חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

על פי הדיווחים, פריצת Binance רוקנה כ-2.5 מיליארד דולר מארנק Ethereum החם Binance 14 של הבורסה, תוך שימוש בתכונת ההרשאה EIP-7702 של Ethereum. התוקף הכין 50 בקשות הרשאה, ולפי אנליסטים אחת מהן התקבלה. הדבר אפשר לחוזה זדוני להעביר כספים בלי אישור נפרד לכל עסקה. התקרית הייתה חלק מפריצה רחבה יותר, שלפי ההערכות פגעה בנכסים בשווי כ-6.3 מיליארד דולר בכמה רשתות. החקירה הראשונית של Binance הצביעה על מחשב נייד של מהנדס DevOps שייתכן שנפרץ, ועל גישה למכולת שירות פנימית. הבורסה מסרה שלא מצאה ראיות לכך שמפתחות הגישה הפרטיים של הארנק דלפו. Binance הגבילה זמנית את המשיכות ואמרה שתכסה את הפסדי הלקוחות באמצעות קרן SAFU והעתודות של החברה. Tether,‏ Circle ושותפים נוספים הקפיאו יותר מ-2.3 מיליארד דולר ב-USDT וב-USDC; Binance דיווחה שבסך הכול הוקפאו נכסים מושפעים בשווי כ-3 מיליארד דולר. גם Arbitrum העבירה נכסים קשורים לארנק מוגבל. פריצת Binance אינה מוכיחה שקיים פגם ב-EIP-7702 עצמו, אך היא מדגישה את הסיכונים שבהרשאות ארנק מואצלות ובבקרות גישה פנימיות חלשות. על סוחרים לעקוב אחר תנועות הנכסים, עדכונים על ההתאוששות ותנאי המשיכה. ההקפאות עלולות להקשות על מימוש הכספים, ואילו גילויים נוספים בנושאי אבטחה עשויים להשפיע על האמון בבורסות ובכלי הרשאה לארנקים.

מרווחי ה־CDS (ביטוח מפני חדלות פירעון) של אינטל הגיעו לשיא של 123.5 נקודות בסיס ב־30 באוקטובר, העלייה היומית הגדולה ביותר בחוזה מאז אוקטובר 2022. המהלך בא לאחר שתוצאות הרבעון השלישי של אלפאבית היו חלשות מהצפוי, ובעקבות חשש מחודש שההוצאות ההוניות הקשורות ל־AI ברחבי מגזר הטכנולוגיה יהיו קשות לקיימות. התמחור מחדש של סיכון האשראי חרג מעבר לאינטל. ה־CDS של ברודקום עלו בכ־10 נקודות בסיס לשיא של 175.4, אלה של SpaceX זינקו בכ־20 נקודות לשיא של 266.5, ואלה של אלפאבית עלו בכ־5.1 נקודות לכ־84. לפני הזינוק האחרון נסחר המרווח של אינטל בטווח של 90 עד 104 נקודות בסיס. המסחר ב־CDS הקשורים לחברות היפרסקיילר גדולות וליצרניות שבבים גדל השנה ביותר מפי שמונה והגיע ל־176 מיליארד דולר. המהלך הרחב יותר מצביע על כך שסוחרי אשראי מעריכים מחדש את הסיכון בכל שרשרת האספקה של AI, אף שתגובות שוק המניות נותרו מעורבות. לכן, ה־CDS של אינטל ומרווחי האשראי הרחבים יותר בענף הטכנולוגיה הם מדדים שכדאי לעקוב אחריהם כדי לזהות סימנים לחשש גובר מהוצאות על AI ומסיכון תאגידי.

הגשת התשקיף של Anthropic מציבה את הסיכונים, ההפסדים ושאיפות השווי של חברת ה-AI תחת בחינה, בזמן שהיא שוקלת הנפקה בנאסד״ק תחת סימול המסחר ANT. התשקיף מפרט כמעט 70,000 מילים של גורמי סיכון, ובהם בטיחות המודלים וסוגיות תפעוליות. במקביל, ניתוח של Reuters Breakingviews מזהיר כי AI עלול לשחזר תוכנה קניינית ולשבש עסקים המבוססים על רישוי ומנויים. לפי הניתוח, התשקיף מקדיש פחות תשומת לב להשפעות האפשריות של AI על הציבור. Anthropic דיווחה על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026 ועל הפסד נקי של 80.7 מיליארד דולר. החברה אומרת שחלק גדול מההפסד נובע מהטיפול החשבונאי בשטרות להמרה, ולא מתזרים מזומנים יוצא, וחשפה התחייבויות לתשתיות בהיקף של יותר מ-500 מיליארד דולר. שאיפות השווי המדווחות שלה, 1.5–2 טריליון דולר, עומדות בניגוד לשוק תחזיות שהוזכר בסיכום מאוחר יותר, אשר העריך ב-4% את הסיכוי ש-Anthropic תגיע לשווי של 600 מיליארד דולר עד סוף השנה. מימון חדש, שותפויות או השקעות נוספות מצד Amazon ו-Google עשויים לשנות את סיכויי ההנפקה. עבור סוחרי קריפטו, לא צוין כי להנפקת Anthropic יש השפעה ישירה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, ההפסדים, ההוצאות על תשתיות והסיכונים של שכפול תוכנה עשויים להשפיע על הסנטימנט כלפי מניות AI וטכנולוגיה, ולגרום להשפעות עקיפות אפשריות על תיאבון הסיכון הרחב יותר.

