暗号資産ニュース

SoFiは第3四半期に過去最高の業績を報告しました。売上高は前年同期比44％増の13億9,000万ドル、純利益は73％増の2億4,100万ドルとなり、調整後利益は1株当たり0.18ドルと、アナリスト予想を上回りました。同社は過去最多となる120万人の会員を獲得し、2026年の調整後売上高見通しを約50億4,000万ドルに引き上げました。大口顧客を失ったことで、テクノロジー・プラットフォームの売上高は約23％減少しました。決算発表後、株価は大きく上昇したものの、年初来では依然として約45％安となっています。 暗号資産トレーダーにとって、SoFiのデジタル資産事業では活動が活発化しましたが、同社の財務に占める割合は依然として小さいままです。四半期末時点の暗号資産関連商品数は503,070件で、暗号資産取引の純収入は160万ドル、純収入全体の約0.1％でした。9月の暗号資産取引件数は8月比14％増の218,469件となり、取引高の39％をBitcoinが占めました。また、トレーダーの44％が初めて暗号資産を取引しました。SoFiは個人向け暗号資産取引を再開し、Mastercardの決済ネットワークを通じたステーブルコイン決済の清算を拡大しました。Bitcoin、Ethereum、Solana、XRPへのアクセスも提供しています。今回の発表は暗号資産へのアクセス拡大を示していますが、SoFiの業績を主に支えているのは、より幅広い融資および金融サービス事業です。

KalshiとS&P Dow Jones Indices（S&P DJI）は2026年10月26日、提携を発表した。これによりKalshiは、S&P DJIのベンチマークに連動するイベント契約の優先プラットフォームとなる。決済には、S&P 500を含む公式指数値を利用できる。両社はまた、Kalshiの契約価格に基づく予測市場指数を開発し、経済、政治、スポーツの結果に関する予想を追跡する可能性がある。財務条件や確定した開始日は公表されていない。金融契約は2026年末までに登場する可能性があるが、確認はされていない。この提携により予測市場は従来型金融に近づき、取引参加者にとって決済ルールがより明確になる可能性がある一方、取引が低調だと一部の指数の代表性が限られるおそれがある。これとは別に、S&P Globalはブロックチェーンセキュリティ企業OpenZeppelinの買収を完了した。同社のツールはスマートコントラクトの開発と監査を支援する。この買収が予測市場に及ぼす影響は、製品の投入や取引の動向次第であり、特定の暗号資産への直接的な影響は確認されていない。

Polymarketは、米中間選挙関連の市場で、インサイダー取引や相場操縦の疑いがある賭けを数十件調査している。同社のグローバル調査責任者、シャナ・バウティスタ氏がNPRに明らかにした。調査に詳しい人物によると、少なくとも2件が商品先物取引委員会（CFTC）に付託された。 16人のチームは、ソーシャルメディア、選挙資金の記録、暗号資産企業や銀行のデータ、統計モデルを活用する監視システムを運用している。11月3日の投票を前に、このシステムは毎日数百件のアラートを生成する。Polymarketは、本人確認を行う米国の取引所と、国際的な暗号資産取引プラットフォームの両方を監視している。バウティスタ氏は、暗号資産が使われていても、調査担当者は取引を行った可能性の高い人物を特定できていると述べた。 今回の調査は、予測市場におけるインサイダー取引への幅広い懸念を反映している。競合のKalshiは、今年150件を超える調査を開始し、20件以上を法執行機関に付託したとしている。CFTCは通常、監視の多くを市場運営者に委ねている一方、一部のイベント契約は相場操縦の影響を受けやすい可能性があると警告している。トレーダーにとって、これらの調査はPolymarketのコンプライアンスおよび法執行上のリスクが高まっていることを示しており、予測市場全体で監視や本人確認が一段と強化される可能性がある。

両社がAI分野での提携を深めるなか、NvidiaはMetaの株式発行に30億ドルを投資する。両社は、MetaのAIアシスタント「Muse」の学習および推論性能の向上と、AIワークロードの運用コスト削減に取り組む。Metaは、Vera Rubinシステム、Vera CPU、Spectrum-Xネットワーキング、BlueField-4プロセッサーなど、Nvidiaの技術をさらに導入する計画だが、具体的な導入内容は確認されていない。 MetaはAIインフラの拡大資金として、引受付き株式募集や市場価格での株式売却プログラムを含む株式による資金調達で、約950億～975億ドルの調達を目指している。また、2026年の設備投資額を1,350億～1,450億ドルと予測している。Nvidiaの投資は大口顧客との関係を強化する一方、AIチップの供給企業と購入企業の間で金融面の結び付きが強まっていることも浮き彫りにする。投資家は、AI需要が収益につながるか、また資金調達の規模がリスクにどう影響するかを注視するだろう。このニュースは暗号資産に直接的な材料をもたらすものではない。

