Krypto-Nachrichten

Securitize plant, das Stellar-Netzwerk in seine institutionelle Infrastruktur für die Ausgabe und Verwaltung tokenisierter Finanzanlagen zu integrieren. Die geplante Stellar-Integration wurde am 28. Oktober auf der Meridian 2026 in Lissabon angekündigt. Sie soll Vermögensverwaltern mehr Blockchain-Optionen bieten. Ein konkretes Stellar-basiertes Produkt oder ein Starttermin wurde nicht angekündigt. Für XLM-Händler liefert die Entwicklung eine neue Erzählung rund um die institutionelle Akzeptanz. Sie schafft jedoch keine neuen Einnahmen für das Netzwerk und belegt nicht, dass Vermögensverwalter oder Anleger XLM kaufen müssen. Die Ankündigung bedeutet auch nicht, dass tokenisierte Wertpapiere uneingeschränkt gehandelt werden können; möglicherweise gelten weiterhin Regeln zur Anlegerberechtigung und Übertragung. Als Nächstes sind ein konkret benanntes Produkt, dessen Zeitplan für die Einführung und Belege für tatsächliche Emissionen, Zeichnungen, Rücknahmen oder eine sonstige Nutzung zu beobachten. Solange solche Details fehlen, ist die Stellar-Integration ein Infrastruktur-Meilenstein und kein Beleg für messbare Netzwerkaktivität oder Anlageerträge.

Solana hat sich in Polygons Open Money Stack integriert und damit Zahlungsdienste für Unternehmen hinzugefügt, die im Solana-Netzwerk tätig sind. Lily Liu, Präsidentin der Solana Foundation, versah die Ankündigung mit den Worten „unblocked and unmuted“, erklärte jedoch weder den Zusammenhang noch erwähnte sie einen früheren Streit zwischen den Teams. Die Polygon-Integration verbindet Bankeinzahlungen, Karten und weitere Finanzierungsmethoden mit Wallets, der Umwandlung von Vermögenswerten und Auszahlungen. Unternehmen können unterstützte Stablecoins und andere Vermögenswerte – darunter USDC, USDT und PYUSD – annehmen oder umtauschen und Gelder zwischen Solana, TRON und Ethereum-kompatiblen Netzwerken weiterleiten. Der Dienst bietet außerdem virtuelle Konten und eingebettete Wallets. Zugleich können Unternehmen ihre bestehenden Anbieter für Compliance und Abwicklung weiterhin nutzen. Polygon zufolge verfügt das US-Zahlungsgeschäft des Unternehmens über 37 bundesstaatliche Lizenzen für Geldtransfers sowie 11 einschlägige Ausnahmen. Der Start folgt auf die Einführung von Trails durch Polygon im August, einem Routingdienst für Transaktionen zwischen verschiedenen Blockchains. Außerdem erfolgte er, nachdem Solana den früheren Polygon-Labs-Manager Jamal Raees mit der Leitung des Zahlungsbereichs betraut hatte. Der Artikel berichtet unter Berufung auf einen Solana-Manager zudem, dass Solana 2026 Stablecoin-Transaktionen im Umfang von mehr als fünf Billionen US-Dollar verarbeitete. Die Integration könnte es Unternehmen erleichtern, Solana für Stablecoin-Zahlungen zu nutzen und diese Überweisungen mit herkömmlichen Bankkonten zu verbinden. Sie erweitert die Zahlungsinfrastruktur, kündigt aber weder einen neuen Token noch eine Änderung am Solana-Protokoll an.

Bitcoin steht nahe 85.000 US-Dollar vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Bei einer Erholung könnten langfristige Anleger verkaufen. Glassnode schätzt, dass diese Gruppe rund 4 Millionen BTC hält, die zu Preisen zwischen 85.000 und 118.000 US-Dollar erworben wurden. Mehr als die Hälfte des Bestands langfristiger Anleger wurde oberhalb des aktuellen Preises von etwa 81.600 US-Dollar gekauft. Die Spanne von 84.000 bis 85.000 US-Dollar hat den Bitcoin-Kurs in diesem Jahr wiederholt gedeckelt; Tagesschlusskurse über 85.000 US-Dollar gab es nur an fünf Tagen. Die Nachfrageindikatoren haben sich verbessert, sind aber weiterhin uneinheitlich. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten von Montag bis Mittwoch Nettozuflüsse von rund 424 Millionen US-Dollar und glichen damit die Abflüsse von 635 Millionen US-Dollar am 22. Oktober teilweise aus. Die durchschnittliche Kostenbasis der ETF-Anleger liegt jedoch bei etwa 81.500 bis knapp unter 82.000 US-Dollar. Ihre nicht realisierten Verluste wurden am Montag auf 2,63 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die niedrige realisierte Einmonatsvolatilität von Bitcoin von rund 25 % könnte einer starken Kursbewegung vorausgehen. Glassnode sieht Gebote im Bereich von 78.000 bis 79.000 US-Dollar als potenzielle Unterstützung. Der True Market Mean liegt bei etwa 77.900 US-Dollar, die Kostenbasis neuerer Käufer bei rund 75.800 US-Dollar. Die im Ausverkauf am 24. Oktober realisierten Verluste waren geringer als im August, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachgelassen haben könnte. Die Federal Reserve beließ den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 %, während hohe Treasury-Renditen und Realzinsen weiterhin Gegenwind darstellen. Analysten erwarten, dass Bitcoin kurzfristig in einer breiten Spanne von 75.000 bis 85.000 US-Dollar gehandelt wird. Anhaltende Tagesschlusskurse über 85.000 US-Dollar oder ein von stärkerer ETF-Nachfrage gestützter Ausbruch über 87.500 US-Dollar würden darauf hindeuten, dass Käufer das Angebot aufnehmen.

