暗号資産ニュース

ニューヨーク証券取引所を傘下に持つIntercontinental Exchange（ICE）は、Hyperliquidのインフラを活用し、Trade[XYZ]とともに米国の規制下にある無期限先物市場を開発する計画です。ICEはTrade[XYZ]に戦略的な少数持分投資を行いますが、金額は公表されていません。提案されている24時間・週7日取引可能な契約は、暗号資産、株式、指数、コモディティ、外国為替に連動する可能性があります。米国での利用には、規制当局の承認とKYC/AML審査が必要です。ICEとOKXの合弁事業も流通経路の候補ですが、その規制上の位置づけも未確定です。Trade[XYZ]によると、同社のHyperliquid市場では過去1年間に累計6,500億ドル超の取引高が処理されました。投資家のStanley DruckenmillerもTrade[XYZ]への投資を明らかにし、Elon Muskはその投稿を拡散しました。発表前後にHYPEは2桁上昇し、2026年末までにHYPEが100ドルに達するという予測市場の確率は、前日の24％から66％に上昇しました。この提案では、HYPEが担保や決済に使われるかどうかは明らかにされていません。HYPEのトレーダーにとって、この提携は米国市場への機関投資家の参入経路となる可能性を示しますが、承認、開始時期、トークンの用途は依然として不透明です。

シンガポール警察によると、改ざんされたLedgerのハードウェアウォレットが関係する少なくとも2件の事案で、利用者は約350万シンガポールドル（270万米ドル）を失った。最初の事案は9月10日に発生しており、Ledgerが10月9日にCryptoBilisのサプライチェーンで侵害されたデバイスが見つかったと公表する前のことだった。調査は初期段階にあり、9月の事案がいつ報告されたのかは明らかでない。Ledgerは自社システムが侵害された証拠はないとしており、調査が続く間、複数のアジア市場の小売業者に販売の一時停止を要請した。 シンガポールの事案は、サプライチェーンの安全性をめぐるより広範な懸念の一部だ。Bitqueryは、CryptoBilis経由で販売されたデバイスに関連するとみられる損失が、5つのブロックチェーン上の335個のウォレットで約1億200万米ドルに達したと推計した。各当局は、疑わしいデバイスの使用を中止し、リカバリーフレーズを絶対に入力せず、残りの資金を新たに生成したリカバリーフレーズを使う信頼できるウォレットに移すよう利用者に勧告している。 Ledgerのハードウェアウォレットをめぐる懸念がある一方、アジアではデジタル資産関連の取り組みが続いている。マレーシアとタイは、ステーブルコインやトークン化預金を検討するシンガポールの越境決済イニシアチブ「BLOOM」に参加した。韓国は、予定されている22％の暗号資産利益税を2029年まで延期することを検討している。香港はナスダック上場のSolana Companyを戦略的企業に指定し、中国は2030年までに国家ブロックチェーンネットワークを構築することを目指している。ウォレットの事案はセキュリティリスクを浮き彫りにしているが、暗号資産市場全体の価格への明確な直接的影響はない。

フランクリン・テンプルトンは、米国株とルールに基づくビットコインへのエクスポージャーを組み合わせた、ナスダック上場のBitcoin DRIP ETFを2本、FBEQとFIBTとして立ち上げました。両ファンドは、株式約95％、ビットコイン5％の配分で運用を開始します。配当金は追加の株式購入に再投資せず、ビットコインへのエクスポージャーを増やすために使われます。Bitcoin DRIP ETFはビットコインを直接保有せず、関連する上場取引商品や、先物、オプション、預託証券などのデリバティブを通じてエクスポージャーを得る場合があります。 FBEQは米国の大型株を追跡し、年間手数料は0.09％です。ルールにより、四半期ごとの見直し時にビットコインのエクスポージャーが5％を超えていれば、4.5％まで引き下げられます。見直しの間に20％を超えた場合は、2営業日以内に4.5％まで削減されます。FIBTは金融企業を除く、ナスダック上場の米国大手企業約100社を追跡し、手数料は0.19％です。今回のローンチにより、米国株とビットコインを規制下で組み合わせる手段が提供されますが、実際のビットコイン購入は配当収入と配分ルールに左右されます。初期配分が5％であるため、短期的なBTC需要への影響は限定的とみられます。

