Actualités des cryptomonnaies

Le fournisseur de données blockchain Allium a détecté, le 25 octobre, un accès non autorisé à certains de ses systèmes, perturbant temporairement ses services. L’entreprise a restreint les accès, sécurisé ses systèmes et informé les clients concernés. Allium a également fait appel à une société indépendante spécialisée en cybersécurité pour mener une enquête et renforce ses dispositifs d’authentification et de surveillance. L’entreprise n’a pas précisé comment l’intrusion s’est produite ni si des informations concernant ses clients ont été dérobées. Au 28 octobre, Allium avait rétabli son application, Explorer et les API Explorer, ainsi que les flux de données pour Snowflake, Databricks et Google BigQuery. L’entreprise a révoqué les clés API existantes et conseillé à ses clients de réinitialiser leurs mots de passe et d’activer l’authentification multifacteur. Certains services, dont Allium Assistant et son offre Model Context Protocol, restaient indisponibles pendant que l’entreprise vérifiait et reconstituait les jeux de données blockchain concernés. Allium a indiqué qu’elle comptait publier les résultats de l’enquête et les mesures correctives, sans toutefois fournir de calendrier. Allium fournit des services à des clients institutionnels, notamment Visa, Stripe et Coinbase. La déclaration ne laisse pas entendre que les systèmes de ces entreprises ont été consultés. L’incident de sécurité chez Allium met en évidence les risques opérationnels et les risques liés à l’intégrité des données pour les entreprises qui s’appuient sur l’analyse de la blockchain, mais aucun effet direct sur les cryptoactifs n’a été signalé.

La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a appelé à un recours plus large à des statistiques détaillées, actualisées et fiables afin d’éclairer les politiques nationales et de soutenir les secteurs philippins, notamment le tourisme et les entreprises locales. Cet appel a été lancé lors de la cérémonie de clôture du 37e Mois national de la statistique, le 28 octobre à Manille. Rogelio V. Mercado Jr., gouverneur adjoint de la BSP, a déclaré que des données de qualité aident à évaluer la situation économique, à orienter les ressources et à élaborer une politique monétaire favorisant une croissance durable. Des représentants de l’Autorité philippine de la statistique, ainsi que des secteurs public et privé et du monde universitaire, étaient également présents. La BSP et l’Autorité collaborent aux initiatives du Mois national de la statistique depuis 2001.

Le bitcoin s’échange sous le coût de revient moyen de 81 500 dollars des ETF américains au comptant sur le bitcoin. Selon Glassnode, un support important se situe autour de 77 900–78 000 dollars, tandis que la résistance se trouve entre 84 000 et 85 000 dollars. Après des entrées de 653 millions de dollars le 19 octobre, la majeure partie de ces fonds est ressortie, ne laissant que 67 millions de dollars d’entrées nettes sur deux semaines. L’activité de négociation des ETF a également ralenti, le volume tombant à environ 700 millions de dollars le 23 octobre. Les ordres d’achat dans le carnet d’ordres se sont déplacés vers des niveaux inférieurs. Binance affichait environ 42 millions de dollars d’ordres d’achat entre 78 000 et 79 000 dollars, tandis que les offres à 80 000 dollars avaient diminué à quelque 3,4 millions de dollars. Glassnode indique que, lors des récents tests, le bitcoin s’est maintenu à plusieurs reprises au-dessus de la moyenne du marché réalisée à 77 900 dollars, tandis que la zone des 84 000–85 000 dollars a souvent freiné les hausses. Une clôture quotidienne durable au-dessus de 85 000 dollars pourrait transformer cette résistance en support. La volatilité réalisée du bitcoin sur un mois est tombée aux alentours de 25 %, un niveau historiquement bas. À l’approche de la décision de la Réserve fédérale sur les taux, les traders pourraient guetter un catalyseur susceptible de faire sortir le marché de sa fourchette actuelle.

