Notícias de criptomoedas

Os dados da Gate mostraram o USDCNH a 6,66088 em 3 de novembro, com alta de 0,1% em 24 horas. Em uma atualização posterior no mesmo dia, o par dólar americano-yuan chinês ultrapassou 6,670 e chegou a 6,67056, enquanto a alta em 24 horas aumentou para 0,4%. Os relatos não informaram o motivo da movimentação. O USDCNH acompanha as condições do mercado cambial, que os traders podem monitorar junto com o sentimento de risco mais amplo, mas a atualização não estabelece um efeito direto sobre os preços das criptomoedas.

A Binance está retomando gradualmente os saques de criptomoedas após um ataque hacker que, segundo relatos, causou prejuízos de US$ 6,3 bilhões. A primeira fase começou em 1º de novembro e abrangeu 15 redes, incluindo Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. A Binance afirmou que os depósitos continuam abertos, que os saldos de 10 ativos importantes estão totalmente lastreados e que cobriu cerca de 95% do valor afetado, absorvendo as perdas em vez de repassá-las aos clientes. A segunda fase de saques está prevista para começar na terça-feira, às 04:00 UTC. Ativos adicionais serão reabilitados em BNB Smart Chain, Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron e Base à medida que as verificações de segurança e prontidão forem concluídas. A Binance diz que os ativos serão priorizados de acordo com a demanda dos usuários. A retomada gradual dos saques na Binance pode aliviar as preocupações sobre o acesso aos fundos, mas atrasos e o escrutínio contínuo da segurança das corretoras podem afetar a confiança do mercado e a atividade de negociação.

A Binance começará a restabelecer os saques de mais ativos a partir das 04:00 UTC de 3 de novembro (12:00, horário de Pequim), após a primeira fase de reabertura em 1º de novembro. A corretora afirma que priorizará os ativos com base na demanda dos usuários na última semana e reabrirá cada ativo e rede somente após as verificações de segurança. Os saques serão retomados gradualmente, portanto a disponibilidade poderá variar e o tráfego elevado poderá causar atrasos. Os depósitos continuam abertos. A Binance afirma que arcará com as perdas financeiras decorrentes do roubo, sem repassá-las aos usuários.

O documento de abertura de capital da Anthropic mostra que a receita está acelerando, enquanto os custos e os compromissos de longo prazo com capacidade computacional aumentam. No primeiro semestre de 2026, a empresa informou receita de US$ 16,29 bilhões e despesas operacionais de US$ 16,98 bilhões. Os custos com computação e infraestrutura somaram US$ 8,95 bilhões, enquanto as despesas com vendas, marketing e parceiros chegaram a US$ 3,17 bilhões, em grande parte devido às taxas pagas a parceiros de canal. O prejuízo operacional caiu para US$ 693 milhões, e o segundo trimestre registrou lucro operacional de US$ 974 milhões. O documento divulgado posteriormente mostrou uma forte reversão no terceiro trimestre: a receita chegou a US$ 16,96 bilhões, alta de 1.127% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas o prejuízo líquido aumentou para US$ 23,29 bilhões. Os custos com computação e infraestrutura subiram para US$ 9,86 bilhões, cerca de 58% da receita trimestral, e a empresa informou um prejuízo operacional de US$ 567 milhões, apesar de registrar lucro operacional ajustado positivo. A Anthropic também divulgou cerca de US$ 895,4 bilhões em compromissos de compra e arrendamento de capacidade computacional, quase metade com vencimento até o fim de 2030. Para os traders, o IPO da Anthropic evidencia a tensão entre a forte demanda por IA e o capital necessário para construir capacidade computacional. Os números podem influenciar o apetite dos investidores por ofertas públicas de empresas de IA e tecnologia e levantar questões sobre os gastos com infraestrutura e as margens futuras. A Anthropic não tem nenhuma criptomoeda diretamente associada a ela; portanto, o documento, por si só, não aponta para um impacto específico no preço de um token.

A proposta de aquisição da Lumentum pela Marvell, totalmente em ações, avalia a fabricante de componentes ópticos em cerca de US$ 115 bilhões. Cada ação da Lumentum seria convertida em 4,5 ações da Marvell, uma relação de troca fixa que deixa o valor do negócio sujeito às oscilações do preço das ações da Marvell. Embora a oferta represente um prêmio de quase 24%, no fechamento mais recente divulgado as ações da Marvell caíram 11,2%, e as da Lumentum, 18,11%. Os investidores da Marvell estão avaliando os riscos de diluição, preço do negócio, financiamento e execução; após a conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2028, os acionistas da Marvell deteriam cerca de 67% da empresa combinada, e os da Lumentum, 33%. As empresas pretendem combinar os chips de IA personalizados e a tecnologia de conectividade da Marvell com os lasers e produtos de comunicações ópticas da Lumentum para atender à demanda por conexões mais rápidas e energeticamente eficientes em data centers de IA. Elas estimam um mercado potencial endereçável de cerca de US$ 550 bilhões até 2030, projetam mais de US$ 1 bilhão em economias anuais de custos e esperam que a aquisição aumente o lucro ajustado por ação da Marvell no primeiro ano após a conclusão. A transação ainda depende da aprovação dos acionistas e das autoridades regulatórias. Para os traders de criptomoedas, o acordo entre Marvell e Lumentum é um sinal indireto de investimentos em computação de IA e infraestrutura de data centers, não um catalisador direto para os preços das criptomoedas. Qualquer relevância de longo prazo para o setor cripto dependerá da evolução da demanda por capacidade de computação e redes, inclusive na mineração.

