Krypto-Nachrichten

Bitget hat am 14. Oktober seinen unbefristeten JIOUSDT-Kontrakt eingeführt. Damit erhalten Händler rund um die Uhr einen gehebelten Zugang zur erwarteten Bewertung von Jio Platforms vor dem geplanten Börsengang in Indien. Der Kontrakt bietet einen Hebel von bis zu 20x, gewährt jedoch weder Aktien noch Stimmrechte oder Dividenden. Eine Kursbewegung von etwa 5 Prozent entgegen einer vollständig gehebelten Position könnte deren Margin aufzehren. Jio Platforms plant, rund ₹30.200 crore (3,1–3,2 Milliarden US-Dollar) aufzunehmen. Die Preisspanne je Aktie liegt bei ₹1.065–₹1.119. Die Zeichnungsfrist ist für den 21.–23. Oktober vorgesehen, die Börsennotierung wird am 28. Oktober erwartet. Der vorgeschlagene Preis impliziert eine Bewertung von etwa ₹10,3 lakh crore (106–108 Milliarden US-Dollar). Jio Platforms hat mehr als 524 Millionen Nutzer. Der Erlös soll voraussichtlich dazu beitragen, die Schulden im Telekommunikationsgeschäft von Reliance zu reduzieren. Für Kryptohändler bietet der IPO-Kontrakt von Jio Platforms einen rund um die Uhr gehandelten, spekulativen Gradmesser für die Stimmung vor der Börsennotierung. Sein Preis muss die Nachfrage indischer IPO-Anleger nicht widerspiegeln, da es sich um ein gehebeltes Derivat handelt, das von Teilnehmern des Kryptomarkts gehandelt wird. Die Zeichnungs- und Börsennotierungszahlen des IPO werden einen Vergleich mit der Preisbildung des Kontrakts vor der Notierung ermöglichen.

Die Fed-Quoten auf Polymarket haben sich seit dem vorherigen Markt-Snapshot verändert. Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen bei ihrer Sitzung am 27.–28. Oktober unverändert lässt, nun auf 73 %, nach zuvor 81 %. Die Chance auf eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist dagegen von 20 % auf 27 % gestiegen. Das Oktober-Kontraktvolumen liegt bei mehr als 41,5 Millionen US-Dollar, gegenüber rund 33,8 Millionen US-Dollar zuvor. Auch die Erwartungen für Dezember sind gestiegen: Polymarket-Händler sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 80 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, verglichen mit zuvor 76 %. Die Veränderung folgt auf eine höher als erwartet ausgefallene Erzeugerpreisinflation im September. The Kobeissi Letter zufolge lag der Gesamt-PPI bei 6,3 % gegenüber erwarteten 5,3 % und der Kern-PPI bei 5,0 % gegenüber einer Prognose von 4,4 %. Zuvor hatten Händler den September-CPI-Bericht im Blick, der einen Anstieg der Gesamtinflation von 3,4 % im August auf 3,7 % sowie eine Kerninflation von 2,5 % erwarten ließ. Für Bitcoin-Händler könnte eine unveränderte Zinspolitik im Oktober einen unmittelbaren geldpolitischen Impuls beseitigen. Das bedeutet jedoch weder, dass die Straffung beendet ist, noch garantiert es eine BTC-Rally. Höhere Zinserwartungen können die Renditen von US-Staatsanleihen und den US-Dollar steigen lassen und dadurch die Risikobereitschaft belasten. Die Fed-Quoten auf Polymarket sind veränderliche Markterwartungen und keine offizielle Prognose der Federal Reserve. Händler werden Inflationsdaten, Renditen und Liquidität weiter beobachten, um Hinweise auf die Richtung von Bitcoin zu erhalten.

Das Kreditrisiko bei der KI-Infrastruktur hat sich ausgeweitet, da Anleger die für den Bau von Rechenzentren erforderliche Kreditaufnahme neu bewerten. Anfang Oktober 2026 erreichte der fünfjährige Credit-Default-Swap-(CDS-)Spread von Broadcom mit 136 Basispunkten einen Rekordwert; der von Oracle stieg auf 261 Basispunkte. Nvidias Spread lag bei 80–87 Basispunkten und damit zwar auf erhöhtem Niveau, aber unter den Werten von Oracle und Broadcom. Nach einer Herabstufung durch S&P waren die Oracle-Aktien seit Jahresbeginn um etwa 35 % gefallen. Bis zum 15. Oktober hatten sich die Sorgen verstärkt. Der fünfjährige CDS-Spread von CoreWeave stieg auf über 1.000 Basispunkte, und die 2032 fälligen Anleihen des Unternehmens wurden zu etwa 77 Cent je Dollar gehandelt. Oracles CDS-Spread kletterte auf einen Rekordwert von 288 Basispunkten, der von SoftBank auf 424. Breitere CDS-Spreads bedeuten, dass Anleger für die Übernahme von Kreditrisiken eine höhere Vergütung verlangen; sie sind kein direktes Maß für die Ausfallwahrscheinlichkeit. Der Druck spiegelt die hohe Kreditaufnahme für KI-Rechenzentren und die Unsicherheit darüber wider, ob künftige Einnahmen die anfänglichen Kosten decken werden. CoreWeave hat einen Auftragsbestand mit einem Umsatzwert von 104 Milliarden Dollar gemeldet, doch das garantiert keinen unmittelbaren Cashflow. Auch die Emission von KI-bezogenen Schuldtiteln verlangsamte sich: von 113 Milliarden Dollar im Juni auf 23 Milliarden im September. Reuters berichtete, dass die CDS-Spreads von Amazon, Alphabet, Meta und Nvidia Rekordwerte erreichten, jedoch unter dem von Oracle blieben. Für Händler ist das zunehmende Kreditrisiko bei der KI-Infrastruktur ein Warnsignal für damit verbundene Unternehmensanleihen und Aktien. Höhere Finanzierungskosten könnten zudem die Ausgaben für Rechenzentren begrenzen und die Chipnachfrage indirekt belasten, auch wenn diese weiterhin stark ist.