Le staking d’Ethereum a progressé d’environ 19 % au premier semestre 2026, passant d’environ 36,3 millions d’ETH au début de l’année à 43,1 millions à la fin du mois de juin. Ces chiffres incluent les ETH en attente dans la file d’activation et excluent ceux de la file de sortie. La part des participants institutionnels est passée de 25,9 % à 35,3 %, tandis que celle de Bitmine a augmenté d’environ 10 points de pourcentage pour atteindre 11,5 %. Lido est resté le plus grand protocole de staking, mais sa part a reculé de 23,9 % à 21,2 %. Coinbase et Binance détenaient respectivement environ 10,9 % et 7,9 %. Ces chiffres témoignent d’une participation institutionnelle croissante, mais ne prouvent pas à eux seuls que les validateurs d’Ethereum deviennent plus centralisés. Il faut distinguer la propriété des ETH, l’exploitation des validateurs et le contrôle de l’infrastructure. Les grands détenteurs peuvent faire appel à des opérateurs indépendants, tandis que de nombreux détenteurs distincts peuvent dépendre du même opérateur, client ou fournisseur cloud. Dans certaines conditions, un groupe coordonné contrôlant plus d’un tiers du stake actif pourrait empêcher Ethereum d’atteindre la finalité. La concentration des opérations et des infrastructures constitue donc un risque important à surveiller. L’EIP-7251 de Pectra a relevé le solde effectif maximal par validateur de 32 ETH à 2 048 ETH, tout en maintenant le minimum à 32 ETH. Cette modification peut réduire le nombre de validateurs et les frais d’exploitation des grands stakers, et permet la capitalisation au niveau du protocole. Pour les traders d’ETH, la hausse de la participation au staking peut influer sur l’offre liquide, mais la croissance rapportée et l’évolution de la part institutionnelle ne suffisent pas à déterminer directement l’orientation des prix. La coordination des validateurs et le recours à des infrastructures partagées restent des indicateurs clés de la résilience à long terme d’Ethereum.

David, fondateur de SmartX, affirme que l’IA peut aider les traders de cryptomonnaies à filtrer le bruit du marché et à trouver des informations adaptées à leur profil de risque, mais qu’elle doit soutenir les décisions humaines plutôt que les remplacer. Il met en garde contre les analyses convaincantes de l’IA, qui peuvent amener les investisseurs à surestimer leur compréhension et à recourir à un effet de levier excessif ou à prendre des positions trop importantes. Selon lui, les outils de trading fondés sur l’IA pourraient faire évoluer le marché d’un modèle axé sur la recherche vers des recommandations personnalisées, mais les stratégies largement copiées risquent de perdre leur avantage. David déconseille également de copier aveuglément des traders sur la seule base de captures d’écran de leurs gains. Les investisseurs devraient vérifier les antécédents vérifiables d’un trader, sa stratégie, sa durée de détention et sa tolérance au risque. Dans sa propre approche, environ 80 % de ses positions de trading sont consacrées à des actifs à forte capitalisation comme BTC, ETH, BNB, SOL, HYPE et UNI, le reste étant investi dans des jetons plus petits. Il conseille aux traders de préserver leur capital, de gérer leurs positions avec prudence et de fixer des limites de baisse. David indique que SmartX développe un terminal de trading social visant à associer la facilité d’utilisation des plateformes d’échange centralisées à la transparence on-chain. Le produit en est encore à ses débuts ; il précise que l’entreprise ne prépare pas de lancement de jeton et s’attend à ce que les frais de trading constituent sa principale source de revenus. Son message général sur le trading de cryptomonnaies assisté par l’IA est que ces outils peuvent améliorer la prise de décision, mais que la survie dépend de la discipline et du maintien du contrôle par les utilisateurs.

Selon CoinGlass, l’intérêt ouvert sur les contrats GOOGL a augmenté de 64,32 % en 24 heures sur les plateformes de trading de cryptomonnaies, pour atteindre environ 637 millions de dollars. Sur Bitget, l’intérêt ouvert sur ces contrats a atteint 52,69 millions de dollars, soit une hausse de plus de 69 % sur la même période. Cette progression a suivi la publication des résultats d’Alphabet pour le troisième trimestre, après laquelle ses actions ont chuté de près de 10 % lors des échanges après clôture. Ces chiffres témoignent d’une activité accrue sur les produits dérivés liés aux actions, mais n’indiquent pas de changement direct dans l’orientation du marché des cryptomonnaies.

Selon le rapport, Anthropic, l’entreprise à l’origine des modèles d’IA Claude, pourrait commencer à promouvoir son introduction en Bourse auprès des investisseurs au cours de la semaine du 9 novembre. L’entreprise a déposé un formulaire S-1 auprès de la SEC et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole ANT. Ses débuts sur les marchés publics sont attendus environ une semaine après le lancement de la campagne de promotion. Le document déposé ferait état d’une forte croissance du chiffre d’affaires, mais aussi d’une perte nette importante. L’introduction en Bourse d’Anthropic soumettra les finances et la valorisation de l’entreprise d’IA à un examen plus approfondi des marchés publics. Les investisseurs suivront les détails de la tournée de présentation, les mises à jour du S-1 et tout changement du calendrier prévisionnel de cotation.

