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Der Binance-Hack soll mithilfe der Autorisierungsfunktion EIP-7702 von Ethereum rund 2,5 Milliarden US-Dollar aus der Ethereum-Hot-Wallet Binance 14 der Börse abgezogen haben. Der Angreifer bereitete 50 Autorisierungsanfragen vor; laut Analysten wurde eine davon angenommen. Dadurch konnte ein bösartiger Smart Contract Gelder übertragen, ohne dass jede Transaktion einzeln genehmigt werden musste. Der Vorfall war Teil eines umfassenderen Sicherheitsvorfalls, von dem Schätzungen zufolge Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar auf mehreren Netzwerken betroffen waren. Die vorläufige Untersuchung von Binance deutete auf einen möglicherweise kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs sowie auf Zugriff auf einen internen Service-Container hin. Die Börse erklärte, es gebe keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Binance schränkte Auszahlungen vorübergehend ein und kündigte an, Kundenverluste aus dem SAFU-Fonds und den Unternehmensrücklagen zu decken. Tether, Circle und weitere Partner froren mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar in USDT und USDC ein. Binance zufolge wurden insgesamt betroffene Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren. Auch Arbitrum verschob damit verbundene Vermögenswerte in eine eingeschränkte Wallet. Der Binance-Hack belegt keinen Fehler in EIP-7702 selbst, verdeutlicht aber die Risiken delegierter Wallet-Berechtigungen und schwacher interner Zugriffskontrollen. Händler sollten Vermögensbewegungen, Wiederherstellungsupdates und Auszahlungsbedingungen beobachten. Die Einfrierungen könnten Auszahlungen erschweren; weitere Sicherheitsinformationen könnten das Vertrauen in Börsen und Autorisierungstools für Wallets beeinträchtigen.

Die Credit Default Swaps (CDS) von Intel erreichten am 30. Oktober einen Rekordwert von 123,5 Basispunkten. Das war der größte Tagesanstieg des Kontrakts seit Oktober 2022. Der Anstieg folgte auf schwächer als erwartete Ergebnisse von Alphabet für das dritte Quartal und auf neu aufgekommene Sorgen, dass die KI-bezogenen Investitionsausgaben im gesamten Technologiesektor nur schwer aufrechtzuerhalten sein könnten. Die Neubewertung des Kreditrisikos erfasste auch andere Unternehmen. Die CDS von Broadcom stiegen um etwa 10 Basispunkte auf den Rekordwert von 175,4, die von SpaceX sprangen um rund 20 Punkte auf den Rekordwert von 266,5, und die von Alphabet legten um etwa 5,1 Punkte auf rund 84 zu. Vor dem jüngsten Anstieg hatte der Spread von Intel zwischen 90 und 104 Basispunkten gelegen. Der Handel mit CDS, die mit großen Hyperscalern und Chipherstellern verbunden sind, hat sich in diesem Jahr mehr als verachtfacht und ein Volumen von 176 Milliarden US-Dollar erreicht. Die breitere Entwicklung deutet darauf hin, dass Kreditmarktteilnehmer die Risiken entlang der gesamten KI-Lieferkette neu bewerten, auch wenn die Reaktionen am Aktienmarkt weiterhin uneinheitlich sind. Daher sind Intels CDS und die breiteren Kreditspreads im Technologiesektor wichtige Indikatoren, die auf wachsende Bedenken hinsichtlich der KI-Ausgaben und der Unternehmensrisiken beobachtet werden sollten.

Der IPO-Antrag von Anthropic rückt die Risiken, Verluste und Bewertungsambitionen des KI-Unternehmens in den Fokus, während es einen Börsengang an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT prüft. Der Antrag umfasst nahezu 70.000 Wörter zu Risikofaktoren, darunter die Sicherheit der Modelle und betriebliche Bedenken. Eine Analyse von Reuters Breakingviews warnt unterdessen, dass KI proprietäre Software nachbilden und Lizenz- sowie Abonnementgeschäfte beeinträchtigen könnte. Der Analyse zufolge widmet der Antrag den möglichen Auswirkungen von KI auf die Öffentlichkeit weniger Aufmerksamkeit. Anthropic meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar und einen Nettoverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erklärt, ein großer Teil des Verlusts gehe auf die bilanzielle Behandlung wandelbarer Schuldverschreibungen zurück und nicht auf tatsächliche Mittelabflüsse. Zudem gab es Infrastrukturverpflichtungen von mehr als 500 Milliarden US-Dollar bekannt. Die gemeldeten Bewertungsambitionen von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar stehen im Gegensatz zu einem Prognosemarkt, der in der späteren Zusammenfassung angeführt wurde und die Wahrscheinlichkeit, dass Anthropic bis Jahresende einen Wert von 600 Milliarden US-Dollar erreicht, auf 4 Prozent bezifferte. Neue Finanzierungen, Partnerschaften oder weitere Investitionen von Amazon und Google könnten die IPO-Aussichten verändern. Für Kryptohändler wird keine direkte Auswirkung des Anthropic-IPO auf Kryptowährungskurse angegeben. Die Verluste, Infrastrukturinvestitionen und Risiken der Software-Nachbildung könnten jedoch die Stimmung gegenüber KI- und Technologieaktien beeinflussen und sich möglicherweise indirekt auf die allgemeine Risikobereitschaft auswirken.

