חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

מטבעות מם הציגו פעילות מסחר חדה וממוקדת בשרשראות מסוימות בשתי תמונות מצב: ב־24 השעות עד 22 באוקטובר 2026 וב־24 השעות עד 31 באוקטובר. בדוח המוקדם יותר, נפח המסחר של עשרת הטוקנים המובילים ב־Solana עמד על כ־100 מיליון דולר, כאשר ZEC הוביל עם 37.8 מיליון דולר. CYBER זינק ב־9,686.3%, בעוד Kimchi ירד ב־41%. עשרת המובילים ב־BNB Chain רשמו 32.2 מיליון דולר; PANGEA עלה ב־56,756.8% ו־BINA ב־2,409.7%, בעוד .ai ירד ב־69.1%. Robinhood Chain רשם נפח של 37.3 מיליון דולר בעשרת המובילים, בהובלת העלייה החדה של PANGEA. Base רשם 35.1 מיליון דולר, כאשר AXIS עלה ב־80.2% ו־AIPOP ב־156.4%. תמונת המצב המאוחרת יותר, מ־31 באוקטובר, כללה את Solana, Ethereum, BNB Chain ו־Robinhood Chain. נפחי המסחר של עשרת המובילים היו 33.651 מיליון, 30.228 מיליון, 30.069 מיליון ו־23.403 מיליון דולר, בהתאמה. iCoin הוביל בנפח המסחר ב־Solana עם 5.013 מיליון דולר וזינק ב־19,079.4%; ב־Ethereum הוביל UNI עם נפח של 16.215 מיליון דולר, ו־SNOWMOON עלה ב־3,016.1%. BNCB הוביל בנפח המסחר ב־BNB Chain עם 11.497 מיליון דולר, בעוד SAFU עלה ב־32,051.3%. PONS הוביל ב־Robinhood Chain עם 11.048 מיליון דולר, וגם AI ו־CASHCAT היו פעילים. הדוחות מציגים חילופי מובילים בין מטבעות המם ותנודתיות משמעותית ברמת הטוקן, ולא איתות רחב לשוק. נפח המסחר והעניין במטבעות מם יכולים להשתנות במהירות; על הסוחרים להעריך בעצמם את הנזילות ואת הסיכון.

המשקיע Qinbafrank אומר שהמסחור של AI צובר תאוצה, כאשר ההשקעות הכבדות של השנה שעברה במרכזי נתונים, בשבבים ובתשתיות חשמל מתחילות להניב הכנסות מענן. הוצאות ההון של חברות טכנולוגיה אמריקאיות עשויות להתקרב ל־900 מיליארד דולר ב־2026, בעוד Microsoft דיווחה על צמיחה של 48% ב־Azure ו־Google Cloud צמחה ב־103%. לדבריו, הגידול בהזמנות מעסקים רגילים, ולא רק מחברות של מודלי AI, מעיד שהביקוש מתפשט בקרב ארגונים. המבחן הבא למסחור AI הוא האם צמיחת ההכנסות מענן תוכל לעלות על צמיחת הוצאות ההון, וכך לשפר את התשואה על ההשקעה. הסיכונים העיקריים כוללים מחירי נפט וריביות גבוהים, שעלולים להשאיר את האינפלציה גבוהה ולהפעיל לחץ על השווי, וכן האטה אפשרית בצמיחת הענן. Qinbafrank גם מזהיר שהנפקה אפשרית של Anthropic עשויה להסיט כספים מוסדיים מפוזיציות קיימות בטכנולוגיה וב־AI אל הרשמה להנפקה. על סמך לוח הזמנים הרגולטורי, הוא מעריך שהרוד שואו עשוי להתחיל בסביבות 9 בנובמבר, אך מציין שהחברה לא אישרה את התאריך. עבור סוחרי קריפטו, ניקוז אפשרי של נזילות עלול להכביד על נכסי סיכון. הריאיון מציין גם נזילות מאקרו ומימון קריפטו כנושאים רלוונטיים, בלי לנקוב בשמות של טוקנים מסוימים.

Flap מסרה כי אתר האינטרנט הרשמי שלה נתון לחטיפת DNS ומפנה מבקרים לאתר לא מורשה. הצוות קרא למשתמשים שלא לבקר באתר, לחבר ארנקים או לחתום על עסקאות בזמן שהנושא נחקר. נמסר כי יפורסם עדכון לאחר שיאושר שהאתר בטוח. משתמשי קריפטו דיווחו על סימנים להתקפה אפשרית על ממשק המשתמש של flap.sh. אחד הצופים אמר כי ייתכן שכתובת חשודה השתמשה בדף מזויף לחיבור ארנק כדי לגנוב BNB. אדם אחר ציין תעודת TLS שהונפקה לאחרונה, תוצאות DNS שונות בין resolvers ואתר מתחזה חשוד בכתובת ה-IP‏ 31.56.52.52. לפי הדיווחים, לאחר שמשתמשים חיברו את הארנקים שלהם, הדף הציג הודעות כוזבות כמו „נא לנסות שוב”. הדיווחים לא אומתו באופן עצמאי.

