Notícias de criptomoedas

Desenvolvedores do Ethereum integraram, em 26 de outubro, uma correção para depósitos de validadores do Glamsterdam, após reverterem uma decisão anterior de rejeitá-la. A mudança no protocolo corrige uma falha no Gloas, a atualização da camada de consenso do Glamsterdam: se um depósito pendente de um builder e um depósito de validador usassem a mesma chave pública, os fundos destinados ao validador poderiam ser creditados ao builder. A correção verifica as credenciais de saque para manter os depósitos separados e se aplica aos que ainda estiverem pendentes quando o Gloas for ativado. George Avsetsin, arquiteto-chefe de protocolo da Lido, relatou o problema. Os possíveis efeitos sobre os contratos da Lido, Origin e Rocket Pool eram constatações condicionais, não exploits ou perdas confirmados. A correção foi inicialmente encerrada em 19 de outubro devido ao suporte limitado dos clientes, mas foi reaberta depois que a ativação do Glamsterdam na testnet Hoodi foi adiada. Desenvolvedores do Prysm e do Lodestar analisaram e testaram a mudança antes de ela ser integrada. As equipes dos clientes ainda precisam implementá-la e testá-la. A Ethereum Foundation também adiou a ativação da Hoodi enquanto investiga riscos de compatibilidade de contratos inteligentes relacionados à EIP-8037; nenhuma nova data para a testnet ou cronograma para a mainnet foi confirmado. Os relatos não identificam nenhum exploit ativo, portanto a mudança é uma atualização preventiva de segurança do Ethereum, e não um incidente confirmado com impacto no mercado.

A Strategy não comprou nem vendeu Bitcoin entre 19 e 25 de outubro, segundo um documento apresentado à SEC em 26 de outubro. Suas reservas permaneceram em 848.517 BTC, adquiridos por cerca de US$ 64,02 bilhões, a um preço médio de US$ 75.446 por moeda. Em vez disso, a Strategy usou US$ 204,9 milhões para recomprar cerca de 2,07 milhões de ações preferenciais STRC de taxa flutuante — não ações ordinárias MSTR. A pausa ocorre após várias semanas de compras menores de Bitcoin, mas, por si só, não sinaliza uma mudança na estratégia de longo prazo da Strategy em relação ao Bitcoin. Em 25 de outubro, a empresa informou ter US$ 4,83 bilhões em reservas em dólares, destinados principalmente a dividendos das ações preferenciais e juros da dívida, além de cerca de US$ 242,4 milhões em caixa mais flexível. Com o Bitcoin cotado perto de US$ 79.937 em 27 de outubro, suas reservas estavam avaliadas em cerca de US$ 67,8 bilhões, ou aproximadamente US$ 3,8 bilhões acima do custo de aquisição, antes de outros efeitos financeiros e tributários. O documento não indica que possíveis mudanças na elegibilidade para índices MSCI tenham causado a pausa. Para quem negocia Bitcoin, a atualização ressalta a necessidade de a Strategy equilibrar sua exposição ao BTC com a liquidez e as obrigações de financiamento. A empresa não informou quando poderá retomar as compras de Bitcoin.

A RedotPay, empresa de pagamentos com stablecoins sediada em Hong Kong, está avaliando apresentar confidencialmente um pedido de IPO nos Estados Unidos antes do fim de 2026, informou a Bloomberg. Uma possível rodada de financiamento pré-IPO poderia avaliar a RedotPay entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, embora os planos de captação e de abertura de capital ainda não estejam definidos. Segundo relatos, JPMorgan, Goldman Sachs, Jefferies e Barclays estão assessorando a possível oferta; ainda não foram anunciados a bolsa, o tamanho da oferta nem a data de negociação. Anteriormente, a RedotPay havia afirmado que os preparativos para o IPO continuavam após notícias sobre atrasos. A reportagem mais recente acrescenta que a empresa tem mais de 9 milhões de clientes, receita anualizada superior a US$ 180 milhões e crescimento de receita acima de 50% nos primeiros nove meses de 2026. Esses números não foram confirmados em demonstrações financeiras auditadas e publicadas. Dados anteriores citados nas reportagens indicavam mais de 8 milhões de usuários e US$ 410,5 milhões em transações com cartões de stablecoin nos 30 dias anteriores. Os planos de IPO surgem enquanto empresas ligadas à Binance buscam quase US$ 473 milhões em indenizações dos fundadores da RedotPay, alegando uso indevido de informações confidenciais e desvio de antigos clientes do Binance Card para um serviço de pagamentos concorrente. A RedotPay nega as acusações e afirma que está se defendendo. A possível listagem pode evidenciar o interesse dos investidores em pagamentos com stablecoins, mas a disputa judicial, a exposição regulatória e a incerteza quanto à execução continuam sendo riscos significativos.

