Actualités des cryptomonnaies

HYPE a enregistré un volume record de 16,2 milliards de dollars sur le marché au comptant de Binance en une seule journée, soit bien plus que le volume quotidien moyen de Binance, d’environ 3,6 milliards de dollars, au cours du mois dernier. Cette envolée s’est accompagnée d’une hausse d’environ 24 % du cours de HYPE, passé de 81 à 97 dollars. Ce mouvement a suivi l’annonce selon laquelle TradeXYZ et Intercontinental Exchange (ICE), la société mère de la Bourse de New York, prévoient de lancer un marché de contrats à terme perpétuels basé aux États-Unis et ouvert 24 heures sur 24, en s’appuyant sur l’infrastructure de Hyperliquid. Le marché envisagé couvrirait les actions, les matières premières, les devises et les cryptomonnaies, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation. ICE exploiterait le marché réglementé, tandis que TradeXYZ en assurerait la conception et la mise en œuvre. L’analyste crypto Darkfost a déclaré que la nouvelle avait rapidement été intégrée aux cours, tout en rappelant les propos antérieurs du président américain Donald Trump selon lesquels le président de la CFTC, Mike Selig, travaillait à permettre à Hyperliquid d’opérer légalement et conformément à la réglementation aux États-Unis. Stanley Druckenmiller a également republié l’annonce sur X. Le volume record et la hausse du cours de HYPE témoignent d’un vif intérêt à court terme, mais l’approbation réglementaire demeure une incertitude majeure.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) et le DeFi Education Fund demandent à l’Illinois d’exclure les activités de finance décentralisée (DeFi) des règles fiscales proposées par l’État pour les actifs numériques. Dans leurs observations, ils réclament des exemptions pour les protocoles DeFi, les interfaces utilisateur, les retraits vers des portefeuilles en autogarde et les transactions effectuées par l’intermédiaire de passerelles entre différentes blockchains. Ils s’opposent également à l’obligation, pour les utilisateurs, de conserver des relevés de leurs clés privées. Le projet de règles de l’Illinois prévoit une taxe de 0,2 % sur les transactions portant sur des actifs numériques. La période de consultation publique prend fin le 30 octobre. L’État a accepté de reporter au 1er juillet 2027 la mise en œuvre et l’application du Digital Assets Tax Act. Les règles définitives pourraient influer sur la manière dont les services DeFi et les utilisateurs de cryptomonnaies effectuent leurs transactions dans l’Illinois.

Le prix d’Ethena a chuté de 7,26 % à 0,18653 $ le 30 octobre, après que l’attaquant associé à la faille de sécurité de Binance, évaluée selon les informations à 6,3 milliards de dollars, a vendu 217,5 millions d’ENA pour environ 33,93 millions de dollars, selon Lookonchain. L’attaquant aurait converti les jetons en ETH dans le cadre de ventes plus larges d’altcoins, qui ont généré 70 480 ETH d’une valeur de 158,25 millions de dollars. Sur 24 heures, l’ENA s’est échangé entre 0,166247 $ et 0,217081 $, pour un volume proche de 1,38 milliard de dollars. Le jeton reste en baisse de 27,86 % sur le mois écoulé. Des résistances se situent autour de 0,20 $ et 0,22 $, tandis que les supports se trouvent près de 0,18 $ et 0,1658 $. Une baisse sous 0,1658 $ pourrait ouvrir la voie à 0,15 $, tandis qu’une progression durable au-dessus de 0,22 $ pourrait permettre d’atteindre 0,24–0,27 $. Santiment a indiqué que l’ENA avait chuté de plus de 16 % au cours des quatre heures entourant la faille, tandis que l’USDe avait brièvement reculé à 0,9974 $. L’offre d’USDe n’a varié que d’environ 1,5 million de dollars, soit relativement peu par rapport à ses fluctuations quotidiennes habituelles, ce qui suggère que l’incident a peu perturbé l’offre du stablecoin. Une position longue à effet de levier distincte sur l’ENA a été ouverte sur Hyperliquid, mais cela ne confirme pas que la pression vendeuse a pris fin. La faiblesse de la dynamique technique et le repli plus général des marchés restent des risques pour le prix d’Ethena.

