Krypto-Nachrichten

Der Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses, French Hill, sagt, dass die Regelsetzung durch SEC und CFTC nicht die dauerhafte Rechtssicherheit bieten kann, die der CLARITY Act verspricht. Der Gesetzentwurf kam im September im Senat nicht weiter: 49 Stimmen dafür und 50 dagegen – weniger als die erforderlichen 60 Stimmen. SEC-Chef Paul Atkins und CFTC-Chef Michael Selig arbeiten an Regeln auf Grundlage der bestehenden Befugnisse ihrer Behörden. Unter einer neuen Regierung könnten diese Regeln jedoch geändert werden und zu uneinheitlichen Anforderungen führen. Hill hofft, dass die Abgeordneten den CLARITY Act während der sogenannten Lame-Duck-Session nach der Wahl erneut aufgreifen. Dem Senat bleiben nur 22 Arbeitstage, bevor der neue Kongress 2027 beginnt. Die Aussichten sind weiterhin ungewiss und könnten vom Wahlergebnis abhängen. Bei SEC und CFTC sind sieben Kommissarsposten unbesetzt, was die Führung zusätzlich einschränkt. Für Kryptounternehmen und Händler könnte der Ausgang die Compliance-Kosten und die regulatorische Planungssicherheit beeinflussen. Der CLARITY Act könnte einen stabileren Rahmen bieten, seine Verabschiedung ist jedoch nicht garantiert.

Das Stablecoin-Zahlungsunternehmen Rain hat beim US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine nationale Trustbanklizenz für die geplante New Yorker Tochtergesellschaft Rain National Trust Bank beantragt. Die geplante Rain-Bank würde digitale Vermögenswerte und US-Dollar verwahren, Reserven für zugelassene Stablecoin-Emittenten verwalten sowie für institutionelle Kunden dollarbesicherte Token ausgeben und zurücknehmen. Bei einer Genehmigung könnte Rain dadurch seine Abhängigkeit von Drittbanken bei der Verwahrung und beim Stablecoin-Geschäft verringern. Die geplante Bank würde keine Einlagen annehmen, keine gewerblichen Kredite vergeben und keine Konten für Privatkunden anbieten. Ihre Guthaben wären nicht durch die FDIC versichert. Rain zufolge würden Kundenvermögen getrennt von den eigenen Beständen der Bank aufbewahrt. Der Antrag wird noch vom OCC geprüft und ist Gegenstand einer öffentlichen Stellungnahmefrist. Rain hat Brandon Soto, den ehemaligen CFO von Square Financial Services, als Präsidenten und Chief Executive nominiert. Der Antrag folgt auf die endgültige OCC-Genehmigung für Circle im Juli, nachdem Circle, Ripple, BitGo und Fidelity im Dezember zunächst eine Genehmigung erhalten hatten. Das OCC hat mindestens 21 nationale Trustbanken zugelassen oder bedingt genehmigt, darunter mindestens 13 mit Verbindungen zum Kryptosektor. Die Independent Community Bankers of America hat das OCC wegen dessen Befugnis verklagt, Krypto-Unternehmen ohne traditionelle Bankdienstleistungen eine Lizenz zu erteilen. Der Rain-Antrag beim OCC ist daher eine regulatorische und infrastrukturelle Entwicklung und kein unmittelbarer Handelsauslöser. Die Klage könnte die Genehmigung erschweren oder verzögern und beeinflussen, wie US-Kryptounternehmen Vermögenswerte verwahren und Stablecoin-Reserven verwalten.

OKX hat sich eine strategische Investition von Circle, Ripple, Qube Research & Technologies und SC Ventures von Standard Chartered zu einer Pre-Money-Bewertung von 25 Milliarden US-Dollar gesichert. Die Transaktion erweitert die von Intercontinental Exchange angeführte Finanzierung, doch die Beiträge der vier neuen Investoren wurden nicht offengelegt. Die Investition verschafft den bestehenden Infrastrukturpartnern von OKX eine Beteiligung an der Börse. Circles USDC ist in OKX integriert, Qube stellt institutionelle Liquidität bereit, Ripples RLUSD wird auf der Plattform gehandelt, und Standard Chartered verwahrt den tokenisierten Treasury-Fonds BUIDL von BlackRock. OKX erklärte, das Kapital werde die internationale Expansion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte unterstützen. OKX baut seine Stablecoin-Strategie zudem mit OKX Money aus, einer Spar- und Zahlungs-App. Berechtigte Nutzer können mehr als 50 Fiatwährungen in USDC, USDT oder USDG umwandeln. Bestimmte USDG-Guthaben können bis zu 10 % APY bieten, während virtuelle und physische Karten in einigen Märkten verfügbar sind. Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Rechtsordnung. OKX und ICE entwickeln außerdem eine Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, darunter eine geplante Plattform für den 24-Stunden-Handel mit US-Aktien. Der breitere Wandel hin zu tokenisierten Vermögenswerten zieht Banken, Vermögensverwalter und Kryptounternehmen an. OKB wurde am 7. Oktober nahe 134 US-Dollar gehandelt, rund 1,4 % höher innerhalb von 24 Stunden und mehr als 10 % höher innerhalb von sieben Tagen. Die Finanzierung unterstützt die institutionelle, Stablecoin- und Tokenisierungsstrategie von OKX und könnte das langfristige Vertrauen in OKB stärken. Die unveränderte Bewertung und die nicht offengelegte Transaktionsgröße begrenzen jedoch die Argumente für eine sofortige Neubewertung.

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat einen bundesweiten Rahmen für den gehebelten Kryptohandel durch Privatkunden vorgeschlagen. Der Vorsitzende Michael S. Selig stellte die Vorschläge am 5. Oktober auf einem Symposium zur Blockchain-Regulierung in New York vor. Der Rahmen umfasst die Regulation Crypto Asset Transactions und die Regulation Crypto Asset Markets. Geeignete Börsen könnten sich als Crypto Asset Markets (CAMs) registrieren lassen, während bereits bei der CFTC registrierte Derivatebörsen gehebelte Kryptoprodukte anbieten könnten. Plattformen könnten unter staatlichen Lizenzen weiterarbeiten, sofern ihre Geschäftsmodelle die Voraussetzungen erfüllen. Der Vorschlag würde daher nicht sofort eine bundesweite Registrierung aller Kryptobörsen verlangen. Die von der CFTC vorgeschlagene Struktur mit drei Stufen würde gewöhnliche Spotbörsen weiterhin weitgehend den einzelstaatlichen Regeln für Geldtransfers unterstellen. Plattformen, die Privatkunden Marginhandel sowie finanzierte oder gehebelte Kryptogeschäfte anbieten, müssten zusätzliche bundesrechtliche Anforderungen erfüllen. Derivatehandelsplätze, einschließlich solcher mit Perpetual-Kontrakten, blieben in der höchsten Regulierungsstufe. CAMs könnten verpflichtet werden, Marktüberwachung, finanzielle Schutzmaßnahmen, den Schutz von Kundengeldern und möglicherweise einen Nachweis der Reserven einzuführen. Futures Commission Merchants würden Kundenkonten und Kundengelder verwalten und dadurch Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche, zur Kundenidentifizierung und zum Verbraucherschutz übernehmen. Vermögenswerte, die innerhalb von 28 Tagen auf eine externe Wallet übertragen werden, könnten nach dem Vorschlag als „tatsächliche Lieferung“ gelten. Die CFTC erklärte, dass der Rahmen für den gehebelten Kryptohandel kein vollständiges bundesweites Regelwerk für den Kryptomarkt darstellt. Der Kongress müsste noch die Befugnis erteilen, eine verpflichtende bundesweite Registrierung für den gesamten Spotmarkt vorzuschreiben. Stellungnahmen der Öffentlichkeit werden erbeten. Für Händler könnte der Vorschlag im Laufe der Zeit für mehr regulatorische Klarheit und Marktzugang sorgen; die Handelsregeln im gesamten US-Markt ändern sich dadurch jedoch nicht sofort.

