Notícias de criptomoedas

Uma atualização anterior do mercado mostrou o STX em alta de 6,74% em 24 horas, cotado a cerca de US$ 0,412, enquanto os traders acompanhavam o staking de Bitcoin e a resistência entre US$ 0,45 e US$ 0,476. A atualização posterior relatou uma recuperação de 7,29% a partir de US$ 0,268: o STX chegou brevemente a US$ 0,399 em 31 de outubro e, em seguida, caiu 22,28% em cerca de duas horas. O ativo continua abaixo da mínima de oscilação de setembro, próxima de US$ 0,30, mantendo uma estrutura de mercado baixista no curto prazo. Os traders podem observar se o STX consegue recuperar e sustentar o nível de US$ 0,30; uma nova queda abaixo dele pode prolongar a fraqueza. Entre os possíveis catalisadores de longo prazo estão o próximo período de vinculação do staking de Bitcoin, a participação por meio da Stacking DAO e do pool da Xverse, além da atualização Stacks Epoch 4.1, prevista para o início de dezembro, que deve tornar o Clarity 7 o padrão para novos contratos inteligentes. Relatórios anteriores também citaram uma meta de rendimento anualizado de aproximadamente 3% para o staking de Bitcoin, embora os retornos reais dependam da atividade da rede. Esses acontecimentos podem sustentar a demanda, mas ainda não reverteram a estrutura baixista do preço do STX.

O Partido Comunista da China prometeu combater a corrupção envolvendo a internet, moedas virtuais, fundos transfronteiriços e blockchain. O compromisso consta de uma decisão aprovada em 29 de outubro pela quinta sessão plenária do 20º Comitê Central e divulgada pela Xinhua. O texto destaca práticas ocultas, como a titularidade em nome de terceiros, o uso de intermediários e as portas giratórias entre empresas e governo, além de uma fiscalização digital mais rigorosa e medidas contra a corrupção transfronteiriça. A declaração sinaliza que moedas virtuais e blockchain continuarão sob escrutínio em casos de irregularidades financeiras, mas não estabelece novas regras específicas para a negociação de criptomoedas, medidas de fiscalização ou penalidades. Para os operadores, por si só, ela não indica mudanças no acesso ao mercado nem na política.

Uma carteira supostamente ligada ao ataque hacker à Binance em 29 de outubro vendeu 908.793 PROM na Uniswap V2 por apenas 0,0316 ETH, cerca de US$ 71. Embora o valor cotado dos PROM fosse de quase US$ 5 milhões, a baixa liquidez da DEX causou uma derrapagem extrema, mostrando como grandes negociações podem render muito menos do que o valor de mercado exibido de um token. Segundo relatos, a venda de PROM faz parte dos esforços para liquidar ativos roubados em um ataque que teria drenado cerca de US$ 6,3 bilhões das carteiras quentes da Binance em nove redes. O FBI atribuiu o ataque ao grupo TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte. A Binance afirmou ter recuperado ou coberto cerca de 95% dos ativos roubados e estar retomando gradualmente os saques. A venda não significa que os fundos foram devolvidos; ela destaca tanto as preocupações contínuas com a segurança das criptomoedas quanto os riscos de negociar tokens ilíquidos.

O XRP era negociado perto de US$ 1,24 depois de cair abaixo de US$ 1,27, nível que o analista CasiTrades agora considera uma resistência, e não um suporte. A análise anterior alertava que, se não conseguisse recuperar US$ 1,27, o XRP poderia recuar para US$ 1,10, o nível de retração de Fibonacci de 0,786. A análise posterior acrescenta que o XRP está atualmente próximo da retração de 0,618 e caracteriza a queda como uma correção de Elliott Wave. Uma alta de curto prazo, por si só, não confirmaria um fundo; na visão de CasiTrades, manter-se perto de US$ 1,10 poderia ajudar a preparar uma recuperação e uma fase de alta posterior. Esses são cenários de análise técnica, não previsões confirmadas. Especulações da comunidade associaram a volatilidade a um incidente relacionado à Binance e a liquidações, mas as alegações não foram verificadas. Os traders acompanham se o XRP conseguirá recuperar US$ 1,27 ou testar a zona de suporte de US$ 1,10.

A Binance afirma que usou fundos de seguro de futuros, sua reserva de emergência SAFU e o caixa corporativo para ajudar a repor cerca de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas roubadas em uma invasão ocorrida em 29 de outubro. A corretora disse que liberou apenas fundos acima dos níveis de proteção exigidos, mas não informou quanto veio de cada fonte nem os saldos mínimos de cada fundo de futuros. Os fundos de seguro de futuros da Binance cobrem perdas quando posições entram em insolvência; se um fundo não consegue absorver o déficit, a desalavancagem automática pode encerrar posições lucrativas do lado oposto. Dados públicos indicavam cerca de US$ 1,85 bilhão nos fundos de seguro da Binance acompanhados em 1º de novembro, mas esse valor não revela quanto foi usado nem se algum fundo está subfinanciado. Os saques de bitcoin foram retomados, e a Binance afirmou ter reposto 95% dos ativos afetados. A corretora esperava publicar até 3 de novembro as comprovações referentes ao retrato das reservas dos clientes de 31 de outubro. Para os traders, os saldos de cada fundo, possíveis aportes adicionais da empresa e novas divulgações sobre o financiamento continuam sendo indicadores importantes de risco e confiança na Binance.

