Actualités des cryptomonnaies

Les données de Gate indiquaient que l’USDCNH s’établissait à 6,66088 le 3 novembre, en hausse de 0,1 % sur 24 heures. Dans une mise à jour ultérieure le même jour, la paire dollar américain/yuans chinois a dépassé 6,670 pour atteindre 6,67056, tandis que sa hausse sur 24 heures s’est accentuée à 0,4 %. Les articles n’ont donné aucune raison à ce mouvement. L’USDCNH reflète les conditions du marché des changes, que les traders peuvent suivre en parallèle du sentiment général à l’égard du risque, mais cette mise à jour n’établit pas de lien direct avec les cours des cryptomonnaies.

Binance rétablit progressivement les retraits de cryptomonnaies après un piratage présumé évalué à 6,3 milliards de dollars. La première phase a débuté le 1er novembre et concernait 15 réseaux, dont Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana. Binance a indiqué que les dépôts restaient ouverts, que les soldes de 10 actifs majeurs étaient entièrement couverts et que la plateforme avait pris en charge environ 95 % du montant touché, en absorbant les pertes plutôt qu’en les faisant supporter aux clients. Une deuxième phase de retraits devrait commencer mardi à 04 h 00 UTC. Elle permettra de nouveau de retirer des actifs supplémentaires sur BNB Smart Chain, Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron et Base, une fois les contrôles de sécurité et de préparation achevés. Binance affirme que les actifs seront traités en priorité en fonction de la demande des utilisateurs. La reprise progressive des retraits sur Binance pourrait apaiser les inquiétudes concernant l’accès aux fonds, mais les retards et l’examen continu de la sécurité de la plateforme pourraient peser sur la confiance du marché et l’activité de trading.

Binance commencera à rétablir les retraits pour davantage d’actifs à partir du 3 novembre à 04 h 00 UTC (12 h 00, heure de Pékin), après une première phase de réouverture le 1er novembre. La plateforme indique qu’elle donnera la priorité aux actifs en fonction de la demande des utilisateurs au cours de la semaine écoulée et ne rouvrira chaque actif et réseau qu’après des contrôles de sécurité. Les retraits sur Binance reprendront progressivement : leur disponibilité peut donc varier, et un trafic important risque d’entraîner des retards. Les dépôts restent ouverts. Binance affirme qu’elle assumera les pertes financières liées au vol au lieu de les répercuter sur les utilisateurs.

Le dossier d’introduction en Bourse d’Anthropic montre une accélération du chiffre d’affaires, tandis que les coûts et les engagements à long terme liés aux capacités de calcul augmentent. Au premier semestre 2026, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 16,29 milliards de dollars et des charges d’exploitation de 16,98 milliards de dollars. Les coûts de calcul et d’infrastructure se sont élevés à 8,95 milliards de dollars, tandis que les dépenses de vente, de marketing et liées aux partenaires ont atteint 3,17 milliards de dollars, principalement en raison des commissions versées aux partenaires de distribution. La perte d’exploitation s’est réduite à 693 millions de dollars et le deuxième trimestre a dégagé un bénéfice d’exploitation de 974 millions de dollars. Le dossier déposé par la suite a révélé un net retournement au troisième trimestre : le chiffre d’affaires a atteint 16,96 milliards de dollars, en hausse de 1 127 % sur un an, mais la perte nette s’est creusée à 23,29 milliards de dollars. Les coûts de calcul et d’infrastructure ont augmenté pour atteindre 9,86 milliards de dollars, soit environ 58 % du chiffre d’affaires trimestriel. L’entreprise a déclaré une perte d’exploitation de 567 millions de dollars, malgré un bénéfice d’exploitation ajusté positif. Anthropic a également révélé environ 895,4 milliards de dollars d’engagements liés à l’achat et à la location de capacités de calcul, dont près de la moitié arriveront à échéance d’ici fin 2030. Pour les traders, l’introduction en Bourse d’Anthropic met en évidence la tension entre la forte demande en IA et les capitaux nécessaires à la mise en place de capacités de calcul. Ces chiffres pourraient influer sur l’appétit des investisseurs pour les introductions en Bourse dans les secteurs de l’IA et de la technologie, et soulever des questions sur les dépenses d’infrastructure et les marges futures. Aucune cryptomonnaie n’est directement associée à Anthropic ; le dossier ne laisse donc pas, à lui seul, présager d’effet sur le cours d’un jeton en particulier.

