Cryptonieuws

De Amerikaanse staatsobligatieveilingen brachten deze week een recordbedrag van 839 miljard dollar op via 11 uitgiftes van schatkistpapier en obligaties. Daarmee werd het vorige record van 834 miljard dollar, dat een jaar eerder was gevestigd, overtroffen. Het grootste deel van de opbrengst wordt gebruikt om aflopende schuld terug te betalen. De netto nieuwe leningen bedroegen 106 miljard dollar, ver onder de recordniveaus tijdens de pandemie in maart en april 2020, toen de wekelijkse netto-opbrengst een piek van bijna 362 miljard dollar bereikte. De recordveilingen van Amerikaanse staatsobligaties kunnen de aandacht trekken van obligatie- en cryptohandelaren, omdat grote schuldemissies zorgen kunnen oproepen over financieringskosten en de rendementen op staatsobligaties. Tony Fallon van Mischler Financial Group zei dat beleggers mogelijk hogere rendementen zullen eisen. Het bruto veilingtotaal overschat echter de nieuwe leningen van de overheid. De cijfers op zichzelf bevestigen daarom geen sterke toename van de financieringsdruk.

De Binance-hacker bezit 18.270 BTC, ter waarde van ongeveer 1,4 miljard dollar, verspreid over 19 adressen. Dat is 199 BTC meer dan de eigen tegoeden die Coinbase op 30 september bekendmaakte voor beleggings- en operationele doeleinden. De BTC zijn sinds 30 oktober om 04.48 uur Beijingse tijd niet verplaatst. De aanvaller bezit ook 508.621 ETH, meer dan de 495.362 ETH van treasurybedrijf The Ether Machine. De aanvaller stal aanvankelijk ongeveer 200.600 ETH; de overige ETH werden verkregen door de gestolen stablecoins en andere tokens om te wisselen. De grote, onbeweeglijke BTC-tegoeden van de Binance-hacker kunnen de aandacht van handelaren vestigen op mogelijke verkoopdruk, hoewel er geen overdrachten zijn gemeld.

PancakeSwap verklaarde dat zijn smart contracts en diensten operationeel blijven en niet zijn getroffen door het beveiligingsincident bij Binance. De gedecentraliseerde exchange sprak ook haar steun uit voor Binance en bedankte de deelnemers aan het ecosysteem die getroffen gebruikers helpen en de community beschermen. De verklaring stelt gerust over de werking van PancakeSwap, maar beschrijft niet wat de aard of de bredere gevolgen van het Binance-incident zijn.

Een rapport van 1kx Capital voorspelt dat de blockchainomzet in 2026 ongeveer 100 miljard dollar zal bedragen, een daling van 28% op jaarbasis doordat cryptoprijzen en handelsactiviteit verzwakken. De daling komt grotendeels overeen met de geschatte afname van 30% van de gemiddelde cryptoprijzen, terwijl het aantal on-chaintransacties naar verwachting met 18% stijgt en het aantal maandelijks actieve gebruikers rond de 200 miljoen blijft. De nieuwste cijfers wijzen op een verschuiving van blockchainomzet naar institutionele adoptie en toepassingen in de echte wereld, die naar verwachting 30% van het totaal zullen uitmaken. In het derde kwartaal overtrof de omzet uit toepassingen in de echte wereld — waaronder getokeniseerde reële activa, betalingen en voorspellingsmarkten — naar verluidt voor het eerst de omzet uit blockchaininfrastructuur. Getokeniseerde aandelen en voorspellingsmarkten behoren tot de snelst groeiende bronnen, terwijl de infrastructuuromzet naar verwachting met 39% daalt en de transactiekosten ongeveer halveren. DeFi en financiële diensten blijven de grootste sector, met ongeveer 66% van de omzet; infrastructuur is goed voor circa 22%. Het aandeel van beursgenoteerde bedrijven in de blockchainomzet is gestegen tot 16%, tegenover 7% in 2022. Een index van dividendtokens zou sinds het begin van het jaar 82% zijn gestegen, wat de groeiende rol van uitkeringen en aandeleninkopen in cryptowaarderingen onderstreept. Voor handelaren wijzen de gegevens erop dat blockchainomzet steeds meer samenhangt met toepassingen, institutionele activiteit en kasstromen, maar blootgesteld blijft aan cryptoprijzen en marktliquiditeit.

