Actualités des cryptomonnaies

Le Bitcoin se maintient près de la limite inférieure d’un canal de trading parallèle, tandis que la peur pèse sur les actions et les cryptomonnaies. Une éventuelle baisse du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, depuis son récent sommet de 5,36 % vers 4,7 %, pourrait alléger la pression sur les actifs risqués et favoriser un rebond de soulagement. Le tableau technique du Bitcoin est contrasté. Son cours pourrait rebondir vers la ligne de tendance descendante et la résistance située autour de 84 000 dollars, tandis que les indicateurs de momentum suggèrent une possible amélioration à court terme. Toutefois, le Bitcoin est passé sous sa moyenne mobile simple à 50 jours. Une clôture journalière sous ce niveau pourrait confirmer une cassure à la baisse, et l’affaiblissement du momentum hebdomadaire accroît le risque d’une correction plus profonde vers 70 000 dollars. L’article souligne également la faiblesse des actions américaines : le marché s’est replié après avoir atteint un sommet proche de 7 900, et un support est identifié autour de 7 630. Dans l’ensemble, les traders de Bitcoin évaluent la possibilité d’un rebond de soulagement face aux signes indiquant que la correction pourrait se poursuivre.

Morpho Midnight, le protocole de prêt DeFi à taux fixe de Morpho, indique que les dépôts ont dépassé les 100 millions de dollars environ trois mois après son lancement, le 21 juillet. Le protocole fonctionne principalement sur Base et a ensuite été déployé sur Ethereum. Il propose des prêts à taux fixe, en complément des marchés à taux variable de Morpho Blue. Son modèle de carnet d’offres permet aux prêteurs de fixer les taux et les échéances. Les fonds ne sont bloqués que lorsque des offres sont appariées, tandis que les offres non appariées peuvent continuer à générer un rendement variable via les callbacks de Morpho Blue. Coinbase propose désormais, par l’intermédiaire de Midnight, des prêts à taux fixe garantis par du Bitcoin. Le montant des dépôts annoncé diffère fortement des 19,5 millions de dollars de TVL (valeur totale verrouillée) rapportés par DefiLlama au 22 octobre. Les indicateurs peuvent comptabiliser différemment les offres non appariées et les capitaux déposés ; les chiffres ne sont donc pas directement comparables. Les traders devraient suivre les deux mesures pour évaluer la liquidité et l’adoption réelles. La croissance de Morpho Midnight témoigne d’un intérêt pour des coûts d’emprunt prévisibles dans la DeFi, mais le protocole ne représente encore qu’une petite partie de Morpho, dont les dépôts totaux avaient dépassé les 14 milliards de dollars au début de 2026.

Monero (XMR) a dépassé les 650 dollars le 22 octobre, atteignant son plus haut niveau en huit mois, avant de retomber autour de 605 dollars. Cette hausse a suivi la sortie de Monero GUI v0.18.5.4, une mise à jour mineure comprenant des corrections de bugs et le rétablissement de la prise en charge des portefeuilles testnet et stagenet. Certains traders prévoient une hausse jusqu’à 1 000 dollars, tandis qu’un analyste a averti qu’un open interest historiquement élevé pourrait accroître le risque de forte correction ; Santiment a contesté l’affirmation concernant l’open interest. Zcash (ZEC) a dépassé les 1 360 dollars le 21 octobre, dans un contexte marqué par des projets visant à accélérer la production de blocs grâce à la mise à niveau NU7, prévue pour le 5 novembre, ainsi que par des informations faisant état d’environ 37 millions de dollars de positions longues à effet de levier. Le cours est ensuite retombé autour de 1 200 dollars et affichait une baisse d’environ 2 % sur la semaine. Un trader a désigné les 1 050 dollars comme un niveau de support clé et a indiqué qu’un retour au-dessus de 1 300 dollars pourrait affaiblir une figure graphique baissière. Le Bitcoin (BTC) a été repoussé près de 85 000 dollars et s’échangeait autour de 81 500 dollars. Malgré l’incertitude des marchés, de nouveaux portefeuilles auraient retiré plus de 770 millions de dollars en BTC depuis le 1er octobre, tandis que les détenteurs de 10 à 10 000 BTC en ont accumulé près de 90 000 en un mois. La poursuite de cette accumulation pourrait réduire l’offre disponible, mais son effet sur le prix dépendra de la demande.