Le projet d’acquisition de Lumentum par Marvell, entièrement rémunéré en actions, valorise le fabricant de composants optiques à environ 115 milliards de dollars. Chaque action Lumentum serait échangée contre 4,5 actions Marvell, un ratio fixe qui rend la valeur de l’opération sensible aux variations du cours de Marvell. Bien que l’offre implique une prime de près de 24 %, au dernier cours de clôture communiqué, l’action Marvell a chuté de 11,2 % et celle de Lumentum de 18,11 %. Les investisseurs de Marvell évaluent les risques de dilution, le prix de l’opération ainsi que les risques liés au financement et à l’exécution. Après la clôture, attendue au premier semestre 2028, les actionnaires de Marvell détiendraient environ 67 % de l’entité fusionnée, contre 33 % pour ceux de Lumentum. Les deux entreprises veulent associer les puces d’IA sur mesure et les technologies de connectivité de Marvell aux lasers et produits de communications optiques de Lumentum afin de répondre à la demande de liaisons plus rapides et plus économes en énergie pour les centres de données dédiés à l’IA. Elles estiment le marché potentiellement adressable à environ 550 milliards de dollars d’ici 2030, prévoient plus d’un milliard de dollars d’économies annuelles et s’attendent à ce que l’acquisition augmente le bénéfice ajusté par action de Marvell dès la première année suivant sa clôture. La transaction reste soumise à l’approbation des actionnaires et des autorités de réglementation. Pour les traders de crypto, l’accord Marvell-Lumentum est un signal indirect d’investissement dans le calcul lié à l’IA et les infrastructures de centres de données, et non un catalyseur direct des cours des cryptomonnaies. Son éventuelle pertinence à long terme pour les cryptos dépendra de l’évolution de la demande en capacités de calcul et de réseau, notamment pour le minage.

Arthur Hayes a déclaré sur X que la liquidité en dollars américains se redresse, mais qu’il s’attend à un affaiblissement du Bitcoin (BTC) jusqu’à ce que la Réserve fédérale et/ou les banques commencent à accroître la taille de leur bilan. Ces propos ne précisent aucun calendrier ni ne fournissent de nouvelles données de marché, mais soulignent que les conditions de liquidité sont un facteur déterminant pour les perspectives à court terme du BTC. Les traders pourraient suivre les bilans des banques centrales et du secteur bancaire, ainsi que l’évolution du cours du BTC.

Ripple et Water.org élargissent leur partenariat en s’appuyant sur Ripple Payments, le stablecoin RLUSD et des services de portefeuille pour soutenir le programme WaterCredit de Water.org. Ce programme collabore avec des institutions financières locales afin de proposer de petits prêts destinés à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement. Selon Ripple, l’initiative précédente a permis de transférer plus de 3,2 millions de dollars sur quatre marchés et de réduire jusqu’à 66 % les frais de transactions transfrontalières. Au Mexique et au Brésil, le délai de règlement serait passé de deux ou trois jours à une journée. Ces résultats de paiement sont rapportés par les partenaires et ne constituent pas des mesures de l’impact sur les ménages vérifiées de manière indépendante. Ripple a accordé à Water.org une subvention de 1,25 million de dollars en RLUSD par l’intermédiaire de son Stablecoin Impact Fund, afin de soutenir les décaissements WaterCredit en Indonésie, aux Philippines et en Ouganda. Ripple s’est également engagé à verser 6 millions de dollars sur trois ans aux programmes d’inclusion financière de Water.org. Water.org prévoit par ailleurs d’utiliser la technologie Wallet-as-a-Service de Ripple. Cette expansion met en évidence les gains d’efficacité potentiels liés au règlement en stablecoins, mais ne démontre pas à elle seule une hausse de la demande de XRP : Ripple Payments, RLUSD et XRP sont distincts, et le service n’utilise pas nécessairement XRP pour le règlement.

Blockstream a transféré 300 BTC vers le portefeuille de Liquid Federation le 2 novembre, ramenant à 250 BTC le déficit des réserves en bitcoins de Liquid Network. Le portefeuille détient désormais 4 018,95 BTC, contre 4 268,95 L-BTC en circulation, soit un taux de couverture de 94,14 %. Ce dépôt fait progresser le rétablissement après l’exploitation d’une faille, le 6 septembre, qui avait entraîné la sortie d’environ 4 000 BTC. Environ 3 400 BTC ont ensuite été restitués, et Blockstream s’est engagée à couvrir le déficit restant. Les réserves de Liquid restent inférieures au total des L-BTC en circulation ; les sorties vers le bitcoin natif demeurent donc suspendues jusqu’au rétablissement d’une couverture intégrale. Les traders suivront le dépôt final de 250 BTC et la reprise des retraits.

Cory Klippsten, fondateur de Swan Bitcoin, estime que l’IA représente une menace de sécurité plus proche pour Bitcoin que l’informatique quantique. Il avertit que des pirates pourraient utiliser de grands modèles de langage et quelques requêtes seulement pour découvrir des vulnérabilités. Selon lui, les ordinateurs quantiques capables de menacer la cryptographie de Bitcoin ne devraient pas apparaître avant au moins dix ans, ce qui laisse aux développeurs le temps d’envisager des protections résistantes au quantique. Il met toutefois en garde contre une action trop précoce, qui pourrait ajouter une complexité inutile. Ces propos interviennent dans un contexte de signalements d’incidents de sécurité dans le secteur des cryptomonnaies : Mercado Bitcoin a suspendu les dépôts et les retraits après une intrusion, et des chercheurs estiment que plus de 46 millions de dollars ont quitté ses portefeuilles. Binance aurait également subi un piratage de 6,3 milliards de dollars le 29 octobre, que le FBI a attribué à des pirates nord-coréens. Ces incidents peuvent susciter des inquiétudes à court terme concernant la sécurité des plateformes d’échange et la conservation des actifs, mais rien n’indique que Bitcoin lui-même ait été compromis. Pour les traders, le débat sur la sécurité de Bitcoin constitue un risque à long terme à surveiller, et non la preuve d’une menace immédiate pour le réseau.

