暗号資産ニュース

米証券取引委員会（SEC）は、23社の上場企業の業績指標に連動する、現金決済型バイナリーオプションの上場をCboe Global Marketsに認めた。これらの契約では、Coinbaseの取引高、Robinhoodの顧客数や売上高、MARA Holdingsのビットコイン生産量などが、所定の目標に達するかどうかに賭けることができる。初回の提供対象には、Nvidiaのデータセンター売上高やTeslaの車両納入台数など、100を超える指標が含まれる。 欧州型のバイナリーオプションは満期時にのみ行使でき、決済は各社がSECに提出した書類に記載された数値に基づいて行われる。Cboeは今月中の上場を予定しているが、清算機関が暫定登録を受けるまでは取引を開始できない。最初にこれらを提供する個人向け証券会社はRobinhoodになる見通しだ。CboeとRobinhoodは、規制当局の審査を条件に、2026年12月31日まで手数料を免除する計画。SECの承認は、商品先物取引委員会（CFTC）が監督する類似契約には適用されない。 暗号資産トレーダーにとって、これらのバイナリーオプションは、Coinbaseの活動やMARAのビットコイン生産量など、デジタル資産に関係する企業指標を対象に投機する新たな手段となる。ただし、商品はまだ取引開始前であり、ビットコインのファンダメンタルズを直接変えるものではない。ビットコインは最近、サポートとみなすアナリストもいる50日移動平均線を維持していた。発表後、Cboe株は4%超上昇した一方、Robinhood株は約9%下落した。

ChangeNOWは、独立系のセキュリティ研究者の協力を得て、10月15日にサードパーティーのウェブサイトとの連携における脆弱性を修正したと発表しました。同社は、この脆弱性が悪用された証拠は見つかっていないものの、メールアドレスや取引の詳細が漏えいした可能性があるとしています。ChangeNOWによると、取引インフラへの影響はなく、顧客資産が危険にさらされることもありませんでした。同社は、実際の取引やサポートへの問い合わせに言及するフィッシングメッセージに注意するようユーザーに呼びかけています。また、メールでパスワード、秘密鍵、シードフレーズを求めることは決してないとしています。このインシデントを受け、ChangeNOW製品全体で脅威の検知と保護を強化する計画中のセキュリティ施策「NOW AI」の取り組みが加速しました。同社は、詳細を後日公表するとしています。取引や顧客資産への直接的な影響は報告されていませんが、ユーザーは標的型詐欺に引き続き注意する必要があります。

LayerZeroのZROは10月12日に2ドルを上回って取引されましたが、前の取引時間中につけた高値2.483ドルから反落するなか、報道によって異なる価格が示されました。ある報道ではZROは約2.29ドルとされ、その後の更新では約2.099ドルとされました。最新のテクニカル水準では、サポートは2.052ドル付近、レジスタンスは2.1538ドル、その次が2.276ドルです。上抜けすれば2.30ドルを再び試す展開が見込まれますが、サポートを割り込めば1.94ドル、1.9184ドルまで下落する可能性があります。先の報道では、2.09～2.10ドル付近に追加のサポート、2.344ドルにレジスタンスがあるとされ、そのレジスタンスを突破した場合の上値目標として2.483ドルと2.539ドルが挙げられていました。 最新のテクニカル評価は、慎重ながらも強気です。ZROは1.98ドルの14日単純移動平均を上回り、日足と4時間足のRSIも強気を示しています。ただし、日足MACDは依然としてシグナルラインをわずかに下回っており、回復はまだ確認されていません。 短期的には供給面が引き続き懸念材料です。DeFiLlamaによると、2,363万枚のZRO（流通供給量の約5.92%、先に報じられた価格で約5,410万ドル相当）が、10月20日にコア貢献者と戦略的パートナー向けに放出される予定です。トークンのロック解除は利用可能なトークンの量を増やしますが、受取人が必ず売却することを意味するわけではありません。LayerZeroは、Stargateの収益を公開市場でのZRO購入に充てているとも述べていますが、現在の購入量や価格への即時的な影響は明らかにしていません。先の報道では、Anchorage Digitalがステーブルコイン発行を支える相互運用性のためにLayerZeroを採用したことにも触れていました。また、このロック解除はStargate Finance（STG）の合併に伴う交換処理の後に行われます。したがって、ZROが再び2.30ドルに向かう可能性はまだ確認されておらず、テクニカル上の抵抗とロック解除が短期的な取引を左右しそうです。

Federated HermesとPrometheumは、米国の証券会社チャネルを通じてトークン化ファンドを提供する計画で、最初の商品は2027年第1四半期の投入を目指しています。2026年10月13日に発表された提携では、SECに登録されFINRAの会員でもあるPrometheumのブローカー・ディーラー基盤を活用し、既存の証券口座やアドバイザーとの関係を通じてトークン化された証券ファンドを提供します。 投資運用はFederated Hermesが担います。Prometheumによると、子会社のProFinancialが発行と販売を支援し、Prometheum Capitalはカストディ、清算、決済を提供するとともに、コルレス清算プラットフォームを通じて取次ブローカー・ディーラーを接続します。両社は最初のファンド名を明らかにしておらず、手数料やその他の開始条件も公表していません。Ledger Insightsは、トークン化されたマネー・マーケット・ファンドが初の商品になる可能性があると報じましたが、両社は確認していません。 Federated Hermesによると、2026年6月30日時点の運用資産額は9,116億ドルで、1万1,000を超える機関投資家や仲介業者にサービスを提供しています。今回提案されたトークン化ファンドは、ブロックチェーンを活用した投資を既存の証券会社ネットワークに広げる可能性がありますが、ローンチはまだ目標段階であり、提供が始まったわけではありません。発表ではプロジェクトに関連する暗号資産は特定されていないため、暗号資産価格への直接的な影響は限定的とみられます。

