Actualités des cryptomonnaies

L’EIP-8450 d’Ethereum a été mis à jour avec une proposition visant à enregistrer des clés publiques résistantes aux ordinateurs quantiques pour les validateurs. Elle utiliserait une cryptographie fondée sur le hachage, notamment des clés leanXMSS et une racine d’arbre VRF. Selon l’EIP-8450, les clés de signature BLS déjà utilisées par les validateurs autoriseraient l’enregistrement et le remplacement des nouvelles clés. Tout changement de clé serait soumis à un délai d’au moins une époque, ainsi qu’à une protection contre les attaques par rejeu. La proposition est toujours au stade Draft et n’a pas été déployée ; elle ne modifie donc pas actuellement, dans les faits, le fonctionnement des validateurs d’Ethereum ni la sécurité du réseau.

Le régulateur financier australien indique n’avoir reçu aucune demande de licence de la part des opérateurs de marchés prédictifs. Lors d’une audition parlementaire, la présidente de l’ASIC, Sarah Court, a déclaré que ces marchés pourraient relever des règles sur les jeux d’argent plutôt que de la réglementation des marchés financiers, et que toute demande de licence ferait l’objet d’un examen rigoureux. Elle a comparé leur structure de négociation où l’on gagne tout ou l’on perd tout aux options binaires, interdites en Australie, et a averti que les utilisateurs de plateformes étrangères pourraient ne pas bénéficier de protections locales en cas de litige ou concernant les fonds des clients. Polymarket a été bloqué par les fournisseurs d’accès à Internet australiens en août, après que l’autorité des communications l’a classé comme site de jeux d’argent en ligne illégal. Cette mesure accentue la pression réglementaire sur les marchés prédictifs en Australie, mais son effet direct sur le trading de cryptomonnaies au sens large devrait rester limité.

Selon le commentateur de marché Digital Currency Trend Maniac, le Bitcoin pourrait avoir du mal à se maintenir au-dessus de 80 000 dollars à court terme. Il estime que la zone d’achat à moyen et long terme reste comprise entre 75 000 et 80 000 dollars. La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, tandis que les marchés auraient intégré une probabilité de 80 % d’une hausse des taux en décembre. Les traders surveillaient également la publication des chiffres de l’inflation PCE prévue à 20 h 30. Le commentateur a déclaré que le niveau élevé des prix du pétrole rendait moins probable un chiffre inférieur aux attentes. L’article indique que le gouverneur de la Fed Kevin Warsh a évoqué la transformation de deux des huit réunions annuelles de politique monétaire en séances consacrées uniquement à la stratégie, ce qui laisserait six réunions dédiées aux décisions sur les taux à partir de l’année prochaine. Chaque réunion de fixation des taux pourrait ainsi avoir davantage d’incidence sur la volatilité du Bitcoin. Les perspectives à court terme pour le Bitcoin sont donc prudentes, tandis que la stratégie d’accumulation à long terme mentionnée reste inchangée.

