חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

הסוחר קילה אומר שהפריצה לבינאנס עשויה לסמן תחתית בשוק, ומשווה אותה לקריסת FTX. לדבריו, ייתכן שלבינאנס יש תמריץ לדחוף את המחירים כלפי מעלה כדי להחזיר הפסדים, והוא טוען שהבורסה מסוגלת לפתוח פוזיציות לונג גדולות בביטקוין שמשקיעים קמעונאיים אולי אינם רואים. קילה מעריך גם שחיסולים כפויים, החלקת מחירים ועמלות עשויים היו להניב לבורסות כמיליארד דולר במהלך התנודתיות, אך זהו אומדן שלו ולא סכום מאומת. הוא צופה איזון מחדש של השוק בטווח הקצר, אך רואה את התחזית בטווחי זמן ארוכים יותר כחיובית. סוחרים אחרים עדיין נזהרים, בהם סוחר גדול שעל פי דיווחים הוסיף אופציות פוט על ביטקוין. הטענה שהפריצה לבינאנס מסמנת תחתית בשוק היא ספקולציה, ולא תוצאה מאומתת של השוק.

SpaceX מסיטה את עסקי הבינה המלאכותית שלה להשכרת יכולת מחשוב ללקוחות, בהם Anthropic ו-Google. לפי דיווחים, Anthropic הפכה ללקוחה הגדולה ביותר של SpaceX ותרמה יותר משליש מהכנסותיה ברבעון השלישי. בתדרוך שלפני פתיחת המסחר דווח גם על מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על המדדים בארה״ב: Nasdaq 100 ירד ב-2.58% ו-S&P 500 ירד ב-1.06%. מחירי הנפט עלו, ואילו מחירי הספוט של הזהב והכסף ירדו. Intel צפתה כי משלוחי המעבדים לשרתים יגדלו ביותר מ-30% הן ב-2026 והן ב-2027. Amazon צופה כי AWS תצמח ביותר מ-40% בשנים 2027–2028. בתחום הקריפטו דווח כי הארנק החם של Binance היה יעד למתקפת פריצה חשודה. בכתבה נמסר כי נכסים בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר הוקפאו וכי מחירי הטוקנים הדיגיטליים צנחו בחדות. הדיווח לא כלל פרטים מאומתים על הנכסים שנפגעו או על ההפסדים הסופיים מהאירוע.

הפריצה המדווחת לביננס, בהיקף של 6.4 מיליארד דולר, טלטלה את שוקי הקריפטו והאפילה על הודעה חשובה של Hyperliquid. ביננס מסרה כי הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים, בעוד Tether ו-Circle הקפיאו נכסים קשורים בשווי של כ-2.39 מיליארד דולר. Aave השעתה את שווקי Ethereum לאחר שארנק המקושר לתוקף הפקיד USDT ולווה WETH. חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT אמר כי הכספים שנגנבו עורבבו עם כספים מפריצה קודמת ל-Bitget, דבר המצביע על אפשרות למעורבות של קבוצה הקשורה לצפון קוריאה. הביטקוין ירד מתחת ל-78,000 דולר ומטבעות קריפטו מרכזיים נחלשו, כאשר סוחרים הגיבו לסיכון האבטחה ופוזיציות בשווי של יותר מ-1.33 מיליארד דולר חוסלו. האירוע עשוי להגביר את הפיקוח על אבטחת הבורסות ולהעלות את התנודתיות בטווח הקרוב. בנפרד, Intercontinental Exchange מתכננת להשקיע ב-Trade.xyz, שמבקשת להציע חוזים עתידיים תמידיים מפוקחים, הזמינים מסביב לשעון ב-Hyperliquid בארה״ב, בכפוף לאישור רגולטורי. HYPE עלה בשיעור של עד 20% לפני שוויתר על חלק מהעליות, ולפי הדיווח עדיין היה גבוה בכ-8%. פריצת ביננס החלישה את השוק הרחב, בעוד השותפות עם Hyperliquid סיפקה זרז חיובי ייחודי לפרויקט.

Tether ייצרה הכנסות של כ־16.4 מיליון דולר בתוך 24 שעות, דורגה בראש הדירוג היומי של DefiLlama ועקפה את Tron ואת Circle. הנתונים בלוח הבקרה נעו בין כ־16.38 מיליון ל־16.99 מיליון דולר. הכנסות Tether הגיעו מהריבית שהניבו נכסי הרזרבה שלה, ובהם שטרי אוצר של ארצות הברית והסכמי רכש חוזר, ולא מעמלות על עסקאות בשרשרת. ההכנסות שלה ב־30 הימים האחרונים הוערכו ב־490–522 מיליון דולר, נתון שמשקף קצב הכנסות שנתי של כ־5.96–6.3 מיליארד דולר. גם Circle מפיקה תשואה מהרזרבות שלה, אך ההכנסות היומיות שלה היו נמוכות יותר בתמונת מצב זו. Tron רשמה הכנסות רשת של כ־555,000 דולר מעמלות עסקאות של משתמשים, ומארחת היצע USDT שמוערך בכ־92 מיליארד דולר. ההכנסה של Tether מועילה למנפיק ולא למחזיקי USDT, והיא תלויה בחלקה בתשואות על חוב ממשלתי לטווח קצר. הכנסות Tron, לעומת זאת, קשורות לפעילות הסליקה של USDT ברשת שלה.

