Actualités des cryptomonnaies

Le Lazarus Security Lab de Bybit a découvert que 16 grandes chaînes de blocs intègrent des mécanismes de gel des fonds. Les chercheurs ont identifié trois méthodes : listes noires codées en dur sur des chaînes comme BNB (BNB) et VeChain (VET) ; contrôles basés sur la configuration sur des réseaux tels que Sui (SUI), Aptos (APT) et EOS (EOS) ; et contrats intelligents on-chain, utilisés par exemple sur Huobi ECO Chain (HECO). Quinze autres chaînes, dont Arbitrum (ARB) et Cosmos (ATOM), pourraient ajouter cette fonction avec peu de modifications de code. Le laboratoire a mis en avant cinq interventions réelles où le gel des fonds a limité les pertes. Sui a gelé 162 millions de dollars après un piratage sur Cetus DEX, restituant ensuite les actifs avec l’approbation à 90,9 % de la gouvernance. La BNB Chain a blacklisté les adresses des attaquants après une exploitation en octobre 2022, limitant les retraits à environ 100–110 millions de dollars. VeChain a bloqué 469 adresses après un piratage de portefeuille de 6,6 millions de dollars. Aptos a activé des fonctions de gel d’urgence un mois après l’intervention de Sui. Bien que ces mesures de sécurité soient efficaces, le rapport met en garde contre un défi aux principes fondamentaux de la décentralisation. En donnant aux fondations ou aux groupes de validateurs des pouvoirs de dépassement comparables à ceux des banques, le gel des fonds pourrait compromettre la résistance à la censure. Les traders sont invités à suivre les mises à jour de gouvernance de ces réseaux pour tout changement dans les politiques de gel. Avec l’adoption institutionnelle et la régulation croissantes, davantage de chaînes pourraient déployer des contrôles de gel d’urgence.

Le Centre national chinois de réponse d’urgence aux virus informatiques (CVERC) affirme que le gouvernement américain a clandestinement saisi 127 000 BTC volés au pool minier LuBian lors d’un piratage en 2020. Les fonds sont restés inactifs jusqu’à la mi-2024, lorsque des analystes blockchain ont suivi leur déplacement vers des portefeuilles désormais sous contrôle américain. Le 14 octobre 2025, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu’il avait légalement immobilisé la même tranche de bitcoins dans le cadre d’accusations de blanchiment d’argent et de fraude contre l’investisseur Chen Zhi. CVERC conteste cela, affirmant que la chronologie du transfert montre que la garde américaine précède l’action du DOJ et que 17 800 BTC ont été extraits légitimement. Des rapports indépendants remettent en question le lien entre les bitcoins volés et les autorités américaines, mentionnant les faiblesses du générateur de nombres aléatoires exploité dans le vol initial. Ce différend très médiatisé sur la saisie illustre la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine dans le domaine des actifs numériques et pourrait déclencher une volatilité accrue du prix du Bitcoin alors que les traders crypto évaluent les risques juridiques et géopolitiques.

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, est optimiste concernant le halving de Zcash, considérant la réduction des récompenses du 18 novembre comme un catalyseur clé pour resserrer l’offre et augmenter les prix du ZEC. Après que le ZEC soit passé de près de 700 $ à environ 478 $, il s’est engagé à accumuler davantage entre 300 $ et 350 $. Son point de vue haussier repose sur trois piliers : le halving réduit de 50 % l’émission quotidienne, le fonds ZEC de 102 millions de dollars de Grayscale attire des flux institutionnels, et la demande de confidentialité on-chain est en hausse. Hayes a également exhorté les détenteurs à déplacer leurs tokens vers des adresses protégées pour limiter l’offre et réduire la pression vendeuse. À l’approche du halving de Zcash, les attentes d’un rallye lié à la rareté s’intensifient. Cependant, les nouvelles règles anti-blanchiment de l’UE et les mises à jour de la règle de voyage du FATF pourraient poser des défis de conformité pour les crypto-monnaies axées sur la confidentialité. Le design optionnel de confidentialité de Zcash offre un avantage par rapport à d’autres cryptos similaires, mais les risques de radiation des échanges persistent. Les traders devraient surveiller la concentration de l’offre dans les pools protégés, les flux institutionnels et les réactions du marché autour du halving pour évaluer la volatilité à court terme et le soutien à long terme. Un équilibre entre risque et récompense est essentiel étant donné le fort levier et les risques de liquidation dans cette crypto privée à forte volatilité.

