Krypto-Nachrichten

Die Daten von Gate zeigten, dass USDCNH am 3. November bei 6,66088 lag und innerhalb von 24 Stunden um 0,1 % gestiegen war. In einem späteren Update desselben Tages stieg das Währungspaar US-Dollar/Chinesischer Yuan über 6,670 auf 6,67056; der 24-Stunden-Zuwachs weitete sich auf 0,4 % aus. Die Berichte nannten keinen Grund für die Bewegung. USDCNH bildet die Bedingungen am Devisenmarkt ab, die Händler neben der allgemeinen Risikostimmung beobachten können. Das Update belegt jedoch keinen direkten Einfluss auf die Preise von Kryptowährungen.

Binance stellt nach einem gemeldeten Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar schrittweise Kryptowährungsabhebungen wieder her. Die erste Phase begann am 1. November und umfasste 15 Netzwerke, darunter Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain und Solana. Binance erklärte, Einzahlungen seien weiterhin möglich, die Guthaben von zehn wichtigen Vermögenswerten seien vollständig gedeckt, und das Unternehmen habe rund 95 Prozent des betroffenen Betrags übernommen, statt die Verluste an die Kunden weiterzugeben. Eine zweite Phase der Abhebungen soll am Dienstag um 04:00 UTC beginnen. Sobald die Sicherheits- und Bereitschaftsprüfungen abgeschlossen sind, werden weitere Vermögenswerte auf BNB Smart Chain, Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron und Base wieder verfügbar sein. Binance zufolge werden die Vermögenswerte entsprechend der Nachfrage der Nutzer priorisiert. Die schrittweise Wiederaufnahme der Binance-Abhebungen könnte Sorgen um den Zugriff auf Gelder mindern. Verzögerungen und die anhaltende Prüfung der Börsensicherheit könnten jedoch das Vertrauen in den Markt und die Handelsaktivität belasten.

Binance wird ab dem 3. November um 04:00 UTC (12:00 Uhr Pekinger Zeit) Auszahlungen für weitere Vermögenswerte wieder ermöglichen. Dies folgt auf die erste Phase der Wiederaufnahme am 1. November. Die Börse erklärt, dass sie Vermögenswerte anhand der Nutzernachfrage in der vergangenen Woche priorisieren und jeden Vermögenswert sowie jedes Netzwerk erst nach Sicherheitsprüfungen wieder freischalten wird. Die Auszahlungen bei Binance werden schrittweise wieder aufgenommen. Daher kann die Verfügbarkeit variieren, und eine hohe Auslastung kann zu Verzögerungen führen. Einzahlungen sind weiterhin möglich. Binance zufolge wird das Unternehmen die finanziellen Verluste durch den Diebstahl selbst tragen, anstatt sie an die Nutzer weiterzugeben.

Der Börsenprospekt von Anthropic zeigt, dass die Umsätze schneller wachsen, während zugleich die Kosten und langfristigen Verpflichtungen für Rechenkapazität steigen. Im ersten Halbjahr 2026 meldete das Unternehmen Umsätze von 16,29 Milliarden US-Dollar und Betriebskosten von 16,98 Milliarden US-Dollar. Die Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur beliefen sich auf 8,95 Milliarden US-Dollar, während die Ausgaben für Vertrieb, Marketing und Partner 3,17 Milliarden US-Dollar erreichten, vor allem aufgrund von Gebühren für Vertriebspartner. Der operative Verlust verringerte sich auf 693 Millionen US-Dollar; im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 974 Millionen US-Dollar. Der spätere Prospekt zeigte im dritten Quartal eine deutliche Kehrtwende: Der Umsatz erreichte 16,96 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1.127 % gegenüber dem Vorjahr, doch der Nettoverlust weitete sich auf 23,29 Milliarden US-Dollar aus. Die Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur stiegen auf 9,86 Milliarden US-Dollar und machten damit etwa 58 % des Quartalsumsatzes aus. Trotz eines positiven bereinigten operativen Gewinns meldete das Unternehmen einen operativen Verlust von 567 Millionen US-Dollar. Anthropic legte außerdem Verpflichtungen von rund 895,4 Milliarden US-Dollar für den Kauf und das Leasing von Rechenkapazität offen; fast die Hälfte davon wird bis Ende 2030 fällig. Für Trader verdeutlicht der Börsengang von Anthropic das Spannungsfeld zwischen der starken KI-Nachfrage und dem Kapital, das für den Aufbau von Rechenkapazität erforderlich ist. Die Zahlen könnten das Anlegerinteresse an Börsengängen von KI- und Technologieunternehmen beeinflussen und Fragen zu Infrastrukturinvestitionen und künftigen Margen aufwerfen. Anthropic ist keine Kryptowährung direkt zugeordnet; der Prospekt allein deutet daher nicht auf Auswirkungen auf den Preis eines bestimmten Tokens hin.

Marvells geplante Übernahme von Lumentum gegen eigene Aktien bewertet den Hersteller optischer Komponenten mit rund 115 Milliarden US-Dollar. Für jede Lumentum-Aktie erhalten die Aktionäre 4,5 Marvell-Aktien. Dieses feste Umtauschverhältnis setzt den Transaktionswert Veränderungen des Marvell-Aktienkurses aus. Obwohl das Angebot einen Aufschlag von knapp 24 Prozent bedeutet, verlor die Marvell-Aktie beim zuletzt gemeldeten Schlusskurs 11,2 Prozent und die Lumentum-Aktie 18,11 Prozent. Marvell-Anleger wägen Verwässerungs-, Preis-, Finanzierungs- und Umsetzungsrisiken ab. Nach dem für das erste Halbjahr 2028 erwarteten Abschluss würden die Marvell-Aktionäre rund 67 Prozent und die Lumentum-Aktionäre 33 Prozent des fusionierten Unternehmens besitzen. Die Unternehmen wollen Marvells maßgeschneiderte KI-Chips und Konnektivitätstechnologie mit Lumentums Lasern und Produkten für optische Kommunikation kombinieren, um die Nachfrage nach schnelleren und energieeffizienteren Verbindungen für KI-Rechenzentren zu bedienen. Sie schätzen den potenziell adressierbaren Markt bis 2030 auf rund 550 Milliarden US-Dollar, prognostizieren jährliche Kosteneinsparungen von mehr als einer Milliarde US-Dollar und erwarten, dass die Übernahme im ersten Jahr nach ihrem Abschluss den bereinigten Gewinn je Marvell-Aktie steigert. Die Transaktion bedarf weiterhin der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Für Kryptohändler ist die Marvell-Lumentum-Transaktion ein indirektes Signal für Investitionen in KI-Rechenleistung und Rechenzentrumsinfrastruktur, kein direkter Auslöser für Kryptowährungskurse. Ihre längerfristige Bedeutung für Krypto hängt davon ab, wie sich die Nachfrage nach Rechen- und Netzwerkkapazitäten entwickelt, auch im Mining.

