Actualités des cryptomonnaies

La faille de sécurité de Balancer a déplacé 70,9 millions de dollars en tokens ETH stakés — 6 850 OSETH, 6 590 WETH et 4 260 wstETH — de ses pools de liquidité Ethereum vers un nouveau portefeuille. Les données on-chain et les alertes de Nansen ont signalé l'exploitation, tandis que Cyvers estime les pertes totales jusqu'à 84 millions de dollars sur plusieurs chaînes. L'analyse suggère que les attaquants ont exploité les flux de liquidité inter-protocoles et les faiblesses de composabilité des contrats intelligents. Cette faille répétée de Balancer souligne les lacunes persistantes en matière de sécurité DeFi et la nature irréversible des contrats intelligents immuables. Les experts appellent à un renforcement de la surveillance on-chain, à la vérification formelle et à des couches d'assurance décentralisées. Les traders devraient réévaluer leur exposition aux pools de liquidité DeFi et exiger des stratégies de mitigation des risques en temps réel pour gérer les vulnérabilités des contrats intelligents.

Suite à l'achat d'ASTER d'une valeur de 2 millions de dollars par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, le 2 novembre 2025, l'ASTER a grimpé d'environ 20%, atteignant brièvement un gain de 35%. Les données on-chain montrent que le portefeuille ASTER a accumulé d'importantes réserves de USDT, figurant parmi les plus grandes sur la BNB Chain. Deux baleines ont renforcé leurs positions courtes avant le rallye, réalisant des gains nets de 5,9 M$ et 1,4 M$, tandis qu'une autre baleine a retiré 6,8 millions d'ASTER (≈6,66 M$) de Binance en six jours. Le prix de l'ASTER est passé de 0,91 $ à 1,26 $ avant de se stabiliser autour de 1,00 $. Malgré une baisse de 25 % de la TVL le mois dernier et des préoccupations persistantes concernant le déverrouillage des tokens et le wash-trading, l'approbation de CZ « acheter et conserver », combinée aux rachats et brûlages prévus, a alimenté une nouvelle demande spéculative pour ce token Web3 DEX, qui propose des contrats au comptant et à terme perpétuels avec un effet de levier allant jusqu'à 1001x.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, accompagné de Marat Sultanov et du fils du président Japarov, Nurdöölöt Nurgoyoev, a proposé Bereket Bank, une banque privée d'actifs numériques au Kirghizistan. Cette banque axée sur le marché offrira des services de trading, de conservation et de paiement en cryptomonnaies, intégrant le stablecoin KSGT basé sur la BNB Chain et pilotant une CBDC digitale som. Elle vise à canaliser plus de 2 milliards de dollars d'investissements étrangers en trois ans et à orienter les bénéfices vers des programmes sociaux. Pour garantir la transparence des échanges crypto, Bereket Bank nommera des administrateurs indépendants, subira des audits externes et divulguera les transactions entre parties liées. Les autorités kirghizes renforceront les règles KYC/AML et la comptabilité des stablecoins, consolidant la transformation digitale du pays et stimulant la demande on-chain pour la BNB Chain.

La Banque d’Angleterre consulte le public au sujet d’un projet de lignes directrices à l’intention des contreparties centrales (CCP), ou chambres de compensation, susceptibles d’accepter des garanties tokenisées. Ces lignes directrices concernent des actifs financiers existants représentés sur une blockchain ou un registre distribué. Elles préciseront comment les CCP peuvent démontrer que ces actifs respectent les normes de compensation en vigueur. Elles ne créeront pas de nouvelles obligations réglementaires et n’approuveront automatiquement aucun actif. Les garanties tokenisées doivent pouvoir être évaluées de manière fiable, transférées dans les délais et converties en espèces en période de tension sur les marchés. La Banque signale également des risques tels que les cyberattaques, les défaillances des contrats intelligents, les problèmes de conservation et les pannes de réseau. Des transferts plus rapides, y compris transfrontaliers, pourraient aider les entreprises à répondre aux appels de marge, à condition que les protections juridiques et techniques soient adéquates. La consultation prendra fin le 12 février 2027. La Banque examinera ensuite les réponses et définira sa politique définitive. Chaque actif devra toujours faire l’objet d’une demande et d’une évaluation des risques. Pour les traders de cryptomonnaies, cette consultation indique que les autorités réglementaires envisagent les actifs tokenisés dans les infrastructures des marchés financiers, mais elle ne constitue pas un catalyseur immédiat pour les cours des cryptomonnaies.