Um suposto ataque hacker à Binance dominou as notícias sobre criptomoedas e levantou preocupações com a segurança das exchanges, a custódia e a estabilidade do mercado. A Binance afirmou que saques não autorizados podem ter ocorrido após o comprometimento do laptop de um engenheiro de DevOps. As estimativas de perdas variam de US$ 2,77 bilhões a US$ 6,5 bilhões, sem que um valor final tenha sido confirmado. A exchange disse que cobriria as perdas dos usuários e trabalharia para restabelecer os saques; investigadores rastrearam o uso de autorizações EIP-7702 pelo invasor para movimentar fundos por oito redes. O conselho de segurança da Arbitrum congelou cerca de US$ 30,5 milhões vinculados ao incidente, enquanto a Binance informou ter congelado aproximadamente US$ 3 bilhões. Segundo relatos, o invasor vendeu tokens como UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO e WLD por cerca de 70.480 ETH. Aave congelou temporariamente os mercados da DAO, e pesquisadores alertaram que uma delegação de uma hot wallet da Binance continuava ativa. O ataque à Binance coloca em evidência a segurança das exchanges e a liquidez, com potencial de volatilidade no curto prazo e efeitos em cadeia nos mercados de criptoativos. Outros acontecimentos destacaram o crescimento institucional e os riscos de custódia. A Kalshi captou US$ 1 bilhão, com avaliação de US$ 40 bilhões. A Datavault AI, listada na Nasdaq, afirmou não conseguir acessar 817,6 BTC, e suas ações caíram 50%. A Coinbase registrou lucro líquido de US$ 719 milhões no terceiro trimestre, mas cerca de US$ 715 milhões vieram de ganhos com investimentos em criptomoedas; o lucro líquido ajustado foi de US$ 78 milhões, enquanto o resultado operacional caiu na comparação anual. A DTCC também lançou um serviço de títulos tokenizados ligado a uma rede de custódia que supervisiona mais de US$ 114 trilhões em ativos. Para os traders, a semana contrapôs o ataque à Binance e as preocupações com a custódia corporativa ao crescente interesse institucional em tokenização. O ETH também caiu abaixo de US$ 2.200, enquanto o ouro recuou para menos de US$ 4.000 por onça, reforçando a atenção a risco, liquidez e posições alavancadas.

O comentarista de criptomoedas Anderson contestou as previsões de que o XRP poderia chegar a US$ 1.000 ou até mesmo a US$ 10.000. Com cerca de 60 bilhões de XRP em circulação, esses preços implicariam capitalizações de mercado de aproximadamente US$ 60 trilhões e US$ 600 trilhões, respectivamente — muito acima do PIB mundial, inferior a US$ 120 trilhões. Anderson afirma que os traders devem distinguir possibilidade de probabilidade. Alguns membros da comunidade XRP argumentam que a capitalização de mercado, calculada multiplicando-se a oferta em circulação pelo preço mais recente, não representa o montante de dinheiro investido nem capta plenamente o valor potencial de uma rede global de liquidação. Um comentarista comparou o XRP Ledger à infraestrutura da internet para transferir valor, enquanto outros apontaram a expansão da RLUSD da Ripple e seus serviços de liquidação como parte de um ecossistema de pagamentos mais amplo. Esses avanços, porém, não comprovam nenhum preço-alvo específico para o XRP. O debate evidencia a incerteza sobre como avaliar o XRP e se a adoção de pagamentos e liquidações no mundo real poderia gerar demanda sustentada. A concorrência de stablecoins, moedas digitais de bancos centrais e redes de pagamento rivais continua sendo um risco importante. Para os traders, as previsões de preços extremos são especulação, e não um catalisador confirmado; a adoção e o uso efetivo da rede são indicadores mais relevantes a acompanhar.