Selon l’article, les entrées nettes cumulées dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont dépassé 57,624 milliards de dollars, avec des entrées quotidiennes d’environ 17,1 à 17,2 millions de dollars le 29 octobre. Ces chiffres témoignent d’une demande institutionnelle persistante pour le Bitcoin, mais les flux vers les ETF ne garantissent pas de nouvelles hausses de prix. L’article s’appuie sur ce cap pour promouvoir UE Crypto, une plateforme proposant des contrats de minage dans le cloud et affirmant effectuer des paiements quotidiens automatisés. Parmi les rendements annoncés dans ses exemples de contrats figurent 131 dollars pour un investissement de 1 000 dollars sur 10 jours et 5 530 dollars pour 10 000 dollars sur 35 jours. Il s’agit d’affirmations promotionnelles, et non de rendements vérifiés de manière indépendante. Les exemples fournis ne corroborent pas la promesse, mentionnée dans le titre de l’article, de gains quotidiens de 3 000 à 5 000 dollars. Les traders devraient évaluer eux-mêmes la plateforme et les risques liés aux contrats ; l’article n’établit pas que le minage dans le cloud soit plus sûr ou plus fiable que la détention de Bitcoin ou l’achat d’un ETF.

Le Bitcoin est tombé à 76 320–76 500 dollars après des informations faisant état d’un piratage de Binance de 6,3 milliards de dollars et d’une vague de ventes des valeurs technologiques américaines, avant de rebondir aux alentours de 77 800 dollars. Binance a déclaré enquêter sur cette attaque complexe et couvrir les pertes des utilisateurs grâce à son fonds SAFU et à d’autres ressources de l’entreprise. Les liquidations de positions crypto ont atteint 1,56 milliard de dollars en 24 heures, dont 1,31 milliard de positions longues, accentuant la pression vendeuse sur le Bitcoin. Le rebond qui a suivi ne confirme pas que le marché a atteint un plancher. Le plus bas du Bitcoin se situait près de son EMA à 200 jours, à 76 470 dollars, tandis que les graphiques à court terme montraient une divergence haussière du RSI. Le RSI journalier est tombé à 34,7 et le cours a clôturé sous la bande de Bollinger inférieure. Ces signaux peuvent indiquer un essoufflement de la pression vendeuse, mais le Bitcoin reste sous des moyennes mobiles importantes, notamment la résistance proche de 80 600 dollars et sa moyenne mobile simple à 20 jours, autour de 81 324 dollars. Les données sur les produits dérivés témoignent de risques persistants : le ratio des comptes longs par rapport aux comptes shorts sur OKX a augmenté avant de refluer, l’intérêt ouvert des contrats à terme a grimpé de 9 % pendant la baisse des cours et les taux de financement sont restés positifs, signe que des positions longues à effet de levier se constituaient. Sur Deribit, les options de vente étaient 1,63 fois plus nombreuses que les options d’achat, tandis qu’une décote de Coinbase par rapport à Binance indiquait une faible demande d’achat aux États-Unis. Les traders surveillent les flux des ETF américains au comptant sur le Bitcoin, les retraits de Binance et le possible débouclage des positions longues. Une clôture journalière sous 76 500 dollars pourrait mettre en jeu le plancher de la fourchette, à 74 968 dollars ; repasser au-dessus de 80 600 dollars améliorerait les perspectives de reprise. TRM Labs a indiqué que l’attaquant détenait toujours 18 270 BTC. Les précédents piratages offrent des comparaisons contrastées : le Bitcoin a atteint un plus bas encore inférieur après le vol de Bybit en 2025, mais a progressé de 35 % dans la semaine suivant le piratage de Binance en 2019.

Selon Arkham, les premiers XRP d’une valeur d’environ 300 millions de dollars, liés au piratage de Binance signalé, ont été envoyés le 29 octobre vers un portefeuille créé récemment. Les registres du XRP Ledger font état de cinq transferts totalisant 233,46 millions de XRP. Au 30 octobre, le portefeuille n’avait envoyé aucun fonds. Au cours indiqué de 1,25 dollar, son solde valait environ 292 millions de dollars, soit près de 7,6 % du volume de transactions XRP déclaré sur 24 heures. Contrairement à certains stablecoins, le XRP ne peut pas être gelé par l’émetteur d’un jeton ; la personne qui contrôle le portefeuille pourrait donc déplacer les fonds. L’article indique que le vol dans son ensemble aurait porté sur environ 6,36 milliards de dollars répartis sur plusieurs chaînes, même si le portefeuille XRP ne figure pas parmi les entités de pirates suivies par Arkham. Pendant l’incident, le XRP est tombé à 1,2002 dollar avant de remonter à environ 1,25 dollar. Il est resté sous ses moyennes mobiles exponentielles à 50 et à 200 jours. Les traders surveillent le portefeuille : un transfert important vers des plateformes d’échange pourrait accentuer la pression vendeuse, tandis qu’une inactivité prolongée pourrait limiter les répercussions directes.

