Actualités des cryptomonnaies

Une proposition de développeurs du XRP Ledger permettrait aux entreprises de créer des portefeuilles pour leurs clients sans obliger ces derniers à acheter du XRP. La transaction SponsoredAccountCreate proposée permettrait à un compte parrain de prendre en charge la réserve actuelle de 1 XRP pour chaque nouveau portefeuille, tandis que les utilisateurs pourraient commencer avec un solde nul en XRP. Cela pourrait simplifier l’intégration des clients aux paiements en stablecoins, notamment en RLUSD, ainsi qu’aux applications destinées à un grand nombre de clients. Ce changement transférerait le coût de la réserve aux entreprises ; il ne supprimerait pas le rôle du XRP dans le fonctionnement du registre. La proposition dépend du cadre plus large Sponsored Fees and Reserves, qui n’a pas été approuvé pour le mainnet de XRPL. Au 19 octobre, 11 des 35 validateurs soutenaient la modification, soit moins que les 29 votes requis. Un rapport distinct du 28 octobre faisait état de 10 votes, un chiffre qui doit être confirmé. L’approbation des validateurs exige un soutien supérieur à 80 % pendant deux semaines consécutives ; les portefeuilles sans XRP ne sont donc pas encore disponibles.

Les crédits d’entreprise de qualité investment grade ont sous-performé en juillet, avec un rendement excédentaire de −26 points de base. Ils ont ensuite récupéré 12 points de base en août et sont restés stables en septembre. Les obligations BBB, de qualité inférieure, ont légèrement surperformé les crédits single-A : leur rendement excédentaire s’est établi à −8 points de base, contre −16 points de base pour les obligations single-A. Virtus Investment Partners a indiqué que la pression liée à la hausse des taux d’intérêt s’était accentuée au troisième trimestre. Les anticipations sont passées d’éventuelles baisses des taux de la Réserve fédérale à une politique plus restrictive. L’article ne fournit aucune perspective spécifique sur les cryptomonnaies ni aucune autre prévision de marché.

Les prix du pétrole brut ont progressé dans les deux articles. Une mise à jour antérieure, datée du 12 octobre, indiquait que les contrats à terme sur le Brent avaient augmenté de 2,25 % à 107,073 dollars le baril et le WTI de 2,28 % à 93,940 dollars. Une mise à jour ultérieure faisait état, selon les données de Gate, d’une hausse de 3 % du WTI à 102,892 dollars et d’une progression de 2,35 % du Brent à 111,985 dollars. Les dernières hausses du pétrole brut pourraient influer sur les anticipations d’inflation et sur le sentiment général vis-à-vis du risque, des indicateurs suivis par les traders de cryptomonnaies. Aucun des deux articles n’a établi de lien direct avec les cours des cryptomonnaies.

Les marchés brésiliens ont plongé après que le résultat de la réélection du président Luiz Inácio Lula da Silva a surpris les investisseurs. Le réal brésilien a perdu environ 8 % face au dollar américain, sa plus forte baisse en une journée depuis plus de 20 ans. Cette vague de ventes a divisé Wall Street sur les marchés brésiliens et les perspectives des actifs du pays. Citigroup a clôturé ses positions haussières, tandis que Morgan Stanley a abaissé sa note sur les actions brésiliennes et que JPMorgan a revu à la baisse ses recommandations sur le réal et les taux d’intérêt locaux. Wells Fargo a déclaré que la réaction du marché avait peut-être été excessive et a conseillé d’acheter des réaux lors des replis ; GQG Partners se prépare également à acheter après la panique. Le réal a rebondi lors de deux séances consécutives, mais les actions brésiliennes ont continué de baisser. Les investisseurs surveillent l’équipe économique de Lula et ses projets budgétaires, tandis que les inquiétudes concernant les finances publiques continuent de peser sur le sentiment. Aucun signe clair de retournement ne s’est encore manifesté.