Les sénateurs américains Elizabeth Warren et John Curtis ont demandé aux marchés prédictifs Kalshi et Polymarket d’expliquer comment ils empêchent les délits d’initiés et les manipulations de marché sur les contrats électoraux, à l’approche des élections de mi-mandat de 2026. Ils ont demandé des précisions sur les contrôles destinés à bloquer les transactions suspectes, sur les infractions présumées détectées après les transactions et sur la manière dont les plateformes examinent et font respecter leurs règles. Les réponses écrites doivent être remises avant le 3 novembre. Les sénateurs ont également demandé si les candidats, les membres des équipes de campagne et les responsables électoraux disposant d’informations non publiques peuvent effectuer des transactions, et contesté la distinction faite par les plateformes entre produits financiers et jeux d’argent. Leur lettre évoque des affaires controversées : un candidat qui aurait parié sur sa propre campagne, des paris imputés à l’ancien membre du Congrès George Santos et des accusations de wash trading sur Polymarket en 2024. Des chercheurs estiment que les traders ayant eu connaissance à l’avance d’événements politiques — notamment du moment d’une frappe israélienne contre l’Iran — ont gagné au total 143 millions de dollars sur Polymarket entre 2024 et 2026. Kalshi affirme interdire les délits d’initiés et les manipulations de marché, et empêcher les candidats et les membres des équipes de campagne de trader ; Polymarket n’a pas commenté. Cette demande accroît les risques réglementaires et réputationnels pour les marchés prédictifs, mais aucune mesure d’application de la loi ni incidence directe sur les cours des cryptomonnaies n’a été signalée.

Securitize a ajouté 13 sociétés cotées aux États-Unis à sa plateforme d’actions tokenisées, portant le total à 25 moins d’un mois après son lancement. Parmi les nouveaux titres proposés figurent Exxon Mobil, Johnson & Johnson et Uber. Chaque jeton est adossé à parts égales à des actions conservées en dépôt, que Securitize affirme ne pas prêter. Les jetons s’échangent sur Solana et sont réglés en USDC, avec le soutien de Jump Trading pour la liquidité. Ils confèrent les droits d’actionnaire applicables, notamment le droit aux dividendes et le droit de vote. Émis par l’intermédiaire de Securitize Markets, un courtier-négociant enregistré auprès de la SEC et membre de la FINRA, les jetons sont structurés comme des droits sur titres au sens de l’article 8 de l’UCC. L’offre est réservée aux investisseurs éligibles aux États-Unis, dans l’UE et dans d’autres juridictions autorisées. Les échanges dépassent actuellement les horaires habituels des marchés américains, et un trading 24 h/24 et 7 j/7 est prévu. Mark Palmer, analyste chez StoneX, a déclaré que le service de tokenisation à accès autorisé de la DTCC pourrait valider l’approche de Securitize plutôt que la menacer. Les services ciblent des marchés différents : la DTCC se concentre sur des réseaux institutionnels contrôlés, tandis que Securitize utilise des blockchains publiques telles que Solana. Cette expansion élargit l’accès aux actions américaines tokenisées et les rapproche davantage de l’infrastructure DeFi, même si des restrictions liées à l’éligibilité et aux juridictions demeurent.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies brésilienne Mercado Bitcoin a indiqué que des attaquants avaient transféré plus de 46 millions de dollars depuis ses portefeuilles. La plateforme a suspendu les dépôts et les retraits, mais des fonds ont continué à quitter des adresses liées à l’incident pendant plusieurs heures. Selon CertiK, l’activité a traversé huit réseaux de moindre importance, dont Base, Optimism et Arbitrum, et impliqué des milliers de petits transferts d’ETH. Des sociétés de cybersécurité ont précisé que le vol reposait sur des transactions ordinaires, et non sur l’exploitation d’une faille de contrat intelligent. Tether et Circle avaient gelé environ 6,2 millions de dollars à 16 h 42 UTC. Environ 20 millions de dollars ont été envoyés vers des portefeuilles nouvellement créés, tandis que plus de 20 millions de dollars, dont 106 BTC, sont restés sur des adresses identifiées par Mercado Bitcoin. La plateforme a affirmé que ses clients n’avaient subi aucune perte et qu’aucune donnée n’avait été exposée. L’enquête est en cours et aucun groupe n’a été identifié. L’incident attire l’attention sur la sécurité des portefeuilles et les contrôles opérationnels des plateformes d’échange, mais aucun effet direct sur les cours du BTC ou de l’ETH n’a été signalé.

Un précédent article indiquait que Super League, la filiale de Metaplanet basée aux États-Unis et chargée de sa trésorerie en bitcoins, avait effectué son premier achat, à savoir 1 BTC. Une mise à jour ultérieure de Bitcoin Treasuries sur X a fait état d’un achat de 8 BTC, portant le total des avoirs de Super League à 15 BTC. Les articles ne précisent ni le prix d’achat ni d’autres détails sur la transaction. Cette expansion renforce la présence de Metaplanet dans la gestion de trésorerie en bitcoins aux États-Unis et pourrait l’aider à accéder aux marchés des capitaux sur deux continents. Cette acquisition constitue un signal modeste en faveur des trésoreries d’entreprise en bitcoins et ne devrait probablement pas, à elle seule, avoir d’incidence notable sur le cours du BTC.