Een nieuw forensisch rapport van GCSA over de hack van Binance stelt dat 50 geverifieerde EIP-7702-autorisatiehandtekeningen aantonen dat er kon worden ondertekend, maar niet kunnen vaststellen of een privésleutel is gestolen of wie de verzoeken heeft geïnitieerd. Het rapport onderzocht 18 transacties, volgde autorisaties en verplaatsingen van activa en bekeek een intrekkingshandtekening. Het benadrukt dat geldige EIP-7702-handtekeningen niet bewijzen dat de sleutels van Binance veilig waren: op basis van alleen on-chaingegevens kan niet worden onderscheiden tussen sleuteldiefstal, misbruik van een ondertekeningsdienst en gecompromitteerde goedkeuringen. GCSA stelde ook vast dat drie transacties die verband hielden met MetaMask Gas Station overeenkomende bedragen voor financiering en gasbudget hadden. Dat is een verifieerbaar aanknopingspunt voor verder onderzoek, geen bewijs voor de identiteit of het IP-adres van de operator. Het rapport bevestigt niet onafhankelijk de bewering van Binance dat de laptop van een engineer was gecompromitteerd, noch de externe toeschrijving aan Noord-Koreaanse actoren. Op het moment van de momentopname in het rapport stond een doeladres nog op de zwarte lijst en bevatte het ongeveer 175 miljoen USDT. Een ingetrokken autorisatie of bevroren tegoeden betekenen niet dat de activa zijn teruggegeven. De bevindingen richten zich op Ethereum en vormen geen volledige audit van alle getroffen blockchains. Voor traders verduidelijkt het rapport het bewijsmateriaal, maar het stelt de grondoorzaak van de inbreuk of de uiteindelijke verliezen niet vast.

Zcash Community Grants (ZCG) heeft voorgesteld om ongeveer 98.000 ZEC aan ontwikkelingssubsidies om te leiden naar toekomstige minersbeloningen via het Network Sustainability Mechanism (NSM). Volgens het voorlopige plan wordt 36.200 ZEC uit de ZCG-kas, die ongeveer 91.500 ZEC bevat, overgeheveld naar het NSM. Daarnaast worden de naar verwachting toekomstige toewijzingen aan de commissie met circa 62.000 ZEC verlaagd. De resterende financiering neemt tot 2032 maandelijks met ongeveer 3% af. Het voorstel laat het huidige aandeel van 80% van de blokbeloningen voor miners ongemoeid en behoudt zowel de maximale voorraad van 21 miljoen ZEC als het bestaande schema voor halveringen. Het NSM houdt ZEC buiten omloop en geeft die gedurende tientallen jaren geleidelijk vrij als beloningen voor miners. Dat zou de netwerkbeveiliging na toekomstige halveringen kunnen ondersteunen. Het voorstel is nog niet formeel ingediend bij het governanceproces en moet nog de gebruikelijke goedkeuringsprocedure van Zcash doorlopen. De reacties vanuit de gemeenschap zijn verdeeld: sommigen verwelkomen het plan als een compromis, terwijl anderen de verantwoording van ZCG ter discussie stellen of oproepen om de subsidiecommissie op te heffen. Als de wijziging wordt aangenomen, vermindert de toekomstige subsidiepot, terwijl er tegelijk een langetermijnreserve voor beloningen aan Zcash-miners wordt opgebouwd.

Trader Killa zegt dat de hack bij Binance mogelijk een marktbodem markeert en trekt een vergelijking met de ineenstorting van FTX. Volgens hem kan Binance er belang bij hebben de prijzen op te drijven om verliezen goed te maken. Ook stelt hij dat de exchange grote longposities in Bitcoin kan innemen die particuliere handelaren mogelijk niet kunnen zien. Killa schat bovendien dat liquidaties, slippage en kosten de exchanges tijdens de volatiliteit mogelijk zo’n 1 miljard dollar hebben opgeleverd. Dat is echter zijn schatting en geen geverifieerd bedrag. Hij verwacht op korte termijn dat de markt zich opnieuw in evenwicht brengt, maar ziet de vooruitzichten op langere tijdsbestekken als bullish. Andere handelaren blijven voorzichtig, onder wie een grote trader van wie is gemeld dat hij Bitcoin-putopties heeft toegevoegd. De opvatting dat de Binance-hack op een marktbodem wijst, is speculatief en geen bevestigde marktuitkomst.

Binance werkt samen met de FBI en de Amerikaanse geheime dienst aan een onderzoek naar een cryptodiefstal die naar verluidt ongeveer 6,3 miljard dollar heeft gekost. Reuters berichtte hierover op 30 oktober op basis van een anonieme bron. Binance heeft bevestigd dat het met de opsporingsdiensten samenwerkt, maar heeft de betrokken instanties niet publiekelijk genoemd. Het meest recente bericht gaf geen verdere details over de diefstal, de betrokken activa of eventuele terugvorderingen. Binance zegt ongeveer 3 miljard dollar te hebben bevroren en meer dan 6,34 miljard dollar aan bedrijfsvermogen te hebben gereserveerd om de gevolgen van het incident op te vangen, onder meer via zijn SAFU-fonds. De aanvallers zijn niet officieel geïdentificeerd: TRM Labs en Chainalysis wezen op mogelijke betrokkenheid van Noord-Korea, terwijl Binance-mede-CEO Richard Teng zei dat onderzoekers de verantwoordelijkheid niet aan een individu hadden toegeschreven. Het onderzoek kan helpen de gestolen cryptovaluta op te sporen, maar de omvang van de zaak kan de zorgen over de veiligheid van Binance en de risico’s van cryptobeurzen vergroten.

