חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

היו״רית-שותפה של Binance, היי יי, אמרה שהפריצה לארנק החם של הבורסה גרמה להפסדים נטו של יותר מ־3 מיליארד דולר. לדבריה, הכספים שנפגעו הם מעט יותר מ־2% מנכסי משתמשי Binance ומהרזרבות שפורסמו לציבור. Binance השהתה משיכות כאמצעי זהירות, והיי יי אמרה שכספי המשתמשים נותרו בטוחים. הבורסה מתכננת להגדיל את ההשקעה באבטחה ולהגביר את המאמצים להילחם בהאקרים. היקף הפריצה ל־Binance עלול לפגוע באמון בטווח הקצר, אף שההשוואה לרזרבות הבורסה נועדה להרגיע את המשתמשים.

חברות אוצר ביטקוין ציבוריות מחזיקות בכ-1.3 מיליון BTC ב-180 חברות, סכום השווה לכ-6.2% מההיצע הסופי של ביטקוין, לפי נתונים שציטטה Bitfinex. ל-Strategy יש 848,517 BTC, כשני שלישים מהסך הכול, ולכן ליכולתה להמשיך לגייס כספים יש חשיבות מיוחדת לשוק. Bitfinex מזהירה כי הנחות במחירי מניות בכורה עלולות להחליש את מודל המימון המשמש לרכישת ביטקוין נוסף. אם הביקוש מצד משקיעים ייחלש או שגיוס כספים יהפוך ליקר יותר, חברות עלולות להידחק למכירת ביטקוין כדי לעמוד בהתחייבויות הדיבידנד שלהן. STRC של Strategy נסגר ב-99.34 דולר ב-29 באוקטובר, מתחת לערך הנקוב שלו, 100 דולר. החברה מתכננת לעבור למועדי רישום יומיים של זכאות לדיבידנד ב-STRC החל מ-1 בנובמבר. השינוי נועד לצמצם את תנודתיות המחיר סביב מועדי התשלום, ולא להגדיל את סכום הדיבידנד. ניירות הערך האחרים של Strategy מסוג מניות בכורה צפויים להצטרף להסדר ב-2027. Strive, שכבר משלמת דיבידנדים יומיים על מניות הבכורה SATA שלה, גייסה כ-630 מיליון דולר ממכירת 7 מיליון מניות SATS במחיר של 90 דולר למניה. היא גם רכשה 6,182 BTC בין 17 ל-23 באוקטובר, וכך הגדילה את אחזקותיה ל-43,000 BTC. יתרת המזומנים שלה עמדה על 504.4 מיליון דולר ב-23 באוקטובר. עבור סוחרי ביטקוין, הנתונים מצביעים על כך שהביקוש מצד חברות נמשך, אך גם מדגישים עד כמה חלק מרכישות הביטקוין של חברות האוצר תלויות בשוק מניות הבכורה. הרעה בתנאי המימון עלולה לצמצם את הרכישות או ליצור בסופו של דבר לחץ מכירות.

מניות הקריפטו ירדו באופן נרחב ב-30 באוקטובר. מניית Coinbase צנחה ב-12.54% לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 44% בהכנסות מעסקאות ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מניות Riot Platforms, Hut 8 ו-Robinhood איבדו כל אחת יותר מ-8%. הירידות נרשמו בזמן שביטקוין נסחר סביב 77,454 דולר, ירידה של כ-5% לפי תמונת מצב בשוק, ולאחר הדיווחים על פרצת אבטחה ב-Binance שפגעה בנכסים בשווי מוערך של 6.3 מיליארד דולר. Binance מסרה כי הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר מכספי החברה להחלפת הנכסים שנפגעו, ובהם 5 מיליארד דולר שהוחזקו במטבעות הקריפטו הרלוונטיים. החברה דיווחה גם שכ-3 מיליארד דולר הוקפאו בזכות שיתוף פעולה בענף, ואמרה שרכישות חוזרות כבר מתבצעות, אם כי נזילות דלה עלולה להאט חלק מהרכישות. Coinbase חזרה לרווח רבעוני ודיווחה על רווח נקי של 718.7 מיליון דולר, אך ההכנסות הכוללות ירדו ב-35% לעומת השנה הקודמת, ל-1.216 מיליארד דולר. מניית Strategy ירדה ב-6.23% לאחר שהתאוששה משפל המסחר באותו יום. גל המכירות הרחב במניות הקריפטו עלה בהיקפו על הירידות במדדי המניות המרכזיים בארה״ב, ושיקף את הלחץ שנבע מהיחלשות ההכנסות ממסחר, מפרצת האבטחה ומההאטה הרחבה יותר בשוק.

Ethereum ירד לכיוון 2,200 דולר לאחר שמוכרים דחו את מחירו סמוך ל-2,800 דולר, וכעת אזור תמיכה מרכזי נמצא תחת לחץ. ETH נסחר סביב 2,240 דולר בתוך ערוץ יורד לטווח קצר. תחתית הערוץ, סמוך ל-2,150 דולר, חופפת לאזור ביקוש אופקי בטווח 2,200–2,300 דולר. החזקה ממושכת מעל 2,200 דולר עשויה לתמוך בתיקון כלפי מעלה לכיוון 2,400–2,500 דולר. סגירה יומית מאושרת מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את התמיכה המרכזית הבאה, בסביבות 1,900 דולר. לפי הניתוח, מדד Coinbase Premium Index, המשווה בין מחירי ETH ב-Coinbase וב-Binance, ירד לכ-‎-0.21 — הקריאה הנמוכה ביותר זה יותר משנה. הקריאה השלילית מאותתת על ביקוש חלש מצד משקיעים אמריקאים ביחס לשוק הרחב. קריאה קיצונית דומה קדמה לשפל מקומי בפברואר 2026, ולכן היא עשויה גם להעיד על כניעה של משקיעים. התאוששות במדד במקביל לעליית מחיר ETH תחזק את האפשרות להתאוששות. אחרת, ביקוש חלש ומבנה גרפי דובי עלולים להשאיר את סיכוני הירידה גבוהים.