Galaxy Researchの推計によると、これまでに採掘された2,010万BTCの約55％に当たる約1,110万BTCは、既知の所有者と結び付けられません。同社の10月時点のスナップショットでは、残りの45％は、取引所、投資ファンド、政府、初期のマイニングに関連するアドレスなど、特定可能な保有者やグループに分類されています。約112万BTCはPatoshiのマイニングパターンと関連付けられていますが、誰が採掘したかが判明したわけではありません。 所有者を特定できないビットコインには、自己管理されているコイン、所有者が特定されていない機関投資家のウォレット、所有者がアクセスできなくなったコインなどが含まれる可能性がありますが、この推計ではそれらを区別していません。ブロックチェーン上のアドレスから残高や取引は確認できますが、追加の証拠がなければ所有者は特定できません。現物ビットコインETFや企業保有の拡大によっても、この帰属特定の課題は解決されていません。また、ETF投資家は価格変動へのエクスポージャーを得ますが、裏付けとなるBTCを直接管理するわけではありません。この推計が示すのは研究者が特定できる範囲であり、所有権の確定的な内訳や、市場で利用可能な流動性の規模ではありません。

カナダが提案するステーブルコイン規制では、完了した取引に結び付いた報酬は認められる一方、トークンを保有しているだけの人に発行者が利回りを支払うことは禁止される。発行者が第三者によるそうした支払いに資金を提供したり、実施を促したりした場合も、責任を問われる可能性がある。10月24日に公表された草案は、2026年12月23日まで意見公募が行われる。規則とStablecoin Actは2027年秋の施行を予定しているが、協議を経て提案内容が変更される可能性がある。 規制案では、毎日の終了時点で、準備資産が発行残高の全額をカバーしていることが求められる。資産はカナダに所在する適格な金融機関に分別して保管しなければならない。裏付けが少なくとも1対1に保たれていれば、発行者は準備資産から得た収益を保持できる。保有者は3営業日以内に額面で償還を受ける権利を持ち、手数料は償還額の1%を上限とする。発行者の登録と監督はカナダ銀行が担う見込みだ。 暗号資産の取引参加者にとって、この規制はカナダにおける報酬、カストディ、償還へのアクセスに影響し、QCAD、CADC、USDCなどのプロジェクトにも関わる可能性がある。支出に対するインセンティブと、保有残高に基づく利回りの区別は、商品設計や決済特化型ステーブルコイン間の競争に影響を及ぼすかもしれない。規制はまだ拘束力を持たないため、市場への影響は最終要件とその実施方法によって左右される。

Rippleは、企業財務向け機能「24/7 Returns」を開始しました。対象となる企業は、RLUSDを含む、条件を満たしてRippleウォレットに保有されているデジタル資産からリターンを得られます。利回り、詳細な利用条件、投資の仕組みは公表されていないため、利回りが保証された貯蓄商品と見なすべきではありません。 今回の開始により、Ripple Treasuryの決済、資金ポジション管理、予測、流動性管理、照合のためのツールが拡充されます。企業はAIによる自動化を、手動、半自律型、完全自律型から設定できます。各レベルでポリシーに基づくチェックが行われ、想定外のケースでは人による確認も可能です。企業は引き続き、法定通貨、デジタル資産、または既存の銀行取引の仕組みを利用できます。 Rippleは、American Airlines、Subway、Adecco、Kingfisher、Christian Louboutin、Traxを、より広範な財務ソリューションの利用企業として挙げました。ただし、これは新しいリターン機能を利用していることを示すものではありません。このプラットフォームはGSmartと、RippleによるGTreasuryの買収を基盤としています。Rippleによれば、同社のより広範なプラットフォームは13,000超の銀行と接続し、13兆ドル超の決済を処理しています。これらの数字はRLUSDの利用実績を示すものではありません。 同社は2026年のAFP調査も引用しました。回答した組織の46%が、前年に比べて米ドルの現金残高を増やしたと述べ、財務担当者の86%が、自社の投資方針に適合するリアルタイムのマネー・マーケット・ファンドに関心を示しました。この機能により、企業の資金管理や営業時間外の決済におけるRLUSDの役割が広がる可能性がありますが、ステーブルコイン需要への影響は、普及状況と商品条件によって左右されます。Rippleの発表では、XRPの役割は明示されていません。

Evernorthは、推定8,070万ドルを調達できる可能性のあるコミット型エクイティ・ファシリティについて、Cantor Fitzgeraldの関連会社と契約を申請しました。同社は、CF Principal Investmentsに新規発行のクラスA株を最大5,218,935株売却できます。この推定額は、2026年10月22日時点のEvernorthの株価に基づいており、実際の調達額は売却株数と売却価格によって異なります。この取り決めは、全額が調達されることや、その資金がXRPの購入に使われることを保証するものではありません。また、新株の売却により既存株主の持ち分が希薄化する可能性があります。 Evernorthは約4億7,300万XRPを保有しており、追加のXRP購入やXRPエコシステム内の製品など、一般的な事業目的に資金を使用する可能性があります。Armada Acquisition Corp. IIとの事業統合を完了した後、同社はXRPNの銘柄コードでNasdaqでの取引を開始しました。Ripple、Kraken、Coinbase、BitGoと提携しており、2026年第4四半期に機関投資家向け戦略でXRPを活用する見込みです。また、XRP Ledger上の融資やオンチェーン信用市場が発展するにつれ、そうした分野を検討する可能性があります。このファシリティはEvernorthのXRP財務戦略にとって資金調達手段となる可能性がありますが、追加のXRP購入を確約するものではありません。