KI-Agenten entwickeln sich zu einer neuen Klasse wirtschaftlicher Akteure. Dadurch steigt die Nachfrage nach blockchainbasierten Zahlungen, Identitätsprüfungen, digitalem Eigentum und Märkten, die rund um die Uhr geöffnet sind. Pantera Capital hob diesen Wandel auf seinem jährlichen Gipfel hervor. Gründer von World, Alchemy, Ondo Finance und anderen Unternehmen diskutierten dort über das Zusammenwachsen von KI und Blockchain. Eine wichtige Ankündigung war die von Pantera angeführte Series-A-Finanzierungsrunde von Fission über 10 Millionen Dollar. Die Plattform ermöglicht es zugelassenen Anlegern, bestimmte tokenisierte Fonds zu verkaufen und die Abwicklung innerhalb von etwa 90 Sekunden in USDC abzuschließen. Damit soll die Wartezeit bei Rücknahmen verkürzt werden, die bis zu rund 200 Tage betragen kann. Das zugangsbeschränkte Modell wahrt die Zulassungsvoraussetzungen für Anleger und die Übertragungsbeschränkungen. Auch die institutionelle Nutzung machte Fortschritte. ICE sagte zu, die regulierten Märkte von trade[XYZ] zu betreiben und eine strategische Beteiligung zu übernehmen. Dadurch entsteht ein Weg für die Perpetual Futures von Hyperliquid in den US-Markt. DTCC startete einen Tokenisierungsdienst auf dem Canton Network und einer privaten Besu-Blockchain. Zunächst umfasst er 34 zugelassene Wertpapiere im Wert von rund 30 Billionen Dollar; 20 Unternehmen haben sich angeschlossen. Der Artikel berichtet außerdem von einem schweren Sicherheitsvorfall: Bei einem Angriff am 29. Oktober sollen rund 6,36 Milliarden Dollar aus Binance-Wallets über zehn Blockchains hinweg verschoben worden sein. Binance erklärte, etwa 3 Milliarden Dollar seien eingefroren worden, und versprach, die Verluste der Nutzer zu tragen. Nach der Nachricht fiel Bitcoin unter 77.000 Dollar, während BNB um rund 7 Prozent nachgab. Unabhängig davon verzeichneten US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs am 22. Oktober Abflüsse von 635 Millionen Dollar, wodurch die Mittelzuflüsse im Oktober insgesamt ins Minus rutschten. Für Händler verbindet die Geschichte kurzfristige Risiken durch Sicherheitsvorfälle und Kapitalflüsse mit dem langfristigen Wachstum tokenisierter Vermögenswerte, regulierter Kryptomärkte und der Blockchain-Infrastruktur für KI-Agenten.

Bitcoin fiel in den 24 Stunden nach einem Angriff auf Binance am 29. Oktober, bei dem der Schaden auf 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, um etwas mehr als 2 Prozent, wie aus einem Bericht von 21Shares hervorgeht. Der Rückgang war deutlich geringer als der Einbruch von rund 26 Prozent nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022. Dem Bericht zufolge handelte es sich um eine Sicherheitsverletzung bei Binance und nicht um einen Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk. Binance hat zugesagt, sämtliche Verluste zu ersetzen. Berichten zufolge wurden gestohlene Vermögenswerte im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren. Die SAFU-Reserve von Binance in Höhe von 15.000 BTC, die bei einem Bitcoin-Kurs von 78.509 US-Dollar rund 1,18 Milliarden US-Dollar wert ist, könnte etwa 36 Prozent der verbleibenden, noch nicht eingefrorenen Verluste abdecken. Den Rest würde das Unternehmen aus eigenen Mitteln begleichen. Chainalysis erklärte, sehr sicher zu sein, dass Nordkorea hinter dem Angriff stecke; Binance und staatliche Stellen haben diese Zuschreibung jedoch nicht offiziell bestätigt. 21Shares erklärte außerdem, dass seine physisch besicherten ETPs und ETFs nicht betroffen waren, da die Vermögenswerte von Drittverwahrern in Cold Storage und nicht auf Börsen aufbewahrt werden. Alle Produkte wurden weiterhin normal gehandelt.

Die Polymarket-Quoten rund um die Oktober-Schwelle von 2.400 US-Dollar für ETH zeichnen unterschiedliche Bilder, weil die Zusammenfassungen Kontrakte mit gegensätzlichen Abrechnungsregeln beschreiben. Ein früherer Bericht bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass ETH auf 2.400 US-Dollar oder darunter fällt, auf 84 % – ein Anstieg um 34 Prozentpunkte innerhalb von 24 Stunden. Ein späterer Bericht gab an, dass die Wahrscheinlichkeit, ETH werde im restlichen Oktober 2.400 US-Dollar oder mehr erreichen, laut PPP-Daten bei 3 % liege – ein Rückgang um 42 % innerhalb von 24 Stunden. Beim ersten Kontrakt zählt der Tiefstkurs einer beliebigen einminütigen Binance-ETH/USDT-Kerze; beim zweiten der Höchstkurs. Preise auf anderen Börsen und in anderen Handelspaaren werden nicht berücksichtigt. Diese Quoten des Prognosemarkts zur ETH-Marke von 2.400 US-Dollar spiegeln Positionierungen auf unterschiedliche Ergebnisse wider, bestätigen aber nicht die Richtung des ETH-Spotpreises.

Analysten von StoneX und TD Cowen zufolge könnten die stabilere Finanzierung von Strategy über Vorzugsaktien und die verbesserte Liquidität Spielraum für erneute Bitcoin-Käufe schaffen und den Bitcoin-Bestand je Aktie erhöhen. Beide Firmen halten an ihrer Kaufempfehlung fest; ihre Kursziele liegen bei 435 beziehungsweise 260 US-Dollar. Ende des dritten Quartals verfügte Strategy über Dollar-Vermögenswerte im Wert von 5,07 Milliarden US-Dollar, darunter 4,83 Milliarden US-Dollar an Barmitteln – genug, um schätzungsweise 3,2 bis 3,4 Jahre lang Dividenden auf Vorzugsaktien und Schuldzinsen zu decken. Das Unternehmen gab außerdem rund 2 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien aus und trug damit dazu bei, dass sich deren Kurs wieder dem Nennwert von 100 US-Dollar näherte. Da die Mittel jedoch in Kassenreserven und die Unterstützung der Vorzugsaktien statt in Bitcoin-Käufe flossen, sank der Bitcoin-Bestand je Aktie in diesem Jahr um 3,7 Prozent. Die Aktionäre stimmten einer täglichen Aufzinsung der Dividenden für STRC ab dem 1. November sowie für STRF, STRK und STRD ab dem 1. Januar zu. Laut Unternehmensführung soll die Änderung die Volatilität verringern, die Liquidität verbessern und die Nachfrage verbreitern. Ein besserer Zugang zu Finanzierung könnte Strategy letztlich helfen, mehr Bitcoin zu kaufen; eine Wiederaufnahme der Käufe wurde jedoch nicht bestätigt.