האקר הקשור ל-Binance מחזיק ב-18,270 BTC בשווי של כ-1.42 מיליארד דולר — בערך פי 3.2 מ-440.7 מיליון הדולר שקרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט משכו בין 26 ל-29 באוקטובר. הביטקוין עדיין לא נמכר, אך מכירה אפשרית שלו מוסיפה עודף היצע משמעותי בזמן ש-BTC נסחר סביב 77,300 דולר. על פי הדיווחים, התוקף מכר טוקנים קטנים יותר, ובהם UNI, PEPE, ENA ו-LINK, תמורת ETH בשווי של כ-158 מיליון דולר. Binance אומרת שהקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי הפסדים, וכי הוקפאו כספים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. הבורסה אומרת שהיא רוכשת נכסים חלופיים, בעיקר אלטקוינים. הביטקוין ירד ל-76,500 דולר, סמוך לממוצע הנע האקספוננציאלי ל-200 יום שלו, שעומד על 76,465 דולר. הסוחרים עוקבים אחר התנגדות באזור 80,000–80,581 דולר ואחר תמיכה ב-76,465 דולר, כאשר 74,968 דולר הוא יעד ירידה נוסף. העברת ה-BTC של ההאקר לבורסות עלולה להגביר את לחץ המכירות. הכתבה מציינת שרכישת נכסים חלופיים לאחר הפריצה ל-Bybit ב-2025 סיפקה תמיכה זמנית בלבד, אף שגם תנאי השוק הרחבים יותר דחפו את המחירים כלפי מטה. הסוחר Route 2 FI עדיין אופטימי מספיק כדי לקנות בירידות, אך מכירת BTC אפשרית נותרת סיכון בטווח הקרוב.

לחברות קריפטו בבריטניה יש עד 23:59 ב-28 בפברואר 2027 להגיש בקשה לאישור במסגרת המשטר החדש של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA). הכללים ייכנסו לתוקף ב-25 באוקטובר 2027, ורישומים קיימים למניעת הלבנת הון לא יקנו אישור באופן אוטומטי. החברות ייבחנו לפי מידת ההגנה על הצרכנים ושמירה על תקינות השוק, וכן לפי הבקרות שלהן למניעת פשיעה פיננסית. הן יוכלו להמשיך לפעול בזמן שבקשותיהן נבדקות. המועד האחרון מגיע לאחר השקת MiCA באירופה, שהובילה לכך שכ-213 ספקי שירותים בתחום נכסי הקריפטו קיבלו רישיונות ברחבי האיחוד האירופי. רק 16 מתוך 100 הבורסות המובילות לפי היקף המסחר קיבלו רישיונות MiCA. בכירים בעלי ניסיון בתהליך מזהירים כי בדיקות איטיות ובלתי צפויות—ולא רק מועד הגשת הבקשה—עלולות ליצור סיכון משמעותי. דרישות ההון מחברות קריפטו בבריטניה נעות בין 75,000 ל-750,000 ליש״ט, ואילו מנפיקי מטבעות יציבים נדרשים להון מינימלי של 350,000 ליש״ט. צו בית המשפט של ה-FCA מ-29 באוקטובר, שאסר על HTX לקדם שירותים ללא אישור, מעיד גם הוא שהאכיפה כבר פעילה.

מעקב אחר כספי Binance חשף קשר אפשרי לפרשת Bitget נפרדת. חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT אומר שחלק מהכספים משתי הפרשות עברו דרך THORChain והגיעו לאותה כתובת Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. לדבריו, החפיפה עשויה להצביע על אותם גורמים, אך הכתובת מקשרת רק חלק מהכספים ואינה מאשרת מי עמד מאחורי אחת מהתקריות. הדיווח מציב את הממצא בהקשר הרחב יותר של האתגר הכרוך בהלבנת קריפטו שנגנב ובהמרתו למטבע פיאט. הרשויות בארה״ב מסרו כי Huione קיבלה לפחות 37.6 מיליון דולר בכספים הקשורים לגניבות של צפון קוריאה, ובהם כ-35 מיליון דולר מ-DMM ו-2.6 מיליון דולר הקשורים ל-Atomic Wallet, CoinsPaid ו-Alphapo. חקירות נפרדות תיארו קשרים חשודים בין רשתות תשלומים, גורמים הקשורים לצפון קוריאה ונכסים שנגנבו בתקריות, ובהן Bybit ו-Ronin. מעקב אחר העברות בבלוקצ'יין בלבד אינו יכול לקבוע מי קיבל בסופו של דבר את הכסף. החוקרים יזדקקו גם לרישומי בורסות ו-OTC, לנתוני בנקים, ליומני תשלומים ולמידע על מי ששולט בחשבונות. עבור סוחרים, הממצאים מדגישים את הסיכונים המתמשכים של הלבנת כספים בין רשתות ואת הבדיקה המוגברת של ערוצי ההמרה מקריפטו לפיאט, אך הם אינם מבססים הפסד חדש ואינם מוכיחים שאותם מבצעים עומדים מאחורי פרשות Binance ו-Bitget.