Animoca Brands a obtenu l’approbation définitive pour gérer des fonds d’investissement collectif destinés à des clients non particuliers au sein de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM). La Financial Services Regulatory Authority a accordé cette autorisation à sa filiale, Animoca Asset Management (AD) Limited. Elle est entrée en vigueur le 13 octobre 2026, après une approbation de principe en novembre 2025. L’autorisation exclut les clients particuliers et ne permet pas à la société de détenir ou de contrôler les actifs de ses clients. L’approbation de l’ADGM ajoute une voie réglementée de gestion de fonds alors qu’Animoca Brands développe sa présence institutionnelle aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, une entité basée à Dubaï a obtenu en février une licence VARA pour fournir des services de courtage d’actifs virtuels et de gestion d’investissements à des investisseurs institutionnels et qualifiés. Animoca a souligné l’intérêt des institutions pour les stablecoins, les actifs du monde réel tokenisés et la gestion de trésorerie, sans toutefois annoncer de fonds précis, de montant d’investissement ni de conditions de produit. Ces approbations élargissent ses activités réglementées ; leur importance pour le marché dépendra des fonds et services qui seront lancés.

Les émissions de dette destinées aux infrastructures d’IA ont atteint environ 466 milliards de dollars jusqu’en septembre 2026, contre 101 milliards de dollars sur la même période un an plus tôt, selon Morgan Stanley. La banque estime que les emprunts liés à l’IA pourraient atteindre 570 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Mais les émissions ont fortement ralenti : les 23 milliards de dollars de septembre représentaient moins de la moitié du total d’août et restaient très loin du record de 113 milliards de dollars enregistré en juin. Ce ralentissement intervient alors que les investisseurs se demandent si les centres de données et les autres infrastructures d’IA peuvent générer suffisamment de revenus pour couvrir leurs coûts de financement. Octus évaluait à 184 milliards de dollars, au 16 octobre, l’encours de la dette liée aux infrastructures d’IA notée en dessous de la catégorie investissement, contre 125 milliards de dollars en juin. Lors de la vague de ventes d’octobre, le rendement des obligations de CoreWeave a dépassé 16 %, tandis que la valeur de certains prêts liés aux centres de données d’Oracle a baissé. Les écarts de rendement des obligations liées à l’IA s’établissaient autour de 115 points de base, contre environ 78 points de base pour l’ensemble plus large du marché investment grade. Le financement de la dette liée aux infrastructures d’IA fait souvent intervenir des développeurs, des fournisseurs de services cloud, des banques et des prêteurs de crédit privé, répartissant ainsi l’exposition entre emprunteurs et investisseurs. Si la demande d’IA ou les revenus des clients sont inférieurs aux prévisions, les opérateurs fortement endettés pourraient avoir du mal à couvrir leurs frais d’exploitation et leurs remboursements. Les actionnaires sont généralement touchés avant les créanciers, tandis que les pertes des prêteurs dépendent des garanties, des sûretés et de l’ordre de priorité. Les entreprises technologiques bénéficiant de bonnes notes de crédit conservent l’accès au financement, mais les opérateurs d’infrastructures font face à des coûts d’emprunt plus élevés et à des risques de refinancement. Ces tensions sur le crédit pourraient affecter les fonds obligataires, les fonds de pension et les assureurs, ainsi que peser sur les actions technologiques et l’appétit général pour le risque, sans pour autant déclencher automatiquement une crise financière plus large. Pour les traders de cryptomonnaies, cette nouvelle constitue un indicateur de risque indirect : une réaction générale d’aversion au risque pourrait influer sur le sentiment à l’égard des cryptos, mais les rapports ne font état d’aucune exposition directe aux cryptomonnaies.

Dans le rapport publié plus tard, la baisse du brut Brent s’est accentuée. Une mise à jour antérieure faisait état d’un recul de 5,2 %, indiquant d’abord un prix de 112 dollars le baril, puis de 110,64 dollars. Les données de Gate ont ensuite montré que le brut Brent avait chuté de 7,5 % par rapport au cours de clôture de la séance précédente, à 107,94 dollars, sous la barre des 108 dollars. Aucun des deux rapports n’a expliqué cette baisse ni relevé d’effet direct sur les cours des cryptomonnaies ou l’activité de trading.