Le nombre d’entreprises qui s’opposent au projet d’actions tokenisées d’OKX et d’Intercontinental Exchange (ICE) est passé de neuf le 15 octobre à 33, dont sept émetteurs nouvellement nommés dans un avis mis à jour déposé le 27 octobre. Cela représente plus de la moitié des 62 émetteurs initialement identifiés pour la plateforme envisagée. La coentreprise détenue à parts égales prévoit de proposer aux utilisateurs agréés la négociation 24 h/24 et 7 j/7 d’actions américaines tokenisées, avec un règlement plus rapide, par l’intermédiaire de pools Uniswap v4 à accès autorisé sur la blockchain XLayer d’OKX et au moyen de stablecoins tels que l’USDC. Dans le cadre de l’Innovation Exemption de la SEC, un émetteur peut s’opposer à la tokenisation de ses actions sur une plateforme donnée ; ces objections n’empêchent pas leur cotation ailleurs et ne constituent pas une opposition générale aux actions tokenisées. JPMorgan, l’un des opposants, mène également ses propres initiatives dans le domaine de la blockchain et des dépôts tokenisés. L’allongement de la liste met en lumière les difficultés liées au consentement des émetteurs et les obstacles juridiques auxquels se heurte le projet, mais ne restreint pas directement les échanges de cryptomonnaies ni les autres plateformes de tokenisation.

Hex a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D, pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Peak XV Partners et 137 Ventures ont mené l’investissement. Andreessen Horowitz, Sequoia et Redpoint Ventures figuraient parmi les autres participants. L’entreprise spécialisée dans l’analyse collaborative des données affirme compter plus de 2 500 clients et prévoit d’utiliser ces fonds pour étoffer ses équipes et étendre sa présence sur le marché. Parallèlement à cette levée de fonds, Hex a lancé Hex 4.0, une plateforme repensée pour permettre aux agents d’IA de travailler directement avec les données. Elle traite les interactions avec les données comme du code, ce qui permet aux agents d’exécuter des tâches tandis que des personnes vérifient leur travail. Hex précise que la plateforme n’est liée à aucun modèle particulier et qu’elle fonctionne avec différents fournisseurs d’IA. Ce tour de table souligne l’intérêt des investisseurs pour les outils d’analyse conçus dès le départ pour l’IA, mais Hex devra transformer sa clientèle et sa dynamique actuelle en croissance durable.

Les jeux NFT de farming sont critiqués pour leur manque d’originalité après que Yield Fields a écoulé sa collection de 3 333 actes numériques. Dans une publication du 28 octobre, SafZ a répertorié six jeux reprenant différentes variantes du format farming, autour de thèmes comme les singes, l’éclosion d’œufs, les banques, la pêche, les îles flottantes et les combats de boss. SafZ a attribué en partie cette vague rapide de lancements aux outils d’IA et a invité les acheteurs à se renseigner sur les projets avant de procéder au mint. La publication n’a signalé aucun rug pull confirmé ni fourni de preuve technique d’un acte répréhensible. Selon les informations disponibles, Yield Fields a été entièrement vendu en environ 30 secondes le 13 octobre. L’estimation de 8,3 millions de dollars suppose que les 3 333 actes ont tous été vendus au prix final de l’enchère publique, soit 0,999688 ETH ; une allocation préalable aux membres de la whitelist rend toutefois les recettes réelles incertaines. Une capture d’OpenSea faisait état d’un volume total d’échanges de 3,3 millions de dollars, de 1 221 propriétaires et de 203 actes mis en vente. Ces chiffres donnent un aperçu du marché, mais ne démontrent pas qu’il existe une demande pour les six jeux cités par SafZ. Pour les traders de NFT, cette actualité met en évidence le risque des projets imitateurs et la nécessité d’évaluer la qualité du projet, sa liquidité et la répartition de la propriété. Elle ne signale ni incident de sécurité confirmé ni facteur susceptible d’influer largement sur le marché des cryptomonnaies.

L’ETP Zcash de CoinShares, coté sous le symbole ZCSH, a repris les échanges sur Euronext Paris à midi CET le 28 octobre, quelques heures après qu’une suspension liée au règlement-livraison a retardé son lancement prévu. Euronext a indiqué que le dépositaire central de titres n’était pas en mesure d’assurer les opérations de règlement-livraison habituelles. CoinShares a déclaré que le problème n’était pas lié à la société. La Bourse n’avait pas confirmé publiquement la reprise des échanges, et aucun autre détail technique n’a été communiqué. L’ETP Zcash de CoinShares est le quatrième produit européen offrant une exposition au ZEC, après ceux de 21Shares, Virtune et Valour. La reprise le jour même suggère un problème temporaire d’infrastructure de marché plutôt qu’un changement des perspectives du Zcash, même si l’interruption a pu affecter l’activité initiale de négociation.