米国の9月のCPIは前月比0.6%上昇し、おおむね市場予想に沿った。エネルギー価格、特にガソリン価格の上昇が総合インフレを押し上げた。食品インフレが落ち着く一方、コアCPIは月次で0.3%、前年比で2.6%上昇し、予想をわずかに上回った。今回のやや強い結果は、もう一つの強いインフレ報告に続くもので、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加の金融引き締め観測を強めた。ただし、10月の利上げは依然として可能性が低いとみられている。FRB当局者の見解は分かれており、インフレ圧力が広がっていると警告する人がいる一方、連続した利上げは必要ないと考える人もいる。以前の市場価格は、10月の利上げ確率を約20%、12月を88%と示していた。暗号資産トレーダーにとって、米国のCPIインフレが根強く続けば、金利がより長く高水準にとどまり、米国債利回りを支え、リスク選好を弱める可能性がある。一方、早期利上げの可能性が低いことは、短期的な圧力を抑える要因となり得る。

オーストラリアは、OECDの暗号資産報告枠組み（CARF）を国内法に組み込むための法案草案を公表しました。この提案では、暗号資産サービス提供者に対し、利用者の取引、口座残高、所得をオーストラリア国税庁（ATO）へ報告するよう義務付けます。ATOはその後、参加する他の法域の税務当局と関連情報を自動的に交換できるようになります。草案は既存の金融口座報告基準の改定も提案していますが、Bitcoin、Ethereumなどの暗号資産に新たな税率を導入するものではありません。 パブリックコメントは2026年10月28日まで受け付けています。オーストラリアは、法制化と実施を条件に、2028年から暗号資産に関する税務情報の国際交換を開始する計画です。OECDによると、77の法域が2029年までのCARF導入を約束していますが、情報交換の開始時期はそれぞれ異なります。提供者の義務、報告形式、移行措置については、今後さらにガイダンスが示される見込みです。この提案は、2027年4月に予定される別個のプラットフォーム規則とともに、オーストラリアにおける暗号資産規制の拡充の一環です。 トレーダーにとってCARFが意味するのは、税務の透明性向上とサービス提供者に課される可能性のある報告義務であり、取引ルールや税率が直ちに変更されるわけではありません。草案は引き続き意見募集と議会の承認を必要とします。

ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、米国で新たなデータセンターの建設を停止すれば、同国が景気後退に陥る可能性があると警告した。AIインフラへの投資は、テクノロジー、建設、エネルギー各分野の成長を支えていると主張した。また、電力使用量や水の消費、電力網への負荷をめぐる懸念の多くは誤情報だと述べた。こうした発言は反対の声が高まる中で出された。調査では、米国人の61％が自分の地域でのデータセンター建設に反対しており、Data Center Watchは2026年第1四半期に約1,300億ドル相当のプロジェクトが阻止または延期されたと推定した。アナリストは、AI関連の設備投資が2027年に1兆ドルを超え、2030年までに累計5兆ドルを上回る可能性があると予測している。 フィンク氏はまた、米国の国家債務が約40兆ドルに達し、企業と投資資金を奪い合う可能性があると警告した。これらの発言は、ブラックロックが第3四半期の純流入額2,050億ドル、運用資産15.5兆ドル、前年同期比19％の増収を発表した時期に行われた。ブラックロックのデジタル資産事業にはiShares Bitcoin Trust（IBIT）が含まれるが、いずれの発言もビットコイン価格について直接的な見通しを示したものではない。ビットコイン取引者にとって、AIデータセンターをめぐる論争は、米国の成長見通しやリスク選好に及ぼす可能性のある影響という点で主に重要だ。投資が続けば信頼感を支える一方、規制や財政面の圧力はビットコインを含む幅広いリスク資産の重しとなる可能性がある。

BingX EUは、オーストリアの事業体であるMEGE zweite GmbHについて、オーストリア金融市場庁からMiCAライセンスを取得しました。承認は10月13日に付与されました。ライセンスの対象となるサービスは、暗号資産のカストディ、法定通貨から暗号資産への交換、暗号資産同士の交換、デジタル資産の移転の4つです。BingXは、欧州経済領域（EEA）の29市場で規制に準拠した暗号資産サービスを提供する準備を進め、規制当局と連携するとしています。事業拡大には国境を越えたパスポーティング手続きの完了が必要で、開始日は発表されていません。CEOのダニエル・ライ氏は、このライセンスによってセキュリティ、透明性、投資家保護を重視する枠組みが整うと述べました。この認可はオーストリアの事業体に適用され、ポートフォリオ管理やレバレッジを利用したデリバティブ取引などは対象外です。BingXのMiCAライセンスは欧州での規制対応における一歩ですが、報道によると、取引条件に直ちに変更はありません。