Anchorpoint Financial, unterstützt von Standard Chartered, ist eine Partnerschaft mit der Solana Foundation eingegangen, um ihren regulierten Hongkong-Dollar-Stablecoin HKDAP auf Solana zu bringen. Die geplante Integration soll die native Ausgabe und Einlösung von HKDAP im Netzwerk ermöglichen. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen Zahlungen im Einzelhandel, der Handel mit tokenisierten Vermögenswerten und weitere Transaktionen, die eine schnelle Abwicklung erfordern. Ein Starttermin wurde nicht bekannt gegeben. Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anchorpoint HKDAP über die Einführung für institutionelle Kunden hinaus ausweiten und auch für Privatkunden verfügbar machen will. Der Zugang erfolgt derzeit über zugelassene Vertriebspartner und verifizierte Wallets. Außerdem plant Anchorpoint, mit Solana-Wallets, Anwendungen und Unternehmenspartnern zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu HKDAP zu erweitern. Die Solana Foundation wird als strategischer Partner dem Tokenised Money Adoption Programme von Anchorpoint beitreten. Anchorpoint, ein Gemeinschaftsunternehmen von Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT und Animoca Brands, erhielt im April 2026 eine Lizenz als Stablecoin-Emittent in Hongkong. Die Vereinbarung ist ein Schritt hin zu einer breiteren Nutzung regulierter Hongkong-Dollar-Stablecoins auf öffentlichen Blockchains. Die Auswirkungen auf den Markt hängen jedoch vom Startzeitpunkt, der Akzeptanz und dem Transaktionsvolumen ab.

Aave hat alle V3- und V4-Märkte wieder geöffnet, nachdem sie im Zusammenhang mit dem Hack der Binance-Hot-Wallet vorsorglich eingefroren worden waren. Einzahlungen und Kreditaufnahmen sind wieder möglich; Abhebungen und Rückzahlungen blieben während des Freeze weiterhin verfügbar. Aave erklärte, die eigenen Smart Contracts seien nicht betroffen und die Positionen weiterhin überbesichert. Für USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG und OP gilt jedoch vorübergehend ein Beleihungsauslauf (LTV) von null. Diese Vermögenswerte können nicht als Sicherheiten für neue Kredite verwendet werden, wodurch einige Stablecoin-besicherte und gehebelte Strategien eingeschränkt werden. Binance bestätigte den Vorfall mit der Hot Wallet und erklärte, die Verluste aus Unternehmensmitteln und dem SAFU-Fonds zu decken. Die Maßnahme stellt den Zugang zu den Aave-Märkten wieder her, während bei der Bewertung des Vorfalls strengere Sicherheitenkontrollen bestehen bleiben.

Binance erklärt, dass der gemeldete Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar Gelder in den eigenen Hot Wallets des Unternehmens betraf, nicht Kundenvermögen. Ein Unternehmenssprecher sagte der Fox-Business-Reporterin Eleanor Terrett, dass der Großteil der Kundenbestände in Cold Wallets aufbewahrt und nur bei Bedarf für Auszahlungen in Hot Wallets verschoben werde. Binance könne den Verlust mit eigenen Mitteln auffangen, so der Sprecher. CEO Richard Teng hatte zuvor erklärt, das Unternehmen und sein SAFU-Fonds würden den Verlust abdecken. Er bezifferte die Auswirkungen auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar; rund 3 Milliarden US-Dollar seien davon on-chain eingefroren worden. Die erste Untersuchung von Binance deutete auf eine mögliche Kompromittierung des Laptops eines DevOps-Ingenieurs hin. Das Unternehmen erklärte jedoch, keine Hinweise darauf gefunden zu haben, dass die privaten Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Die Aussagen sollen Nutzer hinsichtlich der Binance-Reserven und der Sicherheit ihrer Gelder beruhigen. Der Vorfall wirft dennoch Fragen zur Kontrolle der Hot Wallets und zur operativen Sicherheit der Börse auf.

EIP-7702, ein Ethereum-Upgrade, das im Mai 2025 aktiviert wurde, ermöglicht es normalen Wallets, vorübergehend Smart-Contract-Code auszuführen. Es unterstützt das Bündeln von Transaktionen, die Übernahme von Gasgebühren und Schlüssel mit eingeschränkten Berechtigungen. Delegierter Code kann jedoch auf die Guthaben eines Wallets zugreifen. Am 29. Oktober 2026 stahlen Angreifer rund 6,4 Milliarden US-Dollar aus Binance-Wallets auf zehn Blockchains. TRM Labs und Chainalysis schrieben den Diebstahl TraderTraitor zu, einer nordkoreanischen Hackergruppe. Auf Ethereum soll der Angreifer 50 vorab signierte EIP-7702-Autorisierungen genutzt haben, um ein Binance-Hot-Wallet in einen sogenannten Sweeper zu verwandeln und Vermögenswerte an vom Angreifer kontrollierte Adressen zu übertragen. Der Vorfall deutet nicht auf eine Schwachstelle in Ethereum selbst hin: EIP-7702 erfordert eine gültige Autorisierungssignatur des Kontoinhabers. Binance erklärte, die Untersuchung habe einen kompromittierten Laptop eines Mitarbeiters sowie weitere Einfallspunkte aufgedeckt. Der Vorfall verdeutlicht die Sicherheitsrisiken der Delegierung über EIP-7702 und wie wichtig es ist, die Wallet-Signatursysteme von Kryptobörsen zu schützen.