הפדרל ריזרב הותיר את טווח היעד לריבית הקרנות הפדרליות על 3.75%–4% בהצבעה של 10 מול 2, ואמר כי הוא מעוניין במידע נוסף לפני שיחליט אם להעלות את הריבית שוב. ההחלטה התקבלה כאשר מדד המחירים של הוצאות הצריכה הפרטית (PCE) בספטמבר, מדד האינפלציה המועדף על הפד, עלה ב-0.5%, לעומת 0.3% באוגוסט. הכתבה טוענת כי הוצאות נומינליות חזקות מצביעות על כך שהכלכלה עדיין עלולה לפעול בקצב מהיר מדי להשגת יציבות מחירים, ובכך מחזקות את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת. ישיבת הפד הבאה תתקיים בדצמבר, ועד אז יהיו בידי קובעי המדיניות נתונים נוספים. עבור סוחרים, הנתונים משאירים את תשומת הלב ממוקדת באינפלציה, בריביות ובאפשרות להידוק נוסף של המדיניות המוניטרית.

הביטקוין ירד מתחת ל־80,000 דולר ונסחר סביב 77,182 דולר, לאחר שנגע בשפל של שישה שבועות — כ־76,368 דולר. גם האת'ריום ירד לכ־2,200 דולר. גל המכירות בא בעקבות דיווח על פריצה לארנק החם של Binance, שלפי הכתבה הוערך כי השפיעה על נכסים בהיקף של כ־6.3 מיליארד דולר, ולפי הדיווחים התרחשה במקביל לחיסולים בהיקף של כ־1.57 מיליארד דולר. דייוויד מוריסון, אנליסט ב־Trade Nation, אמר שרמת התמיכה החשובה הבאה של הביטקוין היא 75,000 דולר; שבירה כלפי מטה עלולה להחזיר את השפל של הקיץ לתמונה. הסוחרים עוקבים אחר השאלה אם הביטקוין יצליח להחזיק סביב הרמה הזו, אחר המשך הירידה האפשרית של האת'ריום, ואחר עדכונים בנוגע להחזרי הכספים ולשירותי המשיכה של Binance. האירוע החליש את הסנטימנט בשוק הקריפטו והגביר את הסיכון לתנודתיות בטווח הקרוב.

ריצ'רד טנג, מנכ"ל-שותף של Binance, אומר שמשיכות עשויות להתחדש בתוך כ-40 שעות, לאחר שהבורסה תשלים בדיקות אבטחה בעקבות פריצה לארנק חם. התוקף השתמש ב-EIP-7702 כדי להשיג סמכות לביצוע פעולות על השרשרת, שעקפה את בקרות האישור הרגילות, ולאחר מכן הפעיל מנגנון self-destruct כדי להשמיד כלים ועקבות. Binance מסרה שהאירוע נגע לכספי החברה ולא לנכסי הלקוחות, שרובם מוחזקים בארנקים קרים. הבורסה הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסד; טוקנים תואמים בשווי של כ-5 מיליארד דולר כבר זמינים, ואת היתרה היא משלימה באמצעות השווקים ועסקאות OTC. Binance גם בוחנת מחדש את מערכות האבטחה שלה ומתאמת עם רשויות אכיפת החוק ושותפים בתעשייה כדי לאתר את הכספים ולהשיבם. היא שואפת לפרסם ביום שני אימות ראשוני של Proof of Reserves (PoR). סוחרים יעקבו אחר חידוש המשיכות ופרסום ה-PoR בחיפוש אחר סימנים לחזרת האמון.

עורך הדין הפלילי הסיני שאו שיווי מזהיר כי סוכנים המקדמים או מוכרים כרטיסי אשראי וירטואליים מסוג VCC, המכונים גם U-cards, למשתמשים בסין היבשתית עלולים להיחשף לסיכונים רגולטוריים ופליליים. לפי הכתבה, רישיונות של מנפיקים מחוץ לסין אינם הופכים את השיווק המקומי לחוקי. הכתבה מצטטת הודעות של הרשויות בסין, המגדירות פעילות עסקית הקשורה למטבעות וירטואליים כפעילות פיננסית בלתי חוקית ואוסרות שירותי שיווק וקידום הקשורים לכך. סוכנים עלולים להתמודד עם תלונות כאשר כספי משתמשים מוקפאים או מעוכבים, גם אם אינם עוסקים בהמרת מטבעות קריפטוגרפיים או שולטים בנכסי הלקוחות. הרשויות עשויות לחקור חשדות להפעלת עסק בלתי חוקי. האחריות במקרים של הלבנת הון, טיפול בתמורה מפשעים או שימוש בלתי חוקי ברשתות מידע תלויה במה שהסוכנים ידעו ובמעשיהם. עורך הדין ממליץ שלא לשווק או למכור U-cards למשתמשים בסין היבשתית.

