Krypto-Nachrichten

Das iranische Staatsfernsehen hat während eines Besuchs von Oberbefehlshaber Amir Hatami Aufnahmen einer unterirdischen Drohnenanlage ausgestrahlt. Hatami sagte, Iran habe seine Produktionszentren ausgebaut und verfüge über erhebliche Drohnenreserven. Die Aufnahmen zeigten Arbeiter und eingelagerte Drohnen, doch Reuters konnte weder den Standort der Anlage noch den Zeitpunkt der Aufzeichnung verifizieren. Die Vorstellung der iranischen Drohnenanlage scheint darauf abzuzielen, angesichts der regionalen Spannungen die militärische Produktionskapazität des Landes zu demonstrieren. Den im Artikel zitierten Quoten eines Prognosemarkts zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Huthi-Kräfte bis zum 31. Dezember 2026 in Aden einmarschieren, bei 23,5 Prozent; bis zum 31. Oktober beträgt sie 1,1 Prozent. Der Bericht liefert keine direkten Belege dafür, dass die Anlage im Iran die Fähigkeiten der Huthi verändern oder die Kryptowährungsmärkte beeinflussen wird.

US-amerikanische öffentliche Pensionsfonds haben seit 2022 mit Aktien aus dem KI-Bereich rund 138 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt, berichtet The Wall Street Journal. Aktien mit KI-Bezug machen inzwischen schätzungsweise 8 bis 10 Prozent ihres Vermögens aus. Die Gewinne fallen in eine Zeit, in der die politische Kontrolle der KI-Branche angesichts ihrer sozialen, regulatorischen und infrastrukturellen Auswirkungen zunimmt. Der Bericht beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen dem finanziellen Engagement öffentlicher Fonds in KI-Aktien und dem Druck, die Aufsicht zu verschärfen. Außerdem verweist der Artikel auf Unsicherheiten bei der Bewertung von KI-Unternehmen, darunter Anthropic, liefert jedoch keine Details, die einen direkten Zusammenhang zwischen politischen Entwicklungen und einer bestimmten Bewertungsänderung belegen.

Ein Ausverkauf von KI-Aktien in Asien veranlasste Anleger, in sicherere Anlagen wie US-Staatsanleihen umzuschichten. Der MSCI Asia-Pacific Index fiel um 0,4 %, während der südkoreanische Kospi um 0,8 % nachgab. Gründe waren Sorgen über die Ausgaben für KI-Infrastruktur und die wirtschaftliche Unsicherheit. Die gemeldete Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 17 Basispunkte auf etwa 4,96 %. Der Ausverkauf von KI-Aktien fiel zudem mit geringen Markterwartungen zusammen, dass die Bewertung von Anthropic bis zum Jahresende 600 Milliarden US-Dollar erreichen würde: Der zugehörige Prognosemarkt bezifferte die Wahrscheinlichkeit für YES auf etwa 3 %. Die Nachricht deutet auf Vorsicht bei KI-Bewertungen hin, belegt jedoch keine direkte Veränderung der Bewertung von Anthropic. Für Krypto-Händler könnte die Umschichtung in US-Staatsanleihen auf eine nachlassende Risikobereitschaft hindeuten. Der Artikel berichtet von keiner direkten Bewegung am Kryptowährungsmarkt. Händler können die allgemeine Risikostimmung und die Renditen von US-Staatsanleihen beobachten, um mögliche Ausstrahlungseffekte im Blick zu behalten.

Coinbase hat einen fünfstufigen Ansatz vorgestellt, um Bitcoin widerstandsfähiger gegen Bedrohungen durch Quantencomputer zu machen. Dazu gehören neue Adressdesigns, Post-Quanten-Signaturen und ein schrittweiser Migrationsplan. Der Vorschlag spricht sich weder für eine endgültige Lösung aus noch legt er fest, wie mit älteren Guthaben umzugehen ist. Coinbase prüft flexible Adressstrukturen wie BIP-360 und P2TRv2 sowie Signaturoptionen wie ML-DSA, SLH-DSA, FN-DSA und das experimentelle SHRINCS. Die Optionen bringen Zielkonflikte bei Sicherheit, Signaturgröße, Transaktionskapazität, Gebühren und Wallet-Kompatibilität mit sich. Coinbase betont außerdem, dass sowohl zustandslose Signaturen als auch institutionelle Verwahrungslösungen wie Multisignatur-Systeme unterstützt werden müssen. Die vorgeschlagene Migration würde mit freiwilligen Upgrades beginnen. Anschließend wären Hybridadressen und Maßnahmen vorgesehen, um die Offenlegung öffentlicher Schlüssel zu verringern. In späteren Schritten könnten Einzahlungen auf anfällige ältere Adressen eingeschränkt und schließlich auch Ausgaben von diesen Adressen begrenzt werden. Coinbase zufolge sollten Entscheidungen über lange inaktive Bitcoin – darunter Coins auf frühen Adressen mit offengelegten öffentlichen Schlüsseln – getrennt vom technischen Upgrade betrachtet werden, angesichts der Risiken für die Inhaber und der Kontroverse um möglicherweise verlorene Guthaben. Das Thema erhält mehr Aufmerksamkeit, seit Coinbase einen Quantenbeirat eingerichtet hat und gemeinsam mit anderen Institutionen einer Bitcoin-Sicherheitsallianz beigetreten ist. Diese hat über drei Jahre hinweg 15 Millionen US-Dollar für Sicherheitsforschung zugesagt. Quantenresistentes Bitcoin ist eine langfristige Herausforderung für Sicherheit und Governance, keine unmittelbare Änderung an Bitcoin-Transaktionen.