La mise à niveau Denim de Base doit être activée sur le mainnet le 5 novembre 2026 à 18 h 00 UTC. Cette date précise l’objectif précédent, qui indiquait seulement le mois de novembre. Denim remplacera les préconfirmations de transactions de Flashblocks par cinq blocs canoniques complets par seconde, réduisant ainsi l’intervalle entre les blocs de deux secondes à 200 millisecondes. La mise à niveau est déjà active sur le testnet Base Sepolia, et Base s’attend à ce que le mainnet reste opérationnel pendant la fenêtre de maintenance. Les opérateurs de nœuds doivent installer la version requise avant l’activation. La mise à niveau Denim de Base ajoute également des informations temporelles à la milliseconde, tout en conservant les champs existants exprimés en secondes. Les développeurs, les indexeurs et les plateformes de trading devront peut-être adapter leurs flux de données, leur logique de classement et leur surveillance, notamment s’ils s’appuient sur Flashblocks ou supposent que les horodatages identifient les blocs de manière unique. Base a averti que l’infrastructure pourrait devoir traiter beaucoup plus d’événements de blocs et d’activité RPC, et que les indexeurs et services de données pourraient être amenés à gérer environ dix fois plus d’activité. Des mises à jour de blocs plus rapides peuvent rendre l’avancement des transactions visible plus tôt, mais elles ne modifient pas à elles seules la finalité et ne garantissent pas un règlement de bout en bout plus rapide. Cette modification planifiée de l’infrastructure s’inscrit dans la feuille de route de performance de Base pour 2026. Base est une solution Ethereum de couche 2 construite avec OP Stack et ne possède pas de jeton natif.

Trade.xyz a rétabli sa documentation GitBook à son état antérieur au plus tard à 9 h 15 ET le 2 novembre, après avoir détecté une activité non autorisée. L’enquête est en cours, et Trade.xyz a averti les utilisateurs de ne pas cliquer sur les liens présents dans la documentation ni de les considérer comme sûrs. L’entreprise n’a pas précisé comment l’accès avait été obtenu, si des utilisateurs avaient été touchés ni si des fonds avaient été perdus. L’incident s’est limité à la documentation ; aucune intrusion dans l’infrastructure de trading de Hyperliquid, interruption de service ou perte sur le marché n’a été signalée. Trade.xyz n’a pas établi de lien entre cet événement et les autres attaques récentes visant des sites DeFi. Les traders devraient éviter les liens vers la documentation et vérifier les informations par les canaux officiels. Aucun impact direct sur le trading de HYPE ou sur son cours de marché n’a été signalé.

tZERO a accepté de fusionner avec FG Imperii Acquisition Corp. sur la base d’une valorisation des capitaux propres avant apport de 350 millions de dollars. Après la clôture de l’opération, une cotation au NYSE American sous le symbole TZRO est prévue ; la clôture est actuellement attendue début 2027. L’accord prévoit une contrepartie en actions de 325 millions de dollars, ainsi que jusqu’à 25 millions de dollars d’actions supplémentaires liées à des objectifs de performance. Les actionnaires de tZERO devraient apporter la totalité de leurs participations au capital de la société issue de la fusion. Le compte fiduciaire de FG Imperii pourrait fournir jusqu’à 231 millions de dollars avant rachats et frais de transaction ; le montant de trésorerie disponible à la clôture reste donc incertain. Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’opération, et les détenteurs d’environ 62 % du capital entièrement dilué de tZERO ont signé des accords de soutien. La clôture reste subordonnée à l’approbation des actionnaires et des autorités de réglementation, à la prise d’effet du formulaire S-4 et à l’approbation de la cotation au NYSE American. Fait nouveau important : en octobre, la CFTC a agréé tZERO DCO en tant qu’organisme de compensation pour les produits dérivés, tandis que la demande distincte de tZERO visant à exploiter une plateforme de négociation de produits dérivés est toujours en attente. Une partie des actions liées à des objectifs dépend des progrès de son activité dans les produits dérivés, notamment de l’obtention d’autorisations, d’un lancement commercial ou d’un partenariat répondant aux critères. D’autres actions sont conditionnées à un EBITDA ajusté positif pendant deux trimestres au cours de la première année suivant la clôture. tZERO indique qu’elle étudiera la négociation onchain, les services de conservation et d’autres offres, sans toutefois confirmer qu’elles seront disponibles au moment de la cotation. La cotation envisagée de tZERO pourrait attirer davantage l’attention sur les titres tokenisés, mais les traders devraient suivre les décisions réglementaires, les rachats et l’exécution de l’opération : celle-ci ne garantit ni la création d’un nouveau jeton crypto ni le lancement immédiat d’un produit.

Le bitcoin s’échangeait autour de 77 900 dollars lundi, après avoir rebondi à la suite d’un recul vers 76 000 dollars, mais restait sous le seuil important des 80 000 dollars. Les préoccupations liées à la sécurité de Binance et la faiblesse des flux des ETF américains au comptant sur le bitcoin ont continué de peser sur le sentiment du marché. Après la reprise des retraits le 1er novembre, les clients ont retiré environ 4,65 milliards de dollars et déposé 1,01 milliard de dollars au cours des neuf premières heures et demie. Binance a ainsi enregistré des sorties nettes de 3,64 milliards de dollars, soit environ 2,1 % des actifs déclarés. La plateforme a indiqué que les retraits se stabilisaient et qu’elle avait récupéré environ 95 % des actifs volés, après avoir précédemment affirmé qu’elle couvrirait les pertes des clients. Les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré environ 643 millions de dollars de sorties le 30 octobre, soit leur plus important retrait quotidien du mois. Ces sorties ont effacé les entrées des quatre séances précédentes et entraîné des retraits nets d’environ 202 millions de dollars sur la semaine. L’intensification de l’activité sur les marchés dérivés et des liquidations, associée à une croissance limitée de l’intérêt ouvert, laisse penser que les traders ajustent surtout leurs positions existantes plutôt que d’injecter des capitaux nouveaux importants. Le bitcoin fait face à une résistance dans la zone des 78 800 à 80 100 dollars. Une hausse durable au-dessus de cette zone pourrait améliorer ses perspectives à court terme. S’il ne parvient pas à la reconquérir, il pourrait être exposé à une nouvelle vague de ventes, avec des supports autour de 75 800 et 73 000 dollars. Les traders surveillent également les élections américaines de mi-mandat du 3 novembre et les données sur l’emploi attendues le 6 novembre. Le maintien du cours près de 78 000 dollars témoigne d’une certaine résilience, mais les sorties des ETF et les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange pourraient freiner la reprise.