Selon des informations publiées, Hyperliquid a définitivement détruit 49,87 millions de jetons HYPE, d’une valeur d’environ 3,89 milliards de dollars, soit près de 5 % de l’offre maximale d’un milliard de jetons. Cette destruction réduit l’offre disponible, mais ne garantit pas une hausse du prix. Au cours des 24 heures rapportées, 19 700 HYPE supplémentaires ont été détruits, pour une valeur d’environ 1,59 million de dollars ; les frais estimés s’élevaient à 1,69 million de dollars. Les revenus cumulés des frais ont atteint 1,38 milliard de dollars. Parallèlement, la probabilité que HYPE atteigne 100 dollars d’ici au 31 décembre, selon les marchés prédictifs, est tombée à 23 %, signe d’une confiance limitée dans cet objectif. Les traders peuvent suivre le prix et le volume d’échange de HYPE afin de repérer les signes d’une réaction du marché.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a dévoilé le DSX POD au GTC Berlin. Ce système de la taille d’un conteneur est conçu pour accélérer la construction de centres de données dédiés à l’IA. Chaque pod associe sept racks Vera Rubin NVL72 à refroidissement liquide, équipés de 504 GPU Rubin et de 252 CPU Vera. Nvidia affirme que les sites préparés peuvent être raccordés aux infrastructures électriques et de refroidissement existantes en seulement 14 jours, contre des déploiements pouvant prendre jusqu’à six mois. Les livraisons devraient commencer début 2027, avec la participation de 17 partenaires, dont Dell, HPE et Lenovo. Nvidia affirme également que cette conception peut réduire la consommation électrique jusqu’à 30 % et presque éliminer la consommation d’eau destinée au refroidissement. Le délai de 14 jours suppose que les sites disposent déjà d’infrastructures adaptées, tandis que les prévisions de Huang concernant les revenus des usines d’IA reposent sur la persistance de la demande. Ce lancement renforce la position de Nvidia dans les infrastructures d’IA, mais ne signale pas directement une évolution des conditions du marché des cryptomonnaies.

Sui ajoute une vérification facultative des alias d’adresse à la requête gRPC VerifySignature. Lorsqu’elle est activée, la requête doit inclure une adresse, et la signature est vérifiée par rapport aux alias actuels de cette adresse. Si aucun alias n’est configuré, l’adresse elle-même est considérée comme l’unique alias. La réponse contient le champ address_aliases_checked, qui indique si le serveur a effectué la vérification. Les clients doivent considérer qu’une vérification n’a pas été effectuée si ce champ est absent, car les anciens serveurs ignorent la nouvelle option de la requête. Lorsque l’option est désactivée, le comportement existant reste inchangé. Cette mise à jour ajoute également la prise en charge via une dépendance révisée du Sui Rust SDK et inclut des tests de simulation couvrant des scénarios d’alias et de signature.

Mihai Alisie, cofondateur d’Ethereum, est devenu l’un des principaux soutiens d’Ethlabs, une organisation indépendante à but non lucratif consacrée à la recherche et au développement autour d’Ethereum. Payward, la société mère de Kraken, et Gattaca ont également rejoint les nouveaux financeurs. Fondée en juin par cinq anciens chercheurs de l’Ethereum Foundation, Ethlabs avait déjà reçu le soutien des sociétés de trésorerie Ethereum BitMine et SharpLink, ainsi que de Joseph Lubin, cofondateur d’Ethereum et PDG de Consensys. Cette annonce de financement élargit le soutien dont bénéficie l’organisation, mais aucun montant ni plan de recherche précis n’a été communiqué.

La Réserve fédérale a maintenu sa fourchette de taux d’intérêt de référence à 3,75 %–4 % et a déclaré qu’elle dégagerait davantage de temps pour les discussions à long terme sur sa politique. À partir de 2027, l’une de ses huit réunions annuelles sera consacrée à la stratégie monétaire, sans vote sur les taux ni communiqué de politique monétaire. En 2028, deux réunions devraient être consacrées à la stratégie, laissant six réunions pour les décisions sur les taux. Le président Worsh a déclaré que la Fed avait besoin de davantage d’informations avant de déterminer l’orientation de politique monétaire appropriée et a refusé de prédire l’issue de la réunion de décembre. Il a indiqué que l’inflation restait supérieure à l’objectif de 2 %, tandis que l’activité économique, les dépenses des consommateurs et l’investissement des entreprises demeuraient solides. Les conditions financières et de crédit se sont quelque peu resserrées depuis la hausse des taux de septembre, mais il ne les a pas qualifiées de globalement restrictives. Worsh a également soutenu que les taux d’intérêt continuaient d’influencer les investissements liés à l’IA et l’allocation du capital. Les changements apportés aux réunions signalent une évolution de la manière dont la Fed mènera ses discussions de politique monétaire, mais ne laissent pas présager de changement immédiat des taux d’intérêt.

