ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี

ราคาทองคำลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 3,984.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินลดลง 0.18% มาอยู่ที่ 53.84 ดอลลาร์ การปรับตัวลงของทองคำเกิดขึ้นพร้อมกับผลการซื้อขายที่แตกต่างกันในตลาดอื่น ๆ โดยน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.54% มาอยู่ที่ 102.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.29% มาอยู่ที่ 115.31 ดอลลาร์ ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีขยับขึ้น 0.03% ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินหยวนนอกประเทศจีนและเงินเยน ตัวเลขดังกล่าวรายงานโดย Gate ซึ่งให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับสินทรัพย์คริปโต

Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ในช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม โดยแตะระดับต่ำสุดประมาณ 79,700–79,800 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาประมาณ 8:16 น. ตามเวลาไทเป Bitcoin ซื้อขายอยู่ใกล้ 80,067 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.8% ในรอบ 24 ชั่วโมง การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องแนวรับบริเวณ 80,000 ดอลลาร์ แต่การที่ Bitcoin ทดสอบระดับนี้ซ้ำหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงขาลงยังคงมีอยู่ Ether อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยลงไปอยู่ที่ประมาณ 2,310–2,315 ดอลลาร์ แต่ยังยืนเหนือ 2,300 ดอลลาร์ได้ และฟื้นกลับมาที่ราว 2,330 ดอลลาร์ การปรับลงครั้งล่าสุดตื้นกว่าจุดต่ำสุดของ Bitcoin ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ประมาณ 79,280 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการชำระสถานะคริปโตรวมราว 436 ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้เป็นสถานะซื้อประมาณ 404 ล้านดอลลาร์ นับแต่นั้นมา การชำระสถานะลดลง โดย CoinGlass บันทึกยอดการชำระสถานะราว 118 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด ขณะที่ดัชนี Crypto Fear & Greed อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นเป็นกลาง นักเทรดกำลังจับตาว่า Bitcoin จะยืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ และ Ether จะรักษาระดับ 2,300 ดอลลาร์ได้หรือไม่ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดสหรัฐฯ และกระแสเงินเข้าออกกองทุน Bitcoin ETF แบบสปอต ระดับแนวรับเหล่านี้อาจกำหนดความต้องการรับความเสี่ยงในระยะใกล้ทั่วทั้งตลาดคริปโต

StandX เปิดตัวเครื่องมือตรวจสอบแอร์ดรอป ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ว่ามีสิทธิ์รับแอร์ดรอปหรือไม่ และตรวจสอบจำนวนที่ได้รับจัดสรร ประกาศดังกล่าวเผยแพร่บน X ทั้งนี้ StandX ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่รับโทเคนหรือการแจกจ่ายโทเคน

ธุรกิจ AI กำลังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่นักลงทุนประเมินต้นทุนการระดมทุนเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็วอีกครั้ง Meta ปรับกรอบคาดการณ์รายจ่ายลงทุนในปี 2026 ให้แคบลงเหลือ 135,000–145,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะใช้จ่าย 49,000–59,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 บริษัทเตือนว่าอาจจำเป็นต้องระดมทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดความกังวลว่าการกู้ยืมระลอกใหญ่ของบริษัท AI อาจมีปริมาณเกินกว่าความต้องการในตลาดตราสารหนี้ และดันต้นทุนทางการเงินให้สูงขึ้น ความตึงเครียดด้านเครดิตกำลังกระจุกตัวมากขึ้นในกลุ่มผู้กู้ที่อ่อนแอกว่า สเปรดของพันธบัตรผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระดับ CCC เพิ่มขึ้นเป็น 15.85% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 กองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังลดการใช้เลเวอเรจ และสถานะลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งมีนักลงทุนถือครองหนาแน่นก็ขาดทุนอย่างหนัก ข้อมูลของ Goldman Sachs ระบุว่าตะกร้าหุ้นที่ใช้กลยุทธ์ซื้อและขายชอร์ตซึ่งเกี่ยวข้องกับ AI ลดลงราว 55% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน ลบผลตอบแทนที่ทำได้ตั้งแต่ต้นปีจนหมด แรงกดดันไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันทุกแห่ง Barclays ประเมินว่าสินทรัพย์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ AI มีมูลค่ารวมประมาณ 680,000 ล้านดอลลาร์ และระบุว่าสเปรดระหว่างผู้ออกตราสารกว้างขึ้น เมื่อนักลงทุนแยกแยะบริษัทตามความต้องการเงินทุนและความแข็งแกร่งของงบดุล สเปรดของ Oracle, Meta, SpaceX และผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลหลายรายกว้างขึ้นมากกว่าดัชนีโดยรวม ขณะที่พันธบัตรอายุสั้นของ Microsoft, Google และ Amazon ยังค่อนข้างทนทาน สำหรับเทรดเดอร์ การฟื้นตัวของธุรกิจ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะรองรับการออกพันธบัตรจำนวนมากได้หรือไม่ โดยไม่ทำให้สเปรดเครดิตกว้างขึ้นอีก ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและความไม่อยากรับความเสี่ยงอาจจำกัดมูลค่าหุ้นในภาค AI และกดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ขณะที่ความแตกต่างระหว่างผู้ออกตราสารที่ยังเพิ่มขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสและความผันผวน

Ariel Investments ระบุว่า พอร์ตหุ้นต่างประเทศและพอร์ตหุ้นทั่วโลกของบริษัทมีผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยฉุดผลการดำเนินงานมากที่สุด เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 พอร์ตยังได้รับผลกระทบจากการไม่ได้ถือหุ้นผู้ผลิตพลังงาน และในพอร์ตทั่วโลกยังได้รับผลกระทบจากการให้น้ำหนักตลาดเอเชียที่นำเข้าน้ำมันมากกว่าดัชนีอ้างอิง Ariel ยังคงเลือกลงทุนใน AI อย่างระมัดระวัง โดยชอบบริษัทซัพพลายเออร์ เช่น บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งได้ประโยชน์จากอุปสงค์โดยไม่ต้องเป็นผู้ให้เงินทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด บริษัทประเมินว่าผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานได้ให้คำมั่นลงทุนรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลตอบแทนยังอยู่ระหว่างการก่อตัว บริษัทระบุว่าราคาเช่า GPU เพิ่มขึ้นราว 32% นับตั้งแต่ต้นปี และการใช้โทเค็นเพิ่มขึ้นประมาณ 27 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมองว่านี่เป็นหลักฐานว่าอุปสงค์กำลังใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ ในไตรมาสดังกล่าว Ariel เริ่มลงทุนใน Qualcomm ในพอร์ตทั่วโลก โดยชี้ถึงโอกาสที่การประมวลผล AI บนสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการลงทุนใหม่ใน Dynatrace, Sunny Optical และ Komatsu สำหรับอนาคต บริษัทคาดว่าธุรกิจ AI ที่เปลี่ยนเงินลงทุนให้เป็นกำไรที่ยั่งยืนได้จะมีผลการดำเนินงานเหนือกว่าธุรกิจที่มูลค่าหุ้นอิงกับการใช้จ่ายและความคาดหวังเป็นหลัก

หุ้นเอเชียเปิดตลาดปรับตัวลดลงในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 35.95 จุด หรือ 0.65% มาอยู่ที่ 5,514.35 จุด ส่วนดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 281.18 จุด หรือ 0.45% มาอยู่ที่ 62,411.98 จุด การปรับตัวลงนี้ชี้ว่าตลาดหุ้นเอเชียเริ่มต้นอย่างอ่อนแรงกว่าเดิม แต่รายงานไม่ได้แสดงหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

อุปทานสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับยูโรบน Solana เพิ่มขึ้น 22 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2026 ซึ่งมากกว่ายอดการเติบโตรวมบนบล็อกเชนอื่น ๆ ที่ Token Terminal ติดตาม การเพิ่มขึ้นนี้คิดเป็นประมาณ 2.4%–2.6% ของตลาดสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับยูโร ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่า 835–916 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ Solana มีสัดส่วนสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับยูโรประมาณ 13.7%–14.8% ทำให้เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Ethereum มูลค่ารวมของสเตเบิลคอยน์บนเครือข่ายนี้สูงกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ และมีที่อยู่มากกว่า 14 ล้านแห่งถือครองสเตเบิลคอยน์ เพิ่มจากไม่ถึง 4 ล้านแห่งในช่วงปลายปี 2024 ผู้ออกเหรียญบน Solana ได้แก่ EURC ของ Circle, EURCV ของ Société Générale Forge และ EURAU ของ AllUnity ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม MiCA ต้นทุนธุรกรรมต่ำ และการเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินช่วยหนุนกิจกรรมของสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับยูโร การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่า Solana ถูกนำไปใช้มากขึ้นสำหรับการโอนและซื้อขายที่กำหนดราคาเป็นยูโร อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประเมินส่วนแบ่งตลาดยังแตกต่างกัน และอุปทานยังอ่อนไหวต่อการออกเหรียญหรือการไถ่ถอนจำนวนมากจากผู้ออกเพียงไม่กี่ราย

Ariel Focused Value ให้ผลตอบแทนขั้นต้น 2.06% และผลตอบแทนสุทธิ 1.96% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ซึ่งตามหลังการปรับขึ้น 13.87% ของดัชนี Russell 1000 Value และการเพิ่มขึ้น 15.20% ของ S&P 500 อย่างมาก กลยุทธ์ลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นมูลค่าระบุว่า การมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจำกัดเป็นสาเหตุหลักของช่องว่างดังกล่าว ขณะที่ผู้ผลิตชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวขึ้นอย่างแรง ในไตรมาสนี้ Micron เพิ่มขึ้น 242% และ Intel เพิ่มขึ้น 216% Ariel Focused Value มีสัดส่วนลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงตัวเดียวคือ Oracle อยู่ที่ 1.6% และระบุว่ายังคงระมัดระวังต่อรูปแบบธุรกิจที่มีวัฏจักรและใช้เงินลงทุนสูงของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงมูลค่าหุ้นที่สูง การลงทุนในกลุ่มพลังงานลดลง 17% ขณะที่ Lockheed Martin, Mosaic และ Prestige Consumer Healthcare ก็ปรับตัวลงเช่นกัน ส่วน Generac และหุ้นอื่นอีกหลายรายการปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะของแต่ละบริษัท บริษัทระบุว่าได้เพิ่มการลงทุนใน FactSet และ Bio-Rad ซื้อ DENTSPLY Sirona ผู้ผลิตอุปกรณ์ทันตกรรม และขาย J.M. Smucker บริษัทมองว่าหุ้นบางส่วนในดัชนี Russell 1000 Value ได้รับอิทธิพลจากกระแสลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และนำเสนอ Ariel Focused Value เป็นทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยเน้นบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรและสร้างกระแสเงินสดได้ Ariel คาดว่าเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเอื้อประโยชน์ต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้และหุ้นกลุ่มมูลค่าในระยะยาว แต่เตือนว่าการกระจุกตัวของตลาดส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานในระยะใกล้

