חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

קבוצת CME השיקה חוזים עתידיים על Bitcoin Cash (BCH) ועל Uniswap (UNI) ב־19 באוקטובר 2026, והוסיפה נגזרי אלטקוינים מפוקחים למגוון מוצרי הקריפטו שלה. ארבעת החוזים — חוזים סטנדרטיים וחוזי Micro עבור כל אחד מהטוקנים — נסחרים ב־CME Globex ומסולקים דרך CME ClearPort. החוזים הסטנדרטיים מייצגים 250 BCH או 10,000 UNI; חוזי Micro מייצגים 25 BCH או 1,000 UNI. חוזי BCH ו־UNI מסולקים במזומן על בסיס שערי הייחוס של CME CF, ולכן הם מעניקים חשיפה למחיר בלי לספק טוקנים או להפעיל רכישות ספוט באופן אוטומטי. הם מספקים לסוחרים כלים בפיקוח CFTC לגידור ולניהול סיכונים, בעוד עושי שוק עשויים להשתמש בשווקי ספוט כדי לגדר את הפוזיציות שלהם. הרישומים מרחיבים את מגוון חוזי הקריפטו העתידיים של CME, הכולל גם BTC, ETH, XRP, SOL ו־ADA, אך אינם מבטיחים עלייה במחירי BCH או UNI. סוחרים יכולים להעריך את מידת האימוץ באמצעות מעקב אחר נפח המסחר, הפוזיציות הפתוחות, הבסיס בין החוזים העתידיים לספוט ונזילות שוק הספוט. חוזים עתידיים נותרים מוצרים ממונפים, וחוזי Micro אינם מבטלים את הסיכון.

BitTorrent השלימה ב־16 באוקטובר את הרכישה החוזרת וההשמדה הרבעונית הראשונה של BTT, והוציאה מהמחזור 21.62 טריליון BTT. החברה העריכה את שווי הטוקנים בכ־7.6 מיליון דולר ואמרה שהרכישה מומנה כולה מהכנסות משירותים מבוזרים ברבעון השלישי של 2026. היא פרסמה גיבוב של עסקה בשרשרת ומתכננת לדווח על השמדות רבעוניות עתידיות בלוח מחוונים ייעודי. BitTorrent הזהירה שהפחתת ההיצע אינה מבטיחה עלייה במחיר BTT. נייר עמדה חדש מתווה אסטרטגיית תשתית ל־Web3 ול־AI, המשלבת את רשת העברת התוכן עמית־לעמית של BitTorrent, את BTTInferGrid למחשוב AI מבוזר, ואת BitTorrent Chain (BTTC) להרחבה, לקישוריות בין רשתות ולסליקה. BTT מיועד לתמוך בתשלומים, בעמלות גז, בסטייקינג, בתמריצים ובממשל בכל השירותים האלה. רשת ה־AI צפויה להתפתח בשלבים, כאשר תשתית רחבה יותר מתוכננת החל מ־2028. BitTorrent דיווחה גם על 587,928,383 התקנות מצטברות של לקוחות בתקופה שבין 12 ל־18 באוקטובר, ועל תשואת סטייקינג של BTTC בשיעור של עד 6.84% APY. הנתונים שפרסמה החברה אינם מעידים על מספר המשתמשים הפעילים ואינם מבטיחים תשואה. עבור סוחרי BTT, ההשמדה עשויה לחזק את הנרטיב הדפלציוני של הטוקן, אך השפעת מחיר מתמשכת תלויה בהכנסות חוזרות משירותים, בביקוש ובאימוץ התשתית המתוכננת. BitTorrent ציינה ש־BTT עלה ב־30.3% בשלושת החודשים עד 15 באוקטובר, אך ביצועים אלה אינם מוכיחים שההשמדה גרמה לעלייה.

קבוצת Elice, ספקית תשתיות בינה מלאכותית מדרום קוריאה, צנחה בכ-32% ביום המסחר הראשון שלה בקוסדאק ב-20 באוקטובר 2026, למרות ביקוש יוצא דופן בעוצמתו להנפקה הראשונית שלה. החברה גייסה 201.1 מיליארד וון (כ-151 מיליון דולר), ובכך הייתה ההנפקה הגדולה ביותר בדרום קוריאה ב-2026 מבחינת הסכום שגויס. ההנפקה למשקיעים קמעונאיים הייתה בביקוש יתר של כ-400 עד 408 פעמים, והביקוש מצד מוסדות הגיע לפי 389. אולם המניות, שתומחרו ב-90,500 וון, צנחו במהלך היום בשיעור של עד 38% וננעלו סביב 60,500 עד 61,500 וון. גל המכירות מחק כ-300 מיליארד וון משווי השוק בתוך שעה, וסימן את ביצועי היום הראשון החלשים ביותר מאז 2022 לפחות עבור הנפקה דרום קוריאנית שגייסה 100 מיליון דולר או יותר. לאחר ההנפקה עמד שווי השוק של Elice על כ-674 מיליארד וון. הירידה במניית Elice לאחר ההנפקה התרחשה למרות תוצאות חזקות במחצית הראשונה: ההכנסות יותר משולשו לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-34.4 מיליארד וון, והרווח התפעולי הסתכם ב-10.3 מיליארד וון. החברה מתכננת להפנות את רוב כספי ההנפקה למרכזי נתונים מודולריים לבינה מלאכותית. ההנפקה הגבירה את הבדיקה של שווי חברות בתחום תשתיות הבינה המלאכותית, לנוכח דרישות ההון הניכרות של המגזר והסתמכותו על ביקוש מתמשך ליכולת מחשוב. הלחץ על חברת הענן האמריקאית לבינה מלאכותית CoreWeave והעיכובים בהנפקות דומות מצביעים גם הם על סנטימנט זהיר יותר. עבור סוחרי קריפטו, אין להנפקת Elice קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים, אך היא מדגישה את הרגישות הרחבה יותר של המשקיעים לעסקים בתחום הבינה המלאכותית עתירי ההון. הביקוש העודף להנפקה מזכיר שביקוש חזק להנפקה אינו מעיד בהכרח על אמון משקיעים מתמשך.

