חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

העתודות העודפות של Tether גדלו בכ-3.85 מיליארד דולר ברבעון השלישי, והגיעו ל-7.95 מיליארד דולר. התאוששות הביטקוין הייתה אחראית לרוב העלייה. באישור החברה ל-30 בספטמבר, שנבדק על ידי BDO, דווח על נכסים בסך 191.45 מיליארד דולר לעומת התחייבויות בסך 183.5 מיליארד דולר, שרובן היו USDT במחזור. שווי הביטקוין עלה ב-42.6% במהלך הרבעון. לפי חישובי הכתבה, החזקה של כ-98,900 BTC הוסיפה לעתודות Tether סכום מוערך של 2.47 מיליארד דולר. העלייה במחירי הזהב תרמה כ-700 מיליון דולר. כרית העתודות עדיין נמוכה ב-278 מיליון דולר מרמתה בסוף מרץ, שעמדה על 8.23 מיליארד דולר. Tether דיווחה על רווח תפעולי נקי של 1.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי ואמרה כי החזיקה ב-132.4 מיליארד דולר בשטרי אוצר אמריקאיים, במישרין ובעקיפין. התאוששות העתודות משקפת עליות בשווי השוק של ביטקוין וזהב; האישור של BDO מתייחס ליתרות ב-30 בספטמבר ואינו מבסס שהכרית תישאר ברמה זו.

מדד S&P 500 סיים את אוקטובר בירידה מתונה, לאחר שמכירת מניות טכנולוגיה ובינה מלאכותית לקראת סוף החודש קיזזה את העליות במניות האנרגיה, המניות ההגנתיות ומניות הערך. קרן הסל S&P 500 (SPY) ירדה ב-2% במהלך החודש. מגזר האנרגיה הוביל את העליות, בתמיכת מגמות חזקות יותר במחירי הנפט ובתוצאות איתנות לרבעון השלישי של Exxon Mobil ו-Chevron. המניות ההגנתיות רשמו את הביצועים החודשיים החזקים ביותר שלהן ביחס למניות הטכנולוגיה מאז תחילת שנות ה-2000. הסימנים הכלכליים עדיין מעורבים: צמיחת התעסוקה חלשה, הוצאות הצרכנים עמידות והאינפלציה נותרת מעל 3%, ולכן מסלול המדיניות של הפדרל ריזרב אינו ודאי. למרות הירידה במדד S&P 500, תחזיות הרווח עולות והמכפילים ירדו לכ-18 פעמים הרווח. המאמר מציין גם כי עונתיות היסטורית נוטה להיטיב עם המניות בנובמבר ובדצמבר, אך אין בכך הבטחה לעליות בעתיד.

Canary Capital תיקנה את המסמכים שהגישה ל-SEC עבור קרן הסל המוצעת Canary Staked INJ ETF, שאם תאושר תיסחר בנאסד״ק תחת הסימול INJC. הקרן תחזיק באסימון INJ של Injective ותבצע סטייקינג של לפחות 90% מנכסיה באמצעות ספקי שירותים חיצוניים. התשואות נטו מהסטייקינג יושקעו מחדש במקום להיות מחולקות לבעלי המניות. המסמכים קובעים דמי ניהול שנתיים של 1.10%, ו-30% מתגמולי הסטייקינג יוקצו לעמלות. תקופת ביטול הסטייקינג של Injective, שאורכת 21 ימים, פירושה שהקרן מתכננת להחזיק חלק מנכסיה בנכסים נזילים כדי לעמוד בבקשות לפדיון. Injective Foundation התחייבה לרכישה ראשונית של מניות בהיקף של עד 15 מיליון דולר, בתשלום ב-INJ. ההצעה עדיין כפופה לאישור ה-SEC. המשקיעים יוכלו לקבל חשיפה מפוקחת ל-INJ ולתגמולי הסטייקינג שלו, אך עדיין יהיו חשופים לתנודתיות במחיר האסימון, לסיכוני מאמתים ותפעול, למגבלות נזילות ולעמלות משמעותיות.

Coinbase דיווחה על הכנסות של 1.20 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מתחת להערכת האנליסטים שעמדה על 1.233 מיליארד דולר. ההכנסות ממנויים ומשירותים הגיעו ל-570 מיליון דולר, בעוד שמספר המשתמשים שביצעו עסקאות מדי חודש ירד ל-7.4 מיליון, לעומת 9.3 מיליון שנה קודם לכן. חלקה של Coinbase בנפח המסחר הכולל בקריפטו עלה לרבעון רביעי ברציפות והגיע ל-10.7%. ה-EBITDA המתואם עמד על 332.9 מיליון דולר, והחברה רשמה 15 רבעונים רצופים של רווחיות לפי מדד זה. החברה מסרה גם שההכנסה השנתית בקצב הנוכחי מעסקי שווקי התחזיות שלה עלתה על 200 מיליון דולר, ושמספר המנויים ל-Coinbase One הגיע לשיא. בנפרד, המנכ״ל Brian Armstrong הגיש תוכנית לפי Rule 10b5-1 למכירת עד 8.17 מיליון מניות Coinbase מסוג Class A בין נובמבר 2026 לאוקטובר 2027, בכפוף לתנאי מחיר. תוכניות דומות של המייסד השותף Fred Ehrsam ושל הנשיאה Emilie Choi מביאות את הסך הכול לכ-13.6 מיליון מניות. Armstrong תיאר מכירות מתוזמנות מראש כניהול סיכונים אישי. מניית Coinbase ירדה בכ-15% על רקע חולשה רחבה יותר בשוק, לאחר ש-Binance חשפה פרצת אבטחה גדולה. הביטקוין ירד בכ-4.5% אל מתחת ל-77,000 דולר, וגם מניות Strategy ו-Strive ירדו. עוד מדווח בכתבה כי ברבעון השלישי רכשה Coinbase 643 BTC, בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר, עבור המאזן שלה. מניית Coinbase ירדה ביותר מ-55% מתחילת השנה.