Ducat เปิดตัว Turbo UNIT ซึ่งเป็น ecash เวอร์ชัน Cashu ของ UNIT สเตเบิลคอยน์ที่มี Bitcoin หนุนหลัง ผู้ใช้ฝาก UNIT เข้า mint Cashu ของ Ducat และได้รับ Turbo UNIT ซึ่งสามารถส่งต่อกันแบบเพียร์ทูเพียร์ผ่านข้อความหรือคิวอาร์โค้ด โดยไม่ต้องบันทึกการชำระเงินแต่ละครั้งลงในบัญชีสาธารณะของ Bitcoin Cashu ใช้ลายเซ็นแบบปกปิดเพื่อทำให้การเชื่อมโยงธุรกรรมกับตัวตนและประวัติการชำระเงินของผู้ใช้ทำได้ยากขึ้น การออก UNIT และหลักประกันที่เป็น Bitcoin ยังคงอยู่บน Bitcoin ส่วน mint Cashu ทำหน้าที่เป็นชั้นการชำระเงินนอกเครือข่าย UNIT เป็นสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงมูลค่าแบบยืดหยุ่นและออกตามมาตรฐาน Runes Ducat กำหนดให้มีหลักประกันอย่างน้อย 160% และกำหนดจุดชำระบัญชีไว้ที่ 135% โดยทั่วไปโทเคนนี้ซื้อขายในช่วง 1.01–1.04 ดอลลาร์ Ducat ระบุว่าอัลฟาเน็ตหลักแบบปิดของตนประมวลผลธุรกรรมแล้วกว่า 4 ล้านรายการ เก็บ Bitcoin ใน vault มูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ และออก UNIT มูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ การผสานระบบนี้เพิ่มช่องทางการชำระเงินที่เป็นส่วนตัวและอาจมีต้นทุนต่ำลง แต่ผู้ใช้ต้องไว้วางใจ mint Cashu ในการแลก Turbo UNIT เป็น UNIT ความเสี่ยงในการแลกคืนจาก mint แตกต่างจากความเสี่ยงของ vault แบบไม่รับฝากสินทรัพย์ ซึ่งถือครองหลักประกัน Bitcoin ที่อยู่เบื้องหลัง

พรรคเดโมแครตกำลังลดการโฆษณาในหลายเขตเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มสนับสนุนพรรครีพับลิกัน เนื่องจากความท้าทายในการระดมทุนทำให้ไม่สามารถทุ่มงบแข่งขันกับพรรครีพับลิกันได้เท่าเดิม House Majority PAC ได้ปรับลดเงินทุนด้านโฆษณา ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรทรัพยากรหาเสียง แม้ค่าเฉลี่ยผลสำรวจระดับประเทศจะแสดงว่าพรรคเดโมแครตได้เปรียบเล็กน้อยก็ตาม ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ให้น้ำหนักกับพรรครีพับลิกันในเขตเลือกตั้งที่ 6 ของรัฐเคนทักกี โดยประเมินโอกาสชนะไว้ที่ 53% และในเขตเลือกตั้งที่ 1 ของรัฐเพนซิลเวเนียที่ 55.5% บทความยังระบุว่าการแข่งขันในเขตเลือกตั้งที่ 5 ของรัฐโคโลราโดและเขตที่ 2 ของรัฐแคนซัสสูสี ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการคาดการณ์ของตลาด ไม่ใช่ผลการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยัน และบทความไม่ได้ให้ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย

Circle Match เชื่อมโยงสถาบันที่มีความต้องการออกและไถ่ถอน USDC ในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้คำสั่งออกเหรียญที่จับคู่กันได้รับค่าธรรมเนียมที่จ่ายจากการไถ่ถอนที่จับคู่กัน อย่างไรก็ตาม กฎการจัดหาเงินทุนของบริการนี้ทำให้ฝ่ายบริหารเงินทุนต้องเลือกระหว่างข้อดีและข้อเสีย ผู้ขอไถ่ถอนจะสำรอง USDC ไว้ในกระเป๋า Circle Mint มาตรฐาน ผู้เข้าร่วมฝั่งออกเหรียญต้องโอนเงินดอลลาร์ผ่านธนาคาร ซึ่งจะถูกแปลงเป็น USDC ที่มีข้อจำกัดและใช้ได้เฉพาะกับ Match เท่านั้น โดยไม่สามารถส่งขึ้นบล็อกเชนโดยตรงได้ หากคำสั่งได้รับการดำเนินการ สถาบันจะได้รับ USDC ปกติ ส่วนเงินที่ถูกจำกัดและไม่ได้ใช้จะคืนได้ก็ต่อเมื่อไถ่ถอนเป็นดอลลาร์และโอนผ่านธนาคาร ดังนั้น การยกเลิกคำสั่งจึงไม่ได้หมายความว่าเงินจะพร้อมใช้บนบล็อกเชนได้ทันทีเสมอไป สำหรับเทรดเดอร์และสถาบัน มูลค่าของ Circle Match ไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนลดค่าธรรมเนียมที่เสนอเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะได้รับการดำเนินการ ระยะเวลารอ ต้นทุนของทางเลือกสำรอง และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการผูกสภาพคล่องไว้ จำเป็นต้องมีบันทึกคำสั่งและการดำเนินการเพื่อแยกคำสั่งที่เลื่อนไปดำเนินการภายหลังออกจากธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แยกต่างหาก และเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง การอัปเดตนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงาน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัว USDC เอง และไม่ได้ให้ตัวเลขปริมาณธุรกรรมหรือผลการดำเนินงาน

