Kryptovaluuttauutiset

Binancen toinen toimitusjohtaja He Yi kertoi, että pörssin kuuman lompakon tietomurto aiheutti yli kolmen miljardin dollarin nettotappiot. Hänen mukaansa vaikutuksen kohteena olevat varat ovat hieman yli 2 prosenttia Binancen käyttäjien varoista ja julkistetuista varannoista. Binance on keskeyttänyt nostot varotoimena, ja He Yi vakuutti käyttäjien varojen olevan turvassa. Pörssi aikoo lisätä turvallisuusinvestointeja ja tehostaa toimiaan hakkereiden torjumiseksi. Binance-hakkeroinnin laajuus voi heikentää luottamusta lyhyellä aikavälillä, vaikka varantojen vertailulla pyritään rauhoittamaan käyttäjiä.

Bitfinexin lainaamien lukujen mukaan pörssilistatut yhtiöt, joilla on Bitcoinia kassavarannoissaan, omistavat yhteensä noin 1,3 miljoonaa BTC:tä 180 yrityksessä. Se vastaa suunnilleen 6,2:ta prosenttia Bitcoinin lopullisesta tarjonnasta. Strategyn hallussa on 848 517 BTC:tä eli noin kaksi kolmasosaa kokonaismäärästä, joten yhtiön kyky jatkaa varainhankintaa on markkinoille erityisen merkittävä. Bitfinex varoittaa, että etuoikeutettujen osakkeiden alennukset voivat heikentää lisäbitcoinostojen rahoittamiseen käytettyä mallia. Jos sijoittajien kysyntä vähenee tai varainhankinta kallistuu, yhtiöt voivat joutua myymään Bitcoinia täyttääkseen osinkovelvoitteensa. Strategyn STRC sulkeutui 29. lokakuuta 99,34 dollariin, mikä alitti sen 100 dollarin nimellisarvon. Yhtiö aikoo siirtyä STRC:n osinkojen päivittäisiin täsmäytyspäiviin 1. marraskuuta alkaen. Muutoksen tarkoituksena on vähentää kurssivaihtelua maksupäivien ympärillä, ei kasvattaa osingon määrää. Strategyn muiden etuoikeutettujen arvopaperien on määrä seurata vuonna 2027. Strive, joka maksaa jo päivittäistä osinkoa SATA-etuoikeutetuille osakkeilleen, keräsi noin 630 miljoonaa dollaria myymällä 7 miljoonaa SATS-osaketta 90 dollarin kappalehintaan. Se osti myös 6 182 BTC:tä 17.–23. lokakuuta ja kasvatti omistuksensa 43 000 BTC:hen. Yhtiön käteisvarat olivat 504,4 miljoonaa dollaria 23. lokakuuta. Bitcoin-kauppiaille luvut kertovat yritysten kysynnän jatkuvan, mutta ne myös korostavat, kuinka riippuvaisia jotkin kassavarantoihin tehtävät ostot ovat etuoikeutettujen osakkeiden markkinoista. Rahoitusolojen heikkeneminen voi hillitä ostoja tai johtaa lopulta myyntipaineeseen.

Kryptoyhtiöiden osakkeet laskivat laajasti 30. lokakuuta. Coinbase putosi 12,54 prosenttia kerrottuaan, että kolmannen neljänneksen transaktiotuotot olivat laskeneet 44 prosenttia vuodentakaisesta. Riot Platforms, Hut 8 ja Robinhood menettivät kukin yli 8 prosenttia. Laskut tapahtuivat bitcoinin käydessä noin 77 454 dollarissa, noin 5 prosenttia alempana erään markkinakatsauksen mukaan, ja sen jälkeen, kun uutisoitiin Binancen tietoturvaloukkauksesta, joka vaikutti arviolta 6,3 miljardin dollarin arvoisiin varoihin. Binance kertoi sitouttaneensa yli 6,34 miljardia dollaria yhtiön varoja korvatakseen vaikutuksen kohteena olleet varat. Tästä 5 miljardia dollaria oli kyseisissä kryptovaluutoissa. Yhtiön mukaan alan yhteistyöllä oli jäädytetty noin 3 miljardia dollaria. Se kertoi myös takaisinostojen olevan käynnissä, vaikka niukka likviditeetti saattaisi hidastaa joidenkin ostojen toteutumista. Coinbase palasi neljännesvuosittaiseen voittoon ja raportoi 718,7 miljoonan dollarin nettotuloksen, mutta kokonaisliikevaihto laski 35 prosenttia vuodentakaisesta 1,216 miljardiin dollariin. Strategy laski 6,23 prosenttia toivuttuaan kaupankäyntipäivän pohjalukemista. Kryptoyhtiöiden osakkeiden laaja myyntiaalto oli voimakkaampi kuin Yhdysvaltain keskeisten osakeindeksien lasku. Se kuvasti heikentyneiden kaupankäyntituottojen, tietoturvaloukkauksen ja markkinoiden laajemman alamäen aiheuttamaa painetta.

Ethereum on laskenut kohti 2 200 dollaria sen jälkeen, kun myyjät torjuivat nousun lähellä 2 800 dollaria. Tämä on aiheuttanut painetta tärkeälle tukialueelle. ETH:n kurssi on noin 2 240 dollaria lyhyen aikavälin laskevassa kanavassa. Kanavan alareuna, noin 2 150 dollarissa, osuu yhteen vaakasuuntaisen kysyntäalueen kanssa, joka ulottuu 2 200–2 300 dollariin. Jos kurssi pysyy vakaasti yli 2 200 dollarissa, se voi tukea helpotusrallia kohti 2 400–2 500 dollaria. Vahvistettu päivätason päätöskurssi tämän tason alapuolella voi tuoda seuraavan merkittävän tukialueen, noin 1 900 dollarissa, koetukselle. Analyysin mukaan Coinbase Premium Index, joka vertaa ETH:n hintoja Coinbasessa ja Binancessa, on laskenut noin -0,21:een eli alimmilleen yli vuoteen. Negatiivinen lukema kertoo yhdysvaltalaisten sijoittajien heikosta kysynnästä laajempaan markkinaan verrattuna. Vastaavan äärimmäinen lukema edelsi paikallista pohjaa helmikuussa 2026, joten se voi viitata myös antautumiseen. Indeksin elpyminen ETH:n hinnan mukana tukisi nousua. Muussa tapauksessa heikko kysyntä ja laskeva graafirakenne voivat pitää laskuriskit suurina.