CF Benchmarks, administrateur d’indices de référence agréé par la FCA et détenu par Payward, a lancé CFB Oracle sur Ethereum mainnet, HyperEVM et Robinhood Chain. L’oracle fournit aux applications onchain des données d’indices signées cryptographiquement, dont elles peuvent vérifier la source et l’intégrité des prix de référence. CFB Oracle couvre des indices de référence liés aux cryptomonnaies, aux actions, aux titres à revenu fixe, aux matières premières, au marché des changes, au staking et aux taux d’intérêt. Les méthodologies publiées et la fréquence régulière des données destinées aux clients visent à prendre en charge des usages tels que les fonds indiciels onchain, les portefeuilles tokenisés, les prêts et les produits dérivés. Selon CF Benchmarks, ses indices servent de référence à des produits représentant plus de 120 milliards de dollars d’actifs. Payward prévoit d’utiliser CFB Oracle comme fournisseur de prix de référence pour un produit américain proposé de contrats à terme perpétuels onchain, alimenté par Hyperliquid, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation. Ce lancement place CFB Oracle parmi les fournisseurs d’oracles comme Chainlink et Pyth, sans pour autant confirmer une adoption généralisée ni garantir l’exactitude des données en cas de perturbation des marchés. Les traders surveilleront les intégrations opérationnelles, la disponibilité, la prise en charge d’autres réseaux et les mesures de protection contre les données obsolètes ou perturbées. Cette annonce, à elle seule, ne permet pas d’établir un effet à court terme sur les prix.

Nunchuk a mis à jour son protocole d’héritage Bitcoin hors chaîne avec verrouillage temporel afin de prendre en charge un plus grand nombre de portefeuilles matériels, notamment Ledger, Trezor, BitBox02, Blockstream Jade, Keystone, Foundation Passport et Krux. Auparavant, les clés d’héritage étaient principalement limitées à Tapsigner et Coldcard. Cette mise à jour permet aux bénéficiaires de prouver qu’ils contrôlent une clé d’héritage en signant un court message de revendication. La plupart des appareils pris en charge n’ont donc plus besoin d’une sauvegarde chiffrée ni de son mot de passe. Les utilisateurs peuvent transmettre une phrase de récupération écrite, fournir une sauvegarde chiffrée lorsque l’appareil le permet, ou recourir aux deux méthodes. Nunchuk affirme que ses serveurs n’accèdent jamais aux phrases de récupération des utilisateurs. Le protocole utilise une « Magic Phrase » pour identifier un plan d’héritage. La clé de la plateforme Nunchuk ne cosigne un retrait qu’une fois le verrou temporel hors chaîne sélectionné arrivé à expiration. Les utilisateurs peuvent modifier la date de l’héritage, les bénéficiaires et le plan de répartition sans déplacer leurs bitcoins. Une revendication nécessite également la clé d’héritage concernée et la Magic Phrase ; des délais tampons et des notifications facultatifs peuvent apporter des protections supplémentaires. Cette fonctionnalité nécessite la version 2.9.0 ou ultérieure de l’application Nunchuk. La mise à jour concerne le protocole hors chaîne de Nunchuk ; son option distincte d’héritage sur chaîne, qui utilise Miniscript et les règles propres à Bitcoin, n’est pas au cœur de l’annonce.

Gate Money relie les paiements en monnaie fiduciaire, la conversion d’actifs et les dépenses du quotidien grâce à des partenariats avec des banques, des entreprises de paiement, des dépositaires et des établissements de compensation. Les utilisateurs éligibles peuvent gérer des fonds en monnaie fiduciaire sur leurs propres comptes bancaires et transférer des actifs numériques sur les blockchains prises en charge, sous réserve des règles locales, de la disponibilité des partenaires et de leur propre éligibilité. Les services de Gate Money ne sont donc pas proposés aux mêmes conditions sur tous les marchés. Gate déclare disposer d’autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions : des licences MiCA et d’établissement de paiement dans l’UE, une licence VARA pour son entité de Dubaï, un enregistrement auprès d’AUSTRAC pour son entité australienne et 37 licences de transmetteur de fonds au niveau des États pour Gate US, qui indique desservir 47 États et territoires américains. La dernière preuve de réserves de l’entreprise faisait état de réserves totales de 8,688 milliards de dollars et d’un ratio de réserve global de 118,49 %. Les réserves en BTC s’élevaient à 25 727 BTC, soit un ratio de 121,60 %, tandis que les réserves en ETH atteignaient 449 042 ETH, soit un ratio de 123,78 %. Les partenariats bancaires et de paiement de Gate Money, ses licences régionales et les réserves divulguées visent à soutenir des services allant au-delà du trading de cryptomonnaies, notamment les paiements et la gestion d’actifs.

