أخبار العملات المشفرة

لم يكن متاحًا للسحب من خزينة USDC التابعة لـJupiter Lend، والتي تضم نحو 413.7 مليون USDC، سوى 8.44 USDC عند الساعة 2:21 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي يوم 30 أكتوبر. وتغيّر المبلغ خلال اليوم، لينخفض إلى 6.37 USDC بحلول الساعة 3:32 عصرًا. وقال البروتوكول إن ظروف السوق العامة تسببت في أزمة سيولة، لكنه أكد أن النظام يعمل كما هو متوقع وأن أموال العملاء آمنة. ولم يحدد موعدًا لاستئناف عمليات السحب، موضحًا أن السيولة ستعود مع سداد المقترضين لقروضهم أو وصول إيداعات جديدة. ويختلف توافر السحب من خزينة USDC عن بعض مجمعات Jupiter Lend الأخرى، ومنها مجمع SOL، حيث كان بالإمكان سحب نحو ربع الأصول المودعة. وقالت Jupiter إن المشكلة لم تنتج عن تعرض مباشر لـBinance، وسط مخاوف في السوق عقب تقارير عن تدفقات خارجة كبيرة من المنصة.

قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، مايكل سيليغ، إن اختراق منصة Binance، الذي بلغت قيمته نحو 6.4 مليارات دولار، يؤكد الحاجة إلى إشراف الولايات المتحدة على منصات تداول العملات المشفرة العاملة خارج البلاد. ورأى أن هذه المنصات ينبغي أن تتمكن من التسجيل لدى الهيئة وأن تلتزم بمعايير الأمن السيبراني الأميركية. وقال سيليغ إن الهجوم لم يستغل خللاً في Ethereum أو في عقودها الذكية، لكنه يُرجّح أنه ارتبط بثغرة أُدخلت عبر حاسوب محمول. وأفادت Binance لاحقاً بأنها عثرت على «نقاط اختراق إضافية»، ووصفت الهجوم بأنه أكثر تعقيداً من مجرد الاستيلاء على صلاحيات مهندس واحد. وقالت TRM Labs إن الحادث يشير إلى اختراق البنية التحتية للتوقيع لدى Binance. واستخدم المهاجم ميزة EIP-7702 في Ethereum لتفريغ محفظة ساخنة تابعة لـ Binance، فيما ذُكرت Tornado Cash بوصفها أداة يمكنها إخفاء مسارات المعاملات. خصصت Binance مبلغ 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسائر، وتقول إن أصول العملاء آمنة. ويحقق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث؛ وربطت TRM Labs وChainalysis السرقة بمجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية. ويعزز الاختراق الزخم وراء القواعد المقترحة من CFTC لسوق العملات المشفرة، لكنه لا يثبت وجود ثغرة في Ethereum نفسها.

طغى خبر اختراق باينانس المزعوم، الذي قُدّرت خسائره بـ6.3 مليارات دولار، على أسبوع متقلب في سوق العملات الرقمية، وساهم في تصفية مراكز بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، معظمها مراكز شراء. وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 3.6% خلال 24 ساعة، إلى نحو 2.68 تريليون دولار. وقالت باينانس إن لديها الأموال اللازمة لتغطية الخسارة، فيما رأى بعض مراقبي السوق أن الحادثة لن تؤدي على الأرجح إلى عدوى أوسع نطاقًا. جاءت أخبار اختراق باينانس بالتزامن مع تراجع حاد في Quack AI (Q) بعد ارتفاعه. فقد بلغ Q لفترة وجيزة مستوى قياسيًا عند 0.24 دولار، ثم هبط إلى نحو 0.04 دولار، متراجعًا بنحو 60% خلال الأسبوع. وعلى النقيض، ارتفع PEPE بنحو 6% إلى 0.0000052 دولار، لتقترب قيمته السوقية من 2.2 مليار دولار. واستقطبت العملة الميمية الاهتمام بعد تقارير أفادت بأن جاستن صن زاد حيازاته إلى 11.85 تريليون PEPE، إلى جانب عملية شراء كبيرة نفذها حوت. كما حدّدت باينانس يوم 30 أكتوبر موعدًا لإزالة عدة أزواج تداول فوري وهامشي. وفي 28 أكتوبر، أوقفت مؤقتًا الإيداعات والسحوبات عبر شبكة ETH لإجراء صيانة للمحافظ، مع توقع استئناف الخدمة لاحقًا. وقد تُبقي حادثة باينانس وتقلبات Q وإزالة أزواج التداول المتعاملين في حالة تركيز على المخاطر والسيولة والأخبار المرتبطة بمنصات التداول.

هبطت أسهم إنتل بنحو 30% يوم الجمعة إلى 65.76 دولارًا، ما محا أكثر من 146 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعدما أعلنت الشركة المصنّعة للرقائق عن توقعات للربع الرابع جاءت أضعف من المنتظر. وكان هذا أكبر تراجع للسهم في يوم واحد منذ أكثر من 50 عامًا. تتوقع إنتل إيرادات تتراوح بين 15 و16 مليار دولار في الربع الرابع، وهي أقل من تقديرات المحللين البالغة 17.07 مليار دولار. كما تتوقع ربحًا معدّلًا للسهم قدره 0.25 دولار، مقابل 0.43 دولار وفق التوقعات. وقد طغت هذه التوقعات على نتائج الربع الثالث الأقوى: إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 16.5 مليار دولار، وبلغ الربح المعدّل للسهم 0.52 دولار. يتزايد الطلب بسرعة على معالجات خوادم الذكاء الاصطناعي. وسجّل قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتل إيرادات بقيمة 7.3 مليارات دولار، بزيادة 78% عن العام السابق. لكن القيود على التصنيع والتغليف، وضعف الطلب على الحواسيب الشخصية، وحادث في مصنع بإسرائيل، تحدّ من الإنتاج وتضغط على هوامش الربح. وتتوقع إنتل انخفاض هامش الربح الإجمالي في الربع الرابع إلى 38%، مقارنة بـ44.1% في الربع الثالث. وحذّرت الشركة أيضًا من أنها على الأرجح لن تحقق تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا العام المقبل، في ظل استثمارات كبيرة لتوسيع التصنيع ومنافسة TSMC. وقد عزز استثمار إنفيديا البالغ 5 مليارات دولار واحتمال التوصل إلى اتفاق تصنيع مع آبل الآمال بعودة إنتل، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التنفيذ والإنفاق وتوقعات سوق الحواسيب الشخصية. ويبرز الهبوط الحاد لسهم إنتل الفجوة بين قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركة على توريد الرقائق بشكل مربح.

