חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

Lookonchain דיווחה כי ארנק שנוצר לפני שלושה חודשים משך מ-OKX בתוך 12 שעות 69.125 מיליון PONS בשווי של כ-13.97 מיליון דולר ו-5,887 ETH בשווי של כ-13.45 מיליון דולר. הסכום הכולל של משיכות הקריפטו עמד על כ-27.42 מיליון דולר. הדיווח המאוחר יותר לא הוסיף פרטים חדשים על העסקאות; זהות בעל הארנק והסיבה להעברת ה-PONS וה-ETH עדיין אינן ידועות. היציאה מהבורסה היא פעילות בולטת על גבי הבלוקצ'יין, אך אינה מאשרת אם הנכסים יוחזקו, ייסחרו או יועברו למקום אחר.

אנליסט בתחום הבלוקצ'יין אומר שפוזיציית השורט של לווייתן אחד בחוזים של Anthropic לפני ההנפקה ב-Hyperliquid הגיעה ל-25.43 מיליון דולר וממשיכה לגדול. Anthropic צפויה לצאת להנפקה בעוד כשבועיים, לפי שווי צפוי של 1.75 טריליון דולר, בעוד שחוזים לפני ההנפקה בפלטפורמות שונות משקפים שווי של כ-1.8 טריליון דולר. השורט על Anthropic משקף את דעתו של סוחר אחד שהשווי המשתמע עשוי להיות גבוה; הוא אינו מעיד על סנטימנט השוק הרחב ואינו חוזה את מחיר ההנפקה. לא דווח על השפעה ישירה על אסימון HYPE של Hyperliquid.

מתיו סיגל, ראש מחקר הנכסים הדיגיטליים ב-VanEck, מעריך שמחיר הביטקוין יצטרך לעמוד על ממוצע של כ-100,000 דולר מעכשיו ועד החצייה הבאה, הצפויה באפריל 2028, כדי שמכשיר Antminer S21 XP שמחירו 3,459 דולר יגיע לנקודת איזון. ההערכה מניחה עלות חשמל של 0.08 דולר לקוט״ש, קצב גיבוב קבוע ברשת ופחת על הציוד לאורך שלוש שנים. כדי להחזיר את ההשקעה במזומן עד סוף 2028, הביטקוין יצטרך להגיע לכ-116,000 דולר. קצב הגיבוב של הרשת קרוב לשיא של 1,038 EH/s, בעוד BTC נסחר סביב 77,500 דולר. הנתונים ממחישים כיצד עלויות הכרייה והתחרות עלולות להכביד על רווחיות הכורים אם מחיר הביטקוין לא יעלה. כלכלת כריית הביטקוין עשויה להשפיע גם על הערכותיהם של צופי השוק לגבי מכירות אפשריות מצד כורים, אם כי ההערכות מבוססות על הנחות מסוימות.

חטיבת מימון התאגידים של ה-SEC הוסיפה ב-2 בנובמבר תשובות לשאלות הנפוצות שלה בנושא קריפטו, והבהירה כיצד אנשי הסגל מעריכים ממשל, שליטה ותפקוד של רשת במסגרת הסחורות הדיגיטליות של הרשות. לפי הנחיות ה-SEC בנושא ממשל קריפטו, מחזיקי טוקנים שאינם קשורים זה לזה בדרך כלל אינם יוצרים קבוצת שליטה אם אין ביניהם הסכם או הבנה לפעול יחד מחוץ למערכת הממשל. הצבעה בלבד אינה מטילה על המחזיקים אחריות לפרויקט ואינה קובעת את מעמדו הרגולטורי של טוקן. ההנחיות מתמקדות בשאלה מי יכול להוציא החלטות לפועל. סמכויות רלוונטיות כוללות שינוי חד-צדדי של קוד, הגבלת גישה, שינוי הליכי הצבעה, שליטה במאמתים או בכספים והפעלת סמכויות חירום. הצבעה מואצלת יכולה לרכז שליטה גם כאשר נראה שהבעלות על הטוקנים מפוזרת, ומספר הארנקים לבדו אינו בהכרח מעיד על ביזור. רשת מתפקדת אינה בהכרח מבוזרת. גם קרן עשויה להיחשב גורם מרכזי אם היא שולטת ברשת או ביישומים שנבנו עליה. השאלות הנפוצות אינן מכריעות אם מועצות חירום שנבחרו בידי מחזיקי טוקנים מפעילות סמכות באופן עצמאי או באמצעות מנגנון הממשל. הנחיות ה-SEC בנושא ממשל קריפטו הן עמדת סגל לא מחייבת, ולא כלל של הוועדה או הכרעה לגבי טוקן מסוים. השאלה אם קיימת קבוצת שליטה עדיין תלויה בעובדות, והעדכון אינו משנה כשלעצמו את כללי המסחר בטוקנים. עבור סוחרים, הוא מסמן אפשרות לבחינה רגולטורית של מבני ממשל וזכויות שליטה, ולא זרז מיידי לשוק.

הטוקן HYPE של Hyperliquid עלה ביותר מ־2% בתוך דקות לאחר שהוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) הודיעה כי שווקים הכפופים לרגולציה בארה״ב יוכלו להציע חוזים תמידיים על מניות. דיווח מאוחר יותר תיאר את המהלך כאישור של ה־CFTC, אך אף אחד מהדיווחים לא פירט את ההחלטה או את אופן יישומה. ייתכן שהחדשות הגבירו את האופטימיות בטווח הקצר בנוגע למסחר מפוקח בחוזים תמידיים, אך לא נקבע קשר ישיר ל־Hyperliquid ולא אושרה עלייה בהיקפי המסחר ב־HYPE. על הסוחרים להתייחס לתנועת המחיר של HYPE כאל תגובת שוק, ולא כאל ראיה לשינוי מתמשך בביקוש.

