Actualités des cryptomonnaies

Goldman Sachs estime que cinq hyperscalers—Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle—ont pris, hors bilan, des engagements de location et d’achat liés à l’IA à hauteur de 3 600 milliards de dollars. En incluant Nvidia, Broadcom et SpaceX, le total atteint environ 4 110 milliards de dollars, soit près de 992 milliards de plus que l’estimation de Morgan Stanley datant de fin août 2026. Les engagements des hyperscalers comprennent environ 1 700 milliards de dollars de contrats de location et 1 900 milliards d’autres achats ; plus de 75 % des obligations locatives n’ont pas encore commencé, et les engagements de location ont été multipliés par huit depuis 2023. Leurs dettes et obligations locatives déclarées s’élèvent à environ 1 000 milliards de dollars. Goldman avertit qu’à mesure que les contrats de location entreront en vigueur, ces engagements liés à l’IA pourraient peser sur les flux de trésorerie futurs, les mesures de levier et les notes de crédit. L’augmentation des émissions de dette liées à l’IA, ainsi que le recours accru au financement privé et aux entités à vocation spéciale, pourraient également rendre les expositions moins transparentes. Il n’y a pas de catalyseur direct pour les cours des cryptomonnaies, mais l’ampleur des engagements de Big Tech dans l’IA constitue un enjeu de risque de crédit que les traders pourraient surveiller en raison de ses effets potentiels sur l’appétit général pour le risque et la volatilité des actifs numériques.

HashKey Exchange a inscrit JX, une stratégie tokenisée d’actions japonaises à dividendes élevés, sur son canal Earn/wealth, élargissant ainsi son offre d’actifs du monde réel (RWA). DigiFT fournit le service de tokenisation, tandis que SBI Asset Management gère la stratégie, qui investit dans des sociétés cotées au Japon en fonction de leurs dividendes, de leurs fondamentaux et de leur valorisation. Les investisseurs professionnels éligibles peuvent souscrire à JX et le racheter en USDC. La stratégie vise des rendements provenant des dividendes et de l’appréciation du capital, mais ni le fonds ni le token ne distribuent actuellement de liquidités. Parmi les positions déclarées au 31 août 2026 figuraient Mitsubishi UFJ Financial Group, SoftBank, Sumitomo Mitsui Financial Group, Japan Tobacco, Citizen Watch, Mitsubishi Corporation et MS&AD. Ce lancement ajoute les actions japonaises à la gamme d’actifs tokenisés de HashKey Exchange, qui comprend des fonds monétaires, des métaux précieux, des placements à revenu fixe et du crédit privé. JX donne aux investisseurs qualifiés un accès, via la blockchain, à une stratégie d’actions japonaises. Toutefois, les restrictions d’éligibilité et l’absence de distributions en espèces pourraient en limiter l’attrait. Cette évolution ne constitue pas en elle-même un catalyseur direct du cours de l’USDC.

Selon Farside Investors, le fonds ETF Bitcoin au comptant de Fidelity, FBTC, a enregistré des entrées nettes de 236,7 millions de dollars le 5 novembre 2026. Comme FBTC détient directement des bitcoins, ces entrées obligent généralement le fonds à acheter des BTC, ce qui ajoute une demande directe sur le marché. Ce montant représente plus du double du précédent record journalier cité pour le fonds, soit 103 millions de dollars le 13 octobre, et environ dix fois les 23 à 25 millions de dollars déclarés lors de plusieurs autres journées de cotation. Cette hausse témoigne d’une demande accrue pour les produits d’investissement en Bitcoin réglementés, même si les flux d’une seule journée ne suffisent pas à confirmer une tendance durable. FBTC facture des frais annuels de 0,25 % et confie la conservation des actifs à Fidelity Digital Assets. Par ailleurs, Fidelity Digital Assets a indiqué que les émissions d’actions privilégiées par des entreprises détenant du Bitcoin dans leur trésorerie avaient contribué à financer l’achat de 135 979 BTC jusqu’au début du mois d’octobre, soit plus de 0,5 % de l’offre en circulation. Dans leur ensemble, ces chiffres témoignent d’une demande provenant à la fois des investisseurs en ETF et des stratégies de trésorerie des entreprises.

