חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

Polymarket השיקה שווקי תחזיות של 15 דקות על עלייה או ירידה במחירי הזהב והכסף, ובכך הרחיבה את השווקים קצרי הטווח שלה מעבר לקריפטו. Chainlink היא ספקית האורקל הרשמית, ומספקת נתוני מחירים בהשהיה נמוכה באמצעות Data Streams וסביבת Runtime Environment שלה. השווקים משווים את המחירים הממוצעים המשוקללים בזמן של Chainlink בתחילת כל תקופה ובסיומה: מחיר סופי ששווה לרף הפתיחה או גבוה ממנו מוכרע כ־“Up”, ואילו מחיר נמוך יותר מוכרע כ־“Down”. הכרעה זו המבוססת על מחיר נפרדת מתהליך ההצעה והמחלוקת המשמש בשווקים שמוכרעים באמצעות UMA. Chainlink מסרה כי שווקי הקריפטו של Polymarket לחמש ול־15 דקות הניבו יחד היקף מסחר של יותר מ־11 מיליארד דולר; הנתון אינו מפרט את היקף המסחר בשווקי המתכות החדשים. Polymarket מתכננת להוסיף סחורות נוספות, ובהמשך מניות ומטבע חוץ, אך לא מסרה לוח זמנים או ציינה באילו תחומי שיפוט ניתן יהיה לסחור בהן. ההתרחבות מרחיבה את מגוון הנכסים של Polymarket, אך ההודעה אינה מספקת ראיה ישירה לביקוש חדש לאסימון LINK.

השכר הריאלי בארה״ב ירד ב־0.7% לעומת השנה הקודמת עד ספטמבר, ובכך נרשמה ירידה זה החודש השישי ברציפות. גם השכר השבועי ירד מתחת לאפס, אף שהעובדים עבדו שעות רבות יותר. לפי הכתבה, הלחץ נובע בעיקר מעליית עלויות האנרגיה: מחירי הבנזין עלו ב־34.2% ומחירי האנרגיה הכוללים ב־20.4%, בעוד שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה ב־2.6% — פחות מקצב גידול השכר, שעמד על כ־3.0%. משקי הבית מתמודדים עם המצב באמצעות עבודה ממושכת יותר, צמצום החיסכון והגדלת ההלוואות בכרטיסי אשראי. שוק העבודה תומך פחות מכפי שתמך ב־2022: בספטמבר נוספו לשכר 29,000 משרות בלבד. במקביל, מניות של מוצרים ושירותים שאינם חיוניים לצרכן פיגרו בכ־19% אחרי מניות של מוצרי יסוד מאז השיא שלהן בסוף 2025, וההפסדים האיצו סביב פרסום מדד המחירים לצרכן של ספטמבר. הכתבה טוענת שהיחלשות השכר הריאלי כבר מכבידה על מניות של חברות הפונות לצרכנים, ועשויה לאותת על חולשה רחבה יותר בהוצאות משקי הבית. עבור סוחרים, השכר הריאלי, האינפלציה בתחום האנרגיה, נתוני התעסוקה וביצועי מגזר הצריכה הם מדדים מרכזיים שכדאי לעקוב אחריהם.

דן קרופקה, מייסד Connection Capital, מזהיר כי התחזקות הדולר האמריקאי עלולה להפעיל לחץ על ביטקוין, זהב והשווקים הרחבים יותר בחודשים הקרובים. לדבריו, עליית מחירי האנרגיה עשויה להכביד על האירו ועל הין היפני, לתמוך בדולר ולאתגר את “עסקת שחיקת הדולר” של ביטקוין — התפיסה שלפיה חששות ממטבעות פיאט יעלו את ערכם של נכסים נדירים. הביטקוין נסחר סביב 77,500 דולר, בעוד שמדד הדולר האמריקאי נסגר על כ־101.85 ב־29 באוקטובר, לעומת 101.45 בסוף ספטמבר. התחזקות הדולר עשויה להדק את התנאים הפיננסיים ולהפחית את הביקוש לנכסים הרגישים לסיכון, ובהם ביטקוין. הקשר אינו ודאי: מדיניות הפדרל ריזרב, ביקוש מוסדי ותזרימי הון ייחודיים לקריפטו עשויים לשנות את התחזית, וזהב עשוי למשוך קונים המחפשים הגנה גם אם הביטקוין יירד. הסוחרים עוקבים אחר מחירי האנרגיה, מדד הדולר והתשואות כדי לזהות אם התחזקות הדולר תימשך.

מייסד-השותף של Binance, צ'אנגפנג ג'או (CZ), אמר כי הפריצה המדווחת ל-Binance, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, הייתה גניבת הקריפטו הגדולה ביותר במונחי דולרים אמריקאיים, אך קטנה מקריסת Mt. Gox במונחי ביטקוין. לפי הדיווחים, באירוע של Binance היו מעורבים כ-18,270 BTC ו-420,000 ETH, ואילו ההערכות מציבות את ההפסדים של Mt. Gox על 650,000 עד 850,000 BTC—יותר מ-5% מהיצע הביטקוין באותה עת. CZ אמר כי הפריצה פגעה בבורסה ולא בכספי הלקוחות, וכי Binance תישא בהפסדים. הוא טען שיש להעריך את היקפה של גניבת קריפטו גם לפי מספר המשתמשים שנפגעו ולפי שיעור הנכסים שלהם שאבד. האירוע נותר מכה משמעותית לאבטחה ולמוניטין, אך ההצהרה שכספי הלקוחות מוגנים עשויה לסייע בהרגעת החששות ממשיכות כספים ומהתפשטות רחבה יותר של ההשפעה בשוק. ההשפעה המוגבלת על מחיר הביטקוין יוחסה גם לגודל הנכסים שנגנבו ביחס להיצע ה-BTC.