انخفض سعر بيتكوين بنحو 8.4% في أكتوبر، ويتداول عند حوالي 76,000–77,000 دولار، ما يجعله في طريقه لتسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر. وجاء التراجع بعد ارتفاع في بداية الشهر إلى نحو 80,000–84,000 دولار، أعقبه هبوط، مع تسجيل أدنى مستويات خلال اليوم قرب 76,500 دولار. وقد بلغ أعلى مستوى لبيتكوين خلال الثلاثين يوماً الماضية منتصف نطاق 86,000 دولار تقريباً. يراقب المتداولون نطاق 76,000–76,200 دولار، حيث يتلاقى المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382. وقد يؤدي الهبوط دون منطقة الدعم هذه لبيتكوين إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وزيادة ضغوط البيع. ويتناقض ضعف أكتوبر مع النمط الموسمي التاريخي لبيتكوين: فقد ارتفع في 10 من أصل آخر 13 شهر أكتوبر منذ عام 2013، بمتوسط مكاسب يقارب 19%. وقد تؤثر ظروف السوق العامة أيضاً في قدرة الدعم على الصمود.

اقترحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) خيارًا طوعيًا للتسجيل الفيدرالي لمنصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة التي تتيح لعملاء التجزئة التداول بالرافعة المالية أو بالهامش أو بتمويل. ويُخضع اقتراح اللجنة المنصات المسجلة لمتطلبات مراقبة السوق، وتدابير مكافحة التلاعب، وحماية العملاء، وإثبات الاحتياطيات. وقد تظل منصات التداول الفوري الأساسية خاضعة أساسًا لإشراف الولايات، كما أن الكونغرس لم يمنح اللجنة صلاحية إلزام جميع منصات تداول العملات المشفرة بالتسجيل على المستوى الفيدرالي. والاقتراح غير نهائي، ولن يغيّر عمليات المنصات فورًا. وبالنسبة إلى المتداولين، فهو إشارة تنظيمية لا محفز مباشر للأسعار؛ إذ سيتوقف أثره على المدى الطويل على مسار وضع القواعد، وتحركات الكونغرس، ومشاركة المنصات، وتكاليف الامتثال. ولا تتضمن الملخصات أدلة ملموسة على تأثير مباشر في أسعار البيتكوين.

أصبحت شركة التكنولوجيا المالية OnePay، المدعومة من Walmart، تتيح لبعض العملاء في الولايات المتحدة إيداع عملة USDC مباشرةً في حسابات OnePay Checking. وتُحوَّل إيداعات USDC تلقائيًا إلى دولارات أمريكية وتُضاف إلى أرصدة الحسابات الجارية للمستخدمين، من دون رسوم تحويل عند الإطلاق. أُطلقت الميزة في 30 أكتوبر 2026، وتدعم التحويلات عبر 12 سلسلة كتل، من بينها Base وSolana وEthereum وTempo. وتتولى منصة Bridge التابعة لشركة Stripe إدارة عناوين الإيداع، وفحوصات الامتثال، والتحويل. وقد تسهّل الخدمة الوصول إلى الخدمات المصرفية اليومية للعاملين المستقلين والعاملين بنظام المهام الذين يتقاضون أجورهم بعملة USDC، إذ قد يضطرون لولاها إلى استخدام منصة تداول ثم إجراء عملية سحب مصرفي منفصلة. وتستند هذه الخطوة إلى خدمات OnePay السابقة في مجال العملات المشفرة: إذ بدأ تداول Bitcoin وEthereum في يناير 2025، ثم أُضيفت رموز أخرى في مارس 2026. وتقتصر إتاحة الخدمة حاليًا على بعض العملاء في الولايات المتحدة.

ذكرت بلومبرغ أن منصة Polymarket تحقق في حسابات أُنشئت حديثًا وأجرت رهانات في توقيت لافت على انتخابات إسرائيل في 27 أكتوبر. وقد راهنت مئات الحسابات على بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه وفوز حزبه، الليكود، بأكبر عدد من المقاعد، وذلك قبيل إغلاق مراكز الاقتراع. وأصبحت الرهانات رابحة بعدما أظهرت استطلاعات الخروج نتائج أفضل لليكود مما أشارت إليه التقارير الأولى. حددت شركة تحليل البلوك تشين Bubblemaps 101 حسابًا تلقّى تمويله لأول مرة يوم الانتخابات، فيما أفادت Polysights بتدفقات كبيرة إلى مراكز «نعم» من محافظ جديدة. ووفقًا للتقارير، سحب بعض أصحاب الحسابات أكثر من 100 ألف دولار إجمالًا. وسجلت الأسواق الثلاثة الرئيسية في Polymarket المتعلقة بانتخابات إسرائيل حجم تداول يقارب 106.4 مليون دولار، لكن المبلغ المرتبط بالمحافظ قيد المراجعة غير معروف. لم تثبت التحقيقات وقوع أي مخالفة، ولم تُوجَّه اتهامات علنية لأي متداول. وتحظر Polymarket التداول باستخدام معلومات سرية مسروقة، وتقول إنها تستطيع حظر المحافظ أو إحالة القضايا إلى جهات إنفاذ القانون. وتزيد القضية التدقيق في التداول بناءً على معلومات داخلية وفي الرقابة على أسواق التنبؤ، لكن من المرجح أن يكون تأثيرها المباشر على أسعار العملات المشفرة عمومًا محدودًا.

