Actualités des cryptomonnaies

La circulation de l’USDC de Circle a diminué d’environ 790 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 29 octobre 2026, pour s’établir à quelque 69,97 milliards de dollars. Les rachats, à hauteur de 11,71 milliards de dollars, ont dépassé les nouvelles émissions, qui se sont élevées à 10,92 milliards de dollars. Les chiffres arrondis indiquent une baisse hebdomadaire d’environ 800 millions de dollars. Il s’agit de la deuxième baisse hebdomadaire consécutive, portant le recul sur deux semaines à environ 1,3 milliard de dollars. La tendance générale indique également une contraction nette : sur 30 jours, les rachats ont dépassé les émissions d’environ 3,12 milliards de dollars, et sur 365 jours de 5,05 milliards de dollars. Circle a déclaré détenir environ 71,41 milliards de dollars de réserves, soit davantage que le montant d’USDC en circulation. Ces réserves comprennent des bons du Trésor américain à court terme, des accords de prise en pension inversée au jour le jour et des dépôts bancaires. Cette marge déclarée donne une indication du niveau de couverture, mais ne garantit pas le prix de chaque transaction en USDC sur les marchés secondaires. Les rachats réduisent l’offre d’USDC, mais ne montrent pas à eux seuls que son ancrage au dollar est sous pression. Les données ne révèlent pas qui a racheté les USDC, ni si les fonds ont quitté l’univers des cryptomonnaies, ont été transférés vers d’autres stablecoins ou sont restés sur des comptes bancaires. Une quantité moindre d’USDC en circulation pourrait affecter la liquidité et la disponibilité des garanties, et réduire les revenus d’intérêts de Circle liés aux réserves. Les traders peuvent surveiller les émissions, les rachats et la composition des réserves afin de repérer les signes d’une évolution de la demande de stablecoins. La baisse actuelle reste modérée au regard des quelque 70 milliards de dollars d’USDC en circulation.

Selon la société d’analyse de la blockchain Bitquery, le piratage de Polymarket a entraîné le prélèvement d’environ 2,73 millions de dollars sur 737 comptes d’utilisateurs le 29 octobre. Les enquêteurs ont retracé 985 retraits non autorisés effectués par l’intermédiaire du relais de transactions officiel de la plateforme. La perte la plus importante signalée pour un compte s’élevait à environ 358 000 dollars. Polymarket a déclaré qu’un code malveillant avait été inséré dans le script d’un site tiers afin de cibler les utilisateurs dont la plateforme était ouverte. L’incident impliquait des autorisations de portefeuille valides, et non une faille confirmée dans les contrats intelligents de Polymarket. Selon les enquêteurs, la rapidité des autorisations et des retraits était compatible avec une activité automatisée. L’intrusion a été liée à une intégration de surveillance DebugBear compromise sur le site international de Polymarket. L’entreprise a supprimé le script, réinitialisé les sessions actives et suspendu temporairement les opérations de trading et du relais. Le trading a repris au bout d’environ une heure. Polymarket a ensuite indiqué que 95 % des portefeuilles touchés avaient été intégralement remboursés et que le montant total des indemnisations atteindrait 3,9 millions de dollars. L’entreprise a signalé l’incident aux autorités britanniques chargées de l’application de la loi, mais sa mise à jour précédente ne précisait ni le montant définitif des pertes ni le calendrier des remboursements. La majeure partie des fonds retracés a été convertie en jetons POL de Polygon et répartie entre plusieurs portefeuilles ; une partie a été transférée vers Ethereum. Le piratage de Polymarket met en évidence les risques liés aux intégrations de sites tiers et aux autorisations de portefeuille, même en l’absence de compromission connue des contrats intelligents. Les traders peuvent envisager de vérifier les autorisations de leur portefeuille et les services qui y sont connectés.

Binance indique avoir récupéré ou remplacé environ 90 % des cryptomonnaies, d’une valeur d’environ 6,3 milliards de dollars, dérobées lors d’une importante faille de sécurité. Le déficit restant concerne principalement des jetons moins liquides, qui pourraient être plus longs à obtenir. Binance affirme qu’elle couvrira les pertes au moyen des fonds de sa trésorerie d’entreprise, du Futures Insurance Fund et du SAFU, sans les répercuter sur ses clients. La plateforme déclare que ses réserves couvrent intégralement le BTC, l’ETH, l’USDT, le BNB, le SOL, l’USDC, le XRP, l’USD1, le RLUSD et le ZEC. Environ 3 milliards de dollars de cryptomonnaies liées aux attaquants ont été gelés, mais cela ne signifie pas qu’ils ont été récupérés ou restitués. Les retraits restent suspendus pendant la poursuite des contrôles de sécurité. Binance prévoit de les reprendre le 1er novembre, sous réserve de confirmation. Un instantané du Proof of Reserves a été réalisé le 31 octobre, et une vérification à divulgation nulle de connaissance est attendue d’ici le 3 novembre. Le réapprovisionnement des réserves contribue à garantir la couverture des clients, mais le déficit restant et l’incertitude concernant les retraits demeurent des risques pour les utilisateurs de Binance et la confiance du marché.