Den neuesten Zahlen zufolge hat das kumulierte Handelsvolumen der tokenisierten Aktien von Coinbase auf dezentralen Börsen (DEX) auf Base die Marke von 4 Milliarden US-Dollar überschritten. Seit dem Start am 24. August 2026 stieg das Volumen von mehreren zehn Millionen US-Dollar auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar bis Mitte September, auf 2,26 Milliarden US-Dollar am 11. Oktober und auf über 3 Milliarden US-Dollar am 19. Oktober. Coinbase meldete außerdem ein DEX-Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar auf Base innerhalb von 30 Tagen – ein Plus von 313 % gegenüber den vorherigen 30 Tagen. Mittlerweile sind tokenisierte Coinbase-Aktien im Wert von mehr als 260 Millionen US-Dollar in DeFi-Protokollen auf Base angelegt, gegenüber etwa 14,66 Millionen US-Dollar zu Beginn des Jahres 2026. Die Token verbriefen Bruchteile von Aktien an Unternehmen wie Apple und Nvidia. Sie können auf dezentralen Börsen gehandelt oder als Kreditsicherheit eingesetzt werden. Aerodrome entfielen in wichtigen Zeiträumen 76 bis 98 % des Handels, während Aave zu den Protokollen gehörte, die Einlagen entgegennahmen. Die Aktivität deutet auf eine zunehmende Nutzung von Base-basierten Märkten und On-Chain-Aktien hin, belegt jedoch keinen gestiegenen Bedarf an Coinbase-Aktien oder Krypto-Assets im Allgemeinen. Die Token sollen eins zu eins durch Aktien gedeckt sein, die in regulierter Verwahrung gehalten werden. Sie stehen jedoch nur berechtigten Nutzern außerhalb der USA zur Verfügung; die Verwahrungsvereinbarung wird in Abu Dhabi reguliert. Diese Zugangsbeschränkungen und Fragen der Gerichtsbarkeit bleiben relevante Risiken für Händler.

Tokenisierte Aktien benötigen mehr als einen 24/7-Handel, um größere Transaktionen anzuziehen, sagte Gravity-Team-CEO Mārtiņš Beņķītis. Market Maker benötigen ausreichend Kapital, um Bestände zu verwalten und Risiken abzusichern, wenn traditionelle Börsen geschlossen sind. Eine zuverlässige Einlösung in die zugrunde liegenden Aktien, vorhersehbare Abwicklung und der Zugang zu Wertpapieren sind ebenfalls entscheidend, damit Tokenpreise nahe an den Aktienkursen bleiben. Ein Bericht des Internationalen Währungsfonds vom Oktober stellte fest, dass tokenisierte Aktien deutlich weniger liquide sind als traditionelle Aktien und eine etwa 1,5-mal höhere realisierte Volatilität aufweisen. Wochenendhandel und geringere Handelsvolumina können stärkere Preisabweichungen begünstigen. Die Umwandlung in Stablecoins und lokale Bankbeschränkungen können zusätzliche Kosten verursachen, insbesondere in Schwellenländern. Unabhängig davon haben 38 börsennotierte Unternehmen dagegen protestiert, dass tokenisierte Aktien auf OKXICE abgebildet werden sollen, einem geplanten Handelsplatz, der von OKX und Intercontinental Exchange unterstützt wird. Die Plattform plant einen Rund-um-die-Uhr-Handel mit Abwicklung in Stablecoins im Rahmen der Innovation Exemption der SEC. Die Einwände verdeutlichen, dass die Akzeptanz durch Emittenten eine weitere Herausforderung für Märkte für tokenisierte Aktien ist.

Franklin Templeton hat zwei an der Nasdaq gelistete Bitcoin-DRIP-ETFs aufgelegt: FBEQ und FIBT. Sie verbinden US-Aktien mit einer regelbasierten Bitcoin-Exponierung. Beide Fonds starten mit einer ungefähren Aufteilung von 95 % Aktien und 5 % Bitcoin. Dividenden werden genutzt, um die Bitcoin-Exponierung auszubauen, anstatt sie in zusätzliche Aktien zu reinvestieren. Die Bitcoin-DRIP-ETFs halten keine Bitcoins direkt; die Exponierung kann über ein verbundenes börsengehandeltes Produkt und Derivate wie Futures, Optionen oder Hinterlegungsscheine erreicht werden. FBEQ bildet große US-Unternehmen ab und erhebt eine jährliche Gebühr von 0,09 %. Gemäß den Regeln wird die Bitcoin-Exponierung bei vierteljährlichen Überprüfungen auf 4,5 % gesenkt, wenn sie 5 % übersteigt. Steigt sie zwischen den Überprüfungen auf über 20 %, wird sie innerhalb von zwei Geschäftstagen auf 4,5 % reduziert. FIBT bildet rund 100 große, an der Nasdaq gelistete US-Unternehmen ab, ausgenommen Finanzunternehmen, und erhebt eine Gebühr von 0,19 %. Der Start bietet eine regulierte Möglichkeit, US-Aktien und Bitcoin zu kombinieren. Tatsächliche Bitcoin-Käufe hängen jedoch von den Dividendenerträgen und den Regeln für die Allokation ab. Bei einer anfänglichen Gewichtung von 5 % dürfte die kurzfristige Auswirkung auf die BTC-Nachfrage begrenzt sein.