BitGo et Jupiter, la plateforme DeFi de Solana, ont lancé un validateur dédié au staking institutionnel de SOL. Les clients de BitGo peuvent déléguer leurs SOL depuis leurs comptes de conservation existants, sans transférer leurs actifs à un prestataire externe. Les SOL restent en stockage à froid, et les procédures établies de conservation et d’approbation sont maintenues. Le service permet de s’exposer aux récompenses liées à l’inflation du réseau Solana et à une part des revenus MEV du validateur. Les rendements varient toutefois selon les conditions du réseau et les performances du validateur. Jupiter a fait état d’une disponibilité de 100 % et d’un taux de sauts de 0,008 % sur une période récente de 30 jours. BitGo indique que sa plateforme comprend une assurance pouvant atteindre 250 millions de dollars et des protections mettant les actifs à l’abri de la masse de la faillite. Cette intégration pourrait rendre le staking natif de SOL plus accessible aux institutions soumises à des restrictions concernant le transfert d’actifs ou l’utilisation de jetons de liquid staking. Elle renforce le rôle de Jupiter dans les services Solana destinés aux institutions, mais ne garantit aucun rendement et ne signale pas une évolution du cours du SOL. Une concentration accrue des mises auprès d’un grand validateur pourrait également susciter des inquiétudes quant à la décentralisation.

Selon une publication d’Uniswap sur X, les jetons d’actions Robinhood sont désormais disponibles dans le monde entier via Uniswap Protocol, les applications Uniswap et son API. Le lancement permet la conservation autonome des actifs et un accès 24 h/24 et 7 j/7. L’annonce ne précise pas quelles actions sont tokenisées et ne fournit aucun détail sur les volumes d’échange ou l’adoption par les utilisateurs. Les jetons d’actions Robinhood donnent accès à des actions tokenisées grâce à l’infrastructure d’Uniswap, mais leur impact sur le marché dépendra de leur adoption et de la liquidité.

Le rapport 2027 de Bitwise sur les hypothèses à long terme des marchés des capitaux situe le bitcoin à 1,6 million de dollars d’ici 2036 dans son scénario de base, contre une prévision antérieure de 1,3 million de dollars d’ici 2035. À partir d’un cours de référence d’environ 83 500 dollars, ce nouvel objectif implique un rendement annualisé de 34,3 %. Bitwise estime que le bitcoin représentera 25 % du marché combiné du bitcoin et de l’or en tant que réserves de valeur, grâce à une offre limitée, à l’adoption institutionnelle et à la demande d’actifs tangibles. Le rapport examine également la volatilité du bitcoin, sa corrélation avec les actions américaines et d’éventuelles allocations institutionnelles de 1 % à 5 %. Il signale comme risques l’informatique quantique, les bouleversements liés à l’IA et les changements réglementaires. Le résumé publié ultérieurement confirme la prévision de 1,6 million de dollars, sans apporter d’hypothèses supplémentaires à l’appui. Il s’agit d’un scénario à long terme, et non d’un objectif de cours à court terme ni d’une garantie ; il ne constitue donc pas, à lui seul, un signal de trading à court terme.

Robinhood Chain a ajouté huit jetons d’actions, selon une annonce officielle. Les nouveaux actifs cotés suivent JPMorgan, Visa, PayPal, BMNR, McDonald’s, Disney, Uber et le VanEck Gold Miners ETF. L’annonce ne fournissait aucun détail sur les volumes de négociation ni sur les performances des jetons. Cette extension élargit la gamme d’actions tokenisées et de produits négociés en bourse disponibles via Robinhood Chain.

