Actualités des cryptomonnaies

Le token natif de Best Wallet, $BEST, a dépassé 18 millions de dollars lors de sa prévente alors qu'il ne reste que quelques heures. Le projet se positionne comme une « crypto super app » mobile‑first combinant une gestion de clés MPC de niveau institutionnel (Fireblocks MPC‑CMP), un agrégateur DEX propulsé par Rubic couvrant ~330 DEX, environ 30 ponts cross‑chain, une agrégation de staking, des portefeuilles multi‑wallet et un portail de prévente sélectionné pour simplifier les allocations précoces. Les organisateurs affichent un objectif utilisateurs ambitieux — jusqu'à 40% des utilisateurs de wallets mondiaux d'ici 2026. Des transactions récemment signalées (~12K$, 85.6K$ et 60.1K$) indiquent une participation de whales. Le prix de la prévente est d'environ 0.02601$ par $BEST. Des scénarios de prix promotionnels évoqués dans la couverture prévoient que $BEST pourrait atteindre 0.62$ fin 2026 et 0.82$+ d'ici 2030 (projections théoriques de ROI d'environ 2 200–3 000% depuis la prévente), bien que les articles soulignent qu'il s'agit de spéculations et incluent les disclaimers DYOR habituels. Pour les traders : la nouvelle crée un sentiment d'urgence pour participer avant la cotation en bourse, met en avant les avantages de staking et de frais pour les détenteurs de tokens, et suggère qu'un accès intégré à la prévente peut réduire la dépendance aux launchpads externes — des facteurs qui pourraient concentrer la demande lors de la cotation. Ceci n'est pas un conseil financier.

Nasdaq a déposé auprès de la SEC une demande visant à relever les limites de position pour les options sur l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, de 25 000 à 1 000 000 de contrats — une augmentation d’environ 40 fois destinée à approfondir la liquidité des options IBIT et à permettre une exposition dérivée institutionnelle plus importante. Cette proposition fait suite à des hausses de limites antérieures et à la croissance rapide des volumes et de l’intérêt pour les options IBIT depuis le lancement d’IBIT en 2024. Des données CoinGlass citées dans des reportages ultérieurs montrent une hausse d’environ 4 milliards de dollars de l’open interest des options Bitcoin en une journée, à environ 62 milliards de dollars, coïncidant avec un rebond de prix BTC en V à court terme vers ~92 000 $. Toutefois, des vents contraires subsistent : BlackRock aurait réduit ses avoirs spot IBIT d’environ 30 000 BTC depuis octobre et IBIT a enregistré environ 3 milliards de dollars de sorties en novembre. Nasdaq et des analystes cités estiment que des limites plus élevées soutiendraient des stratégies de couverture et de trading plus importantes sans fragmenter la liquidité, ce qui resserrerait probablement les spreads bid-ask, approfondirait les carnets d’ordres et réduirait modestement la volatilité implicite. Les risques incluent un effet de levier accru et la possibilité de mouvements directionnels plus importants liés aux flux pilotés par les options. Le dépôt requiert l’examen de la SEC (généralement ~45 jours). Une approbation pourrait institutionnaliser davantage les dérivés Bitcoin, attirer des traders sophistiqués et créer un précédent pour d’autres ETF crypto, mais les bénéfices nets pour la liquidité et les flux entrants des ETF dépendront de la solidité continue du prix du BTC (résistance clé autour de ~94 000 $) et d’une atténuation de la peur du marché.