Blockaid הזהירה מפני מתקפת פרונט-אנד פעילה הקשורה לערכת הכלים StepDrainer ומשפיעה על Kintsu, Flap ו-StonkBrokers. Ogle, יועץ של World Liberty, שיתף את ההתראה ב-X. לפי הדיווחים, הושתלו סקריפטים זדוניים באתרים שנפגעו, ומשתמשים שילחצו על “Connect Wallet” עלולים להיות מועברים לדפים שנועדו לגנוב את נכסיהם. Blockaid חוקרת את האירוע ועדיין לא פרסמה פרטים נוספים. על המשתמשים להימנע מהאתרים שצוינו ולא לחבר את הארנקים שלהם עד שהפלטפורמות יאשרו שהם בטוחים. מתקפת הפרונט-אנד מציבה סיכון מיידי בפני משתמשי השירותים שנפגעו, אך הדיווח אינו מצביע על שיבוש רחב יותר בשוק.

במלאת 18 שנים לפרסום המסמך הלבן של ביטקוין, הביטקוין התפתח מניסוי שולי לנכס שוול סטריט ומשקיעים מוסדיים מאמצים. קרן הסל של בלאקרוק לביטקוין צמחה לכ-66 מיליארד דולר, בעוד חברות ציבוריות הוסיפו ביטקוין למאזניהן וחברות פיננסיות מרחיבות את פעילותן בתחום המטבעות היציבים והטוקניזציה. עם זאת, הביטקוין נסחר סביב 80,000 דולר ונראה שהוא בדרך לחודש החלש ביותר שלו מאז יוני. יום השנה מדגיש מתח העומד בלב סיפורו של הביטקוין: האימוץ המוסדי הגובר משלב את הנכס במערכת הפיננסית המסורתית, אף שהמסמך הלבן של הביטקוין הציע מערכת עמית-לעמית ללא בנקים או רשויות מרכזיות. זעזועי שוק קודמים, ובהם מחיקה של נכסים דיגיטליים בשווי יותר מ-2 טריליון דולר במהלך הירידה ב-2022, מדגישים גם הם את הסיכונים שנותרו.

יעד גיוס ההון של OpenAI לפני הנפקה, כפי שדווח, הופחת בעדכונים עוקבים: דיווח מוקדם יותר הציב אותו על כ-30 מיליארד דולר, ואילו הדיווח האחרון אומר שכעת הוא עומד על כ-20 מיליארד דולר. יעד השווי המדווח הוא 1.25 טריליון דולר, לעומת 1.4 טריליון דולר קודם לכן. הדיווח האחרון גם אומר ש-OpenAI דחתה את ההנפקה המתוכננת שלה ל-2027. מטרת המימון היא לתמוך בחברה לקראת הנפקה אפשרית, ובכלל זה לממן את תשתית המחשוב היקרה שלה בתחום הבינה המלאכותית. התנאים טרם סוכמו סופית, והדיווחים אינם מוכיחים ש-OpenAI נמצאת במצוקה פיננסית. השינויים מגיעים בזמן שמניות הטכנולוגיה בארה״ב נסוגות ומשקיעים מטילים ספק בתשואה על ההוצאות הכבדות בתחום הבינה המלאכותית. בינתיים, לפי דיווחים, המתחרה Anthropic שוקלת הנפקה בנאסד״ק בנובמבר, עם יעד אפשרי לגיוס של 100 מיליארד דולר ושווי של 1.5 טריליון דולר. מבחינת סוחרים, הקיצוץ ביעד גיוס ההון של OpenAI מצביע על תיאבון זהיר יותר מצד המשקיעים כלפי חברות AI שמוערכות בשווי גבוה. חולשה מתמשכת בשווקים הציבוריים עלולה להכביד על שוויין של חברות AI פרטיות ועל הסנטימנט כלפי מניות טכנולוגיה, אך הדיווחים כשלעצמם אינם מצביעים על השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

לפי נתוני המעקב של Arkham, קרן הסל הביטקוין הספוטית של Morgan Stanley, בשם MSBT, רכשה לפי הדיווחים כ-1,302 BTC בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. בדוח העדכני ביותר נאמר כי אחזקות הביטקוין של הבנק עומדות על 10,850 BTC, בשווי של כ-840 מיליון דולר. בדוח מוקדם יותר צוין תוספת קטנה יותר של 91.685 BTC ואחזקות של 10,639 BTC, ולכן הנתונים שונים בין הדוחות. העדכון האחרון מצביע על ביקוש מוסדי לביטקוין, אך לא נמסרו נתונים על זרימות כספים או על תגובת השוק הרחבה יותר.