Le prospectus d’introduction en Bourse d’Anthropic, qui aurait été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, donnerait aux sept fondateurs de l’entreprise et à son Long-Term Benefit Trust une influence importante sur les nominations au conseil d’administration et les votes. Cette structure classe Anthropic comme une société contrôlée, limitant ainsi le rôle des actionnaires du public dans sa gouvernance. Le projet d’introduction en Bourse d’Anthropic attire l’attention sur les risques liés à la gouvernance et à la transparence pour les investisseurs. L’article indique également que les anticipations des marchés prédictifs selon lesquelles la capitalisation boursière d’Anthropic dépasserait 1 250 milliards de dollars à la clôture de l’introduction en Bourse ont reculé, sans toutefois fournir de comparaison détaillée des probabilités. À l’approche de la cotation, les investisseurs surveilleront les nouvelles informations publiées, les éventuelles évolutions de la gouvernance et la demande des investisseurs institutionnels.

Selon Santiment, Bitcoin a enregistré des sorties nettes des plateformes d’échange de 14 942 BTC, soit la plus importante sortie quotidienne en cinq semaines. Ce mouvement est intervenu avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux et la publication des données américaines du PIB et du PCE. Il pourrait signaler un recul des pressions vendeuses à court terme. Toutefois, l’évolution du cours du Bitcoin reste tributaire de niveaux clés : Santiment situe le support à 80 000 dollars et la zone de rebond potentielle entre 82 500 et 84 000 dollars. Une baisse sous environ 79 000 dollars pourrait fragiliser le scénario haussier. L’analyste Sykodelic a déclaré que le Bitcoin avait repris sa moyenne mobile simple sur 50 semaines et le Supertrend hebdomadaire, une combinaison qui avait précédé de fortes hausses en 2015, 2019, 2020 et 2023. D’autres signaux sont moins favorables : les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré plus de 26 millions de dollars de sorties nettes depuis le début du mois d’octobre. Par ailleurs, la société de minage MARA Holdings a transféré 1 000 BTC, d’une valeur d’environ 80,19 millions de dollars, à BitGo. Ce transfert a alimenté les spéculations sur une éventuelle vente, sans toutefois la confirmer. Les traders mettent en balance les sorties des plateformes, la faible demande pour les ETF, le transfert de MARA et les prochaines données macroéconomiques.

Selon les données de DeFiLlama du 28 octobre, Tether et Circle ont généré ensemble un chiffre d’affaires estimé à 169,34 millions de dollars sur sept jours. Tether en a réalisé 121,23 millions et Circle 48,11 millions, loin devant Hyperliquid et Pump. Ces chiffres reflètent en grande partie les rendements des actifs qui garantissent l’USDT et l’USDC, plutôt que les seuls frais de trading. La solidité de ces revenus contraste avec le recul de l’activité des plateformes d’échange décentralisées. L’indicateur hebdomadaire de DeFiLlama sur les volumes spot des DEX a baissé de 11,30 %, tandis que le total des frais affichés sur son tableau de bord a diminué de 8,87 % par rapport à la semaine précédente. Circle a fait état de 668 millions de dollars de revenus liés à ses réserves au deuxième trimestre, soit une hausse de 5 % sur un an, tandis que la circulation moyenne de l’USDC a progressé de 25 %. Cette croissance a été partiellement compensée par une baisse de 66 points de base des rendements des réserves. L’entreprise a également indiqué avoir dépensé 819 millions de dollars en partenaires de distribution et en coûts de transaction au premier semestre 2026. Pour les traders de cryptomonnaies, ces données mettent en évidence la dépendance des émetteurs de stablecoins aux revenus de leurs réserves, ainsi que le contraste entre la résilience de leurs revenus et le ralentissement de l’activité des DEX. Une baisse des taux d’intérêt pourrait peser sur les revenus futurs des réserves, tandis que le recul des volumes de trading pourrait signaler une activité moindre sur les marchés décentralisés.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis a finalisé une règle, prise en application du GENIUS Act, visant les émetteurs de stablecoins de paiement placés sous sa supervision. La règle de l’OCC sur les stablecoins entrera en vigueur le 18 janvier 2027. Elle concerne les émetteurs agréés, certains émetteurs étrangers et certaines activités de conservation d’actifs au sein d’établissements supervisés par l’OCC. Elle fixe des normes en matière de réserves, de remboursement et de gestion des risques, ce qui pourrait accroître les coûts de mise en conformité et la demande d’actifs liquides de grande qualité, tels que les bons du Trésor américain à court terme. Les émetteurs dont l’encours de stablecoins ne dépasse pas 10 milliards de dollars peuvent rester soumis aux régimes étatiques approuvés. Les émetteurs déjà en activité dont les demandes, en attente à la date limite, sont pour l’essentiel complètes peuvent solliciter une dérogation. L’OCC n’a toutefois pas indiqué quand les demandes ou les dérogations pourront être traitées. Des règles distinctes, coordonnées par le Trésor, porteront sur la lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions et les exigences du Bank Secrecy Act. Les consignes de dépôt des demandes, les procédures de déclaration et le traitement des récompenses en stablecoins versées par des tiers restent également à préciser. Pour les traders, la règle de l’OCC sur les stablecoins constitue une étape importante vers un encadrement plus clair aux États-Unis, mais elle n’autorise pas automatiquement les futurs émetteurs et ne garantit pas une adoption plus large. Il convient de suivre les procédures de demande, les orientations complémentaires et les éléments attestant que les émetteurs respectent les normes relatives aux réserves et aux remboursements. La règle pourrait avoir une incidence sur les opérations liées aux stablecoins et sur la demande d’actifs de réserve, mais elle ne signale pas à elle seule un mouvement immédiat du cours d’une quelconque cryptomonnaie.

