أخبار العملات المشفرة

أطلقت Polymarket أسواق توقّع مدتها 15 دقيقة على ارتفاع أسعار الذهب والفضة أو انخفاضها، لتوسّع أسواقها قصيرة الأجل إلى ما يتجاوز العملات المشفّرة. وتُعدّ Chainlink مزوّد الأوراكل الرسمي، إذ تقدّم بيانات أسعار منخفضة التأخير عبر Data Streams وبيئة Runtime Environment التابعة لها. تقارن هذه الأسواق متوسطات الأسعار المرجّحة زمنياً من Chainlink عند بداية كل فترة ونهايتها: إذا كان السعر النهائي مساوياً للسعر المرجعي عند الافتتاح أو أعلى منه، تُحسم النتيجة على أنها «Up»، وإذا كان أقل، فتُحسم على أنها «Down». ويختلف هذا الحسم القائم على الأسعار عن آلية تقديم المقترحات والاعتراضات المستخدمة في الأسواق التي تحسمها UMA. وتقول Chainlink إن أسواق Polymarket للعملات المشفّرة ذات الفترات الزمنية البالغة خمس و15 دقيقة حققت حجم تداول إجمالياً يزيد على 11 مليار دولار؛ لكن هذا الرقم لا يحدد حجم تداول أسواق المعادن الجديدة. وتخطط Polymarket لإضافة مزيد من السلع، تليها الأسهم والعملات الأجنبية، لكنها لم تحدد موعداً لذلك أو الولايات القضائية التي سيُسمح فيها بالتداول. ويوسّع هذا التوسع نطاق الأصول المتاحة على Polymarket، لكن الإعلان لا يقدم دليلاً مباشراً على وجود طلب جديد على رمز LINK.

تراجعت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% على أساس سنوي حتى سبتمبر، مسجلةً بذلك الشهر السادس على التوالي من الانخفاض. كما انخفض الأجر الأسبوعي إلى ما دون الصفر، رغم أن العمال عملوا ساعات أطول. ويعزو المقال هذا الضغط أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة: إذ ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 34.2% وأسعار الطاقة إجمالًا بنسبة 20.4%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.6%، أي أقل من نمو الأجور البالغ نحو 3.0%. تتعامل الأسر مع الوضع عبر العمل لساعات أطول، وتقليص المدخرات، وزيادة الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان. ويقدم سوق العمل دعمًا أقل مما قدمه في عام 2022؛ إذ لم تُضَف سوى 29 ألف وظيفة في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، كان أداء أسهم السلع والخدمات الاستهلاكية غير الأساسية أقل بنحو 19% من أسهم السلع الأساسية منذ بلوغها ذروتها في أواخر عام 2025، وتسارعت الخسائر بالتزامن مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر. ويرى المقال أن ضعف الأجور الحقيقية يضغط بالفعل على أسهم الشركات التي تستهدف المستهلكين، وقد يشير إلى تراجع أوسع في إنفاق الأسر. وبالنسبة للمتداولين، تُعد الأجور الحقيقية، وتضخم أسعار الطاقة، وبيانات التوظيف، وأداء قطاعات الاستهلاك من المؤشرات الرئيسية التي ينبغي متابعتها.

يحذّر دان كروپكا، مؤسّس شركة Connection Capital، من أنّ ارتفاع قيمة الدولار الأميركي قد يضغط على البيتكوين والذهب والأسواق عموماً خلال الأشهر المقبلة. ويرى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف اليورو والين الياباني، ما يدعم الدولار ويشكّل تحدياً لـ«رهان تراجع قيمة الدولار» المرتبط بالبيتكوين، أي الاعتقاد بأن المخاوف من العملات الورقية ستعزّز الأصول النادرة. كان سعر البيتكوين قريباً من 77,500 دولار، في حين أغلق مؤشر الدولار الأميركي عند نحو 101.85 يوم 29 أكتوبر، مقارنةً بـ101.45 في نهاية سبتمبر. وقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى تشديد الأوضاع المالية وتقليص الطلب على الأصول الحساسة للمخاطر، بما فيها البيتكوين. لكن هذه العلاقة ليست مؤكدة؛ إذ قد تغيّر سياسة الاحتياطي الفيدرالي والطلب المؤسسي وتدفقات سوق العملات المشفّرة التوقعات، كما قد يجذب الذهب مشترين يبحثون عن ملاذ آمن حتى إذا تراجع البيتكوين. ويتابع المتداولون أسعار الطاقة ومؤشر الدولار والعوائد بحثاً عن مؤشرات تدلّ على استمرار قوة الدولار.

قال الشريك المؤسس لمنصة بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، إن الاختراق المزعوم لبينانس، الذي قُدّرت قيمته بـ6.3 مليارات دولار، كان أكبر سرقة للعملات المشفرة من حيث القيمة بالدولار، لكنه كان أصغر من انهيار Mt. Gox عند القياس بالبيتكوين. وبحسب التقارير، شملت حادثة بينانس نحو 18,270 BTC و420,000 ETH، في حين تتراوح تقديرات خسائر Mt. Gox بين 650,000 و850,000 BTC، أي أكثر من 5% من المعروض من البيتكوين آنذاك. وقال CZ إن الاختراق طال المنصة وليس أموال العملاء، وإن بينانس ستتحمل الخسائر. ورأى أن حجم سرقة العملات المشفرة ينبغي أن يُقيَّم أيضاً بحسب عدد المستخدمين المتضررين ونسبة الأصول التي فقدوها. ولا تزال الحادثة انتكاسة كبيرة على صعيد الأمن والسمعة، لكن التأكيد على حماية أموال العملاء قد يساعد في الحد من المخاوف المتعلقة بعمليات السحب ومن انتقال التداعيات إلى نطاق أوسع في السوق. كما عُزي التأثير المحدود للحادثة على سعر البيتكوين إلى حجم الأصول المسروقة مقارنةً بمعروض BTC.

قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مايكل سيليغ، إن حادثة الأمن في منصة Binance، التي أُفيد بأنها شملت 6.3 مليارات دولار، تسلّط الضوء على الحاجة إلى ضمانات أقوى لدى منصات تداول العملات المشفرة العاملة خارج الولايات المتحدة. وهو يدعو إلى إتاحة مسار تسجيل اتحادي يسمح للمنصات بالتسجيل لدى الهيئة واعتماد تدابير للأمن السيبراني تضاهي تلك المفروضة في الأسواق الأمريكية. المسار المقترح اختياري في الوقت الحالي. وإلزام المنصات الخارجية بالتسجيل يتطلب تفويضاً إضافياً من الكونغرس. كما قال سيليغ إن سجلات البلوك تشين قد تساعد المحققين على تتبّع الأموال المسروقة، حتى عندما يستخدم المهاجمون خدمات خلط مثل Tornado Cash، وإن الهيئة ستعمل بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون. وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على أمن Binance، وتنظيم منصات تداول العملات المشفرة، وتكاليف الامتثال. وقد تزيد الضغط على المنصات الخارجية التي تقدم خدماتها للمستخدمين في الولايات المتحدة، لكنها لا تفرض بحد ذاتها قواعد جديدة ولا تغيّر مباشرةً ظروف التداول.

تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 76,400 دولار بعد اختراق قياسي استهدف منصة Binance وبلغت قيمته 6.4 مليار دولار، غير أن تراجعه كان أقل حدة من موجة البيع القوية التي أعقبت الهجوم الفاشل على المنصة عام 2018. وأبقى الهبوط الأخير البيتكوين عند مستوى يقل بنحو 6% عن مستواه المسجل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، فيما تمت تصفية مراكز برافعة مالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار دولار. ربما ساعد هيكل السوق على الحد من الأضرار. فقد نما سوق العملات المشفرة من أكثر بقليل من 400 مليار دولار في 2018 إلى نحو 2.6 تريليون دولار، كما تمتلك صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة نحو 1.3 مليون BTC، أي ما يقارب 6% من المعروض. وسجّل صندوق البيتكوين التابع لـBlackRock تدفقات داخلة بقيمة 136 مليون دولار يوم الأربعاء، رغم أن هذه التدفقات سبقت الهجوم. تقول Binance إنها خصصت أكثر من 6.34 مليار دولار لتغطية الخسائر، وإنها تشتري رموزاً بديلة، وتتوقع استئناف عمليات السحب خلال 45 ساعة. وأفادت تقارير بتجميد نحو 3 مليارات دولار. لكن المهاجم لا يزال يمتلك أكثر من 420 ألف ETH و18,270 BTC، وهي أصول لا يستطيع مُصدرو العملات المستقرة تجميدها. كان السوق يعاني ضغوطاً من قبل: فالبيتكوين أقل بنحو 38% من مستواه القياسي، كما تراجع مؤشر الخوف والطمع من 43 إلى 36، ليدخل منطقة «الخوف». وربط محللون الهجوم بالمجموعة الكورية الشمالية المرتبطة بعملية الاختراق التي استهدفت Bybit. ورغم أن الاستجابة واستثمارات المؤسسات ربما خففتا من حدة الذعر، فإن الاختراق يضيف حالة من عدم اليقين على المدى القريب للبيتكوين ولتداول العملات المشفرة عموماً.

وفقًا لمنشور متداول على منصة X، تتفاوض شركة Anthropic على استئجار مجمّع لمراكز بيانات فائقة الضخامة شمال شرقي إدمونتون. ولم يُؤكَّد أي اتفاق في ألبرتا حتى الآن. وإذا وُقّع الاتفاق، فستكون ألبرتا ثاني مقاطعة كندية تستضيف قدرة حوسبية لصالح الشركة المطوّرة لنظام Claude. تأتي هذه المحادثات بعد اتفاق الإيجار الذي أبرمته Anthropic في أكتوبر 2026 مع شركة EverWind Fuels لإنشاء مركز بيانات في بوينت تابر، بمقاطعة نوفا سكوشا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في أواخر عام 2027 بقدرة 95 ميغاواط، مع إمكانية رفعها إلى 420 ميغاواط بحلول عام 2028. وتقول EverWind إنها تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار كندي في المشروع ومشروعات طاقة الرياح المرتبطة به. كانت Anthropic قد نشرت في أغسطس وظائف في ألبرتا بمجال الحوسبة واسعة النطاق. وبحسب التقارير، بلغ إنفاقها على البنية التحتية 7.33 مليارات دولار خلال العام الماضي، أي ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2024. كما يُقال إن الشركة تستعد لاحتمال طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. ومن شأن عقد إيجار محتمل في إدمونتون أن يعزز قطاع مراكز البيانات المتنامي في ألبرتا، حيث تطوّر Meta منشأة في مقاطعة ستيرجن بقدرة مخطط لها تبلغ غيغاواطًا واحدًا. وحتى الآن، لم تُؤكَّد محادثات Anthropic؛ ومن التطورات الرئيسية التي ينبغي متابعتها توقيع العقد، وقدرة المنشأة، والجدول الزمني للبناء.