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine 60-tägige Konsultation zu gehebelten, auf Margin gehandelten und finanzierten Krypto-Transaktionen für Privatkunden gemäß Abschnitt 2(c)(2)(D) des Commodity Exchange Act eröffnet. Die CFTC erwägt einen einheitlichen bundesweiten Rahmen für Kryptointermediäre, den Kundenschutz, die Marktintegrität und regulierte Handelsplätze. Zu den möglichen Maßnahmen gehören Regulation Crypto Asset Transactions für entsprechende Privatkundenaktivitäten sowie eine eigene Registrierungskategorie für Kryptomärkte für zugelassene Plattformen. Die CFTC erklärte, dass die Konsultation keine endgültige Regel darstellt, keine neuen Handelsplätze sofort lizenziert und nicht verlangt, dass der gesamte Kryptohandel auf bundesweit registrierte Plattformen verlagert wird. Die Regelsetzung der CFTC befindet sich noch in einem frühen Stadium; formelle Vorschläge unterliegen nach den öffentlichen Stellungnahmen weiterhin dem umfassenderen Regelsetzungsverfahren. Für Kryptohändler signalisiert die CFTC-Initiative eine stärkere Aufsicht über gehebelte Kryptomärkte für Privatkunden. Eine größere regulatorische Klarheit könnte langfristig das Vertrauen in den Markt stärken. Strengere Risikokontrollen, Offenlegungspflichten und der Schutz von Kundenvermögen könnten jedoch die Compliance-Kosten erhöhen und kurzfristig für Plattformen und Nutzer Unsicherheit schaffen. Die direkten Auswirkungen auf die Preise einzelner Kryptowährungen dürften begrenzt bleiben, bis konkrete Regeln vorliegen.

Changpeng Zhao, bekannt als CZ, bleibt eine bedeutende Kraft im Kryptobereich, nachdem er seine Position als CEO von Binance aufgegeben, sich in den USA schuldig bekannt und eine viermonatige Haftstrafe verbüßt hat. CZ lebt in Abu Dhabi, ist weiterhin der größte Aktionär von Binance und wird auf ein Vermögen von rund 114 Milliarden US-Dollar geschätzt. Binance hat in Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Pakistan und den Philippinen regulatorische Fortschritte erzielt. CZ berät weiterhin Regierungen und pflegt Beziehungen zu Staatsfonds, politischen Familien und globalen Wirtschaftsführern. Seine Strategie, zwischen unternehmensfreundlichen Rechtsräumen zu wechseln, verdeutlicht die regulatorische Arbitrage, die den Kryptosektor prägt. Binance wuchs nach der Gründung durch CZ im Jahr 2017 rasch, unterstützt durch den Handel mit Hebelwirkung und anfangs vergleichsweise begrenzte KYC-Kontrollen. US-Staatsanwälte warfen Binance später vor, Geldwäsche, die Umgehung von Sanktionen und nicht lizenzierte Dienstleistungen in den USA ermöglicht zu haben. Binance arbeitete außerdem mit World Liberty Financial zusammen, einem Kryptoprojekt mit Verbindungen zur Familie von Donald Trump. Trumps spätere Begnadigung von CZ löste Bedenken hinsichtlich eines Interessenkonflikts aus. Die Berichte befassen sich auch erneut mit dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022. CZs Ankündigung, dass Binance FTT im Wert von 500 Millionen US-Dollar verkaufen werde, beschleunigte die Abhebungen und trug zum Scheitern von FTX bei. Dabei wurde die mutmaßliche missbräuchliche Verwendung von bis zu 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern offengelegt. Für Händler ist die Geschichte kein direkter Preiskatalysator für Binance, sie unterstreicht jedoch die systemische Bedeutung von Binance sowie die langfristigen regulatorischen und politischen Risiken rund um BNB und den Kryptomarkt insgesamt.

Motoko 2.0 führt umfangreiche, nicht rückwärtskompatible Änderungen für Entwickler des Internet Computer ein. Actors sind nun standardmäßig persistent und ersetzen die klassische 32-Bit-Persistenz durch verbesserte orthogonale Persistenz, 64-Bit-Speicher und inkrementelle Garbage Collection. Entwickler müssen Felder, die nach Upgrades zurückgesetzt werden sollen, als transient kennzeichnen. ExperimentalStableMemory, zugehörige Legacy-Primitiven und das Schlüsselwort flexible wurden entfernt; für Stable-Memory-Funktionen ist nun Region erforderlich. Bestehende klassische Canister können während eines Upgrades auf die verbesserte Persistenz migrieren, diese Änderung ist jedoch irreversibel. Mehrere Compiler-Warnungen sind nun Fehler, darunter nicht vollständige Muster, ignorierte Async-Werte, ungültige Record-Felder, implizite One-Way-Funktionen, Konstantenvergleiche, mehrdeutige Typinferenz und übersprungene Migrationsdateien. Motoko 2.0 bietet außerdem eine schlankere Switch-Syntax, verbesserte kontextabhängige Punktnotation, die Auflösung verschachtelter Module, stärkere Diagnosen und automatische Korrekturen für ausgewählte Warnungen. Zu den Änderungen an der Kommandozeile gehören die unabhängige Prüfung von an moc --check übergebenen Dateien, die Entfernung veralteter Flags und Primitiven sowie Änderungen an Motoko.run, das Dateien nicht mehr vorab lädt. Release-Binaries für Intel-Macs werden nicht mehr angeboten, während Builds für Linux und Apple Silicon weiterhin verfügbar sind. Für ICP-Trader ist Motoko 2.0 hauptsächlich ein Update der Entwicklerwerkzeuge und Infrastruktur und kein direkter Token-Katalysator. Langfristig könnte es die Zuverlässigkeit von Anwendungen und die Sicherheit von Migrationen stärken, doch Kompatibilitätsarbeiten könnten die Entwickleraktivität vorübergehend erhöhen. Die kurzfristigen Auswirkungen auf den Preis dürften begrenzt und marktneutral sein.