Multicoin Capital a dirigé un tour de financement d’amorçage de 4 millions de dollars pour Birch Hill, une société de crédit onchain axée sur les États-Unis qui entend réunir le prêt, l’émission de titres et la gestion d’actifs au sein d’une même structure. Selon l’entreprise, son modèle intégré peut mettre en relation des fournisseurs de crédit institutionnels avec une demande reposant sur les stablecoins et réduire les frictions liées au processus de prêt. Le premier exemple de Birch Hill est le marché Groma, où les détenteurs éligibles de parts immobilières tokenisées peuvent emprunter des USDC par l’intermédiaire de Morpho. L’entreprise développe également des titres de crédit tokenisés et prévoit de faire correspondre les prêts à court terme accordés aux initiateurs avec des capitaux d’investisseurs à plus long terme. Cet investissement témoigne de l’intérêt croissant pour les prêts adossés à des actifs du monde réel (RWA) et le crédit onchain réglementé. Birch Hill estime que des registres blockchain transparents pourraient aider les investisseurs à évaluer et à financer des actifs de crédit, tandis que son approche réglementaire aux États-Unis vise à attirer des capitaux institutionnels. La plateforme en est encore à ses débuts et l’annonce ne fait état d’aucun lancement de jeton.

Les paiements pourraient offrir aux super-apps crypto des occasions d’utilisation plus fréquentes que les seuls échanges de jetons, ont déclaré des intervenants lors de quatre tables rondes organisées par ChangeNOW à TOKEN2049 Singapore. Les discussions ont porté sur l’adoption par le grand public, la conception des portefeuilles, les infrastructures et le développement de l’audience. Aleksandra Korneva, cofondatrice de Rubic, a déclaré que les utilisateurs de swaps n’avaient peut-être guère de raison d’effectuer des transactions tous les jours. Alex Radu, PDG de Pulsar Money, a présenté les paiements et le trading comme des fondements possibles des super-apps crypto. Michelle Herman, de CoinRoutes, a rappelé que les produits tout-en-un ont tout de même besoin d’une exécution fiable, de services spécialisés et d’une solide protection des données. Les intervenants des secteurs des portefeuilles et des infrastructures ont discuté des moyens de réduire les frictions sans sacrifier le contrôle des utilisateurs. Parmi les sujets abordés figuraient les frais de gas nécessaires aux swaps inter-chaînes, les agents d’IA qui lancent des transactions et l’approbation de ces actions au moyen de portefeuilles matériels. Diana Alexandrova, de WalletConnect, a déclaré que les paiements du quotidien ne devraient pas exiger de compétences techniques. Aztec Labs a mis en avant la confidentialité des transactions pour les entreprises, tandis que Banxa et RocketX ont souligné la coopération entre fournisseurs d’infrastructures et l’accès à une liquidité agrégée. Une table ronde distincte a examiné comment les entreprises crypto peuvent attirer des utilisateurs alors que l’IA transforme la recherche en ligne. Les participants ont cité les entretiens, les podcasts, les relations directes avec les lecteurs, les communautés locales et les événements en présentiel comme autant de moyens d’élargir leur portée. Pour les traders, ces tables rondes ont proposé une perspective axée sur l’adoption plutôt que sur un catalyseur de marché à court terme. Elles ont souligné que la simplicité des paiements, la confidentialité et la sécurité de l’exécution restent des obstacles importants pour les super-apps crypto.