כלי מעקב בשרשרת דיווח כי לווייתן שרכש בעבר HYPE מ-Galaxy Digital הוציא מסטייקינג 304,600 מטבעות HYPE, בשווי של כ-27.19 מיליון דולר. הארנק לא היה פעיל במשך שלושה חודשים. המהלך מחזיר למחזור כמות משמעותית של HYPE, אך הדיווח אינו מציין אם הלווייתן מתכוון למכור. סוחרים עשויים לעקוב אחר העברות לבורסות או אחר סימנים נוספים ללחץ מכירות.

Hifi DAO נפגעה במתקפת השתלטות על הממשל שלה, וכתוצאה מכך מחזיקי טוקני HIFI אינם יכולים עוד לשלוט בפרוטוקול, בחוזי הממשל שלו או בהיצע הטוקנים. Hifi Finance קראה למשתמשים שהפקידו בטוחות בפרוטוקול למשוך אותן מיד, וביקשה מהגורמים השולטים בשתי כתובות מסוימות להסיר את ה-WETH שלהם. הצוות מסר כי לא הצליח לזהות את המתקפה ולעצור אותה בזמן, וקיבל עליו את האחריות. מאז הוגבלה השפעת המתקפה. ההפסדים מוערכים בשלב זה בכ-20,000 דולר, אך הסכום הסופי עדיין אינו ידוע. Hifi DAO אומרת שיש ברשותה די כספים כדי לפצות את המשתמשים שנפגעו, וכי משכה לצמיתות את הנזילות שלה מבורסות מבוזרות. Hifi DAO לא תנפיק הלוואות חדשות. הלוואות שטרם נפרעו ומובטחות בנכסים מהעולם האמיתי ינוהלו ישירות בידי צוות הליבה, ועדיין מצופה שהן ייפרעו במלואן עד מועד הפירעון שלהן, 26 במרץ 2027. צפוי להתפרסם דוח חקירה מלא.

פריצת Binance והשינויים הרחבים יותר בשוקי הקריפטו עומדים במרכז סקירת המחקר הזו. תקרית Binance פגעה בנכסים בשווי מוערך של 6.28 מיליארד דולר בארנקים חמים בשמונה בלוקצ'יינים. עד למועד פרסום הדוח הוקפאו כ-2.8 מיליארד דולר, בעוד שכ-3.27 מיליארד דולר נותרו לא מוקפאים. החוקרים תיארו יציאה מהירה של כספים בכמה רשתות ועקבו אחר חלק מהכספים לכתובת Ethereum שגם קיבלה כספים הקשורים למקרה נפרד של Bitget. הקשר בין הכתובות הוא קצה חוט, ולא אישור לכך שאותם תוקפים אחראים לשני המקרים. פריצת Binance מדגישה סיכונים מתמשכים לבורסות, הנוגעים למכשירי עובדים, הרשאות חתימה ומערכות של צדדים שלישיים. דוח של 1kx מעריך את הכנסות מגזר הבלוקצ'יין בכ-99 מיליארד דולר ב-2026, על סמך נתונים שנתיים מחושבים לשלושת הרבעונים הראשונים. DeFi ויישומים פיננסיים נותרו המקור הגדול ביותר, בעוד שחלקם של שימושים מוסדיים ומקרים הקשורים לכלכלה הריאלית גדל. המסחר בחוזים תמידיים על RWA הגיע לכ-2.23 טריליון דולר ברבעון השלישי, ומספר הפרוטוקולים המחלקים ערך למחזיקי טוקנים באמצעות רכישות חוזרות, שריפת טוקנים או חלוקת עמלות הגיע לשיא של 283. בנפרד, Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר ברבעון השלישי, ששיקף ברובו רווחים שטרם מומשו, והחזיקה ב-848,517 BTC נכון ל-25 באוקטובר. היו"ר הביצועי מייקל סיילור הציג יכולת מימון אפשרית של 30 מיליארד דולר, כאשר מניות בכורה הן אחת האפשרויות שהוצעו למימון רכישות Bitcoin נוספות. מדובר ביכולת תאורטית, ולא בעסקת מימון יחידה שאושרה. הסקירה מציינת גם כי יותר מ-30 גניבות גדולות מבורסות מרכזיות מאז 2014 גרמו להפסדים מוערכים של 11.3–11.4 מיליארד דולר.

לפי Whale Alert, Bitfinex העבירה בסוף אוקטובר 222.7 מיליון USDT, בשווי של כמעט 223 מיליון דולר, אל Tether Treasury. המהלך הגיע לאחר חודש עמוס בהעברות בין שתי החברות הקשורות ל-iFinex. ב-28 באוקטובר הסתכמו ארבע העברות ב-765.3 מיליון דולר בתוך שלוש שעות, ובהן העברה של 281.8 מיליון USDT. העברות נוספות מוקדם יותר באותו חודש כללו 100.98 מיליון ו-140 מיליון USDT. התנועות מתוארות כניהול שגרתי של האוצר והנזילות בתוך החברה, ולא כראיה להנפקת USDT או לפדיונו, או לביקוש מצד השוק החיצוני. לפי הדיווחים, הצמדת USDT לדולר, הנזילות וסנטימנט השוק נותרו יציבים במהלך הפעילות. לסוחרים כדאי לעקוב אחר ההעברות, אך הן כשלעצמן אינן מעידות על שינוי בהיצע שבמחזור או על זרז שוק ברור בכיוון מסוים.