השכר הריאלי בארה״ב ירד ב־0.7% לעומת השנה הקודמת עד ספטמבר, ובכך נרשמה ירידה זה החודש השישי ברציפות. גם השכר השבועי ירד מתחת לאפס, אף שהעובדים עבדו שעות רבות יותר. לפי הכתבה, הלחץ נובע בעיקר מעליית עלויות האנרגיה: מחירי הבנזין עלו ב־34.2% ומחירי האנרגיה הכוללים ב־20.4%, בעוד שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה ב־2.6% — פחות מקצב גידול השכר, שעמד על כ־3.0%. משקי הבית מתמודדים עם המצב באמצעות עבודה ממושכת יותר, צמצום החיסכון והגדלת ההלוואות בכרטיסי אשראי. שוק העבודה תומך פחות מכפי שתמך ב־2022: בספטמבר נוספו לשכר 29,000 משרות בלבד. במקביל, מניות של מוצרים ושירותים שאינם חיוניים לצרכן פיגרו בכ־19% אחרי מניות של מוצרי יסוד מאז השיא שלהן בסוף 2025, וההפסדים האיצו סביב פרסום מדד המחירים לצרכן של ספטמבר. הכתבה טוענת שהיחלשות השכר הריאלי כבר מכבידה על מניות של חברות הפונות לצרכנים, ועשויה לאותת על חולשה רחבה יותר בהוצאות משקי הבית. עבור סוחרים, השכר הריאלי, האינפלציה בתחום האנרגיה, נתוני התעסוקה וביצועי מגזר הצריכה הם מדדים מרכזיים שכדאי לעקוב אחריהם.

דן קרופקה, מייסד Connection Capital, מזהיר כי התחזקות הדולר האמריקאי עלולה להפעיל לחץ על ביטקוין, זהב והשווקים הרחבים יותר בחודשים הקרובים. לדבריו, עליית מחירי האנרגיה עשויה להכביד על האירו ועל הין היפני, לתמוך בדולר ולאתגר את “עסקת שחיקת הדולר” של ביטקוין — התפיסה שלפיה חששות ממטבעות פיאט יעלו את ערכם של נכסים נדירים. הביטקוין נסחר סביב 77,500 דולר, בעוד שמדד הדולר האמריקאי נסגר על כ־101.85 ב־29 באוקטובר, לעומת 101.45 בסוף ספטמבר. התחזקות הדולר עשויה להדק את התנאים הפיננסיים ולהפחית את הביקוש לנכסים הרגישים לסיכון, ובהם ביטקוין. הקשר אינו ודאי: מדיניות הפדרל ריזרב, ביקוש מוסדי ותזרימי הון ייחודיים לקריפטו עשויים לשנות את התחזית, וזהב עשוי למשוך קונים המחפשים הגנה גם אם הביטקוין יירד. הסוחרים עוקבים אחר מחירי האנרגיה, מדד הדולר והתשואות כדי לזהות אם התחזקות הדולר תימשך.

יו״ר CFTC, מייקל סליג, אומר כי תקרית האבטחה המדווחת בבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מדגישה את הצורך באמצעי הגנה חזקים יותר בבורסות קריפטו הפועלות מחוץ לארה״ב. הוא מקדם מסלול רישום פדרלי שיאפשר לבורסות להירשם ב־CFTC ולאמץ הגנות סייבר הדומות לאלה הנדרשות בשווקים בארה״ב. המסלול המוצע הוא כיום וולונטרי. כדי לחייב פלטפורמות מחוץ לארה״ב להירשם, תידרש הרשאה נוספת מהקונגרס. סליג אמר גם כי ספרי החשבונות של הבלוקצ׳יין עשויים לסייע לחוקרים להתחקות אחר כספים גנובים, גם כאשר התוקפים משתמשים בשירותי ערבול כמו Tornado Cash, וכי ה־CFTC תשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. הדברים מחזירים את תשומת הלב לאבטחת בינאנס, להסדרת פעילותן של בורסות קריפטו ולעלויות הציות. הם עשויים להגביר את הלחץ על פלטפורמות מחוץ לארה״ב המשרתות משתמשים אמריקאים, אך כשלעצמם אינם מטילים כללים חדשים ואינם משנים ישירות את תנאי המסחר.

