חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

נתוני Gate הראו כי USDCNH נסחר בשער 6.66088 ב־3 בנובמבר, עלייה של 0.1% בתוך 24 שעות. בעדכון מאוחר יותר באותו יום, צמד הדולר האמריקאי/יואן סיני עלה מעל 6.670 והגיע ל־6.67056, כשהעלייה שלו ב־24 שעות התרחבה ל־0.4%. הדיווחים לא ציינו מה גרם לתנועה. USDCNH משקף את התנאים בשוק המטבעות, שסוחרים עשויים לעקוב אחריהם לצד מגמת הסיכון הרחבה יותר, אך העדכון אינו מוכיח השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

Binance משיבה בהדרגה את האפשרות למשוך מטבעות קריפטוגרפיים, לאחר דיווח על פריצה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. השלב הראשון החל ב־1 בנובמבר וכלל 15 רשתות, בהן Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain ו־Solana. Binance מסרה שהפקדות עדיין פתוחות, שהיתרות של 10 נכסים מרכזיים מגובות במלואן, ושהיא כיסתה כ־95% מהסכום שנפגע באמצעות ספיגת ההפסדים במקום לגלגל אותם על הלקוחות. השלב השני של המשיכות צפוי להתחיל ביום שלישי בשעה 04:00 UTC. במסגרתו תיפתח מחדש האפשרות למשוך נכסים נוספים דרך BNB Smart Chain, Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron ו־Base, עם השלמת בדיקות האבטחה והמוכנות. Binance מסרה שהנכסים יקבלו עדיפות בהתאם לביקוש מצד המשתמשים. החזרה ההדרגתית של המשיכות ב־Binance עשויה להפיג חששות בנוגע לגישה לכספים, אך עיכובים והמשך הבדיקה של אבטחת הבורסה עלולים לפגוע באמון בשוק ובהיקף המסחר.

Binance תתחיל להשיב את אפשרות המשיכה עבור נכסים נוספים החל מהשעה 04:00 UTC ב-3 בנובמבר (12:00 בצהריים לפי שעון בייג׳ינג), לאחר שלב הפתיחה המחודשת הראשון ב-1 בנובמבר. הבורסה מסרה כי תיתן עדיפות לנכסים בהתאם לביקוש המשתמשים בשבוע האחרון, ותפתח מחדש כל נכס ורשת רק לאחר בדיקות אבטחה. המשיכות ב-Binance יחודשו בהדרגה, ולכן הזמינות עשויה להשתנות ועומס תנועה גבוה עלול לגרום לעיכובים. הפקדות נותרו פתוחות. Binance מסרה כי תישא בהפסדים הכספיים שנגרמו מהגניבה ולא תגלגל אותם על המשתמשים.

מסמכי ההנפקה של Anthropic מראים שההכנסות צומחות בקצב מואץ, בעוד שהעלויות וההתחייבויות ארוכות הטווח בתחום כוח המחשוב גדלות. במחצית הראשונה של 2026 דיווחה החברה על הכנסות של 16.29 מיליארד דולר ועל הוצאות תפעוליות של 16.98 מיליארד דולר. עלויות המחשוב והתשתיות הסתכמו ב-8.95 מיליארד דולר, ואילו הוצאות המכירות, השיווק והשותפים הגיעו ל-3.17 מיליארד דולר, בעיקר בשל עמלות לשותפי ערוצים. ההפסד התפעולי הצטמצם ל-693 מיליון דולר, וברבעון השני נרשם רווח תפעולי של 974 מיליון דולר. המסמכים המאוחרים יותר הצביעו על מפנה חד ברבעון השלישי: ההכנסות הגיעו ל-16.96 מיליארד דולר, עלייה של 1,127% לעומת השנה הקודמת, אך ההפסד הנקי התרחב ל-23.29 מיליארד דולר. עלויות המחשוב והתשתיות עלו ל-9.86 מיליארד דולר, כ-58% מההכנסות הרבעוניות, והחברה דיווחה על הפסד תפעולי של 567 מיליון דולר, אף שהרווח התפעולי המתואם היה חיובי. Anthropic חשפה גם התחייבויות של כ-895.4 מיליארד דולר לרכישה ולחכירה של כוח מחשוב, שכמעט מחציתן יגיעו לפירעון עד סוף 2030. עבור סוחרים, ההנפקה של Anthropic מדגישה את המתח בין הביקוש החזק ל-AI לבין ההון הנדרש להקמת יכולת מחשוב. הנתונים עשויים להשפיע על תיאבון המשקיעים להנפקות של חברות AI וטכנולוגיה ולהעלות שאלות בנוגע להשקעות בתשתיות ולשולי הרווח בעתיד. אין מטבע קריפטוגרפי הקשור ישירות ל-Anthropic, ולכן מסמכי ההנפקה כשלעצמם אינם מצביעים על השפעה מסוימת על מחירו של טוקן כלשהו.