יו״ר CFTC, מייקל סליג, אומר כי תקרית האבטחה המדווחת בבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מדגישה את הצורך באמצעי הגנה חזקים יותר בבורסות קריפטו הפועלות מחוץ לארה״ב. הוא מקדם מסלול רישום פדרלי שיאפשר לבורסות להירשם ב־CFTC ולאמץ הגנות סייבר הדומות לאלה הנדרשות בשווקים בארה״ב. המסלול המוצע הוא כיום וולונטרי. כדי לחייב פלטפורמות מחוץ לארה״ב להירשם, תידרש הרשאה נוספת מהקונגרס. סליג אמר גם כי ספרי החשבונות של הבלוקצ׳יין עשויים לסייע לחוקרים להתחקות אחר כספים גנובים, גם כאשר התוקפים משתמשים בשירותי ערבול כמו Tornado Cash, וכי ה־CFTC תשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. הדברים מחזירים את תשומת הלב לאבטחת בינאנס, להסדרת פעילותן של בורסות קריפטו ולעלויות הציות. הם עשויים להגביר את הלחץ על פלטפורמות מחוץ לארה״ב המשרתות משתמשים אמריקאים, אך כשלעצמם אינם מטילים כללים חדשים ואינם משנים ישירות את תנאי המסחר.

הביטקוין ירד לכ־76,400 דולר לאחר פריצה בהיקף שיא של 6.4 מיליארד דולר שכוונה נגד Binance, אך הירידה הייתה מתונה יותר ממפולת המכירות החדה שבאה בעקבות מתקפה כושלת על הבורסה ב־2018. הירידה האחרונה הותירה את הביטקוין נמוך בכ־6% מרמתו לאחר הודעת הפדרל ריזרב, ובמקביל חוסלו פוזיציות ממונפות בשווי של יותר מ־1.3 מיליארד דולר. ייתכן שמבנה השוק סייע להגביל את הנזק. שוק הקריפטו צמח מקצת יותר מ־400 מיליארד דולר ב־2018 לכ־2.6 טריליון דולר, וקרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט מחזיקות בכ־1.3 מיליון BTC, כ־6% מההיצע. קרן הביטקוין של BlackRock רשמה ביום רביעי כניסות של 136 מיליון דולר, אף שהזרמות אלה קדמו למתקפה. Binance מסרה שהקצתה יותר מ־6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים, שהיא רוכשת טוקנים חלופיים ושהיא צופה כי המשיכות יתחדשו בתוך 45 שעות. לפי דיווחים, הוקפאו כ־3 מיליארד דולר. עם זאת, התוקף עדיין מחזיק ביותר מ־420,000 ETH וב־18,270 BTC — נכסים שמנפיקי מטבעות יציבים אינם יכולים להקפיא. השוק כבר היה נתון ללחץ: הביטקוין נמצא כ־38% מתחת לשיא שלו, ומדד Fear and Greed ירד מ־43 ל־36 ונכנס לטריטוריה של “פחד”. אנליסטים קשרו את המתקפה לקבוצה הצפון־קוריאנית שמקושרת לפריצה ל־Bybit. ייתכן שהתגובה לאירוע וההשקעות המוסדיות צמצמו את הבהלה, אך הפריצה מוסיפה אי־ודאות בטווח הקצר לביטקוין ולמסחר בקריפטו בכלל.

לפי פוסט שמופץ ב-X, Anthropic מנהלת משא ומתן על חכירת מתחם מרכז נתונים בהיקף היפרסקייל מצפון-מזרח לאדמונטון. לא אושרה עסקה באלברטה. אם ההסכם ייחתם, אלברטה תהיה הפרובינציה הקנדית השנייה שתארח יכולת מחשוב עבור מפתחת Claude. השיחות מתקיימות לאחר הסכם חכירה שעליו חתמה Anthropic עם EverWind Fuels באוקטובר 2026, עבור מרכז נתונים בפוינט טאפר שבנובה סקוטיה. המתקן צפוי להיפתח בסוף 2027 עם קיבולת של 95 מגה-ואט (MW), וייתכן שתורחב ל-420 MW עד 2028. EverWind מסרה כי היא משקיעה יותר מ-C$10 מיליארד בפרויקט ובפיתוחים נלווים של אנרגיית רוח. באוגוסט פרסמה Anthropic משרות באלברטה לתפקידים בתחום המחשוב בקנה מידה גדול. לפי דיווחים, הוצאות החברה על תשתיות הגיעו ל-7.33 מיליארד דולר בשנה האחרונה — פי שלושה מרמתן ב-2024. עוד דווח כי החברה נערכת לאפשרות של הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בארה״ב. חכירה אפשרית באדמונטון תתרום לצמיחת מגזר מרכזי הנתונים באלברטה, שם Meta מפתחת מתקן במחוז סטורג'ן עם קיבולת מתוכננת של גיגה-ואט אחד. לעת עתה, השיחות של Anthropic לא אושרו; הסכם החכירה, הקיבולת שלו ולוח הזמנים לבנייה הם ההתפתחויות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן.