Blastでは、ネットワーク標準のインターフェースを通じた出金が10月26日に停止しました。運営コストが収益を上回ったため、BlastはLayer 2ネットワークの段階的な終了を開始しています。ある報告では、Ethereumブリッジに約4,040万ドル相当の資産があると推定されました。10月27日時点でブリッジのページには引き続きアクセスでき、出金にはおよそ1日かかるとの見積もりが表示されていました。ただし、この見積もりは、すべての経路が機能していることや、送金が完了したことを保証するものではありません。 Blastからの出金には、Ethereumブリッジのコントラクトと直接やり取りし、暗号学的証明を提出して、両方のネットワークで手数料を支払う必要が生じる場合があります。チャレンジ期間は、処理全体にかかる時間を保証するものではありません。出金手順は資産によって異なります。ETHはWETHとして届く可能性があり、USDB、DAI、BLASTはEthereumに出金できます。USDBを出金する場合、DAIを別途請求する必要があることもあります。利用者は資金が自身のEthereumウォレットに届いたことを確認し、Blastの公式ドキュメントに従ってください。 その他のサポート変更は、ブリッジの期限とは別のものです。Statusはウォレットのv2.40リリースでBlastのサポートを終了する予定です。KuCoinは10月25日にBLASTの出金を停止する予定としており、入金を再開しないとしています。また、影響を受けるUniswapの見積もりサービスは10月28日にBlastのサポートを終了する予定です。こうした変更によってアクセスや取引が難しくなる可能性はありますが、それだけで資産が失われた、トークンを売却できない、または流動性が低下したと証明されるわけではありません。トレーダーは資産回復をうたう詐欺にも注意し、シードフレーズを決して共有しないでください。

SECへの提出書類によると、Striveは10月17日から23日にかけて約5億1,100万ドルで6,182 BTCを購入し、ビットコインの保有高を約43,000 BTCに引き上げた。Metaplanetの44,000 BTC、Twenty One Capitalの43,514 BTCに迫っているが、上場企業のビットコイン保有ランキングで2位になるには、両社を上回る必要がある。Strategyは848,517 BTCを保有し、依然として大きく先行している。Striveの購入資金は、年率15%の配当を伴う6億3,000万ドル規模の優先株IPOで調達された。同社はさらに、最大10億ドルの優先株を市場価格で随時売り出すプログラム（ATMオファリング）も申請しており、追加のビットコイン購入やその他の事業ニーズに充てる可能性がある。この資金調達はBTCの継続的な蓄積を支える一方、配当コストと潜在的な希薄化がリスクとなる。Striveの購入は企業によるビットコイン需要を押し上げている。一方、StrategyはBTC購入を一時停止し、優先株を買い戻した。財務資産としてビットコインを保有する企業の間で蓄積競争が続くなか、保有ランキングは変動する可能性がある。

Galaxy Researchによると、ビットコインの弱気相場は、BTCが約76,540ドルを維持した2026年6月に終わった可能性が高く、市場はその後、蓄積局面に入った。同社は、ビットコインが44週間にわたって50週移動平均線を下回った後、同線を上抜け、10月18日までに5週連続で同線を上回って週を終えたと述べた。200週移動平均線もサポートとして機能した。レポート公表時、ビットコインは約80,000ドルで推移しており、2025年10月の約126,000ドルの高値を約35％下回る一方、6月の安値を39％上回っていた。 Galaxyは、売り圧力の低下がビットコインの蓄積を支える可能性があると指摘した。少なくとも5年間動いていないコインの月間移動量は、2026年に平均34,000 BTCとなり、2024年の67,000 BTCから減少した。現物ビットコインETFは6月の安値以降、87,000 BTCを積み増したが、機関投資家のポジションはまちまちだった。報道によると、主要ヘッジファンド9社は、ピーク時と比べて先物およびETFへのエクスポージャーを半分以上削減した。一方、資産運用会社のCMEビットコイン先物におけるネットのロングポジションは57％減少した。一部の機関投資家がETF保有を減らす一方、増やす投資家もいた。 Galaxyはまた、米国債務の増加、2026会計年度の1.99兆ドルの財政赤字、そして高水準の米国債利回りがビットコイン需要を支える可能性があると指摘した。同社によれば、ビットコインが50週移動平均線（約76,540ドル）を下回って週を終え、1か月以内に同水準を回復できなければ、強気の市場サイクル見通しは試されることになる。蓄積という見方は長期的な買い需要を支える可能性があるものの、機関投資家のポジションの弱まりや重要なテクニカルサポートの喪失は引き続きリスクであり、Galaxyの見通しは回復を保証するものではない。