Arthur Hayes schrieb auf X, dass sich die US-Dollar-Liquidität erholt, er jedoch mit einer Abschwächung von Bitcoin (BTC) rechnet, bis die Federal Reserve und/oder die Banken beginnen, ihre Bilanzen auszuweiten. Die Äußerungen nennen weder einen konkreten Zeitplan noch neue Marktdaten, heben aber die Liquiditätsbedingungen als entscheidenden Faktor für die kurzfristigen Aussichten von BTC hervor. Händler könnten neben der BTC-Kursentwicklung auch die Bilanzen der Zentralbanken und des Bankensektors beobachten.

Ripple und Water.org bauen ihre Partnerschaft aus. Mit Ripple Payments, dem Stablecoin RLUSD und Wallet-Diensten wollen sie das WaterCredit-Programm von Water.org unterstützen. Das Programm arbeitet mit lokalen Finanzinstituten zusammen, um Kleinkredite für Verbesserungen bei der Wasser- und Sanitärversorgung bereitzustellen. Ripple zufolge wurden im Rahmen der früheren Initiative mehr als 3,2 Millionen US-Dollar über vier Märkte transferiert und die Gebühren für grenzüberschreitende Transaktionen um bis zu 66 Prozent gesenkt. In Mexiko und Brasilien soll sich die Abwicklungszeit von zwei oder drei Tagen auf denselben Tag verkürzt haben. Dabei handelt es sich um von den Partnern gemeldete Zahlungsergebnisse, nicht um unabhängig überprüfte Messwerte zu den Auswirkungen auf Haushalte. Ripple hat Water.org über seinen Stablecoin Impact Fund einen Zuschuss von 1,25 Millionen US-Dollar in RLUSD gewährt, um WaterCredit-Auszahlungen in Indonesien, auf den Philippinen und in Uganda zu unterstützen. Außerdem hat Ripple zugesagt, Water.orgs Programme zur finanziellen Teilhabe über drei Jahre mit 6 Millionen US-Dollar zu fördern. Water.org plant zudem, Ripples Wallet-as-a-Service-Technologie zu nutzen. Die Ausweitung verdeutlicht mögliche Effizienzgewinne durch die Abwicklung mit Stablecoins, belegt für sich genommen jedoch keine steigende Nachfrage nach XRP: Ripple Payments, RLUSD und XRP sind unterschiedliche Dinge, und der Dienst muss für die Abwicklung nicht zwingend XRP verwenden.

Blockstream überwies am 2. November 300 BTC an die Wallet der Liquid Federation und verringerte damit das Defizit der Bitcoin-Reserven von Liquid Network auf 250 BTC. Die Wallet enthält nun 4.018,95 BTC gegenüber 4.268,95 im Umlauf befindlichen L-BTC. Das entspricht einer Deckungsquote von 94,14 %. Die Einzahlung bringt die Erholung nach einem Exploit am 6. September voran, bei dem rund 4.000 BTC abgezogen wurden. Später wurden etwa 3.400 BTC zurückgegeben, und Blockstream sagte zu, das verbleibende Defizit auszugleichen. Die Reserven von Liquid liegen weiterhin unter der Menge der ausstehenden L-BTC. Daher bleiben Auszahlungen in natives Bitcoin ausgesetzt, bis die vollständige Deckung wiederhergestellt ist. Händler werden die letzte Einzahlung von 250 BTC und die Wiederaufnahme der Auszahlungen im Blick behalten.

Cory Klippsten, Gründer von Swan Bitcoin, sagt, dass KI eine unmittelbarere Sicherheitsbedrohung für Bitcoin darstellt als Quantencomputer. Er warnt, Hacker könnten große Sprachmodelle und nur wenige Prompts nutzen, um Schwachstellen aufzudecken. Klippsten schätzt, dass Quantencomputer, die Bitcoins Kryptografie gefährden können, frühestens in mindestens einem Jahrzehnt verfügbar sein werden. Entwickler hätten daher Zeit, quantenresistente Schutzmaßnahmen zu prüfen. Er mahnt jedoch, dass ein zu frühes Handeln unnötige Komplexität verursachen könnte. Die Aussagen fallen in eine Zeit, in der über Sicherheitsvorfälle im Kryptobereich berichtet wird: Mercado Bitcoin setzte nach einem Einbruch Ein- und Auszahlungen aus. Forschenden zufolge könnten mehr als 46 Millionen US-Dollar aus den Wallets der Plattform abgeflossen sein. Außerdem soll Binance am 29. Oktober einen Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar erlitten haben, den das FBI nordkoreanischen Hackern zuschrieb. Die Vorfälle könnten kurzfristig die Sorgen um die Sicherheit von Börsen und die Verwahrung von Vermögenswerten verstärken. Es gibt jedoch keine Berichte, dass Bitcoin selbst kompromittiert wurde. Für Händler ist die Sicherheitsdebatte um Bitcoin ein langfristiges Risiko, das sie beobachten sollten, aber kein Beleg für eine unmittelbare Bedrohung des Netzwerks.