Gate hat eine Singapur-Sonderausgabe seiner Dokumentarserie „Behind Gate: Dr. Han“ veröffentlicht. Sie begleitet den Gründer und CEO Dr. Han während der TOKEN2049. Der Film zeigt den Start von Gate Money, seine Keynote, Medieninterviews sowie Treffen mit Kunden und Mitarbeitenden. Dr. Han beschreibt Gate Money als Finanzdienst für ein breites globales Publikum, der Vermögensverwaltung mit alltäglichen Zahlungen verbindet. Gate wolle seine Produkte kontinuierlich verbessern und zugleich auf die sich wandelnden finanziellen Bedürfnisse der Nutzer eingehen, sagt er. Die Dokumentation beleuchtet außerdem seine Ambition, dass Gate Money Gate dabei helfen soll, in den kommenden fünf Jahren rund 500 Millionen Nutzer zu bedienen und sich zu einer umfassenderen Plattform für Finanzdienstleistungen weiterzuentwickeln.

MINIMAX stieg innerhalb von 24 Stunden um 13,8 % und in der jüngsten Stunde um 7,2 % auf 23,57 USDT, wie aus von Odaily zitierten Marktdaten hervorgeht. Die Bewegung deutet auf eine starke kurzfristige Dynamik bei MINIMAX hin. Der Bericht enthält jedoch keine Angaben zu den Auslösern, dem Handelsvolumen oder den breiteren Marktbedingungen.

Der kurzfristige Ausblick für den Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) ist neutral, da Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur unter zyklischem Druck stehen. Der Fonds wird mit dem 15,8-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, doch seine Bewertung wird stark von Speicheraktien beeinflusst: Sie machen 17 % der TCAI-Bestände aus, dürften aber rund 45 % der Fondserträge erwirtschaften. Diese Konzentration macht Speicherpreise zu einem wichtigen Treiber der TCAI-Performance. Zu den Risiken zählen höhere Zinsen, ein mögliches Überangebot an Speicherchips und Unsicherheit über die Investitionsausgaben der Hyperscaler. Eine weitere Schwächephase könnte für risikobereite Anleger eine taktische Einstiegschance bieten. Der Ausblick wäre jedoch konstruktiver, wenn sich Speicherpreise, US-Staatsanleiherenditen und die KI-Investitionen von Cloud-Unternehmen stabilisieren oder verbessern.

Der Base Meme Summit brachte am 22. Oktober Mitglieder des Base-Teams, etablierte Meme-Communities und neue Projekte zusammen. Base-Chef Jesse Pollak sagte, der Gesamtwert der auf dem Netzwerk gebundenen Vermögenswerte habe kürzlich den von Solana übertroffen. Damit sei Base gemessen an dieser Kennzahl das zweitgrößte Ökosystem. Auch die Aktivitäten in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungen und Handel nähmen zu. Memes mit Aktienbezug standen besonders im Mittelpunkt. Pollak zufolge sei die Zahl der tokenisierten Aktien auf Base von etwa 10 auf rund 50 gestiegen. Für die kommenden Wochen sei ein Ziel von 250 und bis zum Jahresende von mehr als 500 vorgesehen. Projekte zeigten Möglichkeiten, Aktien-Token mit Meme-Communities zu verbinden, etwa durch Belohnungen, Rückkäufe und aus Gebühren finanzierte Ausschüttungen. Diese Zahlen und Ziele wurden auf der Veranstaltung vorgestellt und im Artikel nicht unabhängig überprüft. Pollak rief die Communities außerdem dazu auf, eine Coinbase-Listung oder offizielle Aufmerksamkeit nicht als ultimativen Erfolgsmaßstab zu betrachten. Base wolle bestehende Communities unterstützen, über Plattformen wie GMGN mehr Trader gewinnen und Memes fördern, die in der chinesischen und der breiteren asiatischen Kultur verwurzelt sind. Beim Summit wurden zudem Zuschüsse von bis zu 5.000 US-Dollar für Community-Projekte sowie ein GMGN-Handelswettbewerb mit einer Base-Kategorie angekündigt. Für Trader signalisiert die Veranstaltung, dass Base das Angebot an On-Chain-Assets und den Zugang zum Handel ausweiten will. Sie belegt jedoch keine anhaltende Nachfrage nach einem bestimmten Token. Aktien-Meme-Projekte und Community-Anreize sind weiterhin experimentell. Ihr langfristiger Erfolg wird von Nutzerbindung, Liquidität und der Umsetzung der Produkte abhängen.