SpaceX verlegt zijn AI-activiteiten naar het verhuren van rekencapaciteit aan klanten, waaronder Anthropic en Google. Volgens berichten is Anthropic de grootste klant van SpaceX geworden en was het bedrijf in het derde kwartaal goed voor meer dan een derde van de omzet. In de voorbeursbriefing werd ook melding gemaakt van gemengde bewegingen bij Amerikaanse indexfutures: de Nasdaq 100 daalde met 2,58% en de S&P 500 met 1,06%. De olieprijzen stegen, terwijl de spotprijzen van goud en zilver daalden. Intel verwacht dat de leveringen van server-CPU’s zowel in 2026 als in 2027 met meer dan 30% zullen groeien; Amazon voorspelt dat AWS in 2027–2028 met meer dan 40% zal groeien. In de cryptomarkt zou de hot wallet van Binance het doelwit zijn geweest van een vermoedelijke hack. Het artikel meldde dat er activa ter waarde van meer dan 3 miljard dollar waren bevroren en dat de prijzen van digitale tokens sterk waren gedaald. Het bericht bevatte geen bevestigde details over de getroffen activa of de uiteindelijke verliezen als gevolg van het incident.

Stanley Druckenmiller heeft bevestigd dat hij heeft geïnvesteerd in trade.xyz, een derivatenplatform dat op Hyperliquid is gebouwd, en zei dat hij verwacht de producten ervan te gaan gebruiken. Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt. Afzonderlijk is Intercontinental Exchange (ICE), het moederbedrijf van de New York Stock Exchange, van plan in trade.xyz te investeren en een in de VS gereguleerde beurs en clearingstructuur voor perpetualmarkten op te zetten. Hyperliquid levert de technologie, terwijl trade.xyz de markten ontwikkelt; het offshoreplatform blijft actief. De lancering in de VS is nog afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders. Details over de contracten en de planning zijn niet bekendgemaakt. Het nieuws draagt bij aan de toenemende institutionele belangstelling voor Hyperliquid. Uit een ingediende melding bleek dat Druckenmillers Duquesne Family Office op 30 juni 2026 ongeveer 2,94 miljoen aandelen Hyperliquid Strategies (PURR) bezat, ter waarde van circa 23,15 miljoen dollar. Dit is een afzonderlijke aandelenpositie, geen bekendmaking van zijn investering in trade.xyz en evenmin een directe aankoop van HYPE. Naar verluidt heeft trade.xyz in totaal meer dan 650 miljard dollar aan handelsvolume verwerkt in perpetualcontracten op getokeniseerde aandelen, indices, grondstoffen en valuta. HYPE steeg op 29 oktober van ongeveer 79 dollar naar meer dan 97 dollar en werd na een forse marktverstoring de volgende dag boven de 90 dollar verhandeld. Een afzonderlijke marktopname zette HYPE op circa 92,96 dollar, ongeveer 17,9% hoger over 24 uur, met een handelsvolume van ongeveer 3,63 miljard dollar. Het volume van Hyperliquids perpetualcontracten bereikte op 29 oktober 17,44 miljard dollar, naast ongeveer 252 miljoen dollar aan liquidaties. De berichten noemen ook 1,21 miljard dollar aan protocolvergoedingen en HYPE-terugkopen ter waarde van 1,19 miljard dollar. Voor handelaren kan de voorgestelde Amerikaanse beurs de vraag naar on-chain derivaten vergroten en de institutionele positie van Hyperliquid versterken. Goedkeuring door toezichthouders, de uitvoering en de vraag of vergoedingen uit nieuwe markten HYPE-terugkopen zullen ondersteunen, blijven echter onzeker.

De gemelde hack van Binance ter waarde van 6,4 miljard dollar schokte de cryptomarkten en overschaduwde een belangrijke aankondiging van Hyperliquid. Binance zei meer dan 6,34 miljard dollar te hebben gereserveerd om verliezen te dekken, terwijl Tether en Circle ongeveer 2,39 miljard dollar aan gerelateerde activa bevroor. Aave zette de Ethereum-markten stil nadat een wallet die in verband werd gebracht met de aanvaller USDT had gestort en WETH had geleend. Blockchainonderzoeker ZachXBT zei dat de gestolen tegoeden waren vermengd met fondsen uit een eerdere exploit bij Bitget, wat mogelijk wijst op een groep met banden met Noord-Korea. Bitcoin zakte onder de 78.000 dollar en grote cryptovaluta daalden toen handelaren reageerden op het veiligheidsrisico en er posities ter waarde van meer dan 1,33 miljard dollar werden geliquideerd. Het incident kan leiden tot meer toezicht op de beveiliging van exchanges en op korte termijn de volatiliteit vergroten. Los daarvan is Intercontinental Exchange van plan te investeren in Trade.xyz. Dat bedrijf wil, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders, in de VS gereguleerde perpetual futures aanbieden op Hyperliquid, die 24 uur per dag verhandelbaar zijn. HYPE steeg op het hoogtepunt met 20%, maar leverde een deel van de winst weer in en stond volgens het bericht nog ongeveer 8% hoger. De Binance-hack zette de bredere markt onder druk, terwijl de samenwerking met Hyperliquid een positieve, projectspecifieke impuls gaf.

