Krypto-Nachrichten

Binance-Co-CEO He Yi erklärte, dass der Angriff auf die Hot Wallet der Börse Nettoverluste von mehr als 3 Milliarden US-Dollar verursacht habe. Die betroffenen Mittel machten etwas mehr als 2 Prozent der Binance-Kundenvermögen und der öffentlich ausgewiesenen Reserven aus, sagte sie. Binance hat Auszahlungen vorsorglich ausgesetzt; He Yi zufolge sind die Kundengelder jedoch sicher. Die Börse plant, ihre Investitionen in Sicherheit zu erhöhen und verstärkt gegen Hacker vorzugehen. Das Ausmaß des Binance-Hacks könnte das Vertrauen kurzfristig belasten, auch wenn der Vergleich mit den Reserven der Börse die Nutzer beruhigen soll.

Börsennotierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen halten laut von Bitfinex zitierten Zahlen rund 1,3 Millionen BTC, verteilt auf 180 Firmen. Das entspricht etwa 6,2 % des endgültigen Bitcoin-Angebots. Strategy besitzt 848.517 BTC, also rund zwei Drittel der Gesamtmenge. Daher ist die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Kapital aufzunehmen, für den Markt besonders bedeutsam. Bitfinex warnt, dass Abschläge bei Vorzugsaktien das Finanzierungsmodell schwächen könnten, mit dem weitere Bitcoin-Käufe finanziert werden. Sinkt die Nachfrage der Anleger oder wird die Kapitalbeschaffung teurer, könnten Unternehmen unter Druck geraten, Bitcoin zu verkaufen, um ihren Dividendenverpflichtungen nachzukommen. Die STRC-Aktie von Strategy schloss am 29. Oktober bei 99,34 US-Dollar und damit unter ihrem angegebenen Wert von 100 US-Dollar. Das Unternehmen plant, die Stichtage für STRC-Dividenden ab dem 1. November auf tägliche Termine umzustellen. Die Änderung soll Kursschwankungen rund um die Zahlungstermine verringern, nicht die Dividendenhöhe steigern. Die übrigen Vorzugswertpapiere von Strategy sollen 2027 folgen. Strive, das auf seine SATA-Vorzugsaktien bereits täglich Dividenden zahlt, nahm durch den Verkauf von 7 Millionen SATS-Aktien zu je 90 US-Dollar rund 630 Millionen US-Dollar ein. Zwischen dem 17. und 23. Oktober kaufte das Unternehmen außerdem 6.182 BTC und erhöhte seinen Bestand damit auf 43.000 BTC. Am 23. Oktober belief sich der Kassenbestand auf 504,4 Millionen US-Dollar. Für Bitcoin-Händler zeigen die Daten, dass die Nachfrage von Unternehmen anhält. Zugleich machen sie deutlich, wie stark manche Bitcoin-Käufe von Treasury-Unternehmen von den Märkten für Vorzugsaktien abhängen. Eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen könnte die Käufe bremsen oder schließlich Verkaufsdruck erzeugen.

Kryptoaktien gaben am 30. Oktober breit nach. Coinbase verlor 12,54 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Rückgang der Transaktionserlöse im dritten Quartal um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gemeldet hatte. Riot Platforms, Hut 8 und Robinhood büßten jeweils mehr als 8 Prozent ein. Die Kursverluste fielen in eine Zeit, in der Bitcoin laut einer Momentaufnahme des Marktes bei rund 77.454 US-Dollar und damit etwa 5 Prozent im Minus notierte. Vorausgegangen war zudem die Nachricht über eine Sicherheitslücke bei Binance, von der Vermögenswerte im geschätzten Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen waren. Binance erklärte, das Unternehmen habe mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar aus eigenen Mitteln bereitgestellt, um die betroffenen Vermögenswerte zu ersetzen, darunter 5 Milliarden US-Dollar in den entsprechenden Kryptowährungen. Außerdem seien durch die Zusammenarbeit innerhalb der Branche rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren worden. Rückkäufe liefen bereits, könnten sich jedoch wegen der geringen Liquidität teilweise verzögern. Coinbase kehrte in die Quartalsprofitabilität zurück und meldete einen Nettogewinn von 718,7 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz sank jedoch gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 1,216 Milliarden US-Dollar. Strategy verlor 6,23 Prozent, nachdem sich die Aktie von ihrem Tagestief erholt hatte. Der breite Ausverkauf bei Kryptoaktien fiel stärker aus als die Rückgänge bei den wichtigsten US-Aktienindizes. Darin spiegelten sich der Druck durch schwächere Handelserlöse, die Sicherheitslücke und den allgemeinen Marktabschwung wider.

Ethereum ist in Richtung 2.200 US-Dollar gefallen, nachdem Verkäufer den Kurs nahe 2.800 US-Dollar abgewiesen haben. Dadurch gerät eine wichtige Unterstützungszone unter Druck. ETH wird innerhalb eines kurzfristigen Abwärtskanals bei etwa 2.240 US-Dollar gehandelt. Die Untergrenze des Kanals nahe 2.150 US-Dollar überschneidet sich mit einer horizontalen Nachfragezone bei 2.200–2.300 US-Dollar. Hält sich der Kurs dauerhaft über 2.200 US-Dollar, könnte dies eine Erholungsrally in Richtung 2.400–2.500 US-Dollar begünstigen. Ein bestätigter Tagesschluss unter diesem Niveau könnte den Weg zur nächsten wichtigen Unterstützung bei etwa 1.900 US-Dollar freimachen. Laut der Analyse ist der Coinbase Premium Index, der die ETH-Preise auf Coinbase und Binance vergleicht, auf etwa -0,21 gefallen – den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der negative Wert signalisiert eine schwache Nachfrage US-amerikanischer Anleger im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ein ähnlich extremer Wert ging im Februar 2026 einem lokalen Tief voraus und könnte daher auch auf eine Kapitulation hindeuten. Eine Erholung des Index zusammen mit dem ETH-Kurs würde eine Gegenbewegung stützen. Andernfalls könnten die schwache Nachfrage und die bärische Chartstruktur die Abwärtsrisiken erhöht halten.