ตามรายงานของ Onchain Lens อาร์เธอร์ เฮย์สได้รับ USDC มูลค่า 49.24 ล้านดอลลาร์ หลังจากมีการขายโทเคนเมื่อไม่นานมานี้ Galaxy Digital เพิ่งโอนเงิน 23.07 ล้านดอลลาร์ให้เฮย์ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอด USDC ทั้งหมดที่เขาได้รับจากโต๊ะซื้อขายและกระดานแลกเปลี่ยน รายงานไม่ได้ระบุว่าโทเคนใดถูกขาย หรืออธิบายว่าเฮย์สอาจนำเงินไปใช้ทำอะไร

เอเจนต์ AI ช่วยนักวิจัย Ethereum ค้นพบช่องโหว่ในฮาร์ดฟอร์ก Glamsterdam ที่วางแผนไว้ การซ้อมครั้งที่สองบนเทสต์เน็ต Hoodi ถูกยกเลิก หลัง ChainSecurity พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ EIP-8037 และ EIP-8038 ซึ่งอาจรบกวนการทำงานของสัญญา DeFi อย่างน้อย 13 รายการ นักวิจัยจาก Eth Labs และ Ethereum Foundation ประสานงานเอเจนต์ AI ผ่านกระดานข้อความบน GitHub เพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่สัญญาจะทำงานผิดพลาด ส่วนอีกกระดานหนึ่งกำลังตรวจสอบ EIP-8198 สำหรับการอัปเกรดในอนาคต การอัปเกรดฉันทามติ Alpenglow ของ Solana เปิดใช้งานบนเมนเน็ตแล้ว Anza ผู้พัฒนาระบุว่าเวลายืนยันธุรกรรมขั้นสุดท้ายลดลงจากประมาณ 12.8 วินาทีเหลือราว 150 มิลลิวินาที ขณะที่ระยะแรกของการอัปเกรดเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนของผู้ตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันขั้นสุดท้าย กิจกรรม DeFi ยังไม่แสดงการตอบสนองที่ชัดเจน ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ได้แก่ การที่ฝ่ายกำกับดูแลของ Starknet สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายเลเยอร์ 1 หลังยุคควอนตัมที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผู้ถืออำนาจลงคะแนน 93.52% สนับสนุนข้อเสนอ นอกจากนี้ Tether ยังได้รับคำขอข้อมูลจากวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงการตลาดมูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์ที่มีรายงานออกมา ในภาพรวมตลาดรายสัปดาห์ BTC ลดลง 1.2% และ ETH ลดลง 1.9% ส่วน STRK ร่วงลง 24.9% ข่าวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ AI ช่วยรักษาความปลอดภัยคริปโต การอัปเกรดเครือข่ายครั้งสำคัญ และการกำกับดูแลที่ยังดำเนินต่อไป

แอปมือถือของ Pump.fun ลดช่องว่างด้านจำนวนเทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่รายวันกับ Fomo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเทรดดิ้งบน Solana ลงอย่างมาก หลังจาก Fomo บันทึกผู้ใช้งานรายวัน 105,727 รายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เทียบกับ 26,515 รายของ Pump.fun กิจกรรมของทั้งสองแอปก็ขยับเข้าใกล้กันที่ระดับกระเป๋าเงิน 48,000–52,000 ใบในช่วงปลายเดือนตุลาคม มีรายงานว่า Pump.fun นำหน้าเป็นเวลาสี่วันติดต่อกัน แม้ตัวเลขวันที่ 25 ตุลาคมจะแสดงว่า Fomo อยู่เหนือกว่า โดยมี 52,300 กระเป๋าเงินที่ใช้งานรายวัน เทียบกับ 48,400 ใบของ Pump.fun จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้กิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 24 ตุลาคม ปริมาณการซื้อขายของ Pump.fun อยู่ที่เกือบครึ่งหนึ่งของ Fomo ขณะที่ Fomo ยังมีมูลค่าการสวอปเฉลี่ยสูงกว่าและปริมาณรวมมากกว่า ในเดือนกันยายน รายได้รายวันของ Fomo สูงถึง 1.76 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.1 ล้านดอลลาร์ของ Pump.fun Pump.fun กำลังขยายแอปซื้อขายบนมือถือ และมีแผนเพิ่มสัญญาเพอร์เพทชวล ฟีเจอร์กาชา และบริดจ์ข้ามเชน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการใช้งานแอปบน Solana บ่งชี้ว่าความภักดีของเทรดเดอร์เปลี่ยนแปลงได้ แต่ช่องว่างด้านปริมาณการซื้อขายชี้ว่าผู้ใช้ Pump.fun อาจซื้อขายด้วยจำนวนเงินน้อยกว่าหรือซื้อขายไม่บ่อยเท่าในขณะนี้

บันทึกงานวิจัยของ Grayscale เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานคริปโต-เอไอ 3 รูปแบบ ได้แก่ DATA สำหรับข้อมูลที่นำมาสนับสนุนการฝึกโมเดล, USD.AI สำหรับการให้กู้ยืมโดยมี GPU เป็นหลักประกัน และ Pearl สำหรับการประมวลผล AI ที่เชื่อมโยงกับรางวัลบนบล็อกเชน รายงานนำเสนอสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่หลักฐานว่าภาคส่วนนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้ว บันทึกดังกล่าวชี้ว่าโทเคน AI อาจแทนรูปแบบธุรกิจและสิทธิที่แตกต่างกันอย่างมาก สำหรับการให้กู้ยืมที่มี GPU เป็นหลักประกัน ความเสี่ยงสำคัญได้แก่ มูลค่าฮาร์ดแวร์ที่ลดลง การกระจุกตัวของผู้กู้ และความสามารถในการยึดหลักประกันคืนเมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ส่วนความอยู่รอดในระยะยาวของเครือข่ายข้อมูลขึ้นอยู่กับว่าชุดข้อมูลนั้นถูกกฎหมายและมีประโยชน์หรือไม่ รวมถึงมีลูกค้าที่พร้อมจ่ายเงินต่อเนื่องหรือไม่ การที่บริการทำงานได้ไม่ได้ทำให้โทเคนมีมูลค่าโดยอัตโนมัติ ผู้ถือโทเคนต้องเข้าใจว่าโทเคนนั้นให้สิทธิด้านธรรมาภิบาล รายได้จากการให้กู้ยืม หรือสิทธิในการเข้าถึงบริการ การวิเคราะห์ของ Grayscale ชี้ว่านักเทรดควรประเมินโทเคน AI จากลูกค้าที่รองรับธุรกิจ รายได้ เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย และสิทธิที่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ใช่ดูเพียงป้ายกำกับว่าเป็น AI การใช้งานจริงและกระแสเงินสดที่ยั่งยืนยังคงเป็นบททดสอบสำคัญของโครงการคริปโต-เอไอเหล่านี้.