Le tribunal de l'économie numérique de Dubaï a gelé 456 millions de dollars des réserves de TrueUSD après que Techteryx Ltd a signalé que les fonds soutenant le stablecoin avaient été détournés vers des investissements illiquides. Les documents judiciaires montrent qu'entre mai 2021 et mars 2022, Aria Commodities DMCC a détourné les fonds de réserve de TrueUSD vers des projets d'industrie lourde, d'exploitation minière et d'infrastructure portuaire sans autorisation appropriée. Le juge Michael Black a cité une violation de confiance et accordé un gel mondial des actifs liés, interdisant à Aria et ses affiliés de déplacer ou de disposer des fonds. Justin Sun est nommé bénéficiaire effectif ultime de Techteryx, bien qu'il nie la gestion au jour le jour. Une mesure antérieure avait isolé 400 millions de dollars en tokens TUSD pour soutenir les rachats. Ensuite, les tribunaux de Hong Kong évalueront les revendications de propriété et les obligations de rachat. Les traders devraient surveiller le déficit des réserves de TrueUSD et son impact sur la confiance du marché ainsi que sur la stabilité du stablecoin, dans un contexte de surveillance réglementaire accrue des actifs de réserve.

Coinbase a annulé son acquisition prévue de 2 milliards de dollars de la startup britannique de stablecoin BVNK, mettant fin à l'exclusivité commencée en octobre. L'effondrement de l'acquisition de BVNK par Coinbase souligne les défis du marché des stablecoins en pleine expansion, désormais valorisé à plus de 300 milliards de dollars et bénéficiant d'une clarté réglementaire sous la loi américaine GENIUS. BVNK, qui traite plus de 20 milliards de dollars par an et est soutenue par Visa et Citi Ventures, explore de nouvelles options stratégiques après l'échec des discussions avec Coinbase et Mastercard. Malgré ce revers, la stratégie globale de stablecoin de Coinbase reste intacte : elle détient une participation significative dans l'USDC de Circle, a lancé une plateforme de paiement en stablecoin et a acquis Echo ainsi que son produit de vente de tokens Sonar pour 75 millions de dollars. La plateforme a également rapporté des résultats solides pour le troisième trimestre 2025 avec 1,8 milliard de dollars de revenus et 433 millions de dollars de bénéfice net. Parallèlement, des acteurs majeurs comme Mastercard poursuivent des accords de 1,5 à 2 milliards de dollars comme ZeroHash, et des entreprises comme Modern Treasury et Aave Labs continuent de stimuler l'innovation dans les stablecoins.

La mise à jour Ethereum Fusaka, prévue pour le 3 décembre, offre une augmentation par huit de la capacité on-chain et réduit les exigences en matière de stockage des nœuds et de bande passante via PeerDAS. Elle stabilise les frais de blob grâce au seuil de prix et aux contrôles de montée d’EIP-7918 et introduit un réglage dynamique des blobs via EIP-7892 sans forker durement. Quatre EIP de sécurité (7823, 7825, 7883, 7934) renforcent les protections contre les attaques par déni de service (DoS), tandis que les slots pré-confirmés et les optimisations d’exécution réduisent les temps de finalité, les coûts de gas et les frais de contrats intelligents. Les besoins matériels des validateurs chutent à 8 Go de RAM et une connexion large bande de 25 Mb/s, permettant le staking sur appareils domestiques et améliorant la décentralisation du réseau. Un débit L1 plus élevé et des frais de couche 2 plus bas ouvrent la voie à des cas d’utilisation DeFi en temps réel, agents IA et DApp à haute fréquence. Les principaux protocoles comme Aave et Synthetix peuvent s’attendre à des règlements plus rapides, une moindre glissance (slippage) et une liquidité accrue. Globalement, la mise à jour Ethereum Fusaka place le réseau en position favorable pour un renouvellement des flux ETF, une amélioration des profils de risque liés au staking et une adoption élargie.

L’avocat de XRP, John Deaton, a lancé sa candidature au Sénat du Massachusetts en 2026, cherchant la nomination républicaine pour défier le sénateur sortant Ed Markey. Deaton a annoncé sa campagne lors d’un événement à Worcester, déclarant « Cette fois, je gagne », en mettant l’accent sur le coût de la vie et son parcours juridique. Connu pour représenter les détenteurs de XRP dans l’affaire Ripple-SEC, la campagne sénatoriale de Deaton conserve sa position pro-crypto et a déjà attiré le soutien de Ripple, Gemini et Kraken. En 2024, il a levé plus de 360 000 $ auprès d’entreprises crypto au premier trimestre et fait maintenant face à des potentiels challengers démocrates tels que le représentant Seth Moulton. L’actuel sénateur Ed Markey, critique virulent du minage crypto et opposant à la loi sur le stablecoin GENIUS, continue de dominer dans cet État à tendance démocrate. Les traders doivent surveiller les tendances de collecte de fonds et les débats sur la politique des actifs numériques pour déceler des signaux de possibles évolutions de la régulation crypto avant 2026.