Le piratage de Binance est entré dans une nouvelle phase : selon des analystes de la blockchain, les attaquants ont transféré ou converti environ 242 millions de dollars d’actifs via le réseau Tron en quelque deux jours. Ces transferts ne prouvent pas que les fonds ont été encaissés. Environ 194 millions de dollars ont emprunté des itinéraires interchaînes, notamment THORChain, Relay, Chainflip et Symbiosis ; d’autres flux signalés ont impliqué des services tels que Bitget Wallet. Une partie des fonds a atteint Ethereum, dont environ 53 300 ETH, tandis que des actifs ont également été transférés vers Bitcoin et d’autres réseaux. Au moment du rapport ultérieur, environ 7,5 millions de dollars seraient restés sur Tron, et plus de 3 milliards de dollars d’actifs sur d’autres chaînes — notamment BTC, ETH, XRP et SOL — n’avaient pas encore été déplacés. Certaines destinations restent incertaines, et les frais, le slippage et les mouvements de prix représenteraient environ 22 millions de dollars de pertes. Tether a gelé environ 378,7 millions de dollars en USDT, tandis qu’Elliptic estime qu’environ 2,85 milliards de dollars sur les quelque 6,43 milliards volés avaient été gelés ou saisis au 1er novembre. Le FBI a attribué le vol du 29 octobre à TraderTraitor, un groupe lié à la Corée du Nord, et a publié 628 adresses suspectes ; toutefois, sa première liste ne comprenait aucune adresse Tron. Binance a déclaré que les retraits se stabilisaient après que les clients ont enregistré environ 3,64 milliards de dollars de sorties nettes au cours des neuf premières heures suivant la réouverture des retraits. Les mouvements de fonds liés au piratage de Binance se poursuivent et mettent en évidence les difficultés du suivi des transferts interchaînes ; les traders surveilleront les actifs restants, l’activité des retraits et la confiance dans la plateforme.

La Bank of Korea a demandé à 18 banques et à 13 sociétés de valeurs mobilières de déclarer leur exposition aux cryptomonnaies, notamment leurs activités liées aux actifs numériques, leurs effectifs, leurs budgets et leurs investissements. Envoyée le 23 octobre, l’enquête sur cette exposition demande aux entreprises d’évaluer des scénarios tels que la fermeture d’une grande plateforme d’échange après un piratage, un recul prolongé du marché des cryptomonnaies et la propagation de pertes depuis un autre établissement financier. Les réponses doivent être remises avant le 4 novembre. Cet examen fait suite à l’avertissement de la banque centrale sur les liens croissants entre les actifs numériques et la finance traditionnelle. Il n’introduit pas de nouvelles restrictions, mais pourrait éclairer de futures règles concernant les plafonds d’exposition, les fonds propres et la liquidité. L’enquête a débuté peu avant la révélation d’un piratage de Binance d’un montant de 6,3 milliards de dollars, que les autorités américaines ont attribué à des pirates informatiques nord-coréens. Les entreprises sud-coréennes préparent également des services de stablecoins libellés en wons, tandis que des désaccords sur les critères d’éligibilité des émetteurs ont retardé la loi-cadre sur les actifs numériques. Par ailleurs, un examen de la Financial Services Commission a relevé des lacunes en matière de cybersécurité dans 130 des 555 sociétés financières, entraînant des projets de renforcement des exigences de sécurité. Pour les traders, cette enquête signale une surveillance accrue des risques liés au secteur financier et aux plateformes d’échange, mais aucun changement immédiat des règles de trading.

Circle a demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de traiter les stablecoins de paiement admissibles comme des espèces dans le cadre de ses règles proposées sur les levées de fonds en crypto. Dans une lettre de commentaires datée du 20 octobre, résumée le 28 octobre, Circle a indiqué que les stablecoins admissibles devraient être acceptés comme contrepartie et actifs de règlement, y compris pour les offres de jetons, sans rendre les émetteurs responsables des obligations de la société qui lève des fonds. Circle a également demandé à la SEC de ramener de 2 % à zéro, sous réserve de garanties, la décote de fonds propres appliquée aux avoirs en stablecoins admissibles des courtiers-négociants. Cette demande fait suite aux orientations publiées en février par le personnel de la SEC, qui autorisaient une décote de 2 %. Circle souhaite aussi obtenir des précisions sur la maintenance technique et le travail des validateurs sur les réseaux blockchain opérationnels, notamment son réseau Arc. L’entreprise estime que ces activités ne devraient pas être automatiquement considérées comme des efforts de gestion essentiels. La proposition de la SEC prévoit des exemptions, sous réserve d’obligations d’information, pour les offres admissibles allant jusqu’à 5 millions de dollars sur quatre ans ou 75 millions de dollars sur 12 mois. Par ailleurs, le Hyperliquid Policy Center a réclamé des règles plus claires sur les airdrops, les échanges sur le marché secondaire, la protection des développeurs et les rachats automatiques. Il s’agit de demandes de politique publique, et non de règles adoptées par la SEC. Aucun changement concernant le règlement en stablecoins ou les exigences de fonds propres n’a été confirmé, et les effets sur le marché dépendront de la réponse de la SEC. Pour les traders, ces propositions pourraient à terme influer sur l’utilisation des stablecoins et les coûts de bilan sur les marchés tokenisés, mais elles ne constituent pas un catalyseur de prix immédiat.