Chainalysis a révélé un incident de cybersécurité après qu’un attaquant externe a accédé à certains systèmes et outils internes. Les données clients exposées comprenaient des identifiants d’utilisateur, des noms complets, des adresses e-mail et des libellés indiquant des fonctions au sein de l’organisation. L’entreprise n’a pas précisé combien de clients étaient concernés ni identifié l’attaquant. Chainalysis a indiqué que son enquête n’avait révélé aucun élément attestant d’un accès aux dossiers d’enquête, aux mots de passe, aux identifiants d’authentification, aux secrets d’authentification multifacteur ou aux jetons de session. L’entreprise a fait appel à des experts externes en cybersécurité, averti ses clients et les a invités à se méfier des demandes suspectes de réinitialisation de mot de passe et des sollicitations d’authentification. Elle a précisé que l’incident n’était pas lié à la fuite de données de Binance, évaluée à 6,3 milliards de dollars et signalée séparément. Cet incident renforce les préoccupations en matière de cybersécurité dans les entreprises du secteur des cryptomonnaies, notamment chez les fournisseurs d’analyses et les plateformes d’échange. L’enquête se poursuit et l’ampleur de l’exposition reste incertaine. Pour les traders, il met en évidence les risques potentiels liés à la protection des données et à l’hameçonnage, mais aucune compromission directe de documents d’enquête sensibles ou d’identifiants n’a été signalée. Chainalysis n’a fait état d’aucun effet direct sur les cours des cryptomonnaies.

Binance a déclaré que des retraits non autorisés avaient commencé vers 20 h 05 UTC le 29 octobre, après la compromission de son infrastructure mondiale de portefeuilles chauds. La plateforme a évalué à environ 6,3 milliards de dollars la valeur des jetons concernés et suspendu les retraits pour effectuer des contrôles de sécurité. Binance a ensuite indiqué avoir sécurisé plus de 6,34 milliards de dollars de ressources de l’entreprise pour couvrir les pertes, dont environ 5 milliards de dollars déjà détenus sous forme de jetons concernés. Selon la plateforme, près de 80 % du montant affecté a été remplacé et le reste est en cours d’acquisition sur les marchés et de gré à gré. Par ailleurs, des actifs d’environ 3 milliards de dollars ont été gelés sur la chaîne grâce à une coordination avec les émetteurs de jetons et les enquêteurs. Des actifs gelés ne sont pas équivalents à des liquidités récupérées ni à des remboursements effectués. Binance a déclaré que les enquêteurs n’avaient trouvé aucun indice de fuite des clés privées des portefeuilles, mais que la cause exacte restait indéterminée et que plusieurs points d’intrusion possibles étaient examinés. La plateforme visait une reprise progressive des retraits après les contrôles de sécurité, la communication d’autres conclusions techniques sous environ 48 heures et la mise à jour de son rapport de preuve de réserves d’ici au 2 novembre. L’engagement à couvrir les pertes pourrait limiter les pertes directes des utilisateurs, mais la compromission et la suspension des retraits risquent d’entamer la confiance envers Binance et de maintenir les traders en alerte face à la volatilité liée à la sécurité.

Intercontinental Exchange (ICE), propriétaire du New York Stock Exchange, prévoit de proposer aux traders américains des contrats perpétuels reposant sur Hyperliquid via Trade[XYZ], sous réserve de l’approbation des autorités de régulation. Aucune date de lancement n’a été annoncée. Dans une proposition antérieure, ICE décrivait une plateforme réglementée aux États-Unis pour les contrats perpétuels sur les cryptomonnaies et les actions, avec des échanges 24 h/24 et 7 j/7 ainsi que des contrôles KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent. Trade[XYZ] propose déjà, hors des États-Unis, des contrats perpétuels sur les cryptomonnaies, les actions et les matières premières en s’appuyant sur Hyperliquid. ICE a également appelé les régulateurs américains à répondre aux préoccupations concernant Hyperliquid. Si le projet est approuvé, il pourrait élargir l’accès aux contrats perpétuels Hyperliquid aux États-Unis et apporter davantage d’infrastructures de marché institutionnelles. Les traders suivront l’évolution de la réglementation et la confirmation d’un calendrier de lancement ; les effets sur l’adoption de Hyperliquid, le volume des transactions et le prix du jeton HYPE restent incertains.

Le Coinbase Bitcoin Premium Index est resté négatif pendant 38 jours consécutifs, atteignant -0,2434 % le 31 octobre, contre -0,1259 % le 26 octobre. Cet indice suit l’écart de prix du Bitcoin entre Coinbase Pro et Binance ; une valeur négative signifie que le BTC est moins cher sur Coinbase et peut signaler une demande d’achat plus faible aux États-Unis ou une pression vendeuse accrue. Le 24 août, l’indice est repassé en territoire positif à 0,0052 % pour la première fois depuis le 19 mai, mettant fin à une séquence négative de 97 jours. Le Coinbase Bitcoin Premium Index est un indicateur de sentiment, et non la preuve que les institutions se retirent. Les transactions de gré à gré et celles réalisées sur Coinbase Prime peuvent ne pas apparaître dans les écarts de prix au comptant publics ; les traders devraient donc également surveiller les flux des ETF, les volumes d’échange et le sentiment général à l’égard du risque. Par le passé, certaines périodes négatives ont duré plusieurs mois, et les tendances historiques ne garantissent pas une reprise.