הביטקוין ירד לכ־76,400 דולר לאחר פריצה בהיקף שיא של 6.4 מיליארד דולר שכוונה נגד Binance, אך הירידה הייתה מתונה יותר ממפולת המכירות החדה שבאה בעקבות מתקפה כושלת על הבורסה ב־2018. הירידה האחרונה הותירה את הביטקוין נמוך בכ־6% מרמתו לאחר הודעת הפדרל ריזרב, ובמקביל חוסלו פוזיציות ממונפות בשווי של יותר מ־1.3 מיליארד דולר. ייתכן שמבנה השוק סייע להגביל את הנזק. שוק הקריפטו צמח מקצת יותר מ־400 מיליארד דולר ב־2018 לכ־2.6 טריליון דולר, וקרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט מחזיקות בכ־1.3 מיליון BTC, כ־6% מההיצע. קרן הביטקוין של BlackRock רשמה ביום רביעי כניסות של 136 מיליון דולר, אף שהזרמות אלה קדמו למתקפה. Binance מסרה שהקצתה יותר מ־6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים, שהיא רוכשת טוקנים חלופיים ושהיא צופה כי המשיכות יתחדשו בתוך 45 שעות. לפי דיווחים, הוקפאו כ־3 מיליארד דולר. עם זאת, התוקף עדיין מחזיק ביותר מ־420,000 ETH וב־18,270 BTC — נכסים שמנפיקי מטבעות יציבים אינם יכולים להקפיא. השוק כבר היה נתון ללחץ: הביטקוין נמצא כ־38% מתחת לשיא שלו, ומדד Fear and Greed ירד מ־43 ל־36 ונכנס לטריטוריה של “פחד”. אנליסטים קשרו את המתקפה לקבוצה הצפון־קוריאנית שמקושרת לפריצה ל־Bybit. ייתכן שהתגובה לאירוע וההשקעות המוסדיות צמצמו את הבהלה, אך הפריצה מוסיפה אי־ודאות בטווח הקצר לביטקוין ולמסחר בקריפטו בכלל.

לפי פוסט שמופץ ב-X, Anthropic מנהלת משא ומתן על חכירת מתחם מרכז נתונים בהיקף היפרסקייל מצפון-מזרח לאדמונטון. לא אושרה עסקה באלברטה. אם ההסכם ייחתם, אלברטה תהיה הפרובינציה הקנדית השנייה שתארח יכולת מחשוב עבור מפתחת Claude. השיחות מתקיימות לאחר הסכם חכירה שעליו חתמה Anthropic עם EverWind Fuels באוקטובר 2026, עבור מרכז נתונים בפוינט טאפר שבנובה סקוטיה. המתקן צפוי להיפתח בסוף 2027 עם קיבולת של 95 מגה-ואט (MW), וייתכן שתורחב ל-420 MW עד 2028. EverWind מסרה כי היא משקיעה יותר מ-C$10 מיליארד בפרויקט ובפיתוחים נלווים של אנרגיית רוח. באוגוסט פרסמה Anthropic משרות באלברטה לתפקידים בתחום המחשוב בקנה מידה גדול. לפי דיווחים, הוצאות החברה על תשתיות הגיעו ל-7.33 מיליארד דולר בשנה האחרונה — פי שלושה מרמתן ב-2024. עוד דווח כי החברה נערכת לאפשרות של הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בארה״ב. חכירה אפשרית באדמונטון תתרום לצמיחת מגזר מרכזי הנתונים באלברטה, שם Meta מפתחת מתקן במחוז סטורג'ן עם קיבולת מתוכננת של גיגה-ואט אחד. לעת עתה, השיחות של Anthropic לא אושרו; הסכם החכירה, הקיבולת שלו ולוח הזמנים לבנייה הם ההתפתחויות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן.

כוחות ממשלת תימן אומרים כי המורדים החות'ים שיגרו טילים בליסטיים לעבר נמל התעופה של עדן ומתחם ארמון הנשיאות מעאשיק. התקיפות החריפו את המתיחות מול הממשלה המוכרת בזירה הבינלאומית, הנתמכת בידי ערב הסעודית. החות'ים, הידועים גם בשם אנסאר אללה, אומרים כי התקיפות שלהם מכוונות למתקנים צבאיים. לפי דיווחים, תקיפות קודמות באוקטובר פגעו באותה תשתית חיונית וגרמו לנפגעים. תקיפות הטילים של החות'ים מגבירות את החששות מפני חוסר יציבות אזורי ומהאפשרות של תגובה סעודית. לפי הסיכויים בשווקי התחזיות, הסיכוי לסגירת המרחב האווירי של ערב הסעודית עד 1 בינואר 2027 עומד על 13%. ההסתברות שכוחות החות'ים ייכנסו לעדן עד 31 בדצמבר היא 16.5%. הנתונים משקפים את ציפיות השוק, ולא תוצאות שאושרו. סוחרים יעקבו אחר תקיפות נוספות, הודעות מצד גורמי התעופה או הממשלה הסעודיים, וכן מאמצים להשגת הפסקת אש או להפחתת המתיחות.