Le régime de licences pour les entreprises de crypto au Brésil a attiré environ 40 candidats avant la date limite du 30 octobre, bien loin des 150 à 200 entreprises précédemment attendues. Les règles imposent des exigences en matière de capital, des états financiers audités, des garanties pour la conservation des actifs, la déclaration quotidienne des actifs des clients, une preuve mensuelle des réserves et des contrôles contre le blanchiment d’argent. Les coûts de mise en conformité ont conduit certaines petites plateformes à quitter le Brésil ou à y réduire leurs activités. Les candidats peuvent continuer à exercer pendant que la banque centrale examine leurs dossiers, un processus qui peut prendre jusqu’à deux ans. Les entreprises ayant manqué la date limite disposent de 30 jours pour cesser leurs activités. À partir du 6 novembre, les banques et les prestataires de paiement seront soumis à des restrictions concernant le traitement des transactions pour les entreprises de crypto non autorisées, ce qui limitera l’accès de ces dernières aux clients locaux et aux paiements en monnaie fiduciaire. Les candidats de plus grande envergure, dont Binance et Itaú, pourraient être en mesure de fournir une infrastructure aux petites entreprises, ce qui risquerait de concentrer le marché brésilien des cryptos entre les mains des sociétés les mieux dotées en ressources. Malgré le nombre limité de candidats, les transactions en crypto déclarées au Brésil ont atteint 505,5 milliards de réaux (R$) en 2025, soit une hausse de 21,5 % sur un an. Les stablecoins indexés sur le dollar représentaient environ les deux tiers du volume déclaré. Les futures discussions réglementaires devraient porter sur l’émission de stablecoins et la tokenisation d’actifs du monde réel. Les changements en matière de licences pourraient transformer le fonctionnement des plateformes d’échange de crypto, tandis que l’activité liée aux stablecoins demeure une composante majeure du marché brésilien déclaré.

Circle a étendu son Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) sur Arc afin de prendre en charge, en plus de l’USDC, les jetons ERC-20 contrôlés par leur émetteur. CCTP brûle les jetons sur une chaîne source prise en charge, puis les émet sur la chaîne de destination après que le service Iris de Circle a fourni une attestation. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des bridges distincts ni des actifs encapsulés.

Deux rapports situent l’ETH au-dessus de seuils ronds importants, mais indiquent des prix différents. Un résumé antérieur indiquait que l’ETH s’échangeait à 2 501,51 USDT, en hausse de 1,72 % sur 24 heures. Un rapport ultérieur d’Odaily, citant des données d’OKX au 2 novembre 2026, plaçait l’ETH à 2 300,13 USDT, en hausse de 1,39 %. Ce dernier rapport constitue la mise à jour la plus récente, mais les chiffres se contredisent : les rapports ne permettent donc pas d’établir une tendance claire des prix. Tous deux signalent que l’ETH se situait au-dessus d’un seuil étroitement surveillé ; aucun ne fournit de données sur le volume des échanges ou sur le marché dans son ensemble pour confirmer la vigueur du mouvement.

Talis Protocol a indiqué qu’un attaquant avait exploité, le 31 octobre, des vulnérabilités dans ses contrats de place de marché et d’enchères sur Injective, dérobant environ 5 700 NFT conservés sous garde avant de les vendre au moyen d’offres publiques sur des collections. Talis Protocol a suspendu les nouvelles mises en vente et les enchères sur Injective et, par mesure de précaution, a également mis en pause toute nouvelle activité sur les autres chaînes le temps d’examiner les correctifs. L’équipe a rendu à leurs propriétaires d’origine plus de 26 000 NFT conservés dans ses contrats et a consigné les NFT touchés, leurs anciens propriétaires ainsi que les offres exécutées. Elle prépare un plan pour restituer les NFT volés et indemniser les acheteurs dont les offres ont été exécutées. Aucune perte plus générale sur le marché n’a été signalée ; un rapport d’analyse complet est attendu ultérieurement. Cet exploit pourrait accentuer les inquiétudes concernant la sécurité des places de marché NFT et d’Injective, mais son effet direct sur le cours de l’INJ reste incertain.

EIP-7702 a été utilisé lors d’un vol présumé de 6,4 milliards de dollars depuis des portefeuilles Binance répartis sur 10 blockchains, le 29 octobre 2026. La plupart des transferts auraient eu lieu en une vingtaine de minutes. TRM Labs et Chainalysis ont attribué l’attaque au groupe nord-coréen TraderTraitor. Binance a indiqué que son enquête avait débuté après la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur. Sur Ethereum, les attaquants ont utilisé 50 autorisations EIP-7702 préalablement signées pour transformer un portefeuille chaud de Binance en contrat servant à siphonner les fonds. Les portefeuilles de neuf autres chaînes ont été vidés au moyen de transferts signés classiques. Les informations disponibles désignent une compromission de l’infrastructure de signature des portefeuilles chauds, et non une faille d’Ethereum ou d’EIP-7702, dont le code délégué peut accéder aux fonds d’un compte une fois autorisé. Pour les traders, l’incident soulève des inquiétudes concernant la conservation des actifs par les plateformes et la délégation des portefeuilles, mais ne révèle pas en lui-même de faiblesse du protocole Ethereum.