Die New York Stock Exchange (NYSE) plant, binäre Optionen auf 12 Wertpapiere einzuführen, darunter Nvidia, Apple, Tesla und den SPDR S&P 500 ETF. Die Kontrakte bieten eine feste Auszahlung, wenn eine Aktie über oder unter einem festgelegten Kurs schließt; andernfalls verfallen sie wertlos. Die NYSE rechnet damit, dass der Handel innerhalb weniger Tage nach der Ankündigung vom 27. Oktober beginnt. Der Plan der NYSE für binäre Optionen umfasst auch vorgeschlagene Kontrakte, die an Unternehmensergebnisse wie Umsatz und Gewinn je Aktie gekoppelt sind. Diese KPI-Optionen würden 1 Dollar oder nichts auszahlen, benötigen aber noch die Genehmigung der SEC. Die Konkurrenzbörse Cboe ist für ähnliche Produkte bereits zugelassen. Der Schritt erfolgt inmitten einer Rekordaktivität auf Prognosemärkten. Kalshi meldete für den bisherigen Oktober ein Volumen von rund 65 Milliarden Dollar, während Polymarket US etwa 10 Milliarden Dollar verzeichnete. Robinhood erzielte im dritten Quartal 173 Millionen Dollar Umsatz mit Prognosemärkten und übertraf damit die 120 Millionen Dollar aus Kryptotransaktionen. Die Wertpapieroptionen der NYSE würden der Aufsicht der SEC unterliegen, anders als bundesrechtlich regulierte Ereignisderivate auf Plattformen wie Kalshi, die von der CFTC beaufsichtigt werden.

Berichten zufolge befindet sich Marvell Technology in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von Lumentum Holdings, einem Hersteller von Lasern und optischen Komponenten für KI-Rechenzentren. Der Deal könnte bereits Anfang November bekannt gegeben werden. Keines der beiden Unternehmen hat die Gespräche jedoch bestätigt oder Einzelheiten zu den Bedingungen veröffentlicht. Ausgehend vom gemeldeten Börsenwert von Lumentum von rund 83 Milliarden US-Dollar könnte die Transaktion einschließlich einer Kontrollprämie 90 bis 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Durch die Übernahme würden Lumentums optische Komponenten und Fertigungskapazitäten für Indiumphosphid mit Marvells Geschäftsbereichen für optische DSPs und kundenspezifische Chips zusammengeführt. Da KI-Rechenzentren schnellere Verbindungen zwischen Prozessoren benötigen, könnten die Unternehmen umfassendere Netzwerksysteme anbieten. Lumentum zufolge ist ein Teil der Kapazitäten bis Anfang 2029 ausgebucht; bei wichtigen Produkten dürfte die Nachfrage das Angebot übersteigen. Die Anleger reagierten zurückhaltend: Im nachbörslichen Handel stiegen die Lumentum-Aktien um rund 9 Prozent, während die Marvell-Aktien um mehr als 8 Prozent fielen. Marvell verfügte zum Ende des zuletzt gemeldeten Quartals über rund 3,92 Milliarden US-Dollar an Barmitteln. Für einen Deal dieser Größenordnung könnten daher Kredite, die Ausgabe von Aktien oder andere Finanzierungsformen nötig sein. Analysten verwiesen auf Risiken bei Bewertung, Verwässerung, Verschuldung, Integration und Margen. Einige Kunden könnten außerdem Aufträge zum Wettbewerber Coherent verlagern, um weiterhin Zugang zu unabhängigen Lieferanten zu haben. Nvidia, das 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum investiert hat, bringt eine weitere strategische Dimension ins Spiel. Die Gespräche sind weiterhin unbestätigt, und der mögliche Deal hat keine direkten Auswirkungen auf die Preise von Kryptowährungen. Er unterstreicht jedoch die wachsenden Investitionen in KI-Infrastruktur und optische Netzwerke.

Laut OKX-Daten stieg HYPE von 90,108 USDT, was einem Plus von 11,84 % innerhalb von 24 Stunden in einem früheren Marktupdate entsprach, auf 96,55 US-Dollar, ein Plus von 20 %, im späteren Bericht. Auch die Aktien von Hyperliquid Strategies (Nasdaq: PURR), einem Unternehmen, das sich auf das Halten von HYPE konzentriert, legten laut MSX.com um 20 % auf 12,02 US-Dollar zu. Die Rally folgte auf die Nachricht, dass ICE, die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, mit Trade.xyz zusammenarbeiten will, um Perpetual-Futures-Produkte an regulierte US-Märkte zu bringen. Diese Entwicklung könnte das Interesse an HYPE und dem Hyperliquid-Ökosystem steigern; keiner der beiden Berichte bestätigt jedoch, dass sie die Kursgewinne direkt verursacht hat.

Glassnode schätzt, dass langfristige Halter etwa 4 Millionen Bitcoin besitzen, die größtenteils 2025 zu Preisen zwischen 85.000 und 118.000 US-Dollar gekauft wurden. Bei den aktuellen Preisen sind diese Bestände rund 326 Milliarden US-Dollar wert und liegen im Verlust. Glassnode definiert langfristige Halter als Adressen, die Bitcoin länger als 155 Tage gehalten haben. Die Spanne von 84.000 bis 85.000 US-Dollar hat den Bitcoin-Kurs in diesem Jahr viermal nach unten drehen lassen. Seit Januar hat Bitcoin nur an fünf Tagen oberhalb dieser Zone geschlossen. Eine Erholung in Richtung der Einstandspreise der Halter könnte einige dazu bewegen, zum Break-even zu verkaufen, wodurch ein möglicher Widerstand entstehen würde. Die geschätzten durchschnittlichen Einstandskosten von US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs liegen bei 81.500 bis 82.000 US-Dollar. Glassnode beziffert die durchschnittlichen nicht realisierten Verluste von ETF-Anlegern zum Stand vom Montag auf rund 2,63 Milliarden US-Dollar. Die Schätzung erfasst die Fondsflüsse, berücksichtigt jedoch nicht die Einstandskosten von Käufern am Sekundärmarkt. Die Konzentration von Bitcoin-Beständen im Verlust könnte daher Kursanstiege belasten, auch wenn tatsächliche Verkäufe von den Marktbedingungen abhängen.