ClearToken a obtenu l'approbation de la FCA pour lancer CT Settle, une plateforme régulée de livraison contre paiement (DvP) pour les règlements en crypto, stablecoin et fiat. En tant que 57e entreprise inscrite au registre des crypto-actifs de la FCA depuis 2020, CT Settle permet aux institutions régulées d'exécuter des transactions au comptant sous conformité aux normes financières traditionnelles, réduisant ainsi le risque de contrepartie et améliorant la liquidité. La présidente Niki Beattie déclare que la plateforme catalysera l'adoption institutionnelle en offrant un cadre sécurisé et conforme. Cette approbation souligne l'effort plus large du Royaume-Uni pour intégrer les actifs numériques dans la finance traditionnelle, suite à la consultation de la Banque d'Angleterre sur les stablecoins, au projet de politique d'actifs numériques du Trésor et à l'ouverture au détail des notes négociées en bourse sur crypto (ETN).

La Banque d'Angleterre a proposé une réglementation plus stricte des stablecoins pour renforcer la stabilité financière après l'effondrement de la SVB en 2023 qui a provoqué le débrayage de l'USDC. Selon le cadre réglementaire provisoire, les particuliers sont limités à une détention de 10 000 £ (contre une proposition initiale de 20 000 £) et les entreprises à un plafond de 10 millions de £. Les émetteurs doivent déposer 40 % des réserves de tokens à la Banque d'Angleterre sans percevoir d'intérêts. La Banque d'Angleterre supervisera les stablecoins axés sur les paiements, tandis que la FCA couvrira les tokens de trading. Le Royaume-Uni coordonne avec les régulateurs américains pour finaliser les règles l'année prochaine. Le marché mondial des stablecoins est évalué à 312 milliards de dollars. Par ailleurs, le partenariat prévu de 2 milliards de dollars entre Coinbase et BVNK a été mis en suspens, ce qui pourrait ralentir l'adoption locale des stablecoins. Les traders doivent surveiller comment ces exigences de réserve et de plafonnement affectent la liquidité des stablecoins, le financement des émetteurs et les flux du marché.

Propanc Biopharma a conclu un accord avec Hexstone Capital pour établir une trésorerie cryptographique allant jusqu'à 100 millions de dollars. Le placement privé, structuré sous forme d'actions préférentielles convertibles, débute par un investissement initial d'un million de dollars et permet un complément de 99 millions sur 12 mois. Cette démarche diversifie le bilan de Propanc et finance sa thérapie anticancéreuse PRP à base de proenzymes, visant les tumeurs solides métastatiques et prévue pour des essais de phase I au second semestre 2026. Bien que Propanc n'ait pas divulgué la répartition exacte en cryptomonnaies, les observateurs du marché s'attendent à ce que Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Solana (SOL) y figurent en bonne place, en accord avec le portefeuille d'Hexstone. La création d'une trésorerie en actifs numériques souligne une tendance croissante des entreprises biotechnologiques à utiliser les marchés cryptographiques pour leur financement. Cependant, cette stratégie introduce volatilité, défis réglementaires et de garde. Les actions de Propanc cotées au Nasdaq ont chuté de 12 % suite à cette annonce, reflétant la prudence des investisseurs vis-à-vis des trésoreries cryptographiques d'entreprise. Les traders doivent suivre la politique détaillée d'allocation cryptographique de Propanc et les jalons des essais PRP. Ces éléments pourraient agir comme catalyseurs pour les marchés biotechnologiques et des actifs numériques, influençant la demande de trésoreries cryptographiques et les prix des tokens.

Ledger, fournisseur de portefeuilles matériels basé à Paris, prévoit une introduction en bourse aux États-Unis en 2026, accompagnée d’un éventuel tour de financement privé. Cette initiative fait suite à un record de vols de cryptomonnaies s’élevant à 2,2 milliards de dollars durant le premier semestre 2025, alimentant la demande de sécurité pour le Bitcoin. Ledger protège 100 milliards de dollars en BTC et s’attend à une hausse des ventes pendant la période des fêtes. L’entreprise étend son équipe à New York pour capter les capitaux institutionnels et l’infrastructure crypto. Un débat interne sur de nouveaux frais multisignatures met en lumière l’équilibre entre les idéaux de décentralisation et les services de qualité institutionnelle. L’introduction en bourse prévue par Ledger et la possible levée de fonds privée marquent une évolution stratégique pour tirer parti du momentum du marché et renforcer le stockage sécurisé face à la recrudescence des vols de cryptomonnaies.

L’auteur de « Rich Dad Poor Dad », Robert Kiyosaki, avertit d’un krach financier imminent et augmente ses positions de couverture dans les métaux précieux et les cryptomonnaies. Il prévoit d’acheter de l’or et de l’argent, avec des objectifs respectifs de 27 000 $ l’once pour l’or et de 100 $ l’once pour l’argent d’ici 2026, citant Jim Rickards ainsi que les lois de Gresham et de Metcalfe. En crypto, Kiyosaki détient des positions en Bitcoin et Ethereum, fixant des objectifs ambitieux de 250 000 $ pour Bitcoin et 60 000 $ pour Ethereum. Les données on-chain montrent un ratio Market Value to Realised Value (MVRV) de Bitcoin à 1,8 — historiquement un déclencheur de rebonds — tandis que Tom Lee de Fundstrat souligne le rôle croissant d’Ethereum dans les stablecoins et la finance mondiale. Cependant, la vente persistante par les whales et les détenteurs à long terme prolonge la consolidation du marché, rappelant l’ère post-bulle internet, et pourrait maintenir une action des prix modérée pendant une année supplémentaire.

