חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

לפי Odaily, Jupiter Lend חידשה את משיכות ה-USDC לאחר שתקופה של מחסור בנזילות הסתיימה. העדכון מציין שהמשתמשים יכולים שוב למשוך USDC מפלטפורמת ההלוואות. הדיווח לא כלל פרטים נוספים על הגורם ללחץ הנזילות או על משכו.

אנליסט on-chain דיווח כי לווייתן המשתמש באסטרטגיית לופ ממונפת, ארנק 0xc79b...12be, מכר 200 cbBTC תמורת 15.49 מיליון דולר ב-USDC, במחיר של כ-77,458 דולר לטוקן. הארנק קנה את ה-cbBTC בין פברואר ליולי במחיר ממוצע של 68,750 דולר, ורשם רווח מוערך של 1.74 מיליון דולר. מכירת ה-cbBTC היא מהלך בולט של אחד המחזיקים הגדולים, אך הדיווח אינו מצביע על מכירות נרחבות יותר בשוק.

קבוצת ההאקרים של Binance העבירה 120 מיליון TRX, בשווי של כ-38.78 מיליון דולר, לפי שירות ניטור הבלוקצ'יין Onchain Lens. לפי הדיווחים, הקבוצה משתמשת בהעברות אוטומטיות כדי לפצל את הכספים בין כמה ארנקים, להעביר אותם בחזרה דרך כתובות שבהן השתמשה בעבר, ואז לחלק אותם לארנקים חדשים, וכך להקשות על מעקב אחריהם. לאחר העברת ה-TRX האחרונה בוצעה חלוקה נוספת. ההעברות עשויות לעורר תשומת לב לאפשרות של לחץ מכירה, אך הדיווח אינו מאשר שהטוקנים נמכרו.

דיווח של Bitcoin Magazine אומר כי מתקפת סייבר בהיקף שיא בעולם הקריפטו, שבה הייתה מעורבת Binance, הובילה להעברת נכסים בשווי 6.3 מיליארד דולר על גבי הבלוקצ'יין. לפי הדיווח, מפעילי מטבעות יציבים הקפיאו כ-3 מיליארד דולר, בעוד שנכסים בשווי 3.3 מיליארד דולר עדיין לא הושבו. הדיווח מצטט את חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs, שקישרה את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה, ומתאר כיצד הכספים הועברו באמצעות מטבעות יציבים ו-Aave. בדיווח מוזכר גם אירוע נפרד ב-Polymarket, שבו ארנקי משתמשים איבדו 2.7 מיליון דולר. הפריצה ל-Binance מעלה שאלות בנוגע למשמורת הנכסים של הבורסה, ליכולתה לכסות הפסדים ולתפקיד הקפאת מטבעות יציבים בבלימת כספים גנובים. היא גם מדגישה את סיכוני האבטחה בשוקי הקריפטו, תוך ציון עמידותו של Bitcoin לאורך פריצות ושווקים דוביים.

מייק פלאום, מנכ״ל Log Scale Investments, אמר כי Strategy (MSTR) עשויה לרשום ביצועים עם פוטנציאל עלייה “עצום” במהלך שוק השורי הבא של ביטקוין. בריאיון ל-Bitcoin Magazine TV הוא דן במניות הבכורה של Strategy, ובהן Stretch, בדיבידנדים יומיים ובאופן שבו הנפקת Stretch בערך נקוב עשויה לתמוך ברכישות ביטקוין נוספות. פלאום התייחס גם להצעת SATS של Strive, לאטרקטיביות של ניירות ערך בכורה המגובים בביטקוין לעומת איגרות חוב של האוצר עבור גמלאים, ולסיבות לכך שמניית Strategy מפגרת אחרי שווי אחזקות הביטקוין שלה. הוא הסביר mNAV גולמי, mNAV לפי שווי הפעילות ו-mNAV נטו, ודן במבני הון, ברכישה חוזרת של מניות ובמחזור בן ארבע השנים. הריאיון מציג את תחזיתו של פלאום, ולא תחזית של החברה או הודעה חדשה לשוק. דבריו רלוונטיים לסוחרים העוקבים אחר MSTR, חברות המחזיקות ביטקוין באוצרן והקשר בין מחירי הביטקוין לביצועי מניות של חברות. האפשרות ש-MSTR תציג ביצועים טובים יותר מביטקוין תלויה בתנאי השוק העתידיים ובמימון ובמבנה ההון של החברה.