Arthur Hayes afirmou no X que a liquidez em dólares americanos está se recuperando, mas espera que o Bitcoin (BTC) enfraqueça até que o Federal Reserve e/ou os bancos comecem a expandir seus balanços patrimoniais. Os comentários não indicam um prazo específico nem trazem novos dados de mercado, mas destacam as condições de liquidez como um fator importante para as perspectivas do BTC no curto prazo. Os traders podem acompanhar os balanços dos bancos centrais e do setor bancário, além da movimentação do preço do BTC.

Ripple e Water.org estão ampliando sua parceria e utilizarão o Ripple Payments, a stablecoin RLUSD e serviços de carteira digital para apoiar o programa WaterCredit da Water.org, que trabalha com instituições financeiras locais para oferecer pequenos empréstimos destinados a melhorias no acesso à água e ao saneamento. A Ripple afirma que a iniciativa anterior movimentou mais de US$ 3,2 milhões em quatro mercados, reduzindo em até 66% as tarifas de transações internacionais. No México e no Brasil, segundo relatos, a liquidação passou de dois ou três dias para o mesmo dia. Esses resultados de pagamentos foram relatados pelos parceiros e não são medidas verificadas de forma independente do impacto nas famílias. A Ripple concedeu à Water.org uma doação de US$ 1,25 milhão em RLUSD por meio de seu Stablecoin Impact Fund para apoiar os desembolsos do WaterCredit na Indonésia, nas Filipinas e em Uganda. A Ripple também se comprometeu a destinar US$ 6 milhões ao longo de três anos aos programas de inclusão financeira da Water.org, que planeja usar a tecnologia Wallet-as-a-Service da Ripple. A expansão destaca os possíveis ganhos de eficiência na liquidação com stablecoins, mas não demonstra, por si só, um aumento na demanda por XRP: Ripple Payments, RLUSD e XRP são distintos, e o serviço não necessariamente usa XRP para a liquidação.

A Blockstream transferiu 300 BTC para a carteira da Liquid Federation em 2 de novembro, reduzindo para 250 BTC o déficit das reservas de Bitcoin da Liquid Network. A carteira agora contém 4.018,95 BTC, em comparação com 4.268,95 L-BTC em circulação, o que representa uma proporção de lastro de 94,14%. O depósito contribui para a recuperação após um exploit em 6 de setembro que drenou cerca de 4.000 BTC; aproximadamente 3.400 BTC foram devolvidos posteriormente, e a Blockstream se comprometeu a cobrir o déficit restante. As reservas da Liquid ainda são inferiores à quantidade de L-BTC em circulação, portanto as retiradas para a rede nativa do Bitcoin continuam suspensas até que o lastro integral seja restabelecido. Os traders acompanharão o depósito dos 250 BTC restantes e a retomada das retiradas.

Cory Klippsten, fundador da Swan Bitcoin, afirma que a IA representa uma ameaça à segurança do Bitcoin mais próxima no tempo do que a computação quântica. Ele alerta que hackers podem usar grandes modelos de linguagem e apenas alguns prompts para descobrir vulnerabilidades. Klippsten estima que computadores quânticos capazes de ameaçar a criptografia do Bitcoin só devem surgir daqui a pelo menos uma década, dando aos desenvolvedores tempo para avaliar proteções resistentes à computação quântica; ele ressalta, porém, que agir cedo demais pode acrescentar complexidade desnecessária. As declarações surgem em meio a relatos de incidentes de segurança no setor cripto: a Mercado Bitcoin suspendeu depósitos e saques após uma invasão, e pesquisadores estimam que mais de US$ 46 milhões tenham saído de suas carteiras. Também há relatos de que a Binance sofreu um ataque de US$ 6,3 bilhões em 29 de outubro, atribuído pelo FBI a hackers norte-coreanos. Os incidentes podem aumentar, no curto prazo, a preocupação com a segurança e a custódia em corretoras, mas não há relatos de que o próprio Bitcoin tenha sido comprometido. Para os traders, o debate sobre a segurança do Bitcoin é um risco de longo prazo a acompanhar, e não uma evidência de ameaça imediata à rede.