משקיע ותיק בשיבה אינו (SHIB) העביר ב-3 בנובמבר 1.07 טריליון מטבעות SHIB, בשווי של כ-4.94 מיליון דולר, לפי חוקר הבלוקצ'יין EmberCN. ההעברה אינה מאשרת שבוצעה מכירה, וגם אינה מראה שהמטבעות נשלחו לבורסה, אך סוחרים עשויים לעקוב אחר תנועות נוספות שעשויות לאותת על לחץ מכירות. המשקיע רכש כ-103 טריליון SHIB בשנת 2020 תמורת 37.8 ETH, שהיו שווים אז כ-13,700 דולר. לפי EmberCN, המחזיק מכר 11.73 טריליון SHIB בשנת 2021 ובשנה הנוכחית תמורת כ-74.74 מיליון דולר, במחיר ממוצע של כ-0.0000064 דולר. בארנק עדיין מוחזקים כ-91.6 טריליון SHIB, בשווי של כ-418 מיליון דולר. היתרה הגדולה הופכת העברות SHIB עתידיות לרלוונטיות למעקב אחר השוק, אף שלא אושרה כל מכירה.

XRP שקושר לפריצת Binance ב-29 באוקטובר הועבר ב-2 בנובמבר, אך הדיווחים חלוקים באשר להיקף ולפרטי העסקאות. חשבון אחד עקב אחר 80 מיליון XRP, בשווי של כ-101 מיליון דולר, שהועברו בשתי עסקאות בהפרש של 50 שניות לשתי כתובות שזהותן אינה ידועה. בדיווח מאוחר יותר, שציטט את פרשן הקריפטו Digital Asset Investor, נאמר שכ-233.45 מיליון XRP—בשווי של כ-296 מיליון דולר—פוצלו מארנק אחד לשש כתובות חדשות בתוך שמונה דקות, לאחר כ-80 שעות של חוסר פעילות. ייתכן שהנתונים משקפים שיטות מעקב או העברות שונות, והם טרם יושבו זה עם זה. נכון ל-3 בנובמבר, שש הכתובות לא העבירו את ה-XRP הלאה, ואף בורסה לא דיווחה שקיבלה אותו; אין ראיות מאומתות לכך שהכספים נמכרו. ההעברות התרחשו בזמן ש-Binance חידשה את המשיכות. הבורסה אמרה שהחליפה כ-95% מהנכסים שנפגעו, בעוד שלקוחות משכו נטו 3.64 מיליארד דולר במהלך תשע וחצי השעות הראשונות. לפי הדיווחים, ה-XRP הוא חלק ממתקפה שפגעה בעשר רשתות בלוקצ'יין, וההפסדים הכוללים בה מוערכים בכ-6.36 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, Ripple הקפיאה RLUSD גנוב בשווי 40.5 מיליון דולר, אך אי אפשר להקפיא או לבטל XRP מקורי ברמת הפרוטוקול. פיצול XRP בין ארנקים חדשים עשוי להיות שלב בהלבנת כספים, אך ההעברות לבדן אינן מוכיחות הלבנת כספים או מכירה. הרשויות בארה״ב ייחסו את המתקפה הרחבה יותר להאקרים מצפון קוריאה.

Worldcoin (WLD) נחלש בחדות לאחר התאוששות קודמת: לאחר שירד ב־6.61% בתוך 24 שעות לכ־$0.5455 ב־22 באוקטובר, הוא המשיך בהמשך ירידה שנמשכה כשבועיים, מ־$0.58 ל־$0.36 — ירידה של יותר מ־17% במהלך השבוע האחרון. תנועת המחיר העדכנית הפכה את רמת התמיכה הקודמת של $0.50 ואת רמות ההתנגדות של $0.596–$0.624 ללא רלוונטיות. כעת הסוחרים עוקבים אחר התמיכה ב־$0.36, כאשר $0.31 עלול להיות בסיכון אם התמיכה תישבר. כדי לשפר את התחזית נדרשת תנועה מתמשכת מעל $0.41, ולאחר מכן ניצבות התנגדויות סמוך ל־$0.47 ול־$0.58. החששות ממכירות גברו בעקבות העברות גדולות של WLD לבורסות. Binance העבירה 10 מיליון WLD בין חמש כתובות, בעוד שלוויית קריפטו הפקידה 56.15 מיליון WLD, בשווי של כ־$25.85 מיליון, ב־Bybit, ב־OKX, ב־Binance וב־Gate. העברות אלו עשויות להצביע על מכירה אפשרית, אך אינן מאשרות שהטוקנים נמכרו. פתיחה יומית של 2.90 מיליון WLD מוסיפה לחששות בנוגע להיצע. מעקב קודם ציין גם כ־100.1 מיליון WLD לאירוע הבשלה ב־24 באוקטובר, אך מערכות מעקב עשויות לסווג שחרורים באופן שונה, והבשלה אינה מבטיחה מכירה. נפח המסחר ירד במהלך הנסיגה הקודמת, בעוד שמדדי זרימת הכסף והמגמה הנוכחיים מצביעים על לחץ דובי חזק יותר. הפעילות ב־World Chain התקררה גם היא: הפקדות דרך הגשר ירדו מיותר מ־$600 מיליון ל־$348.6 מיליון, והערך הכולל הנעול ירד בכ־19% ל־$60.78 מיליון. היחלשות סנטימנט השוק לאחר הפריצה ל־Binance עשויה להוסיף לחץ. עבור סוחרי WLD, המבחן המיידי הוא להגן על רמת $0.36; שבירה כלפי מטה עלולה לחשוף את $0.31, ואילו התאוששות מעל $0.41 תהיה סימן ראשוני לשיפור. כל התאוששות צפויה לדרוש נפח מסחר חזק יותר וביקוש מתמשך. עניין ב־World ID או החזקות של חברות אינם מבטיחים כשלעצמם ביקוש חדש ל־WLD.