A coalizão liderada pela Arábia Saudita informou inicialmente ter interceptado um drone no leste do país, sem identificar sua origem; os houthis negaram responsabilidade por ataques contra a Arábia Saudita. Um relato posterior afirmou que a coalizão interceptou quatro drones houthis que tinham como alvo o sul do país, ressaltando a continuidade das tensões transfronteiriças. Relatos separados mencionaram um ataque ao campo petrolífero de Shaybah que, segundo informações, causou vítimas. Os mercados de previsão estimaram em 1,1% a probabilidade de as forças houthis entrarem em Aden até 31 de outubro de 2026, abaixo dos 1,4% do relato anterior, e em 2,8% a probabilidade de a Arábia Saudita fechar seu espaço aéreo até 1º de novembro. As interceptações de drones houthis e os riscos geopolíticos relacionados não têm ligação direta com os preços das criptomoedas nem com a atividade de negociação.

A Injective ampliou sua oferta de futuros de aluguel de GPUs com o Super Intelligence Compute Index (SICI), um mercado de futuros perpétuos que acompanha os preços de aluguel de cinco GPUs da NVIDIA: H100, B200, H200, A100 e RTX 4090. O índice utiliza dados de plataformas de aluguel de poder computacional por meio da LO:TECH, provedora sediada em Londres, e é atualizado a cada hora com uma média móvel de sete dias. A H100 tem peso de 40%, a B200 de 25%, e os outros três chips somam 35%. Os traders podem assumir posições compradas ou vendidas usando USDC como garantia, com alavancagem de até 10x. O lançamento dá continuidade ao mercado anterior da Injective, que abrangia apenas a H100. Os futuros de aluguel de GPUs da Injective podem ajudar desenvolvedores de IA a proteger seus custos de computação e fornecedores de GPUs a administrar o risco das tarifas de aluguel, mas a liquidez e a questão de os dados das plataformas refletirem contratos negociados privadamente continuam sendo incertezas importantes. O lançamento ocorre enquanto investidores analisam atentamente os custos da infraestrutura de IA e as perspectivas dos provedores de nuvem especializados.

A Circle emitiu 250 milhões de USDC na Solana em uma transação confirmada às 01h44 (UTC+8) de 26 de outubro. Mais tarde, o serviço de monitoramento on-chain Onchain Lens informou que a Circle havia emitido 500 milhões de USDC em duas transações de 250 milhões cada, elevando para US$ 112 bilhões o total que, segundo o relato, a empresa emitiu na Solana em 2026. A emissão destaca a atividade expressiva de USDC na Solana, mas os relatos não confirmam se os novos tokens entraram em circulação, se refletem a demanda dos clientes ou se serão usados para comprar criptoativos. Os traders podem acompanhar transferências posteriores, fluxos de entrada e saída das exchanges e a paridade do USDC para identificar como a oferta adicional está sendo utilizada.

Os credit default swaps (CDS) ligados a empresas de IA estão registrando atividade recorde, à medida que o endividamento cresce e os investidores buscam proteção contra o aumento do risco de crédito. Dados do Morgan Stanley mostraram que as negociações semanais de CDS das principais empresas ligadas à IA ultrapassaram US$ 9 bilhões em setembro, mais de 4,5 vezes o nível de julho. O Goldman Sachs informou um aumento anual de 400% nas negociações de CDS de empresas específicas do setor de IA, enquanto o número de nomes líquidos passou de quatro para até 12. A emissão de títulos relacionados à IA chegou a US$ 466 bilhões em 2026, ante US$ 101 bilhões no mesmo período de 2025. Segundo os relatórios, os spreads de CDS da CoreWeave, Oracle, Meta e Nvidia atingiram recordes. O CDS de cinco anos da CoreWeave superou 1.000 pontos-base, enquanto o da Oracle chegou a 322 pontos-base. Spreads de CDS mais amplos indicam que os investidores percebem um risco de crédito maior; não significam que uma empresa tenha deixado de pagar suas obrigações nem que isso certamente acontecerá. Os investidores estão usando cada vez mais CDS de empresas específicas para proteger sua exposição à IA, em meio a dúvidas sobre os custos de infraestrutura e os retornos dos investimentos em IA. A tendência tem sido comparada ao crescimento dos derivativos de crédito antes da crise financeira de 2007–08, mas os relatórios não demonstram que uma crise sistêmica seja iminente. Os operadores de criptomoedas podem acompanhar possíveis efeitos sobre o sentimento geral em relação ao risco, embora a notícia não forneça nenhum sinal direto sobre os preços das criptomoedas.