Binanceen liitetty hakkeri omistaa 18 270 BTC:tä, joiden arvo on noin 1,42 miljardia dollaria. Määrä on noin 3,2 kertaa suurempi kuin ne 440,7 miljoonaa dollaria, jotka yhdysvaltalaiset spot-bitcoin-ETF:t keräsivät 26.–29. lokakuuta. Bitcoineja ei ole myyty, mutta mahdollinen myynti muodostaa merkittävän potentiaalisen ylitarjonnan, kun BTC:n kurssi on noin 77 300 dollaria. Tietojen mukaan hyökkääjä on myynyt pienempiä tokeneita, kuten UNI:a, PEPEä, ENAa ja LINKiä, noin 158 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta vastaan. Binance kertoo varanneensa yli 6,34 miljardia dollaria tappioiden kattamiseen ja noin 3 miljardin dollarin arvosta varastettuja varoja jäädytetyn. Pörssi sanoo ostavansa korvaavia varoja, pääasiassa altcoineja. Bitcoin laski 76 500 dollariin, lähelle sen 200 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa eli EMAa, joka on 76 465 dollaria. Treidaajat seuraavat 80 000–80 581 dollarin vastusaluetta ja 76 465 dollarin tukitasoa; 74 968 dollaria on seuraava alempi taso. Jos hakkeri siirtää BTC:nsä pörsseihin, myyntipaine voi voimistua. Artikkelissa todetaan, että vuoden 2025 Bybit-hakkeroinnin jälkeiset korvaavien varojen ostot tukivat markkinoita vain väliaikaisesti, vaikka myös yleiset markkinaolosuhteet painoivat hintoja alas. Treidaaja Route 2 FI suhtautuu markkinoihin riittävän myönteisesti ostaakseen laskusta, mutta BTC:n mahdollinen myynti on edelleen lähiajan riski.

Yhdistyneen kuningaskunnan kryptoyrityksillä on 28. helmikuuta 2027 kello 23.59 asti aikaa hakea toimilupaa Financial Conduct Authorityn (FCA) uuden sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Säännöt tulevat voimaan 25. lokakuuta 2027, eivätkä nykyiset rahanpesun torjuntaan liittyvät rekisteröinnit automaattisesti oikeuta toimilupaan. Yrityksiä arvioidaan kuluttajansuojan ja markkinoiden luotettavuuden sekä talousrikosten torjuntakeinojen perusteella. Ne voivat jatkaa toimintaansa hakemustensa käsittelyn ajan. Määräaika seuraa MiCA-sääntelyn käyttöönottoa Euroopassa, minkä myötä EU:ssa on nyt noin 213 toimiluvan saanutta kryptovarapalvelun tarjoajaa. Kaupankäyntivolyymin perusteella sadasta suurimmasta pörssistä vain 16 sai MiCA-toimiluvan. Prosessista kokemusta omaavat johtajat varoittavat, että hitaat ja ennalta-arvaamattomat käsittelyt — eivät ainoastaan hakemusten jättämisen määräaika — voivat aiheuttaa merkittävän riskin. Yhdistyneen kuningaskunnan kryptoyritysten pääomavaatimukset ovat 75 000–750 000 puntaa, ja stablecoinien liikkeeseenlaskijoiden vähimmäisvaatimus on 350 000 puntaa. FCA:n 29. lokakuuta saama oikeuden määräys, joka kielsi HTX:ää harjoittamasta luvatonta markkinointia, osoittaa myös, että sääntöjen täytäntöönpano on jo käynnissä.

Binancen varojen jäljitys on paljastanut mahdollisen yhteyden erilliseen Bitget-tapaukseen. Lohkoketjututkija ZachXBT kertoo, että osa kummankin tapauksen varoista kulki THORChainin kautta ja päätyi samaan Ethereum-osoitteeseen: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Hänen mukaansa päällekkäisyys voi viitata samoihin toimijoihin, mutta osoite yhdistää vain osan varoista eikä vahvista, kuka oli kummankaan tapauksen takana. Raportti asettaa tämän johtolangan laajempaan yhteyteen, jossa varastettua kryptovaluuttaa pestään ja muunnetaan fiat-valuutaksi. Yhdysvaltain viranomaiset ovat kertoneet, että Huione sai vähintään 37,6 miljoonaa dollaria Pohjois-Korean varkauksiin liittyviä varoja, mukaan lukien noin 35 miljoonaa dollaria DMM:ltä ja 2,6 miljoonaa dollaria, jotka liittyivät Atomic Walletiin, CoinsPaidiin ja Alphapoon. Erillisissä tutkinnassa on kuvattu epäiltyjä yhteyksiä maksujärjestelmien, Pohjois-Koreaan liittyvien toimijoiden ja muun muassa Bybitin ja Roninin tapauksissa varastettujen varojen välillä. Pelkkien lohkoketjusiirtojen jäljittäminen ei riitä selvittämään, kuka lopulta sai rahat. Tutkijat tarvitsisivat myös kryptopörssien ja OTC-kauppojen tietoja, pankkitietoja, maksulokeja sekä tietoja tilien hallinnoijista. Treidaajien kannalta havainnot korostavat jatkuvia lohkoketjujen väliseen rahanpesuun liittyviä riskejä ja kryptovaluutan fiat-valuutaksi muuntavien kanavien valvontaa, mutta ne eivät osoita uutta menetystä eivätkä todista, että Binance- ja Bitget-tapausten tekijät olisivat samoja.