Tether genereerde in 24 uur ongeveer 16,4 miljoen dollar aan inkomsten, stond daarmee bovenaan de dagelijkse ranglijst van DefiLlama en overtrof Tron en Circle. De dashboardcijfers liepen uiteen van circa 16,38 miljoen tot 16,99 miljoen dollar. Tethers inkomsten kwamen uit rente op reserveactiva, waaronder Amerikaanse schatkistpapier en terugkoopovereenkomsten, en niet uit on-chaintransactiekosten. De inkomsten over de voorafgaande 30 dagen werden geschat op 490 tot 522 miljoen dollar, wat neerkomt op een geannualiseerd tempo van ongeveer 5,96 tot 6,3 miljard dollar. Ook Circle behaalt rendement op reserves, maar in deze momentopname lag de dagelijkse omzet lager. Tron boekte ongeveer 555.000 dollar aan inkomsten uit transactiekosten van gebruikers en huisvest naar schatting 92 miljard dollar aan USDT-aanbod. Tethers inkomsten komen ten goede aan de uitgever, niet aan USDT-houders, en zijn deels afhankelijk van het rendement op kortlopende staatsschuld. De inkomsten van Tron houden daarentegen verband met de afwikkeling van USDT-transacties op zijn netwerk.

De aandelen van Amazon en Intel kelderden in de voorbeurshandel, terwijl beleggers zich afvroegen of AI-inkomsten de snel stijgende infrastructuurkosten kunnen rechtvaardigen. Amazon verloor ongeveer 7% en Intel circa 25%; de Nasdaq-100-futures daalden met meer dan 2%. Als de verliezen aanhielden, dreigden de bedrijven samen 300 miljard dollar aan beurswaarde te verliezen, volgens een raming van vóór beursopening en niet een bevestigd slotcijfer. De verkoopgolf breidde zich ook uit naar AMD, Nvidia en Broadcom. De omzet van Amazon Web Services steeg op jaarbasis met 39% tot 46 miljard dollar, met een bedrijfsresultaat van 17,8 miljard dollar. De vrije kasstroom van Amazon over de afgelopen twaalf maanden sloeg echter om van een positief bedrag van 14,8 miljard naar een tekort van 42,4 miljard dollar: een omslag van 57,2 miljard. Het bedrijf verwacht in 2026 ongeveer 220 miljard dollar aan contante kapitaaluitgaven, en de uitgaven kunnen in 2027 verder oplopen. De tragere groei van online detailhandel en advertenties, samen met een zwakker dan verwachte vooruitblik voor het feestdagenkwartaal, vergrootte de zorgen onder beleggers. De omzet van Intel steeg in het derde kwartaal met 21% tot 16,5 miljard dollar, terwijl de divisie Data Center en AI met 78% groeide. Toch lag de omzetverwachting voor het vierde kwartaal van 15 tot 16 miljard dollar onder de circa 17,3 miljard dollar waarop analisten rekenden. Intel verwacht ook dat de brutomarge daalt van 43% naar 38%. Een zwakke vraag naar pc’s, hogere geheugenprijzen, productieknelpunten — waaronder een tekort aan substraten voor geavanceerde verpakking — en een explosie in een Israëlische fabriek hebben de productie en leveringen gehinderd. Het bedrijf verwacht in 2026 geen positieve kasstroom en heeft de prognose voor de kapitaaluitgaven dat jaar verhoogd naar 20 miljard dollar. De marktreactie laat zien dat uitgaven aan AI alleen niet langer volstaan om beleggers gerust te stellen: zij eisen hogere rendementen, duurzame kasstromen en een betrouwbare aanvoer. Voor cryptohandelaren kunnen de verkoop van technologieaandelen en de daling van Nasdaq-futures het risicomijdende sentiment op korte termijn versterken, al noemt geen van beide samenvattingen een directe aanleiding voor een specifieke cryptomunt.

De Bank of Japan (BOJ) verhoogt vanaf januari 2027 de jaarlijkse verkoop van haar beursgenoteerde fondsen (ETF’s) van ¥330 miljard naar ¥860 miljard tegen boekwaarde, ongeveer $5,5 miljard. Naar verwachting verkort het hogere tempo de tijd die nodig is om de posities af te bouwen van 112 naar 43 jaar. Op basis van recente transacties kunnen de verkopen jaarlijks ongeveer ¥2,46 biljoen, of $15,6 miljard, aan marktwaarde vertegenwoordigen. Volgens de BOJ zullen de verkopen ongeveer 0,1% van de handelswaarde op de aandelenmarkt bedragen. Deze geleidelijke aanpak is bedoeld om de druk op Japanse aandelen te beperken. Bij ernstige marktinstabiliteit kan de bank de afbouw vertragen of tijdelijk stopzetten. De BOJ stopte in maart 2024 met het kopen van ETF’s en begon in januari 2026 met geleidelijke verkopen. Het besluit volgt te midden van volatiliteit op de wereldwijde aandelenmarkten en een daling van 2,1% van de Japanse Nikkei 225 op vrijdag. Daarnaast hield de BOJ de beleidsrente op 1,25%, maar sloot verdere verhogingen niet uit. Minister van Financiën Satsuki Katayama zei dat snellere verkopen de winst van de BOJ en de overdrachten van het overschot aan de overheid kunnen verhogen, al zijn de opbrengsten afhankelijk van de marktprijzen. Voor cryptohandelaren is de relevantie indirect: het Japanse monetaire beleid, bewegingen van de yen en de vraag naar risicovolle activa kunnen de wereldwijde liquiditeit en het sentiment op de cryptomarkt beïnvloeden.