Jameson Lopp, Sicherheitschef von Casa, hat Bitcoin-Besitzern nach einer Reihe von Sicherheitsvorfällen bei Wallets geraten, die Selbstverwahrung nicht zugunsten von ETFs oder Verwahrstellen Dritter aufzugeben. In einem offenen Brief vom 22. Oktober erklärte er, dass verwahrte Lösungen die Verantwortung auf Institutionen verlagern, statt die Risiken zu beseitigen. Dadurch könnten Anleger weniger Kontrolle über ihre Bitcoin haben, etwa wenn Vermögenswerte eingefroren oder beschlagnahmt werden. Zu den jüngsten Vorfällen zählen eine Schwachstelle in der Coldcard-Firmware, die mit mutmaßlichen Diebstählen von fast 90 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht wird, ein nicht autorisiertes Implantat in einem über einen Wiederverkäufer verkauften Ledger-Gerät sowie ein Angriff auf eine Qubic-Wallet, bei dem rund 2,94 Billionen QU-Token im Wert von 1,4 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Lopp empfahl Multisignatur-Wallets, die Aufbewahrung von Schlüsseln an getrennten Orten und über unterschiedliche Hardware-Lieferketten hinweg sowie Vorsorge für Erbschaften oder den Verlust des Zugangs. Diese Maßnahmen könnten die Selbstverwahrung von Bitcoin stärken, sagte er, doch keine Lösung beseitige sämtliche Risiken.

Der Trader Kimchi entfernte Pump.fun zwei Tage nach der Bekanntgabe der Partnerschaft durch die Plattform aus seinem Profil. In diesem Zeitraum sank der Umsatz von Pump.fun um 16 Prozent, von 1,61 Millionen auf 1,35 Millionen US-Dollar, während die Zahl aktiver Adressen um 11 Prozent von 178.539 auf 159.492 zurückging. Lookonchain zufolge könnte Kimchi als Marketinghonorar 1,35 Milliarden PUMP-Token im Wert von rund 6,25 Millionen US-Dollar erhalten haben. Pump.fun-Mitgründer Alon gab die Zusammenarbeit am 21. Oktober bekannt und beschrieb Kimchi als eine Persönlichkeit, die Krypto und Popkultur miteinander verbinden könnte. Die Zahlen zeigen einen kurzfristigen Rückgang der Aktivität bei Pump.fun, doch der Bericht belegt nicht, dass die Partnerschaft dafür verantwortlich war.

Eine Reihe von Sicherheitsvorfällen im Technologiebereich hat die Risiken für Kryptoentwickler und -dienste erhöht. Am 21. Oktober veröffentlichte die PHP Foundation Sicherheitsupdates, die zwei kritische Schwachstellen zur Remote-Code-Ausführung behoben; beide wurden mit 9,2 bewertet. Auch Node.js schloss 10 Sicherheitslücken, darunter eine Schwachstelle mit hohem Risiko im Brotli-Dekomprimierungsmodul sowie ein Problem mit mittlerem Risiko, durch das sich Zufallswerte in Anwendungen wiederholen konnten, die Start-Snapshots oder eigenständig ausführbare Anwendungen verwenden. Die Schwachstelle bei den Zufallswerten betrifft nicht alle Krypto-Wallets; laut Artikel wird für die meisten privaten Schlüssel eine andere kryptografische Schnittstelle zur Erzeugung verwendet. Die Cloud-Deployment-Plattform Railway gab bekannt, dass möglicherweise ein unbefugter Dritter auf Systeme zugegriffen hat, in denen Umgebungsvariablen von Kunden gespeichert werden. Diese können API-Schlüssel und andere Zugangsdaten enthalten. Railway setzte Builds und Deployments aus und forderte Nutzer auf, gespeicherte Geheimnisse zu ändern. Kryptoentwickler, die Railway für Trading-Bots oder andere Dienste verwenden, sollten davon ausgehen, dass API-Schlüssel von Börsen, Wallet-Zugangsdaten und RPC-Token möglicherweise offengelegt wurden, und diese umgehend ersetzen. Diese Sicherheitsvorfälle im Kryptobereich deuten nicht auf eine umfassende Kompromittierung von Blockchains oder Wallets hin. Sie machen jedoch die Risiken in der Software und Cloud-Infrastruktur deutlich, die für den Betrieb von Kryptodiensten genutzt werden.

Prognosemärkte gewinnen als Echtzeit-Instrumente zur Vorhersage von Wahlen, Wirtschaftsdaten und anderen Ereignissen mit großer Tragweite an Bedeutung. Ihre Preise übersetzen mögliche Ereignisausgänge in Wahrscheinlichkeiten, während das finanzielle Risiko der Teilnehmenden eine sorgfältige Bewertung von Informationen fördern kann. Auf liquiden Märkten können sich die Kurse zudem schnell an neue Nachrichten anpassen und Wahrscheinlichkeiten für mehrere mögliche Ergebnisse anzeigen. Studien haben gezeigt, dass Prognosemärkte bei einigen US-Präsidentschaftswahlen besser abschnitten als Umfragen. Ein Arbeitspapier der Federal Reserve aus dem Jahr 2026 kam zu dem Ergebnis, dass die Prognosen von Kalshi zum Leitzins der Federal Funds am Tag vor den FOMC-Sitzungen zutreffend waren und die Federal-Funds-Futures in diesem Zeitraum deutlich übertrafen. Kalshi prognostizierte auch die Gesamtinflation nach dem CPI genauer als der Bloomberg-Konsens; bei Kerninflation und Arbeitslosigkeit waren die Ergebnisse statistisch vergleichbar. Die Anwendungsbereiche reichen bis in die öffentliche Gesundheit, die Unternehmensplanung und die nachrichtendienstliche Analyse. Forschende der University of Iowa untersuchten Märkte, die die Grippeaktivität zwei bis vier Wochen im Voraus prognostizieren sollten. Interne Märkte bei HP und Intel übertrafen mitunter die offiziellen Unternehmensprognosen, während ein Projektmarkt bei Siemens eine Verzögerung signalisierte, bevor sie in der herkömmlichen Planung sichtbar wurde. Bei einem US-Wettbewerb für nachrichtendienstliche Prognosen schnitten die Märkte besser ab als einfache Umfragemittelwerte, aber nicht besser als statistisch angepasste Teamprognosen. Für Händler können Prognosemärkte zeitnahe Hinweise auf Erwartungen und Extremrisiken liefern. Ihr Nutzen hängt weiterhin von der Liquidität, der Qualität der Teilnehmenden und der konkreten Fragestellung ab. Sie ergänzen Umfragen, Futures und Expertenprognosen, ersetzen diese aber nicht automatisch.