Anthropic, l’entreprise à l’origine de Claude, aurait déposé un formulaire d’enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, alors qu’elle prépare une éventuelle introduction au Nasdaq sous le symbole ANT. Les investisseurs particuliers ne peuvent pas encore acheter directement des actions, et l’entreprise n’a confirmé ni les modalités de son introduction en bourse ni sa valorisation. Selon certaines informations, son dernier tour de financement privé l’aurait valorisée à environ 965 milliards de dollars, tandis que des spéculations estiment que sa valorisation potentielle sur les marchés publics pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars. Les attentes des investisseurs restent incertaines. Les synthèses évoquent la volatilité historique des introductions en bourse, les pertes nettes importantes d’Anthropic et l’activité des marchés prédictifs autour des valorisations possibles après la cotation. Les traders surveilleront les mises à jour du S-1, la fourchette de prix de l’introduction, les dates de la tournée de présentation aux investisseurs, les décisions des autorités de régulation et les signes de la demande des investisseurs. Le calendrier de l’introduction en bourse d’Anthropic et sa valorisation définitive ne sont pas confirmés.

Le dossier d’introduction en Bourse d’Anthropic met en évidence l’ampleur des dépenses de l’entreprise en infrastructures d’IA : environ 417 milliards de dollars d’engagements minimums fermes, tandis que les obligations plus larges portent le total à près de 900 milliards de dollars. Une estimation antérieure figurant dans un dossier évaluait les engagements pluriannuels à 637 milliards de dollars, dont beaucoup seraient non résiliables. L’entreprise prévoit également de 125 à 150 milliards de dollars de coûts supplémentaires liés aux capacités entre 2028 et 2031. Parmi les engagements importants figurent 161,2 milliards de dollars envers Broadcom, au moins 114,5 milliards envers Google, 110 milliards envers Amazon et 45 milliards envers Microsoft, ce qui souligne la concentration des fournisseurs. Anthropic a déclaré un chiffre d’affaires de 16,3 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre 1,16 milliard un an auparavant, dont un montant record de 11,6 milliards au deuxième trimestre. Environ 80 % du chiffre d’affaires provient de l’utilisation de Claude par les clients. L’entreprise a enregistré pour la première fois un bénéfice opérationnel trimestriel selon les normes GAAP, de 974 millions de dollars, mais a subi une perte nette de 80,7 milliards au premier semestre. Le dossier attribue celle-ci en grande partie à des charges comptables sans incidence sur la trésorerie. L’entreprise prépare une introduction au Nasdaq sous le symbole ANT, avec une valorisation potentielle estimée entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars. Les investisseurs mettront en balance la forte croissance des revenus liés à l’IA et les coûts d’infrastructure, les engagements à long terme ainsi que la dépendance envers un petit nombre de fournisseurs. Il ne s’agit pas de signaux directs pour le marché des cryptomonnaies, mais l’introduction en Bourse pourrait influencer le sentiment général à l’égard des actifs liés à l’IA.

Bitdeer a indiqué avoir miné 294,2 BTC au cours de la semaine allant jusqu’au 16 octobre et avoir tout vendu. Dans une mise à jour ultérieure, le mineur de bitcoins a déclaré avoir produit 265,5 BTC pendant la semaine achevée le 30 octobre 2026, et avoir de nouveau vendu la totalité. Les avoirs en bitcoins déclarés par Bitdeer restent nuls, hors dépôts des clients, sans ajout net. La production la plus récente était inférieure de 28,7 BTC au chiffre hebdomadaire précédent. Pour les traders, ces ventes constituent une source modeste d’offre de BTC liée aux mineurs. Les déclarations répétées d’un solde nul suggèrent que Bitdeer continue de vendre les bitcoins fraîchement minés plutôt que de constituer une réserve de trésorerie d’entreprise.

La sénatrice américaine Cynthia Lummis affirme que le CLARITY Act aurait pu aider les autorités à réagir plus rapidement et plus efficacement au vol subi par Binance. Selon elle, le texte aurait classé Binance parmi les prestataires de services sur actifs numériques concernés, tandis qu’une clause de sauvegarde aurait maintenu les lois financières et les régimes de sanctions en vigueur. Ses propos répondent à Amanda Fischer, directrice des politiques publiques de Better Markets, qui a déclaré que le texte n’aurait pas pu empêcher le vol et que le gel des actifs aurait nécessité une ordonnance judiciaire. Lummis a également critiqué les élus qui se sont opposés au texte. Le CLARITY Act a été adopté par la Chambre des représentants par 294 voix contre 134 en juillet 2025, puis par la commission bancaire du Sénat par 15 voix contre 9. Toutefois, un vote de procédure en séance plénière du Sénat a échoué par 49 voix contre 50 le 15 septembre 2026, laissant le texte dans l’impasse. Cette controverse met en lumière l’incertitude persistante entourant la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis et les pouvoirs juridiques disponibles lors d’incidents de sécurité. Le texte n’étant pas devenu une loi, ces déclarations ne modifient pas la situation réglementaire actuelle de Binance.

Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse, tandis que les ventes de titres liés à l’IA et aux technologies se sont accentuées. Un premier point de marché signalait des baisses de 11,91 % pour CoreWeave et de 10,62 % pour Twilio ; le rapport ultérieur a fait état d’un recul de Twilio porté à 15,24 %, ainsi que de baisses de 10,93 % pour Astera Labs et de 10,88 % pour AMD. Dell et Marvell ont également chuté de plus de 10 %. Selon les chiffres actualisés, le Dow a perdu 1,09 %, le S&P 500 1,82 % et le Nasdaq 2,86 %, tandis que le VIX a progressé de 12,91 %. La faiblesse généralisée des actions liées à l’IA pourrait signaler un appétit pour le risque en baisse, un indicateur de sentiment que les traders de cryptomonnaies suivent souvent, même si les rapports ne fournissent aucune donnée directe sur les cours des cryptomonnaies.

Le fournisseur de données blockchain Allium affirme que les données historiques partagées via Snowflake, BigQuery et Databricks ont passé les contrôles de vérification sur l’ensemble des chaînes et des régions. Cette étape du rétablissement fait suite à la découverte, par Allium, d’un accès non autorisé à certains systèmes le 25 octobre, révélée le 28 octobre. L’entreprise n’a pas précisé comment cet accès s’est produit, quelles informations ont été consultées, ni si des données clients ou des clés API ont été exposées. Allium a restreint les accès, informé les clients concernés et engagé une société indépendante de cybersécurité pour mener l’enquête. Allium a rétabli son application principale, Explorer et ses API le 28 octobre, et a révoqué par précaution les clés API existantes. L’application a été indisponible pendant environ 61 heures et la livraison des données a été suspendue pendant un peu moins de 24 heures. Au 30 octobre, certaines fonctionnalités étaient toujours hors ligne et la page d’état signalait encore des pannes partielles. Visa, Stripe et Coinbase figurent parmi les clients d’Allium, mais rien n’indique que les systèmes propres à ces entreprises aient été consultés. L’enquête de sécurité et la réponse à l’incident se poursuivent ; aucun impact direct sur les actifs crypto n’a été signalé.

Le rebond du bitcoin au-dessus de 78 000 USDT, avec un cours annoncé à 78 003,4 USDT et une perte sur 24 heures ramenée à 4,28 %, a été suivi d’un cours plus bas sur OKX, à 77 010,9 USDT. Dans la mise à jour ultérieure, le bitcoin se maintenait au-dessus de 77 000 USDT, mais sa baisse journalière s’était accentuée à 4,51 %. Cette évolution signale un nouvel affaiblissement après le rebond initial, plutôt qu’un retournement de tendance confirmé. Les traders peuvent surveiller la capacité du BTC à se maintenir à 77 000 USDT et vérifier si le volume des échanges soutient un rebond ; les rapports ne fournissent aucune donnée sur les volumes et n’expliquent pas ce mouvement.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le membre du conseil d’administration Frederick Ernest Ehrsam III et la présidente et directrice des opérations Emilie Choi ont adopté des plans de négociation relevant de la Rule 10b5-1 et portant sur un maximum de 13,59 millions d’actions de classe A. Au cours de clôture de Coinbase du 29 octobre, soit 160,59 dollars, ces actions représentent environ 2,18 milliards de dollars. Les ventes préétablies pourraient commencer entre novembre 2026 et janvier 2027, sous réserve des modalités des plans et des conditions de prix. Les plans couvrent environ 8,17 millions d’actions pour Armstrong, 3,87 millions pour Ehrsam et 1,56 million pour Choi ; certaines actions sont liées à des attributions en actions. Coinbase a indiqué que les plans avaient été adoptés pendant une période d’ouverture des transactions et qu’ils respectaient les politiques de l’entreprise. Ils ne garantissent pas la vente de toutes les actions. Coinbase a également racheté 37 995 actions au troisième trimestre, au prix moyen de 139,91 dollars, et il lui reste environ 1,96 milliard de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat. Le bénéfice net du troisième trimestre s’est élevé à environ 719 millions de dollars, contre 432,6 millions un an plus tôt, tandis que le chiffre d’affaires a atteint environ 1,22 milliard de dollars, en baisse de 35 % sur un an. Les revenus des transactions ont diminué de 43 %, à un peu plus de 590 millions de dollars. Les marchés de prédiction ont généré plus de 200 millions de dollars ; les marchés de prédiction et les produits dérivés ont représenté ensemble au moins 25 % des revenus des transactions, tandis que les abonnements et les services en ont représenté 49 %. Les charges d’exploitation ont reculé de 17 %, à 1,15 milliard de dollars. Le bénéfice net comprenait environ 715 millions de dollars de gains latents sur les investissements en cryptomonnaies. Le titre COIN a clôturé à 160,59 dollars, puis a perdu près de 5 % dans les échanges après la clôture, à 152,98 dollars. Les ventes d’actions par des initiés de Coinbase pourraient peser sur le sentiment à l’égard du titre, mais les plans sont programmés longtemps à l’avance et soumis à des conditions. Ils ne signalent pas directement une évolution des fondamentaux du marché des cryptomonnaies et ne garantissent pas des ventes à court terme.