סוכני AI מתפתחים לסוג חדש של משתתפים כלכליים, ומגבירים את הביקוש לתשלומים מבוססי בלוקצ'יין, לאימות זהות, לבעלות דיגיטלית ולשווקים הפועלים מסביב לשעון. Pantera Capital הציגה את השינוי הזה בפסגה השנתית שלה, שבה מייסדים מ-World, מ-Alchemy, מ-Ondo Finance ומחברות נוספות דנו במפגש בין AI לבלוקצ'יין. אחת ההודעות המרכזיות הייתה גיוס Series A של Fission בסך 10 מיליון דולר, בהובלת Pantera. הפלטפורמה מאפשרת למשקיעים שעומדים בתנאים למכור קרנות מסוימות שעברו טוקניזציה ולהשלים את הסליקה ב-USDC בתוך כ-90 שניות. כך היא נותנת מענה לזמני המתנה לפדיון שעלולים להגיע לכ-200 ימים. המודל המבוסס על הרשאות שומר על תנאי הזכאות של המשקיעים ועל מגבלות ההעברה. גם האימוץ המוסדי התקדם. ICE הסכימה להפעיל את השווקים המפוקחים של trade[XYZ] ולרכוש בה נתח אסטרטגי, ובכך ליצור נתיב לכניסת החוזים העתידיים התמידיים של Hyperliquid לארה״ב. DTCC השיקה שירות טוקניזציה ב-Canton Network וברשת Besu פרטית. בשלב הראשון השירות יכסה 34 ניירות ערך זכאים בשווי של כ-30 טריליון דולר, ו-20 חברות כבר הצטרפו. הכתבה מדווחת גם על טלטלת אבטחה גדולה: מתקפה ב-29 באוקטובר העבירה, לפי החשד, כ-6.36 מיליארד דולר מארנקי Binance על פני עשר רשתות בלוקצ'יין. Binance מסרה שכ-3 מיליארד דולר הוקפאו והתחייבה לכסות את הפסדי המשתמשים. לאחר פרסום החדשות ירד Bitcoin מתחת ל-77,000 דולר ו-BNB נפל בכ-7%. בנפרד, קרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט על Bitcoin רשמו ב-22 באוקטובר יציאות בהיקף 635 מיליון דולר, והזרימות באוקטובר עברו לטריטוריה שלילית. עבור סוחרים, הסיפור משלב סיכונים קצרי טווח בתחום האבטחה וזרימות הכספים עם צמיחה ארוכת טווח בנכסים שעברו טוקניזציה, בשווקי קריפטו מפוקחים ובתשתיות בלוקצ'יין עבור סוכני AI.

הביטקוין ירד ביותר מ-2% במהלך 24 השעות שלאחר מתקפה על Binance, שהיקפה הוערך ב-6.3 מיליארד דולר, ב-29 באוקטובר, לפי דוח של 21Shares. הירידה הייתה קטנה בהרבה מהצניחה של כ-26% בביטקוין לאחר קריסת FTX בנובמבר 2022. בדוח נמסר כי האירוע כלל פרצת אבטחה ב-Binance, ולא מתקפה על רשת הביטקוין. Binance התחייבה לכסות את כל ההפסדים. לפי דיווחים, הוקפאו נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. עתודת SAFU של Binance, בהיקף 15,000 BTC ובשווי של כ-1.18 מיליארד דולר במחיר ביטקוין של 78,509 דולר, יכולה לכסות כ-36% מההפסדים שנותרו ולא הוקפאו; את היתר יכסו כספי החברה. Chainalysis מסרה כי היא בטוחה מאוד שצפון קוריאה עמדה מאחורי המתקפה, אף ש-Binance וסוכנויות ממשלתיות לא אישרו רשמית את הייחוס. 21Shares הוסיפה כי מוצרי ה-ETP וה-ETF שלה המגובים בנכסים פיזיים לא הושפעו, משום שנכסיהם מוחזקים באחסון קר ולא בבורסות, אצל משמורנים של צד שלישי; כל מוצריה המשיכו להיסחר כרגיל.

הסיכויים ב-Polymarket סביב רף 2,400 הדולר של ETH באוקטובר מספרים סיפורים שונים, משום שהסיכומים מתארים חוזים עם כללי הכרעה הפוכים. דיווח מוקדם יותר הציב על 84% את הסיכוי ש-ETH ירד ל-2,400 דולר או פחות — עלייה של 34 נקודות אחוז בתוך 24 שעות. דיווח מאוחר יותר מסר שההסתברות ש-ETH יגיע ל-2,400 דולר או יותר במהלך יתרת אוקטובר היא 3%, ירידה של 42% בתוך 24 שעות, לפי נתוני PPP. החוזה הראשון משתמש בשפל של כל נר Binance ETH/USDT בן דקה; השני משתמש בשיא. מחירים בבורסות אחרות ובצמדי מסחר אחרים אינם נחשבים. הסיכויים האלה בשוק התחזיות של ETH ברף 2,400 הדולר משקפים פוזיציות על תוצאות נפרדות, ולא אישור לכיוון מחיר הספוט של ETH.

אנליסטים ב-StoneX וב-TD Cowen אומרים כי מימון יציב יותר של Strategy באמצעות מניות בכורה ושיפור בנזילות עשויים לאפשר חידוש של רכישות Bitcoin ולהגדיל את כמות ה-Bitcoin למניה. שתי החברות מותירות על כנה את המלצת הקנייה, עם מחירי יעד של 435 ו-260 דולר, בהתאמה. בסוף הרבעון השלישי החזיקה Strategy בנכסים דולריים בשווי 5.07 מיליארד דולר, ובהם 4.83 מיליארד דולר במזומן — סכום שמספיק לכיסוי מוערך של 3.2 עד 3.4 שנים של דיבידנדים על מניות בכורה וריבית על חוב. החברה גם הוציאה כ-2 מיליארד דולר על רכישה חוזרת של מניות הבכורה STRC, וסייעה למחירן להתאושש ולהתקרב לערך הנקוב של 100 דולר. עם זאת, מכיוון שהכספים הופנו לעתודות מזומנים ולתמיכה במניות בכורה במקום לרכישת Bitcoin, כמות ה-Bitcoin למניה ירדה השנה ב-3.7%. בעלי המניות אישרו צבירה יומית של דיבידנד ל-STRC החל מ-1 בנובמבר, ול-STRF, STRK ו-STRD החל מ-1 בינואר. ההנהלה אומרת שהשינוי נועד להפחית תנודתיות, לשפר נזילות ולהרחיב את הביקוש. גישה טובה יותר למימון עשויה בסופו של דבר לסייע ל-Strategy לרכוש עוד Bitcoin, אך לא אושר כי הרכישות חודשו.

