Notícias de criptomoedas

O presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, French Hill, afirma que a elaboração de regras pela SEC e pela CFTC não pode proporcionar a segurança jurídica duradoura oferecida pelo CLARITY Act. O projeto não avançou no Senado em setembro: recebeu 49 votos a favor e 50 contra, abaixo dos 60 necessários. O presidente da SEC, Paul Atkins, e o presidente da CFTC, Michael Selig, estão promovendo regras com base na autoridade atual de suas agências, mas elas podem mudar com uma nova administração e criar exigências fragmentadas. Hill espera que os parlamentares voltem a analisar o CLARITY Act durante a sessão de fim de mandato após as eleições, que terá apenas 22 dias de trabalho no Senado antes do início do novo Congresso, em 2027. As perspectivas continuam incertas e podem depender do resultado das eleições. Há sete vagas de comissários abertas na SEC e na CFTC, o que aumenta as limitações de liderança. Para empresas e operadores de criptomoedas, o resultado pode afetar os custos de conformidade e a segurança regulatória; o CLARITY Act pode oferecer uma estrutura mais estável, mas sua aprovação não é garantida.

A Rain, empresa de pagamentos com stablecoins, solicitou ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dos Estados Unidos uma licença bancária nacional do tipo trust para uma subsidiária proposta em Nova York, a Rain National Trust Bank. O banco fiduciário da Rain faria a custódia de ativos digitais e dólares americanos, administraria reservas de emissores de stablecoins aprovados e emitiria e resgataria tokens lastreados em dólar para clientes institucionais. Se aprovada, a iniciativa poderia reduzir a dependência da Rain de bancos terceiros para custódia e operações com stablecoins. O banco proposto não aceitaria depósitos, não concederia empréstimos comerciais nem ofereceria contas a consumidores, e seus saldos não seriam segurados pela FDIC. A Rain afirma que os ativos dos clientes seriam mantidos separados dos recursos próprios do banco. O pedido ainda está sujeito à análise do OCC e a um período de comentários públicos. A Rain indicou Brandon Soto, ex-diretor financeiro da Square Financial Services, para os cargos de presidente e CEO. O pedido vem após a aprovação final do OCC para a Circle em julho, na sequência das aprovações iniciais concedidas em dezembro à Circle, à Ripple, à BitGo e à Fidelity. O OCC aprovou, ou aprovou condicionalmente, pelo menos 21 bancos fiduciários nacionais, dos quais pelo menos 13 estão ligados ao setor cripto. A Independent Community Bankers of America processou o OCC, contestando sua autoridade para conceder licenças a empresas de cripto que não oferecem serviços bancários tradicionais. Portanto, o pedido da Rain ao OCC representa um avanço regulatório e de infraestrutura, e não um catalisador imediato para as negociações. O processo pode dificultar ou atrasar a aprovação e afetar a forma como empresas cripto dos EUA custodiam ativos e administram reservas de stablecoins.

A OKX garantiu um investimento estratégico da Circle, Ripple, Qube Research & Technologies e SC Ventures, da Standard Chartered, com uma avaliação pré-money de US$ 25 bilhões. O acordo amplia uma rodada de financiamento liderada pela Intercontinental Exchange, mas as contribuições dos quatro novos investidores não foram divulgadas. O investimento dá aos atuais parceiros de infraestrutura da OKX uma participação na corretora. A USDC da Circle está integrada à OKX, a Qube fornece liquidez institucional, a RLUSD da Ripple é negociada na plataforma e o Standard Chartered oferece custódia para o fundo de títulos do Tesouro tokenizados BUIDL, da BlackRock. A OKX afirmou que o capital apoiará a expansão internacional e a tokenização de ativos do mundo real. A OKX também está ampliando sua estratégia de stablecoins por meio da OKX Money, um aplicativo de poupança e pagamentos. Usuários elegíveis podem converter mais de 50 moedas fiduciárias em USDC, USDT ou USDG. Saldos selecionados em USDG podem oferecer até 10% de APY, enquanto cartões virtuais e físicos estão disponíveis em alguns mercados. Os termos variam conforme a jurisdição. A OKX e a ICE também estão desenvolvendo infraestrutura para valores mobiliários tokenizados, incluindo uma plataforma proposta para negociação de ações americanas 24 horas por dia. A mudança mais ampla em direção aos ativos tokenizados está atraindo bancos, gestoras de ativos e empresas de criptomoedas. A OKB era negociada perto de US$ 134 em 7 de outubro, com alta de cerca de 1,4% em 24 horas e de mais de 10% em sete dias. O financiamento apoia a estratégia institucional, de stablecoins e de tokenização da OKX, o que pode fortalecer a confiança de longo prazo na OKB. No entanto, a avaliação inalterada e o tamanho não divulgado do acordo limitam os argumentos para uma reprecificação imediata.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) propôs uma estrutura federal para a negociação alavancada de criptomoedas por clientes de varejo. O presidente Michael S. Selig anunciou as propostas em 5 de outubro, durante um simpósio sobre regulamentação de blockchain em Nova York. A estrutura inclui o Regulamento de Transações de Criptoativos e o Regulamento de Mercados de Criptoativos. As exchanges elegíveis poderiam se registrar como Mercados de Criptoativos (CAMs), enquanto as bolsas de derivativos já registradas na CFTC poderiam oferecer produtos de criptomoedas alavancados. As plataformas poderiam continuar operando sob licenças estaduais caso seus modelos de negócio se qualificassem; portanto, a proposta não imporia imediatamente o registro federal a todas as exchanges de criptomoedas. A estrutura de três níveis proposta pela CFTC manteria as exchanges comuns de negociação à vista, em grande parte, sujeitas às regras estaduais de transmissão de dinheiro. As plataformas que oferecessem negociação de criptomoedas no varejo com margem, financiamento ou alavancagem enfrentariam requisitos federais adicionais. As plataformas de derivativos, incluindo as que oferecem contratos perpétuos, permaneceriam no nível regulatório mais elevado. Os CAMs poderiam ser obrigados a implementar vigilância de mercado, salvaguardas financeiras, proteção dos fundos dos clientes e, potencialmente, medidas de comprovação de reservas. Os futures commission merchants administrariam as contas e os fundos dos clientes, acrescentando obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente e proteção do consumidor. Os ativos transferidos para uma carteira externa no prazo de 28 dias poderiam potencialmente se qualificar como “entrega efetiva” nos termos da proposta. A CFTC afirmou que a estrutura para negociação alavancada de criptomoedas não constitui um regime federal completo para o mercado de criptoativos. O Congresso ainda teria de autorizar o registro federal obrigatório para o mercado à vista em geral. Comentários públicos estão sendo solicitados. Para os traders, a proposta poderia melhorar, ao longo do tempo, a clareza regulatória e o acesso ao mercado, mas não altera imediatamente as regras de negociação em todo o mercado dos Estados Unidos.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos abriu uma consulta de 60 dias sobre transações de varejo com criptomoedas alavancadas, com margem e financiadas, nos termos da Seção 2(c)(2)(D) do Commodity Exchange Act. A CFTC está considerando uma estrutura federal uniforme que abranja intermediários de criptomoedas, proteção dos clientes, integridade do mercado e plataformas de negociação regulamentadas. Entre as possíveis medidas estão um regulamento para transações com criptoativos aplicável às atividades de varejo pertinentes e uma categoria específica de registro de mercado de criptoativos para plataformas elegíveis. A CFTC afirmou que a consulta não é uma regra final, não licencia imediatamente novas plataformas e não exige que toda a negociação de criptomoedas seja transferida para plataformas registradas federalmente. A regulamentação da CFTC ainda está em estágio inicial, e as propostas formais continuarão sujeitas ao processo regulatório mais amplo após os comentários públicos. Para os traders de criptomoedas, a iniciativa da CFTC sinaliza uma supervisão mais rigorosa dos mercados de criptomoedas alavancadas no varejo. Maior clareza regulatória pode fortalecer a confiança no mercado no longo prazo, enquanto controles de risco, divulgações e salvaguardas mais rigorosos para os ativos dos clientes podem elevar os custos de conformidade e gerar incerteza no curto prazo para plataformas e usuários. O impacto direto sobre os preços de criptomoedas individuais provavelmente continuará limitado até que surjam regras concretas.

