Actualités des cryptomonnaies

Un article SSRN de 80 pages rédigé par des chercheurs de l'Université de Columbia révèle que le wash trading pourrait représenter jusqu'à 60 % du volume de trading de Polymarket entre juillet 2024 et avril 2025. L'étude estime que les wash trades constituent 25 % du volume total de la plateforme sur trois ans et note un rebond à environ 20 % d'ici octobre 2025. Les chercheurs imputent à la structure opérationnelle de Polymarket la facilitation de transactions manipulatrices entre parties liées et de collusions sans changement net de position. En tant que marché de prédiction décentralisé de premier plan préparant une relance aux États-Unis après une lettre de non-action de la CFTC, Polymarket fait face à un possible examen réglementaire, à une intégrité de marché entamée et à une confiance des traders érodée. Les traders doivent surveiller les risques liés au wash trading, les variations de liquidité et la confiance dans la plateforme, face aux préoccupations de transparence des marchés de prédiction basés sur la blockchain.

Coinbase a ajouté le jeton Aster à sa feuille de route de cotation, lançant les examens techniques et de conformité. Aster Token (ASTER) est un jeton dérivé décentralisé basé sur la BNB Chain offrant jusqu'à 100× de levier sur les contrats à terme perpétuels, des récompenses de staking et de la gouvernance. L'annonce a entraîné une hausse des prix de 3,5 % en raison de l'accumulation par les baleines et de l'augmentation des volumes de transactions on-chain. Historiquement, les actifs cotés sur les principales plateformes enregistrent des gains de 20 à 50 % après leur introduction. Le processus peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois tandis que Coinbase Markets finalise la liquidité, les audits de sécurité et l'intégration. Les traders doivent surveiller la date officielle d'ouverture des échanges et ajuster leurs positions, car une cotation réussie pourrait renforcer la liquidité, élargir les paires de trading et attirer l'intérêt institutionnel.

Robinhood envisage d'ajouter du Bitcoin à sa trésorerie d'entreprise après avoir enregistré une hausse de 339 % de son chiffre d'affaires des actifs numériques au troisième trimestre, atteignant 268 millions de dollars, soit 20 % de son chiffre d'affaires total de 1,27 milliard de dollars. Les revenus crypto basés sur les transactions ont augmenté de 129 % pour atteindre 730 millions de dollars, stimulés par des volumes de trading plus élevés sur sa plateforme. Le trésorier Shiv Verma et le PDG Vladimir Tenev poursuivent les discussions sur le calendrier et l'allocation des capitaux, notant que les investisseurs particuliers peuvent déjà acheter du BTC directement. La considération de Robinhood pour une position en trésorerie Bitcoin intervient au début du déploiement de son plan en trois phases de tokenisation des actions, les étapes à venir visant le trading secondaire sur Bitstamp et une intégration DeFi éventuelle. Malgré un repli plus large du marché des cryptomonnaies – stimulé par les données économiques américaines, les tensions commerciales et une longue fermeture du gouvernement – les actions Robinhood ont chuté de plus de 10 %. Comme d'autres entreprises telles que MicroStrategy et Metaplanet détiennent d'importantes réserves de bitcoin, ce débat reflète une tendance plus large d'adoption du bitcoin en trésorerie d'entreprise comme couverture contre l'inflation et protection contre les risques de change.

Ripple a bouclé une levée de fonds stratégique de 500 millions de dollars avec une valorisation de 40 milliards de dollars. Le tour a été mené par Fortress Investment Group et Citadel Securities avec la participation de Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard et Marshall Wace. Les investisseurs ont ciblé la réserve de 34,8 milliards de XRP de Ripple, sécurisant probablement des tokens à prix réduit. Ce financement établit un prix de référence pour le XRP et restreint les ventes sur le marché ouvert, augmentant ainsi la liquidité du XRP. Fondée en 2012, Ripple s'est recentrée sur la conformité et la finance institutionnelle après son procès avec la SEC. En 2024, l'entreprise a lancé RLUSD, un stablecoin arrimé au dollar américain pour les paiements transfrontaliers. RLUSD dispose désormais d'une capitalisation boursière d'un milliard de dollars après des intégrations avec Mastercard, WebBank et Gemini. Ripple Payments a traité 95 milliards de dollars de transactions. La société a racheté 25 % des actions en circulation et détient 75 licences réglementaires. Ripple a également renforcé son infrastructure avec six acquisitions en deux ans : Metaco pour la conservation, Rail pour l'émission de stablecoin et Hidden Road pour les réseaux de règlement. Ripple Prime, la branche institutionnelle, a triplé son activité. Ces mesures soulignent l'évolution de Ripple vers une plateforme financière de niveau institutionnel et renforcent sa vision de l'Internet of Value.