הבנק המרכזי של יפן (BOJ) יגדיל החל מינואר 2027 את המכירות השנתיות של הקרנות הסחירות (ETF) שבבעלותו, מ-330 מיליארד ין ל-860 מיליארד ין לפי הערך בספרים, או כ-5.5 מיליארד דולר. הקצב המהיר יותר צפוי לקצר את הזמן הדרוש למימוש האחזקות מ-112 שנים ל-43 שנים. בהתבסס על עסקאות מהתקופה האחרונה, המכירות עשויות להגיע לכ-2.46 טריליון ין, או 15.6 מיליארד דולר, בשווי שוק מדי שנה. ה-BOJ אומר שהמכירות יהיו שוות לכ-0.1% משווי המסחר בשוק המניות. הגישה המדודה נועדה להגביל את הלחץ על מניות יפניות. במקרה של אי-יציבות חמורה בשווקים, הבנק עשוי להאט את המכירות או לעצור אותן זמנית. הבנק הפסיק לרכוש ETF במרץ 2024 והחל במכירות הדרגתיות בינואר 2026. ההחלטה מתקבלת על רקע תנודתיות בשוקי המניות בעולם וירידה של 2.1% במדד ניקיי 225 של יפן ביום שישי. בנפרד, ה-BOJ הותיר את ריבית המדיניות שלו על 1.25%, אך לא שלל העלאות נוספות. שרת האוצר סצוקי קטיאמה אמרה כי מכירות מהירות יותר עשויות להגדיל את רווחי ה-BOJ ואת העברות העודפים לממשלה, אף שהתמורה תלויה במחירי השוק. עבור סוחרי קריפטו, הרלוונטיות היא בעיקר עקיפה: המדיניות המוניטרית של יפן, תנודות הין והביקוש של משקיעים לנכסים מסוכנים עשויים להשפיע על הנזילות העולמית ועל הסנטימנט בשוק הקריפטו.

חבית נפט גולמי שמחירה 100 דולר עשויה לעלות לקונים כ-130 דולר לאחר הובלתה, משום שעלויות אספקת הנפט חורגות ממחיר הייחוס. הובלה ימית, ביטוח, אחסון, טיפול, מימון סחר וזיקוק — כולם מתווספים לחשבון הסופי. לפי הכתבה, התקיפות נגד מכליות נפט באזור מצר הורמוז, שצוינו בדוח של UK Maritime Trade Operations, הדגישו את הסיכון שבהובלת נפט דרך מים מסוכנים. עלויות הובלה וביטוח גבוהות יותר עשויות להעלות את מחיר הנפט המסופק גם אם הייצור לא ירד. השווקים עשויים להוסיף גם פרמיית סיכון גיאופוליטית בשל חשש לשיבושים בעתיד. מרווחי הזיקוק והיצע מוגבל של בנזין או סולר עשויים להרחיב עוד יותר את הפער בין מחירי הנפט הגולמי למחירי הדלק. הכתבה מציינת גם הערכה של JPMorgan למחיר נפט של 94 דולר לחבית, בזמן שמחיר הברנט נסחר מעל 115 דולר — דבר הממחיש שמחירי השוק עשויים לעלות על חלק מההערכות של ערכו הבסיסי של הנפט. העלות הנוספת מתחלקת בין חברות הובלה, מבטחים, מממנים, סוחרים, מפעילי מתקני אחסון ובתי זיקוק.

Scroll מתכננת להעביר את רשת ה־Layer 2 שלה למודל מורשה ולהעביר את SCR ואת USX לרשת הראשית של Ethereum. השינויים פורטו בסיכום ישיבת ה־DAO של הרשת מ־30 באוקטובר; Scroll מסרה כי תגיש הצעה מפורטת לבחינה במסגרת תהליך הממשל. Scroll גם מכינה כלים שיסייעו למשתמשים לבדוק את הפוזיציות שלהם ולהעביר או למשוך נכסים בבטחה במהלך המעבר. בנפרד, אפליקציית הבינה המלאכותית שלה, Compass, השיקה מנויים בתשלום ב־iOS. התמיכה ב־Android ואפשרויות תשלום נוספות במטבע פיאט עדיין בפיתוח.

דיווח על פריצה לביננס שלט בחדשות שלפני פתיחת המסחר ב-30 באוקטובר. לפי הכתבה, האקרים גנבו כ-5.3 מיליארד דולר מהארנק החם של בורסת הקריפטו, בעוד שנכסים בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר הוקפאו. עוד דווח על ירידה חדה במחירי הטוקנים הדיגיטליים בעקבות התקרית. היקף הפריצה המדווחת לביננס עלול להגביר את החששות בנוגע לאבטחת הבורסות ולעורר תנודתיות בזמן שסוחרים בוחנים את הפרטים. במקומות אחרים, החוזים העתידיים על מניות בארה״ב הציגו מגמה מעורבת: החוזים על S&P 500 ירדו ב-1.06% והחוזים על Nasdaq 100 ירדו ב-2.58%. מחירי הנפט עלו, בעוד שמחירי הספוט של הזהב והכסף ירדו. לפי הדיווחים, Anthropic הפכה ללקוחה הגדולה ביותר של SpaceX, ותרמה יותר משליש מהכנסותיה ברבעון השלישי.