Ein Marktüberblick vom 23. Oktober hob gemischte Signale für Kryptohändler hervor. Berichten zufolge zogen 40 neu erstellte Wallets seit dem 1. Oktober 9.458 BTC im Wert von etwa 772 Millionen US-Dollar von Wintermute ab. Die Transfers könnten wegen der Bewegungen des Angebots Aufmerksamkeit erregen, doch der Bericht nennt weder die Wallets noch erklärt er den Zweck der Abhebungen. Separat verkaufte ein Händler zwei Mutant-Ape-NFTs nach dreijährigem Besitz für jeweils 1 ETH und meldete einen Verlust von 11,28 ETH. Der Überblick zitierte außerdem Binance-Gründer Changpeng Zhao, der sagte, KI könne durch Datenlecks die Risiken von Phishing und Social Engineering erhöhen, ohne die Kryptografie von Bitcoin zu knacken. Andere Meldungen deuteten auf eine größere Unsicherheit an den Märkten hin: Der Investor Tom Lee sagte, die Märkte stünden unter Verkaufsdruck und Technologieaktien lägen nahe an Unterstützungsniveaus, während ein Händler eine Long-Position im S&P 500 schloss und eine Short-Position im Wert von etwa 10,81 Millionen US-Dollar eröffnete. Die Bitcoin-Abhebungen und die KI-bezogenen Sicherheitsbedenken sind bemerkenswert, doch der Überblick liefert keine klaren Belege für einen direkten Auslöser der BTC- oder ETH-Preise.

US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten vom 19. bis 21. Oktober Nettozuflüsse von rund 1,075 Milliarden US-Dollar. Laut Chloe, Analystin bei HTX Research, reichen diese kurzfristigen Käufe jedoch nicht aus, um eine Trendwende zu bestätigen. Bitcoin und der breitere Kryptomarkt reagieren weiterhin empfindlich auf die Zinserwartungen. Zu den wichtigsten Ereignissen der kommenden zwei Wochen zählen der Zinsentscheid der US-Notenbank am 29. Oktober, das US-BIP für das dritte Quartal und die PCE-Inflationsdaten für September sowie die Sitzung der Bank of Japan am 29. und 30. Oktober. Starke Wirtschafts- oder Inflationsdaten, eine restriktive Kommunikation der Fed oder ein deutlicher Anstieg des Yen könnten Risikoanlagen belasten. Die PCE-Daten werden nach dem Fed-Entscheid veröffentlicht und könnten die erste Marktreaktion rasch umkehren. Ein weniger restriktiver Ausblick der Fed, eine niedrigere Kern-PCE-Inflation als erwartet und anhaltende ETF-Zuflüsse könnten Bitcoin helfen, über sein Wochenhoch auszubrechen, und Nachholgewinne bei ETH und SOL unterstützen. Andernfalls könnte der Markt die jüngsten Tiefstände erneut testen; besonders anfällig sind dabei Altcoins mit hoher Volatilität. HTX Research hält kurzfristig eine unruhige Handelsspanne und ereignisbedingte Neubewertungen für wahrscheinlicher als eine breite Krypto-Rally.

pwn.watch, ein vom Entwickler kitze erstellter Cybersecurity-Tracker, bündelt aktive Sicherheitsvorfälle weltweit und Patch-Updates auf einer Seite. Am Morgen des 23. Oktober listete die Website 41 laufende Vorfälle, darunter 19 mit der Einstufung kritisch und 20, für die noch keine vollständigen Patches verfügbar waren. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie 240 Vorfälle erfasst. Jeder Eintrag enthält den Schweregrad, betroffene Produkte und Versionen, CVE-Kennungen, den zeitlichen Verlauf des Vorfalls, Quellenlinks und den Behebungsstatus. Die Funktion „Copy brief for your AI“ erstellt Anweisungen zur Behebung, die Nutzer einem KI-Assistenten geben können. Außerdem bietet die Website RSS- und JSON-Feeds, Technologiefilter und E-Mail-Benachrichtigungen. Zu den hervorgehobenen Fällen gehören Berichte, wonach KI-Agenten von Drittanbietern auf Konten bei großen US-Banken zugegriffen haben, eine kritische GitLab-Schwachstelle, die eine nicht authentifizierte Ausführung von Code ermöglichen könnte, sowie PHP-Schwachstellen namens „PHP2Shell“. Die Website stuft den Bankbericht als mittelschwer ein und weist darauf hin, dass die Agenten Berichten zufolge von Kunden bereitgestellte Zugangsdaten verwendeten und keine Kontoübernahmen oder Verluste gemeldet worden waren. Die PHP-Fehler wurden in den Kernversionen behoben, doch einige Gerätehersteller bereiten weiterhin Updates vor. pwn.watch ist für Sicherheitsteams und Softwarebetreiber eine nützliche Möglichkeit, Schwachstellen im Blick zu behalten. Die Einschätzungen sind jedoch redaktionelle Bewertungen und keine offiziellen Sicherheitshinweise. Nutzer sollten die Angaben anhand der ursprünglichen Sicherheitshinweise der Anbieter überprüfen, bevor sie Maßnahmen ergreifen.