Yhdysvaltain keskuspankki piti liittovaltion ohjauskoron tavoitevälin ennallaan 3,75–4 prosentissa äänin 10–2 ja ilmoitti haluavansa lisää tietoa ennen päätöstä siitä, nostetaanko korkoja uudelleen. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun keskuspankin suosima inflaatiomittari, syyskuun henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksi (PCE), nousi 0,5 % elokuun 0,3 prosentin nousun jälkeen. Artikkelin mukaan nimellisten menojen vahvuus viittaa siihen, että talous saattaa edelleen käydä liian kuumana hintavakauden turvaamiseksi, mikä vahvistaa perusteita uudelle koronnostolle. Keskuspankin seuraava kokous on joulukuussa, jolloin päättäjillä on käytettävissään enemmän tietoa. Kauppiaiden huomio pysyy lukujen myötä inflaatiossa, koroissa ja rahapolitiikan kiristämisen mahdollisuudessa.

Bitcoin laski alle 80 000 dollarin ja kävi noin 77 182 dollarissa saavutettuaan kuuden viikon alimman tasonsa, noin 76 368 dollaria. Myös Ethereum laski noin 2 200 dollariin. Myyntiaalto seurasi uutista Binancen kuuman lompakon hakkeroinnista. Artikkelin mukaan tapahtuman arvioitiin vaikuttaneen noin 6,3 miljardin dollarin edestä varoja, ja sen kerrottiin osuneen samaan aikaan noin 1,57 miljardin dollarin likvidointien kanssa. Trade Nationin analyytikko David Morrison sanoi, että Bitcoinin seuraava keskeinen tukitaso on 75 000 dollaria; sen alittaminen voisi nostaa kesän pohjalukemat jälleen esiin. Kauppiaat seuraavat, pystyykö Bitcoin pysymään kyseisen tason tuntumassa, Ethereum-valuutan laskua sekä Binancen korvauksia ja nostopalveluja koskevia päivityksiä. Tapahtuma on heikentänyt kryptomarkkinoiden tunnelmaa ja lisännyt lyhyen aikavälin volatiliteettiriskiä.

Binancen toinen toimitusjohtaja Richard Teng kertoo, että nostot voidaan ehkä käynnistää uudelleen noin 40 tunnin kuluessa, kun pörssi on saanut valmiiksi tietoturvatarkastukset kuumaan lompakkoon kohdistuneen tietomurron jälkeen. Hyökkääjä käytti EIP-7702:ta saadakseen lohkoketjussa suoritusoikeuden ja ohittaakseen tavanomaiset hyväksyntävalvonnat. Sen jälkeen hän käytti itsetuhomekanismia työkalujen ja jälkien hävittämiseen. Binancen mukaan tapaus koski yhtiön varoja, ei asiakkaiden omaisuutta, josta suurin osa säilytetään kylmälompakoissa. Pörssi on varannut yli 6,34 miljardia dollaria tappion kattamiseen; noin viiden miljardin dollarin arvosta vastaavia tokeneita on jo saatavilla, ja loppuosaa täydennetään markkinakaupoilla ja OTC-sopimuksilla. Binance tarkistaa myös tietoturvajärjestelmiään ja tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten sekä alan kumppaneiden kanssa varojen jäljittämiseksi ja takaisin saamiseksi. Yhtiö pyrkii julkaisemaan alustavan Proof of Reserves (PoR) -todennuksen maanantaina. Treidaajat seuraavat nostojen avaamista uudelleen ja PoR-julkaisua merkkeinä luottamuksen palautumisesta.

Kiinalainen rikosasianajaja Shao Shiwei varoittaa, että virtuaalisten VCC-luottokorttien, jotka tunnetaan myös U-kortteina, markkinointi tai myynti Manner-Kiinan käyttäjille voi altistaa välittäjät sääntelyyn liittyville ja rikosoikeudellisille riskeille. Artikkelin mukaan ulkomaisten kortinmyöntäjien toimiluvat eivät tee kotimaisesta markkinoinnista laillista. Artikkelissa viitataan Kiinan viranomaisten ilmoituksiin, joissa virtuaalivaluuttoihin liittyvä liiketoiminta luokitellaan laittomaksi rahoitustoiminnaksi ja siihen liittyvät markkinointi- ja myynninedistämispalvelut kielletään. Välittäjät voivat joutua käyttäjien valitusten kohteeksi, jos näiden varat jäädytetään tai pidätetään, vaikka välittäjät eivät osallistuisi kryptovaluuttojen vaihtoon eivätkä hallitsisi asiakkaiden varoja. Viranomaiset voivat tutkia epäiltyä laitonta liiketoimintaa. Vastuu rahanpesuun, rikoshyödyn käsittelyyn tai tietoverkkojen laittomaan käyttöön liittyvissä tapauksissa riippuu siitä, mitä välittäjät tiesivät ja miten he toimivat. Asianajaja kehottaa olemaan markkinoimatta tai myymättä U-kortteja Manner-Kiinan käyttäjille.