Coinbaseは10月28日、コンシューマー向けアプリ、Coinbase Exchange、Coinbase PrimeにRipple USD（RLUSD）を追加しました。対象となる顧客は、XRP Ledger、Ethereum、Base上でRLUSDを入金・出金できます。米ドルおよび対象となるドル連動型ステーブルコインとの交換比率は1対1です。Rippleによると、RLUSDは2024年12月のローンチ以来、時価総額が24億ドルを超えました。取引所でのアクセス拡大によりRLUSDの流通範囲が広がり、RippleはBase上で同ステーブルコインの流動性を提供する計画です。Coinbaseは、Global Exchangeでの取り扱いやRLUSDの担保利用への対応も今後あり得るとしていますが、時期や条件は明らかにしていません。RLUSDはStandard Custody & Trust Companyが発行し、BNYが準備資産の主要カストディアンを務めます。Rippleによると、準備資産にはドル預金、短期米国債、現金同等物が含まれます。取引や送金が可能になっても、直接償還が保証されるわけではありません。償還は利用資格、プラットフォームの規則、流動性、銀行との取り決めに左右されます。今回の上場はXRPの直接的なシグナルではありません。RLUSDとXRPは別個の資産です。トレーダーはRLUSDの流動性、取引の厚み、ネットワーク上の残高、実社会での利用状況を確認するとともに、地域ごとの利用可否、ネットワーク手数料、償還条件も確認できます。

Robinhoodは第3四半期の売上高が過去最高の14億2,000万ドルとなり、前年同期比12％増だったと報告した。予測市場、オプション、株式が、暗号資産取引の低迷を補った。暗号資産関連売上高は1億2,000万ドルで、前年同期比55％減となった一方、前四半期比では20％増加した。Robinhood Chainはメインネット稼働後初の四半期に2,600万ドルを寄与した。この新しいイーサリアムのレイヤー2ネットワークを除けば、暗号資産関連売上高は前四半期比で6％減となっていた。Arbitrum技術を基盤とする同チェーンは、分散型取引所で800億ドル超の取引高を処理し、5,000万ドル超の手数料を生み出した。 従来型の暗号資産取引による売上高は9,400万ドルで、取引高が23％増の約498億ドルとなったにもかかわらず、前四半期比6％減だった。予測市場のイベント契約は1億7,300万ドルを生み、暗号資産関連売上高を上回った。Robinhoodの純利益は14％減少し、最新の報告では4億1,500万ドルだった。これは一部、Ventures Fund Iのポートフォリオにおける6,700万ドルの未実現損失を反映している。同社はまた、国際決済、財務業務、取引、資金調達にRippleのRLUSDを使用することで合意した。第4四半期初めの株式、オプション、暗号資産の1日平均取引高は、第3四半期の好調な水準を約5％下回った。今回の結果は、Robinhoodの暗号資産収益が新たなインフラへの依存を強める一方、従来型の暗号資産取引事業は引き続き圧力にさらされていることを示している。

Googleは、銀行やその他の金融機関向けに、Multi-Party Compute（MPC）を利用した暗号資産カストディ・プラットフォームを発表しました。このサービスでは、秘密鍵のシェアを顧客のハードウェアと複数のクラウド環境に分散させるため、単独の関係者が完全な鍵を保持することはありません。金融機関は、3者中2者や7者中5者といった署名しきい値を設定できるほか、支出上限、承認済みアドレス、複数人による承認についてポリシーチェックを利用できます。署名者は、ポリシーによる拒否を上書きできます。 MPC暗号資産カストディサービスは現在、非公開のプレビュー段階にあり、より広範な商用提供は2027年初頭を目標としています。Googleによると、社名非公表の金融機関が同サービスをテストしています。一方、AlphabetはEthereumとSolana上のデジタル資産を保護するためにこの技術を利用していますが、保有額は公表していません。今後、BitcoinとEthereum向けのECDSA、およびSolana向けのEd25519に対応する予定です。今回の提供開始により、GoogleはBitGo、Fordefi、Fireblocksなどの機関投資家向けカストディ事業者と競合することになります。料金は発表されていません。

Zcashでは、ブロック報酬の8％をZcash Community Grants（ZCG）に割り当てるのを終了するかどうかが議論されています。未払いのコミットメントを考慮した後の資産を含め、同基金の財務資産は推定1億2,500万ドルに達しています。共同創設者のSean Bowe氏は、基金は今後数年分の支出を賄えると主張し、将来の割り当てをNetwork Sustainability Mechanismに振り向ける案を提案しました。ZCGは既存の資産と助成金の承認権限を維持し、別枠の12％の資金提供プログラムも変更されない予定です。この提案はまだ採択されていません。ほかの案として、割り当てを段階的に廃止すること、基金を廃止すること、余剰資産をコミュニティプールに移すことが挙がっています。この議論は、ZCGが資金を提供したアウトリーチ事業への批判を受けて始まりましたが、Bowe氏の草案はその論争を扱っていません。ZECトレーダーにとって、これはガバナンスと資金調達をめぐる議論であり、発行スケジュールの即時変更や明確な市場材料ではありません。開発者への資金提供やトークノミクスに最終的にどのような影響が及ぶかは、依然として不透明です。