Les cours de l’argent ont progressé dans les deux rapports, même si le prix indiqué et l’ampleur de la hausse différaient. Un instantané antérieur de Gate affichait l’argent à 57,317 $ l’once, en hausse de 1,12 %, et l’or à 4 173,63 $, en hausse de 0,25 %. Le rapport ultérieur indiquait l’argent à 49,831 $, en hausse de 1,96 %, et l’or à 3 900,63 $, en hausse de 0,53 %. La dernière mise à jour montrait également que le brut WTI avait reculé de 0,48 % à 102,54 $ le baril et le Brent de 0,12 % à 115,25 $ ; l’instantané antérieur faisait état de baisses plus importantes du pétrole. Les actions européennes étaient majoritairement en baisse dans le rapport ultérieur, tandis que le dollar progressait légèrement face au yuan offshore et au yen japonais. Gate indique que son application et son site web proposent le trading de métaux précieux, de devises, de CFD sur actions, d’indices et de matières premières. Ces cours de l’argent et les mouvements plus généraux des marchés traditionnels ne signalent pas de changement direct des conditions sur les marchés des cryptomonnaies.

Selon Blockworks Research, l’offre de stablecoins sur XRPL a augmenté de 25,2 % au troisième trimestre 2026, atteignant un record de 1,03 milliard de dollars, tandis que le volume des transferts a progressé de 39,5 %, à 14,09 milliards de dollars. RLUSD a été à l’origine de la majeure partie de cette hausse : son offre sur XRPL a augmenté de 49,7 %, à 1,01 milliard de dollars, soit 98,1 % de la liquidité en stablecoins du registre. RLUSD se déploie également sur d’autres blockchains et, pendant une brève période au cours du trimestre, Ethereum en a détenu une part plus importante que XRPL. Cette croissance témoigne d’une hausse de la liquidité et de l’activité des stablecoins sur XRPL, avec des usages potentiels tels que le financement de factures. Les projets d’expansion de Robinhood et de C2FO, ainsi qu’un protocole de prêt proposé pour XRPL, pourraient favoriser l’adoption, mais leurs effets restent incertains. Les ETP XRP ont également enregistré des entrées nettes de 355,3 millions de dollars sur le trimestre, portant les actifs sous gestion à 3,32 milliards de dollars. Toutefois, l’utilisation accrue des stablecoins sur XRPL ne signifie pas nécessairement que les achats de XRP vont augmenter. Le XRP est nécessaire pour régler les frais du réseau et satisfaire aux réserves des comptes, mais les utilisateurs de RLUSD n’ont pas besoin de détenir d’importants soldes en XRP. Ces chiffres constituent un signal positif pour l’infrastructure, mais leur effet direct sur la demande de XRP reste incertain.

L’Ethereum est passé d’environ 2 320 dollars le 29 octobre à un plus bas proche de 2 179 dollars le 30 octobre, avant de remonter aux alentours de 2 267 dollars au 1er novembre. Cette reprise est intervenue alors que les ETF spot américains sur l’Ethereum enregistraient cinq séances consécutives de sorties nettes, pour un total d’environ 431,4 millions de dollars du 26 au 30 octobre, dont 155,7 millions de dollars le vendredi. Les fonds ETHA et ETHB de BlackRock ainsi que les fonds Ether de Grayscale ont enregistré des retraits. Plus tôt dans la période, les sorties avaient atteint environ 170,2 millions de dollars du 26 au 28 octobre. Le 28 octobre, les retraits nets s’élevaient à environ 21,4 millions de dollars, dont 44,8 millions provenant d’ETHA. À l’inverse, les ETF spot américains sur le Bitcoin ont attiré environ 137 millions de dollars mercredi. Pour l’Ethereum, les traders surveillent le seuil des 2 300 dollars, qu’il faut reconquérir, tandis qu’une résistance se situe près de 2 400 dollars. Une cassure durable au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie aux 2 500 dollars, tandis qu’une chute sous le plus bas d’octobre pourrait menacer les supports proches de 2 150 et 2 100 dollars. Les flux des ETF signalent une demande plus faible via les produits réglementés, sans pour autant établir l’existence de ventes généralisées sur l’ensemble des plateformes d’échange. Les traders surveillent également la mise à niveau Glamsterdam, retardée, ainsi que l’accès au staking pour les clients admissibles d’Interactive Brokers ; aucune de ces évolutions ne garantit à elle seule une hausse de la demande d’ETH.