Ein mit Binance verbundener Hacker hält 18.270 BTC im Wert von rund 1,42 Milliarden US-Dollar – etwa das 3,2-Fache der 440,7 Millionen US-Dollar, die US-Spot-Bitcoin-ETFs vom 26. bis 29. Oktober anzogen. Die Bitcoin wurden noch nicht verkauft, doch ein möglicher Verkauf sorgt für einen erheblichen Angebotsüberhang, während BTC bei rund 77.300 US-Dollar gehandelt wird. Der Angreifer soll kleinere Token, darunter UNI, PEPE, ENA und LINK, für ETH im Wert von etwa 158 Millionen US-Dollar verkauft haben. Binance erklärt, mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zur Deckung von Verlusten zurückgelegt zu haben; gestohlene Mittel im Umfang von rund 3 Milliarden US-Dollar seien eingefroren worden. Die Börse kaufe Ersatzwerte, vor allem Altcoins. Bitcoin fiel auf 76.500 US-Dollar und damit in die Nähe seines EMA über 200 Tage bei 76.465 US-Dollar. Händler beobachten einen Widerstand im Bereich von 80.000 bis 80.581 US-Dollar sowie eine Unterstützung bei 76.465 US-Dollar; 74.968 US-Dollar ist ein weiteres mögliches Abwärtsniveau. Werden die BTC des Hackers auf Börsen transferiert, könnte der Verkaufsdruck zunehmen. Dem Artikel zufolge bot der Kauf von Ersatzwerten nach dem Bybit-Hack 2025 nur vorübergehend Unterstützung, auch wenn die breitere Marktlage ebenfalls zu fallenden Kursen beitrug. Der Händler Route 2 FI ist weiterhin optimistisch genug, um den Rückgang zu kaufen; ein möglicher BTC-Verkauf bleibt jedoch ein kurzfristiges Risiko.

Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich haben bis zum 28. Februar 2027 um 23:59 Uhr Zeit, eine Zulassung nach dem neuen Regelwerk der Financial Conduct Authority zu beantragen. Die Vorschriften treten am 25. Oktober 2027 in Kraft; bestehende Registrierungen zur Bekämpfung von Geldwäsche berechtigen nicht automatisch zur Zulassung. Bei der Prüfung werden der Verbraucherschutz und die Integrität des Marktes sowie die Kontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität berücksichtigt. Während die Anträge geprüft werden, dürfen die Unternehmen ihren Betrieb fortsetzen. Die Frist folgt auf die Einführung von MiCA in Europa, durch die EU-weit rund 213 Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen eine Lizenz erhielten. Von den 100 größten Börsen nach Handelsvolumen bekamen nur 16 eine MiCA-Lizenz. Führungskräfte mit Erfahrung in diesem Verfahren warnen, dass langsame und unvorhersehbare Prüfungen – nicht nur die Antragsfrist – ein erhebliches Risiko darstellen können. Für Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich gelten Kapitalanforderungen von 75.000 bis 750.000 Pfund; Stablecoin-Emittenten müssen mindestens 350.000 Pfund aufbringen. Die gerichtliche Anordnung der FCA vom 29. Oktober, die HTX nicht autorisierte Werbung untersagte, zeigt zudem, dass die Durchsetzung der Regeln bereits aktiv ist.

Die Nachverfolgung von Binance-Geldern hat eine mögliche Verbindung zu einem separaten Bitget-Fall aufgedeckt. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT sagt, dass ein Teil der Gelder aus beiden Fällen über THORChain lief und dieselbe Ethereum-Adresse erreichte: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Seiner Ansicht nach könnte die Überschneidung auf dieselben Akteure hindeuten. Die Adresse verknüpft jedoch nur einen Teil der Gelder und bestätigt nicht, wer hinter einem der beiden Vorfälle stand. Der Bericht ordnet diese Spur in die größere Herausforderung ein, gestohlene Kryptowährungen zu waschen und in Fiatgeld umzuwandeln. US-Behörden zufolge erhielt Huione mindestens 37,6 Millionen US-Dollar, die mit Diebstählen durch Nordkorea in Verbindung stehen. Darunter waren rund 35 Millionen US-Dollar von DMM und 2,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Atomic Wallet, CoinsPaid und Alphapo. Separate Untersuchungen haben mutmaßliche Verbindungen zwischen Zahlungsnetzwerken, mit Nordkorea in Verbindung stehenden Akteuren und gestohlenen Vermögenswerten aus Vorfällen wie denen bei Bybit und Ronin beschrieben. Allein durch die Nachverfolgung von Blockchain-Überweisungen lässt sich nicht feststellen, wer das Geld letztlich erhalten hat. Ermittler bräuchten außerdem Aufzeichnungen von Börsen und OTC-Anbietern, Bankdaten, Zahlungsprotokolle sowie Informationen darüber, wer die Konten kontrolliert. Für Trader verdeutlichen die Erkenntnisse die anhaltenden Risiken der chainübergreifenden Geldwäsche und die verstärkte Prüfung von Kanälen zur Umwandlung von Krypto in Fiat. Sie belegen jedoch weder einen neuen Verlust noch, dass hinter den Binance- und Bitget-Fällen dieselben Täter stehen.