L’EIP-8450 d’Ethereum a été mis à jour avec une proposition visant à enregistrer des clés publiques résistantes aux ordinateurs quantiques pour les validateurs. Elle utiliserait une cryptographie fondée sur le hachage, notamment des clés leanXMSS et une racine d’arbre VRF. Selon l’EIP-8450, les clés de signature BLS déjà utilisées par les validateurs autoriseraient l’enregistrement et le remplacement des nouvelles clés. Tout changement de clé serait soumis à un délai d’au moins une époque, ainsi qu’à une protection contre les attaques par rejeu. La proposition est toujours au stade Draft et n’a pas été déployée ; elle ne modifie donc pas actuellement, dans les faits, le fonctionnement des validateurs d’Ethereum ni la sécurité du réseau.

Le régulateur financier australien indique n’avoir reçu aucune demande de licence de la part des opérateurs de marchés prédictifs. Lors d’une audition parlementaire, la présidente de l’ASIC, Sarah Court, a déclaré que ces marchés pourraient relever des règles sur les jeux d’argent plutôt que de la réglementation des marchés financiers, et que toute demande de licence ferait l’objet d’un examen rigoureux. Elle a comparé leur structure de négociation où l’on gagne tout ou l’on perd tout aux options binaires, interdites en Australie, et a averti que les utilisateurs de plateformes étrangères pourraient ne pas bénéficier de protections locales en cas de litige ou concernant les fonds des clients. Polymarket a été bloqué par les fournisseurs d’accès à Internet australiens en août, après que l’autorité des communications l’a classé comme site de jeux d’argent en ligne illégal. Cette mesure accentue la pression réglementaire sur les marchés prédictifs en Australie, mais son effet direct sur le trading de cryptomonnaies au sens large devrait rester limité.

Selon le commentateur de marché Digital Currency Trend Maniac, le Bitcoin pourrait avoir du mal à se maintenir au-dessus de 80 000 dollars à court terme. Il estime que la zone d’achat à moyen et long terme reste comprise entre 75 000 et 80 000 dollars. La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, tandis que les marchés auraient intégré une probabilité de 80 % d’une hausse des taux en décembre. Les traders surveillaient également la publication des chiffres de l’inflation PCE prévue à 20 h 30. Le commentateur a déclaré que le niveau élevé des prix du pétrole rendait moins probable un chiffre inférieur aux attentes. L’article indique que le gouverneur de la Fed Kevin Warsh a évoqué la transformation de deux des huit réunions annuelles de politique monétaire en séances consacrées uniquement à la stratégie, ce qui laisserait six réunions dédiées aux décisions sur les taux à partir de l’année prochaine. Chaque réunion de fixation des taux pourrait ainsi avoir davantage d’incidence sur la volatilité du Bitcoin. Les perspectives à court terme pour le Bitcoin sont donc prudentes, tandis que la stratégie d’accumulation à long terme mentionnée reste inchangée.

