Actualités des cryptomonnaies

BNY a ajouté XRP et le stablecoin RLUSD de Ripple à sa plateforme de conservation d’actifs numériques. Les clients institutionnels éligibles peuvent ainsi conserver, détenir et transférer ces actifs en toute sécurité. La banque, qui a déclaré 63 400 milliards de dollars d’actifs sous conservation ou administration au 30 septembre, est déjà le principal dépositaire des réserves de RLUSD et entretient une relation de conservation distincte avec Ripple Prime. BNY et Ripple prévoient d’étudier la création et le rachat directs de RLUSD pour les clients de BNY, sous réserve des approbations de la banque et des autorités de régulation. Ils examinent également des produits d’investissement tokenisés sur le XRP Ledger ainsi qu’une initiative de financement du commerce soutenue par C2FO, qui pourrait représenter sur la chaîne des créances approuvées. Ces applications restent à l’état de propositions et aucune date de lancement n’a été annoncée. L’élargissement de la prise en charge de la conservation de XRP et de RLUSD pourrait renforcer l’infrastructure institutionnelle des actifs numériques. Il ne constitue toutefois ni une approbation réglementaire, ni la confirmation d’achats de jetons, ni le signe d’une adoption généralisée. Les traders devraient suivre les détails des approbations, la disponibilité pour les clients et les volumes de transactions. À elle seule, cette annonce ne permet pas d’établir un effet à court terme sur le cours de XRP ou l’activité on-chain.

Robinhood a annoncé un chiffre d’affaires record de 1,42 milliard de dollars, légèrement inférieur aux prévisions, tandis que le bénéfice par action de 0,51 dollar a lui aussi manqué les estimations. Les revenus liés aux cryptomonnaies ont progressé de 20 % par rapport au trimestre précédent, à 120 millions de dollars, mais sont restés nettement inférieurs à leur niveau d’un an auparavant. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Vlad Tenev a déclaré que Robinhood Chain avait dépassé les attentes et que l’entreprise allait accroître ses investissements. Ses propos ont contribué à la hausse de plusieurs jetons liés à l’écosystème. Les marchés des cryptomonnaies ont progressé avant la décision du FOMC de la Réserve fédérale. Les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 176 millions de dollars, tandis que les ETF Ether au comptant ont connu 60 millions de dollars de sorties. Ripple a obtenu l’approbation finale de l’Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis pour une banque fiduciaire nationale, et Google a présenté un aperçu d’un service de conservation de cryptomonnaies destiné aux banques, dont la disponibilité commerciale est prévue pour 2027. Parmi les autres développements, Robinhood a ajouté le stablecoin RLUSD de Ripple et Circle a lancé un projet pilote de règlement en USDC au sein du réseau de paiements instantanés de la Colombie. Par ailleurs, 26 entreprises se sont opposées aux versions tokenisées de leurs actions sur une plateforme OKX-ICE, et Bithumb a révélé une fuite de données. Ces nouvelles témoignent d’une activité institutionnelle et onchain en hausse, mais les flux contrastés des ETF ainsi que les préoccupations réglementaires et de sécurité restent des risques importants pour les traders de cryptomonnaies.

Les rapports font état de transferts importants d’Ethereum vers Kraken, mais les montants et l’historique des portefeuilles diffèrent. Un rapport antérieur indiquait qu’un détenteur de longue date avait déposé 3 000 ETH, d’une valeur d’environ 7,23 millions de dollars, après les avoir acquis quelque neuf ans auparavant au prix d’environ 18,83 dollars l’unité. Un rapport ultérieur évoquait un dépôt de 7 594 ETH, d’une valeur d’environ 17,79 millions de dollars, provenant d’un investisseur qui aurait été inactif pendant un an et aurait acheté 200 000 ETH lors de l’offre initiale de jetons d’Ethereum pour environ 62 000 dollars. Ces dépôts peuvent suggérer une intention de vendre, mais aucun ne confirme qu’une vente a eu lieu. Dans les rapports, l’Ethereum s’échangeait autour de 2 340 à 2 400 dollars. La mise à jour ultérieure soulignait la pression exercée par les retraits des ETF au comptant Ethereum américains, notamment des sorties nettes de 60,2 millions de dollars le 27 octobre et environ 1,26 milliard de dollars de sorties en octobre jusqu’au 26 octobre. À l’inverse, les portefeuilles détenant entre 1 000 et 10 000 ETH auraient accumulé environ 40 000 ETH au cours de la semaine précédente. Le rapport antérieur indiquait également que le marché dans son ensemble était relativement stable et qu’il n’était pas prouvé que le transfert de la baleine ait provoqué le mouvement du cours de l’ETH. Les traders surveillent le support autour de 2 310–2 328 dollars. Une cassure durable sous cette zone pourrait exposer les niveaux de 2 256 et 2 204 dollars. Le rapport antérieur identifiait 2 350 dollars comme support et 2 500–2 550 dollars comme résistance. Selon la mise à jour ultérieure, reprendre 2 362 dollars, puis 2 444–2 453 dollars, pourrait améliorer les perspectives de reprise. Le rapport précédent citait aussi une réunion de la Réserve fédérale comme catalyseur potentiel. En l’absence de vente confirmée, ces transferts constituent une source potentielle d’offre supplémentaire, tandis que les sorties des ETF et l’accumulation par les grands portefeuilles envoient des signaux contradictoires aux traders d’Ethereum.