Die Standard Asset Company (SAC) hat eine geplante Strategie im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar angekündigt, die eine Bitcoin-Reserve mit Immobilieninvestitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbindet. Das Unternehmen hat weder offengelegt, wie das Kapital auf die beiden Bereiche aufgeteilt wird, noch einen Zeitplan für die Käufe genannt. Coinbase Asset Management wird die Bitcoin-Bestände von SAC exklusiv verwalten. Der Plan sieht gestaffelte Bitcoin-Käufe auf Grundlage von Bewertung und Liquidität sowie eine verwaltete Renditestrategie vor, die Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken berücksichtigt. Die Erlöse könnten für weitere Bitcoin-Käufe und ausgewählte Immobilieninvestitionen verwendet werden, darunter Vermögenswerte im Gastgewerbe und Markenresidenzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. SAC führt Sheikh Mohammed Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum, ein Mitglied der Herrscherfamilie Dubais, neben Mick Mulvaney, dem ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses, und Brett Tejpaul, Co-CEO von Coinbase Institutional, als Berater und Anteilseigner auf. Das Unternehmen ist im Abu Dhabi Global Market als proprietäre Investmentgesellschaft registriert. Laut seinen Angaben ist es nicht dazu lizenziert, Finanzdienstleistungen für Dritte zu erbringen, und verspricht keine Renditen.

Das in Dubai ansässige Unternehmen Utexo plant, Tethers USDT am 28. November auf Bitcoin einzuführen. Mithilfe des RGB-Protokolls sollen Transaktionsdetails außerhalb der Blockchain bleiben. Die Unterstützung des Lightning Network ist für das erste Quartal 2027 geplant; laut Utexo könnten Zahlungen dann in etwa 100 Millisekunden abgewickelt werden. Damit kehrt USDT zu Bitcoin zurück, nachdem Tether die Ausgabe über das Omni-Protokoll im August 2023 wegen der geringen Nutzung eingestellt hatte. Utexos Produkt USDT Mint ging am 22. Oktober auf dem Signet-Testnetz von Bitcoin in den Early Access – für verifizierte Börsen, Wallets und Market Maker. Das Cross-Chain-Modell sperrt USDT0 auf Arbitrum, bevor ein gleichwertiger RGB-basierter USDT-Token auf Bitcoin geprägt wird; bei der Einlösung läuft der Vorgang umgekehrt ab. Dieser Ansatz birgt Bridge-Risiken. Utexo zufolge wurde das Produkt zwar geprüft, der vollständige Bericht ist jedoch nicht öffentlich. Tether beteiligte sich im März an Utexos Seed-Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen US-Dollar. UniSat ist Launch-Partner. Utexo gibt an, mit 12 OTC-Partnern zusammenzuarbeiten; weitere 40 befinden sich in der Pipeline. Utexo peilt innerhalb eines Jahres mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Bitcoin-basiertem USDT an. Das Median-Ziel liegt bei 5 Milliarden US-Dollar, das obere Ziel bei 10 Milliarden. Das Unternehmen wirbt mit Privatsphäre und schnelleren Zahlungen als Alternative zu den etablierten Stablecoin-Aktivitäten auf Ethereum und Tron, wo der breitere Markt Stablecoins im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar hält. Die Akzeptanz ist ungewiss: Die Sicherheit der Bridge, die begrenzte Unterstützung für dezentrale Finanzanwendungen und der Wettbewerb durch etablierte Netzwerke könnten die Nachfrage bremsen. Für USDT-Händler könnte der Start die Zahlungs- und Abwicklungsmöglichkeiten erweitern, ändert aber für sich genommen nichts an der Dollarbindung des Stablecoins.

Oracle plant, die Kapazität seiner KI-Infrastruktur von etwa 1 Gigawatt im Geschäftsjahr 2025 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 auf 10 GW auszubauen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellte das Unternehmen 850 Megawatt bereit – mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal – und meldete ausstehende Leistungsverpflichtungen (RPO) von insgesamt 664 Milliarden US-Dollar. Ein großer Teil des Wachstums wurde von KI-Verträgen getragen. Am Investor Day am 28. Oktober legte Oracle die Wirtschaftlichkeit eines großen KI-Infrastrukturvertrags dar: rund 80 Milliarden US-Dollar an RPO, etwa 37 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben und ungefähr 16 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz bei voller Kapazität von rund 1 GW. Das Unternehmen strebt eine Kapitalrendite von 28 Prozent und eine Bruttomarge von 35 Prozent an. Oracle erwartet, dass die Investitionsausgaben im Geschäftsjahr 2027 und 2028 ihren Höhepunkt erreichen. Zusätzliche externe Finanzierung für KI-Projekte soll bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 20 Milliarden US-Dollar begrenzt bleiben. Zudem soll der freie Cashflow in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 positiv werden und im Geschäftsjahr 2029 30 Milliarden US-Dollar übersteigen. Die Aktie stieg an diesem Tag um etwa 11–13 Prozent. Für Kryptohändler sind Oracles Pläne für KI-Infrastruktur ein indirektes Signal für die Nachfrage nach Rechenzentren und Rechenkapazität, aber kein direkter Auslöser für eine bestimmte Kryptowährung. Umsetzung, Stromverfügbarkeit, Baukosten, Kundennachfrage und Cashflow bleiben wichtige Kennzahlen. Rückschläge könnten das Vertrauen in KI-bezogene Investitionen beeinträchtigen, während die Erreichung der Ziele die Stimmung im breiteren Technologiesektor stützen könnte.