Striveは10月17日から23日にかけて、約5億1,140万ドルで6,182 BTCを購入しました。これは同社にとって過去最大のビットコイン購入です。SECへの提出書類によると、諸費用込みの平均取得価格は1 BTC当たり82,732ドルで、同社の保有量は36,818 BTCから43,000 BTCに増加しました。これは、9月末時点の28,000 BTCから、10月に急速に保有量を拡大した動きに続くものです。Striveは10月23日時点で、現金および現金同等物が5億440万ドルに達したと報告しました。1週間で1億8,690万ドルの増加です。一方、ビットコイン保有分の取得総額は約38億ドルで、平均取得価格は1 BTC当たり約87,785ドルでした。ビットコインは約81,000ドルで取引されており、この平均取得価格を下回っています。Striveはまた、年率15%のSeries A Perpetual SATS優先株を対象とする、10億ドル規模の市場売却プログラムを発表し、優先株による資金調達についても報告しました。ただし、開示情報からは、これらの資金調達策がビットコイン購入資金に充てられたとは確認できません。今回の取得は企業によるビットコイン需要を押し上げますが、価格変動、資金調達コスト、潜在的な希薄化は引き続きリスクです。

ビットコインマイニングインフラ企業のLuxorは、CMT Digitalが主導し、Canaan、MicroBT、Halo、Steelhead、エンジェル投資家が参加した戦略的資金調達ラウンドで、1,600万ドルを調達した。資金にはプライマリー資本とセカンダリー資本が含まれる。Luxorは、AIクラウドプラットフォームの拡大、AIハードウェア事業への資金投入、コンピュート・デリバティブ取引とマーケットメイキングの拡大、そして人員採用を計画している。今回の動きは、Luxor AIの立ち上げに加え、エネルギー、ハードウェア、コンピュート市場における同社の既存のマイニングインフラ経験を基盤としている。Luxorによると、同社のASIC仲介事業は10億ドル相当のマイニングハードウェアを取引し、エネルギー事業はERCOTとSPPで75メガワット超の負荷に対応している。また、クラウドプラットフォームは9月時点で、年初来180万件のワークロードを処理した。後日の対談では、LuxorのCEOとCMT DigitalのSam Halleneが、マイニングの専門知識は企業によるAIインフラの構築・運用に役立つと述べた。両者はGPU需要の強さにも言及し、Nvidiaのハードウェアが年内分まで売り切れたとの報道や、AIエージェント向けサンドボックスおよびコンピュート・デリバティブに関するLuxorの取り組みを挙げた。データセンター容量への需要が高まるなか、Luxorはビットコインマイニングを中核に据え続けながら、AIと高性能コンピューティングにも取り組む方針だ。

Bybitによると、ドバイの事業体であるBybit Fintech FZEが、現物取引を含む取引所サービスのライセンスをVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）から取得した。この承認の対象は明記された現地法人であり、Bybitの全商品や世界中のユーザーに適用されるものではない。デリバティブは対象外で、別途承認が必要となる。Bybitは2026年10月22日にライセンス取得を発表した一方、VARAの登録簿にはライセンス日として6月20日が記載されている。ある報道によると、発表当日も登録上のステータスは「Pending」のままで、ステータスの時系列は不明確だ。 このライセンスにより、2022年3月の暫定承認から始まった手続きが完了した。Bybitは、Securities and Commodities Authorityが2025年10月に発行したUAE連邦ライセンスも保有しており、ドバイでデリバティブサービスを提供するための承認を申請する計画だとしている。こうした規制面の進展は、2025年2月にBybitからETHなどのトークン約15億ドル相当が盗まれた事件の後に起きた。FBIはこの事件を北朝鮮のLazarus Groupによるものと判断した。このライセンスはBybitの現地事業や機関との関係を後押しする可能性があるが、トレーダーはVARAの登録内容、顧客の利用資格、追加の商品承認についての説明に注目すべきだ。