Os senadores dos Estados Unidos Elizabeth Warren e John Curtis pediram aos mercados de previsão Kalshi e Polymarket que expliquem como evitam o uso de informação privilegiada e a manipulação de mercado em contratos eleitorais antes das eleições de meio de mandato de 2026. Eles solicitaram detalhes sobre os controles para impedir operações suspeitas, as possíveis violações detectadas após as negociações e a forma como as plataformas analisam e fazem cumprir suas regras. As respostas por escrito devem ser enviadas até 3 de novembro. Os senadores também questionaram se candidatos, integrantes de equipes de campanha e autoridades eleitorais com acesso a informações não públicas podem negociar, e contestaram a distinção feita pelas plataformas entre produtos financeiros e apostas. A carta mencionou casos controversos, como o de um candidato que apostou na própria campanha, as supostas apostas do ex-congressista George Santos e alegações de wash trading na Polymarket em 2024. Pesquisadores estimaram que operadores com conhecimento antecipado de acontecimentos políticos — incluindo a data de um ataque israelense contra o Irã — ganharam, juntos, US$ 143 milhões na Polymarket entre 2024 e 2026. A Kalshi afirma que proíbe o uso de informação privilegiada e a manipulação de mercado, além de impedir que candidatos e integrantes de equipes de campanha negociem; a Polymarket não comentou. A investigação aumenta os riscos regulatórios e reputacionais para os mercados de previsão, mas não foram relatadas medidas de fiscalização nem impacto direto nos preços das criptomoedas.

A Securitize adicionou 13 empresas listadas nos EUA à sua plataforma de ações tokenizadas, elevando o total para 25 menos de um mês após o lançamento. Entre as novas empresas estão Exxon Mobil, Johnson & Johnson e Uber. Cada token é lastreado na proporção de 1:1 por ações mantidas sob custódia que, segundo a Securitize, não são emprestadas. Os tokens são negociados na Solana e liquidados em USDC, com suporte de liquidez da Jump Trading. Eles incluem os direitos acionários aplicáveis, como dividendos e direito a voto. Emitidos pela Securitize Markets, uma corretora registrada na SEC e membro da FINRA, os tokens são estruturados como direitos sobre valores mobiliários nos termos do Artigo 8 do UCC. A oferta é restrita a investidores elegíveis nos EUA, na UE e em outras jurisdições permitidas. Atualmente, as negociações vão além do horário normal do mercado americano, e há planos para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mark Palmer, analista da StoneX, afirmou que o serviço de tokenização permissionada da DTCC pode validar, em vez de ameaçar, a abordagem da Securitize. Os serviços atendem a mercados diferentes: a DTCC se concentra em redes institucionais controladas, enquanto a Securitize utiliza blockchains públicas, como a Solana. A expansão amplia o acesso a ações americanas tokenizadas e as conecta mais estreitamente à infraestrutura de finanças descentralizadas (DeFi), embora permaneçam as restrições de elegibilidade e de jurisdição.

A corretora brasileira de criptomoedas Mercado Bitcoin informou que invasores transferiram mais de US$ 46 milhões de suas carteiras. A corretora suspendeu depósitos e saques, mas os fundos continuaram sendo movimentados por horas a partir de endereços ligados ao incidente. A CertiK afirmou que a atividade passou por oito redes menores, incluindo Base, Optimism e Arbitrum, e envolveu milhares de pequenas transferências de ETH. Empresas de segurança disseram que o roubo foi feito por meio de transações comuns, e não pela exploração de um contrato inteligente. A Tether e a Circle congelaram cerca de US$ 6,2 milhões até as 16h42 UTC. Aproximadamente US$ 20 milhões foram enviados para carteiras recém-criadas, enquanto mais de US$ 20 milhões — incluindo 106 BTC — permaneceram em endereços identificados pela Mercado Bitcoin. A corretora afirmou que os clientes não sofreram perdas e que nenhum dado foi exposto. A investigação está em andamento, e nenhum grupo foi identificado. O incidente chama a atenção para a segurança das carteiras das corretoras e os controles operacionais, mas não foi relatado nenhum impacto direto nos preços do BTC ou do ETH.

Um relatório anterior afirmou que a Super League, subsidiária de tesouraria de Bitcoin da Metaplanet sediada nos Estados Unidos, havia feito sua primeira compra: 1 BTC. Uma atualização posterior da Bitcoin Treasuries no X informou uma compra de 8 BTC, elevando o total de ativos da Super League para 15 BTC. Os relatórios não informam o preço de compra nem fornecem mais detalhes sobre a transação. A expansão fortalece a presença da Metaplanet nos Estados Unidos no setor de tesouraria de Bitcoin e pode ajudá-la a acessar mercados de capitais em dois continentes. A aquisição é um sinal corporativo modesto de adoção de Bitcoin em tesouraria e, por si só, dificilmente afetará de forma significativa o preço de mercado do BTC.