Anchorpoint Financial, הנתמכת על ידי Standard Chartered, שיתפה פעולה עם Solana Foundation כדי להביא לרשת Solana את הסטייבלקוין המפוקח שלה, HKDAP, הצמוד לדולר ההונג קונגי. האינטגרציה המתוכננת תתמוך בהנפקה ובפדיון ישירים של HKDAP ברשת. שימושים אפשריים כוללים תשלומים קמעונאיים, מסחר בנכסים שעברו טוקניזציה ועסקאות אחרות הדורשות סליקה מהירה. לא הוכרז מועד השקה. השותפות מגיעה בזמן ש-Anchorpoint נערכת להרחיב את HKDAP מעבר להשקה המוסדית ולהנגיש אותו למשתמשים קמעונאיים. נכון לעכשיו, הגישה מתאפשרת באמצעות מפיצים מאושרים וארנקים מאומתים. Anchorpoint מתכננת גם לעבוד עם ארנקים, יישומים ושותפים עסקיים של Solana כדי להרחיב את הגישה ל-HKDAP. Solana Foundation תצטרף ל-Tokenised Money Adoption Programme של Anchorpoint כשותפה אסטרטגית. Anchorpoint, מיזם משותף של Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT ו-Animoca Brands, קיבלה רישיון להנפקת סטייבלקוין בהונג קונג באפריל 2026. ההסכם הוא צעד לקראת שימוש נרחב יותר בסטייבלקוינים מפוקחים הצמודים לדולר ההונג קונגי בבלוקצ'יינים ציבוריים, אך השפעתו על השוק תהיה תלויה בעיתוי ההשקה, באימוץ ובהיקפי העסקאות.

Aave פתחה מחדש את כל השווקים של V3 ו־V4 לאחר הקפאה שננקטה כאמצעי זהירות בעקבות הפריצה לארנק החם של Binance. הפקדות והלוואות שוב זמינות, בעוד שמשיכות והחזרי הלוואות נותרו פתוחים גם במהלך ההקפאה. Aave מסרה שהחוזים שלה לא הושפעו ושהפוזיציות עדיין מגובות בביטחונות עודפים. עם זאת, יחס ההלוואה לשווי (LTV) של USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG ו־OP יישאר זמנית על אפס. לא ניתן להשתמש בנכסים האלה כבטוחה להלוואות חדשות, דבר שמגביל כמה אסטרטגיות המבוססות על בטוחות בסטייבלקוין ועל מינוף. Binance אישרה את התקרית בארנק החם ומסרה שתכסה את ההפסדים מכספי החברה ומקרן SAFU. המהלך מחזיר את הגישה לשווקי Aave, אך משאיר על כנם בקרות בטוחות מחמירות יותר בזמן בחינת התקרית.

בינאנס אומרת כי הפריצה המדווחת בסך 6.3 מיליארד דולר נגעה לכספים בארנקים החמים שלה, ולא לנכסי לקוחות. דובר החברה אמר לכתבת פוקס ביזנס אלינור טרנט כי מרבית נכסי הלקוחות מוחזקים בארנקים קרים ומועברים לארנקים חמים רק כשיש צורך במשיכות. לדבריו, בינאנס יכולה לספוג את ההפסד מכספיה שלה. המנכ״ל ריצ׳רד טנג אמר קודם לכן כי החברה וקרן SAFU שלה יכסו את ההפסד. הוא העריך את ההשפעה בכ-6.3 מיליארד דולר, כשכ-3 מיליארד דולר הוקפאו בשרשרת. החקירה הראשונית של בינאנס הצביעה על אפשרות שמחשב נייד של מהנדס DevOps נפרץ, אך החברה מסרה שלא מצאה ראיות לכך שהמפתחות הפרטיים של הארנקים נחשפו. ההצהרות נועדו להרגיע את המשתמשים בנוגע לעתודות של בינאנס ולאבטחת כספי הלקוחות. עם זאת, התקרית מעוררת שאלות לגבי הבקרות על הארנקים החמים בבורסה ולגבי אבטחתה התפעולית.

EIP-7702, שדרוג ל-Ethereum שהופעל במאי 2025, מאפשר לארנקים רגילים להריץ קוד של חוזים חכמים באופן זמני. הוא מאפשר לאגד עסקאות, לסבסד עמלות גז ולהשתמש במפתחות בעלי הרשאות מוגבלות, אך קוד שהואצלו לו סמכויות יכול לגשת לכספים שבארנק. ב-29 באוקטובר 2026 גנבו תוקפים כ-6.4 מיליארד דולר מארנקי Binance על פני 10 רשתות בלוקצ'יין. TRM Labs ו-Chainalysis ייחסו את הגניבה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים מצפון קוריאה. לפי הדיווחים, ב-Ethereum השתמש התוקף ב-50 הרשאות EIP-7702 שנחתמו מראש כדי להפוך ארנק חם של Binance לארנק שאוסף ומעביר נכסים, ולהעביר אותם לכתובות שבשליטת התוקפים. התקרית אינה מעידה על פגם ב-Ethereum עצמה: EIP-7702 דורש חתימת הרשאה תקפה מבעל החשבון. Binance מסרה כי בחקירתה נמצא מחשב נייד של מהנדס שנפרץ, וכן נקודות חדירה נוספות. האירוע מדגיש את סיכוני האבטחה שבהאצלת סמכויות באמצעות EIP-7702 ואת החשיבות שבהגנה על מערכות החתימה של ארנקי הבורסה.

