Notícias de criptomoedas

A Datavault AI afirmou que não consegue sacar bitcoins da corretora Biconomy desde que solicitou uma transferência em junho, o que levou a revisões contábeis e reacendeu as preocupações com a liquidez da empresa. Em um documento protocolado na SEC em 26 de outubro, a companhia listada na Nasdaq informou que quatro relatórios financeiros apresentados anteriormente não devem mais ser considerados confiáveis, pois os bitcoins recebidos em um acordo de participação acionária de US$ 150 milhões com a Scilex não se qualificavam como um ativo de propriedade da Datavault. A empresa pretende reapresentar os relatórios, reduzir os ativos informados em US$ 8,1 milhões, para US$ 92,2 milhões nas datas afetadas, e reverter os ganhos e as perdas com criptoativos registrados anteriormente. A Datavault informou que recebeu 1.309,04 BTC, após a dedução de 19,39 BTC referente a adiantamentos em dinheiro anteriores. Posteriormente, devolveu 491,431 BTC à Scilex em troca de cerca de US$ 40,5 milhões, enquanto os bitcoins restantes permaneceram em uma conta off-chain na Biconomy. A proposta da Scilex de comprar os 837 BTC restantes por US$ 50 milhões depende de um acordo definitivo. A Datavault afirmou que é incerto se conseguirá receber os pagamentos pendentes da Scilex e acessar os bitcoins, e que a administração está reavaliando se a empresa pode continuar operando. A companhia não informou um cronograma para apresentar as demonstrações financeiras reapresentadas e alertou para a possibilidade de novos atrasos na divulgação de informações. As ações da Datavault AI caíram cerca de 50% após a divulgação e fecharam a US$ 0,067 em 28 de outubro, depois de atingir a mínima intradiária de US$ 0,060. O episódio evidencia riscos específicos de custódia, contabilidade e liquidez para empresas que mantêm reservas em bitcoin; por si só, não indica uma mudança mais ampla nas condições do mercado de bitcoin.

Em 20 de outubro de 2026, a reguladora financeira suíça FINMA aprovou o primeiro ETF de Bitcoin de varejo do país constituído sob a legislação suíça. O fundo investe diretamente em BTC e é estruturado de acordo com as regras suíças para fundos de investimento coletivo, e não como um título de dívida. A FINMA o classificou como um produto de investimento alternativo com riscos específicos e autorizou uma isenção dos requisitos padrão de diversificação, citando o histórico de negociação e a liquidez do Bitcoin. A aprovação amplia o acesso regulado a criptoativos para além do fundo suíço de 2021, composto por uma cesta de criptoativos e destinado a investidores qualificados. As instituições supervisionadas devem administrar os riscos de custódia e operacionais de acordo com as orientações da FINMA publicadas em janeiro de 2026. O ETF de Bitcoin pode facilitar a inclusão de exposição a BTC por investidores de varejo, consultores e gestores de patrimônio por meio de canais de investimento conhecidos, sem que precisem lidar com carteiras digitais ou chaves privadas. No entanto, o Bitcoin continua altamente volátil, e a aprovação não garante proteção ao investidor, liquidez, entradas de recursos no fundo nem valorização. Os termos de lançamento, as taxas e os acordos de custódia ainda não foram especificados, deixando os operadores atentos aos detalhes da implementação e a sinais de demanda efetiva.

A previsão de longo prazo da Bitwise Asset Management estabelece uma meta de US$ 1,6 milhão para o Bitcoin até 2036 no cenário-base, o que implica retornos anualizados de cerca de 34,3%. O modelo pressupõe que o Bitcoin conquiste 25% de um mercado projetado de US$ 109,8 trilhões formado por ouro e Bitcoin como reserva de valor. A Bitwise também aponta a demanda institucional, incluindo possíveis alocações de 1% a 5% dos portfólios, e espera que a crescente participação institucional enfraqueça o ciclo tradicional de quatro anos do Bitcoin. Os cenários variam de US$ 130.686 no caso pessimista a US$ 3,67 milhões no caso otimista. A empresa alerta para os riscos da regulação, da computação quântica e dos avanços em IA, e ressalta que quedas acentuadas continuam sendo possíveis. A perspectiva de longo prazo para o Bitcoin contrasta com um quadro técnico fraco no curto prazo. Recentemente, o Bitcoin foi negociado perto de US$ 81.360, em torno de sua média móvel de 50 dias, durante seu pior outubro em seis anos. O RSI ficou em 45 e o MACD permaneceu abaixo de sua linha de sinal. Os traders acompanham a média móvel de 200 dias, próxima de US$ 76.000: um fechamento diário abaixo desse nível poderia colocar US$ 65.000 no radar, enquanto um rompimento da resistência em US$ 85.000 e, depois, em US$ 87.000 favoreceria uma recuperação. Ainda não há um fundo confirmado, e uma decisão do Federal Reserve se aproxima. O posicionamento do mercado oferece alguns contrapontos: o Bitcoin permaneceu acima de sua média móvel de 50 semanas por várias semanas, o open interest se recuperou parcialmente e as taxas de financiamento positivas sugeriam complacência. Os ETFs spot de Bitcoin registraram entradas líquidas de cerca de US$ 300 milhões após duas semanas de saídas. O Ethereum continuou ficando atrás do Bitcoin, e os ETFs spot de Ethereum tiveram a quarta semana consecutiva de saídas líquidas. A previsão da Bitwise para o Bitcoin é um modelo de longo prazo, não um sinal de negociação de curto prazo; a volatilidade e os riscos macroeconômicos continuam sendo relevantes.