כוחות ממשלת תימן אומרים כי המורדים החות'ים שיגרו טילים בליסטיים לעבר נמל התעופה של עדן ומתחם ארמון הנשיאות מעאשיק. התקיפות החריפו את המתיחות מול הממשלה המוכרת בזירה הבינלאומית, הנתמכת בידי ערב הסעודית. החות'ים, הידועים גם בשם אנסאר אללה, אומרים כי התקיפות שלהם מכוונות למתקנים צבאיים. לפי דיווחים, תקיפות קודמות באוקטובר פגעו באותה תשתית חיונית וגרמו לנפגעים. תקיפות הטילים של החות'ים מגבירות את החששות מפני חוסר יציבות אזורי ומהאפשרות של תגובה סעודית. לפי הסיכויים בשווקי התחזיות, הסיכוי לסגירת המרחב האווירי של ערב הסעודית עד 1 בינואר 2027 עומד על 13%. ההסתברות שכוחות החות'ים ייכנסו לעדן עד 31 בדצמבר היא 16.5%. הנתונים משקפים את ציפיות השוק, ולא תוצאות שאושרו. סוחרים יעקבו אחר תקיפות נוספות, הודעות מצד גורמי התעופה או הממשלה הסעודיים, וכן מאמצים להשגת הפסקת אש או להפחתת המתיחות.

מחיר הזהב ירד ב־3.1% ל־3,897.09 דולר לאונקיה ב־30 באוקטובר, הרמה הנמוכה ביותר מזה שנה, למרות ירידות חדות בבורסות ברחבי העולם. המחיר נמוך בכ־30% משיא של 5,595 דולר שנרשם בינואר. מחיר הכסף ירד ב־6% לכ־49 דולר, וגם הפלטינה הגיעה לשפל של כמה חודשים. הזהב נחלש על רקע נתוני האינפלציה בארה״ב ועליית מחירי הנפט, שמגבירים את הציפיות שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית גבוהה או יעלה אותה שוב. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה מעל 117 דולר לחבית, והגביר את החשש שעלויות האנרגיה ישאירו את האינפלציה גבוהה. ריבית גבוהה יותר נוטה להכביד על הזהב, משום שהוא אינו מניב תשואה. מכירות כפויות של משקיעים הזקוקים למזומנים על רקע ההפסדים בבורסות אולי הוסיפו ללחץ. הסוחרים עוקבים אחר רמות של 3,850 דולר ושל 3,800 דולר, הרמה הפסיכולוגית החשובה, כתמיכה אפשרית. התאוששות אל מעל 3,900 דולר ולאחר מכן 3,950 דולר עשויה לשפר את התחזית לטווח הקצר; 4,000 דולר היא רמת התנגדות נוספת. רכישות של בנקים מרכזיים עשויות לתמוך בזהב בטווח הארוך, אך לא מנעו את הירידה האחרונה. גולדמן זאקס הוריד את תחזיתו לסוף 2026 ל־4,650 דולר, ובמקביל הזהיר שהמחירים הנוכחיים ירדו במידה ניכרת מתחת לתחזית הזאת.

מניית Nvidia ירדה בכמעט 5% ביום שישי, לאחר שחששות המשקיעים לגבי העלויות והתשואה של תשתיות בינה מלאכותית הובילו לגל מכירות בקרב יצרניות השבבים. מניית AMD ירדה בכ-10%, ואילו Intel צנחה בכ-29% לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת. מדד Nasdaq Composite איבד יותר מ-2%. הירידה התרחשה למרות התוצאות החזקות של Nvidia. החברה דיווחה על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השני, עלייה של 106% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות מחטיבת מרכזי הנתונים עלו ב-117% ל-89 מיליארד דולר. הרווח הנקי גדל ב-126% לכ-59.7 מיליארד דולר. Nvidia צופה הכנסות של כ-108 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השלישי, עם סטייה אפשרית של 2% לכל כיוון. המשקיעים מתמקדים יותר ויותר בשאלה אם ההוצאות על AI יניבו תשואה מספקת. תזרים המזומנים החופשי של Amazon ב-12 החודשים האחרונים עבר מחיובי, 14.8 מיליארד דולר, לשלילי, 42.4 מיליארד דולר, למרות צמיחה של 39% בהכנסות AWS. Alphabet דיווחה על הוצאות הוניות רבעוניות של 51.4 מיליארד דולר ועל תזרים מזומנים חופשי שלילי של כ-9.1 מיליארד דולר. הנתונים האלה הגבירו את הבדיקה של עלויות הרחבת תשתיות ה-AI. עבור מניית Nvidia, התוצאות והתחזיות הקרובות יהיו מבחנים חשובים לביקוש ולאמון המשקיעים. ריביות גבוהות יותר ופרויקטי תשתית הממומנים בחוב מוסיפים סיכון, אם כי ביקוש מצד חברות הזנק, ממשלות ומשתמשים תעשייתיים עשוי להרחיב את בסיס הלקוחות של Nvidia.