מניית גוגל צנחה ב-12.64% לאחר שתוצאותיה האחרונות החריפו את חששות המשקיעים בנוגע לעלות המזומנית של השקעות בבינה מלאכותית ולמשך הזמן שיידרש להחזרת ההשקעה. ההכנסות ברבעון השלישי עלו ב-25% ל-127.6 מיליארד דולר, בעוד שהכנסות Google Cloud יותר מהכפילו את עצמן. עם זאת, צמיחת הפרסום בחיפוש האטה, וההשקעות ההוניות הגיעו ל-51.4 מיליארד דולר—יותר מתזרים המזומנים מפעילות שוטפת—וגרמו לתזרים מזומנים חופשי שלילי בהיקף 9.1 מיליארד דולר. ההנהלה מסרה שההשקעות ההוניות יגדלו עוד ב-2027, אך לא ציינה מתי יגיעו לשיא. גם אמזון הייתה נתונה ללחץ, כאשר המשקיעים שקלו הכנסות נמוכות מהצפוי, גירעון עמוק בתזרים המזומנים החופשי ותוכניות להגדלת ההשקעות ההוניות. מניית אינטל ירדה לאחר שהתחזיות שלה להכנסות ולמרווח ברבעון הרביעי החמיצו את הציפיות, למרות צמיחה חזקה בתחום מרכזי הנתונים. יחד, התוצאות הגבירו את הביקורת על השקעות בבינה מלאכותית: הביקוש לקיבולת ענן ומחשוב נותר חזק, אך השווקים דורשים ראיות ברורות יותר לכך שההוצאות יניבו רווחים ותשואה במזומן. אלי לילי הציגה תמונה מנוגדת. ההכנסות עלו ב-39% ל-24.4 מיליארד דולר, בהובלת התרופות מונג'רו וזפבאונד, והחברה העלתה בפעם השלישית את תחזית המכירות שלה לשנה כולה. מנייתה עלתה ב-6.57% לשיא. גם מניות הבריאות, הפיננסים והאנרגיה עלו, מה שמרמז כי המשקיעים מעדיפים חברות עם רווחים ותזרימי מזומנים צפויים יותר, ולא נוטשים לחלוטין את שוק המניות או את תחום הבינה המלאכותית. הסוחרים יעקבו אחר תוצאות אנבידיה, תוכניות ההשקעה ההוניות העתידיות של חברות הענן והחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כדי לבחון אם השקעות בבינה מלאכותית יכולות להניב תשואה מספקת.

תשע חברות צפויות להוציא כטריליון דולר על הוצאות הוניות (capex) בשנת 2026, ורוב הכסף יופנה למרכזי נתונים של בינה מלאכותית, לשבבים ולציוד רשת. אמזון, אלפבית ומיקרוסופט אחראיות לכ-590 מיליארד דולר מהסכום הכולל. אמזון צופה הוצאות הוניות של כ-220 מיליארד דולר בשנת 2026. אלפבית הותירה את התחזית שלה ללא שינוי, בטווח של 195–205 מיליארד דולר, ודיווחה על צבר הזמנות של 561 מיליארד דולר ב-Google Cloud. מיקרוסופט הפחיתה את תחזית ההוצאות שלה לכ-170 מיליארד דולר, לעומת אומדן קודם של 175 מיליארד דולר. הזינוק בהוצאות ההוניות על מרכזי נתונים של בינה מלאכותית עשוי להועיל ליצרניות שבבים, לספקיות זיכרון, לחברות רשת ולבונות מרכזי נתונים. עם זאת, המשקיעים שוקלים את הסיכונים הכרוכים בעלייה בעלויות הפחת, במגבלות אספקת החשמל ובהיצע מוגבל של שבבים. תנופת ההוצאות עשויה לתמוך בביקוש לתשתיות מחשוב, אך התשואה תלויה בשאלה אם ההכנסות מבינה מלאכותית ומשירותי ענן יצדיקו את ההשקעה.