La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur entre 3,75 % et 4,00 %, mais deux membres ont exprimé leur désaccord en faveur d’une hausse de 25 points de base. Cette division en faveur d’une politique monétaire plus stricte, conjuguée à un Brent proche de 115 dollars le baril, pourrait maintenir l’inflation et les préoccupations liées aux taux d’intérêt au centre de l’attention. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 5,05 %, ce qui pourrait peser sur les actifs risqués, dont le bitcoin. Les résultats des géants de la tech ont mis en évidence un fossé grandissant autour des dépenses consacrées à l’IA. Alphabet a annoncé une hausse de 25 % de son chiffre d’affaires sur un an, mais des dépenses d’investissement de 51,4 milliards de dollars ont fait passer son flux de trésorerie disponible à moins 9,1 milliards de dollars ; son action a perdu près de 10 % après la clôture. L’action Microsoft a progressé de 2,9 % grâce à la croissance de 48 % d’Azure, ce qui suggère que les investisseurs évaluent de plus en plus les investissements dans l’IA à l’aune de leurs rendements, et non uniquement des sommes dépensées. ServiceNow et Fortinet ont également fortement reculé après des indications décevantes sur leur croissance future. Parmi les valeurs liées aux cryptomonnaies, Strategy a déclaré détenir 848 517 BTC et doit publier ses résultats trimestriels. Strive a fait état de 43 000 BTC et recourt au financement par actions privilégiées pour accroître ses avoirs. Datavault AI a indiqué ne pas avoir pu retirer des bitcoins détenus dans un portefeuille de conservation et va republier plusieurs rapports financiers. Cette situation suscite des inquiétudes concernant la vérification des actifs et les risques liés aux dépositaires chez les entreprises qui détiennent des actifs numériques dans leur trésorerie. Pour les traders de cryptomonnaies, la combinaison d’anticipations de taux plus élevés, de prix du pétrole élevés et d’un examen accru des avoirs en bitcoin des entreprises laisse présager une volatilité à court terme. Les prochaines données sur l’inflation et les résultats de Strategy constituent des catalyseurs importants.

Le S&P 500 a progressé de 0,28 % mercredi, enregistrant une troisième hausse quotidienne consécutive, après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Le Nasdaq a gagné 0,27 %, tandis que le Dow a avancé de 0,19 %. Le vote de la Fed, par 10 voix contre 2, n’a pas été unanime. Lisa Cook et Beth Hammack ont soutenu une hausse des taux de 25 points de base. La banque centrale a qualifié la croissance économique de « forte », tout en indiquant que l’inflation restait « élevée ». Les traders estimaient à environ 85 % la probabilité d’une hausse des taux en décembre, et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé 5 %. Les valeurs technologiques et énergétiques ont mené la hausse, tandis que l’immobilier et les services aux collectivités ont été à la traîne. Les prochains résultats d’Alphabet et de Microsoft, notamment ceux de leurs activités dans le cloud, pourraient influencer le S&P 500 et le Nasdaq. Pour les marchés, la perspective de taux plus élevés et de rendements élevés des bons du Trésor pourrait peser sur les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies. Les données économiques et les résultats des grandes entreprises technologiques pourraient, eux, faire évoluer les anticipations de taux.