Keonne Rodriguez, 37 ans, co-fondateur de la plateforme de mixage Bitcoin Samourai Wallet, a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 400 000 dollars après avoir plaidé coupable d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non autorisée. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les autorités ont saisi 237 millions de dollars de fonds illicites liés aux marchés du dark web, à la fraude et aux intrusions cybernétiques entre 2015 et 2024. Rodriguez et le co-fondateur William Lonergan Hill ont également admis ne pas s'être enregistrés auprès de FinCEN et avoir contourné les contrôles AML et KYC. L'affaire souligne le renforcement de la surveillance réglementaire des services de confidentialité crypto. Les juges ont prononcé la peine maximale prévue par la loi, craignant que les outils de Samourai aient dissimulé des fonds volés et facilité le blanchiment d'argent. Hill sera jugé le 19 novembre pour les mêmes accusations de complot. Ce verdict relance le débat sur la confidentialité des cryptomonnaies. Les défenseurs plaident pour la confidentialité des utilisateurs tandis que les régulateurs insistent sur le respect des règles anti-blanchiment. La décision signale une possible action américaine contre les portefeuilles de confidentialité non autorisés et les mixeurs Bitcoin, augmentant les risques juridiques pour les commerçants et les prestataires de services.

Bitnomial, une plateforme basée à Chicago et régulée par la CFTC, est devenue la première organisation de compensation de dérivés enregistrée aux États-Unis à accepter la garantie en stablecoin RLUSD pour les contrats à terme, les contrats perpétuels et les options. Le soutien de Bitnomial à la garantie en stablecoin RLUSD permet aux traders institutionnels de déposer directement du RLUSD, réduisant ainsi les frais de conversion et les délais de règlement. De plus, le XRP à forte liquidité est désormais accepté comme garantie de marge, offrant un règlement rapide en chaîne et des frais réduits pour des ajustements rapides. Ces deux actifs améliorent l'efficacité du capital et élargissent l'utilisation des actifs crypto dans un cadre réglementé. Les traders particuliers pourront accéder à ces options via la plateforme Botanical de Bitnomial. Soutenu par des audits rigoureux et une capitalisation boursière d'un milliard de dollars, le peg au dollar du RLUSD assure la stabilité des prix, tandis que la liquidité du XRP augmente la flexibilité du trading. Cette démarche souligne une acceptation réglementaire croissante et pourrait inciter d'autres plateformes régulées par la CFTC à permettre la garantie en stablecoin et crypto.

La PDG d'ARK Invest, Cathie Wood, a revu à la baisse sa prévision du Bitcoin pour 2030 à 1,2 million de dollars, soit une diminution de 300 000 dollars par rapport à son objectif initial de 1,5 million de dollars et bien en dessous de la projection de 2,4 millions de dollars qu'elle avait révisée en avril. Cette prévision révisée met en évidence l'adoption rapide des stablecoins indexés sur le dollar comme l'USDT et l'USDC dans les marchés émergents comme un facteur clé remodelant la demande. Un rapport de Standard Chartered met en garde contre le fait que les stablecoins pourraient siphonner plus de 1 000 milliards de dollars des banques traditionnelles dans les régions en développement d'ici 2028. Au Venezuela, où l'inflation annuelle a atteint 269 %, l'USDT est largement utilisée comme une couverture. L'offre combinée d'USDT et d'USDC s'élève désormais à près de 260 milliards de dollars. Malgré cet ajustement, Wood reste optimiste quant au Bitcoin en tant que « or numérique » et note que l'adoption institutionnelle n'en est qu'à ses débuts. Les traders devraient surveiller la liquidité des stablecoins et les flux des marchés émergents pour évaluer les impacts potentiels sur la demande et la dynamique des prix du Bitcoin.

Google Finance a déployé une mise à jour d'IA qui intègre les données en temps réel des marchés prédictifs de Kalshi et Polymarket. Cette fonctionnalité intègre les probabilités issues de la foule sur les événements macroéconomiques, les taux d'intérêt, les résultats politiques et la volatilité du marché dans les résultats de recherche. Initialement disponible pour les utilisateurs de Google Labs, elle sera étendue à 8,5 milliards de recherches quotidiennes. Les traders peuvent consulter en direct les positions de marché, les graphiques historiques des tendances et les outils d'analyse technique ainsi que des prévisions basées sur des probabilités. Polymarket a enregistré 477 850 utilisateurs actifs et une valorisation de 9 milliards de dollars après l'entrée d'ICE. Kalshi a levé 300 millions de dollars avec une valorisation de 5 milliards de dollars. En combinant les prévisions de la foule avec l'analyse institutionnelle, Google Finance vise à renforcer la transparence et l'engagement des utilisateurs. Cette mise à jour pilotée par l'IA offre aux traders crypto des insights plus rapides et basés sur les données pour affiner leurs stratégies de marché.