Polymarketは、ブラジル大統領選でLuiz Inácio Lula da Silvaが勝利する確率を約20%、Flávio Bolsonaroを約80%と見積もっていました。その後、Lulaは4期目の当選を果たし、流動性が低く、現地情報へのアクセスが難しい場合における予測市場の限界が浮き彫りになりました。 あるトレーダーは、Bolsonaroのオッズが高止まりしたのは個人投資家の賭けが原因だと主張しました。しかし研究者らは、予測の外れを個人投資家の参加だけに帰すべきではないと警告しました。現地の参加を制限したブラジルの予測市場プラットフォーム禁止措置を指摘し、トレーダーがBolsonaroの第1回投票での結果や世論調査の見出しを過度に重視した可能性にも言及しました。この市場の取引高は、Polymarketの2024年米大統領選市場のわずか4.5%でした。 アナリストらは、確率が20%でもその結果が起こる可能性はあり、1回の選挙だけでは予測市場全体の精度を評価できないと強調しました。暗号資産トレーダーにとって、この出来事は、市場が示す確率を読み解く際に流動性、参加状況、不確実性を考慮する必要があることを改めて示しています。特定の暗号資産価格に直接影響するものではありません。

Ethereumは10月24日に約2,285ドルまで下落した後、約2,360ドルまで回復し、2,320ドル前後で取引されていました。ETHは10月初旬の水準を依然として約12％下回り、2,300ドルが短期的なサポート、2,400ドルが重要な上値抵抗となっていました。2,400ドルを持続的に上回れば、2,480～2,500ドルのレジスタンスゾーンが注目される可能性があります。一方、2,285ドルを下回ると、より広範な市場下落のなかで2,200ドル、さらに2,000ドルまで下落する可能性があります。 Ethereum ETFへの資金流入は依然として不安定です。米国の現物Ethereum ETFは10月23日に430万ドルの純流入を記録しましたが、その前日には1億1,060万ドルの資金流出がありました。10月23日までの5取引日の引き出し額は合計約2億2,070万ドル、さらにその前の21取引日の純流出額は約11億3,000万ドルに達しました。ETFの運用資産は約146億ドルでした。継続的な資金流入はETHへの機関投資家需要を支える可能性がありますが、償還が続けば圧力が強まる恐れがあります。 開発者は、EIP-8037が既存のスマートコントラクトとどのように相互作用するかを調査するため、Hoodiテストネットで10月26日に予定されていたGlamsterdamアップグレードの有効化を延期しました。代替日程はまだ決まっていません。この延期の影響はテストネットのマイルストーンに限られ、Ethereumの稼働中ネットワークには及びません。また、メインネットの日程も発表されていません。予定されているスケーリングと効率性の改善に向けたテストが先送りされますが、この延期とETH価格の下落との直接的な関連は確認されていません。 10月27～28日の連邦準備制度理事会（FRB）会合も、短期的な材料となります。Reutersが調査したエコノミストの大半は、金利が3.75～4.00％で据え置かれると予想していましたが、インフレを背景に見通しは不透明です。タカ派的なシグナルはETHの重しとなる可能性がある一方、より穏やかな姿勢はリスク選好を改善させる可能性があります。トレーダーは方向性を見極めるため、ETFの資金フロー、アップグレードの最新情報、金利見通しに注目しています。

Franklin Templetonは、Nasdaqでの取引を目指す2本のビットコインETFを登録しました。対象はFranklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF（FBEQ）とFranklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF（FIBT）です。ETFアナリストのNate Geraci氏は、これらのファンドは近くローンチする見込みだと述べています。SECへの提出書類には登録の発効日として10月27日が記載されていますが、これは取引開始時期を確定するものではありません。Franklin Templetonはローンチ日を発表していません。 このビットコインETFは、当初の配分を米国株式に約95%、ビットコイン関連投資に5%とすることを目指しています。株式の配当は投資家に支払われず、自動的にビットコインへのエクスポージャーに振り向けられます。ビットコインの配分は四半期ごとに見直され、見直しの間には別途20%の上限が設けられます。ファンドはビットコイン関連の上場商品、先物、オプション、その他の適格な金融商品を利用する可能性があるため、投資家がビットコインを直接保有することはありません。 FBEQは約500社を対象とする米国大型株指数に連動し、年間運用管理費用は0.09%です。FIBTは米国企業100社で構成されるイノベーション重視の指数に連動し、手数料は0.19%です。登録と予想されるローンチにより、米国株へのエクスポージャーとビットコイン関連投資を組み合わせる新たな方法が加わります。ただし、提出書類や記載された発効日は、ETFの取引がすでに始まっていることを意味しません。