Die Federal Reserve beließ ihren Zielkorridor für den Leitzins in einer Abstimmung mit 10 zu 2 Stimmen bei 3,75 % bis 4 % und erklärte, sie wolle weitere Informationen abwarten, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheidet. Die Entscheidung fiel, als der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im September – das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß – um 0,5 % stieg, nach 0,3 % im August. Der Artikel argumentiert, dass die kräftigen nominalen Ausgaben darauf hindeuten, dass die Wirtschaft für Preisstabilität möglicherweise weiterhin zu stark überhitzt ist, was für eine weitere Zinserhöhung spricht. Die nächste Sitzung der Fed findet im Dezember statt; bis dahin werden den Entscheidungsträgern weitere Daten vorliegen. Für Händler rücken damit weiterhin Inflation, Zinsen und die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den Mittelpunkt.

Bitcoin fiel unter 80.000 US-Dollar und wurde bei etwa 77.182 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs mit rund 76.368 US-Dollar den tiefsten Stand seit sechs Wochen erreicht hatte. Auch Ethereum sank auf etwa 2.200 US-Dollar. Der Ausverkauf folgte auf die Nachricht über einen Hack einer Hot Wallet von Binance. Laut dem Artikel wurde der Umfang der betroffenen Vermögenswerte auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt; Berichten zufolge kam es zugleich zu Liquidationen in Höhe von rund 1,57 Milliarden US-Dollar. David Morrison, Analyst bei Trade Nation, sagte, die nächste wichtige Unterstützung für Bitcoin liege bei 75.000 US-Dollar. Ein Unterschreiten dieser Marke könnte die Sommertiefs wieder in den Blick rücken. Händler beobachten, ob Bitcoin sich in der Nähe dieses Niveaus halten kann, wie weit Ethereum noch fallen könnte und welche Neuigkeiten es zu Entschädigungen und den Auszahlungsdiensten von Binance gibt. Der Vorfall hat die Stimmung am Kryptomarkt gedämpft und das kurzfristige Volatilitätsrisiko erhöht.

Binance-Co-CEO Richard Teng sagt, dass Auszahlungen in etwa 40 Stunden wieder möglich sein könnten, sobald die Börse nach einem Angriff auf eine Hot Wallet ihre Sicherheitsprüfungen abgeschlossen hat. Der Angreifer nutzte EIP-7702, um eine On-Chain-Ausführungsberechtigung zu erlangen, die die üblichen Genehmigungskontrollen umging, und setzte anschließend einen Self-Destruct-Mechanismus ein, um Werkzeuge und Spuren zu zerstören. Binance zufolge waren bei dem Vorfall Unternehmensmittel betroffen, nicht die Vermögenswerte der Kunden, die größtenteils in Cold Wallets verwahrt werden. Die Börse hat mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zur Deckung des Verlusts bereitgestellt; entsprechende Token im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar sind bereits verfügbar, der Rest wird über Märkte und OTC-Geschäfte beschafft. Binance überprüft zudem seine Sicherheitssysteme und arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden und Branchenpartnern zusammen, um die Mittel aufzuspüren und zurückzuerlangen. Am Montag soll eine erste Überprüfung des Proof of Reserves (PoR) veröffentlicht werden. Händler werden die Wiederaufnahme der Auszahlungen und die Veröffentlichung des PoR beobachten, um Anzeichen für ein wiederhergestelltes Vertrauen zu erkennen.

Der chinesische Strafverteidiger Shao Shiwei warnt, dass Agenten, die virtuelle VCC-Kreditkarten – auch U-Cards genannt – bei Nutzern in Festlandchina bewerben oder verkaufen, regulatorischen und strafrechtlichen Risiken ausgesetzt sein können. Dem Artikel zufolge machen Lizenzen ausländischer Kartenanbieter die Vermarktung im Inland nicht legal. Er verweist auf Mitteilungen chinesischer Behörden, die Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen als illegale Finanzaktivitäten einstufen und entsprechende Marketing- und Werbedienstleistungen verbieten. Agenten können Beschwerden erhalten, wenn Gelder von Nutzern eingefroren oder zurückgehalten werden – selbst wenn sie weder am Kryptohandel beteiligt sind noch die Vermögenswerte der Kunden kontrollieren. Die Behörden können mutmaßlich illegale Geschäftstätigkeiten untersuchen. Ob Agenten in Fällen von Geldwäsche, dem Umgang mit Erträgen aus Straftaten oder der illegalen Nutzung von Informationsnetzwerken haften, hängt von ihrem Wissen und ihrem Verhalten ab. Der Anwalt rät davon ab, U-Cards bei Nutzern in Festlandchina zu bewerben oder an sie zu verkaufen.