פריצה חשודה ל-Binance הותירה בידי תוקף 195,460 ETH, בשווי של יותר מ-440 מיליון דולר, בארנק שמנפיק טוקנים אינו יכול להקפיא. המטבעות לא הועברו עד שעות הערב המאוחרות לפי UTC. Binance העריכה את ההשפעה הכוללת של התקרית בכ-6.3 מיליארד דולר ואמרה שתכסה את ההפסדים; הפקדות ומשיכות הושעו. Tether ו-Circle הקפיאו את רוב מטבעות היציבות שנגנבו, בעוד שרשת Ethereum עצמה לא נפרצה. כמות ה-ETH שבידי התוקף היא מעט פחות מ-3% מנפח המסחר ביום טיפוסי. Ether ירד בכ-2.6% בתוך פחות משעה לאחר פרסום החדשות ונסחר סביב 2,230 דולר — ירידה של כ-6% בשבוע ושל 17% במהלך החודש האחרון. ETH עדיין נסחר מתחת לממוצע ל-50 יום, סביב 2,430 דולר, ומתחת לממוצע ל-200 יום; שניהם עשויים לשמש כרמות התנגדות. ה-RSI היומי נמצא סביב 30, אך ה-MACD ומדדי המגמה עדיין מצביעים על לחץ מכירות. סוחרים עוקבים אחר תמיכה סביב 1,940 דולר; שבירה שלה עלולה לחשוף את רמת התמיכה הבאה, סביב 1,850 דולר. תנועה מתמשכת מעל הממוצע ל-200 יום, סביב 2,320 דולר, תעיד על התחזקות כוח הקנייה. כיוון השוק בטווח הקרוב עשוי להיות תלוי בשאלה אם התוקף ימכור ETH במנות ובמועד שבו Binance תחדש את המשיכות.

פרצת אבטחה ב-Binance גרמה לגל חד של חיסולי פוזיציות בקריפטו והגבירה את הלחץ על שווקים שכבר היו חלשים. Binance העריכה שנכסים בשווי 6.3 מיליארד דולר נפגעו, השהתה הפקדות ומשיכות במהלך בדיקות האבטחה ואמרה שתכסה את הפסדי המשתמשים. נתוני הנגזרים הראו שפוזיציות בשווי 1.53 מיליארד דולר חוסלו בתוך 24 שעות, ובהן פוזיציות לונג בשווי של כ-1.29 מיליארד דולר. ב-Binance נרשמו החיסולים הרבים ביותר, בסך 754.6 מיליון דולר. Bitcoin ירד לזמן קצר לכ-76,460 דולר לפני שהתאושש לכיוון 78,500 דולר. בהמשך, לחיצת שורט גרמה לכך שרוב החיסולים האחרונים בשעה האחרונה פגעו במוכרי שורט. XRP נסחר סביב 1.25 דולר, מתחת לממוצעים הנעים שלו ל-50 ול-200 יום. המדדים שלו עדיין חלשים, אך הגרף מצביע על ירידה הדרגתית ולא על מגמת ירידה חזקה. ההתנגדות נמצאת סביב 1.31 דולר, והתמיכה סביב 1.05 ו-0.99 דולר. חיסולי הפוזיציות ב-XRP הגיעו ל-38.1 מיליון דולר. Cardano (ADA) נתון ללחץ גדול יותר. הוא נסחר סביב 0.19 דולר, לאחר ירידה של כ-9% בשבוע ושל 21% בחודש. המוכרים עדיין שולטים, והתמיכה הברורה הקרובה ביותר נמצאת סביב 0.17 דולר; שבירה שלה עלולה להשאיר את ADA ללא רמת תמיכה ברורה בקרבת מקום. ההתנגדות הראשונה שלו נמצאת סביב 0.21 דולר. שני הטוקנים עדיין חשופים למכירות נוספות אם הבדיקה של Binance תחשוף הפסדים עמוקים יותר. XRP נראה פחות כבול למגמה, בעוד ADA ניצב בפני סיכון ירידה חד יותר.

היתרה המוצגת בארנק קריפטו היא אומדן המבוסס על המחיר המצוטט העדכני ביותר, ולא תשלום מובטח. אם לנכס טוקני יש נזילות מוגבלת, מכירת פוזיציה גדולה עלולה להוריד את מחירו עקב השפעת מחיר והחלקה (slippage). בדוגמה היפותטית, פוזיציה שמוצגת כשווה 100,000 דולר עשויה להניב רק 63,000 דולר לפני עמלות — פער של 37%. התוצאה בפועל תלויה בנזילות, בעומק המאגר או ספר הפקודות ובתנאי ביצוע העסקה. לפני מכירה, על הסוחרים לבדוק את התמורה המשוערת עבור העסקה כולה, לבחון את עומק השוק ולהביא בחשבון את גודל הפקודה. עסקאות קטנות יותר עשויות לצמצם את השפעת המחיר, אך הן עלולות להוסיף עמלות ולהגדיל את החשיפה לשינויים במחיר. בטוקנים לא מוכרים קיים גם סיכון להגבלות מסוג honeypot, שעלולות למנוע מכירה או להטיל עליה קנס. לכן אין להתייחס ליתרה בארנק קריפטו כמזומן שניתן בהכרח לממש בערך המוצג.