Les investisseurs qui pourraient avoir du mal à accéder à l’introduction en Bourse prévue d’Anthropic se tournent vers les produits dérivés crypto pour obtenir une exposition indirecte. OKX et Binance ont lancé des contrats perpétuels liés à la valorisation de l’entreprise d’IA, tandis que des contrats sur la plateforme EntropyIO de Hyperliquid ont brièvement laissé entrevoir une valorisation d’environ 1 880 milliards de dollars. La valorisation potentielle d’Anthropic lors de son introduction en Bourse aurait été estimée à 1 500 milliards de dollars au maximum. Ces contrats permettent de négocier en fonction des anticipations liées à l’introduction en Bourse d’Anthropic, mais ils ne confèrent pas de participation directe dans l’entreprise. Les traders doivent également tenir compte des incertitudes concernant la rentabilité, du coût élevé des investissements dans l’IA et de la concurrence dans le secteur. Ces produits dérivés peuvent être volatils et être influencés par des facteurs qui dépassent les perspectives commerciales d’Anthropic.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions largement répandues, maintenir son taux directeur entre 3,75 % et 4,00 % à l’issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours. Les responsables ne s’accordent toutefois pas sur le fait de savoir si les conditions financières sont suffisamment restrictives pour faire baisser l’inflation. Certains décideurs estiment que la hausse des rendements des bons du Trésor n’a pas compensé la vigueur des marchés actions, l’accès au crédit et les investissements des entreprises, si bien que les conditions financières restent globalement trop accommodantes. D’autres préfèrent attendre davantage de données économiques avant de modifier les taux. Les investisseurs surveillent la possibilité d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre. Le débat sur les conditions financières et les perspectives de taux de la Fed pourrait influer sur les anticipations relatives aux coûts d’emprunt et aux actifs risqués, notamment les cryptomonnaies.

SK Hynix a annoncé un chiffre d’affaires record de 104 620 milliards de wons au troisième trimestre 2026, en hausse de 328 % sur un an, ainsi qu’un bénéfice d’exploitation de 83 330 milliards de wons, en hausse de 632 %. Le bénéfice net a progressé de 216 % pour atteindre 39 800 milliards de wons. Le fabricant de puces prévoit de restituer environ 100 000 milliards de wons (75 milliards de dollars) à ses actionnaires en 2026, notamment sous forme de dividendes en espèces et de rachats d’actions. Il a également approuvé un dividende trimestriel de 20 000 wons par action. SK Hynix a indiqué que ses capacités de production de HBM et de DRAM étaient entièrement réservées jusqu’en 2029, que la demande de HBM représentait le double de l’offre actuelle et que la pénurie générale de mémoire devrait durer jusqu’en 2030. L’entreprise prévoit d’augmenter la production de puces HBM4 de nouvelle génération. Ces perspectives soulignent la forte demande en infrastructures d’IA, mais les clients examinent plus attentivement la rentabilité des projets. L’action SK Hynix a progressé de 9 % à 11 % en début de séance. Pour les traders de cryptomonnaies, ces résultats pourraient renforcer l’attention du marché envers les investissements liés à l’IA, sans toutefois modifier directement l’offre, la demande ou les fondamentaux des cryptomonnaies.

L’avocate espagnole Miriam González Durántez a lancé Democracia21, un nouveau parti centriste qui cherche à obtenir des voix lors des prochaines élections générales en Espagne. Le parti cible les circonscriptions de Madrid et de Barcelone, où son attrait pourrait influencer le soutien au Parti populaire (PP) et au Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), les deux principales formations. Sa capacité à séduire les électeurs centristes reste incertaine. Selon l’article, les prix des marchés prédictifs favorisent actuellement le PP, tandis que la course électorale reste serrée. L’influence du parti dépendra de sa capacité à gagner du terrain dans les sondages et pendant la campagne.