Les marchés s’attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne son taux directeur entre 3,75 % et 4,00 % lors de sa décision d’aujourd’hui. Les contrats à terme évaluent à plus de 90 % la probabilité d’un statu quo. En septembre, la Fed a relevé ses taux pour la première fois depuis 2023, alors que l’inflation atteignait 3,7 % et que le prix du pétrole approchait les 100 dollars le baril. Les embauches ont ralenti, ce qui complique davantage l’équilibre entre inflation et croissance économique. La décision de la Fed pourrait néanmoins déstabiliser les marchés si les responsables laissent entrevoir une nouvelle hausse. Les contrats à terme estiment à 75–80 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point lors de la réunion des 8 et 9 décembre. Le bitcoin s’échange autour de 80 700 dollars, et les traders surveillent une zone de résistance. Des rendements plus élevés des bons du Trésor peuvent rendre moins attrayants des actifs volatils comme le bitcoin, tandis que les positions à effet de levier peuvent amplifier les mouvements de marché par le biais de liquidations. La déclaration de la Fed et d’éventuels votes dissidents pourraient donc influencer les échanges de cryptomonnaies à court terme.

Le bitcoin risque d’enregistrer un deuxième mois d’octobre consécutif dans le rouge, ce qui remet en question sa réputation d’« Uptober ». Entre la clôture de septembre et le 25 octobre, il a reculé d’environ 4,2 %, passant d’environ 83 567 à 80 051 dollars, avant de se redresser par la suite aux alentours de 81 500 dollars. CryptoQuant estime que le rendement moyen en octobre a été de 18,1 % entre 2020 et 2025, mais les tendances saisonnières ne garantissent pas de hausse. La demande au comptant de bitcoin est négative depuis le 14 octobre, et la demande estimée sur 30 jours est inférieure d’environ 76 000 BTC à l’offre disponible. Le Coinbase Premium Index est lui aussi resté négatif, atteignant -0,146 le 24 octobre, tandis que le Bull Score Index de CryptoQuant est passé de 90 à 60. Ces indicateurs signalent une faible pression acheteuse, en particulier de la part des traders basés aux États-Unis. Les flux des ETF ont apporté un certain soutien : les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré 176 millions de dollars d’entrées le 27 octobre, principalement grâce à l’IBIT de BlackRock, après environ 773,5 millions de dollars de retraits les 22 et 23 octobre. Ces flux irréguliers n’ont pas encore inversé la tendance à la faiblesse de la demande au comptant. Si les ventes se poursuivent, les traders surveillent la zone de support comprise entre 73 000 et 77 600 dollars, notamment les niveaux proches de 77 585, 74 041 et 73 028 dollars. Une demande au comptant plus forte pourrait améliorer les perspectives. La décision de la Réserve fédérale le 28 octobre et les élections de mi-mandat aux États-Unis le 3 novembre pourraient également influer sur l’appétit pour le risque et l’évolution du cours du bitcoin.