Franklin Templeton a déposé un formulaire 8‑A auprès de la SEC américaine pour enregistrer le Franklin Solana Trust, une étape procédurale finale en vue de la cotation d’un ETF spot Solana (SOL) sur le NYSE Arca. L’ETF détiendra du SOL physique en garde, répliquera le CF Benchmarks Solana Index, offrira une exposition spot directe via des parts fractionnées évaluées quotidiennement nettes d’une commission de gestion de 0,19% (commissions annulées sur les premiers 5 milliards $ jusqu’au 31 mai 2026 selon des dépôts antérieurs), et suit un S‑1 amendé. Les acteurs du marché considèrent le 8‑A comme proche d’un lancement — les échanges pourraient débuter dans les jours qui suivent une fois les formalités réglementaires restantes levées. À la publication, le SOL se négociait autour de 137 $ avec une capitalisation d’environ 76 milliards $ et un volume 24h de 5 milliards $. Les données on‑chain montrent environ 13 millions de SOL concentrés autour de 142 $, créant une forte zone d’offre overhead entre 138–142 $ ; les traders voient une cassure réussie au‑dessus de cette zone comme une ouverture vers 150 $, tandis qu’un échec pourrait entraîner un repli vers 118–110 $. Les analystes notent que Solana a récupéré un order block hebdomadaire autour de 118–130 $, formant une base pour les gains récents. Pour les traders : la cotation de l’ETF est un catalyseur probable de liquidité et de demande pour le SOL (mot‑clé principal : Solana spot ETF, secondaire : SOL ETF, NYSE Arca). L’évolution des prix à court terme dépendra du franchissement de la zone d’offre 138–142 $ et de la défense du support autour de 118–130 $ ; une cassure pourrait déclencher de nouveaux flux entrants et du momentum, tandis qu’un rejet pourrait mener à des tests baissiers. Ceci est informatif et ne constitue pas un conseil d’investissement.

MoonPay, fournisseur mondial de fiat-on-ramps et de services de paiement, a obtenu une charte de fiducie à vocation limitée (limited-purpose trust charter) du New York State Department of Financial Services (NYDFS). Cette charte autorise MoonPay à offrir des services d'actifs numériques réglementés à New York — incluant la garde (custody), les fiat on-ramps et des services institutionnels élargis — sous la supervision de l'État. Cela fait suite à la BitLicense antérieure de la société auprès du NYDFS et renforce ses références en matière de conformité, ce qui pourrait permettre des partenariats plus profonds avec des exchanges, des wallets et des institutions financières nécessitant des contreparties régulées aux États-Unis. MoonPay affirme que la charte améliorera la sécurité des rails fiat-vers-crypto et aidera à développer des offres réglementées telles que la garde et le trading de gré à gré (OTC). Les implications stratégiques incluent une confiance institutionnelle accrue et une probable croissance des volumes de transactions via des canaux régulés, compensées par des coûts opérationnels supplémentaires et une surcharge de conformité associés au maintien de la charte. Cette initiative intervient par ailleurs dans un contexte de mutations plus larges de l'industrie — notamment l'intérêt pour l'émission de stablecoins après les récents développements réglementaires aux États-Unis — et pourrait positionner MoonPay pour soutenir la distribution de stablecoins et le déploiement d'autres produits régulés.

Les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes d’environ 129 millions de dollars le 25 novembre, inversant une période de sorties et signalant une reprise partielle du sentiment des investisseurs envers les ETF Bitcoin. Le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) a mené les entrées, le produit spot de BlackRock affichant également des gains ; d’autres fournisseurs, dont Ark Invest et VanEck, ont enregistré des sorties. Les analystes attribuent ce mouvement à une demande institutionnelle persistante pour une exposition réglementée au Bitcoin, à l’attrait de gestionnaires d’actifs connus et à une conservation institutionnelle, ainsi qu’à l’accès simple et à la clarté réglementaire des ETF. Pour les traders, les flux d’ETF restent un indicateur important à court terme de la confiance du marché et de la liquidité pour l’exposition au BTC : des entrées soutenues peuvent apporter un soutien aux prix et alimenter le momentum, tandis que des retournements peuvent refléter des prises de bénéfices ou un rééquilibrage de portefeuille. Surveillez les rapports quotidiens sur les flux d’ETF, la liquidité à court terme et les métriques on‑chain pour détecter des signes de poursuite.

Le prix du Bitcoin a dépassé les 88 000 dollars sur les marchés Binance USDT, porté par une adoption institutionnelle accélérée, des développements réglementaires positifs et une acceptation croissante dans le grand public. Les volumes de trading ont fortement augmenté, tandis que les détenteurs à long terme ont réduit la pression de vente, créant une rareté de l'offre qui a soutenu de nouveaux gains. Les inquiétudes mondiales liées à l'inflation et la volatilité des devises ont renforcé le rôle du Bitcoin comme couverture contre l'inflation, attirant à la fois les investisseurs particuliers et professionnels. Parallèlement, les améliorations de la scalabilité de la blockchain et des cadres réglementaires plus clairs ont renforcé la confiance du marché. Malgré cet élan soutenu, la forte volatilité persiste et des corrections rapides des prix restent possibles. Les traders doivent gérer le risque avec des portefeuilles diversifiés, une moyenne d'achat en dollars et des niveaux de stop-loss clairs, en combinant analyses techniques et fondamentales pour naviguer les fluctuations à court terme et d’éventuels changements réglementaires.