Neocloud-Aktien sind in diesem Monat um mehr als 30 % gefallen. Das wirft Fragen danach auf, wie groß das Interesse der Anleger an dem geplanten Nasdaq-Börsengang von Anthropic ist. Das KI-Unternehmen hat einen S-1-Antrag eingereicht; die mögliche Bewertung liegt bei 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar. Der Börsengang könnte die Nachfrage nach führenden KI-Unternehmen ebenso auf die Probe stellen wie die Stimmung im gesamten Technologiesektor. Anleger werden auf Änderungen der vorgeschlagenen Preisspanne oder der Aktienzahl in überarbeiteten Unterlagen sowie auf Neuigkeiten zu Anthropics Umsatz und Profitabilität achten. Der Ausverkauf bei Neocloud-Aktien könnte die Erwartungen an den Börsengang belasten. Der Artikel nennt jedoch weder eine endgültige Bewertung noch bestätigte Angebotsbedingungen.

Ethereum-Client-Teams haben eine Software-Schwachstelle behoben, die es Angreifern hätte ermöglichen können, Validator-Belohnungen umzuleiten. Es wurden keine Verluste gemeldet, und die Entwickler erklärten, das Problem habe das Ethereum-Kernprotokoll nicht beeinträchtigt. Die Korrektur schützt Staking-Auszahlungen, löste am ETH-Markt jedoch keine nennenswerte Kaufreaktion aus. ETH notierte bei rund 2.340 US-Dollar und lag damit in der vergangenen Woche etwa 5 % und innerhalb von 30 Tagen 13 % im Minus. Der Kurs liegt weiterhin unter seinem 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 2.450 US-Dollar und nur knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt bei rund 2.320 US-Dollar. Ein Tagesschluss unter dem 200-Tage-Durchschnitt könnte die Unterstützung bei etwa 1.940 US-Dollar in den Fokus rücken; eine weitere Marke liegt bei rund 1.850 US-Dollar. Auf der Oberseite ist 2.400 US-Dollar der unmittelbare Widerstand. Ein anhaltender Anstieg darüber könnte 2.560 US-Dollar ins Blickfeld rücken. Die Momentumindikatoren bleiben schwach: Der tägliche RSI liegt bei etwa 38, während der MACD unter seiner Signallinie notiert. Trotz der positiven Sicherheitskorrektur ist die kurzfristige Einschätzung des Artikels bearish, solange ETH den Widerstand nicht zurückerobert.

Bitwise Asset Management hat sein Bitcoin-Kursziel für 2036 von 1,3 Millionen auf 1,6 Millionen US-Dollar angehoben und prognostiziert annualisierte Renditen von etwa 34 %. Die Projektion geht davon aus, dass Bitcoin 25 % des globalen Marktes für Wertaufbewahrungsmittel und 1 % der institutionellen Anlagevermögen erobert. Die pessimistische Schätzung von Bitwise liegt bei 130.686 US-Dollar. Das Unternehmen hat Institutionen außerdem empfohlen, eine Allokation von 1 % bis 5 % ihrer Portfolios in Bitcoin zu erwägen, und zugleich auf Risiken wie Quantencomputing und regulatorische Änderungen hingewiesen. CIO Matt Hougan sagte, Bitwise sei optimistischer als vor einem Jahr und verwies auf das langfristige Potenzial von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel. Der langfristige Bitcoin-Ausblick steht im Gegensatz zur schwachen kurzfristigen Dynamik. BTC wird bei etwa 81.000 US-Dollar gehandelt und liegt damit nahe an oder leicht unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, nachdem der Oktober besonders schwach ausgefallen war. Die täglichen RSI-Werte liegen bei etwa 45–46, und der MACD bleibt unter seiner Signallinie. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei rund 76.000 US-Dollar ist eine wichtige Unterstützung; ein anhaltender Rückgang darunter könnte die nächste Unterstützung bei etwa 65.000 US-Dollar ins Visier rücken. Der Widerstand liegt bei rund 82.000 US-Dollar, gefolgt von 85.000 bis 87.000 US-Dollar. Da noch kein Tief bestätigt ist und Händler die anstehenden Entscheidungen der Federal Reserve beobachten, hat die Prognose von Bitwise das kurzfristige technische Bild von Bitcoin bislang nicht verändert.

Gemessen am Marktwert ist XRP weiterhin größer als Solana, doch eine neue Analystenprognose besagt, dass SOL XRP bis Ende 2027 überholen könnte. Am 26. Oktober lag Solanas Marktwert bei rund 60,4 Milliarden Dollar, verglichen mit 82,5 Milliarden Dollar bei XRP. Analyst Alex Carchidi sagt, Solanas Aktivitäten bei tokenisierten Vermögenswerten, Gebühren und dezentraler Finanzierung sprächen für die Möglichkeit eines solchen Wechsels. Er merkte außerdem an, dass sich der Vorsprung von XRP möglicherweise schwerer aufholen lässt, wenn die tokenisierten Vermögenswerte auf dem XRP Ledger Anfang 2027 die Marke von 2 Milliarden Dollar überschreiten. Am 29. Oktober wurde XRP nahe 1,30 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs an diesem Morgen um etwa 3 Prozent und im vergangenen Monat um 13 Prozent gefallen war. Er liegt unter den gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten, die sich im Bereich von 1,36 bis 1,37 Dollar bündeln. Der wichtige Unterstützungsbereich liegt bei etwa 1,25 Dollar; ein Durchbruch nach unten könnte den Weg zur nächsten Unterstützung bei rund 1,05 Dollar freimachen. Widerstand liegt bei etwa 1,40 Dollar, gefolgt von 1,49 Dollar. Ein RSI von etwa 42 signalisiert schwaches Momentum, während ein bullisches MACD-Crossover ein frühes, noch unbestätigtes Anzeichen dafür liefert, dass der Verkaufsdruck nachlassen könnte. Händler beobachten, ob Käufer die Unterstützung verteidigen oder den Widerstand zurückerobern.