העסקה המוצעת של Marvell לרכישת Lumentum בתמורה למניות בלבד משקפת ליצרנית הרכיבים האופטיים שווי של כ-115 מיליארד דולר. כל מניית Lumentum תומר ל-4.5 מניות Marvell — יחס החלפה קבוע שמשאיר את שווי העסקה חשוף לשינויים במחיר מניית Marvell. אף שההצעה מגלמת פרמיה של כמעט 24%, במחיר הסגירה האחרון שדווח ירדה מניית Marvell ב-11.2% ומניית Lumentum ב-18.11%. משקיעי Marvell שוקלים את סיכוני הדילול, תמחור העסקה, המימון והביצוע. לאחר השלמת העסקה, הצפויה במחצית הראשונה של 2028, בעלי המניות של Marvell יחזיקו בכ-67% מהחברה הממוזגת ובעלי המניות של Lumentum יחזיקו ב-33%. החברות מבקשות לשלב את שבבי ה-AI הייעודיים וטכנולוגיית הקישוריות של Marvell עם הלייזרים ומוצרי התקשורת האופטית של Lumentum, כדי לתת מענה לביקוש לקישורים מהירים וחסכוניים יותר באנרגיה עבור מרכזי נתונים של AI. הן מעריכות שהשוק הפוטנציאלי שניתן לשרת יגיע לכ-550 מיליארד דולר עד 2030, צופות חיסכון שנתי בעלויות של יותר ממיליארד דולר ומצפות שהרכישה תתרום לרווח המתואם למניה של Marvell בשנה הראשונה לאחר השלמתה. העסקה עדיין כפופה לאישור בעלי המניות והרגולטורים. עבור סוחרי קריפטו, עסקת Marvell–Lumentum היא איתות עקיף להשקעה במחשוב AI ובתשתיות של מרכזי נתונים, ולא זרז ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים. הרלוונטיות ארוכת הטווח שלה לקריפטו תלויה בהתפתחות הביקוש ליכולת מחשוב ורשת, לרבות בתחום הכרייה.

ארתור הייז כתב ב-X שהנזילות בדולר האמריקאי מתאוששת, אך הוא מצפה שהביטקוין (BTC) ייחלש עד שהפדרל ריזרב ו/או הבנקים יתחילו להרחיב את המאזנים שלהם. הדברים אינם כוללים לוח זמנים ספציפי או נתוני שוק חדשים, אך מדגישים את תנאי הנזילות כגורם מרכזי בתחזית לטווח הקרוב של BTC. סוחרים עשויים לעקוב אחר מאזני הבנקים המרכזיים ומגזר הבנקאות לצד תנועות המחיר של BTC.

Ripple ו-Water.org מרחיבות את שותפותן ומשתמשות ב-Ripple Payments, במטבע היציב RLUSD ובשירותי ארנקים כדי לתמוך בתוכנית WaterCredit של Water.org. התוכנית פועלת עם מוסדות פיננסיים מקומיים כדי להעניק הלוואות קטנות לשיפור תשתיות המים והתברואה. לפי Ripple, היוזמה הקודמת העבירה יותר מ-3.2 מיליון דולר בארבעה שווקים והפחיתה את עמלות העסקאות חוצות הגבולות בשיעור של עד 66%. במקסיקו ובברזיל, זמן הסליקה התקצר, לפי הדיווח, מיומיים או שלושה לאותו יום. אלה תוצאות תשלומים שדווחו על ידי השותפים, ולא מדדים להשפעה על משקי הבית שאומתו באופן עצמאי. Ripple העניקה ל-Water.org מענק בסך 1.25 מיליון דולר ב-RLUSD דרך Stablecoin Impact Fund שלה, כדי לתמוך בהעברת כספי WaterCredit באינדונזיה, בפיליפינים ובאוגנדה. Ripple גם התחייבה להעביר 6 מיליון דולר במשך שלוש שנים לתוכניות ההכלה הפיננסית של Water.org, ו-Water.org מתכננת להשתמש בטכנולוגיית Wallet-as-a-Service של Ripple. ההרחבה מדגישה את פוטנציאל ההתייעלות בסליקה באמצעות מטבעות יציבים, אך אינה מוכיחה כשלעצמה שהביקוש ל-XRP גדל: Ripple Payments,‏ RLUSD ו-XRP הם דברים נפרדים, והשירות לא בהכרח משתמש ב-XRP לצורך סליקה.

Blockstream העבירה 300 BTC לארנק של Liquid Federation ב-2 בנובמבר, ובכך צמצמה את המחסור ברזרבת הביטקוין של Liquid Network ל-250 BTC. הארנק מחזיק כעת 4,018.95 BTC, לעומת 4,268.95 מטבעות L-BTC במחזור, כלומר יחס גיבוי של 94.14%. ההפקדה מקדמת את ההתאוששות מפריצה שאירעה ב-6 בספטמבר ורוקנה כ-4,000 BTC. בהמשך הוחזרו כ-3,400 BTC, ו-Blockstream התחייבה לכסות את יתרת החוסר. הרזרבות של Liquid עדיין נמוכות מכמות ה-L-BTC שבמחזור, ולכן משיכות הצמדה לביטקוין מקורי נותרות מוקפאות עד להשבת הגיבוי המלא. הסוחרים יעקבו אחר ההפקדה הסופית של 250 BTC ואחר חידוש המשיכות.

מייסד Swan Bitcoin, קורי קליפסטן, אומר שבינה מלאכותית מהווה איום אבטחה קרוב יותר לביטקוין מאשר מחשוב קוונטי. לדבריו, האקרים עשויים להשתמש במודלי שפה גדולים ובכמה הנחיות בלבד כדי לחשוף נקודות תורפה. קליפסטן מעריך שמחשבים קוונטיים המסוגלים לאיים על ההצפנה של ביטקוין נמצאים במרחק של עשור לפחות, ולכן למפתחים יש זמן לשקול הגנות עמידות בפני מחשוב קוונטי. הוא מזהיר שפעולה מוקדמת מדי עלולה להוסיף מורכבות מיותרת. הדברים נאמרים על רקע דיווחים על תקריות אבטחה בתחום הקריפטו: Mercado Bitcoin השעתה הפקדות ומשיכות לאחר פריצה, וחוקרים מעריכים שיותר מ־46 מיליון דולר יצאו מארנקיה. עוד דווח כי Binance ספגה פריצה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר ב־29 באוקטובר, שאותה ייחס ה־FBI להאקרים מצפון קוריאה. התקריות עשויות לעורר דאגה קצרת טווח בנוגע לאבטחת בורסות ולשמירת נכסים, אך אין דיווח שביטקוין עצמו נפרץ. עבור סוחרים, הדיון באבטחת ביטקוין הוא סיכון ארוך טווח שכדאי לעקוב אחריו, ולא ראיה לאיום מיידי על הרשת.