Die US-Senatoren Elizabeth Warren und John Curtis haben die Prognosemärkte Kalshi und Polymarket aufgefordert zu erläutern, wie sie Insiderhandel und Marktmanipulation bei Wahlkontrakten vor den Zwischenwahlen 2026 verhindern. Sie verlangten Einzelheiten zu Kontrollen, die verdächtige Geschäfte stoppen sollen, zu mutmaßlichen Verstößen, die erst nach dem Handel entdeckt wurden, sowie dazu, wie die Plattformen ihre Regeln überprüfen und durchsetzen. Schriftliche Antworten sollen bis zum 3. November vorliegen. Die Senatoren fragten außerdem, ob Kandidaten, Wahlkampfmitarbeiter und Wahlbeamte mit nicht öffentlichen Informationen handeln dürfen, und stellten die Abgrenzung der Plattformen zwischen Finanzprodukten und Glücksspiel infrage. Ihr Schreiben verwies auf umstrittene Fälle: einen Kandidaten, der auf seinen eigenen Wahlkampf gewettet haben soll, mutmaßliche Wetten des ehemaligen Kongressabgeordneten George Santos und Vorwürfe des Wash-Tradings auf Polymarket im Jahr 2024. Forschende schätzten, dass Händler mit Vorabinformationen über politische Ereignisse – darunter den Zeitpunkt eines israelischen Angriffs auf den Iran – zwischen 2024 und 2026 insgesamt 143 Millionen US-Dollar auf Polymarket verdienten. Kalshi erklärte, Insiderhandel und Marktmanipulation zu verbieten und Kandidaten sowie Wahlkampfmitarbeitern den Handel zu untersagen; Polymarket äußerte sich nicht. Die Anfrage erhöht die regulatorischen und reputationsbezogenen Risiken für Prognosemärkte. Eine Durchsetzungsmaßnahme oder direkte Auswirkungen auf Kryptopreise wurden jedoch nicht gemeldet.

Securitize hat seiner Plattform für tokenisierte Aktien 13 in den USA börsennotierte Unternehmen hinzugefügt. Damit steigt die Gesamtzahl weniger als einen Monat nach dem Start auf 25. Zu den Neuzugängen gehören Exxon Mobil, Johnson & Johnson und Uber. Jeder Token ist im Verhältnis 1:1 durch in Verwahrung gehaltene Aktien gedeckt. Laut Securitize werden diese Aktien nicht verliehen. Die Token werden auf Solana gehandelt und in USDC abgewickelt; Jump Trading unterstützt die Liquidität. Sie umfassen die jeweils geltenden Aktionärsrechte, darunter Dividenden- und Stimmrechte. Die über Securitize Markets ausgegebenen Token sind als Wertpapieransprüche gemäß Artikel 8 des UCC ausgestaltet. Securitize Markets ist ein bei der SEC registrierter Broker-Dealer und FINRA-Mitglied. Das Angebot ist auf zugelassene Anleger in den USA, der EU und anderen zulässigen Rechtsordnungen beschränkt. Der Handel findet derzeit auch außerhalb der regulären US-Handelszeiten statt; ein Handel rund um die Uhr ist geplant. Der StoneX-Analyst Mark Palmer sagte, der zugangsbeschränkte Tokenisierungsdienst der DTCC könne den Ansatz von Securitize bestätigen, statt ihn zu bedrohen. Die Dienste richten sich an unterschiedliche Märkte: Die DTCC konzentriert sich auf kontrollierte institutionelle Netzwerke, während Securitize öffentliche Blockchains wie Solana nutzt. Die Erweiterung erleichtert den Zugang zu tokenisierten US-Aktien und verknüpft sie enger mit der DeFi-Infrastruktur. Einschränkungen hinsichtlich der Anlegerberechtigung und der jeweiligen Rechtsordnung bleiben jedoch bestehen.

Die brasilianische Kryptobörse Mercado Bitcoin teilte mit, dass Angreifer mehr als 46 Millionen US-Dollar aus ihren Wallets transferiert hätten. Die Börse setzte Ein- und Auszahlungen aus, doch von Adressen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen, flossen noch stundenlang Gelder ab. Laut CertiK erstreckten sich die Aktivitäten über acht kleinere Netzwerke, darunter Base, Optimism und Arbitrum, und umfassten Tausende kleiner ETH-Überweisungen. Sicherheitsunternehmen erklärten, der Diebstahl sei mithilfe gewöhnlicher Transaktionen und nicht durch einen Smart-Contract-Exploit erfolgt. Tether und Circle froren bis 16:42 UTC rund 6,2 Millionen US-Dollar ein. Etwa 20 Millionen US-Dollar wurden an neu erstellte Wallets gesendet, während mehr als 20 Millionen US-Dollar – darunter 106 BTC – auf von Mercado Bitcoin identifizierten Adressen verblieben. Die Börse erklärte, Kunden hätten keine Verluste erlitten und es seien keine Daten offengelegt worden. Die Ermittlungen dauern an; eine Gruppe wurde bislang nicht identifiziert. Der Vorfall rückt die Wallet-Sicherheit und die betrieblichen Kontrollen von Börsen in den Fokus. Eine direkte Auswirkung auf die BTC- oder ETH-Preise wurde jedoch nicht gemeldet.

Ein früherer Bericht besagte, dass Super League, die US-amerikanische Bitcoin-Treasury-Tochtergesellschaft von Metaplanet, ihren ersten Kauf von 1 BTC getätigt hatte. In einem späteren Update meldete Bitcoin Treasuries auf X den Kauf von 8 BTC, wodurch sich der Gesamtbestand von Super League auf 15 BTC erhöhte. Die Berichte nennen weder einen Kaufpreis noch weitere Einzelheiten zur Transaktion. Die Expansion stärkt Metaplanets Präsenz im Bereich der Bitcoin-Treasuries in den USA und könnte dem Unternehmen den Zugang zu Kapitalmärkten auf zwei Kontinenten erleichtern. Die Übernahme ist ein eher zurückhaltendes Signal für Bitcoin-Treasuries von Unternehmen und dürfte für sich genommen den Marktpreis von BTC kaum wesentlich beeinflussen.