Selon des informations publiées, Hyperliquid a définitivement détruit 49,87 millions de jetons HYPE, d’une valeur d’environ 3,89 milliards de dollars, soit près de 5 % de l’offre maximale d’un milliard de jetons. Cette destruction réduit l’offre disponible, mais ne garantit pas une hausse du prix. Au cours des 24 heures rapportées, 19 700 HYPE supplémentaires ont été détruits, pour une valeur d’environ 1,59 million de dollars ; les frais estimés s’élevaient à 1,69 million de dollars. Les revenus cumulés des frais ont atteint 1,38 milliard de dollars. Parallèlement, la probabilité que HYPE atteigne 100 dollars d’ici au 31 décembre, selon les marchés prédictifs, est tombée à 23 %, signe d’une confiance limitée dans cet objectif. Les traders peuvent suivre le prix et le volume d’échange de HYPE afin de repérer les signes d’une réaction du marché.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a dévoilé le DSX POD au GTC Berlin. Ce système de la taille d’un conteneur est conçu pour accélérer la construction de centres de données dédiés à l’IA. Chaque pod associe sept racks Vera Rubin NVL72 à refroidissement liquide, équipés de 504 GPU Rubin et de 252 CPU Vera. Nvidia affirme que les sites préparés peuvent être raccordés aux infrastructures électriques et de refroidissement existantes en seulement 14 jours, contre des déploiements pouvant prendre jusqu’à six mois. Les livraisons devraient commencer début 2027, avec la participation de 17 partenaires, dont Dell, HPE et Lenovo. Nvidia affirme également que cette conception peut réduire la consommation électrique jusqu’à 30 % et presque éliminer la consommation d’eau destinée au refroidissement. Le délai de 14 jours suppose que les sites disposent déjà d’infrastructures adaptées, tandis que les prévisions de Huang concernant les revenus des usines d’IA reposent sur la persistance de la demande. Ce lancement renforce la position de Nvidia dans les infrastructures d’IA, mais ne signale pas directement une évolution des conditions du marché des cryptomonnaies.

Sui ajoute une vérification facultative des alias d’adresse à la requête gRPC VerifySignature. Lorsqu’elle est activée, la requête doit inclure une adresse, et la signature est vérifiée par rapport aux alias actuels de cette adresse. Si aucun alias n’est configuré, l’adresse elle-même est considérée comme l’unique alias. La réponse contient le champ address_aliases_checked, qui indique si le serveur a effectué la vérification. Les clients doivent considérer qu’une vérification n’a pas été effectuée si ce champ est absent, car les anciens serveurs ignorent la nouvelle option de la requête. Lorsque l’option est désactivée, le comportement existant reste inchangé. Cette mise à jour ajoute également la prise en charge via une dépendance révisée du Sui Rust SDK et inclut des tests de simulation couvrant des scénarios d’alias et de signature.

Mihai Alisie, cofondateur d’Ethereum, est devenu l’un des principaux soutiens d’Ethlabs, une organisation indépendante à but non lucratif consacrée à la recherche et au développement autour d’Ethereum. Payward, la société mère de Kraken, et Gattaca ont également rejoint les nouveaux financeurs. Fondée en juin par cinq anciens chercheurs de l’Ethereum Foundation, Ethlabs avait déjà reçu le soutien des sociétés de trésorerie Ethereum BitMine et SharpLink, ainsi que de Joseph Lubin, cofondateur d’Ethereum et PDG de Consensys. Cette annonce de financement élargit le soutien dont bénéficie l’organisation, mais aucun montant ni plan de recherche précis n’a été communiqué.

La Réserve fédérale a maintenu sa fourchette de taux d’intérêt de référence à 3,75 %–4 % et a déclaré qu’elle dégagerait davantage de temps pour les discussions à long terme sur sa politique. À partir de 2027, l’une de ses huit réunions annuelles sera consacrée à la stratégie monétaire, sans vote sur les taux ni communiqué de politique monétaire. En 2028, deux réunions devraient être consacrées à la stratégie, laissant six réunions pour les décisions sur les taux. Le président Worsh a déclaré que la Fed avait besoin de davantage d’informations avant de déterminer l’orientation de politique monétaire appropriée et a refusé de prédire l’issue de la réunion de décembre. Il a indiqué que l’inflation restait supérieure à l’objectif de 2 %, tandis que l’activité économique, les dépenses des consommateurs et l’investissement des entreprises demeuraient solides. Les conditions financières et de crédit se sont quelque peu resserrées depuis la hausse des taux de septembre, mais il ne les a pas qualifiées de globalement restrictives. Worsh a également soutenu que les taux d’intérêt continuaient d’influencer les investissements liés à l’IA et l’allocation du capital. Les changements apportés aux réunions signalent une évolution de la manière dont la Fed mènera ses discussions de politique monétaire, mais ne laissent pas présager de changement immédiat des taux d’intérêt.