הסנאטורים האמריקאים אליזבת וורן וג'ון קרטיס ביקשו משוקי החיזוי Kalshi ו-Polymarket להסביר כיצד הם מונעים מסחר על בסיס מידע פנים ומניפולציה בשוק בחוזים הקשורים לבחירות, לקראת בחירות האמצע של 2026. הם ביקשו פרטים על הבקרות שנועדו לעצור עסקאות חשודות, על הפרות לכאורה שהתגלו לאחר ביצוע עסקאות, ועל האופן שבו הפלטפורמות בוחנות את הכללים שלהן ואוכפות אותם. התשובות בכתב נדרשות עד 3 בנובמבר. הסנאטורים גם שאלו אם מועמדים, אנשי צוות של קמפיינים וגורמי בחירות בעלי מידע שאינו פומבי רשאים לסחור, וערערו על ההבחנה של הפלטפורמות בין מוצרים פיננסיים להימורים. במכתבם צוטטו מקרים שנויים במחלוקת, ובהם מועמד שהימר על הקמפיין של עצמו, הימורים שיוחסו לכאורה לחבר הקונגרס לשעבר ג'ורג' סנטוס, וטענות למסחר עצמי (wash trading) ב-Polymarket בשנת 2024. חוקרים העריכו שסוחרים שהחזיקו במידע מוקדם על אירועים פוליטיים — לרבות מועד התקיפה הישראלית באיראן — הרוויחו יחד 143 מיליון דולר ב-Polymarket בין 2024 ל-2026. Kalshi מסרה שהיא אוסרת מסחר על בסיס מידע פנים ומניפולציה בשוק, ואוסרת על מועמדים ואנשי צוות של קמפיינים לסחור; Polymarket לא הגיבה. הבירור מגביר את הסיכונים הרגולטוריים ואת סיכוני המוניטין של שוקי החיזוי, אך לא דווח על פעולת אכיפה או על השפעה ישירה על מחירי הקריפטו.

Securitize הוסיפה 13 חברות הנסחרות בארה״ב לפלטפורמת המניות המאוגדות שלה, וכך מספר החברות הכולל הגיע ל-25, פחות מחודש לאחר ההשקה. בין החברות החדשות: Exxon Mobil, Johnson & Johnson ו-Uber. כל טוקן מגובה ביחס של 1:1 במניות המוחזקות במשמורת, ולפי Securitize, המניות אינן מושאלות. הטוקנים נסחרים ב-Solana והסליקה מתבצעת ב-USDC, כאשר Jump Trading מספקת תמיכה בנזילות. הם מקנים את זכויות בעלי המניות הרלוונטיות, לרבות זכאות לדיבידנדים וזכות הצבעה. הטוקנים מונפקים באמצעות Securitize Markets, ברוקר-דילר הרשום ב-SEC וחבר ב-FINRA, ומובנים כזכויות בניירות ערך לפי סעיף 8 של UCC. ההצעה מוגבלת למשקיעים כשירים בארה״ב, באיחוד האירופי ובתחומי שיפוט מותרים אחרים. המסחר מתקיים כעת גם מעבר לשעות המסחר הרגילות בארה״ב, ומתוכנן מסחר מסביב לשעון, 24/7. אנליסט StoneX, מארק פאלמר, אמר ששירות הטוקניזציה המורשה של DTCC עשוי לאשש את הגישה של Securitize, ולא לאיים עליה. השירותים פונים לשווקים שונים: DTCC מתמקדת ברשתות מוסדיות מבוקרות, ואילו Securitize משתמשת בבלוקצ׳יינים ציבוריים כמו Solana. ההתרחבות מרחיבה את הגישה למניות אמריקאיות שעברו טוקניזציה ומחברת אותן באופן הדוק יותר לתשתיות DeFi, אם כי מגבלות הזכאות ותחומי השיפוט נותרות בעינן.

בורסת הקריפטו הברזילאית Mercado Bitcoin דיווחה שתוקפים העבירו מארנקיה יותר מ-46 מיליון דולר. הבורסה השעתה הפקדות ומשיכות, אך כספים המשיכו לנוע במשך שעות לאחר מכן מכתובות הקשורות לאירוע. CertiK מסרה שהפעילות עברה דרך שמונה רשתות קטנות יותר, ובהן Base, Optimism ו-Arbitrum, וכללה אלפי העברות ETH קטנות. חברות אבטחה אמרו שהגניבה נעשתה באמצעות עסקאות רגילות ולא באמצעות ניצול של חוזה חכם. עד 16:42 UTC הקפיאו Tether ו-Circle כ-6.2 מיליון דולר. כ-20 מיליון דולר נשלחו לארנקים שנוצרו לאחרונה, בעוד שיותר מ-20 מיליון דולר, ובהם 106 BTC, נותרו בכתובות ש-Mercado Bitcoin זיהתה. הבורסה מסרה שלקוחותיה לא ספגו הפסדים וששום מידע לא נחשף. החקירה נמשכת, ולא זוהתה קבוצה כלשהי. האירוע מפנה את תשומת הלב לאבטחת הארנקים ולבקרות התפעוליות בבורסות, אך לא דווח על השפעה ישירה על מחירי BTC או ETH.

דיווח קודם ציין כי Super League, חברת הבת של Metaplanet הפועלת מארה״ב ומנהלת את אוצר הביטקוין שלה, ביצעה את הרכישה הראשונה שלה — 1 BTC. בעדכון מאוחר יותר, Bitcoin Treasuries דיווחה ב-X על רכישה של 8 BTC, שהעלתה את סך האחזקות של Super League ל-15 BTC. הדיווחים אינם מציינים את מחיר הרכישה או פרטים נוספים על העסקה. ההתרחבות מחזקת את נוכחותה של Metaplanet בתחום אוצר הביטקוין בארה״ב ועשויה לסייע לה לקבל גישה לשוקי ההון בשתי יבשות. הרכישה היא איתות מתון בלבד בתחום אוצר הביטקוין התאגידי, וסביר שלא תשפיע כשלעצמה באופן מהותי על מחיר השוק של BTC.