פריצת Binance שלטה בחדשות הקריפטו לאורך השבוע והגבירה את החששות בנוגע לאבטחת בורסות וליציבות השוק. Binance אמרה כי ייתכן שהאירוע כלל מחשב נגוע של מהנדס DevOps, ודיווחה שאין ראיות לכך שמפתחות פרטיים נחשפו. הבורסה העריכה את כלל ההפסדים בכ-6.3 מיליארד דולר, בעוד CZ אמר כי ניתן יהיה לכסות חלק ניכר מפער מימון של כ-2 מיליארד דולר באמצעות אחזקות SPCX של החברה. Binance אמרה שתישא בהפסדי המשתמשים ופועלת להשבת המשיכות. מועצת האבטחה של Arbitrum הקפיאה כ-30.5 מיליון דולר הקשורים למתקפה, ו-Binance דיווחה על הקפאת כספים בהיקף כולל של כ-3 מיליארד דולר. החוקרים אמרו שהתוקף השתמש ב-50 הרשאות EIP-7702 כדי להעביר כספים בין שמונה רשתות. לפי הדיווחים, התוקף מכר כמה טוקנים, ובהם UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO ו-WLD, תמורת כ-70,480 ETH. בתגובה הקפיאה Aave זמנית את שווקי ה-DAO שלה, בעוד חוקרי אבטחה הזהירו שהרשאת האצלה של ארנק חם Binance 14 לא בוטלה. מלבד פריצת Binance, סיכום השבוע עסק גם בוויכוח על מניות אמריקאיות שעברו טוקניזציה, בפיילוטים לתשלומי סטייבלקוין ובכלכלה של תשתיות AI. מדדי השוק היו חלשים: ETH ירד מתחת ל-2,200 דולר, ואילו הזהב ירד מתחת ל-4,000 דולר לאונקיה. אירוע האבטחה ותנודות המחירים החדות מיקדו את תשומת לבם של סוחרי הקריפטו בסיכוני בורסות, בנזילות ובפוזיציות ממונפות.

לאחר שהידיעה על הפריצה ל-Binance התפרסמה, ישות שעל פי הדיווחים קשורה ל-a16z העבירה בכמה פעימות 118,000 מטבעות HYPE, בשווי של כ-10.7 מיליון דולר, ל-Wintermute, ל-Galaxy Digital ול-Cumberland. ההעברות בוצעו במחיר ממוצע של 90.72 דולר, והתנועה האחרונה שעליה דווח התרחשה לפני כ-10 שעות. המטרה אינה ידועה, וההעברות אינן מאשרות שמטבעות HYPE נמכרו. סוחרים עשויים לעקוב אחר לחץ מכירה אפשרי, ובמקביל לשקול אם התנועות היו חלק מעסקה מחוץ לבורסה (OTC).

לווייתן ETH צבר 9,375.6 ETH בשווי של כ-21.23 מיליון דולר, לפי אנליסט הבלוקצ'יין Ember. הארנק הוציא 17.24 מיליון USDC כדי לקנות 7,703.2 ETH כתשע שעות לפני פרסום הדיווח, במחיר ממוצע של 2,237.60 דולר. אם כוללים 1,671 ETH שנרכשו מבורסת קריפטו מרכזית חצי חודש קודם לכן, מחיר הרכישה הממוצע של הלווייתן היה כ-2,264 דולר. פעילות הקנייה של לווייתן ה-ETH מעידה על צבירה משמעותית, אך עסקאות של ארנק אחד אינן מאשרות כשלעצמן מגמת שוק רחבה יותר.

מסמכי ההנפקה של Anthropic חושפים התחייבויות עתידיות של כמעט 900 מיליארד דולר לתשתיות, ובהן מרכזי נתונים, שרתים, מעבדי GPU, מבנים וחשמל. התחייבויות הליסינג והרכישה המתוכננות מפורטות בביאורים לדוחות הכספיים, והיקפן עולה על ההתחייבויות שקל לראות במאזן החברה. דייוויד טריינר, מנכ״ל New Constructs, כינה את ההתחייבויות „חוב חבוי” ואמר ש-Anthropic זקוקה להשקעה נרחבת באימון AI, בהסקה ובאנרגיה. הסכום מייצג התחייבויות להוצאות עתידיות, ולא בהכרח הלוואות במובן המקובל. עבור סוחרי קריפטו, הגילוי הוא איתות עקיף להיקף ההשקעה בתשתיות AI ולביקוש האפשרי לחשמל ולמשאבי מחשוב; הכתבה אינה מדווחת על התפתחות ישירה בשוק הקריפטו.