Binance a enregistré 4,65 milliards de dollars de retraits et 1,01 milliard de dollars de dépôts entre 06 h 00 et 15 h 30 UTC le 1er novembre, soit des sorties nettes de 3,64 milliards de dollars. Ces retraits ont suivi la réouverture progressive des services après une compromission de portefeuille chaud survenue le 29 octobre, qui aurait entraîné 6,3 milliards de dollars de pertes. Le FBI a attribué l’attaque au groupe nord-coréen TraderTraitor et indiqué que les fonds volés étaient principalement convertis en ether. Binance a déclaré que le volume des retraits avait diminué après une première vague et que les retraits via 15 réseaux étaient disponibles à 12 h 36 UTC. La plateforme et ses partenaires ont gelé environ 3 milliards de dollars d’actifs volés. Binance a également indiqué que les fonds de l’entreprise avaient permis de rétablir environ 95 % des soldes des clients touchés. Les dépôts sont restés ouverts pendant que la plateforme poursuivait l’examen des actifs et des réseaux. Ces sorties représentaient environ 2,1 % des 171 milliards de dollars d’actifs déclarés par Binance. L’instantané Proof of Reserves de Binance au 31 octobre précédait la vague de retraits. La vérification zero-knowledge était toujours en attente, et sa publication était prévue d’ici le 3 novembre, soit plus tard que la date du 2 novembre annoncée précédemment. Les traders surveillent les sorties de Binance, la sécurité de la plateforme et la transparence des réserves comme indicateurs de la confiance des clients et d’un éventuel effet de contagion sur le marché.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis enquêtaient toujours pour déterminer si la Corée du Nord était à l’origine du piratage de Binance. Si l’implication de Pyongyang est confirmée, il évoquera la question avec ses dirigeants. Le FBI a attribué le vol de plus de 6 milliards de dollars sur 10 blockchains au groupe TraderTraitor, lié à la Corée du Nord. Selon le FBI, une grande partie des cryptomonnaies volées a été convertie en ETH et pourrait être blanchie via des plateformes DeFi. Les autorités américaines ont exhorté les entreprises de cryptomonnaies à bloquer les transactions provenant de portefeuilles liés à l’affaire. Binance affirme avoir utilisé les fonds de l’entreprise pour remplacer environ 95 % des actifs touchés. L’entreprise avait auparavant indiqué avoir engagé environ 6,34 milliards de dollars et collaboré avec des émetteurs pour en geler quelque 2,7 milliards. Les réserves de 10 cryptomonnaies majeures, dont BTC, ETH, BNB, SOL et XRP, ont été reconstituées. Les retraits reprennent progressivement, tandis que les contrôles de sécurité se poursuivent. Le piratage de Binance reste un risque pour la sécurité et la confiance, mais le réapprovisionnement des actifs et les fonds gelés pourraient limiter la pression immédiate sur les utilisateurs et les marchés.

Le Bitcoin s’est redressé pour atteindre près de 78 000 dollars le 1er novembre, après une vague de ventes liée à une faille de sécurité présumée chez Binance, évaluée à 6,3 milliards de dollars. Le BTC a progressé d’environ 1 % en 24 heures, évoluant entre 77 303 et 78 134 dollars, mais restait en baisse de 3,7 % sur sept jours. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 0,7 %, à environ 2 680 milliards de dollars, le Bitcoin en représentant 58,4 %. Binance a indiqué avoir récupéré ou remplacé environ 95 % des actifs concernés et relancer les retraits de Bitcoin. La reprise du cours du Bitcoin reste fragile. Les traders surveillent la zone de support comprise entre 76 000 et 77 000 dollars, ainsi que la capacité du BTC à repasser au-dessus de 80 000 dollars. Le LIT de Lighter a gagné environ 18 %, à 3,19 dollars, avec un volume d’échanges supérieur à 100 millions de dollars. L’ETH a progressé d’environ 1,1 % ; le BNB et le XRP s’échangeaient autour de 714 et 1,25 dollars, tandis que le SOL est resté presque stable à environ 95,43 dollars. Les jetons de plus petite capitalisation ont également connu des mouvements marqués et contrastés : Dessa, dKargo et Powerledger ont progressé, tandis que FUNToken et UnifAI Network ont reculé. L’analyste Ali Martinez a déclaré surveiller INJ, SUI, NIGHT, PENGU et PROMPT. Le rebond du Bitcoin laisse penser que les acheteurs reviennent, mais sa baisse hebdomadaire et les performances inégales des altcoins indiquent que la volatilité pourrait se poursuivre.