تقول القوات الحكومية اليمنية إن المتمردين الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية على مطار عدن ومجمّع قصر معاشيق الرئاسي، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية. ويقول الحوثيون، المعروفون أيضاً باسم أنصار الله، إن هجماتهم تستهدف منشآت عسكرية. وذكرت تقارير أن ضربات سابقة في أكتوبر استهدفت البنية التحتية الحيوية نفسها وأوقعت ضحايا. تزيد الضربات الصاروخية الحوثية المخاوف من عدم الاستقرار الإقليمي واحتمال رد سعودي. وتُقدّر أسواق التنبؤ احتمال إغلاق المجال الجوي السعودي بحلول الأول من يناير 2027 بنسبة 13٪. أما احتمال دخول القوات الحوثية إلى عدن بحلول 31 ديسمبر فيبلغ 16.5٪. وتعكس هذه الأرقام توقعات السوق، لا نتائج مؤكدة. وسيراقب المتداولون أي هجمات إضافية، والإعلانات الصادرة عن سلطات الطيران السعودية أو الحكومة، وجهود وقف إطلاق النار أو خفض التصعيد.

تراجع الذهب بنسبة 3.1% إلى 3,897.09 دولارًا للأونصة في 30 أكتوبر، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام، رغم موجة بيع حادة في أسواق الأسهم العالمية. وانخفض السعر بنحو 30% مقارنةً بالرقم القياسي المسجل في يناير، والبالغ 5,595 دولارًا. وهبطت الفضة بنسبة 6% إلى نحو 49 دولارًا، فيما لامس البلاتين أيضًا أدنى مستوى له منذ عدة أشهر. ضعف الذهب مع صدور بيانات التضخم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتفعة أو يرفعها مجددًا. وتجاوز خام برنت 117 دولارًا للبرميل، الأمر الذي زاد المخاوف من أن تُبقي تكاليف الطاقة التضخم مرتفعًا. وعادةً ما تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب لأنه لا يدرّ عائدًا. وربما زادت الضغوط أيضًا بسبب اضطرار مستثمرين إلى البيع للحصول على السيولة وسط خسائر سوق الأسهم. يراقب المتعاملون مستويي 3,850 دولارًا و3,800 دولار، وهو مستوى نفسي، باعتبارهما منطقتي دعم محتملتين. وقد يؤدي التعافي فوق 3,900 دولار ثم 3,950 دولارًا إلى تحسن التوقعات على المدى القصير، بينما يشكل مستوى 4,000 دولار مقاومة إضافية. وقد تدعم مشتريات البنوك المركزية الذهب على المدى الطويل، لكنها لم تمنع التراجع الأخير. وخفّضت غولدمان ساكس توقعها لسعر الذهب في نهاية 2026 إلى 4,650 دولارًا، محذرةً من أن الأسعار الحالية هبطت إلى ما دون هذا التوقع بفارق كبير.

تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 5% يوم الجمعة، إذ أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وعوائدها موجة بيع شملت شركات تصنيع الرقائق. وانخفضت أسهم AMD بنحو 10%، فيما هوت أسهم Intel قرابة 29% بعد إعلان توقعات مخيبة للآمال. وخسر مؤشر Nasdaq Composite أكثر من 2%. وجاء هذا التراجع رغم النتائج القوية التي حققتها إنفيديا. فقد أعلنت الشركة إيرادات بلغت 96.2 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية، بزيادة 106% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات مراكز البيانات 117% إلى 89 مليار دولار. وزاد صافي الدخل 126% ليبلغ نحو 59.7 مليار دولار. وتوقعت إنفيديا إيرادات تقارب 108 مليارات دولار للربع الثالث من سنتها المالية، بهامش زيادة أو نقصان قدره 2%. يركز المستثمرون بصورة متزايدة على ما إذا كان الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية. فقد تحول التدفق النقدي الحر لأمازون خلال الاثني عشر شهراً الماضية من فائض قدره 14.8 مليار دولار إلى عجز قدره 42.4 مليار دولار، رغم نمو إيرادات AWS بنسبة 39%. وأعلنت ألفابت نفقات رأسمالية فصلية قدرها 51.4 مليار دولار، وتدفقاً نقدياً حراً سلبياً بنحو 9.1 مليارات دولار. وقد زادت هذه الأرقام التدقيق في تكاليف توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة إلى أسهم إنفيديا، ستكون النتائج والتوقعات المقبلة اختبارات مهمة للطلب وثقة المستثمرين. كما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة ومشاريع البنية التحتية الممولة بالديون من المخاطر، رغم أن الطلب من الشركات الناشئة والحكومات والمستخدمين الصناعيين قد يوسع قاعدة عملاء إنفيديا.