דוחות הרווח של Coinbase לרבעון השלישי הצביעו על פער הולך וגדל בין רווח מדווח חזק יותר לבין מסחר חלש יותר בקריפטו. הרווח הנקי עלה ב-66% לעומת השנה שעברה והגיע ל-718.7 מיליון דולר, בעוד שההכנסות ירדו ב-35% לכ-1.22 מיליארד דולר. רווח של 715 מיליון דולר מהשקעות היווה את רוב הרווח; ההכנסה התפעולית הסתכמה ב-61.7 מיליון דולר. המסחר בקריפטו נותר תחת לחץ. ההכנסות מעסקאות ירדו ב-43% לעומת השנה שעברה לכ-590 מיליון דולר, ואילו היקף המסחר הספוט ירד לכ-135 מיליארד דולר — ירידה רבעונית רביעית ברציפות. היקף המסחר בנגזרים עמד על כ-986 מיליארד דולר, ירידה של 7% לעומת הרבעון הקודם, ומספר המשתמשים שביצעו עסקאות מדי חודש ירד ל-7.4 מיליון. שווקי חיזוי ונגזרים תרמו יחד כ-25% מההכנסות מעסקאות. ההכנסה השנתית בקצב הנוכחי משווקי חיזוי עלתה על 200 מיליון דולר, בערך פי שניים מהרבעון הקודם, והפכה למשקל נגד הולך וגדל לחולשה במסחר הספוט. ההכנסות ממנויים ומשירותים הגיעו ל-570 מיליון דולר. בדיווח המאוחר יותר נמסרו הכנסות של 328 מיליון דולר הקשורות לסטייבלקוינים, לעומת כמעט 307 מיליון דולר בדיווח המוקדם. היתרה הממוצעת של USDC שהוחזקה במוצרי Coinbase הגיעה לשיא של 22 מיליארד דולר. Coinbase הוסיפה גם את RLUSD של Ripple וחזתה הכנסות ממנויים ומשירותים ברבעון הרביעי של 550–630 מיליון דולר. עבור סוחרי קריפטו, דוחות הרבעון השלישי של Coinbase מצביעים על התקדמות בגיוון מקורות ההכנסה, אך גם מדגישים את חשיפת הבורסה למחזורי השוק ולתנודות בשווי הנכסים הדיגיטליים. שווקי חיזוי, נגזרים ושירותי סטייבלקוין עשויים לרכך את ההשפעה של חולשה מתמשכת במסחר הספוט, אך עדיין לא ברור עד כמה הם יהיו בני קיימא. Coinbase מסרה גם כי תקרית אצל ספקית האנליטיקה Amplitude חשפה פרטי קשר של חלק מהלקוחות ונתוני עסקאות מוגבלים, אך לא מידע שיכול לאפשר גישה לחשבונות או לכספים. מספר הלקוחות שנפגעו לא נמסר.

סבסטיאן פולידו, ראש תחום ניהול הנכסים באונצ'יין ב-Grayscale, אומר שעד 2030 מגזר הנכסים הממשיים שעברו טוקניזציה (RWA) ייבחן פחות לפי מספר הנכסים שהונפקו ויותר לפי השימוש המעשי בהם. לדבריו, תמחור אמין, נזילות וקבלה כבטוחה הם מדדים מרכזיים להתקדמות. שווי ה-RWA באונצ'יין הגיע ל-39.3 מיליארד דולר בסוף אוקטובר 2026, עלייה של יותר מ-80% מאז ינואר. מנפיקות גדולות, בהן BlackRock ו-Apollo, תרמו לצמיחה. חלק מקרנות שוק הכסף שעברו טוקניזציה כבר מתקבלות כמרווח, ומאפשרות לסוחרים להשתמש ביחידות הקרן כבטוחה ובמקביל להמשיך ליהנות מהתשואה שלהן. פולידו מצפה שסליקה באמצעות סטייבלקוינים ושיפור מערכות המסחר והבטוחות יתמכו באימוץ נרחב יותר. בטווח הארוך הוא צופה שיונפקו יותר נכסים ישירות באונצ'יין, כאשר נתונים שקופים המתעדכנים לעיתים קרובות יסייעו בהערכת אשראי. עבור סוחרים, המדדים החשובים יהיו האם נכסים שעברו טוקניזציה זוכים לנזילות עמוקה יותר, לתמחור אמין ולקבלה רחבה יותר מצד בורסות ומלווים—ולא רק האם שוק הנכסים שעברו טוקניזציה צומח.

הביטקוין נתון ללחץ לאחר ש-Binance עצרה משיכות בעקבות דיווח על פרצת אבטחה, שלפי ההערכות גרמה להפסדים בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. הבורסה מסרה כי תכסה את הפסדי המשתמשים, והמייסדת-השותפה Yi He אמרה כי ייתכן שהמשיכות יתחדשו בתוך 48 שעות. לפי דיווחים, חברות קריפטו הקפיאו כ-3 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו. הביטקוין ירד ביום שישי בכ-2.8% לכ-78,490 דולר, וגם Ether ו-BNB ירדו. HYPE עלה בכ-17%. הביטקוין נסחר מתחת לממוצע הנע ל-50 יום, שנמצא סמוך ל-81,000 דולר, בעוד שהממוצע ל-200 יום, סביב 76,000 דולר, הוא רמת התמיכה המרכזית. סגירה מתחת ל-76,000 דולר עלולה לחשוף תמיכה באזור 65,000 דולר; חזרה מעל לטווח 80,000–82,000 דולר תשפר את התחזית הטכנית. מדדי RSI ו-MACD עדיין מצביעים על מומנטום חלש, ולכן השוק נותר פסימי בזהירות, בעוד הסוחרים עוקבים אחר לוח הזמנים לחידוש המשיכות ב-Binance.