Jeff Yan, cofondateur de Hyperliquid, a déclaré que la plateforme pourrait à terme proposer des actions tokenisées de grandes entreprises, susceptibles de créer des marchés plus liquides que les marchés boursiers traditionnels. Il n’a communiqué aucun calendrier de lancement ni confirmé de projet, et a indiqué que les futurs produits dépendraient en partie de tiers qui inscrivent des actifs sur Hyperliquid. Yan a récemment rencontré des responsables politiques à Londres. Bloomberg a rapporté que les principaux contributeurs de Hyperliquid détiennent au moins 238 millions de jetons HYPE, d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars ; ce chiffre inclurait Yan. Il a refusé de révéler sa fortune personnelle. Pour les traders de HYPE, les actions tokenisées pourraient représenter une possibilité d’expansion à long terme, mais l’absence de projets concrets limite leur impact immédiat sur le marché.

L’ancien agent spécial superviseur du FBI Patrick Steven Yaroch devrait plaider coupable le 4 novembre 2026 dans une affaire portant sur le vol présumé d’environ un million de dollars en cryptomonnaies dans des portefeuilles surveillés dans le cadre d’une enquête de contre-espionnage. Selon des documents judiciaires, il a utilisé son habilitation de sécurité « Top Secret » pour accéder aux phrases de récupération des portefeuilles et effectué une dizaine de transferts non autorisés entre fin 2024 et juillet 2026. Un document chiffre ces transferts à 925 426 dollars. Yaroch aurait interrogé ChatGPT sur la manière d’investir les fonds et de partir vivre au Portugal avant d’avouer les faits à un employé du ministère de la Justice. Il a été renvoyé du FBI et arrêté le 31 juillet 2026. Les enquêteurs ont récupéré plus de 925 000 dollars, mais il n’a pas encore présenté le plaidoyer de culpabilité attendu. L’affaire met en évidence les risques liés aux menaces internes et les faiblesses des contrôles d’accès dans la garde d’actifs cryptographiques surveillés. Elle ne devrait pas avoir d’effet direct et significatif sur les cours des principales cryptomonnaies, mais pourrait raviver les inquiétudes des traders concernant la sécurité des portefeuilles et les protections institutionnelles.

CZ a averti les utilisateurs de la présence, à l’adresse trastwallet.cam, d’un site d’hameçonnage visant les portefeuilles crypto et usurpant l’identité de Trust Wallet. Le domaine « .cam » peut être confondu avec « .com ». Le chercheur en sécurité Anurag a indiqué que le site prétend que les utilisateurs doivent examiner un transfert et les invite à connecter un portefeuille. Son script peut analyser les soldes de Trust Wallet, Phantom et OKX Wallet, puis préparer un transfert vers une adresse fixe. La signature des transactions était désactivée au moment du signalement du site. Cette tentative d’hameçonnage visant les portefeuilles crypto présente un risque pour les utilisateurs qui connectent leur portefeuille ou approuvent des transactions inattendues, mais aucun incident touchant l’ensemble du marché n’a été signalé. Les traders devraient vérifier les adresses des sites web et éviter les liens inconnus.

La sécurité post-quantique représente un défi croissant pour les réseaux de cryptomonnaies, mais elle ne constitue pas une menace immédiate pour Bitcoin ni pour les autres grandes cryptomonnaies. Un ordinateur quantique suffisamment puissant et tolérant aux pannes pourrait utiliser l’algorithme de Shor pour déduire des clés privées à partir de clés publiques exposées et falsifier des signatures. Le matériel actuel est encore très loin de cette capacité : la puce Willow de Google possède 105 qubits. Un article de Google Quantum AI publié en mars 2026 estimait que, selon ses hypothèses, casser une clé Bitcoin secp256k1 pourrait prendre 18 à 23 minutes avec moins de 500 000 qubits physiques. On estime que 6,9 millions de BTC, soit environ 32 % de l’offre, ont des clés publiques exposées, mais les estimations varient. Des évaluations antérieures avertissent qu’une machine capable pourrait encore se faire attendre plusieurs années, tandis que les migrations de blockchain pourraient prendre cinq à dix ans. Les mises à niveau de sécurité post-quantique posent des défis techniques et de gouvernance. Les nouvelles signatures pourraient être 10 à 40 fois plus volumineuses, ce qui augmenterait les coûts des transactions et réduirait le débit. Les réseaux doivent également décider de la manière de procéder à la mise à niveau et de gérer les actifs inactifs qui ne seront jamais migrés. Les propositions concernant Bitcoin sont encore à l’état de projet, tandis que d’autres réseaux ont annoncé des plans ou commencé des tests. Les recommandations du NIST prévoient l’abandon progressif des algorithmes à clé publique vulnérables d’ici 2035. Pour les traders, la sécurité post-quantique relève avant tout de la résilience et de la gouvernance à long terme, et non d’un catalyseur de prix à court terme. Suivez les calendriers de mise à niveau des réseaux, les plans de migration et les progrès du matériel quantique ; des preuves crédibles d’avancées plus rapides que prévu pourraient modifier la perception des risques.