Changpeng Zhao, conhecido como CZ, continua sendo uma figura importante no setor de criptomoedas após deixar o cargo de CEO da Binance, declarar-se culpado nos Estados Unidos e cumprir uma pena de quatro meses de prisão. Com base em Abu Dhabi, CZ ainda é o maior acionista da Binance e estima-se que tenha um patrimônio de cerca de US$ 114 bilhões. A Binance avançou em questões regulatórias em mercados como Emirados Árabes Unidos, Paquistão e Filipinas. CZ continua aconselhando governos e mantendo relações com fundos soberanos, famílias políticas e líderes empresariais globais. Sua estratégia de se deslocar entre jurisdições favoráveis aos negócios destaca a arbitragem regulatória que vem moldando o setor de criptomoedas. A Binance cresceu rapidamente depois que CZ a fundou em 2017, impulsionada por negociações alavancadas e controles de KYC relativamente limitados nos primeiros anos. Mais tarde, promotores dos EUA acusaram a Binance de facilitar lavagem de dinheiro, evasão de sanções e a oferta de serviços não licenciados nos Estados Unidos. A Binance também firmou parceria com a World Liberty Financial, um empreendimento cripto ligado à família de Donald Trump. O posterior perdão concedido por Trump a CZ provocou preocupações sobre conflitos de interesse. Os relatos também revisitam o colapso da FTX em 2022. O anúncio de CZ de que a Binance venderia US$ 500 milhões em FTT acelerou os saques e contribuiu para a falência da FTX, expondo o suposto uso indevido de até US$ 8 bilhões em recursos dos clientes. Para os traders, a história não é um catalisador direto para o preço da Binance, mas reforça a importância sistêmica da Binance e os riscos regulatórios e políticos de longo prazo que envolvem a BNB e o mercado cripto em geral.

O Motoko 2.0 introduz grandes mudanças incompatíveis para os desenvolvedores do Internet Computer. Agora, os atores são persistentes por padrão, substituindo a persistência clássica de 32 bits por persistência ortogonal aprimorada, memória de 64 bits e coleta de lixo incremental. Os desenvolvedores devem marcar como transient os campos que precisam ser redefinidos após as atualizações. ExperimentalStableMemory, as primitivas legadas relacionadas e a palavra-chave flexible foram removidas, e Region agora é obrigatória para funcionalidades de memória estável. Canisters clássicos existentes podem migrar para a persistência aprimorada durante uma atualização, mas a mudança é irreversível. Vários avisos do compilador agora se tornaram erros, incluindo padrões não exaustivos, valores assíncronos ignorados, campos de registro inválidos, funções implicitamente unidirecionais, comparações de constantes, inferência de tipos ambígua e arquivos de migração ignorados. O Motoko 2.0 também adiciona uma sintaxe switch mais leve, notação de ponto contextual aprimorada, resolução de módulos aninhados, diagnósticos mais robustos e correções automáticas para determinados avisos. As mudanças na linha de comando incluem a verificação independente dos arquivos passados para moc --check, a remoção de flags e primitivas obsoletos e alterações no Motoko.run, que não pré-carrega mais os arquivos. Os binários de lançamento para Macs com Intel foram descontinuados, enquanto as compilações para Linux e Apple Silicon continuam disponíveis. Para os traders de ICP, o Motoko 2.0 é principalmente uma atualização de ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura, e não um catalisador direto para o token. Ele pode fortalecer a confiabilidade dos aplicativos e a segurança das migrações no longo prazo, mas o trabalho de compatibilidade pode aumentar temporariamente a atividade dos desenvolvedores. O impacto de curto prazo sobre o preço provavelmente será limitado e neutro para o mercado.