Un sondage du New York Times montre que la démocrate Peggy Flanagan devance la républicaine Michele Tafoya de 14 points dans la course au siège vacant du Sénat américain pour le Minnesota. Flanagan recueille 54 % des soutiens, contre 40 % pour Tafoya. L’écart est plus important que dans les précédents sondages non partisans, qui ne donnaient à Flanagan que quelques points d’avance. Le siège est vacant depuis que la sénatrice démocrate Tina Smith a décidé de ne pas se représenter. Un contrat sur Polymarket estimait à environ 89,5 % la probabilité d’une victoire démocrate. Pour les traders, ce sondage pourrait renforcer la confiance dans ce résultat, mais de nouveaux sondages et l’évolution de la campagne pourraient faire varier les cours du marché prédictif.

Le bitcoin est repassé au-dessus de 81 000 dollars, porté par un rebond des valeurs asiatiques des semi-conducteurs qui a renforcé l’appétit pour le risque. Le Kospi sud-coréen a progressé de 6,6 %, tandis que SK Hynix a gagné environ 11 % après avoir annoncé un bénéfice multiplié par sept. L’Ether a également avancé, et Pepe a progressé de 9,4 % après qu’Arkham Intelligence a rapporté que des portefeuilles liés au fondateur de Tron, Justin Sun, détenaient environ 51 millions de dollars de PEPE. Le rebond du bitcoin a été soutenu par une deuxième journée consécutive d’entrées de capitaux dans les ETF américains au comptant sur le bitcoin, qui ont enregistré 176 millions de dollars d’entrées mardi. Toutefois, les données sur les produits dérivés n’ont montré qu’une hausse modeste de l’intérêt ouvert, ce qui suggère que le mouvement des prix n’a pas été entraîné par une forte augmentation des positions à effet de levier. Les liquidations ont augmenté de 38 %, à 183,6 millions de dollars. Les traders surveillaient la décision de la Réserve fédérale sur les taux et les commentaires de son président, Kevin Warsh, à la recherche d’indices sur la politique à venir. Dans l’ensemble, la situation était favorable au bitcoin à court terme, mais les prochains indicateurs macroéconomiques pourraient encore provoquer de la volatilité.

Toobit a lancé un mode de marge isolée distinct pour le trading de contrats à terme, qui permet aux traders de détenir plusieurs positions dans le même sens sur une même paire de trading. Chaque ordre d’ouverture crée une position indépendante, avec sa propre marge, son propre prix de liquidation et ses propres paramètres de take-profit ou de stop-loss. La nouvelle fonctionnalité de marge isolée de Toobit permet de gérer des entrées échelonnées, différents niveaux d’exposition et des plans de sortie distincts sans fusionner les positions. La liquidation d’une position n’a pas automatiquement d’incidence sur les autres. Ce lancement intervient dans un contexte de forte activité sur les produits dérivés : l’article fait état d’un volume de transactions sur produits dérivés de 3 400 milliards de dollars en août, soit 79,3 % du volume combiné des transactions au comptant et sur produits dérivés, ainsi que de 73,35 milliards de dollars de liquidations sur produits dérivés au premier semestre 2026.

Meta AI a présenté un scénario très spéculatif dans lequel Sui (SUI) pourrait atteindre 28–50 dollars, avec un objectif ambitieux supérieur à 75 dollars, d’ici au 1er janvier 2027. Ce scénario dépend de l’adoption par de grandes entreprises technologiques et de données de la blockchain de Sui, centrée sur les objets, pour la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) et la coordination des données d’entreprise. L’article souligne qu’il s’agit d’une hypothèse peu probable, et non d’une prévision de référence ni d’un plan d’adoption confirmé. Le SUI évoluait dans une phase de consolidation autour de 0,92–0,95 dollar, avec des supports proches de 0,90–0,92 et de 0,85–0,88 dollar, et une résistance autour de 1,00–1,10 dollar. Selon l’article, une progression durable au-dessus de 1,30–1,50 dollar signalerait un momentum intermédiaire plus fort. Un marché haussier plus large des cryptomonnaies, une politique monétaire plus accommodante des banques centrales, des entrées de capitaux institutionnels et la croissance de la tokenisation des RWA pourraient soutenir le SUI. Toutefois, les objectifs de cours proposés nécessiteraient une adoption exceptionnelle et des conditions de marché favorables.