L'Agence des services financiers du Japon (FSA) exigera à partir de 2026 que toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies licenciées détiennent des réserves dédiées pour couvrir les pertes des utilisateurs en cas de piratage ou de faille de sécurité. Les nouvelles règles étendent l'obligation de réserve aux portefeuilles chauds et froids et permettent aux entreprises de combiner réserves et assurances. Les exigences seront proportionnelles au volume des échanges, allant de 12,7 millions à 255 millions de dollars, reflétant les cadres traditionnels des valeurs mobilières où les courtiers détiennent entre 2 milliards et 40 milliards de yens selon le profil de risque. Des protections renforcées en cas d'insolvabilité imposent une stricte séparation des actifs et une restitution simplifiée des fonds, visant à restaurer la confiance après des incidents comme le piratage de 21 millions de dollars de SBI, le vol de 4 502 BTC chez DMM Bitcoin, et les conséquences du Mt. Gox. L'activité on-chain au Japon a augmenté de 120 % en glissement annuel jusqu'en juin 2025, portée par les échanges de XRP et BTC ainsi que les réformes récentes des stablecoins. Suite à la reclassification de Bitcoin et Ethereum en produits financiers avec un taux d'imposition fixe de 20 %, les traders peuvent s'attendre à une meilleure sécurité des plateformes, une réduction des risques de liquidité et une plus grande stabilité du marché sous une supervision réglementaire plus claire.

Galaxy Digital, dirigée par le PDG Mike Novogratz, a commencé des expérimentations de création de marché et prévoit d’agir comme fournisseur de liquidité sur Polymarket et Kalshi. L’entrée de Galaxy Digital suit celle de Jump Trading sur Kalshi, soulignant l’intérêt croissant des institutions pour les marchés prédictifs. Ces plateformes utilisent des carnets d’ordres peer-to-peer pour des contrats binaires liés à des événements — des élections au sport — et ont traité plus de 42,4 milliards de dollars en volume de transactions. Avec Kalshi réglementée par la CFTC et Polymarket opérant en offshore, le soutien en liquidité de Galaxy Digital pourrait approfondir les carnets d’ordres, réduire la volatilité des prix et favoriser la maturation du secteur malgré un paysage réglementaire américain incertain.

Revolut a finalisé une vente d’actions de 75 milliards de dollars, permettant aux employés de procéder à des liquidations et établissant une nouvelle valorisation à 75 milliards de dollars. Menée par Coatue, Greenoaks, Fidelity et Dragoneer, avec la participation de a16z, Franklin Templeton, T. Rowe Price et Nvidia’s NVentures, cette vente d’actions reflète une forte demande des investisseurs et souligne le rôle croissant de Revolut dans le trading de cryptomonnaies. Fondée à Londres en 2015, Revolut a annoncé une hausse de 72 % de son chiffre d’affaires en 2024, atteignant 4 milliards de dollars, ainsi qu’une augmentation de 149 % de son bénéfice avant impôts à 1,4 milliard de dollars. L’entreprise sert désormais plus de 65 millions de clients particuliers et a enregistré un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars dans le secteur des entreprises. Revolut a récemment obtenu l’approbation MiCA pour offrir du trading de cryptomonnaies régulé dans 30 pays de l’EEE et a obtenu des licences bancaires au Mexique et en Colombie. Avec un lancement imminent en Inde, cette expansion mondiale souligne la croissance de Revolut dans les services bancaires numériques et le trading de cryptomonnaies.

Ethereum est tombé en dessous de 2 800 $ sur OKX le 21 novembre, glissant de 5,30 % intrajournalier à 2 799,01 $. Le 24 novembre, l'ETH est à nouveau passé sous la barre des 2 800 $, s'échangeant à 2 799,95 $ après une baisse intrajournalière de 1,29 %. Ces replis soulignent une pression baissière renouvelée et une volatilité persistante du marché. Les traders doivent surveiller le support clé à 2 700 $ et monitorer la liquidité ainsi que les indicateurs on-chain pour des signaux de récupération ou de nouvelle baisse.