Celestia v0.42.7 comprend une correction de type hautement prioritaire, rétroportée depuis la pull request #3532 et fusionnée dans la #3534. Cette modification associe ShareProof et RowProof à leurs positions dans le carré de données. Elle améliore le traitement des preuves dans le logiciel de disponibilité des données de Celestia. Le journal des modifications compare cette version à la v0.42.6 ; il ne signale aucun changement lié au marché ou aux jetons.

La Newton Foundation indique qu’un suspect du piratage de Binance a envoyé par erreur environ 8 millions de jetons NEWT et 17 autres jetons au contrat du jeton NEWT. Aux cours actuels, ces actifs valaient environ 3,5 millions de dollars. La fondation affirme que le contrat n’a pas été piraté et qu’il est immuable : il n’a ni propriétaire ni administrateur et ne dispose d’aucune fonction de mise à niveau. Les jetons sont donc bloqués de façon permanente et l’attaquant ne peut ni les récupérer ni les vendre. La fondation a communiqué ses conclusions à Binance. Cet incident retire ce lot d’actifs des ventes potentielles, limitant ainsi la pression vendeuse à court terme qui lui est associée, sans toutefois dissiper les inquiétudes concernant le piratage de Binance dans son ensemble.

Les actions liées aux cryptomonnaies cotées aux États-Unis ont largement reculé à l’ouverture des marchés le 30 octobre, après l’annonce d’un piratage de Binance et le net repli du bitcoin, qui ont pesé sur l’appétit pour le risque. Coinbase a perdu environ 12,46 %, tandis que Strategy a reculé de 11,59 %. American Bitcoin a chuté de 11,33 %, Circle de 9,79 % et Robinhood de 8,67 % ; les valeurs minières, dont MARA et Riot, ont perdu plus de 7 %. L’impact du piratage de Binance a été estimé à environ 6,3 milliards de dollars. Binance a déclaré avoir gelé certains actifs concernés et qu’elle couvrirait les pertes grâce à son fonds SAFU et aux fonds de l’entreprise. Auparavant, le bitcoin avait chuté aux alentours de 76 700 dollars, accentuant l’inquiétude des marchés. La vague de ventes semblait traduire une inquiétude plus générale concernant les risques du marché des cryptomonnaies, plutôt que des nouvelles propres à une entreprise. Le piratage de Binance et la faiblesse du bitcoin ont incité les investisseurs à réduire leur exposition aux plateformes d’échange de cryptomonnaies, aux sociétés minières et aux actions liées au bitcoin.

L’action Nvidia a reculé de 3,3 % à 206,61 dollars, ramenant la capitalisation boursière du fabricant de puces à 4,98 billions de dollars, sous le seuil des 5 billions. Le titre Nvidia a perdu plus de 9 % depuis le début du mois d’octobre. L’indice Philadelphia Semiconductor a chuté de 5,7 % : AMD a reculé de 10 %, Arm de 9,5 %, Marvell Technology de 5 % et Qualcomm de 6,3 %. SpaceX a également perdu plus de 5 %, atteignant son plus bas niveau depuis août. Les fortes ventes dans les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs pourraient peser sur l’appétit pour le risque, même si le rapport ne cite aucun facteur déclencheur précis.

Les sociétés de conservation de cryptoactifs élargissent leurs activités au-delà du stockage sécurisé pour proposer des services fiduciaires, de règlement et de gestion d’actifs, dans un contexte de concurrence accrue et de demande croissante pour des services réglementés liés aux actifs numériques. Selon l’article, le nombre de dépositaires de cryptoactifs agréés au titre de MiCA en Europe est passé de 50 à 230 au cours de l’année écoulée. Il indique également que les actifs du monde réel tokenisés ont atteint environ 39,8 milliards de dollars après une hausse de 85 %, tandis que la valeur du marché des stablecoins a dépassé 300 milliards de dollars en 2025. Les prestataires de conservation perçoivent généralement des frais liés aux actifs conservés, ce qui peut limiter la croissance de leurs revenus. Les services fiduciaires peuvent donner aux entreprises des pouvoirs plus étendus pour gérer des actifs et leur permettre de proposer des services tels que le conseil en investissement, l’administration de garanties et le règlement, sous réserve d’obligations fiduciaires et de l’approbation des autorités de régulation. Anchorage et BitGo étendent leurs activités à des domaines comme l’émission de stablecoins et le règlement. Agora et Catena développent des services de conseil en investissement et de gestion d’actifs. L’article indique que les quatre entreprises ont obtenu ou sollicitent le statut de banque fiduciaire nationale aux États-Unis. Agora et Catena ont reçu une approbation préliminaire conditionnelle de l’OCC le 18 septembre 2026. Cette évolution rappelle le développement historique des institutions financières traditionnelles, qui sont passées de la simple conservation d’actifs aux services fiduciaires et d’investissement. Pour les traders de cryptoactifs, cette tendance témoigne du renforcement de l’infrastructure institutionnelle destinée aux actifs tokenisés et aux stablecoins, mais ne signale pas en soi une évolution immédiate des cours des cryptomonnaies. La capacité de ces entreprises à attirer des clients dépendra des autorisations réglementaires, de la mise en œuvre des produits, de la sécurité et de performances d’investissement démontrées.