Une entité liée à a16z a transféré 148 145 HYPE, d’une valeur d’environ 12,63 millions de dollars, vers des plateformes d’échange en l’espace de 16 heures. Le prix moyen au dépôt était de 85,26 dollars, selon l’analyste on-chain Ai Yi. Depuis le 30 octobre, elle a transféré 233 000 HYPE, d’une valeur supérieure à 20,6 millions de dollars, vers des plateformes d’échange. Ces transferts pourraient accentuer la pression vendeuse potentielle sur HYPE, mais rien ne confirme que les jetons ont été vendus. En cas de vente, ces avoirs représenteraient un bénéfice estimé à 1,141 million de dollars. Les traders suivent cette activité de près, car a16z est présenté comme le plus grand détenteur externe de HYPE parmi les entités.

Les ETF spot sur le ZEC aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 2,0735 millions de dollars le 28 octobre, l’intégralité des entrées de cette journée ayant été dirigée vers ZCSH. Au 4 novembre, les entrées nettes quotidiennes avaient atteint 3,4295 millions de dollars, ZCSH étant une nouvelle fois le seul fonds à déclarer des entrées. Les entrées nettes cumulées sont passées de 211 à 218 millions de dollars. Le total des actifs nets est resté stable à 757 millions de dollars, tandis que la part déclarée de la valeur du ZEC a légèrement progressé, de 3,43 % à 3,44 %. Les flux récents des ETF spot sur le ZEC suggèrent une demande toujours présente, mais modeste, pour une exposition réglementée au ZEC. Toutefois, les flux à eux seuls ne prouvent pas un changement plus général du sentiment du marché et ne permettent pas d’anticiper une réaction des prix.

Une baleine de l’ETH, inactive depuis longtemps, a repris son activité et vendu pour 6,357 millions de dollars d’ETH et de stETH en 10 heures, selon l’analyste on-chain Ai Yi. Le portefeuille, associé au compte X @polypol87446165, a retiré les jetons d’Aave avant de les vendre on-chain à un prix moyen de 2 428 dollars. Cette vente de la baleine de l’ETH pourrait accentuer la pression vendeuse à court terme, mais une seule transaction ne confirme pas une tendance plus générale du marché.

Les actifs suivis de Binance ont augmenté de 3,4 milliards de dollars au cours des deux jours suivant la reprise des retraits, le 1er novembre, compensant presque les sorties nettes initiales de 3,64 milliards de dollars. Ces sorties représentaient environ 2,1 % des actifs estimés de la plateforme, soit 171 milliards de dollars. Cette reprise fait suite à une intrusion dans un portefeuille chaud le 29 octobre, qui aurait entraîné des pertes estimées à 6,3 milliards de dollars. Binance a déclaré avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les actifs volés et en avoir reconstitué environ 95 % grâce à des achats de jetons. Ses partenaires ont également gelé près de 3 milliards de dollars liés à l’attaque, que Binance a attribuée au groupe TraderTraitor, lié à la Corée du Nord. Le rebond des actifs de Binance pourrait témoigner d’un regain de confiance des utilisateurs, mais les soldes suivis ne permettent pas de savoir si la hausse provient de dépôts de clients ou d’achats de remplacement effectués par Binance elle-même. Les traders surveilleront la couverture intégrale des actifs, le maintien de flux positifs à mesure que les retraits se normalisent, ainsi que la mise à jour des données de preuve de réserves.