Binance a enregistré d’importantes sorties de fonds après la reprise des retraits, suspendus pendant environ 45 heures à la suite de l’exploit du 29 octobre. La plateforme a fait état de 4,649 milliards de dollars de retraits et de 1,01 milliard de dollars de dépôts au cours des neuf heures et demie ayant suivi la réouverture, le 1er novembre, soit des sorties nettes de 3,64 milliards de dollars. Les sorties de portefeuilles ont été estimées à environ 6,1 milliards de dollars au cours des 24 heures suivantes, soit près de 3,6 % des actifs de Binance, évalués à 171 milliards de dollars dans ses précédentes déclarations. Par ailleurs, les actifs des plateformes suivis par DefiLlama ont diminué d’environ 16,6 milliards de dollars, passant de 144,9 milliards de dollars le 29 octobre à 128,3 milliards le 2 novembre. Cette baisse s’explique aussi par le recul des cours des cryptomonnaies et par des actifs retirés des portefeuilles chauds, et pas uniquement par les retraits. Binance a déclaré que la demande de retraits se stabilisait et que la plateforme avait reconstitué environ 95 % des actifs touchés par l’exploit, estimé à 6,3 milliards de dollars. La majeure partie du solde restant était constituée de jetons moins liquides. Les retraits avaient été rétablis pour 15 actifs, dont BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, SOL, XRP et DOGE, même si certains utilisateurs ont signalé que des restrictions persistaient. Les données de flux ont fait apparaître des entrées nettes d’environ 450 millions de dollars sur OKX et de 134 millions sur Bybit, sans toutefois établir que ces fonds provenaient de clients de Binance. La preuve complète des réserves de Binance fondée sur une preuve à divulgation nulle de connaissance devait être publiée au plus tard le 3 novembre UTC, soit un jour plus tard que ce qui avait été annoncé précédemment. La plateforme a indiqué que sa production nécessitait 40 à 50 heures. Le dernier instantané public des réserves, daté du 31 octobre, est antérieur à la forte hausse des retraits. Les traders devraient surveiller les sorties de Binance, l’accès aux retraits et la mise à jour de la preuve des réserves afin de repérer les signes d’une stabilisation de la confiance et une éventuelle pression sur le BNB.

Binance a rétabli progressivement les retraits sur 15 réseaux blockchain après le signalement du piratage d’un portefeuille chaud, évalué à 6,3 milliards de dollars, les 29 et 30 octobre. La plateforme avait d’abord indiqué que les dépôts restaient ouverts tandis que les retraits étaient suspendus ; elle a depuis rétabli l’accès et déclaré que les clients avaient retiré environ 4,65 milliards de dollars et déposé 1,01 milliard de dollars en neuf heures et demie. La sortie nette de 3,64 milliards de dollars représentait environ 2,1 % des réserves de Binance, annoncées à 171 milliards de dollars. Binance affirme que les fonds de l’entreprise, notamment le Secure Asset Fund for Users, ont couvert 95 % du montant touché. Les 5 % restants sont constitués de jetons moins liquides, et aucune perte pour les clients n’est attendue. La société a publié un instantané de sa preuve de réserves ainsi qu’un vérificateur à divulgation nulle de connaissance pour 10 actifs. Le FBI attribue l’attaque à la Corée du Nord ; des sociétés d’analyse l’ont associée au groupe TraderTraitor. Tether et Circle affirment avoir gelé environ 1,57 milliard de dollars en USDT et plus de 800 millions de dollars en USDC, tandis que des informations antérieures estimaient à environ 3 milliards de dollars le total gelé par les plateformes partenaires. Binance n’a pas publié de rapport complet après incident ni précisé le statut d’environ 3,3 milliards de dollars de fonds qui n’ont pas été gelés. La brèche a d’abord pesé sur les marchés des cryptomonnaies, le Bitcoin ayant chuté d’environ 5 % pour passer sous les 77 000 dollars. Les traders suivront l’évolution des retraits, les informations sur les réserves et l’examen de sécurité afin de déceler d’éventuels risques persistants pour la confiance.

