Notícias de criptomoedas

A SoFi registrou resultados recordes no terceiro trimestre: a receita subiu 44% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,39 bilhão; o lucro líquido avançou 73%, para US$ 241 milhões; e o lucro ajustado foi de US$ 0,18 por ação, acima das estimativas dos analistas. A empresa adicionou um recorde de 1,2 milhão de membros e elevou sua projeção de receita ajustada para 2026 para cerca de US$ 5,04 bilhões. A receita de sua plataforma de tecnologia caiu aproximadamente 23% após a perda de um grande cliente. As ações subiram fortemente após a divulgação dos resultados, embora ainda acumulassem queda de quase 45% no ano. Para os traders de criptomoedas, o negócio de ativos digitais da SoFi apresentou maior atividade, mas continuou representando uma pequena parcela de suas finanças. No fim do trimestre, os produtos de criptomoedas totalizavam 503.070, enquanto a receita líquida de transações com criptomoedas foi de US$ 1,6 milhão, ou cerca de 0,1% da receita líquida total. Em setembro, as negociações de criptomoedas aumentaram 14% em relação a agosto, chegando a 218.469; o Bitcoin respondeu por 39% do volume negociado, e 44% dos traders estavam fazendo sua primeira negociação de criptomoedas. A SoFi retomou as negociações de criptomoedas para clientes de varejo e ampliou a liquidação com stablecoins pela rede de pagamentos da Mastercard. A empresa também oferece acesso a Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP. A atualização indica uma ampliação do acesso a criptomoedas, mas os resultados da SoFi continuam sendo impulsionados principalmente por seus negócios mais amplos de empréstimos e serviços financeiros.

A Kalshi e a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) anunciaram uma parceria em 26 de outubro de 2026, tornando a Kalshi a plataforma preferencial para contratos de eventos vinculados aos índices de referência da S&P DJI. Os contratos poderão ser liquidados com base nos valores oficiais dos índices, incluindo o S&P 500. As empresas também poderão desenvolver índices de mercados de previsão com base nos preços dos contratos da Kalshi para acompanhar expectativas sobre resultados econômicos, políticos e esportivos. Elas não divulgaram os termos financeiros nem datas definitivas de lançamento; contratos financeiros poderão chegar até o fim de 2026, mas isso não está confirmado. A parceria aproxima os mercados de previsão das finanças tradicionais e pode oferecer regras de liquidação mais claras aos traders, embora o baixo volume de negociações possa limitar o quanto alguns índices são representativos. Separadamente, a S&P Global concluiu a aquisição da OpenZeppelin, empresa de segurança em blockchain cujas ferramentas dão suporte ao desenvolvimento e à auditoria de contratos inteligentes. O impacto da aquisição nos mercados de previsão dependerá do lançamento dos produtos e da atividade de negociação; não foi identificado efeito direto sobre uma criptomoeda específica.

A Polymarket investigou dezenas de apostas em mercados relacionados às eleições de meio de mandato dos EUA por suspeitas de uso de informação privilegiada ou manipulação, disse à NPR Shana Bautista, chefe global de investigações da empresa. Pelo menos dois casos foram encaminhados à Commodity Futures Trading Commission (CFTC), segundo uma pessoa familiarizada com as apurações. Uma equipe de 16 pessoas usa um sistema de monitoramento que reúne informações de redes sociais, registros de financiamento de campanhas, dados de empresas de criptomoedas e bancos, além de modelos estatísticos. O sistema gera centenas de alertas por dia antes da votação de 3 de novembro. A Polymarket monitora tanto sua plataforma dos EUA, que verifica a identidade dos usuários, quanto sua plataforma internacional de negociação de criptomoedas. Bautista afirmou que os investigadores conseguiram identificar possíveis operadores mesmo com o uso de criptomoedas. O escrutínio reflete preocupações mais amplas com o uso de informação privilegiada nos mercados de previsão. A concorrente Kalshi afirma ter aberto mais de 150 investigações neste ano e encaminhado mais de 20 casos às autoridades policiais. Em geral, a CFTC deixou grande parte da fiscalização a cargo dos operadores dos mercados, embora tenha alertado que alguns contratos sobre eventos podem estar sujeitos a manipulação. Para os operadores, as investigações sinalizam riscos crescentes de conformidade regulatória e de medidas de fiscalização para a Polymarket e podem levar a um monitoramento mais rigoroso e a verificações de identidade mais fortes nos mercados de previsão.

O USD/JPY avançou em ambas as atualizações do mercado, passando de 157,636 para 157,82, enquanto o USD/CNH saiu de uma leve alta para uma queda de 0,03%, a 6,66496. O ouro reverteu uma queda de 0,22% e passou a subir 0,19%, cotado a US$ 4.025,92 por onça; a prata ficou praticamente estável, a US$ 53,895. As bolsas europeias estavam, em sua maioria, em alta no primeiro retrato do mercado, mas depois apresentaram desempenho misto: o Euro Stoxx 50 e o DAX 40 da Alemanha subiram, enquanto o FTSE 100 caiu. O petróleo continuou em baixa, com o WTI a US$ 101,80 e o Brent a US$ 114,88 por barril. As oscilações do USD/JPY e de outros mercados oferecem contexto para os operadores, mas nenhuma das atualizações aponta um catalisador claro ou relata uma variação direta nos preços das criptomoedas.

A Nvidia investirá US$ 3 bilhões na oferta de ações da Meta, enquanto as empresas aprofundam sua parceria em IA. O trabalho terá como foco melhorar o desempenho de treinamento e inferência do assistente de IA Muse, da Meta, e reduzir o custo de execução de cargas de trabalho de IA. A Meta pretende implementar mais tecnologias da Nvidia, incluindo os sistemas Vera Rubin, as CPUs Vera, a rede Spectrum-X e os processadores BlueField-4; os detalhes específicos da implementação ainda não foram confirmados. A Meta pretende captar cerca de US$ 95 bilhões a US$ 97,5 bilhões por meio de financiamento com ações, incluindo uma oferta de ações subscrita por instituições financeiras e um programa de venda de ações no mercado, para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA. A empresa também projetou despesas de capital de US$ 135 bilhões a US$ 145 bilhões em 2026. O investimento da Nvidia fortalece seus laços com um grande cliente, mas também evidencia as crescentes conexões financeiras entre fornecedores de chips de IA e compradores. Os investidores acompanharão se a demanda por IA se converterá em receita e como a dimensão da captação de recursos afetará o risco. A notícia não é um catalisador direto para as criptomoedas.

A Galaxy Research estima que cerca de 11,1 milhões de BTC — aproximadamente 55% dos 20,1 milhões de bitcoins minerados até agora — não podem ser vinculados a proprietários conhecidos. Seu retrato de outubro atribui os 45% restantes a detentores ou grupos identificáveis, incluindo exchanges, fundos de investimento, governos e endereços de mineradores pioneiros. Cerca de 1,12 milhão de BTC estão associados ao padrão de mineração Patoshi, embora isso não determine quem os minerou. Os bitcoins não atribuídos podem incluir moedas sob autocustódia, carteiras institucionais não identificadas e moedas às quais os proprietários não conseguem mais acessar; a estimativa não diferencia essas possibilidades. Os endereços da blockchain mostram saldos e transações, mas não identificam os proprietários sem evidências adicionais. O crescimento dos ETFs de Bitcoin à vista e das reservas corporativas não resolveu esse desafio de atribuição, e os investidores em ETFs obtêm exposição ao preço sem controlar diretamente os BTC subjacentes. A estimativa descreve o que os pesquisadores conseguem identificar, não uma divisão definitiva da propriedade nem uma medida da liquidez disponível no mercado.

A regulamentação proposta pelo Canadá para stablecoins permitiria recompensas vinculadas a transações concluídas, mas proibiria que emissores pagassem rendimentos aos detentores simplesmente por manterem tokens. Os emissores também poderiam ser responsabilizados caso financiem ou incentivem terceiros a fazer esses pagamentos. A minuta, publicada em 24 de outubro, está aberta a comentários públicos até 23 de dezembro de 2026, antes da entrada em vigor prevista das regras e da Lei das Stablecoins, no outono de 2027; a proposta poderá ser alterada após a consulta. As regras para stablecoins exigiriam que as reservas cobrissem os tokens em circulação no fim de cada dia e que os ativos fossem mantidos separadamente em instituições financeiras autorizadas domiciliadas no Canadá. Os emissores poderiam ficar com a renda obtida sobre as reservas, desde que a cobertura permanecesse, no mínimo, na proporção de um para um. Os detentores teriam direito ao resgate pelo valor nominal em até três dias úteis, e as tarifas seriam limitadas a 1% do valor resgatado. Espera-se que o Banco do Canadá registre e supervisione os emissores. Para os traders de criptomoedas, a regulamentação poderá moldar as recompensas, a custódia e o acesso ao resgate no Canadá, afetando projetos como QCAD, CADC e USDC. A distinção entre incentivos por gastos e rendimentos baseados no saldo poderá influenciar o desenvolvimento de produtos e a concorrência entre stablecoins voltadas a pagamentos. As regras ainda não são vinculantes, portanto os efeitos no mercado dependerão dos requisitos finais e de sua implementação.

A Ripple lançou o 24/7 Returns, um recurso de gestão de tesouraria corporativa que permite que empresas elegíveis obtenham rendimentos sobre determinados ativos digitais mantidos em carteiras da Ripple, incluindo RLUSD. O rendimento oferecido, todas as regras de elegibilidade e o mecanismo de investimento não foram divulgados; portanto, o recurso não deve ser considerado um produto de poupança com rendimento garantido. O lançamento amplia as ferramentas da Ripple Treasury para pagamentos, gestão de posições de caixa, previsões, gestão de liquidez e conciliação. As empresas podem configurar a automação por IA nos modos manual, semiautônomo ou totalmente autônomo, com verificações de conformidade com as políticas em cada nível e possibilidade de análise humana para casos incomuns. As companhias podem continuar usando moeda fiduciária, ativos digitais ou seus atuais acordos bancários. A Ripple citou American Airlines, Subway, Adecco, Kingfisher, Christian Louboutin e Trax como usuárias de suas soluções de tesouraria mais abrangentes; isso não confirma que elas utilizem o novo recurso de rendimentos. A plataforma se baseia no GSmart e na aquisição da GTreasury pela Ripple. Segundo a empresa, sua plataforma mais ampla está conectada a mais de 13 mil bancos e já processou mais de US$ 13 trilhões em pagamentos — números que não representam a atividade do RLUSD. A empresa também citou uma pesquisa da AFP de 2026: 46% das organizações disseram ter aumentado seus saldos de caixa nos Estados Unidos em relação ao ano anterior, e 86% dos profissionais de tesouraria demonstraram interesse em fundos do mercado monetário em tempo real que atendam às suas políticas de investimento. O recurso pode ampliar o papel do RLUSD na gestão de caixa corporativo e nos pagamentos fora do horário comercial, mas qualquer efeito sobre a demanda por stablecoins dependerá da adoção e dos termos do produto. O anúncio da Ripple não especifica nenhum papel para o XRP.

As empresas de tesouraria de criptomoedas continuaram comprando ativos digitais, embora os valores informados variem conforme o período de divulgação. Uma atualização anterior afirmou que a Strive comprou 4.045 BTC por cerca de US$ 330 milhões e que empresas listadas registraram compras líquidas de Bitcoin de US$ 360 milhões; a Strategy acrescentou 267 BTC. Uma atualização posterior informou que a Strive comprou 6.182 BTC por cerca de US$ 510 milhões, enquanto as compras líquidas semanais das empresas listadas também somaram US$ 510 milhões. Nesse relatório mais recente, a Strategy não fez novas compras e detinha 848.500 BTC. As posições monitoradas de empresas de capital aberto aumentaram de 1.161.643 BTC na atualização anterior para 1.167.845 BTC na mais recente, cerca de 5,8% da oferta em circulação. A Bitmine, empresa de tesouraria de Ethereum, também continuou acumulando ETH. Suas reservas informadas cresceram de 6,0415 milhões de ETH para cerca de 6,05 milhões, ou 4,95% da oferta. A atualização mais recente informou que cerca de 5,23 milhões de ETH estavam em staking, com receita anualizada estimada em US$ 318 milhões. No entanto, a empresa registrou uma perda não realizada de US$ 6,118 bilhões e ainda estava aproximadamente 55 mil ETH abaixo de sua meta de 5%. Entre outros acontecimentos relacionados a tesourarias e empresas, a DeFi Development Corp adicionou SOL, com compras informadas de 3.983 e, posteriormente, 5.346 SOL. As reservas da Chainlink chegaram a 6,29 milhões de LINK, avaliadas em cerca de US$ 78,3 milhões. A SkyAI vendeu seus SOL e anunciou uma recompra de ações e warrants de até US$ 201,3 milhões; a Hyperliquid Strategies ampliou seu programa de recompra para US$ 100 milhões. A Evernorth propôs levantar até cerca de US$ 80,7 milhões por meio de financiamento de capital, em parte para comprar XRP, mas a operação ainda não havia sido concluída. A BNB Standard nomeou Alex Odagiu, ex-sócio de investimentos da YZi Labs, como CEO. O relatório anterior também observou que os depósitos em cofres de criptomoedas superaram US$ 10 bilhões, mas alertou para riscos de contratos inteligentes, liquidez e garantias. Nove empresas listadas se opuseram a uma plataforma proposta para ações tokenizadas, e pequenas empresas contestaram as regras de deslistagem propostas pela Nasdaq para ações com preços muito baixos. As eleições de meio de mandato nos EUA e as tensões envolvendo o Irã aumentam a incerteza macroeconômica. As compras corporativas de criptomoedas podem sustentar a demanda, mas grandes perdas de tesouraria, resistência regulatória e riscos mais amplos do mercado podem manter os traders cautelosos.

A Evernorth protocolou uma solicitação para obter uma linha de financiamento de capital comprometido junto a uma afiliada da Cantor Fitzgerald, que poderia captar cerca de US$ 80,7 milhões. A empresa poderá vender até 5.218.935 novas ações Classe A para a CF Principal Investments. A estimativa se baseia no preço das ações da Evernorth em 22 de outubro de 2026; os recursos efetivamente obtidos dependerão do número de ações vendidas e do preço de venda. O acordo não garante que o valor total será captado ou usado para comprar XRP, e a emissão de novas ações poderá diluir a participação dos acionistas atuais. A Evernorth detém cerca de 473 milhões de XRP e poderá usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo novas compras de XRP e produtos do ecossistema XRP. Após concluir sua combinação de negócios com a Armada Acquisition Corp. II, a empresa passou a ser negociada na Nasdaq sob o código XRPN. A empresa firmou parcerias com Ripple, Kraken, Coinbase e BitGo; espera implementar o XRP em estratégias institucionais no quarto trimestre de 2026 e poderá explorar empréstimos na XRP Ledger e mercados de crédito on-chain à medida que se desenvolvam. A linha oferece uma possível fonte de financiamento para a estratégia de tesouraria em XRP da Evernorth, mas não confirma novas compras de XRP.

Os saques da Blast pela interface padrão da rede foram encerrados em 26 de outubro, enquanto a Blast começa a desativar sua rede de camada 2 porque os custos operacionais superaram a receita. Um relatório estimou em cerca de US$ 40,4 milhões os ativos na ponte da Ethereum. Em 27 de outubro, a página da ponte continuava acessível e estimava que os saques levariam aproximadamente um dia, mas essa estimativa não confirma que todas as rotas funcionem nem que uma transferência tenha sido concluída. Os saques da Blast podem agora exigir que os usuários interajam diretamente com os contratos da ponte da Ethereum, enviem uma prova criptográfica e paguem taxas nas duas redes. O período de contestação não garante o tempo total de processamento. Os procedimentos variam conforme o ativo: ETH pode chegar como WETH, enquanto USDB, DAI e BLAST podem ser sacados para a Ethereum; quem sacar USDB talvez também precise reivindicar DAI separadamente. Os usuários devem verificar se os fundos chegaram à sua carteira Ethereum e seguir a documentação oficial da Blast. Outras mudanças de suporte são independentes do prazo da ponte: a Status planeja remover o suporte à Blast na versão 2.40 da carteira; a KuCoin programou o encerramento dos saques de BLAST para 25 de outubro e afirma que os depósitos não serão reabertos; e um serviço de cotação da Uniswap afetado deve deixar de oferecer suporte à Blast em 28 de outubro. Essas mudanças podem dificultar o acesso e as negociações, mas, por si só, não comprovam que os ativos foram perdidos, que os tokens não podem ser vendidos ou que a liquidez caiu. Os traders também devem ficar atentos a golpes de recuperação e nunca compartilhar a frase-semente.

A Strive comprou 6.182 BTC por cerca de US$ 511 milhões entre 17 e 23 de outubro, elevando suas reservas de bitcoin para aproximadamente 43.000 BTC, segundo um documento apresentado à SEC. A empresa está próxima dos 44.000 BTC da Metaplanet e dos 43.514 BTC da Twenty One Capital, mas ainda precisa superar ambas para alcançar o segundo lugar entre as companhias de capital aberto que detêm bitcoin. A Strategy continua muito à frente, com 848.517 BTC. A Strive financiou as compras com um IPO de ações preferenciais de US$ 630 milhões, que paga dividendos anuais de 15%. A empresa também protocolou um pedido para uma oferta de ações preferenciais no mercado de até US$ 1 bilhão, que poderia financiar novas compras de bitcoin e outras necessidades corporativas. O financiamento pode sustentar a continuidade da acumulação de BTC, mas os custos dos dividendos e a possível diluição representam riscos. As compras da Strive ampliam a demanda corporativa por bitcoin; enquanto isso, a Strategy suspendeu as compras de BTC e recomprou ações preferenciais. A classificação das empresas por suas reservas pode mudar à medida que elas competem para acumular bitcoin.

Huang Licheng, conhecido como “Machi Big Brother”, viu sua posição comprada em ETH com alavancagem de 25x ser totalmente liquidada durante uma breve queda do mercado, perdendo mais de US$ 180 mil. Mais tarde, reabriu a posição e aumentou sua exposição para 115 ETH, mas desde então voltou a reduzi-la para 68 ETH, avaliados em cerca de US$ 157 mil. Com o ETH sendo negociado a US$ 2.320 e o preço de liquidação da posição em US$ 2.290, o limite está apenas US$ 30 abaixo do preço de mercado. A posição comprada alavancada em ETH está bastante exposta a novas quedas e a possíveis vendas forçadas, embora a posição de um único trader, por si só, não indique uma tendência mais ampla do mercado de ETH.

A Sui anunciou atualizações de versão da v1.82.3 para a v1.83.1, e a atualização mais recente está identificada como a pull request nº 28457. O aviso atribui a mudança ao GitHub Actions, mas não detalha novos recursos, correções ou alterações na rede. A Sui v1.83.1 confirma uma atualização de software, mas suas implicações para o desempenho da rede e para os traders de SUI permanecem incertas até que mais informações sobre o lançamento sejam divulgadas.

A Galaxy Research afirma que o mercado de baixa do Bitcoin provavelmente terminou em junho de 2026, quando o BTC se manteve perto de US$ 76.540, e que, desde então, o mercado entrou em uma fase de acumulação. A empresa disse que o Bitcoin voltou a superar sua média móvel de 50 semanas após passar 44 semanas abaixo dela e, até 18 de outubro, registrou cinco fechamentos semanais consecutivos acima dessa linha. A média de 200 semanas também se manteve como suporte. Quando o relatório foi publicado, o Bitcoin estava perto de US$ 80.000, cerca de 35% abaixo de seu pico de aproximadamente US$ 126.000 em outubro de 2025 e 39% acima da mínima de junho. A Galaxy apontou a redução da pressão vendedora como um possível fator de apoio à acumulação de Bitcoin: em 2026, as transferências mensais de moedas inativas havia pelo menos cinco anos tiveram média de 34.000 BTC, ante 67.000 BTC em 2024. Os ETFs spot de Bitcoin haviam acrescentado 87.000 BTC desde a mínima de junho, embora o posicionamento institucional fosse misto. Segundo relatos, nove grandes fundos hedge reduziram em mais da metade sua exposição a futuros e ETFs em relação ao pico, enquanto as posições líquidas compradas de gestores de ativos em futuros de Bitcoin da CME caíram 57%; alguns investidores institucionais reduziram suas participações em ETFs, enquanto outros aumentaram as suas. A Galaxy também citou o aumento da dívida dos EUA, um déficit fiscal de US$ 1,99 trilhão no ano fiscal de 2026 e os rendimentos elevados dos títulos do Tesouro como fatores que poderiam sustentar a demanda por Bitcoin. A empresa afirmou que sua visão otimista do ciclo de mercado seria posta à prova se o Bitcoin fechasse abaixo da média móvel de 50 semanas — cerca de US$ 76.540 — e não conseguisse recuperá-la dentro de um mês. A tese de acumulação pode sustentar o interesse de compradores de longo prazo, mas o enfraquecimento do posicionamento institucional e a perda de um suporte técnico importante continuam sendo riscos; a perspectiva da Galaxy não garante uma recuperação.

A Polymarket atribuiu a Luiz Inácio Lula da Silva cerca de 20% de chance de vencer a eleição presidencial do Brasil, enquanto Flávio Bolsonaro era cotado em aproximadamente 80%. Lula acabou conquistando um quarto mandato, expondo os limites dos mercados de previsão quando a liquidez é baixa e é difícil acessar informações locais. Um trader atribuiu às apostas de investidores de varejo a manutenção das chances elevadas de Bolsonaro, mas pesquisadores alertaram contra atribuir o erro apenas à participação do varejo. Eles apontaram a proibição de plataformas de mercados de previsão no Brasil, que restringiu a participação local, e observaram que os traders podem ter dado peso excessivo ao desempenho de Bolsonaro no primeiro turno e às manchetes sobre pesquisas eleitorais. O volume do mercado foi de apenas 4,5% do volume do mercado da Polymarket sobre a eleição presidencial dos EUA de 2024. Analistas ressaltaram que uma chance de 20% ainda permite que um resultado aconteça e que uma única eleição não basta para avaliar a precisão geral dos mercados de previsão. Para traders de criptomoedas, o episódio serve de lembrete para avaliar liquidez, participação e incerteza ao interpretar probabilidades implícitas no mercado; não tem implicação direta sobre o preço de uma criptomoeda específica.

O Ethereum era negociado perto de US$ 2.320 após cair para cerca de US$ 2.285 em 24 de outubro e se recuperar para aproximadamente US$ 2.360. O ETH permanecia cerca de 12% abaixo do nível registrado no início de outubro, com US$ 2.300 servindo como suporte de curto prazo e US$ 2.400 como uma barreira importante. Uma alta sustentada acima de US$ 2.400 poderia colocar em foco a zona de resistência entre US$ 2.480 e US$ 2.500, enquanto uma queda abaixo de US$ 2.285 poderia expor os níveis de US$ 2.200 e, possivelmente, US$ 2.000 em uma retração mais ampla do mercado. Os fluxos dos ETFs de Ethereum continuam irregulares. Os ETFs spot de Ethereum dos EUA registraram entrada líquida de US$ 4,3 milhões em 23 de outubro, após saídas de US$ 110,6 milhões no dia anterior. Os resgates nas cinco sessões até 23 de outubro totalizaram cerca de US$ 220,7 milhões, enquanto as saídas líquidas nas 21 sessões de negociação anteriores chegaram a aproximadamente US$ 1,13 bilhão. Os ativos dos ETFs somavam cerca de US$ 14,6 bilhões. Entradas contínuas poderiam sustentar a demanda institucional por ETH, mas resgates persistentes podem aumentar a pressão. Os desenvolvedores adiaram a ativação planejada para 26 de outubro da atualização Glamsterdam na testnet Hoodi para investigar como a EIP-8037 interage com os contratos inteligentes existentes. Uma nova data ainda não foi definida. O atraso afeta um marco da testnet, não a rede principal do Ethereum, e nenhum cronograma para a mainnet foi anunciado. Ele adia os testes das melhorias planejadas de escalabilidade e eficiência; não foi estabelecida nenhuma relação direta entre o adiamento e a queda do preço do ETH. A reunião do Federal Reserve em 27 e 28 de outubro é outro catalisador de curto prazo. A maioria dos economistas ouvidos pela Reuters esperava que as taxas permanecessem entre 3,75% e 4,00%, mas a inflação mantém as perspectivas incertas. Um sinal mais duro poderia pressionar o ETH, enquanto uma postura mais branda pode melhorar o apetite por risco. Os traders acompanham os fluxos dos ETFs, as atualizações sobre a atualização e as expectativas para os juros em busca de sinais sobre a direção do mercado.

A Franklin Templeton registrou dois ETFs de Bitcoin propostos para negociação na Nasdaq: Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF (FBEQ) e Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF (FIBT). O analista de ETFs Nate Geraci afirma que a expectativa é de que os fundos sejam lançados em breve. Os documentos apresentados à SEC indicam 27 de outubro como a data de vigência do registro, mas isso não confirma quando as negociações começarão; a Franklin Templeton não anunciou uma data de lançamento. Os ETFs de Bitcoin têm como meta uma alocação inicial de cerca de 95% em ações dos EUA e 5% em investimentos vinculados ao Bitcoin. Eles direcionariam automaticamente os dividendos das ações para sua exposição ao Bitcoin, em vez de pagá-los aos investidores. A alocação em Bitcoin é revisada trimestralmente, com um limite separado de 20% entre as revisões. Os fundos podem usar produtos negociados em bolsa vinculados ao Bitcoin, contratos futuros, opções e outros instrumentos elegíveis; portanto, os investidores não deteriam Bitcoin diretamente. O FBEQ acompanha um índice de ações dos EUA de grande capitalização que abrange cerca de 500 empresas e cobra uma taxa anual de administração de 0,09%. O FIBT segue um índice voltado à inovação, composto por 100 empresas norte-americanas, e cobra 0,19%. O registro e o lançamento esperado oferecem uma nova forma de combinar exposição a ações dos EUA com investimentos vinculados ao Bitcoin, mas nem o registro nem a data de vigência informada significam que os ETFs já estejam sendo negociados.

O mercado de ações brasileiro despencou depois que Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Flávio Bolsonaro no segundo turno presidencial de domingo, surpreendendo investidores que apostavam em Bolsonaro. O Ibovespa caiu até 17%, provocando uma interrupção de 30 minutos nas negociações na B3, operadora da bolsa. Mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado desapareceram na abertura de segunda-feira, enquanto o ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) chegou a cair 26% antes de recuperar parte das perdas. O real brasileiro se desvalorizou acentuadamente, e o dólar ultrapassou 5,60 reais, ante cerca de 4,99 antes da votação. Os contratos futuros de juros subiram, e o Tesouro Nacional cancelou os leilões previstos de títulos prefixados e indexados à inflação. Os investidores avaliam preocupações com os gastos do governo, a política fiscal e a sustentabilidade da dívida, já que uma moeda mais fraca pode elevar os custos das importações e aumentar a pressão inflacionária. Lula venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% de Bolsonaro, embora os mercados de previsão atribuíssem a Bolsonaro chances próximas de 80%. Bolsonaro afirmou que contestaria o resultado na Justiça e pediria a anulação da eleição. A liquidação das ações brasileiras e a volatilidade cambial colocaram em evidência os riscos políticos e fiscais. Operadores de criptomoedas podem acompanhar o sentimento geral do mercado e os fluxos para mercados emergentes, mas a notícia não tem impacto direto sobre uma criptomoeda específica.

O Bitcoin se aproxima de uma semana volátil, enquanto os investidores avaliam a decisão de juros do Federal Reserve, os dados de inflação e crescimento dos EUA e os resultados de grandes empresas. A expectativa geral é que o Fed mantenha os juros estáveis, mas suas sinalizações podem alterar as expectativas para a política futura e movimentar o dólar e os rendimentos dos títulos. Os dados de inflação PCE de setembro e do PIB do terceiro trimestre serão divulgados em 29 de outubro; inflação persistente e crescimento resiliente podem manter os juros em níveis restritivos e pressionar o Bitcoin, enquanto dados mais moderados podem melhorar as perspectivas dos ativos de risco. Nenhum dos cenários garante uma recuperação sustentada do Bitcoin. Recentemente, o Bitcoin caiu de cerca de US$ 85.000 para uma mínima próxima de US$ 79.100 e, na atualização posterior, era negociado perto de US$ 80.338. O nível de US$ 80.000 continua em foco, enquanto a faixa de US$ 84.000 a US$ 85.000 funciona como resistência. Uma queda sustentada abaixo da mínima recente pode provocar novas vendas. Os fluxos de ETFs, o posicionamento em derivativos e a demanda no mercado à vista também podem influenciar os preços. Os resultados de Alphabet, Microsoft e Amazon colocarão em foco o crescimento da nuvem e o retorno dos investimentos em IA; a Intel também divulgará seus resultados. Os resultados da Coinbase e da Strategy podem dar pistas sobre as receitas com negociação de criptoativos e as reservas de Bitcoin. Os desbloqueios de tokens programados para KNTQ, B2, GUN e P acrescentam um fator relacionado à oferta; a liberação planejada de P equivale a cerca de 15,5% de sua oferta circulante atual.

A BNB Chain está desenvolvendo uma blockchain de camada 1 de alto desempenho e compatível com EVM para operar junto à BNB Smart Chain (BSC), e não para substituí-la. O plano é usar BNB para pagar o gas, fazer staking e participar da governança, sem previsão de lançar uma nova criptomoeda. Espera-se que o BNB em staking gere direitos de voto govBNB intransferíveis, e os usuários precisarão transferir BNB da BSC por meio de uma ponte; a ponte nativa ainda está em desenvolvimento. A rede proposta tem como meta produzir blocos a cada 200 milissegundos e oferecer pré-confirmações de transações em cerca de 20 milissegundos. Seu projeto separa a ordenação das transações da execução e inclui faixas dedicadas a transações, abstração nativa de contas e um pool de privacidade opcional. As pré-confirmações não representam a liquidação final e podem ser revogadas. Os recursos de privacidade ainda precisam de mais trabalho de segurança, e a documentação atual desaconselha o uso do pool protegido com fundos reais. Uma devnet interna com vários validadores está em funcionamento, mas a infraestrutura da testnet pública, os endpoints RPC, um explorador de blocos e a ponte ainda não estão disponíveis. A BNB Chain pretende lançar uma testnet até o fim de 2026 e uma mainnet no início de 2027, embora o cronograma possa mudar. Em 26 de outubro, o BNB estava cotado a cerca de US$ 736,25, com queda de 1,1% em 24 horas e alta de aproximadamente 1,1% em sete dias. A BSC tinha cerca de US$ 5,79 bilhões em valor total bloqueado (TVL) em DeFi, US$ 13,1 bilhões em stablecoins e US$ 660 milhões em volume de negociação em DEX nas últimas 24 horas. A nova BNB Chain pode sustentar a demanda por BNB se atrair mais usuários e atividade, mas o efeito dependerá da adoção, das taxas, do staking e do uso entre redes. Os traders também acompanharão se a rede cria uma nova demanda ou desloca atividade da BSC, o que pode fragmentar a liquidez.

O Banco Central Europeu (BCE) planeja realizar um piloto de 12 meses do euro digital no segundo semestre de 2027, com a participação de 36 prestadores de serviços de pagamento, sete deles da Itália. A expectativa é que funcionários do BCE e dos bancos centrais nacionais testem transações reais. Operadores de comércio eletrônico e de comércio móvel também foram convidados a participar. O euro digital pretende reduzir a dependência da Europa em relação a redes de pagamento não europeias. Piero Cipollone, membro da Comissão Executiva do BCE, afirma que empresas de fora da Europa processam cerca de dois terços das transações com cartão na zona do euro; na Itália, dois terços dos pagamentos online com cartão dependem de bandeiras não europeias. Em 2024, os pagamentos online corresponderam a 24% dos pagamentos na Itália, ante 6% em 2019. Segundo o BCE, o euro digital poderia aumentar a concorrência e reduzir as tarifas, que podem ser até quatro vezes mais altas para pequenos comerciantes do que para grandes empresas. O euro digital proposto permitiria pagamentos online e offline, com limites para os valores mantidos nas carteiras digitais, a fim de proteger a estabilidade financeira. Compras de maior valor poderiam ser concluídas com recursos de uma conta bancária vinculada. A moeda beta do piloto não teria curso legal. O Conselho do BCE decidirá se emitirá o euro digital depois que os legisladores da UE concluírem as negociações e aprovarem a legislação necessária. Se a legislação for aprovada até o fim de 2026, a emissão poderá começar já em 2029. Trata-se de uma evolução em pagamentos e políticas públicas, não de um catalisador direto para os preços das criptomoedas.

A BloomTrading afirma que reembolsará integralmente nove carteiras após usuários relatarem saques não autorizados de Solana (SOL) de carteiras vinculadas ao seu bot de negociação. A plataforma está investigando se um serviço de terceiros foi comprometido, mas não confirmou a causa nem definiu um prazo para os reembolsos. Também negou que o incidente seja um golpe de saída. Uma atualização anterior informou que alguns serviços haviam sido temporariamente desativados, embora relatos de suspensão dos serviços de negociação não tenham sido confirmados de forma independente. O monitor de blockchain Onchain Lens rastreou cerca de 9.408 SOL, avaliados em aproximadamente US$ 954 mil na época, até um endereço suspeito de recebimento. As transferências podem ter afetado 49 carteiras, mas a BloomTrading confirmou que reembolsará nove; a discrepância permanece sem solução. Um trader relatou ter perdido 1.636 SOL, então avaliados em cerca de US$ 166 mil. Algumas reclamações envolviam carteiras cujas chaves privadas, segundo relatos, haviam sido importadas para o bot. Nenhum relatório técnico determinou como os saques foram autorizados, e o incidente não demonstra que a própria rede Solana tenha sido comprometida. A investigação da BloomTrading destaca os riscos para as chaves privadas e de custódia associados a bots de negociação de criptomoedas. Os traders de SOL devem acompanhar o processo de reembolso e a investigação, além de revisar a segurança das carteiras conectadas a ferramentas de terceiros.

A decisão do Federal Reserve e os resultados das grandes empresas de tecnologia vão influenciar os mercados nesta semana, enquanto novos acontecimentos aumentam a pressão sobre os ativos de risco. A expectativa generalizada é de que o Fed mantenha os juros entre 3,75% e 4,00%, embora os operadores analisem atentamente os comentários do presidente Kevin Warsh em busca de sinais sobre uma possível alta em dezembro. Agora, os mercados atribuem uma probabilidade de 72% a 80% a uma alta em dezembro; uma previsão anterior indicava apenas cerca de 10% de chance de um aumento de 25 pontos-base na decisão imediata. Os operadores também acompanham o PIB do terceiro trimestre e a inflação do núcleo do PCE de outubro; anteriormente, os economistas esperavam crescimento anualizado do PIB de 3,0%. As condições de mercado pioraram antes dos eventos: na sexta-feira, o Dow caiu 1,23% e o S&P 500 recuou 0,52%. Interrupções no fornecimento de petróleo no Oriente Médio elevaram o Brent a US$ 117 por barril, enquanto o rendimento dos Treasuries americanos de 10 anos se aproximou de 5%. Esses rendimentos mais altos podem pressionar as avaliações das ações de crescimento e o apetite por risco de modo mais amplo. Microsoft e Alphabet divulgarão seus resultados, seguidas pela Amazon. Os investidores avaliarão o crescimento da nuvem e se os gastos recordes com IA e data centers estão gerando retorno, em meio ao aumento dos custos de infraestrutura, à oferta restrita de chips avançados e memória e ao escrutínio da expansão financiada por dívida. A demanda pelo Azure e os investimentos de capital da Microsoft são pontos centrais. Os fundos de hedge foram vendedores líquidos de ações americanas por três semanas, embora alguns grandes bancos ainda projetem o S&P 500 em 8.000 pontos até o fim do ano. A Apple também realizará um evento de produtos, e a conferência AI World da Oracle está em andamento. Para os operadores de criptomoedas, a decisão do Fed e os resultados das empresas de tecnologia podem orientar o sentimento de risco. Rendimentos elevados, incerteza geopolítica e sinais mais duros do Fed podem restringir as condições financeiras e reduzir a procura por ativos voláteis, criando pressão de curto prazo para o mercado cripto. Uma mensagem menos dura ou resultados de tecnologia melhores que o esperado podem ajudar a estabilizar o apetite por risco.

As ações da Unitree Robotics subiram mais de 15% em 26 de outubro, chegando a 728 yuans; a capitalização de mercado ultrapassou 285 bilhões de yuans, e os ganhos mensais superaram 56%. Um relatório anterior informou que a ação estava cotada a 654,99 yuans, com alta de 4,97% no fechamento, após ter subido até 7% naquele dia, portanto os números divulgados são diferentes. Nenhum dos relatórios apontou um catalisador específico. As ações da Unitree Robotics não são uma criptomoeda, e a alta não tem impacto direto nos preços das criptomoedas nem nas negociações de ativos digitais.

A Bitget distribuiu o nono lote de recompensas do seu Plano Tongxing, elevando o total acumulado de prêmios do programa para 8.499.468 USDT e o número de contemplados para 6.651.305. A atualização vem após o oitavo lote, que havia distribuído, até então, 7.657.537 USDT para 5.946.778 contemplados. Os usuários que resgatarem as recompensas na página da campanha poderão participar de um sorteio adicional de uma caixa surpresa em comemoração ao oitavo aniversário. A promoção vai até 26 de outubro. A campanha de recompensas da Bitget pode aumentar a participação dos usuários, mas os números não indicam um efeito direto sobre o preço do USDT nem sobre o mercado cripto em geral.

O financiamento de data centers de IA está ficando mais restrito, à medida que os credores desconfiam cada vez mais de provedores que não têm receitas além da computação para IA. Elon Musk alertou que mais de 200 empresas neocloud, muitas delas tomando empréstimos pesados para expandir sua capacidade computacional, podem falir e passar por um processo de consolidação; ele espera que apenas algumas sobrevivam. A pressão é evidenciada pela queda das ações da CoreWeave e pelos rendimentos de seus títulos, que chegaram perto de 15%. Em contraste, a SpaceX conseguiu cerca de US$ 40 bilhões em financiamento por dívida, em grande parte para comprar GPUs da Nvidia, com entregas previstas para o primeiro semestre de 2027. Musk afirmou que sua classificação de crédito de grau de investimento e as receitas da Starlink e dos lançamentos de foguetes ajudaram a empresa a obter financiamento. Essa diferença destaca o crescente escrutínio sobre empresas de infraestrutura de IA altamente alavancadas, mas a notícia não identifica diretamente nenhum impacto nos preços das criptomoedas.

Segundo o analista on-chain Ember, uma instituição que investiu em Aave e Worldcoin pode ter vendido cerca de US$ 45,38 milhões em criptoativos ao longo de dois dias. Entre as transferências recentes para exchanges estavam 16,1 milhões de WLD, no valor aproximado de US$ 7,39 milhões, e 35 mil AAVE, avaliados em cerca de US$ 4,81 milhões. As transferências mais amplas realizadas nesses dois dias podem ter envolvido 35,1 milhões de WLD (US$ 17,06 milhões), 6 mil ETH (US$ 14,4 milhões) e 97 mil AAVE (US$ 13,92 milhões). Transferências para exchanges centralizadas podem indicar uma possível venda, mas não confirmam que as negociações tenham ocorrido. Caso tenham sido vendidos, os fluxos de entrada de WLD, ETH e AAVE podem aumentar a pressão de oferta no curto prazo; os traders podem acompanhar a atividade nas exchanges e as reações dos preços em busca de confirmação.

O grupo Houthi do Iêmen afirma que continuará atacando o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, aumentando as preocupações com o espaço aéreo saudita e a segurança da aviação regional. Relatos anteriores mencionaram ameaças de mísseis e drones atribuídas às forças houthis, fechamentos de aeroportos e interrupções operacionais, incluindo cancelamentos e desvios de voos. Segundo o relato mais recente, um ataque em 10 de outubro fechou temporariamente o aeroporto, deixando 13 mortos e mais de 300 feridos, mas as autoridades sauditas não confirmaram ataques recentes; o aeroporto retomou as operações de forma limitada. As estimativas dos mercados de previsão mudaram: um relato anterior apontou uma probabilidade de 7% de fechamento do espaço aéreo saudita até 1º de novembro de 2026 e de 23,5% até 1º de janeiro de 2027. O relato posterior estima em 20% a chance de fechamento até o início de 2027 e em 3% a possibilidade de um cessar-fogo entre a Arábia Saudita e os houthis até 1º de novembro. Os operadores acompanharão atualizações oficiais sobre a aviação, possíveis retaliações e esforços diplomáticos. O risco para o espaço aéreo saudita evidencia a incerteza geopolítica, mas não representa um catalisador direto para o mercado de criptomoedas.