מניות סין האריכו ביום שישי את רצף הירידות הארוך ביותר שלהן אי פעם ל-12 שבועות, כאשר חששות גלובליים לגבי התשואה על ההוצאות בתחום הבינה המלאכותית הכבידו על מניות הטכנולוגיה. מדד CSI 300 ירד באותו יום ב-1.4% ואיבד 15% בתוך 12 שבועות. באוקטובר הוא ירד בכ-8.5% — הירידה החודשית החדה ביותר שלו זה יותר מעשור. מדד Shenzhen ChiNext ירד ב-4.1%, ואילו מדד CSI 5G Communications נחלש ב-6.2%. יצרנית המודולים האופטיים Eoptolink Tech צנחה ביום שישי בכ-14%, ובכך העמיקו הפסדיה באוקטובר לכ-50%. הירידות נמשכו אף שמשקיעים הנתמכים בידי המדינה רכשו, לפי הערכות, מניות בשווי של עד 25.5 מיליארד דולר מוקדם יותר השבוע. החששות מהוצאות על AI הכבידו גם על מניות טכנולוגיה ברחבי העולם, לרבות חברות אמריקאיות ויצרניות שבבים באסיה. SK Hynix מדרום קוריאה ירדה ביותר מ-7%, ומדד Kospi איבד ביום שישי כ-3.5%. מדד Hang Seng של הונג קונג נע בכיוון ההפוך ועלה בכ-1.5%, כאשר משקיעים רכשו באופן סלקטיבי כמה מניות טכנולוגיה. עבור סוחרים, הביצועים המנוגדים מצביעים על תנודתיות מתמשכת ועל שוק המתמקד בשאלה אם השקעות הענק ב-AI יניבו תשואה מספקת.

BNB ירד מתחת ל-700 USDT ב-30 באוקטובר 2026 ונסחר במחיר של 699.8 USDT, לפי נתוני שוק שדווחו על ידי Odaily. מחירו ירד ב-5.45% בתוך 24 שעות. בדיווח לא צוין גורם מסוים לירידה. סוחרים יכולים לעקוב אחר השאלה אם BNB יצליח לחזור לרמה של 700 USDT, ואם תנאי השוק הרחבים יותר יגבירו את לחץ המכירות.

מייסד-שותף של Binance, ‏CZ, אמר כי נראה שמאמץ להשבת טוקנים כבר החל, אך לא מסר פרטים על היקפו, לוח הזמנים שלו או הטוקנים המעורבים. לדבריו, Binance צוברת באופן טבעי טוקנים הרשומים בבורסה, משום שמשתמשים יכולים לשלם עמלות מסחר באמצעות הנכסים שבהם הם סוחרים. CZ הוסיף כי כספי המשתמשים בטוחים (SAFU). הדברים מספקים מידע מוגבל על תהליך השבת הטוקנים, ולכן על סוחרים להמתין לפרטים נוספים לפני שיסיקו מסקנות לגבי התקדמותו או השפעתו.

התמ״ג של גוש האירו צמח ב־0.4% בהשוואה לרבעון הקודם ברבעון השלישי, לעומת 0.6% ברבעון הקודם, אך הצמיחה נותרה מעל המגמה. הנתונים מראים שהתמ״ג של גוש האירו מחזיק מעמד למרות המשבר במזרח התיכון והשפעותיו האפשריות על שוק האנרגיה. הצמיחה נחלשה בכמה מהכלכלות הגדולות. התמ״ג של צרפת התכווץ ב־0.1%, איטליה קפאה, וגרמניה צמחה ב־0.2%, לעומת 0.3%. ספרד והולנד צמחו כל אחת ב־0.6%, לעומת 0.7% ברבעון הקודם. הנתונים מצביעים על חוסן מתמשך, אף שהמומנטום נחלש ברוב הכלכלות הגדולות.

דיווח על פרצת אבטחה ב-Binance מעורר מחדש חששות בנוגע לאבטחת בורסות ולשרשרת אספקת התוכנה הרחבה יותר. Binance מעריכה שההשפעה הכוללת של האירוע מסתכמת ב-6.3 מיליארד דולר, ומציינת שנכסים קשורים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הוקפאו. הממצאים הראשוניים מצביעים על כך שתוקף אולי פרץ למחשב הנייד של מהנדס DevOps, קיבל גישה למכולת שירות והגיש בקשות משיכה בלתי מורשות. הכתבה קושרת את האירוע למתקפות קודמות שבהן היו מעורבות Bybit ו-Bitget. לטענתה, תוקפים מכוונים יותר ויותר למערכות ולאנשים מהימנים—כמו מכשירי עובדים, כלי אבטחה של צד שלישי ותלויות תוכנה—במקום לפצח ישירות את ההצפנה של הבלוקצ'יין או את המפתחות הפרטיים. היא דנה גם בפרצות PHP2Shell, שעל פי הדיווחים העמידו מיליוני מערכות החשופות לאינטרנט בסיכון וזוהו בסיוע כלי AI. מייסד-שותף של Ethereum, Vitalik Buterin, אומר שבסופו של דבר AI עשויה לחזק את ההגנות בתחום אבטחת הסייבר, אך המעבר יהיה קשה. הוא תומך באימות פורמלי ובבסיס מחשוב מהימן קטן יותר, כדי לצמצם את מספר רכיבי התוכנה שיש לתת בהם אמון. עבור סוחרי קריפטו, הפרצה המדווחת עלולה להגביר בטווח הקצר את החששות בנוגע לשמירת נכסים בבורסות, למשיכות ולסיכון צד נגדי. המסר המרכזי של הכתבה הוא שהצורך באבטחה חזקה יותר בבורסות ולאורך שרשרת אספקת התוכנה הולך וגובר.