يقول متداول خيارات بيتكوين، كراش، إن قيمة حسابه ارتفعت من 250 ألف دولار إلى نحو 3.4 ملايين دولار خلال أسبوع من تراجع السوق. وأظهرت لقطة شاشة أصولاً في الحساب بقيمة 3,387,187.14 دولاراً، لكنها لم تقدّم تفصيلاً لكل صفقة، ولم تثبت مقدار الرصيد الناتج عن مراكز أُغلقت. وتشير الأرقام إلى مكسب يقارب 1,255% مقارنة برأس المال المبدئي المعلن، إذا لم تكن هناك إيداعات أو سحوبات. وادّعى كراش بشكل منفصل أن خيار بيع على BTC حقق عائداً قدره 150 ضعفاً، وأن عقد خيارات آخر ارتفعت قيمته من 130 دولاراً إلى 25,000 دولار خلال ست ساعات. ولا يوضح المنشور ما إذا كانت تلك الصفقة نفسها. هذه ادعاءات غير مؤكدة، ولم تُقدَّم تفاصيل العقود اللازمة لتقييم العوائد. ونصح كراش المتداولين بإغلاق المراكز بعد التحركات الإيجابية الكبيرة، ولا سيما في الخيارات الأقل سيولة. وقد تجعل الفوارق الواسعة بين سعري العرض والطلب ومحدودية عمق دفتر الأوامر الخروجَ بالأسعار المعروضة أمراً صعباً. وتسلط هذه الادعاءات الضوء على إمكانية تحقيق عوائد كبيرة جداً — أو تكبّد خسائر — في خيارات العملات المشفرة ذات الرافعة المالية، لكنها لا تشير إلى تغير أوسع في ظروف سوق بيتكوين.

أدى اختراق Binance إلى موجة بيع حادة في سوق العملات المشفرة، إذ تجاوزت قيمة التصفية في السوق 1.54 مليار دولار يوم الجمعة، بحسب التقارير. وشكّلت مراكز الشراء نحو 1.29 مليار دولار. وهبطت Bitcoin لفترة وجيزة إلى نحو 76,320–76,350 دولارًا قبل أن ترتد فوق 78,000 دولار؛ لكنها ظلت منخفضة خلال فترة الـ24 ساعة، وكانت متراجعة بنحو 5% مقارنة ببداية الشهر. واقتربت تصفيات BTC من 500 مليون دولار، فيما تجاوزت تصفيات مراكز الشراء في Ethereum حاجز 300 مليون دولار. وقالت Binance إن نحو 6.3 مليارات دولار من العملات المشفرة سُرقت، وإن حاسوبًا محمولًا مخترقًا يعود إلى مهندس DevOps ربما أتاح عمليات سحب غير مصرح بها. وجمّد الشركاء نحو 3 مليارات دولار، وتقول Binance إنها ستستخدم صندوق SAFU واحتياطيات الشركة لتغطية ما تبقى من خسائر العملاء. ولا تزال عمليات الإيداع والسحب معلّقة فيما تتعاون المنصة مع جهات إنفاذ القانون ومحققي البلوك تشين. وتشير بيانات السلسلة التي استشهدت بها التقارير إلى أن المهاجم لا يزال يسيطر على كميات كبيرة من ETH ورموز أخرى، بينما نُقل 18,270 BTC إلى عناوين أُنشئت حديثًا. وربط المحلل ZachXBT الهجوم بمجموعة Tradertraitor المرتبطة بكوريا الشمالية. وأعاد الاختراق أيضًا المقارنات مع Mt. Gox وBitfinex وCoincheck وFTX، التي بلغ Bitcoin بعد انهيارها في نهاية المطاف مستويات قياسية جديدة. لكن حالات التعافي السابقة لا تضمن تكرارها: وتتمثل المخاوف العاجلة للمتداولين في التصفيات القسرية، والغموض المحيط بالأموال المسروقة، والثقة بأمان منصات التداول.

تتعاون منصة Binance مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية وسلطات أخرى للتحقيق في عملية اختراق قُدّرت خسائرها بما يتراوح بين 6.3 و6.4 مليارات دولار. وتقول Binance إن شركاءها في القطاع عثروا على أصول بقيمة نحو 3 مليارات دولار أو جمّدوها؛ كما أعلنت شركتا Circle وTether، كلٌّ على حدة، عن تجميد أكثر من 800 مليون دولار من عملة USDC و1.5 مليار دولار من عملة USDT المرتبطتين بالحادث. وخصصت Binance أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسائر، مؤكدةً أن العملاء سيحصلون على تعويضات. وأوقفت المنصة عمليات السحب لمراجعة إجراءاتها الأمنية، مع استهداف استئنافها يوم الأحد. وعزت شركات استخبارات البلوك تشين الهجوم إلى مجموعة TraderTraitor، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية ارتبط اسمها أيضًا باختراق Bybit. وتبلغ احتياطيات Binance نحو 134 مليار دولار، لكنها شهدت، بحسب التقارير، تدفقات خارجة تقارب 6 مليارات دولار خلال 24 ساعة. ويُبقي اختراق Binance أمن منصات التداول والسيولة وثقة السوق في دائرة الاهتمام؛ وقد يساعد تجميد الأصول وخطة التعافي المعلنة على الحد من خسائر العملاء.

حُكم على شقيقين من تكساس، رايموند كريستيان غارسيا وإسيا أنجيلو غارسيا، بالسجن 15 سنة و15 سنة ونصف على التوالي، بسبب اقتحام منزل في غرانت بولاية مينيسوتا في سبتمبر 2025. احتجزا عائلة تحت تهديد السلاح لأكثر من تسع ساعات وأجبرا الأب على تحويل ما يزيد على 8 ملايين دولار من العملات المشفرة، كما اصطحباه لاسترجاع محافظ أجهزة. أقرّ الاثنان بالذنب، ثم أُلقي القبض عليهما لاحقًا قرب هيوستن. تسلط القضية الضوء على مخاطر هجمات الإكراه العنيف المرتبطة بالعملات المشفرة، التي يُستخدم فيها العنف للاستيلاء على الأصول الرقمية. وسجلت Chainalysis 46 حادثة عنف استهدفت حاملي العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2026، وسُرق خلالها أكثر من 30 مليون دولار. وتؤكد الأحكام أن المحاكم الأمريكية تتعامل مع هذه الهجمات باعتبارها جرائم عنف خطيرة.