Elon Musk a averti que les agents d’IA autonomes pourraient représenter une menace future pour la sécurité des cryptomonnaies, mais rien ne prouve que l’IA ait été impliquée dans la faille de sécurité de Binance, évaluée à 6,3 milliards de dollars et signalée le 29 octobre 2026. Binance a déclaré que l’attaque avait commencé après la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur DevOps et l’a attribuée au groupe TraderTraitor, lié à la Corée du Nord. La plateforme a indiqué qu’environ 3 milliards de dollars d’actifs avaient été gelés et s’est engagée à couvrir les pertes des clients. Selon les informations rapportées, un portefeuille lié à l’attaquant a déposé 60 millions d’USDT sur Aave et emprunté 19 762 WETH, alors évalués à environ 44,6 millions de dollars, en utilisant les fonctionnalités existantes du protocole de prêt. Aave a temporairement restreint les nouveaux dépôts et les emprunts sur certaines réserves V3 et V4 ; les remboursements, les retraits possibles et les liquidations sont restés autorisés. La position signalée était toujours surcollatéralisée. La faille de Binance met en évidence les risques immédiats liés aux appareils compromis et aux outils DeFi légitimes, tandis que l’avertissement de Musk sur l’IA évoque une menace potentielle à l’avenir. Les traders devraient suivre l’évolution de la sécurité et la liquidité des marchés de prêt, mais les informations disponibles ne démontrent ni une implication de l’IA ni un effet direct sur les prix à l’échelle de l’ensemble du marché.

Le 31 octobre, Yishi Wang, fondateur de OneKey, a averti les détenteurs de cryptomonnaies de ne pas stocker leurs phrases de récupération de portefeuille sur d’anciens iPhone. Il a évoqué des vulnérabilités du système de démarrage qui pourraient ne pas être corrigibles au moyen de mises à jour logicielles. Un rapport ultérieur a précisé les appareils concernés : checkm8 touche les iPhone 4S à iPhone X, tandis que usbliter8 concerne les iPhone XS, XR, les modèles d’iPhone 11 et l’iPhone SE de deuxième génération. Les deux failles se trouvent dans le BootROM et leur exploitation nécessite un accès physique ainsi que des outils spécialisés. Elles ne révèlent pas automatiquement une phrase de récupération, et le code d’accès de l’appareil ainsi que le Secure Enclave d’Apple apportent une protection supplémentaire. Yishi a conseillé aux utilisateurs ayant stocké des phrases de récupération sur les iPhone concernés d’en générer de nouvelles sur un appareil de confiance et de transférer leurs actifs vers de nouveaux portefeuilles. Cet avertissement met en lumière les risques de sécurité des portefeuilles crypto, mais aucun vol n’a été signalé et la nouvelle n’indique pas d’événement direct sur les marchés.

Binance a commencé à rétablir les retraits par étapes, en rouvrant certains actifs sur Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain (BSC), XRP Ledger et Base. Les retraits pris en charge comprennent le BTC ; l’ETH, l’USDT et l’USDC sur Ethereum ; le BNB, l’USDT et l’USDC sur BSC ; le XRP ; ainsi que l’ETH et l’USDC sur Base. Une mise à jour ultérieure confirme les actifs et les réseaux pris en charge, mais ne fait état d’aucune extension supplémentaire. Binance indique qu’elle rétablira d’autres retraits après avoir achevé les contrôles de sécurité et qu’elle communiquera les mises à jour par ses canaux officiels. La reprise progressive des retraits sur Binance rétablit l’accès aux actifs clés, tandis que d’autres jetons et réseaux peuvent rester soumis à des restrictions.

Binance a rouvert les retraits de bitcoins après les avoir suspendus à la suite d’une faille de sécurité survenue le 29 octobre, dont le préjudice est estimé à 6,3 milliards de dollars. Le réseau Bitcoin est le premier à être rétabli dans le cadre d’une reprise progressive qui concerne, dans un premier temps, certains actifs sur 15 réseaux. La plateforme n’a pas fixé de date pour le rétablissement des autres voies de retrait, qui restent soumises à des contrôles de sécurité et de stabilité. Binance indique que les dépôts restent ouverts, mais qu’un trafic important peut retarder les retraits. La plateforme affirme avoir reconstitué environ 95 % des actifs touchés et indique que les soldes en BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC sont entièrement garantis. Elle a publié un nouvel instantané de son Proof of Reserves et prévoit d’achever la vérification cryptographique complète d’ici au 3 novembre. La réouverture des retraits de bitcoins constitue une étape vers le rétablissement des services de Binance et de la confiance, mais les restrictions sur les retraits et l’enquête en cours continuent de représenter des risques pour les traders.