Der Aktien-Composite von Broyhill verlor im dritten Quartal 2026 0,3 %, während der MSCI All Country World Index um 1,7 % zulegte. In den ersten neun Monaten erzielte Broyhill eine Rendite von 1,9 %, verglichen mit 13,4 % für den Index. Im Schreiben führte das Unternehmen die relative Schwäche des Portfolios auf sein begrenztes Engagement im Technologiesektor zurück: Technologieaktien stiegen im August und September, während die Konsumgüter- und Industriesektoren – die mehr als die Hälfte des Broyhill-Portfolios ausmachen – nachgaben. Im Juli legte das Portfolio um 3,3 % zu, während Halbleiteraktien stark einbrachen. Broyhill meldete zudem für Oktober bis zum 16. Oktober einen Anstieg von 3,4 %, während der Philadelphia Semiconductor Index innerhalb von acht Handelstagen 15,7 % verlor; diese Zahlen waren vorläufig. Das Unternehmen verwies auf steigende Inflation und Kreditkosten. Der Ölpreis stieg im Quartal um 29 % auf rund 91 US-Dollar je Barrel, die Federal Reserve erhöhte die Zinsen um 25 Basispunkte und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 5,29 %. Broyhill erklärte, höhere Renditen erhöhten die Risiken für Unternehmen, die Schulden refinanzieren oder ihr Wachstum finanzieren müssen, darunter auch große Technologieunternehmen. IQVIA, Thermo Fisher und Microsoft leisteten im Quartal die größten positiven Beiträge. Rentokil, Valvoline und Masco waren die stärksten Belastungsfaktoren. Broyhill eröffnete eine Position in Alphabet, verkaufte mehrere Beteiligungen und teilte mit, Rentokil nach Quartalsende veräußert zu haben. Der erklärte Ansatz des Managers besteht darin, die Unternehmensfundamentaldaten und die Bewertung in den Mittelpunkt zu stellen und angesichts der Marktvolatilität vorsichtig zu agieren.

Circle hat sein Circle Alliance Program (CAP) um acht neue oder verbesserte Partnervorteile und einen exklusiven Alliance Hub für Mitglieder erweitert. Das Circle Alliance Program bietet nun regionale und branchenspezifische Gruppen, Lernressourcen, frühzeitigen Zugang zu Produkten und Betaversionen, erweiterten technischen Support, strukturierte Sitzungen für Produktfeedback und einen engeren Austausch mit Circle Ventures. Der neue Hub ersetzt Discord als Community-Plattform des Programms. Circle erklärte, die Änderungen seien eine Reaktion auf das Feedback der Partner. Das Unternehmen machte keine Angaben zur Zahl der CAP-Mitglieder, zu Gebühren, finanziellen Anreizen oder garantierten Reaktionszeiten des Supports. Bewerbungen sind weiterhin möglich. Für Anfang 2027 ist ein Podcast mit Schwerpunkt auf Partnern geplant; Bewerbungen von Gästen werden bereits entgegengenommen. Die Erweiterung stärkt die Zusammenarbeit von Circle mit Partnern rund um die Produkte des Unternehmens, darunter USDC. Circle kündigte jedoch weder neue kommerzielle Vereinbarungen noch finanzielle Ziele an. CAP ist von den USDC-Anreizpartnern von Circle und dessen Payments Network getrennt. Zahlen zu diesen Initiativen sollten daher nicht als Angaben zur CAP-Mitgliedschaft verstanden werden.