A SpaceX se comprometeu com cerca de US$ 40 bilhões em contratos de leasing de GPUs por meio de uma entidade administrada pela Apollo Global Management, esclarecendo notícias anteriores sobre financiamento por dívida resgatável para infraestrutura de IA. As entregas das GPUs devem ocorrer em lotes, com o início dos contratos de leasing previsto para o primeiro semestre de 2027. A SpaceX espera fechar o contrato-mestre de leasing até o fim de 2026, embora a taxa de juros ainda não tenha sido definida. O leasing de GPUs dará suporte a data centers de IA após a incorporação da xAI pela SpaceX. A Starlink e os lançamentos de foguetes também geram receitas para a empresa além da computação de IA. Elon Musk afirma que os mercados de dívida estão praticamente fechados para empresas dependentes da receita de data centers de IA e alerta que algumas das mais de 200 empresas especializadas em aluguel de GPUs, conhecidas como neoclouds, podem falir ou passar por consolidação. Segundo ele, a SpaceX está em melhor posição por ter crédito com grau de investimento e negócios que não dependem de IA. Enquanto isso, cresce a preocupação de que a capacidade de GPUs possa superar a demanda: o investidor Chamath Palihapitiya apontou possíveis atrasos em projetos e capacidade computacional ociosa em 2027. A CoreWeave, uma das principais neoclouds, com cerca de US$ 50 bilhões em dívidas, viu suas ações caírem aproximadamente 30% entre 30 de setembro e 16 de outubro, enquanto seus títulos sem garantia rendiam cerca de 15% em meados de outubro. Para os traders de criptomoedas, a notícia não é um catalisador direto para os preços dos tokens, mas destaca os riscos de financiamento, demanda e depreciação de chips em todo o setor de infraestrutura de IA. Reações do mercado a novos sinais de enfraquecimento da demanda por GPUs ou de maior restrição ao crédito podem afetar o sentimento em relação a ativos ligados à IA e ao risco tecnológico de forma mais ampla.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) incluiu a tokenização e as tecnologias emergentes entre suas prioridades de fiscalização para o ano fiscal de 2027, anunciadas em 23 de outubro. O programa baseado em riscos abrange mais de 34 mil empresas registradas, incluindo consultores de investimentos, fundos, corretoras, agentes de transferência e câmaras de compensação. A SEC pretende avaliar como a inteligência artificial e outras tecnologias avançadas podem afetar a conformidade regulatória, a prevenção de fraudes e as operações de mercado. No caso da tokenização, os examinadores poderão considerar obrigações tradicionais relacionadas a valores mobiliários, como manutenção de registros, custódia, transações não liquidadas, direitos dos investidores e responsabilidades das empresas. Uma liquidação mais rápida não elimina esses requisitos. As prioridades não proíbem produtos tokenizados nem anunciam violações cometidas por empresas específicas. Também não restabelecem as criptomoedas como foco independente de fiscalização. Elas indicam um escrutínio mais rigoroso da tokenização e dos riscos relacionados à tecnologia, sem retirar dos examinadores a liberdade de analisar outras questões relativas à legislação sobre valores mobiliários. Para quem negocia criptomoedas, trata-se de um desdobramento regulatório, e não de um catalisador direto de preços: ativos tokenizados podem passar por mais verificações de conformidade, mas o anúncio, por si só, não cria novas regras nem medidas de fiscalização.

O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, apoiou a decisão da Moonshot AI de limitar os recursos avançados de ciberataque do modelo Kimi K3.1 Pro. Ele argumenta que é preferível restringir o que a IA pode fazer a restringir quem pode usá-la e afirma que a segurança de software precisa de mais tempo para melhorar. Buterin alerta que um incidente grave de segurança relacionado à IA pode levar governos e empresas a impor verificações de identidade, incluindo requisitos de «Conheça Seu Cliente» (KYC), e ampliar a vigilância. A Moonshot diz que removeu dados selecionados relacionados a ciberataques, mas manteve os recursos gerais de programação. No benchmark interno de exploração de vulnerabilidades da empresa, o Kimi K3.1 Pro marcou 81%, em comparação com 90,5% de uma versão sem restrições — uma diferença de 9,5 pontos percentuais. Os resultados não foram verificados de forma independente, e suas implicações para a segurança no mundo real ainda não estão claras. A Moonshot planeja liberar os pesos do modelo até 4 de novembro, permitindo que pesquisadores externos examinem suas salvaguardas. O debate sobre o Kimi K3.1 Pro evidencia as tensões entre segurança da IA, controles de acesso e privacidade. Não há um impacto direto claro sobre os preços das criptomoedas ou os fundamentos das redes, embora a cibersegurança e a regulamentação da IA possam ser relevantes para empresas de cripto. Para os traders, o sinal imediato do mercado para o ETH é neutro.