Der Bericht über einen Binance-Hack im Wert von 6 Milliarden US-Dollar verunsicherte die Kryptomärkte und belastete große Token. Ethereum (ETH) verlor im Wochenverlauf 7 %. Nachdem der Kurs den Widerstand nahe 2.400 US-Dollar nicht halten konnte, wurden 2.000 US-Dollar als mögliche Unterstützungsmarke genannt. XRP gab um 6 % nach, da 1,30 US-Dollar zum Widerstand wurden; laut Analyse liegt die nächste Unterstützung bei 1,17 US-Dollar. Cardano (ADA) fiel um 10 % und unter 0,20 US-Dollar. Unterstützung gibt es bei etwa 0,17 und 0,15 US-Dollar. Auch Binance Coin (BNB) verlor 7 % und testete die Unterstützung bei 690 US-Dollar. Ein weiterer Rückgang könnte 580 US-Dollar in den Blick rücken, während das Vertrauen in Binance für BNB-Händler ein wichtiger Faktor bleibt. Hyperliquids HYPE legte zu, nachdem bekannt wurde, dass das Projekt Infrastruktur für Futuresmärkte im Zusammenhang mit der Intercontinental Exchange (ICE) bereitstellen soll, die Kryptowährungen und andere Vermögenswerte umfassen. HYPE erholte sich auf 97 US-Dollar, stieß jedoch unterhalb von 100 US-Dollar auf Widerstand. Insgesamt beschreibt die Analyse die kurzfristigen Aussichten für die vier von den Marktturbulenzen betroffenen Token als bearish. Die Dynamik von HYPE hängt davon ab, ob sich 100 US-Dollar als Unterstützung etablieren lassen.

Binance zufolge hat das Unternehmen mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar aus eigenen Mitteln zurückgestellt, um Nutzer zu entschädigen, die von einem umfangreichen Diebstahl betroffen sind. Rund 5 Milliarden US-Dollar der betroffenen Vermögenswerte sind bereits vorhanden; der Rest wird über den Markt und außerbörsliche Geschäfte (OTC) erworben. Auszahlungen bleiben ausgesetzt, Einzahlungen sind jedoch weiterhin möglich. Um eingefrorene Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar wird separat gerungen. Der Entschädigungsprozess von Binance und die laufende Untersuchung der Ursache bleiben wichtige Unsicherheitsfaktoren für Kryptohändler. Zum Zeitpunkt des Berichts stand der Markt unter Druck: BTC verlor 3,39 % und BNB 5,69 %. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten über vier Handelstage Nettozuflüsse von rund 441 Millionen US-Dollar, doch am 29. Oktober verlangsamten sich diese auf 17,07 Millionen US-Dollar. Ether-ETFs verbuchten im selben Zeitraum Nettoabflüsse von rund 276 Millionen US-Dollar. LSK führte die Tagesgewinner an, doch der Rückkauf des Tokens läuft noch, und die Schließung der Lisk Chain ist für den 31. Oktober vorgesehen. Händlern, die weiterhin LSK auf dieser Chain halten, bleibt nur ein kurzes Zeitfenster für die Migration. Andernorts stieg das Open Interest von TRX innerhalb von 24 Stunden um 59,09 %, während das Open Interest von XMR um 42,22 % zunahm, obwohl der Preis um 2,03 % fiel. Die Wocheneinnahmen von Hyperliquid stiegen um 6,3 %, und Aave schlug vorübergehende Zinsänderungen vor, um Kreditnehmer in eingefrorenen Reserven zu entlasten.

Die Credit Default Swaps (CDS) von Intel erreichten am 30. Oktober einen Rekordwert von 123,5 Basispunkten. Das war der größte Tagesanstieg des Kontrakts seit Oktober 2022. Der Anstieg folgte auf schwächer als erwartete Ergebnisse von Alphabet für das dritte Quartal und auf neu aufgekommene Sorgen, dass die KI-bezogenen Investitionsausgaben im gesamten Technologiesektor nur schwer aufrechtzuerhalten sein könnten. Die Neubewertung des Kreditrisikos erfasste auch andere Unternehmen. Die CDS von Broadcom stiegen um etwa 10 Basispunkte auf den Rekordwert von 175,4, die von SpaceX sprangen um rund 20 Punkte auf den Rekordwert von 266,5, und die von Alphabet legten um etwa 5,1 Punkte auf rund 84 zu. Vor dem jüngsten Anstieg hatte der Spread von Intel zwischen 90 und 104 Basispunkten gelegen. Der Handel mit CDS, die mit großen Hyperscalern und Chipherstellern verbunden sind, hat sich in diesem Jahr mehr als verachtfacht und ein Volumen von 176 Milliarden US-Dollar erreicht. Die breitere Entwicklung deutet darauf hin, dass Kreditmarktteilnehmer die Risiken entlang der gesamten KI-Lieferkette neu bewerten, auch wenn die Reaktionen am Aktienmarkt weiterhin uneinheitlich sind. Daher sind Intels CDS und die breiteren Kreditspreads im Technologiesektor wichtige Indikatoren, die auf wachsende Bedenken hinsichtlich der KI-Ausgaben und der Unternehmensrisiken beobachtet werden sollten.