Die Ergebnisse von Coinbase für das dritte Quartal zeigten eine wachsende Kluft zwischen einem höheren ausgewiesenen Gewinn und einem schwächeren Kryptohandel. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 66 Prozent auf 718,7 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um 35 Prozent auf rund 1,22 Milliarden US-Dollar sank. Ein Anlagegewinn von 715 Millionen US-Dollar machte den Großteil des Gewinns aus; das operative Ergebnis lag bei 61,7 Millionen US-Dollar. Der Kryptohandel blieb unter Druck. Die Transaktionserlöse sanken im Jahresvergleich um 43 Prozent auf rund 590 Millionen US-Dollar. Das Spot-Handelsvolumen ging auf etwa 135 Milliarden US-Dollar zurück und verzeichnete damit den vierten Quartalsrückgang in Folge. Das Derivatevolumen betrug rund 986 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Zahl der monatlich transaktionsaktiven Nutzer sank auf 7,4 Millionen. Prognosemärkte und Derivate trugen zusammen rund 25 Prozent zu den Transaktionserlösen bei. Die annualisierten Erlöse der Prognosemärkte überstiegen 200 Millionen US-Dollar und waren damit etwa doppelt so hoch wie im Vorquartal. Sie bilden somit ein wachsendes Gegengewicht zum schwachen Spot-Handel. Die Erlöse aus Abonnements und Dienstleistungen erreichten 570 Millionen US-Dollar. Im späteren Bericht wurden die stablecoinbezogenen Erlöse mit 328 Millionen US-Dollar angegeben, verglichen mit knapp 307 Millionen US-Dollar im früheren Bericht. Der durchschnittliche USDC-Bestand über alle Coinbase-Produkte hinweg erreichte mit 22 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Coinbase nahm außerdem Ripples RLUSD auf und prognostizierte für das vierte Quartal Erlöse aus Abonnements und Dienstleistungen von 550 bis 630 Millionen US-Dollar. Für Kryptohändler zeigen die Ergebnisse von Coinbase für das dritte Quartal Fortschritte bei der Diversifizierung der Erlöse, unterstreichen aber zugleich die Abhängigkeit der Börse von Marktzyklen und den Bewertungen digitaler Vermögenswerte. Prognosemärkte, Derivate und Stablecoin-Dienstleistungen könnten die anhaltende Schwäche im Spot-Handel abfedern; wie nachhaltig diese Bereiche sind, bleibt jedoch abzuwarten. Coinbase teilte zudem mit, dass bei einem Vorfall beim Analyseanbieter Amplitude Kontaktdaten einiger Kunden und begrenzte Transaktionsdaten offengelegt wurden. Informationen, die einen Zugriff auf Konten oder Gelder ermöglichen könnten, waren jedoch nicht betroffen. Die Zahl der betroffenen Kunden wurde nicht genannt.

Sebastian Pulido, Leiter des Onchain-Asset-Managements bei Grayscale, sagt, dass der Sektor tokenisierter Real World Assets (RWA) bis 2030 weniger an der Zahl der ausgegebenen Vermögenswerte und stärker an ihrem praktischen Nutzen gemessen werden wird. Als wichtige Fortschrittsmaßstäbe nennt er verlässliche Preise, Liquidität und die Akzeptanz als Sicherheit. Der Wert von Onchain-RWA erreichte Ende Oktober 2026 39,3 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von mehr als 80 Prozent seit Januar. Große Emittenten wie BlackRock und Apollo trugen zum Wachstum bei. Einige tokenisierte Geldmarktfonds werden bereits als Margin akzeptiert. Dadurch können Händler Fondsanteile als Sicherheit nutzen und zugleich deren Rendite behalten. Pulido erwartet, dass die Abwicklung mit Stablecoins sowie verbesserte Handels- und Sicherheitensysteme eine breitere Akzeptanz unterstützen werden. Langfristig rechnet er damit, dass mehr Vermögenswerte nativ auf der Blockchain ausgegeben werden und transparente, häufig aktualisierte Daten in Kreditbewertungen einfließen. Für Händler wird entscheidend sein, ob tokenisierte Vermögenswerte mehr Liquidität, verlässliche Preise und eine breitere Akzeptanz bei Börsen und Kreditgebern erreichen – nicht nur, ob der Markt für tokenisierte Vermögenswerte wächst.

Bitcoin steht unter Druck, nachdem Binance Auszahlungen infolge eines gemeldeten Sicherheitsvorfalls gestoppt hat, der Schätzungen zufolge Verluste von 6,3 Milliarden Dollar verursacht haben soll. Die Börse erklärte, sie werde die Verluste der Nutzer ausgleichen. Mitgründerin Yi He sagte, Auszahlungen könnten innerhalb von 48 Stunden wieder möglich sein. Berichten zufolge haben Kryptofirmen rund 3 Milliarden Dollar der gestohlenen Gelder eingefroren. Bitcoin fiel am Freitag um etwa 2,8 Prozent auf rund 78.490 Dollar, während auch Ether und BNB nachgaben. HYPE stieg um etwa 17 Prozent. Bitcoin wird unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von knapp 81.000 Dollar gehandelt; der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 76.000 Dollar ist die entscheidende Unterstützung. Ein Schlusskurs unter 76.000 Dollar könnte Unterstützung bei etwa 65.000 Dollar in den Blick rücken; eine Rückeroberung der Spanne von 80.000 bis 82.000 Dollar würde den technischen Ausblick verbessern. Die RSI- und MACD-Werte signalisieren weiterhin schwaches Momentum. Der Markt bleibt daher vorsichtig bärisch, während Händler den Zeitplan für die Wiederaufnahme der Binance-Auszahlungen beobachten.