حذّر مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون من وجود «شيفرة خطيرة للغاية» بعد أن شارك تحليلاً يزعم أن مهاجماً استخدم ميزة التفويض EIP-7702 في إيثيريوم لاستهداف محفظة ساخنة تابعة لبينانس. ويصف التحليل، الذي نشرته CyberSatoshi، أداة مخصّصة لتفريغ المحفظة، قيل إنها عالجت رموزاً رقمية وكان بإمكانها استدعاء خزنة خارجية تحتوي على 823 مليون دولار من عملة USDC. ولم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل. وقالت CyberSatoshi إن العملية المزعومة استخدمت 50 تفويضاً موقّعاً مسبقاً لمراعاة تغيّر قيمة nonce في معاملات المحفظة. وأقرت أيضاً بأن المهاجم كان سيحتاج إلى المفتاح الخاص للمحفظة أو إلى وصول غير مقيّد إلى أنظمة التوقيع لدى بينانس. ويتطلب EIP-7702 توقيعاً صالحاً لتفويض تنفيذ الحساب؛ وتحذّر مواصفاته من أن الشيفرة المفوّضة قد تتمتع بوصول غير مقيّد إلى الحساب. لم يحدّد هوسكينسون خللاً بعينه في البروتوكول، ولم يشرح أي أجزاء من التحليل يؤيدها. لذلك يثير التقرير تساؤلات بشأن أمن المحافظ وضوابط التوقيع، لكنه لا يبيّن كيف جرى الحصول على بيانات الاعتماد ولا يؤكد الأثر الكامل للهجوم المزعوم.

تقول منصة Binance إنها ستتحمل جميع الخسائر الناجمة عن الهجوم على محفظتها الساخنة في 30 أكتوبر، والذي شمل رموزاً تبلغ قيمتها نحو 6.3 مليارات دولار. وقد وفرت المنصة أكثر من 5 مليارات دولار لتعويض المستخدمين من خلال صندوق SAFU وأموال الشركة، وتقول إن نحو 80% من الأصول المسروقة قد عُوّضت. كما جمّدت Binance نحو 3 مليارات دولار على السلسلة، ويجري توفير الأموال المتبقية عبر عمليات شراء في السوق وصفقات خارج البورصة. عُلّقت عمليات الإيداع والسحب بعد الهجوم، بينما استمر التداول الفوري. وتقول Binance إن عمليات السحب قد تُستأنف على مراحل خلال نحو 34 ساعة، رهناً بفحوصات أمنية. وحدد المحققون نقاطاً محتملة للاختراق، لكنهم لم يعثروا على دليل يثبت كشف المفاتيح الخاصة بالمحافظ. وتتوقع Binance نشر نتائج فنية إضافية خلال نحو 48 ساعة، كما تخطط لالتقاط بيانات لإثبات الاحتياطيات، على أن تصدر النتائج بحلول 2 نوفمبر. ويراقب المتداولون استئناف عمليات السحب واستعادة الأموال المتبقية والإفصاحات الأمنية بحثاً عن مؤشرات على مزيد من تقلبات السوق. وحذرت Binance المستخدمين من فتح روابط تعويض غير مطلوبة.

تزامن اختراق أمني في منصة بينانس، قُدّرت قيمته بحسب التقارير بـ6.3 مليارات دولار، مع موجة بيع حادة في سوق العملات المشفرة. عقب اختراق بينانس، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 4.8% إلى نحو 77,131 دولاراً، وهبط إيثيريوم بنسبة 5.7% إلى حوالي 2,217 دولاراً، في حين خسر BNB نسبة 8.2% ليصل إلى قرابة 693 دولاراً. كما تراجعت XRP وSolana وAAVE وUNI. وانخفض مؤشر Crypto Fear and Greed إلى 30. وأظهرت بيانات CoinGlass تصفية مراكز مالية برافعة تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار خلال 24 ساعة، من بينها نحو 1.34 مليار دولار في مراكز شراء. وسجّلت بيتكوين تصفيات بنحو 499 مليون دولار، بينما بلغت تصفيات إيثيريوم 358 مليون دولار. وانخفضت الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة بنسبة 3% إلى نحو 136.3 مليار دولار، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 74% إلى 346.1 مليار دولار، ما يشير إلى تراجع الانكشاف على السوق وسط ارتفاع التقلبات. واستعادت بيتكوين وإيثيريوم لاحقاً جزءاً من خسائرهما، لكنهما بقيتا دون مستوياتهما قبل موجة البيع. وقالت بينانس إنها ستعوّض العملاء المتضررين عن خسائرهم، وإن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالحادث جُمّدت بالتعاون مع شركاء في القطاع. كما أوقفت مؤقتاً الإيداعات والسحوبات أثناء التحقيق. واحترازاً، قيّدت Aave الإيداعات الجديدة والاقتراض في أسواقها V3 وV4، مؤكدةً أن عقودها الذكية لم تتعرض للاختراق وأن السحب وتسديد القروض ما زالا متاحين. وقد زاد اختراق بينانس من المخاوف المتعلقة بالأمن، وربما يدفع المتداولين إلى توخي الحذر أثناء تقييم مخاطر السوق ومستوى انكشافهم عليها.