Raportoitu 6 miljardin dollarin Binance-hakkerointi horjutti kryptomarkkinoita ja painoi suurimpia tokeneita. Ethereum (ETH) laski viikon aikana 7 prosenttia. Kun hinta ei pysynyt noin 2 400 dollarin vastustason yläpuolella, 2 000 dollaria tunnistettiin mahdolliseksi tukitasoksi. XRP menetti 6 prosenttia, ja 1,30 dollarista tuli vastustaso; analyysin mukaan seuraava tuki on 1,17 dollarissa. Cardano (ADA) laski 10 prosenttia ja putosi alle 0,20 dollarin. Tukea on noin 0,17 ja 0,15 dollarissa. Myös Binance Coin (BNB) laski 7 prosenttia ja testasi 690 dollarin tukitasoa. Jos taso murtuu alaspäin, hinta voi laskea kohti 580 dollaria, ja luottamus Binanceen on edelleen keskeinen tekijä BNB-treidaajille. Hyperliquidin HYPE nousi uutisen jälkeen, jonka mukaan se tarjoaisi infrastruktuuria Intercontinental Exchangeen (ICE) liittyville futuurimarkkinoille, joilla käydään kauppaa kryptovaluutoilla ja muilla omaisuuserillä. HYPE palautui 97 dollariin, mutta kohtasi vastustusta ennen 100 dollarin tasoa. Kaiken kaikkiaan analyysi kuvaa markkinamyllerryksestä kärsineiden neljän tokenin lyhyen aikavälin näkymiä laskeviksi. HYPE:n kehitys puolestaan riippuu siitä, pystyykö se vakiinnuttamaan 100 dollarin tason tueksi.

Binance kertoo varanneensa yli 6,34 miljardia dollaria yhtiön varoja korvatakseen suuren varkauden kohteeksi joutuneille käyttäjille aiheutuneet menetykset. Noin viisi miljardia dollaria on jo hallussa kyseisissä omaisuuserissä, ja loppuosaa hankitaan markkinoilta sekä OTC-kaupoilla. Varojen nostot ovat edelleen keskeytettyinä, mutta talletukset ovat avoinna. Erillään tästä pyritään saamaan takaisin noin kolmen miljardin dollarin arvosta jäädytettyjä varoja. Binancen korvausprosessi ja käynnissä oleva juurisyytutkinta ovat edelleen merkittäviä epävarmuuden lähteitä kryptokauppiaille. Raportin julkaisuhetkellä markkinoilla oli laskupainetta: BTC oli laskenut 3,39 % ja BNB 5,69 %. Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF:iin virtasi neljän kaupankäyntipäivän aikana nettomääräisesti noin 441 miljoonaa dollaria, mutta 29. lokakuuta sisäänvirtaukset hidastuivat 17,07 miljoonaan dollariin. Ether-ETF:istä puolestaan virtasi samalla ajanjaksolla ulos nettomääräisesti noin 276 miljoonaa dollaria. LSK oli päivän suurin nousija, mutta sen tokenien takaisinosto jatkuu, ja Lisk Chainin on määrä sulkeutua 31. lokakuuta. Ketjussa yhä LSK:ta hallussaan pitävillä kauppiailla on vain lyhyt aika siirtyä pois. Muualla TRX:n avoin positio kasvoi 24 tunnissa 59,09 %, kun taas XMR:n avoin positio nousi 42,22 % sen hinnan laskiessa 2,03 %. Hyperliquidin viikkotuotot kasvoivat 6,3 %, ja Aave ehdotti väliaikaisia korkomuutoksia helpottamaan jäädytettyihin reserveihin liittyvien lainanottajien tilannetta.

Intelin luottoriskinvaihtosopimukset (CDS) nousivat 30. lokakuuta ennätykselliseen 123,5 korkopisteeseen. Kyseessä oli sopimuksen suurin yhden päivän nousu sitten lokakuun 2022. Liike seurasi Alphabetin odotuksia heikompia kolmannen vuosineljänneksen tuloksia sekä uudelleen voimistuneita huolia siitä, että koko teknologia-alan tekoälyyn liittyviä pääomainvestointeja voi olla vaikea ylläpitää. Luottoriskin uudelleenhinnoittelu ulottui Inteliä laajemmalle. Broadcomin CDS-nousu oli noin 10 korkopistettä, ennätykselliseen 175,4 pisteeseen; SpaceX:n CDS nousi noin 20 pistettä ennätykselliseen 266,5 pisteeseen; ja Alphabetin CDS kohosi noin 5,1 pistettä noin 84 pisteeseen. Ennen viimeisintä nousua Intelin spread oli liikkunut 90–104 korkopisteen välillä. Suurimpiin hyperscale-pilvipalvelujen tarjoajiin ja siruvalmistajiin liittyvien CDS-sopimusten kaupankäynti on kasvanut tänä vuonna yli kahdeksankertaiseksi ja yltänyt 176 miljardiin dollariin. Laajempi liike viittaa siihen, että luottomarkkinoiden toimijat arvioivat tekoälyn toimitusketjun riskejä uudelleen, vaikka osakemarkkinoiden reaktiot ovat yhä vaihtelevia. Intelin CDS-sopimukset ja teknologia-alan laajemmat luottospreadit ovatkin seurannan arvoisia mittareita, kun etsitään merkkejä kasvavasta huolesta tekoälymenoista ja yritysriskeistä.