Le bitcoin est remonté à environ 81 000 dollars le 28 octobre, mais Bob Loukas, analyste des cycles de marché, a averti que le rebond du BTC pourrait s’essouffler si la dynamique des achats ne se renforçait pas. Il a désigné le seuil de 79 600 dollars comme un niveau qui le rendrait plus prudent ; le bitcoin est brièvement passé en dessous avant de remonter. Les prévisions des analystes divergent. Coinbase considère la zone de 80 000 à 82 000 dollars comme un support clé et estime qu’une cassure durable à la baisse pourrait accroître le risque d’un nouveau test des 73 000 à 75 000 dollars. De son côté, Jamie Coutts, analyste chez Real Vision, a déclaré qu’un franchissement des 85 000 à 86 000 dollars pourrait ouvrir la voie vers les 100 000 dollars. Coinbase a également souligné le risque de pression vendeuse provenant d’environ 2,1 millions de BTC, dont le dernier transfert a eu lieu à des cours compris entre 87 500 et 91 700 dollars. Coinbase a indiqué que les ETF Bitcoin avaient attiré environ 6,4 milliards de dollars depuis août, tandis que les achats des entreprises destinés à leur trésorerie totalisaient 1,5 milliard de dollars. Les traders surveillent la capacité du BTC à repasser au-dessus de 82 000 dollars puis à franchir la résistance, ou s’il perdra au contraire son support autour de 79 600 dollars. La décision de la Réserve fédérale du 28 octobre ajoute à l’incertitude entourant les actifs risqués.

La Hong Kong Fintech Week 2026 se tiendra du 2 au 6 novembre sous le thème « Fintech Hub: Connecting the World, Building the Future ». L’événement sera organisé conjointement avec le festival StartmeupHK, et son forum principal est prévu les 2 et 3 novembre au Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Cette annonce fait suite à la sixième réunion du groupe de travail sur la fintech de Hong Kong, présidée par le secrétaire aux Finances, Christopher Hui. Les responsables ont examiné les règles proposées pour la négociation et la conservation d’actifs virtuels, ainsi que pour les services de conseil et de gestion associés. La Hong Kong Monetary Authority a également informé le groupe du Project Ensemble et de la préparation du secteur bancaire à l’ère quantique. La Hong Kong Fintech Week mettra en lumière ces évolutions dans les domaines des technologies financières et de la réglementation.

GMO Group a refusé de payer une rançon en cryptomonnaie après qu’un accès non autorisé à son service de bureau dans le cloud a potentiellement touché 26 739 serveurs. Les attaquants ont d’abord exigé 50 millions de dollars en BTC et en ETH, avant de réduire le montant à 1 million de dollars. Ils ont également menacé d’effectuer des transactions anormales sur les comptes concernés et de divulguer les données des utilisateurs. Masatoshi Kumagai, représentant de GMO Group, a déclaré que l’entreprise ne ferait aucune concession. GMO Coin, la plateforme d’échange de cryptomonnaies du groupe, a indiqué n’avoir constaté aucune activité inhabituelle sur les comptes clients. Les attaquants ont publié certaines données et menacé de diffuser des mises à jour quotidiennes, mais le site hébergeant les informations divulguées a été fermé le 28 octobre. Selon le rapport, la cyberattaque contre GMO Group n’a entraîné aucune activité anormale sur sa plateforme d’échange.

Le bitcoin (BTC) est remonté à environ 81 400 dollars après être brièvement passé sous les 80 000 dollars. L’ether (ETH) a également progressé, tandis que les marchés attendaient la décision de la Réserve fédérale sur les taux. Selon CME FedWatch, la probabilité que les taux restent inchangés était d’environ 92 %. Les traders surveillent la conférence de presse du président Kevin Warsh à la recherche d’indices sur d’éventuelles hausses de taux à venir. Les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré mardi des entrées nettes de 176 millions de dollars, soit une deuxième journée consécutive d’entrées. Le volume des échanges de contrats à terme sur les cryptomonnaies a progressé de 7,5 % à 163,2 milliards de dollars sur 24 heures, tandis que l’intérêt ouvert n’a augmenté que de 1,3 %. Les liquidations ont bondi de 38 % à 183,6 millions de dollars. Le BTC a gagné 2,3 % alors que son intérêt ouvert a légèrement reculé de 0,1 %, ce qui laisse penser que le rebond n’a pas été alimenté par une forte hausse des positions à effet de levier. L’ETH a progressé de 2,7 %, et son intérêt ouvert a augmenté de 1,7 %. L’intérêt ouvert du ZEC a bondi de 14 %, dépassant la hausse de son prix, de 6,3 %. Les données de Deribit montrent que le skew put-call du BTC à une semaine est passé de près de 10 % une semaine plus tôt à moins de 1 %, signe d’une demande moindre pour se protéger à court terme contre une baisse des cours. Les options à un, trois et six mois restent toutefois orientées vers les puts. Les signaux sont mitigés, les traders évaluant les entrées dans les ETF, le positionnement sur les marchés dérivés et les perspectives de la Fed.