מחיר הזהב ירד ב־3.1% ל־3,897.09 דולר לאונקיה ב־30 באוקטובר, הרמה הנמוכה ביותר מזה שנה, למרות ירידות חדות בבורסות ברחבי העולם. המחיר נמוך בכ־30% משיא של 5,595 דולר שנרשם בינואר. מחיר הכסף ירד ב־6% לכ־49 דולר, וגם הפלטינה הגיעה לשפל של כמה חודשים. הזהב נחלש על רקע נתוני האינפלציה בארה״ב ועליית מחירי הנפט, שמגבירים את הציפיות שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית גבוהה או יעלה אותה שוב. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה מעל 117 דולר לחבית, והגביר את החשש שעלויות האנרגיה ישאירו את האינפלציה גבוהה. ריבית גבוהה יותר נוטה להכביד על הזהב, משום שהוא אינו מניב תשואה. מכירות כפויות של משקיעים הזקוקים למזומנים על רקע ההפסדים בבורסות אולי הוסיפו ללחץ. הסוחרים עוקבים אחר רמות של 3,850 דולר ושל 3,800 דולר, הרמה הפסיכולוגית החשובה, כתמיכה אפשרית. התאוששות אל מעל 3,900 דולר ולאחר מכן 3,950 דולר עשויה לשפר את התחזית לטווח הקצר; 4,000 דולר היא רמת התנגדות נוספת. רכישות של בנקים מרכזיים עשויות לתמוך בזהב בטווח הארוך, אך לא מנעו את הירידה האחרונה. גולדמן זאקס הוריד את תחזיתו לסוף 2026 ל־4,650 דולר, ובמקביל הזהיר שהמחירים הנוכחיים ירדו במידה ניכרת מתחת לתחזית הזאת.

מניית Nvidia ירדה בכמעט 5% ביום שישי, לאחר שחששות המשקיעים לגבי העלויות והתשואה של תשתיות בינה מלאכותית הובילו לגל מכירות בקרב יצרניות השבבים. מניית AMD ירדה בכ-10%, ואילו Intel צנחה בכ-29% לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת. מדד Nasdaq Composite איבד יותר מ-2%. הירידה התרחשה למרות התוצאות החזקות של Nvidia. החברה דיווחה על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השני, עלייה של 106% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות מחטיבת מרכזי הנתונים עלו ב-117% ל-89 מיליארד דולר. הרווח הנקי גדל ב-126% לכ-59.7 מיליארד דולר. Nvidia צופה הכנסות של כ-108 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השלישי, עם סטייה אפשרית של 2% לכל כיוון. המשקיעים מתמקדים יותר ויותר בשאלה אם ההוצאות על AI יניבו תשואה מספקת. תזרים המזומנים החופשי של Amazon ב-12 החודשים האחרונים עבר מחיובי, 14.8 מיליארד דולר, לשלילי, 42.4 מיליארד דולר, למרות צמיחה של 39% בהכנסות AWS. Alphabet דיווחה על הוצאות הוניות רבעוניות של 51.4 מיליארד דולר ועל תזרים מזומנים חופשי שלילי של כ-9.1 מיליארד דולר. הנתונים האלה הגבירו את הבדיקה של עלויות הרחבת תשתיות ה-AI. עבור מניית Nvidia, התוצאות והתחזיות הקרובות יהיו מבחנים חשובים לביקוש ולאמון המשקיעים. ריביות גבוהות יותר ופרויקטי תשתית הממומנים בחוב מוסיפים סיכון, אם כי ביקוש מצד חברות הזנק, ממשלות ומשתמשים תעשייתיים עשוי להרחיב את בסיס הלקוחות של Nvidia.

סוחר האופציות על ביטקוין קראש טוען כי חשבונו צמח מ־250,000 דולר לכ־3.4 מיליון דולר במהלך שבוע של ירידות בשווקים. צילום מסך הציג נכסים בחשבון בסך 3,387,187.14 דולר, אך לא כלל פירוט של כל עסקה ולא ביסס איזה חלק מהיתרה הגיע מפוזיציות שנסגרו. אם לא היו הפקדות או משיכות, הנתונים משקפים רווח של כ־1,255% ביחס להון ההתחלתי שעליו הצהיר. קראש טען בנפרד שפוט על BTC הניב תשואה של פי 150, ושחוזה אופציות אחר עלה מ־130 דולר ל־25,000 דולר בתוך שש שעות. הפוסט אינו מבסס אם מדובר באותה עסקה. אלה טענות שלא אומתו, ופרטי החוזים הדרושים להערכת התשואות לא נמסרו. קראש המליץ לסוחרים לסגור פוזיציות לאחר מהלכים חיוביים גדולים, במיוחד באופציות פחות נזילות. מרווחים רחבים בין מחירי הקנייה והמכירה ועומק מוגבל של ספר הפקודות עלולים להקשות על יציאה במחירים המוצגים. הטענות מדגישות את האפשרות לתשואות חריגות—וגם להפסדים—באופציות קריפטו ממונפות, אך אינן מצביעות על שינוי רחב יותר בתנאי השוק של ביטקוין.

שני האחים מטקסס, ריימונד כריסטיאן גרסיה ואיסאיה אנג'לו גרסיה, נידונו ל-15 ול-15 וחצי שנות מאסר, בהתאמה, בגין פלישה לבית בגרנט, מינסוטה, בספטמבר 2025. הם החזיקו משפחה באיומי אקדח במשך יותר מתשע שעות ואילצו את האב להעביר מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-8 מיליון דולר, בין היתר בכך שלקחו אותו לאסוף ארנקי חומרה. שניהם הודו באשמה ובהמשך נעצרו סמוך ליוסטון. המקרה מדגיש את הסיכונים של תקיפות סחיטה אלימות שנועדו להשתלט על נכסי קריפטו. Chainalysis תיעדה 46 אירועי אלימות נגד מחזיקי קריפטו במחצית הראשונה של 2026, ובהם נגנבו יותר מ-30 מיליון דולר. גזרי הדין ממחישים שבתי המשפט בארה״ב מתייחסים לתקיפות כאלה כאל פשעים אלימים חמורים.