Die Bitcoin-ETF-Zuflüsse haben sich laut Tyler Evans von „stark negativ“ zu „starker Akkumulation“ gewandelt. Evans sprach auf Bitcoin Magazine TV über diesen Trend. Das Interview stellt die erneute ETF-Nachfrage als Zeichen institutioneller Käufe dar, weist jedoch darauf hin, dass der nächste Marktschritt weiterhin ungewiss ist. Evans sprach außerdem über die Federal Reserve, die Lage am Anleihemarkt und JPMorgans Bezeichnung von Bitcoin als der Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung. Weitere Themen waren Bitcoins Konkurrenz zum KI-Trade, Verwahrungsrisiken für Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz sowie die möglichen Auswirkungen der US-Zwischenwahlen auf die Aussichten bis 2027. Auch die Frage, ob Bitcoin seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt zurückerobern kann, kam zur Sprache. Die Veränderung der ETF-Zuflüsse ist das wichtigste kurzfristige Handelssignal der Diskussion. Der Artikel nennt jedoch weder konkrete Zuflusszahlen noch einen Zeitraum. Händler sollten die Einschätzung daher als Kommentar und nicht als quantifizierten Marktbericht betrachten. Die ETF-Nachfrage, die makroökonomischen Bedingungen und der Bitcoin-Kurs im Verhältnis zu wichtigen technischen Niveaus bleiben wichtige Faktoren, die es zu beobachten gilt.

Die Blockchain-Analysefirmen Chainalysis und TRM Labs haben den gemeldeten Binance-Hack im Umfang von 6,3 bis 6,4 Milliarden US-Dollar mit TraderTraitor in Verbindung gebracht, einer Hackergruppe mit Verbindungen zu Nordkorea. Binances erste Untersuchung deutet auf einen kompromittierten Laptop eines Ingenieurs und einen unbefugten Zugriff auf einen Service-Container hin. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. TRM zufolge wurden Gelder über zehn Blockchains abgezogen; der Großteil wurde innerhalb von etwa 20 Minuten durch schnelle, automatisierte Transfers bewegt. Als die Einfrierungen begannen, tauschte der Angreifer Berichten zufolge Stablecoins im Wert von 325 Millionen US-Dollar gegen Ether im Wert von 285 Millionen US-Dollar und verschob weitere 175 Millionen US-Dollar auf andere Wallets. Tether, Circle und First Digital erklärten, sie hätten die gestohlenen Token eingefroren. Binance meldete, dass Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar On-Chain eingefroren oder geschützt worden seien. TRM zufolge hielt der Angreifer weiterhin mehr als 420.000 ETH und 18.270 BTC. Binance hat zur Deckung der Verluste mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zurückgestellt, darunter Gelder, die bereits in Form der gestohlenen Token gehalten werden, und plant, seinen Proof of Reserves zu aktualisieren. Der Binance-Hack verstärkte die Nervosität an den Märkten. Bitcoin fiel in Richtung 76.000 US-Dollar und wurde später mit etwa 76.700 US-Dollar angegeben. Die Gesamtliquidationen am Kryptomarkt erreichten 1,5 Milliarden US-Dollar, darunter 468 Millionen US-Dollar in BTC und 358 Millionen US-Dollar in ETH; Long-Positionen machten den Großteil der Verluste aus. Ein separater Sicherheitsvorfall bei Polymarket, bei dem Nutzergelder von mehr als 2,6 Millionen US-Dollar betroffen waren, schürte die Sorgen zusätzlich. Händler werden die Rückholung von Vermögenswerten, offizielle Ermittlungen und Sicherheitsmeldungen der Börsen im Blick behalten. Solange das Ausmaß der Rückgewinnung unklar ist, könnten die Preise weiter unter Druck bleiben.

HYPE verzeichnete an einem einzigen Tag ein Rekordvolumen von 16,2 Milliarden US-Dollar im Binance-Spot-Handel. Damit lag es deutlich über dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von Binance von rund 3,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Monat. Der Anstieg ging mit einem Kursplus von etwa 24 Prozent einher: HYPE kletterte von 81 auf 97 US-Dollar. Der Kursanstieg folgte auf die Ankündigung, dass TradeXYZ und Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, einen rund um die Uhr verfügbaren Perpetual-Futures-Markt mit Sitz in den USA auf Basis der Infrastruktur von Hyperliquid starten wollen. Der geplante Markt soll Aktien, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen umfassen. Voraussetzung ist jedoch die Genehmigung der Aufsichtsbehörden. ICE würde den regulierten Markt betreiben, während TradeXYZ für dessen Gestaltung und Umsetzung zuständig wäre. Der Kryptoanalyst Darkfost sagte, die Nachricht sei schnell eingepreist worden. Er verwies jedoch auch auf frühere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach CFTC-Chef Mike Selig daran arbeite, Hyperliquid einen legalen und regelkonformen Betrieb in den USA zu ermöglichen. Auch Stanley Druckenmiller teilte die Ankündigung auf X erneut. Das Rekordvolumen und der Kurssprung von HYPE signalisieren ein starkes kurzfristiges Interesse; die behördliche Genehmigung bleibt jedoch ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) und der DeFi Education Fund fordern Illinois auf, Aktivitäten im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) von den geplanten Steuervorschriften des Bundesstaats für digitale Vermögenswerte auszunehmen. In ihren Stellungnahmen verlangen sie Ausnahmen für DeFi-Protokolle, Benutzeroberflächen, Auszahlungen in die Selbstverwahrung und Transaktionen über Cross-Chain-Bridges. Außerdem wenden sie sich gegen eine Pflicht für Nutzer, Aufzeichnungen über ihre privaten Schlüssel zu führen. Der Regelungsentwurf von Illinois sieht eine Steuer von 0,2 % auf Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten vor. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 30. Oktober. Der Bundesstaat hat zugestimmt, die Umsetzung und Durchsetzung des Digital Assets Tax Act bis zum 1. Juli 2027 aufzuschieben. Die endgültigen Vorschriften könnten beeinflussen, wie DeFi-Dienste und Kryptonutzer in Illinois Transaktionen abwickeln.