Muneeb Ali, cofondateur de Stacks, avertit que Bitcoin pourrait entrer dans une « période à risque » s’il ne dispose pas d’un plan crédible de résistance au quantique d’ici 2028. Le calendrier qu’il propose prévoit environ deux ans pour les mises à niveau du protocole, puis deux années supplémentaires pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs pièces vers des adresses résistantes au quantique. Il affirme que l’IA pourrait accélérer le développement de l’informatique quantique et éventuellement avancer la transition prévue de 2030 à 2029, mais ne cite aucune preuve matérielle à l’appui de cette prévision. Les ordinateurs quantiques n’ont pas encore cassé les clés de Bitcoin, mais l’absence de feuille de route claire pour les mises à niveau pourrait déjà rendre les institutions sensibles aux risques prudentes face aux achats importants de BTC. La résistance au quantique de Bitcoin relève donc d’un enjeu de confiance à long terme, et non de la preuve d’une attaque imminente. Les recommandations du NIST prévoient que les systèmes fédéraux américains passent aux signatures numériques d’ici 2031, tandis que Bitcoin ne dispose d’aucun calendrier obligatoire équivalent. StarkWare a également indiqué avoir ramené d’environ 320 à 67 dollars le coût estimé d’une transaction Bitcoin expérimentale résistante au quantique. Cette méthode n’est toutefois pas standardisée, nécessite que la transaction soit soumise directement à un mineur et ne protège pas les pièces dont les clés publiques ont déjà été exposées. Les développeurs continuent de considérer une mise à niveau du protocole comme la solution durable. Ali soutient par ailleurs que l’analyse, par l’IA, des historiques de transactions publics fait de la confidentialité de Bitcoin une préoccupation pour les institutions. Une mise à jour ultérieure mentionne également des récompenses en BTC réinvesties dans stBTC et une incitation Stacks de trois mois offrant 3 BTC pour des bitcoins déployés via Bitflow et Zest. Il s’agit de développements de l’écosystème, et non de preuves d’un changement du protocole Bitcoin. Pour les traders, une feuille de route crédible pourrait renforcer la confiance, tandis que les retards ou les désaccords pourraient maintenir une prime de risque et peser sur le sentiment à l’égard du BTC.

Les cotes de Polymarket autour du seuil de 2 400 $ pour l’ETH en octobre racontent des histoires différentes, car les résumés décrivent des contrats assortis de règles de règlement opposées. Un rapport antérieur évaluait à 84 % la probabilité que l’ETH descende à 2 400 $ ou moins, soit une hausse de 34 points de pourcentage en 24 heures. Un rapport ultérieur indiquait que la probabilité que l’ETH atteigne 2 400 $ ou plus pendant le reste du mois d’octobre était de 3 %, en baisse de 42 % en 24 heures, selon les données de PPP. Le premier contrat se fonde sur le plus bas de n’importe quelle bougie Binance ETH/USDT d’une minute ; le second, sur son plus haut. Les prix observés sur d’autres plateformes et d’autres paires de trading ne sont pas pris en compte. Ces cotes du marché prédictif sur l’ETH à 2 400 $ reflètent des positions sur des résultats distincts, et non une confirmation de l’orientation du cours spot de l’ETH.

Un rapport de 1kx Capital prévoit que les revenus de la blockchain atteindront environ 100 milliards de dollars en 2026, soit une baisse de 28 % sur un an, sous l’effet du recul des cours des cryptomonnaies et de l’activité de trading. Cette baisse correspond globalement à un repli estimé de 30 % des cours moyens des cryptomonnaies, alors que le nombre de transactions on-chain devrait progresser de 18 % et que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels devrait rester proche de 200 millions. Les derniers chiffres indiquent que les revenus de la blockchain s’orientent davantage vers l’adoption institutionnelle et les applications dans le monde réel, qui devraient représenter 30 % du total. Au troisième trimestre, les revenus tirés des usages réels — notamment des actifs du monde réel tokenisés, des paiements et des marchés prédictifs — auraient dépassé pour la première fois ceux des infrastructures blockchain. Les actions tokenisées et les marchés prédictifs figurent parmi les sources de revenus à la croissance la plus rapide, tandis que les revenus des infrastructures devraient reculer de 39 % et que les frais de transaction devraient être quasiment divisés par deux. La DeFi et les services financiers restent le premier secteur, avec environ 66 % des revenus ; les infrastructures en représentent près de 22 %. La part des entreprises cotées dans les revenus de la blockchain est passée de 7 % en 2022 à 16 %. Un indice de jetons à dividendes aurait progressé de 82 % depuis le début de l’année, soulignant le rôle croissant des distributions et des rachats d’actions dans la valorisation des cryptomonnaies. Pour les traders, ces données suggèrent que les revenus de la blockchain sont de plus en plus liés aux applications, à l’activité institutionnelle et aux flux de trésorerie, mais restent exposés aux cours des cryptomonnaies et à la liquidité des marchés.