קרנות הסל האמריקאיות הספוטיות לביטקוין רשמו זרימות נטו של 440.8 מיליון דולר בארבעה ימי מסחר, מ־26 עד 29 באוקטובר, ובכך רצף ימי הזרימה התארך לארבעה ימים. IBIT של BlackRock משכה 410.6 מיליון דולר, כ־93% מהסכום הכולל, ואילו FBTC של Fidelity הוסיפה 10.53 מיליון דולר ב־29 באוקטובר. הזרימה הכוללת באותו יום הייתה מתונה, כ־17.2 מיליון דולר: יציאות מ־Bitcoin Mini Trust של Grayscale ומ־BTCW של WisdomTree קיזזו רכישות במקומות אחרים. הנתון היומי דווח גם כ־17.07 מיליון דולר, בשל עיגול. ההתאוששות בת ארבעת הימים החזירה כ־57% מתוך 773.5 מיליון הדולר שנמשכו בשני ימי המסחר הקודמים, שבהם נרשמו יציאות. קרנות הסל לביטקוין החזיקו בנכסים נטו בשווי 104.27 מיליארד דולר, השווים ל־6.58% משווי השוק של ביטקוין, ובזרימות נטו מצטברות של 57.62 מיליארד דולר. נתוני קרנות הסל האלה קדמו לתגובה ביום שישי לפרצת האבטחה ב־Binance. ב־30 באוקטובר ירד הביטקוין מתחת ל־77,000 דולר, לפני שהתאושש לכיוון 78,000 דולר. הזרימות מצביעות על ביקוש לקרנות סל לביטקוין לפני גל המכירות, אך אינן מראות מה גרם לקניות או כיצד השתנו הזרימות לאחר הפרצה.

סוחר האופציות על ביטקוין קראש טוען כי חשבונו צמח מ־250,000 דולר לכ־3.4 מיליון דולר במהלך שבוע של ירידות בשווקים. צילום מסך הציג נכסים בחשבון בסך 3,387,187.14 דולר, אך לא כלל פירוט של כל עסקה ולא ביסס איזה חלק מהיתרה הגיע מפוזיציות שנסגרו. אם לא היו הפקדות או משיכות, הנתונים משקפים רווח של כ־1,255% ביחס להון ההתחלתי שעליו הצהיר. קראש טען בנפרד שפוט על BTC הניב תשואה של פי 150, ושחוזה אופציות אחר עלה מ־130 דולר ל־25,000 דולר בתוך שש שעות. הפוסט אינו מבסס אם מדובר באותה עסקה. אלה טענות שלא אומתו, ופרטי החוזים הדרושים להערכת התשואות לא נמסרו. קראש המליץ לסוחרים לסגור פוזיציות לאחר מהלכים חיוביים גדולים, במיוחד באופציות פחות נזילות. מרווחים רחבים בין מחירי הקנייה והמכירה ועומק מוגבל של ספר הפקודות עלולים להקשות על יציאה במחירים המוצגים. הטענות מדגישות את האפשרות לתשואות חריגות—וגם להפסדים—באופציות קריפטו ממונפות, אך אינן מצביעות על שינוי רחב יותר בתנאי השוק של ביטקוין.

פריצת הסייבר לביננס הציתה גל מכירות חד בשוק הקריפטו, וביום שישי דווח על חיסולי פוזיציות בשוק בהיקף של יותר מ-1.54 מיליארד דולר. פוזיציות לונג היוו כ-1.29 מיליארד דולר. הביטקוין ירד לזמן קצר לכ-76,320–76,350 דולר, לפני שהתאושש ועלה מעל 78,000 דולר; לאורך 24 השעות הוא עדיין נסחר בירידה, וכך גם היה נמוך בכ-5% מתחילת החודש. חיסולי פוזיציות BTC התקרבו ל-500 מיליון דולר, ואילו חיסולי פוזיציות לונג באת'ריום עברו את רף 300 מיליון הדולר. ביננס מסרה כי נגנב קריפטו בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר, וכי ייתכן שמחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps אפשר משיכות לא מורשות. שותפים הקפיאו כ-3 מיליארד דולר, וביננס אומרת כי תשתמש בקרן SAFU שלה וברזרבות התאגידיות כדי לכסות את יתרת הפסדי הלקוחות. ההפקדות והמשיכות עדיין מושעות, בזמן שהבורסה עובדת עם רשויות אכיפת החוק ועם חוקרי בלוקצ'יין. נתוני on-chain שצוטטו בדיווחים מצביעים על כך שהתוקף עדיין שולט בכמויות גדולות של ETH ושל אסימונים אחרים, בעוד 18,270 BTC הועברו לכתובות חדשות שנוצרו. האנליסט ZachXBT קשר את המתקפה ל-Tradertraitor, קבוצה המזוהה עם צפון קוריאה. הפריצה עוררה מחדש השוואות ל-Mt. Gox, ל-Bitfinex, ל-Coincheck ול-FTX, שלאחריהן הביטקוין הגיע בסופו של דבר לשיאים חדשים. ההתאוששויות בעבר אינן מבטיחות שהדבר יקרה שוב: החששות המיידיים של הסוחרים הם חיסולי פוזיציות כפויים, אי-הוודאות בנוגע לכספים שנגנבו והאמון באבטחת הבורסה.

Binance עובדת עם ה-FBI, שירות החשאיות של ארה״ב ורשויות נוספות כדי לחקור פריצה שלפי הדיווחים גרמה לנזק של 6.3 עד 6.4 מיליארד דולר. Binance מסרה כי שותפים בתעשייה איתרו או הקפיאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. Circle ו-Tether דיווחו בנפרד על הקפאת יותר מ-800 מיליון דולר ב-USDC ו-1.5 מיליארד דולר ב-USDT, הקשורים לאירוע. Binance הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים ואמרה שהלקוחות יקבלו פיצוי. הבורסה השעתה משיכות בזמן שהיא בוחנת את אבטחתה, ומכוונת לחדש אותן ביום ראשון. חברות מודיעין בלוקצ׳יין ייחסו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים מצפון קוריאה שנקשרה גם לפריצה ל-Bybit. ל-Binance עתודות בהיקף של כ-134 מיליארד דולר, אך לפי הדיווחים נרשמו ממנה יציאות של כ-6 מיליארד דולר בתוך 24 שעות. פריצת Binance ממשיכה להציב במוקד את אבטחת הבורסות, הנזילות ואמון השוק; הקפאת הנכסים ותוכנית ההתאוששות שהוכרזה עשויות לסייע בצמצום הפסדי הלקוחות.