Securitize a répondu à une publicité contre la tokenisation publiée dans The Wall Street Journal en faisant paraître sa propre annonce sur une pleine page. L’entreprise soutient que la tokenisation réglementée des actions peut être pratiquée dans le respect des règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La publicité initiale, publiée le week-end des 24 et 25 octobre au nom du Common Sense Leadership Fund, exhortait les dirigeants de sociétés cotées à renoncer au trading d’actions tokenisées. Elle évoquait des risques tels que les écarts de prix entre jetons et actions, l’incertitude quant à la propriété, la réduction du contrôle sur les levées de fonds et la possible responsabilité des PDG. L’article ne précisait pas qui soutenait le fonds. Le directeur général de Securitize, Carlos Domingo, a qualifié l’avertissement de trompeur. Dans sa réponse du 28 octobre, l’entreprise a mis en avant « #TokenizationDoneRight » et a cherché à distinguer son approche conforme à la réglementation du trading sur des plateformes non réglementées. Securitize est entrée en Bourse par l’intermédiaire d’un SPAC en juillet 2026 et est cotée à la Bourse de New York sous le symbole SECZ. L’entreprise prépare également des offres d’actions américaines tokenisées. Ce différend survient alors que des dizaines de sociétés cotées se sont opposées aux projets de certaines plateformes de trading d’actions tokenisées. Pour les traders, ce débat pourrait freiner Securitize et la croissance de la tokenisation des actions : l’opposition des émetteurs pourrait ralentir son adoption, tandis que l’acceptation de modèles réglementés pourrait soutenir le secteur. La question immédiate est de savoir qui contrôle les actions tokenisées et quelles règles régissent leur négociation.

Les dépenses liées à l’IA et les flux de trésorerie sont devenus des indicateurs clés pour les investisseurs qui évaluent les géants de la tech. Microsoft a annoncé un flux de trésorerie disponible de 18,6 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 2027, soit près de 10 milliards de plus que prévu, malgré 45,2 milliards de dollars de dépenses dans les infrastructures. Le chiffre d’affaires d’Azure a progressé de 48 % et l’action Microsoft a gagné plus de 3 % après la clôture des marchés. L’action Oracle a progressé de près de 11 % après que l’entreprise s’est engagée à plafonner son financement externe et a prévu un retour à un flux de trésorerie positif au second semestre de l’exercice 2028. Le chiffre d’affaires d’Alphabet a atteint 127,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, mais n’a pas répondu aux estimations. Celui de Google Cloud a plus que doublé, à 30,71 milliards de dollars, tandis que les dépenses d’investissement ont grimpé à 51,4 milliards et que le flux de trésorerie disponible est devenu négatif, à environ 9,1 milliards. L’action a chuté de près de 10 % après la clôture, dans un contexte de ralentissement de la croissance de Search et d’inquiétudes concernant le coût du développement de ses infrastructures d’IA. Ces réactions contrastées montrent que les marchés s’intéressent non seulement aux investissements dans l’IA, mais aussi à la capacité des entreprises à les financer tout en continuant à générer des liquidités. Les investisseurs suivront les plans de dépenses d’Alphabet, la capacité de Microsoft à maintenir la croissance d’Azure et son flux de trésorerie, ainsi que les progrès d’Oracle vers son objectif de flux de trésorerie.

Le secteur chinois des paiements par IA passe de l’expérimentation aux essais commerciaux. UnionPay, Ant Group, WeChat Pay et JD figurent parmi les entreprises qui lancent des produits ou des protocoles de paiement pour les agents d’IA. À court terme, l’objectif est d’ajouter des capacités d’IA aux réseaux de paiement existants plutôt que de créer des systèmes entièrement nouveaux. Selon le rapport, les perspectives à long terme dépendront de la capacité à faire fonctionner ensemble les paiements autonomes, les protocoles interopérables et le règlement transfrontalier. L’infrastructure du yuan numérique, le Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) et le projet de monnaie numérique de banque centrale mBridge sont également en développement. Pour les traders de cryptomonnaies, cette tendance témoigne d’un intérêt institutionnel croissant pour les infrastructures de paiement reposant sur la blockchain, mais le bref rapport ne relève aucun catalyseur spécifique pour un jeton ni aucun effet immédiat sur le marché.

Selon Onchain Lens, World Liberty Financial a transféré 156,31 millions de jetons WLFI, d’une valeur d’environ 8,06 millions de dollars, vers Binance, Gate, Coinbase et MEXC. Les dépôts de WLFI sur ces plateformes pourraient inciter les traders à surveiller le jeton en raison d’une éventuelle activité de vente. Toutefois, ce transfert ne confirme pas à lui seul que les WLFI ont été vendus.