A Animoca Brands recebeu aprovação final para administrar fundos de investimento coletivo destinados a clientes não varejistas no Abu Dhabi Global Market (ADGM). A Financial Services Regulatory Authority concedeu a autorização à sua subsidiária, Animoca Asset Management (AD) Limited. A autorização entrou em vigor em 13 de outubro de 2026, após a aprovação em princípio em novembro de 2025. Ela exclui clientes varejistas e não permite que a empresa mantenha ou controle ativos de clientes. A aprovação do ADGM acrescenta uma via regulamentada para a gestão de fundos à medida que a Animoca Brands amplia sua presença institucional nos Emirados Árabes Unidos. Separadamente, uma entidade de Dubai recebeu em fevereiro uma licença da VARA para prestar serviços de corretagem de ativos virtuais e gestão de investimentos a investidores institucionais e qualificados. A Animoca destacou o interesse institucional em stablecoins, ativos do mundo real tokenizados e gestão de tesouraria, mas não anunciou um fundo específico, um valor de investimento ou os termos de um produto. As aprovações ampliam suas operações regulamentadas; sua relevância para o mercado dependerá dos fundos e serviços que forem lançados.

A emissão de dívida para infraestrutura de IA chegou a cerca de US$ 466 bilhões até setembro de 2026, ante US$ 101 bilhões no mesmo período do ano anterior, segundo o Morgan Stanley. O banco estima que os empréstimos vinculados à IA podem alcançar US$ 570 bilhões no ano inteiro. Mas as emissões desaceleraram acentuadamente: os US$ 23 bilhões de setembro foram menos da metade do total de agosto e ficaram muito abaixo do recorde de US$ 113 bilhões registrado em junho. A desaceleração ocorre enquanto investidores questionam se data centers e outras infraestruturas de IA conseguem gerar receita suficiente para cobrir os custos de financiamento. A Octus estimou em US$ 184 bilhões, em 16 de outubro, o saldo da dívida de infraestrutura de IA com classificação abaixo do grau de investimento, ante US$ 125 bilhões em junho. Durante a onda de vendas de outubro, os rendimentos dos títulos da CoreWeave ultrapassaram 16%, enquanto alguns empréstimos relacionados aos data centers da Oracle perderam valor. Os spreads dos títulos ligados à IA estavam em cerca de 115 pontos-base, contra aproximadamente 78 pontos-base no mercado de grau de investimento em geral. O financiamento da dívida de infraestrutura de IA costuma envolver desenvolvedores, provedores de nuvem, bancos e credores de crédito privado, distribuindo a exposição entre diferentes tomadores de empréstimos e investidores. Se a demanda por IA ou a receita dos clientes ficar aquém do esperado, operadores altamente alavancados podem ter dificuldade para cobrir os custos operacionais e pagar suas dívidas. Em geral, os acionistas seriam afetados antes dos credores, enquanto as perdas dos credores dependeriam das garantias, dos avais e da prioridade de pagamento. Empresas de tecnologia com alta classificação de crédito ainda têm acesso a financiamento, mas os operadores de infraestrutura enfrentam custos de empréstimo mais elevados e riscos de refinanciamento. A pressão sobre o crédito pode afetar fundos de títulos, fundos de pensão e seguradoras, além de pesar sobre as ações de tecnologia e o apetite geral por risco, embora não provoque automaticamente uma crise financeira mais ampla. Para os traders de criptomoedas, a notícia é um indicador indireto de risco: uma reação mais ampla de aversão ao risco pode influenciar o sentimento em relação às criptomoedas, mas os relatórios não apontam exposição direta a elas.

A queda do petróleo Brent se aprofundou no relatório posterior. Uma atualização anterior apontou uma baixa de 5,2%: inicialmente, citou US$ 112 por barril e, mais tarde, US$ 110,64. Os dados da Gate mostraram posteriormente que o Brent havia caído 7,5% em relação ao fechamento da sessão anterior, para US$ 107,94, abaixo de US$ 108. Nenhum dos relatórios explicou a queda nem identificou um efeito direto nos preços ou na atividade de negociação de criptomoedas.