מניות הבינה המלאכותית ירדו במסחר הקדם-פתיחה בארה״ב ב-16 באוקטובר, כאשר Micron, AMD, Marvell ו-Broadcom כולן נחלשו. עד 20 באוקטובר ההפסדים התרחבו: Dell ירדה ב-2.89%, Micron ב-2.46%, Marvell Technology ב-2.35%, Arm ב-2.22% ו-AMD ב-1.69%. בשני הדיווחים לא צוין גורם מסוים שהוביל לירידות. חולשה במניות AI ובמניות מוליכים למחצה עשויה להיות חשובה לסוחרים העוקבים אחר הסנטימנט במגזר הטכנולוגיה, אך היא אינה מוכיחה השפעה ישירה על מחירי הקריפטו. MSX.COM, פלטפורמת הנכסים הריאליים המבוזרת (RWA) שדיווחה על הנתונים, מציגה מניות אמריקאיות וקרנות סל (ETF) שעברו טוקניזציה.

Aero, היורשת המשותפת של Aerodrome ו-Velodrome, מושקת ב-Base, Ethereum, OP Mainnet, Arc, Ink, Arbitrum ו-Robinhood Chain. הנפקת הטוקנים בשני הפרוטוקולים הוותיקים תסתיים: AERO יומר ל-AERO החדש ביחס של 1:1, וכל VELO יומר ל-0.044 AERO. טוקנים במשמורת עצמית מחייבים שדרוג ידני ובלתי הפיך דרך הפורטל הרשמי; הבורסות יטפלו בהמרות עבור לקוחותיהן. Aero מחליפה את ההצבעה השבועית באמצעות ve-token ב-Predictive Allocation. המחזיקים ימירו veAERO או veVELO ל-sAERO שניתן להעברה, תוך שמירה על יתרת תקופת הנעילה, ולאחר מכן ינתבו תמריצים לבריכות נזילות בשבע רשתות מתוך Base. גם מנפיקי טוקנים יוכלו לשלם עבור נזילות, ומחזיקי sAERO יוכלו לקבל חלק מהכנסות הפרוטוקול. סבב ההקצאה הראשון מתוכנן ל-23 באוקטובר. Aero קושרת את הנפקת AERO באופן הדוק יותר להכנסות הפרוטוקול. Gauge Caps מגבילים את תגמולי הבריכות על סמך הכנסה משוערת, כאשר היעד לטווח הארוך הוא שהתמריצים הממוצעים יהיו בערך פי 1.2 מההכנסה החזויה. Aero מעריכה שההנפקה השנתית תהיה כ-8% תחת הגישה החדשה ובהתבסס על ההכנסה הנוכחית, לעומת שיעור נוכחי הקרוב ל-11%; תקרת האינפלציה השנתית היא 20%. עמלות דינמיות ומס MEV מתוכנן נועדו לתמוך בהכנסות של ספקי נזילות ומחזיקי sAERO. ההתרחבות כוללת החלפות בין רשתות, אך ההכנסות ההיסטוריות עדיין מרוכזות ב-Base: Aerodrome ו-Velodrome הניבו יחד כ-580 מיליון דולר, מתוכם כ-510 מיליון דולר של Aerodrome. מערכת AERO החדשה עשויה לשפר את ההתאמה בין ההכנסות לתמריצים ולהרחיב את השימושים בטוקן, אך מעבר הטוקנים וההשקה ברשתות נוספות עלולים ליצור בטווח הקצר אי-ודאות בנוגע לנזילות ולמסחר.

המשרד לביטחון המולדת של ארה״ב הורה לסוכנויות אזרחיות פדרליות להסיר את המוצרים והשירותים של DeepSeek ממערכות המידע שלהן ולהפסיק לרכוש מוצרים חדשים. הצו נכנס לתוקף לאחר פרסומו ב-Federal Register ביום שלישי, 20 באוקטובר 2026, והוא חל גם על חברות הקשורות ל-DeepSeek ועל מוצרים של צדדים שלישיים שנבנו באמצעות הטכנולוגיה שלה. המשרד ציין חשש שנתונים רגישים של הממשלה ושל אזרחים ייחשפו לסין, וכן חולשות אבטחה באפליקציית iOS של DeepSeek. המהלך מרחיב מגבלות קודמות שהוטלו על כמה גופי הגנה, מודיעין וביטחון אמריקאיים. הוא אינו משפיע ישירות על שוקי מטבעות הקריפטו או על אסימון מסוים, אך הוא מוסיף למתיחות הטכנולוגית בין ארה״ב לסין ומגביר את הפיקוח על ספקי AI וקבלנים ממשלתיים.

שוק ה-FDV של Papertrade ב-Polymarket עבר תנודה חדה: הסיכוי שהשווי המדולל במלואו (FDV) של Papertrade יעלה על 100 מיליון דולר יום אחד לאחר השקת טוקן עמד קודם לכן על 85%, אך בהמשך ירד ל-45% — ירידה של 40 נקודות אחוז לעומת הנתון הקודם. השוק חל רק על טוקן רשמי של Papertrade שיונפק לאחר יצירת השוק ויהיה זמין למסחר ציבורי. מטבעות יציבים, ממקוינים, טוקני סטייקינג נזיל וטוקנים סינתטיים אינם נכללים. ה-FDV מחושב על ידי הכפלת ההיצע הכולל של הטוקן במחירו, ולצורך ההכרעה נעשה שימוש במקור המחיר הזמין בעל הנזילות הגבוהה ביותר. אם Papertrade לא תנפיק טוקן עד 23:59 לפי שעון החוף המזרחי (ET) ב-31 בדצמבר 2027, השוק יוכרע כ״לא״. הסיכויים משקפים את הציפיות המשתנות של הסוחרים, ולא מהווים אישור לכך שיושק טוקן.

Solana רשמה 8.92 מיליארד עסקאות שאינן עסקאות הצבעה ברבעון השלישי של 2026, עלייה של 104% לעומת הרבעון הרביעי של 2025, לפי עדכון מצוות Solana. העלייה מצביעה על פעילות רבה יותר ברשת Solana, אך מספר העסקאות לבדו אינו מאשר צמיחה במספר המשתמשים, בהכנסות מעמלות או בביקוש ל-SOL. בעת פרסום הדיווח הקודם, SOL נסחרה בכ-104 דולר. סוחרים עשויים לראות בנתוני הפעילות של Solana סימן חיובי, אך כיוון המחיר עשוי להיות תלוי גם ב-Bitcoin ובתנאי השוק הרחבים יותר, ברגולציה, בשותפויות, בשדרוג Alpenglow ובאמינות הרשת. נתון הפעילות אינו מבטיח עלייה בערך ה-SOL.