שני האחים מטקסס, ריימונד כריסטיאן גרסיה ואיסאיה אנג'לו גרסיה, נידונו ל-15 ול-15 וחצי שנות מאסר, בהתאמה, בגין פלישה לבית בגרנט, מינסוטה, בספטמבר 2025. הם החזיקו משפחה באיומי אקדח במשך יותר מתשע שעות ואילצו את האב להעביר מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-8 מיליון דולר, בין היתר בכך שלקחו אותו לאסוף ארנקי חומרה. שניהם הודו באשמה ובהמשך נעצרו סמוך ליוסטון. המקרה מדגיש את הסיכונים של תקיפות סחיטה אלימות שנועדו להשתלט על נכסי קריפטו. Chainalysis תיעדה 46 אירועי אלימות נגד מחזיקי קריפטו במחצית הראשונה של 2026, ובהם נגנבו יותר מ-30 מיליון דולר. גזרי הדין ממחישים שבתי המשפט בארה״ב מתייחסים לתקיפות כאלה כאל פשעים אלימים חמורים.

מניות הקשורות לקריפטו צנחו בחדות ביום שישי, לאחר שבינאנס חשפה פרצת אבטחה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שתוארה בדיווח כגניבת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר שתועדה. מניית Coinbase ירדה ביותר מ־13%, Circle נפלה ביותר מ־9% ו־Strategy איבדה כ־8%. מניית IREN, כורה ביטקוין ומפעילת מרכזי נתונים, ירדה ביותר מ־10%, ו־Figure Technology Solutions נפלה בכ־9%. המכירות הגיעו לאחר שביום חמישי דווח על נתוני הכנסות חלשים של Coinbase ושל Strategy. Coinbase רשמה רווח נקי של 719 מיליון דולר, ובכלל זה רווח של כ־715 מיליון דולר מהשקעות בקריפטו, אך ההכנסות נטו ירדו ב־34% לעומת השנה הקודמת, ל־1.16 מיליארד דולר. Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר, שנבע ברובו מעלייה של 20.91 מיליארד דולר בשווי אחזקות הביטקוין שלה; ההכנסות ירדו ב־3% ל־125.4 מיליון דולר. הפריצה לבינאנס הוסיפה חשש חדש בתחום האבטחה ללחץ שכבר הכביד על מניות הקשורות לקריפטו. התנודות החדות במחירי המניות מעידות על עלייה בסלידת המשקיעים מסיכון, אף שהכתבה אינה מספקת ראיות לירידה דומה במחירי המטבעות הקריפטוגרפיים.

Grayscale מסרה כי Hyperliquid הניבה הכנסות בסך 38 מיליון דולר בחודש שעבר, כולל הכנסות מערוצים של צד שלישי כגון Builder Codes ושווקי HIP-3. הסכום מצטרף להכנסות מצטברות של יותר מ-1.4 מיליארד דולר בפרוטוקול. Hyperliquid ביצעה גם רכישות חוזרות של HYPE בהיקף של יותר מ-1.26 מיליארד דולר. ההכנסות שדווחו עשויות לחזק את האמון במודל העסקי של Hyperliquid, אך אינן מבטיחות עלייה במחיר הטוקן. הסיכויים בשווקי התחזיות לכך ש-HYPE יגיע ל-100 דולר עד סוף השנה דווחו כ-74%, לעומת 81% ב-24 השעות הקודמות, דבר המעיד על התמתנות מסוימת בציפיות הסוחרים.

לפי 1kx, נכסים שעברו טוקניזציה, תשלומים ויישומים אחרים של הכלכלה הריאלית הניבו 22% מהכנסות תעשיית הקריפטו ברבעון השלישי של 2026, ועקפו במעט את תשתיות הבלוקצ'יין, שהניבו 21%. זו הפעם הראשונה שבה היישומים האלה, המשרתים את הכלכלה הרחבה, הניבו יותר מתשתיות במסגרת המעקב של החברה. הדוח צופה שהכנסות התעשייה הכוללות יעמדו על כ-100 מיליארד דולר ב-2026, ירידה של 28% מכ-140 מיליארד דולר ב-2025. עמלות העסקאות המשולמות לרשתות מהוות כיום פחות מ-3% מהכנסות התעשייה. הפעילות בכלכלה הריאלית כללה הוצאות בסך 3.4 מיליארד דולר בכרטיסי תשלום לנכסים דיגיטליים ברבעון השלישי, ונפח מסחר של יותר מ-13 מיליארד דולר במניות שעברו טוקניזציה ב-Robinhood Chain. חברות ציבוריות היו אחראיות ל-16% מהכנסות הבלוקצ'יין ב-2026, לעומת 7% ב-2022. הממצאים מצביעים על כך שנכסים שעברו טוקניזציה ותשלומים הופכים למקורות הכנסה חשובים יותר בתחום הקריפטו, בעוד שעמלות רשת לבדן מספקות מדד חלקי בלבד לפעילות.

