חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

הסטייקינג של Ethereum צמח בכ־19% במחצית הראשונה של 2026, מכ־36.3 מיליון ETH בתחילת השנה ל־43.1 מיליון בסוף יוני. הנתונים כוללים ETH שממתין בתור ההפעלה ואינם כוללים ETH שנמצא בתור היציאה. חלקם של המשתתפים המוסדיים עלה מ־25.9% ל־35.3%, ואילו חלקה של Bitmine גדל בכ־10 נקודות אחוז והגיע ל־11.5%. Lido נותר פרוטוקול הסטייקינג הגדול ביותר, אך חלקו ירד מ־23.9% ל־21.2%. Coinbase ו־Binance החזיקו בכ־10.9% ובכ־7.9%, בהתאמה. הנתונים מצביעים על השתתפות מוסדית גוברת, אך כשלעצמם אינם מוכיחים שהוולידטורים של Ethereum נעשים ריכוזיים יותר. ההבחנה המרכזית היא בין בעלות על ETH, תפעול ולידטורים ושליטה בתשתיות. מחזיקים גדולים עשויים להשתמש במפעילים עצמאיים, בעוד שמחזיקים רבים ונפרדים עשויים להסתמך על אותו מפעיל, לקוח או ספק ענן. בתנאים מסוימים, קבוצה מתואמת השולטת ביותר משליש מהסטייק הפעיל עלולה למנוע מ־Ethereum להגיע לסופיות. לכן, ריכוזיות תפעולית וריכוזיות בתשתיות הן סיכונים חשובים למעקב. EIP-7251 של Pectra העלה את היתרה האפקטיבית המרבית לכל ולידטור מ־32 ETH ל־2,048 ETH, תוך שמירה על מינימום של 32 ETH. השינוי עשוי להפחית את מספר הוולידטורים ואת עלויות התפעול עבור סטייקרים גדולים, והוא תומך בצבירה מחדש ברמת הפרוטוקול. עבור סוחרי ETH, עלייה בהשתתפות בסטייקינג עשויה להשפיע על ההיצע הנזיל, אך הצמיחה המדווחת והמעבר לכיוון מוסדי אינם קובעים כשלעצמם את כיוון המחיר. תיאום בין ולידטורים ושימוש בתשתיות משותפות נותרים מדדים מרכזיים לחוסן של Ethereum בטווח הארוך.

לפי דיווחים, Hyperliquid שרפה לצמיתות 49.87 מיליון אסימוני HYPE, בשווי של כ-3.89 מיליארד דולר — כמעט 5% מההיצע המרבי של מיליארד אסימונים. השרפה מצמצמת את ההיצע הזמין, אך אינה מבטיחה עליית מחיר. במהלך 24 השעות שעליהן דווח נשרפו 19,700 אסימוני HYPE נוספים, בשווי של כ-1.59 מיליון דולר; העמלות הוערכו ב-1.69 מיליון דולר. ההכנסות המצטברות מעמלות הגיעו ל-1.38 מיליארד דולר. בינתיים, הסיכויים בשווקי התחזיות לכך ש-HYPE יגיע ל-100 דולר עד 31 בדצמבר ירדו ל-23%, דבר שמצביע על אמון מוגבל ביעד הזה. סוחרים יכולים לעקוב אחר מחיר HYPE ונפח המסחר כדי לזהות סימנים לתגובת השוק.

תוצאות Microsoft לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 הראו שההכנסות עלו ב-19% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-92.28 מיליארד דולר, בעוד שהרווח המתואם למניה הסתכם ב-4.89 דולר. שני הנתונים היו גבוהים מהציפיות. הכנסות Azure עלו ב-48% ל-33.17 מיליארד דולר, מעל התחזיות, ו-Microsoft צופה צמיחה של 49%–50% ברבעון הבא. החברה מסרה שהביקוש מצד לקוחות עדיין עולה על יכולת המחשוב הזמינה. הדבר מחזק את הטענה שהביקוש לשירותי ענן בתחום ה-AI מתחיל להפוך למכירות, אף שהחברה לא דיווחה בנפרד על הכנסות מ-AI גנרטיבי. הצמיחה כרוכה בהוצאות תשתית משמעותיות. ההוצאות ההוניות במזומן יותר מהוכפלו והגיעו ל-39.37 מיליארד דולר, והוצאות ההון יחד עם עלויות חכירה מימונית הסתכמו ב-45.2 מיליארד דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה ב-29% ל-58 מיליארד דולר, אך תזרים המזומנים החופשי ירד בכ-27% ל-18.63 מיליארד דולר. Microsoft צופה שההוצאות ההוניות ברבעון השני יעלו על 50 מיליארד דולר. שיעור הרווח התפעולי התרחב ל-49.8%, עדות לחוסן למרות ההשקעה. חלק מהעסקים המסורתיים נחלשו: ההכנסות מ-Windows OEM וממכשירים ירדו ב-22%, וההכנסות מתוכן ומשירותים של Xbox ירדו ב-2%. Microsoft הציעה גם חבילות פרישה מרצון לכ-60,000 עובדים. לאחר פרסום התוצאות עלו מניות החברה בשיעור של עד 5% במסחר שלאחר שעות הפעילות. עבור סוחרי קריפטו, דוח התוצאות של Microsoft הוא אינדיקציה רחבה יותר לתיאבון למניות AI וטכנולוגיה, ולא זרז ישיר עבור מטבע קריפטו מסוים. המומנטום של Azure עשוי לתמוך בסנטימנט כלפי השקעות מסוכנות בתחום הטכנולוגיה, בעוד שהירידה בתזרים המזומנים החופשי והעלייה בעלויות תשתית ה-AI עלולות לעורר מחדש חששות לגבי שווי החברות ועצימות ההון. המבחן העיקרי הוא האם הביקוש וניצול הקיבולת יניבו תשואות לאורך זמן.