قال غيليم شومون، الرئيس التنفيذي لشركة Flowdesk، إن الأسهم المُرمَّزة قد تسلك مسار نمو العملات المستقرة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، في وقت تدرس فيه المؤسسات المالية نقل الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة إلى شبكات البلوك تشين. وقد نما سوق الأسهم المُرمَّزة من أقل من مليار دولار في بداية عام 2026 إلى نحو 4.63 مليارات دولار بحلول أواخر أكتوبر. وبالمقارنة، نما سوق العملات المستقرة بنحو 64 مرة، من حجم مماثل في عام 2020 إلى قرابة 297 مليار دولار اليوم. لا تزال الأسهم المُرمَّزة سوقاً صغيرة، تتركز في Binance bStocks وOndo Finance وxStocks، التي تستحوذ مجتمعةً على أكثر من 80% من القيمة السوقية. ويستخدم نحو 86% من الأسهم المُرمَّزة هياكل مدعومة بضمانات، يحتفظ فيها المُصدرون بالأوراق المالية الأساسية. ويرى شومون أن التداول على مدار الساعة وإتاحة الوصول لشريحة أوسع قد يدعمان انتشارها، لكن نمو مشاركة المؤسسات يعتمد على الحفظ الآمن، وبنية تحتية للتسوية، وتنظيم واضح. وقد زادت حوادث الأمن الأخيرة في منصات التداول المخاوف من نقل أرصدة كبيرة إلى البلوك تشين. وتشير المقارنة مع العملات المستقرة إلى وجود إمكانات، لكنها لا تضمن تكرار ذلك النمو.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيراجع التقارير عن اختراق منصة باينانس، الذي قُدّرت خسائره بـ6.3 مليارات دولار، ووصفه المقال بأنه أكبر سرقة للعملات المشفرة مسجلة حتى الآن. ووفقاً للتقارير، استهدف الاختراق المحافظ الساخنة لباينانس على عدة سلاسل كتل يوم 29 أكتوبر واستمر نحو 20 دقيقة. ونسب المحققون الهجوم إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، ويشتبهون في أن الوصول تم عبر حاسوب محمول مخترق يعود إلى مهندس DevOps. ولم يؤكد المقال هذا الإسناد بشكل مستقل. أوقفت باينانس عمليات السحب، وقالت إنها ستستخدم صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) وخزانة الشركة لتغطية الخسائر، وخصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار. ووفقاً للتقارير، جمّد المُصدرون والشركاء أصولاً بنحو 3 مليارات دولار، معظمها عملات مستقرة. وتهدف باينانس إلى استئناف عمليات السحب خلال 45 ساعة، وهي تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتتجاوز الخسائر المعلنة خسائر اختراق Bybit عام 2025، التي بلغت 1.5 مليار دولار. كما أثّر اختراق باينانس سلباً على أسعار العملات المشفرة، وأثار مخاوف على المدى القصير بشأن أمن منصات التداول والسيولة وثقة السوق.

من شأن مقترحين أوليين إعادة تشكيل تمويل Zcash Community Grants ‏(ZCG) وحوافز المعدّنين، لكن لم تتم الموافقة على أيٍّ منهما. في المقترح المشترك اللاحق، يؤيد مؤسس Zcash زوكو ويلكوكس وعالم التشفير شون بو إنهاء حصة ZCG البالغة 8% من مكافآت الكتل بعد ترقية NU7. وبدلاً من ذلك، ستُحوَّل هذه الأموال إلى صندوق مقفل للتطوير المستقبلي والدفاع القانوني، بينما ستحوّل ZCG مبلغ 50,000 ZEC إلى آلية استدامة الشبكة، التي توزّع عملات ZEC على المعدّنين بمرور الوقت. وبحسب السعر الذي أوردته المقالة، والبالغ نحو 1,224 دولاراً لكل ZEC، تُقدّر قيمة التحويل بنحو 61 مليون دولار، أي أكثر من نصف رصيد يقارب 91,450 ZEC الظاهر على لوحة بيانات ZCG. وقبل ذلك بيوم، اقترحت ZCG نقل نحو 36,200 ZEC من خزينتها إلى احتياطي المعدّنين والتنازل عن نحو 62,000 ZEC من المخصصات المستقبلية. وبموجب تلك الخطة المنفصلة، ستحتفظ بنحو 55,200 ZEC وتخفض التمويل تدريجياً حتى تنصيف عام 2032. ولا تزال مقترحات Zcash أولية وسط انتقادات لإدارة الخزينة وخلافات بشأن التمويل والتنفيذ. وقد يؤثر أي تغيير في التصورات المتعلقة بحوافز تعدين ZEC والتمويل طويل الأجل، لكن التقارير تشير إلى عدم حدوث أي رد فعل فوري في السعر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاختراق المزعوم لمنصة باينانس، والذي قُدّرت قيمته بـ6.3 مليارات دولار، قيد التحقيق، وإن المسؤولين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت كوريا الشمالية مسؤولة عنه. وأضاف أن باينانس تقول إن الوضع تحت السيطرة. ونسبت شركتا تحليل البلوك تشين Chainalysis وTRM Labs الهجوم إلى مجموعة القرصنة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، لكن الحكومة الأمريكية لم تؤكد هذا التقييم رسميًا. ويثير اختراق باينانس مخاوف بشأن أمن منصات تداول العملات المشفرة، رغم أن احتواء الحادثة، بحسب التقارير، قد يساعد على الحد من الاضطرابات الفورية.