L’Asset Hub de Polkadot a été exploité du 24 au 26 octobre en raison d’une vulnérabilité dans son exécuteur XCM, entraînant pour le Trésor de Polkadot des pertes estimées à 1,381 million de dollars en valeur de DOT. L’attaquant a réduit l’offre de dotUSD enregistrée sans modifier les soldes des comptes, faussant ainsi les prix dans le pool DOT/dotUSD et créant des possibilités d’arbitrage. Le Trésor était le seul fournisseur de liquidités du pool ; les autres utilisateurs n’ont donc perdu aucun fonds. La vulnérabilité avait été signalée dans le cadre d’un programme de bug bounty et corrigée dans le code en juin, mais le correctif n’a pas été déployé sur le runtime du mainnet concerné. Une publication sur un forum, datée du 20 octobre et portant sur le correctif, a peut-être alerté l’attaquant. Polkadot a ensuite résolu le problème avec les versions Runtime 2.5.1 et 2.5.2, corrigé l’offre de dotUSD et rendu au Trésor les fonds récupérés.

Un vol bancaire présumé de 30 millions de dollars a mis en évidence les délais entre le traçage des fonds dérobés et leur gel sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies. La chercheuse en sécurité Taylor Monahan a déclaré à la journaliste Laura Shin que les auteurs avaient transféré l’argent par l’intermédiaire de comptes en monnaie fiduciaire récemment ouverts, avant d’acheter des cryptomonnaies sur plusieurs plateformes centralisées. L’enquêteur spécialisé dans les transactions sur chaîne ZachXBT a retracé les transferts et contacté les plateformes, mais celles-ci auraient eu besoin que la banque confirme qu’elle était victime avant d’agir. Selon Monahan, l’opération ne semblait pas présenter le degré de sophistication du groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord. Ce vol bancaire montre à quelle vitesse les fonds peuvent passer de la monnaie fiduciaire aux cryptomonnaies, tandis que les procédures de vérification des institutions prennent du retard. Une coordination plus rapide et confidentielle entre les banques et les plateformes pourrait contribuer à limiter les pertes sans divulgation publique immédiate.

La plateforme japonaise d’échange de cryptomonnaies Zaif a indiqué qu’un accès non autorisé au service de messagerie Arara, son prestataire, avait exposé les adresses e-mail d’environ 380 000 clients distincts. Zaif a précisé qu’aucun nom, aucune donnée de trading ni aucun mot de passe n’avait été divulgué et qu’aucune intrusion dans ses propres systèmes n’avait été détectée. Aucune perte d’actifs ni autre préjudice n’a été confirmé. Zaif a suspendu les notifications par e-mail pendant l’interruption du service d’Arara et a averti ses clients de tentatives d’hameçonnage où des fraudeurs se font passer pour l’une ou l’autre des deux entreprises. La plateforme leur a conseillé d’éviter les liens suspects et les demandes non vérifiées d’informations d’authentification, et a recommandé l’utilisation d’applications d’authentification pour la double authentification. La fuite de données chez Zaif accroît le risque d’hameçonnage, mais les informations communiquées à ce jour n’indiquent pas que des comptes de trading ou des actifs en cryptomonnaies aient été compromis.

Le piratage de Mercado Bitcoin a impliqué un attaquant détenant environ 46,5 millions de dollars en cryptomonnaies répartis sur 46 adresses, dont 3 680 ETH, 106 BTC et quelque 8 millions de dollars en stablecoins, selon Onchain Lens. Dans une mise à jour ultérieure, Arkham a indiqué que l’attaquant avait converti en ETH des altcoins volés d’une valeur de 10,55 millions de dollars. Les tentatives visant à transférer une partie des fonds vers Bitcoin par le biais d’un bridge ont été stoppées, tandis que la plupart des activités ont été déplacées vers de nouveaux portefeuilles. Mercado Bitcoin affirme que les actifs et les données de ses clients n’ont pas été touchés. Ce piratage ravive les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange, même si la protection des fonds des clients, telle qu’elle a été rapportée, pourrait limiter les répercussions immédiates sur le marché. L’incident survient également alors que le Brésil durcit sa réglementation des cryptomonnaies.