KI-Agenten entwickeln sich zu einer neuen Klasse wirtschaftlicher Akteure. Dadurch steigt die Nachfrage nach blockchainbasierten Zahlungen, Identitätsprüfungen, digitalem Eigentum und Märkten, die rund um die Uhr geöffnet sind. Pantera Capital hob diesen Wandel auf seinem jährlichen Gipfel hervor. Gründer von World, Alchemy, Ondo Finance und anderen Unternehmen diskutierten dort über das Zusammenwachsen von KI und Blockchain. Eine wichtige Ankündigung war die von Pantera angeführte Series-A-Finanzierungsrunde von Fission über 10 Millionen Dollar. Die Plattform ermöglicht es zugelassenen Anlegern, bestimmte tokenisierte Fonds zu verkaufen und die Abwicklung innerhalb von etwa 90 Sekunden in USDC abzuschließen. Damit soll die Wartezeit bei Rücknahmen verkürzt werden, die bis zu rund 200 Tage betragen kann. Das zugangsbeschränkte Modell wahrt die Zulassungsvoraussetzungen für Anleger und die Übertragungsbeschränkungen. Auch die institutionelle Nutzung machte Fortschritte. ICE sagte zu, die regulierten Märkte von trade[XYZ] zu betreiben und eine strategische Beteiligung zu übernehmen. Dadurch entsteht ein Weg für die Perpetual Futures von Hyperliquid in den US-Markt. DTCC startete einen Tokenisierungsdienst auf dem Canton Network und einer privaten Besu-Blockchain. Zunächst umfasst er 34 zugelassene Wertpapiere im Wert von rund 30 Billionen Dollar; 20 Unternehmen haben sich angeschlossen. Der Artikel berichtet außerdem von einem schweren Sicherheitsvorfall: Bei einem Angriff am 29. Oktober sollen rund 6,36 Milliarden Dollar aus Binance-Wallets über zehn Blockchains hinweg verschoben worden sein. Binance erklärte, etwa 3 Milliarden Dollar seien eingefroren worden, und versprach, die Verluste der Nutzer zu tragen. Nach der Nachricht fiel Bitcoin unter 77.000 Dollar, während BNB um rund 7 Prozent nachgab. Unabhängig davon verzeichneten US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs am 22. Oktober Abflüsse von 635 Millionen Dollar, wodurch die Mittelzuflüsse im Oktober insgesamt ins Minus rutschten. Für Händler verbindet die Geschichte kurzfristige Risiken durch Sicherheitsvorfälle und Kapitalflüsse mit dem langfristigen Wachstum tokenisierter Vermögenswerte, regulierter Kryptomärkte und der Blockchain-Infrastruktur für KI-Agenten.

Bitcoin fiel in den 24 Stunden nach einem Angriff auf Binance am 29. Oktober, bei dem der Schaden auf 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, um etwas mehr als 2 Prozent, wie aus einem Bericht von 21Shares hervorgeht. Der Rückgang war deutlich geringer als der Einbruch von rund 26 Prozent nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022. Dem Bericht zufolge handelte es sich um eine Sicherheitsverletzung bei Binance und nicht um einen Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk. Binance hat zugesagt, sämtliche Verluste zu ersetzen. Berichten zufolge wurden gestohlene Vermögenswerte im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren. Die SAFU-Reserve von Binance in Höhe von 15.000 BTC, die bei einem Bitcoin-Kurs von 78.509 US-Dollar rund 1,18 Milliarden US-Dollar wert ist, könnte etwa 36 Prozent der verbleibenden, noch nicht eingefrorenen Verluste abdecken. Den Rest würde das Unternehmen aus eigenen Mitteln begleichen. Chainalysis erklärte, sehr sicher zu sein, dass Nordkorea hinter dem Angriff stecke; Binance und staatliche Stellen haben diese Zuschreibung jedoch nicht offiziell bestätigt. 21Shares erklärte außerdem, dass seine physisch besicherten ETPs und ETFs nicht betroffen waren, da die Vermögenswerte von Drittverwahrern in Cold Storage und nicht auf Börsen aufbewahrt werden. Alle Produkte wurden weiterhin normal gehandelt.

Analysten von StoneX und TD Cowen zufolge könnten die stabilere Finanzierung von Strategy über Vorzugsaktien und die verbesserte Liquidität Spielraum für erneute Bitcoin-Käufe schaffen und den Bitcoin-Bestand je Aktie erhöhen. Beide Firmen halten an ihrer Kaufempfehlung fest; ihre Kursziele liegen bei 435 beziehungsweise 260 US-Dollar. Ende des dritten Quartals verfügte Strategy über Dollar-Vermögenswerte im Wert von 5,07 Milliarden US-Dollar, darunter 4,83 Milliarden US-Dollar an Barmitteln – genug, um schätzungsweise 3,2 bis 3,4 Jahre lang Dividenden auf Vorzugsaktien und Schuldzinsen zu decken. Das Unternehmen gab außerdem rund 2 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien aus und trug damit dazu bei, dass sich deren Kurs wieder dem Nennwert von 100 US-Dollar näherte. Da die Mittel jedoch in Kassenreserven und die Unterstützung der Vorzugsaktien statt in Bitcoin-Käufe flossen, sank der Bitcoin-Bestand je Aktie in diesem Jahr um 3,7 Prozent. Die Aktionäre stimmten einer täglichen Aufzinsung der Dividenden für STRC ab dem 1. November sowie für STRF, STRK und STRD ab dem 1. Januar zu. Laut Unternehmensführung soll die Änderung die Volatilität verringern, die Liquidität verbessern und die Nachfrage verbreitern. Ein besserer Zugang zu Finanzierung könnte Strategy letztlich helfen, mehr Bitcoin zu kaufen; eine Wiederaufnahme der Käufe wurde jedoch nicht bestätigt.