Microsoft plant, mit seinem ersten US-Verkauf von Anleihen mit Investment-Grade-Rating seit 2017 mindestens 25 Milliarden US-Dollar aufzunehmen. Dies geschieht, während Technologieunternehmen hohe Kredite aufnehmen, um KI-Infrastruktur aufzubauen. Das Angebot könnte bis zu 10 Tranchen mit Laufzeiten von zwei bis 40 Jahren umfassen. Die Erlöse sollen voraussichtlich dem allgemeinen Unternehmensbedarf dienen, darunter Investitionen. Hyperscaler und Entwickler von Rechenzentren haben 2026 weltweit Investment-Grade-Anleihen im Wert von mehr als 313 Milliarden US-Dollar ausgegeben – fast das Dreifache des Gesamtvolumens von 2025. Microsofts AAA-Rating könnte dem Unternehmen günstigere Kreditkonditionen verschaffen als stärker verschuldeten Infrastrukturunternehmen. Der Anleiheverkauf erfolgt, während Microsoft starke Geschäftsergebnisse und eine hohe Cashflow-Generierung meldet. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar, der Azure-Umsatz legte um 48 Prozent auf rund 33,2 Milliarden US-Dollar zu und der freie Cashflow erreichte 18,6 Milliarden US-Dollar. Microsoft meldete zudem Investitionsausgaben von 45,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich Finanzierungsleasing, und verfügte Ende September über 64,5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Die Kreditaufnahme verdeutlicht das Ausmaß der KI-Investitionen und die zunehmende Prüfung durch Anleger, ob künftige Erträge die Kosten rechtfertigen werden. Für Händler ist der Deal ein Zeichen für die wachsende Finanzierung von KI-Infrastruktur durch Unternehmensschulden und kein Hinweis auf finanzielle Schwierigkeiten bei Microsoft.

Linde meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 9,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,59 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 4,52 US-Dollar. Das Elektronikgeschäft wuchs um etwa 15 %, da Halbleiterhersteller ihre Kapazitäten ausbauten, um die Nachfrage nach KI-Chips und Chips für Hochleistungsrechner zu bedienen. Linde zufolge stieg der zugrunde liegende Umsatz insgesamt um 5 %, während der Gewinn je Aktie nach GAAP um 11 % auf 3,66 US-Dollar sank. Linde hob seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf 17,82 bis 17,92 US-Dollar an, was einem jährlichen Wachstum von 8 bis 9 % entspricht. Das Unternehmen meldete einen Projektauftragsbestand von 11 Milliarden US-Dollar, darunter vertraglich vereinbarte Gasversorgungsprojekte im Wert von 7,9 Milliarden US-Dollar. Für 2026 rechnet es mit Investitionsausgaben von 5,5 bis 6 Milliarden US-Dollar. Zudem investiert das Unternehmen rund 1 Milliarde US-Dollar in den Ausbau seiner Gasanlagen im Großraum Phoenix. Grundlage ist eine langfristige Vereinbarung zur Versorgung zweier Halbleiterwerke. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie Investitionen in KI-bezogene Chips nicht nur Technologieunternehmen, sondern auch industriellen Zulieferern zugutekommen.

Der Nasdaq fiel am Donnerstag um 1,64 % auf 26.117,47 Punkte. Ein starker Rückgang der Alphabet-Aktie ließ die Sorgen über die Kosten und die Rentabilität des KI-Booms wieder aufflammen. Der S&P 500 verlor 0,51 %, der Dow 0,31 %. Alphabet stürzte um rund 13 % ab, wodurch mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Börsenwert auf dem Spiel standen. Der Umsatz stieg um 25 % auf 127,6 Milliarden Dollar und der Umsatz von Google Cloud mehr als verdoppelte sich auf 30,7 Milliarden Dollar. Schwächer als erwartet ausgefallene Werbeeinnahmen und Investitionsausgaben von 51,4 Milliarden Dollar lösten jedoch Sorgen aus. Das Unternehmen meldete einen negativen freien Cashflow von rund 9,1 Milliarden Dollar. Der Ausverkauf an der Nasdaq traf auch Softwareaktien: ServiceNow fiel um rund 23 % und Fortinet um knapp 22 %. Der Halbleiterindex sank um 1,8 %. Anleger fragen sich, ob die Renditen die enormen Kosten für KI-Infrastruktur rechtfertigen werden. Microsoft plant, durch eine Anleiheemission mindestens 25 Milliarden Dollar aufzunehmen. Microsoft, Amazon und Alphabet könnten 2026 zusammen fast 600 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben. Das starke Wirtschaftswachstum in den USA und die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins bei 3,75 % bis 4,00 % zu belassen, verstärkten ebenfalls die Sorge, dass die Kreditkosten hoch bleiben könnten. Der Nasdaq-Rückgang verdeutlicht, dass sich der Fokus vom KI-Wachstum hin zu Cashflow, Finanzierungskosten und Kapitalrendite verschiebt.

Der CEO von Bitwise teilte auf X mit, dass der Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) heute in den ersten drei Handelsstunden ein Handelsvolumen von mehr als 40 Millionen US-Dollar verzeichnete. Anleger würden Hyperliquid Aufmerksamkeit schenken, sagte der CEO. Die Aktivität deutet auf ein starkes frühes Handelsinteresse am Bitwise Hyperliquid ETF hin. Der Bericht enthält jedoch keine Angaben zu Nettomittelzuflüssen, zur Kursentwicklung oder zu den Auswirkungen auf HYPE, den Token von Hyperliquid.