Hester Peirce, conhecida como a “Crypto Mom” da SEC, deixou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos após quase oito anos e ingressará como professora na Faculdade de Direito da Regent University. Sua saída deixa o presidente da SEC, Paul Atkins, e o comissário Mark Uyeda como os únicos comissários da agência, ambos republicanos. Peirce foi uma das principais críticas à rejeição, pela SEC, dos pedidos de ETFs de Bitcoin à vista, da regulação baseada em medidas de fiscalização e da falta de regras claras para emissores de tokens, protocolos DeFi e exchanges de criptomoedas. Sua proposta de safe harbor de 2020 tinha como objetivo dar aos desenvolvedores de blockchain tempo para construir redes funcionais ou descentralizadas antes da aplicação integral dos requisitos de registro de valores mobiliários. Em 2025, Peirce liderou a Força-Tarefa de Criptoativos da SEC. Posteriormente, a agência arquivou ou suspendeu ações de fiscalização envolvendo Coinbase, Binance e Kraken, enquanto avançava com propostas sobre isenções para emissão de criptoativos, custódia de ativos digitais, agentes de transferência baseados em blockchain e negociação de valores mobiliários tokenizados. Sua estrutura proposta de “Regulação de Criptoativos” inclui isenções limitadas para captação de recursos e poderia criar um sandbox regulatório para valores mobiliários tokenizados. As propostas ainda não foram concluídas e podem mudar sem legislação do Congresso, incluindo a CLARITY Act, que está paralisada. A saída de Peirce pode ter efeito imediato limitado sobre os preços do Bitcoin, mas aumenta a incerteza quanto à continuidade da política de criptomoedas da SEC. Os traders devem monitorar os fluxos dos ETFs de Bitcoin, as decisões de fiscalização, os impasses entre os comissários e a nomeação de um sucessor.

A S&P Global Ratings lançou uma estrutura de Avaliação de Risco de Vaults (VRA, na sigla em inglês) para vaults de empréstimos de criptomoedas, um segmento em rápida expansão das finanças descentralizadas (DeFi) e dos produtos de rendimento de ativos digitais. A estrutura avalia a qualidade de crédito da carteira, o descasamento de liquidez, o risco do gestor, o risco da blockchain, o risco do protocolo e a segurança e governança da vault. Lisa Schroeer, analista da S&P, afirmou que uma fragilidade significativa em qualquer categoria poderia limitar a avaliação geral e não pode ser compensada por pontos fortes em outras áreas. Segundo relatos, o mercado de vaults de empréstimos de criptomoedas detinha cerca de US$ 100 bilhões em ativos em setembro, contra aproximadamente US$ 1,5 bilhão dois anos antes. Produtos da Kraken e da Telegram Wallet, incluindo vaults autocustodiadas de BTC, ETH e USDT, ajudaram a impulsionar a demanda. A vault de Bitcoin da Kraken teria atraído cerca de US$ 30 milhões de 4.000 carteiras nas primeiras 10 horas após o lançamento. Incidentes recentes evidenciam os riscos enfrentados pelas vaults de empréstimos de criptomoedas. A Term Finance teria perdido cerca de US$ 8,5 milhões em uma exploração de governança envolvendo a Meta Vaults. A Solv Protocol também enfrentou uma disputa sobre o resgate de aproximadamente 50 BTC após um incidente de segurança, embora tenha afirmado que os ativos permaneceram no protocolo. A S&P ressaltou que a VRA não é uma classificação de crédito e não avalia rendimentos de investimentos nem garante retornos. A agência planeja publicar suas primeiras avaliações posteriormente. A incerteza regulatória nos Estados Unidos também persiste, já que a comissária da SEC Hester Peirce alertou que algumas vaults podem estar sujeitas às regras sobre valores mobiliários, companhias de investimento ou consultores de investimento. A estrutura pode melhorar a transparência para os traders, mas também pode expor vulnerabilidades e aumentar o escrutínio sobre produtos de rendimento de criptomoedas.

A empresa de tesouraria de Bitcoin Strive comprou 2.000 BTC entre 28 de setembro e 2 de outubro, a um preço médio de cerca de US$ 84.422, gastando aproximadamente US$ 169 milhões. Foi sua maior compra de Bitcoin desde junho e elevou suas reservas para 29.462 BTC, avaliadas em cerca de US$ 2,5 bilhões quando o Bitcoin era negociado perto de US$ 86.000. A Strive continua atrás da MARA por 6.115 BTC e da Metaplanet por 14.538 BTC. Recentemente, a Metaplanet aumentou suas reservas para 44.000 BTC, ultrapassando a Twenty One e tornando-se a segunda maior empresa de capital aberto com tesouraria de Bitcoin, atrás apenas da Strategy. Isso torna mais difícil a meta da Strive de alcançar o segundo lugar. A compra mais recente foi financiada principalmente por vendas de ações preferenciais SATA, que representaram 61,5% do financiamento. O exercício de warrants acrescentou US$ 56,7 milhões. O índice de amplificação da Strive, que mede a exposição a ações preferenciais e dívida em relação às suas reservas de Bitcoin, chegou a 55,3%. A administração pretende elevá-lo acima de 60% antes que o Bitcoin retorne a US$ 100.000. A Strive reportou um rendimento de Bitcoin de 63,2% no acumulado do ano e comprou 8.137 BTC no terceiro trimestre a um custo médio de US$ 78.885. No entanto, seu custo médio de aquisição era de cerca de US$ 90.170 no fim de setembro, acima dos preços recentes do mercado. A empresa também tinha US$ 284,7 milhões em caixa e nenhuma dívida. A expansão da tesouraria de Bitcoin pode sustentar a demanda no longo prazo, mas dividendos preferenciais de cerca de 13% e a maior alavancagem financeira aumentam o risco de queda. A reação imediata limitada das ações ordinárias da Strive sugere que os investidores continuam cautelosos com estratégias de tesouraria de Bitcoin alavancadas.