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفّرة بشكل حاد يوم الجمعة، بعدما كشفت منصة Binance عن اختراق أمني بقيمة 6.3 مليارات دولار، وصفه التقرير بأنه أكبر سرقة للعملات المشفّرة على الإطلاق. وانخفضت أسهم Coinbase بأكثر من 13%، بينما تراجعت Circle بأكثر من 9% وStrategy بنحو 8%. كما خسرت IREN، المتخصصة في تعدين البيتكوين وتشغيل مراكز البيانات، أكثر من 10%، وهبطت Figure Technology Solutions بنحو 9%. وجاءت موجة البيع بعد صدور أرقام ضعيفة للإيرادات لدى Coinbase وStrategy يوم الخميس. وسجّلت Coinbase صافي دخل قدره 719 مليون دولار، من ضمنه نحو 715 مليون دولار مكاسب من استثمارات في العملات المشفّرة، لكن صافي الإيرادات تراجع بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 1.16 مليار دولار. أما Strategy فأعلنت عن صافي دخل قدره 19.53 مليار دولار، عكس إلى حد كبير مكاسب بقيمة 20.91 مليار دولار في قيمة حيازاتها من البيتكوين؛ وتراجعت الإيرادات بنسبة 3% إلى 125.4 مليون دولار. وأضاف اختراق Binance مخاوف أمنية جديدة إلى الضغوط القائمة على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفّرة. وتشير التحركات الحادة في أسعار الأسهم إلى ارتفاع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، رغم أن المقال لا يقدم دليلاً على تراجع مماثل في أسعار العملات المشفّرة.

تقول Grayscale إن Hyperliquid حققت إيرادات بقيمة 38 مليون دولار الشهر الماضي، بما في ذلك الدخل من قنوات الجهات الخارجية مثل Builder Codes وأسواق HIP-3. وترفع هذه الحصيلة الإيرادات التراكمية للبروتوكول إلى أكثر من 1.4 مليار دولار. كما نفذت Hyperliquid عمليات إعادة شراء لرمز HYPE تجاوزت قيمتها 1.26 مليار دولار. وقد تدعم الإيرادات المُعلنة الثقة في نموذج أعمال Hyperliquid، لكنها لا تضمن ارتفاع سعر الرمز. وأفادت التقارير بأن احتمالات وصول HYPE إلى 100 دولار بحلول نهاية العام في أسواق التنبؤ بلغت 74%، انخفاضاً من 81% خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ما يشير إلى تراجع طفيف في توقعات المتداولين.

حققت الأصول المُرمّزة والمدفوعات وغيرها من تطبيقات الاقتصاد الحقيقي 22% من إيرادات قطاع العملات المشفّرة في الربع الثالث من عام 2026، متقدمةً بفارق ضئيل على البنية التحتية للبلوك تشين التي بلغت حصتها 21%، وفقًا لـ1kx. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات هذه التطبيقات المرتبطة بالاقتصاد الأوسع إيرادات البنية التحتية ضمن بيانات الشركة. ويتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي إيرادات القطاع نحو 100 مليار دولار في عام 2026، بانخفاض 28% عن نحو 140 مليار دولار في عام 2025. وتمثل رسوم المعاملات المدفوعة إلى سلاسل البلوك تشين الآن أقل من 3% من إيرادات القطاع. وشمل النشاط في الاقتصاد الحقيقي إنفاقًا بقيمة 3.4 مليارات دولار عبر بطاقات دفع مرتبطة بالأصول الرقمية خلال الربع الثالث، وأكثر من 13 مليار دولار من حجم تداول الأسهم المُرمّزة على Robinhood Chain. واستحوذت الشركات المدرجة على 16% من إيرادات البلوك تشين في عام 2026، مقارنةً بـ7% في عام 2022. وتشير النتائج إلى أن الأصول المُرمّزة والمدفوعات أصبحت مصادر أكثر أهمية لإيرادات قطاع العملات المشفّرة، بينما لا توفر رسوم السلاسل وحدها مقياسًا كاملًا للنشاط.

تراجع مؤشر ناسداك-100 بأكثر من 5.8% خلال أكتوبر، ما يجعله مهدداً بخسارة أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت إيرادات الذكاء الاصطناعي ستبرر الارتفاع الكبير في تكاليف البنية التحتية. وانخفضت أسهم أمازون في البداية بأكثر من 6% بعدما أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر سلبي بقيمة 42.4 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 14.8 مليار دولار إيجابية قبل عام، وكشفت عن برنامج استثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة 220 مليار دولار. واستعادت أمازون لاحقاً جزءاً كبيراً من خسائرها. أما إنتل فتراجعت بأكثر من 25% وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب على الحواسيب الشخصية، وقيود التصنيع، وارتفاع احتياجاتها الرأسمالية. كما تعرضت ألفابت لضغوط بعد إعلانها عن نفقات رأسمالية فصلية بلغت نحو 51.4 مليار دولار، في حين زاد ضعف إعلانات البحث والتدفق النقدي الحر السلبي من مخاوف المستثمرين. وأثار اعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى المتزايد على الاقتراض، بما في ذلك إصدار مايكروسوفت المزمع لسندات بقيمة 25 مليار دولار، تساؤلات حول تكاليف التمويل وعوائد الاستثمار. ويتوقع جيه بي مورغان أن تصل النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي إلى 900 مليار دولار في 2026، وإلى 5.5 تريليونات دولار تراكمياً بحلول 2030. لا يزال الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قوياً؛ إذ سجلت خدمات أمازون ويب سيرفيسز نمواً سنوياً في الإيرادات بنسبة 39%. ويعكس تراجع ناسداك-100 قلق المستثمرين من أن يتجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتكلفته قدرة الشركات على تحقيق عوائد نقدية.