Anthropicは非公開の投資家向け説明会で、第3四半期の売上高が168億ドルだったと報告しました。前四半期の115億ドルから45%増加し、第1四半期の47億ドルからも伸びました。同社によると、キャッシュフローと調整後利益はプラスで、調整後売上総利益率は約85%、調整後営業利益率は11%を超えました。ただし、すべての調整項目を開示したわけではなく、GAAPベースの利益も報告していないため、今後の提出書類で数値を確認する必要があります。 AnthropicはIPOの可能性に備えています。報道によると、ロードショーは早ければ11月9日の週に始まり、感謝祭前の取引開始を目指しているとのことです。同社は2兆ドルを超える評価額を協議中とされ、これは5月の資金調達ラウンドで報じられた9650億ドルの評価額の2倍を超えます。また、1000億ドルを超える資金調達も検討していると報じられています。これらの目標は、公開された募集書類では確認されていません。出席者は年末までに年換算売上高が1100億ドルを超えるとの見通しも示しましたが、これは予測であり、報告済みの売上高ではありません。 評価額が2兆ドルの場合、同社の企業価値は第3四半期の年換算売上高のおよそ30倍となります。投資家は売上成長、キャッシュ創出、計算資源に関する契約、IPOの最終価格に注目するでしょう。この上場はOpenAIを含むAI企業の基準となる可能性があります。需要が強ければ業界への信頼を支える一方、評価額の引き下げや延期は市場の関心が弱まっていることを示す可能性があります。この動きは、特定の暗号資産の取引に直接影響しません。

Hyperliquidの創業者ジェフ・ヤン氏は、ブロックチェーン自体を規制するのではなく、Hyperliquid上で取引事業を運営する金融企業を米国の規制当局が監督すべきだと述べている。同氏は、市場の運営方法を管理できる企業がコンプライアンスの責任を負うべきだと主張する。このアプローチなら、ネットワークに取引所としての登録を求めることなく、ウォール街の金融機関がHyperliquidの技術を使って規制下の取引プラットフォームを構築できる可能性がある。Hyperliquidの無期限先物市場は依然として米国の顧客には提供されていないが、Krakenの親会社Paywardは、規制下の取引所を通じて同技術を利用したデリバティブを米国の投資家に提供する計画だ。ヤン氏の提案は、ドナルド・トランプ大統領が8月、CFTCが連邦規則の下でHyperliquidを米国に導入するために取り組んでいると述べた後に出された。規制されたルートが実現すれば、Hyperliquidを基盤とする商品へのアクセスが広がる可能性があるものの、議会や規制当局がこの提案をどう受け止めるかは依然不透明だ。

元Binance幹部が設立した無期限先物DEXのStandXは、トークンを発行せず、事業を終了する方針だ。その代わり、入金、取引、マーケットメイク、紹介実績に基づき、ロックなしのDUSDを一度限りのエアドロップとして配布する。Sybil行為やウォッシュトレードを防ぐための確認も行う。資金はプロジェクトの余剰資金とCEOのAG氏による個人的な拠出で賄う。DUSDの利回りは10月15日に終了した。取引は10月20日にポジション縮小のみのモードへ移行し、残るポジションは2027年1月15日までに決済する必要がある。DUSDの出金は1月31日に終了する。請求期間は11月1日から12月31日までの予定だ。 この発表は、StandXのAspectaにおけるプレマーケットの推定評価額が10月13日に約3億5,000万ドルに迫った後、期待を一変させた。2日後にトークンを発行しないと発表すると、推定評価額は約98.8%下落した。CEOのAG氏は、StandXは外部資金調達なしでTVLのピークが2億ドルに達したものの、業界トップ3入りという目標は達成できなかったと述べた。共同創業者のJustin氏は、利益を期待していたユーザーに謝罪した。 10月15日時点でStandXのTVLは約2,280万ドル、建玉は1,360万ドルで、30日間で54%減少した。一方、DEXは30日間の取引高として111億7,000万ドルを記録し、1日あたりの平均回転率は約27倍だった。ポイント報酬が繰り返し変更され、配分の詳細も明らかにされなかったことと合わせると、インセンティブは取引を促したものの、それに見合う持続的な入金にはつながらなかったことがうかがえる。Hyperliquid、Aster、Lighterなどがユーザー獲得を競うなか、StandXの終了は、ポイント主導の取引を長続きする流動性に変える難しさを浮き彫りにした。トレーダーはポジションの決済、DUSDの償還、エアドロップを注視するとともに、流動性の低下とプラットフォーム終了のリスクを考慮する必要がある。

ASMLは2026年第3四半期に、前年同期比約55%増となる過去最高の売上高116億6,000万ユーロを報告し、純利益は49億6,000万ユーロとなりました。基本的1株当たり利益は12.95ユーロで、市場予想の約10.70ユーロを上回りました。利益のうち約5億ユーロは、装置販売ではなく、Mistral AIへの投資の評価益によるものでした。ASMLの粗利益率は57.5%。新しいリソグラフィー装置を113台納入し、システム売上高は84億ユーロに達しました。このうちEUV装置が41億ユーロを占めました。 同社は2026年の売上高見通しを440億～450億ユーロに引き上げ、第4四半期の売上高を142億～152億ユーロと予想しました。先端ロジックチップとメモリーチップの需要は、2027年と2028年に計画されている装置供給を上回っています。一部の顧客は、2029年や2030年分まで前倒しで予約しようとしています。ASMLは2026年のメモリーシステム売上高が約75%増える一方、ロジックシステムは約10%の増加にとどまると見込んでいます。生産能力の制約や増産コストが利益率を圧迫する可能性があります。High-NA EUVの導入や、中国向け輸出規制の可能性も主なリスクです。 好調な業績と見通しの引き上げにもかかわらず、広範なハイテク株売りと債券利回りの上昇を背景に、米国上場のASML株は約3.9%下落しました。これは、短期的な取引が依然としてバリュエーションや市場のリスク選好に敏感であることを示しています。暗号資産トレーダーにとって、この報告はAIインフラへの投資継続を示す間接的なサインですが、特定の暗号資産に対する直接的な材料を示すものではありません。ASMLの業績はテクノロジー業界全体のセンチメントに影響する可能性がありますが、暗号資産価格は引き続き、それぞれの市場固有の要因により大きく左右されるとみられます。