Anchorpoint Financial, unterstützt von Standard Chartered, ist eine Partnerschaft mit der Solana Foundation eingegangen, um ihren regulierten Hongkong-Dollar-Stablecoin HKDAP auf Solana zu bringen. Die geplante Integration soll die native Ausgabe und Einlösung von HKDAP im Netzwerk ermöglichen. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen Zahlungen im Einzelhandel, der Handel mit tokenisierten Vermögenswerten und weitere Transaktionen, die eine schnelle Abwicklung erfordern. Ein Starttermin wurde nicht bekannt gegeben. Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anchorpoint HKDAP über die Einführung für institutionelle Kunden hinaus ausweiten und auch für Privatkunden verfügbar machen will. Der Zugang erfolgt derzeit über zugelassene Vertriebspartner und verifizierte Wallets. Außerdem plant Anchorpoint, mit Solana-Wallets, Anwendungen und Unternehmenspartnern zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu HKDAP zu erweitern. Die Solana Foundation wird als strategischer Partner dem Tokenised Money Adoption Programme von Anchorpoint beitreten. Anchorpoint, ein Gemeinschaftsunternehmen von Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT und Animoca Brands, erhielt im April 2026 eine Lizenz als Stablecoin-Emittent in Hongkong. Die Vereinbarung ist ein Schritt hin zu einer breiteren Nutzung regulierter Hongkong-Dollar-Stablecoins auf öffentlichen Blockchains. Die Auswirkungen auf den Markt hängen jedoch vom Startzeitpunkt, der Akzeptanz und dem Transaktionsvolumen ab.

Aave hat alle V3- und V4-Märkte wieder geöffnet, nachdem sie im Zusammenhang mit dem Hack der Binance-Hot-Wallet vorsorglich eingefroren worden waren. Einzahlungen und Kreditaufnahmen sind wieder möglich; Abhebungen und Rückzahlungen blieben während des Freeze weiterhin verfügbar. Aave erklärte, die eigenen Smart Contracts seien nicht betroffen und die Positionen weiterhin überbesichert. Für USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG und OP gilt jedoch vorübergehend ein Beleihungsauslauf (LTV) von null. Diese Vermögenswerte können nicht als Sicherheiten für neue Kredite verwendet werden, wodurch einige Stablecoin-besicherte und gehebelte Strategien eingeschränkt werden. Binance bestätigte den Vorfall mit der Hot Wallet und erklärte, die Verluste aus Unternehmensmitteln und dem SAFU-Fonds zu decken. Die Maßnahme stellt den Zugang zu den Aave-Märkten wieder her, während bei der Bewertung des Vorfalls strengere Sicherheitenkontrollen bestehen bleiben.

Binance erklärt, dass der gemeldete Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar Gelder in den eigenen Hot Wallets des Unternehmens betraf, nicht Kundenvermögen. Ein Unternehmenssprecher sagte der Fox-Business-Reporterin Eleanor Terrett, dass der Großteil der Kundenbestände in Cold Wallets aufbewahrt und nur bei Bedarf für Auszahlungen in Hot Wallets verschoben werde. Binance könne den Verlust mit eigenen Mitteln auffangen, so der Sprecher. CEO Richard Teng hatte zuvor erklärt, das Unternehmen und sein SAFU-Fonds würden den Verlust abdecken. Er bezifferte die Auswirkungen auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar; rund 3 Milliarden US-Dollar seien davon on-chain eingefroren worden. Die erste Untersuchung von Binance deutete auf eine mögliche Kompromittierung des Laptops eines DevOps-Ingenieurs hin. Das Unternehmen erklärte jedoch, keine Hinweise darauf gefunden zu haben, dass die privaten Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Die Aussagen sollen Nutzer hinsichtlich der Binance-Reserven und der Sicherheit ihrer Gelder beruhigen. Der Vorfall wirft dennoch Fragen zur Kontrolle der Hot Wallets und zur operativen Sicherheit der Börse auf.

EIP-7702, ein Ethereum-Upgrade, das im Mai 2025 aktiviert wurde, ermöglicht es normalen Wallets, vorübergehend Smart-Contract-Code auszuführen. Es unterstützt das Bündeln von Transaktionen, die Übernahme von Gasgebühren und Schlüssel mit eingeschränkten Berechtigungen. Delegierter Code kann jedoch auf die Guthaben eines Wallets zugreifen. Am 29. Oktober 2026 stahlen Angreifer rund 6,4 Milliarden US-Dollar aus Binance-Wallets auf zehn Blockchains. TRM Labs und Chainalysis schrieben den Diebstahl TraderTraitor zu, einer nordkoreanischen Hackergruppe. Auf Ethereum soll der Angreifer 50 vorab signierte EIP-7702-Autorisierungen genutzt haben, um ein Binance-Hot-Wallet in einen sogenannten Sweeper zu verwandeln und Vermögenswerte an vom Angreifer kontrollierte Adressen zu übertragen. Der Vorfall deutet nicht auf eine Schwachstelle in Ethereum selbst hin: EIP-7702 erfordert eine gültige Autorisierungssignatur des Kontoinhabers. Binance erklärte, die Untersuchung habe einen kompromittierten Laptop eines Mitarbeiters sowie weitere Einfallspunkte aufgedeckt. Der Vorfall verdeutlicht die Sicherheitsrisiken der Delegierung über EIP-7702 und wie wichtig es ist, die Wallet-Signatursysteme von Kryptobörsen zu schützen.