NBAはKalshiとPolymarketを、優先する予測市場取引所に指定した。両社にはNBAのブランドおよびマーケティング権が与えられ、対象となるイベント契約の決済に使う、承認済みの試合データにもアクセスできる。リーグは取引可能なNBA関連市場を制限し、NBAと各チームの職員はこれらの契約の取引を禁じられる。NBAは、不審な取引や調査に関する情報共有手順も定め、米商品先物取引委員会（CFTC）と協力覚書を締結した。また、DraftKingsとの既存契約を拡大し、予測市場も対象に加えた。ほかのパートナーとも同様の取り決めを結ぶ方針だ。 この合意により予測市場への正式な監督体制が強化される一方、スポーツイベント契約に連邦のデリバティブ規則が適用されるのか、州の賭博法が適用されるのかという問題は未解決のままだ。後続の報道が引用したDeFi Rateのデータによると、10月26日時点でKalshiの30日間の想定元本ベースの取引高は約903億ドル、Polymarketの米国および海外プラットフォームの合計は約187億ドルだった。別の報道では、PolymarketのNBA関連契約の取引高は2024–25シーズンに34億4,000万ドル、2025–26シーズンに45億ドルに達したという。レブロン・ジェームズの移籍をめぐる市場では、KalshiとPolymarketを合わせて約2億7,500万ドルの取引があった。トレーダーにとって、こうした提携は市場へのアクセスや監視体制の改善につながる可能性があるが、インサイダー取引のリスク、市場の公正性への懸念、規制上の不確実性は残る。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、同国の銀行を対象とする措置を含め、国際制裁が科される可能性に備え、制裁下でも機能する経済を準備することを提案した。手段の一つとしてブロックチェーンに言及し、計画の策定を指示したと述べたが、提案の内容や実施方法の詳細は公表されていない。 イスラエル銀行はこの案を退け、暗号資産では制裁を回避できないと述べるとともに、主要な貿易相手国との経済関係を守るよう国に求めた。元中央銀行総裁のジェイコブ・フレンケル氏や複数のノーベル賞受賞者を含む100人超の経済学者は、この計画が雇用を失わせ、外国投資を遠ざけるおそれがあると警告した。イスラエルの10月27日の選挙を前に、政敵からも批判が出ている。 この議論は、制裁回避の手段としてのブロックチェーンの限界を浮き彫りにしている。公開台帳上の取引は追跡可能だからだ。イスラエル当局は以前、国家テロ資金対策局がイラン革命防衛隊と関連づけた37の暗号資産ウォレットに制裁を科した。市場に直接関わる措置は発表されておらず、現時点でこの提案は暗号資産の取引を動かす明確な材料にはなっていない。

ビットコインは10月26日に8万ドルを下回り、日中安値は約79,279～79,332ドルとなった。その後は79,950ドル近辺で取引された。この動きにより、7万9,000～8万ドルの価格帯が引き続き注目されている。また、10月28日の米連邦準備制度理事会（FRB）の決定と、10月29日に発表される9月のPCEインフレデータを前にした動きでもある。 レバレッジは引き続き、相場変動の要因となっている。ビットコイン先物では24時間で約3,220万ドルの清算が発生し、その約84％はロングポジションだった。10月24日のより広範な売りでは、4時間で暗号資産市場全体に4億3,640万ドルの清算が発生し、その92.6％をロングポジションが占めた。ビットコインの未決済建玉は約537億9,000万ドルで、清算ヒートマップでは79,310ドル付近でロングポジションが清算される可能性が示された。 米国の現物ビットコインETFは10月22～23日に7億7,350万ドルの資金流出を記録したが、5営業日からなる週全体では、なお3億120万ドルの純流入となった。このように数字はまちまちで、一部の日には需要が弱まったものの、週全体ではプラスだったことを示している。 重要な価格水準はあくまで推定であり、確実なサポートや予測ではない。Glassnodeは10月21日の調査で、過去の買いが8万～8万1,500ドル付近にあり、True Market Meanは約7万7,600ドルだとした。Bitfinexは79,821ドルを清算の引き金となり得る水準として挙げていた。この水準を下回る状態が続けば、現物売りの増加、ETFからのさらなる資金流出、板上の買い注文の薄さ、ロングポジションの強制決済を伴う場合、懸念が一段と強まる。トレーダーは条件次第の下落シナリオとして、7万5,000ドルと7万ドルも注視している。現物買いと安定したETF資金フローに支えられ、8万～8万2,000ドルを上回る状態が続けば、目先の下落懸念は和らぐだろう。ビットコインのトレーダーは、日足の終値、ETFの資金フロー、レバレッジ、今後発表されるマクロ経済データを確認し、日中の価格割れだけで暴落が確定したと判断しないようにすべきだ。

週後半、米国の現物ビットコインETFから多額の資金が流出しました。木曜日の6億3,560万ドルの流出に続き、金曜日にも1億3,790万ドルが流出し、報告された2日間の流出額は約7億7,350万ドルとなりました。それでも、ビットコインETFは週次で約3億100万ドルの純流入を記録し、2週連続の週間損失に終止符を打ちました。10月の流出額は約3億1,400万ドルに達し、累計純流入額は576億ドルとなりました。 イーサリアムETFには金曜日に440万ドルが流入したものの、週間では約2億2,100万ドル、10月には約11億8,000万ドルが流出しました。ソラナETFは金曜日に純流入・純流出がなく、月間では約6,800万ドルのマイナスを維持しています。 最新の状況では、ビットコインは24時間で約1.1%下落し、約80,490ドルとなりました。イーサとソラナも下落しています。Myriadのトレーダーは、月末までにビットコインが77,500ドルまで下落する確率を、前日の32%から43%に引き上げました。資金流出と弱含む価格見通しは慎重な市場心理を示していますが、ビットコインETFの週間純流入がプラスであることや累計流入額の大きさは、機関投資家の需要が消えていないことを示唆しています。

ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、暗号資産投資をめぐる詐欺疑惑に関連して、NovaTechの創業者シンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏に約13億7,000万ドルの支払いを命じるよう裁判所に求めている。請求額には、不当に得た利益の返還として約11億3,000万ドル、判決前利息として2億3,250万ドルが含まれるが、裁判所は金額についてまだ判断していない。創業者らが応答しなかったため、2025年8月に欠席判決が下された。ただし、今回の申立ては新たな刑事有罪判決ではなく、資金を回収できる保証もない。 ニューヨーク州は、NovaTechが週2～4％の利益を約束していたと主張している。同州が引用した決済処理業者の記録によると、2019年8月から2023年5月までに約11億6,000万ドルがNovaTechに流入した一方、取引プラットフォームに送られたのはわずか2,600万ドルで、トレーダーはそこで1,820万ドルの損失を出したとされる。同州はまた、シンシア・ペティオン氏が夫婦の所有するウォレットへの少なくとも1億3,450万ドルの出金を承認したと述べ、夫婦は投資家の記録や財務報告を提出していないとしている。報道によると、ニューヨーク州の住民1万1,000人以上がNovaTechと、創業者らの以前の事業AWS Miningに投資した。当局は、AWS Miningが高収益の約束や勧誘インセンティブを利用して、ハイチ系やその他の移民コミュニティを勧誘したとしている。 別件では、4人のプロモーターが合計で約600万ドルを支払うことに同意し、証券、商品、暗号資産業界で活動することを永久に禁じられた。この和解は創業者らに対する請求とは別で、請求されている判決額の0.5％未満に相当する。州は、和解金が投資家に渡ったかどうかを確認しておらず、より大きな金額をどのように回収するかも説明していない。暗号資産トレーダーにとって、この事件は規制執行と投資家保護をめぐるリスクが続いていることを示すが、特定の取引対象の暗号資産に直接関わるものではない。次の重要な動きは、金銭的救済に関する裁判所の判断と、資金回収に向けた取り組みとなる。

シンガポール金融管理局によると、マレーシア中央銀行とタイ銀行が政策策定メンバーとしてBLOOMに加わり、この取り組みにおける中央銀行の参加が拡大しました。BLOOMは、規制対象のステーブルコインやトークン化預金が国境を越えた決済をどのように支援できるかを研究しています。これには、さまざまな形態の資金がどのように受け入れられ、決済され、システム間で接続されるかが含まれます。また、本人確認や制裁対象のスクリーニングに使うプログラム可能な管理機能も検討しており、決済、企業財務、貿易金融での活用が見込まれます。 参加者には、Mastercard、Visa、Ripple、Circle、Coinbase、Airwallex、世界銀行グループのほか、地域の金融・決済企業が名を連ねています。これまでにBLOOMのパイロットで公表された唯一のトークンはRippleのRLUSDです。Rippleと貿易金融企業のUnloqは3月に試験の実施を発表しました。Visaも、名称非公表の米ドルおよびユーロ建てステーブルコインを使い、Niumと週末や祝日の決済に関するパイロットを行うと表明しています。BLOOMは、稼働中のサービス、決済回廊、開始日、または確認済みの取引高を発表していません。この取り組みの拡大は、規制対象のデジタルマネーに対する機関投資家や金融機関の関心の高まりを示していますが、特定の暗号資産にとって明確かつ差し迫った材料となるものではありません。

韓国のKOSPIは急激な売り圧力にさらされ、Gateの別々の報道では異なる市場状況が示された。先の報道では、指数は6,000を下回り、日中に5.59%下落したと伝えられた一方、後の報道では下落率は4%とされた。Samsung ElectronicsとSK Hynixも下落した。先の報道の数値では、それぞれ6%超、7%超の下落だったのに対し、後の報道では5%、4%だった。具体的な原因は特定されていない。KOSPIの下落は韓国株とテクノロジーセクターの弱さを示しているが、いずれの報道も暗号資産の価格や取引との直接的な関連には触れていない。

フランスの暗号資産課税案は、国民議会が修正案を賛成38、反対37で可決し、前進した。ただし、577人の議員のうち投票したのは100人にとどまった。この案では、2027年1月1日から、MiCAの定義に該当する電子マネートークン（ユーロやその他の通貨に連動するステーブルコインを含む）への暗号資産の交換で得た利益に課税する。暗号資産の譲渡には、フランスの一律税率31.4％が適用される。利益は、売却した個々の資産の取得費を基に算出し、2027年より前に取得した保有分については、一度限りの選択肢が設けられる。暗号資産の損失を10年間繰り越せるようにする提案は、議員らに否決された。この措置はまだ法律ではない。対立の続く予算法案の一部として残っており、国民議会での審議は11月3日から再開される見通しで、上院が削除する可能性もある。業界関係者は、この課税によって規制対象のステーブルコインの利用が抑制され、一部のトレーダーが海外取引所、P2P取引、またはDeFiへ移るおそれがあると警告している。成立すれば、ステーブルコインの交換コストが上がり、取引やポートフォリオのリバランスが複雑になる可能性があるが、最終的なルールはまだ不透明だ。