Trezor exhorte les clients ayant acheté des portefeuilles matériels auprès de l’ancien revendeur agréé CryptoBilis depuis mars 2026 à transférer leurs fonds vers un portefeuille créé avec une nouvelle phrase de récupération. Cet avertissement fait suite à un signalement selon lequel un Trezor Safe 5 acheté sur la place de marché indonésienne Tokopedia pourrait avoir contenu un implant matériel. Celui-ci pourrait, selon les informations rapportées, capter les données affichées à l’écran du portefeuille, notamment la phrase de récupération, et les transmettre via un réseau cellulaire. Trezor n’a pas examiné l’appareil et indique qu’aucun acheteur n’a signalé de pertes liées à cette affaire. L’entreprise juge le signalement crédible et conseille aux clients de considérer comme potentiellement dangereux tous les modèles Trezor achetés auprès de CryptoBilis. Restaurer une ancienne sauvegarde sur un autre appareil pourrait ne pas protéger les fonds si la phrase de récupération a été exposée. Les clients devraient éviter de configurer les appareils encore scellés provenant de ce revendeur, contacter l’assistance Trezor et se méfier des tentatives d’hameçonnage. Trezor a mis fin à son partenariat officiel de revente avec CryptoBilis en octobre 2026. Cet avertissement fait suite à des signalements selon lesquels des appareils Ledger achetés auprès du même vendeur avaient été physiquement modifiés ; Ledger a confirmé la présence d’un implant matériel non autorisé dans l’un des appareils concernés. Ces affaires mettent en évidence les risques liés à la chaîne d’approvisionnement des portefeuilles matériels. Les acheteurs de CryptoBilis devraient utiliser un appareil de confiance pour générer une nouvelle phrase de récupération et ne jamais la communiquer à qui que ce soit.

Binance estime que l’incident de sécurité survenu fin octobre a affecté des actifs d’une valeur d’environ 6,3 milliards de dollars, tandis que ses partenaires en ont gelé près de 3 milliards. La plateforme a indiqué qu’une première enquête pointait vers l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps et qu’aucun élément ne permettait de conclure à une exposition des clés privées des portefeuilles. Binance a temporairement suspendu les retraits pour effectuer des contrôles de sécurité et affirme que les pertes des utilisateurs seront couvertes par le fonds SAFU et les ressources de l’entreprise. Ces estimations ne sont pas définitives, et aucun rapport d’analyse complet ni preuve de réserves actualisée n’a été publié. Le cofondateur Changpeng Zhao (CZ) a demandé à Elon Musk de cesser de se moquer de l’incident sur X. Zhao a déclaré que les actifs du SAFU de Binance et les avoirs de l’entreprise pourraient contribuer à combler le déficit restant, notamment des actions liées à SpaceX qu’il estime à plus d’un milliard de dollars. La co-PDG Yi He a affirmé que les revenus annuels pourraient couvrir les pertes sans vendre ces actions. Le piratage de Binance reste un test pour la sécurité de la plateforme et la confiance des utilisateurs. L’impact financier définitif et la récupération des fonds demeurent incertains, ce qui pourrait peser sur le sentiment du marché à court terme.

Ripple a annoncé plusieurs avancées majeures lors de Swell 2026, notamment un accès élargi à RLUSD sur les plateformes de Coinbase et un partenariat renforcé avec Robinhood. BNY a étendu ses services de conservation à XRP et RLUSD, tandis que Moody’s a attribué à RLUSD des notes de qualité « investment grade ». Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a qualifié XRP de « North Star » de l’entreprise, tout en précisant que les stablecoins ou les monnaies fiduciaires pouvaient convenir à certaines transactions. Ripple a également obtenu l’approbation définitive de l’OCC pour créer une banque fiduciaire nationale et a indiqué que le rythme annualisé des revenus tirés de ses produits approchait les 900 millions de dollars. Ripple et C2FO prévoient de mettre en place le règlement des paiements aux fournisseurs sur le XRP Ledger. De leur côté, des développeurs ont proposé des changements qui restreindraient davantage l’accès non autorisé aux jetons soumis à autorisation. Flare a rejoint la liste des validateurs XRPL. Malgré ces avancées commerciales et liées au réseau, XRP a reculé avec l’ensemble du marché des cryptomonnaies après le piratage d’une grande plateforme d’échange. Après être tombé à un plus bas de plusieurs mois, à 1,19 dollar, XRP affichait toujours une baisse d’environ 4 % sur la journée et de 6 % sur la semaine, tandis que sa capitalisation boursière passait sous les 80 milliards de dollars.