日曜日の大統領選決選投票でルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ氏がフラビオ・ボルソナロ氏を破り、ボルソナロ氏を支持していた投資家にとって意外な結果となったことを受け、ブラジルの株式市場は急落した。ボベスパ指数は一時17％下落し、取引所運営会社B3は30分間の取引停止を実施した。月曜日の取引開始時には時価総額が2,000億ドル超失われ、iShares MSCI Brazil ETF（EWZ）も一時26％下落した後、損失の一部を取り戻した。 ブラジルレアルは大幅に下落し、米ドルは投票前の約4.99レアルから5.60レアルを上回る水準まで上昇した。金利先物は上昇し、ブラジル財務省は固定金利債とインフレ連動債の予定されていた入札を中止した。投資家は政府支出、財政政策、債務の持続可能性をめぐる懸念を見極めている。通貨安は輸入コストを押し上げ、インフレ圧力を強める可能性がある。 ルラ氏は51.79％を獲得し、ボルソナロ氏の48.21％を上回った。予測市場ではボルソナロ氏の勝利確率が約80％とされていたにもかかわらず、結果は逆となった。ボルソナロ氏は結果を裁判で争い、選挙の無効化を求めると述べた。ブラジル株の売りと通貨の変動により、政治・財政リスクに注目が集まっている。暗号資産トレーダーは、より広範なリスク選好や新興国市場への資金フローを注視する可能性があるが、このニュースは特定の暗号資産に直接影響するものではない。

トレーダーが連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ判断、米国のインフレ・成長データ、大手企業の決算を見極めるなか、ビットコインは変動の大きい週を迎えようとしています。FRBは金利を据え置くとの見方が広く織り込まれていますが、今後の政策に関する示唆によって市場の期待が変化し、ドルや債券利回りが動く可能性があります。9月のPCEインフレ率と第3四半期のGDPは10月29日に発表されます。インフレが続き、成長が底堅ければ、金利が引き締め的な水準に保たれてビットコインの重荷となる可能性があります。一方、弱めのデータはリスク資産の見通しを改善するかもしれません。いずれの結果も、ビットコインの持続的な反発を保証するものではありません。 ビットコインは最近、約85,000ドルから79,100ドル近辺の安値まで下落し、その後の更新時点では80,338ドル前後で取引されていました。80,000ドルが引き続き注目される一方、84,000～85,000ドルが上値抵抗となっています。直近の安値を継続的に下回れば、さらなる売りにつながる可能性があります。ETFの資金フロー、デリバティブ市場のポジション、現物需要も価格の動きに影響を与える可能性があります。 Alphabet、Microsoft、Amazonの決算では、クラウド事業の成長とAI投資の収益性が焦点となります。決算を発表する企業にはIntelも含まれます。CoinbaseとStrategyの決算は、暗号資産取引による収益やビットコイン保有量を見極める手がかりとなる可能性があります。KNTQ、B2、GUN、Pのトークンアンロック予定も供給面の要因となり、Pの予定放出量は現在の流通供給量の約15.5%に相当します。

トークン化株式への反発が強まっている。報道によると、上場企業22社が、米国株63銘柄を対象とする可能性のあるOKX-ICEの提案プラットフォームへの参加を見送る意向を示した。Common Sense Leadership Fundが資金を提供したWall Street Journalの広告は、価格乖離、所有権の不明確さ、サイバーセキュリティ上の脅威、市場操作、マネーロンダリング、法的責任などのリスクをCEOに警告した。こうした異議は、なじみのない市場構造、限定的なメリット、価格発見機能の低下に関する発行体の従来からの懸念に加わるものだ。Nasdaqは原則としてトークン化証券を支持する一方、並行する取引の場ではなく、既存の規制対象取引所や決済制度のセーフガードを利用すべきだと主張している。報道で説明されたSECの枠組みでは、発行体は通知を受けてから30日以内に参加を辞退できる。反発によってプラットフォーム立ち上げ初期の流動性が抑えられ、コンプライアンス審査が厳しくなる可能性がある一方、Nasdaq-DTCモデルのように既存インフラと統合する方式が支持を集める可能性もある。暗号資産トレーダーにとって、この対立はトークン化された実物資産の規制や普及にとって逆風となるが、それだけで主要な暗号資産の価格に直接影響が及ぶことを示すものではない。