לדברי טיילר אוונס, זרימות הכספים ל-ETF של ביטקוין עברו ממצב של “שליליות חריפה” ל“צבירה חזקה”. אוונס דן במגמה בתוכנית Bitcoin Magazine TV. בריאיון הוצגה ההתחדשות בביקוש ל-ETF כסימן לרכישות מצד מוסדות, אך צוין כי המהלך הבא של השוק עדיין אינו ודאי. אוונס דן גם בפדרל ריזרב, בתנאי שוק האג״ח ובתיאור של JPMorgan את הביטקוין כסוג הנכסים בעל הביצועים הטובים ביותר שלה. נושאים נוספים כללו את התחרות בין הביטקוין למסחר בתחום ה-AI, סיכוני משמורת עבור חברות המחזיקות ביטקוין באוצר שלהן, וההשפעה האפשרית של בחירות האמצע בארצות הברית על התחזית עד 2027. השיחה עסקה גם בשאלה אם הביטקוין יכול לחזור מעל הממוצע הנע שלו ל-50 שבועות. השינוי בזרימות ה-ETF הוא אות המסחר העיקרי לטווח הקצר בדיון. עם זאת, הכתבה אינה מציגה נתוני זרימות או תקופת זמן, ולכן על הסוחרים להתייחס לתיאור כאל פרשנות ולא כאל דוח שוק כמותי. הביקוש ל-ETF, התנאים המקרו-כלכליים ומחיר הביטקוין ביחס לרמות טכניות מרכזיות הם עדיין גורמים חשובים למעקב.

חברות ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis ו-TRM Labs קישרו את הפריצה המדווחת ל-Binance, בהיקף של 6.3 עד 6.4 מיליארד דולר, ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים המזוהה עם צפון קוריאה. החקירה הראשונית של Binance מצביעה על מחשב נייד של מהנדס שנפרץ ועל גישה בלתי מורשית למכולת שירות. עד כה לא נמצאו ראיות לכך שמפתחות פרטיים של ארנקים דלפו. לפי TRM, כספים נגנבו דרך 10 רשתות בלוקצ'יין, ורובם הועברו בתוך כ-20 דקות באמצעות העברות מהירות ואוטומטיות. עם תחילת הקפאת הנכסים, התוקף המיר לפי הדיווחים מטבעות יציבים בשווי 325 מיליון דולר לאתר בשווי 285 מיליון דולר, והעביר 175 מיליון דולר נוספים לארנקים אחרים. Tether, Circle ו-First Digital מסרו שהקפיאו את האסימונים שנגנבו. Binance דיווחה שכ-3 מיליארד דולר בנכסים הוקפאו או הוגנו בשרשרת, ואילו TRM מסרה שלתוקף עדיין יש יותר מ-420,000 ETH ו-18,270 BTC. Binance הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים, לרבות כספים שכבר מוחזקים בצורת האסימונים שנגנבו, ומתכננת לעדכן את Proof of Reserves שלה. הפריצה ל-Binance הגבירה את החששות בשוק. הביטקוין ירד לכיוון 76,000 דולר, ובהמשך דווח על מחיר של כ-76,700 דולר. היקף חיסולי הפוזיציות הכולל בקריפטו הגיע ל-1.5 מיליארד דולר, לרבות 468 מיליון דולר ב-BTC ו-358 מיליון דולר ב-ETH; פוזיציות לונג היו אחראיות לרוב ההפסדים. אירוע אבטחה נפרד ב-Polymarket, שבו היו מעורבים יותר מ-2.6 מיליון דולר מכספי משתמשים, הוסיף לחששות. הסוחרים יעקבו אחר השבת הנכסים, החקירות הרשמיות ועדכוני האבטחה של הבורסות. המחירים עלולים להמשיך להיות תחת לחץ כל עוד היקף ההשבה אינו ברור.

HYPE רשמה נפח מסחר שיא של 16.2 מיליארד דולר במסחר ספוט ב-Binance ביום אחד, הרבה מעל נפח המסחר היומי הממוצע של Binance, שעמד על כ-3.6 מיליארד דולר במהלך החודש האחרון. הזינוק התרחש במקביל לעלייה של כ-24% במחיר HYPE, מ-81 ל-97 דולר. המהלך הגיע לאחר הודעה שלפיה TradeXYZ ו-Intercontinental Exchange (ICE), חברת האם של הבורסה לניירות ערך בניו יורק, מתכננות להשיק שוק חוזים עתידיים תמידיים הפועל 24 שעות ביממה ומבוסס בארה״ב, תוך שימוש בתשתית של Hyperliquid. השוק המתוכנן יכלול מניות, סחורות, מטבע חוץ ומטבעות קריפטוגרפיים, בכפוף לאישור רגולטורי. ICE תפעיל את השוק המפוקח, ואילו TradeXYZ תהיה אחראית לתכנון וליישום שלו. אנליסט הקריפטו Darkfost אמר שהחדשות תומחרו במהירות, אך הזכיר גם דברים שאמר בעבר נשיא ארה״ב Donald Trump, שלפיהם יו״ר CFTC Mike Selig פועל כדי לאפשר ל-Hyperliquid לפעול בארה״ב באופן חוקי ובהתאם לרגולציה. גם Stanley Druckenmiller שיתף מחדש את ההודעה ב-X. נפח המסחר והשינוי החד במחיר של HYPE מעידים על עניין חזק בטווח הקצר, אך האישור הרגולטורי נותר גורם מרכזי של אי-ודאות.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) ו-DeFi Education Fund קוראים לאילינוי להחריג פעילות של מימון מבוזר (DeFi) מהכללים המוצעים במדינה למיסוי נכסים דיגיטליים. בתגובותיהם הם מבקשים פטורים לפרוטוקולי DeFi, לממשקי משתמש, למשיכות לארנקים במשמורת עצמית ולעסקאות גישור בין רשתות בלוקצ'יין. הם גם מתנגדים לדרישה שמשתמשים ישמרו רישומים של מפתחות פרטיים. טיוטת הכללים של אילינוי מציעה מס בשיעור 0.2% על עסקאות בנכסים דיגיטליים. תקופת הגשת ההערות הציבוריות מסתיימת ב-30 באוקטובר. המדינה הסכימה לדחות את יישומו ואכיפתו של חוק מיסוי הנכסים הדיגיטליים עד ל-1 ביולי 2027. הכללים הסופיים עשויים להשפיע על האופן שבו שירותי DeFi ומשתמשי קריפטו מבצעים עסקאות באילינוי.