A atualização Denim da Base está programada para ser ativada na mainnet em 5 de novembro de 2026, às 18h UTC. A data dá mais precisão à previsão anterior para novembro. A Denim substituirá as pré-confirmações de transações do Flashblocks por cinco blocos completos e canônicos por segundo, reduzindo o intervalo entre blocos de dois segundos para 200 milissegundos. A atualização já está ativa na testnet Base Sepolia, e a Base espera que a mainnet continue operacional durante a janela de manutenção. Os operadores de nós precisam instalar a versão necessária antes da ativação. A atualização Denim da Base também adiciona informações de tempo com precisão de milissegundos, mantendo os campos existentes baseados em segundos. Desenvolvedores, indexadores e plataformas de negociação talvez precisem adaptar feeds de dados, lógica de ordenação e monitoramento — especialmente se dependerem do Flashblocks ou presumirem que os timestamps identificam blocos de forma única. A Base alertou que a infraestrutura poderá receber um volume substancialmente maior de eventos de blocos e atividade RPC; indexadores e serviços de dados poderão ter de lidar com aproximadamente dez vezes mais atividade. Atualizações mais rápidas dos blocos podem fazer o progresso das transações aparecer antes, mas não alteram, por si só, a finalidade nem garantem uma liquidação ponta a ponta mais rápida. Essa mudança programada na infraestrutura faz parte do roteiro de desempenho da Base para 2026. A Base é uma solução de camada 2 do Ethereum, construída com o OP Stack, e não tem um token nativo.

A Trade.xyz restaurou sua documentação no GitBook ao estado anterior até as 9h15 ET de 2 de novembro, após detectar atividade não autorizada. A investigação continua, e a Trade.xyz alertou os usuários para não clicarem nos links da documentação nem presumirem que sejam seguros. A empresa não informou como o acesso foi obtido, se algum usuário foi afetado ou se houve perda de fundos. O incidente ficou restrito à documentação, sem relatos de invasão à infraestrutura de negociação da Hyperliquid, interrupção do serviço ou perdas no mercado. A Trade.xyz não relacionou o caso a outros ataques recentes a sites de DeFi. Os traders devem evitar os links da documentação e verificar as informações por meio de canais oficiais. Não foi relatado nenhum impacto direto nas negociações de HYPE ou em seu preço de mercado.

A tZERO concordou em se fundir com a FG Imperii Acquisition Corp. com uma avaliação pré-money do patrimônio de US$ 350 milhões. Após o fechamento, atualmente previsto para o início de 2027, está planejada a listagem na NYSE American sob o ticker TZRO. O acordo inclui US$ 325 milhões em ações e até US$ 25 milhões adicionais em ações vinculadas a metas de desempenho. Espera-se que os acionistas da tZERO mantenham toda a sua participação acionária. O trust da FG Imperii pode disponibilizar até US$ 231 milhões antes dos resgates e dos custos da transação, portanto o montante de caixa disponível no fechamento ainda é incerto. Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram o acordo, e titulares de cerca de 62% do capital totalmente diluído da tZERO assinaram acordos de apoio. O fechamento ainda depende das aprovações dos acionistas e dos órgãos reguladores, da entrada em vigor do Formulário S-4 e da aprovação da listagem pela NYSE American. Uma atualização importante é que, em outubro, a CFTC aprovou a tZERO DCO como organização de compensação de derivativos, enquanto o pedido separado da tZERO para operar uma bolsa de derivativos continua pendente. Algumas ações vinculadas a metas dependem do avanço dos negócios de derivativos, incluindo aprovações, lançamento comercial ou uma parceria que se enquadre nos critérios; outras exigem EBITDA ajustado positivo em dois trimestres durante o primeiro ano após o fechamento. A tZERO afirma que vai avaliar a oferta de negociação onchain, custódia e outros serviços, mas não confirmou que estarão disponíveis na data da listagem. A possível listagem da tZERO pode dar mais visibilidade aos valores mobiliários tokenizados, mas os operadores devem acompanhar as decisões regulatórias, os resgates e a execução: a operação não garante a criação de um novo token cripto nem o lançamento imediato de produtos.

O Bitcoin era negociado perto de US$ 77.900 na segunda-feira, após se recuperar de uma queda em direção a US$ 76.000, mas continuava abaixo do nível-chave de US$ 80.000. As preocupações com a segurança relacionadas à Binance e os fracos fluxos dos ETFs de Bitcoin à vista dos EUA continuavam pesando sobre o sentimento do mercado. Após a retomada dos saques em 1º de novembro, os clientes retiraram cerca de US$ 4,65 bilhões e depositaram US$ 1,01 bilhão nas primeiras nove horas e meia, deixando a Binance com saídas líquidas de US$ 3,64 bilhões, ou cerca de 2,1% de seus ativos declarados. A Binance afirmou que os saques estavam se estabilizando e que havia reposto aproximadamente 95% dos ativos roubados, depois de ter dito anteriormente que cobriria as perdas dos clientes. Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram saídas de aproximadamente US$ 643 milhões em 30 de outubro, o maior resgate diário do mês. As saídas reverteram as entradas das quatro sessões anteriores e deixaram a semana com retiradas líquidas de cerca de US$ 202 milhões. O aumento da atividade em derivativos e das liquidações, junto com o crescimento limitado dos contratos em aberto, sugere que os traders estão principalmente ajustando posições existentes, em vez de adicionar quantias substanciais de novo capital. O Bitcoin enfrenta resistência na faixa de US$ 78.800 a US$ 80.100; uma ruptura sustentada acima dessa região poderia melhorar as perspectivas de curto prazo. Caso não consiga reconquistá-la, a criptomoeda poderá ficar vulnerável a novas vendas, com suportes perto de US$ 75.800 e US$ 73.000. Os traders também acompanham as eleições de meio de mandato dos EUA, em 3 de novembro, e os dados de emprego previstos para 6 de novembro. A manutenção do preço perto de US$ 78.000 demonstra certa resiliência, mas as saídas dos ETFs e as preocupações com a segurança das corretoras podem limitar a recuperação.