Mt. Goxは債権者への返済を1年間延期し、期限を2026年10月31日から2027年10月31日に変更した。東京の裁判所が承認したこの延長は、基本弁済、早期一括弁済、中間弁済に適用される。管財人によると、一部の債権者は必要な手続きを完了していないか、処理上の問題に直面している。ただし、現在も影響を受けている債権者の数や、個々の案件がいつ解決するかは明らかにされなかった。Mt. Goxの返済延期は、2023年の当初期限以降で4回目の年次延長となる。約19,500人の債権者にはすでに返済が行われている。 Decryptが引用したArkhamのデータによると、10月20日時点でMt. Gox関連のウォレットには約34,388 BTCが保管されており、その価値は約28億ドルだった。6月に10,422.65 BTCを移動して以降、管財財団による送金は報告されていない。この移動は、売却や新たな返済の開始を示すものではなかった。Mt. Goxの返済延期により、債権者への分配が行われる可能性をめぐる不確実性は先送りされたが、新たな支払い日程は示されていない。残るビットコインは将来の売却の可能性に注目を集めるかもしれないが、現在の市場流動性や取引高と比べると、保有量は比較的小さい。

Striveは10月12日から16日にかけて4,045 BTCを購入し、報告された保有量は36,818 BTCに増加しました。その後のSEC提出書類では、10月14日から16日にかけて1,223 BTCを約1億ドルで購入したことが明らかになりました。平均購入価格は1 BTC当たり81,734ドルでした。同社は同じ週の前半にも2,822 BTCを購入していました。総支出額は約3億3,500万ドルと報告され、1 BTC当たりの平均購入価格は約82,803ドルでした。 Striveはワラントの行使を通じて購入資金の一部を調達し、約3億6,920万ドルを集めるとともに、クラスA株を1,367万株発行しました。これにより、1週間で発行済み株式数は約13.5%増加しました。また、同社は利率15%のSATS永久優先株を6億3,000万ドル分募集する価格を決定し、10月20日の決済を見込んでいます。今回の購入は、企業の財務資産としてビットコインを保有するStriveの戦略を強化し、同社を上場企業の中でも最大級のビットコイン保有者の一社に押し上げます。トレーダーにとって、この蓄積は企業需要を示す注目すべきシグナルですが、ビットコインへの影響は限定的かもしれません。株式の希薄化と資金調達コストはStriveの株主にとってのリスクであり、ビットコインの将来の価格動向を直接示すものではありません。

Circleは2026年上半期に、売上高と準備金収益を合わせて約14億ドルを生み出しましたが、純利益として残ったのは約1億300万ドルにとどまりました。販売パートナーへの支払いと取引コストは8億1,900万ドルに達し、さらに運営、インフラ、その他の費用に4億7,300万ドルを支出した結果、売上高1ドル当たりの利益は約7セントとなりました。 準備金収益はCircleの収益の中核です。第2四半期の売上高の約95％を占め、6億6,800万ドルをもたらしましたが、準備金の平均利回りは前年同期比で66ベーシスポイント低下しました。この結果、Circleの収益性は金利と流通するUSDCの量に左右されやすくなっています。CircleはUSDCを流通させるプラットフォームと準備金収益を分配しています。Coinbaseに関連するUSDCの平均残高は、第2四半期に前年同期比44％増の200億ドルとなりました。またCircleは9月にBinanceと5年間の商業契約を締結しましたが、パートナーごとの支払額は公表していません。 こうしたコストは広範なネットワークを支えています。Circleは35以上のブロックチェーンで事業を展開し、25を超える銀行と連携し、150以上の流通参加者を抱えています。2026年上半期のUSDCのオンチェーン取引高は36兆ドルを超え、世界のステーブルコイン取引高に占める割合は、前年の60％から6月には77％へ上昇しました。競争も激化しています。6月にローンチしたOpen USDは、発行と償還を無料で提供し、参加者と準備金収益を分配します。トレーダーにとって、Circleの数値はUSDCの採用が進んでいることを示す一方、手数料や準備金収益をめぐる競争、そして金利と流通量への依存も浮き彫りにしています。

Strategyは、優先証券の買い戻し枠を10億ドル増額し、総額30億ドルに引き上げました。対象はSTRC、STRF、STRK、STRDです。10月18日までの週に、同社はSTRC株1,938,780株の買い戻しに1億9,310万ドルを費やしました。これはBitcoinに投じた2,210万ドルの約9倍です。約11億6,000万ドルの枠が残っていますが、この承認によって追加購入が義務付けられるわけではありません。 Strategyはさらに、平均約82,900ドルで267 BTCを購入し、保有量を848,517 BTCに増やしました。同社によると、Bitcoinの取得総額は約640億2,000万ドルで、1コイン当たりの平均取得価格は75,446ドルでした。直近のBitcoin購入の大半はMSTR株の売却で賄い、STRCの買い戻しには既存の現金を使用しました。 10月18日時点で、StrategyはUSD Reserveに48億3,000万ドル、USD Cashに4億4,730万ドルを保有していました。最新の数字は、StrategyがBitcoinの積み増しを続けている一方、週次の優先証券買い戻し額がBTC購入額を大幅に上回ったことを示しています。これは資本配分と流動性に関するシグナルであり、トレーダーが注目する可能性があります。