מחיר Ethena ירד ב-7.26% ל-$0.18653 ב-30 באוקטובר, לאחר שהתוקף המקושר לפרצת האבטחה המדווחת בביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מכר 217.5 מיליון ENA תמורת כ-33.93 מיליון דולר, לפי Lookonchain. לפי הדיווחים, התוקף המיר את האסימונים ל-ETH כחלק ממכירות נרחבות יותר של מטבעות אלטרנטיביים, שהניבו 70,480 ETH בשווי 158.25 מיליון דולר. ENA נסחר בטווח של $0.166247–$0.217081 במהלך 24 שעות, עם נפח מסחר של קרוב ל-1.38 מיליארד דולר. בחודש האחרון הוא עדיין ירד ב-27.86%. ההתנגדות נמצאת סביב $0.20 ו-$0.22, והתמיכה סמוך ל-$0.18 ול-$0.1658. ירידה מתחת ל-$0.1658 עלולה לפתוח את הדרך ל-$0.15, ואילו תנועה ממושכת מעל $0.22 עשויה לסלול דרך ל-$0.24–$0.27. Santiment מסרה כי ENA ירד ביותר מ-16% במהלך פרק הזמן בן ארבע השעות סביב הפרצה, בעוד USDe ירד לזמן קצר ל-$0.9974. היצע USDe השתנה בכ-1.5 מיליון דולר בלבד — שינוי קטן יחסית לתנועה היומית הרגילה שלו — דבר המצביע על הפרעה מוגבלת בהיצע מטבע היציב במהלך האירוע. ב-Hyperliquid נפתחה פוזיציית לונג ממונפת נפרדת ב-ENA, אך אין בכך כדי לאשר שלחץ המכירות הסתיים. מומנטום טכני חלש וירידות רחבות יותר בשוק ממשיכים להוות סיכונים למחיר Ethena.

לפי הכתבה, סך הכניסות נטו המצטברות לקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט ביטקוין עבר את רף 57.624 מיליארד הדולר, עם כניסות יומיות של כ־17.1 עד 17.2 מיליון דולר ב־29 באוקטובר. הנתונים מצביעים על ביקוש מוסדי מתמשך לביטקוין, אך זרימות לקרנות סל אינן מבטיחות עליות מחיר נוספות. הכתבה משתמשת באבן הדרך כדי לקדם את UE Crypto, פלטפורמה המציעה חוזי כריית ענן וטוענת שהיא מספקת תשלומים יומיים אוטומטיים. בחוזים לדוגמה מפורסמות תשואות כגון 131 דולר על השקעה של 1,000 דולר למשך 10 ימים ו־5,530 דולר על 10,000 דולר למשך 35 ימים. אלה טענות שיווקיות, ולא תשואות שאומתו באופן בלתי תלוי. הדוגמאות שסופקו אינן מבססות את הטענה בכותרת הכתבה להכנסה יומית של 3,000 עד 5,000 דולר. על סוחרים להעריך בעצמם את הפלטפורמה ואת הסיכונים הכרוכים בחוזים; הכתבה אינה מוכיחה שכריית ענן בטוחה או אמינה יותר מהחזקת ביטקוין או מרכישת קרן סל.

הביטקוין ירד ל־76,320–76,500 דולר בעקבות דיווחים על פריצה ל־Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר ומכירת מניות טכנולוגיה בארה״ב, ולאחר מכן התאושש לכ־77,800 דולר. Binance מסרה שהיא חוקרת את המתקפה המורכבת ותכסה את הפסדי המשתמשים באמצעות קרן SAFU ומשאבי חברה נוספים. חיסולי פוזיציות קריפטו הגיעו ל־1.56 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, ובהם 1.31 מיליארד דולר בפוזיציות לונג, דבר שהוסיף ללחץ המכירה על הביטקוין. ההתאוששות המאוחרת יותר אינה מאשרת שהשוק הגיע לתחתית. השפל של הביטקוין היה סמוך ל־EMA ל־200 יום, ברמה של 76,470 דולר, בעוד שבגרפים קצרי הטווח נראתה סטייה שורית ב־RSI. ה־RSI היומי ירד ל־34.7 והמחיר נסגר מתחת לרצועת בולינגר התחתונה. סימנים אלה עשויים להעיד על היחלשות לחץ המכירה, אך הביטקוין עדיין נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, ובהם התנגדות סביב 80,600 דולר והממוצע הנע הפשוט ל־20 יום, סביב 81,324 דולר. נתוני הנגזרים מצביעים על סיכון מתמשך: היחס בין חשבונות לונג לשורט ב־OKX עלה לפני שהתמתן, היקף הפוזיציות הפתוחות בחוזים עתידיים עלה ב־9% בזמן שהמחירים ירדו, ושיעורי המימון נותרו חיוביים — סימן לכך שנבנו פוזיציות לונג ממונפות. ב־Deribit מספר אופציות הפוט היה גדול פי 1.63 ממספר אופציות הקול, ואילו הנחה ב־Coinbase לעומת Binance העידה על קנייה חלשה בארה״ב. הסוחרים עוקבים אחר תזרימי הכספים לקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט לביטקוין, אחר משיכות מ־Binance ואחר השאלה אם פוזיציות הלונג ייסגרו. סגירה יומית מתחת ל־76,500 דולר עלולה לחשוף את תחתית הטווח, 74,968 דולר; חזרה מעל 80,600 דולר תשפר את תחזית ההתאוששות. TRM Labs מסרה שהתוקף עדיין מחזיק ב־18,270 BTC. פריצות קודמות מספקות תקדימים מעורבים: הביטקוין ירד לשפל נמוך יותר לאחר גניבת Bybit ב־2025, אך עלה ב־35% בשבוע שלאחר פריצת Binance ב־2019.