BNB Chainは、高性能でEVM互換のLayer 1を開発しています。このネットワークはBNB Smart Chain（BSC）に取って代わるのではなく、並行して稼働する予定です。ガス代、ステーキング、ガバナンスにはBNBを使用する計画で、新たな暗号資産を発行する予定はありません。ステーキングされたBNBには、譲渡できないgovBNBの投票権が付与される見込みです。ユーザーはBSCからBNBをブリッジする必要がありますが、ネイティブブリッジはまだ開発中です。 提案されているネットワークは、200ミリ秒のブロック間隔と、約20ミリ秒でのトランザクション事前確認を目標としています。設計上、トランザクションの順序決定と実行を分離し、専用のトランザクションレーン、ネイティブなアカウント抽象化、任意で利用できるプライバシープールを備えます。事前確認は最終的な決済ではなく、取り消される可能性があります。プライバシー機能にはさらなるセキュリティ対策が必要で、現行のドキュメントでは、実資金でシールドプールを利用しないよう警告しています。 複数のバリデーターを備えた内部devnetは稼働中ですが、一般公開のテストネット環境、RPCエンドポイント、ブロックエクスプローラー、ブリッジはまだ利用できません。BNB Chainは2026年末までのテストネット公開、2027年初頭のメインネット公開を目指していますが、スケジュールは変更される可能性があります。 10月26日時点で、BNBは約736.25ドルで取引され、24時間で1.1%下落、7日間では約1.1%上昇しました。BSCのDeFi総ロック価値は約57億9,000万ドル、ステーブルコインの規模は131億ドル、24時間のDEX取引高は6億6,000万ドルでした。新たなBNB Chainがユーザーや活動を呼び込めば、BNBの需要を支える可能性がありますが、その影響は普及状況、手数料、ステーキング、クロスチェーン利用によって決まります。また、ネットワークが新たな需要を生むのか、それともBSCから活動を移し、流動性を分断するのかも、トレーダーの注目点となります。

欧州中央銀行（ECB）は、2027年後半に12カ月間のデジタルユーロの試験運用を行う計画です。イタリアの7社を含む36の決済サービス事業者が参加します。ECBと各国中央銀行の職員が実際の取引をテストする予定で、電子商取引やモバイルコマースの事業者も参加に招待されています。 デジタルユーロは、欧州が欧州域外の決済ネットワークに依存する状況を減らすことを目的としています。ECBの理事会メンバーであるピエロ・チポローネ氏によると、ユーロ圏のカード取引の約3分の2を欧州域外の企業が取り扱っています。イタリアでは、オンラインのカード決済の3分の2が欧州域外のカード決済スキームに依存しています。イタリアでは、オンライン決済が全決済に占める割合は2024年に24％となり、2019年の6％から上昇しました。ECBは、デジタルユーロによって競争が促進され、手数料が引き下げられる可能性があるとしています。小規模事業者の手数料は、大企業に比べて最大4倍に達することがあります。 提案されているデジタルユーロはオンラインとオフラインの両方の決済に対応し、金融の安定を守るため、デジタルウォレットで保有できる金額に上限が設けられます。高額の買い物は、連携した銀行口座の資金を使って決済できます。試験運用で使われるベータ版通貨には、法定通貨としての地位はありません。EUの立法機関が交渉を終え、必要な法案を承認した後、ECB政策理事会がデジタルユーロを発行するかどうかを決定します。2026年末までに法案が承認されれば、早ければ2029年に発行が始まる可能性があります。これは決済と政策に関する動きであり、暗号資産価格を直接動かす要因ではありません。

BloomTradingは、同社の取引ボットに接続されたウォレットからSolana（SOL）が不正に引き出されたとの報告を受け、9つのウォレットに全額補償すると述べています。同プラットフォームは、第三者サービスが侵害された可能性を調査していますが、原因は確認しておらず、返金時期も示していません。また、今回の件が出口詐欺（exit scam）であるとの見方も否定しています。以前の更新では一部サービスを一時的に停止したとされましたが、取引サービスが停止されたとの報告は独立に確認されていません。 ブロックチェーン監視サービスのOnchain Lensは、当時約95万4,000ドル相当の約9,408 SOLが、受取先とみられる疑わしいアドレスに送金されたことを追跡しました。この送金は49のウォレットに影響した可能性がありますが、BloomTradingが補償を確認したのは9つのウォレットであり、この食い違いは未解決です。あるトレーダーは1,636 SOLを失ったと報告されており、当時の価値は約16万6,000ドルでした。一部の苦情は、秘密鍵がボットにインポートされていたとされるウォレットに関するものでした。引き出しがどのように承認されたのかを明らかにする技術報告はなく、今回の件はSolanaネットワーク自体が侵害されたことを示すものではありません。 BloomTradingの調査は、暗号資産取引ボットに伴う秘密鍵や資産管理上のリスクを浮き彫りにしています。SOLの取引者は、補償手続きと調査の進捗を確認し、サードパーティ製ツールに接続したウォレットのセキュリティを見直すべきです。