Metakse Ghambaryan, responsable du projet crypto à la Bourse d’Arménie et directrice de la Web3 Armenia Foundation, a rejoint le conseil d’administration de FIO. Elle supervise la stratégie du programme d’actifs numériques de la Bourse et promeut l’éducation au Web3 en Arménie. Selon Ghambaryan, les identifiants lisibles de FIO peuvent rendre les transferts de cryptomonnaies plus faciles à comprendre en associant un nom simple à des adresses de portefeuille sur différentes chaînes prises en charge. Sa nomination apporte au conseil de FIO une expérience de la finance traditionnelle et de l’éducation au Web3. Cette nouvelle souligne l’importance accordée par FIO à la facilité d’utilisation et à l’adoption, mais n’annonce ni lancement de produit, ni financement, ni changement de l’utilité du jeton.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a surpris les marchés en maintenant son taux directeur à 2,75 %, par un vote partagé de 4 voix contre 3. Le dollar néo-zélandais a perdu environ 1,4 % après cette décision, alors que les marchés avaient déjà intégré un resserrement d’environ 23 points de base. Une hausse des taux en décembre reste possible, mais le signal de la RBNZ a été jugé accommodant, ce qui compromet les anticipations du marché concernant un nouveau resserrement. Cette nouvelle pourrait accentuer la pression sur le NZD face aux devises liées aux matières premières, même si le NZD/USD, considéré comme sous-évalué, pourrait bénéficier d’un léger répit à court terme.

Pimco a réduit son exposition aux dettes liées aux projets de centres de données de Meta et d’Oracle alors que le marché des obligations liées à l’IA ralentissait, tout en réalisant des bénéfices sur certains placements. Le gestionnaire d’actifs a vendu pour environ 3 milliards de dollars d’obligations liées à Meta six à huit mois après les avoir achetées, à un prix supérieur à leur valeur nominale. Les documents déposés montrent que ses positions dans les opérations de financement de Meta et d’Oracle sont désormais réduites d’environ 50 % par rapport à auparavant. Les obligations liées à Oracle sont passées de 98,7 cents à leur émission à environ 88 cents. Pimco a également renoncé à plusieurs grandes opérations de dette liées à l’IA, notamment des transactions impliquant Broadcom et Anthropic, l’émission par SoftBank d’environ 11 milliards de dollars d’obligations à haut rendement spéculatif, ainsi que certains prêts destinés aux centres de données d’Oracle. L’entreprise a néanmoins investi environ 4 milliards de dollars dans un financement de SpaceX afin de soutenir l’expansion de ses activités dans l’IA. Les décisions de Pimco témoignent d’une politique de prêt plus sélective, alors que les emprunts destinés aux infrastructures d’IA augmentent et que le marché de la dette liée à l’IA recule.

Avail a lancé ShieldTX, un outil de confidentialité destiné aux traders de Hyperliquid. ShieldTX crée un portefeuille distinct pour chaque position sur contrats à terme perpétuels, ce qui complique la tâche des bots de copy trading on-chain qui cherchent à relier les transactions et à reproduire les stratégies. L’outil vise à réduire les coûts d’exécution susceptibles de résulter de la copie des transactions des traders. Une étude communiquée par ShieldTX à The Block a analysé 332 317 portefeuilles Hyperliquid et examiné sept traders parmi les 100 premiers, ainsi que des portefeuilles soupçonnés d’appartenir à des imitateurs. Elle estime que les traders copiés ont subi un surcoût médian de 63 points de base par transaction en raison des effets sur le prix d’exécution. Environ 29 % des 150 principaux comptes Hyperliquid utilisent des sous-comptes, mais ces portefeuilles peuvent toujours être reliés on-chain. ShieldTX apporte une option de confidentialité supplémentaire aux traders Hyperliquid, même si les chiffres publiés sont des estimations fondées sur un échantillon limité.

Solflare a suspendu les récompenses de staking après qu’un incident de sécurité concernant des clés détenues par son prestataire de staking tiers a perturbé son validateur Solana. Environ 1,56 million de SOL sont délégués à ce validateur, qui a été signalé comme défaillant et n’a enregistré aucun crédit de vote au cours de l’époque 1070. Solflare affirme que les fonds des utilisateurs restent en sécurité : les SOL délégués restent sur leurs comptes et sont contrôlés par leurs clés. Aucune perte ni aucun transfert non autorisé n’a été signalé. L’entreprise prévoit de transférer le staking vers un validateur de remplacement et de fournir un guide de migration dans l’application. Les récompenses ne reprendront qu’une fois les délégations activées sur le nouveau validateur. Solflare prépare une compensation pour les utilisateurs qui migreront, mais n’a annoncé ni les modalités ni la date de migration. L’incident affecte les rendements du staking de SOL, et non la propriété ou la garde des jetons, qui ne sont pas signalées comme ayant été compromises.