Tekoälyagentit ovat nousemassa uudeksi taloudellisten toimijoiden ryhmäksi, mikä kasvattaa lohkoketjupohjaisten maksujen, henkilöllisyyden todentamisen, digitaalisen omistajuuden ja ympäri vuorokauden toimivien markkinoiden kysyntää. Pantera Capital nosti muutoksen esiin vuosittaisessa huippukokouksessaan, jossa Worldin, Alchemyn, Ondo Financen ja muiden yritysten perustajat keskustelivat tekoälyn ja lohkoketjun yhdentymisestä. Yksi keskeinen ilmoitus oli Fissionin Panteran johtama 10 miljoonan dollarin Series A -rahoituskierros. Alusta antaa kelpoisuusvaatimukset täyttäville sijoittajille mahdollisuuden myydä tiettyjä tokenisoituja rahastoja ja selvittää maksut USDC:nä noin 90 sekunnissa. Näin pyritään ratkaisemaan lunastuksiin liittyviä odotusaikoja, jotka voivat venyä noin 200 päivään. Luvanvarainen toimintamalli säilyttää sijoittajien kelpoisuusehdot ja siirtorajoitukset. Myös institutionaalinen käyttöönotto eteni. ICE sopi trade[XYZ]:n säänneltyjen markkinoiden operoinnista ja strategisen osuuden hankkimisesta, mikä avaa Hyperliquidin erääntymättömille futuureille väylän Yhdysvaltoihin. DTCC käynnisti tokenisointipalvelun Canton Networkissa ja yksityisessä Besu-lohkoketjussa. Aluksi palvelu kattaa 34 kelpoisuusehdot täyttävää arvopaperia, joiden arvo on noin 30 biljoonaa dollaria, ja mukaan on liittynyt 20 yritystä. Artikkelissa kerrotaan myös merkittävästä tietoturvashokista: 29. lokakuuta tehdyssä hyökkäyksessä väitetään siirretyn noin 6,36 miljardin dollarin arvosta varoja Binancen lompakoista kymmenen lohkoketjun kautta. Binance kertoi noin kolmen miljardin dollarin jäädyttämisestä ja lupasi korvata käyttäjien tappiot. Uutisen jälkeen Bitcoin putosi alle 77 000 dollarin ja BNB laski noin 7 %. Erillisenä kehityksenä yhdysvaltalaisista spot-bitcoin-ETF-rahastoista virtasi 22. lokakuuta ulos 635 miljoonaa dollaria, mikä käänsi lokakuun rahavirrat negatiivisiksi. Treidaajille kokonaisuus yhdistää turvallisuuteen ja rahastovirtoihin liittyvät lyhyen aikavälin riskit tokenisoitujen omaisuuserien, säänneltyjen kryptomarkkinoiden ja tekoälyagenttien lohkoketjuinfrastruktuurin pitkän aikavälin kasvuun.

Bitcoinin arvo laski hieman yli 2 prosenttia 24 tunnin aikana sen jälkeen, kun Binance joutui 29. lokakuuta hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäyksen aiheuttamien tappioiden arvioidaan olevan 6,3 miljardia dollaria, kertoo 21Sharesin raportti. Lasku oli huomattavasti pienempi kuin Bitcoinin noin 26 prosentin pudotus FTX:n romahdettua marraskuussa 2022. Raportin mukaan kyse oli Binancen tietoturvaloukkauksesta, ei Bitcoin-verkkoon kohdistuneesta hyökkäyksestä. Binance on luvannut korvata kaikki tappiot. Tietojen mukaan varastettuja varoja on jäädytetty noin 3 miljardin dollarin edestä. Binancen 15 000 bitcoinin SAFU-varanto, jonka arvo on noin 1,18 miljardia dollaria bitcoinin hinnan ollessa 78 509 dollaria, voisi kattaa noin 36 prosenttia jäljellä olevista, jäädyttämättömistä tappioista; yhtiö kattaisi loput omista varoistaan. Chainalysis kertoi olevansa erittäin vakuuttunut siitä, että Pohjois-Korea oli hyökkäyksen takana, mutta Binance ja viranomaiset eivät ole virallisesti vahvistaneet tätä arviota. 21Shares kertoi myös, etteivät sen fyysisillä varoilla katetut ETP- ja ETF-tuotteet kärsineet, sillä niiden varat säilytetään kylmäsäilytyksessä kolmansien osapuolten säilyttäjillä, eivätkä ne ole pörsseissä. Kaikkien yhtiön tuotteiden kaupankäynti jatkui normaalisti.

StoneX:n ja TD Cowenin analyytikot arvioivat, että vakaampi etuosakkeilla hankittava rahoitus ja parantunut likviditeetti voisivat antaa Strategy-yhtiölle mahdollisuuden jatkaa Bitcoin-ostoja ja kasvattaa osakekohtaista Bitcoin-omistustaan. Molemmat yhtiöt pitävät osakkeen ostosuosituksen ennallaan. Tavoitehinnat ovat 435 ja 260 dollaria. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Strategyllä oli dollarimääräisiä varoja 5,07 miljardin dollarin arvosta, josta käteisvaroja oli 4,83 miljardia dollaria. Se riittäisi kattamaan arviolta 3,2–3,4 vuoden etuosakkeiden osingot ja velkojen korot. Yhtiö käytti lisäksi noin 2 miljardia dollaria STRC-etuosakkeiden takaisinostoon, mikä auttoi niiden hintaa elpymään kohti 100 dollarin nimellisarvoa. Koska varat käytettiin kuitenkin käteisvarantoihin ja etuosakkeiden tukemiseen Bitcoin-ostojen sijasta, osakekohtainen Bitcoin-omistus laski tänä vuonna 3,7 prosenttia. Osakkeenomistajat hyväksyivät, että STRC:n osinkoa kertyy päivittäin 1. marraskuuta alkaen ja STRF:n, STRK:n ja STRD:n osinkoja 1. tammikuuta alkaen. Johdon mukaan muutoksen tavoitteena on vähentää volatiliteettia, parantaa likviditeettiä ja laajentaa kysyntää. Parempi rahoituksen saatavuus voi aikanaan auttaa Strategya ostamaan lisää Bitcoinia, mutta ostojen jatkamisesta ei ole vahvistusta.

Standard Charteredin tukema Anchorpoint Financial on tehnyt yhteistyösopimuksen Solana Foundationin kanssa tuodakseen HKDAPin, säännellyn Hongkongin dollariin sidotun stablecoininsa, Solanaan. Suunniteltu integraatio mahdollistaa HKDAPin liikkeeseenlaskun ja lunastuksen suoraan verkossa. Mahdollisiin käyttökohteisiin kuuluvat vähittäismaksut, tokenisoitujen omaisuuserien kaupankäynti ja muut nopeat selvitykset vaativat tapahtumat. Julkaisupäivää ei ole ilmoitettu. Yhteistyö ajoittuu hetkeen, jolloin Anchorpoint valmistautuu laajentamaan HKDAPin käyttöä alkuperäisen institutionaalisen käyttöönoton ulkopuolelle ja tarjoamaan sen myös vähittäiskäyttäjille. Tällä hetkellä palveluun pääsee hyväksyttyjen jakelijoiden ja varmennettujen lompakoiden kautta. Anchorpoint aikoo lisäksi tehdä yhteistyötä Solanan lompakoiden, sovellusten ja yrityskumppaneiden kanssa laajentaakseen HKDAPin saatavuutta. Solana Foundation liittyy Anchorpointin Tokenised Money Adoption Programme -ohjelmaan strategisena kumppanina. Anchorpoint, Standard Chartered Bankin (Hong Kong), HKT:n ja Animoca Brandsin yhteisyritys, sai Hongkongin stablecoin-liikkeeseenlaskijan toimiluvan huhtikuussa 2026. Sopimus on askel kohti säänneltyjen Hongkongin dollariin sidottujen stablecoinien laajempaa käyttöä julkisissa lohkoketjuissa, mutta sen markkinavaikutus riippuu julkaisun aikataulusta, käyttöönotosta ja tapahtumamääristä.