CoinJar הוסיפה את Hyperliquid (HYPE) לבורסת הקריפטו שלה, ובכך הרחיבה את הגישה לטוקן. לקוחות יכולים לקנות ולמכור HYPE דרך האתר או האפליקציה של CoinJar. בפרטי הרישום שפורסמו קודם לכן צוין גם שמשתמשים יוכלו לאחסן ולשלוח אותו, ולצפות במחירים בזמן אמת ובנתוני שוק באפליקציה המעודכנת. Hyperliquid היא בלוקצ'יין שכבה 1 שנבנתה למסחר, עם ספרי פקודות על גבי הבלוקצ'יין עבור חוזים עתידיים תמידיים ושווקי ספוט. HYPE, הטוקן המקומי של הרשת, משמש לסטייקינג, לעמלות רשת ולהנחות בעמלות מסחר. הרישום עשוי להקל על לקוחות CoinJar לגשת ל-HYPE, אך אינו משנה את הסיכונים הבסיסיים של הטוקן.

לפי Onchain Lens, ארנקי ETF מסוג ETHA ו-ETHB של BlackRock העבירו תחילה 45,240 ETH, בשווי של כ-105 מיליון דולר, ל-Coinbase Prime. בעדכון מאוחר יותר דיווח Arkham Monitoring על ארבע העברות בהיקף כולל של כמעט 200 מיליון דולר בתוך יומיים, ובהן ההעברה האחרונה של 29,814 ETH בשווי של כ-70.58 מיליון דולר. העברות ה-ETH של BlackRock ל-Coinbase עשויות להעיד על לחץ מכירה אפשרי, אך כניסת נכסים לבורסה לבדה אינה מאשרת שהתרחשה מכירה; ייתכן שהן קשורות גם למשמורת, לסליקה או לפעולות ETF אחרות. סוחרים יכולים לעקוב אחר כניסות ETH נוספות, נתוני תזרימי ETF ושינויים במחיר ה-ETH ובהיקף המסחר בו, כדי לקבל סימנים ברורים יותר לביקוש מוסדי.

Ripple ו-DriveWealth הודיעו ב-14 באוקטובר על תוכניות להוסיף סליקה של RLUSD ושירותים לנכסים דיגיטליים לתשתית הברוקראז׳ הגלובלית של DriveWealth. המיקוד הראשוני הוא באירופה, עם אפשרות להתרחבות לארה״ב. החברות מתכננות גם לשלב את Ripple Payments למימון חוצה גבולות, ובוחנות שירותי משמורת של Ripple באירופה ומימון הוני באמצעות Ripple Prime. סליקת RLUSD מתוכננת להתבצע ב-XRP Ledger, ועשויה לסייע בהתמודדות עם עיכובים שנגרמים ממועדי סגירת הפעילות של הבנקים ולשפר את ניהול המזומנים אם תגיע לייצור. DriveWealth מספקת שירותי השקעה ליותר מ-100 שותפים, אך לא מסרה כמה מהם יאמצו את השירותים החדשים. לא פורסמו מועדי השקה, היקפי עסקאות או נתוני הכנסות, והלקוחות לא יוכלו להשתמש בשירותים באופן מיידי. על הסוחרים לעקוב אחר פרטי ההשקה, שותפים שיזוהו בשמם, פעילות עסקאות בפועל והעלויות שיתממשו; האימוץ וההשפעות על השוק עדיין לא הוכחו.

BTC ירד מתחת לרמה של 80,000 דולר, שנמצאת במעקב צמוד, בשני עדכוני השוק. בתמונת המצב המוקדמת יותר של OKX עמד מחיר BTC על 79,990.4 USDT, ירידה של 0.79% בתוך 24 שעות. העדכון המאוחר יותר הציג מחיר של 79,993.4 USDT, כשההפסד ל-24 שעות התרחב ל-1.17%. המחיר עלה מעט בין שתי תמונות המצב, אך BTC נותר מתחת לרף. הדיווחים אינם מסבירים את הסיבה לתנועה או מספקים הקשר רחב יותר על השוק.

הצעת ה-SEC בנושא משמורת קריפטו, שהוכרזה ב-1 באוקטובר, עשויה להרחיב את האופן שבו יועצי השקעות וקרנות רשומות מחזיקים בנכסים דיגיטליים. היא תאפשר משמורת עצמית בנסיבות מוגדרות, תתיר לחברות נאמנות ברמת המדינה לפעול כמשמורנים ותתקן את הדרישות לביקורות של יועצים ולמשמורת אצל ברוקרים-דילרים. ה-SEC יקבל תגובות מהציבור במשך 60 ימים לאחר פרסום ההצעה ב-Federal Register. הצעת משמורת הקריפטו אינה סופית ואינה מעניקה לכל החברות היתר גורף למשמורת עצמית. היקפה עשוי להשתנות בעקבות המשוב, והחברות עדיין יידרשו לאמצעי הגנה על שליטה בנכסים והפרדתם, אבטחת מפתחות ושחזורם, הערכת שווי, אבטחת סייבר והגנה על לקוחות. עבור סוחרים, ההצעה מצביעה על אפשרות להרחבה ארוכת טווח של אפשרויות משמורת מוסדית מפוקחות, אך כל השפעה על האימוץ, זרימות ההון או מחירי הטוקנים תלויה בכללים הסופיים וביישומם. עקבו אחר התגובות, השינויים ופרטי הציות; ההצעה אינה מבשרת שינוי מיידי בשוק או במחירים.