KI-Aktien lösten einen starken Ausverkauf im Technologiesektor aus, während Anleger angesichts geopolitischer und fiskalischer Sorgen in US-Staatsanleihen umschichteten. Der Nasdaq fiel um 2,60 Prozent, der S&P 500 verlor 1,21 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 19,3 Basispunkte auf 4,952 Prozent – der stärkste Tagesrückgang seit März 2023 und der erste Schlusskurs unter 5 Prozent seit einem Monat. Anleger bezweifelten, dass die enormen Ausgaben für KI ausreichende Renditen erzielen können. Die Meta-Aktie fiel um 6,98 Prozent, nachdem das Unternehmen seine langfristigen Verpflichtungen für Rechenkapazität und Leasing auf 825 Milliarden US-Dollar angehoben hatte; im dritten Quartal war der freie Cashflow negativ. Auch Halbleiteraktien brachen ein: Der Philadelphia Semiconductor Index verlor 6,72 Prozent. Defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und Gesundheitsversorgung entwickelten sich besser. Die geopolitischen Spannungen verschärften die Sorgen um die Energieversorgung. Brent-Rohöl verteuerte sich um 4 Prozent auf 113,17 US-Dollar je Barrel. Berichte über Angriffe am Golf und Bedrohungen der Schifffahrtsrouten verstärkten die Unruhe an den Märkten. Gold und Silber fielen deutlich, als Anleger Vermögenswerte verkauften, um Bargeld zu beschaffen. In Europa stiegen die Renditen französischer Anleihen angesichts politischer und fiskalischer Bedenken über die US-Renditen. Für Händler deutet die Kombination aus dem Abbau fremdfinanzierter Positionen im KI-Sektor, ölbedingten Inflationsrisiken und geopolitischer Unsicherheit auf volatile Märkte hin. Die Rally bei US-Staatsanleihen könnte den Druck auf Risikoanlagen etwas mindern. Sorgen um die Finanzierung von KI und anhaltende Energierisiken könnten Aktien und andere spekulative Märkte jedoch weiterhin belasten.

Nasdaq-CEO Adena Friedman sagt, die Börse priorisiere tokenisierte Aktien, die über eine etablierte Marktinfrastruktur gehandelt werden und bei denen die Anleger direktes Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien behalten. Sie warnte, aktienbesicherte Derivate und der Handel außerhalb der Kernmärkte könnten die Liquidität aufsplitten, die Transparenz verringern und die Preisfindung beeinträchtigen. Nasdaq entwickelt gemeinsam mit Payward, der Muttergesellschaft von Kraken, tokenisierte Aktien und nutzt dafür das xStocks-Framework des Unternehmens. Nasdaq Equity Tokens sollen im zweiten Quartal 2027 starten, und Nasdaq Ventures hat einer Investition von 100 Millionen US-Dollar in Payward zugestimmt. Unabhängig davon hat das Joint Venture ICE-OKX einen Antrag eingereicht, 63 tokenisierte US-Aktien auf X Layer zu listen, obwohl Berichten zufolge neun Unternehmen Einspruch erhoben haben.

Bitcoin fiel, als der starke Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen eher eine Risikoaversion als eine nachlassende Inflation oder einen dovisheren Ausblick der Federal Reserve widerspiegelte. Am 22. Oktober sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 17 Basispunkte von 5,13 % auf 4,96 %, während der Philadelphia Semiconductor Index um 6,7 % einbrach und der Nasdaq 2,6 % verlor. Die Verkäufe wurden von Technologieaktien angeführt und erfassten nicht den gesamten US-Aktienmarkt. Bitcoin sank von rund 84.400 US-Dollar am 22. Oktober auf etwa 81.200 US-Dollar am 23. Oktober – ein Minus von ungefähr 2,5 % innerhalb von 24 Stunden. Auch Gold verlor an Wert. Das deutet darauf hin, dass Anleger Risiken abbauten, statt niedrigere Renditen als Anlass für den Kauf von Wachstumswerten oder alternativen Wertaufbewahrungsmitteln zu sehen. Die Inflationssorgen bleiben bestehen: Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen niedriger aus als erwartet, während die Ölpreise stiegen. WTI kostete knapp 99 US-Dollar je Barrel, und Brent lag kurzzeitig über 111 US-Dollar. Händler werden die Erklärung der Federal Reserve vom 28. Oktober auf Hinweise zu Inflation und Zinspolitik verfolgen und beobachten, ob WTI die Marke von 100 US-Dollar überschreitet. Für Krypto-Händler ist das ein Signal für Risikoaversion: Eine weitere Abkehr von riskanten Anlagen könnte Bitcoin und die Marktstabilität belasten, selbst wenn die Renditen von US-Staatsanleihen niedrig bleiben.

Das USDC-Prämienprogramm von Coinbase ist vorerst weiterhin verfügbar, doch seine Zukunft ist ungewiss, nachdem das US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) am 21. Oktober eine Stablecoin-Regelung endgültig verabschiedet hat. Die Regelung tritt am 18. Januar 2027 in Kraft und verbietet Stablecoin-Emittenten, allein für das Halten eines Stablecoins Zinsen zu zahlen. Über Prämienprogramme, die über Vermittler laufen, soll jedoch von Fall zu Fall entschieden werden. Die Regelung gewährt dem Programm von Coinbase weder einen sicheren Rechtsrahmen noch einen Bestandsschutz. Coinbase zahlt berechtigten Mitgliedern von Coinbase One jährlich 3,75 Prozent in USDC. Das Unternehmen finanziert die Prämien selbst und erhält zugleich einen Anteil an den Zinserträgen, die Circle mit den USDC-Reserven erzielt. Banken argumentieren, solche Zahlungen könnten das Verbot des GENIUS Act umgehen; Coinbase bezeichnet sie als Treueprogramm. Der Ansatz des OCC ist weniger restriktiv, als es die Banken gefordert hatten. Daher können die USDC-Prämien vorerst weiterlaufen, doch die Aufsichtsbehörden könnten die Regelung weiterhin anfechten. Das Thema ist für Coinbase-Anleger wichtig: Die Einnahmen aus Stablecoins beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 292,1 Millionen US-Dollar – etwa ein Viertel des Nettoumsatzes des Unternehmens. Der Artikel beziffert nicht, welcher Anteil davon von prämienberechtigten USDC abhängt. Eine Entscheidung, das USDC-Prämienprogramm einzustellen, könnte daher sowohl die Anreize für Kunden als auch das Stablecoin-Geschäft von Coinbase beeinträchtigen.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel deutlich unter 5 Prozent. Analysten von ING bezweifeln jedoch, dass dieser Rückgang anhält, und rechnen mit einem erneuten Anstieg der Renditen. Brent-Rohöl verteuerte sich erstmals seit Mai auf mehr als 110 US-Dollar je Barrel. Die schwache Marktstimmung hielt Anleger zugleich davon ab, eine deutlich restriktivere Zinsentwicklung einzupreisen. Die Renditeaufschläge französischer Staatsanleihen weiteten sich weiter aus, und ING sieht nur wenige Faktoren, die diesen Trend umkehren könnten. Die Entwicklungen verdeutlichen die Unsicherheit an den globalen Anleihe- und Energiemärkten, die die Risikobereitschaft und den Kryptohandel beeinflussen kann.