מדד Nasdaq-100 ירד ביותר מ־5.8% באוקטובר, והוא צפוי לאבד יותר מ־2 טריליון דולר משווי השוק שלו, בעוד המשקיעים תוהים אם ההכנסות מ־AI יצדיקו את העלויות המזנקות של התשתיות. מניית Amazon ירדה תחילה ביותר מ־6% לאחר שהחברה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי של 42.4 מיליארד דולר ב־12 החודשים האחרונים, לעומת תזרים חיובי של 14.8 מיליארד דולר שנה קודם לכן, והציגה תוכנית השקעה ב־AI בהיקף של 220 מיליארד דולר. בהמשך Amazon התאוששה מרוב הירידה. מניית Intel צנחה ביותר מ־25% על רקע חששות מביקוש חלש למחשבים אישיים, ממגבלות ייצור ומצורכי הון גדולים. גם Alphabet נקלעה ללחץ לאחר שדיווחה על הוצאות הוניות רבעוניות של כ־51.4 מיליארד דולר. היחלשות הפרסום בחיפוש ותזרים המזומנים החופשי השלילי הוסיפו לחששות המשקיעים. התלות הגוברת של חברות הטכנולוגיה הגדולות בהלוואות—ובהן תוכניתה של Microsoft להנפיק אג״ח בהיקף של 25 מיליארד דולר—מעוררת שאלות על עלויות המימון ועל התשואה מההשקעות. JPMorgan מעריכה שההוצאות ההוניות על AI עשויות להגיע ל־900 מיליארד דולר ב־2026 ולהצטבר ל־5.5 טריליון דולר עד 2030. הביקוש לתשתיות AI נותר חזק: Amazon Web Services דיווחה על צמיחה שנתית של 39% בהכנסות. הירידות ב־Nasdaq-100 משקפות את חששם של המשקיעים שהיקף ההשקעות ב־AI ועלותן עלולים לעלות על יכולתן של החברות להפיק מהן תשואה במזומן.

חקירת בלוקצ'יין קובעת כי פריצת Binance החלה בגניבת 233.46 מיליון XRP, בשווי של כ-296 מיליון דולר. לפי TRM Labs, הכספים נלקחו מחמישה ארנקים של Binance באמצעות העברות מתואמות בין 20:05 ל-20:09 UTC, לאחר שהתוקפים נערכו במשך 36 שעות לפחות. פריצת Binance התפשטה בהמשך לרשתות אחרות. בסביבות 20:20 UTC העביר ארנק Bitcoin חם של Binance ‏18,270 BTC, בשווי של כ-1.47 מיליארד דולר. ב-Ethereum השתמשו התוקפים בהרשאות שנחתמו מראש ובפונקציונליות של האצלת חשבון EIP-7702 כדי לרוקן 167,464 ETH, ‏USDT ואסימונים אחרים. החוקרים זיהו העברות בהיקף של כ-6.36 מיליארד דולר בעשר רשתות בלוקצ'יין עד 00:30 UTC ב-30 באוקטובר. TRM מסרה כי ה-XRP לא הוזז בעת עריכת החקירה. TRM ייחסה את הפעולה, ברמת ביטחון גבוהה, ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים המקושרת לצפון קוריאה, אך Binance לא אישרה באופן עצמאי מי אחראי. Binance מסרה כי הקפיאה נכסים מושפעים בשווי של כ-3 מיליארד דולר וכי תפצה את הלקוחות. לפי הכתבה, האירוע החריף את החששות בנוגע לאבטחת בורסות ותרם לירידה חדה ב-BNB.

Polygon הוסיפה תמיכה ב-Solana ל-Open Money Stack שלה, פלטפורמת תשלומים שמחברת בין חשבונות בנק, אמצעי תשלום וארנקי סטייבלקוין. עסקים יכולים לקבל העברות בנקאיות, תשלומים בכרטיס, מזומן או קריפטו, להמיר כספים לסטייבלקוינים ולנתב תשלומים ברשתות Solana, TRON ו-EVM. מקבלי התשלום יכולים למשוך את הכסף במטבע מקומי באמצעות חשבונות בנק או כרטיסים. חברות יכולות גם להשתמש בשירותים נבחרים לצד הארנקים וספקי הציות שלהן. לפי Polygon, Solana מעבדת העברות סטייבלקוין בהיקף של יותר מ-2 טריליון דולר בכל רבעון. זהו היקף עסקאות, ולא היצע סטייבלקוינים, הכנסות מתשלומים או בהכרח רכישות בעולם האמיתי. Polygon אומרת שרכישת Coinme מעניקה לה כיסוי מוסדר להעברת כספים ב-48 מדינות בארה״ב. השילוב עם Solana מגיע לאחר ש-Polygon הוסיפה בעבר תמיכה ב-TRON, והוא מיועד לחברות פינטק, זירות מסחר, ספקי שירותי שכר ועסקי העברות כספים. ההתרחבות מוסיפה תשתית תשלומים עבור Solana ו-Polygon, אך לא פורסמו נתונים על אימוץ מצד לקוחות, היקף עסקאות או הכנסות מעמלות מהשילוב. לכן, אין בכך כשלעצמו הוכחה לעלייה בביקוש ל-SOL או ל-POL.