Selon certaines informations, Circle aurait émis environ 4 milliards de dollars d’USDC sur Solana en sept jours, dont 750 millions au cours des dernières 24 heures. Cette émission augmente l’offre d’USDC sur la chaîne, mais on ignore si les jetons sont entrés en circulation ou ont été transférés vers des plateformes d’échange ; la création de jetons peut aussi répondre à des besoins opérationnels ou de trésorerie. L’émission d’USDC sur Solana peut signaler une demande et une liquidité potentielle, mais elle ne confirme pas l’apparition d’une nouvelle pression acheteuse et ne permet pas de prévoir une hausse de SOL. Les traders peuvent surveiller l’offre en circulation, les transferts sur la chaîne, les soldes détenus sur les plateformes d’échange et l’activité du réseau Solana, ainsi que les conditions générales du marché.

Le bitcoin a gagné environ 2 % pour dépasser les 81 000 dollars lors des échanges asiatiques de mercredi, se redressant après être tombé près de 79 000 dollars pendant le week-end, puis sous les 80 000 dollars lundi. Les principales cryptomonnaies ont également progressé avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux. HYPE a bondi de près de 6 %, ZEC a gagné 5 % et DOGE a avancé de 4 % ; BNB et SOL ont chacune progressé d’environ 3 %. ETH, XRP et TRX étaient aussi en hausse. Plus tôt dans la séance, ZEC avait gagné jusqu’à 8 % et HYPE près de 5 %. Les traders surveillent la conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh, à la recherche d’indices sur une éventuelle hausse des taux en décembre. Des taux plus élevés peuvent peser sur le bitcoin et les autres actifs risqués en renchérissant les coûts d’emprunt. Alex Thorn, responsable de Galaxy Research, a déclaré que le marché baissier du bitcoin s’était probablement achevé en juin, lorsque son cours était passé sous les 58 000 dollars. Il a évoqué le franchissement de la moyenne mobile sur 50 semaines et l’allègement de la pression vendeuse. Il décrit la phase actuelle comme une période d’accumulation, même si le bitcoin peine à se maintenir au-dessus de 80 000 dollars. Une clôture quotidienne au-dessus de 82 500 dollars pourrait signaler une reprise plus vigoureuse. Les indications de la Fed restent un catalyseur clé à court terme pour le bitcoin et l’ensemble du marché des cryptomonnaies.

SkyAI a relevé son offre publique d’achat en numéraire proposée à environ 214,3 millions de dollars après avoir conclu un accord avec son principal actionnaire, Bastion Trading. L’offre révisée comprend tous les bons de souscription préfinancés admissibles et ajoute des bons de souscription attachés réglés en espèces, tandis que le prix offert pour les actions ordinaires reste fixé à 3,00 dollars. La date limite est désormais le 12 novembre. Bastion a accepté d’apporter ses titres SkyAI à l’offre et de respecter une période de statu quo de trois ans, mettant ainsi fin au différend sur le prix proposé. SkyAI a indiqué avoir vendu environ 2 millions de SOL à un prix net moyen de 107,20 dollars par jeton et détenir désormais environ 223 millions de dollars en liquidités. La société ne prévoit pas de racheter du Solana après la clôture de l’offre. L’action SkyAI a clôturé à 2,91 dollars le 27 octobre, sous le prix de 3,00 dollars proposé dans l’offre. L’offre élargie de SkyAI est une opération d’entreprise, et non une modification directe du réseau Solana ou des fondamentaux de son jeton. Toutefois, la vente des SOL détenus par la société dans sa trésorerie étant achevée, une source de demande de SOL liée à l’entreprise a disparu.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré lors de la conférence Swell de Ripple que les stablecoins adossés au dollar pourraient étendre la portée mondiale du dollar et accroître la demande de dette publique américaine. Il a établi un lien entre les stablecoins, l’IA et les semi-conducteurs, d’une part, et la concurrence entre les États-Unis et la Chine dans les domaines technologique et des infrastructures financières, d’autre part. Selon lui, les jetons adossés au dollar peuvent également permettre aux utilisateurs des marchés émergents d’accéder aux dollars en dehors des banques traditionnelles. Plus de 90 % des stablecoins sont libellés en dollars. Le rapport publié ultérieurement a ajouté des estimations concernant l’impact financier potentiel du marché. Les stablecoins représentent une valeur d’environ 300 milliards de dollars. Tether et Circle détiennent ensemble près de 90 % du marché et posséderaient entre 170 et 220 milliards de dollars de bons du Trésor américain et d’actifs connexes. Selon certaines informations, les émetteurs ont acheté environ 40 milliards de dollars de bons du Trésor à court terme en 2024. Une prévision de Standard Chartered citée dans l’article table sur un marché des stablecoins de 2 000 milliards de dollars d’ici 2028, ce qui pourrait générer environ 1 000 milliards de dollars de demande supplémentaire pour les titres du Trésor à court terme. En vertu du GENIUS Act, les émetteurs de stablecoins de paiement doivent détenir des réserves comprenant des liquidités et des bons du Trésor américain admissibles. Bessent a également déclaré que le Trésor pourrait collaborer avec la SEC et la CFTC à des mesures de protection dans le domaine des cryptomonnaies, notamment pour éviter que des entreprises perdent leur accès aux services bancaires. Le CLARITY Act, de portée plus large, n’a pas été adopté, et les règles des agences pourraient être moins durables que la loi. Les perspectives d’adoption des stablecoins et de demande pour les bons du Trésor sont favorables, mais d’importants rachats pourraient contraindre à vendre des actifs et accentuer les tensions sur les marchés. La pérennité de la réglementation et la liquidité des réserves restent des facteurs essentiels pour les traders.