SkyAI מכרה את כל אחזקות ה-Solana (SOL) שלה באוצר החברה והשיקה הצעת רכש למניות ולאופציות בשווי של עד 201.3 מיליון דולר, ובכך סיימה את אסטרטגיית ה-SOL התאגידית שלה. ההצעה עשויה לכלול עד 95% מכל סוג של ניירות ערך, והיא כבר אינה קשורה למחיר ה-SOL. SkyAI דיווחה כי נכון ל-16 באוקטובר היו ברשותה 223.8 מיליון דולר במזומן. לפי הסיכומים, הכסף הגיע ממכירת ה-SOL, אך לא צוין מתי המכירה התרחשה. החברה החלה לצבור יותר מ-2.08 מיליון SOL בשנת 2025, בעלות ממוצעת של כ-194 דולר לאסימון. שווי האחזקות שלה בסוף השנה עמד על 250.1 מיליון דולר, נתון שמשמעותו הפסד לא ממומש של כ-153 מיליון דולר. בהמשך נסחר SOL בסביבות 104 דולר, כ-46% מתחת למחיר הרכישה הממוצע של SkyAI. המימוש מבטל את החשיפה ל-SOL של מחזיק תאגידי, אך השפעתו המיידית על השוק אינה ברורה, משום שמועד המכירה ופרטי ביצועה לא נחשפו. SkyAI מסרה כי תמשיך לפתח מוצרים פיננסיים המשלבים את תשתית המטבעות היציבים של Solana עם בינה מלאכותית. עבור סוחרי SOL, המכירה מדגישה את הסיכונים שבאחזקות קריפטו של חברות ועלולה להכביד על הסנטימנט, אך הרכישה החוזרת עצמה אינה קשורה למחיר ה-SOL. השלמת ההצעה תלויה בהשתתפות בעלי המניות ובהתפתחויות רגולטוריות.

Qubic מסרה כי יצירה חלשה של זרעי ארנקים — ולא פגם בפרוטוקול הבלוקצ'יין שלה — אפשרה לתוקף לרוקן כ-2.94 טריליון QU, בשווי של כ-1.3 מיליון דולר, מ-1,404 ארנקים בין 17 ל-18 באוקטובר. הזרעים הפגיעים נוצרו בחלק ממכשירי Apple הישנים ובדפדפנים. Qubic מסרה שהבעיה תוקנה בגרסה 4.26.4, והמפתחים אבטחו כספים נוספים שהיו בסיכון לפני שניתן היה להעבירם. המאמתים עצרו את רשת Qubic בטיק 85,371,949 לאחר שזיהו העברות לא מורשות. כ-87.1% מה-QU שנגנבו עדיין מוקפאים ברשת המושהית; 12.9% הנותרים נשלחו ל-MEXC והוקפאו שם. Bitget ובורסות אחרות השעו הפקדות ומשיכות של QUBIC. קוורום ה-Computor של Qubic יחליט כיצד לטפל בפיצוי, ואילו הסטייקינג של QEARN לא הושפע. הניצול של Qubic מפעיל לחץ בטווח הקרוב על האמון באבטחת הארנקים ובאמינות הרשת, בעוד שההשהיה וההגבלות בבורסות מצמצמות את אפשרויות המסחר. ההשפעה על QU עשויה להישאר שלילית עד שהרשת תחזור לפעילות ותוכנית ההתאוששות תובהר.

שדרוג Solstice של Filecoin, שאמור לפעול עם mainnet NV29 ב־19 באוקטובר 2026, ישנה את תגמולי FIL כדי לעודד שירותי אחסון בתשלום. Solstice תבטל בהדרגה את Filecoin Plus (Fil+): מגזרי אחסון חדשים יקבלו את אותה עוצמה מותאמת־איכות של פי 10, שבעבר הייתה קשורה ל־Fil+, ללא DataCap או אישור של מקצה, ואילו מגזרים קיימים יוכלו לבחור להצטרף. השדרוג אינו בודק אם הנתונים המאוחסנים מועילים. עם ההשקה, 95% מתגמולי הבלוקים יועברו לספקי קונצנזוס ו־5% למתזמרי שירותים. חלקם של השירותים צפוי לעלות ל־10% ברבעון הראשון, והעלאות נוספות יהיו תלויות בהיקף פעילות Filecoin Pay העומדת בתנאים. הסף הרבעוני הראשוני הוא 3,500 דולר. כל חלק שלא יוקצה כאשר תנאי הביקוש לא יתקיימו יישרף. בתחילה, השתתפות מתזמרי השירותים תסתמך על מרשם מוגבל הנתון לממשל. השינוי נועד להעביר את Filecoin מהרחבת קיבולת האחסון לשירותים המיועדים ללקוחות, כגון מערכי נתונים של AI, ארכיונים וגיבויים ארגוניים. הצלחתו תלויה במשיכת לקוחות משלמים ובמתן שירותים אמינים, והוא עלול להפעיל לחץ על ספקים הנשענים על תגמולי קונצנזוס. Solstice אינו קיצוץ של 75% בהנפקת FIL: הערכה זו קשורה להשלמה נפרדת של הבשלת ההקצאות הראשוניות (genesis vesting) ל־Protocol Labs ול־Filecoin Foundation. עבור סוחרי FIL, מנגנון השריפה האפשרי עשוי לתמוך בהיצע בטווח הארוך, אך השפעות המחיר אינן ודאיות ותלויות בביקוש לתשלומים, בכלכלת הספקים ובממשל.