Ripple מסרה כי משרד מבקר המטבע של ארצות הברית (OCC) העניק אישור סופי ל-Ripple National Trust Bank. הבנק צפוי לנהל עתודות נפרדות עבור RLUSD ולהציע שירותי משמורת מוסדיים לנכסים דיגיטליים, אך הוא לא ינפיק את הסטייבלקוין. ההנפקה תישאר בידי חברת הבת של Ripple, Standard Custody & Trust Company, הנתונה לפיקוח בניו יורק. הרישיון הבנקאי עשוי להרחיב את השירותים המפוקחים של Ripple, אך השפעתו על הביקוש ל-XRP עדיין אינה ברורה. תמונת השקיפות של Ripple מ-22 באוקטובר דיווחה על 2.3828 מיליארד RLUSD במחזור ועל עתודות בסך 2.5280 מיליארד דולר — כיסוי של כ-106.1%. זוהי תמונת מצב לתאריך מסוים, ולא ערובה לפדיון מיידי עבור כל מחזיק. פדיון ישיר מוגבל ללקוחות זכאים, בהתאם לתנאים נפרדים, ו-RLUSD אינו מבוטח על ידי FDIC. ברישום הציבורי של OCC שאליו הפנתה הכתבה הופיעה אישור מותנה מדצמבר 2025; נכון ל-28 באוקטובר, לא נמצא מכתב החלטה סופי בעמוד ההחלטות הציבוריות של OCC. BNY הרחיב את התמיכה במשמורת מוסדית כך שתכלול XRP ו-RLUSD, בעוד שהאפשרות להנפקה ולפדיון ישירים של RLUSD באמצעות בנק עדיין נבחנת. הסיכומים מדווחים גם כי BNY ו-Ripple בוחנים מימון סחר מבוסס טוקניזציה ב-XRP Ledger, וכי Ripple מתכננת להרחיב את RLUSD תוך מיצוב XRP כגשר נזילות לתשלומים חוצי גבולות. התפתחויות אלה עשויות לסייע לאימוץ מוסדי בטווח הארוך, אך אינן מוכיחות שנוצר ביקוש חדש ל-XRP. XRP התמודד גם עם לחץ בטווח הקצר על רקע חולשה רחבה יותר בשוק הקריפטו ודיווחים על חיסולי פוזיציות בשוק. הסיכומים קושרים את האווירה שונאת הסיכון להחלטה הניצית של הבנק הפדרלי להשאיר את הריבית בטווח של 3.75%–4.00%. הסוחרים יעקבו אחר פרטי פתיחת הבנק ואחר דיווחים מעודכנים על העתודות.

לפי Barclays, מרווחי ה-credit default swap (CDS) של חברות AI גדולות התרחבו, דבר המעיד על דאגה גוברת של משקיעים בנוגע למימון באמצעות חוב של הרחבת תחום ה-AI. סל ההשקעות של הבנק הקשור ל-AI נסחר כעת במרווח הגבוה ב-76 נקודות בסיס ממדד הייחוס CDX.IG בדירוג השקעה, לעומת 10 נקודות בסיס לפני שישה חודשים. נכון ל-28 באוקטובר 2026, מרווחי CDS לחמש שנים עמדו על 53 נקודות בסיס עבור Microsoft, על 80 עבור Alphabet ועל 81 עבור Amazon. היקף המסחר זינק: מחזור המסחר השבועי הממוצע הגיע לכ-6 מיליארד דולר עבור חברות היפרסקיילר ול-3 מיליארד דולר עבור חברות מוליכים למחצה — עלייה של כ-740% וכ-1,900%, בהתאמה, לעומת השנה הקודמת. ה-CDS לחמש שנים של CoreWeave נסחר בתשלום מראש של 15.5 נקודות, כאשר היקף המסחר עלה מ-32 מיליון דולר ל-302 מיליון דולר. Barclays ממליץ לקנות הגנה לחמש שנים על Broadcom ולמכור את הבסיס לחמש שנים של Oracle. הדוח משקף ביקוש גובר לגידור מפני סיכוני אשראי הקשורים ל-AI, בזמן שחברות טכנולוגיה מתחייבות להשקעות גדולות במרכזי נתונים ובחומרה. הוא אינו עוסק ישירות בשוקי הקריפטו, אך מדגיש את הרגישות הגוברת של משקיעים לסיכוני מימון במגזר הטכנולוגיה.