Lido ระบุว่าอัตราผลตอบแทนจากการสเตกของ ETP อีเธอเรียมขึ้นอยู่กับปริมาณ ETH ที่ผลิตภัณฑ์นำไปสเตก ค่าธรรมเนียม และการจัดการสภาพคล่อง ในตัวอย่างสมมติ ผลิตภัณฑ์ที่มี ETH 100 เหรียญและกัน ETH 20 เหรียญไว้เป็นเงินสำรองที่ไม่ได้นำไปสเตก จะได้รับรางวัลจากการสเตกเฉพาะ ETH 80 เหรียญเท่านั้น หากอัตรารางวัลต่อปีอยู่ที่ 3% ETH ส่วนนี้จะสร้างผลตอบแทน 2.4 ETH ก่อนหักค่าธรรมเนียมและการปรับปรุงอื่น ๆ ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่การคาดการณ์ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ใด เงินสำรอง ETH ที่ไม่ได้นำไปสเตกอาจช่วยให้ ETP จ่ายคืนเงินตามคำขอไถ่ถอนได้ แต่ก็อาจลดปริมาณ ETH ที่ได้รับรางวัลจากการสเตก การถอน ETH จากผู้ตรวจสอบความถูกต้องแบบเนทีฟต้องอาศัยกระบวนการและคิวของเครือข่าย Ethereum ซึ่งอาจใช้เวลา โทเค็นลิควิดสเตกกิง เช่น stETH เป็นช่องทางที่อาจขายออกสู่ตลาดได้โดยไม่ต้องรอให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องถอน ETH แต่การขายขึ้นอยู่กับความลึกของตลาดและอาจเกิดส่วนต่างราคาจากการซื้อขาย โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดตึงเครียด Lido ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ WisdomTree ที่มี stETH หนุนหลังเพื่อโปรโมตลิควิดสเตกกิง ดังนั้นการเปรียบเทียบของ Lido จึงสะท้อนผลประโยชน์ทางการค้า บทความชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์ควรเปรียบเทียบ ETP อีเธอเรียมจากสัดส่วนที่จัดสรรให้การสเตก ส่วนแบ่งรางวัลสุทธิ ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง และเงื่อนไขการไถ่ถอน ไม่ใช่ดูเพียงอัตราผลตอบแทนที่ประกาศไว้

Zcash Light Client Kit 4.0.0 กลับมารองรับการลงคะแนนแบบปกปิดสำหรับการอัปเกรดเครือข่าย NU6.3 “Ironwood” และเพิ่มตัวระบุสาขาฉันทามติลงใน SDK รุ่นนี้ยังเพิ่มอินพุตการลงคะแนนแบบระบุชนิด เครื่องมือกู้คืนคะแนนเสียง และการจัดการข้อผิดพลาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แอปที่ผสานการลงคะแนนต้องจัดการความลับของคีย์เข้าถึงที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม ปกป้องฐานข้อมูลการลงคะแนน และคำนึงถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยตรงที่ข้ามไคลเอ็นต์ Tor ของ SDK ผู้ดูแล SDK ระบุว่านี่คือรุ่นสุดท้ายของ Zcash Light Client Kit การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงเมื่อเปิดใช้งาน NU7 ส่วนการพัฒนาจะดำเนินต่อใน ZODL Swift Wallet SDK รุ่น 4.0.0 ยังอัปเดตทรัพยากร TLS ที่ Rust ใช้ เพื่อรับมือกับกรณีหน่วยงานออกใบรับรองถูกบุกรุก และนำความเข้ากันได้กับ Xcode 15 กลับมา สำหรับผู้ซื้อขาย ZEC การอัปเดตนี้เป็นหลักคือการเปลี่ยนแปลงด้านนักพัฒนากระเป๋าเงินและความปลอดภัย ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของโทเคน Zcash โดยตรง

สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า พวกเขาอาจเดินหน้ากระบวนการถอดถอนพีต เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหม หากควบคุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาถึง พรรคเดโมแครตยื่นญัตติถอดถอนเฮกเซธในเดือนเมษายน และอาจยื่นอีกครั้งในช่วงสมัยประชุมปลายวาระ หากได้เสียงข้างมาก ความเป็นไปได้ที่เฮกเซธจะถูกถอดถอนเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มการเลือกตั้ง แต่บทความไม่ได้ให้ข้อมูลผลสำรวจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเชื่อมโยงประเด็นนี้กับการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนการพูดถึงตลาดคาดการณ์ชี้ว่า พัฒนาการทางการเมืองอาจส่งผลต่อโอกาสที่พรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ยกมามีจำกัดและไม่ได้ยืนยันว่าตลาดตอบสนองอย่างชัดเจน