מניות הקשורות לקריפטו צנחו בחדות ביום שישי, לאחר שבינאנס חשפה פרצת אבטחה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שתוארה בדיווח כגניבת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר שתועדה. מניית Coinbase ירדה ביותר מ־13%, Circle נפלה ביותר מ־9% ו־Strategy איבדה כ־8%. מניית IREN, כורה ביטקוין ומפעילת מרכזי נתונים, ירדה ביותר מ־10%, ו־Figure Technology Solutions נפלה בכ־9%. המכירות הגיעו לאחר שביום חמישי דווח על נתוני הכנסות חלשים של Coinbase ושל Strategy. Coinbase רשמה רווח נקי של 719 מיליון דולר, ובכלל זה רווח של כ־715 מיליון דולר מהשקעות בקריפטו, אך ההכנסות נטו ירדו ב־34% לעומת השנה הקודמת, ל־1.16 מיליארד דולר. Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר, שנבע ברובו מעלייה של 20.91 מיליארד דולר בשווי אחזקות הביטקוין שלה; ההכנסות ירדו ב־3% ל־125.4 מיליון דולר. הפריצה לבינאנס הוסיפה חשש חדש בתחום האבטחה ללחץ שכבר הכביד על מניות הקשורות לקריפטו. התנודות החדות במחירי המניות מעידות על עלייה בסלידת המשקיעים מסיכון, אף שהכתבה אינה מספקת ראיות לירידה דומה במחירי המטבעות הקריפטוגרפיים.

Grayscale מסרה כי Hyperliquid הניבה הכנסות בסך 38 מיליון דולר בחודש שעבר, כולל הכנסות מערוצים של צד שלישי כגון Builder Codes ושווקי HIP-3. הסכום מצטרף להכנסות מצטברות של יותר מ-1.4 מיליארד דולר בפרוטוקול. Hyperliquid ביצעה גם רכישות חוזרות של HYPE בהיקף של יותר מ-1.26 מיליארד דולר. ההכנסות שדווחו עשויות לחזק את האמון במודל העסקי של Hyperliquid, אך אינן מבטיחות עלייה במחיר הטוקן. הסיכויים בשווקי התחזיות לכך ש-HYPE יגיע ל-100 דולר עד סוף השנה דווחו כ-74%, לעומת 81% ב-24 השעות הקודמות, דבר המעיד על התמתנות מסוימת בציפיות הסוחרים.

לפי 1kx, נכסים שעברו טוקניזציה, תשלומים ויישומים אחרים של הכלכלה הריאלית הניבו 22% מהכנסות תעשיית הקריפטו ברבעון השלישי של 2026, ועקפו במעט את תשתיות הבלוקצ'יין, שהניבו 21%. זו הפעם הראשונה שבה היישומים האלה, המשרתים את הכלכלה הרחבה, הניבו יותר מתשתיות במסגרת המעקב של החברה. הדוח צופה שהכנסות התעשייה הכוללות יעמדו על כ-100 מיליארד דולר ב-2026, ירידה של 28% מכ-140 מיליארד דולר ב-2025. עמלות העסקאות המשולמות לרשתות מהוות כיום פחות מ-3% מהכנסות התעשייה. הפעילות בכלכלה הריאלית כללה הוצאות בסך 3.4 מיליארד דולר בכרטיסי תשלום לנכסים דיגיטליים ברבעון השלישי, ונפח מסחר של יותר מ-13 מיליארד דולר במניות שעברו טוקניזציה ב-Robinhood Chain. חברות ציבוריות היו אחראיות ל-16% מהכנסות הבלוקצ'יין ב-2026, לעומת 7% ב-2022. הממצאים מצביעים על כך שנכסים שעברו טוקניזציה ותשלומים הופכים למקורות הכנסה חשובים יותר בתחום הקריפטו, בעוד שעמלות רשת לבדן מספקות מדד חלקי בלבד לפעילות.

מדד Nasdaq-100 ירד ביותר מ־5.8% באוקטובר, והוא צפוי לאבד יותר מ־2 טריליון דולר משווי השוק שלו, בעוד המשקיעים תוהים אם ההכנסות מ־AI יצדיקו את העלויות המזנקות של התשתיות. מניית Amazon ירדה תחילה ביותר מ־6% לאחר שהחברה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי של 42.4 מיליארד דולר ב־12 החודשים האחרונים, לעומת תזרים חיובי של 14.8 מיליארד דולר שנה קודם לכן, והציגה תוכנית השקעה ב־AI בהיקף של 220 מיליארד דולר. בהמשך Amazon התאוששה מרוב הירידה. מניית Intel צנחה ביותר מ־25% על רקע חששות מביקוש חלש למחשבים אישיים, ממגבלות ייצור ומצורכי הון גדולים. גם Alphabet נקלעה ללחץ לאחר שדיווחה על הוצאות הוניות רבעוניות של כ־51.4 מיליארד דולר. היחלשות הפרסום בחיפוש ותזרים המזומנים החופשי השלילי הוסיפו לחששות המשקיעים. התלות הגוברת של חברות הטכנולוגיה הגדולות בהלוואות—ובהן תוכניתה של Microsoft להנפיק אג״ח בהיקף של 25 מיליארד דולר—מעוררת שאלות על עלויות המימון ועל התשואה מההשקעות. JPMorgan מעריכה שההוצאות ההוניות על AI עשויות להגיע ל־900 מיליארד דולר ב־2026 ולהצטבר ל־5.5 טריליון דולר עד 2030. הביקוש לתשתיות AI נותר חזק: Amazon Web Services דיווחה על צמיחה שנתית של 39% בהכנסות. הירידות ב־Nasdaq-100 משקפות את חששם של המשקיעים שהיקף ההשקעות ב־AI ועלותן עלולים לעלות על יכולתן של החברות להפיק מהן תשואה במזומן.