Strategy affirme que son bilan pourrait soutenir entre 10 et 30 milliards de dollars de crédit numérique afin de financer des achats supplémentaires de Bitcoin, sans dépendre d’une hausse du cours du Bitcoin ni émettre d’actions ordinaires. Le président Michael Saylor a présenté cette fourchette comme une capacité de financement potentielle, et non comme un objectif de levée de fonds confirmé. Au 25 octobre, l’entreprise détenait 848 517 BTC, soit une hausse de 26 % depuis le début de l’année, et a réaffirmé son intention de rester acheteuse nette de Bitcoin. Le plan de financement repose sur des titres préférentiels tels que STRC. Le directeur général Phong Le a indiqué que le crédit numérique devrait constituer le principal moyen pour Strategy d’acquérir davantage de Bitcoin. Le produit d’une éventuelle émission de STRC pourrait être réparti entre une réserve en dollars et des achats de Bitcoin. Strategy a également consacré des milliards aux rachats d’actions pour soutenir ses produits de crédit, prévoit de verser les dividendes de STRC quotidiennement et a autorisé jusqu’à 1 milliard de dollars de rachats d’actions ordinaires. Les dividendes préférentiels sont prioritaires sur les fonds propres ordinaires, ce qui crée des obligations que les actionnaires doivent surveiller. Strategy a déclaré un bénéfice net de 19,53 milliards de dollars au troisième trimestre, reflétant en grande partie une hausse de 20,91 milliards de dollars de la valeur de ses actifs numériques. Pour les traders de cryptoactifs, cette capacité de crédit constitue une source potentielle de demande future de Bitcoin, mais elle ne confirme ni un achat imminent ni une évolution des fondamentaux de l’offre et de la demande du Bitcoin. Il convient de suivre les émissions de crédit effectives, les achats de Bitcoin et la mise en œuvre des plans de dividendes et de rachats d’actions.

Polymarket a lancé des marchés prédictifs de 15 minutes permettant de parier sur la hausse ou la baisse de l’or et de l’argent. Il s’agit de sa première expansion au-delà des cryptomonnaies. Chainlink est l’oracle officiel et fournit les données de prix via Data Streams et Chainlink Runtime Environment. Le règlement des marchés repose sur le prix moyen pondéré dans le temps (TWAP) calculé sur chaque période de 15 minutes. Chainlink prend déjà en charge les marchés crypto à court terme de Polymarket, qui ont enregistré un volume d’échanges supérieur à 11 milliards de dollars. Ce lancement étend les services d’oracle de Chainlink aux actifs traditionnels. Polymarket prévoit d’ajouter d’autres matières premières avant de se développer dans les actions et le marché des changes. Aucune date de lancement ni donnée de trading concernant les nouveaux marchés n’a été annoncée.

Bitwise a relevé son objectif de cours à long terme pour le bitcoin en 2036, de 1,3 million à 1,6 million de dollars, portant ainsi son rendement annualisé prévisionnel de 28,3 % à 34,3 %. L’entreprise a conservé inchangée l’hypothèse de son modèle concernant la part de marché du bitcoin, mais a révisé ses estimations du marché des actifs de réserve de valeur à 110 000 milliards de dollars et du marché des investissements institutionnels à 303 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Une analyse précédente évoquait également une demande potentielle si les institutions consacraient de 1 % à 5 % de leurs portefeuilles au bitcoin, tout en précisant que ces montants étaient hypothétiques et ne correspondaient pas à des investissements promis. Bitwise estime qu’un accès élargi par l’intermédiaire des plateformes de gestion de patrimoine, une demande éventuelle pour des actifs considérés comme une protection contre la dépréciation des monnaies et l’intérêt de certaines institutions publiques pourraient favoriser l’adoption. L’entreprise cite aussi les achats institutionnels continus, une volatilité plus faible et un recul moins marqué que lors des précédents marchés baissiers comme signes de résilience. Toutefois, le bitcoin a perdu plus de 50 % entre son sommet d’octobre 2025 et juin 2026, où il est passé sous les 59 000 dollars ; les entrées de fonds dans les ETF ont ralenti, et l’or a capté une grande partie de la demande pour les actifs de réserve de valeur. L’objectif de 1,6 million de dollars est une estimation issue d’un modèle à long terme, et non un signal de trading à court terme. Les conditions macroéconomiques, les flux des ETF, l’effet de levier, la réglementation et l’appétit pour le risque restent des facteurs de prix plus immédiats.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis enquêtaient toujours sur le piratage de Binance et n’avaient pas confirmé si la Corée du Nord en était responsable. Il a indiqué que les États-Unis engageraient des discussions avec la Corée du Nord si son implication dans le piratage de Binance était confirmée. Ses déclarations n’ont apporté aucun nouvel élément sur l’attaque, les actifs volés ou une éventuelle réponse, laissant l’enquête sans conclusion.