מנהלי האסטרטגיה פונג לה ומייקל סיילור השיבו לשאלות אנליסטים בשיחת הדוחות של MSTR לרבעון השלישי של 2026. הנושאים כללו את המאזן של החברה, צורכי ההון לפעילות אשראי דיגיטלי, מתי היא עשויה לחדש את מכירת המניות באמצעות ATM, ומדוע נדרשו לאג״ח הבכורה שלה Stretch (STRC) ארבעה חודשים כדי לחזור לערך הנקוב. הם דנו גם בתחזית לניירות ערך בכורה אחרים, בהתפתחות הפיננסיזציה של ביטקוין ובתנודתיות שלו, וכן באפשרות של טוקניזציה למניות MSTR. השיחה הדגישה את ההזדמנויות ואת האתגרים הרגולטוריים בתחום הטוקניזציה, ובכלל זה היעדר תקן אמריקאי לטוקנים. המאמר מפרט את נושאי הדיון, אך אינו מציג תוצאות פיננסיות ספציפיות או תשובות מפורטות, ולכן מספק מעט מידע חדש לסוחרים הבוחנים את Strategy או את ביטקוין.

הפריצה לבינאנס, שבמסגרתה נגנבו 6.3 מיליארד דולר ושדווח כי היא גניבת הקריפטו הגדולה ביותר עד כה, הובילה בורסות מתחרות לבחון מחדש את מערכי ההגנה שלהן ולקרוא לשיתוף מהיר יותר של מודיעין על איומים. החוקרים קשרו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים צפון־קוריאנית הקשורה ל-Lazarus Group. בינאנס מסרה כי החוקרים מצאו כמה נקודות פריצה, ואילו מומחי אבטחה ציינו כי ייתכן שהאצלה במסגרת Ethereum EIP-7702 סייעה לתוקפים להשיג סמכות על ארנק חם; הפיצ'ר עצמו לא זוהה כגורם למתקפה. Tether ו-Circle הקפיאו כ-3 מיליארד דולר ב-USDT וב-USDC שנגנבו. בינאנס מסרה כי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU והעתודות התאגידיות שלה, והתחייבה ליותר מ-6.34 מיליארד דולר, כולל 5 מיליארד דולר באותם טוקנים שנגנבו. הבורסה עצרה זמנית את המשיכות לצורך בדיקות אבטחה ואמרה כי יתרות המשתמשים לא יושפעו ישירות. היא גם מתכננת לחדש את המשיכות ולפרסם דוח הוכחת עתודות. הפריצה לבינאנס עוררה מחדש חששות בנוגע למשמורת על נכסים בבורסות מרכזיות ולתפקידם של מטבעות יציבים שהמנפיקים הקפיאו בהשבת נכסים. נכסים דיגיטליים מרכזיים ירדו לאחר פרסום החדשות, אם כי התחייבותה של בינאנס להחזיר את הכספים עשויה להפחית את הלחץ המיידי על המשיכות. סוחרים צפויים לעקוב אחר תנועות הכספים בבורסות, עדכוני אבטחה ותנודתיות השוק ככל שהחקירה נמשכת.

מדד Nasdaq Composite ירד ב-2.86% ב-30 באוקטובר, לרמה של 25,437 — הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 5 ביוני — כאשר המשקיעים תהו אם ההוצאות הכבדות על בינה מלאכותית יניבו תשואה. הנאסד״ק נמוך ב-7.8% משיא השיא שנרשם ב-6 באוקטובר, והוא בדרך לרשום את הביצועים החודשיים הגרועים ביותר מאז מרץ 2025. מניית Intel צנחה בכמעט 29% לאחר שתחזית החברה לרבעון הרביעי אכזבה, ובכך רשמה יצרנית השבבים את הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז 1974. Amazon דיווחה על הוצאות הוניות של 94.8 מיליארד דולר, בעיקר עבור תשתיות AI, לצד תזרים שלילי של 42.4 מיליארד דולר בתזרים המזומנים החופשי במהלך השנה האחרונה. הירידות התפשטו למניות השבבים: AMD ירדה ב-10.9%, Nvidia איבדה 4.2%, ומדד המוליכים למחצה נפל ב-7.2%. מדד S&P 500 ירד ב-1.82% וה-Dow ירד ב-1.09%. הירידה בנאסד״ק מדגישה את הביקורת הגוברת של המשקיעים על עלויות ההשקעה ב-AI ואת דרישתם לראיות ברורות יותר לרווחיות.