Een vat ruwe olie met een prijs van 100 dollar kan kopers bij levering ongeveer 130 dollar kosten, omdat de kosten om olie op de bestemming te krijgen verder gaan dan de referentieprijs. Zeevracht, verzekering, opslag, overslag, handelsfinanciering en raffinage verhogen allemaal de uiteindelijke rekening. Volgens het artikel hebben aanvallen op tankers rond de Straat van Hormuz, genoemd in een rapport van de Britse organisatie UK Maritime Trade Operations, de risico’s van olietransport door gevaarlijke wateren duidelijk gemaakt. Hogere vracht- en verzekeringskosten kunnen de leveringsprijzen opdrijven, ook als de productie niet is gedaald. Markten kunnen bovendien een geopolitieke risicopremie inprijzen uit vrees voor toekomstige verstoringen. Raffinagemarges en een krap aanbod van benzine of diesel kunnen het verschil tussen de prijzen van ruwe olie en brandstoffen verder vergroten. Het artikel noemt ook een schatting van JPMorgan van 94 dollar per vat, terwijl Brent boven de 115 dollar noteerde. Dat illustreert hoe marktprijzen sommige schattingen van de fundamentele waarde van olie kunnen overstijgen. De extra kosten worden verdeeld over transportbedrijven, verzekeraars, financiers, handelaren, opslagbedrijven en raffinaderijen.

Scroll is van plan zijn Layer 2-netwerk over te zetten naar een model waarvoor toestemming nodig is en SCR en USX naar het Ethereum-mainnet te verplaatsen. De wijzigingen werden uiteengezet in het verslag van de DAO-vergadering van het netwerk op 30 oktober; Scroll zegt een gedetailleerd voorstel in te dienen voor beoordeling door het governanceproces. Scroll werkt ook aan hulpmiddelen waarmee gebruikers tijdens de overgang hun posities kunnen controleren en activa veilig kunnen overzetten of opnemen. Daarnaast heeft Compass, de AI-app van Scroll, betaalde abonnementen op iOS gelanceerd. Android-ondersteuning en extra betaalopties met fiatgeld zijn nog in ontwikkeling.

Een gemelde hack bij Binance domineerde op 30 oktober het nieuws vóór de marktopening. Volgens het artikel hebben hackers ongeveer 5,3 miljard dollar gestolen uit de hot wallet van de cryptobeurs, terwijl activa ter waarde van meer dan 3 miljard dollar waren bevroren. Ook meldt het artikel dat de prijzen van digitale tokens na het incident scherp daalden. De omvang van de gemelde Binance-hack kan de zorgen over de beveiliging van cryptobeurzen vergroten en voor volatiliteit zorgen terwijl handelaren de details beoordelen. Elders waren de Amerikaanse aandelenfutures gemengd: de futures op de S&P 500 daalden met 1,06% en die op de Nasdaq 100 met 2,58%. De olieprijzen stegen, terwijl spotgoud en zilver daalden. Volgens berichten werd Anthropic de grootste klant van SpaceX en was het bedrijf goed voor meer dan een derde van de omzet in het derde kwartaal.

Binance zegt meer dan 6,3 miljard dollar te hebben uitgetrokken om de verliezen door het beveiligingsincident van 29 oktober te dekken en is begonnen de gestolen cryptovaluta te vervangen door gelijke hoeveelheden van dezelfde tokens. De exchange bezit al ongeveer 5 miljard dollar aan getroffen activa en koopt de rest via transacties op de open markt en buiten de beurs om (OTC). Binance zegt het SAFU-fonds en de bedrijfsreserves te zullen inzetten, waaronder BTC en ETH; beperkte liquiditeit en de afwikkeling van OTC-transacties kunnen de aankopen vertragen. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoeveel het tot nu toe heeft gekocht en evenmin of het mogelijk BTC of ETH verkoopt om de operatie te financieren. Daarnaast is ongeveer 3 miljard dollar aan activa bevroren met hulp van branchepartners en autoriteiten; deze middelen zijn niet meegenomen in de berekeningen voor de vervanging. Chainalysis bracht de aanval in verband met TraderTraitor, dat wordt gelinkt aan Noord-Korea, en meldde geautomatiseerde witwasactiviteiten. Binance zegt de verliezen zelfstandig te kunnen dekken, ondanks een aanbod voor liquiditeitssteun van zijn Thaise partner Gulf. De hack bij Binance kan vraag naar de getroffen altcoins creëren, maar de omvang van een eventuele marktimpact blijft onzeker. Het incident houdt ook de aandacht van handelaren gericht op cryptobeveiliging en de reserves van exchanges.