Coinbase a achevé une migration planifiée de portefeuille on-chain, transférant environ 300 000 BTC (environ 25 milliards de dollars) et des millions d'ETH de portefeuilles chauds vers de nouvelles adresses de stockage à froid générées récemment. Cette migration de portefeuille de routine, non impactée par les conditions de marché, isole les grandes détentions de cryptomonnaies derrière une gestion de clés mise à jour. Le transfert a brièvement faussé la métrique Bitcoin Exchange Reserve, qui sera corrigée une fois que les nouvelles adresses seront reconnues. Coinbase a rassuré les utilisateurs que les soldes restent inchangés et a mis en garde contre les arnaques par phishing, en soulignant ses pratiques de sécurité leaders dans l'industrie.

Robert Kiyosaki, auteur de Rich Dad Poor Dad, a vendu 25 BTC d’une valeur de 2,25 millions de dollars à environ 90 000 dollars chacun — des pièces qu’il avait achetées à 6 000 dollars. Il a réorienté les fonds vers deux centres de chirurgie et une activité de panneaux publicitaires qui devrait générer environ 27 500 dollars de flux de trésorerie mensuel exempt d’impôts d’ici février. Malgré la vente de Bitcoin, Kiyosaki reste optimiste sur le Bitcoin, prévoyant un cours de 250 000 dollars pour le BTC d’ici 2026 et envisage de réinvestir ce flux de trésorerie dans de nouveaux achats de BTC. Le Bitcoin est récemment tombé en dessous de 82 000 dollars avant de rebondir à 84 490 dollars, soit une baisse de 30 % par rapport à son sommet à 126 080 dollars. L’analyste Peter Brandt considère ce recul comme une remise à zéro saine et prédit que le BTC pourrait atteindre 200 000 dollars d’ici le troisième trimestre 2029, renforçant ainsi une perspective de marché positive.

Coinbase s'apprête à acquérir Vector.fun, une plateforme d'échange décentralisée basée sur Solana, spécialisée dans le trading de memecoins et les fonctionnalités de copy-trading. Les termes restent confidentiels, mais Coinbase intégrera l'équipe de 13 membres de Vector.fun et retirera ses applications mobiles et bureau d'ici la fin de l'année. Il s'agit de la neuvième acquisition de Coinbase en 2025, contre trois en 2024, après l'accord de 2,9 milliards de dollars concernant Deribit et l'achat d'Echo pour 375 millions de dollars. En intégrant la technologie de Vector.fun, Coinbase prévoit d'élargir la disponibilité des actifs via des échanges décentralisés sur son application principale, complétant ainsi ses services centralisés sur la blockchain Base. Au troisième trimestre 2025, Coinbase a rapporté des revenus de transactions de 1,05 milliard de dollars, soit près du double par rapport à l'année précédente, et a lancé PRESALE pour permettre les pré-inscriptions de tokens au détail. L'action COIN se négocie autour de 241 dollars, en hausse de 3 % sur les dernières 24 heures.

Teresa Goody Guillén, avocate personnelle du PDG de Binance Changpeng Zhao, a précisé que la grâce accordée à CZ ne concernait que des supposés manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de conformité, et non des actes criminels. Elle a détaillé la revue en plusieurs étapes effectuée par le ministère de la Justice, le bureau du Pardon Attorney et le Conseil juridique de la Maison-Blanche, et a rejeté tout discours de « quid pro quo » ou de faveurs en cryptomonnaies. Guillén a noté que le stablecoin USD1 de Binance opère sur plusieurs chaînes, réfutant les allégations de liens avec des stablecoins liés à Trump. Elle a ajouté qu’après la grâce de CZ, Zhao ne reprendra pas la gestion quotidienne en raison de la supervision continue du DOJ, CFTC, FinCEN et OFAC. L’accès de Binance au marché américain reste restreint, affectant la liquidité et les opérations d’échange. Guillén a déclaré que la grâce accordée à CZ met en lumière les débats réglementaires sur la conformité AML et la politique crypto plus large sous des administrations changeantes.