הקואליציה בהובלת ערב הסעודית מסרה כי יירטה והשמידה טיל של החות'ים שנועד לפגוע באזור המזרחי של סעודיה. בדיווח מוקדם יותר תוארו שלושה טילים בליסטיים, ואילו בדיווח המאוחר יותר נזכר טיל אחד; לא דווח על נפגעים או נזק. התקרית מצטרפת לפעילות הטילים והכטב״מים של החות'ים בתקופה האחרונה, לרבות תקיפות שדווח כי כוונו לריאד ולדהראן. כוחות סעודיים תקפו גם את יכולות השיגור של החות'ים. הסיכויים בשווקי התחזיות לסגירת המרחב האווירי של סעודיה עמדו על כ־1.7% עד 1 בנובמבר 2026 ועל 18.5% עד 1 בינואר 2027. בדיווח המוקדם יותר הוערכו גם הסיכויים לפעולה צבאית של החות'ים נגד ישראל עד 1 בינואר ב־7.5%. הדיווחים אינם מציינים השפעה ישירה על שוקי הקריפטו. סוחרים יכולים לעקוב אחר תקיפות נוספות ועדכונים רשמיים, וכן אחר השפעות אפשריות על שוקי התעופה והאנרגיה. תקרית הטיל של החות'ים נותרת סיכון ביטחוני אזורי, אך לא מסתמנת השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

מדד KOSPI של דרום קוריאה עלה ב-3.09% וננעל ברמה של 5,638.35 ב-27 באוקטובר, כאשר SK Hynix ו-Samsung Electronics נמנו עם המניות שרשמו את העליות הבולטות ביותר. גם מדד Nikkei 225 של יפן עלה ב-1.73%, כשמניות השבבים הציגו ביצועים טובים יותר. ב-29 באוקטובר המשיך KOSPI לעלות ב-1% לרמה של 6,074.25, לפי נתוני השוק של Gate. מניית SK Hynix טיפסה ביותר מ-4%, ואילו Samsung עלתה ביותר מ-1%. החוזקה המתמשכת של KOSPI ושל יצרניות השבבים הגדולות מאותתת על מומנטום חיובי במניות הטכנולוגיה באסיה, אך באף אחד משני הסיכומים לא צוין גורם ישיר לעליות או השפעה מסוימת על מחירי מטבעות הקריפטו.

בעדכון מוקדם יותר של MSX.com דווח כי SKHY עלה ב-12% בתוך 24 שעות והגיע ל-163.17 USDT. בעדכון מאוחר יותר הוצג SKHY כשהוא נסחר במחיר של 165.11 USDT, בעוד שהעלייה המדווחת ל-24 שעות התמתנה ל-10.8%. אף אחד מהדיווחים לא הסביר את התנועה, והעדכון האחרון לא כלל נתונים על היקף המסחר או על השוק הרחב יותר. סוחרים יכולים לעקוב אחר תנועת המחיר והנזילות של SKHY כדי לראות אם העלייה נמשכת; הנתונים לבדם אינם מאשרים מגמה מתמשכת או גורם מניע.

הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) תקיים ב־15 בדצמבר שולחן עגול ציבורי בוושינגטון הבירה, כדי לבחון את האתגרים התפעוליים ואת אתגרי ניהול הסיכונים הכרוכים במסחר בנגזרים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. המושב ישודר בשידור חי, והוא מתקיים בעקבות בקשת הסוכנות בקיץ לקבלת הערות מהציבור בנוגע להארכת שעות המסחר בחוזים עתידיים סטנדרטיים ולהכנסת חוזים תמידיים. הנושאים יכללו מסחר לילי, נכסים שעברו טוקניזציה, וכן את התשתיות, כוח האדם והמוכנות התפעולית הנדרשים להפעלה רציפה של השווקים. הדיון יתמקד בעיקר בנגזרים מסורתיים, ואילו הטוקניזציה תקשר את הדיון לנכסים דיגיטליים. יו״ר CFTC, סליג, אמר שהסוכנות תבקש את עמדת התעשייה במקום לנקוט גישה אחידה לכולם. השולחן העגול של CFTC בנושא מסחר בנגזרים 24/7 נועד להתייעצות ולא יכניס כשלעצמו כללים חדשים; ממצאיו עשויים לסייע בעיצוב מדיניות עתידית.

Aptos פרסמה שתי גרסאות תיקון חם לצמתים בזו אחר זו, ועברה מ־v1.49.7 ל־v1.49.8. הגרסה העדכנית של Aptos Node כוללת קבצים בינאריים שנבנו מראש, אך קוד המקור שלה לא פורסם במאגר, וההודעה אינה מסבירה איזו בעיה היא פותרת. מפעילי צמתים יכולים לגשת לקבצים הבינאריים, אך ההשלכות הטכניות וההשפעה על מחיר APT עדיין אינן ברורות; לא הוצגו לסוחרים ראיות שפורסמו לשינוי בביצועי הרשת.