A acumulação de Bitcoin pela Strive acelerou. O CEO Matt Cole afirmou que a empresa comprou 6.182 BTC por US$ 511,4 milhões na última semana, ao preço médio de US$ 82.732 por bitcoin. A compra recorde elevou suas reservas para 43.000 BTC. Entre as compras divulgadas anteriormente estavam 1.223 BTC ao preço médio de US$ 81.734, além de outras aquisições expressivas. A Strive também informou que o caixa e os títulos negociáveis aumentaram US$ 187,7 milhões, chegando a US$ 554,6 milhões, e que criou um programa de venda no mercado de US$ 1 bilhão para suas ações preferenciais SATS, a fim de ajudar a financiar possíveis compras adicionais de Bitcoin. Com o Bitcoin sendo negociado em torno de US$ 80.000, o valor das reservas continua sujeito às oscilações de preço. As compras indicam a continuidade da demanda corporativa por Bitcoin, mas não garantem uma alta mais ampla do mercado.

As ações tokenizadas enfrentam resistência crescente: segundo relatos, 22 empresas listadas decidiram não participar de uma plataforma proposta pela OKX e pela ICE, que poderia abranger 63 ações dos EUA. Um anúncio no Wall Street Journal, financiado pelo Common Sense Leadership Fund, alertou os CEOs para riscos como divergência de preços, falta de clareza sobre a titularidade, ameaças à segurança cibernética, manipulação, lavagem de dinheiro e responsabilidade jurídica. As objeções se somam às preocupações anteriores dos emissores com estruturas de mercado pouco conhecidas, benefícios limitados e enfraquecimento da formação de preços. A Nasdaq apoia, em princípio, os valores mobiliários tokenizados, mas argumenta que eles deveriam utilizar as salvaguardas já existentes das bolsas regulamentadas e dos sistemas de liquidação, em vez de uma plataforma paralela. Segundo os relatos, a estrutura da SEC dá aos emissores 30 dias após a notificação para optar por não participar. A resistência pode limitar a liquidez inicial da plataforma e aumentar o escrutínio sobre a conformidade regulatória, enquanto soluções integradas à infraestrutura existente, como o modelo Nasdaq-DTC, podem ganhar espaço. Para os traders de criptomoedas, a disputa representa um obstáculo regulatório e de adoção para ativos do mundo real tokenizados, embora, por si só, não indique um impacto direto nos preços das principais criptomoedas.

Um relatório anterior estimou em US$ 383 milhões as liquidações de posições compradas em criptomoedas em 24 horas, enquanto uma atualização posterior calculou em cerca de US$ 117 milhões as posições compradas liquidadas entre 25 e 26 de outubro. Os números divergem, possivelmente por refletirem períodos de apuração ou estimativas diferentes. A atualização posterior estimou as liquidações totais de futuros entre US$ 117 milhões e US$ 133 milhões, com as posições otimistas representando de 70% a 80%. O Ethereum liderou, com liquidações de US$ 39 milhões a US$ 54 milhões, seguido pelo Bitcoin, com US$ 22 milhões a US$ 32 milhões; Solana e outras altcoins responderam por valores menores. A Binance concentrou uma parcela estimada de 50% a 66% da atividade, incluindo o fechamento reportado de uma posição comprada em ETH no valor de US$ 7 milhões. As liquidações se distribuíram por várias corretoras, sem que fosse identificado um catalisador importante. As liquidações de posições compradas em criptomoedas apontam para um acúmulo de posições otimistas alavancadas e podem acrescentar pressão vendedora no curto prazo, embora a estimativa posterior tenha ficado abaixo dos níveis observados em grandes liquidações do mercado.

Um relatório on-chain anterior informou que carteiras ligadas a Arthur Hayes venderam cerca de US$ 22,28 milhões em criptomoedas, incluindo 6.400 ETH avaliados em aproximadamente US$ 15,2 milhões. Um relatório posterior estimou as vendas de Hayes em 24 de outubro em cerca de US$ 26 milhões, incluindo 8.000 ETH no valor aproximado de US$ 19 milhões, e afirmou que as vendas recentes haviam gerado um total de US$ 49,24 milhões em USDC. Os ativos vendidos também incluíram ENA, UNI, ETHFI, AERO, PENDLE e ZAMA. As vendas ocorreram após comentários otimistas de Hayes: em 15 de outubro, ele disse estar otimista em relação a BTC e ETH e, anteriormente, havia previsto que o ETH poderia chegar a US$ 10.000 até o fim do ano ou, em agosto, a US$ 20.000–US$ 30.000. Desde então, ele citou riscos macroeconômicos e geopolíticos e disse que esperaria as condições melhorarem antes de voltar ao mercado. Na época do relatório posterior, o BTC estava abaixo de US$ 80.000. As vendas de criptomoedas de Arthur Hayes podem aumentar a pressão vendedora no curto prazo e afetar o sentimento do mercado, especialmente em relação ao ETH, mas a atividade na carteira de um único investidor não é uma previsão confiável do mercado. Os traders podem acompanhar os fluxos on-chain em conjunto com a evolução geral dos preços e as condições do mercado.