يقول تحقيق في البلوكشين إن اختراق باينانس بدأ بسرقة 233.46 مليون XRP، بقيمة تُقدَّر بنحو 296 مليون دولار. وقد سُحبت الأموال من خمس محافظ تابعة لباينانس عبر تحويلات منسّقة بين الساعة 20:05 و20:09 بالتوقيت العالمي، بعد أن استعدّ المهاجمون لمدة لا تقل عن 36 ساعة، وفقاً لشركة TRM Labs. ثم امتدّ اختراق باينانس إلى شبكات أخرى. قرابة الساعة 20:20 بالتوقيت العالمي، حوّلت محفظة بيتكوين ساخنة تابعة لباينانس 18,270 BTC، بقيمة تقارب 1.47 مليار دولار. وعلى شبكة إيثيريوم، استخدم المهاجمون تفويضات موقّعة مسبقاً وميزة تفويض الحسابات EIP-7702 لسحب 167,464 ETH وUSDT ورموز أخرى. وحدّد المحققون تحويلات بقيمة إجمالية تقارب 6.36 مليار دولار عبر عشر سلاسل كتل بحلول الساعة 00:30 بالتوقيت العالمي يوم 30 أكتوبر. وقالت TRM إن عملات XRP ظلت من دون حركة وقت إجراء تحقيقها. ونسبت TRM العملية، بدرجة عالية من الثقة، إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، لكن باينانس لم تؤكد بشكل مستقل الجهة المسؤولة. وقالت باينانس إنها جمّدت أصولاً متأثرة بقيمة نحو 3 مليارات دولار وإنها ستعوّض العملاء. ووفقاً للمقال، زاد الحادث المخاوف بشأن أمن منصات تداول العملات المشفرة وأسهم في تراجع حاد لقيمة BNB.

أضافت Polygon دعم Solana إلى منصة الدفع Open Money Stack، التي تربط الحسابات البنكية ووسائل الدفع ومحافظ العملات المستقرة. ويمكن للشركات قبول التحويلات البنكية والبطاقات والنقد أو العملات المشفرة، ثم تحويل الأموال إلى عملات مستقرة وتوجيه المدفوعات عبر شبكات Solana وTRON وEVM. كما يمكن للمستفيدين سحب الأموال بالعملة المحلية عبر الحسابات البنكية أو البطاقات. ويمكن للشركات أيضاً استخدام خدمات مختارة إلى جانب محافظها ومزوّدي خدمات الامتثال الخاصين بها. وتقول Polygon إن Solana تعالج تحويلات عملات مستقرة تتجاوز قيمتها تريليوني دولار كل ربع سنة. وهذا الرقم يمثل حجم المعاملات، وليس المعروض من العملات المستقرة أو إيرادات المدفوعات، ولا يعني بالضرورة وجود مشتريات فعلية في العالم الحقيقي. وتقول Polygon إن استحواذها على Coinme يوفر لها تغطية مرخّصة لتحويل الأموال في 48 ولاية أمريكية. ويأتي دمج Solana بعد دعم Polygon السابق لشبكة TRON، ويستهدف شركات التكنولوجيا المالية والأسواق الإلكترونية ومزوّدي خدمات الرواتب وشركات تحويل الأموال. تضيف هذه الخطوة بنية تحتية للمدفوعات تخص Solana وPolygon، لكن لم يُعلن عن بيانات بشأن اعتماد العملاء أو حجم المعاملات أو إيرادات الرسوم الناتجة عن الدمج. لذلك، لا يُعدّ هذا التوسع بحد ذاته دليلاً على زيادة الطلب على SOL أو POL.

هبط مؤشر EURO STOXX 50 إلى ما دون 6,100 نقطة في كلا التقريرين. وقدّر التحديث السابق المؤشر عند 6,098.95 نقطة، بانخفاض قدره 1.0% مقارنة بالإغلاق السابق؛ أما التقرير اللاحق فأظهره عند 6,099.17 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.7% خلال 24 ساعة. ولم يحدّد أيّ من التقريرين سبب هذا التراجع. ويُعدّ EURO STOXX 50 مؤشرًا للأسهم الأوروبية، لذلك قد يوفّر تحرّكه سياقًا لفهم معنويات المخاطرة عمومًا. لكن التقريرين لا يقدّمان أي إشارة مباشرة ولا يؤكدان وجود تأثير على أسعار العملات المشفّرة.