חקירת בלוקצ'יין קובעת כי פריצת Binance החלה בגניבת 233.46 מיליון XRP, בשווי של כ-296 מיליון דולר. לפי TRM Labs, הכספים נלקחו מחמישה ארנקים של Binance באמצעות העברות מתואמות בין 20:05 ל-20:09 UTC, לאחר שהתוקפים נערכו במשך 36 שעות לפחות. פריצת Binance התפשטה בהמשך לרשתות אחרות. בסביבות 20:20 UTC העביר ארנק Bitcoin חם של Binance ‏18,270 BTC, בשווי של כ-1.47 מיליארד דולר. ב-Ethereum השתמשו התוקפים בהרשאות שנחתמו מראש ובפונקציונליות של האצלת חשבון EIP-7702 כדי לרוקן 167,464 ETH, ‏USDT ואסימונים אחרים. החוקרים זיהו העברות בהיקף של כ-6.36 מיליארד דולר בעשר רשתות בלוקצ'יין עד 00:30 UTC ב-30 באוקטובר. TRM מסרה כי ה-XRP לא הוזז בעת עריכת החקירה. TRM ייחסה את הפעולה, ברמת ביטחון גבוהה, ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים המקושרת לצפון קוריאה, אך Binance לא אישרה באופן עצמאי מי אחראי. Binance מסרה כי הקפיאה נכסים מושפעים בשווי של כ-3 מיליארד דולר וכי תפצה את הלקוחות. לפי הכתבה, האירוע החריף את החששות בנוגע לאבטחת בורסות ותרם לירידה חדה ב-BNB.

לפי Odaily, Binance משתפת פעולה עם ה-FBI ועם השירות החשאי של ארצות הברית בחקירת גניבה מדווחת בהיקף של 6.4 מיליארד דולר. Circle מסרה כי הקפיאה יותר מ-800 מיליון USDC הקשורים למקרה ומסייעת לרשויות אכיפת החוק. בכותרת הכתבה נטען גם ש-Tether הקפיאה יותר מ-1.567 מיליארד USDT, אך הדיווח אינו מספק פרטים התומכים בטענה זו. חקירת הגניבה הקשורה ל-Binance עלולה להשפיע על האמון באבטחת הבורסות ולעורר חששות בנוגע להעברת הכספים ולהשבתם.

הכתבה אומרת כי BNB נתון ללחץ מכירות לאחר דיווח על ניצול פרצה ב-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, אך עדיין מחזיק סביב רמת התמיכה החשובה של 700 דולר. על סמך טענות שצוטטו מ-TRM Labs, הכתבה מייחסת את המתקפה לכאורה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה; Binance לא אישרה את הייחוס. Binance אומרת כי ייתכן שמחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps אפשר משיכות ללא הרשאה, שאין ראיות לחשיפת מפתחות פרטיים, וכי היא התחייבה לכסות את הפסדי המשתמשים. עוד נאמר בכתבה שכ-3 מיליארד דולר הוקפאו בשרשרת, בתיאום עם כמה חברות קריפטו. תחזית המחיר של BNB שתופסת את הכותרות בכתבה היא במפורש תרחיש קיצוני וספקולטיבי — לא תחזית בסיס. היא מדמיינת ש-BNB Chain יהפוך לרשת סליקה מרכזית לטוקניזציה מוסדית של נכסים בעולם האמיתי, לצד שוק שורי רחב יותר בתחום הקריפטו. תחת ההנחות האלה, הכתבה מציגה טווח מחיר של 2,800–4,500 דולר ויעד שאפתני מעל 7,000 דולר עד 1 בינואר 2027. על סוחרים להתייחס למספרים האלה בזהירות: אירוע האבטחה, היקפו והתחזית הם טענות המופיעות בכתבה, ואילו גורם האימוץ המוצע הוא היפותטי. בטווח הקרוב, תשומת הלב צפויה להתמקד בתגובת Binance, במשיכות ובשאלה אם BNB יצליח להחזיק ברמת התמיכה.