הפדרל ריזרב הותיר את הריבית המרכזית שלו בטווח של 3.75%–4%, כמצופה בשווקים, לאחר העלאה של 25 נקודות בסיס בספטמבר. אינפלציה מתמשכת, לרבות לחץ מחירים הקשור לדלק ואינפלציה עיקשת בענף השירותים, מותירה את התחזית לא ודאית. הניסוח של הפד השתנה לכיוון של השארת הריבית ללא שינוי בזמן שהבכירים בוחנים את הנתונים המתקבלים, אך שתי הכתבות מצביעות על אפשרות להעלאה נוספת של 25 נקודות בסיס בדצמבר. אחת הכתבות מציינת גם תמחור בחוזים עתידיים שמגלם עד שלוש העלאות נוספות עד סוף 2027, ואילו מחבר הכתבה המאוחרת יותר מעריך שהריבית עשויה להתייצב סביב 4% ולהישאר שם במשך שנים. עבור סוחרי קריפטו, מסלול הריבית של הפד עדיין חשוב: ריביות גבוהות יותר עלולות לצמצם את הנזילות ואת הנכונות לקחת סיכונים, בעוד שהדולר האמריקאי ונתוני האינפלציה עשויים להשפיע על כיוון השוק. מכיוון שההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי הייתה צפויה באופן נרחב, דוחות CPI, PPI ו-PCE הקרובים והאיתותים לגבי המדיניות העתידית צפויים להיות חשובים יותר מההחלטה עצמה.

תוצאות SK hynix ברבעון השלישי עלו על הציפיות, עם עלייה של 32% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם ושל 328% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ביקוש חזק והיצע מצומצם העלו את מחירי ה-DRAM וה-NAND; ניתוח מאוחר יותר מדווח כי מחירי המכירה הממוצעים עלו ביותר מ-20% לעומת הרבעון הקודם וכי שיעור הרווח הגולמי עמד על 86%. שיעור ה-EBITDA הגיע לשיא של 84%, בעוד שהרווח התפעולי עלה על התחזיות. התחזית נותרת חזקה, שכן הביקוש ל-AI תומך במחירי הזיכרונות ובתוכניות להרחבת כושר הייצור. לפי הדיווחים, הסכמים ארוכי טווח מכסים כמחצית מהקיבולת המתוכננת לשנים 2027–2028, וייתכן שחלק מתפוקת ה-HBM וה-DRAM כבר הוקצה עד 2029. ההנהלה צופה כי הביקוש ל-DRAM יצמח בשיעור של אמצע טווח ה-20% והביקוש ל-NAND בשיעור גבוה של העשרה, עד 2027. SK hynix מגדילה את הוצאות ההון כדי להרחיב את ייצור ה-DRAM וה-NAND, בעוד שהתחרות מצד CXMT הסינית והלחצים בתחום כוח האדם נותרו סיכונים. הניתוחים מציינים תזרים מזומנים חזק וחוזים ארוכי טווח כגורמים שעשויים למתן את המחזוריות בשוק הזיכרונות, ומציגים השקפות חיוביות לגבי התמחור, ובהן הנחה מדווחת של 73% במכפיל הרווח העתידי לעומת מגזר ה-IT הרחב. עבור סוחרי קריפטו, אין כאן זרז ישיר לטוקן: הדבר עשוי להשפיע על הסנטימנט סביב תשתיות AI ועל נכונות לקחת סיכונים הקשורים למוליכים למחצה, אך לא הוכחה השפעה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים. מומלץ לעקוב אחר הביקוש לזיכרונות AI, המחירים, השקעות בהרחבת קיבולת והסכמי אספקה.

Samsung ו-Solana Foundation מתכננות להשיק העברות USDC חוצות גבולות על גבי Solana דרך Samsung Wallet בשבוע האחרון של אוקטובר 2026. התוכנית הראשונית עשויה להגיע למשתמשים ב-82 מיליון מכשירי Samsung Galaxy, עם שירותי הפקדה ומשיכה במטבע פיאט שנועדו להמיר כספים למטבעות מקומיים ומהם. השקת תכונת Solana USDC ב-Samsung Wallet מתוכננת, אך לא אושר שהיא תהיה זמינה בכל מכשיר זכאי או בכל מדינה. בהודעה לא נמסרו היקפי העברות, עמלות או נתוני אימוץ מאומתים; הרחבת השירות תהיה תלויה ברגולציה המקומית. עבור סוחרי SOL, האינטגרציה עשויה לחזק את הנרטיב של Solana כרשת לתשלומי סטייבלקוין, אך השפעתה על השוק תהיה תלויה במסדרונות העברות הכספים הנתמכים, בשותפי ההמרה ובפעילות העסקאות בפועל.