A Andreessen Horowitz renomeou a16z Crypto para a16z Frontier, ampliando seu mandato de investimentos para incluir IA e outras tecnologias de ponta, sem deixar de investir em cripto. O sócio-gerente Chris Dixon anunciou a mudança em 22 de outubro, mas não revelou como o capital do fundo será dividido entre os setores. Em maio, a empresa fechou seu quinto fundo de cripto, de US$ 2,2 bilhões, elevando para US$ 9,8 bilhões o total captado pelos cinco fundos. O escopo mais amplo pode levar à avaliação de mais startups de cripto, IA e setores interligados, mas não garante mais financiamento para empresas de blockchain. As decisões de investimento continuarão dependendo das perspectivas comerciais, incluindo demanda dos clientes, distribuição e prontidão regulatória. Entre os exemplos citados estão os processos de financiamento de USDC da Circle, os instrumentos separados de governança e renda da USD.AI e a expansão da BitGo para aplicativos voltados ao consumidor. Esses casos ilustram que a infraestrutura blockchain, por si só, não resolve os desafios de financiamento nem os de adequação do produto ao mercado. A mudança de marca coincide com a saída do sócio-geral Ali Yahya, que deixará a empresa para criar infraestrutura para ecossistemas de software aberto, inicialmente com foco em agentes de IA que trabalhem em conjunto. Para quem negocia cripto, a mudança é um sinal estratégico, não um catalisador direto do mercado: sua importância de longo prazo dependerá das empresas que a a16z Frontier apoiar e de as funcionalidades de cripto delas atenderem a necessidades reais dos usuários.

Dados atualizados mostram que os ETFs de Bitcoin à vista registraram entradas líquidas semanais de US$ 304,77 milhões, revertendo um relatório anterior que apontava saídas de US$ 228,58 milhões. As fortes compras no meio da semana, incluindo US$ 528,5 milhões na quarta-feira, mais do que compensaram os resgates de US$ 635,49 milhões na quinta-feira — a maior saída diária desde o fim de junho — e outros US$ 137,9 milhões na sexta-feira. As entradas líquidas acumuladas nos ETFs de Bitcoin subiram para quase US$ 57,2 bilhões. O relatório anterior também observou que o Bitcoin havia caído de mais de US$ 84.000 para menos de US$ 80.000, destacando que a demanda por ETFs não impediu a fraqueza dos preços. Em contrapartida, os ETFs de Ethereum à vista registraram saídas semanais de US$ 220 milhões, prolongando a sequência de perdas para quatro semanas. Um relatório anterior estimou os resgates em cerca de US$ 320 milhões em uma semana precedente. Desde que a tendência de saídas começou no fim de setembro, os fundos de Ethereum perderam mais de US$ 1,2 bilhão, e as entradas líquidas acumuladas caíram de quase US$ 14 bilhões para menos de US$ 12,75 bilhões. O Ether perdeu mais de 4% na última semana e foi negociado perto de US$ 2.350, após uma queda anterior em direção a US$ 2.300. As entradas mais recentes nos ETFs de Bitcoin sugerem uma demanda institucional por BTC mais forte do que por ETH, enquanto os grandes resgates diários e as persistentes saídas dos ETFs de Ethereum apontam para um sentimento volátil e uma pressão contínua sobre o ETH.

O XRP voltou à zona de demanda de US$ 1,25–1,32 depois de não conseguir romper a resistência descendente. A rejeição perto de US$ 1,37–1,40 e uma breve tentativa malsucedida de superar a máxima anterior, próxima de US$ 1,39, reforçam o padrão de máximas e mínimas descendentes do XRP, mantendo pessimista a perspectiva de curto prazo. No gráfico de quatro horas, os compradores precisam recuperar a faixa de US$ 1,30–1,33 e formar uma mínima mais alta para aliviar a pressão vendedora; a resistência em US$ 1,34–1,35 é o próximo obstáculo. Um fechamento diário abaixo de US$ 1,25 pode deixar o preço exposto a US$ 1,20, seguido pelo suporte entre US$ 1,09 e US$ 1,17. Uma ruptura sustentada acima da resistência descendente e da faixa de US$ 1,38–1,40 melhoraria a perspectiva, mas qualquer recuperação continuará vulnerável até que o XRP rompa seu padrão de máximas descendentes.

A Uniswap lançou o Aggregator Hooks em seu aplicativo web e em sua API na Ethereum, na Base e na Robinhood Chain. Esse recurso do Uniswap v4 conecta sete fontes externas de liquidez de exchanges descentralizadas (DEX) e compara cotações bloco a bloco, combinando a liquidez dos pools da Uniswap e de plataformas externas em uma única transação de swap. Quando um swap usa liquidez externa, os usuários não precisam aprovar os tokens separadamente. Segundo a Uniswap, as fontes conectadas abrangem mais de 90% da atividade de DEX nas redes compatíveis, mas isso não garante uma execução melhor em todas as negociações. O Aggregator Hooks pode aumentar a concorrência entre cotações e melhorar o roteamento, especialmente para tokens menos líquidos, embora ainda existam riscos relacionados a taxas, slippage e contratos inteligentes. Swaps elegíveis podem gerar taxas de protocolo que contribuem para as queimas de UNI. O efeito sobre a demanda por UNI, os custos de negociação e os volumes continua incerto e dependerá do desempenho nos mercados em tempo real.