La tokenisation des RWA consiste à représenter sous forme de jetons sur une blockchain des droits sur des actifs du monde réel, notamment des biens immobiliers, des obligations, du crédit privé, des matières premières, de l’or et de la propriété intellectuelle. Elle peut faciliter le fractionnement et le transfert des participations, et relier les actifs traditionnels aux marchés DeFi. Les contrats intelligents gèrent les transferts de jetons et peuvent automatiser la distribution des intérêts ou des revenus locatifs. Toutefois, la tokenisation ne transfère pas l’actif sous-jacent sur la chaîne et ne garantit pas la liquidité. Pour les traders, la transférabilité n’équivaut pas à la liquidité. Les marchés de jetons RWA peuvent être peu profonds ou fragmentés, ce qui peut entraîner des spreads plus élevés, un impact sur les prix ou des difficultés à dénouer des positions. Les agrégateurs de DEX tels que 1inch peuvent acheminer les transactions entre les sources de liquidité disponibles, mais ne peuvent pas créer de liquidité lorsque l’activité est faible. Les principaux risques comprennent l’incertitude quant aux droits juridiques et à la couverture par les actifs, les défaillances en matière de conservation et de vérification, la fiabilité de l’émetteur, l’incertitude réglementaire, les vulnérabilités des contrats intelligents et les risques propres à chaque actif, comme le défaut de paiement d’un emprunteur. Les traders devraient évaluer ces facteurs en tenant compte de la profondeur réelle du marché.

Strategy et Strive ont acheté ensemble 935 BTC, d’une valeur d’environ 75,5 millions de dollars, augmentant ainsi leurs réserves de bitcoins détenues par des entreprises alors que les cours reculaient. Strategy a acquis 811 BTC pour 65,5 millions de dollars, à un prix moyen de 80 846 dollars, portant son avoir total à 849 327 BTC. L’achat a été financé par la vente d’actions MSTR, et l’entreprise a également racheté séparément pour 208,2 millions de dollars d’actions privilégiées STRC. Strive a acheté 124 BTC pour environ 10 millions de dollars, à un prix moyen de 80 526 dollars, portant ses avoirs à 43 124 BTC. Le 2 novembre, le bitcoin s’échangeait autour de 77 700 dollars, sous les derniers prix d’achat des deux entreprises. Ces acquisitions ont suivi une semaine durant laquelle le BTC a reculé d’environ 3,6 %, dans un contexte de pression plus générale sur les marchés et de révélations faisant état d’une faille de sécurité chez Binance portant sur 6,3 milliards de dollars. Ces achats témoignent de la persistance de la demande des entreprises pour le bitcoin, mais restent modestes par rapport au marché et n’ont pas inversé la faiblesse des cours. Strategy a également déclaré un bénéfice net de 19,5 milliards de dollars au troisième trimestre, provenant en grande partie d’un gain comptable non monétaire lié à la hausse du prix du bitcoin au cours du trimestre.

Bitbase a lancé Bitbase 2.0, une mise à niveau en trois étapes. La première comprend un logo remanié, une nouvelle identité visuelle et une mascotte, BENIE, désormais présente dans l’application, sur le site web et sur les réseaux sociaux officiels de l’entreprise. La prochaine étape portera sur l’interface du produit et le parcours utilisateur, avant des changements dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme. L’entreprise n’a annoncé ni calendrier de déploiement ni nouvelles fonctionnalités précises. Selon Bitbase, ses services comprennent le trading au comptant et de produits dérivés, TradFi, la gestion de patrimoine et Earn. L’entreprise mentionne également son enregistrement comme entreprise de services monétaires auprès de FinCEN, aux États-Unis, et comme plateforme d’échange de monnaies numériques auprès d’AUSTRAC, en Australie, ainsi que ses rapports mensuels de preuve des réserves et une sécurité de conservation des actifs assurée avec le soutien de Fireblocks. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de l’accent précédemment mis par la plateforme d’échange sur l’infrastructure de trading et la valeur à long terme pour les utilisateurs, mais ne fournit aucun chiffre de trading ni aucune autre donnée financière susceptible d’influencer les marchés.

Le piratage de Binance, attribué par le FBI au groupe TraderTraitor lié à la Corée du Nord, a entraîné le vol de plus de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies. Les enquêteurs et les partenaires du secteur retracent les fonds transférés entre différentes blockchains et en ont gelé une part importante. Binance a déclaré avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les actifs touchés, absorbé les pertes et rétabli les retraits. Au cours des neuf heures et demie qui ont suivi la réouverture des retraits, les utilisateurs ont retiré 4,65 milliards de dollars et déposé 1,01 milliard de dollars, soit des sorties nettes d’environ 3,64 milliards de dollars. Binance a ensuite rétabli d’autres retraits de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires. Le piratage de Binance a coïncidé avec d’importantes ventes de fonds crypto. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 643,3 millions de dollars de sorties vendredi, tandis que les ETF Ether ont perdu 156 millions de dollars ce jour-là et 1,61 milliard de dollars en octobre. Le cours du Bitcoin avoisinait les 77 600 dollars dans l’instantané du marché présenté par l’article. Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que la faille avait mis en évidence les risques liés aux plateformes d’échange offshore et a renouvelé son appel à la mise en place d’un cadre fédéral d’enregistrement. Les traders surveillent de nouveaux rachats d’ETF, la capacité de Binance à regagner la confiance et les achats qui pourraient être nécessaires pour reconstituer le fonds d’indemnisation. Un achat potentiel d’environ 1,3 milliard de dollars en BTC, ETH et BNB, selon des informations rapportées, pourrait soutenir temporairement la demande. Toutefois, les sorties persistantes et les préoccupations liées à la sécurité continuent de peser sur le sentiment du marché.