מיקרוסופט נסוגה מתפקידה כלקוחת העוגן הצפויה של מרכז הנתונים לבינה מלאכותית של Nscale בלוטון שבאסקס, והוסיפה בכך אי־ודאות לתוכנית ההנפקה של Nscale. עיכובים ברשת החשמל פירושם שאספקת חשמל אמינה עשויה שלא להיות זמינה עד תחילת שנות ה־2030 או אמצען. האתר המתוכנן נועד להכיל כ־23,040 מעבדי GPU של Nvidia, עם קיבולת מחשוב של 50 מגה־ואט ואפשרות להתרחב ל־90 מגה־ואט. Nscale מסרה שהיא נותרת מחויבת לפרויקט ובוחנת מקורות חשמל חלופיים; מיקרוסופט מסרה שהשותפות הרחבה יותר שלה עם Nscale נמשכת בפרויקטים אחרים. הנסיגה מחמירה את החששות בנוגע לביצוע פרויקט מרכז הנתונים של Nscale בנורווגיה, שמתעכב בכשישה חודשים: 6.4 מגה־ואט מתוך 30 המגה־ואט המתוכננים כבר פועלים. מסמכים שהוגשו בעבר הראו שכ־85% מהחוזים של Nscale תלויים במיקרוסופט וב־Anthropic, ומדגישים את הסיכון שבהסתמכות על מספר מצומצם של לקוחות. Nscale מבקשת לגייס עד 3 מיליארד דולר באמצעות הנפקה מתוכננת, ולפי הדיווחים שואפת לשווי של עד 35 מיליארד דולר. במחצית הראשונה של 2026 דיווחה החברה על הכנסות של 140.6 מיליון דולר ועל הפסד נקי של כ־1.02 מיליארד דולר. במסמכים שלה מצוין שווי כולל של יותר מ־103 מיליארד דולר לחוזים פעילים ולחוזים שנחתמו, אך נתון זה משקף התחייבויות רב־שנתיות ולא הכנסות שכבר התקבלו. עבור משקיעים, ההתפתחויות ב־Nscale ממחישות כיצד גישה לחשמל, עיכובים בבנייה וצורכי מימון כבדים עלולים למנוע מחברות מרכזי נתונים לבינה מלאכותית להפוך חוזים להכנסות בטווח הקרוב. גם CoreWeave, הנתמכת בידי Nvidia, נתונה לבחינה מוגברת.

לפי נתוני OKX שצוטטו בידי Odaily, הביטקוין נסחר ב־79,979.9 USDT ב־15 באוקטובר 2026, ירידה של 3.43% ב־24 שעות. עד 22:01 (UTC+8) ב־19 באוקטובר עלה הביטקוין ל־81,987.5 USDT, אף שירד מתחת ל־82,000 דולר; העלייה שלו ב־24 שעות הצטמצמה ל־0.65%. הנתונים המאוחרים יותר מצביעים על התאוששות מרמת המחיר הקודמת, לצד נסיגה מהעליות האחרונות. אף אחד מהדיווחים אינו מציין גורם שהוביל לתנועה או נתוני נפח מסחר, ולכן הנתונים לבדם אינם מראים אם תנועת המחיר של BTC תימשך.

נתוני אינפלציה חמים מהצפוי בארה״ב הכבידו על הביטקוין וחיזקו את ההערכות שהפדרל ריזרב עשוי להשאיר את הריבית גבוהה או להעלות אותה בישיבתו ב־27–28 באוקטובר. מדד המחירים לצרכן (CPI) בספטמבר עלה ב־3.7% לעומת השנה שעברה, מעל התחזית של 3.6%; גם אינפלציית הליבה הייתה גבוהה מהצפוי. התשואות על אג״ח האוצר האמריקאיות והדולר התחזקו, והוסיפו לחץ על נכסי סיכון. ההסתברות המשתמעת מהשוק להעלאת ריבית באוקטובר עלתה מ־22% לכ־44%–54%. הביטקוין נסחר לזמן קצר במחיר של עד 84,025 דולר לפני שירד לכ־81,590 דולר, לאחר שנתקל בהתנגדות סמוך ל־84,000 דולר זה היום השלישי ברציפות. במסחר באסיה הוא ירד לזמן קצר גם ל־80,210 דולר, לפני שהתאושש וחזר מעל 82,000 דולר. הסוחרים עוקבים אחר רמות תמיכה סביב 81,300–81,603 דולר ו־80,365 דולר; ירידה מתמשכת מתחתיהן עלולה לחשוף רמות תמיכה נמוכות יותר סביב 77,600–80,400 דולר. ההתנגדות נמצאת סביב 84,000–84,245 דולר. האותות מעורבים. קרנות סל נקודתיות על ביטקוין רשמו ביום שלישי כניסות של 175.7 מיליון דולר, בהובלת Fidelity ו־BlackRock, אך הרכישות בוצעו לפני פרסום נתוני האינפלציה; במושב קודם נרשמו יציאות של 261.4 מיליון דולר. הרווחיות של מחזיקים לטווח קצר נחלשה, ואילו העלייה בריבית הפתוחה בחוזים עתידיים בזמן ירידת המחירים העידה על גידול בפוזיציות שורט. לפי דיווחים, פוזיציות קריפטו בשווי של יותר ממיליארד דולר חוסלו בין 14 ל־15 באוקטובר. נתון נפרד ל־24 שעות הראה חיסולים של יותר מ־281 מיליון דולר, רובם בפוזיציות לונג ממונפות על ביטקוין. הסוחרים עוקבים אחר זרימות ETF בהמשך, נתוני מחירי היצרן ביום חמישי ופקיעת האופציות ביום שישי. תשואות גבוהות ותמיכה שברירית משאירות את התחזית קצרת הטווח לביטקוין זהירה, אף שביקוש מתמשך ל־ETF או אינפלציה מתונה יותר עשויים לעודד התאוששות.

המס על קריפטו בדרום קוריאה עדיין אינו ודאי לקראת פגישה מתוכננת ב־20 באוקטובר בין גורמים רשמיים לחמש הבורסות הגדולות במדינה. המס אמור להיכנס לתוקף בינואר 2027 ולהטיל שיעור של 22% על עסקאות והלוואות בנכסים דיגיטליים, בעוד שסכומים הנמוכים מ־2.5 מיליון וון יהיו פטורים. יישום המס נדחה כבר שלוש פעמים, על רקע שאלות בלתי פתורות בנוגע לסטייקינג, איירדרופים ו־DeFi. הצעת חוק של מפלגת השלטון מציעה לדחות את המס עד 2029, אך כל דחייה נוספת מחייבת את אישור האספה הלאומית. עבור סוחרים, הפגישה היא איתות רגולטורי ולא אישור לכך שיחול שינוי. לוח הזמנים של מס הקריפטו בדרום קוריאה עשוי להשפיע על פעילות המסחר ועל הסנטימנט המקומיים, אך אי־הוודאות סביב המדיניות צפויה שלא להשפיע באופן ישיר ומשמעותי על מחירי הקריפטו בעולם.