As liquidações de criptomoedas chegaram a US$ 157 milhões em todo o mercado ao longo de um período de quatro horas, segundo um relatório anterior, sendo US$ 141 milhões em posições compradas. Uma atualização posterior da CoinGlass registrou US$ 192 milhões em liquidações em apenas uma hora, incluindo US$ 184 milhões em posições compradas e cerca de US$ 8,42 milhões em posições vendidas. O Bitcoin (BTC) liderou, com US$ 57,7 milhões liquidados, seguido pelo Ethereum (ETH), com US$ 52,76 milhões, e pela NEAR, com US$ 13,02 milhões. Os números abrangem períodos diferentes e, portanto, não são diretamente comparáveis como totais acumulados. A concentração de liquidações de posições compradas aponta para pressão de venda e maior volatilidade, mas os dados de liquidação, por si só, não determinam a próxima direção do mercado.

O staking de Ethereum atingiu o recorde de 43,8 milhões de ETH no fim do terceiro trimestre de 2026, cerca de 35,9% da oferta, após entradas líquidas de aproximadamente 1,99 milhão de ETH. Os números mais recentes apontam para a continuidade da demanda: cerca de 1,39 milhão de ETH aguardava para entrar em staking, em comparação com aproximadamente 39 mil ETH na fila de saída. A Bitwise apontou os ETFs de staking e as tesourarias corporativas como fontes importantes de entradas; a BitMine afirmou ter colocado em staking mais de 5 milhões de ETH, cerca de 84% de sua tesouraria. Esse crescimento veio acompanhado de retornos menores. O rendimento bruto anualizado do staking de Ethereum caiu de 2,81% para 2,63%. Segundo relatos, mais de 96% das recompensas de staking vêm de ETH recém-emitido, enquanto a receita da rede caiu para US$ 40,6 milhões no terceiro trimestre, ante US$ 63 milhões no trimestre anterior. Desenvolvedores discutiram ajustes nos incentivos de emissão à medida que a parcela de ETH em staking se aproxima de 50%. O número de validadores no relatório da Bitwise caiu de cerca de 1,1 milhão para 881 mil, mas a queda foi atribuída principalmente ao recurso MaxEB da atualização Pectra, que permite aos operadores consolidar validadores — e não a uma retirada em massa de ETH. Dados on-chain mostraram que cerca de 43,8 milhões de ETH continuavam em staking no fim de outubro, juntamente com saldos médios mais altos por validador. Para os negociadores de ETH, as fortes entradas em staking e a pequena fila de saída indicam demanda sustentada, enquanto os rendimentos em queda, a dependência da emissão e a redução da receita da rede colocam a economia do staking no longo prazo sob maior escrutínio.

A Blockchain Association instou parlamentares de alto escalão dos Estados Unidos, de ambos os partidos, a avançar com uma legislação que esclareça as regras tributárias para criptoativos. Entre suas propostas estão um limite de isenção de impostos para pequenos pagamentos em cripto, tratamento tributário semelhante ao do dinheiro em espécie para stablecoins que atendam aos requisitos e a tributação das recompensas de mineração e staking quando forem vendidas ou de outra forma alienadas, em vez de no momento do recebimento. O grupo também defende regras mais claras para transferências que não alteram a exposição econômica do usuário e exigências de prestação de informações que equilibrem o cumprimento das normas com a privacidade. A entidade lançou o site taxclarityforamerica.com para ajudar as pessoas a entrar em contato com parlamentares e cita 67 milhões de americanos como detentores ou usuários de ativos digitais — um número usado em sua campanha, não um censo do governo. Essas mudanças na tributação de criptoativos dependeriam de uma ação do Congresso e ainda não foram aprovadas. As atuais obrigações de manutenção de registros e prestação de informações continuam em vigor, e os parlamentares ainda precisariam tratar de questões como a perda de arrecadação, o fracionamento de transações e a aplicação consistente das regras.

Segundo o The New York Post, que citou fontes não identificadas, a Polymarket teria demitido o diretor de marketing Matthew Modabber após uma análise interna. A empresa não confirmou sua saída, e um acordo de desligamento estaria em discussão. Modabber ocupava o cargo desde janeiro de 2024 e é amigo próximo do CEO Shayne Coplan. A análise teria examinado uma campanha com depoimentos encenados sobre lucros obtidos com operações e pagamentos a influenciadores que talvez não tenham sido identificados como publicidade paga. A campanha levou a uma investigação da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que continua em andamento; nenhuma irregularidade foi comprovada. Fontes disseram que o conselho acreditava que Modabber estava dificultando os esforços para melhorar a imagem da Polymarket enquanto a empresa considera uma possível abertura de capital. Segundo a reportagem, Coplan inicialmente resistiu à decisão. A suposta mudança na liderança aumenta a incerteza reputacional e regulatória para a Polymarket, mas a plataforma não tem um token amplamente negociado cujo preço seja diretamente afetado.