Os fundos hedge reverteram rapidamente suas compras de ações de IA, vendendo por cinco pregões consecutivos, de 8 a 14 de outubro, e eliminando todas as compras líquidas feitas desde o início de 2025. Dados do Goldman Sachs mostram que, em duas semanas, eles reduziram em cerca de US$ 20 bilhões suas posições em ações de tecnologia, principalmente por meio da venda de posições existentes: venderam participações existentes em IA a um ritmo 3,5 vezes maior do que abriram novas posições vendidas. A retirada ocorreu após uma redução mais ampla da exposição ao risco. O Goldman informou que as ações de tecnologia lideraram as saídas de renda variável, enquanto os fundos migraram para os setores de saúde e bens de consumo não cíclicos. Uma cesta de ações preferidas por fundos hedge acompanhada pelo Goldman caiu 4,2% em 22 de outubro, sua maior queda diária desde 2011. Separadamente, dados do Morgan Stanley citados pela Steno Research mostraram que os fundos hedge reduziram a exposição total a ações em cerca de 7,8%, a maior queda dessa série desde 2016. Apesar das vendas, as ações de IA ainda representavam 26,1% da exposição líquida global a ações individuais, um nível alto pelos padrões históricos. A alavancagem bruta permaneceu próxima da máxima de cinco anos, mesmo com a alavancagem líquida caindo acentuadamente, e o Goldman alertou que pode haver uma desalavancagem adicional, especialmente em meio a saídas de capital estrangeiro dos mercados asiáticos. Para os traders de criptomoedas, a retirada dos fundos hedge das ações de IA sinaliza menor apetite por ativos de risco e pode aumentar a volatilidade nos mercados, inclusive no de criptomoedas, embora os relatórios não citem posições diretas em criptomoedas nem movimentos de preços.

O FBI afirma que o grupo cibernético norte-coreano TraderTraitor roubou cerca de US$ 6,3 bilhões em ativos digitais da Binance. Segundo relatos, o roubo de criptomoedas da Binance levou à conversão dos fundos roubados principalmente em Ether (ETH), e investigadores alertam que plataformas DeFi e serviços de troca instantânea podem ser usados para continuar a lavagem de dinheiro. A agência divulgou os endereços de carteiras relacionados ao caso e pediu que exchanges, operadores de nós e empresas de análise de blockchain identifiquem e bloqueiem as transações associadas. As estimativas mais recentes citadas nos relatos indicam que os roubos de criptomoedas ligados à Coreia do Norte ultrapassaram US$ 2 bilhões em 2025, cerca de 60% das perdas com roubos de criptomoedas naquele ano. A CertiK e o pesquisador on-chain Taylor Monahan estimam que esses grupos roubaram aproximadamente US$ 6,75 bilhões em 263 incidentes, de 2016 ao início de 2026. Os relatos alertam que os recursos podem financiar os programas de armamentos da Coreia do Norte e a evasão de sanções. A dimensão do roubo à Binance e a possível movimentação dos fundos por meio de DeFi aumentam as preocupações com a lavagem de dinheiro e a segurança das plataformas de criptomoedas.

A Binance ampliou a investigação sobre uma violação de segurança inicialmente associada à suspeita de comprometimento do laptop de um engenheiro de DevOps. Os investigadores identificaram outras formas de acesso, mas a Binance afirma não ter encontrado evidências de que as chaves privadas das carteiras tenham sido expostas. A empresa pretende publicar um relatório técnico após a conclusão da investigação. A Binance suspendeu os saques por cerca de 45 horas enquanto analisava os serviços e os endereços de carteira afetados; os depósitos continuaram disponíveis. A corretora afirma que revogou a autorização do endereço afetado e está trabalhando com as autoridades policiais e empresas de inteligência de blockchain para rastrear e recuperar os ativos. Para cobrir as perdas confirmadas dos usuários, a Binance afirma ter destinado mais de US$ 6,34 bilhões em recursos próprios. Cerca de US$ 5 bilhões já estão mantidos nos tokens afetados, e o restante está sendo obtido por meio de compras no mercado e operações de balcão (OTC). Separadamente, parceiros do setor congelaram aproximadamente US$ 3 bilhões em ativos, que ainda dependem de verificações para possível recuperação. A violação da Binance e a suspensão prolongada dos saques podem abalar a confiança e pressionar o BNB no curto prazo, embora a ausência relatada de evidências de exposição das chaves privadas e o plano de reembolso possam ajudar a limitar os danos no longo prazo.

