Krypto-Nachrichten

Coinbase wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal voraussichtlich am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA veröffentlichen. Die Analysten sind sich uneinig, ob sich die Aktivität im Kryptohandel erholt hat. Die Unsicherheit nahm zu, nachdem Robinhood einen Rückgang der Erlöse aus dem Kryptohandel um 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Rückgang des Handelsvolumens um 38 Prozent gemeldet hatte. Die Analystenschätzungen für das vierteljährliche Handelsvolumen von Coinbase reichen von 141 bis 173 Milliarden US-Dollar – eine Spanne von mehr als 20 Prozent. Die geschätzten Handelserlöse liegen zwischen 578 und 694 Millionen US-Dollar, während die Prognosen für den Gesamtumsatz 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar umfassen. Barclays erklärte, die Erholung des Spot-Handels im September habe Anfang Oktober an Schwung verloren; Oppenheimer senkte seine Volumenschätzung um rund 20 Prozent. Erlöse aus Stablecoins und Derivaten sind wichtige Faktoren für Coinbase. JPMorgan schätzt die Stablecoin-bezogenen Erlöse auf rund 320 Millionen US-Dollar, doch sinkende Zinsen könnten die Renditen auf USDC-Reserven schmälern. Die Ergänzung durch Deribit hilft, die schwächere Spot-Aktivität auszugleichen: Das kombinierte Volumen von Optionen und Futures stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 Prozent, obwohl das Futures-Volumen von Coinbase International um 12 Prozent zurückging. Die Händler werden sich auf den Ausblick von Coinbase für das vierte Quartal, die Erträge aus USDC-Reserven und Anzeichen für eine wieder anziehende Handelsnachfrage konzentrieren. Die Ergebnisse könnten die COIN-Aktie deutlich bewegen und zugleich Aufschluss über den Kryptohandel von Privatanlegern sowie die Erlöse der Börsen insgesamt geben.

Der Zahlungsstandard x402 ist für schnelle und kostengünstige Zahlungen durch KI-Agenten konzipiert, bietet jedoch kein standardisiertes Verfahren für Streitfälle oder Rückerstattungen, wenn ein Käufer fehlerhafte oder gar keine Leistungen erhält. Visa, Mastercard und American Express gehören zu den 17 Mitgliedern der obersten Governance-Gruppe der x402 Foundation, obwohl das Protokoll keinen mit Kartenzahlungen vergleichbaren Verbraucherschutz bietet. Eine Sicherheitsstudie der EPFL und der Zhejiang University aus dem Jahr 2026 ergab, dass alle 15 getesteten x402-Zahlungsdienstleister mindestens eine von acht Sicherheitsregeln verletzten. Auf Base scheiterten Berichten zufolge gegen Ende 2025 etwa 2 % der Abrechnungsversuche und wurden rückgängig gemacht. Die Studie stellte außerdem fest, dass keines der sieben Coinbase-Verkäuferbeispiele eine Möglichkeit vorsah, serverseitige Aktionen rückgängig zu machen, wenn die Zahlungsabwicklung fehlschlug. Die größere Sorge ist, dass die Endgültigkeit einer Zahlung keine kommerzielle Leistungserbringung garantiert: Blockchain-Aufzeichnungen können bestätigen, dass Geld transferiert wurde, nicht aber, dass Daten oder Dienstleistungen korrekt waren. Berichten zufolge liefen rund 97 % der beobachteten x402-Transaktionen über Base und Solana, wo bestätigte Stablecoin-Zahlungen im Allgemeinen unwiderruflich sind. Der Artikel argumentiert, dass die künftige Verbreitung von x402 davon abhängen wird, ob die Governance maschinenlesbare Abhilfemaßnahmen und Streitbeilegungsverfahren entwickelt, bevor das Transaktionsvolumen wächst.