O líder de segurança da OpenAI, David Robinson, renunciou ao cargo, afirmando que a cultura da empresa está “quebrada” e criticando seu modelo de implementação iterativa para sistemas de IA cada vez mais autônomos. Ele passou cerca de três anos e meio na OpenAI, liderou os relatórios de segurança de 12 lançamentos de modelos de fronteira e ajudou a redigir o Preparedness Framework. Robinson pediu salvaguardas mais fortes e experiência em gestão de riscos vinda de setores de alta confiabilidade, como a aviação e a energia nuclear. Sua saída ocorre após a saída de outros três funcionários ligados à segurança por supostas violações envolvendo informações confidenciais, elevando para quatro o número de saídas de profissionais de segurança em aproximadamente uma semana. Segundo relatos, mais de uma dúzia de altos executivos deixaram a OpenAI em 2026. O relatório posterior acrescenta que a OpenAI teria obtido US$ 122 bilhões em financiamento no início deste ano. Os mercados de previsão estimam em 7,5% a probabilidade de a OpenAI anunciar falência até janeiro de 2028, em 15,5% até janeiro de 2029 e em 18,5% até janeiro de 2030. Esses números não são previsões de uma falha certa, mas mostram que os investidores estão monitorando os riscos financeiros e operacionais da OpenAI. Os traders acompanharão as respostas da administração, novos cortes de empregos ou saídas, novos financiamentos, parcerias e mudanças na política de segurança da IA. A disputa sobre a segurança da OpenAI é principalmente uma questão de governança corporativa e do setor de tecnologia. Espera-se que seu impacto direto sobre os preços das criptomoedas permaneça limitado, embora um sentimento negativo persistente possa pressionar tokens ligados à IA e ativos de tecnologia de modo geral.

As vítimas do hack da Drift começaram a reivindicar tokens de recuperação DFX em 1º de outubro, depois que perdas de aproximadamente US$ 295,4 milhões foram verificadas no exploit de abril da exchange de perpétuos baseada em Solana. O fundo de recuperação inicial continha cerca de US$ 3,11 milhões, avaliando cada token DFX em aproximadamente 0,0104 USDT, ou US$ 10,40 para cada US$ 1.000 perdidos. A oferta fixa é de 299.500.810,998 DFX, e cada token representa US$ 1 em perdas verificadas em USDT. Os usuários podem queimar DFX para receber USDT, vendê-lo em mercados secundários como a Raydium ou mantê-lo. Os resgates são irreversíveis, e os tokens não reivindicados serão queimados após o encerramento das reivindicações, em 1º de janeiro de 2028. A compensação futura poderá vir de 60% a 90% da receita líquida diária do protocolo gerada pela Velocity, a exchange reconstruída da Drift, além de até US$ 127,5 milhões em USDT prometidos pela Tether, US$ 20 milhões de parceiros estratégicos e ativos roubados recuperados. Na primeira sexta-feira após o lançamento, cerca de 216.480 DFX foram resgatados por aproximadamente 2.250 USDT, enquanto a Velocity contribuiu com apenas 31 USDT. Investigadores relataram que cerca de 13.025,9 ETH permaneciam em quatro carteiras Ethereum, enquanto aproximadamente 2.309,4 ETH haviam passado pela Tornado Cash. Ativos no valor de cerca de US$ 9,2 milhões foram congelados em outros endereços. Para os traders, a recuperação do hack da Drift continua sendo uma história de ativos em dificuldades: a liquidez e a avaliação do DFX dependem da receita futura, da recuperação dos fundos e da demanda por resgates, enquanto o pagamento inicial limitado destaca uma incerteza significativa.

A OpenPayd, empresa de infraestrutura de pagamentos com stablecoins, espera concluir sua fusão com a Titan Acquisition Corp. até o fim de 2026 e ser listada na Nasdaq sob o ticker OP. A operação de SPAC pode avaliar a OpenPayd em até US$ 1,145 bilhão, mas ainda depende da aprovação dos acionistas da Titan, da efetivação da declaração de registro na SEC, da aprovação da Nasdaq e de pelo menos US$ 130 milhões em recursos da transação. A OpenPayd planeja lançar seus serviços nos Estados Unidos até abril de 2027 após adquirir a MSB USA, que possuía licenças de transmissor de dinheiro em 43 estados. A empresa considera novas aquisições focadas em licenças regulatórias e tecnologia de pagamentos. Seus clientes incluem Kraken, B2C2 e OKX, enquanto sua infraestrutura permite pagamentos de moeda fiduciária para USDC e integra-se à Circle Payments Network e à Fireblocks. No exercício fiscal de 2026, a receita aumentou de US$ 56,6 milhões para US$ 72,7 milhões. O lucro bruto chegou a US$ 54,9 milhões e o EBITDA foi de US$ 12,5 milhões, enquanto a empresa registrou prejuízo líquido de US$ 2,8 milhões após as despesas da transação. A administração prevê receita de US$ 93 milhões e EBITDA de US$ 16 milhões para o exercício fiscal de 2027. A receita trimestral de orquestração de stablecoins também subiu de US$ 80 mil para US$ 1,99 milhão em 12 meses. Para os traders, a listagem da OpenPayd continua sujeita a riscos de execução. Os resgates dos acionistas da Titan podem reduzir o financiamento, e o investimento PIPE proposto de US$ 100 milhões não está comprometido. A primeira data de negociação da OP ainda não foi confirmada. A expansão da OpenPayd nos EUA e o crescimento da atividade em USDC são sinais positivos para o negócio, mas não criam diretamente demanda por USDC nem garantem um catalisador de preço.

A Aave Labs propôs criar a Aave Foundation, uma fundação sem membros constituída nas Ilhas Cayman, por meio de uma proposta de governança ARFC. A Aave Foundation deterá e protegerá as marcas da Aave, os principais domínios, a propriedade intelectual da base de código do protocolo e a propriedade intelectual criada por futuros prestadores de serviços. Ela licenciará a marca Aave aos desenvolvedores sem cobrar taxas e cuidará da proteção das marcas, mas não controlará o desenvolvimento do protocolo nem a governança. Os detentores de tokens AAVE manterão o controle sobre listagens, parâmetros de risco, orçamentos, nomeações de prestadores de serviços e mudanças no framework. A Aave Foundation terá um diretor independente e um supervisor sem vínculos, sem direitos de nomeação ou assentos para a Aave Labs ou prestadores de serviços da DAO. A DAO poderá nomear ou remover autoridades importantes, aprovar mudanças relevantes na carta constitutiva ou na propriedade intelectual e determinar a liquidação ou reestruturação. A proposta seguirá para uma votação no Snapshot e, caso receba apoio da comunidade, para uma votação AIP on-chain. A DAO cobrirá os custos únicos de registro, assessoria jurídica e transferência de propriedade intelectual, sem solicitar um orçamento recorrente. Também estão previstos relatórios trimestrais sobre ativos, gastos e ações legais. Para os traders, a proposta da Aave Foundation é principalmente uma reestruturação jurídica e de governança, sem mudanças diretas na economia do token AAVE, nos parâmetros do protocolo ou nos fundamentos imediatos do mercado.

A Evernorth, apoiada pela Ripple, obteve a aprovação dos acionistas para se fundir com a Armada Acquisition Corp. II, superando uma etapa importante para se tornar a primeira empresa de capital aberto da Nasdaq dedicada exclusivamente a manter XRP em sua tesouraria. A transação deve ser concluída em 7 de outubro, e as ações estão programadas para começar a ser negociadas sob o ticker XRPN em 8 de outubro, sujeitas ao cumprimento das condições finais. A transação e as colocações privadas relacionadas levantaram mais de US$ 1 bilhão. A Evernorth espera ter cerca de US$ 300 milhões em caixa no fechamento, incluindo recursos de colocações privadas, notas conversíveis e do trust da Armada. A empresa também espera deter aproximadamente 473 milhões de XRP, avaliados em cerca de US$ 724 milhões ao preço de US$ 1,53 por XRP. Ao contrário de um veículo de investimento passivo em XRP, a Evernorth planeja aplicar capital na XRP Ledger por meio de empréstimos, provisão de liquidez, estratégias de rendimento em DeFi e outras atividades do mercado de capitais. O validador da XRPL, Vet, afirmou que a estratégia poderia aumentar a participação institucional, a liquidez do XRP e a atividade on-chain. No entanto, membros da comunidade alertaram que o plano não é um sinal imediato de preço. Os traders devem acompanhar a conclusão da fusão, a estreia da XRPN, novas compras de XRP e evidências de atividade efetiva na XRP Ledger. O desenvolvimento pode ser potencialmente positivo para a adoção do XRP no longo prazo, enquanto a movimentação de preços no curto prazo pode continuar sensível à execução, às condições gerais do mercado e à especulação.

A Bitwise lançou o Bitwise NEAR ETF, sob o ticker NRR, na NYSE Arca em 29 de setembro de 2026. O fundo é descrito como o primeiro ETF spot de NEAR nos Estados Unidos, oferecendo aos investidores exposição negociada em bolsa à NEAR sem a necessidade de deter diretamente o token. O ETF de NEAR pretende fazer staking de seus ativos. As recompensas de staking serão refletidas no valor patrimonial líquido do fundo, em vez de serem pagas diretamente aos cotistas. A Bitwise citou uma taxa anualizada de staking de aproximadamente 5,3% em 25 de setembro, mas os retornos não são garantidos. Cerca de 33% da receita de staking pode ser destinada aos agentes de staking, ao custodiante e à Bitwise, deixando aproximadamente 67% para o fundo antes de outras considerações. A NRR cobra uma taxa de administração de 0,75%. Os investidores devem ponderar a possível receita de staking em relação às taxas, à volatilidade da NEAR, aos riscos de slashing, aos atrasos nos resgates e à possibilidade de que os retornos realizados fiquem abaixo da taxa divulgada. A Bitwise está promovendo a NEAR como infraestrutura de liquidação para agentes de IA e destacou a NEAR Intents, que, segundo a empresa, processou mais de US$ 32 bilhões em volume. O fundo amplia a linha de ETFs de altcoins da Bitwise nos Estados Unidos e pode melhorar o acesso institucional à NEAR. No entanto, o impacto de curto prazo sobre o preço dependerá do volume de negociação da NRR, das entradas de recursos e das condições gerais do mercado.

A MetaMask começou a retirar validadores da Ethereum após um incidente de segurança redirecionar cerca de 0,36 ETH em recompensas pela produção de blocos para um endereço inesperado, no valor de menos de US$ 1.000. O pesquisador de segurança da Ethereum Kaden estimou inicialmente que cerca de 17.000 validadores, detentores de aproximadamente 523.000 ETH, haviam entrado na fila de saída. Mais tarde, a Bitquery contabilizou 16.965 validadores vinculados a cerca de 565.056 ETH. A MetaMask não confirmou nenhuma das duas estimativas. A MetaMask afirmou não haver evidências de que as carteiras dos usuários ou os fundos dos clientes tenham sido afetados. O incidente parece envolver credenciais comprometidas do destinatário de taxas ou pagamentos, que redirecionaram as recompensas dos validadores, mas não os 32 ETH depositados em staking. No entanto, chaves de assinatura comprometidas poderiam expor os validadores a penalidades de slashing. Nenhum caso de slashing foi relatado. A Lido informou que os validadores afetados poderiam concluir suas saídas até 7 de outubro, mas sair, retirar os fundos e voltar ao conjunto de validadores da Ethereum pode levar até 45 dias. A participação afetada pode não gerar recompensas durante esse período. A Lido disse que os detentores de stETH não precisam tomar nenhuma medida, enquanto a MetaMask alertou os usuários para não compartilharem suas frases de recuperação com falsos agentes de suporte. O incidente também levou a Ethena a fazer retiradas preventivas de aproximadamente US$ 75 milhões em ativos relacionados ao RLUSD e US$ 60 milhões em ativos relacionados ao PYUSD da Morpho. Posteriormente, a Ethena redistribuiu os fundos após obter mais informações. Para os traders, o incidente da MetaMask é principalmente um evento operacional e de risco relacionado ao staking da Ethereum, e não uma evidência de perda direta de fundos de clientes. O ETH pode sofrer pressão no curto prazo se houver mais saídas de validadores ou casos de slashing, mas o roubo limitado e a ausência de perdas relatadas nas carteiras reduzem o risco de um choque mais amplo no mercado.

A NEAR Intents retomou as operações após um exploit de segurança causar perdas de cerca de US$ 3,8 milhões envolvendo USDT na BNB Smart Chain (BSC). O invasor explorou uma vulnerabilidade na interação entre a infraestrutura de depósitos e saques da Omni e o contrato inteligente da NEAR Intents. O cofundador da NEAR, Illia Polosukhin, afirmou que o sistema SHIELD da plataforma detectou uma atividade anormal e acionou uma paralisação temporária. A vulnerabilidade foi identificada e corrigida em menos de uma hora. A NEAR Intents e o site near.com já estão online, embora algumas conexões de rede continuem restritas. Os usuários afetados receberão compensação integral. O NEAR Protocol, o token NEAR e outros aplicativos baseados em NEAR não foram afetados. A NEAR Intents processa mais de US$ 4 bilhões em volume mensal de negociações e pagamentos, tornando o incidente relevante para a infraestrutura de negociação de criptomoedas e a segurança cross-chain. A NEAR planeja publicar uma análise pós-incidente e adicionar salvaguardas, incluindo verificação formal para os contratos inteligentes da NEAR. Os traders devem monitorar a liquidez do USDT na BSC, a atividade das carteiras afetadas, as restrições da plataforma e qualquer pressão de venda relacionada às compensações. O exploit envolveu diretamente USDT baseado na BSC, e não a blockchain NEAR nem o token NEAR.

Um incidente de segurança envolvendo validadores da MetaMask pode ter redirecionado cerca de 0,36 ETH em recompensas de bloco, no valor aproximado de US$ 970, para um endereço financiado pela Tornado Cash. Os fundos vieram de 18 dos 19 validadores de Ethereum operados pela MetaMask, e o endereço não havia realizado transferências de saída até 1º de outubro. O incidente da MetaMask parece envolver os endereços de destinatários de taxas dos validadores, que recebem recompensas de bloco e taxas de transação, e não as credenciais de retirada que controlam os ETH em staking. Não foram relatados slashing nem perdas do principal dos clientes. A MetaMask não confirmou a estimativa de retirada de cerca de 17.000 validadores que detêm 523.000 ETH, nem explicou como o acesso para assinar foi obtido. A Lido afirmou que os detentores de stETH não precisam tomar nenhuma medida. Seus 7.066 validadores operados pela Consensys haviam interrompido o staking ou entrado no processo de saída, o que poderia atrasar as recompensas por até 45 dias. A Ethena também retirou temporariamente cerca de US$ 75 milhões de um vault de RLUSD e US$ 60 milhões de um vault de PYUSD na Morpho, antes de redeployar os fundos. Grandes transferências de ETH ligadas a uma carteira associada a Joseph Lubin chamaram atenção, mas nenhuma conexão com o incidente foi estabelecida. O incidente da MetaMask aumenta o escrutínio sobre a infraestrutura de staking da Ethereum e o risco de contraparte, mas o valor limitado das recompensas aparentemente redirecionadas sugere um impacto neutro e contido sobre o preço no curto prazo.

A Cboe Global Markets e a S&P Dow Jones Indices estenderam até 2051 a licença exclusiva da Cboe para listar opções do índice S&P 500 (SPX). O acordo garante a posição de longo prazo da Cboe nas opções de SPX, ao mesmo tempo que permite que as duas empresas explorem novos produtos, incluindo opções tokenizadas. Nenhum produto de opções tokenizadas, data de lançamento, local de negociação ou registro regulatório foi anunciado. A Cboe afirmou que a parceria oferece continuidade aos clientes e flexibilidade para responder às tecnologias financeiras baseadas em blockchain. As empresas trabalham juntas desde 1983. As opções de SPX registraram uma média de 3,9 milhões de contratos por dia em 2025, alta de 25% em relação a 2024. O volume anual atingiu o recorde de 970,6 milhões de contratos, marcando o quarto recorde anual consecutivo. A força do mercado de opções de SPX oferece à Cboe uma base substancial para qualquer futura iniciativa de derivativos tokenizados. A S&P Dow Jones Indices já licenciou o S&P 500 para produtos relacionados à blockchain. A Centrifuge lançou o fundo de índice tokenizado SPXA na Base em setembro de 2025, enquanto a Trade[XYZ] recebeu aprovação para listar um contrato perpétuo do S&P 500 na Hyperliquid para investidores elegíveis fora dos Estados Unidos. Para os traders de criptomoedas, o acordo sobre as opções de SPX é principalmente um sinal de adoção institucional de longo prazo, e não um catalisador imediato para o preço das criptomoedas. Os traders devem acompanhar registros regulatórios, lançamentos de produtos e liquidez antes de atribuir valor significativo às opções tokenizadas.

A KuCoin encerrou imediatamente os serviços para usuários da Rússia e de Belarus, citando exigências legais e regulatórias. A exchange não identificou uma ordem de um órgão regulador específico nem estabeleceu um prazo único para o encerramento. Os clientes afetados receberão instruções e prazos individuais para fechar posições e sacar seus ativos; usuários que não receberam um aviso não precisam tomar nenhuma medida por enquanto. A KuCoin recomenda que os clientes utilizem os canais oficiais de suporte para evitar golpes de phishing. A medida vem após as restrições de serviço anunciadas pela Bitget em 17 de outubro e pela MEXC em 20 de outubro, indicando uma mudança mais ampla de conformidade que afeta exchanges de criptomoedas nos dois mercados. A KuCoin não vinculou explicitamente sua decisão a uma medida específica de sanções da UE. Separadamente, o banco central da Rússia aprovou a NAUFOR como organização autorreguladora para exchanges e custodiantes de criptomoedas. O registro da entidade inclui 23 exchanges e oito custodiantes, que devem se filiar a uma organização autorreguladora em até 90 dias.

A Polymarket interrompeu temporariamente as negociações depois que uma violação em um fornecedor terceirizado causou uma grande interrupção em sua API de negociação de previsões. A plataforma entrou no modo “somente cancelamento” enquanto investigava e corrigia o problema. Às 19h05 UTC de quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a Polymarket informou que todos os sistemas estavam operacionais, embora uma atualização anterior tivesse dito que as negociações continuavam temporariamente suspensas. A empresa encaminhou o incidente às autoridades policiais e afirmou que compensaria os usuários afetados; não divulgou quantos usuários foram afetados nem o total das perdas. Alguns usuários alegaram online que posições foram vendidas sem seu consentimento, causando prejuízos de milhares de dólares, mas essas alegações não foram verificadas de forma independente. O incidente destaca os riscos de segurança relacionados a terceiros e ao site para os usuários da Polymarket, além dos riscos operacionais que podem interromper as negociações.

O serviço de tokenização da DTCC já está em operação, permitindo que instituições elegíveis criem representações baseadas em blockchain de 34 valores mobiliários dos EUA, com valor estimado de US$ 30 trilhões. A seleção inicial inclui ações do Russell 1000, ETFs e títulos do Tesouro dos EUA mantidos sob custódia pela Depository Trust Company (DTC). Os valores mobiliários permanecem sob custódia da DTC, enquanto carteiras autorizadas podem transferir seus tokens 24 horas por dia; isso não permite a negociação irrestrita de ações durante as 24 horas. O serviço de tokenização da DTCC opera na Canton Network e na rede privada Besu da DTCC. Vinte empresas financeiras assinaram acordos de acesso, e mais de 30 organizações participaram dos testes em produção. Os tokens preservam os direitos de propriedade sobre os valores mobiliários subjacentes e as proteções aos investidores. O lançamento ocorre após uma carta de não ação da SEC, de dezembro de 2025, que abrange ativos elegíveis sob condições especificadas. A integração da Stellar está prevista para o primeiro semestre de 2027, mas não faz parte do serviço já em operação. A iniciativa pode melhorar a mobilidade de ativos institucionais e as transferências de garantias, embora a adoção e os volumes de negociação continuem incertos.

Um estudo da empresa de computação quântica Alice & Bob estima que uma máquina tolerante a falhas com até 29.588 qubits físicos do tipo cat poderia derivar uma chave privada de Bitcoin a partir da chave pública em cerca de 61,8 minutos. A estimativa teórica tem como alvo a curva de assinatura secp256k1 do Bitcoin e pressupõe que não ocorram erros de inversão de bits durante o cálculo. Esse tempo de execução é maior que o intervalo de aproximadamente 10 minutos entre os blocos do Bitcoin, portanto não demonstra que transações não confirmadas possam ser atacadas a tempo. No entanto, endereços de Bitcoin com chaves públicas expostas poderão estar em risco no futuro, caso o hardware se torne viável. As estimativas dos fundos potencialmente expostos variam: uma estimativa anterior mencionou cerca de 6,9 milhões de BTC, enquanto o Google Quantum AI identificou separadamente mais de 1,7 milhão de BTC em endereços P2PK antigos. As capacidades atuais ainda estão muito aquém do que foi proposto: o maior demonstrador divulgado pela Alice & Bob usava um chip de 12 qubits e ainda não havia atingido o limiar de correção de erros. A empresa espera que os avanços convirjam no início da década de 2030 e defendeu a adoção da criptografia pós-quântica. Desenvolvedores do Bitcoin também propuseram a BIP-361 para eliminar gradualmente os endereços legados vulneráveis. As conclusões ressaltam um problema de segurança do Bitcoin no longo prazo, não uma mudança imediata nas perspectivas de negociação ou de preço da rede.

O Chainlink 24/7 agora fornece preços de referência contínuos para ações tokenizadas, commodities e outros ativos do mundo real, inclusive nos fins de semana e feriados dos mercados tradicionais. Fora do horário de mercado, o Chainlink 24/7 usa cotações de várias plataformas de futuros perpétuos em vez dos preços de bolsas fechadas, além de filtrar dados desatualizados e valores atípicos. A Aave é a primeira parceira do serviço e está adotando os feeds na Horizon, sua plataforma de empréstimos institucionais, inicialmente para ações dos EUA tokenizadas. Atualizações mais frequentes das garantias podem ajudar os credores a avaliar o risco de liquidação enquanto os mercados tradicionais estão fechados, mas as cotações de futuros perpétuos podem divergir dos preços dos mercados subjacentes, especialmente quando a liquidez é baixa. A Chainlink afirma que sua infraestrutura de preços anterior, disponível durante a semana, dá suporte a mais de US$ 1,6 bilhão em ações tokenizadas. O lançamento acompanha o crescimento mais amplo dos empréstimos lastreados em ativos tokenizados, incluindo o hub de ativos do mundo real baseado na Avalanche que a Aave havia anunciado anteriormente e o uso da Morpho pela Robinhood para permitir que titulares elegíveis de Stock Tokens tomem stablecoins emprestadas usando ações tokenizadas como garantia. A CFTC também planejou uma mesa-redonda sobre negociação contínua de derivativos e resiliência do mercado. Para os traders, o Chainlink 24/7 acrescenta infraestrutura para mercados on-chain que funcionam ininterruptamente, mas não garante maior liquidez; a qualidade dos dados e as salvaguardas durante o fechamento dos mercados continuam sendo importantes.

O Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções relacionadas às criptomoedas da Coreia do Norte contra 10 pessoas e uma organização acusadas de ajudar trabalhadores norte-coreanos de TI a transferir seus ganhos para o regime. Anunciadas em 28 de outubro pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), as medidas incluem dois cidadãos russos e oito endereços de carteiras Ethereum e Tron.

As ações da Alphabet caíram cerca de 11% a 12% após os resultados do terceiro trimestre de 2026 reacenderem as preocupações com os custos e os retornos da expansão da empresa em IA. A receita cresceu 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a US$ 127,58 bilhões, mas ficou abaixo das expectativas dos analistas. As ações do Google também sofreram pressão, pois a receita com publicidade ficou aquém das previsões e o crescimento da Busca desacelerou para 12%, ante 17% no trimestre anterior. As despesas de capital subiram para US$ 51,36 bilhões, mais que o dobro do nível registrado um ano antes e acima do fluxo de caixa operacional, de US$ 42,29 bilhões. O fluxo de caixa livre ficou negativo em US$ 9,07 bilhões pelo segundo trimestre consecutivo. A Alphabet continuou lucrativa: o lucro operacional cresceu 30%, para US$ 40,58 bilhões, e o lucro líquido foi de US$ 26,2 bilhões. A receita do Google Cloud mais que dobrou, chegando a US$ 30,71 bilhões, com lucro operacional de US$ 11,12 bilhões. O lucro diluído por ação caiu de US$ 2,87 para US$ 2,12, em parte devido a perdas em investimentos em ações. A Alphabet reafirmou sua previsão de despesas de capital para 2026, entre US$ 195 bilhões e US$ 205 bilhões, e disse que os gastos podem aumentar significativamente em 2027. O crescimento dos estoques de chips TPU personalizados e o pagamento de uma multa de US$ 5,2 bilhões à Comissão Europeia aumentaram a pressão sobre o fluxo de caixa; a empresa também levantou cerca de US$ 41,1 bilhões com emissões de dívida e ações durante o trimestre. Para os operadores de criptomoedas, os resultados oferecem uma leitura do apetite por risco no setor de tecnologia e das necessidades de financiamento da infraestrutura de IA, mas não sinalizam diretamente uma mudança nos fundamentos das criptomoedas.

A Canton Strategic Holdings (Nasdaq: CNTN) planeja lançar a negociação de ações tokenizadas até 2 de novembro de 2026, em uma plataforma de acesso restrito operada pela TSV LLC na Canton Network. Anunciada em 29 de outubro, a oferta tokenizaria as ações ordinárias da empresa, e os tokens devem conferir os mesmos direitos das ações listadas na Nasdaq. A Fairmint TA LLC, agente de transferência registrado na SEC, deverá emitir os tokens, manter os registros de propriedade on-chain e supervisionar o cumprimento das regras de transferência. A negociação está prevista para ocorrer 24 horas por dia por meio de um formador de mercado automatizado, com liquidação na Canton Network pelo processo de liquidação atômica da Tradecraft. As empresas apontam a Isenção de Inovação da SEC, de setembro, como uma possível via regulatória, mas as negociações ainda não começaram e a data continua sendo uma meta. A Canton Strategic redirecionou seu foco para ativos digitais em 2025 e detém Canton Coin, além de investir em projetos da Canton Network e apoiá-los. O lançamento planejado de ações tokenizadas da Canton Strategic poderá testar a tokenização regulamentada de ações nos Estados Unidos e contribuir para a expansão do setor, após o lançamento de um serviço de tokenização da DTCC em outubro. No entanto, o acesso será restrito, e o anúncio não comprova a demanda dos investidores nem permite estimar o provável volume de negociação. Qualquer efeito direto sobre o preço da Canton Coin é incerto.

Segundo os dados mais recentes, o volume acumulado de negociação das ações tokenizadas da Coinbase em exchanges descentralizadas (DEXs) da Base ultrapassou US$ 4 bilhões. Após o lançamento, em 24 de agosto de 2026, o volume passou de dezenas de milhões de dólares para mais de US$ 1 bilhão em meados de setembro, US$ 2,26 bilhões em 11 de outubro e mais de US$ 3 bilhões em 19 de outubro. A Coinbase também informou que as negociações em DEXs da Base somaram US$ 1,5 bilhão em um período de 30 dias, alta de 313% em relação aos 30 dias anteriores. Mais de US$ 260 milhões em ações tokenizadas da Coinbase estão atualmente alocados em protocolos DeFi da Base, ante cerca de US$ 14,66 milhões no início de 2026. Os tokens representam participações fracionárias em empresas como Apple e Nvidia e podem ser negociados em exchanges descentralizadas ou usados como garantia de empréstimos. A Aerodrome respondeu por 76% a 98% das negociações em períodos importantes, enquanto a Aave esteve entre os protocolos que receberam depósitos. A atividade aponta para o uso crescente dos mercados baseados na Base e de ações on-chain, mas não comprova um aumento da demanda por ações da Coinbase ou por criptoativos de forma mais ampla. Os tokens são descritos como lastreados, na proporção de um para um, por ações mantidas sob custódia regulamentada, mas estão disponíveis apenas para usuários elegíveis que não sejam dos EUA; o acordo de custódia é regulamentado em Abu Dhabi. Essas restrições de acesso e jurisdição continuam sendo riscos relevantes para os traders.