Animoca Brands קיבלה אישור סופי לנהל קרנות השקעה משותפות עבור לקוחות שאינם קמעונאיים ב־Abu Dhabi Global Market (ADGM). רשות הפיקוח על השירותים הפיננסיים העניקה את ההיתר לחברת הבת שלה, Animoca Asset Management (AD) Limited. ההיתר נכנס לתוקף ב־13 באוקטובר 2026, לאחר אישור עקרוני בנובמבר 2025. האישור אינו חל על לקוחות קמעונאיים ואינו מתיר לחברה להחזיק בנכסי לקוחות או לשלוט בהם. אישור ADGM מוסיף מסלול מפוקח לניהול קרנות, בזמן ש־Animoca Brands מרחיבה את נוכחותה המוסדית באיחוד האמירויות. בנפרד, ישות בדובאי קיבלה בפברואר רישיון VARA למתן שירותי תיווך בנכסים וירטואליים וניהול השקעות למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים כשירים. Animoca הצביעה על עניין מוסדי במטבעות יציבים, בנכסים מהעולם האמיתי שעברו טוקניזציה ובניהול אוצר, אך לא הכריזה על קרן מסוימת, סכום השקעה או תנאי מוצר. האישורים מרחיבים את פעילותה המפוקחת; משמעותם לשוק תהיה תלויה בקרנות ובשירותים שיושקו.

הנפקות החוב למימון תשתיות AI הגיעו לכ-466 מיליארד דולר עד ספטמבר 2026, לעומת 101 מיליארד דולר בתקופה המקבילה שנה קודם לכן, לפי Morgan Stanley. הבנק מעריך שהיקף ההלוואות הקשורות ל-AI בשנה כולה עשוי להגיע ל-570 מיליארד דולר. עם זאת, קצב ההנפקות האט בחדות: 23 מיליארד הדולר בספטמבר היו פחות ממחצית הסכום באוגוסט, והרבה מתחת לשיא של 113 מיליארד דולר ביוני. ההאטה מגיעה בזמן שמשקיעים מטילים ספק בכך שמרכזי נתונים ותשתיות AI אחרות יוכלו לייצר הכנסות מספיקות לכיסוי עלויות המימון. Octus העריכה כי החוב הקיים של תשתיות AI בדירוג נמוך מדירוג השקעה הסתכם ב-184 מיליארד דולר נכון ל-16 באוקטובר, לעומת 125 מיליארד דולר ביוני. תשואות האג״ח של CoreWeave עברו את רף 16% במהלך גל המכירות באוקטובר, בעוד שחלק מההלוואות הקשורות למרכזי הנתונים של Oracle איבדו מערכן. מרווחי האג״ח הקשורות ל-AI עמדו על כ-115 נקודות בסיס, לעומת כ-78 נקודות בסיס בשוק הרחב יותר של אג״ח בדירוג השקעה. מימון חוב לתשתיות AI כולל לעיתים קרובות מפתחים, ספקיות ענן, בנקים ומלווים בתחום האשראי הפרטי, וכך החשיפה מתחלקת בין לווים למשקיעים. אם הביקוש ל-AI או הכנסות הלקוחות יהיו נמוכים מהצפוי, מפעילים בעלי מינוף גבוה עלולים להתקשות לשלם את הוצאות התפעול ואת החוב. בעלי המניות נפגעים בדרך כלל לפני הנושים, ואילו הפסדי המלווים תלויים בבטוחות, בערבויות ובסדר הקדימויות. לחברות טכנולוגיה בעלות דירוג גבוה עדיין יש גישה למימון, אך מפעילי תשתיות מתמודדים עם עלויות הלוואה גבוהות יותר ועם סיכוני מימון מחדש. הלחץ בתחום האשראי עשוי להשפיע על קרנות אג״ח, קרנות פנסיה וחברות ביטוח, ולהכביד על מניות הטכנולוגיה ועל נכונות המשקיעים לקחת סיכונים באופן רחב יותר, אך הוא לא יוביל בהכרח למשבר פיננסי רחב. עבור סוחרי קריפטו, מדובר במדד סיכון עקיף: תגובה רחבה יותר של הימנעות מסיכון עשויה להשפיע על הסנטימנט בשוק הקריפטו, אך הדיווחים אינם מצביעים על חשיפה ישירה למטבעות קריפטוגרפיים.

הירידה במחיר נפט גולמי מסוג ברנט העמיקה בדיווח המאוחר יותר. עדכון מוקדם יותר ציין ירידה של 5.2%: תחילה נמסר על מחיר של 112 דולר לחבית, ובהמשך צוטט מחיר של 110.64 דולר. נתוני Gate הראו לאחר מכן שמחיר נפט ברנט ירד ב-7.5% לעומת שער הנעילה של יום המסחר הקודם, ל-107.94 דולר — מתחת ל-108 דולר. אף אחד מהדיווחים לא הסביר את הירידה, ואף אחד מהם לא הצביע על השפעה ישירה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים או על פעילות המסחר.