ארנקי ביטקוין רדומים העבירו באוקטובר 2,159.15 BTC ב-35 עסקאות, בשווי של כ-167.56 מיליון דולר לפי מחיר ייחוס של 77,606 דולר ל-BTC. הפעילות ירדה ב-81% לעומת אוגוסט, וזהו חודש שני ברציפות של ירידה. ארנקים המתוארכים לשנת 2013 היו אחראים לחלק הגדול ביותר מההעברות, בעוד שארנקים מהשנים הראשונות ביותר של ביטקוין נותרו ללא פעילות. תנועות של ביטקוין מארנקים רדומים עשויות למשוך את תשומת לבם של סוחרים, משום שמחזיקים ותיקים עשויים למכור ובכך להגדיל את היצע השוק. עם זאת, ההעברות אינן מראות אם המטבעות נשלחו לבורסות או נמכרו, ולכן הן אינן מאשרות לחץ מכירה מיידי.

חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT דיווח כי תוקף שזהותו אינה ידועה גנב לכאורה יותר מ־106 מיליון דולר מחשבונות בכמה בורסות קריפטו מרכזיות הקשורות לישות שמושבה באיחוד האירופי, ב־1 בנובמבר. הישות לא אישרה את האירוע בפומבי. לפי הדיווחים, התוקף החליף USDC ו־USDT ב־ETH, העביר כספים דרך שירותי המרה מיידית, ובהם WellWallet ו־Kyrrex, והמיר חלק מהם ל־XMR, מטבע קריפטו המתמקד בפרטיות. העברות בין רשתות בלוקצ'יין עלולות להקשות על איתור הכספים ועל השבתם. ZachXBT אמר כי הוא בטוח מאוד שהפעילות אינה קשורה ל־Lazarus Group מצפון קוריאה. הדיווח מצטרף לחששות האחרונים בנוגע לאבטחת קריפטו. בנפרד, Mercado Bitcoin מברזיל אישרה אירוע אבטחה לאחר שזוהו יציאות חשודות של יותר מ־40 מיליון דולר ב־10 רשתות, ובהן Bitcoin, Ethereum ו־Solana. הבורסה מסרה כי בלמה את האירוע, כי לא הייתה השפעה על לקוחות ולא הייתה דליפת מידע, וכי השהתה זמנית הפקדות ומשיכות בזמן החקירה. גם BTCPay Server הזהירה מפני דיווחים על מתקפות נגד ארנקים חמים, שפגעו בגרסה 2.4.1 ובגרסאות מוקדמות יותר, אך ציינה שאין דיווחים אמינים על משתמשים שנפגעו בגרסה 2.4.7. גניבת הקריפטו הנטענת בסך 106 מיליון דולר טרם אושרה, והיא כשלעצמה אינה מעידה על לחץ רחב יותר בשוק או על השפעה מהותית על נזילות הקריפטו. עם זאת, היא עשויה להביא לבחינה קפדנית יותר של אבטחת הבורסות ושל הבקרות למניעת הלבנת הון. המאמר מתייחס גם לרגולציה של מטבעות יציבים באיחוד האירופי: רשות הבנקאות האירופית הכירה ב־USDC כאסימון כסף אלקטרוני מרכזי במסגרת MiCA, ואילו ESMA קראה להגביל שירותים הנוגעים למטבעות יציבים שאינם עומדים בדרישות המסגרת.

ההפסדים מאירועי אבטחה בתחום הקריפטו עברו את רף 8 מיליארד הדולר ב-2026 — שיא — לאחר שעל פי דיווחים נגנבו יותר מ-6 מיליארד דולר בתקרית Binance באוקטובר, כך אמר זאק פנדל, ראש מחלקת המחקר ב-Grayscale. אלמלא הגניבה מ-Binance, ההפסדים היו דומים בקירוב לאלה של השנה שעברה. לאורך זמן, ההפסדים מאירועי אבטחה ירדו כחלקם מתוך שווי שוק הקריפטו הכולל. Binance השיבה 95% מיתרות הלקוחות שנפגעו. החלפת 5% הנותרים, הכוללים טוקנים פחות נזילים, עשויה להימשך זמן רב יותר, אך לא צפוי שהלקוחות יישאו בהפסדים. Tether ו-Circle הקפיאו כ-2.9 מיליארד דולר, או 45% מהכספים שנגנבו, והם צפויים להיות מוחזרים ל-Binance. תקרית האבטחה ב-Binance עלולה לפגוע באמון השוק בטווח הקצר. לדברי פנדל, היא עשויה גם לעודד בורסות לשפר את אמצעי ההגנה שלהן ולהפנות תשומת לב למשמורת מוסדית, לרבות החזקת נכסים מופרדת, אחסון לא מקוון, ארנקים מרובי חתימות, בקרות פנימיות וביטוח שבהם משתמשים מוצרים קריפטוגרפיים הנסחרים בבורסות בארה״ב.