Aave on avannut kaikki V3- ja V4-markkinansa uudelleen Binance-hot-lompakon hakkerointiin liittyneen varotoimenpiteenä tehdyn jäädytyksen jälkeen. Talletukset ja lainanotto ovat jälleen käytettävissä, kun taas nostot ja lainojen takaisinmaksu pysyivät mahdollisina jäädytyksen aikana. Aave kertoi, etteivät sen sopimukset kärsineet ja että positiot ovat edelleen ylivakuudellisia. USDT:n, USDC:n, USDT0:n, POL:n, WAVAXin, sAVAXin, XAUTin, PAXG:n ja OP:n laina-arvosuhde (LTV) pysyy kuitenkin väliaikaisesti nollassa. Näitä varoja ei voi käyttää uusien lainojen vakuutena, mikä rajoittaa joitakin stablecoin-vakuudellisia ja vivutettuja strategioita. Binance vahvisti hot-lompakkoon liittyneen tapauksen ja ilmoitti korvaavansa tappiot yhtiön varoilla ja SAFU-rahastollaan. Toimenpide palauttaa pääsyn Aaven markkinoille, mutta pitää vakuuksiin kohdistuvat tiukemmat valvontatoimet voimassa tapauksen arvioinnin ajan.

Binancen mukaan raportoidussa 6,3 miljardin dollarin hakkeroinnissa oli kyse yhtiön omissa kuumissa lompakoissa olleista varoista, ei asiakkaiden varoista. Yhtiön edustaja kertoi Fox Businessin toimittajalle Eleanor Terrettille, että suurinta osaa asiakkaiden varoista säilytetään kylmissä lompakoissa ja siirretään kuumiin lompakoihin vain, kun varoja tarvitaan nostoihin. Edustajan mukaan Binance pystyy kattamaan tappion omilla varoillaan. Toimitusjohtaja Richard Teng oli aiemmin sanonut, että yhtiö ja sen SAFU-rahasto korvaisivat tappion. Hän arvioi vaikutuksen olevan noin 6,3 miljardia dollaria, josta noin 3 miljardia oli jäädytetty lohkoketjussa. Binancen alustava tutkinta viittasi siihen, että DevOps-insinöörin kannettava tietokone saattoi joutua tietomurron kohteeksi. Yhtiö kertoi kuitenkin, ettei se ollut löytänyt näyttöä lompakoiden yksityisten avainten paljastumisesta. Lausunnoilla pyritään rauhoittamaan käyttäjiä Binancen varantojen ja asiakasvarojen turvallisuuden suhteen. Tapaus herättää silti kysymyksiä kryptopörssien kuumien lompakoiden valvonnasta ja niiden operatiivisesta tietoturvasta.

EIP-7702, toukokuussa 2025 käyttöön otettu Ethereum-päivitys, antaa tavallisille lompakoille mahdollisuuden suorittaa älysopimuskoodia tilapäisesti. Se mahdollistaa tapahtumien niputtamisen, kaasumaksujen sponsoroinnin ja rajoitettujen käyttöoikeuksien avaimet, mutta delegoitu koodi voi päästä käsiksi lompakon varoihin. Hyökkääjät varastivat 29. lokakuuta 2026 noin 6,4 miljardin dollarin arvosta varoja Binancen lompakoista kymmenessä lohkoketjussa. TRM Labs ja Chainalysis liittivät varkauden pohjoiskorealaiseen hakkeriryhmään TraderTraitor. Ethereumissa hyökkääjä käytti tiettävästi 50 ennalta allekirjoitettua EIP-7702-valtuutusta muuttaakseen Binancen kuuman lompakon varojen tyhjennysvälineeksi ja siirtääkseen varat hyökkääjien hallitsemiin osoitteisiin. Tapaus ei viittaa itse Ethereumin haavoittuvuuteen: EIP-7702 edellyttää tilin omistajalta kelvollista valtuutusallekirjoitusta. Binance kertoi tutkinnassaan löytäneensä insinöörin murretun kannettavan tietokoneen sekä muita murtautumiskohtia. Tapaus korostaa EIP-7702:n kautta tapahtuvan valtuutuksen turvallisuusriskejä ja pörssien lompakoiden allekirjoitusjärjestelmien suojaamisen tärkeyttä.