今週は、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定と大手テクノロジー企業の決算が市場を左右する見通しです。新たな動きも加わり、リスク資産への圧力が強まっています。FRBは政策金利を3.75～4.00％に据え置くとの見方が広がっていますが、トレーダーは12月の利上げの可能性を示す手がかりを求め、ケビン・ウォーシュ議長の発言を注意深く見極めるでしょう。市場が織り込む12月利上げの確率は現在72～80％です。以前の見通しでは、直近の決定で25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性は約10％にとどまっていました。トレーダーは第3四半期のGDPと10月のコアPCEインフレ率にも注目しています。エコノミストは以前、GDPの年率換算成長率を3.0％と予想していました。 イベントを前に市場環境は悪化しています。金曜日にはダウが1.23％下落し、S&P 500は0.52％下げました。中東での石油供給の混乱を受け、ブレント原油は1バレル117ドルに上昇。一方、米10年国債利回りは5％に迫りました。利回り上昇は、グロース株のバリュエーションや市場全体のリスク選好を圧迫する可能性があります。 マイクロソフトとアルファベットが決算を発表し、その後アマゾンが続きます。投資家はクラウド事業の成長に加え、過去最高水準に達したAI・データセンター関連の支出が収益につながっているかを見極めます。インフラコストの上昇、先端チップやメモリーの供給逼迫、負債による事業拡大への厳しい視線も背景にあります。マイクロソフトのAzure需要と設備投資が主要な注目点です。ヘッジファンドは3週連続で米国株の売り越しとなっていますが、一部の大手銀行は依然として年末のS&P 500を8,000と予想しています。アップルは製品発表イベントを予定しており、オラクルのAI Worldカンファレンスも開催中です。 暗号資産のトレーダーにとって、FRBの決定とテクノロジー企業の決算はリスクセンチメントを左右する可能性があります。高い利回り、地政学的な不確実性、FRBのタカ派的なシグナルは金融環境を引き締め、価格変動の大きい資産への需要を減らすことで、短期的に暗号資産市場の重荷となり得ます。タカ派色の弱いメッセージや予想を上回るテクノロジー企業の業績は、リスク選好の安定につながる可能性があります。

10月26日、Unitree Roboticsの株価は15％超上昇し、728元となった。時価総額は2,850億元を上回り、月間上昇率は56％を超えた。先行する報道では、同日の株価は一時最大7％上昇した後、4.97％高の654.99元で取引を終えたとされており、報じられた数値には食い違いがある。いずれの報道も具体的な上昇要因を特定していない。Unitree Roboticsの株式は暗号資産ではなく、この上昇が暗号資産価格やデジタル資産取引に直接影響することはない。

AIデータセンターへの融資は厳しさを増しており、AIコンピューティング以外の収入源を持たない事業者に対し、貸し手は警戒を強めている。イーロン・マスク氏は、計算能力の拡大に向けて多額の借り入れをしている企業も多い200社超のネオクラウド企業が、経営破綻や業界再編に直面する可能性があり、生き残るのはごく少数だとの見方を示した。圧力は、CoreWeaveの株価下落や、15％近くまで上昇した債券利回りにも表れている。一方、SpaceXは約400億ドルの債務による資金調達を実現し、その大半をNvidia製GPUの購入に充てる予定で、納入は2027年上半期に見込まれている。マスク氏によると、投資適格の信用格付けに加え、Starlinkやロケット打ち上げによる収益が資金調達を後押しした。この対照は、負債に大きく依存するAIインフラ企業への監視が強まっていることを示すが、暗号資産価格への影響をニュースが直接示しているわけではない。

オンチェーンアナリストのEmberによると、AaveとWorldcoinに投資している機関が、2日間で約4,538万ドル相当の暗号資産を売却した可能性があります。直近の取引所への送金には、約739万ドル相当の1,610万WLDと、約481万ドル相当の3万5,000 AAVEが含まれていました。2日間のより広範な送金には、3,510万WLD（1,706万ドル）、6,000 ETH（1,440万ドル）、97,000 AAVE（1,392万ドル）が含まれていた可能性があります。中央集権型取引所への送金は売却の可能性を示すことがありますが、実際に取引が行われたことを確定するものではありません。売却されていた場合、WLD、ETH、AAVEの流入は短期的な供給圧力を高める可能性があります。トレーダーは確認のため、取引所の動向や価格の反応を注視することができます。

2026年10月26日の後続アップデートでは、EWZの売りがさらに強まりました。Odailyが引用した先行のMSX.COMデータによると、トークン価格は24時間で16.8%、直近1時間で6.8%下落し、07:44 UTC+8時点で37.8 USDTでした。その後のデータでは、EWZは24時間で22.9%、直近1時間で12.0%下落し、34.96 USDTとなりました。下落幅の拡大は、短期的な売り圧力の強まりとボラティリティの上昇を示しています。原因や取引高のデータ、より広範な市場環境は示されていないため、特定の要因を決めつけず、流動性と今後の価格更新を注視する必要があります。