Die Vorzugsaktie STRC von Strategy stieg vor der Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Ergebnissen des dritten Quartals auf 99,95 US-Dollar, wie Bitcoin Treasuries auf X mitteilte. Es war das erste Mal seit mehr als 165 Tagen, dass STRC dieses Niveau erreichte. Damit lag der Kurs nur 0,05 US-Dollar unter dem Nennwert von 100 US-Dollar. Die Entwicklung könnte die Aufmerksamkeit auf die Nachfrage nach den Vorzugsaktien von Strategy lenken, doch der Bericht deutet nicht auf eine direkte Veränderung des Bitcoin-Preises oder der Handelsaktivität hin.

Bitwise hat darauf hingewiesen, dass der Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist und sehr starken Schwankungen unterliegen kann. Anleger könnten dadurch einen Teil oder ihr gesamtes Geld verlieren. Der Bitwise Hyperliquid ETF ist nicht nach dem US-amerikanischen Investment Company Act von 1940 registriert und genießt daher nicht denselben Schutz wie registrierte Investmentfonds oder ETFs. Bitwise betont außerdem, dass der Kauf von BHYP nicht mit einer direkten Anlage in den HYPE-Token von Hyperliquid gleichzusetzen ist. Anlegern wird empfohlen, vor einer Investition den Prospekt des Fonds zu lesen.

Ripple erklärte auf seiner Swell-Konferenz, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass die annualisierte Umsatzrate seiner Produkte bis Ende 2026 auf nahezu 900 Millionen US-Dollar steigen wird. Dabei handelt es sich um eine zukunftsgerichtete Schätzung auf Grundlage der aktuellen Aktivitäten, nicht um geprüfte Umsätze für ein vollständiges Geschäftsjahr. Ripple führte das Wachstum auf Zahlungsverkehr, Verwahrung, Prime Brokerage, Treasury-Management und RLUSD zurück und verwies auf die Nachfrage von Unternehmen sowie die Integration übernommener Firmen. Ripple zufolge nutzen mehr als 1.700 Institutionen, Unternehmen und andere Geschäftskunden die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte oder haben Zugang dazu. Die Zahl der Kunden, die mehrere Produkte verwenden, hat sich 2026 verdreifacht. Die Produkte des Unternehmens ermöglichten 2025 Transaktionen im Wert von mehr als 16 Billionen US-Dollar. Für das Zahlungsnetzwerk wird bis Jahresende ein kumuliertes Volumen von 150 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Die Marktkapitalisierung von RLUSD ist in diesem Jahr um mehr als 88 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ripple hob außerdem die ausgebaute Zusammenarbeit mit BNY im Bereich tokenisierter Handelsfinanzierung, Partnerschaften mit Robinhood und DriveWealth sowie die endgültige regulatorische Genehmigung in den USA für die Ripple National Trust Bank hervor. Die Zahlen beziehen sich auf das gesamte Produktportfolio von Ripple und stellen weder das Handelsvolumen von XRP noch eine direkte Nachfrage nach XRP dar. Die Geschäftsausweitung von Ripple hat sich bislang nicht in Kursgewinnen für XRP niedergeschlagen; seit Jahresbeginn ist der Kurs um fast 29 Prozent gefallen. Händler werden wiederkehrende Umsätze, tatsächliche Zahlungsaktivitäten sowie die messbare Nutzung von Transaktionen auf dem XRP Ledger oder von RLUSD-Abwicklungen beobachten, um einzuschätzen, ob das Wachstum langfristige Auswirkungen auf XRP hat.

Sui hat seine gepinnte fastcrypto-Abhängigkeit auf Revision 0a26327 aktualisiert. Die Änderung verschärft die Wiederherstellung von secp256r1-Signaturen: `recover_with_hash` weist nun Fälle zurück, in denen r + n nicht kleiner als die Primzahl der Kurve ist, anstatt einen Überlauf des Werts zuzulassen. Das bisherige Verhalten bleibt über `recover_with_hash_legacy` verfügbar, und die native Funktion von Sui verwendet weiterhin in den Versionen latest und v0–v3 den Legacy-Pfad, um das Ausführungsverhalten beizubehalten. Ein separates Protokoll-Flag aktiviert den strengeren Pfad. Außerdem entfernt das Update ungenutzten Code und passt mehrere Abhängigkeiten an. Für SUI-Händler ist dies ein Update zur Wartung von Kryptografie und Protokoll, keine direkte Änderung der Tokenökonomie oder des Marktangebots.

Axis Robotics erklärte, dass weder das Team noch die Investoren des Unternehmens während des starken Ausverkaufs am 28. und 29. Oktober AXIS-Token verkauft hätten. Nach Angaben des Unternehmens sind 83,5 % des Gesamtangebots, einschließlich der Zuteilungen für Team und Investoren, weiterhin in gemeinsam mit Binance verwalteten Vesting-Verträgen gesperrt. Axis Robotics zufolge stammten die verkauften Token aus dem anfänglich umlaufenden Angebot, das dem Ökosystem zugeteilt worden war. Sie waren über einen einzigen OTC-Vertragspartner geliefert worden; eine schriftliche Vereinbarung schrieb eine Sperrfrist vor. Das Projekt erklärte, die Token seien über Einzahlungswege von Börsen geleitet und innerhalb weniger Stunden von Hunderten neu erstellten Adressen aus verkauft worden. Dies deute darauf hin, dass der OTC-Vertragspartner möglicherweise gegen die Vereinbarung verstoßen habe. Axis Robotics hat die weitere Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner ausgesetzt und prüft den Vertrag mit Rechtsbeistand. Die Erklärung folgte auf eine frühere Veröffentlichung des On-Chain-Ermittlers ZachXBT, der behauptet hatte, mit Insidern verbundene AXIS-Verkäufe hätten zu einem Kursrückgang von rund 40 % beigetragen. Die Herkunft der Verkäufe wird weiterhin untersucht.