הדיווח על פריצה לביננס בהיקף של 6 מיליארד דולר טלטל את שוקי הקריפטו והכביד על מטבעות מובילים. אתריום (ETH) ירד ב־7% במהלך השבוע, כאשר 2,000 דולר סומנו כרמת תמיכה אפשרית לאחר שלא הצליח להחזיק מעל התנגדות באזור 2,400 דולר. XRP איבד 6% לאחר ש־1.30 דולר הפכו לרמת התנגדות; הניתוח מצביע על 1.17 דולר כתמיכה הבאה. קרדאנו (ADA) ירד ב־10% ונפל מתחת ל־0.20 דולר, עם תמיכה סביב 0.17 ו־0.15 דולר. גם ביננס קוין (BNB) ירד ב־7% ובחן תמיכה ב־690 דולר. שבירה כלפי מטה עלולה לחשוף את רמת 580 הדולר, בעוד שהאמון בביננס נותר גורם מרכזי עבור סוחרי BNB. HYPE של Hyperliquid עלה בעקבות הידיעה כי יספק תשתית לשווקי חוזים עתידיים הקשורים ל־Intercontinental Exchange (ICE), בתחומי הקריפטו ונכסים נוספים. HYPE התאושש ל־97 דולר, אך נתקל בהתנגדות מתחת ל־100 דולר. בסך הכול, הניתוח מתאר תחזית שלילית לטווח הקצר עבור ארבעת המטבעות שנפגעו מהתנודתיות בשוק, בעוד שהמומנטום של HYPE תלוי ביכולתו לבסס את 100 הדולר כרמת תמיכה.

ביננס מסרה כי הקצתה יותר מ־6.34 מיליארד דולר מכספי החברה כדי לפצות משתמשים שנפגעו מגניבה גדולה. כ־5 מיליארד דולר כבר מוחזקים בנכסים שנפגעו, ואת היתרה רוכשים באמצעות מסחר בשוק ועסקאות מחוץ לבורסה (OTC). המשיכות עדיין מושעות, בעוד שההפקדות פתוחות; נעשים מאמצים נפרדים להשיג נכסים מוקפאים בשווי של כ־3 מיליארד דולר. תהליך הפיצוי של ביננס והחקירה המתמשכת של הסיבה השורשית נותרו מקורות מרכזיים לאי־ודאות עבור סוחרי קריפטו. השוק היה נתון ללחץ בעת פרסום הדיווח: BTC ירד ב־3.39% ו־BNB ב־5.69%. קרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט רשמו תזרימות נטו של כ־441 מיליון דולר לאורך ארבעה ימי מסחר, אך ב־29 באוקטובר הן האטו ל־17.07 מיליון דולר. קרנות סל של Ether רשמו באותה תקופה יציאות נטו של כ־276 מיליון דולר. LSK הוביל את העליות באותו יום, אך הרכישה החוזרת של הטוקן עדיין נמשכת, ו־Lisk Chain צפויה להיסגר ב־31 באוקטובר. לסוחרים שעדיין מחזיקים LSK בשרשרת זו נותר חלון זמן קצר להעברת הנכסים. במקומות אחרים, האינטרס הפתוח של TRX עלה ב־59.09% בתוך 24 שעות, ואילו האינטרס הפתוח של XMR עלה ב־42.22% בזמן שמחירו ירד ב־2.03%. ההכנסות השבועיות של Hyperliquid עלו ב־6.3%, ו־Aave הציעה שינויים זמניים בריביות כדי להקל על הלחץ על לווים ברזרבות מוקפאות.

מרווחי ה־CDS (ביטוח מפני חדלות פירעון) של אינטל הגיעו לשיא של 123.5 נקודות בסיס ב־30 באוקטובר, העלייה היומית הגדולה ביותר בחוזה מאז אוקטובר 2022. המהלך בא לאחר שתוצאות הרבעון השלישי של אלפאבית היו חלשות מהצפוי, ובעקבות חשש מחודש שההוצאות ההוניות הקשורות ל־AI ברחבי מגזר הטכנולוגיה יהיו קשות לקיימות. התמחור מחדש של סיכון האשראי חרג מעבר לאינטל. ה־CDS של ברודקום עלו בכ־10 נקודות בסיס לשיא של 175.4, אלה של SpaceX זינקו בכ־20 נקודות לשיא של 266.5, ואלה של אלפאבית עלו בכ־5.1 נקודות לכ־84. לפני הזינוק האחרון נסחר המרווח של אינטל בטווח של 90 עד 104 נקודות בסיס. המסחר ב־CDS הקשורים לחברות היפרסקיילר גדולות וליצרניות שבבים גדל השנה ביותר מפי שמונה והגיע ל־176 מיליארד דולר. המהלך הרחב יותר מצביע על כך שסוחרי אשראי מעריכים מחדש את הסיכון בכל שרשרת האספקה של AI, אף שתגובות שוק המניות נותרו מעורבות. לכן, ה־CDS של אינטל ומרווחי האשראי הרחבים יותר בענף הטכנולוגיה הם מדדים שכדאי לעקוב אחריהם כדי לזהות סימנים לחשש גובר מהוצאות על AI ומסיכון תאגידי.