Die Debatte über KI und Post-Quanten-Kryptografie hat Forderungen ausgelöst, Bitcoin und Ethereum auf mögliche Risiken für ihre elliptischen Kurvensignaturen vorzubereiten. Der Ethereum-Forscher Justin Drake hat die Branche dazu aufgerufen, einen möglichen „Bunker Mode“ zu planen. Mathematische Durchbrüche könnten schneller eintreten als die Abstimmung, die für Upgrades von Blockchain-Netzwerken nötig ist, sagte er. Außerdem empfiehlt er großen Anlegern und Institutionen, die Offenlegung ihrer öffentlichen Schlüssel zu prüfen und geordnete Maßnahmen zur Risikominderung in Betracht zu ziehen. Vitalik Buterin stimmt zu, dass KI die kryptografische Forschung beschleunigen könnte, warnt jedoch, dass überstürzte Überweisungen unmittelbarere Risiken bergen könnten als ein bislang unbewiesener Angriff. Bei manchen Adresstypen werden öffentliche Schlüssel erst nach dem Signieren einer Transaktion offengelegt, während Bitcoin-Taproot-Ausgaben sie direkt preisgeben. Eine Übertragung auf eine neue Adresse kann die Offenlegung in einigen Fällen verringern, ist jedoch kein Upgrade auf Post-Quanten-Kryptografie: Konventionelle Signaturen werden weiterhin verwendet, und beim Ausgeben von Guthaben kann ein öffentlicher Schlüssel erneut offengelegt werden. Es gibt keine Belege dafür, dass KI oder ein Quantencomputer derzeit die Signatursysteme der großen Netzwerke knacken können. Ethereum erforscht Möglichkeiten für Post-Quanten-Kryptografie, darunter flexiblere Signatursysteme, die durch Account-Abstraktion ermöglicht werden. Bitcoin steht zusätzlich vor der Herausforderung älterer Adressen und ruhender Guthaben. Berichten zufolge unterstützt NEAR das Hinzufügen von Post-Quanten-ML-DSA-Schlüsseln; allein dadurch wird jedoch nicht das gesamte Ökosystem quantensicher. Für Trader und Anleger bleibt dies ein langfristiges Sicherheitsthema und keine bestätigte kurzfristige Bedrohung. Vermeiden Sie Überweisungen aus Panik und ungeprüfte „quantensichere“ Tools; halten Sie sich während der Tests von Upgrades an die offiziellen Hinweise der Wallets und Netzwerke.

Die SEC hat eine Regeländerung der Cboe genehmigt, die standardisierte binäre Optionen auf gemeldete Leistungskennzahlen börsennotierter Unternehmen ermöglicht. Die Kontrakte können sich auf Kennzahlen von Coinbase beziehen, darunter Handelsvolumen und Umsatz, auf MARAs Bitcoin-Produktion sowie auf Finanz- oder Kundenaktivitätsdaten von Robinhood. Diese KPI-Binäroptionen werden bar abgerechnet und sind europäische Ja-oder-Nein-Kontrakte: Bei einer richtigen Position werden 1 US-Dollar ausgezahlt, eine falsche Position verfällt wertlos. Sie können nur bei Fälligkeit ausgeübt werden und bieten kein direktes Engagement im Bitcoin-Preis oder in den Aktien der Unternehmen. Die Produkte müssen die Börsenregeln unter anderem zu Margin, Handelsunterbrechungen, Market Makern und Orderabwicklung einhalten. SEC-Vorsitzender Paul Atkins erklärte, die Genehmigung unterstütze die Harmonisierung, Innovation und Wahlfreiheit der Anleger. Sie gilt für die konkret genannten börsengehandelten Produkte und klärt nicht die umfassendere Frage der Zuständigkeit von SEC und CFTC für anders strukturierte Kontrakte. Ein Starttermin und Einzelheiten wie Kontraktgröße, Positionslimits, offene Positionen und Spreads wurden noch nicht bekannt gegeben. Die binären Optionen bieten Händlern eine weitere Möglichkeit, auf die Leistung kryptobezogener Unternehmen zu spekulieren, unterscheiden sich aber vom Spot-Handel mit Bitcoin und vom Handel mit BTC-Optionen.

Stripe und die auf Stablecoins ausgerichtete Blockchain Plasma arbeiten gemeinsam an Zahlungskarten, die mehrere Stablecoin-Währungen unterstützen sollen. Dabei werden die Zahlungsinfrastruktur von Stripe und die Plattform von Plasma kombiniert. Die Unternehmen bezeichnen das Vorhaben als ersten Schritt einer umfassenderen Partnerschaft. Ein Starttermin und vollständige Produktdetails wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Plasma soll voraussichtlich auf die Karteninfrastruktur von Stripe wechseln; zu den geplanten Funktionen gehört das Bezahlen in Euro. Berichten zufolge sollen die Karten US-Dollar, Euro, Pfund, brasilianische Real, mexikanische Pesos und kolumbianische Pesos sowie USDC und OUSD unterstützen. Eine automatische Auswahl des beim Bezahlen verwendeten Guthabens könnte später hinzukommen. Weder diese Funktion noch die vollständige Währungsliste wurden jedoch von beiden Unternehmen bestätigt. Das Stablecoin-Kartenprogramm von Stripe soll in mehr als 30 Ländern verfügbar sein und auf über 100 Länder ausgeweitet werden. Die Berichte unterscheiden sich darin, ob dieses Ziel für 2027 oder bis zum Ende dieses Jahres gilt. Der Dienst befindet sich weiterhin in der Vorschauphase. Für 2026 wurden Ausgaben mit Stripe-Stablecoin-Karten von rund 1,2 Milliarden US-Dollar pro Monat gemeldet. Die Übernahmen des Stablecoin-Infrastrukturunternehmens Bridge im Jahr 2024 und des Wallet-Anbieters Privy im Jahr 2025 verdeutlichen Stripes umfassendere Bestrebungen im Bereich Kryptozahlungen. Die Partnerschaft könnte Stablecoin-Zahlungen für alltägliche Ausgaben praktischer machen. Kurzfristige Auswirkungen auf den Handel bleiben jedoch begrenzt, bis Start, Akzeptanz und Produktdetails klarer sind.

Die Inflation laut US-Erzeugerpreisindex (PPI) hat sich im September beschleunigt. Die Preise für die Endnachfrage stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,3 % und gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Damit lagen sie über dem revidierten Wert von 5,6 % im August und über der Prognose von 5,4 %. Auch der Kern-PPI fiel höher aus als erwartet: Er legte monatlich um 0,7 % und jährlich um 5,0 % zu. Ein großer Teil des Anstiegs ging auf die Energiepreise zurück: Die Energiepreise auf Erzeugerebene kletterten um 10,8 %, die Benzinpreise um 20,3 %. Der stärkere PPI folgte auf einen unerwartet kräftigen Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) und ließ die Sorge erneut aufkommen, dass anhaltende Inflation die Zinssenkungen der Federal Reserve begrenzen oder eine weitere Straffung auslösen könnte. Die Märkte bezifferten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober auf etwa 29 %, wobei eine unveränderte Zinshöhe weiterhin als wahrscheinlicher galt. Bitcoin notierte bei rund 80.700 US-Dollar, nachdem der Kurs auf etwa 80.247 US-Dollar gefallen war. Höhere Zinsen können ertragsbringende Anlagen gegenüber spekulativen Investitionen attraktiver machen und damit Bitcoin sowie andere liquiditätssensible Kryptoanlagen unter Druck setzen. Auch die Nasdaq-100-Futures gaben um etwa 1,3 % nach und verdeutlichten die breitere Schwäche bei Risikoanlagen. Die PPI-Überraschung erhöht die Aussicht auf straffere Finanzierungsbedingungen und anhaltende Volatilität an den Krypto- und traditionellen Märkten.