Arkham אומרת שכ-300 מיליון הדולר הראשונים ב-XRP, הקשורים לפריצת Binance שעליה דווח, נשלחו ב-29 באוקטובר לארנק שנוצר לאחרונה. רישומי XRP Ledger מראים חמש העברות בהיקף כולל של 233.46 מיליון XRP; נכון ל-30 באוקטובר, הארנק לא שלח כספים כלל. במחיר המצוין, 1.25 דולר, היתרה הייתה שווה כ-292 מיליון דולר — כ-7.6% מנפח המסחר המדווח של XRP ב-24 שעות. בניגוד לחלק מהמטבעות היציבים, מנפיק טוקן אינו יכול להקפיא XRP, ולכן מי ששולט בארנק עשוי להיות מסוגל להעביר את הכספים. הכתבה מציינת שהגניבה הרחבה יותר כללה כ-6.36 מיליארד דולר בכמה רשתות בלוקצ'יין, אף שארנק ה-XRP אינו נכלל בישות ההאקר ש-Arkham עוקבת אחריה. במהלך האירוע ירד XRP ל-1.2002 דולר, ולאחר מכן התאושש לכ-1.25 דולר. הוא נותר מתחת לממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל-50 ול-200 יום. סוחרים עוקבים אחר הארנק כדי לזהות כל תנועה: העברה גדולה לבורסות עלולה להגביר את לחץ המכירות, ואילו המשך חוסר פעילות עשוי לצמצם את ההשפעה הישירה.

Celestia v0.42.7 כוללת תיקון טיפוסים בעדיפות גבוהה, שבוצעה לו העברה לאחור (backport) מ־pull request #3532 ואשר מוזגה ב־#3534. השינוי קושר את ShareProof ואת RowProof למיקומים שלהם בריבוע הנתונים. הוא משפר את הטיפול בהוכחות בתוכנת זמינות הנתונים של Celestia. יומן השינויים משווה את הגרסה ל־v0.42.6; הוא אינו מדווח על שינויים הקשורים לשוק או לאסימונים.

קרן Newton מסרה כי חשוד בפריצת Binance שלח בטעות כ-8 מיליון אסימוני NEWT ועוד 17 אסימונים אחרים לחוזה של אסימון NEWT. שווי הנכסים היה כ-3.5 מיליון דולר לפי המחירים הנוכחיים. הקרן מסרה שהחוזה לא נפרץ והוא בלתי ניתן לשינוי; אין לו בעלים או מנהל ואין בו פונקציית שדרוג. כתוצאה מכך, האסימונים נעולים לצמיתות והתוקף אינו יכול לשחזר אותם או למכור אותם. הקרן שיתפה את ממצאיה עם Binance. האירוע מוציא את חבילת הנכסים הזו מאפשרות של מכירה, ובכך מגביל את לחץ המכירה בטווח הקרוב הקשור אליה, אך אינו מפיג את החששות בנוגע לפריצת Binance הרחבה יותר.

מניות הקריפטו הנסחרות בארה״ב ירדו באופן נרחב עם פתיחת המסחר ב-30 באוקטובר, לאחר שהידיעה על פריצה לבינאנס והנסיגה החדה בביטקוין פגעו בתיאבון המשקיעים לסיכון. קוינבייס ירדה בכ-12.46%, ואילו Strategy נפלה ב-11.59%. American Bitcoin איבדה 11.33%, Circle ירדה ב-9.79% ו-Robinhood נחלשה ב-8.67%; מניות כרייה, ובהן MARA ו-Riot, ירדו ביותר מ-7%. היקף הנכסים שהושפעו מפריצת בינאנס הוערך בכ-6.3 מיליארד דולר. בינאנס מסרה כי הקפיאה חלק מהנכסים שנפגעו וכי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU וכספי החברה. מוקדם יותר צנח הביטקוין לכ-76,700 דולר, מה שהגביר את החששות בשוק. נראה שהמכירות שיקפו חשש רחב יותר מסיכונים בשוק הקריפטו, ולא חדשות הנוגעות לחברה מסוימת. פריצת בינאנס והחולשה בביטקוין גרמו למשקיעים לצמצם חשיפה לבורסות קריפטו, לחברות כרייה ולמניות הקשורות לביטקוין.

מניית אנבידיה ירדה ב־3.3% ל־206.61 דולר, והורידה את שווי השוק של יצרנית השבבים ל־4.98 טריליון דולר — מתחת לרף של 5 טריליון דולר. מניית אנבידיה ירדה ביותר מ־9% מאז תחילת אוקטובר. מדד המוליכים למחצה של פילדלפיה ירד ב־5.7%; AMD ירדה ב־10%, Arm ב־9.5%, Marvell Technology ב־5% ו־Qualcomm ב־6.3%. גם SpaceX ירדה ביותר מ־5% והגיעה לרמתה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט. גל המכירות הנרחב במגזרי הטכנולוגיה והמוליכים למחצה עשוי להכביד על נכונות המשקיעים לקחת סיכונים, אף שהדיווח אינו מציין גורם מסוים שהצית את הירידות.