قد تتحول التزامات Anthropic بالإنفاق على البنية التحتية إلى عبء مالي إذا تباطأ الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، بحسب تحذير تشان آهن، الرئيس التنفيذي لشركة Tessera PE والمسؤول التنفيذي السابق في Goldman Sachs وJPMorgan. وأعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 16.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، وعن 131.7 مليار دولار من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، لكنها كشفت أيضًا عن التزامات ثابتة أو مضمونة بحد أدنى للبنية التحتية تبلغ نحو 265.6 مليار دولار. وجاء نحو 80% من إيرادات النصف الأول من خدمات تُحتسب تكلفتها بحسب الاستهلاك، ما يثير تساؤلات حول قدرة الإيرادات على مواكبة الالتزامات المستقبلية. وكشف الإفصاح المقدم من Anthropic أيضًا عن تسهيل يتيح لها إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 42 مليار دولار للمساعدة في تمويل التزامات استئجار البنية التحتية؛ ولم يكن قد صدر أي منها حتى 30 يونيو. وقال آهن إن الروابط المالية للشركة مع الموردين والمستثمرين وشركاء التوزيع، ومن بينهم Amazon وGoogle وMicrosoft وBroadcom، قد تنقل الضغوط إلى قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكمله إذا تراجع الطلب. وشدد على أن هذه مخاطر ينبغي متابعتها، وليست دليلًا على وجود أزمة على مستوى القطاع كله. ولا يمثل التقييم المحتمل البالغ 1.5 تريليون دولار هدف جمع الأموال من الاكتتاب العام الأولي. ولم تحدد Anthropic حجم الطرح أو سعر السهم؛ وتقدّر Renaissance Capital أنها قد تجمع نحو 75 مليار دولار. ويرى آهن أن المنافسة المباشرة على رأس المال ستكون مع اكتتابات شركات التكنولوجيا الأخرى أكثر من أسواق العملات المشفرة. وستكون التزامات Anthropic بالإنفاق ونمو الإيرادات وترتيبات التمويل مع الشركاء مؤشرات أساسية للمستثمرين.

قالت منصة Binance إنها تستهدف استئناف عمليات السحب على مراحل في غضون نحو 34 ساعة من آخر تحديث لها، بعد اختراق لمحفظة ساخنة أُفيد بوقوعه في 29 أكتوبر وتسبب في سرقة 6.3 مليارات دولار. ويتوقف الجدول الزمني على مراجعات الأمان، ولا تزال عمليات السحب معلّقة بينما تتواصل الفحوصات؛ أما الإيداعات والخدمات التي لم تتأثر فما زالت تعمل. تخطط Binance لالتقاط صورة عن إثبات الاحتياطيات خلال 12 ساعة ونشر النتائج بحلول 2 نوفمبر. وتقول إن لديها أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة المتاحة لتغطية الخسائر، بما في ذلك الأصول المحتفظ بها عبر صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين والخزانة المؤسسية. ويُحتفظ بالفعل بنحو 5 مليارات دولار بالعملات المشفرة المتأثرة، فيما تعمل المنصة على توفير المبلغ المتبقي. كما تقول Binance إنها تعاونت مع السلطات وشركاء القطاع لتجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المسروقة. لم يجد المحققون أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ، لكنهم يقولون إن الهجوم ربما شمل عدة اختراقات أمنية. وتتوقع Binance إصدار نتائج تقنية إضافية خلال نحو 48 ساعة ونشر تقرير مفصل عن الحادث.

أدى اختراق Binance إلى موجة من عمليات البيع، لكن محللين في Cantor Fitzgerald وTD Cowen وCompass Point يرون أن من غير المرجح أن يعرقل التعافي الأوسع لسوق العملات المشفرة. ويعتبرون ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة فرصة محتملة للشراء، مع التحذير من أن الحادثة تكشف مخاطر أمنية في منصات التداول المركزية. ويقول التقرير اللاحق إن المهاجمين استخدموا حاسوباً محمولاً لموظف جرى اختراقه للوصول إلى البنية التحتية لعمليات السحب، وسرقة نحو 6.3 مليارات دولار من محافظ ساخنة عبر 10 شبكات بلوكتشين في 29 و30 أكتوبر 2026. وربطت TRM Labs وChainalysis الهجوم بمجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية. وتقول Binance إن لديها احتياطيات تزيد على 6.34 مليارات دولار لتغطية خسائر العملاء، وإن أموال المستخدمين آمنة، وإنه من المتوقع استئناف عمليات السحب خلال أيام. وأُفيد بتجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المسروقة، بما في ذلك أموال جرى تجميدها بمساعدة Tether وCircle وRipple. ويحقق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية. وانخفض سعر البيتكوين إلى نحو 77 ألف دولار بعد الهجوم. وحددت Compass Point نطاق 75 ألفاً إلى 77 ألف دولار باعتباره مستوى سعرياً مهماً، وقالت إن التعويضات قد تؤثر في المعروض من العملات المستقرة. كما قال محللون إن الاختراق يعكس إخفاقاً أمنياً لدى Binance، لا خللاً في البيتكوين، وإن منافسين مثل Coinbase وHyperliquid قد يستفيدون. وحذرت Moody’s من أن ثغرات المحافظ الساخنة وتركيز الأصول لدى منصات التداول الكبرى يظلان من المخاطر الأوسع. وسيراقب المتداولون استئناف عمليات السحب، ومصير الأموال المجمدة، وآلية التعويض لدى Binance. ويُقال إن الحادثة هي أكبر سرقة للعملات المشفرة حتى الآن، متجاوزة اختراق Bybit في عام 2025.