דויטשה בנק מתכנן להשיק שירות משמורת לקריפטו בגרמניה בתוך כמה שבועות, בכפוף לאישור רגולטורי, ולהרחיב את השירות לאסיה ב-2027. שירות המשמורת יאפשר ללקוחות עסקיים וללקוחות מוסדיים להחזיק ולהעביר Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ואת מטבעות היציבים USDC, EURC ו-EURAU, בעוד הבנק ינהל את הארנקים ואת המפתחות הפרטיים. ב-12 באוקטובר העניקה BaFin לבנק את האישור הרלוונטי במסגרת MiCA של האיחוד האירופי. דויטשה בנק עבד עם Bitpanda ו-Taurus על תוכניותיו, ובוחן המרות של מטבעות יציבים, פיקדונות שעברו טוקניזציה והנפקת אג״ח דיגיטליות. ההתרחבות תומכת ביעד של הבנק העסקי להשיג צמיחה שנתית של כ-8% בהכנסות מ-2025 עד 2028. לא צוין שוק אסייתי מסוים.

Anthropic מתכננת להקצות 5% ממניותיה ל-Anthropic Public Benefit Fund, בכפוף לאישור בעלי המניות. הדירקטוריון יוכל להוסיף 2% נוספים בכל פעם ששווי החברה יעלה ב-50% ביחס לקו הבסיס שנקבע. הקרן היא LLC בבעלות מלאה של Anthropic, ולא ארגון צדקה מסורתי; מניותיה לא ישמשו ללובינג או לתרומות פוליטיות. היא עשויה לתמוך בעמותות או להעניק סיוע ישיר, אך הסדרי הממשל והפיקוח שלה טרם פורטו במלואם. Anthropic אומרת שהקרן תסייע להתמודד עם השפעות ה-AI על החברה, ובייחוד על התעסוקה. החברה כבר התחייבה להקצות 200 מיליון דולר לעבודה בנושא השפעת ה-AI על שוק העבודה. בצירוף התחייבויות המייסדים ותוכנית התאמת ההון העצמי לעובדים, צפוי שכ-20% ממניות Anthropic יתמכו במטרות לתועלת הציבור, ושיעור זה עשוי לעלות בהמשך. היוזמה מגיעה על רקע בדיקה מוגברת של בטיחות ה-AI, זכויות יוצרים ואובדן משרות, וכן דיווחים על הנפקה אפשרית. לא צוין של-Anthropic Public Benefit Fund יש השפעה ישירה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים או על המסחר בהם.

תשלומי סטייבלקוין הגיעו ל־482 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2026 — עלייה של 45% לעומת השנה הקודמת — בעוד שהיצע הסטייבלקוין עלה ב־0.4% בלבד, לכ־305 מיליארד דולר. מספר התשלומים גדל ב־71% ועבר את רף המיליארד, דבר המעיד על תחלופה מהירה יותר של הטוקנים הקיימים. הנתונים מתייחסים לפעילות מסוננת של משתמשי קצה: רק 2.5% מהעברות בהיקף של 97.9 טריליון דולר נחשבו לתשלומים. ההוצאות בכרטיסי סטייבלקוין על גבי הבלוקצ'יין גדלו פי עשרה והגיעו ל־3.9 מיליארד דולר, כאשר רכישות של פחות מ־50 דולר היו אחראיות ל־84% מהגידול במספר העסקאות. Mastercard ו־BVNK הציגו שירות המקשר בין חשבונות פיאט, יתרות סטייבלקוין, הוצאות בכרטיס ותשלומים לחשבונות בנק; Stripe מפתחת כרטיסים התומכים במטבעות לאומיים ובסטייבלקוינים מורשים; ו־Visa החלה להפעיל באופן מסחרי שירות מימון מראש לתשלומים חוצי גבולות המבוסס על USDC. האימוץ מתרחב, אך הוצאות בכרטיסי סטייבלקוין היו רק 0.03% מנפח התשלומים של Visa ברבעון השני, ולכן הנתונים עדיין אינם מעידים על מעבר נרחב מתשלומים מסורתיים.

ארה״ב רשמה זרימה נטו של ביטקוין פנימה לראשונה מאז 2022. העברות בשווי של יותר מ־10 מיליון דולר הביאו 53,200 BTC אל המדינה במהלך 12 החודשים עד יוני 2026. בהעברות קטנות יותר, של פחות מ־10,000 דולר, נמשכה יציאה נטו, דבר המצביע על פער בין צבירה מוסדית לבין פעילות של משקיעים קמעונאיים. Chainalysis ייחסה את השינוי בחלקו לקרנות הסל האמריקאיות לביטקוין ספוט, שסייעו להגדיל את חלקה של המדינה בפעילות הקריפטו העולמית מאז השקתה בינואר 2024. עתודת ביטקוין אסטרטגית עשויה להוסיף לביקוש, אך לממשל הפדרלי אין תוכנית רכישות מתמשכת. כלכלת הקריפטו בארה״ב הגיעה ל־2.78 טריליון דולר, ירידה של 2.2% לעומת התקופה הקודמת, בעוד שקרנות סל, נכסים שעברו טוקניזציה וסטייבלקוינים תמכו בפעילות. ברחבי העולם נעשה שימוש הולך וגובר בסטייבלקוינים מגובי דולר לתשלומים, להעברות כספים ולחיסכון; 99.1% מנפח ספרי הפקודות של הסטייבלקוינים קשור לדולר האמריקאי. שוק הנכסים מהעולם האמיתי עבר את רף 36 מיליארד הדולר ברבעון השני, עלייה של 135% לעומת התקופה הקודמת, כאשר אג״ח האוצר האמריקאיות שעברו טוקניזציה הסתכמו ב־15.42 מיליארד דולר. עבור סוחרי ביטקוין, זרימות מוסדיות פנימה הן אות תומך לביקוש, ואילו היציאה המתמשכת בהעברות קטנות מדגישה שההשתתפות אינה אחידה.