סוכני AI מתפתחים לסוג חדש של משתתפים כלכליים, ומגבירים את הביקוש לתשלומים מבוססי בלוקצ'יין, לאימות זהות, לבעלות דיגיטלית ולשווקים הפועלים מסביב לשעון. Pantera Capital הציגה את השינוי הזה בפסגה השנתית שלה, שבה מייסדים מ-World, מ-Alchemy, מ-Ondo Finance ומחברות נוספות דנו במפגש בין AI לבלוקצ'יין. אחת ההודעות המרכזיות הייתה גיוס Series A של Fission בסך 10 מיליון דולר, בהובלת Pantera. הפלטפורמה מאפשרת למשקיעים שעומדים בתנאים למכור קרנות מסוימות שעברו טוקניזציה ולהשלים את הסליקה ב-USDC בתוך כ-90 שניות. כך היא נותנת מענה לזמני המתנה לפדיון שעלולים להגיע לכ-200 ימים. המודל המבוסס על הרשאות שומר על תנאי הזכאות של המשקיעים ועל מגבלות ההעברה. גם האימוץ המוסדי התקדם. ICE הסכימה להפעיל את השווקים המפוקחים של trade[XYZ] ולרכוש בה נתח אסטרטגי, ובכך ליצור נתיב לכניסת החוזים העתידיים התמידיים של Hyperliquid לארה״ב. DTCC השיקה שירות טוקניזציה ב-Canton Network וברשת Besu פרטית. בשלב הראשון השירות יכסה 34 ניירות ערך זכאים בשווי של כ-30 טריליון דולר, ו-20 חברות כבר הצטרפו. הכתבה מדווחת גם על טלטלת אבטחה גדולה: מתקפה ב-29 באוקטובר העבירה, לפי החשד, כ-6.36 מיליארד דולר מארנקי Binance על פני עשר רשתות בלוקצ'יין. Binance מסרה שכ-3 מיליארד דולר הוקפאו והתחייבה לכסות את הפסדי המשתמשים. לאחר פרסום החדשות ירד Bitcoin מתחת ל-77,000 דולר ו-BNB נפל בכ-7%. בנפרד, קרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט על Bitcoin רשמו ב-22 באוקטובר יציאות בהיקף 635 מיליון דולר, והזרימות באוקטובר עברו לטריטוריה שלילית. עבור סוחרים, הסיפור משלב סיכונים קצרי טווח בתחום האבטחה וזרימות הכספים עם צמיחה ארוכת טווח בנכסים שעברו טוקניזציה, בשווקי קריפטו מפוקחים ובתשתיות בלוקצ'יין עבור סוכני AI.

הביטקוין ירד ביותר מ-2% במהלך 24 השעות שלאחר מתקפה על Binance, שהיקפה הוערך ב-6.3 מיליארד דולר, ב-29 באוקטובר, לפי דוח של 21Shares. הירידה הייתה קטנה בהרבה מהצניחה של כ-26% בביטקוין לאחר קריסת FTX בנובמבר 2022. בדוח נמסר כי האירוע כלל פרצת אבטחה ב-Binance, ולא מתקפה על רשת הביטקוין. Binance התחייבה לכסות את כל ההפסדים. לפי דיווחים, הוקפאו נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. עתודת SAFU של Binance, בהיקף 15,000 BTC ובשווי של כ-1.18 מיליארד דולר במחיר ביטקוין של 78,509 דולר, יכולה לכסות כ-36% מההפסדים שנותרו ולא הוקפאו; את היתר יכסו כספי החברה. Chainalysis מסרה כי היא בטוחה מאוד שצפון קוריאה עמדה מאחורי המתקפה, אף ש-Binance וסוכנויות ממשלתיות לא אישרו רשמית את הייחוס. 21Shares הוסיפה כי מוצרי ה-ETP וה-ETF שלה המגובים בנכסים פיזיים לא הושפעו, משום שנכסיהם מוחזקים באחסון קר ולא בבורסות, אצל משמורנים של צד שלישי; כל מוצריה המשיכו להיסחר כרגיל.

אנליסטים ב-StoneX וב-TD Cowen אומרים כי מימון יציב יותר של Strategy באמצעות מניות בכורה ושיפור בנזילות עשויים לאפשר חידוש של רכישות Bitcoin ולהגדיל את כמות ה-Bitcoin למניה. שתי החברות מותירות על כנה את המלצת הקנייה, עם מחירי יעד של 435 ו-260 דולר, בהתאמה. בסוף הרבעון השלישי החזיקה Strategy בנכסים דולריים בשווי 5.07 מיליארד דולר, ובהם 4.83 מיליארד דולר במזומן — סכום שמספיק לכיסוי מוערך של 3.2 עד 3.4 שנים של דיבידנדים על מניות בכורה וריבית על חוב. החברה גם הוציאה כ-2 מיליארד דולר על רכישה חוזרת של מניות הבכורה STRC, וסייעה למחירן להתאושש ולהתקרב לערך הנקוב של 100 דולר. עם זאת, מכיוון שהכספים הופנו לעתודות מזומנים ולתמיכה במניות בכורה במקום לרכישת Bitcoin, כמות ה-Bitcoin למניה ירדה השנה ב-3.7%. בעלי המניות אישרו צבירה יומית של דיבידנד ל-STRC החל מ-1 בנובמבר, ול-STRF, STRK ו-STRD החל מ-1 בינואר. ההנהלה אומרת שהשינוי נועד להפחית תנודתיות, לשפר נזילות ולהרחיב את הביקוש. גישה טובה יותר למימון עשויה בסופו של דבר לסייע ל-Strategy לרכוש עוד Bitcoin, אך לא אושר כי הרכישות חודשו.