Binance a rétabli les retraits de Zcash (ZEC), des actifs du réseau Toncoin, dont l’USDT et le GRAM, ainsi que de Sui (SUI), après une faille de sécurité survenue le 29 octobre. La plateforme reprend ses services progressivement, au fur et à mesure de la fin des contrôles de sécurité. Certains réseaux pourraient donc rester indisponibles et les retraits pourraient être retardés. Binance affirme que ses réserves et le Secure Asset Fund for Users (SAFU) ont couvert environ 95 % des fonds touchés, évalués à 6,3 milliards de dollars selon les informations communiquées. Par ailleurs, le FBI a attribué le vol de plus de 6 milliards de dollars en cryptomonnaies au groupe nord-coréen TraderTraitor. Les autorités américaines ont indiqué qu’une grande partie des cryptomonnaies dérobées avait été convertie en Ether (ETH) et ont averti que d’autres opérations de blanchiment pourraient suivre via la DeFi et les services d’échange instantané. Le rétablissement des retraits sur Binance apaise les inquiétudes immédiates concernant l’accès aux fonds, mais l’ampleur rapportée de la faille et les contrôles de sécurité toujours en cours pourraient maintenir la sécurité des cryptomonnaies et la volatilité des marchés au centre des préoccupations des traders.

Riot Platforms et Hut 8 ont annoncé d’importantes ventes de bitcoins, mettant en évidence la manière dont les sociétés de minage utilisent leurs actifs de trésorerie pour répondre à leurs besoins de financement. Riot a vendu 10 599 BTC au troisième trimestre, pour une valeur d’environ 750 millions de dollars, afin de soutenir l’expansion de ses centres de données. L’entreprise prévoit également de vendre presque tous les bitcoins nouvellement minés pour financer ses coûts de développement et d’exploitation, plutôt que de reconstituer une importante réserve. Hut 8 a vendu 954 BTC, d’une valeur de 74,8 millions de dollars, au troisième trimestre pour financer des rachats d’actions, puis 2 148 BTC supplémentaires en octobre, pour 175,4 millions de dollars. Ses ventes ont totalisé 3 102 BTC, soit environ 250,2 millions de dollars. Ces ventes de bitcoins pourraient accroître l’offre sur le marché, mais elles montrent aussi comment les sociétés de minage financent leurs investissements et la rémunération de leurs actionnaires.

La réglementation des coffres crypto aux États-Unis reste incertaine. Des entreprises de la DeFi demandent à la SEC de ne pas considérer la seule intervention humaine comme un motif de contrôle au titre de la législation sur les valeurs mobilières. Aave, Kamino et Veda estiment que les coffres ne devraient pas être automatiquement classés comme des valeurs mobilières lorsque les utilisateurs conservent la propriété de leurs actifs et peuvent les retirer. Le fait que des gestionnaires de risques ou des DAO prennent des décisions ne constitue pas, à lui seul, une activité de conservation d’actifs ou de gestion d’investissement réglementée. Ils soutiennent également que les règles sur les valeurs mobilières exigent généralement une entreprise d’investissement collectif ou un émetteur défini par la loi. Un cadre concurrent, soutenu par Morpho et le Crypto Council for Innovation, affirme que le contrôle exercé par les gestionnaires sur la stratégie d’investissement — par exemple le choix des marchés de prêt — peut indiquer que certains coffres sont des valeurs mobilières. Les groupes s’accordent dans l’ensemble à dire que les conseils rémunérés portant sur des valeurs mobilières peuvent toujours relever de l’Investment Advisers Act. La SEC a reconnu que les coffres diffèrent les uns des autres, mais n’a pas précisé comment évaluer le pouvoir discrétionnaire humain. Le débat a pris de l’ampleur après des informations selon lesquelles les actifs gérés dans des coffres crypto ont progressé de 61 % au second semestre, passant de 7 à 11 milliards de dollars. L’approche réglementaire finalement retenue pourrait avoir des conséquences sur la conception des produits DeFi, les coûts de conformité et l’accès des investisseurs, mais les documents déposés n’établissent aucune nouvelle règle.