JPMorgan คาดว่า Bitcoin (BTC) จะให้ผลตอบแทนเหนือกว่าหุ้นขนาดใหญ่ REIT และทองคำในช่วง 10–15 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ผลตอบแทนทบต้นต่อปีที่ 10% ธนาคารเตือนว่า Bitcoin อาจยังคงมีความผันผวนสูง การคาดการณ์นี้แตกต่างจากคำวิจารณ์ Bitcoin ในอดีตของ Jamie Dimon ซีอีโอของธนาคาร ซึ่งเคยเรียก Bitcoin ว่า “การฉ้อโกง” “ไร้ค่า” และ “แชร์ลูกโซ่แบบกระจายศูนย์” ขณะเดียวกัน JPMorgan ได้ขยายธุรกิจด้านคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชน โดยลูกค้าสถาบันสามารถใช้ BTC และ Ether (ETH) เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ และธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โทเคนและ JPM Coin (JPMD) บนบล็อกเชนสาธารณะ รวมถึง Ethereum และ Base แนวโน้มระยะยาวนี้สะท้อนการยอมรับ Bitcoin ในแวดวงสถาบันที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รับประกันว่าราคาจะปรับขึ้นในระยะใกล้

ศาลสูงสุดของบราซิลขยายเวลาลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองจนถึงเวลา 19.00 น. หลังได้รับคำร้องจากประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา และวุฒิสมาชิกฟลาวิโอ โบลโซนาโร ซึ่งเป็นคู่แข่งของเขา มาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเวลาลงคะแนนมากขึ้นในการแข่งขันที่สูสี ในรัฐอามาโซนัส ราคาในตลาดคาดการณ์ที่รายงานข่าวอ้างถึงประเมินลูลาไว้ที่ 85% และโบลโซนาโรที่ 16% แม้ว่าตารางในบทความจะแสดงตัวเลขอีกค่าหนึ่งที่ 84.5% สำหรับสัญญาหนึ่งรายการ การเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลรอบสองอาจทำให้ราคาในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เมื่อมีข้อมูลผู้มาใช้สิทธิและผลอย่างเป็นทางการออกมา ข่าวนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นโดยตรงต่อคริปโทเคอร์เรนซี แต่เทรดเดอร์อาจติดตามความเสี่ยงทางการเมืองในภาพรวมและความผันผวนใด ๆ ในตลาดคาดการณ์

ดัชนี S&P 500 กำลังอยู่บนจุดหัวเลี้ยวหัวต่อทางเทคนิค โดยการซื้อขายในสัปดาห์หน้าและเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญมีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางในระยะใกล้ การวิเคราะห์ระบุว่า 7,620 และ 7,504 เป็นแนวรับสำคัญ หากปิดรายสัปดาห์เหนือ 7,650 อาจช่วยหนุนการปรับขึ้นในเดือนพฤศจิกายนไปสู่จุดสูงสุดใหม่ใกล้ 8,000 ขณะที่การปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 7,600 อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังแย่ลง และเพิ่มความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงช่วงปลายปี นักลงทุนยังจับตาความผันผวนของหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนระหว่างภาคธุรกิจ การตัดสินใจที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลประกอบการของ Microsoft, Alphabet และ Amazon ถูกมองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญ บทความนำเสนอสถานการณ์ของ S&P 500 ว่ายังไม่แน่นอน ไม่ใช่สัญญาณซื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว

ไมค์ โรเจอร์ส ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน เปิดตัวแคมเปญชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐมิชิแกนอีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2026 โดยให้คำมั่นว่าจะพัฒนาการศึกษา ทำให้ที่อยู่อาศัยมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และฟื้นฟูตำแหน่งงาน ที่นั่งนี้จะว่างลงเนื่องจากแกรี ปีเตอร์ส วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต เตรียมเกษียณ โรเจอร์สได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวุฒิสมาชิกแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน และจะลงแข่งกับอับดุล เอล-ซาเยด ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต ค่าเฉลี่ยผลสำรวจที่บทความอ้างถึงแสดงให้เห็นว่าเอล-ซาเยดนำอยู่เล็กน้อย ขณะที่อัตราต่อรองจากตลาดคาดการณ์ที่ระบุไว้เอนเอียงไปทางพรรคเดโมแครตที่ 71.5% เทียบกับพรรครีพับลิกันที่ 29% การแข่งขันชิงที่นั่งวุฒิสมาชิกในมิชิแกนยังคงสูสี ผลสำรวจ การโต้วาที และการประกาศสนับสนุนที่กำลังจะมาถึงอาจเปลี่ยนทัศนคติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและความคาดหวังของตลาดได้

OpenAI และ Anthropic กำลังเผชิญเสียงเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นให้จำกัดกำลังประมวลผลสำหรับ AI ผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้ให้เหตุผลว่าการพัฒนาที่ช้าลงจะทำให้มีเวลามากขึ้นในการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือเพดานจำกัดใด ๆ ข้อเสนอนี้อาจส่งผลต่อการแข่งขันระหว่างบริษัททั้งสอง เพราะการเข้าถึงทรัพยากรประมวลผลเป็นปัจจัยสำคัญในการฝึกโมเดล AI ขั้นสูง บทความรายงานว่า Anthropic ได้ให้คำมั่นเกี่ยวกับทรัพยากรประมวลผลมูลค่าประมาณ 517,000 ล้านดอลลาร์ และ OpenAI กำลังมองหามูลค่าประเมิน 30,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ Anthropic ตัวเลขเหล่านี้นำเสนอในฐานะคำมั่นและแผนที่มีรายงานไว้ ไม่ใช่เงื่อนไขที่ยืนยันแล้วของการจำกัดกำลังประมวลผล ราคาตลาดพยากรณ์แสดงความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันว่าบริษัทใดจะมีโมเดล AI ที่ดีที่สุด แต่บทความไม่ได้แสดงหลักฐานชัดเจนว่าการเรียกร้องให้จำกัดกำลังประมวลผล AI ทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดโดยเฉพาะ สำหรับเทรดเดอร์ ประเด็นสำคัญที่ควรติดตามคือการตอบสนองต่อสาธารณะจากบริษัททั้งสอง การดำเนินการด้านกฎระเบียบ หรือข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ข้อจำกัดใด ๆ ต่อกำลังประมวลผล AI อาจเปลี่ยนแนวโน้มการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้ได้ แต่บทความไม่ได้ระบุว่ามีผลโดยตรงต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือการซื้อขาย