שדרוג Denim של Base מתוכנן לעלות לרשת הראשית ב־5 בנובמבר 2026 בשעה 18:00 UTC. התאריך מדייק את היעד הקודם, שציין את חודש נובמבר בלבד. Denim יחליף את אישורי־הקדם לעסקאות של Flashblocks בחמישה בלוקים קנוניים מלאים בשנייה, ויקצר את המרווח בין בלוקים משתי שניות ל־200 מילישניות. השדרוג כבר פעיל ברשת הבדיקות Base Sepolia, ו־Base צופה שהרשת הראשית תמשיך לפעול במהלך חלון התחזוקה. מפעילי צמתים חייבים להתקין את הגרסה הנדרשת לפני ההפעלה. שדרוג Denim של Base מוסיף גם מידע זמן בדיוק של מילישניות, תוך שמירה על השדות הקיימים המבוססים על שניות. מפתחים, שירותי אינדוקס ופלטפורמות מסחר עשויים להידרש להתאים את זרמי הנתונים, את לוגיקת הסידור ואת הניטור—בייחוד אם הם מסתמכים על Flashblocks או מניחים שחותמות זמן מזהות בלוקים באופן ייחודי. Base הזהירה שהתשתית עשויה לראות עלייה ניכרת במספר אירועי הבלוקים ובפעילות RPC, וששירותי אינדוקס ונתונים עשויים להידרש לטפל בפעילות בהיקף של בערך פי עשרה. עדכוני בלוקים מהירים יותר עשויים להציג מוקדם יותר את התקדמות העסקה, אך כשלעצמם הם אינם משנים את הסופיות ואינם מבטיחים סילוק מהיר יותר מקצה לקצה. שינוי התשתית המתוכנן הוא חלק ממפת דרכים לשיפור הביצועים של Base לשנת 2026. Base היא רשת שכבה 2 של Ethereum שנבנתה עם OP Stack, ואין לה טוקן מקורי.

Trade.xyz החזירה את תיעוד ה-GitBook שלה למצבו הקודם עד השעה 9:15 בבוקר ET ב-2 בנובמבר, לאחר שזיהתה פעילות בלתי מורשית. החקירה נמשכת, ו-Trade.xyz הזהירה את המשתמשים שלא ללחוץ על קישורים בתיעוד ולא להניח שהם בטוחים. החברה לא מסרה כיצד הושגה הגישה, אם משתמשים נפגעו או אם כספים אבדו. האירוע הוגבל לתיעוד; לא דווח על פריצה לתשתית המסחר של Hyperliquid, על שיבוש בשירות או על הפסדי שוק. Trade.xyz לא קישרה את האירוע למתקפות אחרות על אתרי DeFi שהתרחשו לאחרונה. על הסוחרים להימנע מקישורים לתיעוד ולאמת מידע בערוצים הרשמיים. לא דווח על השפעה ישירה על המסחר ב-HYPE או על מחירו בשוק.

tZERO הסכימה להתמזג עם FG Imperii Acquisition Corp. לפי שווי הון לפני הכסף של 350 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה מתוכננת החברה להירשם למסחר ב-NYSE American תחת הסימול TZRO; ההשלמה צפויה כעת בתחילת 2027. ההסכם כולל תמורה במניות בשווי 325 מיליון דולר, וכן מניות בשווי של עד 25 מיליון דולר שיותנו בעמידה באבני דרך ביצועיות. בעלי המניות של tZERO צפויים להעביר את מלוא אחזקותיהם בחברה הממוזגת. הנאמנות של FG Imperii עשויה לספק עד 231 מיליון דולר לפני פדיונות ועלויות העסקה, ולכן סכום המזומן שיהיה זמין במועד ההשלמה עדיין אינו ודאי. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו את העסקה, ובעלי כ-62% מההון המדולל במלואו של tZERO חתמו על הסכמי תמיכה. השלמת העסקה עדיין מותנית באישורי בעלי המניות והרגולטורים, בכך שטופס S-4 ייכנס לתוקף ובאישור הרישום למסחר ב-NYSE American. עדכון חשוב: באוקטובר אישרה CFTC את tZERO DCO כארגון סליקה לנגזרים, ואילו הבקשה הנפרדת של tZERO להפעלת בורסת נגזרים עדיין ממתינה להחלטה. חלק ממניות אבני הדרך מותנות בהתקדמות עסקי הנגזרים שלה, לרבות קבלת אישורים, השקה מסחרית או שותפות שעומדת בתנאים. אחרות מותנות ב-EBITDA מתואם חיובי בשני רבעונים במהלך השנה הראשונה לאחר השלמת העסקה. tZERO מסרה כי תבחן אפשרויות למסחר על גבי הבלוקצ'יין, שירותי משמורת ושירותים נוספים, אך לא אישרה שהם יהיו זמינים בעת הרישום למסחר. הרישום המתוכנן של tZERO עשוי להגביר את החשיפה לניירות ערך שעברו טוקניזציה, אך על הסוחרים לעקוב אחר החלטות רגולטוריות, פדיונות והביצוע בפועל: העסקה אינה מבטיחה השקה של טוקן קריפטו חדש או של מוצר באופן מיידי.

הביטקוין נסחר ביום שני סביב 77,900 דולר, לאחר שהתאושש מירידה לכיוון 76,000 דולר, אך נותר מתחת לרמה החשובה של 80,000 דולר. חששות אבטחה הקשורים לבינאנס וזרימות חלשות לקרנות סל אמריקאיות המשקיעות בביטקוין בשוק הספוט המשיכו להעיב על הסנטימנט. לאחר שחידוש המשיכות החל ב-1 בנובמבר, לקוחות משכו כ-4.65 מיליארד דולר והפקידו 1.01 מיליארד דולר בתשע וחצי השעות הראשונות. כתוצאה מכך, היקף היציאות נטו מבינאנס הגיע ל-3.64 מיליארד דולר, או כ-2.1% מהנכסים שעליהם דיווחה. בינאנס מסרה שהמשיכות מתייצבות ושהיא השיבה כ-95% מהנכסים שנגנבו, לאחר שקודם לכן אמרה שתכסה את הפסדי הלקוחות. קרנות סל אמריקאיות המשקיעות בביטקוין בשוק הספוט רשמו יציאות של כ-643 מיליון דולר ב-30 באוקטובר, המשיכה היומית הגדולה ביותר בחודש. היציאות קיזזו את הכניסות בארבעת ימי המסחר הקודמים והותירו את השבוע עם משיכות נטו של כ-202 מיליון דולר. העלייה בפעילות הנגזרים ובחיסולי הפוזיציות, לצד גידול מוגבל בריבית הפתוחה, מרמזת שסוחרים בעיקר משנים פוזיציות קיימות במקום להזרים הון חדש בהיקף משמעותי. הביטקוין נתקל בהתנגדות באזור 78,800–80,100 דולר. פריצה מתמשכת מעל אזור זה עשויה לשפר את התחזית לטווח הקצר. אם לא יצליח לחזור מעליו, הביטקוין עלול להיות חשוף ללחץ מכירות מחודש, כאשר רמות התמיכה נמצאות סביב 75,800 ו-73,000 דולר. הסוחרים עוקבים גם אחר בחירות האמצע בארצות הברית ב-3 בנובמבר ואחר נתוני התעסוקה שיתפרסמו ב-6 בנובמבר. ההחזקה סביב 78,000 דולר מעידה על חוסן מסוים, אך יציאות מקרנות הסל וחששות האבטחה בבורסות עלולים להגביל את ההתאוששות.