A Binance enfrentou fortes saídas de recursos após retomar os saques, suspensos por cerca de 45 horas em razão do exploit de 29 de outubro. Nas primeiras nove horas e meia após a reabertura, em 1º de novembro, a corretora informou saques de US$ 4,649 bilhões e depósitos de US$ 1,01 bilhão, resultando em saídas líquidas de US$ 3,64 bilhões. Estima-se que as saídas de carteiras tenham chegado a cerca de US$ 6,1 bilhões nas 24 horas seguintes, o equivalente a aproximadamente 3,6% dos US$ 171 bilhões em ativos informados anteriormente pela Binance. Separadamente, os ativos da corretora acompanhados pelo DefiLlama caíram cerca de US$ 16,6 bilhões, de US$ 144,9 bilhões em 29 de outubro para US$ 128,3 bilhões em 2 de novembro; essa queda também refletiu a desvalorização das criptomoedas e a retirada de ativos das hot wallets, e não apenas os saques. A Binance afirmou que a demanda por saques estava se estabilizando e que havia reposto cerca de 95% dos ativos afetados pelo exploit estimado em US$ 6,3 bilhões; tokens menos líquidos representavam a maior parte do restante. Os saques foram reabertos para 15 ativos, incluindo BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, XRP e DOGE, embora alguns usuários tenham relatado que as restrições continuavam. Os dados de fluxo mostraram entradas líquidas de cerca de US$ 450 milhões na OKX e US$ 134 milhões na Bybit, mas não comprovaram que os recursos vieram de clientes da Binance. A prova completa de reservas da Binance baseada em provas de conhecimento zero deveria ser divulgada até 3 de novembro, no horário UTC, um dia depois do indicado anteriormente; a corretora afirmou que sua produção leva de 40 a 50 horas. O retrato público mais recente das reservas, datado de 31 de outubro, é anterior ao aumento dos saques. É provável que os traders acompanhem as saídas da Binance, o acesso a saques e a prova de reservas atualizada em busca de sinais de estabilização da confiança e de possíveis pressões sobre o BNB.

A Binance reabriu gradualmente os saques em 15 redes blockchain após um suposto ataque a uma hot wallet que teria causado perdas de US$ 6,3 bilhões entre 29 e 30 de outubro. Inicialmente, a corretora afirmou que os depósitos continuavam abertos enquanto os saques estavam suspensos; desde então, restabeleceu o acesso e informou que, ao longo de nove horas e meia, os clientes sacaram cerca de US$ 4,65 bilhões e depositaram US$ 1,01 bilhão. A saída líquida resultante, de US$ 3,64 bilhões, correspondeu a aproximadamente 2,1% dos US$ 171 bilhões em reservas informados pela Binance. A Binance afirma que os fundos da empresa, incluindo seu Fundo de Ativos Seguros para Usuários, cobriram 95% do valor afetado; os 5% restantes estão em tokens menos líquidos, e não se esperam perdas para os clientes. A empresa publicou uma fotografia de suas reservas e um verificador de conhecimento zero para 10 ativos. O FBI atribui o ataque à Coreia do Norte, e empresas de análise o associaram ao grupo TraderTraitor. Tether e Circle afirmam ter congelado cerca de US$ 1,57 bilhão em USDT e mais de US$ 800 milhões em USDC, enquanto relatos anteriores estimavam em cerca de US$ 3 bilhões o total congelado por corretoras parceiras. A Binance ainda não divulgou um relatório pós-incidente completo nem esclareceu a situação de aproximadamente US$ 3,3 bilhões em fundos que não foram congelados. A invasão pressionou inicialmente os mercados de criptomoedas, e o Bitcoin caiu cerca de 5%, para menos de US$ 77 mil. Os operadores acompanharão a evolução dos saques, as divulgações de reservas e a análise de segurança em busca de sinais de riscos persistentes à confiança.