N3XT ist dem Collateralizer-Netzwerk von Clear Markets als Verwahrer von US-Dollar für die bei der CFTC registrierte Krypto-Derivateplattform CMSEF beigetreten. Institutionelle Kunden können bei N3XT gehaltene Dollar als Sicherheiten für Swaps, Optionen und Termingeschäfte einsetzen und so rund um die Uhr handeln und Marginzahlungen leisten. N3XT verwahrt die Mittel im Rahmen von Vereinbarungen zur Kontokontrolle. Clear Markets zufolge wird das Unternehmen keine Kundengelder verwahren. Die Firmen beschreiben die Vereinbarung als Trennung zwischen der Handelsplattform und der Bank, die das Bargeld hält. N3XT ist eine in Wyoming zugelassene Narrow Bank, die von ehemaligen Führungskräften der Signature Bank gegründet wurde. Nach eigenen Angaben sind die Einlagen zu 100 Prozent durch Bargeld und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt, jedoch nicht durch die FDIC versichert. Die Partnerschaft könnte institutionellen Kryptohändlern den Zugang zu Dollarsicherheiten erleichtern, insbesondere außerhalb der üblichen Banköffnungszeiten. Die Unternehmen haben weder einen Starttermin noch Kunden, Handelsvolumina oder Gebühren bekannt gegeben. Daher sind die Akzeptanz und mögliche kurzfristige Auswirkungen auf den Markt noch unklar.

Nillion entwickelt Covenants, eine Datenschutzfunktion, die Handelsabsichten, Strategieparameter und Auslösebedingungen verschlüsselt hält, bis zuvor festgelegte Regeln erfüllt sind. Das System soll mit bestehenden programmierbaren Blockchains zusammenarbeiten und so die Komposabilität von DeFi bewahren, ohne dass Entwickler in eine neue Ausführungsumgebung migrieren müssen. Nillion zufolge soll die bevorstehende Dusk-Phase eine erste Implementierung im Ethereum-Mainnet einführen. In späteren Phasen der Roadmap dürfte die Unterstützung auf weitere Chains und externe Datenquellen ausgeweitet werden. Das dezentralisierte Netzwerk soll verschlüsselte Anweisungen überwachen und die Ausführung freigeben, sobald Bedingungen erfüllt sind – etwa ein Tokenpreis, Aktivitäten einer Wallet oder Daten von Orakeln und aus Web2. Zu den möglichen Anwendungen gehören private bedingte Orders, Token-Auktionen mit verdeckten Geboten und automatisierte Schutzmechanismen für Protokolle. Das Projekt hat außerdem nilSwap vorgestellt, eine Testnet-Anwendung für Swaps zwischen Ethereum- und Monero-Testwerten auf Sepolia beziehungsweise dem Monero-Stagenet. Nillion konzentriert sich nun wieder stärker auf Datenschutzprodukte und Entwicklertools. Berichten zufolge wurde das Kernteam um etwa 80 % verkleinert. Covenants könnte Tradern dabei helfen, den Informationsvorsprung ihrer Strategie zu schützen und das Risiko von Front-Running zu verringern. Die Technologie befindet sich jedoch noch in der Roadmap- und Demonstrationsphase. Akzeptanz, Leistung und Dezentralisierung sind noch nicht belegt. Die Ankündigung deutet daher bislang nicht auf eine unmittelbare Veränderung der Handelsbedingungen oder der Token-Nachfrage hin.

Zcash (ZEC) fiel innerhalb von 24 Stunden um etwa 15 % und sank unter 1.100 US-Dollar, da stärker als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Kryptomärkte belasteten. Der CPI lag bei 3,7 % gegenüber einer Prognose von 3,6 %, während Bitcoin um 3 % nachgab und den Druck auf Altcoins verstärkte. Zuvor war Zcash im Verlauf einer Handelssitzung um rund 6 % gefallen und bei etwa 1.094–1.111 US-Dollar gehandelt worden. Der auf Zcash ausgerichtete Grayscale-Fonds ZCSH verzeichnete am Mittwoch Mittelzuflüsse von 3,68 Millionen US-Dollar, doch die Käufe konnten den Rückgang von ZEC nicht umkehren. Die Analysten sind geteilter Meinung: Einige sehen Kurse um 1.000 US-Dollar oder darunter als Kaufgelegenheit, während eine Prognose zunächst einen möglichen kurzfristigen Rückgang in Richtung 900 US-Dollar und anschließend eine Erholung in Richtung 1.600 US-Dollar erwartet. Der RSI von Zcash ist auf 30 gefallen und deutet damit auf möglicherweise überverkaufte Bedingungen hin. Die jüngsten Zuflüsse zu Börsen, die die Abflüsse überstiegen, sprechen jedoch für ein anhaltendes Verkaufsrisiko. Händler beobachten die Marke von 1.115 US-Dollar; ein anhaltender Vier-Stunden-Schlusskurs darunter könnte die Unterstützungen bei etwa 1.050 und 1.000 US-Dollar in den Fokus rücken. 888 US-Dollar sind ein tiefer liegendes, bedingtes Kursziel. ZEC notiert weiterhin unter seinen 50- und 200-Perioden-EMAs bei etwa 1.242 beziehungsweise 1.264 US-Dollar. Eine Rückkehr über diese Widerstandszone ist wichtig, um den Ausblick zu verbessern.