Stanley Druckenmiller a confirmé un investissement dans trade.xyz, une plateforme de produits dérivés construite sur Hyperliquid, et a déclaré qu’il comptait utiliser ses produits. Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué. Par ailleurs, Intercontinental Exchange (ICE), la société mère de la Bourse de New York, prévoit d’investir dans trade.xyz et de créer une plateforme d’échange et un système de compensation réglementés aux États-Unis pour les marchés de contrats perpétuels. Hyperliquid fournira la technologie, tandis que trade.xyz développera les marchés ; sa plateforme offshore continuera de fonctionner. Le lancement aux États-Unis reste soumis à l’approbation des autorités de régulation, et les détails du contrat ainsi que le calendrier n’ont pas été annoncés. Cette nouvelle vient renforcer l’intérêt des investisseurs institutionnels pour Hyperliquid. Un document déposé indique que le Duquesne Family Office de Druckenmiller détenait environ 2,94 millions d’actions d’Hyperliquid Strategies (PURR), d’une valeur d’environ 23,15 millions de dollars au 30 juin 2026. Il s’agit d’une participation distincte en actions, et non d’une divulgation de son investissement dans trade.xyz ni d’un achat direct de HYPE. Selon certaines informations, trade.xyz aurait traité un volume cumulé de plus de 650 milliards de dollars sur des contrats perpétuels portant sur des actions, des indices, des matières premières et des devises tokenisés. Le HYPE est passé d’environ 79 dollars à plus de 97 dollars le 29 octobre, puis s’est échangé au-dessus de 90 dollars après une forte perturbation du marché le lendemain. Un autre relevé du marché situait le HYPE autour de 92,96 dollars, en hausse d’environ 17,9 % sur 24 heures, pour un volume d’échanges d’environ 3,63 milliards de dollars. Le volume des contrats perpétuels sur Hyperliquid a atteint 17,44 milliards de dollars le 29 octobre, tandis que les liquidations se sont élevées à environ 252 millions de dollars. Les rapports mentionnent également 1,21 milliard de dollars de frais de protocole et 1,19 milliard de dollars de rachats de HYPE. Pour les traders, la plateforme américaine envisagée pourrait accroître la demande de produits dérivés on-chain et renforcer le profil institutionnel d’Hyperliquid. Toutefois, l’approbation réglementaire, la mise en œuvre du projet et la capacité des frais générés par les nouveaux marchés à soutenir les rachats de HYPE restent incertaines.

Binance affirme avoir engagé plus de 6,3 milliards de dollars pour couvrir les pertes liées à la faille de sécurité du 29 octobre et avoir commencé à remplacer les cryptomonnaies volées par des quantités équivalentes des mêmes jetons. La plateforme détient déjà environ 5 milliards de dollars d’actifs concernés et achète le reste sur les marchés ouverts et par des transactions de gré à gré (OTC). Binance indique qu’elle utilisera son fonds SAFU et les réserves de l’entreprise, notamment en BTC et en ETH. La liquidité limitée et le règlement des transactions OTC pourraient ralentir les achats. Binance n’a pas précisé le montant déjà acheté ni si elle pourrait vendre des BTC ou des ETH pour financer cette opération. Par ailleurs, environ 3 milliards de dollars d’actifs ont été gelés avec l’aide de partenaires du secteur et des autorités ; ces fonds ne sont pas inclus dans les calculs de remplacement. Chainalysis a lié l’attaque à TraderTraitor, un groupe associé à la Corée du Nord, et a signalé des activités automatisées de blanchiment d’argent. Binance affirme pouvoir couvrir les pertes de manière autonome, malgré une offre de soutien en liquidités de son partenaire thaïlandais Gulf. Le piratage de Binance pourrait stimuler la demande d’achat des altcoins concernés, mais l’ampleur de son éventuel impact sur le marché reste incertaine. Cet épisode maintient également la sécurité des cryptomonnaies et les réserves des plateformes au centre de l’attention des traders.