A tokenização de RWA representa direitos sobre ativos do mundo real — incluindo imóveis, títulos, crédito privado, commodities, ouro e propriedade intelectual — na forma de tokens em uma blockchain. Ela pode facilitar a divisão e a transferência de participações de propriedade e conectar ativos tradicionais aos mercados DeFi. Os contratos inteligentes gerenciam as transferências de tokens e podem automatizar a distribuição de juros ou da renda de aluguéis, mas a tokenização não transfere o ativo subjacente para a blockchain nem garante liquidez. Para os traders, transferibilidade não é sinônimo de liquidez. Os mercados de tokens RWA podem ter pouca profundidade ou ser fragmentados, o que pode resultar em spreads maiores, impacto no preço ou dificuldade para encerrar posições. Agregadores de DEX, como a 1inch, podem encaminhar operações entre as fontes de liquidez disponíveis, mas não podem criar liquidez quando há pouca atividade. Entre os principais riscos estão a incerteza sobre os direitos legais e a garantia dos ativos, falhas de custódia e verificação, a confiabilidade do emissor, a incerteza regulatória, vulnerabilidades em contratos inteligentes e riscos específicos do ativo, como a inadimplência do tomador. Os traders devem avaliar esses fatores junto com a profundidade real do mercado.

Strategy e Strive compraram, juntas, 935 BTC, avaliados em cerca de US$ 75,5 milhões, ampliando suas reservas corporativas de bitcoin enquanto os preços caíam. A Strategy adquiriu 811 BTC por US$ 65,5 milhões, a um preço médio de US$ 80.846, elevando suas reservas totais para 849.327 BTC. A compra foi financiada com a venda de ações MSTR e, separadamente, a empresa recomprou US$ 208,2 milhões em ações preferenciais STRC. A Strive comprou 124 BTC por cerca de US$ 10 milhões, a um preço médio de US$ 80.526, elevando suas reservas para 43.124 BTC. Em 2 de novembro, o bitcoin era negociado perto de US$ 77.700, abaixo dos preços pagos pelas duas empresas em suas compras mais recentes. As aquisições ocorreram após uma semana em que o BTC caiu cerca de 3,6%, em meio a uma pressão mais ampla sobre o mercado e a relatos de uma violação de segurança de US$ 6,3 bilhões na Binance. As compras apontam para a continuidade da demanda corporativa por bitcoin, mas são modestas em relação ao mercado e não reverteram a fraqueza dos preços. A Strategy também divulgou lucro líquido de US$ 19,5 bilhões no terceiro trimestre, em grande parte decorrente de um ganho contábil não monetário, após a alta do preço do bitcoin ao longo do trimestre.

A Bitbase lançou a Bitbase 2.0, uma atualização em três etapas que começa com um logotipo, uma identidade visual e um mascote renovados: BENIE, agora presente no aplicativo, no site e nos canais oficiais da empresa nas redes sociais. A próxima etapa da atualização se concentrará na interface do produto e na jornada do usuário, seguida por mudanças na forma como os usuários interagem com a plataforma. A empresa não anunciou datas de lançamento nem novos recursos específicos. A Bitbase afirma que seus serviços incluem negociação à vista e de derivativos, TradFi, gestão de patrimônio e Earn. A empresa também cita seu registro na FinCEN dos EUA como prestadora de serviços financeiros e na AUSTRAC da Austrália como exchange de moeda digital, relatórios mensais de prova de reservas e segurança de custódia com o suporte da Fireblocks. O anúncio dá continuidade ao foco anterior da exchange em infraestrutura de negociação e valor de longo prazo para os usuários, mas não apresenta números de negociação nem outros dados financeiros capazes de movimentar o mercado.

O ataque hacker à Binance, atribuído pelo FBI ao grupo TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte, envolveu o roubo de mais de US$ 6 bilhões em criptomoedas. Investigadores e parceiros do setor estão rastreando os fundos transferidos entre diferentes redes e congelaram uma parcela significativa. A Binance afirmou que havia reservado mais de US$ 6,34 bilhões para cobrir os ativos afetados, absorveu as perdas e retomou os saques. Nas primeiras nove horas e meia após a reabertura dos saques, os usuários retiraram US$ 4,65 bilhões e depositaram US$ 1,01 bilhão, resultando em saídas líquidas de cerca de US$ 3,64 bilhões. Mais tarde, a Binance reabriu saques adicionais de criptomoedas e moedas fiduciárias. O ataque à Binance coincidiu com fortes vendas de fundos de criptomoedas. Os ETFs à vista de Bitcoin dos EUA registraram saídas de US$ 643,3 milhões na sexta-feira, enquanto os ETFs de Ether perderam US$ 156 milhões naquele dia e US$ 1,61 bilhão em outubro. No retrato do mercado apresentado no artigo, o preço do Bitcoin estava próximo de US$ 77.600. Michael Selig, presidente da CFTC, disse que a violação evidenciou os riscos das corretoras offshore e reiterou seu apelo por um marco federal de registro. Os traders estão atentos a novos resgates de ETFs, à recuperação da confiança na Binance e a eventuais compras necessárias para recompor seu fundo de reembolso. Uma possível compra de cerca de US$ 1,3 bilhão em BTC, ETH e BNB, segundo relatos, poderia gerar demanda temporária, enquanto as saídas contínuas e as preocupações com a segurança continuam representando riscos para o sentimento do mercado.