Google Finance intègre désormais des données de marché prédictif en temps réel de Kalshi et Polymarket dans sa plateforme alimentée par l'IA ainsi que dans les résultats de recherche. La nouvelle fonctionnalité Deep Search, propulsée par les modèles d'IA Gemini de Google, permet aux utilisateurs de consulter les probabilités d'événements, de visualiser les probabilités de marché, les tendances historiques, les changements de sentiment et les prévisions ponctuelles. Deep Search effectue des centaines de recherches simultanées, fournissant des réponses entièrement sourcées et des plans de recherche. Cette fonctionnalité est lancée dans Labs avec des limites accrues pour les abonnés AI Pro et Ultra et sera déployée globalement—à commencer par l'Inde—dans les prochaines semaines. En combinant les données des échanges réglementés de Kalshi avec les prévisions décentralisées de Polymarket, Google Finance offre aux traders de cryptomonnaies des outils de sentiment de marché de qualité professionnelle. Le volume hebdomadaire des marchés prédictifs a dépassé 2 milliards de dollars en octobre. Avec le retour de Polymarket sur les marchés américains et les projets de Gemini de lancer ses propres contrats, cette intégration pourrait ancrer les données des marchés prédictifs comme une métrique grand public aux côtés des actions et obligations, améliorant la découverte des prix et les stratégies de trading basées sur les données.

Le prix du Bitcoin a chuté cette semaine en dessous de niveaux de support clés, franchissant d'abord les 101 000 $, puis passant sous les 100 000 $ pour atteindre 99 971 $ sur la paire USDT de Binance. Les traders attribuent cette baisse à la prise de profits par les grands détenteurs, à l'évolution du sentiment du marché, aux inquiétudes réglementaires et aux flux institutionnels. Le franchissement de la barrière psychologique des 100 000 $ a déclenché des ordres stop-loss automatiques, intensifiant la volatilité du marché. Les analystes techniques surveillent de près le volume des échanges et les achats institutionnels comme stabilisateurs potentiels du prix du Bitcoin. Pour gérer ce repli, les traders sont conseillés d'utiliser la moyenne d'achat en dollars, de définir des points d'entrée et de sortie clairs, de rééquilibrer leurs portefeuilles et de diversifier leurs avoirs. Bien que la volatilité à court terme puisse persister, de nombreux investisseurs considèrent cette correction comme une opportunité d'achat, citant l'offre fixe de Bitcoin, l'adoption institutionnelle croissante et le récit de croissance à long terme.

La décision du maire de Miami, Francis Suarez, de percevoir son salaire annuel de 97 000 dollars en Bitcoin a généré un gain de 300 % depuis 2021, dans le contexte de la hausse du Bitcoin. En adoptant un modèle de salaire en Bitcoin, Suarez a souligné sa confiance dans les cryptomonnaies en tant que couverture macroéconomique dotée de « propriétés monétaires codifiées », écartant les préoccupations liées aux fluctuations quotidiennes des prix. Cette initiative met en lumière l’acceptation croissante des schémas de salaire en Bitcoin dans le secteur public. Sous la direction de Suarez, Miami a lancé plusieurs initiatives blockchain — allant des projets de ville intelligente aux paiements compatibles avec les crypto-monnaies — intégrant les actifs numériques dans la gouvernance municipale. Ces développements reflètent des tendances plus larges dans les systèmes décentralisés, l’adoption des cryptomonnaies et les services alimentés par l’IA, renforçant la légitimité du Bitcoin dans les finances publiques. Les traders doivent noter que, malgré la persistance de la volatilité du marché, l’exemple du salaire en Bitcoin de Suarez souligne le potentiel du Bitcoin en tant que réserve de valeur à long terme. Ce soutien institutionnel pourrait susciter un intérêt accru pour le Bitcoin et les modèles de gouvernance blockchain associés, suggérant des implications haussières pour le BTC au fil du temps.

Circle a mis à jour les conditions d'utilisation de son stablecoin USDC aux États-Unis, supprimant l'interdiction généralisée sur les armes à feu afin de permettre des achats légaux d'armes à feu et de munitions en utilisant l'USDC. La politique révisée, effective à partir du 5 novembre, précise que les transactions pour les armes à feu et les articles connexes sont autorisées lorsque celles-ci respectent les lois applicables. Circle se réserve le droit de surveiller et de bloquer toute transaction enfreignant ses conditions, y compris celles facilitant des activités illégales ou à haut risque. Des législateurs, dont les sénateurs Cynthia Lummis et Bill Hagerty, ainsi que le groupe industriel des armes à feu NSSF, ont salué ce changement comme une défense des droits du Deuxième Amendement et la fin des restrictions dites « Choke Point ». En alignant la politique USDC avec les protections constitutionnelles et le nouveau cadre du GENIUS Act pour les stablecoins de paiement, Circle vise à renforcer sa position réglementaire aux États-Unis. Cette mise à jour pourrait accroître l'utilité de l'USDC en permettant aux utilisateurs de réaliser des achats d'armes légaux, renforçant ainsi la neutralité politique du stablecoin et augmentant potentiellement la confiance et l'adoption par les utilisateurs.