Le 29 octobre, Polymarket a brièvement restreint les échanges sur sa plateforme internationale après la compromission d’un fournisseur tiers de sites web. Les échanges ont repris environ une heure plus tard. La plateforme a déclaré avoir identifié et corrigé la vulnérabilité, transmis le dossier aux autorités chargées de l’application de la loi et qu’elle indemniserait les utilisateurs touchés. Elle a également suspendu l’activité du relayer pendant son enquête. Des chercheurs ont lié l’incident à un script de surveillance présent sur le site de trading, qui aurait tenté d’accéder aux clients de trading et aux signataires des utilisateurs actifs, puis de vendre des positions ou de transférer des actifs. Trader Car a indiqué qu’environ 800 000 dollars avaient disparu de son compte et que ses positions avaient été vendues. D’autres utilisateurs ont signalé des pertes. Les estimations fondées sur la blockchain variaient, certaines approchant 2,7 millions de dollars. Polymarket n’a pas confirmé les réclamations individuelles ni publié le montant total définitif des pertes, un calendrier d’indemnisation ou des précisions sur la méthode d’évaluation des ventes non autorisées. Son avis concernait la plateforme internationale et ne précisait pas si la bourse américaine distincte avait été touchée. Cette intrusion met en évidence les risques liés aux logiciels tiers et aux autorisations de compte pour les utilisateurs de Polymarket. Un incident distinct, similaire et lié à un prestataire, survenu en juin, avait également donné lieu à une promesse de remboursement. Pour les traders, les principales questions à court terme sont la confiance dans la sécurité de Polymarket et la clarté des indemnisations ; aucun élément confirmé ne montre une perturbation plus générale du marché des cryptomonnaies.

L’enquête de Binance sur l’incident de sécurité a révélé davantage de points d’intrusion que le seul ordinateur portable, soupçonné au départ d’avoir été compromis. La plateforme a qualifié l’attaque de complexe et travaille avec les forces de l’ordre et ses partenaires pour la retracer et geler les actifs concernés. Binance a indiqué que des actifs d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés, tandis qu’une estimation antérieure évaluait l’impact total à près de 6,3 milliards de dollars. La plateforme affirme que les fonds des utilisateurs sont en sécurité et qu’elle couvrira toutes les pertes au moyen de son fonds SAFU et de fonds propres. Les dépôts restent possibles, mais les retraits sont suspendus. Binance prévoit de les rétablir environ 45 heures après sa mise à jour du 30 octobre, soit dans l’après-midi du 1er novembre à Taïwan. La plateforme a déclaré que cette suspension avait empêché les fonds de sortir. Les nouvelles révélations sur l’ampleur de l’intrusion renforcent les incertitudes quant à la sécurité de Binance, mais le gel des actifs et l’engagement à couvrir les pertes pourraient contribuer à apaiser les inquiétudes des traders.

Geoffrey Kendrick, chercheur spécialisé dans les actifs numériques chez Standard Chartered, estime que le piratage de Binance, d’un montant de 6,3 milliards de dollars, pourrait inciter les traders à transférer leurs activités vers des plateformes d’échange décentralisées (DEX), notamment Uniswap, une fois les perturbations immédiates du marché apaisées. Il maintient son objectif de 100 dollars pour UNI à l’horizon 2030 et affirme que le piratage de Binance pourrait justifier une valorisation encore plus élevée. Cette analyse prolonge son avis précédent selon lequel cet objectif pourrait s’avérer prudent. À court terme, les cours restent sous pression. Le bitcoin s’échangeait autour de 77 000 dollars, tandis que BNB, UNI et AAVE reculaient. Kendrick a averti que de nouvelles baisses étaient possibles tant que les enquêteurs n’auraient pas communiqué davantage de détails et que le sort des actifs gelés ne serait pas réglé. Binance a indiqué qu’environ 3 milliards de dollars d’actifs concernés avaient été gelés et s’est engagée à indemniser les clients pour leurs pertes. Les DEX gagnaient déjà des parts de marché avant le piratage de Binance. Selon les données de CoinGecko, le volume au comptant des dix principales DEX représentait 23,5 % de celui des dix principales plateformes centralisées au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 2,1 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Uniswap arrivait en tête des DEX avec un volume de 168,5 milliards de dollars. Par ailleurs, HYPE a progressé d’environ 15 % après l’annonce par ICE et Trade.xyz de leur projet de marché américain réglementé de contrats à terme perpétuels sur Hyperliquid, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation.

Le deuxième tour de financement annoncé de DeepSeek est passé des premières estimations d’environ 100 milliards de yuans (15 milliards de dollars) à 105,5 milliards de yuans (environ 15,8 milliards de dollars), valorisant l’entreprise chinoise d’IA à quelque 615,5 milliards de yuans (92 milliards de dollars). Selon le dernier rapport, près de 30 investisseurs y participent, dont Tencent, CATL et son président, ainsi que de grandes entreprises des secteurs de la technologie, des télécommunications et de la finance. DeepSeek aurait relevé son objectif de collecte de fonds face à la hausse des prix des puces Nvidia de pointe et aux craintes d’une bulle d’investissement dans l’IA. Ce financement renforce la position de DeepSeek dans sa concurrence avec les entreprises américaines d’IA et met en évidence la demande dans le secteur chinois de l’IA. Il n’a aucun lien direct avec les cours des cryptomonnaies ; toute incidence sur les échanges de cryptoactifs devrait donc être indirecte et limitée.

Le cours du pétrole brut Brent avait précédemment été annoncé à 110,05 dollars le baril, en hausse de 0,1 % sur 24 heures. Dans une mise à jour ultérieure, les données de Gate ont indiqué un cours de 115,87 dollars après un bref repli, portant la hausse sur 24 heures à 0,9 %. Aucun des deux rapports n’a précisé les raisons de cette évolution des prix. Ces mises à jour ne fournissent pas de signal de trading direct pour les cryptomonnaies, même si les variations du prix du pétrole peuvent alimenter des préoccupations plus générales liées à l’inflation et à l’appétit pour le risque.