韓国は、16社の金融企業で発生したセキュリティー事故を受け、サイバーセキュリティー規則の強化を検討している。対象には、取引所Gopaxを運営するStreamiや、暗号資産サービス事業者Prabangが含まれる。規制当局は、氏名、連絡先、住民登録番号など、約10万人分の顧客情報が流出したと推定している。パスワードや決済カード情報が流出したかどうかは確認されておらず、顧客資金の損失も報告されていない。 調査では、金融企業555社のうち130社で、古いソフトウェア、不十分な監視、脆弱なアクセス制御などのセキュリティー上の問題が見つかった。ただし、これらの企業すべてがハッキングされたわけではない。提案されているサイバーセキュリティー対策には、大規模な機関を対象とする年2回以上の評価、経営陣の責任の明確化、脅威情報の共有強化、脆弱性の検出に向けたAIツールの活用などが含まれる。AIが関与したのか、また各事件に関連があったのかは、捜査当局もまだ特定していない。 暗号資産の取引を行う人にとって、今回の侵害は韓国のプラットフォームにおける顧客データと運用上のリスクを浮き彫りにしている。提案が実施されればコンプライアンス費用が増える可能性がある一方、長期的にはセキュリティーと信頼の向上につながる可能性もある。暗号資産価格への直接的な影響は確認されていない。

BlackRockのラリー・フィンクCEOは、米国でデータセンターの建設が停止すれば、景気後退につながる可能性があると警告した。データセンターへの投資は、設備投資や雇用、エネルギー需要を支えると同氏は主張している。Moody’sは、米国のデータセンター投資が今年7000億ドルに達し、2030年までに累計2兆4000億～2兆4800億ドルになると推計している。フィンク氏は、米国の国家債務が2000年の8兆ドルから2026年には40兆ドルへ増加したことにも言及した。 後続の報告書では、データセンターが環境や資源に与えるコストへの懸念も示されている。また、停止が長期化すれば、経済成長やCoreWeaveのようなインフラ関連企業に悪影響を及ぼす可能性があるという。報告書が引用する予測市場の契約では、CoreWeaveが破産を申請する暗黙の確率は、2028年1月までに14.5%、2030年1月までに28.5%とされている。ただし、これらは確認済みの予測ではない。 暗号資産トレーダーへの影響は間接的だ。景気後退への懸念はリスク選好を弱め、Bitcoinなどのリスク資産に下押し圧力をかける可能性がある一方、債務の増加はBitcoinのような希少資産を支えると見る投資家もいる。最初の報告書では、Bitcoinは約8万1200ドルで、UTCの午前0時以降0.8%下落していた。データセンターの停止はテクノロジー業界へのセンチメントにも影響し得るが、暗号資産市場への直接的な材料は確認されていない。

シンガポールで開催されたTOKEN2049で、CEOのShayne Coplan氏が、プログラム可能なユーティリティを備えたオンチェーン資産を検討していると述べたことを受け、Polymarketのトークンをめぐる憶測が強まっています。これまでの手掛かりには、Coplan氏による「$POLY」への言及、トークンとエアドロップを計画しているという最高マーケティング責任者のコメント、そして2026年2月のPOLYおよび$POLYの商標出願が含まれます。しかし、Polymarketはローンチ日、トークン設計、スナップショット、資格条件、請求手続きのいずれも発表していません。既存の担保トークンpUSDは提案中の資産とは別物であり、プラットフォームの利用がエアドロップを保証するわけではありません。 この議論は、Polymarketが株式による資金調達を進める中で起きています。NYSEの親会社であるIntercontinental Exchangeは2025年に最大20億ドルの投資に合意し、2026年3月にはさらに6億ドルの投資を完了しました。別の報道では、同社の評価額は200億ドルを超えるとされています。これらは株式投資であり、暗号資産トークンの存在を裏付けるものではありません。PolymarketはQCXを通じて米国向けの別プラットフォームも運営しています。QCXはCFTC指定のコントラクト市場ですが、将来のトークンがこの事業に関連するのか、米国ユーザーが利用できるのかは明らかにしていません。 重大なリスクも残っています。Galaxy Researchの調査によると、人間の通常のペースで取引する290万アカウントの69％超が損益分岐点を下回り、損失総額は3億3,890万ドルに達しました。また、Polymarketは、無許可または違法な賭博を行ったとの疑いをめぐり、米国と韓国で法的な調査を受けています。トレーダーにとって、Polymarketのトークンは依然として未確認です。エアドロップの噂や規制動向が注目を集める可能性はありますが、トークン発行を裏付ける確かな材料はなく、割り当てを期待できる根拠もありません。