סקירת שוק הקריפטו הזו עוסקת בכוחות המעצבים את הנכסים הדיגיטליים, מפוליטיקה מאקרו־כלכלית ועד למסחר על גבי הבלוקצ'יין ולרגולציה. לפי Galaxy, ייתכן שביטקוין נמצא בשלב צבירה, והחברה רואה בו הזדמנות לקנייה ולהחזקה. היא מציינת תמיכה טכנית, ירידה בלחץ המכירות וחששות בנוגע לגירעונות הפיסקליים של ארה״ב. Galaxy מפרטת גם תנאים שעלולים להחליש את התחזית שלה, ובהם סגירה שבועית מתמשכת מתחת לממוצע הנע ל־50 שבועות, העומד על 76,540 דולר. בחירות האמצע בארה״ב עשויות להשפיע על מניות הקשורות לקריפטו ועל חקיקה: ניצחון דמוקרטי בשני בתי הקונגרס עלול להכביד על מניות קריפטו ובינה מלאכותית, בעוד שהרפובליקנים שישמרו על השליטה עשויים להצית עליות בטווח הקצר, לפי הכתבה. במקום אחר, הגשות ל־SEC פתחו נתיב אפשרי למסחר במניות שעברו טוקניזציה, אך הרגולטור אומר שעדיין לא אושר שהחברות הרשומות עומדות בתנאי הפטור. הסקירה מדגישה גם את העניין הגובר בסוכני בינה מלאכותית ובמסחר אוטומטי על גבי הבלוקצ'יין, לצד סיכונים כגון פישינג, עיכובים בביצוע וקביעת גודל פוזיציה לקויה. לפי הדיווחים, Arthur Hayes מכר ETH, ENA ו־UNI לאחר שלאחרונה קידם כמה מהטוקנים הללו. נושאים נוספים כוללים את הפוטנציאל של שווקי תחזיות כמקורות נתונים בזמן אמת, את ניסיונה של Uniswap v4 לגבות עמלות מנזילות חיצונית, ואת הבדיקה של טענות לספופינג ב־Hyperliquid. בסך הכול, הסיפורים מצביעים על אותות מעורבים בשוק הקריפטו; מדיניות, מגמת הביטקוין וסיכוני המסחר צפויים לעצב את הסנטימנט.

לפי Odaily, Jupiter Lend חידשה את משיכות ה-USDC לאחר שתקופה של מחסור בנזילות הסתיימה. העדכון מציין שהמשתמשים יכולים שוב למשוך USDC מפלטפורמת ההלוואות. הדיווח לא כלל פרטים נוספים על הגורם ללחץ הנזילות או על משכו.

אנליסט on-chain דיווח כי לווייתן המשתמש באסטרטגיית לופ ממונפת, ארנק 0xc79b...12be, מכר 200 cbBTC תמורת 15.49 מיליון דולר ב-USDC, במחיר של כ-77,458 דולר לטוקן. הארנק קנה את ה-cbBTC בין פברואר ליולי במחיר ממוצע של 68,750 דולר, ורשם רווח מוערך של 1.74 מיליון דולר. מכירת ה-cbBTC היא מהלך בולט של אחד המחזיקים הגדולים, אך הדיווח אינו מצביע על מכירות נרחבות יותר בשוק.

קבוצת ההאקרים של Binance העבירה 120 מיליון TRX, בשווי של כ-38.78 מיליון דולר, לפי שירות ניטור הבלוקצ'יין Onchain Lens. לפי הדיווחים, הקבוצה משתמשת בהעברות אוטומטיות כדי לפצל את הכספים בין כמה ארנקים, להעביר אותם בחזרה דרך כתובות שבהן השתמשה בעבר, ואז לחלק אותם לארנקים חדשים, וכך להקשות על מעקב אחריהם. לאחר העברת ה-TRX האחרונה בוצעה חלוקה נוספת. ההעברות עשויות לעורר תשומת לב לאפשרות של לחץ מכירה, אך הדיווח אינו מאשר שהטוקנים נמכרו.

דיווח של Bitcoin Magazine אומר כי מתקפת סייבר בהיקף שיא בעולם הקריפטו, שבה הייתה מעורבת Binance, הובילה להעברת נכסים בשווי 6.3 מיליארד דולר על גבי הבלוקצ'יין. לפי הדיווח, מפעילי מטבעות יציבים הקפיאו כ-3 מיליארד דולר, בעוד שנכסים בשווי 3.3 מיליארד דולר עדיין לא הושבו. הדיווח מצטט את חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs, שקישרה את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה, ומתאר כיצד הכספים הועברו באמצעות מטבעות יציבים ו-Aave. בדיווח מוזכר גם אירוע נפרד ב-Polymarket, שבו ארנקי משתמשים איבדו 2.7 מיליון דולר. הפריצה ל-Binance מעלה שאלות בנוגע למשמורת הנכסים של הבורסה, ליכולתה לכסות הפסדים ולתפקיד הקפאת מטבעות יציבים בבלימת כספים גנובים. היא גם מדגישה את סיכוני האבטחה בשוקי הקריפטו, תוך ציון עמידותו של Bitcoin לאורך פריצות ושווקים דוביים.