InDrive plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 gemeinsam mit Pony.ai und Nvidia mit Tests von Robotaxis in Astana, Kasachstan, zu beginnen. Pony.ai wird seine autonomen Fahrzeuge der siebten Generation bereitstellen, die in die Fahrdienst-App von InDrive integriert werden. Nvidia liefert die Rechenplattform Hyperion und das Sicherheitssystem Halos. Dem Pilotprojekt gingen Vereinbarungen zwischen InDrive und kasachischen Behörden aus den Jahren 2025 und 2026 voraus, mit denen eine regulatorische Sandbox für autonome Fahrzeuge geschaffen werden soll. Eine mögliche Teststrecke könnte den Flughafen Astana mit der Stadt verbinden. Bei der Initiative handelt es sich um ein Testprogramm, nicht um einen kommerziellen Start. Die Partnerschaft stärkt Nvidias Rolle als Technologieanbieter für autonomes Fahren. Kasachstans Investitionen in GPUs für Rechenzentren spiegeln zugleich einen umfassenderen nationalen Vorstoß im Bereich KI wider. Für Händler ist die Ankündigung kein direkter Kurstreiber für den Kryptomarkt; mögliche Auswirkungen dürften eher auf die Stimmung gegenüber Nvidia, autonomen Fahrzeugen und KI-Technologie beschränkt bleiben.

XAO DAO hat Proposal 66 genehmigt und damit der dezentralen autonomen Organisation erlaubt, 80 % ihrer XRP-Treasury in Firelight zu investieren. Das DeFi-Protokoll konzentriert sich auf dezentrale Versicherungen und die Generierung von Renditen. Der Plan sieht vor, Flare Smart Accounts zu nutzen, damit XRP-Inhaber FXRP prägen und in den Vault von Firelight einzahlen können. Mitgründer Santiago Velez bezeichnete das Vorhaben als wegweisende Multichain-Strategie, die Versicherung und Rendite miteinander verbindet. Die Anlage der XRP-Treasury soll Erträge für DAO-Mitglieder generieren und zugleich Kapital für DeFi-Schutzdienste bereitstellen. Die Entscheidung fällt, während XAO DAO seine Governance-Tools aktualisiert, darunter die Verwaltung von Vorschlägen, Diskussionsfunktionen und die Nachverfolgung von Spenden. Zum Zeitpunkt des Berichts wurde XRP bei 1,34 US-Dollar gehandelt. Innerhalb von 24 Stunden hatte sich der Kurs kaum verändert, war jedoch in einer Woche um fast 4 % und in einem Monat um mehr als 11 % gefallen. Der Schritt der DAO signalisiert einen zusätzlichen DeFi-Nutzen für XRP, dürfte sich auf den breiteren XRP-Markt jedoch nur begrenzt auswirken.

Laut einem Beitrag auf X hat trade.xyz einen Perpetual-Futures-Markt für JIO vor dessen Listing gestartet. Der JIO-Vorhandelskontrakt ermöglicht es Händlern, vor der Token-Notierung gehebelte Positionen einzugehen. Die Ankündigung enthielt keine Angaben zum Handelsvolumen, zu den Vertragsbedingungen oder zum Listingdatum, sodass die unmittelbaren Auswirkungen des Marktes auf den Preis unklar bleiben.