Binance חוותה יציאות כספים משמעותיות לאחר שחידשה את המשיכות בתום השעיה של כ-45 שעות, שנקשרה לניצול הפרצה ב-29 באוקטובר. הבורסה דיווחה על משיכות בסך 4.649 מיליארד דולר ועל הפקדות בסך 1.01 מיליארד דולר במהלך תשע וחצי השעות הראשונות לאחר הפתיחה מחדש ב-1 בנובמבר, כלומר יציאות נטו של 3.64 מיליארד דולר. יציאות הכספים מהארנקים הוערכו בכ-6.1 מיליארד דולר במהלך 24 השעות שלאחר מכן, סכום השווה לכ-3.6% מהנכסים בהיקף 171 מיליארד דולר שעליהם דיווחה Binance קודם לכן. בנפרד, נכסי הבורסות שאחריהם עוקבת DefiLlama ירדו בכ-16.6 מיליארד דולר, מ-144.9 מיליארד דולר ב-29 באוקטובר ל-128.3 מיליארד דולר ב-2 בנובמבר. הירידה שיקפה גם את ירידת מחירי הקריפטו ואת העברת הנכסים מארנקים חמים, ולא רק משיכות. Binance מסרה שהביקוש למשיכות מתייצב, וכי היא החזירה כ-95% מהנכסים שנפגעו מהניצול, שהיקפו הוערך ב-6.3 מיליארד דולר. רוב היתרה כללה טוקנים בעלי נזילות נמוכה יותר. המשיכות חודשו עבור 15 נכסים, ובהם BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, XRP ו-DOGE, אך חלק מהמשתמשים דיווחו שההגבלות עדיין נמשכות. נתוני הזרימות הצביעו על כניסות נטו של כ-450 מיליון דולר ל-OKX ושל 134 מיליון דולר ל-Bybit, אך לא הוכיחו שהכספים הגיעו מלקוחות Binance. הוכחת הרזרבות המלאה של Binance, המבוססת על הוכחת אפס-ידע, הייתה אמורה להתפרסם עד 3 בנובמבר לפי UTC, יום מאוחר יותר מהמועד שצוין קודם לכן. הבורסה מסרה שהפקתה אורכת 40 עד 50 שעות. תמונת המצב הציבורית העדכנית ביותר של הרזרבות, המתוארכת ל-31 באוקטובר, קדמה לזינוק במשיכות. סוחרים צפויים לעקוב אחר יציאות הכספים מ-Binance, האפשרות למשוך כספים והוכחת הרזרבות המעודכנת, כדי לזהות סימנים להתייצבות האמון וללחץ אפשרי על BNB.

Binance פתחה מחדש בהדרגה משיכות דרך 15 רשתות בלוקצ'יין, לאחר דיווח על פריצה לארנק חם בהיקף של 6.3 מיליארד דולר ב־29–30 באוקטובר. בתחילה מסרה הבורסה שהפקדות נותרו פתוחות בעוד המשיכות הושהו; מאז היא החזירה את הגישה ודיווחה כי לקוחות משכו כ־4.65 מיליארד דולר והפקידו 1.01 מיליארד דולר במהלך תשע וחצי שעות. היציאה נטו, בסך 3.64 מיליארד דולר, הייתה כ־2.1% מהעתודות של Binance, שעליהן דיווחה בהיקף של 171 מיליארד דולר. Binance אומרת שכספי החברה, ובהם Secure Asset Fund for Users, כיסו 95% מהסכום שנפגע. 5% הנותרים הם בטוקנים נזילים פחות, ולא צפויים הפסדים ללקוחות. החברה פרסמה תמונת מצב של הוכחת העתודות וכן מאמת מבוסס אפס ידע עבור 10 נכסים. ה־FBI מייחס את המתקפה לצפון קוריאה; חברות ניתוח קישרו אותה לקבוצת TraderTraitor. Tether ו־Circle אומרות שהקפיאו כ־1.57 מיליארד דולר ב־USDT ויותר מ־800 מיליון דולר ב־USDC, בעוד דיווחים קודמים העריכו כי הבורסות השותפות הקפיאו בסך הכול כ־3 מיליארד דולר. Binance טרם פרסמה תחקיר מלא לאחר האירוע או הבהירה מה עלה בגורלם של כ־3.3 מיליארד דולר שלא הוקפאו. הפריצה הפעילה בתחילה לחץ על שוקי הקריפטו, כאשר Bitcoin ירד בכ־5% אל מתחת ל־77,000 דולר. סוחרים יעקבו אחר פעילות המשיכות בהמשך, גילויי העתודות ובדיקת האבטחה כדי לזהות סימנים לכך שסיכוני האמון עדיין נמשכים.