Anchorpoint Financial, הנתמכת על ידי Standard Chartered, שיתפה פעולה עם Solana Foundation כדי להביא לרשת Solana את הסטייבלקוין המפוקח שלה, HKDAP, הצמוד לדולר ההונג קונגי. האינטגרציה המתוכננת תתמוך בהנפקה ובפדיון ישירים של HKDAP ברשת. שימושים אפשריים כוללים תשלומים קמעונאיים, מסחר בנכסים שעברו טוקניזציה ועסקאות אחרות הדורשות סליקה מהירה. לא הוכרז מועד השקה. השותפות מגיעה בזמן ש-Anchorpoint נערכת להרחיב את HKDAP מעבר להשקה המוסדית ולהנגיש אותו למשתמשים קמעונאיים. נכון לעכשיו, הגישה מתאפשרת באמצעות מפיצים מאושרים וארנקים מאומתים. Anchorpoint מתכננת גם לעבוד עם ארנקים, יישומים ושותפים עסקיים של Solana כדי להרחיב את הגישה ל-HKDAP. Solana Foundation תצטרף ל-Tokenised Money Adoption Programme של Anchorpoint כשותפה אסטרטגית. Anchorpoint, מיזם משותף של Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT ו-Animoca Brands, קיבלה רישיון להנפקת סטייבלקוין בהונג קונג באפריל 2026. ההסכם הוא צעד לקראת שימוש נרחב יותר בסטייבלקוינים מפוקחים הצמודים לדולר ההונג קונגי בבלוקצ'יינים ציבוריים, אך השפעתו על השוק תהיה תלויה בעיתוי ההשקה, באימוץ ובהיקפי העסקאות.

Aave פתחה מחדש את כל השווקים של V3 ו־V4 לאחר הקפאה שננקטה כאמצעי זהירות בעקבות הפריצה לארנק החם של Binance. הפקדות והלוואות שוב זמינות, בעוד שמשיכות והחזרי הלוואות נותרו פתוחים גם במהלך ההקפאה. Aave מסרה שהחוזים שלה לא הושפעו ושהפוזיציות עדיין מגובות בביטחונות עודפים. עם זאת, יחס ההלוואה לשווי (LTV) של USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG ו־OP יישאר זמנית על אפס. לא ניתן להשתמש בנכסים האלה כבטוחה להלוואות חדשות, דבר שמגביל כמה אסטרטגיות המבוססות על בטוחות בסטייבלקוין ועל מינוף. Binance אישרה את התקרית בארנק החם ומסרה שתכסה את ההפסדים מכספי החברה ומקרן SAFU. המהלך מחזיר את הגישה לשווקי Aave, אך משאיר על כנם בקרות בטוחות מחמירות יותר בזמן בחינת התקרית.

בינאנס אומרת כי הפריצה המדווחת בסך 6.3 מיליארד דולר נגעה לכספים בארנקים החמים שלה, ולא לנכסי לקוחות. דובר החברה אמר לכתבת פוקס ביזנס אלינור טרנט כי מרבית נכסי הלקוחות מוחזקים בארנקים קרים ומועברים לארנקים חמים רק כשיש צורך במשיכות. לדבריו, בינאנס יכולה לספוג את ההפסד מכספיה שלה. המנכ״ל ריצ׳רד טנג אמר קודם לכן כי החברה וקרן SAFU שלה יכסו את ההפסד. הוא העריך את ההשפעה בכ-6.3 מיליארד דולר, כשכ-3 מיליארד דולר הוקפאו בשרשרת. החקירה הראשונית של בינאנס הצביעה על אפשרות שמחשב נייד של מהנדס DevOps נפרץ, אך החברה מסרה שלא מצאה ראיות לכך שהמפתחות הפרטיים של הארנקים נחשפו. ההצהרות נועדו להרגיע את המשתמשים בנוגע לעתודות של בינאנס ולאבטחת כספי הלקוחות. עם זאת, התקרית מעוררת שאלות לגבי הבקרות על הארנקים החמים בבורסה ולגבי אבטחתה התפעולית.

EIP-7702, שדרוג ל-Ethereum שהופעל במאי 2025, מאפשר לארנקים רגילים להריץ קוד של חוזים חכמים באופן זמני. הוא מאפשר לאגד עסקאות, לסבסד עמלות גז ולהשתמש במפתחות בעלי הרשאות מוגבלות, אך קוד שהואצלו לו סמכויות יכול לגשת לכספים שבארנק. ב-29 באוקטובר 2026 גנבו תוקפים כ-6.4 מיליארד דולר מארנקי Binance על פני 10 רשתות בלוקצ'יין. TRM Labs ו-Chainalysis ייחסו את הגניבה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים מצפון קוריאה. לפי הדיווחים, ב-Ethereum השתמש התוקף ב-50 הרשאות EIP-7702 שנחתמו מראש כדי להפוך ארנק חם של Binance לארנק שאוסף ומעביר נכסים, ולהעביר אותם לכתובות שבשליטת התוקפים. התקרית אינה מעידה על פגם ב-Ethereum עצמה: EIP-7702 דורש חתימת הרשאה תקפה מבעל החשבון. Binance מסרה כי בחקירתה נמצא מחשב נייד של מהנדס שנפרץ, וכן נקודות חדירה נוספות. האירוע מדגיש את סיכוני האבטחה שבהאצלת סמכויות באמצעות EIP-7702 ואת החשיבות שבהגנה על מערכות החתימה של ארנקי הבורסה.