La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur entre 3,75 % et 4,00 %, mais deux membres ont exprimé leur désaccord en faveur d’une hausse de 25 points de base. Cette division en faveur d’une politique monétaire plus stricte, conjuguée à un Brent proche de 115 dollars le baril, pourrait maintenir l’inflation et les préoccupations liées aux taux d’intérêt au centre de l’attention. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 5,05 %, ce qui pourrait peser sur les actifs risqués, dont le bitcoin. Les résultats des géants de la tech ont mis en évidence un fossé grandissant autour des dépenses consacrées à l’IA. Alphabet a annoncé une hausse de 25 % de son chiffre d’affaires sur un an, mais des dépenses d’investissement de 51,4 milliards de dollars ont fait passer son flux de trésorerie disponible à moins 9,1 milliards de dollars ; son action a perdu près de 10 % après la clôture. L’action Microsoft a progressé de 2,9 % grâce à la croissance de 48 % d’Azure, ce qui suggère que les investisseurs évaluent de plus en plus les investissements dans l’IA à l’aune de leurs rendements, et non uniquement des sommes dépensées. ServiceNow et Fortinet ont également fortement reculé après des indications décevantes sur leur croissance future. Parmi les valeurs liées aux cryptomonnaies, Strategy a déclaré détenir 848 517 BTC et doit publier ses résultats trimestriels. Strive a fait état de 43 000 BTC et recourt au financement par actions privilégiées pour accroître ses avoirs. Datavault AI a indiqué ne pas avoir pu retirer des bitcoins détenus dans un portefeuille de conservation et va republier plusieurs rapports financiers. Cette situation suscite des inquiétudes concernant la vérification des actifs et les risques liés aux dépositaires chez les entreprises qui détiennent des actifs numériques dans leur trésorerie. Pour les traders de cryptomonnaies, la combinaison d’anticipations de taux plus élevés, de prix du pétrole élevés et d’un examen accru des avoirs en bitcoin des entreprises laisse présager une volatilité à court terme. Les prochaines données sur l’inflation et les résultats de Strategy constituent des catalyseurs importants.

Le S&P 500 a progressé de 0,28 % mercredi, enregistrant une troisième hausse quotidienne consécutive, après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Le Nasdaq a gagné 0,27 %, tandis que le Dow a avancé de 0,19 %. Le vote de la Fed, par 10 voix contre 2, n’a pas été unanime. Lisa Cook et Beth Hammack ont soutenu une hausse des taux de 25 points de base. La banque centrale a qualifié la croissance économique de « forte », tout en indiquant que l’inflation restait « élevée ». Les traders estimaient à environ 85 % la probabilité d’une hausse des taux en décembre, et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé 5 %. Les valeurs technologiques et énergétiques ont mené la hausse, tandis que l’immobilier et les services aux collectivités ont été à la traîne. Les prochains résultats d’Alphabet et de Microsoft, notamment ceux de leurs activités dans le cloud, pourraient influencer le S&P 500 et le Nasdaq. Pour les marchés, la perspective de taux plus élevés et de rendements élevés des bons du Trésor pourrait peser sur les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies. Les données économiques et les résultats des grandes entreprises technologiques pourraient, eux, faire évoluer les anticipations de taux.

Securitize a répondu à une publicité contre la tokenisation publiée dans The Wall Street Journal en faisant paraître sa propre annonce sur une pleine page. L’entreprise soutient que la tokenisation réglementée des actions peut être pratiquée dans le respect des règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La publicité initiale, publiée le week-end des 24 et 25 octobre au nom du Common Sense Leadership Fund, exhortait les dirigeants de sociétés cotées à renoncer au trading d’actions tokenisées. Elle évoquait des risques tels que les écarts de prix entre jetons et actions, l’incertitude quant à la propriété, la réduction du contrôle sur les levées de fonds et la possible responsabilité des PDG. L’article ne précisait pas qui soutenait le fonds. Le directeur général de Securitize, Carlos Domingo, a qualifié l’avertissement de trompeur. Dans sa réponse du 28 octobre, l’entreprise a mis en avant « #TokenizationDoneRight » et a cherché à distinguer son approche conforme à la réglementation du trading sur des plateformes non réglementées. Securitize est entrée en Bourse par l’intermédiaire d’un SPAC en juillet 2026 et est cotée à la Bourse de New York sous le symbole SECZ. L’entreprise prépare également des offres d’actions américaines tokenisées. Ce différend survient alors que des dizaines de sociétés cotées se sont opposées aux projets de certaines plateformes de trading d’actions tokenisées. Pour les traders, ce débat pourrait freiner Securitize et la croissance de la tokenisation des actions : l’opposition des émetteurs pourrait ralentir son adoption, tandis que l’acceptation de modèles réglementés pourrait soutenir le secteur. La question immédiate est de savoir qui contrôle les actions tokenisées et quelles règles régissent leur négociation.