L’unité hongkongaise de Mirae Asset Securities a émis en placement privé sur Solana des billets à taux variable libellés en dollars américains et d’une durée de six mois, destinés à des investisseurs institutionnels éligibles. Ces billets font partie de son programme de billets structurés garantis de 3 milliards de dollars ; le plafond du programme ne correspond pas au montant de cette émission, qui n’a pas été communiqué. Marketnode a agi en tant que distributeur agréé, tandis que Mirae a utilisé sa propre technologie pour gérer l’émission des jetons, les paiements et le cycle de vie des billets. Ces billets tokenisés sur Solana appliquent l’infrastructure blockchain à un produit de titres traditionnel, mais ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers. L’annonce n’a précisé ni le montant de l’émission, ni le coupon, ni l’identité des investisseurs, ni la liquidité sur le marché secondaire. Cette opération illustre l’adoption par les institutions ; elle ne constitue pas un catalyseur direct du cours de SOL. Les traders peuvent surveiller la répétition d’émissions de billets tokenisés sur Solana ainsi que l’activité de règlement mesurable, afin d’évaluer si le modèle peut être déployé à plus grande échelle.

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, estime que l’exemption à l’innovation de cinq ans proposée par la SEC ne suffit pas à donner confiance aux grands émetteurs dans les actions tokenisées. Il soutient cette initiative, mais affirme qu’une croissance durable des actions tokenisées nécessitera un cadre réglementaire pérenne ou une législation. La proposition de la SEC obligerait les actions tokenisées à conserver les droits attachés aux actions classiques, notamment les dividendes et le droit de vote — contrairement aux produits actuellement proposés par Robinhood en Europe, qui offrent une exposition économique sans conférer le statut d’actionnaire. Plus de dix sociétés cotées, dont AMC et GameStop, se sont opposées à l’émission par des tiers de jetons liés à leurs actions. Le marché des actions tokenisées était évalué à environ 4,43 milliards de dollars en septembre ; selon le scénario de référence de Binance Research, il pourrait atteindre 349 milliards de dollars d’ici 2030. Robinhood subit également des pressions à court terme en raison du ralentissement des échanges de cryptomonnaies. Le rapport publié ultérieurement indique que les revenus issus des cryptomonnaies ont reculé de 55 % sur un an au troisième trimestre, à 268 millions de dollars, tandis que le volume notionnel des transactions a baissé de 38 %, à 42,2 milliards de dollars. Un rapport antérieur avançait d’autres chiffres : 120 millions de dollars de revenus et 50 milliards de dollars de volume. Tenev affirme que Robinhood travaille à l’étranger sur des jetons représentant des actions de sociétés privées, tout en étudiant une offre conforme à la réglementation aux États-Unis. Pour les traders, les actions tokenisées restent une perspective de croissance à long terme, mais l’incertitude réglementaire et le ralentissement de l’activité crypto constituent des vents contraires à court terme pour Robinhood.

Le KOSPI sud-coréen a chuté de plus de 4 % en cours de séance le 22 octobre 2026, puis a poursuivi sa baisse pour atteindre 5 % au 30 octobre, selon les données de Gate. Les valeurs des semi-conducteurs ont mené les ventes : la baisse de SK Hynix est passée de plus de 6 % à près de 9 %, tandis que celle de Samsung Electronics est passée de plus de 4 % à plus de 5 %. Les articles n’ont pas indiqué la cause de ces mouvements. Le recul du KOSPI peut signaler un affaiblissement du sentiment et une aversion accrue au risque sur les marchés boursiers asiatiques, mais aucun des deux articles ne fournit de preuve d’un effet direct sur les cours des cryptomonnaies.

Aave a temporairement gelé tous les marchés gérés par les DAO sur Aave V3 et V4 après qu’un portefeuille lié à une attaque contre un portefeuille chaud de Binance a déposé environ 60 millions d’USDT et emprunté 19 762 ETH, alors évalués à quelque 44,7 millions de dollars. Le gel suspend les nouveaux dépôts et emprunts, mais les retraits et les remboursements de prêts restent possibles. Aave a indiqué que ses contrats n’avaient pas été compromis et que les positions restaient surcollatéralisées : l’incident n’avait donc pas créé le même risque potentiel de créances irrécouvrables que l’exploitation de Kelp DAO. Selon les informations rapportées, le portefeuille a utilisé Aave et Uniswap pour convertir des stablecoins en ETH, un actif qu’un émetteur ne peut pas geler. Binance a déclaré qu’elle couvrirait les pertes et a temporairement suspendu les dépôts et les retraits pendant son enquête. Aave a indiqué qu’elle rouvrirait les marchés dès que possible. AAVE s’échangeait, selon les informations rapportées, autour de 118,16 dollars, en baisse de 11,9 % sur 24 heures, tandis que les traders réagissaient aux inquiétudes liées à la sécurité et aux perturbations du marché.