Grayscalen onchain-varainhoidon johtaja Sebastian Pulido sanoo, että vuoteen 2030 mennessä reaalimaailman tokenisoitujen omaisuuserien (RWA) sektoria arvioidaan vähemmän liikkeeseen laskettujen omaisuuserien määrän ja enemmän niiden käytännön hyödyn perusteella. Hän pitää luotettavaa hinnoittelua, likviditeettiä ja hyväksyntää vakuudeksi tärkeinä edistymisen mittareina. Lokakuun 2026 lopussa onchain-RWA-omaisuuserien arvo oli 39,3 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa yli 80 prosentin kasvua tammikuusta. Kasvuun ovat vaikuttaneet suuret liikkeeseenlaskijat, kuten BlackRock ja Apollo. Joitakin tokenisoituja rahamarkkinarahastoja hyväksytään jo marginaalivakuudeksi, minkä ansiosta treidaajat voivat käyttää rahasto-osuuksia vakuutena ja saada samalla edelleen niiden tuottoa. Pulido odottaa stablecoin-maksujen sekä kaupankäynti- ja vakuusjärjestelmien kehittämisen tukevan laajempaa käyttöönottoa. Pitkällä aikavälillä hän ennakoi, että yhä useampia omaisuuseriä lasketaan liikkeeseen suoraan onchain-ympäristössä ja että läpinäkyvät, usein päivittyvät tiedot auttavat luottokelpoisuuden arvioinnissa. Treidaajille keskeisiä mittareita ovat se, saavatko tokenisoidut omaisuuserät syvemmän likviditeetin ja luotettavan hinnoittelun sekä hyväksyvätkö pörssit ja lainanantajat ne laajemmin — eivät pelkästään tokenisoitujen omaisuuserien markkinan kasvu.

Bitcoin on paineen alla sen jälkeen, kun Binance keskeytti kotiutukset tietoturvaloukkauksen vuoksi. Tapahtuman arvioidaan aiheuttaneen 6,3 miljardin dollarin tappiot. Pörssi kertoi korvaavansa käyttäjille aiheutuneet tappiot, ja perustajajäsen Yi He sanoi, että kotiutukset voidaan mahdollisesti aloittaa uudelleen 48 tunnin kuluessa. Raporttien mukaan kryptoyhtiöt ovat jäädyttäneet noin 3 miljardin dollarin arvosta varastettuja varoja. Bitcoin laski perjantaina noin 2,8 prosenttia ja kävi noin 78 490 dollarissa. Myös Ether ja BNB laskivat. HYPE nousi noin 17 prosenttia. Bitcoinin kurssi on alle 50 päivän liukuvan keskiarvon, joka on lähellä 81 000 dollaria. Noin 76 000 dollarissa oleva 200 päivän keskiarvo on keskeinen tukitaso. Päätöskurssi alle 76 000 dollarin voisi avata tien noin 65 000 dollarin tukitasolle; nousu takaisin 80 000–82 000 dollarin alueelle parantaisi teknistä näkymää. RSI- ja MACD-lukemat viittaavat yhä heikkoon momentumiin, joten markkinan tunnelma on varovaisen laskusuuntainen treidaajien seuratessa Binancen kotiutusten aikataulua.

Tyler Evansin mukaan Bitcoin-ETF-rahastojen pääomavirrat ovat kääntyneet ”erittäin negatiivisista” ”voimakkaaksi kertymiseksi”. Hän keskusteli kehityksestä Bitcoin Magazine TV:ssä. Haastattelussa ETF-kysynnän elpyminen esitetään merkkinä institutionaalisista ostoista, mutta samalla todetaan, että markkinoiden seuraava liike on yhä epävarma. Evans käsitteli myös Yhdysvaltain keskuspankkia, joukkolainamarkkinoiden tilannetta ja JPMorganin kuvausta Bitcoinista yhtiön parhaiten tuottaneena omaisuuslajina. Muita aiheita olivat Bitcoinin kilpailu tekoälyyn liittyvän sijoitustrendin kanssa, Bitcoinia taseessaan pitävien yritysten säilytysratkeihin liittyvät riskit sekä Yhdysvaltain välivaalien mahdollinen vaikutus näkymiin vuoteen 2027 asti. Keskustelussa pohdittiin myös sitä, voiko Bitcoin nousta takaisin 50 viikon liukuvan keskiarvonsa yläpuolelle. ETF-virtojen muutos on keskustelun tärkein lyhyen aikavälin kaupankäyntisignaali. Artikkelissa ei kuitenkaan esitetä virtojen lukuja eikä ajanjaksoa, joten kauppiaiden tulisi pitää luonnehdintaa kommenttina eikä määrällisenä markkinaraporttina. ETF-kysyntä, makrotalouden olosuhteet ja Bitcoinin hinta suhteessa keskeisiin teknisiin tasoihin ovat edelleen tärkeitä seurattavia tekijöitä.

HYPE kirjasi Binancen spot-kaupassa yhden päivän ennätysvolyymiksi 16,2 miljardia dollaria. Se ylitti selvästi Binancen viime kuun noin 3,6 miljardin dollarin keskimääräisen päivävolyymin. Kasvu osui samaan aikaan, kun HYPE nousi noin 24 prosenttia 81 dollarista 97 dollariin. Liike seurasi ilmoitusta, jonka mukaan TradeXYZ ja New Yorkin pörssin emoyhtiö Intercontinental Exchange (ICE) aikovat käynnistää Yhdysvalloissa vuorokauden ympäri toimivat perpetual-futuurimarkkinat Hyperliquidin infrastruktuuria hyödyntäen. Suunniteltu markkina kattaisi osakkeet, hyödykkeet, valuuttakaupan ja kryptovaluutat, ja sen käynnistäminen edellyttää viranomaishyväksyntää. ICE operoisi säänneltyjä markkinoita, kun taas TradeXYZ vastaisi niiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Kryptoanalyytikko Darkfost sanoi, että uutinen hinnoiteltiin markkinoilla nopeasti, mutta nosti esiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiemmat kommentit. Trumpin mukaan CFTC:n puheenjohtaja Mike Selig työskenteli sen eteen, että Hyperliquid voisi toimia Yhdysvalloissa laillisesti ja sääntöjen mukaisesti. Myös Stanley Druckenmiller jakoi ilmoituksen uudelleen X:ssä. HYPEn ennätysvolyymi ja hinnannousu kertovat vahvasta lähiajan kiinnostuksesta, mutta viranomaishyväksyntään liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) ja DeFi Education Fund kehottavat Illinoisin osavaltiota jättämään hajautetun rahoituksen (DeFi) toiminnan ehdotettujen digitaalisten varojen verosääntöjen ulkopuolelle. Niiden lausunnoissa vaaditaan poikkeuksia DeFi-protokollille, käyttöliittymille, omassa hallinnassa oleviin lompakoihin tehtäville nostoille ja lohkoketjujen välisille siltatapahtumille. Ne vastustavat myös vaatimusta, jonka mukaan käyttäjien pitäisi säilyttää tietoja yksityisistä avaimistaan. Illinoisin sääntöluonnoksessa ehdotetaan 0,2 prosentin veroa digitaalisten varojen transaktioille. Julkisten kommenttien jättöaika päättyy 30. lokakuuta. Osavaltio on suostunut lykkäämään Digital Assets Tax Act -lain käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa 1. heinäkuuta 2027 asti. Lopulliset säännöt voivat vaikuttaa siihen, miten DeFi-palvelut ja kryptovaluuttojen käyttäjät hoitavat transaktioita Illinoisissa.