حسب أودايلي، تتعاون منصة Binance مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية الأمريكي في تحقيق بشأن سرقة مُبلّغ عنها بقيمة 6.4 مليارات دولار. وتقول Circle إنها جمّدت أكثر من 800 مليون USDC مرتبطة بالقضية، وإنها تساعد سلطات إنفاذ القانون. كما يشير عنوان المقال إلى أن Tether جمّدت أكثر من 1.567 مليار USDT، لكن التقرير لا يقدم تفاصيل تدعم هذا الادعاء. وقد يؤثر التحقيق في السرقة المرتبطة بـ Binance على الثقة بأمن منصات التداول ويثير مخاوف بشأن حركة الأموال واستعادتها.

يقول المقال إن عملة BNB واجهت ضغوط بيع بعد تقارير عن اختراق مزعوم لمنصة Binance بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع بقائها قرب مستوى الدعم المهم عند 700 دولار. وينسب الهجوم المزعوم إلى مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية، استنادًا إلى ادعاءات نقلها عن TRM Labs؛ ولم تؤكد Binance هذه النسبة. وتقول Binance إن حاسوبًا محمولًا لمهندس DevOps تعرّض للاختراق ربما أتاح عمليات سحب غير مصرّح بها، وإنه لا توجد أدلة على انكشاف المفاتيح الخاصة، كما تعهّدت بتغطية خسائر المستخدمين. ويذكر المقال أيضًا أنه تم تجميد نحو 3 مليارات دولار على السلسلة بفضل التنسيق مع عدة شركات متخصصة في العملات المشفرة. أما توقع سعر BNB الذي يتصدر العناوين، فيطرح سيناريو متطرفًا ومضاربيًا بوضوح، وليس توقعًا أساسيًا. ويتصور أن تصبح BNB Chain شبكة تسوية رئيسية لترميز الأصول الواقعية من قبل المؤسسات، بالتزامن مع سوق صاعدة أوسع للعملات المشفرة. وبناءً على هذه الافتراضات، يطرح المقال نطاقًا سعريًا بين 2,800 و4,500 دولار، وهدفًا طموحًا يتجاوز 7,000 دولار بحلول 1 يناير 2027. وينبغي للمتداولين التعامل مع هذه الأرقام بحذر: فحادثة الأمن وحجمها والتوقع كلها ادعاءات وردت في المقال، أما عامل التبني المقترح فهو افتراضي. وعلى المدى القريب، يُرجح أن يظل التركيز منصبًا على استجابة Binance، وعمليات السحب، وقدرة BNB على الحفاظ على مستوى الدعم.

أعلنت شركة Strategy عن صافي دخل قدره 19.53 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ2.79 مليار دولار قبل عام. وجاءت هذه النتيجة مدفوعة بمكسب قدره 20.91 مليار دولار ناتج عن تقييم حيازاتها من البيتكوين بالقيمة العادلة. ولم يكن هذا المكسب نقدياً؛ فباستبعاده، كان نشاط الشركة التشغيلي سيسجل خسارة تقارب 2.6 مليون دولار، كما سجلت Strategy خسارة تشغيلية قدرها 1.89 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وانخفضت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 125.4 مليون دولار. أضافت Strategy صافي 1,666 بيتكوين إلى حيازاتها خلال الربع، بعد شراء 7,218 بيتكوين وبيع 5,552 بيتكوين. وقالت الشركة إن عمليات البيع ساعدت في تمويل توزيعات أرباح الأسهم الممتازة البالغة 239.9 مليون دولار وعمليات إعادة شراء STRC البالغة 108.6 مليون دولار. كما جمعت الشركة 5.41 مليار دولار من خلال إصدار أسهم MSTR. وقال الرئيس التنفيذي Phong Le إن الائتمان الرقمي أصبح الوسيلة الرئيسية للشركة لشراء البيتكوين. وفي تحديث لاحق، قالت Strategy إنها كانت تملك 848,517 بيتكوين حتى 25 أكتوبر، بقيمة 68.9 مليار دولار، وبمتوسط سعر شراء يقارب 75,446 دولاراً للعملة الواحدة. واشترت الشركة بيتكوين بقيمة 14.33 مليار دولار منذ بداية العام، وزادت حيازاتها بنسبة 26% في عام 2026، رغم أن عائد BTC Yield سجل سالب 3.7%. ويبدو أن الشركة أوقفت مؤقتاً مشترياتها من البيتكوين، مع تركيزها على إعادة شراء STRC. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي Michael Saylor إنه يعتقد أن سوقاً صاعدة جديدة للبيتكوين آخذة في الظهور، مستشهداً بتجدد الطلب المؤسسي وتنامي هيمنة البيتكوين. ومن المقرر أن يغادر المدير المالي Andrew Kang منصبه في 5 نوفمبر لأسباب شخصية، على أن يبقى مستشاراً حتى نهاية العام. وسيتولى Phong Le مهام المسؤول المالي الرئيسي حتى نهاية عام 2026، بينما يُتوقع أن يصبح Reza Virasteh مسؤولاً مالياً رئيسياً مشاركاً اعتباراً من 1 يناير، وأن يتولى منصب المدير المالي في عام 2027. وتؤكد النتائج أن الأرباح التي تعلنها Strategy شديدة التأثر بتقييم البيتكوين، وليس بالتدفقات النقدية لنشاطها الأساسي.