Les dépenses liées à l’IA et les flux de trésorerie sont devenus des indicateurs clés pour les investisseurs qui évaluent les géants de la tech. Microsoft a annoncé un flux de trésorerie disponible de 18,6 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 2027, soit près de 10 milliards de plus que prévu, malgré 45,2 milliards de dollars de dépenses dans les infrastructures. Le chiffre d’affaires d’Azure a progressé de 48 % et l’action Microsoft a gagné plus de 3 % après la clôture des marchés. L’action Oracle a progressé de près de 11 % après que l’entreprise s’est engagée à plafonner son financement externe et a prévu un retour à un flux de trésorerie positif au second semestre de l’exercice 2028. Le chiffre d’affaires d’Alphabet a atteint 127,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, mais n’a pas répondu aux estimations. Celui de Google Cloud a plus que doublé, à 30,71 milliards de dollars, tandis que les dépenses d’investissement ont grimpé à 51,4 milliards et que le flux de trésorerie disponible est devenu négatif, à environ 9,1 milliards. L’action a chuté de près de 10 % après la clôture, dans un contexte de ralentissement de la croissance de Search et d’inquiétudes concernant le coût du développement de ses infrastructures d’IA. Ces réactions contrastées montrent que les marchés s’intéressent non seulement aux investissements dans l’IA, mais aussi à la capacité des entreprises à les financer tout en continuant à générer des liquidités. Les investisseurs suivront les plans de dépenses d’Alphabet, la capacité de Microsoft à maintenir la croissance d’Azure et son flux de trésorerie, ainsi que les progrès d’Oracle vers son objectif de flux de trésorerie.

Le secteur chinois des paiements par IA passe de l’expérimentation aux essais commerciaux. UnionPay, Ant Group, WeChat Pay et JD figurent parmi les entreprises qui lancent des produits ou des protocoles de paiement pour les agents d’IA. À court terme, l’objectif est d’ajouter des capacités d’IA aux réseaux de paiement existants plutôt que de créer des systèmes entièrement nouveaux. Selon le rapport, les perspectives à long terme dépendront de la capacité à faire fonctionner ensemble les paiements autonomes, les protocoles interopérables et le règlement transfrontalier. L’infrastructure du yuan numérique, le Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) et le projet de monnaie numérique de banque centrale mBridge sont également en développement. Pour les traders de cryptomonnaies, cette tendance témoigne d’un intérêt institutionnel croissant pour les infrastructures de paiement reposant sur la blockchain, mais le bref rapport ne relève aucun catalyseur spécifique pour un jeton ni aucun effet immédiat sur le marché.

Selon Onchain Lens, World Liberty Financial a transféré 156,31 millions de jetons WLFI, d’une valeur d’environ 8,06 millions de dollars, vers Binance, Gate, Coinbase et MEXC. Les dépôts de WLFI sur ces plateformes pourraient inciter les traders à surveiller le jeton en raison d’une éventuelle activité de vente. Toutefois, ce transfert ne confirme pas à lui seul que les WLFI ont été vendus.

Lookonchain a rapporté qu’un portefeuille récemment créé avait déposé 4 millions d’USDC sur Hyperliquid et ouvert une position longue avec un effet de levier de 5x sur 3 000 XMR, d’une valeur d’environ 1,77 million de dollars. Cette opération met en évidence une importante position XMR à effet de levier, mais le rapport ne révèle pas l’identité du trader et n’indique pas si cette position reflète une vision plus large du marché.