Ethereum hat das Glamsterdam-Upgrade im Hoodi-Testnetz am 22. Oktober verschoben und sowohl die geplante Aktivierung am 26. Oktober als auch das vorgeschlagene Blockgaslimit von 200 Millionen gestrichen. Die Entwickler untersuchen, wie sich die Änderungen an den zustandsbezogenen Gaskosten durch EIP-8037 auf bestehende Contracts auswirken könnten. Ein Ersatztermin oder ein Datum für die Aktivierung im Mainnet wurde nicht bekannt gegeben. Die Verzögerung macht ein praktisches Risiko für die DeFi-Automatisierung deutlich: Gaslimits können in Wallets, Workflow-Konfigurationen und verschachtelten Contract-Aufrufen festgelegt sein. Eine Erhöhung des Workflow-Limits behebt möglicherweise weder fest im Contract kodierte Gaslimits noch andere Einschränkungen auf Codeebene. Teams sollten automatisierte Claims, Transfers und Rebalancings unter den vorgeschlagenen Regeln simulieren und sicherstellen, dass die Transaktionen die vorgesehenen Aktionen abschließen. Die frühere Empfehlung von Chainlink lautet, betroffene Workflows auf dem aktualisierten Sepolia zu testen und feste Gaslimits bei Bedarf anzupassen oder zu entfernen. Auch Hoodi-Node-Betreiber müssen kompatible Client-Updates installieren. Nethermind 2.2.1 entfernt den geplanten Fork; Nodes mit Version 2.2.0 könnten dagegen der alten Konfiguration folgen und abweichen. Das Update betrifft die Testnetz-Bereitschaft und bedeutet nicht, dass ein Mainnet-Ausfall, ein Exploit oder ein allgemeiner Gebührenanstieg bestätigt wurde.

Gold fiel erstmals seit Juli unter 4.000 US-Dollar je Unze. Damit setzte sich ein Ausverkauf fort, der den Großteil der seit August erzielten Gewinne zunichtegemacht hat. Der Rückgang erfolgte, während der US-Dollar schwächer wurde und die Renditen von US-Staatsanleihen sanken – Bewegungen, die Gold normalerweise stützen würden. Deshalb sind sich die Händler über die Ursache im Unklaren. Der Edelmetallanalyst Jesse Colombo sagte, Verkäufe von Technologieaktien, darunter KI-bezogene Titel, könnten marktübergreifend Zwangsliquidationen ausgelöst haben. Außerdem brachte er die Möglichkeit einer japanischen Intervention zur Stärkung des Yen ins Spiel. Sie könnte die Unterstützung des Dollars aufgehoben haben, die bei einer Flucht aus riskanten Anlagen normalerweise zu beobachten ist. Eine Intervention wurde nicht bestätigt; Colombo bezeichnete sie als eine auf Marktbeobachtungen beruhende Vermutung. Gold testet eine wichtige Unterstützungszone zwischen 3.900 und 4.000 US-Dollar je Unze. Colombo sagte, ein Rückgang unter diese Spanne müsse genauer beobachtet werden. Hält die Unterstützung, sind jedoch weiterhin eine Erholung oder die Ausbildung eines Doppelbodens möglich. Händler beobachten, ob Gold die Zone verteidigen kann und ob der übliche Zusammenhang zwischen Dollar, US-Staatsanleiherenditen und Edelmetallen zurückkehrt.

Goldman Sachs zufolge könnte der japanische Yen als Absicherung dienen, falls Sorgen über den KI-Investitionsboom die Wachstumserwartungen für die USA schwächen. Der Stratege Jonathon Chryssafis verknüpft eine mögliche Verlangsamung der KI-Ausgaben mit niedrigeren US-Renditen, einem geringeren Zinsabstand zwischen den USA und Japan sowie einer möglichen Rückführung japanischen Kapitals in die Heimat – Faktoren, die den Yen gegenüber dem Dollar stützen könnten. Das Ausmaß der KI-Finanzierung rückt zunehmend in den Fokus. Bis zum 13. Oktober 2026 erreichte das Emissionsvolumen von auf US-Dollar lautenden Projektfinanzierungen rund 105 Milliarden Dollar und damit etwa das Vierfache des bisherigen Rekords vor dem Boom. Der Großteil der Mittel floss in Rechenzentren und Computerinfrastruktur. Goldman meldete zudem zuletzt ungewöhnlich starke Nettoverkäufe globaler Technologiewerte. Laut Goldmans GSDEER-Modell ist der Yen gegenüber dem Dollar schätzungsweise rund 40 Prozent unterbewertet. Die Bank warnt jedoch, dass eine günstige Bewertung allein nicht zwangsläufig eine Trendwende auslöst. Die implizite Volatilität von zweijährigen USD/JPY-Optionen liegt bei etwa 9,9 und damit unter dem 20-Jahres-Durchschnitt von 13,8. Goldman betrachtet USD/JPY-Put-Optionen als mögliche Absicherung; eine direkte Short-Position birgt andere Risiken. Die jüngsten Korrelationen zwischen KI-Aktien und USD/JPY haben sich verändert, doch der Zusammenhang ist noch neu und könnte sich umkehren. Höhere Energiepreise und Inflation sind wesentliche Risiken. Die Yen-Position hängt daher von Veränderungen der Wachstumserwartungen, der Zinsabstände und der Kapitalströme ab – nicht allein von Sorgen über KI.

Lookonchain berichtet, dass seit dem 1. Oktober 40 neu erstellte Wallets 9.458 BTC vom Kryptomarketmaker Wintermute abgezogen haben. Die Bitcoin sind etwa 772 Millionen US-Dollar wert. Das Volumen der Transfers ist bemerkenswert, doch der Bericht nennt weder die Eigentümer der Wallets noch erklärt er, warum die Gelder bewegt wurden. Bitcoin-Händler können die weitere Aktivität der Wallets auf mögliche Hinweise beobachten, sollten die Abzüge allein jedoch nicht als ausreichenden Beleg für eine Änderung der Marktrichtung betrachten.