Ethena-tokenin hinta laski 7,26 % 0,18653 dollariin 30. lokakuuta sen jälkeen, kun Binanceen kohdistuneeseen, raporttien mukaan 6,3 miljardin dollarin arvoiseen tietoturvaloukkaukseen yhdistetty hyökkääjä myi Lookonchainin mukaan 217,5 miljoonaa ENA-tokenia noin 33,93 miljoonalla dollarilla. Hyökkääjän kerrotaan vaihtaneen tokenit ETH:ksi osana laajempaa altcoin-myyntiaaltoa, josta kertyi 70 480 ETH:ta eli 158,25 miljoonan dollarin arvosta. ENA:n kurssi vaihteli 24 tunnin aikana 0,166247 ja 0,217081 dollarin välillä, ja kaupankäyntivolyymi oli lähes 1,38 miljardia dollaria. Tokenin arvo on laskenut viimeisen kuukauden aikana 27,86 %. Vastustasot ovat noin 0,20 ja 0,22 dollarissa, ja tukitasot lähellä 0,18 ja 0,1658 dollaria. Lasku alle 0,1658 dollarin voi avata tien 0,15 dollariin, kun taas pysyvä nousu yli 0,22 dollarin voi luoda edellytyksiä nousulle kohti 0,24–0,27 dollaria. Santimentin mukaan ENA laski yli 16 % neljän tunnin jaksolla tietoturvaloukkauksen aikoihin, ja USDe kävi hetkellisesti 0,9974 dollarissa. USDe:n tarjonta muuttui vain noin 1,5 miljoonalla dollarilla, mikä on suhteellisen vähän verrattuna sen tavanomaisiin päivittäisiin vaihteluihin. Tämä viittaa siihen, että tapahtuma häiritsi stablecoinin tarjontaa vain vähän. Hyperliquidissä avattiin erillinen vivutettu ENA-long-positio, mutta se ei vahvista myyntipaineen päättyneen. Heikko tekninen momentum ja markkinoiden laajempi lasku ovat edelleen riskejä Ethena-tokenin hinnalle.

Artikkelin mukaan yhdysvaltalaisiin Bitcoinin spot-ETF-rahastoihin kertyneet nettomääräiset sijoitukset ovat ylittäneet 57,624 miljardia dollaria. Päivittäiset sijoitukset olivat 29. lokakuuta noin 17,1–17,2 miljoonaa dollaria. Luvut viittaavat siihen, että institutionaalinen kysyntä Bitcoinille jatkuu, mutta ETF-rahastojen rahavirrat eivät takaa hintojen nousun jatkumista. Artikkeli käyttää tätä merkkipaalua UE Crypton mainostamiseen. Alusta tarjoaa pilvilouhintasopimuksia ja väittää maksavansa automaattisesti päivittäin. Esimerkkisopimuksissa mainostetaan tuottoja, kuten 131 dollaria 1 000 dollarin sijoitukselle 10 päivässä ja 5 530 dollaria 10 000 dollarin sijoitukselle 35 päivässä. Nämä ovat mainosväitteitä, eivät riippumattomasti todennettuja tuottoja. Otsikon viittaus 3 000–5 000 dollarin päivittäisiin ansioihin ei saa tukea annetuista esimerkeistä. Sijoittajien tulisi arvioida alustan ja sopimusten riskit itsenäisesti; artikkeli ei osoita, että pilvilouhinta olisi turvallisempaa tai luotettavampaa kuin Bitcoinin hallussapito tai ETF:n ostaminen.

Arkhamin mukaan ensimmäiset noin 300 miljoonaa dollaria XRP:tä, joiden kerrotaan liittyvän Binance-hakkerointiin, siirrettiin 29. lokakuuta hiljattain luotuun lompakkoon. XRP Ledgerin tiedot osoittavat viisi siirtoa, joiden yhteismäärä oli 233,46 miljoonaa XRP:tä. Lompakosta ei ollut lähetetty varoja 30. lokakuuta mennessä. Ilmoitetulla 1,25 dollarin hinnalla saldo oli noin 292 miljoonan dollarin arvoinen eli suunnilleen 7,6 prosenttia XRP:n 24 tunnin kaupankäyntivolyymista. Toisin kuin joidenkin vakaavaluuttojen kohdalla, tokenin liikkeeseenlaskija ei voi jäädyttää XRP:tä, joten lompakon hallinnoija voi mahdollisesti siirtää varat. Artikkelin mukaan laajempi varkaus käsitti noin 6,36 miljardia dollaria useissa lohkoketjuissa, mutta XRP-lompakko ei kuulu Arkhamin seuraamaan hakkeritahoon. Tapahtuman aikana XRP laski 1,2002 dollariin, mutta nousi sen jälkeen noin 1,25 dollariin. Se pysyi 50 ja 200 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen alapuolella. Kauppiaat seuraavat lompakkoa mahdollisten siirtojen varalta: suuri siirto pörsseihin voisi lisätä myyntipainetta, kun taas toimettomuuden jatkuminen saattaa rajoittaa suoraa vaikutusta.