איום הקוונטים על ביטקוין הופך לסוגיה כלכלית עוד לפני שמחשבים קוונטיים יוכלו לפגוע ישירות ברשת, אומר מוניב עלי, מייסד Stacks. לדבריו, ביטקוין זקוק למפת דרכים אמינה לעמידות בפני קוונטים, עם התקדמות משמעותית עד 2028 ויעד אפשרי למעבר ב-2030. תהליך השדרוג הממושך והזמן שיידרש למחזיקים להעביר את כספם עלולים לפגוע באמון המוסדי, אף שקרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט מחזיקות בנכסים נטו בהיקף של יותר מ-104 מיליארד דולר. במקביל, Ripple קיבלה את האישור הסופי בארה״ב להקמת בנק נאמנות לאומי שיהיה נתון לפיקוח פדרלי. הבנק ינהל את העתודות המגבות את RLUSD ויספק שירותי משמורת, בעוד שהנפקת RLUSD תישאר בידי חברת בת המפוקחת בניו יורק. באירופה, USDC תפסה 56% מהמסחר במטבעות יציבים הנקובים באירו, לעומת 10% בינואר 2024, לאחר שכללי MiCA הובילו להגבלות על מסחר ב-USDt עבור חלק מהלקוחות. ספרי הפקודות של USDC באירו עמוקים בכ-40%, אף ש-USDT עדיין גדולה בהרבה בעולם. VanEck השיקה קרן סל רב-נכסית בניהול פעיל, עם יעד הקצאה של 2% לביטקוין, שניתן לשנות בטווח שבין 1% ל-5% באמצעות מוצר ספוט לביטקוין הנסחר בבורסה. יחד, ההתפתחויות מדגישות את החששות מאבטחת ביטקוין לצד הגידול באימוץ מוסדי, ברגולציה ובמוצרי השקעה.

מדד Nasdaq 100 ירד ב-3.6%, ומחק יותר מ-1.3 טריליון דולר משווי השוק שלו בירידה היומית החדה ביותר מאז 5 ביוני. דוחות הרווח המאכזבים של Amazon ושל Intel הגבירו את החששות לגבי מניות הטכנולוגיה וההוצאות על AI. גם Bitcoin ירד מתחת ל-77,000 דולר במהלך גל המכירות הרחב בשוק, בעוד שבשווקי הקריפטו נרשמו הפסדים נרחבים. התמחור בשווקי התחזיות הצביע על סיכוי של 5% לכך ש-Bitcoin ייסחר מעל 82,000 דולר עד 3 בנובמבר. הסוחרים יעקבו אחר דוחות הרווח הקרובים של חברות הטכנולוגיה ואחר סימנים רחבים יותר בשוק, כדי לראות אם הלחץ הנובע מהימנעות מסיכון יימשך.

zkLink השיקה תוכנית תגמולים בעקבות אירוע אבטחה שהשפיע על zkLink Nova. חוקרי אבטחה ותורמי white-hat שיספקו מידע שיסייע באופן משמעותי בהשבת כספים עשויים לקבל עד 20% מהסכום שיושב. הצוות יקבע את הזכאות ואת גובה התגמול בהתאם לערך המידע שנמסר. גם מי שניצל את הפרצה עשוי להשאיר בידיו 20% כתגמול white-hat אם יחזיר את כל הכספים, ו-zkLink מסרה שלא תנקוט צעדים משפטיים נוספים בנוגע לכספים שיוחזרו. היקף האירוע וכל הפסד שאושר לא פורטו.

מייסד Gate והמנכ״ל שלה, Lin Han, קרא להקמת ברית אבטחת קריפטו שתתאם תקני אבטחה, זיהוי חדירות ותגובה למצבי חירום ברחבי התעשייה. הקריאה באה בעקבות תקרית אבטחה ב-Binance, שלפי הדיווח גרמה להפסדים של כ-6.3 מיליארד דולר. Gate הציעה גם כספות המשתמשות במפתחות מפוצלים, שיחולקו בין המשתמשים, Gate ושותף לשחזור. לפי התוכנית, יהיה צורך לפרוץ לפחות לשני צדדים לפני שניתן יהיה להעביר כספים. עיכוב של 48 שעות במשיכות ייתן למשתמשים זמן להקפיא אותן אם עולה חשד למתקפה. Gate מסרה שסימנה את כתובות ההאקרים הקשורות לתקרית ותקפיא כספים שהועברו לפלטפורמה שלה באופן בלתי חוקי. ההצעות עשויות לחזק את אבטחת הקריפטו, אך עיכובים במשיכות עלולים להשפיע על הנזילות ועל גישת המשתמשים לכספיהם.

Ocean מתמודדת עם טענה לצנזור עסקאות ביטקוין, לאחר שהמפתח Kruw אמר שהכורה Powre השמיט את עסקת האיחוד שלו מבלוק 973,817. ההשוואה של Kruw הראתה 1,698 עסקאות בבלוק שנכרה, לעומת 3,580 בתבנית הצפויה, ועמלות העסקאות היו נמוכות ב-7.68%. הנתון מתייחס לעמלות בהשוואה, ולא להפחתה מוכחת בתשלום לכל משתתף בבריכה. נציג Ocean, Chris, אמר שהגדרת DATUM של הבריכה מאפשרת לכורים לבחור עסקאות לתבניות הבלוק שלהם. הוא הודה שהותרת עמלות ללא גבייה עשויה להיות מוטלת בספק מבחינה כלכלית, אך טען ש-Ocean לא צריכה לשלוט בבחירות הכורים באמצעות החלטות על תשלומים. Kruw אמר שהבריכה יכולה לדחות עבודה שאינה עומדת ברף עמלות מקובל. Chris השיב שלכורים עשויים להיות נתוני mempool ומדיניות relay שונים, ולכן פער בעמלות לעומת מקסימום היפותטי אינו מוכיח כשלעצמו צנזורה. המחלוקת סביב כריית ביטקוין מדגישה דיון רחב יותר על האוטונומיה של כורים, כללי בריכות והכנסות מעמלות. אין לה זרז ישיר וברור למחיר השוק, אך היא עשויה להפנות תשומת לב לאופן בחירת העסקאות בביטקוין ולממשל של בריכות כרייה.