Shopify ו-Coinbase מפתחות את Commerce Payments Protocol על גבי Base כדי לסייע לסוחרי Shopify Payments לקבל USDC ומטבעות יציבים נתמכים נוספים. לקוחות יכולים לשלם מארנקים תואמים בלי להחזיק ETH לצורך עמלות גז, וסוחרים יכולים לבחור לקבל תשלומים במטבע המקומי או ב-USDC. מחקר מקרה שפורסם ב-29 באוקטובר דיווח כי עד 2 באוקטובר נרשמו בלוח הבקרה של הפרוטוקול יותר מ-42 מיליון דולר בתשלומים נטו שסולקו, ויותר מ-448,000 תשלומים. אלה נתונים המתייחסים לפרוטוקול כולו, ולא למכירות או למספר ההזמנות של Shopify בלבד. יוזמת התשלומים של Shopify ו-Coinbase עשויה לפשט תשלום בקופה וסליקה באמצעות מטבעות יציבים, אך ההודעה לא קבעה תאריך השקה או יעדי אימוץ. זכאות הסוחרים, העמלות, תנאי המרת המטבע והציות לרגולציה ישפיעו על היקף השימוש. הנתונים מצביעים על פעילות, אך אינם מוכיחים אימוץ נרחב ב-Shopify ואינם יוצרים זרז ישיר למחיר של USDC או ETH.

Solana Mobile מסרה שתוכנית הרכישה החוזרת והשריפה של SKR הוציאה מהמחזור 1.2 מיליון SKR מאז השקתה ב-15 באוקטובר 2026. החברה רוכשת SKR בשוק הפתוח באמצעות חלק מההכנסות מהוולידטורים שלה, מהחלפות בארנק Seed Vault ומ-USDC Earn Vault, ולאחר מכן שורפת את האסימונים לצמיתות. הרכישות והשריפות מתועדות על גבי הבלוקצ'יין. התוכנית אינה משלמת למחזיקים או למשתמשים שמבצעים סטייקינג, ותגמולי הסטייקינג נותרו ללא שינוי. 1.2 מיליון האסימונים מצטרפים לפעילות שדווחה קודם לכן: ברכישה הראשונה נעשה שימוש ב-24,573 USDC כדי לקנות ולשרוף 60,885 SKR. SKR הושק בינואר 2026 עם היצע כולל של 10 מיליארד אסימונים, והוא תומך בממשל, בסטייקינג באמצעות האצלה ל-Guardian ובתמריצים באקוסיסטם. הרכישה החוזרת קושרת בין ההיצע שבמחזור לבין הפעילות של Solana Mobile, אך הקצב שלה תלוי בהכנסות ובמעורבות המשתמשים. בנפרד, אפליקציה זדונית של צד שלישי הופיעה לזמן קצר ב-dApp Store ב-1 בנובמבר; Solana Mobile דיווחה שלא הייתה פריצה למערכות שלה. התקרית עלולה לפגוע באמון המשתמשים, בעוד שרכישת SKR החוזרת עשויה לספק תמיכה מתונה מצד ההיצע.

בחירות האמצע בארה״ב ב-2026 עשויות לשנות את הרכב הקונגרס ואת התחזית בנוגע לרגולציה של קריפטו. הבוחרים יבחרו את כל 435 חברי בית הנבחרים ו-35 סנאטורים. הרפובליקנים שולטים כיום בשני בתי הקונגרס; לפי הסיכומים, הדמוקרטים יצטרכו להשיג שלושה מושבים בבית הנבחרים וארבעה בסנאט כדי להשתלט עליהם. תוצאות הבחירות עשויות להשפיע על חוק CLARITY Act התקוע, שיחלק את הפיקוח על נכסים דיגיטליים בין ה-SEC ל-CFTC ויקבע כללים למתווכים. הצעת החוק לא התקדמה בהצבעה פרוצדורלית בסנאט בספטמבר, שהסתיימה בתוצאה 49–50. שינוי בשליטה בקונגרס עשוי לאפס את לוח הזמנים שלה, אך סיכוייה תלויים גם בגורמים שאינם בשליטת המפלגות. חוק GENIUS Act, שמכונן מסגרת פדרלית לסטייבלקוינים, נכנס לתוקף ביולי 2025. תוצאות הבחירות עשויות להשפיע גם על הביקורת של הקונגרס על עסקי קריפטו, על הפיקוח הרגולטורי ועל אישור מועמדים לתפקידים, לרבות בחינת האינטרסים העסקיים של הנשיא דונלד טראמפ הקשורים לקריפטו. קבוצות בתעשיית הקריפטו הוציאו כ-176 מיליון דולר ביותר מ-100 מרוצים. Coinbase, Ripple ו-Andreessen Horowitz נמנות עם התומכות ב-Fairshake ובקבוצות הפוליטיות המסונפות לה. אוהיו, נברסקה, טקסס, ויומינג ומיין הן בין המדינות שבהן המרוצים זוכים לתשומת לב רבה. ההוצאות כוונו למרוץ באוהיו, שבו מתמודדים הרפובליקני Jon Husted ומבקר הקריפטו Sherrod Brown, וכן תמכו ברפובליקני Pete Ricketts בנברסקה מול העצמאי Dan Osborn. מועמדים בטקסס ובוויומינג הביעו תמיכה בחקיקה בתחום הקריפטו, ואילו הסנאטורית Susan Collins ממיין התנגדה לקידום CLARITY Act בהצבעה פרוצדורלית. עבור סוחרים, בחירות האמצע עשויות לשנות את הציפיות ממדיניות הקריפטו וממידת הוודאות הרגולטורית לטווח ארוך, אך תוצאות הבחירות לבדן אינן אות אמין למחירי אסימונים בטווח הקצר. הירידות ההיסטוריות של ביטקוין בתקופות של בחירות אמצע אינן תחזית מהימנה; זרימות כספים ל-ETF ולמוסדות, שיעורי הריבית, הנזילות והתיאבון הכללי לסיכון הם גורמים מיידיים יותר המשפיעים על מחיר BTC.