Kalshi-CEO Tarek Mansour sagt, der Rechtsstreit um Prognosemärkte in den USA könnte darüber entscheiden, ob die Branche unter bundesstaatlicher Aufsicht im Land bleibt oder ins Ausland abwandert. Die CFTC hat vorgeschlagen, Ereigniskontrakte zu Sport, Politik, Kultur und Wetter als Swaps zu definieren. Die Gerichte sind weiterhin uneinig: Ein Bundesberufungsgericht hat sich auf die Seite von Kalshi gestellt, während zwei Gerichte die Position der Aufsichtsbehörden der Bundesstaaten unterstützt haben. New Jersey hat den Obersten Gerichtshof gebeten, den Streit zu überprüfen. Stellungnahmen zum CFTC-Vorschlag müssen innerhalb von 30 Tagen nach seiner Veröffentlichung im Federal Register eingereicht werden. Mansour sagt, öffentliche Handelsaufzeichnungen könnten helfen, Fehlverhalten aufzudecken. Er berichtete, dass Kalshi innerhalb weniger Minuten 100 Hinweise von Whistleblowern erhielt, nachdem der ehemalige US-Abgeordnete George Santos einen Kontrakt gehandelt hatte, der mit seinen eigenen Handlungen zusammenhing. Die CFTC stellte später fest, dass Santos den Markt manipuliert hatte, und ordnete an, dass er 17.569,98 Dollar an unrechtmäßig erzielten Gewinnen zurückzahlen und eine Strafe von 17.500 Dollar zahlen muss. Zudem wurde ihm der Handel für drei Jahre untersagt. In einem separaten Fall erklärte sich Gabriel Perez, ein ehemaliger Teleprompter-Operator des Weißen Hauses, bereit, mehr als 172.000 Dollar zu zahlen und ein dreijähriges Handelsverbot hinzunehmen, nachdem er auf Grundlage eines vorzeitigen Zugangs zum Redetext gehandelt hatte. Mansour widersprach außerdem Behauptungen, wonach wiederkehrende Trades mit fester Größe das Handelsvolumen an Kalshis Märkten für unbefristete Bitcoin- und Ether-Futures aufgebläht hätten. Er führte die Aktivität auf Market Maker zurück. Der Ausgang der Regulierung könnte die Zukunft der US-Prognosemärkte prägen, doch die Entwicklungen deuten auf keinen direkten Kurstreiber für BTC oder ETH hin.

Ourbit präsentierte sich als Goldsponsor auf der TOKEN2049 Singapore, die am 8. Oktober zu Ende ging, und stellte seine Marke SuperCEX sowie die Vision „Trade Everything“ vor. Die Konferenz zog Berichten zufolge rund 25.000 Teilnehmende aus 160 Ländern an; außerdem gab es 250 Sprecher und 500 Aussteller. Ourbit veranstaltete Gewinnspiele und eine Trading-Challenge. Das Unternehmen erklärte, sein Team habe sich mit Tradern und potenziellen Partnern über den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Marktentwicklungen und das Wachstum der Community ausgetauscht. Die Börse plane, die Handelsmöglichkeiten auszubauen und Kontakte in den globalen Kryptomärkten zu knüpfen. Die Veranstaltung unterstreicht Ourbits Bemühungen um den Markenaufbau, doch wurden keine neuen Produkte, Partnerschaften, Token-Launches oder Handelsdaten angekündigt. Die Nachricht betrifft die Werbung für Ourbit und hat keine erkennbare direkte Auswirkung auf Kryptopreise oder die Marktaktivität.

Thailands neue Regeln für lokal gelistete Bitcoin- und Ether-ETFs treten am Freitag in Kraft. Sie schaffen einen regulierten Zugang für thailändische Privatanleger, um in Kryptowährungen zu investieren. James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, erwartet jedoch, dass die Krypto-ETFs in Thailand zunächst nur zweistellige Millionenbeträge und keine Milliarden anziehen werden. Vor dem Handelsstart müssen die Fonds noch die behördliche Genehmigung einholen und Vorkehrungen für Verwahrung und Vertrieb treffen. Die Nachfrage könnte ebenfalls begrenzt sein, da Anleger bereits Zugang zu ausländischen Kryptofonds haben oder digitale Vermögenswerte direkt kaufen können. Der Zugang inländischer Anleger zu ausländischen Krypto-ETFs über lokale Broker bleibt institutionellen Anlegern und Personen mit sehr hohem Nettovermögen vorbehalten. MFC Asset Management bietet bereits einen Bitcoin-gebundenen Fonds an, der in den iShares Bitcoin Trust von BlackRock investiert. Auch ONE Asset Management wurde als möglicher Emittent genannt, doch keines der beiden Unternehmen hat die Auflegung eines lokalen ETFs oder einen Zeitplan bestätigt. Butterfill verwies auf Hongkong, wo Krypto-börsengehandelte Produkte Ende September ein Vermögen von 733 Millionen US-Dollar hielten – 0,42 Prozent des weltweiten Gesamtvolumens von 172,9 Milliarden US-Dollar. Um eine erhebliche Nachfrage aufzubauen, müssen Thailands Krypto-ETFs möglicherweise neue Anleger gewinnen oder gegenüber bestehenden Angeboten einen klaren Vorteil bieten.

Standard Chartered hat seine Prognose, wonach der Stablecoin-Markt ein Volumen von 2 Billionen US-Dollar erreichen wird, von 2028 auf 2030 verschoben. Das Stablecoin-Angebot stagniert bei rund 300 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 309 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, da die schwächere Aktivität am Kryptomarkt das Wachstum belastet. Die Bank bezeichnet die Verlangsamung als zyklisch und merkt zugleich an, dass die zunehmende Nutzung bislang nicht zu einem größeren Marktangebot geführt hat. Die On-Chain-Aktivität beschleunigt sich: Die monatlichen Stablecoin-Transfers beliefen sich 2026 bislang im Durchschnitt auf fast 10 Billionen US-Dollar – knapp 150 % mehr als die rund 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2025. Die durchschnittliche monatliche Umlaufgeschwindigkeit hat sich von etwa 15 auf 30 verdoppelt. Bei USDT liegt sie bei ungefähr sieben, während sie bei USDC von rund 45 auf 80 gestiegen ist. Das spiegelt die unterschiedlichen Anwendungsbereiche wider. Der Markt verteilt sich auf Sparen, Zahlungen und den Kryptohandel. USDT ist beim Sparen in Schwellenländern besonders verbreitet; USDC ist bei Zahlungen in Industrieländern stark und konkurriert im Kryptohandel mit USDe und USDC. Auch den kleineren Markt für Transaktionen von KI-Agenten führt USDC an. Mit dem Eintritt von Banken und neuen Plattformen könnte sich der Wettbewerb verschärfen. Die Verteilung der Erträge aus den Reserven könnte beeinflussen, welche Emittenten und Netzwerke Marktanteile gewinnen. US-amerikanische Vorschriften, darunter der GENIUS Act und geplante Regeln zu Zulassungen für Emittenten, Reserven und Verbraucherschutz, könnten die Verbreitung prägen. Eine vorgeschlagene Anpassung der Rechnungslegung könnte es Unternehmen zudem erleichtern, Stablecoins für Zahlungen und Abwicklungen zu nutzen. Für Händler deutet die zunehmende Transferaktivität auf einen wachsenden Nutzen hin. Die verschobene Prognose von 2 Billionen US-Dollar und das stagnierende Angebot zeigen jedoch, dass die Verbreitung bislang keinen nachhaltigen Anstieg der Stablecoin-Marktkapitalisierung bewirkt hat.