ارتفعت الاحتياطيات الفائضة لدى تيثر بنحو 3.85 مليارات دولار في الربع الثالث، لتصل إلى 7.95 مليارات دولار، وكان انتعاش بيتكوين مسؤولاً عن معظم هذه الزيادة. وأفاد تقرير التأكيد الخاص بالشركة في 30 سبتمبر، والذي راجعته BDO، بأن الأصول بلغت 191.45 مليار دولار مقابل التزامات قدرها 183.5 مليار دولار، معظمها من عملة USDT المتداولة. ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 42.6% خلال الربع. ووفقاً لحسابات المقال، أضافت حيازة نحو 98,900 بيتكوين ما يُقدّر بـ2.47 مليار دولار إلى احتياطيات تيثر. كما أسهم ارتفاع أسعار الذهب بنحو 700 مليون دولار. ومع ذلك، لا يزال هامش الاحتياطي أقل بمقدار 278 مليون دولار من مستواه البالغ 8.23 مليارات دولار في نهاية مارس. أعلنت تيثر عن صافي ربح تشغيلي قدره 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، وقالت إنها تملك، بصورة مباشرة وغير مباشرة، أذون خزانة بقيمة 132.4 مليار دولار. ويعكس تعافي الاحتياطيات مكاسب ناتجة عن تغيرات أسعار بيتكوين والذهب في السوق؛ ويغطي تقرير BDO الأرصدة في 30 سبتمبر، ولا يثبت أن هامش الاحتياطي سيظل عند ذلك المستوى.

اختبرت أوبر استراتيجية لإدارة الخزينة المؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين، بالتعاون مع HSBC وFranklin Templeton وTradeweb وFireblocks، وحققت يومًا ونصفًا إضافيًا من العائد عبر إبقاء الأموال مستثمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس، استخدمت أوبر الودائع المصرفية المُرمّزة من HSBC لشراء صندوق سوق نقدي مُرمّز من Franklin Templeton، ثم باعته يوم الأحد. دعمت Canton Network السيولة والتسوية، ما أتاح استمرار الاستثمار خارج ساعات عمل الأسواق المعتادة. وتشير مدة اليوم والنصف إلى وقت إضافي حقق فيه الاستثمار عائدًا، لا إلى عائد بنسبة 1.5%؛ ولم يُكشف عن مبلغ الاستثمار أو الأرباح. الودائع المُرمّزة هي مطالبات مالية على بنك، وتختلف عن العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات. وتخطط HSBC لتوسيع إتاحة هذه الخدمة لعملائها من الشركات في الولايات المتحدة، وتقديم خيارات تتجاوز منتجات Franklin Templeton. وتوقع مايكل شاولوڤ، الرئيس التنفيذي لشركة Fireblocks، أن تعتمد مئات الشركات نماذج مماثلة خلال 18 شهرًا، رغم أن معاملة أوبر لا تزال تجربة تجريبية. ويسلط الاختبار الضوء على إمكانات صناديق سوق المال المُرمّزة والتسوية عبر البلوك تشين في إدارة السيولة النقدية للشركات، لكنه ليس حدثًا مباشرًا متعلقًا بتداول العملات المشفرة أو بتحركات أسعارها.

عقب تعافي بيتكوين إلى ما فوق 78,000 USDT، مع تسجيلها 78,003.4 USDT وتقلّص خسارتها خلال 24 ساعة إلى 4.28%، جاء سعر أقل على OKX بلغ 77,010.9 USDT. وفي التحديث اللاحق، بقيت بيتكوين فوق 77,000 USDT، لكن خسارتها اليومية اتسعت إلى 4.51%. يشير هذا التغيّر إلى تجدّد الضعف بعد التعافي الأولي، وليس إلى انعكاس مؤكّد للاتجاه. يمكن للمتداولين متابعة ما إذا كانت BTC ستصمد فوق 77,000 USDT وما إذا كان حجم التداول سيدعم الارتداد؛ ولا تتضمن التقارير بيانات عن حجم التداول أو تفسيراً لهذا التحرك.

أنهى مؤشر S&P 500 شهر أكتوبر على انخفاض طفيف، إذ عوّضت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أواخر الشهر المكاسب التي حققتها أسهم الطاقة والقطاعات الدفاعية وأسهم القيمة. وتراجع صندوق ETF المتداول على مؤشر S&P 500 (SPY) بنسبة 2% خلال الشهر. وتصدّر قطاع الطاقة المكاسب، مدعوماً بتحسن اتجاهات النفط والنتائج القوية للربع الثالث التي أعلنتها شركتا إكسون موبيل وشيفرون. وسجّلت الأسهم الدفاعية أقوى أداء شهري مقارنة بأسهم التكنولوجيا منذ أوائل الألفينات. ما تزال المؤشرات الاقتصادية متباينة: نمو الوظائف ضعيف، وإنفاق المستهلكين متماسك، والتضخم لا يزال أعلى من 3%، ما يجعل مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي غير واضح. وعلى الرغم من تراجع S&P 500، ترتفع تقديرات الأرباح وتراجعت التقييمات إلى نحو 18 ضعف الأرباح. وتشير المقالة أيضاً إلى أن الأنماط الموسمية التاريخية تميل إلى دعم الأسهم في نوفمبر وديسمبر، لكن ذلك لا يضمن تحقيق مكاسب في المستقبل.