Aave הקפיאה ב-31 באוקטובר הפקדות חדשות של tBTC והלוואות בשוק Ethereum Core שלה, לאחר ש-Threshold Network השעתה הפקדות, הנפקה ופדיונות של tBTC לצורך בדיקת אבטחה. ההגבלה משפיעה על כ-1,760 tBTC, בשווי של כ-136.6 מיליון דולר, או כ-42% מההיצע של הטוקן שנמצא במחזור. היא אינה חלה על מאגרי ההלוואות האחרים של Aave. Threshold מסרה שהבעיה נבלמה וש-tBTC עדיין מגובה במלואו. החוקרים לא מצאו ראיות להנפקה בלתי מורשית או לאובדן כספים. עדיין ניתן להעביר tBTC קיימים בין Ethereum לרשתות שכבה 2. משתמשי Aave עדיין יכולים להחזיר הלוואות ולמשוך בטוחות כשירות, והם ממשיכים להיות כפופים לכללי החיסול הקיימים. יועצת הסיכונים LlamaRisk תמכה בהגבלה, ו-Gauntlet משכה כ-65,000 USDC מכספות Morpho המגובות בבטוחות tBTC. ההשהיה של tBTC עלולה לצמצם את הנזילות ולהקשות על החלפת הטוקן ב-BTC, ובכך לסבך את מימוש הבטוחות אם tBTC ייסחר בהנחה. Threshold טרם הודיעה מתי ההנפקה והפדיונות יתחדשו, והזהירה משתמשים שלא לשלוח ביטקוין לכתובות הפקדה ישנות. על הסוחרים לעקוב אחר העדכונים של Threshold, נזילות tBTC וכל שינוי בפרמטרים של שוק Aave.

BitGo עברה מהכרזה על שירות מתוכנן לסטייקינג של ביטקוין עבור מוסדות להשקתו עבור לקוחות זכאים של BitGo Bank & Trust. מוצר הסטייקינג משתמש ברשת Stacks ומאפשר ללקוחות לקבל תגמולי BTC מדי שבוע, בעוד שהקרן שלהם נותרת נעולה לפרק זמן מוגדר במשמורת מוסמכת על Bitcoin Layer 1. לפי BitGo, אין צורך בעטיפה או בגישור, ואין סיכון לסלאשינג. האג"ח נמשכות כשישה חודשים, והמשתתפים נדרשים לצרף ל-BTC שלהם STX בשווי של כ-5% מסכום ה-BTC. התשואה המיועדת היא כ-3% APY, אך היא משתנה, אינה מובטחת ותלויה בחלקה בפעילות הכורים של Stacks. הגישה מוגבלת לחשבונות מוסדיים שנכללו ברשימה המאושרת ומנוהלים על ידי Stacks Labs. לפי דיווחים, Genesis Bond הקודם של Stacks משך כ-230–250 BTC, והמשתתפים בו כללו את 21Shares, HashKey Cloud ו-UTXO Management. ההשקה מוסיפה אפשרות לתשואה על ביטקוין במשמורת מוסמכת עבור מוסדות, אך תקופת הנעילה והחשיפה ל-STX נותרות שיקולים מרכזיים.

הוועדה לשירותים פיננסיים של דרום קוריאה (FSC) קראה לבורסות קריפטו לחזק את האבטחה, לאחר שבינאנס דיווחה על הפסדים של כ-6.3 מיליארד דולר מארנק חם. בישיבת חירום שנערכה ב-2 בנובמבר, קראה ה-FSC לניטור רציף של הפקדות ומשיכות, לחיזוק צוותי התגובה לאירועים, לדיווח מהיר יותר על גישה חשודה ולהגדלת הרזרבות הפיננסיות. בינאנס מסרה שתכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU וכספי החברה. ה-FBI ייחס את הגניבה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה. הבורסות בדרום קוריאה מחויבות כיום לשמור לפחות 80% מנכסי הקריפטו של הלקוחות באחסון קר. ה-FSC לא הכריזה על יעד גבוה יותר, אף שדווח כי היא עשויה לשקול דרישה של 99%. נכון ל-30 בספטמבר, שיעור הנכסים שהוחזקו באופן לא מקוון נע בין 80.54% ב-Streami, מפעילת Gopax, ל-99.17% ב-Upbit. לפי דיווחים, הרגולטור גם בוחן אם ניתן יהיה לאפשר לבורסות להשעות משיכות בעת מצב חירום אבטחתי בפלטפורמה אחרת. עבור סוחרים, אחסון קר וניטור משופרים עשויים להפחית את הסיכון לפריצה לבורסות. עם זאת, הגדלת שיעור הנכסים המוחזקים לא מקוון או השעיית משיכות בעת חירום עלולות לעכב את הגישה לכספים בזמן תנודתיות בשוק. התקרית בבינאנס לא הובילה לשינוי מאושר בכללים בדרום קוריאה, ולכן ההשפעה הישירה על מחירי הקריפטו צפויה להיות מוגבלת, אלא אם אמצעי ההגנה המוצעים ישפיעו על הנזילות או על אמון הסוחרים.

הביטקוין עבר ממסחר קצר מעל 77,000 דולר, במחיר של 77,009.10 דולר, כאשר היה בירידה של 0.65% באותו יום, למחיר מאוחר יותר של 78,006.30 דולר, עלייה של 0.40%. עדכון המחיר האחרון של הביטקוין מראה שהמטבע הקריפטוגרפי חצה את רף 78,000 הדולר ועבר לעלייה באותו יום, לפי נתוני השוק של OKX. באף אחד מהעדכונים לא צוינו גורם שהניע את המהלך, פרטים על היקף המסחר או סיבות אחרות לתנודה.