Un scénario antérieur avançait que le bitcoin pourrait atteindre 280 000 dollars d’ici au 1er janvier 2027 si de grands producteurs d’énergie adoptaient le BTC pour régler leurs transactions pétrolières, tout en soulignant qu’un tel changement de marché n’avait pas encore commencé. Un article ultérieur a élargi la fourchette spéculative à 280 000–420 000 dollars, avec un scénario extrême au-delà de 550 000 dollars, si le bitcoin était utilisé à grande échelle pour régler les échanges transfrontaliers de pétrole, de gaz et de produits raffinés. Une telle adoption nécessiterait des changements majeurs sur les marchés mondiaux de l’énergie et n’est pas confirmée. Le bitcoin s’échangeait autour de 77 000 dollars après un rebond de 1,8 % depuis environ 75 800 dollars, dans une fourchette allant du milieu des 70 000 dollars au bas des 80 000 dollars. L’article présente 80 000 dollars comme un seuil à reconquérir à court terme, et une clôture hebdomadaire au-dessus de 90 000–95 000 dollars comme un signal de dynamique plus fort. Les projections du cours du bitcoin sont hypothétiques ; les traders doivent les distinguer des preuves d’une nouvelle demande institutionnelle et tenir compte de la conjoncture générale des marchés.

Le bitcoin pourrait connaître un rebond de soulagement à court terme à mesure que l’incertitude liée aux élections de mi-mandat américaines s’estompe, a déclaré James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares. Les anticipations d’un bon résultat des démocrates semblent déjà largement intégrées dans les cours ; le résultat pourrait donc ne pas déclencher une nouvelle vague de ventes de bitcoins. Toutefois, le ralentissement de la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis — notamment la possibilité que l’adoption du Clarity Act suive un parcours plus difficile — ainsi que les enquêtes visant des entreprises liées à Donald Trump pourraient peser sur le secteur. Ces risques pourraient davantage affecter les entreprises du secteur crypto que le bitcoin lui-même. Les traders devraient également surveiller les taux réels, la liquidité du dollar américain et les flux vers les produits négociés en bourse, qui, selon Butterfill, restent des facteurs plus importants pour le cours du bitcoin.

La Corée du Sud prévoit d’obliger les prestataires de services sur actifs virtuels à signaler immédiatement les incidents de sécurité au Financial Supervisory Service et au Financial Security Institute. Selon les règles actuelles, ils ne signalent ces incidents qu’à la Korea Internet & Security Agency. L’élargissement du signalement des incidents de sécurité liés aux cryptomonnaies vise à aider les autorités à enquêter, à échanger des informations et à protéger les consommateurs, alors que les liens entre les cryptomonnaies et la finance traditionnelle se renforcent. La Financial Services Commission prévoit également une loi sur la sécurité financière numérique. Celle-ci étendrait aux prestataires de services crypto et aux autres entreprises détenant de grandes quantités de données clients ou présentant des risques financiers importants des exigences de sécurité comparables à celles de l’Electronic Financial Transactions Act. La Corée du Sud entend finaliser le texte et déposer un projet de loi au premier trimestre 2027. Les autorités mèneront également des inspections de sécurité approfondies auprès d’environ 580 sociétés financières, dont des prestataires de services crypto. Ces mesures pourraient alourdir les obligations de conformité, mais aucun effet direct sur les cours des cryptomonnaies n’a été précisé.

Selon l’analyste on-chain Ember, Wang Chun, cofondateur de F2Pool, a vendu 6 200 wstETH pour environ 18,5 millions d’USDC alors que l’ETH rebondissait de 2 315 à 2 440 dollars. La vente correspond à un prix moyen de l’ETH d’environ 2 390 dollars. Wang Chun a ensuite transféré les USDC vers Binance. Ce mouvement pourrait signaler une intention de négocier, de réaffecter des fonds ou de les retirer, mais il ne confirme pas de nouvelles ventes d’ETH. Les traders peuvent surveiller d’éventuels transferts et ventes supplémentaires, tout en gardant à l’esprit que l’activité d’un seul portefeuille ne suffit pas à établir une tendance générale du marché.