Sebastian Pulido, Leiter des Onchain-Asset-Managements bei Grayscale, sagt, dass der Sektor tokenisierter Real World Assets (RWA) bis 2030 weniger an der Zahl der ausgegebenen Vermögenswerte und stärker an ihrem praktischen Nutzen gemessen werden wird. Als wichtige Fortschrittsmaßstäbe nennt er verlässliche Preise, Liquidität und die Akzeptanz als Sicherheit. Der Wert von Onchain-RWA erreichte Ende Oktober 2026 39,3 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von mehr als 80 Prozent seit Januar. Große Emittenten wie BlackRock und Apollo trugen zum Wachstum bei. Einige tokenisierte Geldmarktfonds werden bereits als Margin akzeptiert. Dadurch können Händler Fondsanteile als Sicherheit nutzen und zugleich deren Rendite behalten. Pulido erwartet, dass die Abwicklung mit Stablecoins sowie verbesserte Handels- und Sicherheitensysteme eine breitere Akzeptanz unterstützen werden. Langfristig rechnet er damit, dass mehr Vermögenswerte nativ auf der Blockchain ausgegeben werden und transparente, häufig aktualisierte Daten in Kreditbewertungen einfließen. Für Händler wird entscheidend sein, ob tokenisierte Vermögenswerte mehr Liquidität, verlässliche Preise und eine breitere Akzeptanz bei Börsen und Kreditgebern erreichen – nicht nur, ob der Markt für tokenisierte Vermögenswerte wächst.

Bitcoin steht unter Druck, nachdem Binance Auszahlungen infolge eines gemeldeten Sicherheitsvorfalls gestoppt hat, der Schätzungen zufolge Verluste von 6,3 Milliarden Dollar verursacht haben soll. Die Börse erklärte, sie werde die Verluste der Nutzer ausgleichen. Mitgründerin Yi He sagte, Auszahlungen könnten innerhalb von 48 Stunden wieder möglich sein. Berichten zufolge haben Kryptofirmen rund 3 Milliarden Dollar der gestohlenen Gelder eingefroren. Bitcoin fiel am Freitag um etwa 2,8 Prozent auf rund 78.490 Dollar, während auch Ether und BNB nachgaben. HYPE stieg um etwa 17 Prozent. Bitcoin wird unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von knapp 81.000 Dollar gehandelt; der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 76.000 Dollar ist die entscheidende Unterstützung. Ein Schlusskurs unter 76.000 Dollar könnte Unterstützung bei etwa 65.000 Dollar in den Blick rücken; eine Rückeroberung der Spanne von 80.000 bis 82.000 Dollar würde den technischen Ausblick verbessern. Die RSI- und MACD-Werte signalisieren weiterhin schwaches Momentum. Der Markt bleibt daher vorsichtig bärisch, während Händler den Zeitplan für die Wiederaufnahme der Binance-Auszahlungen beobachten.

Die Bitcoin-ETF-Zuflüsse haben sich laut Tyler Evans von „stark negativ“ zu „starker Akkumulation“ gewandelt. Evans sprach auf Bitcoin Magazine TV über diesen Trend. Das Interview stellt die erneute ETF-Nachfrage als Zeichen institutioneller Käufe dar, weist jedoch darauf hin, dass der nächste Marktschritt weiterhin ungewiss ist. Evans sprach außerdem über die Federal Reserve, die Lage am Anleihemarkt und JPMorgans Bezeichnung von Bitcoin als der Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung. Weitere Themen waren Bitcoins Konkurrenz zum KI-Trade, Verwahrungsrisiken für Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz sowie die möglichen Auswirkungen der US-Zwischenwahlen auf die Aussichten bis 2027. Auch die Frage, ob Bitcoin seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt zurückerobern kann, kam zur Sprache. Die Veränderung der ETF-Zuflüsse ist das wichtigste kurzfristige Handelssignal der Diskussion. Der Artikel nennt jedoch weder konkrete Zuflusszahlen noch einen Zeitraum. Händler sollten die Einschätzung daher als Kommentar und nicht als quantifizierten Marktbericht betrachten. Die ETF-Nachfrage, die makroökonomischen Bedingungen und der Bitcoin-Kurs im Verhältnis zu wichtigen technischen Niveaus bleiben wichtige Faktoren, die es zu beobachten gilt.

HYPE verzeichnete an einem einzigen Tag ein Rekordvolumen von 16,2 Milliarden US-Dollar im Binance-Spot-Handel. Damit lag es deutlich über dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von Binance von rund 3,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Monat. Der Anstieg ging mit einem Kursplus von etwa 24 Prozent einher: HYPE kletterte von 81 auf 97 US-Dollar. Der Kursanstieg folgte auf die Ankündigung, dass TradeXYZ und Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, einen rund um die Uhr verfügbaren Perpetual-Futures-Markt mit Sitz in den USA auf Basis der Infrastruktur von Hyperliquid starten wollen. Der geplante Markt soll Aktien, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen umfassen. Voraussetzung ist jedoch die Genehmigung der Aufsichtsbehörden. ICE würde den regulierten Markt betreiben, während TradeXYZ für dessen Gestaltung und Umsetzung zuständig wäre. Der Kryptoanalyst Darkfost sagte, die Nachricht sei schnell eingepreist worden. Er verwies jedoch auch auf frühere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach CFTC-Chef Mike Selig daran arbeite, Hyperliquid einen legalen und regelkonformen Betrieb in den USA zu ermöglichen. Auch Stanley Druckenmiller teilte die Ankündigung auf X erneut. Das Rekordvolumen und der Kurssprung von HYPE signalisieren ein starkes kurzfristiges Interesse; die behördliche Genehmigung bleibt jedoch ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) und der DeFi Education Fund fordern Illinois auf, Aktivitäten im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) von den geplanten Steuervorschriften des Bundesstaats für digitale Vermögenswerte auszunehmen. In ihren Stellungnahmen verlangen sie Ausnahmen für DeFi-Protokolle, Benutzeroberflächen, Auszahlungen in die Selbstverwahrung und Transaktionen über Cross-Chain-Bridges. Außerdem wenden sie sich gegen eine Pflicht für Nutzer, Aufzeichnungen über ihre privaten Schlüssel zu führen. Der Regelungsentwurf von Illinois sieht eine Steuer von 0,2 % auf Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten vor. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 30. Oktober. Der Bundesstaat hat zugestimmt, die Umsetzung und Durchsetzung des Digital Assets Tax Act bis zum 1. Juli 2027 aufzuschieben. Die endgültigen Vorschriften könnten beeinflussen, wie DeFi-Dienste und Kryptonutzer in Illinois Transaktionen abwickeln.