Hester Peirce, bekannt als die „Crypto Mom“ der SEC, hat die US-Börsenaufsicht nach fast acht Jahren verlassen und wird Professorin an der Regent University School of Law. Nach ihrem Ausscheiden sind SEC-Chef Paul Atkins und Kommissar Mark Uyeda – beide Republikaner – die einzigen verbliebenen Kommissare der Behörde. Peirce war eine führende Kritikerin der Ablehnung von Anträgen auf Spot-Bitcoin-ETFs durch die SEC, der Regulierung durch Durchsetzungsmaßnahmen und des Mangels an klaren Regeln für Token-Emittenten, DeFi-Protokolle und Kryptobörsen. Ihr Safe-Harbor-Vorschlag von 2020 sollte Blockchain-Entwicklern Zeit geben, funktionsfähige oder dezentrale Netzwerke aufzubauen, bevor die vollständigen Anforderungen zur Wertpapierregistrierung gelten. 2025 leitete Peirce die SEC Crypto Task Force. Später stellte die Behörde Verfahren gegen Coinbase, Binance und Kraken ein oder setzte sie aus, während sie Vorschläge zu Ausnahmen bei der Ausgabe von Krypto-Assets, zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte, zu Blockchain-basierten Transferagenten und zum Handel mit tokenisierten Wertpapieren vorantrieb. Der vorgeschlagene Rahmen Regulation Crypto Assets umfasst begrenzte Ausnahmen für die Kapitalbeschaffung und könnte eine regulatorische Sandbox für tokenisierte Wertpapiere schaffen. Die Vorschläge sind noch nicht abgeschlossen und könnten ohne ein Gesetz des Kongresses geändert werden, einschließlich des ins Stocken geratenen CLARITY Act. Peirces Ausscheiden dürfte kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben, erhöht jedoch die Unsicherheit über die Kontinuität der Krypto-Politik der SEC. Händler sollten die Bitcoin-ETF-Zuflüsse, Durchsetzungsentscheidungen, Patt-Situationen in der Kommission und die Ernennung eines Nachfolgers beobachten.

S&P Global Ratings hat ein Vault Risk Assessment (VRA)-Rahmenwerk für Krypto-Kreditvergabe-Vaults eingeführt, einen schnell wachsenden Bereich von DeFi- und Digital-Asset-Renditeprodukten. Das Rahmenwerk bewertet die Kreditqualität des Portfolios, Liquiditätsinkongruenzen, das Kuratorenrisiko, das Blockchainrisiko, das Protokollrisiko sowie die Sicherheit und Governance des Vaults. Die S&P-Analystin Lisa Schroeer erklärte, dass eine erhebliche Schwäche in einer Kategorie die Gesamtbewertung begrenzen könne und nicht durch Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen werden könne. Der Markt für Krypto-Kreditvergabe-Vaults verfügte im September Berichten zufolge über Vermögenswerte von rund 100 Milliarden US-Dollar, gegenüber etwa 1,5 Milliarden US-Dollar zwei Jahre zuvor. Produkte von Kraken und Telegram Wallet, darunter selbstverwahrte BTC-, ETH- und USDT-Vaults, haben die Nachfrage mit angetrieben. Der Bitcoin-Vault von Kraken soll innerhalb von zehn Stunden nach dem Start rund 30 Millionen US-Dollar von 4.000 Wallets angezogen haben. Jüngste Vorfälle zeigen die Risiken für Krypto-Kreditvergabe-Vaults. Term Finance verlor Berichten zufolge etwa 8,5 Millionen US-Dollar bei einem Governance-Exploit im Zusammenhang mit Meta Vaults. Auch Solv Protocol war nach einem Sicherheitsvorfall mit einem Streit über die Rückzahlung von rund 50 BTC konfrontiert, erklärte jedoch, die Vermögenswerte seien im Protokoll verblieben. S&P betonte, dass VRA kein Kreditrating ist, keine Anlagerenditen bewertet und keine Erträge garantiert. Die Agentur plant, ihre ersten Bewertungen später zu veröffentlichen. Auch die regulatorische Unsicherheit in den USA besteht fort: SEC-Kommissarin Hester Peirce warnte, dass einige Vaults unter Vorschriften für Wertpapiere, Investmentgesellschaften oder Anlageberater fallen könnten. Das Rahmenwerk könnte die Transparenz für Händler verbessern, zugleich aber Schwachstellen offenlegen und die Kontrolle von Krypto-Renditeprodukten verschärfen.

Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strive kaufte zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober 2.000 BTC zu einem Durchschnittspreis von etwa 84.422 US-Dollar und gab dafür rund 169 Millionen US-Dollar aus. Es war der größte Bitcoin-Kauf des Unternehmens seit Juni und erhöhte den Bestand auf 29.462 BTC, die bei einem Bitcoin-Kurs von etwa 86.000 US-Dollar rund 2,5 Milliarden US-Dollar wert waren. Strive liegt weiterhin 6.115 BTC hinter MARA und 14.538 BTC hinter Metaplanet. Metaplanet erhöhte seine Bestände kürzlich auf 44.000 BTC, überholte Twenty One und wurde damit nach Strategy zum zweitgrößten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Dadurch wird Strives Ziel, den zweiten Platz zu erreichen, schwieriger. Der jüngste Kauf wurde hauptsächlich durch den Verkauf von SATA-Vorzugsaktien finanziert, der 61,5 Prozent der Finanzierung ausmachte. Die Ausübung von Warrants brachte weitere 56,7 Millionen US-Dollar ein. Strives Verstärkungsquote, die das Engagement in Vorzugskapital und Schulden im Verhältnis zu den Bitcoin-Beständen misst, erreichte 55,3 Prozent. Das Management will sie auf über 60 Prozent erhöhen, bevor Bitcoin wieder 100.000 US-Dollar erreicht. Strive meldete eine Bitcoin-Rendite von 63,2 Prozent seit Jahresbeginn und kaufte im dritten Quartal 8.137 BTC zu durchschnittlich 78.885 US-Dollar. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten lagen Ende September jedoch bei etwa 90.170 US-Dollar und damit über den jüngsten Marktpreisen. Das Unternehmen verfügte außerdem über 284,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln und hatte keine Schulden. Das wachsende Bitcoin-Treasury könnte die langfristige Nachfrage stützen, doch Vorzugsdividenden von etwa 13 Prozent und eine höhere finanzielle Verschuldung erhöhen das Abwärtsrisiko. Die begrenzte unmittelbare Reaktion der Strive-Stammaktie deutet darauf hin, dass Händler gegenüber gehebelten Bitcoin-Treasury-Strategien weiterhin vorsichtig sind.