Ripple et Robinhood ont annoncé un partenariat stratégique portant sur RLUSD, la gestion de trésorerie et le financement institutionnel. L’accord va au-delà d’une éventuelle cotation du jeton destinée aux particuliers : Robinhood prévoit d’utiliser RLUSD sur le XRP Ledger pour le règlement des transactions institutionnelles, tout en intégrant Ripple Treasury pour la gestion des positions de trésorerie, les prévisions, les paiements, la gestion des liquidités et la compensation entre entités d’un même groupe. RLUSD est disponible sur Robinhood Chain et Bitstamp by Robinhood, mais son lancement dans l’application principale de Robinhood est attendu plus tard en 2026. Ripple Prime fournit déjà à Bitstamp des financements portant sur une vingtaine d’actifs numériques, et la prise en charge des contrats à terme perpétuels est prévue plus tard cette année. Ce partenariat pourrait relier le règlement par stablecoin, les outils de trésorerie d’entreprise et les services de trading institutionnel. Toutefois, l’annonce ne confirme ni une hausse de la demande de XRP, ni des revenus précis, ni un accès généralisé pour les clients. Les traders devraient surveiller le lancement dans l’application, les modalités de mise en œuvre et les preuves d’un volume réel de transactions avant de considérer l’accord comme un signe d’adoption ou un catalyseur de prix.

Le bitcoin a de nouveau subi des pressions et a brièvement chuté autour de 79 280 dollars avant de repasser au-dessus de 80 000 dollars. Ce mouvement a suivi une baisse antérieure à environ 81 000 dollars, puis un rebond à 83 635 dollars. Lors de la vague de ventes ultérieure, les marchés crypto ont enregistré 436,44 millions de dollars de liquidations en quatre heures, dont 404,15 millions sur des positions longues. Plus de 90 % des liquidations sur le bitcoin et l’Ether concernaient des positions longues. Des chiffres antérieurs faisaient état de 820,84 millions de dollars de liquidations sur 24 heures, dont 689,11 millions pour les positions longues. Le bitcoin et l’Ether ont subi les pertes les plus importantes, et Binance représentait 50,6 % du total. Un short squeeze ultérieur a peut-être soutenu le rebond, mais les liquidations ne suffisent pas à confirmer que le marché a atteint un plancher. Les flux des ETF Bitcoin étaient contrastés. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré environ 679 millions de dollars de sorties entre le 5 et le 9 octobre, puis 65,40 millions supplémentaires le 12 octobre. Par la suite, ils ont connu des sorties combinées de 773 millions de dollars jeudi et vendredi, tout en terminant la semaine avec des entrées nettes de 304,73 millions de dollars. Ces retraits ont coïncidé avec la faiblesse des cours, sans pour autant en prouver la cause. Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a déclaré avoir fermé le portefeuille de trading directionnel de Maelstrom et pris ses bénéfices sur certains jetons, invoquant les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Pour les traders de bitcoin, la question immédiate est de savoir si le BTC peut se maintenir au-dessus de 80 000 dollars. L’intérêt ouvert sur les produits dérivés, les flux des ETF et les prochaines données américaines sur l’inflation pourraient aider à évaluer si la pression vendeuse s’atténue. Les niveaux techniques précédemment identifiés plaçaient le support à 80 660 dollars, avec 74 340 dollars comme niveau inférieur à surveiller, et les résistances à 84 000 et 87 145 dollars. Les liquidations massives de positions longues sur le bitcoin soulignent le risque lié à l’effet de levier à court terme, mais ne suffisent pas à établir un retournement durable de tendance.