לפי Whale Alert, ארנק המקושר לפריצה ל-Binance ב-29 באוקטובר העביר 120 מיליון TRX לכתובת לא ידועה. החוקרים עקבו גם אחר החזקות TRX גדולות נוספות והעברות קטנות יותר התואמות אסטרטגיית הלבנת הון מסוג peel chain. בפריצה נגרעו נכסים בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר מהארנקים החמים של Binance בכעשר רשתות בלוקצ'יין. ב-Tron, לפי הדיווחים, התוקפים גנבו 612.7 מיליון USDT ו-46.4 מיליון TRX, ולאחר מכן השתמשו ב-SunSwap כדי להמיר כ-234 מיליון USDT לכ-638 מיליון TRX. בניגוד ל-USDT ולמטבעות יציבים אחרים, שהמנפיקים שלהם יכולים להקפיא, אין מנפיק מרכזי שיכול להקפיא TRX. הדבר מקשה על השבת הנכסים והופך את תפיסת ה-TRX הגנוב למורכבת יותר. המתקפה יוחסה ברמת ביטחון גבוהה לקבוצה הצפון-קוריאנית TraderTraitor. Binance חוקרת מחשב נייד של DevOps שייתכן שנפרץ, ומסרה כי תכסה את הפסדי הלקוחות. העברת 120 מיליון TRX מדגישה את החששות המתמשכים מהלבנת הון, ועשויה להשאיר את תשומת הלב ממוקדת באבטחת בורסות ובאפשרות ללחץ מכירות מצד הנכסים הגנובים.

חקירת הקריפטו בהודו בוחנת העברות חוצות־גבולות בלתי מורשות לכאורה בהיקף של יותר מ־5,000 crore רופי (כ־527 מיליון דולר). ב־27 באוקטובר ערכה רשות האכיפה (ED) חיפושים בארבעה מקומות בבנגלורו ובמאדהיה פראדש, במסגרת חוק ניהול מטבע החוץ (FEMA). בממצאים הראשוניים שלה צוינו הפרות לכאורה בהיקף של יותר מ־4,600 crore רופי הקשורות ל־RPFAS Technologies, המפעילה את Mudrex ואת Saber.money, וכן כ־40 מיליון דולר הקשורים ל־Instadapp, שפועלת בעיקר בשם Fluid. לפי ED, תשלומים לחו״ל עברו דרך פלטפורמות ובהן Binance ו־Bybit, אך היא לא האשימה אף אחת מהבורסות בעבירה. ממצאים קודמים התייחסו גם ל־USDT ול־USDC, וטענו שכספי מטבעות יציבים הועברו דרך ישויות בחו״ל. לא הוכרזו מעצרים, כתבי אישום או תפיסות. Mudrex מסרה שהיא מצייתת לחוקים החלים וכספי המשתמשים בטוחים; בעת פרסום הדיווח Binance, Bybit, Instadapp ו־Fluid עדיין לא הגיבו בפומבי. חקירת הקריפטו בהודו נמשכת, ולא נחשפו ראיות הנוגעות לעסקאות ספציפיות. הדבר מגביר את הביקורת על העברות כספים באמצעות קריפטו ועל הציות ל־FEMA, אך אינו מוכיח שהבורסות ששמן הוזכר פעלו שלא כשורה.

Chainalysis מסרה כי החודש גורם חיצוני השתמש ב״טכניקות של סוכן התקפי״ כדי להשיג גישה בלתי מורשית למערכות ולכלים הפנימיים שלה. בפריצה נחשף מידע לא רגיש על לקוחות, ובכלל זה שמות, כתובות דוא״ל, מזהי משתמשים ותוויות של תפקידים ארגוניים. החברה לא מצאה ראיות לכך שניגשו לסיסמאות, למפתחות אימות רב-שלבי, לאסימוני הפעלה, לחומרי חקירה או לתוצאות של עסקאות ושאילתות. לדבריה, לא היה קשר בין האירוע לבין גניבה מ-Binance שעליה דווח לאחרונה. לא דווח על השפעה ישירה על כספי לקוחות או על פעילות מסחר, אך הפריצה מדגישה את סיכוני אבטחת הסייבר ופרטיות המידע שעומדים בפני חברות ניתוח קריפטו.