Cysicは、攻撃者が10月17日にクロスチェーンブリッジを悪用し、BNB Chain上で許可なく1,000万CYSトークンを発行したことを受け、ブリッジを停止しました。これはトークン総供給量の約1%に相当します。Cysicによると、メインネットへの影響はなく、ユーザーのウォレットにすでに保有されていた資産が直接盗まれたわけではありません。今回のブリッジ攻撃では、ブリッジを支えるデータベースにアクセスした攻撃者が、偽のトークン発行リクエストを送信しました。具体的なアクセス方法と検証の不備については、引き続き調査中です。 攻撃者は約28分の間に約720万CYSを売却してUSDTとBNBを得た後、資金を複数のチェーンに移し、約306.6 ETHを受け取りました。当時の価値は約72万7,000ドルでした。Cysicは発行から約76分後に受取先アドレスをブロックしましたが、その時点で約280万枚の不正トークンが残っていました。プロジェクトは、トークンや発生した損失をどう処理するかをまだ発表していません。 トレーダーが希薄化の可能性、流動性リスク、プロジェクトの対応を見極めるなか、今回のブリッジ事案は短期的にCYS価格の重しとなる可能性があります。長期的な影響は調査と是正措置次第です。ブリッジの停止だけで、Cysicのネットワーク全体が侵害されたことを意味するわけではありません。

TSMCは2026年第3四半期の売上高が過去最高のNT$1兆4,940億となったと発表した。前年同期比で50.9％、前四半期比で17.6％の増加となる。純利益は68.7％増のNT$7,630億6,000万に達し、アナリスト予想を上回った。AI関連の高性能コンピューティングが売上高の68％を占めた。7nmおよびそれより先端のプロセスで製造されたチップはウェハー売上高の79％を占め、このうち3nmが33％だった。2nm技術の割合は、第2四半期の3％から8％に上昇した。 TSMCは第4四半期の売上高を523億～543億米ドルと予想し、2026年の売上高は米ドルベースで約44％増加すると見込んでいる。粗利益率は第2四半期の67.7％から66.4％に低下した一方、設備投資の見通しは600億～640億米ドルで据え置かれた。同社は台湾で3nmの生産能力を拡大する計画で、アリゾナ州への追加投資として1,000億米ドルを投じることを約束している。経営陣は2027年の不確実性を指摘し、好調な数字にもかかわらず、決算発表後にTSMC株は下落した。 市場参加者は、AIチップやデータセンターの需要を示す手掛かりとして、TSMCの第4四半期見通し、2nmの生産拡大、投資計画の実行状況に注目する。今回の結果はテクノロジー業界全体のセンチメントに影響する可能性があるが、報道では暗号資産の価格や市場への直接的な影響は確認されていない。

創設者のRichard Heart（法的な氏名はRichard James Schueler）がイスタンブールで拘束されたとの初期報道を受け、HEXは約30％急落した。その後の報道によると、暗号資産詐欺の疑いをめぐり、フィンランドの要請でインターポールの赤手配書が出されたことを受け、トルコ当局は水曜日に同氏を逮捕した。当局は、700万ドル相当を超える現金のほか、電子機器、銃器、弾薬、ドローン、高級品を押収したと発表した。 この逮捕により、HEX、PulseChain、PulseXへの監視が再び強まっている。2023年、米証券取引委員会（SEC）は、Heart氏と同氏が支配する企業が未登録の暗号資産販売を通じて10億ドル超を調達したと主張し、少なくとも1,200万ドルが不正に使用されたと申し立てた。連邦判事は2025年、管轄権を理由に訴訟を棄却し、SECは訴状を修正しなかった。これらの申し立ては事実として立証されていない。 10月14日、HEXは24時間足らずの間に約0.00090ドルから0.00046ドルへと約50％下落し、その後、約0.00060ドルまで回復した。この急激な値動きは、HEX取引における高いボラティリティと法的な不確実性を浮き彫りにしている。これまでの報道では売りは主にHEXに集中しており、市場全体への明確な影響は確認されていない。