Les résultats de Microsoft pour le premier trimestre de l’exercice 2027 font état d’une hausse de 19 % du chiffre d’affaires sur un an, à 92,28 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 4,89 dollars. Ces deux chiffres dépassent les attentes. Le chiffre d’affaires d’Azure a progressé de 48 %, à 33,17 milliards de dollars, au-dessus des prévisions, et Microsoft anticipe une croissance de 49 % à 50 % au trimestre suivant. L’entreprise a indiqué que la demande des clients dépassait toujours les capacités informatiques disponibles. Cela renforce l’idée que la demande de services cloud liés à l’IA se transforme en ventes, même si l’entreprise n’a pas communiqué séparément ses revenus issus de l’IA générative. Cette croissance s’accompagne d’une facture d’infrastructure considérable. Les dépenses d’investissement en numéraire ont plus que doublé, à 39,37 milliards de dollars, tandis que les dépenses d’investissement et les coûts de location-financement ont totalisé 45,2 milliards de dollars. Les flux de trésorerie opérationnels ont augmenté de 29 %, à 58 milliards de dollars, mais le flux de trésorerie disponible a reculé d’environ 27 %, à 18,63 milliards de dollars. Microsoft prévoit que ses dépenses d’investissement dépasseront 50 milliards de dollars au deuxième trimestre. La marge opérationnelle s’est élargie à 49,8 %, signe de résistance malgré les investissements. Certaines activités traditionnelles ont fléchi : le chiffre d’affaires de Windows OEM et des appareils a baissé de 22 %, et celui des contenus et services Xbox a reculé de 2 %. Microsoft a également proposé des dispositifs de départ volontaire à environ 60 000 employés. Après la publication des résultats, son action a gagné jusqu’à 5 % dans les échanges après clôture. Pour les traders de cryptomonnaies, les résultats de Microsoft constituent un indicateur plus général de l’appétit pour les actions de l’IA et de la technologie, et non un catalyseur direct pour une cryptomonnaie en particulier. La dynamique d’Azure peut soutenir le sentiment à l’égard du risque dans le secteur technologique, tandis que la baisse du flux de trésorerie disponible et la hausse des coûts d’infrastructure liés à l’IA pourraient raviver les inquiétudes concernant les valorisations et l’intensité capitalistique. L’enjeu essentiel est de savoir si la demande et l’utilisation des capacités généreront des rendements durables.

Janus Henderson et Centrifuge ont lancé JQQQ le 27 octobre. Ce fonds tokenisé vise à répliquer l’indice Nasdaq-100 au moyen d’un produit d’investissement sous-jacent. Janus Henderson gère la stratégie, Centrifuge fournit l’infrastructure d’émission sur la blockchain et d’exploitation du fonds, et l’indice est utilisé sous licence de Nasdaq. JQQQ est émis sur Stellar et structuré comme un portefeuille séparé d’une société des îles Vierges britanniques. JQQQ offre une exposition économique indirecte à l’indice ; ses détenteurs ne possèdent pas d’actions des sociétés qui le composent et ne bénéficient pas des droits des actionnaires. Le fonds est réservé aux investisseurs éligibles dans les juridictions où la loi l’autorise, et exclut les personnes américaines. Son émission on-chain ne garantit ni des échanges ni des rachats 24 h/24 et 7 j/7. L’annonce du lancement ne précise ni les frais, ni les actifs, ni le montant minimum d’investissement, ni les modalités de rachat. Le montant minimum de 100 000 dollars mentionné dans un autre compte rendu doit être vérifié au regard des conditions de souscription en vigueur. Ce lancement ajoute un produit lié à un indice à l’écosystème d’actifs tokenisés de Stellar, mais son incidence sur les échanges reste incertaine. L’adoption dépendra des souscriptions, de la distribution, de la conservation des actifs et de rachats fiables, ainsi que d’une activité on-chain mesurable. L’annonce n’établit pas que JQQQ puisse servir de garantie, ni qu’il entraînera une activité ou des mouvements de prix importants sur Stellar ou sur l’ensemble des marchés crypto.

Selon le suivi de TrustSniffer, Tether a gelé au moins 33 adresses sur le réseau TRON. Au moment de la publication des alertes de gel, ces adresses détenaient au total environ 27 millions d’USDT ; le solde le plus important sur une seule adresse était d’environ 7,8 millions d’USDT. Tether n’a pas révélé la raison de cette mesure. Ce gel met en évidence la capacité de Tether à restreindre les USDT détenus sur des adresses précises, mais le rapport ne fait état d’aucune perturbation plus générale de l’activité des USDT ou du réseau TRON.

Selon Lookonchain, une baleine a transféré en cinq jours 152 000 AAVE, d’une valeur d’environ 21,3 millions de dollars, et 45,17 millions de WLD, d’une valeur d’environ 21,4 millions de dollars, vers plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies. La valeur totale des transferts d’AAVE et de WLD s’élevait à environ 42,7 millions de dollars. Les dépôts sur des plateformes peuvent précéder des ventes et accentuer à court terme la pression sur les deux jetons, mais ces transferts ne permettent pas à eux seuls de confirmer que la baleine a vendu.