O senador dos Estados Unidos Richard Blumenthal pediu à Tether que forneça, até 3 de novembro, os registros de suas relações comerciais com a Nxum, uma consultoria cofundada por Bo Hines, ex-assessor de criptomoedas da Casa Branca. A investigação ocorre após relatos de que a Nxum recebeu US$ 6,3 milhões de um acordo relacionado à Tether firmado em maio de 2025. Blumenthal busca informações sobre contratos, pagamentos, comunicações, participação societária e atividades de lobby, levantando possíveis preocupações éticas, anticorrupção e de conflito de interesses — mas a investigação não representa uma constatação de irregularidade. O Wall Street Journal informou que a Tether pagava US$ 415 mil por mês à empresa de marketing Notorious e que grande parte do primeiro pagamento foi para uma carteira digital usada pela Nxum. Também informou que Hines, que manteve uma participação de um terço na Nxum, defendeu a ampliação do prazo de conformidade da GENIUS Act, uma mudança que poderia beneficiar a Tether. Um representante da Nxum afirmou que Hines não participou do acordo enquanto estava no governo e não recebeu recursos provenientes da Tether durante esse período. A Tether disse que uma análise feita por um consultor externo não encontrou evidências de irregularidades. A investigação sobre a Tether aumenta o escrutínio das atividades de lobby da empresa nos EUA e de suas relações com órgãos reguladores. O caso diz respeito à defesa de políticas e à ética governamental, não às reservas, à tecnologia ou às condições de resgate do USDT. Não foi relatado nenhum efeito imediato nas operações ou nas negociações de USDT, embora novas divulgações ou conclusões formais possam voltar a chamar a atenção para a regulamentação das stablecoins.

As ações da CoreWeave caíram cerca de 30% em outubro, enquanto investidores questionavam se a provedora de infraestrutura de IA conseguirá refinanciar sua dívida e cumprir suas obrigações contratuais. Os rendimentos dos títulos com vencimento em 2032 ultrapassaram 15%, e as posições vendidas chegaram a 23,7% das ações em circulação no mercado, apesar de uma recente elevação da recomendação do Goldman Sachs e de a maioria dos analistas manter recomendações de compra. Os mercados de previsão estimam em 14,5% a probabilidade de um anúncio de falência até 2029 e em 25% até 2030. A CoreWeave é cada vez mais vista como um termômetro da confiança no financiamento da expansão mais ampla da IA. Os investidores acompanharão planos de refinanciamento ou reestruturação, novos financiamentos, grandes contratos com clientes e mudanças nos gastos das grandes empresas de tecnologia com IA. Os relatos não apontam nenhum catalisador direto para o mercado de criptomoedas nem impacto nos preços das criptomoedas.

As ações tokenizadas estão fornecendo sinais de preço enquanto as bolsas dos EUA estão fechadas, mas a baixa liquidez e a maior volatilidade continuam sendo riscos importantes. Uma pesquisa do FMI constatou que de 87% a 99% das variações noturnas de preço de determinadas ações tokenizadas se refletiram nas ações convencionais correspondentes nos primeiros cinco minutos da sessão seguinte. Mais da metade das negociações ocorreu fora do horário normal do mercado dos EUA. O estudo analisou exposições tokenizadas ao S&P 500, Nasdaq 100, Tesla, Alphabet e Nvidia em 11 plataformas, incluindo produtos da Ondo e da xStocks. Constatou que as ações tokenizadas tinham volatilidade realizada cerca de 1,5 vez maior que a das ações convencionais e eram menos líquidas, sobretudo em exchanges descentralizadas e plataformas com baixo volume. O FMI alertou que a negociação contínua e as liquidações automatizadas poderiam ampliar as oscilações de preços e afirmou que mercados em funcionamento ininterrupto talvez precisem de salvaguardas específicas. Os resultados mostram uma relação entre os preços das ações tokenizadas e os das ações convencionais, mas não provam que a negociação de tokens cause movimentos nas ações subjacentes. A Nasdaq pretende oferecer negociações das 21h às 4h, no horário do leste dos EUA, nos dias úteis, a partir de 6 de dezembro, sujeitas à prontidão da infraestrutura e a mudanças regulatórias; o plano inclui uma pausa diária de uma hora e o fechamento nos fins de semana. Outras bolsas também estão se preparando para ampliar o horário de negociação, enquanto a TD Cowen prevê demanda limitada nos EUA e destaca os riscos de execução em sessões com pouca liquidez. A Morgan Stanley adiou para o primeiro trimestre de 2027 a expectativa de lançamento de ações tokenizadas. Para quem negocia criptoativos, as ações tokenizadas podem oferecer descoberta de preços antecipada e acesso fora do horário das bolsas, mas esses desdobramentos não são um catalisador imediato para o mercado. Liquidez, regulação e qualidade de execução continuam sendo riscos importantes, e a ampliação do horário das bolsas pode reduzir a vantagem noturna, embora os fins de semana continuem sendo diferentes.