A SK Hynix registrou receita recorde de 104,6 trilhões de won no terceiro trimestre, alta de 328% em relação ao ano anterior, e lucro operacional de 83,3 trilhões de won, avanço de 632%. Sua margem operacional de 80% superou as expectativas, embora o lucro líquido tenha caído 58% em relação ao trimestre anterior, para 39,8 trilhões de won, em parte devido a perdas cambiais e de avaliação de investimentos. A fabricante de chips afirma que a capacidade de DRAM e de memória de alta largura de banda (HBM) está, na prática, totalmente vendida até 2029, e que a demanda por HBM é mais do que o dobro da oferta atual. Acordos de longo prazo com 14 grandes clientes abrangem mais da metade da produção planejada para 2027 e 2028. A SK Hynix espera que a demanda por infraestrutura de IA compense a fraqueza nas vendas de PCs e smartphones e prevê que a escassez de oferta possa persistir até 2030. Os resultados ajudaram a elevar o KOSPI da Coreia do Sul em 6,6%, com as ações da SK Hynix subindo 11% e as da Samsung Electronics, 9%. A SK Hynix também anunciou 34 trilhões de won em dividendos e recompra de ações no terceiro trimestre e espera retornos aos acionistas de cerca de 100 trilhões de won neste ano. O bitcoin subiu brevemente para cerca de US$ 81.700 com a melhora do apetite por risco, mas seu ganho foi modesto em comparação com o das ações de semicondutores. Para os traders de criptomoedas, os resultados da SK Hynix reforçam a força dos investimentos em infraestrutura de IA, enquanto a concorrência por memória, empacotamento avançado e eletricidade pode elevar os custos dos mineradores. A notícia é apenas um sinal limitado de maior apetite por risco e não indica diretamente uma mudança na demanda por criptomoedas ou na liquidez do mercado.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4%, em uma votação de 10 a 2. As diretoras Lisa Cook e Beth Hammack foram votos dissidentes, defendendo um aumento de 0,25 ponto percentual. O Fed descreveu a atividade econômica como forte e afirmou que avaliará os dados que forem sendo divulgados. Os mercados estão atentos à possibilidade de uma alta dos juros em dezembro; inflação, preços do petróleo e rendimentos dos títulos do Tesouro estão entre os fatores que influenciam as expectativas. O bitcoin chegou brevemente a cerca de US$ 81.700 após a decisão, depois caiu abaixo de US$ 80.500 e se recuperou em direção a US$ 81.000. No geral, a movimentação foi limitada, já que os operadores esperavam, em sua maioria, que os juros permanecessem inalterados. O bitcoin ainda está abaixo da faixa de resistência entre US$ 81.000 e US$ 82.500, enquanto US$ 80.000 é um nível importante de suporte no curto prazo. Uma queda abaixo desse patamar pode aumentar a pressão de venda. Os ETFs à vista de bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 110 milhões em 26 de outubro e de US$ 176 milhões em 27 de outubro, embora, segundo relatos, alguns grandes detentores tenham vendido durante a alta. Rendimentos mais elevados dos títulos do Tesouro podem tornar menos atraentes ativos que não geram rendimento, como o bitcoin, e as negociações alavancadas podem ampliar as oscilações de preço em torno da divulgação de dados econômicos. Os operadores também acompanham os relatórios dos EUA sobre emprego e inflação antes da reunião do Fed de 8 e 9 de dezembro. Separadamente, segundo relatos, o setor de criptomoedas gastou cerca de US$ 176 milhões em mais de 100 disputas eleitorais de meio de mandato nos EUA, com a Fairshake liderando a iniciativa; a eleição está marcada para 3 de novembro.

Uma pesquisa da Ipsos constatou que 22% dos adultos dos EUA já possuíram ou usaram criptomoedas, ante 18% em 2025. No entanto, o uso ativo de criptomoedas no último ano permaneceu em 13%, enquanto a parcela que provavelmente as usará no futuro subiu apenas ligeiramente, de 16% para 17%. O aumento da parcela que já teve criptomoedas reflete, em grande parte, pessoas que deixaram de usá-las, indicando que uma exposição maior ainda não levou a uma adoção contínua. A confiança e a familiaridade continuam sendo obstáculos à adoção de criptomoedas. Apenas 4% disseram confiar muito em exchanges de criptomoedas, e somente 5% demonstraram alta confiança em plataformas descentralizadas, em comparação com 42% para grandes bancos e 48% para cooperativas de crédito. Apenas 9% disseram conhecer muito bem as criptomoedas, e 2% afirmaram conhecer muito bem as finanças descentralizadas (DeFi). Ainda assim, 40% disseram que talvez experimentassem DeFi, inclusive para poupar, ganhar juros ou enviar dinheiro. A pesquisa também constatou que 63% acreditam que o sistema financeiro precisa ser modernizado para enfrentar riscos como o cibercrime e a inteligência artificial, e 74% valorizam a privacidade financeira. No entanto, o apoio a candidatos que promovem a inovação financeira caiu de 35%, quando o tema foi descrito de forma ampla, para 13% quando foram mencionadas especificamente criptomoedas, blockchain e DeFi. Para os traders, os resultados apontam para um potencial de crescimento futuro de usuários, mas a baixa retenção e a pouca confiança nas plataformas de criptomoedas continuam sendo obstáculos. As taxas de uso ativo, a intenção de uso futuro e a confiança são indicadores importantes a acompanhar.