MetaPlanet a repris ses achats de trésorerie en Bitcoin après une pause d’un mois en sécurisant un prêt de 100 millions de dollars garanti par seulement 3 % de ses avoirs de 30 823 BTC. Ce financement provient d’une facilité de crédit ouverte de 500 millions de dollars lancée le 28 octobre, offrant des modalités de remboursement flexibles et soutenant à la fois les rachats d’actions et l’accumulation de BTC supplémentaire. Le prêt financera des projets générateurs de revenus, y compris des options Bitcoin garanties par des liquidités, et renforcera la valeur nette basée sur le marché de l’entreprise grâce à un programme de rachat d’actions de 75 milliards de yens. Au troisième trimestre 2025, la stratégie de trésorerie Bitcoin de MetaPlanet a généré 18,6 millions de dollars de revenus d’options, soit une augmentation de 3,5× sur un an. Avec un rendement annuel de 497 % et des plans pour lever 1,4 milliard de dollars via des fonds propres afin d’atteindre 210 000 BTC d’ici 2027, l’approche disciplinée de MetaPlanet reflète celle de ses pairs comme Hyperscale Data Inc. Les traders devraient surveiller comment la demande d’entreprise renouvelée pourrait soutenir les prix du Bitcoin et le sentiment du marché.

La Commission européenne prévoit de publier en décembre un paquet d’intégration des marchés accordant à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) des pouvoirs étendus pour superviser directement les principales entités transfrontalières – y compris les prestataires de services d’actifs cryptographiques, les bourses, les chambres de compensation et les dépositaires – afin de simplifier la réglementation crypto de l’UE et de compléter l’union des marchés des capitaux. L’ESMA obtiendrait une autorité contraignante pour résoudre les conflits entre les régulateurs nationaux et appliquer des règles MiCA uniformes dans les États membres. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, et l’ex-chef de la BCE, Mario Draghi, soutiennent le plan, affirmant qu’une supervision centralisée peut réduire les coûts de conformité transfrontaliers et attirer la participation institutionnelle. Des centres financiers comme Luxembourg et Dublin alertent sur des charges de conformité plus élevées, tandis que le récent soutien de l’Allemagne pourrait s’avérer décisif. Les traders doivent surveiller des règles plus claires en matière de licence crypto et une application renforcée, ce qui pourrait améliorer la stabilité du marché et l’efficacité des échanges.

Le co-fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a investi personnellement 2,5 millions de dollars pour acquérir des tokens Aster, faisant passer le prix de 0,91 $ à un pic de 1,28 $ — une hausse de plus de 30 % en quelques minutes. Le volume des échanges a explosé, passant de 224 millions de dollars à plus de 2 milliards en 24 heures, tandis que le volume auto-déclaré sur sept jours a dépassé les 70 milliards avant que DefiLlama n’émette un signal pour vérification. La capitalisation boursière est passée de 1,8 milliard à 2,5 milliards de dollars. Les traders particuliers ont ouvert de nouvelles positions longues en suivant l’exemple de CZ, même si les gros investisseurs ont placé d’importantes positions courtes anticipant un recul. CZ a comparé ce mouvement à son premier achat de BNB en 2017 et prévoit d’acheter plus d’Aster à des niveaux plus bas. Par ailleurs, la sénatrice Elizabeth Warren a réaffirmé ses commentaires sur la condamnation liée à la lutte contre le blanchiment d’argent en 2023, rejetant les accusations de diffamation de Zhao. Les traders doivent surveiller la volatilité d’Aster, la surveillance des volumes et les corrections potentielles dans ce momentum haussier en cours.

Le fondateur et ancien PDG de Thodex, Faruk Fatih Ozer, a été retrouvé mort le 1er novembre dans sa cellule individuelle à la prison de haute sécurité de type F de Tekirdag, en Turquie. Les autorités ont ouvert une enquête officielle pour suicide. Ozer, qui purgeait une peine sans précédent de 11 196 ans pour fraude aggravée, blanchiment d'argent et direction d'un groupe criminel organisé, supervisait l'effondrement brutal de Thodex en avril 2021. Cet effondrement a entraîné des pertes estimées pour les investisseurs allant de 24 millions à 2,6 milliards de dollars. Après s'être enfui en Albanie, il a été arrêté en août 2022 puis extradé vers la Turquie en 2023. Les traders surveillent l'impact dans un contexte de capitalisation globale du marché crypto de 3,66 trillions de dollars, en hausse de 0,39 % sur 24 heures mais en baisse de près de 10 % au cours du dernier mois.