טוקניזציה של RWA מייצגת תביעות על נכסים מהעולם האמיתי—ובהם נדל״ן, אג״ח, אשראי פרטי, סחורות, זהב וקניין רוחני—כטוקנים בבלוקצ׳יין. היא עשויה להקל על חלוקה והעברה של זכויות בעלות, ולחבר נכסים מסורתיים לשווקי DeFi. חוזים חכמים מנהלים העברות של טוקנים ויכולים להפוך לאוטומטיות חלוקות של ריבית או הכנסות משכירות, אך הטוקניזציה אינה מעבירה את הנכס הבסיסי לבלוקצ׳יין ואינה מבטיחה נזילות. עבור סוחרים, יכולת העברה אינה שקולה לנזילות. שווקי טוקני RWA עשויים להיות דלי עומק או מפוצלים, והדבר עלול לגרום למרווחים רחבים יותר, להשפעה על המחיר או לקושי לצאת מפוזיציות. אגרגטורים של DEX, כמו 1inch, יכולים לנתב עסקאות בין מקורות הנזילות הזמינים, אך אינם יכולים ליצור נזילות כשיש מעט פעילות. הסיכונים העיקריים כוללים אי־ודאות בנוגע לזכויות המשפטיות ולגיבוי בנכסים, כשלים במשמורת ובאימות, אמינות המנפיק, אי־ודאות רגולטורית, חולשות בחוזים חכמים וסיכונים הייחודיים לנכס, כגון חדלות פירעון של לווה. על הסוחרים להעריך גורמים אלה לצד עומק השוק בפועל.

Strategy ו-Strive רכשו יחד 935 BTC בשווי של כ-75.5 מיליון דולר, והגדילו את אחזקות הביטקוין התאגידיות שלהן בזמן שהמחירים נחלשו. Strategy רכשה 811 BTC תמורת 65.5 מיליון דולר, במחיר ממוצע של 80,846 דולר, וכך הגדילה את סך אחזקותיה ל-849,327 BTC. הרכישה מומנה באמצעות מכירת מניות MSTR, ובנפרד רכשה החברה בחזרה מניות בכורה מסוג STRC בשווי 208.2 מיליון דולר. Strive רכשה 124 BTC תמורת כ-10 מיליון דולר, במחיר ממוצע של 80,526 דולר, והגדילה את אחזקותיה ל-43,124 BTC. ב-2 בנובמבר נסחר הביטקוין סביב 77,700 דולר, מתחת למחירי הרכישה האחרונים של שתי החברות. הרכישות הגיעו לאחר שבוע שבו BTC ירד בכ-3.6%, על רקע לחץ רחב יותר בשוק ודיווחים על פרצת אבטחה ב-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. הרכישות מצביעות על כך שהביקוש התאגידי לביטקוין נמשך, אך הן צנועות ביחס לשוק ולא הפכו את מגמת חולשת המחירים. Strategy דיווחה גם על רווח נקי של 19.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי, שנבע ברובו מרווח חשבונאי לא-מזומן בעקבות עליית מחירי הביטקוין במהלך הרבעון.

Bitbase השיקה את Bitbase 2.0, שדרוג בן שלושה שלבים שמתחיל בלוגו מחודש, בזהות חזותית חדשה ובקמע בשם BENIE, שכבר מופיעים באפליקציה, באתר ובערוצי המדיה החברתית הרשמיים של החברה. השלב הבא יתמקד בממשק המוצר ובמסע המשתמש, ולאחריו יוכנסו שינויים באופן שבו משתמשים מתקשרים עם הפלטפורמה. החברה לא פרסמה מועדי השקה או פרטים על תכונות חדשות מסוימות. לדברי Bitbase, שירותיה כוללים מסחר ספוט ונגזרים, TradFi, ניהול הון ו-Earn. החברה ציינה גם רישום כעסק לשירותי כספים ב-FinCEN האמריקאי, רישום כבורסת מטבעות דיגיטליים ב-AUSTRAC האוסטרלי, דוחות חודשיים של הוכחת עתודות ואבטחת משמורת הנתמכת בידי Fireblocks. ההודעה ממשיכה את הדגש הקודם של הבורסה על תשתיות מסחר ועל ערך ארוך טווח למשתמשים, אך אינה כוללת נתוני מסחר או מידע פיננסי אחר שעשוי להשפיע על השוק.

פריצת Binance, שה-FBI ייחס לקבוצת TraderTraitor הקשורה לצפון קוריאה, כללה גניבת מטבעות קריפטו בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר. חוקרים ושותפים בתעשייה עוקבים אחר כספים שהועברו בין רשתות בלוקצ'יין, והקפיאו חלק ניכר מהם. Binance מסרה כי הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי הנכסים שנפגעו, ספגה את ההפסדים וחידשה את אפשרות המשיכה. בתשע השעות וחצי הראשונות לאחר חידוש המשיכות, משתמשים משכו 4.65 מיליארד דולר והפקידו 1.01 מיליארד דולר, כך שהיציאה נטו הסתכמה בכ-3.64 מיליארד דולר. בהמשך פתחה Binance מחדש משיכות נוספות של מטבעות קריפטו ומטבעות פיאט. פריצת Binance התרחשה במקביל למכירות נרחבות של קרנות קריפטו. תעודות סל אמריקאיות מסוג ספוט לביטקוין רשמו ביום שישי יציאות בסך 643.3 מיליון דולר, ואילו תעודות סל לאתר איבדו 156 מיליון דולר באותו יום ו-1.61 מיליארד דולר באוקטובר. מחיר הביטקוין היה קרוב ל-77,600 דולר בתמונת מצב השוק שבכתבה. יו״ר CFTC, מייקל סליג, אמר שהפריצה הדגישה את הסיכונים בבורסות מחוץ לארה״ב, וחזר על קריאתו למסגרת רישום פדרלית. סוחרים עוקבים אחר פדיונות נוספים בתעודות הסל, אחר מאמצי Binance להשיב את האמון ואחר רכישות שעשויות להידרש כדי למלא מחדש את קרן ההחזרים. רכישה אפשרית של BTC, ETH ו-BNB בשווי של כ-1.3 מיליארד דולר, שעליה דווח, עשויה ליצור ביקוש זמני; עם זאת, יציאות מתמשכות וחששות אבטחה נותרו סיכונים לסנטימנט בשוק.