Der Preis von Ethena fiel am 30. Oktober um 7,26 % auf 0,18653 US-Dollar, nachdem der mit dem gemeldeten Sicherheitsvorfall bei Binance im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar in Verbindung gebrachte Angreifer 217,5 Millionen ENA für rund 33,93 Millionen US-Dollar verkauft hatte, wie Lookonchain berichtet. Der Angreifer soll die Token im Rahmen eines umfassenderen Altcoin-Verkaufs in ETH umgetauscht haben. Dabei wurden 70.480 ETH im Wert von 158,25 Millionen US-Dollar erzielt. ENA wurde innerhalb von 24 Stunden zwischen 0,166247 und 0,217081 US-Dollar gehandelt; das Handelsvolumen lag bei rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Monat ist der Token weiterhin um 27,86 % gefallen. Widerstand liegt bei etwa 0,20 und 0,22 US-Dollar, Unterstützung bei rund 0,18 und 0,1658 US-Dollar. Ein Rückgang unter 0,1658 US-Dollar könnte den Weg bis 0,15 US-Dollar freimachen. Ein anhaltender Anstieg über 0,22 US-Dollar könnte hingegen den Weg in Richtung 0,24–0,27 US-Dollar eröffnen. Santiment zufolge fiel ENA in dem vierstündigen Zeitraum rund um den Vorfall um mehr als 16 %, während USDe kurzzeitig auf 0,9974 US-Dollar sank. Das Angebot von USDe veränderte sich lediglich um rund 1,5 Millionen US-Dollar – vergleichsweise wenig im Verhältnis zu den üblichen täglichen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen des Vorfalls auf das Stablecoin-Angebot begrenzt waren. Auf Hyperliquid wurde eine separate gehebelte Long-Position in ENA eröffnet; dies bestätigt jedoch nicht, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat. Eine schwache technische Dynamik und breitere Marktrückgänge bleiben Risiken für den Ethena-Preis.

Laut dem Artikel haben die kumulierten Nettozuflüsse in US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs 57,624 Milliarden US-Dollar überschritten. Am 29. Oktober beliefen sich die täglichen Zuflüsse auf etwa 17,1 bis 17,2 Millionen US-Dollar. Die Zahlen deuten auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage nach Bitcoin hin, doch ETF-Zuflüsse garantieren keine weiteren Kursgewinne. Der Artikel nutzt diesen Meilenstein, um UE Crypto zu bewerben, eine Plattform, die Cloud-Mining-Verträge anbietet und automatische tägliche Auszahlungen verspricht. Beispielverträge werben mit Erträgen wie 131 US-Dollar bei einer Investition von 1.000 US-Dollar über 10 Tage und 5.530 US-Dollar bei 10.000 US-Dollar über 35 Tage. Dies sind Werbeversprechen und keine unabhängig verifizierten Erträge. Die in der Überschrift des Artikels erwähnten täglichen Einnahmen von 3.000 bis 5.000 US-Dollar werden durch die angegebenen Beispiele nicht belegt. Anleger sollten die Plattform und die Vertragsrisiken selbst prüfen; der Artikel belegt nicht, dass Cloud-Mining sicherer oder zuverlässiger ist als das Halten von Bitcoin oder der Kauf eines ETFs.

Bitcoin fiel nach Berichten über einen Binance-Hack im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar und einen Ausverkauf bei US-Technologieaktien auf 76.320–76.500 US-Dollar, erholte sich anschließend jedoch auf etwa 77.800 US-Dollar. Binance teilte mit, dass das Unternehmen den komplexen Angriff untersuche und die Verluste der Nutzer mit seinem SAFU-Fonds und weiteren Unternehmensmitteln ausgleichen werde. Die Liquidationen von Krypto-Positionen erreichten innerhalb von 24 Stunden 1,56 Milliarden US-Dollar, darunter 1,31 Milliarden US-Dollar bei Long-Positionen, was den Verkaufsdruck auf Bitcoin verstärkte. Die spätere Erholung bestätigt noch nicht, dass der Markt einen Boden erreicht hat. Bitcoins Tief lag nahe dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 76.470 US-Dollar, während kurzfristige Charts eine bullische RSI-Divergenz zeigten. Der tägliche RSI sank auf 34,7 und der Kurs schloss unter dem unteren Bollinger-Band. Diese Signale könnten auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeuten, doch Bitcoin notiert weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, darunter dem Widerstand bei etwa 80.600 US-Dollar und dem einfachen 20-Tage-Durchschnitt bei rund 81.324 US-Dollar. Derivate-Daten deuten auf anhaltende Risiken hin: Das Verhältnis der Long- zu den Short-Konten bei OKX stieg zunächst und gab dann wieder nach, das Open Interest bei Futures legte während des Kursrückgangs um 9 % zu und die Funding-Raten blieben positiv – ein Hinweis darauf, dass gehebelte Long-Positionen aufgebaut wurden. Bei Deribit gab es 1,63-mal so viele Puts wie Calls, während ein Abschlag von Coinbase gegenüber Binance auf eine schwache Nachfrage aus den USA hindeutete. Händler beobachten die Mittelzuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs, Abhebungen von Binance und die Frage, ob Long-Positionen aufgelöst werden. Ein Tagesschluss unter 76.500 US-Dollar könnte die Untergrenze der Handelsspanne bei 74.968 US-Dollar in den Blick rücken; ein erneuter Anstieg über 80.600 US-Dollar würde die Erholungsaussichten verbessern. Laut TRM Labs hielt der Angreifer weiterhin 18.270 BTC. Frühere Hacks liefern unterschiedliche Vergleichswerte: Nach dem Diebstahl bei Bybit 2025 fiel Bitcoin auf ein noch niedrigeres Tief, stieg jedoch in der Woche nach dem Binance-Hack 2019 um 35 %.