StandX stellt den Betrieb seiner Perpetual-Futures-Börse und des Stablecoins DUSD ein und hat die Pläne für einen eigenen Token-Launch verworfen. Nach Angaben des Projekts hat es seit dem Mainnet-Start im November 2025 mehr als 237.000 Nutzer bedient; der Total Value Locked (TVL) lag zeitweise bei über 200 Millionen US-Dollar. StandX verteilt verbleibende Projekterlöse und Beiträge des Teams als einmaligen, nicht gesperrten DUSD-Airdrop an berechtigte Nutzer. Ein Berechtigungsprüfer soll am 26. Oktober 2026 freigeschaltet werden; der Anspruchszeitraum läuft vom 1. November bis zum 31. Dezember. Die Gesamtzuteilung wurde nicht bekannt gegeben. StandX will Sybil-Aktivitäten und Wash-Trading überprüfen; nicht beanspruchte Zuteilungen verfallen. Die Abwicklung begann am 15. Oktober: Renditeprogramme, Prämien und neue Einzahlungen in Vaults wurden eingestellt. Ab dem 20. Oktober ist der Handel mit Perpetual Futures nur noch zum Abbau bestehender Positionen möglich; außerdem werden Neuregistrierungen und das Prägen von DUSD gestoppt. StandX plant, am 15. Januar 2027 offene Aufträge zu stornieren und verbleibende Positionen zum dann geltenden Mark-Preis zu schließen. Nutzer haben bis zum 31. Januar Zeit, Vermögenswerte abzuheben oder DUSD einzulösen. Bis dahin will die Plattform außerdem Liquidität von PancakeSwap und Raydium abziehen. Laut StandX bleibt DUSD während der Schließung vollständig besichert. Händler sollten die Einlösungsfrist und die Liquidität der Pools im Blick behalten, da die Einstellung den Marktpreis und die Markttiefe von DUSD beeinträchtigen könnte.

Ethereum fiel um etwa 5–6 % auf rund 2.350–2.370 US-Dollar, nachdem stärker als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Märkte verunsicherten und ETH unter 2.400 US-Dollar drückten. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im September gegenüber dem Vormonat um 0,6 % und im Jahresvergleich um 3,7 %. Auch die Kerninflation übertraf die Erwartungen. Die Zahlen ließen die Sorgen über eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve wieder aufleben, stützten die Renditen von US-Staatsanleihen und den US-Dollar und belasteten risikoreiche Anlagen wie Ethereum. Verkäufe mit Hebelwirkung verstärkten die Bewegung. CoinGlass verzeichnete innerhalb von 24 Stunden ETH-Liquidationen im Wert von knapp 294 Millionen US-Dollar; etwa 90 % davon entfielen auf Long-Positionen. CryptoQuant berichtete separat, dass auf Binance innerhalb einer Stunde ETH-Long-Positionen im Wert von mehr als 106 Millionen US-Dollar liquidiert wurden – das größte stündliche Ereignis dieser Art auf der Börse seit sechs Monaten. Die Liquidationszahlen geben den Wert geschlossener Positionen an, nicht die direkten Geldverluste der Trader. Positive Nettozuflüsse von ETH zu Börsen deuteten zudem auf einen möglichen Anstieg des potenziell verfügbaren Verkaufsangebots hin, auch wenn eine Übertragung auf eine Börse keinen Verkauf bestätigt. US-amerikanische Spot-ETH-ETFs verzeichneten am 14. Oktober Nettoabflüsse von rund 130 Millionen US-Dollar und kehrten damit die Zuflüsse der vorherigen Sitzung um. Der kurzfristige technische Ausblick für Ethereum bleibt schwach. Die jüngste Analyse sieht eine Unterstützung im Bereich von 2.353–2.355 US-Dollar, entsprechend dem 100-Tage-EMA. Eine zuvor von Tradern beobachtete Marke lag bei etwa 2.300 US-Dollar. Ein Durchbruch nach unten könnte 2.204 und 1.971 US-Dollar in den Fokus rücken. Widerstand liegt nahe dem 50-Tage-EMA bei 2.498 US-Dollar, danach bei rund 2.548 US-Dollar und am 20-Tage-EMA bei etwa 2.563 US-Dollar. Frühere Messungen verorteten den täglichen RSI bei ungefähr 34. Eine überverkaufte Marktdynamik könnte eine kurzfristige Erholung ermöglichen, bestätigt jedoch keine Trendwende. Trader beobachten, ob ETH den Widerstand zurückerobern oder die Unterstützung halten kann, während die von Makrofaktoren und Derivaten getriebene Volatilität anhält.

Bitcoin testet die Unterstützung im Bereich von 80.000 US-Dollar. Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs, makroökonomische Unsicherheit und Verkäufe von Käufern, die erst kürzlich eingestiegen sind, belasten den Kurs. Daten von Glassnode zufolge liegt der durchschnittliche Einstiegspreis von Käufern, die vor sechs bis zwölf Monaten eingestiegen sind, bei etwa 88.000 US-Dollar. Bei Käufern, die vor ein bis zwei Jahren eingestiegen sind, sind es rund 100.000 US-Dollar. Diese Niveaus könnten als Widerstand wirken; ein anhaltender Ausbruch über 88.000 US-Dollar würde darauf hindeuten, dass Käufer einen Teil des Verkaufsdrucks auffangen. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten vom 21. September bis zum 6. Oktober Zuflüsse von fast 3 Milliarden US-Dollar. Ab dem 7. Oktober folgten jedoch Nettoabflüsse von rund 760 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Einstiegspreis der ETF-Inhaber liegt bei etwa 81.500 US-Dollar, während sich Kaufgebote im Binance-Orderbuch um 80.000 US-Dollar häufen. Ein deutlicher Bruch unter diese Unterstützung könnte Liquidationen auslösen und den True Market Mean bei rund 78.000 US-Dollar in den Fokus rücken. Eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation hat zudem die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank verstärkt. Einige Indikatoren deuten auf nachlassenden Verkaufsdruck hin: Die realisierten Verluste langfristiger Inhaber sind gegenüber ihrem Höchststand im August um etwa 85 Prozent gesunken, und Verkäufe mit Gewinn sind ungefähr viermal so häufig wie Verkäufe mit Verlust. Außerdem schloss Bitcoin auf Tagesbasis weiterhin über seinem realisierten Preis – anders als während der Bärenmärkte 2018 und 2022. Erneute ETF-Zuflüsse und eine stärkere Spot-Nachfrage würden eine Erholung unterstützen. Bis dahin bleibt die Unterstützungszone bei 80.000 US-Dollar jedoch gefährdet.