Die Federal Reserve beließ die Zinssätze in einer Abstimmung von 10 zu 2 bei 3,75–4 Prozent, während sich zwei Vertreter für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aussprachen. Damit bleibt eine weitere Straffung ungewiss, sodass Inflation und Fed-Politik weiterhin maßgeblich die Stimmung am Kryptomarkt bestimmen. Bitcoin und Ether legten innerhalb von 24 Stunden leicht zu, während PEPE um mehr als 10 Prozent stieg. Zu den weiteren wichtigen Entwicklungen im Kryptobereich gehörte der Start eines Tokenisierungsdienstes der DTCC für 34 Wertpapiere. Die Vermögenswerte sind im Verhältnis 1:1 durch in Verwahrung gehaltene Wertpapiere gedeckt. Die Aktionäre von Strategy stimmten mit 99,3 Prozent für die tägliche Aufzinsung der Dividenden bei vier Vorzugsaktienklassen. Unterdessen gibt es zwischen der CFTC und den Behörden in Utah einen Streit über die Event-Kontrakte von Kalshi, der die regulatorische Unsicherheit für Prognosemärkte verdeutlicht. Pump.fun ermöglichte den Zugang zu mehr als 300 Perpetual-Märkten von Hyperliquid. Ripple USD erhielt von Moody’s die langfristige Einlagenbewertung A2 und die kurzfristige Bewertung P-1. Bitcoin Core legte außerdem drei Schwachstellen offen, darunter eine, die bestimmte Nodes aus der Ferne zum Absturz bringen kann. Insgesamt verdeutlichen die Nachrichten, wie Fed-Politik, Kryptoregulierung, Tokenisierung und Plattformsicherheit die Handelsstimmung beeinflussen können.

Die südkoreanische Kryptobörse Prabang hat ihren Betrieb eingestellt, nachdem sie unbefugte Abhebungen aus ihrer Hot Wallet festgestellt hatte. Nach Angaben der Börse wurde die Aktivität am 24. Oktober entdeckt und der Sicherheitsvorfall am 26. Oktober den Behörden gemeldet. Der zunächst geschätzte Verlust beläuft sich auf etwa 100 Millionen Won beziehungsweise rund 70.000 US-Dollar. Prabang erklärte, die Kunden nach Bestätigung der Verluste vollständig aus Unternehmensmitteln zu entschädigen. Der Vorfall verdeutlicht die Sicherheitsrisiken von Hot Wallets bei Kryptobörsen.

ING-Analysten zufolge sorgen die anhaltende Inflation und die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, die Zinsen unverändert zu lassen, dafür, dass der aktuelle geldpolitische Ausblick in den USA weniger Schutz bietet, als die Märkte möglicherweise hoffen. Diese restriktive Tendenz trägt dazu bei, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder über 5 % gestiegen ist. Die Analysten ergänzen, dass die Zinssignale der Europäischen Zentralbank möglicherweise weniger Aufmerksamkeit erhalten als die Entwicklungen in Frankreich und mögliche Änderungen der Mindestreserveanforderungen. Höhere Renditen von US-Staatsanleihen können die globale Risikobereitschaft beeinflussen, einschließlich der Nachfrage nach Kryptowährungen.

Bitcoin hielt sich über 81.000 US-Dollar und Ethereum notierte über 2.350 US-Dollar, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins bei 3,75–4,00 % belassen hatte. Der Offenmarktausschuss der Fed stimmte erwartungsgemäß mit 10 zu 2 Stimmen für unveränderte Zinsen; zwei Mitglieder sprachen sich für eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus. Vorsitzender Kevin Warsh sagte, künftige Entscheidungen würden von den eingehenden Daten abhängen. US-Aktien legten den dritten Handelstag in Folge zu, während die Kursschwankungen bei Kryptowährungen nachließen. Bitcoin wurde innerhalb von 24 Stunden zwischen 80.397 und 81.823 US-Dollar gehandelt; Ethereum bewegte sich in einer Spanne von 2.323 bis 2.392 US-Dollar. Solana stieg um 0,56 % auf 101,82 US-Dollar, während XRP um 0,63 % auf 1,3204 US-Dollar fiel. Der Crypto Fear & Greed Index blieb unverändert bei 51 und damit im neutralen Bereich. Der tägliche RSI von Bitcoin lag mit 47,6 im neutralen Bereich, während der Wert von 38,9 bei Ethereum auf ein schwächeres Momentum hindeutete. Beide lagen weiterhin unter ihren gleitenden 20- und 50-Tage-Durchschnitten, aber über ihren 200-Tage-Durchschnitten. Händler beobachten die Fed-Sitzung im Dezember und die Geschäftszahlen großer Technologieunternehmen auf der Suche nach neuen Impulsen. Kurzfristig dürfte der Kryptohandel in einer engen Spanne bleiben.