Coinbase a exhorté le Trésor américain à mettre en œuvre la loi GENIUS conformément à l’intention du Congrès, en concentrant la réglementation uniquement sur les émetteurs de stablecoins. La plateforme avertit qu’une application large de la loi GENIUS aux logiciels non financiers, aux validateurs blockchain ou aux protocoles open-source pourrait freiner l’innovation dans la finance numérique. Depuis l’entrée en vigueur de la loi en juillet 2025, tous les stablecoins doivent disposer d’une pleine couverture d’actifs et subir des audits annuels. Des directives claires sur la loi GENIUS aideraient également les traders et les émetteurs à mieux évaluer les risques de conformité. Coinbase recommande d’exclure les développeurs de logiciels non financiers, les validateurs blockchain et les protocoles ouverts de la conformité, de limiter l’interdiction du paiement d’intérêts aux seuls émetteurs de stablecoins, et de traiter les stablecoins de paiement comme des équivalents de trésorerie à des fins fiscales et comptables. Elle met en garde contre une définition trop large des "intérêts" qui risquerait de dénaturer l’intention législative et d’affaiblir la compétitivité des États-Unis sur le marché mondial des stablecoins.

Le 6 novembre 2025, la Maison-Blanche a confirmé la grâce controversée de Zhao, accordant une clémence totale à Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, après un examen approfondi du DOJ et une évaluation du conseil. La porte-parole Karoline Leavitt a déclaré que cette décision visait à corriger ce que l'administration avait décrit comme une réglementation crypto trop agressive sous le gouvernement précédent. Les critiques accusent un favoritisme politique, tandis que les partisans voient cette clémence exécutive comme un redémarrage des règles du marché des cryptomonnaies. Zhao avait plaidé coupable en 2023 pour des manquements à la lutte contre le blanchiment d'argent et avait purgé une partie d'une peine de quatre mois, commuée par la grâce. Pour les traders, cette grâce de Zhao signifie une réduction de l’incertitude juridique pour les grandes entreprises crypto, ce qui pourrait stabiliser le sentiment du marché. À long terme, ce changement pourrait influencer les futures stratégies de mise en application et les politiques de conformité dans le secteur des cryptomonnaies.

L'équipe de recherche de Galaxy Digital, dirigée par Alex Thorn, a réduit ses prévisions de prix pour le Bitcoin en 2025, passant de 185 000 $ à 120 000 $. Cette révision suit une correction brutale sous les 100 000 $, provoquée par des sorties de fonds des ETF, de fortes ventes de whales, plus de 1,3 milliard de dollars de liquidations à effet de levier, et un important désendettement le 10 octobre qui a réduit la liquidité du marché. Environ 470 000 BTC ont été transférés de portefeuilles à long terme vers des institutions, resserrant l'offre et créant une résistance à des niveaux clés. Parmi les vents contraires supplémentaires figurent une rotation des capitaux vers les actions liées à l'IA et l'or — qui surperforment le Bitcoin depuis le début de l'année — la croissance des stablecoins, la sous-performance des entreprises de trésorerie Bitcoin et le déclin de l'intérêt des particuliers. Les traders sont invités à surveiller les événements de liquidité, les mises à jour réglementaires et les flux institutionnels. Bien que les analystes avertissent que maintenir le niveau de support à 100 000 $ est vital pour préserver la tendance haussière pluriannuelle, ils notent que la maturation du Bitcoin, la sécurité du réseau et l'adoption institutionnelle croissante soutiennent une perspective haussière à long terme malgré un rythme de rallye plus lent.

Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 individus dans l’affaire de fraude cryptographique JPEX ayant détourné 1,616 milliard HK$ (205,8 millions USD) auprès de plus de 2 600 investisseurs. Les suspects, dont l’ancien avocat Joseph Lam Chok et sept promoteurs, font face à des accusations de blanchiment d’argent, fraude et exploitation d’un service monétaire non autorisé. Depuis la révélation du système en septembre 2023, 80 arrestations ont été effectuées, des actifs d’une valeur de 228 millions HK$, incluant 14,5 millions HK$ en cryptomonnaies, ont été gelés, et des avis rouges d’Interpol ont été émis pour trois suspects clés en fuite. La SFC affirme que les promoteurs ont faussement prétendu avoir l’approbation d’une licence, elle a publié des directives sur les plateformes autorisées et renforcé l’éducation des investisseurs. Onze plateformes détiennent désormais des licences de détail ; Bybit et Crypto.com sont en attente. Les traders sont invités à suivre ce dossier de fraude cryptographique JPEX alors que la surveillance réglementaire s’intensifie, ce qui pourrait affecter la confiance du marché et les exigences de conformité.