Strategy הודיעה ב-2 בנובמבר כי רכשה 811 ביטקוין תמורת כ-65.5 מיליון דולר ורכשה בחזרה מניות בכורה מסוג STRC בשווי של כ-208.2 מיליון דולר — יותר מפי שלושה מהסכום שהוציאה על ביטקוין. הרכישה מגדילה את אחזקות הביטקוין של Strategy, שדווחו על 848,517 BTC, בעלות רכישה ממוצעת של 75,446 דולר למטבע. מכיוון שמחיר הרכישה האחרון היה גבוה מהממוצע הזה, הוא העלה מעט את בסיס העלות המשוקלל. העסקאות מדגישות את האיזון בין המשך צבירת ביטקוין לבין ניהול הנזילות של מניות הבכורה. על הסוחרים לעקוב אחר הדיווחים הבאים כדי לזהות שינויים באחזקות BTC ובניירות הערך שהונפקו או נרכשו בחזרה — שינויים שעשויים להצביע על האופן שבו Strategy מממנת את אסטרטגיית הביטקוין שלה ועל העלויות והסיכונים הכרוכים בכך.

Strategy ‏(MSTR), חברת אוצר הביטקוין של מייקל סיילור, רשמה לעיתים ב-2026 מחזור מסחר יומי במניות גבוה מזה של Boeing ושל JPMorgan. בדרך כלל נסחרות ב-MSTR כ-15 עד 25 מיליון מניות ביום, ובימים העמוסים ביותר המחזור מגיע לכ-46 עד 49 מיליון מניות. שווי העסקאות היומי נע בין כ-1.5 ל-3.9 מיליארד דולר, אף ששווי השוק של החברה עומד על כ-38 עד 50 מיליארד דולר. Strategy מחזיקה ביותר מ-845,000 BTC, שנרכשו לפי ההערכות בעלות העולה על 63 מיליארד דולר. החברה מימנה רכישות ביטקוין באמצעות מכירת מניות וגייסה יותר מ-5.6 מיליארד דולר באמצעות הנפקות של מניות בכורה. סוחרים משתמשים ב-MSTR כאפיק נזיל ונסחר לציבור לקבלת חשיפה לביטקוין, ולכן פעילותה עשויה לנוע בהתאם למחיר הביטקוין ולסנטימנט בשוק. מחזור מסחר גבוה עשוי לתמוך בנזילות, אך הקשר ההדוק של MSTR לביטקוין עלול להעצים תנועות בשני הכיוונים. התנודתיות ההיסטורית של כ-64% ל-30 יום והמשך הנפקת המניות מדגישים גם את הסיכונים של תנודות חדות במחיר ושל דילול אחזקות בעלי המניות.

שני דוחות מתארים תרחיש היפותטי שבו Zcash ‏(ZEC) עשוי להגיע ל־5,000 דולר עד 1 בינואר 2027, אך הם מייחסים את הניתוח לכלי AI שונים: Grok בסיכום המוקדם ו־Claude בסיכום המאוחר. התרחיש תלוי בזרזים שטרם אושרו, ובהם אימוץ טכנולוגיית העסקאות המוגנות של Zcash והשקעה ב־ZEC מצד חברת תשלומים גדולה, עלייה בביקוש לפרטיות פיננסית, השתתפות מוסדית ועלייה רחבה יותר בשוק הקריפטו. לפי הדיווח, מחיר ZEC עמד על כ־1,250–1,272 דולר ב־29 באוקטובר 2026, עם התנגדות סמוך ל־1,356 דולר ותמיכה סביב 1,266 דולר. פריצה מתמשכת מעל רמת ההתנגדות עשויה למקד את תשומת הלב ב־1,500 דולר, ואילו עלייה ל־3,000 או ל־5,000 דולר תדרוש ביקוש חדש ומשמעותי וזרזים חזקים יותר. חששות אבטחה, רגולציה של מטבעות פרטיות וחולשה רחבה יותר בשוק נותרו סיכונים. לא תרחיש האימוץ ולא יעד המחיר של Zcash אושרו, ולכן על הסוחרים להתייחס לכך כהשערה ולא כאיתות אמין.

שווקי התחזיות Kalshi ו-Polymarket נוטים יותר ויותר לטובת הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה״ב ב-2026. הערכות קודמות העניקו לדמוקרטים סיכוי של 75% עד 76% לזכות בסנאט, ו-94% לזכות בבית הנבחרים. הערכה מאוחרת יותר העמידה את סיכוייהם לשלוט בשני בתי הקונגרס על כ-75%. לפי ניתוח של The Washington Post, בפלטפורמות נסחרו חוזי בחירות בהיקף של כמעט 1.9 מיליארד דולר. שווקי התחזיות משקפים את ציפיות הסוחרים, ולא את תוצאות הבחירות. המרוצים עשויים להשפיע על הרגולציה של קריפטו. באוהיו, הסוחרים מעריכים שלדמוקרט שרוד בראון יש סיכוי של כ-71% עד 72% להביס את הרפובליקני ג׳ון הסטד, אף על פי שוועדת הפעולה הפוליטית Defend American Jobs, המזוהה עם Fairshake, הוציאה כסף נגד בראון. אם ייבחר, בראון עשוי להשפיע על ועדת החקלאות של הסנאט, המפקחת על CFTC. במיין, לדמוקרט תומך הקריפטו טרוי ג׳קסון יש סיכוי של כ-71% להדיח את הסנאטורית סוזן קולינס, שהתנגדה לקידום CLARITY Act. השתלטות דמוקרטית עשויה גם להעניק למחוקקים כמו אליזבת וורן ובראון השפעה בוועדות המפקחות על נכסים דיגיטליים. Polymarket מעריכה את הסיכוי למיתון בארה״ב עד סוף 2027 ב-35% אם הדמוקרטים יזכו בניצחון גורף בקונגרס, לעומת 19% אם לא. התחזיות אינן ודאיות; בעבר שווקי תחזיות שגו בהערכת תוצאות בחירות, לרבות בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות בברזיל. עבור סוחרי קריפטו, החשיבות העיקרית היא ההשפעה האפשרית של השליטה בקונגרס על חקיקת קריפטו עתידית, ולא זרז מיידי הנוגע לאסימון מסוים.