Der kanadische Kreditgeber APX Lending plant, Anfang 2027 Hypotheken mit Bitcoin als Sicherheit einzuführen. Damit könnten Immobilienkäufer einen Kredit gegen ihre Bitcoins aufnehmen, statt sie zu verkaufen. Das in Toronto ansässige Unternehmen erklärt, es wäre das erste Produkt dieser Art eines regulierten Kreditgebers in Kanada. Zinssätze, Beleihungsgrenzen, Rückzahlungsbedingungen und Regeln für die Verwertung hat APX jedoch noch nicht bekannt gegeben. Nach Schätzung von APX müsste ein Käufer, der für ein Haus im Wert von C$475.000 eine Anzahlung von C$95.000 benötigt, möglicherweise Bitcoin im Wert von etwa US$190.000 verpfänden. Auch das Haus würde als Sicherheit dienen. Bei den bestehenden kryptobesicherten Krediten von APX liegen die Zinssätze zwischen 9,99 % und 11,49 %. Das maximale Verhältnis von Kredit zu Sicherheitenwert beträgt 60 %; erreicht es 90 %, wird automatisch ein Teil der Sicherheiten liquidiert. Laut dem Unternehmen gelten für die Hypothek eigene Bedingungen. Der kanadische Markt für Bitcoin-besicherte Hypotheken ist gegenüber den ausstehenden Wohnimmobilienkrediten von C$1,75 Billionen noch verschwindend klein. Der CEO von APX schätzt das Nischensegment auf US$44 Millionen bis US$73 Millionen. Das größte Risiko ist die Volatilität von Bitcoin: Laut APX könnte ein Preisrückgang von 40 % das Beleihungsverhältnis eines Kredits, der mit 50 % begonnen hat, auf etwa 83 % steigen lassen und ihn damit näher an eine Liquidation bringen. Bei einem Zahlungsausfall drohen Kreditnehmern sowohl der Verkauf ihrer Bitcoins als auch Maßnahmen gegen die Immobilie. Vor der Einführung müssen die Produktbedingungen und der regulatorische Rahmen sorgfältig geprüft werden.

Der ehemalige US-Senator John Sununu betont seine Unabhängigkeit von Donald Trump, während er den demokratischen Abgeordneten Chris Pappas um den frei werdenden Senatssitz von New Hampshire herausfordert. Der Sitz wird frei, weil Senatorin Jeanne Shaheen in den Ruhestand geht. Aktuelle Umfragen von Rasmussen und Saint Anselm geben Pappas einen Vorsprung von einigen Prozentpunkten. Dem Artikel zufolge könnte Sununus Haltung darauf abzielen, gemäßigte Wähler für sich zu gewinnen, während Trump im Bundesstaat niedrige Zustimmungswerte hat. Die im Artikel angeführten Kurse an Prognosemärkten beziffern die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Demokraten auf 92 Prozent, gegenüber 8,5 Prozent für einen Sieg der Republikaner. Sununus Strategie hat bislang weder bei den Umfragen noch bei den Marktquoten eine klare Veränderung bewirkt. Für Händler ist das Rennen um den Senatssitz in New Hampshire ein politischer Indikator und kein direkter Impulsgeber für den Kryptomarkt. Etwaige Auswirkungen auf digitale Vermögenswerte dürften von umfassenderen politischen Entwicklungen abhängen, etwa von Änderungen der Kryptoregulierung; aus diesem Bericht lässt sich eine solche Wirkung nicht ableiten.

Das Update des Move-Compilers von Sui stuft `acquires` nicht länger als reserviertes Schlüsselwort ein. Entwickler können es dadurch ohne Escape-Sequenz als Bezeichner verwenden. Die frühere `acquires`-Annotationssyntax führt nun zu einem Parsefehler. Die Diagnosecodes `InvalidAcquiresItem` und `MissingAcquires` bleiben erhalten, damit nachfolgende Diagnosecodes nicht neu nummeriert werden müssen. Die Änderung betrifft das Parsen der Move-Sprache und Entwicklerwerkzeuge; Änderungen an der Token- oder Netzwerkökonomie von Sui werden damit nicht angekündigt.

Die US-Aktienmärkte schlossen im Plus: Der Dow stieg um 0,19 %, der S&P 500 um 0,28 % und der Nasdaq um 0,27 %. Der Volatilitätsindex VIX sank um 3,48 %. KI-Aktien führten die Gewinne an: Oracle legte um 10,73 % zu, CoreWeave um 7,32 %, Tempus AI um 6,18 %, Micron um 5,86 % und Arm um 4,1 %. Die Entwicklung signalisiert eine bessere Stimmung gegenüber KI- und Technologieaktien, doch der Artikel nennt keinen konkreten Auslöser. KI-Aktien könnten den Kryptohandel indirekt über Veränderungen der allgemeinen Risikobereitschaft beeinflussen; der Bericht nennt keine direkte Entwicklung am Kryptomarkt.