Arkham zufolge wurden die ersten XRP im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar, die mit dem gemeldeten Binance-Hack in Verbindung stehen, am 29. Oktober an eine neu erstellte Wallet gesendet. Aufzeichnungen des XRP Ledger zeigen fünf Überweisungen im Umfang von insgesamt 233,46 Millionen XRP. Bis zum 30. Oktober hatte die Wallet keine Gelder weitergeleitet. Beim angegebenen Kurs von 1,25 US-Dollar war das Guthaben rund 292 Millionen US-Dollar wert – etwa 7,6 % des gemeldeten XRP-Handelsvolumens innerhalb von 24 Stunden. Anders als manche Stablecoins kann XRP nicht von einem Token-Emittenten eingefroren werden. Daher könnte die Person, die die Wallet kontrolliert, die Gelder bewegen. Laut dem Artikel umfasste der umfassendere Diebstahl rund 6,36 Milliarden US-Dollar über mehrere Blockchains hinweg, wobei die XRP-Wallet nicht zu der von Arkham verfolgten Hacker-Entität gehört. Während des Vorfalls fiel XRP auf 1,2002 US-Dollar, bevor sich der Kurs auf etwa 1,25 US-Dollar erholte. Er blieb unter den exponentiellen gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten. Händler beobachten die Wallet auf mögliche Bewegungen: Eine große Überweisung an Börsen könnte den Verkaufsdruck erhöhen, während anhaltende Inaktivität die unmittelbaren Auswirkungen begrenzen könnte.

Celestia v0.42.7 enthält eine Typkorrektur mit hoher Priorität, die aus Pull Request #3532 zurückportiert und in #3534 zusammengeführt wurde. Durch die Änderung werden ShareProof und RowProof an ihre Positionen im Datensquare gebunden. Dies verbessert die Verarbeitung von Proofs in Celestias Software zur Datenverfügbarkeit. Das Änderungsprotokoll vergleicht die Version mit v0.42.6; Änderungen am Markt oder am Token werden nicht erwähnt.

Die Newton Foundation teilte mit, dass ein mutmaßlicher Binance-Hacker versehentlich rund 8 Millionen NEWT-Token und 17 weitere Token an den Vertrag des NEWT-Tokens gesendet habe. Zum aktuellen Kurs waren die Vermögenswerte etwa 3,5 Millionen US-Dollar wert. Die Stiftung erklärte, der Vertrag sei nicht gehackt worden und unveränderlich; er habe weder einen Eigentümer noch einen Administrator und verfüge über keine Upgrade-Funktion. Daher seien die Token dauerhaft gesperrt und könnten vom Angreifer weder zurückgeholt noch verkauft werden. Die Stiftung hat ihre Erkenntnisse mit Binance geteilt. Durch den Vorfall steht dieser Bestand nicht mehr für einen möglichen Verkauf zur Verfügung, wodurch der damit verbundene kurzfristige Verkaufsdruck begrenzt wird. Die Sorgen über den umfassenderen Binance-Hack bleiben jedoch bestehen.

US-börsennotierte Kryptowerte fielen am 30. Oktober bei Handelsbeginn breit, nachdem die Nachricht über einen Binance-Hack und ein deutlicher Rückgang des Bitcoin die Risikobereitschaft belastet hatten. Coinbase verlor rund 12,46 Prozent, während Strategy um 11,59 Prozent nachgab. American Bitcoin verlor 11,33 Prozent, Circle fiel um 9,79 Prozent und Robinhood um 8,67 Prozent; Mining-Aktien wie MARA und Riot lagen mehr als 7 Prozent im Minus. Der Schaden durch den Binance-Hack wurde auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Binance erklärte, einige betroffene Vermögenswerte eingefroren zu haben und die Verluste mit Mitteln aus dem SAFU-Fonds und Unternehmensgeldern auszugleichen. Zuvor war Bitcoin auf rund 76.700 US-Dollar eingebrochen, was die Nervosität am Markt weiter verstärkte. Der Ausverkauf schien eher die breitere Sorge über Risiken am Kryptomarkt widerzuspiegeln als unternehmensspezifische Nachrichten. Der Binance-Hack und die Schwäche des Bitcoin veranlassten Anleger, ihr Engagement bei Kryptobörsen, Mining-Unternehmen und Bitcoin-bezogenen Aktien zu reduzieren.

Die Nvidia-Aktie fiel um 3,3 Prozent auf 206,61 US-Dollar. Dadurch sank der Börsenwert des Chipkonzerns auf 4,98 Billionen US-Dollar und damit unter die Marke von 5 Billionen US-Dollar. Seit Anfang Oktober hat die Nvidia-Aktie mehr als 9 Prozent verloren. Der Philadelphia Semiconductor Index gab um 5,7 Prozent nach; AMD verlor 10 Prozent, Arm 9,5 Prozent, Marvell Technology 5 Prozent und Qualcomm 6,3 Prozent. Auch SpaceX verlor mehr als 5 Prozent und erreichte den niedrigsten Stand seit August. Der breite Ausverkauf bei Technologie- und Halbleiterwerten könnte die Risikobereitschaft belasten, obwohl der Bericht keinen konkreten Auslöser nennt.