CoinDCX a confirmé une perte de 15,99 millions de dollars, qui aurait été libellée en USDT, après l’échec d’un processus de transfert automatisé et la poursuite des dépôts sur des adresses de portefeuille obsolètes. La plateforme a indiqué que des utilisateurs avaient continué à envoyer des fonds vers ces anciennes adresses après leur désactivation à la suite d’une faille de sécurité survenue en juillet 2025 et ayant entraîné environ 44 millions de dollars de pertes. L’enquêteur on-chain ZachXBT a signalé une activité sur une adresse contestée, notamment des dépôts qui auraient encore été effectués en avril et mai 2026. Cette information est intervenue après que le PDG Sumit Gupta a d’abord laissé entendre que les signalements de sorties de fonds suspectes pouvaient être une fausse alerte. CoinDCX affirme qu’elle prendra la perte à sa charge et que les soldes des clients, les portefeuilles actifs et les systèmes de négociation n’ont pas été affectés. La plateforme n’a pas identifié la personne qui a déplacé les fonds ni divulgué tous les détails techniques, mais elle a reconnu qu’elle aurait pu communiquer de manière plus proactive. L’incident met en évidence les risques liés aux anciens portefeuilles, à la surveillance des dépôts et aux opérations des plateformes d’échange de cryptomonnaies. CoinDCX affirme que les fonds des clients restent comptabilisés.

Hyperliquid a retiré 180 000 HYPE du staking afin de financer les déblocages mensuels de tokens destinés aux membres de l’équipe. Le rapport n’a pas identifié l’acheteur impliqué dans une précédente transaction de gré à gré. Le retrait des HYPE du staking et les déblocages destinés à l’équipe constituent une source potentielle supplémentaire d’offre de tokens, mais l’article ne précise pas si les tokens débloqués seront vendus.

Le jeton adossé à l’or XAUa, réglementé à Hong Kong, a été lancé sur Sui le 28 octobre 2026, étendant ainsi sa présence au-delà de son émission antérieure sur Ethereum. Chaque XAUa représente un gramme d’or pur à 99,99 %, certifié LBMA et conservé par Brinks à Hong Kong. AlphaToken émet le jeton, tandis que TBook gère sa distribution on-chain aux acheteurs éligibles. Le Permissioned Asset Standard (PAS) de Sui vérifie les transferts au regard des règles de conformité et rejette les transactions qui échouent à la validation. TBook a également reconstruit et migré sa plateforme d’émission de coffres vers PAS, permettant à d’autres émetteurs d’actifs du monde réel (RWA) de créer des coffres conformes sur Sui. Le lancement ajoute à Sui un cas d’usage de RWA adossés à l’or, mais l’accès restreint pourrait limiter la liquidité et la portée du projet. Il s’agit d’une avancée dans la tokenisation, et non d’un catalyseur évident à court terme pour le cours du SUI.

La semaine dernière, les clients de Bank of America ont retiré 3,5 milliards de dollars des actions américaines, enregistrant ainsi une deuxième semaine consécutive de sorties nettes, après avoir vendu pour 15 milliards de dollars d’actions la semaine précédente. Les analystes de Bank of America Jill Carey Hall et Trey Brown ont indiqué que les investisseurs particuliers étaient les principaux moteurs des ventes. Le secteur des services de communication — qui comprend les entreprises de télécommunications ainsi que des sociétés de médias et de technologie comme Meta — a enregistré sa plus importante sortie hebdomadaire depuis le début des relevés, en 2018. Le secteur industriel a connu la deuxième sortie la plus importante et a enregistré des retraits nets pour la 13e semaine consécutive. Ces chiffres témoignent d’une pression persistante sur les actions américaines, en particulier dans les secteurs des services de communication et de l’industrie. Les sorties des actions américaines pourraient également influer sur les échanges de cryptomonnaies si les investisseurs réduisent globalement leur exposition aux actifs risqués, même si le rapport ne fournit pas de données directes sur les flux de cryptomonnaies.