מצב הפרטיות ל-AI של מייסד-שותף Ethereum ויטאליק בוטרין משלב zkAPI, Tor, תעבורת כיסוי והנחיות שמשוכתבות מקומית, כדי לצמצם את חשיפת זהות המשתמשים, מקור הבקשות ועקבות התשלומים בעת שימוש בסוכני AI. הוא פועל כשירות רקע התואם ל-OpenAI וכולל מעטפת עבור מסגרת סוכני pi. המערכת משתמשת גם בארגז חול תוכנתי ומנתבת את פעילות הרשת של הסוכנים דרך Tor. בדיווח מאוחר יותר נמסר שמצב הפרטיות ל-AI פועל ב-mainnet של Ethereum ומקבל הפקדות ב-ETH וב-USDC. זהו צעד קדימה לכאורה ביחס לתיאור הקודם, שבו היישום הוצג כגרסה מענף הפיתוח ונאמר שחוזי mainnet ומפתחות הוכחה לייצור עדיין אינם זמינים. בוטרין אומר שהמערכת שמישה, אך שיחות חדשות עשויות להתחיל באיטיות משום שהן דורשות מעגלי Tor חדשים. הוא גם מזהיר שתעבורת כיסוי אולי לא תמנע קישור בין פעילויות אם ספק AI ישתף פעולה עם צומת כניסה של Tor. רשת ערבול ייעודית עשויה לספק פרטיות חזקה יותר, אך להשתמש ברוחב פס רב יותר. צפויה ירידה בעלויות הגז להפקדות ולמשיכות דרך zkAPI. מצב הפרטיות ל-AI מדגיש את העניין הגובר בתשלומים ובשימוש פרטיים ב-AI, אך אינו משנה ישירות את יסודות השוק של Ethereum. סוחרים צריכים לראות בו התפתחות בתחום הפרטיות והאקוסיסטם, ולא זרז ברור למחיר ETH.

Solana פועלת כבר יותר משנתיים ללא דיווח על השבתה משמעותית של רשת ה-mainnet, ומרכז הטכנולוגיה היישומית של Fidelity מציין שיעור הצלחה של כ-99.7% בהצבעות. ההערכה מצביעה על שיפור באמינות, בביטחון הכלכלי ובביצועים, הנתמך בהשתתפות גבוהה ב-staking, בתמריצים למאמתים, בהשהיה נמוכה ובעלויות עסקה נמוכות. הגידול בפעילות של מטבעות יציבים, בנכסים שעברו טוקניזציה ובהשתתפות מוסדית מחזק את תפקידה של הרשת ביישומים פיננסיים. הסיכונים ל-Solana עדיין קיימים, ובהם ריכוז של ה-stake ותלות במספר מוגבל של מפעילים, נאמנים, ספקי אירוח ולקוחות תוכנה. גם התשתית אינה מפוזרת באופן שווה מבחינה גאוגרפית. Solana פועלת לקיצור זמני ה-slot: ב-21 באוגוסט הם הגיעו ל-350 מילישניות, היעד הוא 200 מילישניות ומתוכננות הפחתות נוספות. Fidelity מזהירה שביצועים מהירים יותר לבדם אינם מבטיחים עמידות; ככל שהפעילות מתרחבת, יהיה חשוב שהרשת תוכל להישאר מבוזרת ולהמשיך לפעול במקרה שספק גדול ייכשל. עבור סוחרי SOL, אמינות משופרת עשויה לחזק את הביטחון, אך חשוב להמשיך לעקוב אחר סיכוני הריכוזיות.

Yuga Labs השיקה את Mudwater, אוסף קלפי מסחר פיזיים ודיגיטליים המקושר ל-Solana, ב-17 באוקטובר 2026. מחזיקי Bored Ape Yacht Club (BAYC) שעומדים בתנאים יכולים לקבל 10 חבילות לכל NFT, ואילו מחזיקי Mutant Ape Yacht Club (MAYC) יכולים לקבל שתי חבילות, עד 19 בינואר 2027. כל חבילה מכילה 10 קלפים; הסט כולל 120 עיצובים וההיצע הכולל שלו הוא 240,000 חבילות. כל קלף פיזי משויך ל-NFT של Solana הנשמר בכספת. Mudwater מקצה 2.5% משווי המסחר הזכאי ב-NFT דיגיטליים לרכישת ApeCoin (APE), שמחולק לאחר מכן לאספנים. מנגנון זה נפרד מתמלוגי שוק בשיעור 2.5%, ואף אחד משני המנגנונים אינו מבטיח תשואה. מתוכננות אפשרויות להמרה מפיזי לדיגיטלי ומדיגיטלי לפיזי, אך הן עדיין אינן זמינות. Mudwater מוסיף פעילות למערכות האקולוגיות של NFT ושל APE, אך לא הוכחה השפעה ישירה על שוק Solana. במועד שבו עסקה הדיווח המאוחר יותר, SOL נסחר בסביבות 104 דולר, לאחר ירידה של כ-5.6% בתוך שבעה ימים בעקבות נסיגה מטווח של 120–125 דולר. הכתבה ציינה מומנטום טכני חלש ואת 100 הדולר כרמת תמיכה מרכזית. היא לא הציגה ראיות לכך שהשקת Mudwater גרמה לירידת SOL.

דיווחים על ארנקי חומרה של Ledger שעברו חבלה העלו שאלות בנוגע לאבטחת שרשרת האספקה ולאופן שבו החברה טיפלה באזהרות מוקדמות. מנכ״ל Mt. Gox לשעבר, Mark Karpelès, אמר כי ידע על לפחות שני דיווחים מדצמבר 2025. ב־4 במרץ 2026 חוקר האבטחה Joe Grand התריע בפני Ledger על Nano X שנרכש דרך Lazada Thailand, ולפי הדיווח הכיל רכיבים לא מורשים. Ledger אישרה שקיבלה את הדיווח ואמרה שהיא חוקרת את הנושא. העניין זכה לתשומת לב רחבה יותר ב־9 באוקטובר, כש־Ledger אישרה כי הושתל רכיב לא מורשה במכשיר שקושר לדיווחים על הפסדי קריפטו שבהם הייתה מעורבת המשווקת מדרום־מזרח אסיה CryptoBilis. Grand דיווח גם שמצא ארנקי Trezor שעברו חבלה ונמכרו דרך חשבונות TikTok ו־Facebook לא מורשים. Trezor אמרה שהצהרתה כי אין בידיה ראיות למכשירים שנפרצו מתייחסת לארנקים שנמכרו בידי משווקים מורשים. הדיווחים מדגישים סיכונים בשרשרת האספקה של ארנקי החומרה של Ledger ושל מכשירים אחרים הנמכרים בערוצים של צד שלישי, אך אינם מוכיחים ש־Ledger הסתירה איום ידוע, שמערכות ההצפנה הבסיסיות שלה נפרצו או שכל המכשירים שנמכרו בידי משווקים הושפעו. עבור סוחרי קריפטו ומחזיקיו, מדובר בסוגיית אבטחה של שמירת נכסים ולא באיתות ישיר לגבי המחיר. קנייה ממוכרים מהימנים ובדיקת המכשיר במהלך ההתקנה עשויות לסייע בצמצום הסיכון.