Tether hat sich mit mehreren Organisationen zusammengeschlossen, um die FASE Foundation zu gründen, die humanitäre Hilfe mithilfe von Stablecoins in einem Pilotprojekt erproben will. Die Initiative könnte die Nutzung von Stablecoins in der realen Welt ausweiten, ihre Auswirkungen auf den Markt hängen jedoch vom Umfang des Pilotprojekts und seiner Akzeptanz ab. Pump.fun hat über Hyperliquid den Handel mit Perpetual Futures eingeführt und bietet damit Zugang zu mehr als 300 Märkten. Die Integration erweitert die Handelsfunktionen von Pump.fun und könnte die Aktivität auf beiden Plattformen steigern, bringt aber auch zusätzliche Risiken durch Hebelwirkung und Liquidationen mit sich. Unabhängig davon stimmten die Aktionäre von Strategy einem Vorschlag für tägliche Dividenden mit 99,3 Prozent der Stimmen zu. Der Überblick berichtet außerdem, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert ließ, während sich zwei Vertreter für eine weitere Erhöhung aussprachen. Diese Entwicklungen könnten die Risikobereitschaft beeinflussen, doch der Artikel liefert keine direkten Belege für eine unmittelbare Bewegung am Kryptomarkt.

Moonshot AI und DeepSeek sollen Berichten zufolge Ausgaben von OpenAIs GPT-6 Astra genutzt haben, um neue Modelle zu trainieren, die im Oktober veröffentlicht wurden. DeepSeek brachte sein Open-Weight-Modell V4.1-Flash-1017 am 17. Oktober auf den Markt, während Moonshot Kimi K3.1 Pro am 23. Oktober veröffentlichte. Kimi K3.1 Pro verfügt über etwa 2,8 Billionen Parameter und erzielte im Artificial Analysis Intelligence Index 55 Punkte. Damit belegte das Modell insgesamt den vierten Platz. Bei einigen Benchmarks für agentisches Programmieren übertraf es zudem GPT-6 Astra. Die Berichte über die Nutzung von GPT-6-Astra-Ausgaben haben die Debatte über Modelldestillation neu entfacht – eine Technik, bei der ein KI-System anhand der Antworten eines anderen Modells trainiert wird. Die Vorwürfe könnten die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen. Moonshot wird Berichten zufolge vor einem geplanten Börsengang in Hongkong mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet. Fragen zu den Trainingsdaten könnten zugleich das Vertrauen in DeepSeeks kostengünstiges Modell auf die Probe stellen. Es wurde nicht berichtet, dass OpenAI öffentlich Anschuldigungen erhoben hat. Die Meldung betrifft die KI-Branche und ist kein direkter Auslöser für Bewegungen am Kryptomarkt.

Barack Obama hat die demokratische Kandidatin Keisha Lance Bottoms bei der Gouverneurswahl 2026 in Georgia unterstützt. Sie tritt gegen den Republikaner Rick Jackson an. Die Unterstützung rückt Bottoms’ Wahlkampf vor der Wahl am 4. November landesweit ins Rampenlicht. Jüngste Umfragen zeigen Berichten zufolge, dass Jackson knapp vorne liegt. Ein Polymarket-Kontrakt bezifferte die vom Markt implizierte Chance auf einen Sieg bei der Gouverneurswahl in Georgia für einen möglichen Ausgang auf 62 Prozent; welcher Ausgang gemeint ist, geht aus der Tabelle des Artikels nicht hervor. Händler könnten aktualisierte Umfragen und Quoten auf Prognosemärkten beobachten, doch die Unterstützung steht in keinem direkten Zusammenhang mit den Kursen von Kryptowährungen.

Bitcoin gerät erneut unter Druck, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins bei 3,75–4 % belassen, zugleich aber an ihrer restriktiven Haltung zur Inflation festgehalten hat. Die Abstimmung fiel mit 10 zu 2 aus; zwei Vertreter sprachen sich für eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt aus. Daten von CME FedWatch zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt bis Dezember bei 78,4 %. Die Chance auf mindestens eine Zinserhöhung bis März beträgt 67,3 %. Höhere Zinsen können Bitcoin belasten, da sie risikoärmere Anlagen attraktiver machen. Analysten zufolge könnte die kurzfristige Entwicklung von Bitcoin auch von den Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen, dem US-Dollar und der allgemeinen Risikostimmung abhängen. Der für Donnerstag erwartete US-PCE-Inflationsbericht und die Geschäftszahlen großer Technologieunternehmen sind wichtige bevorstehende Signale für die Märkte.