Le CLARITY Act pourrait expirer le 3 janvier 2027, à la fin du mandat du Congrès américain actuel, s’il ne recueille pas suffisamment de soutien pour avancer. Sa réintroduction au prochain Congrès nécessiterait un nouveau projet de loi et de nouvelles négociations. Les textes législatifs au Sénat requièrent généralement 60 voix ; un soutien bipartisan serait donc nécessaire pour adopter des règles encadrant la structure du marché américain des cryptomonnaies. La Digital Chamber a mis en avant des priorités possibles pour de futures lois, notamment des exigences de réserves pour les stablecoins, des informations à communiquer aux consommateurs et des contrôles contre le blanchiment d’argent. Elle s’attend également à des débats sur la conformité, la supervision de la finance décentralisée (DeFi), les plateformes d’échange d’actifs numériques et leurs liens avec les banques. D’éventuelles règles sur la confidentialité liée à l’IA, la sécurité nationale et la gestion des risques pourraient aussi être abordées. Il s’agit d’orientations politiques envisagées, et non d’exigences déjà adoptées. L’avenir incertain du CLARITY Act pourrait accentuer l’incertitude réglementaire pour les entreprises du secteur crypto et les traders, mais les informations rapportées ne font état d’aucun changement immédiat des règles du marché.

LayerZero et 21X ont achevé un projet pilote d’un mois portant sur un carnet d’ordres entièrement on-chain sur Zero, une blockchain privée à accès autorisé. Le système a traité jusqu’à 10 000 appariements d’ordres par seconde, soit environ 45 fois le niveau de référence EVM cité pour les usages institutionnels. Axé sur les actions américaines tokenisées, le projet pilote a combiné l’appariement et le règlement au sein d’une même transaction, sans appariement off-chain. 21X est une plateforme de négociation et de règlement agréée dans le cadre du régime pilote DLT de l’UE. Le test du carnet d’ordres on-chain laisse entrevoir des gains de performance potentiels de la blockchain pour la négociation institutionnelle, mais ne prouve pas qu’elle soit prête pour un usage commercial à grande échelle ou dans les conditions d’un réseau public.

Le fondateur de BitMart, Sheldon Xia, affirme que l’équipe de sécurité de la plateforme manque gravement de personnel alors que l’entreprise se restructure et peine à fidéliser ses équipes techniques. Le piratage de BitMart du 2 novembre a impliqué des transferts suspects d’environ 391 000 dollars sur Base, Arbitrum et Optimism, selon la société d’analyse de la blockchain Bitquery. Les fonds ont été retracés jusqu’à un portefeuille également lié à l’exploitation distincte de Mercado Bitcoin, dont le montant a d’abord été évalué à 48,6 millions de dollars, puis à environ 46 millions. Aucun lien entre les attaques n’a été confirmé de manière indépendante. Le piratage de BitMart intervient alors que la plateforme met progressivement fin à ses activités : en août, elle a annoncé son intention d’arrêter les transactions et de cesser ses opérations en janvier 2027. Xia a qualifié de faible le montant dérobé, sans préciser si les soldes des clients avaient été touchés ni si les utilisateurs seraient remboursés. Les solutions de récupération proposées pourraient nécessiter l’approbation d’un tribunal. L’incident ravive les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange et l’accès des clients à leurs fonds pendant une fermeture.

Standard Asset Company (SAC), une société d’investissement basée à Abou Dhabi qui investit ses propres fonds, prévoit de lever 1,5 milliard de dollars pour une stratégie sur dix ans associant une réserve de bitcoins à des hôtels et résidences de marque aux Émirats arabes unis générant des revenus. La société indique que les revenus immobiliers pourraient financer des achats de bitcoins et certains investissements immobiliers, les allocations étant réexaminées chaque trimestre. SAC n’a pas précisé comment le capital serait réparti ni donné de calendrier d’achat. Des informations antérieures évoquaient des achats de bitcoins échelonnés en fonction de la valorisation et de la liquidité, ainsi qu’une stratégie de rendement géré tenant compte des risques de liquidité et de contrepartie. SAC n’a pas communiqué d’autres précisions sur cette stratégie. Coinbase Asset Management gérera exclusivement les avoirs en bitcoins de SAC. SAC est enregistrée auprès de l’Abu Dhabi Global Market et affirme investir ses propres fonds, mais elle n’est pas agréée pour fournir des services financiers à des tiers et ne promet aucun rendement. Les traders pourraient suivre les acquisitions immobilières, les annonces d’achats de bitcoins et les détails de la stratégie de rendement. Ce projet témoigne de l’intérêt des institutions pour le bitcoin, mais son impact direct sur le marché reste incertain tant que l’ampleur et le rythme des achats ne sont pas connus.