A Binance afirma ter recuperado 90% dos criptoativos afetados pela violação de segurança, ante cerca de 80% na atualização anterior. A empresa diz que os saldos dos clientes continuam totalmente respaldados, planeja retomar os saques até 1º de novembro e continuará comprando os tokens restantes, menos líquidos. As verificações atualizadas de Proof of Reserves estão previstas para 3 de novembro, e a Binance planeja recompor seu fundo de emergência SAFU para cerca de US$ 1 bilhão. Dez grandes ativos, incluindo ETH e BTC, foram relatados como totalmente respaldados. Em 31 de outubro, a taxa de financiamento dos futuros perpétuos de ETH na Binance estava em -0,011% a cada oito horas, melhorando em relação aos -0,0136% anteriores. O ETH era negociado perto de US$ 2.242. Uma taxa de financiamento negativa para ETH significa que os traders vendidos pagavam os comprados. No total, cerca de 73,4% das contas de futuros da Binance estavam posicionadas na ponta comprada, mas esse número não era específico do ETH. A taxa de financiamento do Bitcoin estava positiva. As liquidações em todo o mercado cripto chegaram a cerca de US$ 187,87 milhões em 24 horas, sendo aproximadamente US$ 143,91 milhões em liquidações de posições compradas. Esses números abrangem o mercado como um todo, e não apenas o ETH. O progresso da recuperação da Binance pode reduzir as preocupações com os fundos dos clientes, enquanto os traders continuam acompanhando a retomada dos saques, a verificação das reservas, a taxa de financiamento do ETH e as liquidações alavancadas. A taxa de financiamento e o posicionamento do ETH oferecem sinais de sentimento no curto prazo, mas não apontam uma direção clara para o preço.

A OnePay, fintech apoiada pelo Walmart, lançou depósitos em USDC para alguns clientes dos Estados Unidos, conectando carteiras de criptomoedas externas às contas OnePay Checking. Os depósitos são convertidos automaticamente em dólares americanos e creditados instantaneamente; no lançamento, as taxas de conversão estão isentas. Com tecnologia da plataforma Bridge, da Stripe, o serviço permite transferências em 12 blockchains, incluindo Base, Solana, Ethereum e Tempo. A novidade pode facilitar o acesso a serviços bancários do dia a dia para freelancers e trabalhadores de plataformas que recebem em USDC, sem que precisem recorrer primeiro a uma corretora. A OnePay começou a oferecer negociação de Bitcoin e Ethereum em janeiro de 2025 e adicionou outros tokens em março de 2026; a empresa poderá considerar o suporte a mais stablecoins. O recurso de depósito em USDC continua limitado a alguns usuários dos Estados Unidos.

A Ondo Finance lançou sete portfólios de investimento tokenizados na Solana para investidores elegíveis fora dos Estados Unidos. Cada portfólio reúne exposição a ações tokenizadas ou fundos negociados em bolsa em um único token transferível on-chain, com estratégias que abrangem renda, crescimento, inteligência artificial e grandes empresas de tecnologia. A Ondo afirma que três estratégias foram desenvolvidas pela BlackRock para a Ondo; a BlackRock não administra os portfólios nem toma decisões de investimento por eles. O lançamento amplia a oferta de portfólios da Ondo Finance na Solana, que antes se limitava a produtos de ativo único. A empresa informou que o valor total bloqueado (TVL) combinado dos portfólios ultrapassou US$ 40 milhões durante as primeiras quatro semanas na Ethereum e na BNB Chain; um número divulgado posteriormente elevou esse valor para mais de US$ 45 milhões. Esses dados são referentes às implantações anteriores, e não aos novos portfólios na Solana. Separadamente, a Ondo afirmou que o TVL de seus ativos tokenizados na Solana superou US$ 500 milhões, mas os artigos não apresentam dados específicos dos portfólios na Solana sobre ativos, volume de negociação ou liquidez. Os portfólios da Ondo Finance na Solana estão sujeitos a restrições jurisdicionais, e a disponibilidade dos tokens não significa que os mercados acionários subjacentes funcionem 24 horas por dia. Os investidores devem avaliar taxas, ativos em carteira, acompanhamento e condições de resgate, além da possibilidade de baixa liquidez ou de divergência entre os preços dos tokens e o valor dos portfólios. A adoção dependerá da demanda dos investidores, da profundidade do mercado e da integração com plataformas DeFi independentes.

A Anchorpoint Financial firmou uma parceria com a Solana Foundation para levar sua stablecoin atrelada ao dólar de Hong Kong, a HKDAP, à Solana. A integração planejada permitirá a emissão e o resgate nativos da HKDAP, com liquidação quase instantânea e possíveis aplicações em pagamentos no varejo, negociação de ativos tokenizados e outras transações. A Anchorpoint, uma joint venture da Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT e Animoca Brands, recebeu em abril de 2026 uma licença de Hong Kong para emitir stablecoins. Atualmente, a HKDAP é distribuída por canais aprovados a carteiras verificadas, enquanto a Anchorpoint planeja ampliar o acesso do público de varejo e trabalhar com carteiras, aplicativos e parceiros corporativos da Solana. A Solana Foundation também participará do Programa de Adoção de Dinheiro Tokenizado da Anchorpoint. A Anchorpoint vê a rede como uma forma de desenvolver produtos tokenizados e ampliar o alcance internacional da HKDAP, enquanto o mercado de stablecoins de Hong Kong cresce após o lançamento, pelo HSBC, da Redcoin, atrelada ao dólar de Hong Kong, para usuários do PayMe. Não foram anunciados uma data de lançamento na Solana nem metas de adoção; portanto, o impacto sobre a SOL dependerá da execução e do uso efetivo.