Alipay erklärt, dass das Unternehmen weder den Handel mit Kryptowährungen noch damit verbundene Dienstleistungen unterstützt. Die Behauptung des Unternehmens Peer, Nutzer könnten über Alipay USDC kaufen und verkaufen, sei falsch und nicht autorisiert, teilte Alipay mit und forderte Nutzer auf, ihre Gelder und Konten zu schützen. Die Warnung macht auf die Risiken aufmerksam, die mit der Nutzung ungeprüfter Zahlungskanäle für Stablecoin-Transaktionen verbunden sind.

Die US-Notenbank Federal Reserve beließ den Leitzins für Tagesgeldkredite (Federal Funds Rate) bei ihrer Sitzung am 28. Oktober mit einem Abstimmungsergebnis von 10 zu 2 bei 3,75–4 %. Damit bleiben die Kreditkosten vorerst unverändert, während die Zinsprognosen der Vertreter für das Jahresende zwischen 4,1 % und 4,4 % liegen. Die Märkte rechnen 2026 mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte; weitere Erhöhungen könnten sich bis ins Jahr 2027 hinein erstrecken. Der Zinsausblick der Fed ist für Kryptohändler wichtig, da höhere Zinsen die Finanzierungsbedingungen verschärfen und die Nachfrage nach Risikoanlagen, darunter Kryptowährungen, verringern können.

Samsung Electronics meldete für das dritte Quartal 2026 geschätzte Umsätze mit High-Bandwidth Memory (HBM) von rund 8,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorquartal und liegt über den geschätzten 7,6 Milliarden US-Dollar von SK hynix. Die starke Nachfrage nach HBM4, insbesondere für Nvidias Vera-Rubin-KI-Beschleuniger, trieb den Zuwachs an. Damit hat Samsung im aktuellen KI-Wachstumszyklus erstmals höhere HBM-Umsätze als SK hynix erzielt. Die vorläufigen Ergebnisse von Samsung für das dritte Quartal wiesen zudem einen Betriebsgewinn von 107,4 Billionen KRW (rund 81 Milliarden US-Dollar) aus, ein Plus von 782,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die vollständigen Ergebnisse und eine detaillierte Aufschlüsselung nach Geschäftsbereichen stehen noch aus. Händler werden darauf achten, ob HBM4 in der zweiten Jahreshälfte 2026 mehr als 60 % von Samsungs HBM-Umsatz ausmacht und welche Fortschritte beide Unternehmen bei der Qualifizierung von HBM4E erzielen. Die Entwicklung verdeutlicht den zunehmenden Wettbewerb im Bereich KI-Speicher, hat jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Fundamentaldaten von Kryptowährungen.

Die Federal Reserve beließ ihren Leitzins, den Federal Funds Rate, am 28. Oktober 2026 bei 3,75–4,00 Prozent. Die Abstimmung im FOMC fiel mit 10 zu 2 Stimmen aus. Gouverneurin Lisa D. Cook und die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth M. Hammack, stimmten dagegen und befürworteten angesichts anhaltender Inflation und eines robusten Wirtschaftswachstums eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Die Federal Reserve erklärte, weitere Zinserhöhungen seien weiterhin möglich, falls die Inflation nicht nachlasse – auch bei ihrer Sitzung im Dezember. Bitcoin wurde bei rund 81.000 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs zu Wochenbeginn kurzzeitig unter 80.000 Dollar gefallen war. Die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs zeigten Anzeichen einer Stabilisierung: Innerhalb von zwei Tagen gab es Nettozuflüsse von mehr als 286 Millionen Dollar. Die relativ restriktive Haltung könnte weiterhin Druck auf Krypto-Assets ausüben, da traditionelle Dollar-Renditen im Vergleich zu den Erträgen aus dem Staking digitaler Vermögenswerte wettbewerbsfähig bleiben.

Ein Solo-Bitcoin-Miner, der ein Gerät mit einer Rechenleistung von etwa 6,5 TH/s nutzte, soll eine Blockbelohnung von 3,14 BTC gewonnen haben. Zum damaligen Zeitpunkt war sie etwas mehr als 250.000 US-Dollar wert. Der Block wurde am 27. Oktober über CKPool gemined. Bei dem Gerät könnte es sich um einen Canaan Avalon Nano 3S handeln; diese Identifizierung ist jedoch eine Schätzung. Der Gewinn verdeutlicht, dass Solo-Bitcoin-Mining einem Lottospiel ähnelt und keine verlässliche Einnahmequelle ist. Laut der im Artikel genannten Schätzung der Netzwerk-Hashrate hat ein Gerät mit 6,5 TH/s eine Chance von etwa 1 zu 2.900, innerhalb eines Jahres einen Block zu finden. Pool-Mining würde zu den angegebenen Tarifen rund 0,23 US-Dollar pro Tag einbringen, während die Stromkosten auf etwa 0,34 US-Dollar geschätzt werden. Kleine Heim-Miner werden stattdessen für Hobbyanwender und als Raumheizgeräte beworben; ihre Wärme kann einen Teil der Stromkosten ausgleichen. Größere Bitcoin-Mining-Unternehmen sehen sich derweil mit sinkenden Mining-Einnahmen und steigenden Kosten konfrontiert. Einige verlagern ihre Stromkapazitäten auf KI-Computing. Der Gewinn dürfte die Marktgrundlagen von Bitcoin kaum verändern, hat aber das Interesse an Solo-Mining und kleiner Mining-Hardware neu geweckt.