米国および各国の当局は、国内各地のロシア語話者の投資家を狙った暗号資産詐欺に使われていたインフラを解体しました。3年にわたる捜査で、運営者らはFacebook広告や偽の投資プラットフォームを使って被害者に暗号資産を送金させ、その後、出金を阻止したり、追加の手数料や税金を要求したりしていたことが判明しました。さらに一部の被害者は、資産回復サービスを装った詐欺師から連絡を受け、追加の金銭を要求されました。 10月14日、ブルックリン地区検事局は、この作戦で112台のサーバーと241のウェブサイトを停止させ、暗号資産詐欺の運営や被害者への再接触に使われていたシステムを妨害したと発表しました。捜査当局は、このネットワークが数千万ドルを盗んだとみており、当局はこれまでに約30万ドルを押収しています。逮捕や被害者への返金は発表されていません。今回の摘発により、運営者が代替サイトを立ち上げたり、被害者のデータを再利用したりすることは難しくなる可能性がありますが、盗まれた資金が回収されると確定したわけではありません。

Blurは11月12日にblur.ioのフロントエンドを閉鎖する一方、NFTマーケットプレイスのプロトコルはオンチェーンで稼働を続ける。同日、Blendは新規融資のマッチングを停止する。既存の借り手は期限までに返済しなければ、債務不履行となるおそれがある。Blurはその後、出金ツールを提供する予定だとしているが、詳細は明らかにしていない。今回の措置は、活動が大幅に減少したことを受けたものだ。報道によると、月間取引高は9月に約1,200万ドルとなり、2023年3月の約14億3,000万ドルから2026年3月には700万ドル未満に落ち込んだ。過去30日間でプロトコル手数料もほぼ消失したが、BLUR保有者は引き続き手数料スイッチを管理している。発表後、BLURは24時間で30％超下落し、0.018ドルから0.0127ドルとなった。Upbitは同トークンに取引注意喚起を出し、入出金を停止した。今回の閉鎖によってBlurのオンチェーン市場が直ちに閉鎖されるわけではないが、主要インターフェースと新規融資の停止により、ユーザー需要やBLURへの信頼がさらに弱まる可能性がある。

Evernorth HoldingsはArmada Acquisition Corp. IIとの合併を完了し、10月12日にXRPNのティッカーでNasdaqでの取引を開始した。株価は16.68ドルで始まり、19.39ドルまで上昇した後、通常取引を16.91ドルで終え、約1.4％上昇した。取引高は約129万株だった。その後、時間外取引では17.49ドルに達した。この取引と関連する私募増資により10億ドル超を調達し、そのうち約3億ドルは現金による総収入だった。Ripple、SBI Group、Kraken、Pantera Capitalが支援した。 Evernorthは約4億7,300万XRPを保有している。元Ripple幹部のAsheesh Birlaが率いる同社は、融資、自動マーケットメーカーへの流動性供給、オプション、XRP Ledgerインフラへの投資などの戦略を通じて、XRPのトレジャリーを運用する計画だ。また、XRPに特化したDeFiでRLUSDステーブルコインを活用する案も協議している。Evernorthは1株当たりが表すXRPの量を増やすことを目指しており、このモデルはビットコインを財務資産として保有する企業Strategyになぞらえられている。 XRPNの上場により、暗号資産を直接保有できない可能性のある機関投資家にも、上場証券を通じてXRPに投資する道が開かれる。ただし、XRPへの需要やエコシステムの成長が保証されるわけではない。初日の取引ではXRPNが上昇する一方、XRPは3.5％下落した。XRPは約1.37ドルで、7日間で約9％下落し、過去最高値の3.65ドルを約62％下回った。アナリストのScott Melkerは、業界の投機的なブームが落ち着いた後、今回の上場が暗号資産トレジャリー株への需要を試す可能性があると述べた。Evernorthは2025年にデジタル資産の減損額が約2億3,370万ドルに達したことも開示した。一方、XRP現物ETFへの累積純流入額は18億ドルに達している。XRPNとそのXRPトレジャリーの長期的な見通しは、資産収益、事業運営の実績、そして投資家需要の持続性に左右される。

2026年10月9日、米商品先物取引委員会（CFTC）は、特定のイベント契約をスワップに分類することを提案し、連邦政府に登録された取引所で売買される予測市場に対する監督権限を明確にしました。この提案は、スポーツ、政治、文化、天候に関連する契約を対象としています。別途設けられた暫定最終規則では、スポーツブックの賭けやカジノ型ゲームをスワップの定義から除外しています。 これらの措置は、管轄権をめぐる争いに対処するものです。CFTCは条件を満たす市場に対する連邦政府の権限を主張する一方、一部の州はKalshiやPolymarketのようなプラットフォームには州の賭博法を適用すべきだと主張しています。裁判所の判断は分かれており、この提案は係争中の訴訟を解決するものでも、すべてのプラットフォームの規則を直ちに変更するものでもありません。両措置への意見募集期間は公表から30日間です。結果は予測市場がどこで運営できるか、またどのように規制されるかを左右する可能性がありますが、暗号資産価格への直接的な影響は確認されていません。