米通貨監督庁（OCC）による47ページの調査報告書は、大手銀行9行のうち一部が、暗号資産の発行者、取引所、管理業者などのデジタル資産関連事業者へのサービスを制限する公表済みまたは非公表の方針を設けていたことを明らかにした。銀行はしばしば、金融犯罪への懸念を理由に挙げていた。この調査結果により、暗号資産関連事業者が銀行サービスを拒否される問題が再び注目されている。一方、OCCは慣行の全容を測定できなかったとし、暗号資産関連口座の閉鎖について具体例を示さなかった。 この調査は、銀行の意思決定に客観的かつリスクに基づく基準を用いるよう求めた、ドナルド・トランプ大統領の2025年8月の大統領令を受けて行われた。OCCのジョナサン・グールド長官は、一部業界への制限は金融リスクではなく、評判への懸念によるものだったと述べている。暗号資産業界の関係者は、企業を銀行サービスから締め出そうとする疑惑の取り組みを「Operation Chokepoint 2.0」と呼んでいるが、報告書は制限の広がりを明らかにしていない。トレーダーにとって、新たな市場混乱を示す直接的な証拠はない。ただし、銀行や決済サービスへのアクセス制限が続けば、時間の経過とともに暗号資産企業の事業運営が制約される可能性がある。

米国の9月の消費者物価指数（CPI）インフレ率は加速し、年間インフレ率は8月の3.4%から3.7%に上昇し、エコノミスト予想の3.6%を上回った。最初の報告では、物価は前月比0.6%上昇したが、その後の数値では上昇率は0.65%となり、年率換算で8.1%のペースに相当する。物価は2020年初めと比べ、現在では30%を超えて上昇している。 当初はエネルギーコストが上昇を主導し、ガソリン価格は9.1%急騰、エネルギー指数は5.2%上昇した。しかし、その後のデータは、より広範な物価圧力を示した。食料とエネルギーを除くコアCPIは、前年同月比で2.4%から2.6%に上昇した一方、コア価格は8月以降、年率換算で4.1%上昇した。エネルギー関連サービスを除くコアサービスは前月比0.37%上昇し、コア財は0.25%上昇した。これは2025年1月以来、最大の月間上昇幅となる。 これらの報告を受け、インフレの長期化が連邦準備制度理事会（FRB）の政策運営を難しくし、利下げを遅らせる可能性への懸念が高まった。最初の発表後、市場が織り込む10月の利上げ確率は約22%から45%に上昇。米国債10年物利回りは5.29%に向けて上昇し、米ドルは強含み、株価指数先物は下落した。利回りの上昇と金融環境の引き締まりは、暗号資産を含むリスク資産の重しとなる可能性がある。トレーダーは今後のインフレ指標やFRBのシグナルを注視し、暗号資産市場の変動性やリスク選好の変化を見極めることになりそうだ。

2026年第3四半期に、BlackRockの暗号資産ETFの運用資産は63%増加し、6月末の488億ドルから9月末には約796億ドルとなった。この回復には、同社のデジタル資産商品への純流入79億ドル（2025年第3四半期以来、最も大きい四半期流入）と、市場上昇による229億ドルの増加が反映されている。四半期中にBitcoinは42%超上昇し、Ethereumも値上がりした。BlackRockの暗号資産エクスポージャーの大部分はiShares Bitcoin Trust（IBIT）が占め、iShares Ethereum Trust（ETHA）も寄与している。 四半期の回復にもかかわらず、BlackRockの暗号資産ETF資産は前年同期の水準を約23%下回り、2025年9月に記録した約1,040億ドルのピークにも届いていない。過去12カ月では、純流入63億ドルを、市場価値の306億ドルの減少が上回った。これらの商品は、四半期に手数料と証券貸付収入で3,900万ドルを生み出した。トレーダーにとって、資金流入は需要の再燃を示す一方、価格上昇が大きく寄与したことは、市場が調整局面に入れば、投資家の資金引き出しがなくても暗号資産ETFの資産が急速に減少し得ることを示している。

Uniswap v4 Hooksを使うと、DeFiプロジェクトは流動性プールに独自のルールを追加できます。動的手数料、トークンの発行、プログラム可能な取引、裁定取引利益の分配などが可能です。取り上げられている8つのプロジェクトは、Hookr、StonkBrokers、What The Hook、Programmable、Claus、Fables Finance、The Standard Reserve、Bordrlessです。BordrlessはSolana上で独自のHookメカニズムを使用しています。いずれもまだ初期段階の実験であり、報告されたトークンの時価総額はある時点の数値にすぎず、急速に変動する可能性があります。 最近の詳細情報は、HookrとWhat The Hook（WTH）に焦点を当てています。Robinhood Chain上で、HookrはトークンのローンチやUniswap v4プール向けのツールを提供し、動的手数料、スナイピング対策ルール、トークンのバーン、流動性提供者への報酬などを選択できます。報告されたHOOKRの時価総額は2,650万ドルで、報告された最高値の3,143万ドルから下落しました。Hookrによると、コントラクトは悪意ある攻撃を想定したレビューを受けていますが、外部監査は受けていません。 HookrとStonkBrokersはPair Tokensも導入しました。これは、全価格帯を対象とするUniswap v4流動性プールの持分を表すERC-20トークンです。ミントと償還は無料で、10%の複利手数料はSTONKBROKERの買い戻しに使われます。WTHはHooksを用いて、接続されたプール間の価格差を特定し、コストを差し引いたうえで裁定取引を試みます。文書化された収益分配モデルには、トレーダー、流動性提供者、同プロジェクトのトレジャリー、紹介パートナーが含まれます。報告された時価総額は640万ドルでした。成果は裁定取引の機会、取引コスト、市場の厚み、接続されたプールに左右され、トレジャリーの収益がトークン保有者への分配を保証するわけではありません。 トレーダーにとって、Uniswap v4 HooksはDeFiの取引・流動性戦略の幅を広げますが、Hookごとに個別のセキュリティ確認が必要です。これらのプロジェクトは実験段階にあり、普及や検証可能な収益は不確実です。また、スマートコントラクト、流動性、トークン価値に関するリスクも残ります。Uniswap v4への展開は推奨や承認を意味せず、プロトコルの活動がトークン保有者の利益になるとも限りません。