David Robinson, der Sicherheitschef von OpenAI, ist zurückgetreten. Er erklärte, die Unternehmenskultur sei „kaputt“, und kritisierte das iterative Bereitstellungsmodell des Unternehmens für zunehmend autonome KI-Systeme. Robinson war etwa dreieinhalb Jahre bei OpenAI tätig, leitete die Sicherheitsberichterstattung für 12 Starts von Frontier-Modellen und half bei der Ausarbeitung des Preparedness Framework. Robinson forderte stärkere Schutzvorkehrungen und Fachwissen im Risikomanagement aus Branchen mit hoher Zuverlässigkeit, etwa der Luftfahrt und der Kernenergie. Sein Abgang folgt auf das Ausscheiden von drei weiteren sicherheitsbezogenen Mitarbeitern wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den Umgang mit vertraulichen Informationen. Damit haben innerhalb von etwa einer Woche vier Sicherheitsmitarbeiter das Unternehmen verlassen. Berichten zufolge sind 2026 mehr als ein Dutzend hochrangige Führungskräfte bei OpenAI ausgeschieden. Der spätere Bericht ergänzt, dass OpenAI Berichten zufolge Anfang dieses Jahres 122 Milliarden US-Dollar an Finanzierung gesichert hat. Prognosemärkte bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenzankündigung von OpenAI bis Januar 2028 mit 7,5 %, bis Januar 2029 mit 15,5 % und bis Januar 2030 mit 18,5 %. Diese Zahlen sind keine Prognosen eines sicheren Scheiterns, zeigen aber, dass Anleger die finanziellen und operativen Risiken von OpenAI beobachten. Händler werden die Reaktionen des Managements, weitere Stellenkürzungen oder Abgänge, neue Finanzierungen, Partnerschaften und Änderungen der KI-Sicherheitspolitik beobachten. Der Sicherheitsstreit bei OpenAI ist vor allem eine Frage der Unternehmensführung und des Technologiesektors. Die direkten Auswirkungen auf die Preise von Kryptowährungen dürften begrenzt bleiben, obwohl anhaltend negative Stimmung KI-bezogene Token und breiter gefasste Technologieanlagen belasten könnte.

Die Opfer des Drift-Hacks begannen am 1. Oktober, DFX-Wiederherstellungstoken zu beanspruchen, nachdem Verluste von rund 295,4 Millionen US-Dollar aus dem Exploit im April an der Solana-basierten Perpetuals-Börse bestätigt worden waren. Der anfängliche Wiederherstellungspool umfasste etwa 3,11 Millionen US-Dollar, wodurch jeder DFX-Token mit rund 0,0104 USDT bewertet wurde – also 10,40 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Verlust. Das feste Angebot beträgt 299.500.810,998 DFX, wobei jeder Token für 1 US-Dollar an bestätigten USDT-Verlusten steht. Nutzer können DFX gegen USDT verbrennen, ihn auf Sekundärmärkten wie Raydium verkaufen oder halten. Rücknahmen sind unumkehrbar; nicht beanspruchte Token werden nach Ende der Anspruchsfrist am 1. Januar 2028 verbrannt. Künftige Entschädigungen könnten aus 60 bis 90 Prozent der täglichen Netto-Protokolleinnahmen von Velocity, der wiederaufgebauten Börse von Drift, sowie aus bis zu 127,5 Millionen US-Dollar in von Tether zugesagten USDT, 20 Millionen US-Dollar strategischer Partner und wiedererlangten gestohlenen Vermögenswerten stammen. Am ersten Freitag nach dem Start wurden rund 216.480 DFX für etwa 2.250 USDT eingelöst, während Velocity lediglich 31 USDT beitrug. Ermittler berichteten, dass sich etwa 13.025,9 ETH noch auf vier Ethereum-Wallets befanden, während rund 2.309,4 ETH durch Tornado Cash geflossen waren. Vermögenswerte im Wert von etwa 9,2 Millionen US-Dollar wurden an anderen Adressen eingefroren. Für Händler bleibt die Erholung nach dem Drift-Hack eine Geschichte über notleidende Vermögenswerte: Liquidität und Bewertung von DFX hängen von künftigen Einnahmen, der Rückgewinnung von Geldern und der Nachfrage nach Rücknahmen ab, während die begrenzte anfängliche Auszahlung erhebliche Unsicherheit verdeutlicht.

OpenPayd, ein Unternehmen für Zahlungsinfrastruktur für Stablecoins, erwartet, die Fusion mit Titan Acquisition Corp. bis Ende 2026 abzuschließen und unter dem Tickersymbol OP an der Nasdaq notiert zu werden. Der SPAC-Deal könnte OpenPayd mit bis zu 1,145 Milliarden US-Dollar bewerten. Dafür sind jedoch noch die Zustimmung der Titan-Aktionäre, eine wirksame SEC-Registrierungserklärung, die Genehmigung der Nasdaq und mindestens 130 Millionen US-Dollar an Transaktionserlösen erforderlich. OpenPayd plant, nach der Übernahme von MSB USA bis April 2027 Dienstleistungen in den USA aufzunehmen. MSB USA verfügte über Geldtransferlizenzen in 43 Bundesstaaten. Das Unternehmen erwägt weitere Übernahmen mit Schwerpunkt auf regulatorischen Lizenzen und Zahlungstechnologie. Zu den Kunden zählen Kraken, B2C2 und OKX. Die Infrastruktur unterstützt Zahlungen von Fiatgeld zu USDC und ist in das Circle Payments Network sowie Fireblocks integriert. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz von 56,6 Millionen auf 72,7 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn erreichte 54,9 Millionen US-Dollar und das EBITDA 12,5 Millionen US-Dollar. Nach Transaktionskosten meldete das Unternehmen jedoch einen Nettoverlust von 2,8 Millionen US-Dollar. Das Management prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 93 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 16 Millionen US-Dollar. Der vierteljährliche Umsatz aus der Stablecoin-Orchestrierung stieg innerhalb von 12 Monaten ebenfalls von 80.000 auf 1,99 Millionen US-Dollar. Für Trader bleibt die Börsennotierung von OpenPayd mit Umsetzungsrisiken verbunden. Rücknahmen durch Titan-Aktionäre könnten die Finanzierung verringern, und die geplante PIPE-Investition über 100 Millionen US-Dollar ist noch nicht zugesagt. Der erste Handelstag von OP wurde nicht bestätigt. Die US-Expansion von OpenPayd und die zunehmende USDC-Aktivität sind positive Geschäftssignale, erzeugen jedoch nicht direkt Nachfrage nach USDC und garantieren keinen Kurskatalysator.