Tether a déclaré un bénéfice opérationnel de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre et un bénéfice de 4,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026. Fin septembre, Tether détenait 191,45 milliards de dollars d’actifs de réserve, contre 183,50 milliards de dollars de passifs, soit un excédent de réserves de 7,95 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 4,1 milliards de dollars de fin juin. BDO a préparé le rapport d’attestation couvrant ces chiffres. Les bons du Trésor américain et les placements assimilés à des liquidités représentaient 139,58 milliards de dollars des réserves. Tether a indiqué séparément détenir directement et indirectement 132,4 milliards de dollars de bons du Trésor. L’entreprise détenait également 19,08 milliards de dollars d’or et 8,37 milliards de dollars de bitcoin, dont la valeur avait augmenté par rapport aux quelque 5,8 milliards de dollars enregistrés en juin. Les bons du Trésor et les opérations de prise en pension inversée constituaient les principales sources de revenus opérationnels. USDT représente environ 60 % du marché des stablecoins, évalué à 297,3 milliards de dollars. Le directeur général Paolo Ardoino a déclaré que le nombre d’utilisateurs dépassait 700 millions, l’adoption étant concentrée dans les marchés émergents. Le renforcement du coussin de réserves de Tether peut conforter la confiance dans la couverture d’USDT et sa capacité de remboursement, mais ne signale pas à lui seul une hausse généralisée du marché des cryptomonnaies. La transparence reste un sujet de vigilance : Tether a déclaré avoir achevé en août son premier audit indépendant complet des états financiers, réalisé par KPMG US, mais n’a pas publié ces états.

Strategy a déclaré un bénéfice net de 19,53 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, contre 2,79 milliards un an plus tôt. Une plus-value de 20,91 milliards de dollars liée à la juste valeur de ses avoirs en Bitcoin a porté ce résultat. Cette plus-value était sans effet sur la trésorerie : hors cet élément, l’activité opérationnelle de l’entreprise aurait enregistré une perte d’environ 2,6 millions de dollars. Strategy a également inscrit une perte opérationnelle de 1,89 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2026. Le chiffre d’affaires a reculé de 3 % sur un an, à 125,4 millions de dollars. Strategy a augmenté ses avoirs de 1 666 BTC nets au cours du trimestre, après en avoir acheté 7 218 et vendu 5 552. L’entreprise a indiqué que ces ventes avaient contribué au financement de 239,9 millions de dollars de dividendes sur actions privilégiées et de 108,6 millions de dollars de rachats de STRC. Elle a également levé 5,41 milliards de dollars en émettant des actions MSTR. Le PDG Phong Le a déclaré que le crédit numérique était devenu le principal moyen utilisé par l’entreprise pour acquérir du Bitcoin. Une mise à jour ultérieure indiquait que Strategy détenait 848 517 BTC au 25 octobre, pour une valeur de 68,9 milliards de dollars, à un prix d’achat moyen d’environ 75 446 dollars par unité. Depuis le début de l’année, l’entreprise avait acheté pour 14,33 milliards de dollars de Bitcoin et augmenté ses avoirs de 26 % en 2026, bien que son BTC Yield ait été négatif de 3,7 %. L’entreprise semblait avoir suspendu ses achats de Bitcoin pour se concentrer sur les rachats de STRC. Le président exécutif Michael Saylor a déclaré croire qu’un nouveau marché haussier du Bitcoin commençait, évoquant le regain de la demande institutionnelle et la domination croissante du Bitcoin. Le directeur financier Andrew Kang devrait quitter ses fonctions le 5 novembre pour des raisons personnelles, tout en restant conseiller jusqu’à la fin de l’année. Phong Le assurera la fonction de principal responsable financier jusqu’à la fin de 2026. Reza Virasteh devrait devenir co-responsable financier à compter du 1er janvier et prendre la fonction de directeur financier en 2027. Ces résultats soulignent que les bénéfices publiés par Strategy sont très sensibles à la valorisation du Bitcoin, plutôt qu’aux flux de trésorerie de son activité principale.