a16z Growth Partners אומרים שהזינוק בתשתיות AI מואץ, בעוד שאימוץ כלי AI עדיין נמצא בשלב מוקדם. בדיון שלהם על מצב השווקים בספטמבר 2026 הם מעריכים שחמש ספקיות ענן גדולות—Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ו-Oracle—יוציאו כ-780 מיליארד דולר על השקעות הוניות ב-2026, לעומת 416 מיליארד דולר ב-2025. התחזיות מצביעות על הוצאות שנתיות של יותר מטריליון דולר החל מ-2027. לפי הדיווחים, הביקוש ליכולת מחשוב עדיין עולה על ההיצע, וצבר ההזמנות בענן של Microsoft, Google ו-Amazon מסתכם בכ-1.7 טריליון דולר. המשקיעים טוענים שההשקעות בתשתיות AI נתמכות ברווחים חזקים ובביקוש לשימוש, ולא רק בעלייה בשווי המניות. הם מדגישים גם את היקף ההזדמנות מעבר למרכזי נתונים, לרבות חשמל, בנייה ותשתיות פיזיות אחרות. לפי אחת ההערכות שצוטטו, צורכי ההשקעה העולמיים בתשתיות יגיעו ל-90 טריליון דולר עד 2040. למרות צמיחה מהירה בהכנסות של מעבדות AI מובילות, האימוץ בקרב ארגונים עדיין מוגבל: הדיון מציין פריסת AI ב-69% מחברות S&P 500, אך השפעה מדידה רק ב-30%, ותוצאה שנמדדת לאורך זמן רק ב-2%. גם ההוצאות מרוכזות בקרב משתמשים כבדים; ההוצאה החציונית על כלי AI בקרב 1% החברות המובילות גבוהה בערך פי שמונה מזו של קבוצת 10% החברות המובילות. השותפים רואים מקום ליישומי AI שיחברו מודלים לשימוש כללי לנתונים ולתהליכי העבודה של חברות, בעוד שעלויות מודלים נמוכות יותר עשויות לאפשר מקרי שימוש נוספים. עבור סוחרים, הדיון מצביע על המשך השקעות בתשתיות AI ובמגזרי טכנולוגיה קשורים, אך אינו עוסק ישירות בשוקי מטבעות הקריפטו.

אתנה העבירה לבינאנס 128.6 מיליון ENA, בשווי של כ-24.33 מיליון דולר, במהלך שעתיים, לפי אנליסט הבלוקצ'יין Ember. בינאנס רוכשת בחזרה נכסים שנגנבו באמצעות עסקאות בתוך הבורסה ומחוצה לה, כדי להשלים פער בהוכחת הרזרבות שלה. Ember שיער שההעברה עשויה להיות קשורה לרכישת ENA של בינאנס בעסקה מחוץ לבורסה (OTC). יום קודם לכן נגנבו מהבורסה 217.5 מיליון ENA. מטרת ההעברה לא אושרה.

הצעת ליבה של Ethereum עשויה לאפשר לחשבונות בבעלות חיצונית (EOA) להשבית לצמיתות את ההאצלה של EIP-7702, תוך שמירה על הכתובות הקיימות שלהם ועל היכולת לבצע העברות רגילות ולקרוא לחוזים. המפתח nicolashw הגיש את הטיוטה ב-30 באוקטובר. בניגוד להסרת האצלה פעילה, הפעולה הבלתי הפיכה המוצעת תמנע מחשבון לאשר בעתיד לקוד של חוזה חכם לפעול בשמו. היא לא תגן על הכספים במקרה שמפתח פרטי נפרץ, ולא תבטל אישורי טוקנים קיימים. היא גם עלולה להשפיע על שחזור חשבון או על גישה לנכסים התלויים בהאצלה. הטיוטה עדיין לא מוזגה ולא הוקצה לה מספר EIP רשמי. גם אם תאומץ, עדיין יהיה צורך להפעיל אותה באמצעות שדרוג של רשת Ethereum. להצעה אין השפעה מיידית על הפרוטוקול, אך היא מעלה שיקולי אבטחה וניהול חשבונות עבור משתמשים ומפתחים הבוחנים את EIP-7702.

המסחר בבורסות ארה״ב ננעל בירידות, כאשר גל המכירות במניות AI וטכנולוגיה העמיק. בסקירה מוקדמת בלטו CoreWeave, שירדה ב-11.91%, ו-Twilio, שירדה ב-10.62%; בדיווח המאוחר יותר התרחבה הירידה של Twilio ל-15.24%, לצד ירידות של 10.93% ב-Astera Labs ושל 10.88% ב-AMD. גם Dell ו-Marvell ירדו ביותר מ-10%. הנתונים המעודכנים הראו כי מדד Dow ירד ב-1.09%, מדד S&P 500 ירד ב-1.82% ומדד Nasdaq ירד ב-2.86%, בעוד מדד VIX עלה ב-12.91%. החולשה הרחבה במניות AI עשויה להצביע על ירידה בנכונות לקחת סיכונים — אות סנטימנט שסוחרי קריפטו נוהגים לעקוב אחריו — אף שהדיווחים אינם כוללים נתוני מחירים ישירים של מטבעות קריפטוגרפיים.