חברות משמורת הקריפטו מתרחבות מעבר לאחסון מאובטח אל שירותי נאמנות, סליקה וניהול נכסים, לנוכח החרפת התחרות והעלייה בביקוש לשירותי נכסים דיגיטליים מפוקחים. לפי הכתבה, מספר משמורני הקריפטו באירופה שקיבלו אישור לפי MiCA עלה מ־50 ל־230 במהלך השנה האחרונה. עוד מצוין כי שווי הנכסים מהעולם האמיתי שעברו טוקניזציה הגיע לכ־39.8 מיליארד דולר לאחר צמיחה של 85%, בעוד ששווי השוק של מטבעות יציבים עבר את רף 300 מיליארד הדולר ב־2025. ספקי משמורת גובים בדרך כלל עמלות הקשורות להיקף הנכסים שבמשמורתם, דבר שעלול להגביל את צמיחת ההכנסות. שירותי נאמנות יכולים להעניק לחברות סמכות רחבה יותר לנהל נכסים ולספק שירותים כגון ייעוץ השקעות, ניהול בטוחות וסליקה, בכפוף לחובות אמונאות ולאישור רגולטורי. Anchorage ו־BitGo מרחיבות את פעילותן לתחומים הכוללים הנפקת מטבעות יציבים וסליקה. Agora ו־Catena מקדמות שירותי ייעוץ השקעות וניהול נכסים. לפי הכתבה, כל ארבע החברות קיבלו או מבקשות לקבל מעמד של בנק נאמנות לאומי בארה״ב. Agora ו־Catena קיבלו מה־OCC אישור ראשוני מותנה ב־18 בספטמבר 2026. המהלך מזכיר את התפתחותם ההיסטורית של מוסדות פיננסיים מסורתיים, שהתרחבו משמירה על נכסים לשירותי נאמנות והשקעות. עבור סוחרי קריפטו, המגמה מצביעה על תשתית מוסדית מעמיקה יותר לנכסים שעברו טוקניזציה ולמטבעות יציבים, אך כשלעצמה אינה מעידה על שינוי מיידי במחירי מטבעות הקריפטו. יכולתן של החברות לזכות בלקוחות תהיה תלויה באישורים רגולטוריים, בביצוע המוצרים, באבטחה ובביצועי השקעה מוכחים.

Trezor קוראת ללקוחות שרכשו ארנקי חומרה דרך המשווק המורשה לשעבר CryptoBilis מאז מרץ 2026 להעביר את הכספים שלהם לארנק שנוצר באמצעות זרע שחזור חדש. האזהרה מגיעה בעקבות דיווח שלפיו ייתכן שבמכשיר Trezor Safe 5 שנרכש בשוק המקוון Tokopedia באינדונזיה הושתל רכיב חומרה. לפי הדיווח, הוא עשוי ללכוד מידע המוצג על מסך הארנק, כולל ביטוי השחזור, ולשדר אותו דרך רשת סלולרית. Trezor לא בדקה את המכשיר ומסרה שאף קונה לא דיווח על הפסדים הקשורים לכך. החברה מתייחסת לדיווח כאמין וממליצה ללקוחות לראות בכל דגמי Trezor שנרכשו דרך CryptoBilis מוצרים שעלולים להיות לא בטוחים. שחזור גיבוי ישן במכשיר אחר עשוי שלא להגן על הכספים אם זרע השחזור נחשף. על הלקוחות להימנע מהגדרת מכשירים סגורים מהמשווק, לפנות לתמיכת Trezor ולהיזהר מניסיונות דיוג. Trezor סיימה את הקשר הרשמי שלה כמשווקת עם CryptoBilis באוקטובר 2026. האזהרה באה בעקבות דיווחים שלפיהם מכשירי Ledger שנרכשו מאותו מוכר שונו פיזית; Ledger אישרה שהושתל רכיב חומרה לא מורשה באחד המכשירים שנפגעו. המקרים מדגישים את הסיכונים בשרשרת האספקה של ארנקי חומרה. על רוכשי CryptoBilis להשתמש במכשיר מהימן כדי ליצור זרע חדש ולעולם לא לשתף את ביטוי השחזור שלהם.

בינאנס מעריכה כי אירוע האבטחה בסוף אוקטובר השפיע על נכסים בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר, וכי שותפיה הקפיאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. הבורסה מסרה כי חקירה ראשונית מצביעה על כך שמחשב נייד של מהנדס DevOps נפרץ, וכי לא נמצאו ראיות לכך שהמפתחות הפרטיים של הארנקים נחשפו. בינאנס השעתה זמנית משיכות לצורך בדיקות אבטחה ואומרת שהפסדי המשתמשים יכוסו מקרן SAFU וממשאבי החברה. ההערכות אינן סופיות, ועדיין לא פורסמו תחקיר מלא והוכחת עתודות מעודכנת. המייסד השותף Changpeng Zhao (CZ) ביקש מ-Elon Musk להפסיק ללעוג לתקרית ב-X. Zhao אמר שנכסי SAFU והחזקות החברה עשויים לסייע בכיסוי יתרת החוסר, לרבות מניות הקשורות ל-SpaceX שאותן העריך ביותר ממיליארד דולר. המנכ״לית המשותפת Yi He אמרה שההכנסות השנתיות יכולות לכסות את ההפסדים בלי למכור את המניות הללו. הפריצה לבינאנס ממשיכה להעמיד במבחן את אבטחת הבורסה ואת אמון המשתמשים. ההשפעה הכספית הסופית והשבת הכספים עדיין אינן ודאיות, והדבר עלול להעיב על סנטימנט השוק בטווח הקצר.