A Metaplanet recomprou 96.447.400 ações por ¥ 25,27 bilhões (US$ 160 milhões) entre 14 e 31 de outubro, cerca de 7,1% do total de ações anteriormente em circulação. A recompra da Metaplanet já utilizou aproximadamente 42,1% da autorização de ¥ 60 bilhões, restando ¥ 34,73 bilhões disponíveis até outubro de 2027. A empresa detinha 44.000 BTC no fim de setembro. Seu comunicado mais recente não informou nenhuma nova compra de bitcoin. O CEO Simon Gerovich afirmou que futuras decisões de alocação de capital levarão em conta a quantidade de bitcoin por ação, o preço das ações, o valor patrimonial líquido de mercado (mNAV) e as condições do mercado. A Metaplanet também está estruturando ¥ 52 bilhões em títulos conversíveis sem cupom. Os recursos poderão ser usados para pagar dívidas e financiar novas recompras; os títulos podem ser convertidos em ações por ¥ 339 cada. Embora a recompra da Metaplanet reduza o número atual de ações e tenha como objetivo aumentar a exposição a bitcoin por ação, as conversões poderão diluir a participação dos acionistas se forem acionadas. O endividamento da Metaplanet lastreado em bitcoin correspondia a 17,7% do valor patrimonial líquido de seus bitcoins, acima de sua diretriz interna de 10%. A notícia diz respeito às finanças corporativas e à exposição a bitcoin por ação, não a uma mudança nas reservas de BTC nem a um catalisador direto para o preço de mercado do bitcoin.

Em 29 de outubro de 2026, a Kraken Prop adicionou mercados simulados de ouro, prata, petróleo bruto WTI e Brent, cobre e gás natural. Esses mercados usam oráculos de índices e ficam disponíveis 24 horas por dia nas regiões atendidas, exceto nos Emirados Árabes Unidos. A Kraken Prop também reduziu as comissões dos mercados que não são de criptomoedas de 4 para 2 pontos-base por lado em todos os planos, exceto o Lite. A nova taxa abrange índices como S&P 500 e XYZ100 e se aplica às contas de avaliação e financiadas já existentes; as comissões de criptomoedas não mudaram. Em uma operação hipotética com valor nocional de US$ 50.000, a taxa menor resulta em US$ 20 de comissões de ida e volta, ante US$ 40 anteriormente. O ouro oferece alavancagem de até 5x e limite nocional de US$ 500.000 nos planos que não são Lite, enquanto os limites variam para as demais commodities. A Kraken Prop usa posições simuladas, e não a propriedade real de commodities ou operações convencionais de futuros. Os limites das contas, as regras de avaliação e a participação nos lucros permanecem inalterados. A Kraken informa que o serviço não é regulamentado e que as taxas de avaliação deixam de ser reembolsáveis quando as negociações começam; os pagamentos dependem das regras do programa, e os saldos das contas simuladas não são dinheiro disponível para saque. A expansão amplia o acesso aos mercados e reduz os custos para participantes elegíveis, mas não oferece exposição direta a commodities físicas nem altera as taxas de negociação de criptomoedas.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) vai analisar jurisdições com atividade significativa em criptoativos para identificar falhas na aplicação das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML). A análise abrangerá os principais centros, que representam cerca de 97% do mercado global de ativos virtuais, embora o GAFI não tenha informado quais jurisdições serão incluídas nem quantas participarão. Serão considerados os resultados das avaliações existentes, enquanto as avaliações regulares continuarão sendo a principal ferramenta de conformidade do órgão de fiscalização. A análise ocorre após um relatório mostrar que 83% das jurisdições pesquisadas haviam adotado legislação sobre a Travel Rule, que exige que prestadores de serviços de criptoativos compartilhem informações sobre os remetentes e destinatários das transferências. No entanto, 55 das 91 jurisdições com leis desse tipo ainda não haviam tomado medidas de supervisão ou aplicação. Em abril de 2026, as avaliações do GAFI apontaram que 33 jurisdições não estavam em conformidade e 64 estavam parcialmente em conformidade com os padrões para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs). O GAFI também alertou para fraudes com criptoativos em grande escala e o uso indevido de stablecoins. As conclusões iniciais estão previstas para junho de 2027, e novos resultados são esperados para outubro, seguidos por relatórios de acompanhamento e progresso. A análise do GAFI pode aumentar a pressão para que os centros de criptoativos cumpram as normas e incentivar uma supervisão AML mais rigorosa, mas não foram anunciadas restrições imediatas às negociações nem medidas contra mercados específicos.