Laut Daten von SoSoValue verzeichneten ZEC-Spot-ETFs am 28. Oktober Nettozuflüsse von insgesamt 2,0735 Millionen US-Dollar. Der gesamte Tageszufluss entfiel auf den Zcash-ETF (ZCSH). Die kumulierten historischen Nettozuflüsse in ZEC-Spot-ETFs erreichten 211 Millionen US-Dollar. Ihr Nettovermögen belief sich auf insgesamt 757 Millionen US-Dollar und entsprach damit 3,43 % des Nettovermögenswerts von ZEC. Die Zuflüsse deuten auf eine anhaltende Nachfrage von Anlegern nach einem ETF-Engagement in Verbindung mit ZEC hin. Der Bericht enthält jedoch keine Angaben zur Kursreaktion von ZEC.

Der AI-Token stieg um 25 %, nachdem der Trader @Salem1299534 (Wallet 0xb8f...04eA) 7,445 Millionen AI-Token im Wert von rund 612.000 US-Dollar gekauft hatte, wie der On-Chain-Analyst Ember berichtet. Der Kauf erfolgte etwa fünf Stunden vor dem Bericht. Der starke Kursausschlag des AI-Tokens könnte kurzfristig orientierte Trader auf den Plan rufen, doch aus dem Bericht geht nicht hervor, dass allein der Kauf den Kursanstieg verursacht hat.

Die Federal Reserve beließ ihren Leitzins in einer Abstimmung mit 10 zu 2 Stimmen bei 3,75–4 %. Auf der Pressekonferenz sagte Kevin Warsh, die Inflation sei weiterhin zu hoch, während der FOMC allgemein davon ausgehe, dass die „Medizin“ seiner Politik allmählich wirke. Dem Bericht zufolge erscheint eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich. Dadurch würde die Zielspanne auf 4,00–4,25 % steigen, obwohl die Verantwortlichen keine klare Orientierung für den weiteren Kurs gaben. Der Mangel an Klarheit belastete kurzfristige Zinssätze und den US-Dollar. Für Händler signalisiert der Zinsentscheid der Fed anhaltende Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik. Die Aussicht auf eine straffere Politik könnte sich auf Risikoanlagen auswirken, darunter auch Kryptowährungen.

Microsoft erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von 96 bis 97,1 Milliarden US-Dollar und Investitionsausgaben von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Für Azure wird ein Umsatzwachstum von 49 Prozent prognostiziert, während der Umsatz mit der kommerziellen Cloud von Microsoft 365 auf währungsbereinigter Basis voraussichtlich um etwa 19 Prozent steigen wird. Für das Kalenderjahr rechnet das Unternehmen mit Investitionsausgaben von rund 170 Milliarden US-Dollar. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 sollen die Ausgaben stärker steigen. Die Microsoft-Aktie legte nachbörslich zeitweise um bis zu 6 Prozent zu.

CITIC Securities rechnet weiterhin damit, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte anhebt, nachdem sie sie im Oktober unverändert gelassen hatte. Nach Einschätzung des Unternehmens klang die Erklärung der Fed mit Blick auf das Wirtschaftswachstum optimistischer, hinsichtlich des geldpolitischen Ausblicks jedoch vorsichtiger. Die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell fielen milder aus als im September; er verwies auf restriktivere Kreditbedingungen und verbesserte Inflationserwartungen. CITIC Securities zufolge könnte sich der Zinserhöhungszyklus seinem Ende nähern, wobei der Endzinssatz möglicherweise nur geringfügig über dem aktuellen Niveau liegt. Das Unternehmen warnte außerdem, dass die hohen Ölpreise anhalten könnten, solange die Unsicherheit im Nahen Osten besteht, und dass eine Verbesserung der Dollarliquidität möglicherweise einen neuen Impuls erfordert. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember bleibt eine Prognose und ist keine bestätigte geldpolitische Entscheidung.