שווי ההנפקה הצפויה של Anthropic נמצא תחת לחץ, כאשר משקיעים שוקלים את האטת צמיחת ההכנסות מול ציפיות שאפתניות. מפתחת Claude דיווחה על הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי, עלייה של 45% לעומת 11.6 מיליארד דולר ברבעון השני. ההכנסות עלו מכ-4.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון, כלומר צמיחה רבעונית רציפה של כ-147% עד Q2. החברה דיווחה גם על רווחיות מתואמת. חלק מהמשקיעים דנו בשווי הקרוב ל-1.5 טריליון דולר, נמוך מ-2 טריליון הדולר שנצפו קודם לכן. בשווי הזה, מכפילי ההכנסות המשתמעים על בסיס הכנסות Q3 שנתיות הם כ-22.3 וכ-29.8, בהתאמה. לפי הדיווחים, התמחור בשווקי תחזיות מצביע על עלייה בסיכוי שההנפקה תסתיים בשווי שוק הנמוך מ-1.25 טריליון דולר. בסבב גיוס במאי הוערכה Anthropic ב-965 מיליארד דולר. הנתונים אינם מחיר הנפקה רשמי, והחברה טרם קבעה סופית את שוויה. המשקיעים בוחנים גם את עלויות הפיתוח וההפעלה של מודלי AI, ובהן התחייבויות גדולות בתחום השבבים, הענן והמחשוב. סימנים נוספים עשויים להגיע מהגשת S-1, ממשוב רגולטורי, מהנחיות החתמים ומתמחור בשוק המשני לקראת הרישום המתוכנן בנובמבר. שווי ההנפקה של Anthropic עשוי לבחון את התיאבון של השווקים הציבוריים לחברות AI ולהשפיע על הסנטימנט כלפי מניות טכנולוגיה; כל השפעה על קריפטו תהיה ככל הנראה עקיפה ותונע מסנטימנט.

קרן iShares Bitcoin Trust (IBIT) של בלאקרוק רשמה ב-12 באוקטובר יציאות נטו של 65.4 מיליון דולר, שהיוו את מלוא המשיכות נטו מקרנות הסל האמריקאיות לביטקוין ספוט באותו יום; קרנות אחרות לא דיווחו על תנועות נטו. בדיווח מאוחר יותר נאמר כי IBIT מכרה ביטקוין בשווי 71.78 מיליון דולר, והדבר יוחס לפדיונות של יחידות מצד משקיעים ולא להחלטה שדווח עליה מצד בלאקרוק לצמצם את אחזקותיה שלה. בדיווחים הוזכרו גם יציאות של 207.7 מיליון דולר מ-IBIT ב-7 באוקטובר, כאשר קרנות הסל האמריקאיות לביטקוין ספוט רשמו משיכות נטו מצטברות של 484.9 מיליון דולר. במהלך השבוע איבדו מוצרי ETF של ביטקוין ואת'ריום יותר מ-1.2 מיליארד דולר — התקופה החלשה ביותר שלהם מאז סוף יוני 2026. הביטקוין נסחר סביב 80,000–83,000 דולר, על רקע עלייה בתשואות אג"ח האוצר האמריקאי ושינוי בסנטימנט הסיכון. פדיונות מקרנות סל עשויים לגרום לקרנות למכור ביטקוין ולהגדיל את ההיצע בשוק הספוט, אך הנתונים שדווחו ליום יחיד אינם זהים והזרימות עשויות להתהפך. על הסוחרים להשוות בין נתוני זרימות ה-ETF, תנועת המחירים ותנאי השוק הרחבים, ולא לראות במשיכות של יום אחד הוכחה ליציאה מוסדית מתמשכת.

מערכת המחקר Aerie של LayerZero Labs מאגדת קבוצות גדולות של חתימות פוסט־קוונטיות להוכחה אחת, ועשויה כך להפחית את עומס העבודה של מאמתים בבלוקצ'יין. במחשב נייד עם Apple M4 Max, Aerie איגדה 32,768 חתימות Falcon-512 בתוך 0.65 שניות, באמצעות 16 תהליכוני CPU וללא GPU. היא גם עיבדה 16,384 חתימות Falcon-1024 בתוך 0.63 שניות. בבדיקת Falcon-512 נעשה שימוש בשיא של 2.1 GiB זיכרון. המאמר על Aerie מדווח שאימות האגרגט של Falcon-512 ארך 54 מילישניות בליבה אחת, לעומת 519 מילישניות לבדיקת החתימות בנפרד. גודלו של האגרגט הסטנדרטי היה 1,346 KiB, כולל ערכי salt וכותרות של החתימות, ואילו ההוכחה עצמה הייתה בגודל של כ־66 KiB. כך מתבהר שגודל ההוכחה אינו זהה לגודל של כל נתוני האגרגט. פורמט קטן יותר עם salt משותף מחייב תנאים נוספים הנוגעים למדיניות החתימה ולאבטחה. המערכת משתמשת ב־Akita ויוצרת הוכחה אחת לכל האצווה, במקום ליצור הוכחות באופן רקורסיבי. השוואות קודמות שדווחו מול Orthus תיארו יצירה ואימות מהירים יותר של הוכחות, וכן הוכחות קטנות יותר, אך התוצאות תלויות במערכות ובמדידות שמשווים. לא ניתן להשוות ישירות את תוצאות הבנצ'מרק של Aerie לכל מערכת מתחרה: במבחנים שבמאמר, יצירת ההוכחה הייתה מהירה יותר מאשר ב־leanVM, ואילו leanVM אימתה הוכחות מהר יותר. המערכות השתמשו בסכמות חתימה ובעומסי עבודה שונים. Falcon עדיין נמצא בתהליך התקינה של NIST; ML-DSA ו־SLH-DSA הם תקנים סופיים. LayerZero אומרת ש־Aerie תומכת גם באגרגציה של ML-DSA, אך טרם פרסמה נתוני ביצועים מפורטים. המחקר עשוי לסייע להפוך קריפטוגרפיה פוסט־קוונטית למעשית יותר עבור מאמתים בבלוקצ'יין, אך הוא אינו מוצר שהושק ואינו מעיד על שינוי מיידי ב־LayerZero או ב־Ethereum. עבור סוחרים, חשיבותו היא בעיקר כהתפתחות ארוכת טווח בתחום התשתיות והאבטחה, ולא כגורם ישיר שעשוי להשפיע על המחיר בטווח הקצר.