נתוני התמ״ג של ארה״ב לרבעון השלישי ונתוני אינפלציית ה-PCE לחודש ספטמבר יתפרסמו ב-29 באוקטובר בשעה 8:30 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי של ארה״ב, יום לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית המוניטרית בטווח של 3.75%–4.00% בהצבעה של 10 מול 2. שני החברים שהתנגדו תמכו בהעלאת ריבית. השווקים צופים צמיחה שנתית בקצב של כ-3.2% בתמ״ג, ועלייה של 0.3% באינפלציית ה-PCE הבסיסית לעומת החודש הקודם ושל 3.1% לעומת השנה הקודמת. באוגוסט עמדה אינפלציית ה-PCE הכוללת על 3.4% בחישוב שנתי. הסוחרים ינתחו את נתוני התמ״ג וה-PCE, לרבות הוצאות הצרכנים, השקעות העסקים, המלאים והסחר, כדי למצוא רמזים לגבי החלטת הריבית של הפד בדצמבר. צמיחה חזקה לצד אינפלציה גבוהה יותר עשויות להעלות את תשואות אג״ח האוצר ולחזק את התחזית למדיניות מצמצמת יותר. מנגד, צמיחה חלשה יותר ואינפלציה מתמתנת עשויות להוריד את ציפיות הריבית, אך גם לעורר חששות לגבי המומנטום הכלכלי. עבור שוקי הקריפטו, פרסומי הנתונים הם זרזים מקרו-כלכליים ולא חדשות ישירות על נכסים דיגיטליים: תנועות בתשואות, בדולר האמריקאי ובתיאבון הרחב יותר לסיכון עשויות להוביל לתנודתיות בטווח הקצר.

הסנקציות האמריקאיות שעליהן הודיע משרד הפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר מכוונות לעשרה אנשים ולישות אחת, שהואשמו בסיוע להונאת עובדי IT מצפון קוריאה ולהלבנת כספים באמצעות קריפטו. לפי החשד, התוכנית השתמשה בזהויות בדויות כדי להציב עובדים צפון קוריאנים בחברות לגיטימיות, ולאחר מכן העבירה את הכנסותיהם דרך מטבעות קריפטוגרפיים ומתווכים פיננסיים כדי לתמוך בתוכניות נשק. בין המוטלים עליהם סנקציות נמנים אזרחי רוסיה Ilya Boykov, שלפי החשד החליף מאז 2024 קריפטו בשווי כ-3.5 מיליון דולר עבור חברת Alis הקשורה לצפון קוריאה, ו-Vitold Obertas, שלפי החשד המיר כמעט 2 מיליון דולר עבור גורמים רשמיים בצפון קוריאה מאז תחילת 2025. OFAC ציין גם את אזרחי צפון קוריאה Kim Ki Hyok ו-Kim Hyo Dong, שעל פי הדיווחים ניהלו צוותי עובדים ברוסיה, את FFTDC שבסיסה ברוסיה, וכן שישה עובדי IT צפון קוריאנים. לפי הדיווחים, ששת העובדים הניבו ל-FFTDC יותר מ-750 אלף דולר מאז 2025. דיווחים מאוחרים יותר מוסיפים כי Chainalysis עקבה אחר זרימות כספים שכללו הכנסות עובדים, מתווכים רוסים ואת בורסת Garantex, שעליה הוטלו סנקציות. עוד נמסר כי פעילים צפון קוריאנים השתמשו בבינה מלאכותית יוצרת כדי להתאים בקשות עבודה ולהסתיר את זהותם. האו״ם מעריך שתוכניות עובדי ה-IT מניבות 250–600 מיליון דולר בשנה. גם אוסטרליה והאיחוד האירופי הודיעו על צעדים קשורים. סנקציות OFAC מגבירות את סיכוני הבדיקה והציות לחברות קריפטו, אך הן מכוונות למאפשרים מסוימים ואינן מעידות על שינוי רחב בתנאי שוק הקריפטו.

לפי אדם הבקיא בנושא, OpenAI שוקלת לפי הדיווחים לרכוש שבבי TPU של Google. אף אחת מהחברות לא אישרה רכישה, והמחיר, הכמות ולוח הזמנים לאספקה אינם ידועים. OpenAI החלה לשכור TPUs של Google ביוני 2025 לצורך בדיקות ראשוניות, ומודעת דרושים למהנדס שיתאים מודלים ל-TPU מרמזת שהחברה עשויה להרחיב את השימוש בהם. רכישת חומרת TPU של Google תעניק ל-OpenAI דרך נוספת להשיג יכולת מחשוב, מעבר להשכרה דרך שירותי ענן. האפשרות הזאת מצטרפת למאמצי OpenAI לגוון את תשתית ה-AI שלה. Nvidia השקיעה ב-OpenAI 30 מיליארד דולר, לאחר הצעה קודמת של עד 100 מיליארד דולר, ואילו AMD העניקה ל-OpenAI את הזכות לרכוש עד 160 מיליון מניות במסגרת תוכנית לפריסת שבבים בהספק של 6 גיגה-ואט. OpenAI מפתחת גם את שבב ההסקה Jalapeño יחד עם Broadcom, והפריסה מתוכננת עד סוף 2026. ספקיות ענן, ובהן Oracle, מציעות גם הן TPUs של Google, בזמן שחברות טכנולוגיה גדולות נערכות להוצאות ניכרות על מרכזי נתונים. עבור סוחרים, הדיווח מדגיש את התחרות בין ספקיות שבבי ה-AI ואת העלייה בביקוש ליכולת מחשוב, אך העסקה עדיין לא אושרה. אין לה השפעה ישירה וברורה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים או על פעילות המסחר; השפעות רחבות יותר, אם יהיו, יהיו תלויות באופן שבו הוצאות על תשתיות AI ישפיעו לאורך זמן על הסנטימנט והעלויות בענף הטכנולוגיה.