La hausse du prix du Bitcoin cette semaine a d'abord franchi la résistance des 84 000 $ sur le marché USDT de Binance. Le rallye s'est ensuite étendu au-delà de 85 000 $. L'adoption institutionnelle et des cadres réglementaires clairs ont favorisé d'importants flux entrants. Le volume des échanges a explosé alors que les investisseurs particuliers et institutionnels ont rejoint le rallye. La cassure a éliminé une résistance clé et établi une nouvelle zone de support au-dessus de 84 000 $. Les analystes notent qu'il s'agit de l'une des meilleures performances trimestrielles du Bitcoin. L'amélioration des infrastructures et la clarté réglementaire soutiennent le sentiment haussier. La volatilité du marché reste un risque. Les traders doivent gérer leurs risques et surveiller les indicateurs macroéconomiques. Les tendances historiques suggèrent des gains soutenus après des ruptures majeures de résistance, bien que des corrections à court terme soient possibles. Les traders qui se concentrent sur les flux institutionnels, les évolutions réglementaires et les données économiques peuvent mieux synchroniser leurs entrées et sorties. La hausse du prix du Bitcoin renforce le rôle de leader de BTC dans les actifs numériques.

Bitcoin Hyper a levé plus de 28 millions de dollars lors de sa prévente Layer-2 en offrant un rendement de staking de 41% APY sur son token natif HYPER. Le projet construit un réseau Layer-2 sur Bitcoin, en utilisant la Solana Virtual Machine et les preuves à divulgation nulle de connaissance pour vérifier les en-têtes de blocs Bitcoin via un pont canonique. Les investisseurs bloquent du BTC sur la chaîne principale pour frapper des HYPER, permettant des transactions rapides, à faible coût et programmables, sécurisées par Bitcoin. Le prix de la prévente est de 0,013305 $ par token avec une tokenomique transparente – une offre totale de 21 milliards sans allocations privées – favorisant une large participation. Les acheteurs peuvent acquérir des HYPER avec BTC, ETH, USDT, BNB ou carte de crédit, et les récompenses de staking débutent à la génération des tokens. Les traders voient Bitcoin Hyper comme un projet d'infrastructure améliorant la programmabilité et la scalabilité de Bitcoin pour les paiements quotidiens et les services DeFi. Le projet bénéficie d'un soutien à la fois de détail et institutionnel ainsi que d'un écosystème développeur en expansion. Les principaux avantages incluent un pont BTC sécurisé et une exécution rapide en couche 2. Toutefois, des risques subsistent liés à l'exécution technique, la sécurité du pont, la fiabilité de la vérification zero-knowledge et une possible compression des rendements. Les investisseurs potentiels doivent effectuer une diligence raisonnable, équilibrant le potentiel à long terme face aux défis d’exécution et d’adoption du marché.

La capitalisation du marché crypto est passée de 3,38 trillions de dollars à 2,95 trillions fin novembre, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis mai. Le Bitcoin est tombé sous les 100 000 dollars, atteignant 95 900 dollars, tandis qu’Ethereum, Solana et XRP ont chuté de plus de 6 %. Le repli a entraîné environ 1,1 milliard de dollars de liquidations et a fait baisser l’intérêt ouvert sur les dérivés de 7 % à 133 milliards de dollars. Le RSI moyen du marché a chuté à 39, et l’indice Crypto Fear & Greed est tombé à 15, indiquant une peur extrême. Les traders ont attribué cette vente massive du marché crypto à des pressions macroéconomiques — retards dans les baisses de taux de la Fed, tensions de liquidité persistantes après le flash crash d’octobre — ainsi qu’à des sorties de 4 milliards de dollars d’ETF spot BTC et ETH. Les données on-chain montrent des sorties record des échanges, même si les institutions ont accumulé plus de 4 millions de BTC cette année. Les analystes voient un support pour le Bitcoin entre 90 000 et 98 000 dollars. Les catalyseurs potentiels de reprise comprennent la fin du resserrement quantitatif par la Fed le 1er décembre, une augmentation des dépenses du Trésor et des rallyes liés au halving prévus à 145 000 dollars d’ici le quatrième trimestre 2025. Les experts suggèrent que ce repli offre une réinitialisation en milieu de cycle et une opportunité d’achat avant un assouplissement de la politique monétaire.