Pi NetworkはMainnetのノード運営者に対し、2026年10月16日に予定されている有効化に先立ち、10月13日までにProtocol 28をインストールするよう求めました。10月14日時点で有効化は確認されておらず、アップグレード済みの稼働ノード数について、監査可能な集計もプロジェクトから公表されていませんでした。Protocol 28は以前Testnetでテストされており、Protocol 27はすでにMainnetで稼働していました。 Piによると、Protocol 28は遅延したトランザクションデータの処理を改善し、開発者がスマートコントラクトのグループや保存データをより安全にアップグレードできるようにします。これらはインフラ面の機能であり、取引の高速化、手数料の低下、アプリ利用の増加を示すものではありません。アップグレードによるMainnetでの測定可能な効果を実証した本番アプリは、まだありません。トレーダーは、有効化の確認、台帳生成の継続、検証可能なデモを待ってから、Protocol 28が技術的な成果をもたらしたかを判断するでしょう。 引用された市場データでは、PIは約0.08ドルで取引され、前週比で7.32%下落し、主要な4つの指数平滑移動平均を下回っていました。MACDもマイナスで、弱気の勢いを示していました。トレーダーは0.075～0.078ドルのサポートと、0.085～0.089ドルのレジスタンスを注視していました。0.10～0.12ドルに向けて回復する可能性はありますが、強気への反転は確認されていません。 OUSD報酬や決済での利用の可能性を含む、Pi NetworkとOpen Standardによるステーブルコインの予備的な協議には、確定した開始日、条件、Mainnetでの提供予定はありません。こうした協議もProtocol 28も、現時点ではPIへの需要拡大を裏付けておらず、価格への影響は不透明です。

Ledgerのハードウェアウォレットが、東南アジアの販売代理店CryptoBilisを通じて販売され、顧客のリカバリーフレーズを盗むインプラントが仕込まれていたとの報道を受け、Trezorは認定販売代理店のネットワークを縮小している。Trezorは、自社製品が侵害された証拠はないとしており、販売代理店の不正行為を非難してはいない。一部のパートナーにはすでに出荷が停止されており、2027年1月1日付で認定が取り消される。Trezorは、製品の調達先、保管、取り扱いに関する確認も厳格化する計画だ。この事件はハードウェアウォレットのサプライチェーンに潜むリスクを浮き彫りにし、メーカーから直接購入すること、デバイスの封印を確認すること、異なるメーカーのデバイスを使ったマルチシグ構成を検討することが推奨されている。Trezorは安全なウォレット利用も推奨している。一方、Ledgerは、影響を受けたデバイスを初期化したユーザーに対し、新しいリカバリーフレーズで作成した新規ウォレットへ資金を移すよう勧めている。Bitqueryは、CryptoBilisに関連する窃盗について、6つのブロックチェーン上の324個のウォレットから約1億200万ドルが盗まれたと推定しており、従来の推定額である7,200万～8,600万ドルを上回る。Ledgerは総額を確認しておらず、Tetherは関連する約1,000万ドル相当のUSDTを凍結した。Ledgerによると、調査で侵害が確認されたデバイスはCryptoBilis経由で販売された。MediaMarktSaturnも、ドイツからの報告を調査する間、影響を受けたLedger製品の販売を別途停止している。LedgerのシステムやTrezorのデバイスに広範な侵害があったことを示す証拠は報告されておらず、暗号資産価格への直接的な影響も確認されていない。

Bybitは、利用資格のあるユーザー向けに株式取引を開始し、あらゆる金融サービスを提供するプラットフォームを目指す取り組みを拡大しました。10月12日から提供されているこのサービスでは、1,000銘柄を超える米国株とETF、USDCによる決済、端株取引、通常時間外の取引が利用できます。Bybitの株式取引は、株式、ETF、指数、コモディティ、外国為替など600種類を超える商品を扱う同社のTradFiサービスに加わります。同取引所によると、TradFiの無期限契約は累計取引高が1,800億ドルを超え、以前展開していた暗号資産CFD事業は取引高のピークが1,000億ドルに達しました。 Bybitは11月にMantleと共同でmStocksを開始する計画も発表しました。トークン化された株式商品は、実際の株式によって1対1で裏付けられることを想定しています。IPO Expressでは、選定されたIPOに公募価格で参加できます。Bybitはさらに、発行済みカードが400万枚を超え、15か国以上の5,000を超える加盟店で決済できると報告しました。同取引所によると、2026年上半期にはセキュリティシステムが不審な出金申請を3万件以上阻止し、7億ドルを超える潜在的損失を防ぎました。また、2026年には新たに5件のライセンスまたは規制当局の承認を取得しました。 今回の事業拡大は暗号資産プラットフォームと従来型証券会社の競争を激化させますが、新たな暗号資産トークンの発表や、暗号資産取引ルールの直接的な変更を伴うものではありません。これだけで暗号資産価格を動かす明確な材料になるとは言えません。