Chainlink a annoncé CustodySync le 26 octobre et a désigné Anchorage Digital comme premier partenaire. Chainlink CustodySync est conçu pour relier les registres d’actifs détenus auprès de dépositaires agréés aux marchés de prêt décentralisés. Les institutions éligibles peuvent ainsi emprunter en apportant leurs actifs en garantie, sans les retirer de la garde. Le service couvre le dépôt de garanties, l’emprunt, le remboursement et la liquidation. Atlas Collateral Management d’Anchorage est destiné à surveiller les garanties et les ratios prêt/valeur, tandis que Proof of Reserve, Runtime Environment et les services de données de prix de Chainlink soutiennent le reporting et la coordination. Si les garanties dépassent les seuils convenus, un agent désigné peut gérer leur vente ; le produit de la vente est enregistré onchain avant le règlement. Les fonds empruntés sont transférés directement du marché de prêt à l’emprunteur. Le lancement s’appuie sur l’accord déjà en place entre Anchorage et Spark, qui permet aux institutions d’emprunter en apportant en garantie du Bitcoin détenu auprès d’un dépositaire agréé. Anchorage a indiqué que des emprunteurs avaient utilisé ce service, sans révéler leur identité ni le montant total des emprunts. CustodySync pourrait réduire les obstacles opérationnels à la DeFi institutionnelle, mais l’annonce ne fournit aucun chiffre sur les volumes de prêts de CustodySync, sa tarification ou l’existence de revenus récurrents. La mise en œuvre et les fonctionnalités peuvent varier selon les dépositaires. Les risques liés aux contrats intelligents, aux oracles, aux liquidations et à l’exécution juridique subsistent. L’adoption du service n’entraîne pas automatiquement une hausse de la demande ou du prix de LINK.

La circulation de l’USDC de Circle a diminué d’environ 790 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 29 octobre 2026, pour s’établir à quelque 69,97 milliards de dollars. Les rachats, à hauteur de 11,71 milliards de dollars, ont dépassé les nouvelles émissions, qui se sont élevées à 10,92 milliards de dollars. Les chiffres arrondis indiquent une baisse hebdomadaire d’environ 800 millions de dollars. Il s’agit de la deuxième baisse hebdomadaire consécutive, portant le recul sur deux semaines à environ 1,3 milliard de dollars. La tendance générale indique également une contraction nette : sur 30 jours, les rachats ont dépassé les émissions d’environ 3,12 milliards de dollars, et sur 365 jours de 5,05 milliards de dollars. Circle a déclaré détenir environ 71,41 milliards de dollars de réserves, soit davantage que le montant d’USDC en circulation. Ces réserves comprennent des bons du Trésor américain à court terme, des accords de prise en pension inversée au jour le jour et des dépôts bancaires. Cette marge déclarée donne une indication du niveau de couverture, mais ne garantit pas le prix de chaque transaction en USDC sur les marchés secondaires. Les rachats réduisent l’offre d’USDC, mais ne montrent pas à eux seuls que son ancrage au dollar est sous pression. Les données ne révèlent pas qui a racheté les USDC, ni si les fonds ont quitté l’univers des cryptomonnaies, ont été transférés vers d’autres stablecoins ou sont restés sur des comptes bancaires. Une quantité moindre d’USDC en circulation pourrait affecter la liquidité et la disponibilité des garanties, et réduire les revenus d’intérêts de Circle liés aux réserves. Les traders peuvent surveiller les émissions, les rachats et la composition des réserves afin de repérer les signes d’une évolution de la demande de stablecoins. La baisse actuelle reste modérée au regard des quelque 70 milliards de dollars d’USDC en circulation.

Selon la société d’analyse de la blockchain Bitquery, le piratage de Polymarket a entraîné le prélèvement d’environ 2,73 millions de dollars sur 737 comptes d’utilisateurs le 29 octobre. Les enquêteurs ont retracé 985 retraits non autorisés effectués par l’intermédiaire du relais de transactions officiel de la plateforme. La perte la plus importante signalée pour un compte s’élevait à environ 358 000 dollars. Polymarket a déclaré qu’un code malveillant avait été inséré dans le script d’un site tiers afin de cibler les utilisateurs dont la plateforme était ouverte. L’incident impliquait des autorisations de portefeuille valides, et non une faille confirmée dans les contrats intelligents de Polymarket. Selon les enquêteurs, la rapidité des autorisations et des retraits était compatible avec une activité automatisée. L’intrusion a été liée à une intégration de surveillance DebugBear compromise sur le site international de Polymarket. L’entreprise a supprimé le script, réinitialisé les sessions actives et suspendu temporairement les opérations de trading et du relais. Le trading a repris au bout d’environ une heure. Polymarket a ensuite indiqué que 95 % des portefeuilles touchés avaient été intégralement remboursés et que le montant total des indemnisations atteindrait 3,9 millions de dollars. L’entreprise a signalé l’incident aux autorités britanniques chargées de l’application de la loi, mais sa mise à jour précédente ne précisait ni le montant définitif des pertes ni le calendrier des remboursements. La majeure partie des fonds retracés a été convertie en jetons POL de Polygon et répartie entre plusieurs portefeuilles ; une partie a été transférée vers Ethereum. Le piratage de Polymarket met en évidence les risques liés aux intégrations de sites tiers et aux autorisations de portefeuille, même en l’absence de compromission connue des contrats intelligents. Les traders peuvent envisager de vérifier les autorisations de leur portefeuille et les services qui y sont connectés.