מייק פלאום, מנכ״ל Log Scale Investments, אמר כי Strategy (MSTR) עשויה לרשום ביצועים עם פוטנציאל עלייה “עצום” במהלך שוק השורי הבא של ביטקוין. בריאיון ל-Bitcoin Magazine TV הוא דן במניות הבכורה של Strategy, ובהן Stretch, בדיבידנדים יומיים ובאופן שבו הנפקת Stretch בערך נקוב עשויה לתמוך ברכישות ביטקוין נוספות. פלאום התייחס גם להצעת SATS של Strive, לאטרקטיביות של ניירות ערך בכורה המגובים בביטקוין לעומת איגרות חוב של האוצר עבור גמלאים, ולסיבות לכך שמניית Strategy מפגרת אחרי שווי אחזקות הביטקוין שלה. הוא הסביר mNAV גולמי, mNAV לפי שווי הפעילות ו-mNAV נטו, ודן במבני הון, ברכישה חוזרת של מניות ובמחזור בן ארבע השנים. הריאיון מציג את תחזיתו של פלאום, ולא תחזית של החברה או הודעה חדשה לשוק. דבריו רלוונטיים לסוחרים העוקבים אחר MSTR, חברות המחזיקות ביטקוין באוצרן והקשר בין מחירי הביטקוין לביצועי מניות של חברות. האפשרות ש-MSTR תציג ביצועים טובים יותר מביטקוין תלויה בתנאי השוק העתידיים ובמימון ובמבנה ההון של החברה.

מנהלי האסטרטגיה פונג לה ומייקל סיילור השיבו לשאלות אנליסטים בשיחת הדוחות של MSTR לרבעון השלישי של 2026. הנושאים כללו את המאזן של החברה, צורכי ההון לפעילות אשראי דיגיטלי, מתי היא עשויה לחדש את מכירת המניות באמצעות ATM, ומדוע נדרשו לאג״ח הבכורה שלה Stretch (STRC) ארבעה חודשים כדי לחזור לערך הנקוב. הם דנו גם בתחזית לניירות ערך בכורה אחרים, בהתפתחות הפיננסיזציה של ביטקוין ובתנודתיות שלו, וכן באפשרות של טוקניזציה למניות MSTR. השיחה הדגישה את ההזדמנויות ואת האתגרים הרגולטוריים בתחום הטוקניזציה, ובכלל זה היעדר תקן אמריקאי לטוקנים. המאמר מפרט את נושאי הדיון, אך אינו מציג תוצאות פיננסיות ספציפיות או תשובות מפורטות, ולכן מספק מעט מידע חדש לסוחרים הבוחנים את Strategy או את ביטקוין.

הפריצה לבינאנס, שבמסגרתה נגנבו 6.3 מיליארד דולר ושדווח כי היא גניבת הקריפטו הגדולה ביותר עד כה, הובילה בורסות מתחרות לבחון מחדש את מערכי ההגנה שלהן ולקרוא לשיתוף מהיר יותר של מודיעין על איומים. החוקרים קשרו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים צפון־קוריאנית הקשורה ל-Lazarus Group. בינאנס מסרה כי החוקרים מצאו כמה נקודות פריצה, ואילו מומחי אבטחה ציינו כי ייתכן שהאצלה במסגרת Ethereum EIP-7702 סייעה לתוקפים להשיג סמכות על ארנק חם; הפיצ'ר עצמו לא זוהה כגורם למתקפה. Tether ו-Circle הקפיאו כ-3 מיליארד דולר ב-USDT וב-USDC שנגנבו. בינאנס מסרה כי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU והעתודות התאגידיות שלה, והתחייבה ליותר מ-6.34 מיליארד דולר, כולל 5 מיליארד דולר באותם טוקנים שנגנבו. הבורסה עצרה זמנית את המשיכות לצורך בדיקות אבטחה ואמרה כי יתרות המשתמשים לא יושפעו ישירות. היא גם מתכננת לחדש את המשיכות ולפרסם דוח הוכחת עתודות. הפריצה לבינאנס עוררה מחדש חששות בנוגע למשמורת על נכסים בבורסות מרכזיות ולתפקידם של מטבעות יציבים שהמנפיקים הקפיאו בהשבת נכסים. נכסים דיגיטליים מרכזיים ירדו לאחר פרסום החדשות, אם כי התחייבותה של בינאנס להחזיר את הכספים עשויה להפחית את הלחץ המיידי על המשיכות. סוחרים צפויים לעקוב אחר תנועות הכספים בבורסות, עדכוני אבטחה ותנודתיות השוק ככל שהחקירה נמשכת.