La Commission européenne envisage de centraliser la régulation des cryptomonnaies dans l’UE en étendant la supervision directe de l’ESMA sur les principales bourses, chambres de compensation, infrastructures post-négociation et prestataires de services crypto. Un projet de cadre attendu en décembre reproduira le modèle de la SEC américaine, créant un livre de règles unique à travers les États membres et s’appuyant sur MiCA, effective dès décembre 2024. Les partisans, dont Christine Lagarde et Mario Draghi de la BCE, affirment que cette régulation unifiée renforcera la cohérence dans les licences, la cybersécurité, la conservation et les approbations transfrontalières pour faire avancer l’union des marchés de capitaux. Les critiques avertissent que cette centralisation pourrait ralentir la prise de décisions, augmenter les coûts de conformité pour les petits États et freiner l’innovation parmi les fintech et entreprises crypto émergentes. L’impact final dépendra des détails de mise en œuvre, de l’allocation des ressources et de la collaboration avec les régulateurs nationaux.

Elon Musk a lancé X Chat, une messagerie cryptée sans publicité actuellement en version bêta pour les utilisateurs Premium X. L’application utilise un chiffrement de bout en bout peer-to-peer de type Bitcoin, en associant les messages aux identifiants X plutôt qu’aux numéros de téléphone. X Chat prend en charge le texte, le partage de fichiers, les photos, les GIF et les pièces jointes multimédia, avec des appels audio et vidéo prévus lors de la sortie complète. En supprimant les publicités et la collecte de métadonnées, X Chat renforce la confidentialité et la sécurité numérique, se positionnant face à WhatsApp et Telegram. Le chiffrement repose sur une cryptographie à clé publique similaire à celle de Bitcoin, bien que la documentation complète et les audits de sécurité soient en attente. Musk a également évoqué une future intégration avec des systèmes de paie basés sur le bitcoin, reflétant les idéaux de décentralisation et de blockchain. Disponible au sein de la plateforme X et en application autonome, X Chat promet une communication fluide et sécurisée sur plusieurs appareils. Les traders crypto devraient surveiller l’adoption par les utilisateurs ainsi que les intégrations potentielles on-chain susceptibles d’impacter l’utilité du BTC et le sentiment global du marché.

La branche autrichienne d'AMINA a obtenu une licence MiCA complète auprès de l'Autorité des marchés financiers d'Autriche, lui permettant d'offrir des services réglementés de trading de cryptomonnaies, de garde, de staking et de gestion de portefeuille aux investisseurs professionnels dans toute la zone économique européenne. Délivrée conformément au règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), la licence couvre également l'échange de crypto contre fiat. L'Autriche a été choisie pour son cadre réglementaire solide et sa protection renforcée des investisseurs. AMINA a informé les autorités de régulation dans 13 autres États membres de l'UE, se positionnant pour une entrée rapide sur le marché. Avec l'obligation de conformité MiCA à compter de juillet 2026, la banque—déjà titulaire de licences en Suisse, à Hong Kong et à Abu Dhabi—est prête à croître. Cette initiative pourrait entraîner une croissance du volume des échanges jusqu'à 40 %, potentiellement supérieure à 2,3 billions de dollars, et renforcer la confiance institutionnelle dans les actifs numériques sur le marché unique.

Evgeny Gaevoy, fondateur de Wintermute, a rejeté toutes les spéculations concernant un procès contre Binance suite au flash crash des 10–11 octobre, qualifiant ces rumeurs de "sans fondement". Changpeng Zhao a renforcé ce démenti en retweetant Gaevoy. Wintermute, le principal teneur de marché de Binance, n’a jamais eu l’intention d’engager une procédure judiciaire et reste pleinement opérationnel. Lors du crash, Binance a activé son mécanisme d’auto-déleveraging (ADL), dépensé 188 millions de dollars de son fonds d’assurance et émis 283 millions de dollars de remboursements, hors pertes ADL. Les données on-chain montrent que le portefeuille de Wintermute a chuté de 12 % passant de 637 millions à 572 millions de dollars après une entrée de 1 000 BTC quelques jours plus tôt. Les liquidations on-chain ont atteint 19 milliards de dollars et ont brièvement effacé 600 milliards de dollars de la capitalisation du marché crypto, mais les analystes estiment que les pertes réelles des traders se situaient plutôt entre 5 % et 15 %. L’intérêt ouvert sur les futures Bitcoin a plongé de plus de 30 % avant que le BTC ne rebondisse autour de 114 000 dollars. Le démenti de la firme concernant toute action en justice contre Binance supprime un obstacle légal majeur mais souligne les risques structurels persistants dans les dérivés ainsi que les attentes possibles de baisse des taux.