Animoca Brands hat die endgültige Genehmigung erhalten, kollektive Investmentfonds für Nichtkunden aus dem Privatkundengeschäft im Abu Dhabi Global Market (ADGM) zu verwalten. Die Financial Services Regulatory Authority erteilte die Erlaubnis der Tochtergesellschaft Animoca Asset Management (AD) Limited. Sie trat am 13. Oktober 2026 in Kraft, nachdem im November 2025 eine grundsätzliche Genehmigung erteilt worden war. Die Zulassung gilt nicht für Privatkunden und berechtigt das Unternehmen nicht dazu, Kundenvermögen zu halten oder zu kontrollieren. Die ADGM-Genehmigung eröffnet einen regulierten Weg zur Fondsverwaltung, während Animoca Brands seine institutionelle Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausbaut. Unabhängig davon erhielt eine in Dubai ansässige Gesellschaft im Februar eine VARA-Lizenz, um institutionellen und qualifizierten Anlegern Dienstleistungen im Bereich der Vermittlung virtueller Vermögenswerte und der Anlageverwaltung anzubieten. Animoca hat auf das institutionelle Interesse an Stablecoins, tokenisierten Sachwerten und Treasury-Management hingewiesen, aber weder einen konkreten Fonds noch ein Anlagevolumen oder Produktbedingungen angekündigt. Die Genehmigungen erweitern die regulierten Aktivitäten des Unternehmens; ihre Bedeutung für den Markt hängt davon ab, welche Fonds und Dienstleistungen eingeführt werden.

Die Emission von Schuldtiteln zur Finanzierung der KI-Infrastruktur erreichte bis September 2026 rund 466 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 101 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so Morgan Stanley. Die Bank schätzt, dass die KI-bezogene Kreditaufnahme im Gesamtjahr 570 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Das Emissionsvolumen ging jedoch stark zurück: Die 23 Milliarden US-Dollar im September waren weniger als die Hälfte des Augustwerts und lagen weit unter dem Rekord von 113 Milliarden US-Dollar im Juni. Die Verlangsamung erfolgt, während Anleger infrage stellen, ob Rechenzentren und andere KI-Infrastruktur genügend Einnahmen erwirtschaften können, um die Finanzierungskosten zu decken. Octus bezifferte die ausstehenden KI-Infrastrukturschulden unterhalb von Investment Grade zum 16. Oktober auf 184 Milliarden US-Dollar, nach 125 Milliarden US-Dollar im Juni. Während des Ausverkaufs im Oktober überschritten die Renditen von CoreWeave-Anleihen 16 Prozent, während einige Kredite im Zusammenhang mit Oracle-Rechenzentren an Wert verloren. Die Spreads KI-bezogener Anleihen lagen bei etwa 115 Basispunkten, gegenüber rund 78 Basispunkten am breiteren Investment-Grade-Markt. An der Finanzierung von KI-Infrastrukturschulden sind häufig Entwickler, Cloud-Anbieter, Banken und Private-Credit-Kreditgeber beteiligt. Dadurch verteilt sich das Engagement auf Kreditnehmer und Anleger. Bleiben die KI-Nachfrage oder die Kundenerlöse hinter den Erwartungen zurück, könnten hoch verschuldete Betreiber Schwierigkeiten haben, Betriebskosten und Schuldendienst zu tragen. Aktionäre sind im Allgemeinen betroffen, bevor Gläubiger Verluste erleiden; die Verluste der Kreditgeber hängen von Sicherheiten, Garantien und der Rangfolge der Ansprüche ab. Hoch bewertete Technologieunternehmen haben weiterhin Zugang zu Finanzierungen, doch Infrastrukturbetreiber müssen höhere Kreditkosten und Refinanzierungsrisiken bewältigen. Der Kreditdruck könnte Anleihefonds, Pensionsfonds und Versicherer betreffen sowie Technologieaktien und die allgemeine Risikostimmung belasten, würde aber nicht automatisch eine umfassendere Finanzkrise auslösen. Für Kryptohändler ist die Nachricht ein indirekter Risikoindikator: Eine breit angelegte Risikoaversion könnte die Stimmung am Kryptomarkt beeinflussen, doch die Berichte weisen auf kein direktes Engagement in Kryptowährungen hin.

Im späteren Bericht fiel der Rückgang des Brent-Rohöls stärker aus. Ein früheres Update bezifferte das Minus auf 5,2 Prozent und nannte zunächst 112 Dollar je Barrel, später dann 110,64 Dollar. Anschließend zeigten Daten von Gate, dass Brent-Rohöl gegenüber dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung um 7,5 Prozent auf 107,94 Dollar gefallen war und damit unter 108 Dollar lag. Keiner der Berichte erklärte den Rückgang, und keiner stellte einen direkten Zusammenhang mit den Preisen von Kryptowährungen oder der Handelsaktivität her.