Marathon Fusion, une jeune entreprise américaine spécialisée dans la fusion nucléaire, affirme avoir utilisé des neutrons de haute énergie pour transformer du mercure-198 en mercure-197 radioactif, qui se désintègre en or-197 stable. L’entreprise n’a pas révélé sa production ; celle-ci reste microscopique, et l’objectif annoncé est d’atteindre une production de l’ordre du milligramme d’ici 2027. Cette affirmation n’a pas été vérifiée de manière indépendante. Les modèles de recherche de l’entreprise prévoient une production d’environ deux tonnes d’or par an et par gigawatt de puissance thermique de fusion. Il s’agit toutefois d’une projection pour un réacteur futur, et non d’une production commerciale. Les mines du monde entier ont produit 3 672 tonnes d’or en 2025. Le procédé nécessiterait des infrastructures complexes, sa viabilité économique à grande échelle n’a pas été démontrée, et l’or devrait être stocké pendant plus d’une décennie, le temps que sa radioactivité diminue. Marathon Fusion affirme également vouloir produire des isotopes médicaux et du combustible au tritium, ce qui pourrait lui procurer des revenus avant que l’énergie de fusion ne devienne commercialement viable. Fondée en 2023, l’entreprise a reçu environ 4 millions de dollars de financements du gouvernement américain et levé 5,9 millions de dollars lors d’un tour de financement d’amorçage. Elle prévoit de livrer ses premiers réacteurs commerciaux à des partenaires en 2027, même si le déploiement à grande échelle des réacteurs à fusion pourrait encore prendre au moins une décennie. Si l’or issu de la fusion devient un jour bon marché et disponible à grande échelle, l’offre supplémentaire pourrait faire pression sur les cours de l’or et raviver les comparaisons avec le Bitcoin, dont l’offre est plafonnée à 21 millions de BTC. Mais les obstacles techniques, réglementaires et financiers restent considérables. L’or de fusion ne devrait donc pas influencer les marchés du Bitcoin ou de l’or à court terme.

Trust Wallet a déclaré ne pas avoir été touché par les intrusions du 29 octobre impliquant Binance et Polymarket. L’entreprise a également annoncé un examen interne de la sécurité, portant notamment sur les menaces liées à l’IA. Elle prévoit de renforcer ses procédures opérationnelles et de sécuriser davantage son code, sans toutefois communiquer d’autres détails. Binance a fait état de retraits non autorisés estimés à 6,3 milliards de dollars, qui seraient liés à l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps. Environ 3 milliards de dollars ont été gelés. Polymarket a subi des pertes estimées entre 2,65 et 2,73 millions de dollars après la compromission d’un script tiers. Environ 700 à 737 comptes ont été touchés et les échanges ont été suspendus. Trust Wallet a déjà connu un incident lié à la chaîne d’approvisionnement : en décembre 2025, environ 8,5 millions de dollars auraient été siphonnés depuis 2 520 adresses. Ces cas mettent en évidence les risques de sécurité associés aux appareils, aux identifiants et au code de tiers. Le modèle d’auto-conservation de Trust Wallet sépare les clés des utilisateurs des systèmes des plateformes d’échange, mais n’élimine pas les risques liés au fournisseur du portefeuille ou à la chaîne d’approvisionnement.

Meteora a ouvert son vérificateur d’allocation de MET de la saison 2 aux contributeurs experts, notamment aux enseignants et aux développeurs qui ont contribué à la croissance de sa LP Army. Les contributeurs admissibles peuvent connecter un portefeuille Solana d’ici au 31 décembre 2026 afin de confirmer leur part des 6 millions de MET, soit 0,6 % de l’offre totale du jeton, qui s’élève à 1 milliard. Les jetons seront distribués par étapes et aucune autre action on-chain ne sera nécessaire après la connexion du portefeuille. Le vérificateur d’allocation de MET de Meteora concerne une récompense distincte du pool de 20 millions de MET destiné aux fournisseurs de liquidités. La période principale de réclamation de la saison 2 s’est terminée le 21 octobre 2026. Pour les deux programmes, l’admissibilité à la saison 2 portait sur les activités réalisées du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Meteora a réservé 15 % de l’offre totale de MET aux fournisseurs de liquidités et aux contributeurs dans le cadre du LP Stimulus Plan. Cette nouvelle allocation est relativement modeste, mais sa distribution et les saisons à venir pourraient contribuer à augmenter progressivement l’offre de MET en circulation.