Nasdaq a émis un avertissement à TON Strategy après que cette dernière ait réalisé un financement PIPE de 558 millions de dollars le 7 août avec Kingsway Capital et utilisé près de la moitié des fonds pour acheter du Toncoin sans obtenir l'approbation requise des actionnaires conformément aux règles de Nasdaq. Cette infraction, détaillée dans un rapport SEC 8-K, résultait de l'émission d'actions ordinaires dépassant le seuil de 20 % sans consentement. Nasdaq a considéré la violation comme non intentionnelle et a renoncé à une radiation, mais a formellement censuré la société. Le 8-K a également révélé un remaniement de la direction : Manuel Stotz, ancien président de la TON Foundation, a été nommé président exécutif. La PDG Veronika Kapustina, qui avait précédemment mis en garde contre les bulles d'actifs numériques, reste à son poste. Le cours de l'action de TON Strategy est passé de 9 à 22 dollars à la fin de l'été avant de chuter à 4,14 dollars, soit une baisse d'environ 80 %. Les traders doivent surveiller la conformité réglementaire, les risques de gouvernance et les tendances en matière de gestion des trésoreries cryptographiques pour évaluer l'impact sur Toncoin et les marchés de tokens associés.

Le programme de subventions de la Fondation Ethereum a été relancé via le Ecosystem Support Program (ESP). Le nouveau format de programme de subventions propose deux voies de financement : une liste de souhaits générale (Wishlist) et des appels à propositions (RFP) ciblés. Le programme avait suspendu les candidatures plus tôt cette année afin d’aligner les ressources sur les priorités stratégiques. La Wishlist invite à soumettre des propositions sur la cryptographie, la confidentialité, la sécurité, le développement d’applications et la croissance de la communauté. Les RFP définissent des livrables clairs, des calendriers et des critères d’évaluation pour des défis techniques spécifiques. Depuis 2018, l’ESP a financé plus de 500 projets, renforçant les outils développeurs, l’infrastructure, la recherche et l’éducation à travers l’écosystème. Les candidats peuvent soumettre leurs propositions sur le site ESP et participer aux Office Hours pour obtenir des conseils. Ce programme de subventions renouvelé vise à stimuler l’innovation à long terme, à maintenir la décentralisation et à renforcer la sécurité du réseau.

Zerohash a obtenu une licence EU MiCA, lui permettant d’offrir des services conformes de crypto, stablecoin et tokenisation dans les 30 États membres de l’EEE. En tant que fournisseur de services d’actifs cryptographiques enregistré aux Pays-Bas, il bénéficie d’une clarté réglementaire totale avec les règles stables à venir en juin 2024. Cette licence EU MiCA s’ajoute à ses licences existantes aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, aux Bermudes et en Australie. La plateforme API-first de Zerohash simplifie la garde et les transferts on-chain dans une architecture de trust protégée contre la faillite, réduisant les risques opérationnels pour les banques, fintechs et plateformes de paiement. Des sources industrielles rapportent que Mastercard est en négociations pour acquérir Zerohash pour 1,5 à 2 milliards de dollars, en accord avec sa stratégie stablecoin après des tests de règlement USDC et EURC au Moyen-Orient et en Afrique. Cette étape réglementaire signale une adoption institutionnelle renforcée des stablecoins comme USDC et EURC, augmentant la liquidité et l’efficacité des règlements sur les marchés crypto européens. Les traders devraient surveiller une meilleure profondeur de marché et des mouvements de prix potentiels liés à l’augmentation des flux de stablecoins.

Changpeng Zhao a supprimé sa publication sur X niant toute implication dans Bereket Bank après que le président kirghize Sadyr Japarov ait affirmé que Zhao avait proposé la banque crypto privée. Bereket Bank, approuvée par la Banque nationale du Kirghizistan et fondée par Nurdoolot Japarov et Marat Sultanov, vise à attirer les investissements étrangers dans le cadre de la stratégie crypto du Kirghizistan. Zhao avait précédemment réfuté les rapports, déclarant qu'il soutient la banque crypto mais n'a aucun intérêt à gérer une banque crypto privée. Lors de sa visite à Bichkek en mai, il a rencontré le président Japarov, a servi de conseiller stratégique au Conseil national pour le développement de la blockchain, et a facilité des partenariats comme celui de Binance Academy avec des universités. Après sa visite, le Kirghizistan a lancé le stablecoin KGST sur la chaîne BNB et a présenté des plans pour un CBDC som numérique d'ici 2026. Des modifications législatives sont également en cours pour établir une réserve crypto étatique et un régulateur centralisé. Les traders peuvent voir cela comme un signal haussier pour le BNB, reflétant l'expansion régionale de Binance et l'adoption croissante des cryptos.