מייסדת-שותפה של Binance, Yi He, אמרה ב-30 באוקטובר כי 60 מיליון דולר ב-USDT שהחשוד בפריצה הפקיד כבטוחה ב-Aave לא הוקפאו במלואם. לדבריה, התוקף לקח ETH בשווי של כ-46 מיליון דולר, וניתן יהיה להשיב עד 14 מיליון דולר נוספים אם הנכסים ישוחררו באמצעות ערוצי אכיפת החוק. רישומי בלוקצ'יין מראים שהכתובת הפקידה כ-60 מיליון USDT ב-Aave ולוותה 19,762 ETH. נתוני החוזה של Aave העריכו בהמשך את שווי הבטוחה בכ-59.94 מיליון דולר ואת ההלוואה בכ-44.28 מיליון דולר, כך שמקדם הבריאות עמד על כ-1.056. אם מחיר ה-ETH יעלה לכ-2,366 דולר, מקדם הבריאות של הפוזיציה עלול לרדת מתחת ל-1 ולהוביל לחיסול. Aave השהתה הפקדות והלוואות חדשות בשווקי V3 ו-V4 שלה. הנתונים שציינה Yi He שונים מערכי החוזה, והיא לא הסבירה כיצד ניתן יהיה לשחרר את הנכסים. בנפרד, Binance מסרה כי הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי הפסדים וכי היא פועלת עם שותפים ועם רשויות אכיפת החוק להשבת נכסים מוקפאים בשווי של כ-3 מיליארד דולר.

מנכ״ל First Digital, וינסנט צ׳וק, אישר שמנפיקת הסטייבלקוין הקפיאה כ-3.4 מיליון FDUSD שהוחזקו בכתובת שאנליסט הבלוקצ׳יין Specter קישר לתוקף של Binance. First Digital מסרה שהיא מתאמת עם Binance פעולות למניעת העברת הטוקנים ולהגנה על המחזיקים בהם. הקפאת ה-FDUSD ממחישה כיצד רשימה שחורה של מנפיק יכולה לעצור העברות, ובה בעת מדגישה את הבקרות הריכוזיות המובנות בסטייבלקוינים המגובים במטבע פיאט. Binance מסרה כי החקירה הראשונית מצביעה על מחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps, ועל משיכות בלתי מורשות; עד כה אין ראיות לדליפה של מפתח פרטי מארנק. הבורסה העריכה את היקף האירוע בכ-6.3 מיליארד דולר ואמרה שכ-3 מיליארד דולר מהנכסים שנפגעו הוקפאו על גבי הבלוקצ׳יין. Binance הוסיפה כי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU וכספי החברה, וכי כספי המשתמשים בטוחים. הפרטים על ה-FDUSD שהוקפא ועל האופן שבו ניתן יהיה להשיב את הטוקנים עדיין אינם ברורים.

הביטקוין המקושר לתוקפים שמאחורי הפריצה ל-Binance, שבה נגנבו 6.3 מיליארד דולר, עלה על היקף האחזקות התאגידיות ש-Coinbase דיווחה עליהן. חברת ניתוח הבלוקצ'יין Bitquery איתרה 18,270 BTC, בשווי של כ-1.4 מיליארד דולר, ב-19 כתובות המקושרות לתוקפים — 199 BTC יותר מ-18,071 ה-BTC שהחזיקה Coinbase להשקעות ולפעילות בסוף ספטמבר. הנתון של Coinbase אינו כולל נכסי לקוחות. Bitquery איתרה אצל התוקפים גם 508,621 ETH, יותר מ-495,362 ה-ETH המיוחסים לבעלת האחזקות התאגידית The Ether Machine. הקבוצה גנבה תחילה 200,630 ETH, ולפי הדיווחים הגדילה את יתרתה באמצעות החלפת מטבעות יציבים ואסימונים אחרים שנגנבו. Binance מסרה שכ-3 מיליארד דולר בנכסים גנובים הוקפאו והתחייבה לכסות את כל ההפסדים. הפריצה פגעה בתשע רשתות בלוקצ'יין בתוך פחות מארבע שעות. TRM Labs ייחסה את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה, ואילו Binance מסרה כי החוקרים גילו נקודות חדירה נוספות לאחר שבתחילה חשדו שמחשב נייד של מהנדס נפרץ. היתרות הגדולות שבידי התוקפים עשויות להשאיר את תשומת הלב ממוקדת בתנועת הנכסים ובמאמצי השבתם, אף שהתחייבות Binance לכסות את ההפסדים עשויה לסייע בהפחתת החשש מפגיעה בלקוחות.