Titan Builder רשמה הכנסות מפרוטוקול בסך 22.83 מיליון דולר במהלך 24 השעות האחרונות, ודורגה במקום הראשון בנתוני DeFiLlama. Tether הגיעה אחריה עם 16.99 מיליון דולר, ואילו Circle דורגה במקום השלישי עם 6.76 מיליון דולר. הנתונים מציבים את Titan Builder לפני שני מנפיקי סטייבלקוין גדולים בהשוואת ההכנסות קצרת הטווח הזו. הדירוג הוא תמונת מצב של הכנסות הפרוטוקול המדווחות, והוא כשלעצמו אינו מעיד על שינוי במחירי הטוקנים או בתנאי השוק הרחבים יותר.

לוויית קריפטו המוכר בשם „קבעו תחילה עשרה יעדים גדולים” אומר כי בנה מחדש פוזיציית לונג מלאה ב-BTC בטווח שבין 76,000 ל-78,000 דולר, לאחר שזיהה סימני התייצבות בשוק במהלך היומיים האחרונים. קודם לכן סגר הסוחר כשני שלישים מפוזיציית הלונג שלו סמוך ל-76,000 דולר כדי לצמצם סיכון בעקבות טלטלה חדה בשוק. לדעתו, 58,000 דולר עדיין מהווים את התחתית של מחזור ה-BTC הנוכחי. הוא מעריך ש-BTC עשוי להגיע ל-120,000 דולר עד סוף השנה, ושיעדי שוק השוורים בהמשך יהיו סביב 118,000 ו-150,000 דולר. אלה התחזיות והפוזיציה האישיות של הסוחר, ולא אותות מאומתים של השוק כולו.

לפי Chainalysis, פריצות קריפטו מצפון קוריאה היו אחראיות לכמעט 89% מההפסדים המדווחים מפריצות למטבעות קריפטוגרפיים ב-2026, עד 29 באוקטובר, לעומת 15% ב-2021. החברה אומרת כי ההפסד הממוצע בכל מתקפה החשודה כצפון קוריאנית עלה מ-50.65 מיליון דולר ב-2021 לכ-186 מיליון דולר ב-2026. מ-2021 ועד 29 באוקטובר 2026 הסתכמו ההפסדים המדווחים מפריצות קריפטו ב-22.34 מיליארד דולר, ומתוכם 13.24 מיליארד דולר — כ-59% מהסך הכול — יוחסו למתקפות החשודות כצפון קוריאניות. מספר קטן של תקריות גדולות העלה את הנתונים של 2026. הכתבה מציינת הפסד מוערך של 6.3–6.4 מיליארד דולר בפריצה ל-Binance ב-29 באוקטובר, והפסד מדווח של 387 מיליון דולר מניצול פרצה ב-Bitget בספטמבר. שני האירועים נקשרו לקבוצת TraderTraitor. בין השיטות שדווחו: הנדסה חברתית והלבנת כספים בין רשתות בלוקצ'יין. TRM Labs מעריכה בנפרד כי פעילות הקשורה לצפון קוריאה היוותה כ-85% מהפסדי הפריצות ב-2026, ומעמידה את היקף הגניבות המצטבר מאז 2017 על 12.8–13.5 מיליארד דולר. אף שההערכות שונות בהתאם למתודולוגיה ולתקופה, שתי החברות מזהות בפריצות הקריפטו מצפון קוריאה איום אבטחה מרכזי.

Iron Fish תפסיק את כל התמיכה שנותרה ברשת שלה, לאחר שאישרה שהפעילות החריגה האחרונה שבה היה מעורב wIRON נגרמה מפגיעות אינפלציה ברמת הפרוטוקול, ולא מתקלה בגשר ChainPort. הבאג ב-Iron Fish נעוץ בשינוי במימוש של עץ Merkle מתחילת 2019. פגם באופן חישוב ה-nullifiers — מזהים שנועדו למנוע הוצאה כפולה של רשומות פרטיות — עלול היה לאפשר לתוקף להוציא את אותה רשומה שוב ושוב ולהעביר נכסים החוצה דרך ChainPort. הצוות מסר שהקוד נכלל בביקורות פנימיות וחיצוניות, אך הפגיעות לא זוהתה. Iron Fish הגישה תיקון ופרסמה ניתוח מפורט לאחר האירוע, יחד עם בקשת המשיכה הקשורה. החברה מתכננת לסגור את מאגרי הקוד שלה ולהעבירם לארכיון, ובכך לסמן את סיום התמיכה ברשת.