Die US-Abgeordneten Greg Casar und Maxine Waters haben eine unverbindliche Resolution eingebracht, in der der Kongress aufgefordert wird, staatliche Rettungspakete und außergewöhnliche regulatorische Unterstützung für KI-Unternehmen abzulehnen, die während eines Marktabschwungs zahlungsunfähig werden. In Schwierigkeiten geratene Unternehmen sollten stattdessen die üblichen Insolvenzverfahren nutzen. Diese schützten laut Resolution Beschäftigte, Verbraucher, Pensionsberechtigte und den Wettbewerb und sorgten zugleich dafür, dass Führungskräfte für übermäßige Risikobereitschaft zur Verantwortung gezogen werden. Der Vorschlag kommt angesichts der Sorge über die Kreditaufnahme großer Technologieunternehmen und der Wall Street zur Finanzierung des KI-Booms sowie angesichts von Warnungen vor einer möglichen KI-Blase. Berichten zufolge befürworten mehr als zwei Drittel der Amerikaner, dass scheiternde KI-Unternehmen ein reguläres Insolvenzverfahren durchlaufen, statt staatliche Hilfe zu erhalten. Die Resolution ist nicht rechtsverbindlich und bedarf weder der Zustimmung des Senats noch des Präsidenten. Für Kryptohändler hat der Vorschlag keine direkten Auswirkungen auf digitale Vermögenswerte. Seine Bedeutung ist indirekt: Belastungen im KI-Sektor oder strengere Erwartungen an staatliche Unterstützung könnten sich auf Technologieaktien, die Risikobereitschaft und die allgemeine Marktstimmung auswirken und möglicherweise die Volatilität am Kryptomarkt erhöhen.

Die US-Regulierung von Stablecoins hat einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht: Das Office of the Comptroller of the Currency hat die ersten Vorschriften im Rahmen des GENIUS Act fertiggestellt. Das Regelwerk tritt am 18. Januar 2027 in Kraft und umfasst Reserven, Rücknahmen, Verwahrung und Kapitalanforderungen für Banken und zugelassene Emittenten. Die Stablecoin-Regeln kommen zu einem Zeitpunkt, an dem JPMorgan seinen Einlagentoken JPM Coin für institutionelle Kunden auf Ethereum bringt, während HSBC den durch den Hongkong-Dollar gedeckten RedCoin für PayMe-Nutzer und mehr als 100.000 Händler einführt. Bitcoin fiel die dritte Woche in Folge und verlor angesichts steigender Ölpreise und erneuter Sorgen über die KI-Ausgaben der großen Technologiekonzerne rund 2 Prozent auf etwa 80.000 US-Dollar. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten für die Woche dennoch Nettozuflüsse von 301,2 Millionen US-Dollar. Angeführt wurden sie von Zuflüssen in Höhe von 565,7 Millionen US-Dollar in BlackRocks IBIT. Bei Ethereum-ETFs kam es zu Abflüssen von 220,7 Millionen US-Dollar. Am Samstag wurden innerhalb von vier Stunden Positionen im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar liquidiert, überwiegend Long-Positionen. Die Entwicklungen bei den Netzwerken waren gemischt: Solana aktivierte sein Alpenglow-Upgrade und verkürzte damit die Zeit bis zur Transaktionsfinalität von etwa 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden. Die Ethereum-Entwickler verschoben einen wichtigen Glamsterdam-Test, nachdem Sicherheitsbedenken aufgekommen waren; ein neuer Termin wurde nicht bekannt gegeben. Insgesamt deuten institutionelle Token-Starts und klarere Stablecoin-Regeln auf eine engere Verflechtung von Krypto und traditioneller Finanzwelt hin, während der makroökonomische Druck Bitcoin weiterhin belastet.