מדד EURO STOXX 50 ירד מתחת ל־6,100 נקודות בשני הדיווחים. העדכון המוקדם יותר הציג את המדד ברמה של 6,098.95, ירידה של 1.0% לעומת שער הנעילה הקודם; בדיווח המאוחר יותר הוא עמד על 6,099.17, ירידה של 1.7% בתוך 24 שעות. אף אחד מהדיווחים לא ציין את הסיבה לירידה. EURO STOXX 50 הוא מדד למניות באירופה, ולכן תנועתו עשויה לספק הקשר בנוגע לסנטימנט הסיכון הרחב יותר. עם זאת, הדיווחים אינם מספקים איתות ישיר או השפעה מאומתת על מחירי מטבעות הקריפטו.

לפי Odaily, Binance משתפת פעולה עם ה-FBI ועם השירות החשאי של ארצות הברית בחקירת גניבה מדווחת בהיקף של 6.4 מיליארד דולר. Circle מסרה כי הקפיאה יותר מ-800 מיליון USDC הקשורים למקרה ומסייעת לרשויות אכיפת החוק. בכותרת הכתבה נטען גם ש-Tether הקפיאה יותר מ-1.567 מיליארד USDT, אך הדיווח אינו מספק פרטים התומכים בטענה זו. חקירת הגניבה הקשורה ל-Binance עלולה להשפיע על האמון באבטחת הבורסות ולעורר חששות בנוגע להעברת הכספים ולהשבתם.

הכתבה אומרת כי BNB נתון ללחץ מכירות לאחר דיווח על ניצול פרצה ב-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, אך עדיין מחזיק סביב רמת התמיכה החשובה של 700 דולר. על סמך טענות שצוטטו מ-TRM Labs, הכתבה מייחסת את המתקפה לכאורה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה; Binance לא אישרה את הייחוס. Binance אומרת כי ייתכן שמחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps אפשר משיכות ללא הרשאה, שאין ראיות לחשיפת מפתחות פרטיים, וכי היא התחייבה לכסות את הפסדי המשתמשים. עוד נאמר בכתבה שכ-3 מיליארד דולר הוקפאו בשרשרת, בתיאום עם כמה חברות קריפטו. תחזית המחיר של BNB שתופסת את הכותרות בכתבה היא במפורש תרחיש קיצוני וספקולטיבי — לא תחזית בסיס. היא מדמיינת ש-BNB Chain יהפוך לרשת סליקה מרכזית לטוקניזציה מוסדית של נכסים בעולם האמיתי, לצד שוק שורי רחב יותר בתחום הקריפטו. תחת ההנחות האלה, הכתבה מציגה טווח מחיר של 2,800–4,500 דולר ויעד שאפתני מעל 7,000 דולר עד 1 בינואר 2027. על סוחרים להתייחס למספרים האלה בזהירות: אירוע האבטחה, היקפו והתחזית הם טענות המופיעות בכתבה, ואילו גורם האימוץ המוצע הוא היפותטי. בטווח הקרוב, תשומת הלב צפויה להתמקד בתגובת Binance, במשיכות ובשאלה אם BNB יצליח להחזיק ברמת התמיכה.

Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, לעומת 2.79 מיליארד דולר שנה קודם לכן. רווח של 20.91 מיליארד דולר משינוי בשווי ההוגן של אחזקות הביטקוין שלה הוא שהוביל לתוצאה. הרווח לא היה במזומן: בנטרולו, הפעילות העסקית של החברה הפסידה כ-2.6 מיליון דולר, ו-Strategy רשמה הפסד תפעולי של 1.89 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2026. ההכנסות ירדו ב-3% לעומת השנה הקודמת, ל-125.4 מיליון דולר. במהלך הרבעון הגדילה Strategy את אחזקותיה נטו ב-1,666 BTC, לאחר שרכשה 7,218 BTC ומכרה 5,552 BTC. החברה מסרה כי המכירות סייעו לממן דיבידנדים של 239.9 מיליון דולר על מניות בכורה ורכישה חוזרת של STRC בסך 108.6 מיליון דולר. החברה גייסה גם 5.41 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות MSTR. המנכ״ל Phong Le אמר שאשראי דיגיטלי הפך לאמצעי העיקרי של החברה לרכישת ביטקוין. בעדכון מאוחר יותר נמסר כי ב-25 באוקטובר החזיקה Strategy ב-848,517 BTC, בשווי 68.9 מיליארד דולר, במחיר רכישה ממוצע של כ-75,446 דולר למטבע. מתחילת השנה רכשה החברה ביטקוין בשווי 14.33 מיליארד דולר והגדילה את אחזקותיה ב-26% בשנת 2026, אף שתשואת ה-BTC שלה הייתה שלילית, 3.7%. נראה שהחברה עצרה את רכישות הביטקוין והתמקדה ברכישה חוזרת של STRC. יו״ר הדירקטוריון Michael Saylor אמר שהוא מאמין ששוק שורי חדש בביטקוין מתחיל, וציין את ההתחדשות בביקוש המוסדי ואת התחזקות הדומיננטיות של הביטקוין. סמנכ״ל הכספים Andrew Kang צפוי לעזוב ב-5 בנובמבר מסיבות אישיות ולהישאר יועץ עד סוף השנה. Phong Le ישמש כאחראי הכספים הראשי עד סוף 2026, ואילו Reza Virasteh צפוי להצטרף כאחראי כספים ראשי משותף החל מ-1 בינואר ולקבל את תפקיד סמנכ״ל הכספים ב-2027. התוצאות מדגישות שהרווחים המדווחים של Strategy רגישים מאוד לשווי הביטקוין, ולא לתזרים המזומנים מפעילות הליבה שלה.