اعتمد الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، براين أرمسترونغ، وعضو مجلس الإدارة فريدريك إرنست إيرسام الثالث، والرئيسة ومديرة العمليات إميلي تشوي، خططًا بموجب القاعدة 10b5-1 تشمل ما يصل إلى 13.59 مليون سهم من الفئة A. وتبلغ قيمتها نحو 2.18 مليار دولار، استنادًا إلى سعر إغلاق سهم كوينبيس في 29 أكتوبر البالغ 160.59 دولارًا. وقد تبدأ عمليات البيع المقررة مسبقًا بين نوفمبر 2026 ويناير 2027، وفقًا لشروط الخطط ومستويات الأسعار. وتشمل الخطط نحو 8.17 مليون سهم لأرمسترونغ، و3.87 مليون سهم لإيرسام، و1.56 مليون سهم لتشوي، مع ارتباط بعض الأسهم بمكافآت قائمة على الأسهم. وقالت كوينبيس إن الخطط اعتُمدت خلال فترة تداول مفتوحة وتتوافق مع سياسات الشركة؛ لكنها لا تضمن بيع جميع الأسهم. كما أعادت كوينبيس شراء 37,995 سهمًا في الربع الثالث بمتوسط سعر 139.91 دولارًا، ولا يزال نحو 1.96 مليار دولار متاحًا ضمن تفويض إعادة الشراء. وبلغ صافي الدخل في الربع الثالث نحو 719 مليون دولار، ارتفاعًا من 432.6 مليون دولار قبل عام، بينما بلغت الإيرادات نحو 1.22 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 35%. وتراجعت إيرادات المعاملات 43% إلى ما يزيد قليلًا على 590 مليون دولار. وحققت أسواق التنبؤ أكثر من 200 مليون دولار، وأسهمت أسواق التنبؤ والمشتقات مجتمعة بما لا يقل عن 25% من إيرادات المعاملات؛ فيما شكّلت الاشتراكات والخدمات 49%. وانخفضت نفقات التشغيل 17% إلى 1.15 مليار دولار. وشمل صافي الدخل نحو 715 مليون دولار من المكاسب غير المحققة على استثمارات العملات المشفرة. أغلق سهم COIN عند 160.59 دولارًا، ثم هبط بنحو 5% في التداولات بعد الإغلاق إلى 152.98 دولارًا. وقد تؤثر مبيعات أسهم المطلعين في كوينبيس سلبًا على معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركة، إلا أن الخطط موضوعة مسبقًا بوقت طويل ومشروطة. وهي لا تشير مباشرة إلى تغير في العوامل الأساسية لسوق العملات المشفرة، ولا تضمن حدوث عمليات بيع على المدى القريب.

أعلنت تيثر عن أرباح تشغيلية بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، وأرباح قدرها 4.5 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وفي نهاية سبتمبر، بلغت الأصول الاحتياطية لدى تيثر 191.45 مليار دولار مقابل التزامات بقيمة 183.50 مليار دولار، ما ترك فائضاً في الاحتياطيات قدره 7.95 مليارات دولار، مقارنةً بـ4.1 مليارات دولار في نهاية يونيو. وأعدّت BDO تقرير التأكيد الذي شمل هذه الأرقام. شكّلت أذون الخزانة الأمريكية والأصول النقدية المكافئة المرتبطة بها 139.58 مليار دولار من الاحتياطيات؛ كما أفادت تيثر، على نحو منفصل، بأنها تمتلك 132.4 مليار دولار في أذون الخزانة، بصورة مباشرة وغير مباشرة. وامتلكت أيضاً ذهباً بقيمة 19.08 مليار دولار وبيتكوين بقيمة 8.37 مليارات دولار، بعدما ارتفعت قيمة حيازتها من نحو 5.8 مليارات دولار في يونيو. وكانت أذون الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء العكسية المصدرين الرئيسيين للدخل التشغيلي. يمثل USDT نحو 60% من سوق العملات المستقرة البالغة قيمته 297.3 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن قاعدة المستخدمين تجاوزت 700 مليون، مع تركز الاستخدام في الأسواق الناشئة. وقد يعزز ارتفاع هامش الاحتياطيات لدى تيثر الثقة في تغطية USDT وقدرة استرداده، لكنه لا يشير بحد ذاته إلى انتعاش واسع في سوق العملات المشفرة. ولا تزال الشفافية موضع تدقيق: فقد قالت تيثر إنها أكملت في أغسطس أول تدقيق مستقل شامل لقوائمها المالية، أجرته KPMG US، لكنها لم تنشر تلك القوائم.

عدّلت شركة Canary Capital ملفها المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن صندوق Canary Staked INJ ETF المقترح. وفي حال الموافقة عليه، سيُتداول في بورصة ناسداك تحت الرمز INJC. وسيحتفظ الصندوق برمز INJ التابع لـ Injective، ويضع ما لا يقل عن 90% من أصوله في التخزين عبر مزوّدين من أطراف ثالثة، مع إعادة استثمار صافي مكافآت التخزين بدلاً من توزيعها على المساهمين. يحدّد الملف رسوم إدارة سنوية بنسبة 1.10%، ويخصّص 30% من مكافآت التخزين للرسوم. وبما أن فترة فكّ التخزين لدى Injective تبلغ 21 يوماً، يخطط الصندوق للاحتفاظ بجزء من أصوله في صورة سائلة لتلبية طلبات الاسترداد. والتزمت مؤسسة Injective بشراء أولي لأسهم تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، على أن يكون الدفع بعملة INJ. لا يزال المقترح خاضعاً لموافقة هيئة SEC. وسيحصل المستثمرون على تعرّض منظّم لعملة INJ ومكافآت التخزين الخاصة بها، لكنهم سيظلون معرضين لتقلبات سعر الرمز، والمخاطر المرتبطة بالمدقّقين والعمليات التشغيلية، وقيود السيولة، والرسوم المرتفعة.