週後半、米国の現物ビットコインETFから多額の資金が流出しました。木曜日の6億3,560万ドルの流出に続き、金曜日にも1億3,790万ドルが流出し、報告された2日間の流出額は約7億7,350万ドルとなりました。それでも、ビットコインETFは週次で約3億100万ドルの純流入を記録し、2週連続の週間損失に終止符を打ちました。10月の流出額は約3億1,400万ドルに達し、累計純流入額は576億ドルとなりました。 イーサリアムETFには金曜日に440万ドルが流入したものの、週間では約2億2,100万ドル、10月には約11億8,000万ドルが流出しました。ソラナETFは金曜日に純流入・純流出がなく、月間では約6,800万ドルのマイナスを維持しています。 最新の状況では、ビットコインは24時間で約1.1%下落し、約80,490ドルとなりました。イーサとソラナも下落しています。Myriadのトレーダーは、月末までにビットコインが77,500ドルまで下落する確率を、前日の32%から43%に引き上げました。資金流出と弱含む価格見通しは慎重な市場心理を示していますが、ビットコインETFの週間純流入がプラスであることや累計流入額の大きさは、機関投資家の需要が消えていないことを示唆しています。

アドボカシー団体Stand With Crypto UKによると、英国の銀行には5月から8月にかけて、制限またはブロックされた暗号資産（仮想通貨）決済に関する苦情が10,092件寄せられました。提出者は同団体のオンラインツールを利用した9,803人で、以前の報告では9,800人とされていました。これらの報告は任意で提出されたもので、銀行業界全体における検証済みの拒否率を示すものではありません。英国の650すべての議会選挙区が対象でしたが、銀行ごとの顧客数や決済額に応じた調整は行われていません。 苦情が最も多かったのはLloyds Banking Groupで2,297件、次いでBarclaysが1,569件、NatWest Groupが1,278件でした。この3グループで提出全体の約51％を占めました。銀行の方針はさまざまで、取引上限を設ける銀行もあれば、暗号資産決済を禁止する銀行や、規則を明確に公表していない銀行もあります。Coinbaseの欧州政策責任者は、別の業界調査にも言及し、前年にはFCA登録取引所への送金を試みたケースの40％がブロックまたは遅延されたと示唆する結果を紹介しました。 銀行側は、こうした制限は詐欺や不正行為、マネーロンダリングの防止に役立つと説明しています。一方、運動団体は、不明瞭または一律の制限が、規制対象の暗号資産事業者への正当な送金を妨げる可能性があると主張しています。英国は2027年10月から、より多くの暗号資産関連業務をFCAの認可対象とする計画ですが、認可を受けた企業への決済を銀行に義務づける規則にはなりません。そのため、銀行サービスへのアクセス問題は未解決のままです。トレーダーにとって英国の銀行規制は取引所への入金を難しくする可能性がありますが、今回の苦情件数だけでは、暗号資産の需要や価格が市場全体で変化したとは言えません。

Robinhoodによると、ビットコイン、金、原油の予測契約は、同社で最も急成長している商品の一部です。ただし、イベント契約のカテゴリーでは、依然としてスポーツが最大です。同社は9月の会議で、同月は連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定が最大のイベント契約となり、単独のスポーツイベントを上回ったと述べました。RobinhoodはKalshiを通じてイベント契約を提供しており、一部のビットコイン予測市場では、以前の1週間または1日という決済期間と比べ、現在は最短15分で決済されます。ビットコイン予測市場の高速化は、短期的な投機の機会を増やす一方、損失を拡大させ、流動性やスプレッドの重要性を高める可能性もあります。2026年第2四半期には、イベント契約の売上高が1億5,600万ドルとなり、株式取引の1億2,900万ドル、暗号資産取引の1億ドルを上回りました。顧客が取引した契約は約136億件で、前年同期の10倍を超えました。Robinhoodは、予測市場が暗号資産を含む同社の他の商品へ顧客を呼び込む可能性があるとしています。また、スポーツ契約をめぐる法的な課題により、金融市場が成長の道筋となる可能性もあります。同社は、個々の金融契約の取引量や成長率を別途公表しておらず、予測市場の利用者が他の事業にどれほど貢献しているかも明らかにしていません。

Cardanoのコミュニティ・トレジャリーでは、戦略的な銅備蓄のために2,200万ADA（約500万ドル）を割り当てるToto Financeの提案について投票が行われています。このCardanoトレジャリー提案では、約1,472万ADAを取引所で扱える品質の銅の購入に充て、残りを保管、保険、監査、管理の費用に充てる予定です。銅はCuTTとしてトークン化され、18〜24か月保有されます。Totoの見積もりでは、購入価格は1ポンド当たり6.73ドル、売却価格は約10.06ドルです。ADAのドル建て価値が変わらない場合、プロジェクトが全費用を回収するには、銅価格が約49.4%上昇する必要があります。提案されている保護措置の下では、法的所有権はTotoが保持し、手数料や運営費の支払いとして最大約336万ADAを受け取る可能性があります。また、別途資金を調達する自社のCuTT事業について、商業上の権利と収益も引き続き保持します。投票は11月15日に締め切られますが、資金の引き出しはまだ承認されていません。引き出し上限5億ADAのうち、すでに4億5,740万ADAが使用されており、提案が承認されれば残りの枠の約51.6%を使うことになります。このため、トレジャリーのリスクや他のプロジェクトに使える資金への懸念が高まっています。