De aandelen van Google daalden met 12,64% nadat de nieuwste resultaten de zorgen van beleggers over de contante kosten en de terugverdientijd van AI-investeringen hadden vergroot. De omzet in het derde kwartaal steeg met 25% tot 127,6 miljard dollar, terwijl de omzet van Google Cloud meer dan verdubbelde. De groei van zoekadvertenties vertraagde echter en de kapitaaluitgaven liepen op tot 51,4 miljard dollar. Dat was meer dan de operationele kasstroom en leidde tot een negatieve vrije kasstroom van 9,1 miljard dollar. Het management zei dat de kapitaaluitgaven in 2027 verder zouden stijgen, maar gaf niet aan wanneer ze een piek zouden bereiken. Ook Amazon kwam onder druk te staan, doordat beleggers een lager dan verwachte omzet, een groot tekort aan vrije kasstroom en plannen om de kapitaaluitgaven te verhogen afwogen. Intel daalde nadat de prognoses voor omzet en marges in het vierde kwartaal achterbleven bij de verwachtingen, ondanks de sterke groei van de datacenteractiviteiten. Samen hebben de resultaten de aandacht voor AI-investeringen verscherpt: de vraag naar cloud- en rekencapaciteit blijft sterk, maar de markten willen duidelijker bewijs dat de uitgaven winst en rendement in contanten zullen opleveren. Eli Lilly bood een contrast. De omzet steeg met 39% tot 24,4 miljard dollar, aangevoerd door de geneesmiddelen Mounjaro en Zepbound, en het bedrijf verhoogde voor de derde keer zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel won 6,57% en bereikte een recordhoogte. Ook aandelen in de gezondheidszorg, financiële sector en energiesector stegen. Dat wijst erop dat beleggers de voorkeur gaven aan bedrijven met beter voorspelbare winst en kasstromen, in plaats van aandelen of AI helemaal de rug toe te keren. Beleggers zullen de resultaten van Nvidia, toekomstige plannen voor kapitaaluitgaven van cloudbedrijven en het rentebesluit van de Federal Reserve volgen om te zien of AI-investeringen voldoende rendement kunnen opleveren.

Na een beveiligingsincident bij Binance verhoogden grote handelaren hun hedges tegen een kortetermijndaling van Bitcoin. In de eerste berichten werd gesproken over verliezen van meer dan 6 miljard dollar, maar Binance stelde de geschatte impact later vast op ongeveer 63 miljoen dollar en zei de verliezen te dekken met het SAFU-fonds en bedrijfsmiddelen. Paradigm registreerde in de acht uur nadat het incident openbaar werd ongeveer 590 miljoen dollar aan bloktransacties in Bitcoinopties; het merendeel betrof puts. In het eerdere bericht stond ook dat de eerste grote transactie ongeveer 15 minuten plaatsvond nadat er naar verluidt geld uit een Binance-wallet begon te vertrekken, nog vóór de openbare bekendmaking. De transacties omvatten puts met uitoefenprijzen van ongeveer 74.000 tot 78.000 dollar, met afloop die week en halverwege november. Volgens Paradigm wees de stroom op bescherming tegen een terugval op korte termijn, en niet op weddenschappen op een marktcrash. Ook bij Deribit waren aanzienlijke putstrategieën te zien, waaronder een transactie die naar verluidt ongeveer 190 miljoen dollar bedroeg. De skew van opties met een looptijd van één week steeg kortstondig tot ongeveer 18%, wat wees op een grotere vraag naar bescherming tegen koersdalingen, en nam daarna weer af; de skew bleef positief voor alle looptijden. Sommige handelaren kochten ook calls, waaronder contracten voor maart, dus het sentiment was niet algemeen bearish. De stroom in Bitcoinopties wijst op voorzichtigheid. Handelaren kunnen putprijzen en de skew volgen om te zien of de zorgen over het incident of over bredere zwakte op de markt toenemen.

Naar verwachting zullen negen bedrijven in 2026 ongeveer 1 biljoen dollar uitgeven aan kapitaalinvesteringen (capex). Het grootste deel daarvan gaat naar AI-datacenters, chips en netwerkapparatuur. Amazon, Alphabet en Microsoft zijn samen goed voor ongeveer 590 miljard dollar van het totaal. Amazon verwacht in 2026 ongeveer 220 miljard dollar aan capex uit te geven. Alphabet handhaaft zijn prognose van 195 tot 205 miljard dollar en meldde dat de orderportefeuille van Google Cloud 561 miljard dollar bedraagt. Microsoft heeft zijn uitgavenprognose verlaagd naar ongeveer 170 miljard dollar, tegenover een eerdere raming van 175 miljard. De sterke groei van de investeringen in AI-datacenters kan chipfabrikanten, geheugenchipleveranciers, netwerkbedrijven en bouwers van datacenters ten goede komen. Beleggers wegen echter de risico’s af van stijgende afschrijvingskosten, beperkingen in de stroomvoorziening en een beperkt chipaanbod. De investeringsgolf kan de vraag naar computerinfrastructuur ondersteunen, maar het rendement hangt ervan af of de inkomsten uit AI en cloud de investering kunnen rechtvaardigen.