סבסטיאן פולידו, ראש תחום ניהול הנכסים באונצ'יין ב-Grayscale, אומר שעד 2030 מגזר הנכסים הממשיים שעברו טוקניזציה (RWA) ייבחן פחות לפי מספר הנכסים שהונפקו ויותר לפי השימוש המעשי בהם. לדבריו, תמחור אמין, נזילות וקבלה כבטוחה הם מדדים מרכזיים להתקדמות. שווי ה-RWA באונצ'יין הגיע ל-39.3 מיליארד דולר בסוף אוקטובר 2026, עלייה של יותר מ-80% מאז ינואר. מנפיקות גדולות, בהן BlackRock ו-Apollo, תרמו לצמיחה. חלק מקרנות שוק הכסף שעברו טוקניזציה כבר מתקבלות כמרווח, ומאפשרות לסוחרים להשתמש ביחידות הקרן כבטוחה ובמקביל להמשיך ליהנות מהתשואה שלהן. פולידו מצפה שסליקה באמצעות סטייבלקוינים ושיפור מערכות המסחר והבטוחות יתמכו באימוץ נרחב יותר. בטווח הארוך הוא צופה שיונפקו יותר נכסים ישירות באונצ'יין, כאשר נתונים שקופים המתעדכנים לעיתים קרובות יסייעו בהערכת אשראי. עבור סוחרים, המדדים החשובים יהיו האם נכסים שעברו טוקניזציה זוכים לנזילות עמוקה יותר, לתמחור אמין ולקבלה רחבה יותר מצד בורסות ומלווים—ולא רק האם שוק הנכסים שעברו טוקניזציה צומח.

הביטקוין נתון ללחץ לאחר ש-Binance עצרה משיכות בעקבות דיווח על פרצת אבטחה, שלפי ההערכות גרמה להפסדים בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. הבורסה מסרה כי תכסה את הפסדי המשתמשים, והמייסדת-השותפה Yi He אמרה כי ייתכן שהמשיכות יתחדשו בתוך 48 שעות. לפי דיווחים, חברות קריפטו הקפיאו כ-3 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו. הביטקוין ירד ביום שישי בכ-2.8% לכ-78,490 דולר, וגם Ether ו-BNB ירדו. HYPE עלה בכ-17%. הביטקוין נסחר מתחת לממוצע הנע ל-50 יום, שנמצא סמוך ל-81,000 דולר, בעוד שהממוצע ל-200 יום, סביב 76,000 דולר, הוא רמת התמיכה המרכזית. סגירה מתחת ל-76,000 דולר עלולה לחשוף תמיכה באזור 65,000 דולר; חזרה מעל לטווח 80,000–82,000 דולר תשפר את התחזית הטכנית. מדדי RSI ו-MACD עדיין מצביעים על מומנטום חלש, ולכן השוק נותר פסימי בזהירות, בעוד הסוחרים עוקבים אחר לוח הזמנים לחידוש המשיכות ב-Binance.

לדברי טיילר אוונס, זרימות הכספים ל-ETF של ביטקוין עברו ממצב של “שליליות חריפה” ל“צבירה חזקה”. אוונס דן במגמה בתוכנית Bitcoin Magazine TV. בריאיון הוצגה ההתחדשות בביקוש ל-ETF כסימן לרכישות מצד מוסדות, אך צוין כי המהלך הבא של השוק עדיין אינו ודאי. אוונס דן גם בפדרל ריזרב, בתנאי שוק האג״ח ובתיאור של JPMorgan את הביטקוין כסוג הנכסים בעל הביצועים הטובים ביותר שלה. נושאים נוספים כללו את התחרות בין הביטקוין למסחר בתחום ה-AI, סיכוני משמורת עבור חברות המחזיקות ביטקוין באוצר שלהן, וההשפעה האפשרית של בחירות האמצע בארצות הברית על התחזית עד 2027. השיחה עסקה גם בשאלה אם הביטקוין יכול לחזור מעל הממוצע הנע שלו ל-50 שבועות. השינוי בזרימות ה-ETF הוא אות המסחר העיקרי לטווח הקצר בדיון. עם זאת, הכתבה אינה מציגה נתוני זרימות או תקופת זמן, ולכן על הסוחרים להתייחס לתיאור כאל פרשנות ולא כאל דוח שוק כמותי. הביקוש ל-ETF, התנאים המקרו-כלכליים ומחיר הביטקוין ביחס לרמות טכניות מרכזיות הם עדיין גורמים חשובים למעקב.

HYPE רשמה נפח מסחר שיא של 16.2 מיליארד דולר במסחר ספוט ב-Binance ביום אחד, הרבה מעל נפח המסחר היומי הממוצע של Binance, שעמד על כ-3.6 מיליארד דולר במהלך החודש האחרון. הזינוק התרחש במקביל לעלייה של כ-24% במחיר HYPE, מ-81 ל-97 דולר. המהלך הגיע לאחר הודעה שלפיה TradeXYZ ו-Intercontinental Exchange (ICE), חברת האם של הבורסה לניירות ערך בניו יורק, מתכננות להשיק שוק חוזים עתידיים תמידיים הפועל 24 שעות ביממה ומבוסס בארה״ב, תוך שימוש בתשתית של Hyperliquid. השוק המתוכנן יכלול מניות, סחורות, מטבע חוץ ומטבעות קריפטוגרפיים, בכפוף לאישור רגולטורי. ICE תפעיל את השוק המפוקח, ואילו TradeXYZ תהיה אחראית לתכנון וליישום שלו. אנליסט הקריפטו Darkfost אמר שהחדשות תומחרו במהירות, אך הזכיר גם דברים שאמר בעבר נשיא ארה״ב Donald Trump, שלפיהם יו״ר CFTC Mike Selig פועל כדי לאפשר ל-Hyperliquid לפעול בארה״ב באופן חוקי ובהתאם לרגולציה. גם Stanley Druckenmiller שיתף מחדש את ההודעה ב-X. נפח המסחר והשינוי החד במחיר של HYPE מעידים על עניין חזק בטווח הקצר, אך האישור הרגולטורי נותר גורם מרכזי של אי-ודאות.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) ו-DeFi Education Fund קוראים לאילינוי להחריג פעילות של מימון מבוזר (DeFi) מהכללים המוצעים במדינה למיסוי נכסים דיגיטליים. בתגובותיהם הם מבקשים פטורים לפרוטוקולי DeFi, לממשקי משתמש, למשיכות לארנקים במשמורת עצמית ולעסקאות גישור בין רשתות בלוקצ'יין. הם גם מתנגדים לדרישה שמשתמשים ישמרו רישומים של מפתחות פרטיים. טיוטת הכללים של אילינוי מציעה מס בשיעור 0.2% על עסקאות בנכסים דיגיטליים. תקופת הגשת ההערות הציבוריות מסתיימת ב-30 באוקטובר. המדינה הסכימה לדחות את יישומו ואכיפתו של חוק מיסוי הנכסים הדיגיטליים עד ל-1 ביולי 2027. הכללים הסופיים עשויים להשפיע על האופן שבו שירותי DeFi ומשתמשי קריפטו מבצעים עסקאות באילינוי.