העלייה במחיר הביטקוין דעכה ביום רביעי, לאחר ש-BTC לא הצליח לפרוץ מעל הממוצע הנע הפשוט ל-50 יום שלו, שנמצא סמוך ל-81,831 דולר. הביטקוין הגיע לזמן קצר לכ-81,687 דולר, לפני שנסוג ל-80,297 דולר — ירידה של כ-0.3% בעת פרסום הדיווחים. ירידה מתמשכת מתחת ל-80,565 דולר עשויה להפחית את הסיכוי לבחינה חוזרת של הממוצע ל-50 יום. הסוחרים המתינו להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ולהתבטאויותיו של היו"ר קווין וורש. לפי CME FedWatch, ההסתברות שהריבית תישאר בטווח של 3.75%–4% עמדה על 90.6%. דוחות הרווח של חברות טכנולוגיה אמריקאיות ובחירות האמצע ב-3 בנובמבר היו גם הם גורמים אפשריים שעשויים להשפיע על השוק, בעוד שהתבטאויות הפד עשויות להשפיע על הציפיות לשינוי ריבית בדצמבר. נתוני Glassnode הראו כי פקודות הקנייה בסביבת 80,000 דולר הצטמצמו לכ-3.4 מיליון דולר, לעומת הצעות קנייה בהיקף של כ-42 מיליון דולר בין 78,000 ל-79,000 דולר. הטווח הנמוך יותר עשוי לספק תמיכה אם מחיר הביטקוין ייחלש עוד. מבחינת הסוחרים, הפריצה שלא צלחה מותירה את BTC חשוף לתנודתיות שמקורה בפד, כשהרמה של 80,565 דולר ואזור הצעות הקנייה של 78,000–79,000 דולר עומדים במוקד.

הביטקוין עלה ביום רביעי ל-81,687 דולר, כאשר פקודות הקנייה התחזקו סביב 79,000 ו-80,000 דולר. ההתאוששות הגיעה לאחר שמניות הטכנולוגיה התאוששו: מדד KOSPI של דרום קוריאה עלה ביום רביעי ב-6.63% וב-9.3% מתחילת השבוע, ואילו מדד Nasdaq Composite עלה ביום שלישי ב-1.1%, לקראת פרסום דוחות של חברות טכנולוגיה גדולות בארה״ב. האסטרטג של Morgan Stanley, מייק וילסון, אמר שייתכן שחלק ניכר מהתיקון במניות הטכנולוגיה כבר הסתיים, ובכך פחתו החששות מהוצאות על בינה מלאכותית וממימון באמצעות חוב, אף שהתחזית נותרת לא ודאית. השווקים מצפים ברובם שהבנק הפדרלי ישאיר את הריבית בטווח של 3.75%–4%; לפי CME FedWatch, ההסתברות לכך היא 90.6%. הביטקוין עדיין נתקל בהתנגדות סביב 82,000 דולר. האנליסט Rekt Capital אמר שהגרף השבועי שלו מזכיר את מבנה שוק הדובי של 2022, והצביע על טווח צבירה של 60,000–80,000 דולר. פריצה ברורה מעל 82,000 דולר והחזקה ברמה זו עשויות לחזק את התרחיש השורי; דחייה נוספת עלולה להשאיר את הסוחרים זהירים.

Solana הפעילה את פרוטוקול הקונצנזוס Alpenglow שלה ברשת הראשית ב-21 באוקטובר, ב-slot 459,653,000 במהלך epoch 1064, שהחל בסביבות 13:36 UTC. מטרת Alpenglow היא לקצר את סופיות העסקאות מכ-12.8 שניות תחת TowerBFT לכ-150 מילישניות. מערכת Votor שולחת הצבעות קונצנזוס ישירות בין מאמתים, במקום באמצעות עסקאות הצבעה. לפי התיעוד של Solana Foundation, Alpenglow תוכננה לעמוד במצב שבו 20% מה-stake אינם מקוונים, ובמקביל 20% נוספים פועלים באופן עוין. הנתון של 150 מילישניות הוא יעד, לא הבטחה; גם זמני האישור בארנקים וביישומים עשויים להשתנות. עבודות נוספות, ובהן Rotor, רוטציה של מובילים המתחשבת במיקום גאוגרפי ותכנון המחקר הפוסט-קוונטי Quantumglow, נותרות במפת הדרכים ללא תאריכי השקה מחייבים. עבור סוחרי SOL, השדרוג הוא שיפור אפשרי בתשתית, ולא הוכחה לאימוץ מיידי, לעלייה בפעילות על השרשרת או לעליית מחיר. עקבו אחר סופיות ואמינות בעולם האמיתי, מגוון המאמתים, הביצועים בזמן עומס והאם יישומים משנים את כללי האישור שלהם.

ENSv2 פעיל כעת ברשת הראשית של Ethereum, והוא מציג רישומים נפרדים לשמות משנה והרשאות מפורטות יותר לניהול דומיינים של Ethereum Name Service. קהילות ומוסדות יכולים לקבוע כללים להנפקת שמות משנה ולשלוט בגישה לפי מקטעים. ENSv2 מעדכן גם את פתרון השמות ותומך בשיתוף קישורים לרשומות. שמות .eth קיימים ימשיכו להיות שמישים, והמחזיקים בהם אינם צריכים להירשם מחדש. אפשר לשדרג אותם דרך ENS App, ואין מועד אחרון להגירה; שמות שלא שודרגו עדיין אפשר לחדש באמצעות חוזה החידוש של ENSv1. ENS השיקה גם אפליקציה בעיצוב מחודש ואת ENS Explorer. לפי ENS Labs, יותר מ-40 צוותים היו מוכנים לתמוך ב-ENSv2 עם השקתו. האקוסיסטם הרחב של ENS תומך ביותר מ-36 מיליון דומיינים ביותר מ-600 אפליקציות. ארנקים שהיו זכאים לפי תמונת המצב מ-1 ביוני 2026 יכולים לתבוע NFT הנצחה אחד לכל ארנק, לאחר שדרוג כל השמות הזכאים. התביעה היא רשות ודורשת גז. עבור סוחרים, ENSv2 מרחיב את הפונקציונליות של Ethereum Name Service, אך אינו משנה ישירות את היצע ה-ETH או את כלכלת הרשת של Ethereum. כל השפעה על השוק צפויה להיות תלויה יותר באימוץ, ברישום דומיינים ובביקוש לשירותים הקשורים ל-ENS.