Aave Labs hat über einen ARFC-Governance-Vorschlag die Gründung der Aave Foundation vorgeschlagen, einer mitgliederlosen Stiftungsgesellschaft auf den Kaimaninseln. Die Aave Foundation würde die Marken von Aave, wichtige Domains, das geistige Eigentum der Protokoll-Codebasis sowie von künftigen Dienstleistern geschaffenes geistiges Eigentum halten und schützen. Sie würde Entwicklern die Nutzung der Aave-Marke kostenlos lizenzieren und den Markenschutz verwalten, jedoch weder die Protokollentwicklung noch die Governance kontrollieren. AAVE-Token-Inhaber würden weiterhin die Kontrolle über Listings, Risikoparameter, Budgets, die Ernennung von Dienstleistern und Änderungen am Framework behalten. Die Aave Foundation hätte einen unabhängigen Direktor und einen nicht verbundenen Aufseher; Aave Labs oder DAO-Dienstleister hätten weder Ernennungsrechte noch Sitze. Die DAO könnte wichtige Amtsträger ernennen oder abberufen, wesentliche Änderungen an der Satzung oder am geistigen Eigentum genehmigen sowie eine Liquidation oder Umstrukturierung anweisen. Der Vorschlag würde zunächst einer Snapshot-Abstimmung und bei ausreichender Unterstützung der Community anschließend einer On-Chain-AIP-Abstimmung unterzogen. Die DAO würde die einmaligen Kosten für Registrierung, Rechtsberatung und die Übertragung des geistigen Eigentums übernehmen; ein laufendes Budget wird nicht beantragt. Außerdem sind vierteljährliche Berichte über Vermögenswerte, Ausgaben und rechtliche Maßnahmen geplant. Für Trader ist der Vorschlag zur Aave Foundation hauptsächlich eine rechtliche und Governance-bezogene Umstrukturierung, ohne direkte Änderungen an der AAVE-Tokenökonomie, den Protokollparametern oder den unmittelbaren Marktfundamentaldaten.

Das von Ripple unterstützte Unternehmen Evernorth hat die Zustimmung der Aktionäre zur Fusion mit Armada Acquisition Corp. II erhalten und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg vollzogen, das erste börsennotierte reine XRP-Treasury-Unternehmen an der Nasdaq zu werden. Der Abschluss der Transaktion wird für den 7. Oktober erwartet; vorbehaltlich der Erfüllung der endgültigen Bedingungen sollen die Aktien am 8. Oktober unter dem Tickersymbol XRPN den Handel aufnehmen. Die Transaktion und die damit verbundenen Privatplatzierungen brachten mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Evernorth erwartet zum Abschluss über rund 300 Millionen US-Dollar an Barmitteln zu verfügen, einschließlich der Mittel aus Privatplatzierungen, wandelbaren Schuldverschreibungen und dem Treuhandkonto von Armada. Außerdem rechnet das Unternehmen mit einem Bestand von etwa 473 Millionen XRP, die bei einem XRP-Preis von 1,53 US-Dollar rund 724 Millionen US-Dollar wert wären. Im Gegensatz zu einem passiven XRP-Anlagevehikel plant Evernorth, Kapital auf dem XRP Ledger durch Kreditvergabe, Liquiditätsbereitstellung, DeFi-Renditestrategien und weitere Aktivitäten an den Kapitalmärkten einzusetzen. Der XRPL-Validator Vet erklärte, die Strategie könne die institutionelle Beteiligung, die XRP-Liquidität und die On-Chain-Aktivität erhöhen. Mitglieder der Community warnten jedoch, dass der Plan kein unmittelbares Preissignal darstellt. Trader sollten den Abschluss der Fusion, das XRPN-Debüt, weitere XRP-Käufe und Belege für tatsächliche Aktivitäten auf dem XRP Ledger beobachten. Die Entwicklung könnte sich langfristig positiv auf die Akzeptanz von XRP auswirken, während die kurzfristige Kursentwicklung weiterhin empfindlich auf die Umsetzung, die allgemeine Marktlage und Spekulationen reagieren könnte.

Bitwise hat am 29. September 2026 den Bitwise NEAR ETF unter dem Ticker NRR an der NYSE Arca aufgelegt. Der Fonds wird als erster US-Spot-NEAR-ETF beschrieben und bietet Anlegern einen börsengehandelten Zugang zu NEAR, ohne dass sie den Token direkt halten müssen. Der NEAR ETF plant, seine Bestände zu staken. Die Staking-Erträge werden im Nettoinventarwert des Fonds berücksichtigt, anstatt direkt an die Anteilseigner ausgezahlt zu werden. Bitwise nannte zum 25. September eine annualisierte Staking-Rate von etwa 5,3 %, die Renditen sind jedoch nicht garantiert. Rund 33 % der Staking-Einnahmen könnten an Staking-Agenten, die Verwahrstelle und Bitwise gehen, sodass dem Fonds vor weiteren Faktoren ungefähr 67 % verbleiben. NRR erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,75 %. Händler sollten mögliche Staking-Einnahmen gegen Gebühren, die Volatilität von NEAR, Slashing-Risiken, Verzögerungen bei Rücknahmen und die Möglichkeit abwägen, dass die tatsächlich erzielte Rendite unter der genannten Rate liegt. Bitwise vermarktet NEAR als Abwicklungsinfrastruktur für KI-Agenten und hob NEAR Intents hervor, das nach Angaben des Unternehmens ein Volumen von mehr als 32 Milliarden US-Dollar verarbeitet hat. Der Fonds erweitert Bitwise’ US-Altcoin-ETF-Angebot und könnte den institutionellen Zugang zu NEAR verbessern. Die kurzfristigen Auswirkungen auf den Preis werden jedoch vom Handelsvolumen von NRR, den Mittelzuflüssen und den allgemeinen Marktbedingungen abhängen.

MetaMask begann damit, Ethereum-Validatoren aussteigen zu lassen, nachdem bei einem Sicherheitsvorfall rund 0,36 ETH an Blockproduktionsprämien im Wert von weniger als 1.000 US-Dollar an eine unerwartete Adresse umgeleitet wurden. Der Ethereum-Sicherheitsforscher Kaden schätzte zunächst, dass etwa 17.000 Validatoren mit rund 523.000 ETH in die Exit-Warteschlange gelangt waren. Bitquery zählte später 16.965 Validatoren, die mit ungefähr 565.056 ETH verbunden waren. MetaMask hat keine der beiden Schätzungen bestätigt. MetaMask erklärte, es gebe keine Hinweise darauf, dass Nutzer-Wallets oder Kundengelder betroffen seien. Der Vorfall scheint kompromittierte Zugangsdaten für Gebührenempfänger oder Zahlungen betroffen zu haben, wodurch Validatorenprämien und nicht die zugrunde liegenden 32-ETH-Einsätze umgeleitet wurden. Kompromittierte Signaturschlüssel könnten die Validatoren jedoch Slashing-Strafen aussetzen. Es wurde bisher kein Slashing gemeldet. Lido teilte mit, dass betroffene Validatoren ihre Ausstiege bis zum 7. Oktober abschließen könnten. Der Ausstieg, die Auszahlung und der erneute Beitritt zum Ethereum-Validatorensatz könnten jedoch bis zu 45 Tage dauern. Während dieses Zeitraums erzielt der betroffene Einsatz möglicherweise keine Prämien. Lido erklärte, dass stETH-Inhaber nichts unternehmen müssten, während MetaMask Nutzer davor warnte, Wiederherstellungsphrasen an falsche Support-Mitarbeiter weiterzugeben. Der Vorfall führte außerdem zu vorsorglichen Abhebungen von Ethena: rund 75 Millionen US-Dollar an RLUSD-bezogenen Vermögenswerten und 60 Millionen US-Dollar an PYUSD-bezogenen Vermögenswerten wurden aus Morpho abgezogen. Nach weiterer Klärung legte Ethena die Mittel wieder an. Für Trader ist der MetaMask-Vorfall vor allem ein Ereignis im Zusammenhang mit Betriebs- und Ethereum-Staking-Risiken, kein Beleg für einen direkten Verlust von Kundengeldern. ETH könnte kurzfristig unter Druck geraten, wenn weitere Validatoren aussteigen oder Slashing auftritt. Der begrenzte Diebstahl und das Ausbleiben gemeldeter Wallet-Verluste verringern jedoch das Risiko eines umfassenderen Marktschocks.