يشكّل التهديد الكمي لبيتكوين مصدر قلق اقتصادي متنامياً، حتى قبل أن تتمكن الحواسيب الكمومية من اختراق الشبكة مباشرة، بحسب مؤسس Stacks منيب علي. ويرى أن بيتكوين بحاجة إلى خارطة طريق موثوقة لمقاومة الحوسبة الكمومية، مع إحراز تقدم ملموس بحلول 2028، وإمكانية تحديد 2030 موعداً مستهدفاً للانتقال. وقد تؤثر فترة التحديث الطويلة والوقت اللازم لحاملي العملات لنقل أموالهم في ثقة المؤسسات، رغم أن صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تحتفظ بأصول صافية تتجاوز 104 مليارات دولار. وفي تطور آخر، حصلت Ripple على الموافقة الأمريكية النهائية لإنشاء بنك ائتماني وطني خاضع للإشراف الفيدرالي. وسيتولى البنك إدارة الاحتياطيات التي تدعم RLUSD وتقديم خدمات الحفظ، بينما سيظل إصدار RLUSD من مسؤولية شركة تابعة خاضعة لتنظيم ولاية نيويورك. وفي أوروبا، استحوذت USDC على 56% من تداول العملات المستقرة المقومة باليورو، ارتفاعاً من 10% في يناير 2024، بعدما دفعت قواعد MiCA إلى فرض قيود على تداول USDt لبعض العملاء. وتزيد سيولة دفاتر أوامر USDC باليورو بنحو 40%، مع أن USDT لا يزال أكبر بكثير على مستوى العالم. وأطلقت VanEck صندوقاً متداولاً متعدد الأصول يُدار بفاعلية، يستهدف تخصيص 2% لبيتكوين، مع إمكانية تعديل النسبة بين 1% و5% عبر منتج متداول في البورصة قائم على بيتكوين الفوري. وتسلط هذه التطورات مجتمعة الضوء على المخاوف المتعلقة بأمن بيتكوين، بالتوازي مع تزايد التبني المؤسسي والتنظيمي وانتشار منتجات الاستثمار.

تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.6%، ممّا محا أكثر من 1.3 تريليون دولار من قيمته السوقية، في أكبر انخفاض يومي له منذ 5 يونيو. وأثارت النتائج المخيبة للآمال لشركتي أمازون وإنتل مخاوف بشأن أسهم التكنولوجيا والإنفاق على الذكاء الاصطناعي. كما هبطت بيتكوين إلى ما دون 77,000 دولار وسط موجة البيع الأوسع في الأسواق، فيما تكبّدت أسواق العملات المشفّرة خسائر واسعة. وقدّرت أسعار أسواق التوقعات احتمال تداول بيتكوين فوق 82,000 دولار بحلول 3 نوفمبر بنحو 5%. وسيراقب المتداولون نتائج شركات التكنولوجيا المرتقبة ومؤشرات السوق الأوسع لمعرفة ما إذا كانت ضغوط العزوف عن المخاطرة ستستمر.

ارتفعت تصفيات العملات المشفّرة بشكل حاد مع اشتداد ضغوط السوق. وفي تقرير سابق بتاريخ 15 أكتوبر، سجّلت CoinGlass تصفيات بقيمة 476 مليون دولار في ساعة واحدة، منها 457 مليون دولار في مراكز الشراء. واستحوذت Binance على نحو 62% من الإجمالي؛ وبلغت تصفيات ETH نحو 199 مليون دولار، مقابل 110 ملايين دولار لـ BTC. وكان سعر BTC قريبًا من 81,000 دولار، وسعر ETH قريبًا من 2,362 دولارًا، مع تراجعهما خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة. وبلغ إجمالي التصفيات خلال اليوم 922 مليون دولار، وطالت 174,600 متداول. وبحلول 30 أكتوبر 2026، ارتفعت تصفيات العملات المشفّرة خلال 24 ساعة إلى نحو 1.67 مليار دولار، وطالت 254,045 متداولًا. وشكّلت مراكز الشراء نحو 86% من الإجمالي، مع تصفيات لـ BTC بقيمة تقارب 560 مليون دولار، وتصفيات لـ ETH بقيمة 360 مليون دولار. ومثّلت Binance نحو نصف حجم التصفيات، فيما قُدّرت حصة Hyperliquid بنحو 19% إلى 22%. وتزامن التقرير الأخير أيضًا مع الإبلاغ عن اختراق أمني في Binance، وقالت المنصة إن الحادث طال أصولًا بقيمة نحو 6.3 مليار دولار وأدى إلى تعليق الإيداع والسحب. وربما أسهم الاختراق في زيادة الضغوط على السوق، لكن أرقام التصفيات وحدها لا تثبت أثره بدقة. وتسلّط الزيادة الحادة في تصفيات العملات المشفّرة الضوء على مخاطر الرافعة المالية وتقييد الوصول إلى منصات التداول في الأسواق المتقلبة.

أطلقت zkLink برنامج مكافآت عقب حادث أمني أثّر على zkLink Nova. ويمكن لباحثي الأمن والمساهمين ذوي النوايا الحسنة الذين يقدمون معلومات تساعد بشكل ملموس على استرداد الأموال أن يحصلوا على ما يصل إلى 20% من المبلغ المسترد. وسيحدد الفريق أهلية المشاركين والمكافآت بناءً على قيمة المعلومات المقدمة. كما يمكن لمن استغل الثغرة الاحتفاظ بنسبة 20% كمكافأة للقبعة البيضاء إذا أعاد جميع الأموال، وتقول zkLink إنها لن تتخذ أي إجراء قانوني إضافي بشأن الأموال المُعادة. ولم يُحدَّد حجم الحادث أو أي خسائر مؤكدة.