Bij een vermoedelijke hack van Binance heeft een aanvaller 195.460 ETH buitgemaakt, met een waarde van meer dan 440 miljoen dollar. De ETH staat in een wallet die niet door een tokenuitgever kan worden bevroren. Tot laat op de avond UTC waren de munten niet verplaatst. Binance schatte de totale impact van het incident op ongeveer 6,3 miljard dollar en zei de verliezen te zullen vergoeden; stortingen en opnames werden opgeschort. Tether en Circle bevroeren het grootste deel van de gestolen stablecoins, terwijl Ethereum zelf niet is gehackt. De ETH-voorraad bedraagt net geen 3% van het handelsvolume op een doorsnee dag. Ether daalde na het nieuws in minder dan een uur met ongeveer 2,6% en werd verhandeld rond 2.230 dollar: circa 6% lager op weekbasis en 17% lager dan een maand geleden. ETH noteert nog altijd onder het 50-daags gemiddelde van ongeveer 2.430 dollar en onder het 200-daags gemiddelde; beide niveaus kunnen als weerstand fungeren. De dagelijkse RSI staat rond 30, maar de MACD en trendindicatoren wijzen nog steeds op verkoopdruk. Handelaren letten op steun rond 1.940 dollar; een doorbraak kan de volgende bodem rond 1.850 dollar in beeld brengen. Een aanhoudende stijging boven het 200-daags gemiddelde rond 2.320 dollar zou wijzen op een sterker wordende koopvraag. De richting van de markt op korte termijn kan afhangen van de vraag of de aanvaller ETH in delen verkoopt en van het moment waarop Binance opnames hervat.

Een beveiligingslek bij Binance leidde tot een scherpe golf van cryptoliquidaties en zette de toch al zwakke markten verder onder druk. Binance schatte dat activa ter waarde van 6,3 miljard dollar waren getroffen, pauzeerde stortingen en opnames tijdens beveiligingscontroles en zei de verliezen van gebruikers te vergoeden. Uit gegevens over derivaten bleek dat er in 24 uur voor 1,53 miljard dollar aan posities werd geliquideerd, waaronder ongeveer 1,29 miljard dollar aan longposities. Binance noteerde het hoogste liquidatiebedrag: 754,6 miljoen dollar. Bitcoin zakte korte tijd naar ongeveer 76.460 dollar en herstelde vervolgens richting 78.500 dollar. Een late short squeeze zorgde ervoor dat de meeste liquidaties in het afgelopen uur voor rekening kwamen van shortverkopers. XRP werd verhandeld rond 1,25 dollar, onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen. De indicatoren blijven zwak, maar de grafiek laat een geleidelijke daling zien en geen sterke neerwaartse trend. De weerstand ligt rond 1,31 dollar, met steun rond 1,05 en 0,99 dollar. De liquidaties van XRP liepen op tot 38,1 miljoen dollar. Cardano (ADA) staat onder grotere druk. De munt werd verhandeld rond 0,19 dollar, na een daling van ongeveer 9% in een week en 21% in een maand. De verkopers houden de controle en de dichtstbijzijnde duidelijke steun ligt rond 0,17 dollar. Als die grens wordt doorbroken, heeft ADA mogelijk geen duidelijke bodem in de buurt. De eerste weerstand ligt rond 0,21 dollar. Beide tokens blijven kwetsbaar voor nieuwe verkopen als uit het onderzoek van Binance grotere verliezen naar voren komen. XRP lijkt minder sterk aan een trend gebonden, terwijl ADA een groter neerwaarts risico loopt.

Moody’s kende Ripple-stablecoin RLUSD op 27 oktober een langetermijnrating van A2 en zijn hoogste kortetermijnrating, P-1, toe. Daarmee werd RLUSD de eerste stablecoin die van het bureau een investmentgraderating kreeg. De aankondiging volgde op de definitieve Amerikaanse goedkeuring voor Ripple om een nationale trustbank op te richten en kwam op het moment dat de marktkapitalisatie van RLUSD boven de 2,5 miljard dollar uitkwam. RLUSD, uitgegeven door Standard Custody & Trust Company, draait op XRP Ledger en Ethereum. De reserves bestaan voornamelijk uit contanten, Amerikaanse staatsobligaties met een korte looptijd en andere liquide overheidsactiva. Standard Custody streeft naar een reserve-dekking van 103%; de meeste activa worden aangehouden bij Bank of New York Mellon. In aanmerking komende institutionele houders kunnen doorgaans binnen twee werkdagen rechtstreeks tegen nominale waarde inwisselen, maar particuliere houders hebben niet automatisch dezelfde toegang. Moody’s stelde dat Standard Custody niet faillissementsbestendig is en dat RLUSD-houders niet rechtstreeks eigenaar zijn van de reserveactiva. Bij insolventie kan de toegang tot geld daardoor vertraging oplopen. De rating garandeert niet dat de koppeling aan 1 dollar constant blijft of dat elke houder onmiddellijk kan inwisselen; RLUSD is bovendien geen bankdeposito dat door een depositogarantiestelsel wordt gedekt. Zwakkere reserves, liquiditeit of bedrijfsvoering kunnen tot een verlaging van de rating leiden. Sterkere wettelijke bescherming, waaronder bepalingen van de GENIUS Act die naar verwachting in 2027 van kracht worden, kan een hogere rating ondersteunen. De rating en de bankgoedkeuring kunnen RLUSD helpen institutioneel gebruik te verwerven, maar de groei ervan betekent niet noodzakelijk dat de vraag naar XRP toeneemt.