Das Denim-Upgrade von Base soll am 5. November 2026 um 18:00 UTC im Mainnet aktiviert werden. Damit wird das zuvor nur auf November festgelegte Ziel genauer datiert. Denim ersetzt die Transaktionsvorbestätigungen von Flashblocks durch fünf vollständige, kanonische Blöcke pro Sekunde und verkürzt so die Blockintervalle von zwei Sekunden auf 200 Millisekunden. Das Upgrade ist bereits im Base-Sepolia-Testnetz aktiv. Base geht davon aus, dass das Mainnet während des Wartungsfensters weiterhin in Betrieb bleibt. Node-Betreiber müssen vor der Aktivierung die erforderliche Version installieren. Das Denim-Upgrade von Base ergänzt außerdem Zeitangaben mit Millisekundengenauigkeit, behält aber die bestehenden, auf Sekunden basierenden Felder bei. Entwickler, Indexer und Handelsplattformen müssen möglicherweise Datenfeeds, Sortierlogik und Monitoring anpassen – insbesondere, wenn sie sich auf Flashblocks verlassen oder davon ausgehen, dass Zeitstempel Blöcke eindeutig identifizieren. Base warnt, dass die Infrastruktur deutlich mehr Blockereignisse und RPC-Aktivität bewältigen muss. Indexer und Datendienste könnten dabei ungefähr die zehnfache Aktivität verarbeiten müssen. Schnellere Blockaktualisierungen können dazu führen, dass der Fortschritt von Transaktionen früher sichtbar wird, ändern aber für sich genommen weder die Finalität noch garantieren sie eine schnellere Abwicklung von Anfang bis Ende. Die geplante Infrastrukturänderung ist Teil der Performance-Roadmap von Base für 2026. Base ist ein mit dem OP Stack entwickeltes Ethereum-Layer-2-Netzwerk und hat keinen nativen Token.

Trade.xyz stellte seine GitBook-Dokumentation bis zum 2. November um 9:15 Uhr ET auf den vorherigen Stand zurück, nachdem das Unternehmen unbefugte Aktivitäten festgestellt hatte. Die Untersuchung dauert an. Trade.xyz warnte Nutzer davor, auf Links in der Dokumentation zu klicken oder davon auszugehen, dass diese sicher sind. Das Unternehmen hat nicht offengelegt, wie der Zugriff erfolgte, ob Nutzer betroffen waren oder ob Gelder verloren gingen. Der Vorfall beschränkte sich auf die Dokumentation; es wurden weder ein Einbruch in Hyperliquids Handelsinfrastruktur noch eine Dienstunterbrechung oder Marktverluste gemeldet. Trade.xyz brachte den Vorfall nicht mit anderen kürzlich erfolgten Angriffen auf DeFi-Websites in Verbindung. Trader sollten Links zur Dokumentation meiden und Informationen über offizielle Kanäle überprüfen. Eine direkte Auswirkung auf den HYPE-Handel oder dessen Marktpreis wurde nicht gemeldet.

tZERO hat sich bereit erklärt, mit FG Imperii Acquisition Corp. zu einem Pre-Money-Eigenkapitalwert von 350 Millionen US-Dollar zu fusionieren. Nach Abschluss der Transaktion ist eine Notierung an der NYSE American unter dem Tickersymbol TZRO geplant; der Abschluss wird derzeit für Anfang 2027 erwartet. Die Vereinbarung umfasst eine Aktienvergütung im Wert von 325 Millionen US-Dollar sowie weitere Aktien im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar, die an Leistungsmeilensteine geknüpft sind. Die tZERO-Aktionäre sollen ihre gesamten Eigenkapitalanteile in das fusionierte Unternehmen einbringen. Der Treuhandfonds von FG Imperii könnte vor Rücknahmen und Transaktionskosten bis zu 231 Millionen US-Dollar bereitstellen. Daher ist noch unklar, wie viel Barmittel zum Abschluss der Transaktion verfügbar sein werden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Geschäft zugestimmt, und Inhaber von rund 62 % des vollständig verwässerten Kapitals von tZERO haben Unterstützungsvereinbarungen unterzeichnet. Der Abschluss hängt weiterhin von der Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden, dem Inkrafttreten des Form S-4 sowie der Genehmigung der Notierung an der NYSE American ab. Eine wichtige Neuerung: Die CFTC hat tZERO DCO im Oktober als Clearingorganisation für Derivate zugelassen. Der separate Antrag von tZERO zum Betrieb einer Derivatebörse ist hingegen noch anhängig. Ein Teil der an Meilensteine geknüpften Aktien hängt von Fortschritten im Derivategeschäft ab, darunter Genehmigungen, ein kommerzieller Start oder eine qualifizierende Partnerschaft. Für andere Aktien muss das bereinigte EBITDA in zwei Quartalen des ersten Jahres nach Abschluss positiv sein. tZERO erklärt, Onchain-Handel, Verwahrung und weitere Dienstleistungen prüfen zu wollen, hat jedoch nicht bestätigt, dass diese zum Zeitpunkt der Notierung verfügbar sein werden. Die geplante tZERO-Notierung könnte tokenisierte Wertpapiere stärker ins Blickfeld rücken. Händler sollten jedoch regulatorische Entscheidungen, Rücknahmen und die Umsetzung im Auge behalten: Die Transaktion garantiert weder einen neuen Krypto-Token noch eine sofortige Produkteinführung.

Bitcoin notierte am Montag bei etwa 77.900 US-Dollar, nachdem er sich von einem Rückgang in Richtung 76.000 US-Dollar erholt hatte. Damit blieb er jedoch unter der wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar. Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Binance und schwache Mittelzuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs belasteten die Stimmung weiterhin. Nachdem Auszahlungen am 1. November wieder möglich waren, hoben Kunden innerhalb der ersten neuneinhalb Stunden rund 4,65 Milliarden US-Dollar ab und zahlten 1,01 Milliarden US-Dollar ein. Dadurch verzeichnete Binance Nettoabflüsse von 3,64 Milliarden US-Dollar – etwa 2,1 Prozent der gemeldeten Vermögenswerte. Binance erklärte, die Auszahlungen würden sich stabilisieren und rund 95 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte seien wiederbeschafft worden. Zuvor hatte das Unternehmen zugesagt, die Verluste der Kunden zu decken. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 30. Oktober Abflüsse von rund 643 Millionen US-Dollar – den größten Tagesabfluss des Monats. Damit wurden die Zuflüsse der vier vorangegangenen Handelssitzungen zunichtegemacht; für die Woche ergaben sich Nettoabflüsse von etwa 202 Millionen US-Dollar. Die gestiegene Aktivität bei Derivaten und die zunehmenden Liquidationen bei gleichzeitig nur begrenztem Wachstum des offenen Interesses deuten darauf hin, dass Händler vor allem bestehende Positionen anpassen, statt in nennenswertem Umfang neues Kapital einzusetzen. Bitcoin stößt im Bereich von 78.800 bis 80.100 US-Dollar auf Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Spanne könnte die kurzfristigen Aussichten verbessern. Gelingt es nicht, diesen Bereich zurückzuerobern, könnte Bitcoin erneut unter Verkaufsdruck geraten. Unterstützungen liegen bei etwa 75.800 und 73.000 US-Dollar. Händler beobachten zudem die US-Zwischenwahlen am 3. November und die am 6. November anstehenden Arbeitsmarktdaten. Dass sich der Kurs nahe 78.000 US-Dollar hält, zeigt eine gewisse Widerstandsfähigkeit. ETF-Abflüsse und Sicherheitsbedenken bei Kryptobörsen könnten eine Erholung jedoch begrenzen.