מחיר Ethena ירד ב-7.26% ל-$0.18653 ב-30 באוקטובר, לאחר שהתוקף המקושר לפרצת האבטחה המדווחת בביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מכר 217.5 מיליון ENA תמורת כ-33.93 מיליון דולר, לפי Lookonchain. לפי הדיווחים, התוקף המיר את האסימונים ל-ETH כחלק ממכירות נרחבות יותר של מטבעות אלטרנטיביים, שהניבו 70,480 ETH בשווי 158.25 מיליון דולר. ENA נסחר בטווח של $0.166247–$0.217081 במהלך 24 שעות, עם נפח מסחר של קרוב ל-1.38 מיליארד דולר. בחודש האחרון הוא עדיין ירד ב-27.86%. ההתנגדות נמצאת סביב $0.20 ו-$0.22, והתמיכה סמוך ל-$0.18 ול-$0.1658. ירידה מתחת ל-$0.1658 עלולה לפתוח את הדרך ל-$0.15, ואילו תנועה ממושכת מעל $0.22 עשויה לסלול דרך ל-$0.24–$0.27. Santiment מסרה כי ENA ירד ביותר מ-16% במהלך פרק הזמן בן ארבע השעות סביב הפרצה, בעוד USDe ירד לזמן קצר ל-$0.9974. היצע USDe השתנה בכ-1.5 מיליון דולר בלבד — שינוי קטן יחסית לתנועה היומית הרגילה שלו — דבר המצביע על הפרעה מוגבלת בהיצע מטבע היציב במהלך האירוע. ב-Hyperliquid נפתחה פוזיציית לונג ממונפת נפרדת ב-ENA, אך אין בכך כדי לאשר שלחץ המכירות הסתיים. מומנטום טכני חלש וירידות רחבות יותר בשוק ממשיכים להוות סיכונים למחיר Ethena.

לפי הכתבה, סך הכניסות נטו המצטברות לקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט ביטקוין עבר את רף 57.624 מיליארד הדולר, עם כניסות יומיות של כ־17.1 עד 17.2 מיליון דולר ב־29 באוקטובר. הנתונים מצביעים על ביקוש מוסדי מתמשך לביטקוין, אך זרימות לקרנות סל אינן מבטיחות עליות מחיר נוספות. הכתבה משתמשת באבן הדרך כדי לקדם את UE Crypto, פלטפורמה המציעה חוזי כריית ענן וטוענת שהיא מספקת תשלומים יומיים אוטומטיים. בחוזים לדוגמה מפורסמות תשואות כגון 131 דולר על השקעה של 1,000 דולר למשך 10 ימים ו־5,530 דולר על 10,000 דולר למשך 35 ימים. אלה טענות שיווקיות, ולא תשואות שאומתו באופן בלתי תלוי. הדוגמאות שסופקו אינן מבססות את הטענה בכותרת הכתבה להכנסה יומית של 3,000 עד 5,000 דולר. על סוחרים להעריך בעצמם את הפלטפורמה ואת הסיכונים הכרוכים בחוזים; הכתבה אינה מוכיחה שכריית ענן בטוחה או אמינה יותר מהחזקת ביטקוין או מרכישת קרן סל.

Arkham אומרת שכ-300 מיליון הדולר הראשונים ב-XRP, הקשורים לפריצת Binance שעליה דווח, נשלחו ב-29 באוקטובר לארנק שנוצר לאחרונה. רישומי XRP Ledger מראים חמש העברות בהיקף כולל של 233.46 מיליון XRP; נכון ל-30 באוקטובר, הארנק לא שלח כספים כלל. במחיר המצוין, 1.25 דולר, היתרה הייתה שווה כ-292 מיליון דולר — כ-7.6% מנפח המסחר המדווח של XRP ב-24 שעות. בניגוד לחלק מהמטבעות היציבים, מנפיק טוקן אינו יכול להקפיא XRP, ולכן מי ששולט בארנק עשוי להיות מסוגל להעביר את הכספים. הכתבה מציינת שהגניבה הרחבה יותר כללה כ-6.36 מיליארד דולר בכמה רשתות בלוקצ'יין, אף שארנק ה-XRP אינו נכלל בישות ההאקר ש-Arkham עוקבת אחריה. במהלך האירוע ירד XRP ל-1.2002 דולר, ולאחר מכן התאושש לכ-1.25 דולר. הוא נותר מתחת לממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל-50 ול-200 יום. סוחרים עוקבים אחר הארנק כדי לזהות כל תנועה: העברה גדולה לבורסות עלולה להגביר את לחץ המכירות, ואילו המשך חוסר פעילות עשוי לצמצם את ההשפעה הישירה.