A Solidus Labs informou que duas contas colocaram e cancelaram rapidamente ordens de futuros perpétuos vinculados ao petróleo, no valor de mais de US$ 170 milhões, na Hyperliquid entre 8 e 10 de março, durante um período de volatilidade no mercado de energia. A atividade se concentrou no petróleo Brent, com ordens adicionais de petróleo WTI e gás natural. Segundo relatos, as contas colocavam grandes ordens de um lado do livro de ofertas enquanto negociavam do outro. A Solidus estimou um lucro de cerca de US$ 119 mil e afirmou que o valor das ordens canceladas era aproximadamente 30 vezes maior que o das execuções no lado oposto. Um exemplo envolveu cerca de US$ 17 milhões em ordens de venda canceladas e US$ 425 mil em compras executadas. Ao longo de sua trajetória na Hyperliquid, as contas haviam registrado um volume nocional de US$ 93 bilhões. A Solidus afirmou que o padrão era compatível com spoofing, mas a identidade e a intenção do trader não foram estabelecidas, e o relatório não conclui que houve violação regulatória. A Hyperliquid diz que ordens, cancelamentos e negociações são registrados em uma blockchain pública; a Trade.xyz afirma que utiliza limites de ordens, fontes externas de preços e monitoramento do mercado. As alegações se somam aos pedidos de bolsas tradicionais, incluindo CME Group e ICE, por maior fiscalização regulatória nos Estados Unidos. Para os traders, o caso levanta questões sobre a liquidez do livro de ofertas e a qualidade de execução nos futuros perpétuos de energia, negociados 24 horas por dia, especialmente quando os mercados tradicionais estão fechados. Também pode aumentar a atenção sobre a vigilância de mercado da Hyperliquid e seus riscos regulatórios.

A Bithumb está investigando um possível vazamento de dados de clientes depois que hackers acessaram seu sistema interno de trabalho colaborativo para dispositivos móveis. A corretora descobriu a invasão na terça-feira e notificou as autoridades sul-coreanas responsáveis pela segurança na internet e pela proteção de dados pessoais. A empresa está verificando se dados de membros foram expostos; uma fonte do setor disse à Yonhap que algumas informações de clientes podem ter vazado. A Bithumb afirmou que o sistema afetado é separado de sua plataforma de negociação e, por isso, o incidente não dá acesso aos criptoativos dos clientes. A investigação ocorre em meio a uma onda mais ampla de ataques cibernéticos contra empresas financeiras sul-coreanas: o Serviço de Supervisão Financeira informou que 16 empresas haviam sido alvo de ataques até 14 de outubro. A Daishin Securities relatou o vazamento de dados pessoais e de crédito de 38.490 clientes, enquanto a Mirae Asset Global Investments afirmou que bloqueou acessos anormais e não encontrou impacto nas informações dos investidores. Para quem negocia criptomoedas, a preocupação imediata é com possíveis tentativas de phishing e outros golpes direcionados a contas, além dos riscos reputacionais e regulatórios para a Bithumb — não há uma ameaça confirmada aos fundos da corretora nem um sinal direto para os preços das criptomoedas.

O Trust Wallet 4.8.7 adiciona verificações de segurança mais rigorosas para keystores criptografados e oferece suporte à visualização dos saldos de endereços Sui conforme a SIP-58. A atualização exige que a derivação de chave scrypt use uma chave derivada de 32 bytes e valida os parâmetros scrypt durante a análise e a criptografia dos keystores. O resumo anterior da versão 4.8.6 descrevia as mesmas mudanças principais; as notas de lançamento posteriores identificam a atualização como versão 4.8.7 e creditam a Sergei Boiko as mudanças nos keystores e ao novo colaborador tw-a-viter o recurso do Sui. Esta atualização do Trust Wallet melhora a segurança da carteira e a visibilidade dos saldos de SUI, mas não anuncia mudanças nas funcionalidades de negociação nem na economia dos tokens.

Os desenvolvedores do XRP Ledger estão avaliando o SponsoredAccountCreate, uma proposta que permitiria que aplicativos abrissem carteiras sem saldo inicial em XRP, enquanto um patrocinador cobriria a reserva obrigatória de 1 XRP. A reserva continuaria bloqueada, mas os usuários não precisariam colocar fundos nas contas antecipadamente, e os patrocinadores não controlariam as chaves das carteiras. Atualmente, criar 100.000 contas deixa 100.000 XRP retidos em reservas; por isso, as contas patrocinadas poderiam reduzir os custos de integração de usuários para aplicativos de pagamento, distribuição de RLUSD e agentes de IA. A proposta depende da emenda mais ampla SponsorV1_1, que, em 19 de outubro, tinha cerca de 10 a 11 dos 35 votos de validadores necessários para atingir o limite de ativação de 29 votos. Um mecanismo mais amplo de patrocínio de taxas também poderia permitir que os aplicativos cobrissem as taxas de transação dos usuários. A parceria da Ripple com a provedora de carteiras Privy aponta para uma demanda crescente por carteiras programáveis integradas, mas o recurso ainda não está ativo na rede principal e ainda enfrenta um obstáculo significativo de aprovação.