Metaplanet, une société d’analyse cotée à Tokyo, prévoit de lever environ 135 millions de dollars via une offre de 23,61 millions d’actions privilégiées perpétuelles de Classe B à 900 ¥ (5,71 $) par action. Les actions de Classe B sans droit de vote, appelées « Mercury », offrent un dividende annuel fixe de 4,9 % versé trimestriellement et sont convertibles en actions ordinaires à 1 000 ¥ (6,34 $) par action. Les fonds levés serviront à acquérir davantage de Bitcoin, augmentant les réserves de Metaplanet au-delà des 30 823 BTC actuels (d’une valeur de 2,82 milliards de dollars). La société peut racheter les actions si le prix de négociation dépasse 130 % de la préférence de liquidation pendant 20 jours ouvrables, tandis que les détenteurs ont des droits de rachat si les actions ne sont pas cotées avant le 29 décembre 2026. Cette levée de fonds, calquée sur la stratégie de MicroStrategy, souligne l’optimisme de Metaplanet quant aux rendements à long terme du Bitcoin malgré une perte latente de 15,2 % sur ses avoirs. La restructuration annule également de anciens bons de souscription (Séries 20–22) et émet de nouvelles Séries 23 et 24 au fonds Evo, alignant ainsi les incitations dans le marché crypto en évolution.

Bitwise Asset Management lancera son ETF spot XRP à la Bourse de New York sous le ticker XRP à partir de jeudi. Le fonds applique des frais de gestion de 0,34 %, exonérés le premier mois sur les 500 millions de dollars initiaux, et offre une exposition directe et physique à XRP via le stockage à froid de Coinbase Custody Trust Company. La valeur liquidative (NAV) de l'ETF est indexée sur le CME CF XRP-Dollar Reference Rate pour limiter la manipulation des prix. Le CIO Matt Hougan met en avant le faible coût opérationnel de XRP, son débit de plus de 4 milliards de transactions et une communauté de supporters active. Cette introduction fait suite à une clarification réglementaire issue du GENIUS Act et intervient après le lancement de XRPC par Canary Capital le 13 novembre avec un volume de 58 millions de dollars le premier jour, avant les lancements à venir de Grayscale et Franklin Templeton. Malgré une récente baisse de 15 % à 2,01 $, JPMorgan prévoit des entrées nettes comprises entre 4 et 8 milliards de dollars dans les ETF XRP d'ici six mois. Le lancement du spot XRP ETF devrait resserrer les écarts, augmenter la liquidité et attirer une demande institutionnelle plus forte.

Le Abu Dhabi Investment Council (ADIC) a presque triplé ses participations dans le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, passant de 2,4 millions à près de 8 millions d’actions à la fin septembre, valorisant sa position à environ 520 millions de dollars. Cette opération est intervenue juste avant que le Bitcoin n’atteigne un sommet historique au-dessus de 125 000 dollars le 5 octobre. Peu après, l’IBIT a connu une sortie record en une journée de 523 millions de dollars et 3,3 milliards de dollars de rachats sur le mois écoulé, soulignant l’impact des flux des ETF sur la volatilité du marché. Depuis le début de l’année, les afflux vers les ETF Bitcoin restent solides, autour de 25 milliards de dollars, reflétant une forte demande institutionnelle pour des véhicules cryptos réglementés. Les analystes estiment que l’action d’ADIC signale un intérêt croissant des fonds souverains et publics pour les ETF Bitcoin en tant que réserves de valeur à long terme. Les acteurs du marché doivent surveiller de près les données sur les flux des ETF, car l’approbation réglementaire future de plus de 100 nouveaux ETF cryptos d’ici 2026 pourrait entraîner de nouvelles fluctuations des prix.

Les résultats de Nvidia pour le troisième trimestre ont dépassé les prévisions des analystes, grâce à un segment centre de données record de 51,2 milliards de dollars et une forte demande pour les GPU d’IA. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 57,0 milliards de dollars et un BPA de 1,30 dollar, et prévoit un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre autour de 65 milliards de dollars, citant une demande « hors norme » pour les nouveaux GPU Blackwell. Ces résultats ont déclenché un rallye crypto propulsé par l’IA. Le Bitcoin est passé de moins de 89 000 à un pic de 92 000 dollars, tandis que l’Ethereum a enregistré des gains modestes alors que les traders anticipaient une demande plus élevée de GPU dans l’IA et le minage. Les actions minières axées sur les GPU, notamment Cipher Mining et IREN, ont bondi suite à des accords cloud de plusieurs milliards de dollars avec AWS et Microsoft. La prise de bénéfices et le renouveau de l’incertitude macroéconomique ont inversé les gains, faisant chuter le Bitcoin à 87 000 dollars à la clôture. La plateforme crypto Bullish a annoncé un bénéfice de 18,5 millions de dollars au troisième trimestre avec une croissance des revenus de 72 %, bien que ses actions restent 40 % plus basses. Cet épisode souligne la sensibilité du marché aux résultats de Nvidia et met en lumière la pression potentielle sur les marges en raison de l’augmentation des coûts d’emprunt et des achats de GPU financés par la dette.