Ledger hat Kunden, die Hardware-Wallets über den südostasiatischen Wiederverkäufer CryptoBilis gekauft haben, aufgefordert, diese nicht mehr zu verwenden. Die bestätigten Fälle betreffen von CryptoBilis verkaufte Geräte. Ermittler bringen den Vorfall mit geschätzten Verlusten von 86 bis 93 Millionen US-Dollar bei Hunderten von Wallets in Verbindung. Betroffen waren Bitcoin-, Ethereum- und TRON-Wallets; die endgültige Schadenssumme und die Zahl der kompromittierten Geräte sind jedoch noch unklar. Ermittler, darunter SlowMist, vermuten, dass ein nicht autorisiertes Hardwaremodul während der Einrichtung Wiederherstellungsphrasen abgegriffen hat. Ledger bestätigte, dass mindestens ein betroffenes Gerät einen nicht autorisierten LTE-fähigen Mikrocontroller mit eSIM-Funktion enthielt. Zu den verdächtigen Modellen gehören Nano X und Flex. CryptoBilis, das in Indonesien, Malaysia und auf den Philippinen tätig ist, hat den Verkauf von Hardware-Wallets ausgesetzt. Ledger zufolge waren die eigenen Systeme und offiziellen Direktvertriebskanäle nicht betroffen; das Unternehmen arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Ledger rät Kunden mit unbenutzten Geräten, diese nicht zu initialisieren. Wer ein CryptoBilis-Gerät bereits eingerichtet oder verwendet hat, sollte seine Guthaben auf eine neue Wallet auf Hardware übertragen, die über einen offiziellen Kanal bezogen wurde, und dafür eine neu generierte Wiederherstellungsphrase verwenden. Nutzer sollten ihre 24 Wörter umfassende Wiederherstellungsphrase niemals weitergeben – auch nicht als Antwort auf unaufgeforderte Anrufe oder Nachrichten.

CoreWeave wirbt bei Lebensversicherern um Kapital, um den Ausbau seiner KI-Rechenzentren und GPUs zu finanzieren und seine Kreditkosten zu senken. Das Unternehmen will bis 2030 eine Stromkapazität von 8 GW erreichen und gibt an, dass der Großteil seiner Kapazität für 2027 bereits verkauft ist. Mitgründer Brannin McBee sagte, Investment-Grade-Ratings für chipbesicherte Kredite – und möglicherweise auch für CoreWeave selbst – würden dabei helfen, Gelder von Versicherern anzuziehen. Das Unternehmen sicherte sich einen Kredit über 8,5 Milliarden US-Dollar, der durch Nvidia-Chips und eine langfristige Nutzungsvereinbarung mit Meta besichert ist, und nahm in diesem Jahr über Kredite, Anleihen und Eigenkapital mehr als 35 Milliarden US-Dollar auf. Ende Juni beliefen sich seine Verbindlichkeiten aus Schulden und Leasing auf rund 52 Milliarden US-Dollar. Kreditrisiken bleiben im Fokus: Die Rendite der 2032 fälligen CoreWeave-Anleihe erreichte am 13. Oktober 15 Prozent und schloss bei 14,5 Prozent. Anleger wägen die Nachfrage nach KI-Infrastruktur gegen Bedenken hinsichtlich Private Credit, Überkapazitäten und des raschen Wertverlusts von GPU-Sicherheiten ab.

Mehr als 400 Wissenschaftler, darunter Geoffrey Hinton und Yoshua Bengio, fordern KI-Entwickler auf, Modelle mit Cyber-Fähigkeiten standardmäßig offline zu halten. In ihrem offenen Brief verlangen sie hochgradig verlässliche Eindämmungsmaßnahmen, darunter die vollständige Netztrennung, und schlagen ein internationales Gremium vor, das Standards festlegt, Berichte über Fehler bei der Eindämmung sammelt und diese schließlich veröffentlicht. Der Aufruf folgt auf gemeldete Sicherheitsverletzungen, an denen Modelle von OpenAI, Anthropic, Meta und Moonshot AI beteiligt waren. Anthropic erklärte, bei mehr als 141.000 Testläufen drei Vorfälle festgestellt zu haben. Bei einem davon gelangte ein schädliches Paket auf 15 Systeme. Der Vorschlag ist freiwillig; ein in den USA vorgeschlagener Gesetzentwurf würde Sicherheitsverletzungen während Red-Team- und strukturierter Tests jedoch ausnehmen. Eine Netztrennung und künftige Vorschriften könnten die KI-Entwicklung verlangsamen und die Kosten für die Einhaltung der Vorgaben erhöhen. Händler werden auf Zusagen von Unternehmen, verbindliche Regulierung und weitere Vorfälle achten. Die Nachricht hat keine direkten Auswirkungen auf Kryptowährungen, könnte aber die allgemeine Stimmung gegenüber den Risiken im KI- und Technologiesektor beeinflussen.

Branchenverbände und Vertreter des Bundesstaats Illinois bitten ein Gericht im Sangamon County, die Klagen gegen die Kryptosteuer des Bundesstaats schneller zu verhandeln. Der vorgeschlagene Zeitplan sieht erste Anträge auf ein summarisches Urteil für den 4. November 2026 vor; zugehörige Schriftsätze müssen bis zum 22. Januar 2027 eingereicht werden. Die Verbände erklären, ein beschleunigtes Verfahren könne bereits im März zu einer Entscheidung führen – vorbehaltlich der Zustimmung des Gerichts. Illinois hat zugestimmt, die Digitalvermögensteuer von 0,2 Prozent, die ursprünglich am 1. Januar 2027 in Kraft treten sollte, bis zum 1. Juli 2027 aufzuschieben. Die Blockchain Association, der Crypto Council for Innovation, die Digital Chamber und weitere Gruppen argumentieren, die Kryptosteuer in Illinois sei rechtswidrig. Kritiker sagen außerdem, sie sei ohne öffentliche Debatte in den Staatshaushalt aufgenommen worden. Durch den Aufschub wird die Durchsetzung vorerst ausgesetzt; der rechtliche Status des Gesetzes ist jedoch weiterhin ungeklärt. Für Kryptohändler ist der Fall eine regulatorische Entwicklung und kein direkter Auslöser für einen bestimmten Token.