O PEPE subiu cerca de 17% em 24 horas, chegando a aproximadamente US$ 0,000005, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 2 bilhões e superando Bitcoin, Ethereum e XRP. Um relatório anterior apontou uma alta superior a 14% e estimou que endereços ligados ao fundador da TRON, Justin Sun, haviam recebido cerca de US$ 48,76 milhões em PEPE desde 17 de outubro, a um preço médio próximo de US$ 0,000004115. O relatório estimou lucros não realizados de US$ 9,62 milhões e uma posição equivalente a aproximadamente 2,86% da oferta total de PEPE. O relatório posterior, citando a Arkham Intelligence, identificou 11,85 trilhões de tokens PEPE avaliados em mais de US$ 51,2 milhões, ou cerca de 2,82% da oferta em circulação. Segundo relatos, a maior parte veio de duas retiradas da Poloniex. Como a Poloniex tem ligação com Sun, as transferências podem ter sido movimentações internas, e não novas compras; além disso, os dados on-chain não podem confirmar a propriedade pessoal dos tokens. Sun não comentou, e os ganhos divulgados não demonstram que os tokens tenham sido vendidos. Os analistas apresentaram perspectivas técnicas divergentes. Altcoin Sherpa disse que o PEPE poderia avançar em direção a US$ 0,00007 caso rompesse para cima enquanto o Bitcoin permanecesse estável. Crypto With Gopal apontou resistência perto de US$ 0,0000051 e disse que um rompimento confirmado poderia abrir caminho para US$ 0,0000085–US$ 0,0000090; sem rompimento, o PEPE poderia continuar oscilando dentro de uma faixa. Sweep também considerou possível a continuidade da alta. Separadamente, uma conta de rede social afirmou que os desenvolvedores do token colocaram na lista negra, oito minutos depois, uma carteira que comprou 2,5 trilhões de PEPE por US$ 27 em abril de 2023, impedindo-a de vender. A alegação não foi verificada. Para os traders, o impulso do PEPE e a atenção relacionada às grandes carteiras podem servir de apoio, mas a resistência, a incerteza sobre a titularidade das transferências e a concentração das posições são riscos importantes.

A Solflare suspendeu as recompensas de staking após um incidente de segurança envolvendo chaves mantidas por seu provedor terceirizado de staking, que interrompeu seu validador da Solana. Cerca de 1,56 milhão de SOL está delegado ao validador, que foi marcado como inadimplente e não registrou créditos de voto na época 1070. A Solflare afirma que os fundos dos usuários continuam seguros: os SOL delegados permanecem nas contas dos usuários e são controlados por suas chaves, sem perdas ou transferências não autorizadas relatadas. A empresa planeja transferir o staking para um validador substituto e disponibilizar um guia de migração no aplicativo. As recompensas só serão retomadas quando as delegações estiverem ativas no novo validador. A Solflare está desenvolvendo uma compensação para os usuários que migrarem, mas ainda não anunciou os termos nem a data da migração. O incidente afeta os rendimentos do staking de SOL, mas não há relatos de impacto na propriedade ou na custódia dos tokens.

O Google Cloud está testando um serviço de custódia baseado em computação multipartidária (MPC), ainda em fase de prévia, voltado a instituições e que oferece uma nova opção para proteger Bitcoin e outros ativos digitais. A MPC distribui a autoridade para assinar transações entre ambientes separados, de modo que nenhum participante detenha a chave privada completa. As instituições também podem definir limites para transações, restringir destinos e exigir várias aprovações. O Google afirma que já usa a tecnologia para proteger ativos não especificados na Ethereum e na Solana, enquanto a documentação mais recente destaca o suporte ao Bitcoin e regras para verificar valores de transações, tipos de endereços de destino e saídas de troco. O serviço é fornecido no estado em que se encontra, com suporte possivelmente limitado; o Google não confirmou uma data de lançamento geral nem os preços. Os planos anteriores previam disponibilidade comercial no início de 2027, mas a documentação da prévia não esclarece se esse cronograma mudou. O Google não revelou quais instituições financeiras estão participando dos testes. A atualização foi divulgada antes do MPC Symposium do Google, marcado para 28 de outubro de 2026, em Nova York, com a expectativa de participação de palestrantes do Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo e OKX. O serviço colocaria o Google Cloud em concorrência com provedores de custódia institucional como Fireblocks, Fordefi e BitGo. A MPC pode reduzir a dependência de uma única chave privada, mas não elimina os riscos de comprometimento de partes da chave, de acesso por administradores ou dos procedimentos de recuperação. Para os traders de Bitcoin, a novidade pode aumentar a confiança na custódia institucional no longo prazo, mas a implementação ainda em fase de prévia e a falta de adoção confirmada tornam incerto qualquer efeito sobre os preços no curto prazo.

A Coinbase definiu 30 de outubro de 2026 como prazo para que clientes de varejo do EEE retirem as stablecoins afetadas pelas restrições relacionadas à MiCA. A política se aplica aos clientes da Coinbase Luxembourg S.A. e vem após o fim do período de transição da UE para emissores de stablecoins, em 1º de julho de 2026. A Coinbase já havia restringido seis stablecoins em 2024; a lista atual de ativos afetados aumentou para 14. As negociações e conversões das stablecoins afetadas estão restritas na Coinbase, mas os saques compatíveis continuam disponíveis até o prazo final. Entre os ativos citados estão USDT, PYUSD, USD1, USDS, DAI, PAX e GUSD. A Coinbase afirma que, após 30 de outubro, converterá os saldos restantes pelas taxas de mercado vigentes em USDC, quando apropriado, ou em outro criptoativo ou moeda aceitos. O valor recebido pode ser diferente do valor de face dos tokens. Depósitos feitos após o prazo podem não ser creditados nem recuperáveis. As restrições se aplicam a contas de varejo do EEE, não a todos os usuários da Coinbase no mundo, e não alteram os contratos subjacentes dos tokens. Os traders devem consultar o aviso oficial da Coinbase e considerar os riscos de saque, conversão e liquidez. A política da Coinbase relacionada à MiCA pode afetar o acesso às stablecoins mencionadas na plataforma, mas o anúncio, por si só, não comprova um impacto mais amplo no mercado ou nos preços.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirma que o Tesouro trabalhará mais estreitamente com a SEC e a CFTC na regulamentação de criptoativos, depois que a CLARITY Act não avançou em uma votação processual no Senado, por 49 votos a 50, em 15 de setembro. As agências podem coordenar suas ações com base nos poderes que já possuem, mas essas medidas não substituem uma legislação. Assim, a divisão da supervisão dos ativos digitais entre a SEC e a CFTC continua sem solução, deixando as empresas de criptoativos diante de incertezas. Bessent também descreveu as stablecoins atreladas ao dólar como possíveis fontes de demanda por títulos do Tesouro dos EUA; mais de 90% das stablecoins são atreladas ao dólar, e alguns emissores mantêm títulos do Tesouro como reservas. No evento Swell, a Ripple mencionou avanços institucionais, incluindo a ampliação das relações com a Robinhood e o BNY, além da aprovação final de uma licença para operar como banco fiduciário nacional. Para os traders, uma coordenação mais estreita entre as agências sinaliza a continuidade da atuação regulatória, mas não implica mudanças imediatas nas regras do mercado. Vale acompanhar os detalhes das medidas das agências e novas iniciativas do Congresso, que podem alterar as expectativas para a regulamentação de criptoativos nos EUA.