Vibhu Norby, cadre de la Fondation Solana, a publiquement mis au défi les partisans de XRP de prouver leurs affirmations optimistes à l’aide de métriques on-chain. Lors du débat Solana XRP, il a cité des données provenant de XRPScan et de tableaux de bord indépendants montrant que le XRP Ledger compte environ 25 000 comptes actifs quotidiens sur trois ans, tandis que Solana en moyenne 2,5 millions. Il a comparé les 1 à 1,5 million de transactions quotidiennes de XRP (environ 17 TPS) aux 100 millions de transactions quotidiennes de Solana (plus de 1 000 TPS). En octobre, le volume des transferts de stablecoins de Solana a approché les 2 000 milliards de dollars, contre 50 à 60 milliards pour XRP. Rejetant les arguments liés aux bots et à la structure des frais, Norby a attribué la supériorité de Solana à une technologie avancée et a considéré l’adoption off-chain de RippleNet comme non pertinente. Il a proposé un débat en direct pour régler le différend sur l’activité on-chain de Solana XRP et conseillé aux détenteurs de XRP de revoir le calendrier de la croissance on-chain. Au moment de la publication, XRP se négociait à 2,40 $.

Chainlink a lancé Chainlink 24/7 le 29 octobre, étendant son précédent service de prix 24/5 aux week-ends et aux jours fériés. Les flux Chainlink 24/7 couvrent les actions, les matières premières et d’autres actifs du monde réel (RWA). Aave est le premier partenaire à les utiliser sur sa plateforme de prêt institutionnel Horizon pour évaluer les garanties admissibles, notamment, dans un premier temps, les actions américaines tokenisées. Chainlink indique que son ancien service disponible en semaine prend en charge plus de 1,6 milliard de dollars d’actions tokenisées. Lorsque les marchés traditionnels sont fermés, les flux établissent des prix de référence à partir de plusieurs plateformes de contrats à terme perpétuels et appliquent des filtres pour les données obsolètes ainsi que des contrôles des valeurs aberrantes. Les flux Chainlink 24/7 pourraient contribuer à soutenir les prêts et les échanges onchain en continu, notamment grâce à une gestion plus rapide des risques liés aux garanties. Toutefois, un prix coté ne garantit pas un remboursement à ce prix, et les références fondées sur des produits dérivés peuvent diverger des prix du marché au comptant à la réouverture des bourses. L’adoption, la couverture des actifs et les performances en période de faible liquidité restent incertaines. Les traders observeront la manière dont Aave gère les liquidations en dehors des heures de marché et si l’utilisation se transforme en activité ou en revenus durables. Ce lancement constitue une avancée en matière d’infrastructure, et non la preuve d’un marché secondaire mature ni d’une hausse de la demande pour LINK ou AAVE.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, prévoit de quitter ses fonctions le 7 février 2027, environ huit mois avant la fin de son mandat. Aucun successeur n’a été annoncé ; le Conseil européen en nommera un après consultation du Parlement européen et de la BCE. Durant son mandat, Lagarde a critiqué à plusieurs reprises le bitcoin et les autres crypto-actifs. Elle a qualifié le bitcoin de très spéculatif et déclaré que les crypto-actifs ne reposaient sur aucun socle de sécurité fondamental. Elle s’est opposée à ce que les banques centrales détiennent du bitcoin, y compris après une proposition formulée en 2025 visant à étudier son intégration aux réserves de la République tchèque. Elle a distingué la technologie des registres distribués, qu’elle décrit comme innovante, des cryptomonnaies spéculatives. La BCE a également fait avancer ses travaux sur l’euro numérique et lancé Pontes, un système permettant de régler en monnaie de banque centrale des transactions de gros portant sur des actifs tokenisés. Ces initiatives offrent des solutions réglementées en remplacement du règlement fondé sur les stablecoins. Le départ de Lagarde pourrait relancer le débat sur l’approche de la BCE à l’égard du bitcoin, des stablecoins et de la finance numérique, mais rien n’indique qu’un changement de politique soit imminent. Pour les traders de bitcoin, ce changement de direction est une source d’incertitude politique à long terme, et non un catalyseur direct pour les marchés.