อีลอน มัสก์คาดว่าภาวะตึงตัวในตลาดหนี้จะกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการในกลุ่มผู้ให้บริการนีโอคลาวด์กว่า 200 ราย ซึ่งให้บริษัท AI เช่ากำลังประมวลผล เขาเตือนว่าบริษัทที่ไม่มีรายได้สำคัญจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากศูนย์ข้อมูล AI อาจระดมทุนได้ยากและเสี่ยงล้มละลาย มีรายงานว่าผู้ให้บริการนีโอคลาวด์รายใหญ่ที่สุดห้ารายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหนี้รวม 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าระดับเมื่อหนึ่งปีก่อนถึงสี่เท่า และยังมีหนี้สินจากสัญญาเช่าดำเนินงานอีก 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ CoreWeave ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในภาคธุรกิจนี้ มีหนี้ตามการประเมินอยู่ที่ 35,000–52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีคำสั่งซื้อค้างส่งจำนวนมาก แต่บริษัทยังคงขาดทุนตามหลักบัญชี GAAP ผลตอบแทนพันธบัตรของบริษัทปรับสูงขึ้น และราคาหุ้นเพิ่งลดลงมากกว่า 15% Gartner คาดการณ์ว่าผู้ให้บริการนีโอคลาวด์มากกว่า 80% จะไม่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระอีกต่อไปภายในปี 2030 บทความยังระบุว่า การใช้จ่ายที่คาดการณ์ของอุตสาหกรรมในช่วงปี 2026–2030 อยู่ที่ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับรายได้ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักลงทุนในตลาด การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรีไฟแนนซ์ และการกระจายแหล่งรายได้ เป็นตัวชี้วัดสำคัญของความตึงเครียดทางการเงินและโอกาสที่จะเกิดการควบรวมในภาคโครงสร้างพื้นฐาน AI

มีการย้ำคำแนะนำซื้อหุ้น Amkor Technology (AMKR) แม้นักวิเคราะห์รายหนึ่งจะปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 55 ดอลลาร์ โดยระบุว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้นและใช้ตัวคูณมูลค่าที่ระมัดระวังมากขึ้น คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะเพิ่มจาก 14.2% ในไตรมาส 1 เป็นเกือบ 19% ในไตรมาส 3 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับ AI และข้อตกลงกับ Nvidia มูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ คาดว่าการชำระเงินล่วงหน้าจาก Nvidia จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตของ Amkor ความอ่อนแอในธุรกิจสื่อสาร ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี system-in-package คาดว่าจะบรรเทาลงภายในกลางปี 2027 Amkor ซื้อขายที่ระดับประมาณ 1.4 เท่าของยอดขายที่ประเมินไว้สำหรับปี 2026 และ 17 เท่าของกำไรต่อหุ้นที่ประเมินไว้สำหรับปี 2026 นักวิเคราะห์ระบุว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นสนับสนุนคำแนะนำซื้อ แม้จะปรับลดราคาเป้าหมายก็ตาม

Muneeb Ali ผู้ร่วมก่อตั้ง Stacks กล่าวว่า Bitcoin มีเวลาประมาณสองปีในการนำลายเซ็นที่ทนต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาใช้ จากนั้นผู้ถือเหรียญจะมีเวลาอีกราวสองปีในการย้ายเหรียญไปยังที่อยู่ที่ได้รับการปกป้อง เขาเปิดเผยกรอบเวลาดังกล่าวที่งาน Token2049 Singapore เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2026 พร้อมเตือนว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจคุกคามการเข้ารหัส ECDSA ที่ Bitcoin ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดการนี้สอดคล้องกับแนวทางของ NIST ที่ให้เริ่มทยอยเลิกใช้ลายเซ็นที่มีช่องโหว่หลังปี 2030 และเลิกใช้ทั้งหมดภายในปี 2035 อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการประเมินของ Ali ไม่ใช่กำหนดเวลาที่เครือข่าย Bitcoin ตกลงร่วมกัน Ali ยังเตือนว่าลายเซ็นหลังยุคควอนตัมอาจทำให้ขีดความสามารถในการทำธุรกรรมจริงของเลเยอร์ฐาน Bitcoin ลดลงเหลือราว 10% ของระดับปัจจุบัน ซึ่งอาจผลักดันให้กิจกรรมย้ายไปยังเครือข่ายชั้นรองมากขึ้นและส่งผลต่อค่าธรรมเนียม Stacks Labs กำลังพัฒนาแผนงานด้านการป้องกันควอนตัมและความเป็นส่วนตัว โดยมีเป้าหมายที่ระบุไว้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย 100 เท่า ข่าวนี้สะท้อนการถกเถียงระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยและการขยายขนาดของ Bitcoin ไม่ได้ประกาศการอัปเกรดโปรโตคอลที่ได้รับอนุมัติแล้ว