أعلنت Coinbase عن إيرادات بقيمة 1.20 مليار دولار في الربع الثالث، أقل من توقعات المحللين البالغة 1.233 مليار دولار. وبلغت إيرادات الاشتراكات والخدمات 570 مليون دولار، بينما تراجع عدد المستخدمين النشطين شهريًا الذين أجروا معاملات إلى 7.4 ملايين، مقابل 9.3 ملايين قبل عام. وارتفعت حصة Coinbase من حجم تداول العملات المشفرة للربع الرابع على التوالي لتصل إلى 10.7%. كما بلغ EBITDA المعدّل 332.9 مليون دولار، مسجلًا 15 ربعًا متتاليًا من الأرباح وفق هذا المقياس. وقالت الشركة أيضًا إن نشاطها في أسواق التوقعات تجاوزت إيراداته السنوية المقدّرة 200 مليون دولار، وإن الاشتراكات في Coinbase One بلغت مستوى قياسيًا. وفي سياق منفصل، أودع الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ خطة بموجب القاعدة 10b5-1 لبيع ما يصل إلى 8.17 ملايين سهم من أسهم Coinbase من الفئة A بين نوفمبر 2026 وأكتوبر 2027، وفق شروط تتعلق بالسعر. وترفع خطتان مماثلتان لكل من الشريك المؤسس فريد إيرسام ورئيسة الشركة إميلي تشوي إجمالي الأسهم إلى نحو 13.6 مليون سهم. ووصف أرمسترونغ عمليات البيع المجدولة بأنها وسيلة لإدارة المخاطر الشخصية. انخفضت أسهم Coinbase بنحو 15% وسط تراجع أوسع في الأسواق، عقب إعلان Binance عن اختراق أمني كبير. وهبطت عملة بيتكوين بنحو 4.5% إلى ما دون 77 ألف دولار، كما تراجعت أسهم Strategy وStrive. ويذكر المقال أيضًا أن Coinbase اشترت 643 بيتكوين، بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، لإضافتها إلى ميزانيتها العمومية في الربع الثالث. وانخفضت أسهم Coinbase بأكثر من 55% منذ بداية العام.

أطلقت Polymarket أسواق توقّع مدتها 15 دقيقة على ارتفاع أسعار الذهب والفضة أو انخفاضها، لتوسّع أسواقها قصيرة الأجل إلى ما يتجاوز العملات المشفّرة. وتُعدّ Chainlink مزوّد الأوراكل الرسمي، إذ تقدّم بيانات أسعار منخفضة التأخير عبر Data Streams وبيئة Runtime Environment التابعة لها. تقارن هذه الأسواق متوسطات الأسعار المرجّحة زمنياً من Chainlink عند بداية كل فترة ونهايتها: إذا كان السعر النهائي مساوياً للسعر المرجعي عند الافتتاح أو أعلى منه، تُحسم النتيجة على أنها «Up»، وإذا كان أقل، فتُحسم على أنها «Down». ويختلف هذا الحسم القائم على الأسعار عن آلية تقديم المقترحات والاعتراضات المستخدمة في الأسواق التي تحسمها UMA. وتقول Chainlink إن أسواق Polymarket للعملات المشفّرة ذات الفترات الزمنية البالغة خمس و15 دقيقة حققت حجم تداول إجمالياً يزيد على 11 مليار دولار؛ لكن هذا الرقم لا يحدد حجم تداول أسواق المعادن الجديدة. وتخطط Polymarket لإضافة مزيد من السلع، تليها الأسهم والعملات الأجنبية، لكنها لم تحدد موعداً لذلك أو الولايات القضائية التي سيُسمح فيها بالتداول. ويوسّع هذا التوسع نطاق الأصول المتاحة على Polymarket، لكن الإعلان لا يقدم دليلاً مباشراً على وجود طلب جديد على رمز LINK.

تراجعت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% على أساس سنوي حتى سبتمبر، مسجلةً بذلك الشهر السادس على التوالي من الانخفاض. كما انخفض الأجر الأسبوعي إلى ما دون الصفر، رغم أن العمال عملوا ساعات أطول. ويعزو المقال هذا الضغط أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة: إذ ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 34.2% وأسعار الطاقة إجمالًا بنسبة 20.4%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.6%، أي أقل من نمو الأجور البالغ نحو 3.0%. تتعامل الأسر مع الوضع عبر العمل لساعات أطول، وتقليص المدخرات، وزيادة الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان. ويقدم سوق العمل دعمًا أقل مما قدمه في عام 2022؛ إذ لم تُضَف سوى 29 ألف وظيفة في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، كان أداء أسهم السلع والخدمات الاستهلاكية غير الأساسية أقل بنحو 19% من أسهم السلع الأساسية منذ بلوغها ذروتها في أواخر عام 2025، وتسارعت الخسائر بالتزامن مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر. ويرى المقال أن ضعف الأجور الحقيقية يضغط بالفعل على أسهم الشركات التي تستهدف المستهلكين، وقد يشير إلى تراجع أوسع في إنفاق الأسر. وبالنسبة للمتداولين، تُعد الأجور الحقيقية، وتضخم أسعار الطاقة، وبيانات التوظيف، وأداء قطاعات الاستهلاك من المؤشرات الرئيسية التي ينبغي متابعتها.

يحذّر دان كروپكا، مؤسّس شركة Connection Capital، من أنّ ارتفاع قيمة الدولار الأميركي قد يضغط على البيتكوين والذهب والأسواق عموماً خلال الأشهر المقبلة. ويرى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف اليورو والين الياباني، ما يدعم الدولار ويشكّل تحدياً لـ«رهان تراجع قيمة الدولار» المرتبط بالبيتكوين، أي الاعتقاد بأن المخاوف من العملات الورقية ستعزّز الأصول النادرة. كان سعر البيتكوين قريباً من 77,500 دولار، في حين أغلق مؤشر الدولار الأميركي عند نحو 101.85 يوم 29 أكتوبر، مقارنةً بـ101.45 في نهاية سبتمبر. وقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى تشديد الأوضاع المالية وتقليص الطلب على الأصول الحساسة للمخاطر، بما فيها البيتكوين. لكن هذه العلاقة ليست مؤكدة؛ إذ قد تغيّر سياسة الاحتياطي الفيدرالي والطلب المؤسسي وتدفقات سوق العملات المشفّرة التوقعات، كما قد يجذب الذهب مشترين يبحثون عن ملاذ آمن حتى إذا تراجع البيتكوين. ويتابع المتداولون أسعار الطاقة ومؤشر الدولار والعوائد بحثاً عن مؤشرات تدلّ على استمرار قوة الدولار.