Blockaid אומרת כי EIP-7702 של Ethereum לא גרם לפריצת Binance שעליה דווח ובהיקף של 6.3 מיליארד דולר, אך ייתכן שסייע לתוקפים להעביר כספים בפעולה אחת או לעקוף את אמצעי ההגנה על משיכות. גם ללא השדרוג, התוקפים עדיין היו יכולים לגנוב כספים, אך ייתכן שהיו צריכים לבצע כמה עסקאות. מנכ״ל Blockaid, Ido Ben-Natan, חושד שציוד מפתחים שנפרץ העניק לתוקפים גישה לתשתית של Binance לחתימה על עסקאות בארנקים. מנכ״ל Binance, Richard Teng, אמר שהחוקרים לא מצאו ראיות לכך שמפתחות פרטיים דלפו. מנכ״ל Ambire, Ivo Georgiev, אמר שכנראה ל-EIP-7702 הייתה השפעה מועטה אם התוקפים כבר יכלו לאשר עסקאות, אך הזהיר שהאצלה זדונית עלולה להישאר פעילה אם לא מבטלים אותה. EIP-7702, שהוצג בשדרוג Pectra של Ethereum בשנת 2025, מאפשר לארנקים רגילים להשתמש בתכונות של חוזים חכמים, ובהן איגוד עסקאות. מומחי אבטחה הזהירו בעבר שהאצלות זדוניות עלולות לרוקן ארנקים. Binance מסרה שתכסה את ההפסדים שעליהם דווח. התקרית מדגישה את הסיכונים במערכות החתימה של בורסות ואת הצורך בסימולציה של עסקאות ובניהול זהיר של האצלות.

BNB צנח ב-8.7% בתוך שעה בעקבות דיווח על פריצה בשווי 6.36 מיליארד דולר, שכוונה נגד Binance, הבורסה המקושרת אליו באופן הדוק. בהמשך נסחר הטוקן סביב 702 דולר, ירידה של 6.2% בתוך 24 שעות, בעוד EMA ל-200 יום עמד על כ-692 דולר. לפי הדיווח, הפריצה לא השפיעה על BNB Chain, אך הסוחרים מתמחרים את הסיכון ל-Binance עצמה. שיעור המימון בחוזים העתידיים על BNB הפך לשלילי והעניין הפתוח עלה ב-20%, דבר המרמז על גידול בפוזיציות דוביות לצד קנייה בירידות מצד חשבונות קטנים יותר. Binance מסרה כי תכסה את ההפסדים, ולפי דיווחים חברות קריפטו אחרות הקפיאו כ-2.7 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו. המשיכות נותרו מושעות לקראת פתיחה מחודשת, שצפויה בתוך 48 שעות מעדכון שפורסם ביום שישי. בתקריות אבטחה קודמות הקשורות ל-Binance, BNB ירד תחילה אך התאושש בתוך חודש. עם זאת, הכתבה מציינת שההתאוששויות בעבר אינן שוללות הפסדים נוספים הפעם. הרמות החשובות הן 674.60 דולר כתמיכה, EMA ל-200 יום בסביבות 692 דולר ו-EMA ל-50 יום סביב 733 דולר כהתנגדות. פתיחה מחודשת חלקה עשויה לגרום ל-short squeeze, ואילו עיכובים או חששות לגבי האופן שבו Binance תממן את ההחזרים עלולים למקד את תשומת הלב ב-674.60 דולר ולאחר מכן ב-600 דולר. הכיוון של BNB בטווח הקרוב צפוי להיות תלוי במידה רבה בתגובת Binance ובסטטוס המשיכות.

שברון אומרת כי פרויקט מרכז הנתונים Project Kilby, סמוך לפקוס שבמערב טקסס, עדיין מתקדם לפי לוח הזמנים, למרות הקפאה זמנית של מתן היתרים מצד הרשויות בטקסס. האתר נועד לספק חשמל למיקרוסופט במסגרת הסכם אספקת חשמל ל-20 שנה, באמצעות מתקן גז טבעי הממוקם באותו אתר. המשך המחויבות של שברון מרמז כי היא מצפה שסוגיית ההיתרים תיפתר, אך החלטת ההשקעה הסופית בפרויקט טרם אושרה. מצב הקפאת ההיתרים בטקסס וכל צעד רשמי מצד המדינה הם גורמים מרכזיים שיש לעקוב אחריהם. פרויקט מרכז הנתונים של שברון ומיקרוסופט משקף את הביקוש הגובר לחשמל לתמיכה בבינה מלאכותית ובמחשוב ענן, ובה בעת מדגיש את הסיכונים הרגולטוריים ואת הסיכונים הקשורים לרשת החשמל בפיתוח תשתיות גדולות.

MediaTek מסרה כי החלה בעבודת תכנון משותפת עם לקוח שני עבור שבבי ה-AI ASIC שלה, וכי הייצור ההמוני צפוי להתחיל ב-2028. החברה אישרה שהרוכש אינו סיני, ובכך הפריכה את ההשערות שלפיהן ByteDance עומדת מאחורי העסקה. MediaTek החלה לשלוח כמויות קטנות של שבב ה-AI accelerator ASIC הראשון שלה בספטמבר 2026. היא העלתה את יעד ההכנסות שלה מ-ASIC לשנת 2027 לכ-16 מיליארד דולר, ולפי הערכתה סכום זה עשוי לייצג כ-20% משוק מאיצי ה-AI. החברה גם צופה הכנסות של 2.5 מיליארד דולר ממרכזי נתונים ברבעון הרביעי של 2026. הדור השני של ה-AI ASIC משתמש בטכנולוגיית אריזה מתקדמת של כמה dies, וחלק מהתכנונים כבר הושלמו לקראת ייצור. MediaTek מצפה לשיפור בביצועים לכל ואט ולהפחתת עלות הבעלות. הוספת הלקוח עשויה לצמצם את התלות בקונה יחיד, אך נתון ההכנסות ל-2027 עדיין מהווה יעד, והשבבים עבור הלקוח השני צפויים להיכנס לייצור המוני רק ב-2028.