A Ripple e a C2FO planejam usar o XRP Ledger e o RLUSD para liquidar pagamentos antecipados de faturas de fornecedores aprovadas por meio do C2FO Instant Pay. Os provedores de capital participantes financiariam os pagamentos antecipados, e as transferências de RLUSD seriam liquidadas no XRP Ledger, normalmente em três a cinco segundos. Os prazos das faturas permanecerão inalterados. A C2FO está convidando empresas a entrar em uma lista de espera antes de um lançamento limitado nos próximos meses; os volumes de transações, as tarifas e a disponibilidade ampla ainda não foram divulgados. Segundo a C2FO, seus programas Early Pay atuais já viabilizaram mais de US$ 520 bilhões em capital de giro antecipado. Esse valor não representa o uso do Instant Pay nem comprova que pagamentos já tenham sido realizados no XRP Ledger. A Ripple afirma que o RLUSD tem uma capitalização de mercado superior a US$ 2,5 bilhões, com mais de US$ 1 bilhão emitido no XRP Ledger. A parceria pode apoiar o uso institucional do RLUSD e o financiamento de faturas baseado em blockchain, mas ainda não há evidências de adoção significativa ou de um aumento direto na demanda por XRP.

Segundo relatos, a Anthropic entrou com um pedido para abrir capital na Nasdaq sob o código ANT, podendo se tornar a primeira grande empresa dos Estados Unidos voltada principalmente a modelos avançados de IA a chegar à bolsa. O IPO da Anthropic ocorre após uma forte alta na receita do Claude: a empresa informou uma receita de US$ 16,3 bilhões no primeiro semestre de 2026, 14 vezes maior que no mesmo período do ano anterior, além de um prejuízo líquido expressivo. Sua última avaliação como empresa de capital fechado foi estimada em cerca de US$ 965 bilhões, enquanto estimativas posteriores apontaram uma possível avaliação de mercado entre US$ 1,5 trilhão e US$ 2 trilhões. A abertura de capital poderá testar o interesse dos investidores por empresas de IA de ponta e a viabilidade econômica do desenvolvimento de modelos avançados. Para os traders de criptomoedas, o IPO da Anthropic não é um catalisador direto para o mercado cripto, embora sua recepção possa oferecer um sinal mais amplo sobre o apetite por risco em ações de tecnologia de alto crescimento.

O exploit da Initia teve origem em uma falha no cache de scripts da MoveVM, que permitiu que um invasor contornasse as verificações de segurança e criasse saldos fictícios de WETH, iUSD e USDC, sem alterar a oferta total desses tokens nem de INIT. Antes de a Initia pausar sua rede de camada 1 e seus rollups em 23 de outubro, ativos no valor de cerca de US$ 2,7 milhões — incluindo 105 WETH, aproximadamente 1,4 milhão de AUSD0 e cerca de 1,08 milhão de USDC — foram transferidos por pontes. Depois, o invasor trocou os ativos por 1.135,52 ETH, que, segundo a Initia, estão em um endereço Ethereum. A Initia preparou uma correção de segurança para análise e auditoria dos parceiros e está trabalhando para recuperar os fundos. A equipe planeja publicar um relatório pós-incidente; a rede deverá voltar a operar depois que a correção for analisada. O exploit pode abalar a confiança no ecossistema até que as operações sejam retomadas, embora a ausência de impacto relatado na oferta de INIT limite as preocupações diretas com a oferta do token.

Uma pesquisa da EY encomendada pelo DBS constatou que 88% dos 422 líderes financeiros de grandes empresas em 11 mercados disseram que suas companhias usam ou estão testando dinheiro tokenizado. Todas as empresas representadas geram mais de US$ 500 milhões em receita anual. A adoção vai de implementações em larga escala (24%) e uso limitado em operações reais (43%) a projetos-piloto ou provas de conceito (21%). As stablecoins são o instrumento mais usado ou com uso planejado (63%), à frente dos depósitos tokenizados (53%) e dos fundos do mercado monetário tokenizados (52%). Cerca de 71% dos entrevistados disseram que os pagamentos internacionais em tempo real melhoraram ou devem melhorar nos próximos dois anos. Eles também veem possíveis benefícios para a gestão da liquidez do tesouro. Uma transferência de dólares no fim de semana entre DBS e Citi, liquidada em minutos, ilustra esse caso de uso. A incerteza regulatória, as preocupações com segurança e os desafios de integração continuam sendo barreiras, e 64% querem que os bancos ofereçam um ponto único de acesso a serviços de dinheiro tokenizado. Os resultados indicam um interesse crescente das empresas por dinheiro tokenizado, mas não apontam um catalisador direto para o preço de nenhuma criptomoeda específica.