Haseeb Qureshi, associé gérant chez Dragonfly, a déclaré que le piratage de Binance, qui a entraîné des pertes de 6,3 milliards de dollars, avait provoqué moins de panique sur les marchés que l’effondrement de FTX en 2022, malgré une ampleur comparable des pertes. Le bitcoin a chuté d’environ 5 %, passant de plus de 80 800 dollars à près de 76 500 dollars. Les sorties de fonds sont toutefois restées limitées et la plupart des jetons touchés ont conservé leur valeur, les traders s’attendant à ce que Binance indemnise les utilisateurs. Binance a déclaré avoir mobilisé plus de 6,3 milliards de dollars de fonds propres pour couvrir les pertes et avoir commencé à restituer les actifs des utilisateurs touchés. Selon Qureshi, les répercussions limitées s’expliquent par la confiance dans la capacité financière de Binance et par la coopération au sein de l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. Pour les traders, cette réaction pourrait apaiser les craintes immédiates de contagion, mais le piratage et la faiblesse générale du marché restent des risques à surveiller.

Alexandre Laizet, dirigeant de Capital B, estime que l’endettement public élevé de la France et le risque de dépréciation monétaire en Europe renforcent les arguments en faveur du Bitcoin. La dette française représente environ 120 % du PIB, mais, selon Laizet, le problème fondamental est que les fonds empruntés sont dépensés au lieu d’être investis. Dans un entretien avec Bitcoin Magazine, Laizet a évoqué la stratégie de trésorerie Bitcoin de Capital B, son ambition de devenir l’entreprise la mieux valorisée d’Europe et le rôle des marchés de capitaux français dans la levée de fonds. La conversation a également porté sur le crédit adossé au Bitcoin, le cadre réglementaire en France et en Europe, ainsi que les règles proposées par MSCI pour les entreprises détenant du Bitcoin en trésorerie. Laizet a déclaré que Capital B avait continué à accroître ses avoirs en Bitcoin pendant le marché baissier. L’entretien développe un argumentaire en faveur du Bitcoin plutôt que d’annoncer une nouvelle politique ou une transaction. Il présente le Bitcoin comme un actif de trésorerie potentiel et une source de crédit numérique, dans un contexte de préoccupations liées à la dette publique et à la dépréciation monétaire.

Alex Thorn, de Galaxy Research, estime que le Bitcoin a peut-être atteint son point bas et cite un signal historique : après avoir regagné sa moyenne mobile sur 50 semaines, à la suite de plus de 20 semaines passées en dessous, le Bitcoin n’a pas atteint de nouveau plus bas. Thorn a également souligné la résistance du Bitcoin autour de 80 000 dollars et décrit le positionnement sur le marché comme limité, ce qui laisse entendre que de nombreux traders restent en retrait. Il a relevé une évolution de l’exposition institutionnelle : les hedge funds réduisent leurs avoirs, tandis que les entités souveraines et les gestionnaires de fortune augmentent leur exposition. Cette analyse est favorable au Bitcoin, mais il s’agit d’une évaluation tirée d’une note de recherche, et non d’une confirmation que les cours ne peuvent pas baisser davantage.

Le commentateur des marchés Doomberg estime que les pressions exercées par les États-Unis sur leurs alliés pour qu’ils continuent de détenir des bons du Trésor américain pourraient renforcer, à long terme, les arguments en faveur du bitcoin et de l’or en tant qu’actifs de réserve neutres. Si les banques centrales ne peuvent pas vendre librement leurs bons du Trésor en période de crise, elles pourraient se tourner vers des actifs plus faciles à négocier. Selon Doomberg, cette dynamique pourrait contribuer à expliquer la faiblesse de l’or à court terme depuis le 28 février, tout en confortant ses perspectives à long terme. Il considère également le bitcoin comme un potentiel actif de réserve neutre et estime que les jeunes générations, très connectées au numérique, pourraient être davantage enclines à le choisir. Ces commentaires s’inscrivent dans un débat plus large sur les marchés de l’énergie, les risques géopolitiques et la politique des banques centrales ; ils n’annoncent aucune nouvelle politique ni mesure de marché.