Le gouvernement brésilien prévoit d’étendre sa taxe IOF pour couvrir les paiements crypto transfrontaliers, y compris les stablecoins, marquant une mise à jour importante de la fiscalité crypto au Brésil visant à combler les lacunes réglementaires et à augmenter les recettes. Selon les règles de la banque centrale en vigueur à partir de février 2027, les actifs virtuels adossés au fiat seront classés comme des opérations de change soumises à l’IOF, remplaçant l’actuelle exonération IOF. Parallèlement, le Service fédéral des recettes adoptera le cadre mondial de déclaration des actifs crypto (CARF) pour renforcer le reporting des comptes crypto offshore. Cette réforme fiscale brésilienne vise à éliminer l’arbitrage stablecoin, accroître la transparence et pourrait entraîner des coûts de transaction plus élevés ainsi que des changements dans les modes de trading transfrontaliers.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken a finalisé une levée de fonds d’un milliard de dollars, valorisant la société à 20 milliards de dollars. Elle a sécurisé 200 millions de dollars auprès de Citadel Securities et 800 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels majeurs tels que Jane Street, DRW Venture Capital, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management, Tribe Capital, ainsi que le soutien du family office du co-PDG Arjun Sethi. Après une exploitation rentable et un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de dollars en 2024 — dépassé à nouveau lors des trois premiers trimestres de 2025 — Kraken utilisera ce nouveau capital pour accélérer son expansion mondiale en Amérique latine, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, renforcer son infrastructure on-chain et sa présence réglementaire, ainsi que pour améliorer ses services de plateforme. Ce financement soutiendra les offres verticalement intégrées de Kraken, couvrant le trading au comptant, les dérivés, le staking, la conservation, les services de paiement et les actifs tokenisés. Les investissements prévus comprennent des améliorations d’infrastructure comme des audits Ethereum proof-of-reserves utilisant la technologie des validateurs distribués, ainsi que des acquisitions telles que NinjaTrader et Small Exchange pour renforcer les outils de trading et les services institutionnels.

Fidelity Investments a lancé cette semaine le Fidelity Solana Fund (FSOL), un ETF Solana avec fonctionnalité de staking, sur le NYSE Arca. Le fonds offre une exposition aux tokens SOL avec des récompenses de staking intégrées et supprime ses frais de gestion de 0,25 % ainsi que ses frais de staking de 15 % jusqu'au 18 mai 2026. Après cette période de dispense, les frais standards s'appliqueront, maintenant ainsi FSOL à un tarif compétitif. Le lancement de FSOL fait suite à une forte demande institutionnelle pour un accès réglementé à Solana. Il rejoint les ETF Solana au comptant de Bitwise, Grayscale, VanEck et Canary Capital. Le BSOL de Bitwise seul a attiré plus de 450 millions de dollars depuis fin octobre. Sur le marché des ETF Solana, les analystes prévoient des flux rapides grâce à la confiance accordée à la marque Fidelity et à cette période de dispense de frais. Ce lancement souligne la stratégie plus large de Fidelity en matière d'actifs numériques, incluant les ETF au comptant Bitcoin et Ether, et renforce la position de la société sur ce marché croissant des ETF crypto.