איום הקוונטים על ביטקוין הופך לסוגיה כלכלית עוד לפני שמחשבים קוונטיים יוכלו לפגוע ישירות ברשת, אומר מוניב עלי, מייסד Stacks. לדבריו, ביטקוין זקוק למפת דרכים אמינה לעמידות בפני קוונטים, עם התקדמות משמעותית עד 2028 ויעד אפשרי למעבר ב-2030. תהליך השדרוג הממושך והזמן שיידרש למחזיקים להעביר את כספם עלולים לפגוע באמון המוסדי, אף שקרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט מחזיקות בנכסים נטו בהיקף של יותר מ-104 מיליארד דולר. במקביל, Ripple קיבלה את האישור הסופי בארה״ב להקמת בנק נאמנות לאומי שיהיה נתון לפיקוח פדרלי. הבנק ינהל את העתודות המגבות את RLUSD ויספק שירותי משמורת, בעוד שהנפקת RLUSD תישאר בידי חברת בת המפוקחת בניו יורק. באירופה, USDC תפסה 56% מהמסחר במטבעות יציבים הנקובים באירו, לעומת 10% בינואר 2024, לאחר שכללי MiCA הובילו להגבלות על מסחר ב-USDt עבור חלק מהלקוחות. ספרי הפקודות של USDC באירו עמוקים בכ-40%, אף ש-USDT עדיין גדולה בהרבה בעולם. VanEck השיקה קרן סל רב-נכסית בניהול פעיל, עם יעד הקצאה של 2% לביטקוין, שניתן לשנות בטווח שבין 1% ל-5% באמצעות מוצר ספוט לביטקוין הנסחר בבורסה. יחד, ההתפתחויות מדגישות את החששות מאבטחת ביטקוין לצד הגידול באימוץ מוסדי, ברגולציה ובמוצרי השקעה.

מדד Nasdaq 100 ירד ב-3.6%, ומחק יותר מ-1.3 טריליון דולר משווי השוק שלו בירידה היומית החדה ביותר מאז 5 ביוני. דוחות הרווח המאכזבים של Amazon ושל Intel הגבירו את החששות לגבי מניות הטכנולוגיה וההוצאות על AI. גם Bitcoin ירד מתחת ל-77,000 דולר במהלך גל המכירות הרחב בשוק, בעוד שבשווקי הקריפטו נרשמו הפסדים נרחבים. התמחור בשווקי התחזיות הצביע על סיכוי של 5% לכך ש-Bitcoin ייסחר מעל 82,000 דולר עד 3 בנובמבר. הסוחרים יעקבו אחר דוחות הרווח הקרובים של חברות הטכנולוגיה ואחר סימנים רחבים יותר בשוק, כדי לראות אם הלחץ הנובע מהימנעות מסיכון יימשך.

היקף הליקווידציות בקריפטו זינק עם התגברות הלחץ בשוק. בדוח מוקדם יותר, שפורסם ב־15 באוקטובר, CoinGlass תיעדה ליקווידציות בהיקף של 476 מיליון דולר בתוך שעה, ובהן 457 מיליון דולר בפוזיציות לונג. Binance היוותה כ־62% מהסכום הכולל; היקף הליקווידציות ב־ETH עמד על כ־199 מיליון דולר וב־BTC על 110 מיליון דולר. מחיר BTC היה קרוב ל־81,000 דולר ומחיר ETH לכ־2,362 דולר, ושניהם ירדו במהלך 24 השעות האחרונות. הסכום הכולל ליום שלם היה 922 מיליון דולר, והדבר השפיע על 174,600 סוחרים. עד 30 באוקטובר 2026 עלו הליקווידציות בקריפטו ב־24 שעות לכ־1.67 מיליארד דולר, בקרב 254,045 סוחרים. פוזיציות לונג היוו כ־86% מהסכום הכולל, עם ליקווידציות של כ־560 מיליון דולר ב־BTC וכ־360 מיליון דולר ב־ETH. Binance היוותה כמחצית מנפח הליקווידציות, ואילו חלקה של Hyperliquid הוערך ב־19% עד 22%. הדוח האחרון פורסם גם על רקע דיווח על פרצת אבטחה ב־Binance. לפי הבורסה, האירוע השפיע על נכסים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר והוביל להשעיית הפקדות ומשיכות. ייתכן שהפרצה הוסיפה ללחץ בשוק, אך נתוני הליקווידציות לבדם אינם קובעים את השפעתה המדויקת. העלייה החדה בליקווידציות בקריפטו מדגישה את הסיכונים שבשימוש במינוף ובגישה מוגבלת לבורסות בתקופות של תנודתיות בשווקים.

zkLink השיקה תוכנית תגמולים בעקבות אירוע אבטחה שהשפיע על zkLink Nova. חוקרי אבטחה ותורמי white-hat שיספקו מידע שיסייע באופן משמעותי בהשבת כספים עשויים לקבל עד 20% מהסכום שיושב. הצוות יקבע את הזכאות ואת גובה התגמול בהתאם לערך המידע שנמסר. גם מי שניצל את הפרצה עשוי להשאיר בידיו 20% כתגמול white-hat אם יחזיר את כל הכספים, ו-zkLink מסרה שלא תנקוט צעדים משפטיים נוספים בנוגע לכספים שיוחזרו. היקף האירוע וכל הפסד שאושר לא פורטו.