NEAR Intents hat den Betrieb wieder aufgenommen, nachdem ein Sicherheits-Exploit Verluste von rund 3,8 Millionen US-Dollar verursacht hatte, bei denen USDT auf der BNB Smart Chain (BSC) betroffen war. Der Angreifer nutzte eine Schwachstelle im Zusammenspiel zwischen Omnis Einzahlungs- und Auszahlungsinfrastruktur und dem Smart Contract von NEAR Intents aus. NEAR-Mitgründer Illia Polosukhin erklärte, das SHIELD-System der Plattform habe ungewöhnliche Aktivitäten erkannt und eine vorübergehende Abschaltung ausgelöst. Die Schwachstelle wurde innerhalb einer Stunde identifiziert und behoben. NEAR Intents und near.com sind inzwischen wieder online, wobei einige Netzwerkverbindungen weiterhin eingeschränkt sind. Betroffenen Nutzern wurde eine vollständige Entschädigung zugesichert. Das NEAR Protocol, der NEAR-Token und andere auf NEAR basierende Anwendungen waren nicht betroffen. NEAR Intents verarbeitet monatlich mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Handels- und Zahlungsvolumen, wodurch der Vorfall für die Krypto-Handelsinfrastruktur und die Sicherheit zwischen Blockchains relevant ist. NEAR plant, eine Nachanalyse zu veröffentlichen und zusätzliche Schutzmaßnahmen einzuführen, darunter eine formale Verifizierung von NEAR-Smart-Contracts. Händler sollten die USDT-Liquidität auf der BSC, die Aktivitäten betroffener Wallets, Plattformbeschränkungen und möglichen Verkaufsdruck im Zusammenhang mit Entschädigungen beobachten. Der Exploit betraf direkt BSC-basiertes USDT, nicht die NEAR-Blockchain oder den NEAR-Token.

Ein Sicherheitsvorfall bei einem MetaMask-Validator könnte Blockbelohnungen in Höhe von etwa 0,36 ETH im Wert von rund 970 US-Dollar an eine von Tornado Cash finanzierte Adresse umgeleitet haben. Die Gelder stammten von 18 der 19 von MetaMask betriebenen Ethereum-Validatoren, und die Adresse hatte bis zum 1. Oktober keine ausgehenden Transfers vorgenommen. Der MetaMask-Vorfall scheint Validator-Adressen für Gebührenempfänger zu betreffen, die Blockbelohnungen und Transaktionsgebühren erhalten, und nicht die Withdrawal Credentials, die das gestakte ETH kontrollieren. Es wurden weder Slashing noch ein Verlust des Kundenkapitals gemeldet. MetaMask hat die geschätzte Auszahlung von etwa 17.000 Validatoren mit insgesamt 523.000 ETH weder bestätigt noch erklärt, wie der Zugriff auf die Signierung erlangt wurde. Lido erklärte, dass stETH-Inhaber nichts unternehmen müssen. Die 7.066 von Consensys betriebenen Validatoren hatten das Staking eingestellt oder den Exit-Prozess begonnen, wodurch sich Belohnungen um bis zu 45 Tage verzögern könnten. Ethena zog außerdem vorübergehend rund 75 Millionen US-Dollar aus einem RLUSD-Vault und 60 Millionen US-Dollar aus einem PYUSD-Vault auf Morpho ab, bevor die Gelder erneut eingesetzt wurden. Große ETH-Transfers im Zusammenhang mit einer Joseph Lubin zugeschriebenen Wallet erregten Aufmerksamkeit, doch es wurde keine Verbindung zum Vorfall festgestellt. Der MetaMask-Vorfall verstärkt die Prüfung der Ethereum-Staking-Infrastruktur und des Kontrahentenrisikos. Der begrenzte Wert der offenbar umgeleiteten Belohnungen deutet jedoch auf einen neutralen und begrenzten kurzfristigen Preiseffekt hin.

Cboe Global Markets und S&P Dow Jones Indices haben die exklusive Lizenz von Cboe zur Notierung von Optionen auf den S&P-500-Index (SPX) bis 2051 verlängert. Die Vereinbarung sichert Cboes langfristige Position bei SPX-Optionen und ermöglicht beiden Unternehmen zugleich, neue Produkte, darunter tokenisierte Optionen, zu prüfen. Ein Produkt für tokenisierte Optionen, ein Startdatum, ein Handelsplatz oder eine regulatorische Einreichung wurden bislang nicht angekündigt. Cboe erklärte, die Partnerschaft biete Kunden Kontinuität und die Flexibilität, auf blockchainbasierte Finanztechnologie zu reagieren. Die Unternehmen arbeiten seit 1983 zusammen. SPX-Optionen erreichten 2025 durchschnittlich 3,9 Millionen Kontrakte pro Tag, 25 % mehr als 2024. Das Jahresvolumen erreichte mit 970,6 Millionen Kontrakten einen Rekord und damit zum vierten Mal in Folge einen Jahresrekord. Der starke SPX-Optionsmarkt verschafft Cboe eine bedeutende Grundlage für jede künftige Initiative im Bereich tokenisierter Derivate. S&P Dow Jones Indices hat den S&P 500 bereits für blockchainbezogene Produkte lizenziert. Centrifuge brachte im September 2025 den tokenisierten SPXA-Indexfonds auf Base heraus, während Trade[XYZ] die Genehmigung erhielt, einen unbefristeten S&P-500-Kontrakt auf Hyperliquid für berechtigte Anleger außerhalb der USA zu listen. Für Kryptohändler ist die SPX-Optionsvereinbarung vor allem ein langfristiges Signal für die institutionelle Akzeptanz und kein unmittelbarer Kurstreiber für Kryptowährungen. Händler sollten regulatorische Einreichungen, Produktstarts und Liquidität beobachten, bevor sie tokenisierten Optionen einen erheblichen Wert beimessen.