O Equities Hub da Aave na Base está ampliando os empréstimos lastreados em ações tokenizadas, permitindo que usuários elegíveis de fora dos EUA tomem USDC emprestado usando ações das Sete Magníficas como garantia, sem precisar vendê-las. O pool isolado foi lançado em 25 de setembro de 2026 e, inicialmente, aceitava USDC como único ativo para empréstimo. Um estudo de caso da Aave publicado em 22 de outubro listou sete ações elegíveis e informou que os usuários podem tomar e pagar empréstimos continuamente. Em 18 de outubro, os depósitos haviam chegado a US$ 9,57 milhões — 35,6% da oferta total de US$ 26,9 milhões em ações tokenizadas — e os empréstimos em USDC somavam US$ 4,08 milhões. O número de carteiras de tomadores de empréstimo subiu de oito no lançamento para 144 em meados de outubro; cerca de três quartos delas eram novas na Aave na Base. A relação entre empréstimo e garantia aumentou de 22,2% para 42,9%, indicando maior uso, mas também maior exposição a quedas de preço e liquidações. Os fatores de garantia variam de 65% a 79%; o limite inicial de garantias era de cerca de US$ 29 milhões. As ações tokenizadas são lastreadas por ações mantidas pela Alpaca Securities, e a Chainlink fornece os dados de preços. Entre os riscos estão a queda no valor das garantias, a liquidez limitada do mercado de ações fora do horário de negociação, restrições de elegibilidade, direitos sobre os valores mobiliários e a confiabilidade dos oráculos. Os traders devem acompanhar a atividade de empréstimo verificada, as divulgações de riscos, a inclusão de novas garantias e o tratamento de fechamentos do mercado ou lacunas de preço. O Equities Hub da Aave pode ampliar o uso de valores mobiliários tokenizados na DeFi, mas seu impacto sobre a AAVE e os preços mais amplos das criptomoedas permanece incerto e depende da manutenção da demanda e da viabilidade econômica do produto.

A J.P. Morgan Asset Management incluiu o Bitcoin pela primeira vez em suas perspectivas de longo prazo para os mercados de capitais. Suas Premissas de Longo Prazo para os Mercados de Capitais de 2027, divulgadas em 19 de outubro, projetam retornos anualizados de 10% para o Bitcoin nos próximos 10 a 15 anos. Essa previsão supera as estimativas do banco para private equity, ações de empresas de grande capitalização dos EUA e ouro. A estimativa é mais cautelosa do que o retorno anualizado de aproximadamente 62% do Bitcoin na última década. Uma análise histórica citada no relatório anterior constatou que períodos de manutenção do Bitcoin de seis anos ou mais, encerrados até 22 de outubro de 2026, superaram a previsão de 10%; o desempenho passado não garante resultados futuros, e alguns períodos de cinco anos iniciados perto do pico de 2021 podem ter ficado abaixo dessa marca. A J.P. Morgan também pressupõe uma volatilidade anualizada de 55% para o Bitcoin e exclui o ativo de sua principal matriz de covariância de portfólio, citando correlações instáveis e incertezas sobre seu papel como proteção contra a inflação. A perspectiva oferece aos investidores institucionais um parâmetro para a análise de portfólios de longo prazo, mas não é uma garantia de retorno nem um sinal de negociação de curto prazo.

Dados da Hyperbot mostram que o trader Machi Big Brother encerrou suas posições compradas em Bitcoin e aumentou sua posição comprada em ETH com alavancagem de 25x, de 2.125 ETH para 2.925 ETH. A posição comprada em ETH agora apresenta cerca de US$ 61.100 em lucro não realizado. Ele também reduziu sua posição comprada em HYPE com alavancagem de 10x, de 4.500 para 4.200 tokens, deixando-a com um prejuízo não realizado de aproximadamente US$ 12.800. Uma atualização anterior indicava retorno total de 0,89% para sua carteira, mas os números mais recentes detalham separadamente as posições em ETH e HYPE. Essas operações alavancadas refletem a exposição de um único trader e não estabelecem uma tendência mais ampla do mercado.