A Chainlink e a empresa sul-coreana de tecnologia LG CNS ampliaram uma parceria estratégica para desenvolver infraestrutura de oráculos e de interoperabilidade entre redes para instituições financeiras. As ferramentas foram concebidas para conectar plataformas de ativos digitais a dados externos verificados e a outras blockchains, dando suporte a ativos digitais regulados e a possíveis usos de stablecoins atreladas ao won sul-coreano. O acordo amplia um memorando assinado em 6 de outubro e inclui trabalhos sobre padrões técnicos e a distribuição de stablecoins em won. A LG CNS é a principal contratada do Projeto Hangang do Banco da Coreia; a primeira fase envolveu cerca de 80 mil clientes de sete bancos. As empresas citaram um mercado sul-coreano de ativos digitais de US$ 68 bilhões e mais de 11 milhões de pessoas aptas a negociar criptomoedas. A parceria pode ampliar o alcance institucional da Chainlink para além das finanças descentralizadas, mas não comprova a adoção por bancos nem uma implantação em larga escala. Não foram divulgados termos financeiros nem uma data de lançamento, e a aprovação regulatória, a qualidade dos dados e a demanda institucional continuam sendo incertezas importantes para os traders de LINK.

A Gate lançou o Gate Money na TOKEN2049, em Singapura, no dia 7 de outubro. O aplicativo reúne moedas fiduciárias, ativos digitais, ações, ouro, contas bancárias e pagamentos. O serviço pretende ajudar os usuários a transitar entre diferentes ativos e usá-los no dia a dia, inclusive gastando investimentos elegíveis em compras; o CEO, Dr. Han, citou como exemplo «comprar café com ações». Usuários elegíveis também podem abrir contas bancárias em seu próprio nome. O Gate Money aproveita a infraestrutura de negociação e a liquidez da empresa, além de parcerias com o setor financeiro tradicional, incluindo corretoras, empresas de compensação, custodiante, bancos e redes de pagamento. Os recursos serão adaptados às exigências locais de licenciamento. A negociação continua sendo a maior fonte de receita da Gate, enquanto a receita com pagamentos ainda é pequena. Han afirmou que os serviços financeiros do dia a dia poderão, no futuro, superar a negociação, mas espera que a adoção leve tempo. Ações tokenizadas poderão ser negociadas 24 horas por dia, embora a liquidez fora do horário regular do mercado continue sendo um desafio. A Gate pretende dobrar sua base de usuários em um ou dois anos e planeja ampliar o papel do GT com descontos e outros benefícios do ecossistema. A empresa também está explorando agentes de IA para ajudar os usuários a administrar ativos e fundos 24 horas por dia. O Gate Money sinaliza uma expansão mais ampla para pagamentos e gestão de ativos, mas a empresa não informou um cronograma de lançamento nem dados detalhados de adoção.

De acordo com dados de mercado anteriores, a UNITREE subiu 15,1% em 24 horas, chegando a 89,24 USDT, e teve alta de 7,9% na hora precedente. Em 23 de outubro de 2026, a UNITREE acumulava alta de 21,6% em 24 horas e era negociada a 94,26 USDT, indicando que a valorização havia ganhado força. Os relatos não informaram o motivo da movimentação nem trouxeram dados sobre o volume negociado, portanto os traders não conseguem saber se a alta reflete as condições gerais do mercado ou notícias específicas do projeto.

A CoinJar Europe Limited recebeu autorização do Banco Central da Irlanda nos termos do Regulamento dos Mercados de Criptoativos da UE (MiCAR), com vigência a partir de 9 de dezembro de 2025. A licença permite que a CoinJar ofereça serviços de custódia, conversões entre criptomoedas e moedas fiduciárias e entre criptomoedas, além de transferências de criptoativos em todo o Espaço Econômico Europeu (EEE). A autorização MiCAR da CoinJar estabelece uma estrutura regulatória para esses serviços, e a empresa afirma que os ativos dos clientes são mantidos em carteiras segregadas. No entanto, a CoinJar não tem licença para transferir tokens de dinheiro eletrônico nos termos do MiCAR, por isso os saques de USDC para carteiras externas estão temporariamente indisponíveis. Os clientes ainda podem depositar USDC e negociar ou trocar stablecoins na plataforma. Os resumos não apontam nenhuma outra mudança na restrição de saques; ela pode causar transtornos para quem precisa retirar USDC da plataforma, mas a licença mais abrangente pode aumentar a confiança nos serviços da CoinJar no EEE.