Binance verzeichnete starke Abflüsse, nachdem die Auszahlungen nach einer etwa 45-stündigen, mit dem Exploit vom 29. Oktober verbundenen Unterbrechung wieder aufgenommen worden waren. Die Börse meldete in den ersten neuneinhalb Stunden nach der Wiedereröffnung am 1. November Auszahlungen in Höhe von 4,649 Milliarden US-Dollar und Einzahlungen von 1,01 Milliarden US-Dollar. Daraus ergaben sich Nettoabflüsse von 3,64 Milliarden US-Dollar. Die geschätzten Abflüsse aus Wallets erreichten in den folgenden 24 Stunden rund 6,1 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit etwa 3,6 % der zuvor von Binance gemeldeten Vermögenswerte von 171 Milliarden US-Dollar. Unabhängig davon sanken die von DefiLlama erfassten Börsenvermögen um rund 16,6 Milliarden US-Dollar, von 144,9 Milliarden US-Dollar am 29. Oktober auf 128,3 Milliarden US-Dollar am 2. November. Der Rückgang spiegelte auch fallende Kryptokurse und Vermögenswerte wider, die aus Hot Wallets entfernt wurden, und war nicht ausschließlich auf Auszahlungen zurückzuführen. Binance erklärte, die Nachfrage nach Auszahlungen stabilisiere sich und rund 95 % der Vermögenswerte, die von dem auf geschätzte 6,3 Milliarden US-Dollar bezifferten Exploit betroffen waren, seien wieder aufgefüllt worden. Der Großteil des verbleibenden Betrags entfiel auf weniger liquide Token. Auszahlungen wurden für 15 Vermögenswerte wieder freigegeben, darunter BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, XRP und DOGE. Einige Nutzer berichteten jedoch weiterhin von Einschränkungen. Die Flussdaten zeigten Nettozuflüsse von rund 450 Millionen US-Dollar zu OKX und 134 Millionen US-Dollar zu Bybit, belegten aber nicht, dass die Mittel von Binance-Kunden stammten. Der vollständige Reservenachweis von Binance auf Basis eines Zero-Knowledge-Beweises sollte bis zum 3. November UTC vorliegen, einen Tag später als zuvor angekündigt. Laut der Börse dauert seine Erstellung 40 bis 50 Stunden. Der jüngste öffentliche Reserven-Snapshot vom 31. Oktober stammt aus der Zeit vor dem Anstieg der Auszahlungen. Händler dürften die Abflüsse bei Binance, die Verfügbarkeit von Auszahlungen und den aktualisierten Reservennachweis beobachten, um Anzeichen für eine Stabilisierung des Vertrauens und möglichen Druck auf BNB zu erkennen.

Binance hat Auszahlungen über 15 Blockchain-Netzwerke nach und nach wieder freigeschaltet. Zuvor war am 29. und 30. Oktober ein Hack einer Hot Wallet im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar gemeldet worden. Die Börse hatte zunächst erklärt, Einzahlungen blieben möglich, während Auszahlungen pausierten. Inzwischen wurde der Zugang wiederhergestellt. Binance berichtete, dass Kunden innerhalb von neuneinhalb Stunden rund 4,65 Milliarden US-Dollar abgehoben und 1,01 Milliarden US-Dollar eingezahlt hätten. Der Nettoabfluss von 3,64 Milliarden US-Dollar entsprach etwa 2,1 Prozent der von Binance angegebenen Reserven von 171 Milliarden US-Dollar. Binance zufolge deckten Unternehmensmittel, darunter der Secure Asset Fund for Users, 95 Prozent des betroffenen Betrags ab. Die verbleibenden 5 Prozent bestehen aus weniger liquiden Token; Kundenverluste werden nicht erwartet. Das Unternehmen veröffentlichte eine Momentaufnahme seines Reservenachweises sowie einen Zero-Knowledge-Verifizierer für 10 Vermögenswerte. Das FBI macht Nordkorea für den Angriff verantwortlich; Analyseunternehmen bringen ihn mit der Gruppe TraderTraitor in Verbindung. Tether und Circle gaben an, rund 1,57 Milliarden US-Dollar in USDT und mehr als 800 Millionen US-Dollar in USDC eingefroren zu haben. Frühere Berichte bezifferten den Gesamtbetrag, den Partnerbörsen eingefroren hätten, auf etwa 3 Milliarden US-Dollar. Binance hat bislang weder einen vollständigen Abschlussbericht veröffentlicht noch den Status von rund 3,3 Milliarden US-Dollar an nicht eingefrorenen Mitteln geklärt. Der Vorfall belastete zunächst die Kryptomärkte; Bitcoin fiel um etwa 5 Prozent unter 77.000 US-Dollar. Händler werden die weitere Auszahlungsaktivität, Angaben zu den Reserven und die Sicherheitsüberprüfung beobachten, um festzustellen, ob Vertrauensrisiken fortbestehen.