הצעה משותפת של Tachyon Group ו-Shielded Labs תפסיק את המימון האוטומטי העתידי של תוכנית Zcash Community Grants ‏(ZCG), אך תאפשר לה להמשיך להעניק מענקים מהיתרה שנותרה באוצר שלה. התוכנית תנתב את ההקצאה של 8% מסבסוד הבלוקים של Zcash לקופת נעילה חדשה לפיתוח ולהגנה משפטית. הכספים יישארו בלתי נגישים עד שהחלטה קהילתית עתידית תקבע כללים להוצאתם. כמו כן, ZCG תידרש להעביר 50,000 ZEC לכתובת שאי אפשר להוציא ממנה כספים, בתוך 30 יום מקבלת ההצעה על ידי הקהילה. התרומה לא תצריך שדרוג רשת. ניתוב מחדש של זרם המימון ושילוב ה-ZEC שנתרמו במנגנון הקיימות של הרשת יצריכו שדרוג קונצנזוס לאחר NU7. לפי המנגנון המוצע, המטבעות יוכלו לחזור באמצעות סבסוד בלוקים עתידי, ולכן התרומה לא תסיר אותם לצמיתות מלוח הזמנים המוניטרי של Zcash. לפי הערכת ההצעה, לאחר התרומה יישארו בידי ZCG ‏41,452.98 ZEC ונכסים דולריים בהיקף של כ-8.8 מיליון דולר, לצד התחייבויות מענקים שטרם שולמו בסך כ-2.4 מיליון דולר. התחזית שלפיה שווי האוצר שנותר הוא 60.3 מיליון דולר מבוססת על מחיר ZEC של 1,300 דולר, ואינה הערכת שווי שוק עדכנית. מייסד-שותף של Zcash, זוקו וילקוקס, הציג את הטיוטה כפשרה ששומרת על מתן המענקים, אך משנה את אופן ניהול כספי הפיתוח העתידיים. לטיוטה אין תאריך הפעלה.

הפריצה המדווחת ל-Binance, בהיקף של 6.4 מיליארד דולר, הובילה לחילופי דברים פומביים בין אילון מאסק למייסד־השותף של Binance, צ'אנגפנג ג'או (CZ). לאחר שמאסק הגיב לדיון על ההפסדים האפשריים של Binance באימוג'י של עווית פנים, CZ ביקש ממנו להפסיק להתגרות והצביע על מניות SpaceX שבבעלות Binance, ששווין הוערך על ידו ביותר ממיליארד דולר. Yi He, מנכ״לית-שותפה ב-Binance, אמרה שההכנסות השנתיות של החברה יכולות לכסות את ההפסדים בלי למכור את המניות האלה. בהמשך הבהיר CZ שהוא לא הציע למכור אותן. Binance אומרת שהפרישה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי האירוע, כולל 5 מיליארד דולר באותם טוקנים שנגנבו. את הסכום הנותר היא משיגה באמצעות רכישות בשוק ובעסקאות מחוץ לבורסה (OTC). Tether ו-Circle הקפיאו נכסים הקשורים לתוקפים, ואילו חברות ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs ו-Chainalysis ייחסו את המתקפה לקבוצת TraderTraitor, המקושרת לצפון קוריאה. הפריצה ל-Binance מדגישה את ההבדלים באפשרויות ההתאוששות בין נכסי קריפטו: מנפיקי סטייבלקוינים מרכזיים יכולים להקפיא טוקנים, אך אין מנפיק מרכזי שיכול להקפיא את Ethereum. עבור סוחרים, היקף הגניבה המדווח והשאלות בנוגע לאבטחת הבורסה עלולים להכביד על הסנטימנט, אף שהעתודות שעליהן דיווחה Binance והכספים שהוקפאו עשויים להפחית את החששות בדבר יכולתה לכסות את ההפסדים.

מדד Crypto Fear & Greed ירד ב-21 נקודות ל-29 ב-30 באוקטובר, ונכנס לאזור הפחד, כאשר הביטקוין ירד מתחת ל-77,000 דולר. מחיר הביטקוין נגע לזמן קצר בכ-76,400 דולר, לעומת מחיר סגירה של קרוב ל-77,839 דולר ביום הקודם. הכתבה מייחסת את גל המכירות לפריצת אבטחה מדווחת בבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שהתרחשה בין 29 ל-30 באוקטובר. BNB ירד בכ-8.5%, ובתוך 24 שעות חוסלו פוזיציות בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטו בשווי של כ-1.57 מיליארד דולר. מתוך הסכום, כ-522 מיליון דולר היו חיסולי פוזיציות בביטקוין וכ-361 מיליון דולר באת'ר. למרות השינוי החד בסנטימנט, הדומיננטיות של הביטקוין נותרה קרובה ל-59%, ושווי שוק הקריפטו הכולל עמד על כ-2.6 טריליון דולר. האנליסט בנג'מין קוון הצביע על הממוצע הנע ל-200 יום, סביב 73,000 דולר, כרמת תמיכה אפשרית לביטקוין. הסוחרים עוקבים אחר השאלה אם רמה זו תחזיק, בעוד שנתוני החיסולים מדגישים את הסיכונים במסחר ממונף.