O staking de Ethereum atingiu um recorde de 43,8 milhões de ETH no terceiro trimestre de 2026, o equivalente a 35,9% da oferta, com entradas líquidas de 1,99 milhão de ETH pelo sexto trimestre consecutivo. No entanto, o rendimento bruto anualizado médio do staking de Ethereum caiu de 2,81% para 2,63%. O staking de Solana também cresceu, chegando a 440,5 milhões de SOL, enquanto seu rendimento bruto recuou de 6,38% para cerca de 6%. A nova emissão de tokens respondeu por mais de 96% das recompensas de staking de Ethereum e por quase 90% das de Solana; os rendimentos divulgados não incluem as taxas cobradas pelos provedores. O relatório posterior acrescenta que a atividade de transações de Ethereum aumentou 35,3% em relação ao ano anterior, mas a receita diária com taxas e ordenação de transações caiu 40,2% em relação ao trimestre anterior, para 198 ETH. O interesse institucional está crescendo, inclusive por meio de ETFs de staking e tesourarias de ativos digitais. No entanto, o período de desbloqueio do staking de Ethereum, que pode durar semanas, pode entrar em conflito com a necessidade dos fundos de atender rapidamente aos resgates. Segundo relatos, os produtos europeus fazem staking, em média, de 50% a 60% de suas posições. Tokens de staking líquido e produtos negociáveis podem ajudar a atender às necessidades de liquidez, mas taxas, liquidez do mercado e preços dos tokens continuam sendo riscos para os operadores.

Michael Saylor, presidente executivo da Strategy, afirmou que o setor de criptomoedas pode sair mais forte do hack da Binance e elogiou o compromisso da exchange de reembolsar os clientes. A Binance estimou as perdas em cerca de US$ 6,3 bilhões e disse que havia reservado mais de US$ 6,34 bilhões em recursos da empresa e do Secure Asset Fund for Users (SAFU) para substituir os ativos. Cerca de US$ 5 bilhões já estavam em criptomoedas afetadas, enquanto aproximadamente US$ 3 bilhões em ativos roubados haviam sido congelados com a ajuda das autoridades e de parceiros do setor. A Binance afirmou que o invasor contornou os controles normais de aprovação. Os investigadores não encontraram evidências de que a violação tenha sido causada por negligência de funcionários ou pelo vazamento de chaves privadas de carteiras. A exchange suspendeu os saques enquanto reforçava a segurança e planejava retomá-los gradualmente, após as verificações. Também informou que publicaria resultados atualizados de suas provas de reservas até 3 de novembro. O hack da Binance colocou em evidência a custódia de ativos pelas exchanges, o acesso a saques e o risco de contraparte. O compromisso de reembolsar os clientes e a recuperação de ativos podem ajudar a conter os danos à confiança, mas a incerteza sobre a recuperação e a dimensão da violação podem pesar no sentimento do mercado. Saylor afirmou que o incidente deve impulsionar medidas de segurança mais robustas em todo o setor de criptomoedas.

A Genius planeja usar parte da receita do Genius App para recomprar e queimar permanentemente tokens GENIUS, vinculando a redução da oferta de tokens à atividade do aplicativo. A empresa não divulgou qual será a parcela da receita destinada a isso nem a data de lançamento. Também se espera que os detentores de GENIUS recebam descontos nas taxas de negociação no Genius App e em outros aplicativos. Usuários que possuírem pelo menos 1.000 GENIUS poderão receber um selo verificado de “Top Genius” e talvez se qualifiquem para futuros airdrops e outros benefícios no aplicativo. Essas medidas podem ajudar a sustentar a demanda por GENIUS, mas seu efeito dependerá do uso do aplicativo e dos detalhes dos incentivos.

Um relatório anterior afirmou que um trader de derivativos, com cerca de US$ 22,65 milhões em lucros acumulados, encerrou uma posição comprada em SOL avaliada em aproximadamente US$ 6,34 milhões e abriu uma posição vendida de cerca de US$ 10 milhões, totalizando 98.219,31 SOL. Um relatório posterior descreveu um endereço com cerca de US$ 21,26 milhões em lucros acumulados com contratos, que adicionou 50.000 SOL à sua posição vendida a um preço médio de US$ 95,28, no valor aproximado de US$ 4,77 milhões, elevando sua posição vendida total para 250.000 SOL. Os números divulgados são diferentes, por isso não está claro se os dois relatórios se referem à mesma conta. Em conjunto, eles apontam para um posicionamento expressivamente baixista em SOL, embora a atividade de um único endereço não comprove uma tendência mais ampla do mercado.

Cerca de 225 milhões de XRP, avaliados em aproximadamente US$ 281 milhões, lastreiam empréstimos de US$ 151,8 milhões em USDC e USDT por meio da Maple Finance. A dívida inclui US$ 96,61 milhões em USDC e US$ 55,19 milhões em USDT, com índices de garantia informados entre 179% e 189%. Dois empréstimos em USDC vencem em 4 e 12 de dezembro de 2026, e o empréstimo em USDT vence em 15 de janeiro de 2027. Os tomadores podem pagar, refinanciar ou negociar novos termos; portanto, essas datas não significam automaticamente que XRP será vendido. As divulgações da Maple não apontam nenhuma liquidação iminente confirmada, embora uma queda acentuada no preço do XRP possa reduzir a cobertura da garantia e desencadear chamadas de margem ou vendas forçadas. Os empréstimos usam pools baseados em Ethereum, enquanto a garantia em XRP é mantida na XRP Ledger. Dados da DefiLlama estimam que essa garantia corresponda a cerca de 88% dos US$ 318 milhões em valor de DeFi reportado na XRP Ledger. Assim, os vencimentos colocam os empréstimos garantidos por XRP e a potencial oferta no mercado no radar dos traders.