Laut Chainalysis tätigten KI-Agenten bis zum dritten Quartal 2026 mehr als 138 Millionen Zahlungen über Coinbases x402-Protokoll im Base-Netzwerk – gegenüber rund 1.500 Mitte 2025. Die Agenten nutzen Kryptowährungen, um für Rechenleistung, Webdaten, den Zugang zu KI-Modellen und Programmierwerkzeuge zu bezahlen. Im Juli verarbeitete x402 innerhalb von 30 Tagen etwa 75 Millionen Zahlungen im Wert von 24 Millionen US-Dollar. Mehr als 87 % der analysierten Zahlungen waren höchstens 10 Cent wert. Zugleich sank die Zeit zwischen der Einzahlung auf eine Wallet und der ersten Zahlung eines Agenten von 73 Tagen Ende 2025 auf 18 Minuten im dritten Quartal 2026. Diese Zahlen deuten auf eine zunehmende Nutzung von x402-Kryptozahlungen und Stablecoins für automatisierte Mikrozahlungen hin. Bei den identifizierbaren Transaktionen entfielen 88,1 % der Zahlungen für die Inferenz von KI-Modellen auf Wallets mit Bezug zu den USA. Wallets mit Bezug zu China gaben am meisten für Sicherheits- und Codeanalysedienste aus; ein großer Teil davon floss an den Smart-Contract-Prüfer AgentLisa. Coinbase, Visa, Mastercard, Stripe und Google unterstützen die Zahlungsinfrastruktur für KI-Agenten. Die Daten erfassen jedoch nur identifizierbare Aktivitäten auf x402, nicht den Gesamtmarkt. Zudem warnte TRM, dass manche Transaktionen, die wie Aktivitäten von Agenten aussehen, in Wirklichkeit von Skripten stammen oder Selbstgeschäfte sein könnten. Das Wachstum der x402-Kryptozahlungen deutet auf einen möglichen neuen Anwendungsfall für die Blockchain hin, doch die Zahl der Transaktionen allein belegt keine dauerhaft bestehende kommerzielle Nachfrage.

Coinbase beteiligte sich gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden und Technologieunternehmen aus den USA und Großbritannien an einem viertägigen Einsatz in London vom 6. bis 9. Oktober. Ziel waren Krypto-Betrugsnetzwerke, insbesondere solche, die in Ghana und Nigeria aktiv sind. Die Ermittler von Coinbase nutzten Blockchain-Analysen, um illegale Gelder nachzuverfolgen, tauschten Erkenntnisse mit Behörden wie der britischen National Crime Agency und dem US-Justizministerium aus und unterstützten das Einfrieren von Vermögenswerten. Coinbase erklärte, das Unternehmen habe proaktiv Verluste von mehr als 415.000 US-Dollar für über 65 Opfer verhindert. Der umfassendere Einsatz führte zu 28 Festnahmen, zur Entfernung von mehr als 3,7 Millionen betrügerischen Konten und Seiten sowie zur Befreiung von 117 Opfern des Menschenhandels in Ghana. Die Ermittler identifizierten weitere 89 Betrugsopfer, die rund 8,3 Millionen US-Dollar verloren hatten, und gewannen Hinweise auf mehr als 30 Betrugszentren. Den Behörden zufolge waren einige Netzwerke angesichts des zunehmenden Verfolgungsdrucks von Südostasien nach Westafrika ausgewichen. Das Vorgehen erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über Anlagebetrug. Das US-Justizministerium berichtete, dass Opfer in den USA 2025 durch Online-Anlagebetrug 8,65 Milliarden US-Dollar verloren – 89 Prozent mehr als 2023. FinCEN identifizierte verdächtige Aktivitäten im Umfang von 12,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Anlagebetrug mit digitalen Vermögenswerten; diese Zahl bezeichnet verdächtige Aktivitäten und nicht unbedingt bestätigte Verluste. FinCEN zufolge wurden einige Erlöse in USDT umgewandelt und über DeFi-Dienste oder ausländische Börsen transferiert. Der Einsatz verdeutlicht die zunehmende grenzüberschreitende Kontrolle von Geldflüssen mit Krypto-Bezug, dürfte sich aber kaum direkt und wesentlich auf die Preise von Kryptowährungen auswirken.

KI-Rechenzentren senken ihren Wasserverbrauch vor Ort durch geschlossene Kühlkreisläufe und Luftkühlung. Diese Systeme können jedoch mehr Strom verbrauchen und den Wasserbedarf auf thermische Kraftwerke verlagern. Dieser Zielkonflikt gibt Anlass zur Sorge, da das Wachstum von Rechenzentren in Texas die Strom- und Wasserressourcen belastet und möglicherweise eine behördliche Prüfung oder einen Baustopp nach sich zieht. Der Wasserverbrauch und der Strombedarf von Rechenzentren in Texas werden zu wichtigen politischen Themen, insbesondere in wasserarmen Gebieten. Die Zahlen der Prognosemärkte unterscheiden sich in den beiden Artikel-Schnappschüssen. Ein früherer Bericht bezifferte die Wahrscheinlichkeit eines Moratoriums in Texas bis Januar 2028 auf 20 %, gegenüber 16 % am Vortag. Ein späterer Schnappschuss nannte Quoten von 2,6 % bis Januar 2027, 14,5 % bis Juli 2027, 15,5 % bis Januar 2028 und 36 % bis Januar 2029. Händler können auf Signale von Vertretern und Abgeordneten des Bundesstaats, Regulierungsbehörden und dem Netzbetreiber ERCOT achten, die Genehmigungen für Rechenzentren, die Zuverlässigkeit des Stromnetzes und die Ressourcennutzung betreffen. Die Berichte nennen keinen direkten Auslöser für Kryptowährungskurse; das Thema ist vor allem für die Infrastruktur- und Energiepolitik relevant.

SkyAI hat bestätigt, 1 Million SOL für rund 107 Millionen US-Dollar verkauft zu haben, um ein Barangebot zum Rückkauf von Aktien im Umfang von bis zu 201 Millionen US-Dollar mitzufinanzieren. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen hatte zunächst erklärt, weiterhin etwa 1 Million SOL zu halten und möglicherweise weitere zu verkaufen. Aus einer späteren Einreichung vom 13. Oktober ging hervor, dass SkyAIs SOL-Bestand um rund 70 Prozent gesunken war: von mehr als 2 Millionen SOL Mitte September auf etwa 600.000. Seit Oktober hat das Unternehmen ungefähr 1,57 Millionen SOL im Wert von rund 175 Millionen US-Dollar übertragen; Übertragungen allein bestätigen jedoch keinen Verkauf. On-Chain-Schätzungen zufolge lag SkyAIs durchschnittlicher Kaufpreis bei etwa 194 US-Dollar je SOL. Bei den jüngsten Kursen deutet das auf Verluste von mehr als 160 Millionen US-Dollar hin, wobei nicht bestätigt ist, dass es sich um realisierte Verluste handelt. Das Rückkaufangebot soll bis zu 95 Prozent der ausstehenden Aktien und Optionsscheine von SkyAI zu 3 US-Dollar je Wertpapier zurückkaufen. Es gelten Bedingungen, darunter, dass SOL während des Angebotszeitraums über 100 US-Dollar bleibt. SkyAI hatte zuvor einen Aktientauschvorschlag von Forward Industries abgelehnt und erklärt, dieser bewerte das Unternehmen zu niedrig. Bastion Trading, das etwa 9,99 Prozent der SkyAI-Aktien hält, fordert vollständige Offenlegung der SOL-Verkäufe, eine unabhängige Prüfung und Änderungen im Vorstand. Das Unternehmen erklärt, erst dann am Angebot teilzunehmen, wenn seine Bedenken ausgeräumt sind, und fordert einen Preis von mindestens 3,50 US-Dollar je Aktie. Weitere SOL-Verkäufe könnten kurzfristig den Verkaufsdruck erhöhen, während der Streit unter den Aktionären Fragen zur Verwaltung des verbleibenden SOL-Bestands von SkyAI aufwirft.