Le bitcoin est passé sous les 77 000 dollars le 30 octobre, après qu’une importante faille de sécurité chez Binance a secoué les marchés des cryptomonnaies. Il a brièvement touché environ 76 460 dollars avant de remonter vers 78 000–78 500 dollars. Dans son enquête préliminaire, Binance a évoqué l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps et des retraits non autorisés. Blockaid a suivi la sortie d’au moins 3,5 milliards de dollars des portefeuilles Binance sur quatre blockchains en moins d’une heure. Binance a indiqué avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres, tandis que ses partenaires ont gelé environ 3 milliards de dollars. Ces chiffres correspondent à des montants différents et ne permettent pas d’établir un total de pertes confirmé. La plateforme a temporairement suspendu les dépôts et les retraits et a déclaré qu’elle couvrirait les pertes avec son fonds SAFU et les ressources de l’entreprise. L’enquête est en cours. La vague de ventes a entraîné environ 1,53 milliard de dollars de liquidations sur le marché des cryptomonnaies en 24 heures, dont près de 1,29 milliard de dollars de positions longues. Le bitcoin représentait environ 499 millions de dollars et l’Ethereum 358 millions, tandis que Binance a enregistré 754,6 millions de dollars. Les traders surveillent le support du bitcoin autour de 76 200–76 800 dollars, et le seuil de 75 000 dollars est également à l’étude. Une baisse durable sous ce support pourrait exposer le cours à 73 000 dollars ; un rebond au-dessus de 80 000 dollars pourrait mettre en ligne de mire 84 000–86 500 dollars. Nansen a retracé une partie des actifs volés, dont environ 60 millions de dollars en USDT déposés sur Aave afin d’emprunter pour 43,5 millions de dollars d’ETH. La possibilité d’effectuer des retraits, la confiance dans les réserves, la liquidité du marché et toute perte d’ancrage d’un stablecoin contribueront à déterminer si la faille déclenche des tensions plus générales sur les marchés. À contre-courant des ventes, les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré 17,07 millions de dollars d’entrées nettes le 29 octobre, soit une quatrième journée consécutive d’entrées.

Trezor exhorte les clients ayant acheté des portefeuilles matériels auprès de l’ancien revendeur agréé CryptoBilis depuis mars 2026 à transférer leurs fonds vers un portefeuille créé avec une nouvelle phrase de récupération. Cet avertissement fait suite à un signalement selon lequel un Trezor Safe 5 acheté sur la place de marché indonésienne Tokopedia pourrait avoir contenu un implant matériel. Celui-ci pourrait, selon les informations rapportées, capter les données affichées à l’écran du portefeuille, notamment la phrase de récupération, et les transmettre via un réseau cellulaire. Trezor n’a pas examiné l’appareil et indique qu’aucun acheteur n’a signalé de pertes liées à cette affaire. L’entreprise juge le signalement crédible et conseille aux clients de considérer comme potentiellement dangereux tous les modèles Trezor achetés auprès de CryptoBilis. Restaurer une ancienne sauvegarde sur un autre appareil pourrait ne pas protéger les fonds si la phrase de récupération a été exposée. Les clients devraient éviter de configurer les appareils encore scellés provenant de ce revendeur, contacter l’assistance Trezor et se méfier des tentatives d’hameçonnage. Trezor a mis fin à son partenariat officiel de revente avec CryptoBilis en octobre 2026. Cet avertissement fait suite à des signalements selon lesquels des appareils Ledger achetés auprès du même vendeur avaient été physiquement modifiés ; Ledger a confirmé la présence d’un implant matériel non autorisé dans l’un des appareils concernés. Ces affaires mettent en évidence les risques liés à la chaîne d’approvisionnement des portefeuilles matériels. Les acheteurs de CryptoBilis devraient utiliser un appareil de confiance pour générer une nouvelle phrase de récupération et ne jamais la communiquer à qui que ce soit.

Selon les données de Gate citées par Odaily, le pétrole brut Brent est passé de 114,03 dollars, en hausse de 3,5 % sur 24 heures selon le premier article, à 118,02 dollars, en hausse de 2,7 % sur 24 heures selon la mise à jour ultérieure. Aucun des deux articles n’a identifié de facteur déclencheur précis. La hausse du Brent pourrait influer sur les anticipations d’inflation et le sentiment général vis-à-vis du risque, mais les articles ne font état d’aucun effet direct sur les cours des cryptomonnaies.

Le HYPE de Hyperliquid a progressé de plus de 16 % — un rapport publié par la suite faisant état d’une hausse d’environ 18 % sur 24 heures — après l’annonce par Intercontinental Exchange (ICE), propriétaire de la Bourse de New York, d’un projet mené avec Trade[XYZ] visant à créer une plateforme américaine réglementée proposant des contrats à terme perpétuels réglés sur Hyperliquid. ICE devrait devenir l’opérateur exclusif des marchés réglementés de Trade[XYZ]. Les contrats envisagés couvriraient les actions, les indices, les matières premières, les devises et les cryptomonnaies. Le projet doit être approuvé par la Commodity Futures Trading Commission, et aucune date de lancement n’a été annoncée. ICE a pris une participation minoritaire dans Trade[XYZ], tandis que l’investisseur Stan Druckenmiller soutient également le projet. Trade[XYZ] affirme que ses marchés sur Hyperliquid ont traité plus de 650 milliards de dollars de volume en un peu plus d’un an ; les marchés HIP-3 existants continueront de fonctionner. Le HYPE aurait été coté entre environ 91,75 et 93 dollars, au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, mais sous son record de septembre, proche de 98 dollars. Les traders surveillent une résistance autour de 97,70 dollars et des supports proches de 87,40 et 82,50 dollars. Les achats et les ventes des baleines étaient presque équilibrés ; une percée durable pourrait donc nécessiter une nouvelle demande. Le partenariat avec ICE renforce l’attrait institutionnel du HYPE, mais des retards réglementaires pourraient freiner le rallye. L’UNI d’Uniswap a gagné environ 3 % après le lancement de l’infrastructure de conversion des frais TJAR, mais reste en baisse d’environ 25 % sur le mois écoulé et sous sa moyenne à 50 jours. Son rebond ressemble donc davantage à un sursaut de soulagement.