קרנות הסל של Franklin Templeton לדיבידנדים בביטקוין, FBEQ ו-FIBT, החלו להיסחר בנאסד״ק ב-29 באוקטובר, ורשמו ביום המסחר הראשון מחזור משולב של כ-72,000 דולר. ב-FBEQ נסחרו 2,461 יחידות, בשווי של כ-62,000 דולר לפי מחיר הסגירה של 25.28 דולר. ב-FIBT נסחרו 399 יחידות, בשווי של כ-9,800 דולר לפי מחיר הסגירה של 24.52 דולר. קרנות הסל לדיבידנדים בביטקוין מתחילות עם 95% מהמדד במניות ו-5% בחשיפה לביטקוין. דיבידנדים של חברות משמשים להגדלת החשיפה לביטקוין, שנבחנת בדרך כלל מדי רבעון. הקרנות אינן מחזיקות בביטקוין ישירות: הן משתמשות במוצרים סחירים בבורסה הקשורים לביטקוין, בחוזים עתידיים ובאופציות, וכן בקבלות פיקדון. FBEQ גובה עמלה שנתית של 0.09%, ואילו FIBT גובה 0.19%. מחזור המסחר הצנוע ביום הראשון מעיד על ביקוש מיידי מוגבל מצד משקיעים. הקרנות מציעות דרך חדשה לקבל חשיפה לביטקוין, אך היקף פעילות המסחר שלהן והשפעתן על השוק הרחב עדיין יתבררו בהמשך.

שלושה בכירים ממדינות המפרץ אומרים שממשל טראמפ הנחה את בעלות בריתו באזור להיערך לאפשרות של תקיפות באיראן ב-4 בנובמבר, יום לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. התוכנית שעליה דווח עשויה לכלול תקיפה קצרה אך עוצמתית, שנועדה לפגוע עוד יותר בתוכנית הגרעין של איראן או ללחוץ על טהראן להגיע להסכם. ארצות הברית לא תקפה את איראן מאז 1 בספטמבר, וכעת היא מפעילה לחץ באמצעות מצור ימי על נמלי איראן. כמה ממדינות המפרץ עשויות להתנגד לכך שכוחות אמריקאיים ישתמשו בבסיסים בשטחן. ממשלותיהם של הבכירים לא אישרו את הדיווח. עבור סוחרי קריפטו, האפשרות של תקיפות באיראן היא מקור פוטנציאלי לסיכון גיאופוליטי ולתנודתיות בטווח הקצר; לא דווח על השפעה ישירה על שוקי הקריפטו.

מכירת מניות טכנולוגיה, שנבעה מחששות לגבי העלויות והתשואות האפשריות של בינה מלאכותית (AI), הכבידה על מדדי המניות המרכזיים. במשך חודשים דנים בשווקים בשאלה אם העלייה בפריון שמניעה AI תצדיק את מיליארדי הדולרים המושקעים בטכנולוגיה. לפי הכתבה, אינטל רשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז 1974, ואנבידיה איבדה 5 טריליון דולר משווי השוק שלה. הכתבה מציינת גם שהמכירה הרחבה יותר מחקה, לפי הדיווחים, טריליון דולר משווי השוק. עבור סוחרי קריפטו, האירוע מסמן ירידה בתיאבון לסיכון, אף שהכתבה אינה מדווחת על השפעות ישירות על נכסים דיגיטליים.

הדולר הקנדי עלה לשיא של שישה שבועות, לרמה של 1.3955 דולר קנדי לכל דולר אמריקאי, והתחזק ב-2% במהלך החודש, כשמחירי הנפט הגבוהים עוררו חששות מאינפלציה. התחזקות הדולר הקנדי הגבירה את ציפיות השוק לכך שבנק קנדה עשוי להעלות שוב את הריבית בדצמבר. הבנק המרכזי העלה לאחרונה את הריבית המוניטרית ב-25 נקודות בסיס ל-2.5%, וציין את עלויות האנרגיה כסיכון אינפלציוני. המשקיעים יעקבו אחר דבריהם של הנגיד טיפ מקלם וסגנית הנגיד הבכירה קרולין רוג'רס, וכן אחר נתוני האינפלציה והתעסוקה שיפורסמו בקרוב, כדי לקבל רמזים לגבי החלטת הריבית הבאה.