Segundo a Reuters, até 20 de outubro, grupos políticos ligados a criptomoedas haviam gasto cerca de US$ 176 milhões em mais de 100 disputas eleitorais de meio de mandato nos Estados Unidos. A Fairshake e suas afiliadas responderam por aproximadamente US$ 150,8 milhões; Coinbase, Ripple e Andreessen Horowitz estiveram entre os principais financiadores. A Fairshake afirma que 53 dos 58 candidatos que apoiou em primárias ou eleições especiais venceram, incluindo uma chapa com 32 deputados titulares que haviam apoiado o CLARITY Act. Os gastos buscam construir apoio político para ativos digitais, mas não garantem votos a favor de legislações específicas. O CLARITY Act, que definiria as regras do mercado de ativos digitais e dividiria a supervisão entre a SEC e a CFTC, ficou parado depois que uma votação procedimental em 15 de setembro fracassou por 49 a 50, abaixo do limite habitual de 60 votos. O GENIUS Act de 2025 já estabeleceu uma estrutura federal para stablecoins. A estimativa de gastos da Reuters abrange várias disputas e comitês, e as transferências entre a Fairshake e suas afiliadas podem ter sido contabilizadas mais de uma vez. O apoio público às criptomoedas também parece limitado: uma pesquisa da Ipsos constatou que 22% já haviam possuído ou usado criptomoedas, enquanto 13% disseram que questões relacionadas a elas eram importantes na escolha de um candidato. Os traders acompanharão os resultados das eleições de 3 de novembro e as negociações subsequentes no Senado. Os gastos de PACs ligados a criptomoedas podem ampliar o acesso do setor aos formuladores de políticas, mas não oferecem um sinal claro sobre os preços no curto prazo; a regulamentação continua incerta.

A Binance definiu as regras de resgate para os destinatários elegíveis do airdrop de PREDICT que possuem Predict Points (PP). Os usuários devem enviar uma escolha única e irrevogável até 26 de novembro, às 17h (UTC+8); quem perder o prazo será automaticamente enquadrado na Opção B. A Opção A dá aos usuários 35% de sua alocação, enquanto os 65% restantes são perdidos. Quem escolher a Opção B deverá fazer staking por um ano para receber a alocação integral. Os usuários da Opção A que enviarem a solicitação até 29 de outubro, às 17h (UTC+8), têm previsão de receber os tokens no dia da listagem; as solicitações posteriores serão distribuídas em lotes semanais nos dias 6, 13, 20 ou 27 de novembro. Os PP obtidos por meio do Binance Prediction serão creditados nas contas Binance Alpha, enquanto os pontos mantidos por meio da Binance Wallet serão enviados para essas carteiras. A elegibilidade final e a distribuição continuam sujeitas à verificação do projeto PREDICT. O cronograma escalonado de resgates e as condições de staking do airdrop de PREDICT podem influenciar a oferta circulante inicial e a atividade de negociação.

O Anchorage Digital Bank ampliou sua parceria com a Bitso para custodiar o MXNB, a stablecoin da Bitso atrelada ao peso mexicano, nas redes Arbitrum, Base, Ethereum, Polygon, Avalanche e Arc. A expansão para seis redes amplia o alcance on-chain do MXNB e pode favorecer seu uso no corredor de remessas entre Estados Unidos e México, que movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano. A Bitso afirma que cerca de 15% das transferências nesse corredor já utilizam sua infraestrutura. A Bitso também listou o USDPT, uma stablecoin atrelada ao dólar americano da Western Union, e o USAT, da Tether; de acordo com os relatos fornecidos, ambos são emitidos e custodiados pelo Anchorage Digital Bank. Usuários mexicanos podem comprar e vender USDPT com pesos pelo aplicativo da Bitso, enquanto agentes elegíveis da Western Union podem trocá-lo por ativos compatíveis. A parceria fortalece a infraestrutura regulamentada de pagamentos e custódia de stablecoins em meio ao aumento da concorrência na América Latina. Por si só, ela não indica um catalisador imediato de preço para os criptoativos associados.

A rede Ethereum de camada 2 Soneium, apoiada pela Sony, planeja emitir um token nativo SONEIUM e expandir sua atuação para propriedade intelectual (PI) tokenizada do setor de entretenimento e financiamento. Não foram anunciados data de lançamento, tokenomics, oferta, distribuição nem um modelo detalhado de captura de valor, e a Soneium afirma que nenhum token foi emitido até agora. A Soneium está desenvolvendo produtos como IP Tokens, um IP Vault voltado a royalties e IP Bonds lastreados por empresas do entretenimento. Seu primeiro projeto de PI tokenizada terá Moriusa, personagem pertencente à Super State Holdings, sediada em Tóquio. A rede também está trabalhando com a sul-coreana DayOneDream para levar à blockchain os royalties de shows de K-pop. O Soneium Portal, planejado para o futuro, ajudará os usuários a descobrir e financiar projetos. Sua Onchain IP Architecture pretende registrar a propriedade e as relações entre obras criativas, além de usar contratos inteligentes para administrar pagamentos de licenças e distribuição de receitas. A Soneium também planeja um IP Vault que dará a usuários elegíveis acesso a um fundo de royalties administrado pela Partners Group. Segundo relatos, o fundo tem US$ 549 milhões em ativos, incluindo royalties da música de The Weeknd e de conteúdos da Discovery, com rendimento anual projetado de 7% a 9%; os investidores devem verificar esses números e as condições de acesso. A atualização mais recente acrescenta sinais de redução da atividade da rede: segundo os dados, o valor total bloqueado (TVL) em DeFi caiu de cerca de US$ 203 milhões em maio de 2025 para aproximadamente US$ 9,4 milhões em 26 de outubro de 2026, enquanto a atividade diária ficou em torno de 160 mil transações e 4 mil endereços ativos. A Soneium afirma oferecer suporte a mais de 250 aplicativos. Para os traders, o planejado token SONEIUM é um possível catalisador futuro, não um evento de mercado em andamento. A estratégia de financiamento do entretenimento pode criar novos casos de uso, mas adoção, direitos, riscos de investimento e opções de saída continuam incertos; as perspectivas de longo prazo dependem do uso real e do sucesso das parcerias.