Faroo, le protocole natif de liquid staking de Pharos, a lancé stPROS, un jeton de liquid staking destiné aux détenteurs de PROS. Les utilisateurs peuvent staker leurs PROS via Binance Web3 Wallet et OKX Web3 Wallet, tandis que stPROS reste transférable et utilisable dans la finance décentralisée (DeFi). Son modèle de taux de change maintient les soldes de jetons inchangés, tandis que la quantité de PROS échangeable augmente avec les récompenses de staking. Faroo propose également des retraits rapides lorsque de nouveaux dépôts permettent de couvrir les demandes en attente. Le projet a été sélectionné comme première initiative du programme d’incubation de Pharos, doté de 10 millions de dollars, et s’appuie sur la technologie SLPx de Bifrost. Faroo prévoit de lancer tbPROS, un produit de rendement adossé à des actifs du monde réel, ainsi que Faroo Points d’ici fin novembre 2026. Le lancement de stPROS élargit l’infrastructure de staking et de DeFi de Pharos, mais son impact sur le marché dépendra de son adoption et de la demande pour PROS.

La Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité britannique de régulation financière, a lancé des consultations sur la manière dont son futur régime applicable aux cryptoactifs s’appliquera à la finance décentralisée (DeFi), ainsi que sur les activités susceptibles d’être exemptées d’autorisation. Ce régime devrait entrer en vigueur le 25 octobre 2027. Le projet de lignes directrices sur la DeFi précise que l’utilisation de contrats intelligents ou de protocoles décentralisés ne place pas automatiquement un service en dehors du champ de la réglementation. Les entreprises réglementées peuvent rester responsables de leur résilience opérationnelle et de leurs contrôles contre la criminalité financière lorsqu’elles s’appuient sur des blockchains, protocoles ou infrastructures externes. La FCA indique que les entreprises devraient évaluer des risques tels que l’exploitation de failles dans les contrats intelligents, les pannes de réseau et le manque de visibilité sur les contreparties. Elles pourraient également devoir renforcer leurs vérifications préalables, la surveillance des transactions et l’analyse de la blockchain. Une consultation distincte porte sur d’éventuelles exemptions d’autorisation pour certains dispositifs de paiement en stablecoins, la négociation pour compte propre et les services techniques qui permettent uniquement d’accéder à d’autres services ou protocoles. Les réponses aux deux consultations doivent être envoyées avant le 18 novembre, et les lignes directrices définitives sur la DeFi sont attendues en janvier 2027. Les entreprises de cryptoactifs déjà établies au Royaume-Uni devraient déposer une demande d’autorisation entre le 30 septembre 2026 et le 28 février 2027. Les candidats admissibles pourront poursuivre les services concernés pendant l’examen de leur demande, mais l’autorisation n’est pas garantie. Pour les traders de cryptoactifs, ces propositions annoncent un contrôle plus étroit des entreprises DeFi tournées vers le marché britannique et une meilleure définition des limites réglementaires. Elles n’imposent pas de restriction directe à l’ensemble du marché et ne constituent pas un catalyseur direct des prix des cryptoactifs.

La filiale hongkongaise de Mirae Asset Securities a émis sur Solana des titres de créance tokenisés à taux variable et d’une durée de six mois, dans le cadre d’une offre privée destinée à des investisseurs professionnels éligibles. Ces titres relèvent du programme de titres structurés de 3 milliards de dollars de la société ; ce montant correspond à la taille totale du programme, et non à la valeur de cette émission, qui n’a pas été divulguée. Marketnode, basée à Singapour, a agi en qualité de distributeur agréé, tandis que Mirae Asset a géré l’émission, les paiements et le cycle de vie des titres grâce à son infrastructure numérique. Les titres n’ont été ni approuvés ni enregistrés par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong. Ces titres tokenisés sur Solana s’ajoutent aux expérimentations institutionnelles portant sur des actifs du monde réel fondés sur la blockchain, mais le placement privé, le montant non divulgué de l’opération et l’absence d’accès direct au marché limitent leurs effets immédiats sur les échanges de SOL.