רשות המסים האמריקאית (IRS) נערכת לעדכן את תוכנית הגילוי מרצון שלה. תוכנית חדשה צפויה להתפרסם עד דצמבר, וייתכן שתפחית את הקנסות לנישומים שידווחו על מס שלא שולם. ג׳ארוד קופמן, ראש מחלקת החקירות הפליליות של ה-IRS, אמר שניתן יהיה לסיים תיקים בתוך 120 יום לאחר שהנישומים יגישו דיווחים מלאים, אך הרשות טרם פרסמה את שיעורי הקנסות או את כללי הזכאות. החדשות מגיעות בעקבות המקרה של רוג׳ר ור. ור הודה כי נמנע במכוון מלדווח על אחזקות הביטקוין שלו ומלשלם מס על מכירתן שנחשבה כאילו התרחשה כאשר ויתר על אזרחותו האמריקאית. הוא שילם כ-49.9 מיליון דולר במסים, בקנסות ובריבית. המקרה ממחיש שה-IRS יכול לנקוט צעדים בגין הונאת מס ללא מגבלת זמן; תקופות השומה הרגילות הן בדרך כלל שלוש שנים, או שש שנים במקרה של השמטת הכנסה משמעותית. עבור נישומים בארצות הברית, נכסים דיגיטליים נחשבים בדרך כלל לרכוש. מכירה, החלפה ותשלומים עשויים ליצור אירועי מס, ואילו הכנסות מסטייקינג, כרייה, איירדרופים ו-DeFi עשויות להיות ממוסות כהכנסה רגילה. פלטפורמות מרכזיות צפויות לדווח על מכירות מסוימות בטופס 1099-DA, אך הנישומים עדיין אחראים לשמור רישומים ולדווח על עסקאות שאינן מופיעות בטפסים אלה. תוכנית ה-IRS לגילוי הכנסות מקריפטו עשויה לעודד ציות מרצון, אך אינה משנה את חובות המס הבסיסיות.

Canton Strategic Holdings (Nasdaq: CNTN) מתכננת לבצע טוקניזציה של מניותיה הרגילות כדי לאפשר את המסחר בהן בזירת Canton של TSV LLC, אולי כבר ב-2 בנובמבר 2026. המהלך יכניס מניות CNTN שעברו טוקניזציה ל-Canton Network, שם עושה שוק אוטומטי יאפשר מסחר 24/7 וסליקה מיידית על גבי הבלוקצ'יין. המסחר טרם החל והוא מותנה בעמידה בתנאי הפטור לחדשנות של ה-SEC מ-17 בספטמבר, החל על זירות מורשות מסוימות הסוחרות במניות אמריקאיות שעברו טוקניזציה. סוכן ההעברות Fairmint, הרשום ב-SEC, צפוי להנפיק את הטוקנים, לנהל את מרשם הבעלות הרשמי ולפקח על עמידה בכללי ההעברה. המניות מיועדות להקנות אותן זכויות לבעלי המניות כמו מניית CNTN הנסחרת בנאסד״ק. לפי TSV, משתתפים שיאושרו יעברו בדיקות זהות וסנקציות, ויחולו עליהם מגבלות נפח ובקרות סיכון נוספות. Canton Strategic העבירה את המיקוד שלה לנכסים דיגיטליים ב-2025, והיא מחזיקה ב-Canton Coin ותומכת בפרויקטים ברשת. המסחר המוצע במניות שעברו טוקניזציה הוא ניסוי בשווקי מניות מוסדרים על גבי הבלוקצ'יין, ולא השקה ישירה של מטבע קריפטוגרפי. ההשלכות על Canton Coin ועל אימוץ רחב יותר בשוק עדיין אינן ברורות; ההודעה אינה מוכיחה שקיים ביקוש למסחר.

פרשנות משפטית מסין ממליצה למחזיקי קריפטו שקיבלו תזכורת בנוגע למס על הכנסות מחו״ל להשיב במהירות, אך לא לחשב את המס באמצעות החלת שיעור מס על הפקדות בנקאיות בלבד. כספים שהתקבלו בחשבון בנק עשויים לנבוע ממכירת נכסים, מהכנסה משירותים, מהעברות בין ארנקים השייכים לאותו אדם או מעסקאות אחרות; הם אינם בהכרח הכנסה חייבת במס. בעת שומת מס על קריפטו יש לקבוע את סוג ההכנסה, את שנת המס, את בסיס העלות של הנכס, את ההוצאות המוכרות ואת זיכויי המס האפשריים בגין מס זר. המאמר ממליץ לאמת הודעות באמצעות ערוצים רשמיים ולתעד רישומי מסחר בבורסות, בעלות על ארנקים, העברות בשרשרת, חוזים ותשלומים במטבע פיאט. הוא גם מזהיר שתשלום מס אינו הופך את המסחר בקריפטו או את מסלולי התשלום לתואמים לרגולציה הפיננסית. ההנחיות מדגישות את אי-הוודאות בנוגע למיסוי של פעילויות קריפטו מסוימות וממליצות לקבל ייעוץ מקצועי במקרים מורכבים. זוהי הנחיה המתמקדת בציות, ולא דיווח על מדיניות מס חדשה או על אירוע שעשוי להשפיע על השוק.