A Uniswap Labs apresentou o TJAR em 29 de outubro e, desde então, expandiu o sistema de conversão de taxas para aplicativos de terceiros. O TJAR permite que os aplicativos cobrem taxas em vários tokens e recebam os pagamentos no ativo escolhido. A Robinhood já o utiliza nas redes compatíveis e selecionou USDC e USDG para os pagamentos. No TJAR, searchers competem para fornecer os tokens solicitados para os pagamentos em troca dos ativos mantidos no sistema, ficando com a diferença após os custos. Os aplicativos também podem definir limites e destinos para os pagamentos. No mês anterior ao anúncio da expansão, o sistema original de taxas do protocolo da Uniswap converteu mais de US$ 15,3 milhões em ativos; esse valor não representa a atividade do TJAR nem da Robinhood. O TJAR pode simplificar a gestão de tesouraria de aplicativos cujas receitas de taxas estão distribuídas entre vários ativos, mas os resultados dependem da adoção, da liquidez, dos custos de execução e das configurações dos pagamentos. O anúncio não comprova um benefício direto para os detentores de UNI nem um efeito imediato sobre o preço do UNI.

A Ethena (ENA) caiu acentuadamente depois que um invasor, segundo relatos, vendeu 217,5 milhões de ENA, no valor de cerca de US$ 33,9 milhões, em conexão com um incidente de segurança na Binance. Mais tarde, a ENA se recuperou de uma mínima próxima de US$ 0,16 para cerca de US$ 0,193, mas o volume de negociação à vista caiu 55%, indicando atividade mais fraca. Antes disso, a ENA havia recuado 7,26%, para US$ 0,18653, com resistência em torno de US$ 0,20–US$ 0,22 e suportes perto de US$ 0,18 e US$ 0,1658. A Binance começou a recomprar tokens por meio de compras no mercado e negociações de balcão, enquanto a Ethena depositou 128,63 milhões de ENA, avaliados em cerca de US$ 24 milhões, como parte dos esforços de recuperação. As compras fora das exchanges podem reduzir a pressão vendedora imediata, embora as medidas relatadas ainda não contemplem todos os tokens vendidos. Dados das exchanges mostraram saídas de ENA superiores a US$ 91 milhões em 24 horas e a US$ 258 milhões em três dias; esses fluxos podem refletir compras na queda ou transferências para armazenamento a frio e DeFi. O incidente também coincidiu com uma forte queda da ENA e uma breve baixa da USDe para US$ 0,9974, enquanto a oferta de USDe mudou apenas modestamente. O RSI Estocástico da ENA formou um cruzamento de alta em 48, mas uma subida acima de 50 daria uma confirmação mais forte. Os traders estão de olho na resistência de US$ 0,21 e no suporte de US$ 0,18; uma queda abaixo de US$ 0,1658 poderia abrir caminho para US$ 0,15. A recuperação continua vulnerável ao momentum fraco, à redução do volume e à fraqueza mais ampla do mercado.

A plataforma xStocks da Kraken ultrapassou US$ 1 bilhão em ativos em 27 de outubro, ante cerca de US$ 225 milhões em fevereiro. Um relatório anterior estimou seu valor de mercado em aproximadamente US$ 886 milhões em 25 de outubro e apontou um aumento anual de 802,5%, indicando um crescimento acelerado em torno desse marco. Lançada em junho de 2025 com cerca de 60 ações e ETFs dos EUA, a xStocks agora oferece mais de 1.500 ativos tokenizados em mais de 10 blockchains. A plataforma informa um volume acumulado de transações superior a US$ 45 bilhões e mais de 550 mil detentores; além disso, mais de US$ 100 milhões em xStocks também entraram no DeFi para usos como empréstimos e garantias. A expansão da plataforma reflete a crescente demanda por ações tokenizadas e a concorrência de empresas como a Ondo Finance. No entanto, a xStocks oferece exposição econômica, e não todos os direitos das ações convencionais, e seu acesso é restrito nos EUA, no Reino Unido e em outras jurisdições. Os detentores também dependem dos emissores e dos custodiantes para manter os ativos que lastreiam os tokens, o que mantém em evidência os riscos regulatórios e de custódia.