Uma investigação on-chain alega que uma rede de 43 carteiras lançou mais de 6.855 memecoins na Pump.fun desde janeiro de 2026, com compras coordenadas no mesmo bloco e vendas rápidas. A suposta rede é composta por 32 carteiras emissoras de tokens, oito intermediárias e três carteiras de agrupamento de transações; os valores são encaminhados por duas tesourarias até uma carteira final de arrecadação. Entre os 160 lançamentos analisados, o investigador identificou 461 compras agrupadas, todas no bloco de lançamento; 90% ocorreram nas três posições de transação seguintes à transação de criação. Em 88% dos 693 lançamentos associados a uma carteira de desenvolvedor particularmente ativa, os tokens foram totalmente vendidos em menos de cinco segundos, com tempo mediano de venda de três segundos. A investigação também rastreou transferências de SOL de 36 carteiras e uma transferência de 71.874 USDC para uma carteira inativa. Segundo relatos, a carteira final de arrecadação recebeu cerca de US$ 1,03 milhão em USDC e nunca iniciou uma transação. As conclusões sugerem uma operação automatizada de trading que pode expor compradores de tokens recém-lançados na Pump.fun a vendas em massa rápidas. A rede supostamente continua ativa, mas seus responsáveis não foram identificados. As alegações se baseiam na análise on-chain do investigador e não foram verificadas de forma independente.

A Hyperliquid está avançando em sua expansão nos Estados Unidos por meio de uma parceria proposta com a Payward, empresa controladora da Kraken. A Payward pretende se tornar a primeira operadora a lançar um mercado de futuros perpétuos regulamentado pela CFTC usando a estrutura HIP-3* da Hyperliquid. A Hyperliquid forneceria sua blockchain e seu livro de ofertas on-chain, enquanto entidades licenciadas cuidariam das operações do mercado, da compensação e das contas dos clientes. A subsidiária da Payward, Bitnomial, deverá gerenciar as negociações, a compensação e a liquidação, enquanto a NinjaTrader Clearing ficará responsável pelas contas dos clientes. Para negociar, os usuários dos EUA precisariam ter uma conta de futuros elegível; o acordo não abriria toda a Hyperliquid para clientes norte-americanos. O recurso opcional HIP-3* para listas de acesso on-chain ainda está em fase de testes e depende de uma futura atualização da rede para ter suporte completo. O serviço proposto também precisa da aprovação da CFTC, e a data de lançamento e a lista de contratos ainda não foram anunciadas. Os mercados HIP-3 da Hyperliquid exigem staking de HYPE, o que poderia sustentar a demanda pelo token caso o uso institucional cresça. Dados da DeFiLlama apontam que, nos 30 dias até 27 de outubro, o volume de perpétuos da Hyperliquid foi de aproximadamente US$ 204,7 bilhões, e o interesse em aberto, de US$ 7,55 bilhões. A parceria elevou as expectativas de crescimento da Hyperliquid nos EUA, e o HYPE subiu acima de US$ 80. No entanto, a Payward não divulgou metas de negociação nem planos específicos de staking. Qualquer efeito duradouro sobre o HYPE dependerá da aprovação regulatória, da escolha dos mercados, da liquidez, dos custos de negociação e da experiência do usuário; o acordo ainda não comprova aumento de receita nem uma recuperação sustentada do preço.

O cofundador da Zcash, Sean Bowe, propôs encerrar a alocação automática de 8% do subsídio por bloco para a Zcash Community Grants (ZCG) e direcionar os fundos futuros ao Network Sustainability Mechanism (NSM). O rascunho não define uma data de ativação, exigiria uma atualização da rede e não recuperaria os ZEC que a ZCG já possui. A parcela de 80% dos mineradores e a alocação separada de 12% controlada pelos detentores de moedas permaneceriam inalteradas. A proposta não reduz o subsídio total por bloco nem altera o limite de oferta da Zcash, de 21 milhões de ZEC. O fluxo de 8% equivale a cerca de 144 ZEC por dia, ou 52.560 por ano. Bowe afirma que a ZCG possui 91.452,98 ZEC e cerca de US$ 8,8 milhões em dinheiro, além de aproximadamente US$ 2,4 milhões em compromissos de subsídios ainda pendentes. Dependendo do preço do ZEC, ele estima que os ativos valham entre cerca de US$ 52,1 milhões e US$ 125,3 milhões; usando, apenas como exemplo, o preço de US$ 1.300 por ZEC, o valor após as obrigações é de aproximadamente US$ 125,3 milhões. As despesas declaradas pela ZCG no primeiro trimestre de 2026 foram de US$ 1,53 milhão. Uma proposta também transferiria o tesouro atual da ZCG para o NSM, enquanto o rascunho de Bowe trata das alocações futuras. Segundo o mecanismo descrito, os fundos redirecionados ficariam fora de circulação para possíveis recompensas futuras por bloco, com distribuições previstas para começar em 2031. O plano gerou opiniões divergentes. Josh Swihart, fundador da ZODL, quer redirecionar as duas fontes de financiamento, enquanto o criptógrafo Ian Miers apoia limites para os subsídios, mas alerta que o NSM pode se tornar outro fundo de desenvolvimento ou beneficiar indiretamente os mineradores. Bowe argumenta que o NSM já existe e que os novos ZEC emitidos precisam ser destinados a algum lugar. Para quem negocia ZEC, trata-se de um debate sobre governança e financiamento do ecossistema, e não de um corte imediato na oferta ou de um catalisador de preço confirmado. A proposta é separada da próxima atualização NU7, e o impacto no mercado dependerá dos resultados da governança e das condições gerais do mercado de ZEC.