Märkte für KI-Inferenz entwickeln sich zu einer praktischen Verbindung zwischen Krypto und KI und bieten günstigeren Zugang zu Modellen und Rechenleistung. Drei Projekte verfolgen unterschiedliche Ansätze. Orbio auf Robinhood Chain konzentriert sich auf KI-Agenten. Sein CREDIT-Token entspricht einem Inferenzguthaben von 1 US-Dollar, während der Marktpreis zuletzt bei etwa 0,47 US-Dollar lag. Dieser Abschlag kann die Rechenkosten für Agenten senken. On-Chain-Daten zeigen jedoch, dass der Großteil der ausgegebenen CREDIT-Token nicht genutzt wurde, was Fragen zur Tragfähigkeit des Modells aufwirft. Surplus Intelligence auf Base bündelt Modell-APIs und lässt Anbieter über den Preis konkurrieren. Nutzer können per Karte oder USDC bezahlen, und laut Plattform kosten viele Anfragen weniger als einen Cent. Von den drei Projekten weist es die höchste gemeldete Nutzung auf. Der SURPLUS-Token spielt derzeit jedoch keine direkte Rolle bei Zahlungen, beim Routing oder bei der Umsatzbeteiligung. Antseed betreibt ein offenes Peer-to-Peer-Netzwerk zur Entdeckung von Rechenressourcen. Käufer wählen Anbieter direkt aus, während ANTS auf Staking und Reputation ausgelegt ist. Die Belohnungen stammen derzeit aus Treasury-Mitteln. Ein direkter Zusammenhang zwischen steigender Inferenznachfrage und dem Tokenwert ist daher bislang nicht belegt. Der Vergleich zeigt drei unterschiedliche Strategien für KI-Inferenzmärkte: agentenorientierte Guthaben, kostengünstige API-Aggregation und offene Rechenmärkte. Nutzung, Token-Nutzen und nachhaltige Anreize sind wichtige Faktoren, die Händler im Blick behalten sollten.

Der Ausblick von Fiduciary Management für das dritte Quartal 2026 besagt, dass die Ausgaben für KI ungewöhnlich stark auf wenige Titel konzentrierte Kursgewinne bei US-Aktien antreiben. Zugleich entstehen selektive Chancen bei Aktien, die wegen der vermeintlichen Bedrohung ihrer Unternehmen durch KI abgestraft wurden. Der Russell 2000 verlor im Quartal 7,23 %, da höhere Kreditkosten kleinere Unternehmen belasteten. Der S&P 500 legte um 2,30 % zu. Der Artikel weist außerdem auf den ausgeprägten Optimismus der Anleger hin und warnt, dass sich Marktrenditen und Bewertungen möglicherweise nur schwer aufrechterhalten lassen. KI steht im Zentrum der Gewinnaussichten: Konsensprognosen zufolge dürfte das operative Gewinnwachstum des S&P 500 2026 bei rund 28 % liegen. Gewinne aus KI-Investitionen könnten es auf etwa 33 % steigen lassen. NVIDIA und Micron dürften mehr als ein Drittel zum Wachstum des Index beitragen, während KI-bezogene Unternehmen rund 45 % seines Marktwerts ausmachen. Der Artikel nennt Schätzungen, wonach große Cloud-Unternehmen 2026 etwa 800 Milliarden US-Dollar für Investitionen in Sachanlagen ausgeben werden. Fiduciary Management argumentiert, dass der breite Ausverkauf von Unternehmen, die als durch KI gefährdet gelten, potenzielle Chancen auf unterbewertete Anlagen geschaffen hat. Das Unternehmen hebt Jack Henry, CDW und RELX hervor. Deren etablierte Kundenbeziehungen, spezialisierte Daten oder Dienstleistungen und die Einführung von KI könnten sie widerstandsfähiger machen, als Anleger erwarten. Die Firma erklärt, ihre Positionen in diesen Unternehmen während der Kursschwäche aufgestockt zu haben. Dies sind die Einschätzungen des Vermögensverwalters, keine garantierten Ergebnisse und keine Anlageberatung.

US-Präsident Donald Trump hat importierte Robotik und Industriemaschinen zu einem Risiko für die nationale Sicherheit erklärt, jedoch keine Zölle verhängt. Eine am 28. Oktober unterzeichnete Proklamation nach Section 232 weist den Handelsminister und den US-Handelsbeauftragten an, 180 Tage lang mit Handelspartnern über die Importmengen zu verhandeln. Die Überprüfung umfasst Robotik, Industriemaschinen und Bauteile, darunter CNC-Maschinen und Werkzeuge für die Metallbearbeitung. Das Handelsministerium stellte fest, dass die USA stark auf ausländische Lieferungen angewiesen sind, auch bei Ausrüstung für Verteidigung und Infrastruktur. US-Behörden haben zudem Bedenken hinsichtlich Cybersicherheitsrisiken im Zusammenhang mit einigen fortschrittlichen Robotern geäußert. Nach Ablauf der Verhandlungsfrist könnte die Regierung Zölle, Quoten oder Anreize für inländische Investitionen erwägen. Strengere Importkontrollen könnten die Kosten für Hersteller erhöhen oder ihre Versorgung einschränken. Eine unmittelbare Änderung der Zölle gibt es nicht, doch die Überprüfung der Robotikimporte lässt die künftige Handelspolitik ungewiss erscheinen.