KuCoin hat seine Dienste für Nutzer in Russland und Belarus mit sofortiger Wirkung eingestellt und dabei auf rechtliche und regulatorische Anforderungen verwiesen. Die Börse nannte weder eine Anordnung einer bestimmten Aufsichtsbehörde noch eine einheitliche Frist für die Schließung. Betroffene Kunden erhalten individuelle Anweisungen und Fristen, um Positionen zu schließen und Vermögenswerte abzuheben. Nutzer, die keine Mitteilung erhalten haben, müssen vorerst nichts unternehmen. KuCoin rät seinen Kunden, offizielle Support-Kanäle zu nutzen, um Phishing-Betrug zu vermeiden. Der Schritt folgt auf Servicebeschränkungen, die Bitget am 17. Oktober und MEXC am 20. Oktober angekündigt hatten, und deutet auf einen umfassenderen Wandel bei der Einhaltung von Vorschriften hin, der Kryptobörsen in beiden Märkten betrifft. KuCoin hat seine Entscheidung nicht ausdrücklich mit einer bestimmten EU-Sanktionsmaßnahme verknüpft. Unabhängig davon hat die russische Zentralbank NAUFOR als Selbstregulierungsorganisation für Kryptobörsen und Verwahrer zugelassen. In ihrem Register sind 23 Börsen und acht Verwahrer aufgeführt, die sich innerhalb von 90 Tagen einer Selbstregulierungsorganisation anschließen müssen.

Polymarket setzte den Handel vorübergehend aus, nachdem ein Sicherheitsvorfall bei einem Drittanbieter eine erhebliche Störung der Predictions Trading API verursacht hatte. Während das Unternehmen den Vorfall untersuchte und behob, wechselte die Plattform in den Modus „nur Stornierungen“. Bis Donnerstag, den 29. Oktober 2026, um 19:05 Uhr UTC meldete Polymarket, dass alle Systeme wieder liefen, obwohl es in einer früheren Mitteilung geheißen hatte, der Handel sei weiterhin vorübergehend ausgesetzt. Das Unternehmen übergab den Vorfall an die Strafverfolgungsbehörden und erklärte, betroffene Nutzer für ihre Verluste zu entschädigen. Wie viele Nutzer betroffen waren und wie hoch die Gesamtverluste ausfielen, gab es nicht bekannt. Einige Nutzer behaupteten online, ihre Positionen seien ohne ihre Zustimmung verkauft worden, wodurch Verluste in Höhe von Tausenden Dollar entstanden seien; diese Behauptungen wurden jedoch nicht unabhängig bestätigt. Der Vorfall verdeutlicht die Risiken durch Drittanbieter und die Sicherheit von Websites für Polymarket-Nutzer sowie betriebliche Risiken, die den Handel beeinträchtigen können.

Der Tokenisierungsdienst der DTCC ist jetzt live. Damit können berechtigte Institutionen blockchainbasierte Abbildungen von 34 US-Wertpapieren mit einem geschätzten Wert von 30 Billionen US-Dollar erstellen. Die erste Auswahl umfasst Aktien aus dem Russell 1000, ETFs und US-Staatsanleihen, die bei der Depository Trust Company (DTC) verwahrt werden. Die Wertpapiere verbleiben in der Verwahrung der DTC, während autorisierte Wallets ihre Token rund um die Uhr übertragen können; dies ermöglicht jedoch keinen uneingeschränkten Aktienhandel rund um die Uhr. Der Tokenisierungsdienst der DTCC läuft auf dem Canton Network und dem privaten Besu-Netzwerk der DTCC. Zwanzig Finanzunternehmen haben Zugangsvereinbarungen unterzeichnet, und mehr als 30 Organisationen nahmen an Produktionstests teil. Die Token erhalten die Eigentumsrechte an den zugrunde liegenden Wertpapieren sowie den Anlegerschutz. Der Start folgt auf ein No-Action-Schreiben der SEC vom Dezember 2025, das unter bestimmten Bedingungen geeignete Vermögenswerte abdeckt. Eine Integration von Stellar ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant, gehört aber nicht zum derzeit aktiven Dienst. Der Start könnte die Mobilität institutioneller Vermögenswerte und die Übertragung von Sicherheiten verbessern; Umfang der Nutzung und Handelsvolumen bleiben jedoch ungewiss.

Eine Studie des Quantencomputing-Unternehmens Alice & Bob schätzt, dass eine fehlertolerante Maschine mit bis zu 29.588 physischen Cat-Qubits einen privaten Bitcoin-Schlüssel innerhalb von etwa 61,8 Minuten aus dem öffentlichen Schlüssel ableiten könnte. Die theoretische Schätzung zielt auf die Bitcoin-Signaturkurve secp256k1 ab und setzt voraus, dass während der Berechnung keine Bit-Flip-Fehler auftreten. Die Laufzeit ist länger als Bitcoins Blockintervall von ungefähr 10 Minuten. Sie zeigt daher nicht, dass sich unbestätigte Transaktionen rechtzeitig angreifen lassen. Bitcoin-Adressen, deren öffentliche Schlüssel offengelegt wurden, könnten jedoch künftig gefährdet sein, falls die Hardware praktisch einsetzbar wird. Die Schätzungen zu potenziell betroffenen Beständen gehen auseinander: Eine frühere Schätzung nannte rund 6,9 Millionen BTC, während Google Quantum AI separat mehr als 1,7 Millionen BTC in frühen P2PK-Adressen identifizierte. Die heutigen Fähigkeiten liegen noch weit unter dem Vorschlag: Der größte gemeldete Demonstrator von Alice & Bob nutzte einen Chip mit 12 Qubits und hatte die Schwelle zur Fehlerkorrektur noch nicht erreicht. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Fortschritte Anfang der 2030er-Jahre annähern, und forderte postquantenkryptografische Verfahren. Bitcoin-Entwickler haben außerdem BIP-361 vorgeschlagen, um anfällige ältere Adressen schrittweise auslaufen zu lassen. Die Ergebnisse machen ein langfristiges Sicherheitsproblem von Bitcoin deutlich, nicht aber eine unmittelbare Veränderung des Netzwerkhandels oder der Preisaussichten.

Chainlink 24/7 liefert jetzt kontinuierliche Referenzpreise für tokenisierte Aktien, Rohstoffe und andere reale Vermögenswerte – auch an Wochenenden und an traditionellen Börsenfeiertagen. Außerhalb der Handelszeiten nutzt Chainlink 24/7 Kurse von mehreren Handelsplätzen für Perpetual Futures statt Preisen geschlossener Börsen und filtert veraltete Daten sowie Ausreißer heraus. Aave ist der erste Partner des Dienstes und setzt die Feeds auf Horizon ein, seiner institutionellen Kreditplattform, zunächst für tokenisierte US-Aktien. Häufigere Aktualisierungen der Sicherheiten könnten Kreditgebern helfen, das Liquidationsrisiko bei geschlossenen traditionellen Märkten einzuschätzen. Die Kurse von Perpetual Futures können jedoch von den Preisen der zugrunde liegenden Märkte abweichen, insbesondere bei geringer Liquidität. Chainlink zufolge unterstützt die bereits zuvor eingeführte Preis-Infrastruktur für Werktage tokenisierte Aktien im Wert von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Start knüpft an das breitere Wachstum der Kreditvergabe auf Basis tokenisierter Vermögenswerte an. Dazu gehören der zuvor vorgestellte Avalanche-basierte RWA-Hub von Aave und Robinhoods Einsatz von Morpho, über den berechtigte Stock-Token-Inhaber Stablecoins gegen tokenisierte Aktien leihen können. Auch die CFTC hat eine Gesprächsrunde zu kontinuierlichem Derivatehandel und zur Widerstandsfähigkeit der Märkte geplant. Für Händler schafft Chainlink 24/7 Infrastruktur für rund um die Uhr verfügbare Onchain-Märkte, garantiert jedoch keine größere Markttiefe. Datenqualität und Schutzmaßnahmen während geschlossener Märkte bleiben wichtig.