מדד Nasdaq Composite ירד ב-2.86% ב-30 באוקטובר, לרמה של 25,437 — הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 5 ביוני — כאשר המשקיעים תהו אם ההוצאות הכבדות על בינה מלאכותית יניבו תשואה. הנאסד״ק נמוך ב-7.8% משיא השיא שנרשם ב-6 באוקטובר, והוא בדרך לרשום את הביצועים החודשיים הגרועים ביותר מאז מרץ 2025. מניית Intel צנחה בכמעט 29% לאחר שתחזית החברה לרבעון הרביעי אכזבה, ובכך רשמה יצרנית השבבים את הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז 1974. Amazon דיווחה על הוצאות הוניות של 94.8 מיליארד דולר, בעיקר עבור תשתיות AI, לצד תזרים שלילי של 42.4 מיליארד דולר בתזרים המזומנים החופשי במהלך השנה האחרונה. הירידות התפשטו למניות השבבים: AMD ירדה ב-10.9%, Nvidia איבדה 4.2%, ומדד המוליכים למחצה נפל ב-7.2%. מדד S&P 500 ירד ב-1.82% וה-Dow ירד ב-1.09%. הירידה בנאסד״ק מדגישה את הביקורת הגוברת של המשקיעים על עלויות ההשקעה ב-AI ואת דרישתם לראיות ברורות יותר לרווחיות.

לפי Whale Alert, ארנק המקושר לפריצה ל-Binance ב-29 באוקטובר העביר 120 מיליון TRX לכתובת לא ידועה. החוקרים עקבו גם אחר החזקות TRX גדולות נוספות והעברות קטנות יותר התואמות אסטרטגיית הלבנת הון מסוג peel chain. בפריצה נגרעו נכסים בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר מהארנקים החמים של Binance בכעשר רשתות בלוקצ'יין. ב-Tron, לפי הדיווחים, התוקפים גנבו 612.7 מיליון USDT ו-46.4 מיליון TRX, ולאחר מכן השתמשו ב-SunSwap כדי להמיר כ-234 מיליון USDT לכ-638 מיליון TRX. בניגוד ל-USDT ולמטבעות יציבים אחרים, שהמנפיקים שלהם יכולים להקפיא, אין מנפיק מרכזי שיכול להקפיא TRX. הדבר מקשה על השבת הנכסים והופך את תפיסת ה-TRX הגנוב למורכבת יותר. המתקפה יוחסה ברמת ביטחון גבוהה לקבוצה הצפון-קוריאנית TraderTraitor. Binance חוקרת מחשב נייד של DevOps שייתכן שנפרץ, ומסרה כי תכסה את הפסדי הלקוחות. העברת 120 מיליון TRX מדגישה את החששות המתמשכים מהלבנת הון, ועשויה להשאיר את תשומת הלב ממוקדת באבטחת בורסות ובאפשרות ללחץ מכירות מצד הנכסים הגנובים.

חקירת הקריפטו בהודו בוחנת העברות חוצות־גבולות בלתי מורשות לכאורה בהיקף של יותר מ־5,000 crore רופי (כ־527 מיליון דולר). ב־27 באוקטובר ערכה רשות האכיפה (ED) חיפושים בארבעה מקומות בבנגלורו ובמאדהיה פראדש, במסגרת חוק ניהול מטבע החוץ (FEMA). בממצאים הראשוניים שלה צוינו הפרות לכאורה בהיקף של יותר מ־4,600 crore רופי הקשורות ל־RPFAS Technologies, המפעילה את Mudrex ואת Saber.money, וכן כ־40 מיליון דולר הקשורים ל־Instadapp, שפועלת בעיקר בשם Fluid. לפי ED, תשלומים לחו״ל עברו דרך פלטפורמות ובהן Binance ו־Bybit, אך היא לא האשימה אף אחת מהבורסות בעבירה. ממצאים קודמים התייחסו גם ל־USDT ול־USDC, וטענו שכספי מטבעות יציבים הועברו דרך ישויות בחו״ל. לא הוכרזו מעצרים, כתבי אישום או תפיסות. Mudrex מסרה שהיא מצייתת לחוקים החלים וכספי המשתמשים בטוחים; בעת פרסום הדיווח Binance, Bybit, Instadapp ו־Fluid עדיין לא הגיבו בפומבי. חקירת הקריפטו בהודו נמשכת, ולא נחשפו ראיות הנוגעות לעסקאות ספציפיות. הדבר מגביר את הביקורת על העברות כספים באמצעות קריפטו ועל הציות ל־FEMA, אך אינו מוכיח שהבורסות ששמן הוזכר פעלו שלא כשורה.

Chainalysis מסרה כי החודש גורם חיצוני השתמש ב״טכניקות של סוכן התקפי״ כדי להשיג גישה בלתי מורשית למערכות ולכלים הפנימיים שלה. בפריצה נחשף מידע לא רגיש על לקוחות, ובכלל זה שמות, כתובות דוא״ל, מזהי משתמשים ותוויות של תפקידים ארגוניים. החברה לא מצאה ראיות לכך שניגשו לסיסמאות, למפתחות אימות רב-שלבי, לאסימוני הפעלה, לחומרי חקירה או לתוצאות של עסקאות ושאילתות. לדבריה, לא היה קשר בין האירוע לבין גניבה מ-Binance שעליה דווח לאחרונה. לא דווח על השפעה ישירה על כספי לקוחות או על פעילות מסחר, אך הפריצה מדגישה את סיכוני אבטחת הסייבר ופרטיות המידע שעומדים בפני חברות ניתוח קריפטו.