מייסד Binance, צ'אנגפנג ג'או, המוכר בשם CZ, אומר כי השותפה התאילנדית Gulf Binance הציעה ל-Binance תמיכה בנזילות במהלך שני משברים: לאחר שהבורסה נקנסה ב-4 מיליארד דולר ב-2023, ושוב במהלך אירוע אבטחת סייבר שעליו דווח ב-29–30 באוקטובר 2026. ההפסדים מוערכים בכ-6 עד 6.3 מיליארד דולר, אך הסכום אינו סופי. Binance מסרה כי בכוונתה לכסות את ההפסדים באמצעות Secure Asset Fund for Users (SAFU) ומשאבים נוספים. לפי הדיווחים, Tether ו-Circle הקפיאו מטבעות יציבים הקשורים לאירוע. בתאילנד, Binance TH השעתה הפקדות ומשיכות של מטבעות קריפטוגרפיים בזמן ביצוע בדיקות אבטחה, אך המסחר והשירותים במטבעות פיאט נמשכים. המיזם המקומי מסר שנכסי הלקוחות מוחזקים בארנקי אחסון קר (cold wallets) נפרדים. האירוע מעמיד במוקד את יכולתה של Binance להתאושש, את השקיפות שלה ואת אמון המשתמשים.

הביטקוין צנח בחדות לאחר שירד מתחת לערוץ יורד שנמשך חמישה שבועות. בתוך כמה שעות הוא איבד כ־5,500 דולר וירד ל־76,350 דולר, לפני שהתאושש ועלה מעל 78,000 דולר. בהמשך התייצב סביב 77,800 דולר, והסוחרים עוקבים כעת אחר השאלה אם התמיכה תחזיק מעמד או שהירידה תימשך. הכתבה מציינת את 77,850 דולר כרמת תמיכה יומית חשובה. ירידה מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את הביטקוין לתמיכה סביב 75,600 דולר. הממוצע הנע הפשוט ל־100 יום סיפק תמיכה במהלך גל המכירות, ואילו הממוצע הנע ל־50 יום, סביב 82,000 דולר, זוהה כהתנגדות. בגרף השבועי, 77,000 דולר והממוצע הנע ל־50 שבועות הם אזורי תמיכה אפשריים. תנאי השוק הרחבים עשויים לקבוע את המהלך הבא של הביטקוין. גם החוזים העתידיים S&P 500 E-mini ירדו, אך הגיעו לתמיכה בקו המגמה; התאוששות בשוק המניות עשויה להפחית את הלחץ על הביטקוין. החששות סביב הדוחות הכספיים והוצאות ההון של Microsoft, Google ו־Amazon הוסיפו לאי־הוודאות בשוק. הניתוח מציג שני תרחישים: הביטקוין עשוי להתאושש ולחזור לערוץ הקודם שלו אם התמיכה תחזיק, או לרדת לכיוון 75,600 דולר ואף מתחת לכך אם המניות ייחלשו ורמות מפתח ייכשלו.

מייקל סיילור אומר שחברות המחזיקות ביטקוין באוצר שלהן קונות BTC בהיקף הגדול פי 1.6 מהכמות שכורים מפיקים, דבר שעלול ליצור זעזוע היצע. ככל שהביקוש מצד חברות האוצר של ביטקוין גדל, עליית מחירים עשויה לשפר את גישתן של החברות לאשראי ולמימון באמצעות הון מניות, ולאפשר להן לרכוש BTC נוספים. סיילור תיאר את החברות כמשתתפות במחזור שמחזק את עצמו, ולא כמתחרות.

סוחר הקריפטו מאצ'י פתח מחדש פוזיציות לונג ממונפות בשווי 5.88 מיליון דולר ב-ETH, ב-HYPE וב-BTC, לאחר שפוזיציית ETH קודמת שלו חוסלה במהלך ירידה בשוק שנקשרה לתקרית הפריצה ל-Binance. הוא הפקיד 250,000 USDC נוספים כדי לחזור למסחר. מחיר החיסול של פוזיציית ה-ETH הוא 2,161 דולר — כ-86 דולר מתחת למחיר הנוכחי. מאצ'י סוחר ב-Hyperliquid כבר כמעט 18 חודשים, ובמהלך התקופה רשם נפח מסחר של 15.86 מיליארד דולר והפסדים מצטברים של 37.05 מיליון דולר. חידוש פוזיציות הלונג בקריפטו מפנה תשומת לב מיוחדת למרווח הקטן בין מחיר ה-ETH הנוכחי למחיר החיסול, ולסיכונים הכרוכים במסחר במינוף גבוה.