Le président du comité bancaire du Sénat, Tim Scott, a annoncé une révision du projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies en décembre, visant un vote au Sénat début de l'année prochaine et une approbation rapide du président. Ce projet de loi désignerait Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) comme des marchandises numériques sous la supervision de la CFTC et clarifierait les limites réglementaires entre la CFTC et la SEC. Il introduit également une catégorie d’« actifs accessoires » et impose des règles de conformité plus strictes aux échanges, incluant la ségrégation des fonds des clients, des politiques de conflits d’intérêts, des divulgations claires et de solides contrôles internes. Des négociations sont en cours concernant la surveillance de la DeFi et le renforcement des mesures AML. Soutenu par le PDG de Coinbase Brian Armstrong et à la suite de l’adoption par la Chambre du CLARITY Act, le projet doit franchir les comités bancaires et agricoles du Sénat. S’il est adopté, il pourrait renforcer l’intégrité du marché, soutenir la stabilité et l’innovation de l’industrie, et consolider les États-Unis comme un marché crypto régulé de premier plan.

Ondo Global Markets a obtenu l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers du Liechtenstein pour proposer des actions tokenisées et des ETF tokenisés dans l'ensemble des 30 pays de l'Espace économique européen. Dans le cadre de la réglementation MiCA de l'UE et du régime de passeport de Liechtenstein, plus de 500 millions d'investisseurs particuliers dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège bénéficieront d'un accès régulé en chaîne aux marchés d'actions américains. Ceci fait suite au partenariat d'Ondo avec BX Digital de la Bourse de Stuttgart pour le trading d'actions tokenisées en Suisse. Les traders doivent surveiller les variations de liquidité à mesure que les cotations s'étendent sous MiCA, ce qui pourrait soutenir les volumes de trading d'actions tokenisées et de nouveaux instruments en chaîne.

Mt. Gox a effectué un transfert de Bitcoin de 10 422,6 BTC (936 millions de dollars) le 18 novembre, marquant le premier remboursement majeur aux créanciers depuis huit mois. Le transfert de Bitcoin a déplacé des fonds du stockage à froid vers un portefeuille anonyme, sans retraits supplémentaires signalés. Suite à son piratage et sa faillite en 2014, Mt. Gox a récupéré environ 200 000 BTC et a commencé les distributions à la mi-2024. Les régulateurs ont prolongé la date limite de remboursement jusqu'au 31 octobre 2026. Après ce transfert, environ 34 689 BTC (3,12 milliards de dollars) restent à verser. Les analystes de marché considèrent ce mouvement comme une réallocation interne plutôt qu'une vente imminente. Les traders doivent surveiller tout transfert vers des plateformes d'échange, qui pourraient exercer une pression à court terme sur le marché crypto.

Grab et StraitsX ont signé un protocole d'accord pour déployer un réseau de paiement stablecoin Web3 T+0 dans huit marchés d’Asie du Sud-Est. L'intégration intègre les XSGD et XUSD dans la superapplication de Grab, permettant des paiements programmables on-chain, un règlement transfrontalier instantané et des conversions fiat-vers-stablecoin en temps réel en quelques secondes. Ce réseau de paiement stablecoin contourne les transferts SWIFT lents et coûteux et réduit la pression sur le fonds de roulement des PME grâce à un règlement instantané des commerçants. Sous réserve des approbations réglementaires et de la conformité AML/CTF, le projet prévoit de s'étendre à Taïwan et au Japon d'ici 2026. Les commerçants doivent surveiller les évolutions réglementaires et l'adoption par les utilisateurs comme des déclencheurs clés de la demande de stablecoins et de la liquidité du marché.

L'application Aave a lancé un produit d'épargne DeFi grand public offrant environ 6 % de rendement annuel (APY) sur les dépôts en stablecoins, avec un calcul des intérêts en temps réel. L'application Aave supporte les passerelles fiat via plus de 12 000 banques et cartes de débit, permet des retraits instantanés, et est soutenue par des prêts surcollatéralisés sur Aave. Les utilisateurs peuvent déposer des GHO, USDC ou USDT sans minimum ni frais, et bénéficier de bonus de rendement supplémentaires allant jusqu'à 0,5 % grâce aux parrainages et aux dépôts automatiques. Les fonctionnalités de sécurité incluent l'authentification à deux facteurs, la récupération biométrique, les listes blanches de retrait et une garantie de protection de compte à hauteur d'un million de dollars. Ce lancement suit la conformité MiCAR d'Aave Labs en Irlande et des acquisitions stratégiques, soulignant une volonté de rapprocher la finance traditionnelle et la DeFi. Les traders doivent surveiller les flux croissants de stablecoins vers l'application Aave et une possible augmentation de la demande de tokens AAVE, tout en évaluant les risques liés aux contrats intelligents et au marché.