BitGo ופלטפורמת ה-DeFi של Solana, Jupiter, השיקו ולידטור ייעודי לסטייקינג מוסדי של SOL. לקוחות BitGo יכולים להאציל SOL דרך חשבונות המשמורת הקיימים שלהם בלי להעביר את הנכסים לספק חיצוני. SOL נשאר באחסון קר, ותהליכי המשמורת והאישור הקיימים נשמרים. השירות מספק חשיפה לתגמולים הנובעים מהאינפלציה ברשת Solana ולחלק מהכנסות ה-MEV של הוולידטור, אך התשואות משתנות בהתאם לתנאי הרשת ולביצועי הוולידטור. Jupiter דיווחה על זמינות של 100% ועל שיעור דילוג של 0.008% במהלך תקופה עדכנית של 30 יום. לפי BitGo, הפלטפורמה כוללת ביטוח בהיקף של עד 250 מיליון דולר והגנות המפרידות את הנכסים מעיזבון במקרה של פשיטת רגל. השילוב עשוי להנגיש סטייקינג מקורי של SOL למוסדות שמוגבלים בהעברת נכסים או בשימוש באסימוני liquid staking. הוא מרחיב את תפקידה של Jupiter בשירותי Solana למוסדות, אך אינו מבטיח תשואות ואינו מעיד על שינוי במחיר SOL. ריכוז גדול יותר של סטייק אצל ולידטור גדול עלול גם לעורר חששות בנוגע לביזור.

הדוח של Bitwise לשנת 2027 בנושא הנחות ארוכות טווח לגבי שוקי ההון מציב את מחיר הביטקוין על 1.6 מיליון דולר עד 2036 בתרחיש הבסיס, לעומת תחזית קודמת של 1.3 מיליון דולר עד 2035. ממחיר ייחוס של כ-83,500 דולר, היעד החדש משקף תשואה שנתית מחושבת של 34.3%. Bitwise צופה שהביטקוין יתפוס 25% מהשוק המשולב של ביטקוין וזהב כאמצעים לשמירת ערך, בתמיכת היצע מוגבל, אימוץ מוסדי וביקוש לנכסים מוחשיים. הדוח בוחן גם את התנודתיות של הביטקוין, את המתאם שלו למניות בארה״ב ואת האפשרות להקצאות מוסדיות של 1% עד 5%. בין הסיכונים שהוא מציין: מחשוב קוונטי, שיבושים הקשורים לבינה מלאכותית ושינויים רגולטוריים. הסיכום המאוחר יותר מאשר את התחזית של 1.6 מיליון דולר, אך אינו מוסיף הנחות תומכות. זהו תרחיש ארוך טווח, לא יעד מחיר לטווח קצר או הבטחה, ולכן הוא אינו כשלעצמו איתות למסחר בטווח הקרוב.

הביטקוין נמצא בסיכון לרשום חודש אוקטובר שלילי שני ברציפות, ובכך לערער על המוניטין שלו כ״אוקטובר עליות״ (Uptober). בין סוף ספטמבר ל־25 באוקטובר הוא ירד בכ־4.2%, מכ־83,567 דולר לכ־80,051 דולר, לפני שהתאושש בהמשך לכיוון 81,500 דולר. CryptoQuant מעריכה שהתשואה הממוצעת באוקטובר בשנים 2020–2025 הייתה 18.1%, אך מגמות עונתיות אינן מבטיחות עליות. הביקוש הספוטי לביטקוין שלילי מאז 14 באוקטובר, והביקוש המשוער ל־30 יום נמוך בכ־76,000 BTC מההיצע הזמין. גם מדד Coinbase Premium Index נותר שלילי והגיע ל־‎-0.146 ב־24 באוקטובר, בעוד מדד Bull Score Index של CryptoQuant ירד מ־90 ל־60. האותות הללו מצביעים על לחץ קנייה חלש, במיוחד מצד סוחרים בארה״ב. תזרימי ה־ETF סיפקו תמיכה מסוימת: תעודות סל אמריקאיות ספוטיות לביטקוין רשמו ב־27 באוקטובר כניסות של 176 מיליון דולר, בהובלת IBIT של BlackRock, לאחר משיכות של כ־773.5 מיליון דולר ב־22 וב־23 באוקטובר. התזרימים הלא אחידים עדיין לא הפכו את תמונת הביקוש הספוטי החלש. אם המכירות יימשכו, הסוחרים עוקבים אחר אזור התמיכה שבין 73,000 ל־77,600 דולר, ובכלל זה רמות סביב 77,585, 74,041 ו־73,028 דולר. התחזקות הביקוש הספוטי עשויה לשפר את התחזית. החלטת הפדרל ריזרב ב־28 באוקטובר ובחירות האמצע בארה״ב ב־3 בנובמבר עשויות גם הן להשפיע על נכונות המשקיעים לקחת סיכונים ועל כיוון מחיר הביטקוין.