Une analyse des rendements des investissements de 1971 à 2025 a révélé qu’un portefeuille combinant des actions américaines et une allocation de 20 à 30 % en or affichait de meilleurs rendements ajustés du risque sans sacrifier le rendement global. Les bons du Trésor réduisaient la volatilité, mais aussi, en général, les rendements ; l’étude n’a pas trouvé de proportion d’obligations systématiquement optimale. Dans les portefeuilles comprenant des actions, des obligations et de l’or, une allocation d’environ 20 % en or donnait de bons résultats pour une large gamme de pondérations en actions, tandis que la part des obligations pouvait être ajustée pour gérer le risque. Les résultats sont en partie influencés par la situation du début des années 1970, et l’analyse n’a trouvé aucun moyen fiable de déterminer le moment opportun pour investir dans l’or ou les obligations. Elle recommande de rééquilibrer périodiquement le portefeuille, ou lorsque les allocations s’écartent sensiblement de leurs objectifs. Les résultats historiques ne garantissent pas les performances futures et n’impliquent pas directement une décision particulière sur les marchés des cryptomonnaies.

Bitget, Reality et Keyring ont publié un rapport qui examine une stratégie de base sur actions on-chain combinant des actions tokenisées, des contrats à terme perpétuels et des prêts décentralisés. Les partenaires prévoient de créer un indice de base sur actions à partir des rTokens de Reality, Keyring étant chargé de la méthodologie de l’indice et du marché de prêt associé. Une simulation historique couvrant la période du 15 décembre 2025 au 19 octobre 2026 a fait apparaître des rendements nets annualisés d’environ 7 % en échantillon et de 4 % hors échantillon. La prime brute de taux de financement déclarée s’élevait à environ 11–14 %. Le rapport souligne que les coûts de financement, les frais d’exécution, la liquidité et la gestion des risques peuvent avoir une incidence importante sur les rendements réels. La stratégie de base sur actions on-chain proposée vise à tirer parti des opportunités liées aux taux de financement et à la base en associant des avoirs en rTokens à des positions perpétuelles sur actions couvertes.

Une enquête d’EY commandée par DBS a révélé que 88 % des 422 responsables financiers de grandes entreprises réparties sur 11 marchés déclarent que leur entreprise utilise ou teste de la monnaie tokenisée. Toutes les entreprises représentées réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars. L’adoption va des déploiements à grande échelle (24 %) et des usages opérationnels limités (43 %) aux projets pilotes ou aux preuves de concept (21 %). Les stablecoins sont l’instrument le plus utilisé ou envisagé (63 %), devant les dépôts tokenisés (53 %) et les fonds monétaires tokenisés (52 %). Environ 71 % des répondants estiment que les paiements transfrontaliers en temps réel se sont améliorés ou devraient s’améliorer dans les deux prochaines années. Ils entrevoient également des avantages potentiels pour la gestion de la liquidité de trésorerie. Un transfert de dollars entre DBS et Citi, effectué un week-end et réglé en quelques minutes selon les informations rapportées, illustre cet usage. L’incertitude réglementaire, les préoccupations de sécurité et les difficultés d’intégration restent des obstacles. 64 % souhaitent que les banques proposent un point d’accès unique aux services de monnaie tokenisée. Les résultats témoignent d’un intérêt croissant des entreprises pour cette monnaie, mais ne désignent aucun catalyseur direct du cours d’une cryptomonnaie en particulier.

Binance Wallet a annoncé que chaque utilisateur peut souscrire jusqu’à 6 BNB dans le cadre de l’événement Predict.fun (PREDICT) Prime Sale Pre-TGE. La vente est prévue le 29 octobre, de 16 h à 18 h, heure de Pékin. Les participants éligibles doivent utiliser des Binance Alpha Points pour y prendre part. À la fin de la période Pre-TGE, les participants recevront un PREDICT Key sur BNB Chain. Les jetons PREDICT devraient être distribués par airdrop sur les comptes Binance Alpha des utilisateurs le jour de l’événement de génération du jeton (TGE). Le plafond de 6 BNB fixe une limite claire à la participation individuelle au PREDICT Prime Sale.

The Cook Political Report a révisé en faveur des démocrates ses évaluations des courses au poste de gouverneur dans le Nebraska et le Kansas, signe que les scrutins pourraient être plus disputés dans ces États traditionnellement favorables aux républicains. Le Nebraska est passé de « probablement républicain » à « plutôt républicain », tandis que le Kansas est passé de « plutôt républicain » à « indécis ». Dans le Nebraska, le gouverneur républicain sortant Jim Pillen affronte la démocrate Lynne Walz. Un marché prédictif a estimé à 16 % la probabilité d’une victoire démocrate, contre 19 % la veille. Selon la nouvelle évaluation, aucun candidat ne se détache clairement dans la course au Kansas. De nouveaux sondages, les événements de campagne et la participation électorale pourraient influer sur les deux courses et sur les cotes des marchés associés.