報道によると、OpenAIは、ブロックチェーンのセキュリティ研究やスマートコントラクトの監査で知られるニューヨークのサイバーセキュリティ企業Trail of Bitsの買収に向け、初期段階の協議を行っています。協議は確認されておらず、取引額も公表されていません。また、合意に至らない可能性もあります。Trail of BitsはUniswap、Aave、Worldcoin、Arbitrumの監査を手がけ、オープンソースのセキュリティツールを保守しています。同社はOpenAIとPatch the Planetにも取り組んでいます。この取り組みでは、AIを活用した脆弱性の発見と、専門家による確認・修正を組み合わせています。9月中旬時点で、結果が報告された186件のプルリクエストの約68%がマージされていました。AIツールが脆弱性の発見や悪用に一段と優れるなか、買収が実現すればOpenAIのサイバーセキュリティ能力を強化する可能性があります。一方、予測市場では、OpenAIが2027年末までに破産を宣言する確率が、1日で8%から7.5%に低下しました。これは市場の推定であり、暗号資産価格への影響を示す証拠ではありません。協議に伴う取引は確認されておらず、名前の挙がった暗号資産プロジェクトにも直ちに運営上の影響はありません。

ある投資家分析は、NEARを単なるレイヤー1ブロックチェーンではなく、クロスチェーン金融、プライバシー、分散型AIにも意欲を示すプロジェクトとして紹介しています。報告によると、NEAR Intentsは累計で330億ドルを超える取引量を処理し、そのうち47億6,000万ドルは直近30日間のものです。最新の要約では、この30日間の総預かり資産額（TVL）が2億2,300万ドル、累計手数料が5,300万ドル超、純収益が215万ドルとされています。以前の要約ではTVLが22億3,000万ドルとされており、数値に食い違いがあるため、最新データとの照合が必要です。 分析では、Robinhood Chain、Hyperliquid、Ondoとの連携のほか、機密コンピューティングやGPUマーケットプレイスに関するNEAR AIの取り組みが挙げられています。NEARの年間インフレ率は5%から2.5%に低下したとされ、1.6%に引き下げる提案もあります。また、プロトコル手数料はトークンの買い戻しにも充てられてきました。Bitwiseは2026年9月29日に、ティッカーNRRのNEAR現物ETFを立ち上げ、続いて10月7日に調査レポートを発表しました。 総合すると、報告されているNEARの活動、トークノミクス、機関投資家によるアクセスは、利用と手数料の成長が持続的なトークン需要につながれば、長期的な強気シナリオを支える可能性があります。ただし、数値と見通しは強気な投資家分析に基づいています。買い戻しや普及が保証されているわけではなく、ETFの運用資産残高は純流入額と同じではありません。また、NEARは引き続き市場の変動性や実行上のリスクにさらされています。

Ledgerが、東南アジアの販売業者CryptoBilis経由で販売されたウォレットに無許可のハードウェアインプラントが仕込まれていたと確認したことを受け、OneKeyはCryptoBilisの認定販売代理店資格を取り消しました。OneKeyは、2026年3月1日から10月12日までにCryptoBilis経由で購入した顧客に、交換用デバイスを無償で提供します。申請期限は12月31日で、顧客が元のウォレットを返却する必要はありません。このプログラムで交換されるのはデバイスであり、盗まれた資金ではありません。OneKeyによると、ユーザーの損失に関する報告は受けていませんが、CryptoBilisが流通させたすべてのデバイスを潜在的に危険とみなし、既存パートナーを監査するとともに、新規販売代理店の受け入れを一時停止しています。ブロックチェーン調査員のSpecterは、関連損失が8,600万ドルを超えると推定しました。これに先立つ暫定推定では、8,600万～9,320万ドルとされていました。Ledgerは総額を確認しておらず、報告された盗難のすべてが改ざんに関連するわけではないと注意を促しています。Ledgerによると、確認された事例はCryptoBilisの在庫に関するもので、Ledger自身の販売経路は関係していません。OneKeyの創業者兼CEOであるYishi Wang氏は、侵害された可能性のあるデバイスを使った人に対し、リカバリーフレーズが漏えいした可能性を前提に、新たに作成したウォレットへ資金を移すよう助言しました。この事件はハードウェアウォレットのサプライチェーンリスクを浮き彫りにしていますが、損失額の推定はまだ検証されていません。