O financiamento de IA está ampliando o crédito privado para além dos empréstimos corporativos tradicionais: os credores estão financiando centros de dados, terrenos, energia, chips e equipamentos de computação. As cinco maiores empresas de hiperescala dos EUA e empresas de nuvem para IA, como a CoreWeave, podem gastar quase US$ 1 trilhão em infraestrutura até 2027, usando fluxo de caixa operacional, dívida e estruturas como joint ventures e veículos de propósito específico. A Moody’s alerta que pode ser mais difícil refinanciar empréstimos com vencimento entre 2027 e 2029 se as taxas de juros permanecerem altas ou as condições de financiamento se tornarem mais restritivas. Cerca de 17% dos 607 tomadores de empréstimo que a agência acompanha usam juros pagos em espécie (PIK), que adiam os pagamentos em dinheiro e acrescentam os juros não pagos ao principal. A agência também aponta para financiamentos circulares entre empresas de tecnologia, fabricantes de chips e desenvolvedores de IA. OpenAI e CoreWeave chamaram a atenção do mercado, mas os resumos não apresentam uma avaliação específica da Moody’s sobre a saúde financeira dessas empresas. Para os operadores de criptomoedas, o relatório não é um sinal direto sobre nenhum token e não prevê uma quebra do mercado cripto. No entanto, dificuldades de refinanciamento no crédito privado podem reduzir o apetite por risco e diminuir os fluxos marginais para criptoativos especulativos. A escala do financiamento de IA e a capacidade dos tomadores de empréstimo de refinanciar suas dívidas são tendências importantes a acompanhar.

O Bitcoin era negociado perto de US$ 80.500 na terça-feira, com alta de cerca de 0,3% em 24 horas, após testar recentemente o suporte de US$ 80.000. A moeda oscilou entre aproximadamente US$ 79.400 e US$ 80.800, mas continua cerca de 30% abaixo do recorde de outubro de 2025, próximo de US$ 126.000. Entre as pressões anteriores estão uma queda de aproximadamente 2%, saídas de cerca de US$ 635 milhões dos ETFs spot de Bitcoin em 22 de outubro e liquidações de posições compradas no valor de aproximadamente US$ 800 milhões, após uma breve queda abaixo de US$ 80.000. Os operadores acompanham a reunião do Federal Reserve de 27 e 28 de outubro e os comentários do presidente Kevin Warsh em busca de pistas sobre um possível aumento dos juros em dezembro. Juros mais altos podem reduzir a liquidez e pressionar o Bitcoin, enquanto a manutenção das taxas ou sinais mais moderados podem ajudar o preço a se recuperar até US$ 88.000. As tensões geopolíticas, a alta dos preços do petróleo e as preocupações com a inflação reforçam o cenário de aversão ao risco, embora as ações americanas tenham subido antes dos resultados de grandes empresas de tecnologia e da decisão do Fed. Os acontecimentos políticos são outra fonte de incerteza. O CLARITY Act, projeto de lei proposto para definir a estrutura do mercado de criptomoedas, está parado devido a regras de ética e aos rendimentos de stablecoins. Analistas da TD Cowen afirmam que os resultados das eleições de meio de mandato dos EUA, em 3 de novembro, podem atrasar a legislação por até dois anos; um Congresso controlado pelos democratas é visto como um possível obstáculo para as políticas relacionadas a criptoativos. Assim, a direção do Bitcoin no curto prazo depende dos sinais do Fed, dos fluxos dos ETFs e dos acontecimentos políticos.

O USDC superou o USDT nas negociações de stablecoins denominadas em euros, alcançando uma participação de 56%, ante 10% em janeiro de 2024, segundo a Kaiko. A profundidade do livro de ofertas do USDC em euros é agora cerca de 40% maior que a do USDT, oferecendo mais liquidez aos traders na conversão entre euros e stablecoins atreladas ao dólar. A mudança se acelerou depois que algumas exchanges do Espaço Econômico Europeu restringiram as negociações de USDT conforme as regras MiCA da UE. A Autoridade Bancária Europeia também classificou o USDC como um token de dinheiro eletrônico significativo, colocando-o sob supervisão direta. O USDT continua maior em circulação global, com uma oferta cerca de 2,5 vezes superior à do USDC. Nos Estados Unidos, a GENIUS Act pode incentivar as plataformas a priorizar stablecoins aprovadas, enquanto as restrições às não aprovadas devem entrar em vigor a partir de julho de 2028. A Tether lançou o USAT para o mercado norte-americano. Para os traders, esses acontecimentos ressaltam como a regulamentação e o acesso às exchanges podem influenciar a liquidez e a participação de mercado das stablecoins, embora USDC e USDT continuem sendo projetadas para manter a paridade com o dólar.