Après un incident de sécurité, Mercado Bitcoin prévoit d’entamer une réouverture progressive le 9 novembre. La première étape consistera à rétablir l’accès au site web afin que les utilisateurs puissent consulter leurs soldes, relevés, actifs et investissements. Les opérations de trading, les transferts et les retraits ne reprendront qu’après la réussite des contrôles de sécurité finaux pour chaque service. Aucune date de rétablissement complet de l’accès n’a été confirmée. Mercado Bitcoin affirme que les clients ne perdront pas leurs actifs et que l’entreprise utilisera ses propres fonds pour indemniser les utilisateurs touchés par l’incident. La plateforme indique avoir gelé, avec Tether, Circle, Paxos, BRL1, Chainalysis et des experts en sécurité, plus de 15 millions de dollars d’actifs liés à l’incident, contre 12,9 millions de dollars annoncés précédemment. Cette réouverture progressive marque une avancée vers le rétablissement des activités, mais les traders doivent noter que la reprise du trading et des retraits reste incertaine.

Le CRCL tokenisé a connu une croissance rapide, atteignant une valeur d’environ 388 millions de dollars, soit près de 2 % de la capitalisation boursière de Circle Internet Group, qui s’élève à 19,4 milliards de dollars. Le marché a presque doublé par rapport à son niveau de fin août, dépassé 406 millions de dollars début novembre 2026 et progressé de 2 961 % sur un an à la fin octobre. Au 20 octobre, plus de 42 200 portefeuilles détenaient du CRCL tokenisé, tandis que les émissions nettes avaient ajouté environ 345 millions de dollars au cours de l’année précédente. Circle n’émet pas ces jetons. Des plateformes tierces conservent les actions CRCL sous-jacentes et émettent des jetons conçus pour suivre leur cours. Binance bStocks, xStocks et Ondo Finance représentent environ 94 % de l’offre. La BNB Chain concentre près de 62 % de la valeur de marché, tandis que Solana est également une plateforme importante pour les échanges décentralisés. Le CRCLx de xStocks arrive en tête en nombre de détenteurs, avec environ 20 800, suivi d’une version liée à Robinhood, qui en compte 12 700, et du CRCLon d’Ondo, avec 4 800. Binance propose également le CRCLb. Le CRCL tokenisé offre une exposition économique aux actions de Circle, mais pas de droits de vote. Il peut aussi permettre des échanges 24 h/24 et 7 j/7, la détention fractionnée et des usages dans la DeFi. Environ 7,7 millions de dollars de CRCLx ont été déposés dans la DeFi, contre quelque 2,9 millions à la mi-août. Des activités ont été signalées sur Raydium, Uniswap et Kamino Lend. Cette expansion témoigne d’une demande croissante on-chain et pourrait soutenir les achats des actions sous-jacentes. Les traders doivent toutefois surveiller la fragmentation de la liquidité, la concentration entre émetteurs et chaînes, ainsi que les risques liés à la conservation, aux contrats intelligents et à une couverture de 1:1.

Super Micro Computer a annoncé un chiffre d’affaires record de 19,9 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 2027, en hausse de 298 % sur un an et de 79 % par rapport au trimestre précédent, alors que la demande d’équipements pour centres de données dédiés à l’IA a bondi. Le bénéfice net selon les normes GAAP s’est élevé à 1,594 milliard de dollars, soit 1,75 dollar par action diluée, et les produits liés à l’IA ont représenté 71 % des ventes. Un seul client a généré 44 % du chiffre d’affaires, contre 28 % sur l’ensemble de l’exercice 2026, ce qui met en évidence le risque de concentration de la clientèle. Super Micro a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, de 65–72 milliards à 72–82 milliards de dollars, et prévoit un chiffre d’affaires de 19,5–21,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. L’entreprise prévoit d’accroître sa production pour dépasser 8 000 racks par mois d’ici décembre. Toutefois, la marge brute non-GAAP s’est établie à 12,8 %, le flux de trésorerie opérationnel a été négatif de 434 millions de dollars et la trésorerie de 6,9 milliards de dollars était inférieure aux 8,6 milliards de dollars de dette et de billets convertibles. Les traders suivront l’évolution des marges, la génération de trésorerie, l’exécution de la production et la diversification de la clientèle. Ces résultats soulignent la forte demande en infrastructures d’IA, mais les performances de Super Micro ne constituent pas un catalyseur direct des cours des cryptomonnaies.