Die Blockchain- und KI-Entwicklerplattform EasyA wurde im Vorfeld einer geplanten Direktnotierung in der ersten Hälfte des Jahres 2027 unabhängig mit 1,1 Milliarden US-Dollar bewertet. EasyA hat einen Entwurf der Registrierungsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und Prüfungen über einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Bei einer Direktnotierung könnten bestehende Aktionäre ihre Aktien öffentlich verkaufen, ohne über einen traditionellen Börsengang (IPO) Kapital aufzunehmen. Die Bewertung garantiert jedoch nicht den späteren Aktienkurs. EasyA zufolge hat die App mehr als 1,3 Millionen Nutzer, und das Unternehmen arbeitet mit Blockchain-Unternehmen wie Ripple und Solana zusammen. Das Unternehmen erwägt tokenisierte Aktien, die möglicherweise bereits am ersten Handelstag verfügbar sein könnten. Wie diese ausgegeben oder gehandelt würden, hat es jedoch nicht näher erläutert. Die EasyA-Labs-Sparte entwickelt Tokenisierungsprojekte und Anwendungen mit KI-Agenten. Für Kryptohändler spiegeln die Pläne von EasyA das wachsende Interesse an tokenisierten Aktien sowie an Blockchain- und KI-Infrastruktur wider. Allerdings wurden weder ein Aktientoken noch ein Ausgabeplan bestätigt. Daher lässt sich aus der Nachricht keine klare direkte Auswirkung auf die Preise von XRP, SOL oder den breiteren Kryptomarkt ableiten.

Hypercall, eine auf Hyperliquid aufgebaute On-Chain-Optionsplattform, hat seit ihrem Start im Juni 2026 ein kumuliertes Nominalvolumen von 640 Millionen US-Dollar verzeichnet. Zuvor hatte der September mit 536 Millionen US-Dollar einen Monatsrekord aufgestellt. Die neuesten Zahlen zeigen, dass S&P-500-Optionen inzwischen mehr als 80 % des Handelsvolumens ausmachen und mit 47 Millionen US-Dollar den Großteil des offenen Interesses der Plattform von rund 49 Millionen US-Dollar stellen. Ein früherer Bericht ergab, dass die Kontrakte 41,5 % des bislang gehandelten Optionsprämienvolumens ausmachten – eine andere Kennzahl als das Nominalvolumen. Hypercall bietet tägliche, wöchentliche und monatliche Laufzeiten; gehandelt werden kann rund um die Uhr, auch am Wochenende. Die Aktivität konzentriert sich auf Optionen mit Verfall am nächsten Tag. Die S&P-500-Kontrakte sind europäischer Art und werden in USDC bar abgerechnet. Grundlage der Abrechnung ist der Durchschnittspreis der S&P-500-Perpetual-Futures von Hyperliquid während der letzten 30 Minuten. Der maximale Verlust der Käufer entspricht der gezahlten Prämie, während Short-Optionen erhebliche Risiken bergen können. Market Maker sichern ihr Engagement mit Perpetual-Futures ab; ein Handel im September führte zu einem damit verbundenen Futures-Volumen von 14,8 Millionen US-Dollar. Hypercall führt auch Optionen auf einzelne Aktien. Das Wachstum bei S&P-500-Optionen deutet auf eine Nachfrage nach blockchainbasiertem Zugang zu traditionellen Märkten außerhalb der üblichen Handelszeiten hin, auch wenn Hypercall im Vergleich zu etablierten Optionshandelsplätzen weiterhin klein ist. Für Kryptohändler verdeutlicht die Aktivität die Verbindung zwischen On-Chain-Derivaten und der Liquidität von Perpetual-Futures. Sie belegt jedoch für sich genommen keinen direkten Preistreiber für den Hyperliquid-Token.

Binance Alpha hat Derive (DRV) gelistet und einen Airdrop von 70 DRV-Token für berechtigte Nutzer nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gestartet. Für die Teilnahme sind mindestens 245 Binance-Alpha-Punkte erforderlich; der Anspruch kostet 15 Punkte. Wird der Prämienpool nicht vollständig ausgeschöpft, sinkt die erforderliche Punkteschwelle alle fünf Minuten um fünf Punkte. Nutzer müssen ihren Anspruch innerhalb von 24 Stunden auf der Alpha-Kampagnenseite bestätigen, andernfalls verfällt die Prämie. Der DRV-Airdrop könnte kurzfristig Aufmerksamkeit auf Derive lenken, doch die Ankündigung liefert keine Hinweise auf eine breitere Marktbewegung.

CoinShares arbeitet mit Safe Labs und Railnet zusammen, um über das Earn-Widget von Safe{Wallet} professionell verwaltete Strategien für Renditen mit Stablecoins anzubieten. CoinShares Capital Markets (Jersey) entwirft die Strategien und legt deren Risikoprofile fest; Safe stellt die Wallet-Oberfläche bereit, während Railnet die von Kiln entwickelte On-Chain-Vault-Infrastruktur liefert. Die Strategien kombinieren DeFi-Erträge mit Renditen aus tokenisierten realen Vermögenswerten. Die Nutzer behalten die Verwahrung ihrer Vermögenswerte in ihren Safe-Konten und können Auszahlungen beantragen. CoinShares zufolge wird das Unternehmen die Gelder der Nutzer weder verwahren noch darüber nach eigenem Ermessen verfügen. Das Produkt richtet sich an Unternehmen, Treasury-Abteilungen, Stiftungen und Privatanleger; zu den Unternehmenskunden, die darauf zugreifen können, zählen die Ethereum Foundation und Circle. Safe zufolge befinden sich in 63 Millionen Konten selbstverwahrte Vermögenswerte im Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar, darunter Stablecoins im Wert von etwa 7,5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot ist in den ersten sechs Monaten gebührenfrei, steht US-Personen nicht offen und unterliegt Einschränkungen hinsichtlich der Rechtsordnung und der Teilnahmeberechtigung. Renditen auf Stablecoins sind nicht garantiert und bergen Risiken im Zusammenhang mit Smart Contracts, Protokollen und den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Partnerschaft könnte die institutionelle Nachfrage nach Stablecoin-Renditeprodukten testen, insbesondere nach Ablauf der gebührenfreien Einführungsphase. Die angeführten Stablecoin-Guthaben von mehr als 315 Milliarden US-Dollar für den Gesamtmarkt lassen weder auf die zu erwartende Nachfrage noch auf die Rendite dieses Angebots schließen.