Het saldo dat een cryptowallet weergeeft, is een schatting op basis van de laatst genoteerde prijs en geen gegarandeerd uit te betalen bedrag. Als een token weinig liquiditeit heeft, kan de verkoop van een grote positie de prijs doen dalen door prijsimpact en slippage. In een hypothetisch voorbeeld kan een positie die op 100.000 dollar wordt gewaardeerd vóór kosten slechts 63.000 dollar opleveren — een tekort van 37%. Het daadwerkelijke resultaat hangt af van de liquiditeit, de diepte van de pool of het orderboek en de uitvoeringsomstandigheden. Traders doen er goed aan vóór de verkoop de geschatte opbrengst van de volledige transactie te controleren, de marktdiepte te bekijken en rekening te houden met de ordergrootte. Kleinere transacties kunnen de prijsimpact beperken, maar kunnen extra kosten en blootstelling aan prijsveranderingen met zich meebrengen. Onbekende tokens kunnen ook honeypot-achtige beperkingen hebben, waardoor verkopen onmogelijk worden of worden bestraft. Een saldo in een cryptowallet moet daarom niet worden beschouwd als contant geld dat noodzakelijkerwijs tegen de weergegeven waarde kan worden verzilverd.

De Chinese aandelenmarkten verlengden vrijdag hun recordreeks van verliezen tot 12 weken, doordat wereldwijde zorgen over het rendement op uitgaven aan kunstmatige intelligentie druk zetten op technologieaandelen. De CSI 300 daalde die dag met 1,4% en is in 12 weken 15% kwijtgeraakt. In oktober zakte de index met ongeveer 8,5%, de scherpste maanddaling in meer dan tien jaar. De Shenzhen ChiNext-index daalde met 4,1%, terwijl de CSI 5G Communications-index 6,2% verloor. Eoptolink Tech, producent van optische modules, zakte vrijdag ongeveer 14% en kwam daarmee voor oktober uit op een verlies van circa 50%. De dalingen hielden aan ondanks de naar schatting tot 25,5 miljard dollar aan aandelen die staatsgesteunde beleggers eerder in de week kochten. Zorgen over AI-uitgaven drukten ook op technologieaandelen wereldwijd, waaronder Amerikaanse bedrijven en Aziatische chipmakers. Het Zuid-Koreaanse SK Hynix verloor meer dan 7% en de Kospi daalde vrijdag met ongeveer 3,5%. De Hang Seng-index in Hongkong bewoog juist de andere kant op en won circa 1,5%, doordat beleggers selectief enkele technologieaandelen kochten. Voor handelaren wijzen de uiteenlopende prestaties op aanhoudende volatiliteit en op een markt die zich afvraagt of de forse investeringen in AI voldoende rendement kunnen opleveren.

BNB zakte op 30 oktober 2026 onder de 700 USDT en werd verhandeld tegen 699,8 USDT, volgens marktgegevens die door Odaily zijn gemeld. De prijs daalde in 24 uur met 5,45%. In het bericht werd geen specifieke oorzaak voor de daling genoemd. Handelaren kunnen volgen of BNB het niveau van 700 USDT kan heroveren en of de bredere marktomstandigheden de verkoopdruk verder opvoeren.

Binance-medeoprichter CZ zei dat er een poging om tokens terug te halen lijkt te zijn begonnen, maar gaf geen details over de omvang, de planning of de betrokken tokens. Hij zei dat Binance vanzelfsprekend tokens verzamelt die op de beurs genoteerd staan, omdat gebruikers transactiekosten kunnen betalen met de activa waarin ze handelen. CZ zei ook dat de tegoeden van gebruikers veilig zijn (SAFU). De opmerkingen bieden weinig informatie over het terughaalproces, dus handelaren kunnen beter verdere details afwachten voordat ze conclusies trekken over de voortgang of de gevolgen ervan.

Het bbp van de eurozone groeide in het derde kwartaal met 0,4% ten opzichte van het vorige kwartaal, tegenover 0,6% in het voorgaande kwartaal. De groei bleef echter boven de trend. Uit de cijfers blijkt dat het bbp van de eurozone standhield ondanks de crisis in het Midden-Oosten en de mogelijke gevolgen daarvan voor de energiemarkten. In verschillende grote economieën zwakte de groei af. Het Franse bbp kromp met 0,1%, Italië stagneerde en Duitsland groeide met 0,2%, tegenover 0,3% in het vorige kwartaal. Spanje en Nederland groeiden elk met 0,6%, vergeleken met 0,7% in het voorgaande kwartaal. De gegevens wijzen op aanhoudende veerkracht, hoewel het groeimomentum in de meeste grote economieën afnam.