Les adjudications du Trésor américain ont rapporté un montant record de 839 milliards de dollars cette semaine, à l’issue de 11 émissions de bons et de notes, dépassant le précédent record de 834 milliards de dollars établi un an plus tôt. La majeure partie des fonds servira à rembourser les dettes arrivant à échéance. Le nouvel endettement net s’est élevé à 106 milliards de dollars, bien en deçà des niveaux records enregistrés pendant la pandémie, en mars et avril 2020, lorsque les liquidités nettes levées en une semaine avaient culminé à près de 362 milliards de dollars. Ces adjudications record du Trésor américain pourraient attirer l’attention des opérateurs obligataires et crypto, car d’importantes émissions de dette peuvent susciter des inquiétudes concernant les coûts de financement et les rendements des bons du Trésor. Tony Fallon, de Mischler Financial Group, a déclaré que les investisseurs pourraient exiger des rendements plus élevés. Toutefois, le montant brut total des adjudications surestime les nouveaux emprunts de l’État ; ces chiffres ne suffisent donc pas, à eux seuls, à confirmer une forte hausse des tensions sur le financement.

Le pirate de Binance détient 18 270 BTC, d’une valeur d’environ 1,4 milliard de dollars, répartis sur 19 adresses — soit 199 BTC de plus que les avoirs détenus par l’entreprise à des fins d’investissement et d’exploitation déclarés par Coinbase au 30 septembre. Les BTC n’ont pas bougé depuis le 30 octobre à 04 h 48, heure de Pékin. L’attaquant détient également 508 621 ETH, dépassant les 495 362 ETH détenus par la société de trésorerie The Ether Machine. L’attaquant a d’abord volé environ 200 600 ETH ; le reste a été acquis en convertissant les stablecoins et autres jetons volés. Les importants avoirs en BTC du pirate de Binance, qui n’ont pas bougé, pourraient attirer l’attention des traders sur un éventuel risque de pression vendeuse, même si aucun transfert n’a été signalé.

PancakeSwap a déclaré que ses contrats intelligents et ses services restaient opérationnels et n’avaient pas été affectés par l’incident de sécurité chez Binance. La plateforme d’échange décentralisée a également exprimé son soutien à Binance et remercié les acteurs de l’écosystème qui aident les utilisateurs touchés et protègent la communauté. Cette déclaration rassure quant au fonctionnement de PancakeSwap, mais ne précise ni la nature de l’incident chez Binance ni son impact plus large.

Un rapport de 1kx Capital prévoit que les revenus de la blockchain atteindront environ 100 milliards de dollars en 2026, soit une baisse de 28 % sur un an, sous l’effet du recul des cours des cryptomonnaies et de l’activité de trading. Cette baisse correspond globalement à un repli estimé de 30 % des cours moyens des cryptomonnaies, alors que le nombre de transactions on-chain devrait progresser de 18 % et que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels devrait rester proche de 200 millions. Les derniers chiffres indiquent que les revenus de la blockchain s’orientent davantage vers l’adoption institutionnelle et les applications dans le monde réel, qui devraient représenter 30 % du total. Au troisième trimestre, les revenus tirés des usages réels — notamment des actifs du monde réel tokenisés, des paiements et des marchés prédictifs — auraient dépassé pour la première fois ceux des infrastructures blockchain. Les actions tokenisées et les marchés prédictifs figurent parmi les sources de revenus à la croissance la plus rapide, tandis que les revenus des infrastructures devraient reculer de 39 % et que les frais de transaction devraient être quasiment divisés par deux. La DeFi et les services financiers restent le premier secteur, avec environ 66 % des revenus ; les infrastructures en représentent près de 22 %. La part des entreprises cotées dans les revenus de la blockchain est passée de 7 % en 2022 à 16 %. Un indice de jetons à dividendes aurait progressé de 82 % depuis le début de l’année, soulignant le rôle croissant des distributions et des rachats d’actions dans la valorisation des cryptomonnaies. Pour les traders, ces données suggèrent que les revenus de la blockchain sont de plus en plus liés aux applications, à l’activité institutionnelle et aux flux de trésorerie, mais restent exposés aux cours des cryptomonnaies et à la liquidité des marchés.