Metaplanet a racheté 96 447 400 actions pour 25,27 milliards de yens (160 millions de dollars) entre le 14 et le 31 octobre, soit environ 7,1 % du nombre d’actions précédemment en circulation. Ce rachat a consommé environ 42,1 % de l’autorisation de 60 milliards de yens, laissant 34,73 milliards de yens disponibles jusqu’en octobre 2027. L’entreprise détenait 44 000 BTC à la fin septembre. Son dernier document déposé ne fait état d’aucun nouvel achat de Bitcoin. Le PDG Simon Gerovich a déclaré que les décisions futures d’allocation du capital prendraient en compte le nombre de bitcoins par action, le cours de l’action, la valeur nette d’actif de marché (mNAV) et les conditions du marché. Metaplanet prépare également des obligations convertibles à coupon zéro d’un montant de 52 milliards de yens. Les fonds levés pourraient servir à rembourser de la dette et à financer d’autres rachats d’actions ; les obligations peuvent être converties en actions au prix de 339 yens par action. Le rachat réduit le nombre actuel d’actions et vise à accroître la couverture en Bitcoin par action, mais une conversion pourrait diluer la participation des actionnaires si elle a lieu. Les emprunts de l’entreprise adossés au Bitcoin représentaient 17,7 % de la valeur nette d’actif de ses bitcoins, au-dessus de son seuil interne de 10 %. Cette actualité porte sur la finance d’entreprise et l’exposition au Bitcoin par action, et non sur une évolution des avoirs en BTC ou sur un facteur susceptible de faire directement varier le cours du Bitcoin.

Le 29 octobre 2026, Kraken Prop a ajouté des marchés simulés pour l’or, l’argent, le pétrole brut WTI et Brent, le cuivre et le gaz naturel. Ces marchés utilisent des oracles d’indices et sont accessibles 24 heures sur 24 dans les régions prises en charge, mais pas aux Émirats arabes unis. Kraken Prop a également réduit les commissions sur les marchés hors cryptomonnaies, de 4 à 2 points de base par côté, pour toutes les formules sauf Lite. Le nouveau tarif couvre des indices tels que le S&P 500 et le XYZ100 et s’applique aux comptes d’évaluation et aux comptes financés existants ; les commissions sur les cryptomonnaies restent inchangées. Pour un signal de transaction hypothétique d’un montant notionnel de 50 000 dollars, le tarif réduit ramène la commission aller-retour à 20 dollars, contre 40 dollars auparavant. L’or offre un effet de levier pouvant atteindre 5× et un plafond notionnel de 500 000 dollars avec les formules autres que Lite, tandis que les limites varient pour les autres matières premières. Kraken Prop utilise des positions simulées, et non la détention réelle de matières premières ou des opérations classiques sur contrats à terme. Les limites de compte, les règles d’évaluation et le partage des bénéfices restent inchangés. Kraken indique que le service n’est pas réglementé et que les frais d’évaluation ne sont plus remboursables dès le début des transactions ; les versements dépendent des règles du programme et les soldes des comptes simulés ne constituent pas des liquidités pouvant être retirées. Cette extension élargit l’accès aux marchés et réduit les coûts pour les participants admissibles, mais elle ne donne pas une exposition directe aux matières premières physiques et ne modifie pas les frais de trading des cryptomonnaies.

Le Groupe d’action financière (GAFI) examinera les juridictions où l’activité liée aux cryptomonnaies est importante afin de repérer les lacunes dans l’application des normes de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA). L’examen portera sur de grandes places représentant environ 97 % du marché mondial des actifs virtuels. Le GAFI n’a toutefois pas nommé les juridictions concernées ni indiqué combien seraient incluses. Les résultats des évaluations existantes seront pris en compte, tandis que les évaluations régulières resteront le principal outil de l’organisme de surveillance pour vérifier la conformité. Cet examen fait suite à un rapport indiquant que 83 % des juridictions étudiées avaient adopté une législation sur la règle de voyage (Travel Rule), qui oblige les prestataires de services liés aux cryptomonnaies à partager des informations sur les expéditeurs et les destinataires des transferts. Cependant, 55 des 91 juridictions dotées de telles lois n’avaient encore pris aucune mesure de supervision ou d’application. En avril 2026, les évaluations du GAFI ont conclu que 33 juridictions ne respectaient pas les normes applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV) et que 64 ne les respectaient que partiellement. Le GAFI a également mis en garde contre les fraudes à grande échelle liées aux cryptomonnaies et l’utilisation abusive des stablecoins. Les premières conclusions sont attendues en juin 2027 et d’autres résultats en octobre, puis suivront des activités de suivi et des rapports d’avancement. L’examen du GAFI pourrait accentuer la pression sur les places de marché crypto pour qu’elles se conforment aux exigences et favoriser une supervision LBA plus stricte. Aucune restriction immédiate sur les échanges ni aucune mesure visant des marchés particuliers n’a toutefois été annoncée.