מתקפה על Avalanche Tranche Vault רוקנה כ־1.01 מיליון דולר ב־USDC ב־27 באוקטובר, לפי חברת האבטחה Blockaid. לפי הדיווחים, התוקף השתמש בהלוואת בזק כדי להנפיק כמות מנופחת של מניות tranche, ולאחר מכן פדה אותן תמורת ה־USDC שהוחזקו בכספת. Blockaid העריכה שההפסד נגרם בכשתי עסקאות ואמרה שהמתקפה עדיין נמשכה. הכספת הייתה קשורה ל־Valinor Digital ול־Fence Finance, אך זהות המפעיל שלה לא זוהתה; בעת פרסום הדיווח אף אחת מהחברות לא מסרה תגובה פומבית. עדיין לא היה ברור אם הכספת הושהתה, אם ניתן להשיב את הכספים או כמה מפקידים נפגעו. המתקפה על כספת Avalanche מדגישה את סיכוני האבטחה המתמשכים בתחום ה־DeFi ברשת, אף שההשפעה הישירה על AVAX עשויה להיות מוגבלת, אלא אם האירוע מצביע על חולשות רחבות יותר. סוחרים עשויים לעקוב אחר עדכונים מהחברות ולחפש סימנים להשפעה על פרוטוקולים נוספים של Avalanche. האירוע מגיע לאחר מתקפת הלוואת בזק על Platypus ב־2023, שהובילה להפסדים של כ־8.5 מיליון דולר.

בתשקיף ההנפקה של Anthropic נכתב כי תמיכתה הפומבית של החברה בבטיחות בתחום הבינה המלאכותית ובעמדות מדיניות קשורות עלולה לחשוף אותה לביקורת ממשלתית או לצעדי תגמול. האזהרה מגיעה בעקבות מחלוקות עם ממשל טראמפ, ובהן הכרזת הפנטגון על Anthropic כסיכון לשרשרת האספקה לאחר שהחברה סירבה להקל את אמצעי ההגנה מפני נשק אוטונומי ומעקב המוני, וכן מגבלות יצוא ששיבשו זמנית את הגישה לחלק מהמודלים. Anthropic אומרת שצעדים דומים עלולים לחזור ולפגוע בהשקות מודלים, בקשרים עם לקוחות ושותפים ובפעילות המסחרית. אף שחוזים ממשלתיים מהווים פחות מ־1% מההכנסות השנתיות, לחץ פוליטי עדיין עלול להוביל לבדיקה רגולטורית רחבה יותר ולהשפיע על קשרים עסקיים. החברה מזהירה גם כי בקרות יצוא עתידיות או תקריות הקשורות לבינה מלאכותית בתחומי אבטחת הסייבר והבטיחות הביולוגית עלולות לעכב פריסה, התרחבות בינלאומית וצמיחה. תקנות שבהן היא תומכת עשויות להעלות את עלויות הציות ולהאט את פיתוח המוצרים. Anthropic אומרת שתמשיך בפעילותה לקידום מדיניות, ובמקביל תשפר את התקשורת עם גורמי ממשל. עבור משקיעים הבוחנים את הנפקת Anthropic, הסיכונים הפוליטיים והרגולטוריים האלה עלולים להכביד על ציפיות הצמיחה; אין לתשקיף קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים.

Coinbase מסרה כי תקרית אבטחה אצל ספקית האנליטיקה Amplitude חשפה פרטי קשר של חלק מהלקוחות, אך לא נמצאו ראיות לכך שנעשתה גישה בלתי מורשית למערכותיה שלה או שכספי לקוחות נפגעו. הטענות שלפיהן יותר מ־70,000 משתמשים הושפעו, שצוטטו בידי DelCrxpto ו־23pds, ה־CISO של SlowMist, לא אומתו באופן עצמאי. נכון ל־28 באוקטובר, Amplitude לא פרסמה תגובה. חשיפת הנתונים הזו ב־Coinbase נפרדת מדליפת הנתונים הקודמת של שירות תמיכת הלקוחות של החברה, שעל פי הדיווחים השפיעה על כ־69,461 משתמשים בשנת 2025, ומתקרית אבטחת חשבונות ב־2021 שבה היו מעורבים לפחות 6,000 חשבונות. החשיפה המדווחת מגדילה את הסיכון לפישינג, להשתלטות על מספרי טלפון באמצעות החלפת SIM ולמתקפות הנדסה חברתית, אך אין סימן לכך שמפתחות פרטיים או נכסי קריפטו נפגעו. מייסד Binance, Changpeng Zhao, הצביע גם הוא באותו יום על ארבע תקריות מידע שדווחו, ובהן מקרים הקשורים ל־Bithumb מדרום קוריאה ולחברות פיננסיות. הוא המליץ להשתמש בכתובות דוא״ל ייחודיות ובסיסמאות חזקות, במפתחות גישה או במפתחות אבטחה פיזיים, באפליקציות אימות במקום באימות ב־SMS, וכן ברשימות מורשות של כתובות למשיכת כספים ובקודים נגד פישינג. עבור סוחרים, חשיפת הנתונים של Coinbase מצביעה על סיכון מוגבר להונאות ועל חששות רחבים יותר בנוגע לאבטחת ספקי צד שלישי — ולא על שיבוש מאומת במסחר ב־Coinbase או בכספי הלקוחות.