Un nouveau rapport d’expertise forensique de GCSA sur le piratage de Binance indique que 50 signatures d’autorisation EIP-7702 vérifiées prouvent qu’une capacité de signature existait, mais ne permettent pas d’établir si une clé privée a été volée ni d’identifier qui a lancé les requêtes. Le rapport a examiné 18 transactions, suivi les autorisations et les mouvements d’actifs, et analysé une signature de révocation. Il souligne que des signatures EIP-7702 valides ne prouvent pas que les clés de Binance étaient sécurisées : les données on-chain, à elles seules, ne permettent pas de distinguer un vol de clé d’un détournement de service de signature ou d’approbations compromises. GCSA a également constaté que trois transactions liées à MetaMask Gas Station présentaient des montants concordants pour le financement et le budget de gas. Il s’agit d’une piste vérifiable à approfondir, et non d’une preuve de l’identité ou de l’adresse IP d’un opérateur. Le rapport ne confirme pas de manière indépendante l’affirmation de Binance selon laquelle l’ordinateur portable d’un ingénieur aurait été compromis, ni l’attribution externe à des acteurs nord-coréens. Au moment de l’instantané du rapport, une adresse cible figurait toujours sur liste noire avec environ 175 millions d’USDT. La révocation d’une autorisation ou le gel de fonds ne signifie pas que les actifs ont été restitués. Les conclusions portent sur Ethereum et ne constituent pas un audit complet de toutes les chaînes touchées. Pour les traders, le rapport clarifie les éléments de preuve, mais ne détermine ni la cause profonde de l’incident ni le montant final des pertes.

Zcash Community Grants (ZCG) a proposé de réorienter environ 98 000 ZEC, actuellement destinés aux subventions de développement, vers de futures récompenses pour les mineurs par l’intermédiaire du Network Sustainability Mechanism (NSM). Selon le plan préliminaire, 36 200 ZEC seraient transférés de la trésorerie de ZCG, qui contient environ 91 500 ZEC, vers le NSM, tandis que les allocations futures prévues pour le comité seraient réduites d’environ 62 000 ZEC. Le financement restant diminuerait d’environ 3 % par mois jusqu’en 2032. La proposition laisserait inchangée la part actuelle de 80 % des récompenses de bloc attribuée aux mineurs et préserverait le plafond d’offre de 21 millions de ZEC ainsi que le calendrier actuel des halvings. Le NSM conserverait des ZEC hors circulation et les libérerait progressivement sous forme de récompenses pour les mineurs au fil des décennies. Cela pourrait contribuer à la sécurité du réseau après les futurs halvings. La proposition n’a pas encore été officiellement soumise dans le cadre du processus de gouvernance et doit encore suivre la procédure d’approbation habituelle de Zcash. Les réactions de la communauté sont partagées : certains saluent le plan comme un compromis, tandis que d’autres s’interrogent sur la responsabilité de ZCG ou réclament la suppression du comité des subventions. Si elle est adoptée, cette modification réduirait le financement futur des subventions tout en constituant une réserve de récompenses à long terme pour les mineurs de Zcash.

Le trader Killa estime que le piratage de Binance pourrait marquer un point bas du marché et le compare à l’effondrement de FTX. Il avance que Binance pourrait avoir intérêt à pousser les cours à la hausse pour récupérer ses pertes, et affirme que la plateforme est capable de prendre de grosses positions longues sur le Bitcoin, que les petits investisseurs pourraient ne pas voir. Killa estime également que les liquidations, le slippage et les frais pourraient avoir rapporté environ un milliard de dollars aux plateformes d’échange pendant la période de volatilité. Ce chiffre est toutefois son estimation, et non un montant vérifié. Il s’attend à un rééquilibrage du marché à court terme, mais juge les perspectives haussières sur des horizons plus longs. D’autres traders restent prudents, notamment un gros trader qui aurait ajouté des options de vente sur le Bitcoin. L’idée que le piratage de Binance signale un point bas du marché relève de la spéculation et ne correspond pas à un résultat confirmé.

Binance coopère avec le FBI et les services secrets américains dans le cadre d’une enquête sur un vol de cryptomonnaies dont la valeur serait d’environ 6,3 milliards de dollars, a rapporté Reuters le 30 octobre, citant une source anonyme. Binance a confirmé travailler avec les autorités chargées de l’application de la loi, sans toutefois nommer publiquement les agences concernées. Le dernier article ne fournissait pas davantage de détails sur le vol, les actifs concernés ou d’éventuels recouvrements. Binance a indiqué avoir gelé environ 3 milliards de dollars et mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars de fonds de l’entreprise pour couvrir l’incident, notamment par l’intermédiaire de son fonds SAFU. Les auteurs de l’attaque n’ont pas été officiellement identifiés : TRM Labs et Chainalysis ont évoqué une possible implication nord-coréenne, tandis que le co-PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré que les enquêteurs n’avaient attribué la responsabilité à aucun individu. L’enquête pourrait aider à tracer les cryptomonnaies volées, mais l’ampleur de l’affaire risque d’accentuer les inquiétudes concernant la sécurité de Binance et les risques liés aux plateformes d’échange.