Um ataque hacker à Binance, estimado em US$ 6,3 bilhões, intensificou o debate sobre a regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos às vésperas da eleição de 3 de novembro. A Binance afirmou que cobriria as perdas dos usuários, que havia ajudado a congelar cerca de US$ 3 bilhões em fundos roubados e que estava trabalhando com as autoridades policiais e parceiros do setor. O ataque foi amplamente atribuído a um grupo norte-coreano. A Binance havia prometido uma análise técnica, mas ainda não tinha publicado seu relatório pós-incidente. Republicanos dos EUA citaram o ataque à Binance em defesa do Clarity Act, que está paralisado, argumentando que um marco legal poderia ajudar as corretoras a lidar com transações suspeitas. O projeto não conseguiu os votos necessários para encerrar o debate no Senado em setembro. Democratas contestaram que ele teria evitado a invasão e pediram uma fiscalização mais rigorosa, além de levantarem preocupações sobre supostos vínculos entre a família Trump e Changpeng Zhao, fundador da Binance. O presidente Donald Trump disse que as autoridades estavam analisando o incidente, e Michael Selig, presidente da CFTC, defendeu salvaguardas mais fortes nas corretoras offshore. O debate renovado pode afetar as perspectivas do projeto, mas não há evidências de que suas chances tenham mudado de forma significativa. Os investidores acompanharão declarações de líderes políticos e reguladores, bem como o impacto da eleição nas prioridades legislativas. O ataque à Binance destaca os riscos de segurança das corretoras e pode abalar a confiança nos mercados de criptomoedas; qualquer avanço regulatório poderá influenciar as perspectivas do setor no longo prazo.

Após lançar a v4.12.1 na testnet, a Aleo agora implantou o patch na mainnet. A Aleo v4.12.1 não altera o consenso e não tem altura de ativação, portanto validadores e operadores de nós podem atualizar quando for conveniente. A principal novidade é a flag `--proposal-spent-limit-multiplier`, exclusiva para validadores, que pode aumentar o gasto proposto por lote e reduzir a limitação da execução quando as transações chegam por meio de um número pequeno de nós de entrada. Ainda assim, transações que excedam a capacidade de uma rodada podem ser excluídas. A versão também inclui atualizações do snarkVM, mudanças no suporte a CUDA, a renomeação de um arquivo do histórico de recompensas de staking, a migração do CircleCI para o GitHub Actions e atualizações de dependências. Trata-se de uma melhoria de infraestrutura, e não de uma mudança direta na economia do token ALEO.

A rodada de financiamento da OpenAI agora mira a uma avaliação de cerca de US$ 1,25 trilhão, abaixo da meta inicial de US$ 1,4 trilhão. A empresa também reduziu sua meta de captação de US$ 30 bilhões para cerca de US$ 20 bilhões; segundo relatos, aproximadamente US$ 11 bilhões já estavam comprometidos em 31 de outubro de 2026. A Coatue Management discutiu a possibilidade de liderar a rodada em conjunto com outro investidor, enquanto a BlackRock e fundos de investimento dos Emirados Árabes Unidos também participaram das conversas. Os recursos devem servir como financiamento-ponte antes de um possível IPO em 2027. Os termos revisados refletem o escrutínio dos investidores sobre os gastos com infraestrutura de IA e a pressão sobre as ações ligadas à inteligência artificial. O Nasdaq 100 caiu 3,5% em uma sessão de sexta-feira, em meio a preocupações com os investimentos em IA. A OpenAI informou que, no fim de setembro, sua receita anualizada estava em um ritmo de cerca de US$ 50 bilhões, enquanto a rival Anthropic se prepara para uma possível abertura de capital em novembro de 2026. Os operadores acompanharão se a OpenAI atingirá a meta revisada de captação e se o sentimento em relação às empresas de IA vai melhorar.

O S&P 500 caiu 0,6% na semana passada, registrando a terceira semana consecutiva de queda, depois que um relatório anterior apontou recuo de 0,5%. As fortes vendas de ações de inteligência artificial e de empresas de megacapitalização voltadas ao crescimento pressionaram o índice, enquanto os investidores demonstraram interesse por ações de small caps e micro caps, REITs, empresas de serviços públicos, ações de valor, equipamentos para petróleo e gás, commodities e investimentos voltados à geração de renda. Tecnologia, serviços de comunicação, prata, blockchain e outros ativos de beta elevado ficaram para trás ou registraram saídas de recursos. O S&P 500 continua 3,1% abaixo de sua máxima histórica, ante 2,5% no relatório anterior. O momentum de curto prazo tornou-se negativo, mas o de longo prazo permanece ligeiramente positivo, com seis dos oito indicadores acompanhados ainda em território positivo. O comentarista de mercado Erik Conley disse que mantém seus investimentos e espera que os compradores que aproveitam as quedas voltem ao mercado; ele acredita que as ações de inteligência artificial podem retomar a liderança à medida que a volatilidade diminua. Para os traders de criptomoedas, os relatórios apontam para um apetite por risco mais fraco no curto prazo em relação a ativos de beta elevado e ligados à blockchain, embora não identifiquem uma criptomoeda específica nem sinalizem uma mudança duradoura na direção do mercado.