Les dépenses politiques liées aux cryptomonnaies sont passées d’un montant estimé à 176 millions de dollars dans plus de 100 courses aux élections de mi-mandat américaines jusqu’au 20 octobre à plus de 200 millions de dollars pour le cycle électoral de 2026, selon des chiffres plus récents de Public Citizen. Ces estimations reposent sur des périmètres différents et ne doivent pas être comparées directement. Fairshake et ses organisations affiliées représentaient environ 150,8 millions de dollars dans l’estimation précédente. Le groupe affirme désormais soutenir 33 candidats à la Chambre des représentants et avoir dépensé 55 millions de dollars pour s’opposer au démocrate Sherrod Brown lors de l’élection sénatoriale de l’Ohio face au sénateur sortant favorable aux cryptomonnaies, Jon Husted. Coinbase et Ripple ont chacun donné 25 millions de dollars aux efforts de Fairshake pour les élections de mi-mandat de 2025, tandis que Stand With Crypto, soutenu par Coinbase, a apporté son soutien à 45 candidats. Ces dépenses visent à faire élire des parlementaires favorables aux actifs numériques et à faire avancer la législation sur la structure des marchés. Le CLARITY Act est resté bloqué au Sénat après l’échec, le 15 septembre, d’un vote de procédure visant à faire avancer une motion de poursuite de l’examen, par 49 voix contre 50. Il ne s’agissait pas d’un vote final sur l’adoption du texte. Les démocrates ont également estimé que le projet de loi n’empêchait pas suffisamment les hauts responsables gouvernementaux de tirer profit d’entreprises du secteur des cryptomonnaies. Fairshake avait précédemment indiqué que 53 des 58 candidats qu’il soutenait lors de primaires ou d’élections partielles avaient gagné, mais les dépenses de campagne et les résultats électoraux ne garantissent pas le soutien à un projet de loi particulier. Les résultats des élections de mi-mandat de 2026 pourraient influer sur les perspectives de la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis. Si les parlementaires ne font pas avancer de texte d’ici la fin de l’année, le prochain Congrès devra reprendre le processus à zéro. Ryan VanGrack, cadre de Coinbase, s’attend à une plus grande clarté réglementaire quel que soit le résultat des élections, mais l’adoption d’une loi reste incertaine. Les traders suivront les résultats du 3 novembre et les négociations ultérieures au Sénat afin d’y déceler des indices sur l’environnement réglementaire à long terme ; les dépenses politiques, à elles seules, ne constituent pas un catalyseur direct des prix.

Les attaques et les menaces des Houthis contre l’aéroport international King Khalid de Riyad ont suscité des inquiétudes concernant la sécurité de l’espace aérien saoudien et perturbé le trafic aérien dans le Golfe. Un rapport ultérieur indique que 86 % des vols programmés ont été annulés du 8 au 25 octobre, tandis que certains services ont ensuite repris. Un rapport antérieur indiquait qu’une frappe survenue le 10 octobre avait entraîné la fermeture temporaire de l’aéroport, faisant 13 morts et plus de 300 blessés. Les autorités saoudiennes n’avaient pas confirmé de récentes attaques. La menace persistante des Houthis témoigne d’un risque sécuritaire qui perdure, et non d’une simple perturbation ponctuelle. Selon le rapport ultérieur, les marchés prédictifs estimaient à 0,5 % la probabilité d’une fermeture totale de l’espace aérien saoudien d’ici au 1er novembre 2026, et à 13 % d’ici au 1er janvier 2027, contre une estimation antérieure de 20 % pour une fermeture avant le début de 2027. Le rapport antérieur évaluait également à 3 % la probabilité d’un cessez-le-feu entre l’Arabie saoudite et les Houthis d’ici au 1er novembre. Les traders pourraient suivre les mises à jour des autorités saoudiennes de l’aviation, de la FAA et de l’EASA, ainsi que les évolutions diplomatiques ou militaires. Les attaques des Houthis accroissent le risque géopolitique, mais aucun facteur déclencheur direct concernant les cours ou les échanges de cryptomonnaies n’a été signalé.

Chainalysis a révélé le 30 octobre avoir été victime d’une cyberattaque au cours de laquelle un attaquant externe a accédé à certains dossiers clients. Les informations exposées comprenaient les noms, les adresses e-mail, les identifiants des utilisateurs et leurs fonctions au sein des organisations. Le nombre d’utilisateurs et d’organisations concernés n’a pas été communiqué. L’entreprise a indiqué que les documents d’enquête, les résultats de transactions et de requêtes, les mots de passe, les secrets d’authentification multifacteur et les jetons de session actifs n’avaient pas été consultés. Chainalysis a décrit l’intrusion comme faisant appel à des « techniques agentiques offensives », sans toutefois en divulguer les détails techniques. L’enquête est en cours, avec l’aide de spécialistes externes en cybersécurité, tandis que l’entreprise évalue la violation et renforce ses systèmes. Chainalysis affirme qu’elle fournira des évaluations individuelles aux clients concernés. Aucun vol de cryptomonnaie n’a été signalé, mais les coordonnées exposées pourraient permettre des attaques de phishing ciblées. Aucun effet direct de la cyberattaque visant Chainalysis sur les cours des cryptomonnaies n’a été signalé. Les clients doivent néanmoins se méfier des demandes suspectes de réinitialisation de mot de passe et des invites d’authentification, et utiliser l’authentification à deux facteurs.