Das US-Finanzministerium hat im Zusammenhang mit Nordkorea Kryptosanktionen gegen zehn Personen und eine Organisation verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, nordkoreanischen IT-Arbeitern dabei geholfen zu haben, ihre Einkünfte an das Regime weiterzuleiten. Die am 28. Oktober vom Office of Foreign Assets Control angekündigten Maßnahmen betreffen zwei russische Staatsangehörige und acht Ethereum- und Tron-Wallet-Adressen.

Die Alphabet-Aktie fiel um etwa 11 bis 12 Prozent, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 erneut Sorgen über die Kosten und Renditen der KI-Expansion des Unternehmens geweckt hatten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 127,58 Milliarden US-Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen der Analysten. Auch die Google-Aktie geriet unter Druck, da die Werbeumsätze unter den Prognosen lagen und sich das Wachstum der Suche von 17 Prozent im Vorquartal auf 12 Prozent verlangsamte. Die Investitionsausgaben stiegen auf 51,36 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und mehr als der operative Cashflow von 42,29 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow war mit minus 9,07 Milliarden US-Dollar zum zweiten Mal in Folge negativ. Alphabet blieb profitabel: Das Betriebsergebnis stieg um 30 Prozent auf 40,58 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn betrug 26,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz von Google Cloud verdoppelte sich mehr als auf 30,71 Milliarden US-Dollar; das Betriebsergebnis lag bei 11,12 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 US-Dollar, teilweise aufgrund von Verlusten aus Beteiligungen. Alphabet bekräftigte seine Prognose für Investitionsausgaben im Jahr 2026 von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar und erklärte, dass die Ausgaben 2027 deutlich steigen könnten. Wachsende Lagerbestände eigens entwickelter TPU-Chips und die Zahlung einer Geldbuße von 5,2 Milliarden US-Dollar an die Europäische Kommission erhöhten den Druck auf den Cashflow. Im Quartal nahm das Unternehmen außerdem durch die Ausgabe von Anleihen und Aktien rund 41,1 Milliarden US-Dollar auf. Für Krypto-Trader bieten die Ergebnisse einen Einblick in die Risikobereitschaft im Technologiesektor und den Finanzierungsbedarf der KI-Infrastruktur, signalisieren aber keine direkte Veränderung der Fundamentaldaten von Kryptowährungen.

Canton Strategic Holdings (Nasdaq: CNTN) plant, den Handel mit tokenisierten Aktien frühestens am 2. November 2026 auf einem zugangsbeschränkten Handelsplatz zu starten, der von TSV LLC auf dem Canton Network betrieben wird. Das am 29. Oktober angekündigte Angebot soll die Stammaktien des Unternehmens tokenisieren. Die Token sollen dieselben Rechte wie die an der Nasdaq notierten Aktien verbriefen. Die bei der SEC registrierte Transferstelle Fairmint TA LLC soll die Token ausgeben, Eigentumsnachweise onchain führen und die Einhaltung der Vorschriften für Übertragungen überwachen. Der Handel soll rund um die Uhr über einen automatisierten Market Maker möglich sein. Die Abwicklung der Geschäfte auf dem Canton Network erfolgt über Tradecrafts atomaren Abwicklungsprozess. Die Unternehmen nennen die im September eingeführte SEC Innovation Exemption als regulatorischen Weg. Der Handel hat jedoch noch nicht begonnen, und das Datum ist weiterhin lediglich ein Ziel. Canton Strategic richtete seinen Fokus 2025 auf digitale Vermögenswerte und hält Canton Coin. Außerdem investiert das Unternehmen in Projekte des Canton Network und unterstützt sie. Der geplante Start tokenisierter Aktien könnte regulierte Tokenisierung von US-Aktien auf die Probe stellen und zur Expansion des Sektors beitragen, nachdem DTCC im Oktober einen Tokenisierungsdienst eingeführt hat. Der Zugang wird jedoch beschränkt sein, und die Ankündigung belegt weder eine Nachfrage von Anlegern noch das voraussichtliche Handelsvolumen. Ein direkter Einfluss auf den Preis von Canton Coin ist ungewiss.

Den neuesten Zahlen zufolge hat das kumulierte Handelsvolumen der tokenisierten Aktien von Coinbase auf dezentralen Börsen (DEX) auf Base die Marke von 4 Milliarden US-Dollar überschritten. Seit dem Start am 24. August 2026 stieg das Volumen von mehreren zehn Millionen US-Dollar auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar bis Mitte September, auf 2,26 Milliarden US-Dollar am 11. Oktober und auf über 3 Milliarden US-Dollar am 19. Oktober. Coinbase meldete außerdem ein DEX-Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar auf Base innerhalb von 30 Tagen – ein Plus von 313 % gegenüber den vorherigen 30 Tagen. Mittlerweile sind tokenisierte Coinbase-Aktien im Wert von mehr als 260 Millionen US-Dollar in DeFi-Protokollen auf Base angelegt, gegenüber etwa 14,66 Millionen US-Dollar zu Beginn des Jahres 2026. Die Token verbriefen Bruchteile von Aktien an Unternehmen wie Apple und Nvidia. Sie können auf dezentralen Börsen gehandelt oder als Kreditsicherheit eingesetzt werden. Aerodrome entfielen in wichtigen Zeiträumen 76 bis 98 % des Handels, während Aave zu den Protokollen gehörte, die Einlagen entgegennahmen. Die Aktivität deutet auf eine zunehmende Nutzung von Base-basierten Märkten und On-Chain-Aktien hin, belegt jedoch keinen gestiegenen Bedarf an Coinbase-Aktien oder Krypto-Assets im Allgemeinen. Die Token sollen eins zu eins durch Aktien gedeckt sein, die in regulierter Verwahrung gehalten werden. Sie stehen jedoch nur berechtigten Nutzern außerhalb der USA zur Verfügung; die Verwahrungsvereinbarung wird in Abu Dhabi reguliert. Diese Zugangsbeschränkungen und Fragen der Gerichtsbarkeit bleiben relevante Risiken für Händler.