Krypto-Verwahrstellen erweitern ihr Angebot über die sichere Aufbewahrung hinaus um Treuhanddienste, Abwicklung und Vermögensverwaltung. Hintergrund sind der zunehmende Wettbewerb und die wachsende Nachfrage nach regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Laut dem Artikel stieg die Zahl der MiCA-zugelassenen Krypto-Verwahrer in Europa im vergangenen Jahr von 50 auf 230. Außerdem erreichten tokenisierte Realwerte nach einem Wachstum von 85 Prozent einen Wert von rund 39,8 Milliarden US-Dollar, während der Marktwert von Stablecoins 2025 die Marke von 300 Milliarden US-Dollar überschritt. Verwahrstellen erzielen ihre Einnahmen üblicherweise über Gebühren, die an die verwahrten Vermögenswerte gekoppelt sind. Das kann das Umsatzwachstum begrenzen. Treuhanddienste können Unternehmen weitergehende Befugnisse zur Verwaltung von Vermögenswerten verleihen und ihnen ermöglichen, etwa Anlageberatung, Sicherheitenverwaltung und Abwicklung anzubieten – vorbehaltlich treuhänderischer Pflichten und behördlicher Genehmigungen. Anchorage und BitGo bauen ihre Geschäfte unter anderem in den Bereichen Stablecoin-Ausgabe und Abwicklung aus. Agora und Catena streben Dienstleistungen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. Dem Artikel zufolge haben alle vier Unternehmen den Status einer nationalen Treuhandbank in den USA erhalten oder beantragen ihn. Agora und Catena erhielten am 18. September 2026 eine bedingte vorläufige Genehmigung der OCC. Der Wandel erinnert an die historische Entwicklung traditioneller Finanzinstitute, die ihr Angebot von der Verwahrung auf Treuhand- und Anlagedienstleistungen ausweiteten. Für Kryptohändler deutet der Trend auf eine umfassendere institutionelle Infrastruktur für tokenisierte Vermögenswerte und Stablecoins hin, bedeutet für sich genommen jedoch keine unmittelbare Veränderung der Kryptowährungskurse. Ob die Unternehmen Kunden gewinnen können, hängt von behördlichen Genehmigungen, der Umsetzung ihrer Produkte, der Sicherheit und nachgewiesener Anlageleistung ab.

Trezor fordert Kundinnen und Kunden, die seit März 2026 Hardware-Wallets über den ehemaligen autorisierten Wiederverkäufer CryptoBilis gekauft haben, dazu auf, ihre Guthaben auf eine Wallet zu übertragen, die mit einem neuen Wiederherstellungs-Seed erstellt wurde. Die Warnung folgt auf einen Bericht, wonach ein auf dem indonesischen Marktplatz Tokopedia gekauftes Trezor Safe 5 möglicherweise ein Hardware-Implantat enthielt. Dieses könnte Berichten zufolge Informationen erfassen, die auf dem Wallet-Bildschirm angezeigt werden, darunter die Wiederherstellungsphrase, und sie über ein Mobilfunknetz übertragen. Trezor hat das Gerät nicht untersucht und erklärt, dass keine Käufer entsprechende Verluste gemeldet haben. Das Unternehmen hält den Bericht für glaubwürdig und rät Kundinnen und Kunden, alle über CryptoBilis gekauften Trezor-Modelle als potenziell unsicher zu betrachten. Das Wiederherstellen eines alten Backups auf einem anderen Gerät schützt das Guthaben möglicherweise nicht, wenn der Seed offengelegt wurde. Kundinnen und Kunden sollten ungeöffnete Geräte des Wiederverkäufers nicht einrichten, den Trezor-Support kontaktieren und sich vor Phishing-Versuchen in Acht nehmen. Trezor beendete seine offizielle Wiederverkäuferbeziehung mit CryptoBilis im Oktober 2026. Der Warnung gingen Berichte voraus, wonach Ledger-Geräte, die über denselben Verkäufer gekauft worden waren, physisch manipuliert wurden. Ledger bestätigte ein nicht autorisiertes Hardware-Implantat in einem betroffenen Gerät. Die Fälle verdeutlichen die Risiken in der Lieferkette von Hardware-Wallets. Käufer bei CryptoBilis sollten mit einem vertrauenswürdigen Gerät einen neuen Seed erzeugen und ihre Wiederherstellungsphrase niemals weitergeben.

Binance schätzt, dass der Sicherheitsvorfall Ende Oktober Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar betraf und Partner etwa 3 Milliarden US-Dollar einfroren. Die Börse erklärte, eine erste Untersuchung deute auf einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs hin; es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Binance setzte Auszahlungen vorübergehend für Sicherheitsprüfungen aus und erklärt, Verluste der Nutzer würden aus dem SAFU-Fonds und mit Unternehmensmitteln gedeckt. Die Schätzungen sind noch nicht endgültig; ein vollständiger Abschlussbericht und ein aktualisierter Reservennachweis wurden nicht veröffentlicht. Mitgründer Changpeng Zhao (CZ) bat Elon Musk, sich auf X nicht länger über den Vorfall lustig zu machen. Zhao sagte, Binances SAFU-Vermögen und Unternehmensbeteiligungen könnten helfen, einen verbleibenden Fehlbetrag auszugleichen, darunter mit SpaceX verbundene Aktien, deren Wert er auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar bezifferte. Co-CEO Yi He erklärte, die jährlichen Einnahmen könnten die Verluste decken, ohne diese Aktien zu verkaufen. Der Binance-Hack bleibt eine Bewährungsprobe für die Sicherheit der Börse und das Vertrauen der Nutzer. Die endgültigen finanziellen Auswirkungen und die Wiederbeschaffung der Gelder sind weiterhin ungewiss, was die Marktstimmung kurzfristig belasten könnte.