เงินฝากสเตเบิลคอยน์ในโปรโตคอล DeFi แตะ 24,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 560.8% ในช่วงสามปี ตามข้อมูลจาก Token Terminal ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2026 การเติบโตนี้สะท้อนถึงการใช้สินทรัพย์ที่ผูกกับดอลลาร์ในการปล่อยกู้ผ่าน DeFi เพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้น แทนที่จะถือไว้เฉย ๆ ระหว่างการซื้อขาย USDC ครองส่วนแบ่งสูงสุดที่ 38.2% คิดเป็นมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์ ส่วน USDT มีสัดส่วน 20.3% หรือประมาณ 4,900 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ USDe มีสัดส่วน 9% หรือราว 2,200 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกันแล้ว สเตเบิลคอยน์ทั้งสามคิดเป็นประมาณสองในสามของเงินฝากในสินทรัพย์ 193 รายการที่ติดตาม ยอดรวม 24,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นประมาณ 8% ของตลาดสเตเบิลคอยน์ ซึ่งประเมินไว้ที่ 298,400 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน DeFiStar.io ประเมินมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) ในพูลปล่อยกู้สเตเบิลคอยน์ไว้ที่ประมาณ 25,680 ล้านดอลลาร์ แต่รายงานว่ามีเงินไหลออกสุทธิราว 99.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เงินฝากกระจุกตัวอยู่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Aave V3, Morpho, Sky Protocol และ Spark ตัวเลขเหล่านี้ชี้ว่าการปล่อยกู้สเตเบิลคอยน์ใน DeFi ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก แต่เทรดเดอร์ควรติดตามว่าการไหลออกเมื่อไม่นานมานี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ ผลตอบแทนจากการปล่อยกู้ยังมีความเสี่ยงจากสมาร์ตคอนแทรกต์ โปรโตคอล และการหลุดจากการตรึงมูลค่า

Bank Policy Institute (BPI) กำลังกดดันสำนักงานผู้ควบคุมเงินตราสหรัฐฯ (OCC) ให้ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับรางวัลจากสเตเบิลคอยน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากหน่วยงานได้สรุปกฎภายใต้ GENIUS Act แล้ว BPI คัดค้านการที่ OCC ตัดข้อสันนิษฐานที่เสนอไว้สำหรับข้อตกลงบางประเภทระหว่างผู้ออกเหรียญกับบุคคลที่สามออกไป โดยระบุว่าการพิจารณาเป็นรายกรณีโดยไม่มีขั้นตอนชัดเจนหรือเหตุผลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาจทำให้ผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์ไม่แน่ใจว่ารางวัลแบบใดได้รับอนุญาต กฎโดยรวมของ OCC ครอบคลุมการค้ำประกันด้วยเงินสำรอง การไถ่ถอน และการบริหารความเสี่ยง และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2027 งานอีกส่วนหนึ่งจะแยกไปจัดการข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร ข้อพิพาทมุ่งอยู่ที่การใช้ข้อห้ามไม่ให้ผู้ออกเหรียญจ่ายผลตอบแทน ในกรณีที่บริษัทอื่นเป็นผู้มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า ผู้ที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำหรับการจ่ายเงิน ความเชื่อมโยงกับผู้ออกเหรียญ และพฤติกรรมที่ได้รับรางวัล อาจสำคัญกว่าการเรียกสิ่งนั้นว่าเงินคืน ส่วนลด หรือผลตอบแทน BPI เตือนว่าสเตเบิลคอยน์อาจแข่งขันกับเงินฝากธนาคาร แต่นี่เป็นการคาดการณ์ ไม่ใช่หลักฐานว่ากฎฉบับสุดท้ายทำให้เงินฝากไหลออกในปริมาณที่วัดได้ สำหรับเทรดเดอร์ ประเด็นเร่งด่วนคือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับรางวัลจากสเตเบิลคอยน์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในตลาดที่มีหลักฐานยืนยัน การเผยแพร่คำวินิจฉัยของ OCC หรือการออกแนวทางเพิ่มเติมอาจช่วยให้กฎชัดเจนขึ้นและส่งผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สเตเบิลคอยน์ในอนาคต

สรุปข่าวเงินร่วมลงทุนด้านคริปโตรายสัปดาห์นี้เน้นความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การรีแบรนด์ของ a16z และงานวิจัยใหม่ แผนกคริปโตของ Andreessen Horowitz จะเปลี่ยนชื่อเป็น a16z Frontier และขยายขอบเขตจากสตาร์ตอัปด้านคริปโตไปสู่บริษัทเทคโนโลยีแนวหน้าด้วย บทความไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ Jay Yu จาก Union Square Ventures เตือนว่า AI กำลังทำให้การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจเปิดเผยจุดอ่อนที่สะสมอยู่ในระบบเก่า Haseeb Qureshi จาก Dragonfly กล่าวว่า การแฮ็กในวงการคริปโตอาจเป็นสัญญาณล่วงหน้าของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในวงกว้าง การโจมตีเกิดถี่ขึ้น ขณะที่มูลค่าเงินที่ถูกขโมยโดยรวมยังใกล้เคียงกับระดับในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสียหายเฉลี่ยลดลง และมีการมุ่งโจมตีโปรโตคอลที่ดูแลบำรุงรักษาไม่ดีมากขึ้น สรุปข่าวยังกล่าวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับโมเดลการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจสูงของ Papertrade คุณค่าที่อาจมีของตลาดคาดการณ์นอกเหนือจากการซื้อขาย และการเก็งกำไรในฐานะธีมการลงทุน นอกจากนี้ยังรายงานรอบระดมทุนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 9 รอบ ระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม โดยระดมทุนรวมได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว การพูดคุยเรื่องเงินร่วมลงทุนด้านคริปโตชี้ไปที่แนวโน้มด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย มากกว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดในระยะใกล้