Krypto-Nachrichten

Der 20-jährige Kanadier Trenton Johnston wurde von einem Bundesrichter in Miami wegen seiner Beteiligung an einer Verschwörung zu Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche zu 25 Monaten Haft verurteilt. Johnston bekannte sich schuldig und gab gestohlene Kryptowährungen im Wert von etwa 3,8 Millionen US-Dollar zurück. Er begann die Masche im Januar 2024, als er 17 Jahre alt war: Er gab sich als Mitarbeiter des technischen Google-Supports und als Vertreter von Kryptounternehmen aus, um Opfer dazu zu bringen, die Zugangscodes zu ihren Krypto-Wallets preiszugeben. In einem Fall stahlen er und seine Komplizen einem Opfer in Kalifornien 185 BTC, die damals etwa 13 Millionen US-Dollar wert waren. Mit den Erlösen aus dem Kryptobetrug kaufte Johnston einen Lamborghini, zwei BMWs und Schmuck und bezahlte außerdem die Miete für Privatjets.

Laut einer Schätzung des Council on Foreign Relations hat die US-Regierung seit Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit 43 Aktien- oder Optionsscheingeschäfte mit mehr als 40 Unternehmen bekannt gegeben. Dabei geht es um insgesamt rund 30 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligungen der US-Regierung erstrecken sich auf Bereiche wie Halbleiter, kritische Mineralien und Quantencomputing. Im Rahmen eines Geschäfts erhielt die Regierung eine Beteiligung von 35 Prozent an einem Unternehmen, das Geschäftsmöglichkeiten im venezolanischen Ölsektor sucht. Intel ist eine bedeutende Beteiligung. Im August 2025 erwarb die Regierung für rund 8,9 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 9,9 Prozent an dem Chiphersteller. Als die Intel-Aktie stieg, erreichte der Wert der Beteiligung zeitweise bis zu 61 Milliarden US-Dollar. Nach einem Ausverkauf an den Märkten sank er jedoch auf etwa 41 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligungen der US-Regierung sind somit erheblichen Schwankungen an den Aktienmärkten ausgesetzt. Einige Geschäfte umfassen auch Kredite, Liefervereinbarungen oder andere Sonderbedingungen; die Rechtsgrundlage bestimmter Vereinbarungen ist bislang nicht umfassend geprüft worden.

Binances Agentic Wallet und zugehörige Tools tragen zum Aufbau einer On-Chain-Wirtschaft für KI-Agenten bei, während Projekte auf der BNB Chain (BSC) neue Token- und Handelsfunktionen einführen. Binance zufolge kombiniert die Wallet die Sicherheit von MPC Keyless mit einer regelbasierten Ausführung und lässt sich mit KI-Tools wie Claude, ChatGPT und Copilot verbinden. Am 26. Oktober hatte die Zahl der über die Wallet ausgestellten Agent IDs die Marke von 100.000 überschritten. Sie bieten Agenten eine Identitätsebene für Aktivitäten auf der Blockchain. Die entstehende Wirtschaft für KI-Agenten umfasst Wallet-Infrastruktur, Blockchain-Überwachung, automatisierte Ausführung, DeFi und Maschinenzahlungen über x402. Launch-Plattformen auf der BSC erproben agentengebundene Token und Handelszugänge. So können Entwickler mit Flaps ID Agent Curve Agenten-Token erstellen, die Inhaber einer Agent ID über Binance Chat handeln können. Weitere erwähnte Projekte sind Pathtrade, Nonce Protocol, gangdotfun und Four.Meme. Diese Entwicklungen könnten neue Anwendungsfälle für KI-Agenten und On-Chain-Zahlungen schaffen, belegen aber keine anhaltende Nachfrage nach einem bestimmten Token. Der Artikel warnt außerdem vor Phishing und anderen Sicherheitsrisiken. Händler sollten neue agentenbezogene Vermögenswerte als spekulativ betrachten und strenge Wallet-Berechtigungen sowie Ausgabenlimits festlegen.

Die Energieminister der EU sollen am Donnerstag in Luxemburg zusammenkommen, um über die Sicherheit der Energieversorgung und steigende Preise angesichts des nahenden Winters zu sprechen. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten, darunter des Iran-Kriegs, und des Vorgehens Russlands in der Ukraine statt. Die Minister werden auch längerfristige Herausforderungen wie den Klimawandel erörtern. Das Treffen könnte die Erwartungen an den Energiemärkten beeinflussen, doch der Artikel berichtet von keinen konkreten politischen Beschlüssen. Händler werden Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung oder zur Entlastung beim Preisdruck sowie die Entwicklungen im Nahen Osten und mögliche Änderungen der OPEC-Förderung beobachten. Die im Artikel angeführten Preise an Prognosemärkten deuten auf geringes Vertrauen in ein Szenario hin, in dem der Ölpreis am 2. November unter 80 Dollar liegt und die Republikaner zugleich die Senatswahl gewinnen. Sie belegen keinen direkten Zusammenhang zwischen dem EU-Treffen und den Ölpreisen.

Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat dazu aufgerufen, detaillierte, aktuelle und zuverlässige Statistiken stärker zu nutzen, um die nationale Politik zu unterstützen und philippinische Branchen wie den Tourismus und lokale Unternehmen zu fördern. Der Aufruf erfolgte bei der Abschlusszeremonie des 37. Nationalen Statistikmonats am 28. Oktober in Manila. Der stellvertretende BSP-Gouverneur Rogelio V. Mercado Jr. erklärte, hochwertige Daten trügen dazu bei, die wirtschaftliche Lage einzuschätzen, Ressourcen gezielt einzusetzen und eine Geldpolitik für nachhaltiges Wachstum zu gestalten. Auch Vertreter der Philippine Statistics Authority sowie aus Regierung, Privatwirtschaft und Wissenschaft nahmen teil. Die BSP und die PSA arbeiten seit 2001 bei Initiativen zum Nationalen Statistikmonat zusammen.

Bitcoin wird unter dem durchschnittlichen Einstandskurs von 81.500 US-Dollar der US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs gehandelt. Laut Glassnode liegt eine wichtige Unterstützung im Bereich von 77.900 bis 78.000 US-Dollar, während der Widerstand bei 84.000 bis 85.000 US-Dollar liegt. Nach Zuflüssen von 653 Millionen US-Dollar am 19. Oktober floss der Großteil des Geldes wieder ab. Damit beliefen sich die Nettozuflüsse über zwei Wochen auf lediglich 67 Millionen US-Dollar. Auch der ETF-Handel ließ nach: Am 23. Oktober sank das Volumen auf rund 700 Millionen US-Dollar. Die Kaufgebote im Orderbuch haben sich nach unten verschoben. Auf Binance lagen zwischen 78.000 und 79.000 US-Dollar Kauforders im Wert von rund 42 Millionen US-Dollar, während die Gebote bei 80.000 US-Dollar auf etwa 3,4 Millionen US-Dollar geschrumpft waren. Laut Glassnode hielt sich Bitcoin bei den jüngsten Tests wiederholt über dem realisierten Marktdurchschnitt von 77.900 US-Dollar. Der Bereich zwischen 84.000 und 85.000 US-Dollar hat Kursanstiege hingegen häufig gedeckelt. Ein anhaltender täglicher Schlusskurs über 85.000 US-Dollar könnte den Widerstand in eine Unterstützung verwandeln. Die realisierte Einmonatsvolatilität von Bitcoin ist auf rund 25 Prozent gesunken – ein historisch niedriger Wert. Angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve könnten Händler nach einem Auslöser Ausschau halten, der die aktuelle Handelsspanne durchbricht.

David, Gründer von SmartX, sagt, dass KI Kryptohändlern dabei helfen kann, das Marktrauschen herauszufiltern und Informationen zu finden, die zu ihrem Risikoprofil passen. Sie sollte menschliche Entscheidungen jedoch unterstützen und nicht ersetzen. Er warnt, dass überzeugende KI-Analysen Anleger dazu verleiten können, ihr eigenes Verständnis zu überschätzen und zu hohe Hebel oder zu große Positionen einzugehen. Seiner Ansicht nach könnten KI-gestützte Handelstools den Markt von einem suchbasierten Modell hin zu personalisierten Empfehlungen verändern. Weit verbreitete Kopien von Strategien könnten diesen jedoch ihren Vorteil nehmen. David warnt außerdem davor, Trader blind aufgrund von Gewinn-Screenshots zu kopieren. Anleger sollten die überprüfbare Erfolgsbilanz, Strategie, Haltedauer und Risikotoleranz eines Traders prüfen. Bei seinem eigenen Ansatz entfallen etwa 80 % der Handelspositionen auf große Krypto-Assets wie BTC, ETH, BNB, SOL, HYPE und UNI; der Rest wird in kleinere Token investiert. Er rät Tradern, ihr Kapital zu schützen, Positionen sorgfältig zu verwalten und Grenzen für den maximalen Rückgang festzulegen. David sagt, SmartX entwickle einen Social-Trading-Terminal, der die Benutzerfreundlichkeit zentralisierter Börsen mit On-Chain-Transparenz verbinden soll. Das Produkt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das Unternehmen bereite keinen Token-Launch vor und erwarte, dass Handelsgebühren seine wichtigste Einnahmequelle sein werden. Seine übergeordnete Botschaft zum KI-gestützten Kryptohandel lautet: Die Tools können die Entscheidungsfindung verbessern, doch um langfristig zu bestehen, braucht es Disziplin und die Nutzer müssen die Kontrolle behalten.

Das Open Interest von GOOGL-Kontrakten auf Kryptohandelsplattformen stieg innerhalb von 24 Stunden um 64,32 % auf rund 637 Millionen US-Dollar, so CoinGlass. Auf Bitget erreichte das Open Interest von GOOGL-Kontrakten 52,69 Millionen US-Dollar – ein Plus von mehr als 69 % im selben Zeitraum. Der Anstieg folgte auf die Veröffentlichung der Ergebnisse von Alphabet für das dritte Quartal. Anschließend fielen die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel um fast 10 %. Die Zahlen zeigen eine erhöhte Aktivität bei aktiengebundenen Derivaten, deuten jedoch nicht auf eine direkte Veränderung der Richtung des Kryptomarktes hin.

Anthropic, das Unternehmen hinter den Claude-KI-Modellen, könnte laut dem Bericht in der Woche ab dem 9. November damit beginnen, sein Börsengangsvorhaben bei Investoren zu bewerben. Das Unternehmen hat ein SEC-Formular S-1 eingereicht und soll unter dem Tickersymbol ANT an der Nasdaq notiert werden. Der Börsendebüt wird etwa eine Woche nach Beginn der Vermarktung erwartet. Die Einreichung weist Berichten zufolge auf ein rasantes Umsatzwachstum bei gleichzeitig erheblichen Nettoverlusten hin. Durch den Börsengang werden die Finanzen und die Bewertung des KI-Unternehmens an den öffentlichen Märkten stärker unter die Lupe genommen. Anleger werden auf Einzelheiten zur Roadshow, Aktualisierungen des S-1 und mögliche Änderungen des erwarteten Zeitplans für die Börsennotierung achten.

Nunchuk hat sein Off-Chain-Protokoll für zeitgesperrte Bitcoin-Vererbungen aktualisiert, damit es eine größere Auswahl an Hardware-Wallets unterstützt, darunter Ledger, Trezor, BitBox02, Blockstream Jade, Keystone, Foundation Passport und Krux. Bisher waren Vererbungsschlüssel hauptsächlich auf Tapsigner und Coldcard beschränkt. Mit dem Update können Begünstigte durch das Signieren einer kurzen Anspruchsnachricht nachweisen, dass sie einen Vererbungsschlüssel kontrollieren. Daher benötigen die meisten unterstützten Geräte keine verschlüsselte Sicherungskopie und deren Passwort mehr. Nutzer können stattdessen eine schriftlich festgehaltene Seed-Phrase weitergeben, sofern unterstützt eine verschlüsselte Sicherungskopie bereitstellen oder beide Methoden verwenden. Nunchuk zufolge greifen die Server des Unternehmens niemals auf die Seed-Phrasen der Nutzer zu. Das Protokoll verwendet eine „Magic Phrase“, um einen Vererbungsplan zu identifizieren. Der Plattformschlüssel von Nunchuk signiert eine Auszahlung erst mit, wenn die ausgewählte Off-Chain-Zeitsperre abgelaufen ist. Nutzer können den Vererbungstermin, die Begünstigten und den Verteilungsplan ändern, ohne ihre Bitcoin zu bewegen. Für einen Anspruch sind außerdem der entsprechende Vererbungsschlüssel und die Magic Phrase erforderlich; optionale Pufferzeiten und Benachrichtigungen können zusätzlichen Schutz bieten. Für die Funktion ist Version 2.9.0 oder höher der Nunchuk-App erforderlich. Das Update betrifft Nunchuks Off-Chain-Protokoll; die separate On-Chain-Vererbungsoption des Unternehmens, die Miniscript und die eigenen Regeln von Bitcoin nutzt, steht nicht im Mittelpunkt der Ankündigung.

Gate Money verbindet Fiat-Zahlungen, die Umwandlung von Vermögenswerten und alltägliche Ausgaben durch Partnerschaften mit Banken, Zahlungsunternehmen, Verwahrstellen und Clearinginstituten. Berechtigte Nutzer können Fiat-Guthaben auf ihren eigenen Bankkonten verwalten und digitale Vermögenswerte über unterstützte Blockchains übertragen. Dabei gelten die lokalen Vorschriften, die Verfügbarkeit der Partner und die Anspruchsberechtigung der Nutzer. Daher sind die Dienste von Gate Money nicht in jedem Markt zu denselben Bedingungen verfügbar. Gate gibt an, in mehreren Rechtsräumen über regulatorische Zulassungen zu verfügen: MiCA- und Zahlungsinstitutslizenzen in der EU, eine VARA-Lizenz für die Niederlassung in Dubai, eine AUSTRAC-Registrierung für die australische Niederlassung sowie 37 einzelstaatliche Geldtransferlizenzen für Gate US. Das Unternehmen gibt an, in 47 US-Bundesstaaten und -Territorien tätig zu sein. Der jüngste Nachweis der Reserven des Unternehmens wies Gesamtreserven von 8,688 Milliarden US-Dollar und eine Gesamtreservequote von 118,49 % aus. Die BTC-Reserven beliefen sich auf 25.727 BTC bei einer Quote von 121,60 %, die ETH-Reserven auf 449.042 ETH bei einer Quote von 123,78 %. Die Bank- und Zahlungspartnerschaften, regionalen Lizenzen und offengelegten Reserven von Gate Money sollen Dienstleistungen über den Kryptohandel hinaus unterstützen, darunter Zahlungen und Vermögensverwaltung.

Ethereums EIP-8450 wurde um einen Vorschlag zur Registrierung quantenresistenter öffentlicher Schlüssel für Validatoren ergänzt. Dabei soll hashbasierte Kryptografie zum Einsatz kommen, darunter leanXMSS-Schlüssel und eine VRF-Baumwurzel. Gemäß EIP-8450 würden die bestehenden BLS-Signaturschlüssel der Validatoren die Registrierung und den Austausch der neuen Schlüssel autorisieren. Schlüsseländerungen würden mindestens um eine Epoche verzögert und zusätzlich gegen Replay-Angriffe geschützt. Der Vorschlag hat weiterhin den Status Draft und wurde noch nicht umgesetzt. Daher verändert er derzeit weder den Betrieb der Ethereum-Validatoren noch die Netzwerksicherheit in der Praxis.

Die australische Finanzaufsichtsbehörde teilte mit, dass sie von Betreibern von Prognosemärkten keine Lizenzanträge erhalten habe. ASIC-Vorsitzende Sarah Court sagte bei einer Anhörung im Parlament, Prognosemärkte könnten eher unter Glücksspielregeln als unter die Regulierung der Finanzmärkte fallen; jeder Lizenzantrag werde streng geprüft. Sie verglich deren Alles-oder-nichts-Handelsstruktur mit binären Optionen, die in Australien verboten sind, und warnte, dass Nutzer ausländischer Plattformen bei Streitigkeiten und in Bezug auf Kundengelder möglicherweise keinen lokalen Schutz genießen. Australische Internetanbieter sperrten Polymarket im August, nachdem die Kommunikationsaufsicht die Plattform als illegale Online-Glücksspielseite eingestuft hatte. Die Maßnahme erhöht den Regulierungsdruck auf Prognosemärkte in Australien, dürfte den breiteren Kryptohandel jedoch unmittelbar nur begrenzt beeinflussen.

Bitcoin könnte kurzfristig Schwierigkeiten haben, sich über 80.000 US-Dollar zu halten, meint der Marktkommentator Digital Currency Trend Maniac. Die mittel- bis langfristige Kaufzone liege weiterhin bei 75.000 bis 80.000 US-Dollar. Die US-Notenbank Federal Reserve ließ die Zinsen unverändert, während die Märkte Berichten zufolge eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember einpreisten. Händler beobachteten außerdem die für 20:30 Uhr angekündigte Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten. Der Kommentator sagte, die hohen Ölpreise machten einen Wert unter den Erwartungen weniger wahrscheinlich. Dem Artikel zufolge sprach Fed-Gouverneur Kevin Warsh darüber, zwei der acht jährlichen geldpolitischen Sitzungen in reine Strategietermine umzuwandeln. Damit blieben ab dem kommenden Jahr sechs Sitzungen für Zinsentscheidungen. Dadurch könnte jede Sitzung, bei der über die Zinsen entschieden wird, für die Volatilität von Bitcoin größere Bedeutung bekommen. Der kurzfristige Ausblick für Bitcoin ist daher vorsichtig, während sich an der genannten langfristigen Akkumulationsstrategie nichts ändert.

Nvidia-CEO Jensen Huang stellte auf der GTC Berlin den DSX POD vor, ein System in Containergröße, das den Bau von KI-Rechenzentren beschleunigen soll. Jeder Pod kombiniert sieben flüssigkeitsgekühlte Vera-Rubin-NVL72-Racks mit 504 Rubin-GPUs und 252 Vera-CPUs. Laut Nvidia können vorbereitete Standorte innerhalb von nur 14 Tagen an bestehende Strom- und Kühlsysteme angeschlossen werden, während vergleichbare Installationen bis zu sechs Monate dauern können. Die Auslieferungen sollen Anfang 2027 beginnen. Insgesamt sind 17 Partner beteiligt, darunter Dell, HPE und Lenovo. Nvidia behauptet außerdem, das Design könne den Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent senken und den Kühlwasserverbrauch nahezu vollständig beseitigen. Der Zeitrahmen von 14 Tagen setzt voraus, dass an den Standorten bereits eine geeignete Infrastruktur vorhanden ist. Huangs Prognosen zu den Einnahmen aus KI-Fabriken wiederum beruhen auf einer anhaltend starken Nachfrage. Die Einführung stärkt Nvidias Position im Bereich KI-Infrastruktur, signalisiert jedoch nicht unmittelbar eine Veränderung der Lage am Kryptowährungsmarkt.

Sui ergänzt für die gRPC-Anfrage VerifySignature eine optionale Prüfung von Adressaliasen. Ist sie aktiviert, muss die Anfrage eine Adresse enthalten. Die Signatur wird dann anhand der aktuellen Aliase dieser Adresse geprüft. Sind keine Aliase konfiguriert, gilt die Adresse selbst als einziger Alias. Die Antwort enthält das Feld address_aliases_checked, das angibt, ob der Server die Prüfung durchgeführt hat. Clients müssen ein fehlendes Feld so behandeln, als wäre die Prüfung nicht erfolgt, da ältere Server die neue Anfrageoption ignorieren. Ist die Option deaktiviert, bleibt das bisherige Verhalten unverändert. Das Update ergänzt außerdem die Unterstützung über eine überarbeitete Abhängigkeit des Sui Rust SDK und umfasst Simulationstests für Alias- und Signaturszenarien.

Der Ethereum-Mitgründer Mihai Alisie ist zu einem wichtigen Unterstützer von Ethlabs geworden, einer unabhängigen gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation mit Schwerpunkt Ethereum. Auch Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, und Gattaca sind als neue Geldgeber hinzugekommen. Ethlabs wurde im Juni von fünf ehemaligen Forschenden der Ethereum Foundation gegründet und hatte zuvor Unterstützung von den Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine und SharpLink sowie von Joseph Lubin, Ethereum-Mitgründer und CEO von Consensys, erhalten. Die Finanzierungsankündigung erweitert die Unterstützung für die Organisation; Angaben zur Höhe der Mittel oder zu konkreten Forschungsplänen wurden jedoch nicht gemacht.

Die Federal Reserve ließ ihre Leitzinsspanne bei 3,75–4 Prozent und erklärte, sie werde mehr Zeit für langfristige politische Diskussionen einräumen. Ab 2027 wird eines der acht jährlichen Treffen der geldpolitischen Strategie gewidmet sein – ohne Zinsabstimmung und ohne geldpolitische Erklärung. Für 2028 sind voraussichtlich zwei Strategietreffen vorgesehen; damit bleiben sechs Treffen für Zinsentscheidungen. Chair Worsh sagte, die Fed benötige weitere Informationen, bevor sie die angemessene geldpolitische Ausrichtung bestimmen könne, und lehnte eine Prognose zum Ausgang der Dezember-Sitzung ab. Die Inflation liege weiterhin über dem Ziel von 2 Prozent, während Wirtschaftsaktivität, Verbraucherausgaben und Unternehmensinvestitionen stark seien. Die Finanzierungs- und Kreditbedingungen hätten sich seit der Zinserhöhung im September etwas verschärft, er bezeichnete sie jedoch nicht als allgemein restriktiv. Worsh argumentierte zudem, dass die Zinssätze weiterhin KI-bezogene Investitionen und die Kapitalallokation beeinflussen. Die Änderungen bei den Treffen signalisieren einen Wandel in der Art und Weise, wie die Fed politische Diskussionen führt, deuten jedoch nicht auf eine unmittelbare Änderung der Zinssätze hin.

Die Federal Reserve ließ ihren Leitzins bei 3,75–4,00 %, doch zwei Mitglieder sprachen sich abweichend für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Die stärker auf eine straffe Geldpolitik ausgerichtete Spaltung und ein Brent-Ölpreis von knapp 115 Dollar je Barrel könnten dafür sorgen, dass Inflation und Zinsbedenken im Fokus bleiben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,05 % und könnte damit Risikoanlagen, darunter Bitcoin, belasten. Die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne machten die wachsenden Meinungsunterschiede zu den KI-Ausgaben deutlich. Alphabet meldete einen Umsatzanstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Investitionen von 51,4 Milliarden Dollar ließen den freien Cashflow jedoch auf minus 9,1 Milliarden Dollar sinken; die Aktie verlor im nachbörslichen Handel fast 10 %. Die Microsoft-Aktie stieg um 2,9 %, nachdem Azure um 48 % gewachsen war. Das deutet darauf hin, dass Anleger KI-Investitionen zunehmend nach ihrer Rendite und nicht allein nach der Höhe der Ausgaben beurteilen. Auch ServiceNow und Fortinet verzeichneten deutliche Kursverluste, nachdem ihre Signale zum künftigen Wachstum enttäuschten. Unter den kryptobezogenen Aktien gab Strategy einen Bestand von 848.517 BTC bekannt und wird voraussichtlich ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Strive meldete 43.000 BTC und nutzt die Finanzierung über Vorzugsaktien, um seinen Bestand auszubauen. Datavault AI erklärte, dass das Unternehmen Bitcoin in einer Verwahrungs-Wallet nicht abheben konnte und mehrere Finanzberichte neu veröffentlichen wird. Das schürt Bedenken hinsichtlich der Überprüfung von Vermögenswerten und der Risiken von Verwahrstellen bei Unternehmen, die digitale Vermögenswerte in ihrer Treasury halten. Für Kryptohändler deutet die Kombination aus restriktiven Zinserwartungen, hohen Ölpreisen und genauerer Prüfung der Bitcoin-Bestände von Unternehmen auf kurzfristige Volatilität hin. Die anstehenden Inflationsdaten und die Ergebnisse von Strategy sind wichtige Impulsgeber.

Der S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,28 % und verzeichnete damit den dritten Tagesgewinn in Folge, nachdem die Federal Reserve ihren Leitzins bei 3,75 %–4,00 % belassen hatte. Der Nasdaq legte um 0,27 % zu, der Dow um 0,19 %. Die Abstimmung der Fed fiel mit 10 zu 2 Stimmen aus und war nicht einstimmig. Lisa Cook und Beth Hammack sprachen sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Die Zentralbank bezeichnete das Wirtschaftswachstum als „stark“, erklärte jedoch, die Inflation sei weiterhin „erhöht“. Händler kalkulierten mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 85 % für eine Zinserhöhung im Dezember, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg über 5 %. Technologie- und Energieaktien führten die Gewinne an, während Immobilien- und Versorgerwerte zurückblieben. Die anstehenden Geschäftszahlen von Alphabet und Microsoft, insbesondere die Ergebnisse im Cloud-Geschäft, könnten den S&P 500 und den Nasdaq beeinflussen. Für die Märkte könnten die Aussicht auf höhere Zinsen und hohe Renditen von US-Staatsanleihen risikoreiche Anlagen, darunter Kryptowährungen, belasten. Wirtschaftsdaten und die Ergebnisse großer Technologieunternehmen könnten die Zinserwartungen hingegen verändern.

Securitize hat auf eine Anzeige gegen Tokenisierung im The Wall Street Journal mit einer eigenen ganzseitigen Anzeige reagiert. Das Unternehmen argumentiert, dass eine regulierte Tokenisierung von Aktien im Einklang mit den Vorschriften der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) betrieben werden kann. Die ursprüngliche Anzeige, die am Wochenende des 24. und 25. Oktober unter dem Namen Common Sense Leadership Fund erschien, forderte Führungskräfte börsennotierter Unternehmen auf, auf den Handel mit tokenisierten Aktien zu verzichten. Als Risiken nannte sie unter anderem Preisunterschiede zwischen Token und Aktien, unklare Eigentumsverhältnisse, weniger Kontrolle über die Kapitalbeschaffung und eine mögliche Haftung von CEOs. Wer hinter dem Fonds steht, wurde in dem Artikel nicht genannt. Securitize-CEO Carlos Domingo bezeichnete die Warnung als irreführend. In seiner Stellungnahme vom 28. Oktober warb das Unternehmen mit „#TokenizationDoneRight“ und versuchte, seinen regelkonformen Ansatz vom Handel auf unregulierten Plattformen abzugrenzen. Securitize ging im Juli 2026 über einen SPAC an die Börse und wird an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol SECZ gehandelt. Das Unternehmen arbeitet zudem an Angeboten tokenisierter US-Aktien. Der Streit fällt in eine Zeit, in der Dutzende börsennotierte Unternehmen Pläne für bestimmte Handelsplätze für tokenisierte Aktien kritisiert haben. Für Händler könnte die Debatte zum Gegenwind für Securitize und das Wachstum der Aktientokenisierung werden: Widerstand von Emittenten könnte die Verbreitung bremsen, während die Akzeptanz regulierter Modelle der Branche zugutekommen könnte. Im Mittelpunkt steht derzeit die Frage, wer tokenisierte Aktien kontrolliert und welche Regeln für ihren Handel gelten.

Ausgaben für KI und der Cashflow sind für Anleger zu wichtigen Kennzahlen bei der Bewertung der großen Technologiekonzerne geworden. Microsoft meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen freien Cashflow von 18,6 Milliarden Dollar – fast 10 Milliarden Dollar mehr als erwartet –, obwohl das Unternehmen 45,2 Milliarden Dollar in die Infrastruktur investierte. Der Umsatz von Azure wuchs um 48 Prozent, und die Microsoft-Aktie stieg nach Börsenschluss um mehr als 3 Prozent. Die Oracle-Aktie legte um fast 11 Prozent zu, nachdem das Unternehmen zugesagt hatte, die externe Finanzierung zu begrenzen, und für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2028 eine Rückkehr zu einem positiven Cashflow prognostiziert hatte. Der Umsatz von Alphabet erreichte im dritten Quartal 2026 127,6 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Schätzungen. Der Umsatz von Google Cloud hat sich auf 30,71 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, während die Investitionsausgaben auf 51,4 Milliarden Dollar stiegen und der freie Cashflow mit rund 9,1 Milliarden Dollar ins Minus rutschte. Die Aktie fiel nach Börsenschluss um fast 10 Prozent. Gründe waren das langsamere Wachstum der Suche und Sorgen über die Kosten des KI-Ausbaus. Die unterschiedlichen Marktreaktionen zeigen, dass Anleger nicht nur auf KI-Investitionen achten, sondern auch darauf, ob die Unternehmen diese finanzieren und zugleich weiterhin Cashflow erwirtschaften können. Im Blick stehen die Ausgabenpläne von Alphabet, Microsofts Fähigkeit, das Wachstum von Azure und den Cashflow aufrechtzuerhalten, sowie Oracles Fortschritte auf dem Weg zu seinem Cashflow-Ziel.

Chinas KI-Zahlungssektor bewegt sich von Experimenten hin zu kommerziellen Tests. UnionPay, Ant Group, WeChat Pay und JD gehören zu den Unternehmen, die Zahlungsprodukte oder Protokolle für KI-Agenten einführen. Kurzfristig geht es darum, bestehende Zahlungsnetzwerke um KI-Funktionen zu erweitern, statt vollständig neue Systeme aufzubauen. Dem Bericht zufolge hängt das langfristige Potenzial davon ab, ob autonome Zahlungen, interoperable Protokolle und grenzüberschreitende Abwicklung zusammen funktionieren können. Auch die Infrastruktur für den digitalen Yuan, das Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) und das Zentralbankprojekt für digitale Währungen mBridge werden weiterentwickelt. Für Kryptohändler signalisiert dieser Trend ein wachsendes institutionelles Interesse an Blockchain-gestützter Zahlungsinfrastruktur; das Briefing nennt jedoch weder einen konkreten Token-Katalysator noch unmittelbare Auswirkungen auf den Markt.

Laut Onchain Lens hat World Liberty Financial 156,31 Millionen WLFI-Token im Wert von rund 8,06 Millionen US-Dollar an Binance, Gate, Coinbase und MEXC überwiesen. Die WLFI-Einzahlungen auf den Börsen könnten dazu führen, dass Händler den Token im Hinblick auf mögliche Verkaufsaktivitäten beobachten. Die Überweisung allein bestätigt jedoch nicht, dass WLFI verkauft wurde.

Lookonchain berichtete, dass eine neu erstellte Wallet 4 Millionen USDC bei Hyperliquid eingezahlt und eine Long-Position mit 5-fachem Hebel auf 3.000 XMR im Wert von rund 1,77 Millionen US-Dollar eröffnet hat. Der Schritt verdeutlicht einen umfangreichen gehebelten XMR-Handel. Der Bericht nennt jedoch weder die Identität des Traders noch gibt er an, ob die Position eine breitere Markteinschätzung widerspiegelt.

Laut dem Monitoring von TrustSniffer hat Tether mindestens 33 Adressen im TRON-Netzwerk eingefroren. Zum Zeitpunkt der Freeze-Meldungen befanden sich insgesamt rund 27 Millionen USDT auf diesen Adressen; das größte Guthaben auf einer einzelnen Adresse betrug etwa 7,8 Millionen USDT. Tether hat den Grund für die Maßnahme nicht offengelegt. Die Sperrung verdeutlicht, dass Tether USDT auf bestimmten Adressen einschränken kann. Der Bericht weist jedoch nicht auf eine umfassendere Beeinträchtigung der Aktivitäten von USDT oder des TRON-Netzwerks hin.

Laut Lookonchain transferierte ein Wal innerhalb von fünf Tagen 152.000 AAVE im Wert von etwa 21,3 Millionen US-Dollar und 45,17 Millionen WLD im Wert von etwa 21,4 Millionen US-Dollar an mehrere Kryptobörsen. Der Gesamtwert der AAVE- und WLD-Transfers betrug rund 42,7 Millionen US-Dollar. Einzahlungen auf Börsen können Verkäufen vorausgehen und kurzfristig zusätzlichen Druck auf beide Token ausüben. Die Transfers allein bestätigen jedoch nicht, dass der Wal verkauft hat.

Die Federal Reserve ließ ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 3,75–4,00 Prozent. Eine Abstimmung mit 10 zu 2 Stimmen offenbarte jedoch deutliche Meinungsverschiedenheiten. Zwei Vertreter stimmten dagegen und sprachen sich für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus. Die Fed erklärte, die Wirtschaftsaktivität wachse kräftig, während die Inflation weiterhin erhöht sei. Cloud, Chefanalyst bei Huobi HTX, sagte, die Pause sei nicht als Abkehr hin zu einer lockereren Geldpolitik zu verstehen. Da es keine Hinweise auf den künftigen Kurs gab und die Fed weiterhin darauf fokussiert ist, die Inflation auf 2 Prozent zurückzuführen, bleibt eine Zinserhöhung im Dezember möglich. Die Verbraucherpreisinflation erreichte im September den höchsten Stand seit fünf Monaten, und rund 76 Prozent der befragten Institutionen rechnen mit einer weiteren Anhebung im Dezember. Die falkenhaften Signale könnten den US-Dollar und kurzfristige Renditen weiter stützen und so die Liquiditätsbedingungen verschärfen. Cloud warnte, dass ein Anstieg beider Größen zunächst Altcoins belasten und anschließend Bitcoins Fähigkeit auf die Probe stellen könnte, wichtige Unterstützungsniveaus zu halten. Kryptohändler müssen sich möglicherweise bis zu den US-Zwischenwahlen und dem Ende der Berichtssaison auf erhöhte Volatilität einstellen.

Tencent richtet seine KI-Strategie stärker auf Unternehmenstools und praktische Geschäftsanwendungen aus, statt sich vor allem auf den Wettlauf um das leistungsfähigste Basismodell zu konzentrieren. Dowson Tong, CEO von Tencent Cloud and Smart Industries Group, sagt, das Unternehmen solle KI als „Marathon“ betrachten und Unternehmen über seine Cloud-Plattform Zugang zu mehreren Modellen bieten. Laut Tencent wird der Assistent CodeBuddy von mehr als 12.000 Ingenieuren genutzt und erstellt über die Hälfte des neuen Codes des Unternehmens. Dadurch verkürzt sich die Programmierzeit um mehr als 40 Prozent. Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Unternehmen außerdem mehr als 30 Aktualisierungen seiner Hunyuan-Modelle. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erreichten 2025 einen Rekordwert. Die Strategie folgt auf eine im Dezember 2025 begonnene Neuorganisation des KI-Teams. Damals ernannte Tencent Shunyu Yao zum Chef-KI-Wissenschaftler und führte das AI Lab mit dem Hunyuan-Team zusammen. Für Tencent bedeutet der Kurswechsel eine stärkere Ausrichtung auf die Einführung von KI in Unternehmen und auf die Rendite der KI-Investitionen. Entscheidend wird sein, ob Kunden die KI-Dienste von Tencent Cloud in großem Umfang nutzen.