גרסת devnet v1.83.0 של Sui הציגה את Protocol Version 140, ולאחריה יצאה גרסת testnet v1.83.1 עם עדכונים נוספים ל-Move, למאמתים, לצמתים מלאים ולממשקי API. השדרוג של Sui מוסיף פעולות וקטוריות בכמות גדולה ומאפשר לפונקציות Move להחזיר הפניות לשימוש בבלוקי עסקאות ניתנים לתכנות (PTB). ב-mainnet, משיכות של כספים לא מספיקים מאובייקט ייכשלו במהלך הביצוע עם Move abort. תוצאות העסקה לא ידווחו עוד על נתוני תלות, בעוד שהמטא-נתונים של גרסת האובייקט ושל העסקה הקודמת לכל אובייקט יישארו ללא שינוי. שינויים נוספים כוללים הגבלות על קצב נתוני עסקאות המשתמשים שמאמתים מציעים לקונצנזוס, סנכרון נקודות ביקורת עמיד יותר, ושיפורים ב-gRPC וב-GraphQL לעימוד, למינויים ולדיווח על שגיאות. השדרוג הטכני עשוי לשפר את אמינות הרשת וכלי המפתחים, אך לא הוכרזו שינויים בכלכלת האסימון.

ב-31 באוקטובר ייחס ה-FBI את גניבתם של יותר מ-6 מיליארד דולר מביננס לגורמים מצפון קוריאה הקשורים למבצע TraderTraitor. ה-FBI, השירות החשאי של ארה״ב והמחלקה לחקירות פליליות של רשות המסים האמריקאית קראו לבורסות קריפטו, למפעילי צמתים ולפלטפורמות DeFi לחסום עסקאות הקשורות ל-628 ארנקים שברשימה: 19 כתובות ביטקוין, כתובת Solana אחת ו-608 כתובות Ethereum. Chainalysis דיווחה שכ-2.8 מיליארד דולר הוקפאו, בעוד יותר מ-500 מיליון דולר עברו דרך למעלה מ-1,000 כתובות TRON. היא עקבה גם אחר פעילות הלבנת הון שהתרחבה ל-Solana, ועוררה חששות בנוגע להעברות בין בלוקצ'יינים ולאבטחת תשתיות הקריפטו. הגניבה מביננס הובילה לקריאות להידוק הפיקוח, אך איתור כספים, הקפאתם והשבתם הם תהליכים נפרדים ועשויים להימשך זמן. הייחוס של ה-FBI הוא ממצא רשמי של רשויות אכיפת החוק, ולא פסק דין פומבי של בית משפט נגד אנשים ששמותיהם נמסרו. מלוא חומרי החקירה אינם פומביים, והיקף ההפסד שדווח עשוי להשתנות. ההודעה גם אינה מוכיחה שכל ארנק או שירות שהכספים עברו דרכו בהמשך סייע ביודעין להלבנת הון. על הסוחרים לעקוב אחר מזהי ארנקים חדשים, מסמכים שהוגשו לבית המשפט, תפיסות ועדכונים מהפלטפורמות, תוך הבחנה בין התפתחויות שאומתו לבין שאלות שעדיין לא נפתרו.

פלטפורמת הסקת הבינה המלאכותית Fal גייסה 1.3 מיליארד דולר בסבב Series F באוקטובר 2026, לפי שווי חברה של 16 מיליארד דולר. את הסבב הובילה Bessemer Venture Partners, והשתתפו בו גם Nvidia, Sound Ventures, HOF Capital ו-T. Rowe Price. באפריל גייסה Fal 350 מיליון דולר בסבב Series E בהובלת Sequoia Capital; לפי כמה דיווחים, סך הגיוסים בסבבי Series E ו-F הגיע ל-1.65 מיליארד דולר. השווי של Fal הוכפל מאז עמד על 8 מיליארד דולר באפריל, ועלה מ-4.5 מיליארד דולר בדצמבר 2025. עד ספטמבר דווח כי ההכנסות השנתיות בקצב שנתי עמדו על כ-800 מיליון דולר, נתון המרמז על שווי של פי 20 לערך מסכום זה. Fal מספקת תשתיות מחשוב לעסקים שמפעילים מודלים גנרטיביים לתמונות, לווידאו ולשמע. בין לקוחותיה Adobe, Canva ו-Shopify. המנכ״ל Burkay Gur אמר כי Fal הגבילה את הגישה ללקוחות במהלך זינוק בביקוש בקיץ, בשל קיבולת מוגבלת. החברה מתכננת להשתמש בהון החדש להרחבת יכולות המחשוב ולגיוס עובדים. הגיוס מדגיש את התיאבון של משקיעים לתשתיות AI, אך Fal אינה פרויקט קריפטו ולחדשות אין השלכה ישירה וברורה על מחירי אסימוני קריפטו. על הסוחרים להתייחס לכך כהתפתחות במגזר הטכנולוגיה ולא כגורם ישיר המשפיע על שוק הקריפטו.