Der Preis von Ethena fiel am 30. Oktober um 7,26 % auf 0,18653 US-Dollar, nachdem der mit dem gemeldeten Sicherheitsvorfall bei Binance im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar in Verbindung gebrachte Angreifer 217,5 Millionen ENA für rund 33,93 Millionen US-Dollar verkauft hatte, wie Lookonchain berichtet. Der Angreifer soll die Token im Rahmen eines umfassenderen Altcoin-Verkaufs in ETH umgetauscht haben. Dabei wurden 70.480 ETH im Wert von 158,25 Millionen US-Dollar erzielt. ENA wurde innerhalb von 24 Stunden zwischen 0,166247 und 0,217081 US-Dollar gehandelt; das Handelsvolumen lag bei rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Monat ist der Token weiterhin um 27,86 % gefallen. Widerstand liegt bei etwa 0,20 und 0,22 US-Dollar, Unterstützung bei rund 0,18 und 0,1658 US-Dollar. Ein Rückgang unter 0,1658 US-Dollar könnte den Weg bis 0,15 US-Dollar freimachen. Ein anhaltender Anstieg über 0,22 US-Dollar könnte hingegen den Weg in Richtung 0,24–0,27 US-Dollar eröffnen. Santiment zufolge fiel ENA in dem vierstündigen Zeitraum rund um den Vorfall um mehr als 16 %, während USDe kurzzeitig auf 0,9974 US-Dollar sank. Das Angebot von USDe veränderte sich lediglich um rund 1,5 Millionen US-Dollar – vergleichsweise wenig im Verhältnis zu den üblichen täglichen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen des Vorfalls auf das Stablecoin-Angebot begrenzt waren. Auf Hyperliquid wurde eine separate gehebelte Long-Position in ENA eröffnet; dies bestätigt jedoch nicht, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat. Eine schwache technische Dynamik und breitere Marktrückgänge bleiben Risiken für den Ethena-Preis.

Laut dem Artikel haben die kumulierten Nettozuflüsse in US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs 57,624 Milliarden US-Dollar überschritten. Am 29. Oktober beliefen sich die täglichen Zuflüsse auf etwa 17,1 bis 17,2 Millionen US-Dollar. Die Zahlen deuten auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage nach Bitcoin hin, doch ETF-Zuflüsse garantieren keine weiteren Kursgewinne. Der Artikel nutzt diesen Meilenstein, um UE Crypto zu bewerben, eine Plattform, die Cloud-Mining-Verträge anbietet und automatische tägliche Auszahlungen verspricht. Beispielverträge werben mit Erträgen wie 131 US-Dollar bei einer Investition von 1.000 US-Dollar über 10 Tage und 5.530 US-Dollar bei 10.000 US-Dollar über 35 Tage. Dies sind Werbeversprechen und keine unabhängig verifizierten Erträge. Die in der Überschrift des Artikels erwähnten täglichen Einnahmen von 3.000 bis 5.000 US-Dollar werden durch die angegebenen Beispiele nicht belegt. Anleger sollten die Plattform und die Vertragsrisiken selbst prüfen; der Artikel belegt nicht, dass Cloud-Mining sicherer oder zuverlässiger ist als das Halten von Bitcoin oder der Kauf eines ETFs.

Arkham zufolge wurden die ersten XRP im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar, die mit dem gemeldeten Binance-Hack in Verbindung stehen, am 29. Oktober an eine neu erstellte Wallet gesendet. Aufzeichnungen des XRP Ledger zeigen fünf Überweisungen im Umfang von insgesamt 233,46 Millionen XRP. Bis zum 30. Oktober hatte die Wallet keine Gelder weitergeleitet. Beim angegebenen Kurs von 1,25 US-Dollar war das Guthaben rund 292 Millionen US-Dollar wert – etwa 7,6 % des gemeldeten XRP-Handelsvolumens innerhalb von 24 Stunden. Anders als manche Stablecoins kann XRP nicht von einem Token-Emittenten eingefroren werden. Daher könnte die Person, die die Wallet kontrolliert, die Gelder bewegen. Laut dem Artikel umfasste der umfassendere Diebstahl rund 6,36 Milliarden US-Dollar über mehrere Blockchains hinweg, wobei die XRP-Wallet nicht zu der von Arkham verfolgten Hacker-Entität gehört. Während des Vorfalls fiel XRP auf 1,2002 US-Dollar, bevor sich der Kurs auf etwa 1,25 US-Dollar erholte. Er blieb unter den exponentiellen gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten. Händler beobachten die Wallet auf mögliche Bewegungen: Eine große Überweisung an Börsen könnte den Verkaufsdruck erhöhen, während anhaltende Inaktivität die unmittelbaren Auswirkungen begrenzen könnte.