Circle פרסמה מדריך למפתחים שמסביר כיצד מנפיקים יכולים להשתמש ב-CCTP כדי להעביר טוקני ERC-20 שאינם USDC בין רשתות EVM נתמכות. מנפיקים יכולים להשיק טוקן קרוס-צ'יין מקורי חדש או להגדיר טוקן ERC-20 קיים כחיבור CCTP מותאם אישית. שתי האפשרויות משתמשות בתשתית ההודעות והאישורים של Circle ובמודל של שריפה והטבעה. לפי המדריך, המנפיקים שומרים על השליטה בבעלות, במפעילים, בהרשאות להשהיה, במגבלות הקצב ובתקרות לכל העברה; Circle אינה יכולה להשתלט על בקרות אלה. CCTP לטוקנים שאינם USDC הושק בספטמבר 2026 ותומך ב-Ethereum, Avalanche, OP Mainnet, Arbitrum, Base, Polygon PoS ו-Arc. הוא אינו תומך ברשתות שאינן מבוססות EVM, כגון Solana. ההרחבה עשויה לספק למנפיקי טוקנים דרך נוספת לחבר נזילות בין רשתות EVM, אך השפעתה על השוק תהיה תלויה באימוץ ובהיקפי ההעברות.

ההשקעה של אמזון בתשתיות בינה מלאכותית צמצמה בחדות את תזרים המזומנים החופשי, גם כשהצמיחה של AWS מואצת. ב-12 החודשים עד 30 בספטמבר 2026 עבר תזרים המזומנים החופשי מתזרים חיובי של 14.8 מיליארד דולר לתזרים שלילי של 42.4 מיליארד דולר — שינוי של 57.2 מיליארד דולר. הוצאות אמזון על AI כללו 77.3 מיליארד דולר על רכוש וציוד ברבעון השלישי, יותר מכפליים מהסכום בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הותירה ללא שינוי את תחזית ההשקעות ההוניות שלה ל-2026, העומדת על כ-220 מיליארד דולר, וציינה שההוצאות עשויות לעלות עוד ב-2027. ההשקעה תומכת בתוצאות חזקות: הכנסות AWS צמחו ב-39.3% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-46 מיליארד דולר — הקצב המהיר ביותר זה כמעט חמש שנים — בעוד שההכנסות הרבעוניות הכוללות עלו ב-12% ל-201.9 מיליארד דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים גדל ב-29% ל-168.3 מיליארד דולר, אך החוב לטווח ארוך הגיע לכ-173 מיליארד דולר. אמזון דיווחה גם על הכנסות תפעוליות מאוחדות שיא של 28.1 מיליארד דולר ועל רווח נקי של 20.7 מיליארד דולר, לצד צבר הזמנות של AWS בהיקף 578 מיליארד דולר. תחזית המכירות של החברה לרבעון הרביעי הייתה מעט מתחת לציפיות האנליסטים. מניית אמזון ירדה ב-4.3% ב-29 באוקטובר ונפלה ב-7% נוספים במסחר שלאחר נעילת השוק, כשהמשקיעים בחנו את העלות ואת התשואה האפשרית של הרחבת תשתיות ה-AI. הסוחרים יעקבו אחר צמיחת AWS, יצירת המזומנים וההוצאות ההוניות כדי לחפש סימנים לכך שההשקעה תניב תשואה. התוצאות מוסיפות לבחינה הרחבה יותר של הוצאות AI בענף הטכנולוגיה, אך אין להן השפעת מחיר ישירה על מטבע קריפטוגרפי מסוים.

דון וילסון הטיל ספק במנגנון עמלות העדיפות של Hyperliquid ובשקיפות של פוזיציות ועסקאות, בזמן ש-ICE ו-trade[XYZ] מתכננות להשתמש בתשתית של Hyperliquid עבור שוק אמריקאי לחוזים עתידיים תמידיים, בכפוף לאישור רגולטורי. ICE תפעיל את השוק המפוקח ואת מסגרת הסליקה. וילסון שאל אם עמלות העדיפות תואמות את עקרונות היסוד של CFTC, ואם אפשר לשלב נזילות של ספרי פקודות מחוץ לארה״ב ובתוכה. הוא גם ערער על היתרונות המיוחסים למסחר על גבי הבלוקצ׳יין: אף שסליקה אטומית יכולה לספק נכסים שנרכשו בזמן אמת, חוזים עתידיים תמידיים הם חוזים ולא נכסים, ולכן היתרון הזה אינו חל עליהם. הוא שאל אם המשקיע סטן דרוקנמילר יראה בנראות בזמן אמת של פוזיציות ועסקאות יתרון. הדיון מעמיד לבחינה את עיצוב השוק של Hyperliquid, את השקיפות ואת התאמתה לרגולציה, בזמן שההצעה המתוכננת לארה״ב מתגבשת.