Trezorは2027年1月1日、一部のハードウェアウォレット再販業者への認定を終了し、新たな在庫の供給を停止する。同社は対象となるパートナーの名称や数を明らかにしていない。再販業者は、ホリデーシーズン中、現在の在庫を販売できる。Trezorはこの措置を予防策と説明し、自社デバイスが侵害された証拠はないとしている。同社はすでに東南アジアの再販業者CryptoBilisをリストから削除しており、同社に関連する改ざん済みTrezorデバイスは確認されていないと報告していた。 今回の変更は、CryptoBilisが販売したデバイスに関するLedgerの調査を受けたもの。LedgerのセキュリティチームDonjonによると、一部のデバイスには不正なインプラントが含まれており、画面に表示されたリカバリーフレーズを取得してLTE経由で送信する可能性があった。Ledgerは最近購入した人に対し、影響を受けたデバイスをセットアップしないよう助言し、すでにセットアップしたユーザーには、新しいリカバリーフレーズを設定したウォレットへ資金を移すよう呼びかけた。オンチェーン調査者のSpecterは、盗難が疑われる資金として8,600万ドル超を追跡したが、Ledgerはこの数字を確認していない。以前の推計では、損失額は約9,300万ドルから1億300万ドル超とされていた。 Trezorは今年、第三者に関するデータインシデントも公表した。配送業者の情報漏えいで80,689人の顧客が影響を受け、メール配信業者の漏えいではニュースレター登録者のアドレス約347,000件が露出した。同社によると、いずれのインシデントでもウォレットやシステムは侵害されていない。これらの動きはハードウェアウォレットのサプライチェーンリスクを浮き彫りにするが、Trezorのデバイス、暗号資産ネットワーク、デジタル資産そのものが侵害されたことを示すものではない。トレーダーや保有者は、デバイスの入手元を確認し、ウォレットのセキュリティを見直すべきだ。

DeepSigmaは、米国株、指数、セクターETF、コモディティ、米国債利回りを対象とする、77銘柄の実世界資産（RWA）無期限先物市場のペーパートレード用デモを公開しました。Cypheriumブロックチェーン上に構築されたこのプラットフォームでは、ユーザーは原資産を保有せずにロングまたはショートのポジションを取ることができます。デモには市場データ、テクニカル指標、ポートフォリオ追跡機能、AI分析ツールが用意されていますが、AIツールは取引の執行や資産の移動を行えません。今後は、複数の情報源からの価格フィード、資金調達率、注文板、EthereumやSolana由来のUSDCなどのクロスチェーン担保に加え、エクスポージャー制限、サーキットブレーカー、部分清算、保険などの保護策が予定されています。DeepSigmaはプライバシーを保護する本人確認ツールも開発中で、規制要件を考慮して設計しているとしています。チームにはGoldman Sachs、Citadel Securities、Google、Uberの元プロフェッショナルが参加しており、Cypheriumによると、その技術は米国で取得済みの4件の特許により保護されています。現在、プラットフォームはペーパートレードに限られているため、実際の流動性や取引高、オラクルの信頼性、規制上の扱いはまだ検証されていません。暗号資産トレーダーにとっての有用性は、本番稼働後に信頼できる取引執行を実現し、ユーザーを集められるかどうかにかかっています。

金融安定理事会（FSB）は、国境を越えた情報共有の強化とステーブルコインの監視を呼びかけている。発行体、準備資産、償還請求権に異なる国の規則が適用される場合、世界的な取引活動を追跡するのは難しいと警告した。勧告に法的拘束力はなく、ステーブルコインの取り付け騒ぎが差し迫っていることを示すものでもない。 FSBによると、2026年半ばのステーブルコイン市場は約3,000億ドルで、その約99％をドル連動型トークンが占める。これは、2025年初めの約2,060億ドルから3,060億ドルへ拡大した後の規模だ。最新の報告書は、公開ブロックチェーンのデータからアドレスや送金を確認できる一方、通常は利用者の所在地や取引の目的までは把握できないと指摘する。FSBは、保有、償還、準備資産の地理的な分布に加え、流通市場の流動性を監視するよう勧告している。 またFSBは、関係のある発行体が別々の準備資産を保有しながら負債を共有する可能性があり、その結果、償還圧力が一つの事業体に集中しかねないと警告する。ステーブルコインの取引は24時間続く一方、準備資産の市場は常時取引されているとは限らない。償還の遅延、資産の強制売却、銀行預金の引き出しは、ペッグを弱め、伝統的な市場にストレスを波及させるおそれがある。取引や裁定取引はペッグの回復に役立つことがあるが、市場が混乱した際には、確実に償還できる仕組みと流動性の高い準備資産が不可欠だ。トレーダーにとって、今回の調査結果はステーブルコインの監督と流動性に関するリスクを浮き彫りにし、今後のG20協議や各国の政策に影響を与える可能性がある。

KuCoin Nigeriaは、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）から、同委員会のAccelerated Regulatory Incubation Programme（ARIP）に参加するための条件付き原則承認を受けました。10月13日に発表されたこの決定は、規制上の初期段階にあたるもので、ライセンスや公式な保証ではありません。KuCoin Nigeriaは現時点で、サービスの開始、顧客の受け入れ、一般向けのサービス提供を行うことはできません。 審査中、KuCoinは製品、顧客のオンボーディング、法定通貨の決済チャネル、テクノロジー、ガバナンス、リスク管理を含む運営体制案を提示しました。同社によると、この申請はグローバルなコンプライアンス戦略の一環であり、欧州とオーストラリアでの規制対応も含まれます。ただし、それらの認可はナイジェリアには適用されません。 この発表は、ナイジェリアがChainalysisの「2026 Global Crypto Adoption Index」で世界第3位に位置し、国内のピアツーピア取引と国境を越える暗号資産の流れで先行する中で行われました。トレーダーにとって、この承認は主要な暗号資産市場への規制下でのアクセス実現に向けた進展を示しています。しかし、KuCoin Nigeriaは引き続きインキュベーション段階にあり、現在は顧客向けに利用できません。