Pi Network veranstaltet vom 17. bis 19. November seinen ersten Online Ecosystem Summit. Dabei kommen das Core Team, Entwickler und Betreiber von Anwendungen zusammen. Auf dem Programm stehen voraussichtlich Plattform-Updates, Entwicklerdemonstrationen, Präsentationen von dApps und Details zu einem neuen Hackathon. Registrierung, Preise und die vollständige Agenda wurden noch nicht bekannt gegeben. Der spätere Bericht bestätigt außerdem Pi Desktop Version 0.6.4, die den Fernzugriff auf SoloHost-Anwendungen vereinfacht, sowie eine Partnerschaft mit Open Standard, die OUSD-basierte Prämien und weitere Anwendungsfälle im Ökosystem unterstützen könnte. Die Behauptungen, Protokoll v28 werde Smart Contracts und öffentliche dApps ermöglichen, sind noch unbestätigt. Auch eine mögliche Integration mit Axis Robotics ist nicht bestätigt. Pi Network hat mehr als 60 Millionen engagierte Pioneers, über 300 Mainnet-Anwendungen, mehr als 420.000 Nodes und 18,1 Millionen KYC-verifizierte Nutzer gemeldet. Es fehlen jedoch konsistente Zahlen zu aktiven App-Nutzern, Händlerumsätzen und Zahlungsvolumen, sodass sich die tatsächliche Verbreitung nur schwer beurteilen lässt. Ein Datum für den Mainnet-Start oder ein konkreter Zusammenhang zwischen der Nutzung von OUSD und der Nachfrage nach PI wurden nicht bekannt gegeben. Die Summit-Ankündigung enthält auch keine neuen Börsennotierungen oder Liquiditätspläne. Am 22. Oktober lag PI Berichten zufolge bei etwa 0,0787 US-Dollar und damit rund 13,9 % unter dem Wert des Vormonats. Ein späteres Update meldete, dass PI trotz eines allgemeinen Marktrückgangs innerhalb von 24 Stunden um 3 % auf knapp 0,08 US-Dollar gestiegen sei. Händler nannten eine Unterstützung im Bereich von 0,074–0,078 US-Dollar und einen Widerstand nahe 0,082 US-Dollar. Bei einem Ausbruch nach oben könnte der Bereich von 0,090–0,092 US-Dollar interessant werden. Dabei handelt es sich um technische Beobachtungen, nicht um bestätigte Prognosen. Der Summit könnte die Stimmung verbessern, doch eine nachhaltige Wirkung auf PI hängt davon ab, ob die Ankündigungen zum Ökosystem zu messbarer Akzeptanz führen.

Bitcoin stieg auf 81.547 US-Dollar, nachdem ein stärker als erwartetes Wirtschaftswachstum in den USA die Kurse gestützt hatte. Dem stand ein Ausverkauf bei Technologieaktien gegenüber, nachdem Alphabet die Gewinnerwartungen verfehlt hatte. Nach einem Rückgang auf 79.607 US-Dollar wurde Bitcoin wieder über 81.000 US-Dollar gehandelt. Das Wachstum des US-BIP im dritten Quartal wurde auf 3,4 Prozent nach oben korrigiert und lag damit über der Prognose von 3,2 Prozent. Die PCE-Inflation stieg im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent und entsprach damit den Erwartungen. Die Federal Reserve beließ die Leitzinsen bei 3,75 bis 4 Prozent und bezeichnete die Wirtschaftsaktivität als robust, wies jedoch darauf hin, dass die Inflation weiterhin erhöht sei. Für Händler ist kurzfristig die technische Marke von 81.400 US-Dollar entscheidend. Der Analyst Rekt Capital sagte, Bitcoin müsse die Woche oberhalb dieser Marke beenden, um den kurzfristigen Preisausblick zu verbessern. Trotz der Erholung bleiben Widerstände und die allgemeine Marktvolatilität Risiken.

Christine Lagarde wird ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) am 7. Februar 2027 niederlegen, fast neun Monate vor dem geplanten Ende ihrer Amtszeit. Der Europäische Rat wird nach Konsultationen mit dem Europäischen Parlament und der EZB eine Nachfolgeperson ernennen; eine Kandidatin oder ein Kandidat wurde noch nicht bekannt gegeben. Der vorzeitige Rücktritt signalisiert keine unmittelbare Änderung der Geldpolitik. Händler werden den Nachfolgeprozess jedoch beobachten, um Hinweise auf die künftige Ausrichtung der EZB bei Zinsen und digitaler Finanzwirtschaft zu erhalten. Während Lagardes Amtszeit trieb die EZB die Vorbereitungen für einen digitalen Euro voran und startete Pontes, ein System zur Abwicklung von Großhandelstransaktionen mit tokenisierten Vermögenswerten in Zentralbankgeld. Pontes bietet eine regulierte Alternative zur Abwicklung auf Basis von Stablecoins. Lagarde äußerte sich auch skeptisch zu Bitcoin und sagte 2025, sie sei überzeugt, dass Bitcoin nicht in den Reserven von Zentralbanken gehalten werde. Händler werden darauf achten, ob ihre Nachfolgeperson den vorsichtigen Kurs der EZB gegenüber Bitcoin und Stablecoins beibehält oder die Politik ändert. Der Wechsel könnte langfristige Erwartungen prägen, signalisiert für sich genommen aber keine kurzfristige Bewegung des Bitcoin-Kurses.