Die Tokenisierung von RWA bildet Ansprüche auf reale Vermögenswerte – darunter Immobilien, Anleihen, private Kredite, Rohstoffe, Gold und geistiges Eigentum – als Blockchain-Token ab. Dadurch lassen sich Eigentumsanteile leichter aufteilen und übertragen; außerdem können traditionelle Vermögenswerte mit DeFi-Märkten verbunden werden. Smart Contracts verwalten Token-Übertragungen und können Zins- oder Mieteinnahmen automatisiert ausschütten. Die Tokenisierung überträgt den zugrunde liegenden Vermögenswert jedoch nicht auf die Blockchain und garantiert keine Liquidität. Für Händler gilt: Übertragbarkeit ist nicht gleich Liquidität. RWA-Token-Märkte können eine geringe Markttiefe aufweisen oder fragmentiert sein. Das kann zu größeren Spreads, Kursbeeinflussungen oder Schwierigkeiten beim Ausstieg aus Positionen führen. DEX-Aggregatoren wie 1inch können Trades zwischen verfügbaren Liquiditätsquellen weiterleiten, aber keine Liquidität schaffen, wenn nur wenig Aktivität vorhanden ist. Zu den wichtigsten Risiken zählen Unsicherheit über die Rechtsansprüche und die Besicherung durch Vermögenswerte, Fehler bei Verwahrung und Verifizierung, die Zuverlässigkeit des Emittenten, regulatorische Unsicherheit, Schwachstellen in Smart Contracts sowie vermögenswertspezifische Risiken wie der Zahlungsausfall eines Kreditnehmers. Händler sollten diese Faktoren zusammen mit der tatsächlichen Markttiefe bewerten.

Strategy und Strive kauften zusammen 935 BTC im Wert von rund 75,5 Millionen US-Dollar und bauten damit ihre Bitcoin-Bestände als Unternehmen aus, während die Preise nachgaben. Strategy erwarb 811 BTC für 65,5 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 80.846 US-Dollar. Damit stieg der Gesamtbestand auf 849.327 BTC. Finanziert wurde der Kauf durch den Verkauf von MSTR-Aktien; zusätzlich kaufte das Unternehmen STRC-Vorzugsaktien im Wert von 208,2 Millionen US-Dollar zurück. Strive kaufte 124 BTC für rund 10 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 80.526 US-Dollar und erhöhte seinen Bestand damit auf 43.124 BTC. Am 2. November notierte Bitcoin bei etwa 77.700 US-Dollar und damit unter den jüngsten Kaufpreisen beider Unternehmen. Den Käufen war eine Woche vorausgegangen, in der BTC um rund 3,6 Prozent gefallen war – vor dem Hintergrund eines breiteren Marktdrucks und Berichten über eine Sicherheitsverletzung bei Binance im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar. Die Käufe zeigen, dass die Nachfrage von Unternehmen nach Bitcoin anhält. Im Verhältnis zum Markt sind sie jedoch bescheiden und haben die Kursschwäche nicht umgekehrt. Strategy meldete außerdem für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 19,5 Milliarden US-Dollar, der größtenteils auf einen nicht zahlungswirksamen Buchgewinn infolge der im Quartal gestiegenen Bitcoin-Preise zurückging.

Bitbase hat Bitbase 2.0 vorgestellt, ein Upgrade in drei Phasen. Den Auftakt bilden ein überarbeitetes Logo, eine neue visuelle Identität und das Maskottchen BENIE, das nun in der App, auf der Website und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens zu sehen ist. In der nächsten Phase stehen die Produktschnittstelle und die Nutzerreise im Mittelpunkt. Anschließend soll sich ändern, wie Nutzer mit der Plattform interagieren. Das Unternehmen hat weder Termine für die Einführung noch konkrete neue Funktionen angekündigt. Bitbase zufolge umfasst das Angebot Spot- und Derivatehandel, TradFi, Vermögensverwaltung und Earn. Das Unternehmen verweist außerdem auf seine Registrierung als Finanzdienstleister bei der US-Behörde FinCEN und als Anbieter für den Handel mit digitalen Währungen bei der australischen AUSTRAC, auf monatliche Berichte zum Nachweis der Reserven sowie auf die durch Fireblocks unterstützte Verwahrungssicherheit. Die Ankündigung knüpft an den bisherigen Fokus der Börse auf Handelsinfrastruktur und langfristigen Mehrwert für Nutzer an, enthält jedoch weder Handelszahlen noch andere marktbewegende Finanzdaten.

Der Binance-Hack, den das FBI der mit Nordkorea verbundenen Gruppe TraderTraitor zuschreibt, führte zum Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Ermittler und Branchenpartner verfolgen Gelder, die über verschiedene Blockchains verschoben wurden, und haben einen erheblichen Teil davon eingefroren. Binance erklärte, mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zur Deckung der betroffenen Vermögenswerte zurückgelegt, die Verluste selbst getragen und Auszahlungen wieder aufgenommen zu haben. In den ersten neuneinhalb Stunden nach der Wiederaufnahme der Auszahlungen hoben Nutzer 4,65 Milliarden US-Dollar ab und zahlten 1,01 Milliarden US-Dollar ein. Damit beliefen sich die Nettoabflüsse auf rund 3,64 Milliarden US-Dollar. Später nahm Binance weitere Auszahlungen von Kryptowährungen und Fiatgeld wieder auf. Der Binance-Hack fiel mit umfangreichen Verkäufen von Kryptofonds zusammen. US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am Freitag Abflüsse in Höhe von 643,3 Millionen US-Dollar. Ether-ETFs verloren an diesem Tag 156 Millionen US-Dollar und im Oktober 1,61 Milliarden US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs lag zum im Artikel beschriebenen Marktzeitpunkt bei etwa 77.600 US-Dollar. CFTC-Vorsitzender Michael Selig sagte, der Vorfall habe die Risiken bei Offshore-Börsen verdeutlicht, und bekräftigte seine Forderung nach einem bundesweiten Registrierungsrahmen. Händler beobachten weitere ETF-Rücknahmen, Binances Bemühungen, Vertrauen zurückzugewinnen, und mögliche Käufe, die zur Auffüllung des Erstattungsfonds nötig sein könnten. Ein berichteter möglicher Kauf von BTC, ETH und BNB im Wert von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar könnte vorübergehend Nachfrage schaffen. Anhaltende Abflüsse und Sicherheitsbedenken bleiben jedoch Risiken für die Marktstimmung.