מטאפלנט רכשה בחזרה 96,447,400 מניות תמורת ¥25.27 מיליארד (160 מיליון דולר) בין 14 ל־31 באוקטובר — כ־7.1% ממספר המניות שהיו קודם לכן במחזור. הרכישה החוזרת ניצלה כ־42.1% מההרשאה בסך ¥60 מיליארד, ונותרו ¥34.73 מיליארד זמינים עד אוקטובר 2027. בסוף ספטמבר החזיקה החברה 44,000 BTC. בדיווח האחרון שלה לא דווח על רכישות ביטקוין חדשות. המנכ״ל סיימון גרוביץ׳ אמר כי הקצאת ההון בעתיד תביא בחשבון את כמות הביטקוין למניה, מחיר המניה, שווי הנכסים הנקי בשוק (mNAV) ותנאי השוק. מטאפלנט גם נערכת להנפקת אג״ח להמרה ללא קופון בסך ¥52 מיליארד. התמורה עשויה לשמש להחזר חוב ולרכישות חוזרות נוספות; ניתן להמיר את האג״ח למניות במחיר של ¥339 למניה. הרכישה החוזרת של מטאפלנט מצמצמת את מספר המניות הנוכחי ונועדה להגדיל את גיבוי הביטקוין לכל מניה, אך המרות עלולות לדלל את אחזקות בעלי המניות אם יופעלו. ההלוואות של החברה המגובות בביטקוין היו בשיעור של 17.7% משווי הנכסים הנקי של הביטקוין, מעל ההנחיה הפנימית שלה, העומדת על 10%. החדשות נוגעות למימון תאגידי ולחשיפה לביטקוין למניה, ולא לשינוי בהחזקות ה־BTC או לגורם ישיר שישפיע על מחיר השוק של הביטקוין.

ב-29 באוקטובר 2026 הוסיפה Kraken Prop שווקים מדומים לזהב, כסף, נפט גולמי מסוג WTI ו-Brent, נחושת וגז טבעי. השווקים משתמשים באורקלים של מדדים וזמינים מסביב לשעון באזורים נתמכים, אך לא באיחוד האמירויות. Kraken Prop גם הפחיתה את העמלות בשווקים שאינם קריפטו מ-4 ל-2 נקודות בסיס לכל צד, בכל התוכניות מלבד Lite. התעריף החדש חל על מדדים כגון S&P 500 ו-XYZ100, וכן על חשבונות הערכה וחשבונות ממומנים קיימים; עמלות הקריפטו נותרו ללא שינוי. באות מסחר היפותטי בשווי נומינלי של 50,000 דולר, התעריף הנמוך משמעו עמלה כוללת של 20 דולר לפתיחת העסקה ולסגירתה, לעומת 40 דולר קודם לכן. בתוכניות שאינן Lite, הזהב מציע מינוף של עד פי 5 ותקרה של 500,000 דולר לשווי הנומינלי, ואילו המגבלות שונות בסחורות אחרות. Kraken Prop משתמשת בפוזיציות מדומות ולא בבעלות ממשית על סחורות או במסחר רגיל בחוזים עתידיים. מגבלות החשבון, כללי ההערכה וחלוקת הרווחים נותרו ללא שינוי. Kraken מציינת שהשירות אינו מפוקח, ודמי ההערכה אינם ניתנים להחזר לאחר תחילת המסחר; התשלומים כפופים לכללי התוכנית, ויתרות בחשבון מדומה אינן מזומן שניתן למשוך. ההרחבה מרחיבה את הגישה לשווקים ומפחיתה עלויות עבור משתתפים זכאים, אך אינה יוצרת חשיפה ישירה לסחורות פיזיות ואינה משנה את עמלות המסחר בקריפטו.

כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) יבחן תחומי שיפוט שבהם פעילות הקריפטו משמעותית, כדי לאתר פערים באכיפת תקני המאבק בהלבנת הון (AML). הבדיקה תכלול מרכזים גדולים המייצגים כ-97% משוק הנכסים הווירטואליים העולמי, אך FATF לא ציין אילו תחומי שיפוט ייכללו או כמה יהיו. הבדיקה תביא בחשבון תוצאות של הערכות קיימות, בעוד שהערכות תקופתיות יישארו הכלי המרכזי של הגוף המפקח לבדיקת ציות. הבדיקה באה בעקבות דוח שהראה כי 83% מתחומי השיפוט שנבדקו אימצו חקיקה בנושא כלל הנסיעה (Travel Rule), המחייב ספקי שירותי קריפטו לשתף מידע על שולחי העברות ומקבליהן. עם זאת, 55 מתוך 91 תחומי השיפוט שבהם קיימים חוקים כאלה טרם נקטו צעדי פיקוח או אכיפה. נכון לאפריל 2026, הערכות FATF מצאו כי 33 תחומי שיפוט אינם עומדים בתקנים לספקי שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs), ו-64 עומדים בהם באופן חלקי. FATF הזהיר גם מפני הונאות קריפטו בהיקף נרחב ושימוש לרעה במטבעות יציבים. הממצאים הראשוניים צפויים ביוני 2027, ותוצאות נוספות צפויות באוקטובר, ולאחר מכן יפורסמו דוחות מעקב והתקדמות. בדיקת FATF עשויה להגביר את הלחץ על מרכזי קריפטו לעמוד בדרישות ולעודד פיקוח AML מחמיר יותר, אך לא הוכרזו הגבלות מיידיות על מסחר או צעדים נגד שווקים מסוימים.