Curve Finance a lancé une version auditée de Curve StableSwap sur Soroban, la plateforme de contrats intelligents de Stellar. Il s’agit de son premier déploiement natif en dehors des réseaux compatibles avec l’EVM. L’interface bêta permet aux utilisateurs d’échanger des jetons, de fournir de la liquidité et de créer des pools sans autorisation. Reconstruit pour Soroban, Curve StableSwap conserve ses fondements mathématiques et vise à réduire le slippage lors des échanges d’actifs aux prix similaires, tels que les stablecoins. Curve indique que la demande des institutions et le soutien de la Stellar Development Foundation ont contribué au lancement. Stellar héberge déjà des services de paiement et des produits financiers tokenisés, ce qui pourrait susciter une demande de liquidité plus importante. Le produit FXSwap de Curve, destiné à des actifs comme les stablecoins libellés en dollars et en euros, est presque terminé et sera audité avant son lancement ; aucune date de sortie n’a été annoncée. Selon DeFiLlama, la TVL de Curve s’élève à environ 1,27 milliard de dollars. Les traders peuvent suivre les dépôts dans les pools Stellar et les volumes d’échange pour évaluer l’adoption, mais l’impact du lancement sur le marché dépendra de la capacité des utilisateurs et des institutions à apporter des liquidités significatives.

Canton Strategic Holdings (Nasdaq : CNTN) prévoit de tokeniser ses actions ordinaires afin qu’elles soient négociées sur la plateforme Canton de TSV LLC, peut-être dès le 2 novembre 2026. Cette initiative intégrerait les actions CNTN tokenisées au Canton Network. Un teneur de marché automatisé permettrait des échanges 24 h/24 et 7 j/7 ainsi qu’un règlement immédiat sur la chaîne. Les échanges n’ont pas encore commencé et restent soumis au respect des conditions de l’exemption à l’innovation de la SEC du 17 septembre, applicable à certaines plateformes agréées qui négocient des actions américaines tokenisées. Fairmint, agent de transfert enregistré auprès de la SEC, devrait émettre les jetons, tenir le registre officiel de propriété et veiller au respect des règles relatives aux transferts. Les actions devraient conférer les mêmes droits aux actionnaires que les actions CNTN cotées au Nasdaq. Selon TSV, les participants approuvés seront soumis à des contrôles d’identité et de sanctions, à des plafonds de volume et à d’autres mesures de gestion des risques. Canton Strategic a réorienté ses activités vers les actifs numériques en 2025. La société détient du Canton Coin et soutient des projets sur le réseau. Le projet de négociation d’actions tokenisées constitue un test pour les marchés d’actions réglementés sur la chaîne, et non le lancement direct d’une cryptomonnaie. Ses conséquences pour le Canton Coin et l’adoption plus large par le marché restent incertaines ; l’annonce ne démontre pas l’existence d’une demande de négociation.

KuCoin a immédiatement mis fin à tous ses produits et services pour les utilisateurs en Russie et au Bélarus, en invoquant des exigences légales et réglementaires sans citer de règle précise. La plateforme n’a annoncé aucune date limite pour la fermeture des comptes ou les retraits, et n’a pas révélé combien d’utilisateurs ou d’actifs sont concernés. Elle indique plutôt que les clients concernés recevront des consignes et des échéances individuelles pour clôturer leurs positions et retirer leurs fonds. Les utilisateurs qui n’ont reçu aucun avis n’ont rien à faire pour le moment. KuCoin recommande aux clients de passer par ses canaux d’assistance officiels afin d’éviter les tentatives d’hameçonnage. Le retrait de KuCoin fait suite aux restrictions de service annoncées ce mois-ci par MEXC et Bitget, réduisant les possibilités offertes aux traders des deux pays par les plateformes d’échange de cryptomonnaies offshore. Ces annonces témoignent d’un virage plus large en matière de conformité, mais les plateformes n’ont pas lié leurs décisions à une mesure de sanctions précise. Par ailleurs, la Banque de Russie indique que les opérateurs d’échanges de cryptomonnaies agréés et les dépositaires numériques disposent de 90 jours pour rejoindre un organisme d’autorégulation. Il n’a pas été indiqué que cette obligation avait motivé la décision de KuCoin.