Uniswap a lancé Aggregator Hooks, qui relie la liquidité de DEX externes — notamment Curve, Fluid et PancakeSwap — à son système de routage v4, via son application web et son API. La fonctionnalité est disponible sur le réseau principal d’Ethereum, Base et Robinhood Chain. Uniswap affirme que les sept sources intégrées au lancement couvrent plus de 90 % de l’activité des DEX sur les réseaux pris en charge. Son routeur compare les cotations bloc par bloc et peut combiner, dans une seule transaction, la liquidité d’Uniswap et celle de plateformes externes, sans que les utilisateurs aient à approuver séparément les jetons destinés à la liquidité externe. Ce déploiement pourrait renforcer la concurrence entre les cotations et aider Uniswap à fidéliser ses utilisateurs en acheminant les transactions vers des pools externes. Aggregator Hooks peut également diriger les frais du protocole vers TokenJar afin de soutenir les destructions de UNI. Cependant, les premiers chiffres suggèrent que les frais captés restent faibles : au 22 octobre, la fonctionnalité avait acheminé environ 2,85 milliards de dollars sur les trois chaînes, dont 85 % correspondaient aux swaps USDC-USDS sans frais de LitePSM de Sky. Le total des frais déclarés s’élevait à seulement 2 059 dollars. La contribution d’Aggregator Hooks à la capture de valeur de UNI demeure donc incertaine, notamment si Uniswap doit facturer des frais sur les pools externes et si les traders choisissent des itinéraires moins coûteux. Il faudra évaluer son impact sur la qualité d’exécution, les frais et les volumes de transactions à mesure que son utilisation se développe.

Les ETF spot sur Ethereum ont enregistré une sortie nette de 21,41 millions de dollars le 28 octobre, soit un troisième jour consécutif de retraits. Le FETH de Fidelity et l’Ethereum Mini Trust de Grayscale ont enregistré des entrées, tandis que l’ETHA de BlackRock a connu la sortie la plus importante. Le 29 octobre, les sorties nettes des ETF spot sur Ethereum se sont accentuées pour atteindre 105 millions de dollars, prolongeant la série à quatre jours. L’ETHA a enregistré les retraits les plus importants, à hauteur de 71,68 millions de dollars, tandis que le FETH a affiché une entrée de 2,90 millions de dollars. Le total des actifs nets est passé de 14,27 milliards à 13,984 milliards de dollars, et les entrées nettes cumulées ont reculé de 12,55 milliards à 12,444 milliards de dollars. Les sorties persistantes des ETF spot sur Ethereum suggèrent un affaiblissement de la demande institutionnelle à court terme, mais les flux quotidiens des fonds ne suffisent pas, à eux seuls, à confirmer une tendance plus générale du cours de l’ETH.

Securitize prévoit de s’intégrer à Stellar, qui deviendra ainsi la quatrième blockchain prise en charge par sa plateforme d’actifs tokenisés, aux côtés d’Ethereum, Solana et Avalanche. Cette intégration permettra aux institutions d’émettre et de gérer des produits financiers tokenisés sur Stellar, avec un règlement rapide et des outils de conformité tels que le KYC, l’annulation de transactions et le contrôle des sanctions. Aucune date de lancement ni aucun actif pris en charge dans un premier temps n’ont été annoncés. Securitize a indiqué que sa plateforme comptait environ 5 milliards de dollars de titres tokenisés au 30 septembre et qu’elle gérait le fonds monétaire tokenisé BUIDL de BlackRock. Stellar héberge également le fonds monétaire tokenisé de Franklin Templeton et prend en charge les paiements transfrontaliers de MoneyGram. Cette intégration offrira aux clients de Securitize un réseau supplémentaire pour les actifs tokenisés, mais son calendrier et la gamme initiale de produits restent incertains. Selon les données de rwa.xyz, Stellar détenait 3,77 milliards de dollars d’actifs du monde réel tokenisés au 28 octobre. Le réseau se classait au quatrième rang, derrière Ethereum, BNB Chain et Solana, et accusait un retard d’environ 1,1 milliard de dollars sur Solana. Les traders suivront également le raccordement prévu de Stellar au service de tokenisation de DTCC, attendu au premier semestre 2027. Cette intégration pourrait renforcer la place de Stellar dans le secteur institutionnel des RWA, sans pour autant garantir un effet immédiat sur le marché.