Stacks מסרה כי אג"ח ה-staking השנייה שלה בביטקוין נמכרה כולה וגייסה כ-505 BTC, לאחר שהאג"ח הראשונה, Genesis Bond, משכה 230 BTC. בשתי תקופות האג"ח הראשונות הגיע היקף ה-staking בביטקוין לכ-735 BTC; כמעט 483 BTC בסבב השני הועמדו ל-staking באמצעות אסימון ה-liquid staking של Stacking DAO, שנקרא stBTC. Stacks צופה תשואה שנתית של כ-3% על stBTC, המשולמת מדי שבוע ב-BTC, ומציינת שאפשר להשתמש באסימון כבטוחה ב-DeFi. לאחר שדרוג PoX-5 ב-30 ביולי, היקף ה-staking של STX עלה ביותר מ-25%, מ-392 מיליון ל-493 מיליון אסימונים. העדכון מדווח גם על יותר מ-1,000 BTC שסופקו ב-Zest, על נפח מסחר ב-DEX ועל הכנסות רשת שהגיעו לשיאים שנתיים, וכן על מספר שיא של מחזיקי sBTC. הוזכרו גם משתתפים מוסדיים וספקי משמורת, ואילו אג"ח staking שלישית בביטקוין צפויה בסביבות נובמבר. הנתונים מצביעים על התרחבות ה-staking בביטקוין ועל עלייה בפעילות ברחבי DeFi של Stacks, אך אינם מוכיחים השפעה ישירה על המחיר ואינם כוללים אימות עצמאי.

XRP Ledger פרסמה תיקון אבטחה דחוף ב־25 בספטמבר, תוך עקיפת תהליך האישור הרגיל של המאמתים, שנמשך שבועיים. התיקון טיפל בפגיעות של גלישת מספרים שלמים, שלפי הדיווחים הייתה קיימת מאז 2015. היא הייתה עלולה לאפשר לתוקפים ליצור XRP שניתן להוציא בלי לנכות מהשולח את מלוא הסכום. החוקרים דיווחו שלא מצאו ראיות לניצול הפגיעות ברשת הציבורית. התיקון נכנס לתוקף כאשר המפעילים שדרגו ל־xrpld 3.4.1; עד 25 בספטמבר יותר מ־80% מהמפעילים ברשימת Unique Node List המוגדרת כברירת מחדל כבר שדרגו. מכיוון שההשקה נעשתה בהדרגה, שרתים מעודכנים ולא מעודכנים החילו זמנית כללים שונים לעסקאות. מאמתים עצמאיים זיהו גם ארבע פגיעויות נוספות באמצעות גישה דומה. תיקון אבטחה נפרד ל־Batch עבר את תהליך התיקונים הרגיל והופעל ב־9 באוקטובר. התקרית ב־XRP Ledger החריפה את הוויכוח על ממשל המאמתים ועל ביזור. XRPL Foundation מסרה שהמאמתים לא אולצו לשדרג, ואילו מפתחים טענו שיש לעקוף את התהליך הרגיל רק לנוכח איומים חמורים. הפגיעות תוקנה, והסיכון המיידי לאבטחה פחת, אך באגים נוספים ושאלות על קבלת החלטות במצבי חירום עלולים להשפיע על האמון ב־XRP.

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) אישרה ל-Cboe Global Markets לרשום אופציות בינאריות המסולקות במזומן, הקשורות למדדי ביצועים של 23 חברות ציבוריות. החוזים מאפשרים לסוחרים להמר אם נתונים כגון היקף המסחר ב-Coinbase, מספר הלקוחות או ההכנסות של Robinhood, ותפוקת הביטקוין של MARA Holdings יעמדו ביעדים שנקבעו. ההיצע הראשוני כולל יותר מ-100 מדדים, ובהם הכנסות מרכזי הנתונים של Nvidia ומסירות כלי הרכב של Tesla. באופציות הבינאריות בסגנון אירופי ניתן לממש רק במועד הפקיעה, והסליקה תתבסס על נתונים בדיווחים שהחברות מגישות ל-SEC. Cboe מתכננת לרשום את החוזים החודש, אך המסחר לא יוכל להתחיל עד שבית הסליקה שלה יקבל רישום זמני. Robinhood צפויה להיות ברוקראז' הקמעונאי הראשון שיציע אותם. Cboe ו-Robinhood מתכננות לוותר על עמלות עד 31 בדצמבר 2026, בכפוף לבחינה רגולטורית. אישור ה-SEC אינו חל על חוזים דומים הנתונים לפיקוח של Commodity Futures Trading Commission. עבור סוחרי קריפטו, האופציות הבינאריות האלה יוצרות דרך חדשה להמר על מדדים של חברות הקשורים לנכסים דיגיטליים, ובהם הפעילות ב-Coinbase ותפוקת הביטקוין של MARA. עם זאת, המוצרים עדיין אינם פעילים ואינם משנים ישירות את הגורמים הבסיסיים של הביטקוין. לאחרונה הביטקוין שמר על רמת הממוצע הנע ל-50 יום, שרואים בה כמה אנליסטים רמת תמיכה. מניית Cboe עלתה ביותר מ-4% לאחר ההודעה, ואילו מניית Robinhood ירדה בכמעט 9%.