Metaplanet kaufte zwischen dem 14. und 31. Oktober 96.447.400 Aktien für ¥25,27 Milliarden (160 Millionen US-Dollar) zurück. Das entspricht etwa 7,1 % der zuvor ausstehenden Aktien. Der Aktienrückkauf hat rund 42,1 % der Ermächtigung über ¥60 Milliarden ausgeschöpft; bis Oktober 2027 stehen noch ¥34,73 Milliarden zur Verfügung. Ende September hielt das Unternehmen 44.000 BTC. In der jüngsten Meldung wurden keine neuen Bitcoin-Käufe ausgewiesen. CEO Simon Gerovich sagte, dass bei der künftigen Kapitalallokation Bitcoin je Aktie, der Aktienkurs, der Markt-Nettovermögenswert (mNAV) und die Marktbedingungen berücksichtigt würden. Metaplanet bereitet außerdem Wandelanleihen ohne Kupon im Volumen von ¥52 Milliarden vor. Der Erlös könnte zur Schuldentilgung und für weitere Aktienrückkäufe verwendet werden; die Anleihen können zu einem Preis von ¥339 je Aktie in Aktien umgewandelt werden. Der Rückkauf verringert die aktuelle Aktienzahl und soll die Bitcoin-Deckung je Aktie erhöhen. Bei einer Umwandlung könnten die Anteile der Aktionäre jedoch verwässert werden. Die durch Bitcoin besicherten Kredite des Unternehmens beliefen sich auf 17,7 % des Nettovermögenswerts der Bitcoin-Bestände und lagen damit über der internen Richtlinie von 10 %. Die Nachricht betrifft die Unternehmensfinanzierung und das Bitcoin-Engagement je Aktie, nicht eine Veränderung der BTC-Bestände oder einen direkten Auslöser für den Bitcoin-Marktpreis.

Kraken Prop hat am 29. Oktober 2026 simulierte Märkte für Gold, Silber, WTI- und Brent-Rohöl, Kupfer und Erdgas hinzugefügt. Die Märkte nutzen Index-Orakel und sind in unterstützten Regionen rund um die Uhr verfügbar, jedoch nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Außerdem senkte Kraken Prop die Kommissionen für Nicht-Krypto-Märkte bei allen Tarifen außer Lite von 4 auf 2 Basispunkte je Seite. Der neue Satz gilt für Indizes wie den S&P 500 und XYZ100 sowie für bestehende Evaluierungs- und finanzierte Konten; die Krypto-Kommissionen bleiben unverändert. Bei einem hypothetischen Handelssignal mit einem Nominalwert von 50.000 US-Dollar bedeutet der niedrigere Satz 20 US-Dollar Kommission für Hin- und Rückgeschäft statt zuvor 40 US-Dollar. Gold bietet bei Tarifen außerhalb von Lite einen Hebel von bis zu 5× und eine Nominalwert-Obergrenze von 500.000 US-Dollar; für andere Rohstoffe gelten unterschiedliche Limits. Kraken Prop verwendet simulierte Positionen statt tatsächlichen Rohstoffbesitzes oder herkömmlicher Futures-Geschäfte. Kontolimits, Evaluierungsregeln und Gewinnbeteiligung bleiben unverändert. Kraken erklärt, dass der Dienst nicht reguliert ist und Evaluierungsgebühren nach Beginn des Handels nicht mehr erstattet werden; Auszahlungen richten sich nach den Programmregeln, und Guthaben auf simulierten Konten ist kein abhebbares Bargeld. Die Erweiterung verbessert den Marktzugang und senkt die Kosten für berechtigte Teilnehmer, schafft jedoch kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen und ändert nichts an den Gebühren für den Kryptohandel.

Die Financial Action Task Force (FATF) wird Jurisdiktionen mit bedeutenden Kryptoaktivitäten daraufhin überprüfen, ob es Lücken bei der Durchsetzung der Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) gibt. Die Prüfung umfasst wichtige Zentren, auf die rund 97 % des globalen Marktes für virtuelle Vermögenswerte entfallen. Die FATF hat jedoch weder die betreffenden Jurisdiktionen benannt noch mitgeteilt, wie viele einbezogen werden. Bestehende Bewertungsergebnisse werden berücksichtigt; regelmäßige Evaluierungen bleiben jedoch das wichtigste Instrument der FATF zur Überprüfung der Einhaltung. Die Prüfung folgt auf einen Bericht, dem zufolge 83 % der untersuchten Jurisdiktionen Gesetze zur Travel Rule eingeführt hatten. Diese verpflichtet Krypto-Dienstleister, Informationen über Absender und Empfänger von Überweisungen weiterzugeben. Allerdings hatten 55 der 91 Jurisdiktionen mit solchen Gesetzen noch keine Aufsichts- oder Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen. Bis April 2026 stellten FATF-Bewertungen fest, dass 33 Jurisdiktionen die Standards für Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten (VASPs) nicht und 64 sie nur teilweise einhielten. Die FATF hat außerdem vor groß angelegtem Kryptobetrug und dem Missbrauch von Stablecoins gewarnt. Erste Erkenntnisse werden für Juni 2027 erwartet, weitere Ergebnisse für Oktober. Anschließend folgen Überwachung und Fortschrittsberichte. Die FATF-Prüfung könnte den Druck auf Krypto-Zentren erhöhen, die Vorgaben einzuhalten, und eine strengere AML-Aufsicht fördern. Sofortige Handelsbeschränkungen oder Maßnahmen gegen bestimmte Märkte wurden jedoch nicht angekündigt.