Cross River Bank משתף פעולה עם Offchain Labs, החברה שמאחורי Arbitrum, כדי לבנות פלטפורמה לטוקניזציה של הלוואות ב-Arbitrum One. הבנק מתכנן לטקנן הלוואות במועד העמדתן, ולתעד מימון, העברות בעלות, תשלומים ושירות הלוואות בפנקס בלוקצ'יין משותף. הלווים ימשיכו להשתמש בממשקים הקיימים, בעוד ZeroDev תספק ארנקים משולבים לפעולות בלוקצ'יין. Cross River תישאר המלווה המפוקח ותהיה אחראית לחיתום, לציות ולניהול סיכונים. השותפות השלימו הוכחת היתכנות ומכוונות להשקה בייצור בתחילת 2027. הן לא חשפו היקפי הלוואות, התחייבויות מסחריות או תנאים לחלוקת הכנסות. הפרויקט עשוי להרחיב את הגישה המוסדית לאשראי על גבי הבלוקצ'יין, אך אינו מעיד על ביקוש ישיר ל-ARB: העמלות ב-Arbitrum One משולמות ב-ETH, ולא הוכרז על רכישת ARB. בנפרד, Cross River הסכימה לרכוש מ-Figure הלוואות המגובות בקריפטו בהיקף של עד 250 מיליון דולר. פרויקט טוקניזציית ההלוואות עדיין בפיתוח, ואין לו השפעה מיידית על שוקי ההלוואות או על מסחר בקריפטו.

את'ריום עדיין נתון ללחץ דובי, משום שניסיונות ההתאוששות שלו לא הצליחו להפוך את מגמת הירידה. קודם לכן נדחה ETH סמוך ל־$2,520 וירד מתחת לתמיכה מרכזית באזור $2,360–$2,320. הניתוח האחרון מראה שאת'ריום איבד גם את הערוץ העולה היומי שלו, והוא עדיין נמצא בתוך ערוץ יורד של ארבע שעות, עם התנגדות ב־$2,440–$2,520. התמיכה הקרובה נמצאת כעת באזור $2,170–$2,220. ירידה מתמשכת מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את $2,000 ואת אזור הביקוש הרחב יותר של $1,820–$1,980. מפות חום של חיסולים מציגות אשכולות משוערים סביב $2,150–$2,200 וסביב $2,000–$2,050. אלה עשויים להגביר את התנודתיות, אך אינם יעדי מחיר מובטחים. כדי לשפר את התחזית, ETH צריך להשיב לעצמו את אזור $2,300–$2,310 ולפרוץ את הערוץ היורד. בניתוח הקודם צוין גם שמתיחות בין איראן לארה״ב עלולה להוסיף לחץ של הימנעות מסיכון, אך לא נקבע שהיא הגורם לירידת את'ריום.

לפי Salus, חברת ניטור בלוקצ'יין, כ-3,600 SOL שנגנבו מ-Binance הגיעו לארנק החם של HitBTC ב-3 בנובמבר בשעה 16:51 לפי שעון בייג'ינג. ה-SOL שנגנבו מ-Binance נותבו במספר מסלולים באמצעות סקריפטים אוטומטיים ובדפוס המכונה peeling chain; בדיווח מאוחר יותר הוזכרו גם העברות בין רשתות בלוקצ'יין. Salus ציינה כי HitBTC הופיעה בעבר במסלולים הקשורים לגניבות קריפטו גדולות אחרות. החברה העריכה שעד יולי זרמו ל-HitBTC כספים בלתי חוקיים בהיקף של כ-22 מיליון דולר, ובהם לפחות 3.68 מיליון דולר הקשורים לרשת הלבנת כספים צפון-קוריאנית בפריצת Bybit. Salus מסרה כי בקשות לשיתוף פעולה זכו למענה מועט. כספים גנובים מועברים לעיתים קרובות באמצעות שירותי החלפה מיידית, בורסות קטנות יותר ודלפקי מסחר מעבר לדלפק (OTC). הדיווחים אינם מציינים אם HitBTC הקפיאה את ה-SOL או אם חלק מהם נמכר. ההעברה מעוררת חששות בנוגע לאבטחה ולעמידה ברגולציה, אך לא דווח על השפעה ישירה על השוק.

ARK Invest רכשה מניות Coinbase ו-Circle בסכום כולל של כ-17 מיליון דולר ב-30 באוקטובר וב-2 בנובמבר, ובמקביל מכרה מניות Bullish בשווי של כ-8 מיליון דולר. בקרנות ARKK, ARKW ו-ARKF יחד רכשה החברה 64,208 מניות Coinbase ו-110,551 מניות Circle. היא רכשה גם מניות Robinhood בשווי של כ-646,000 דולר. העסקאות מעידות על בחירה סלקטיבית במניות הקשורות לקריפטו, ולא על הגדלה רחבה של החשיפה לקריפטו. לפי הדיווחים, Circle היוותה 4.4% עד 5.9% מהתיקים של שלוש קרנות ARK. הרכישות בוצעו בעת שמניות קריפטו היו נתונות ללחץ בעקבות דיווחים על פרצת אבטחה ב-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. ב-2 בנובמבר ירדה Coinbase ב-3.98% ל-137.83 דולר, Circle ירדה ב-0.63% ל-72.08 דולר ו-Bullish צנחה ב-5.7% ל-22.54 דולר. Robinhood ירדה ב-1.4% ל-83.80 דולר. Coinbase דיווחה על רווח נקי של 719 מיליון דולר ברבעון השלישי, בעוד שההכנסות מעסקאות ירדו ב-44% לעומת השנה הקודמת. Circle הייתה אמורה לדווח על תוצאותיה ב-4 בנובמבר; חלק גדול מהכנסותיה מגיע מריבית על יתרות USDC. עבור סוחרים, הרכישות של ARK עשויות להעיד על אמון ארוך טווח ב-Coinbase וב-Circle, אך רכישות המניות האלה אינן מבססות עמדה לטווח קצר לגבי מחירי הקריפטו ואינן מהוות רכישה ישירה של טוקנים. הפרצה שדווחה והמשיכות הקשורות אליה ממשיכות להיות מקור לאי-ודאות בנוגע לסנטימנט בשוק הקריפטו.