De récents incidents de sécurité touchant des portefeuilles matériels ont relancé le débat sur l’adéquation de l’autogarde des cryptomonnaies aux débutants. Des appareils Ledger auraient été affectés par des implants dérobant les phrases de récupération, tandis qu’un bug du micrologiciel de Coldcard aurait pu permettre à des attaquants de recréer des clés privées et de voler des fonds. Les dirigeants du secteur ne s’accordent pas sur la question de savoir si l’autogarde a jamais été conçue pour les novices. Michael Tanguma, PDG d’Onramp, estime que non et affirme que des outils de conservation plus simples sont nécessaires pour favoriser une adoption plus large. Rahul Rumalla, PDG de Safe Labs, considère que l’autogarde s’adresse à tout le monde, mais que les utilisateurs ne devraient pas avoir à devenir des experts en sécurité. Les portefeuilles à signatures multiples peuvent renforcer la sécurité en exigeant plusieurs clés pour approuver les transactions, mais ils compliquent la coordination entre signataires, les sauvegardes et la récupération. Ils ne peuvent pas non plus empêcher les utilisateurs d’approuver une transaction malveillante si plusieurs signataires sont trompés par la même interface compromise. Les portefeuilles sans phrase de récupération éliminent celle-ci, mais introduisent d’autres risques. Tangem indique que les utilisateurs peuvent sauvegarder l’accès sur trois appareils au maximum ; s’ils les perdent tous, les fonds seront bloqués définitivement. Zach Herbert, PDG de Foundation, a également averti que les portefeuilles dépourvus d’écran intégré peuvent exposer les utilisateurs au risque d’approuver des transactions malveillantes via un téléphone compromis. Pour les traders, ce débat souligne que la sécurité de l’autogarde dépend à la fois de l’intégrité de l’appareil et de la vérification sécurisée des transactions. Des portefeuilles plus faciles d’accès pourraient favoriser l’adoption des cryptomonnaies, mais des failles de sécurité ou des procédures de récupération déroutantes risquent d’ébranler la confiance des utilisateurs.

Les marchés des changes sont restés atones, mais le yen et le franc suisse ont évolué en sens opposés. Le yen a enregistré une modeste hausse et pris la tête des devises du G10, tandis que le franc suisse a reculé de 0,25 %, terminant dernier. L’euro s’est échangé dans une fourchette d’environ 1,1185 à 1,1225 dollar, pris entre les pressions visant la France et une forte baisse des taux d’intérêt américains. Les marchés actions mondiaux sont restés sous pression. L’indice MSCI Asia-Pacific a reculé pour la quatrième semaine consécutive, tandis que le Stoxx 600 européen a perdu environ 1,6 % sur la semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite se situaient près de la limite inférieure de leurs fourchettes récentes, tandis que les contrats à terme ont peu varié. Les investisseurs surveillaient l’indice PMI préliminaire des États-Unis pour octobre. L’indice composite devait baisser à 57,1, contre 58,4. La vigueur relative du yen et le recul du franc suisse témoignent d’une demande contrastée pour les valeurs refuges. Par ailleurs, la faiblesse des actions et la baisse des taux américains pourraient influer sur les échanges de devises et d’actifs risqués.

La Corée du Sud prévoit d’obliger certaines entreprises du secteur des cryptomonnaies à s’enregistrer et à déclarer les transferts transfrontaliers d’actifs virtuels à partir du 3 décembre 2026. Les règles proposées couvrent les transferts entre plateformes d’échange nationales et étrangères, ainsi que ceux entre plateformes et portefeuilles privés. Les entreprises concernées devraient déclarer les données de transaction au moyen du système d’information sur les changes de la Banque de Corée et satisfaire à des exigences en matière de personnel et de technologie. Le projet ne reconnaît pas officiellement l’USDT ou l’USDC comme moyens de paiement et n’annonce pas non plus de nouvelles restrictions sur les échanges de stablecoins. La période de consultation publique se termine le 26 octobre, après quoi les règles feront l’objet d’examens supplémentaires. Selon leurs activités, ce cadre pourrait augmenter les coûts de conformité de plateformes telles qu’Upbit et Bithumb, tout en renforçant la surveillance des transferts de cryptomonnaies vers l’étranger.

Le bitcoin s’échangeait autour de 81 500 dollars vendredi, après être tombé à environ 81 000 dollars jeudi en fin de journée, au terme d’une semaine marquée par des variations de prix d’environ 3 000 dollars. Il reculait de 0,4 % sur 24 heures et restait sous le seuil des 82 500 dollars, qu’il avait enfoncé à la baisse jeudi. La fourchette de négociation plus étroite du bitcoin suggère une accalmie de la volatilité récente, mais ne confirme pas une reprise. Les altcoins ont évolué de manière contrastée. Le BNB a gagné près de 2 %, à environ 745 dollars, tandis que le DOGE a progressé d’environ 1 %. Le XMR a chuté de 7 %, à près de 607 dollars, et le ZEC a perdu presque 4 %, à environ 1 200 dollars. L’ETH, le XRP, le SOL et le HYPE ont reculé de 1 % ou moins. Les marchés dans leur ensemble se sont stabilisés, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 évoluant peu après la plus forte baisse journalière de l’indice depuis juin. La hausse du Brent, dont le prix a atteint son plus haut niveau depuis début mai, a ravivé les craintes d’inflation à l’approche de la réunion de la Réserve fédérale des 27 et 28 octobre. Les perspectives concernant le pétrole et les taux d’intérêt pourraient inciter les traders de cryptomonnaies à rester prudents, même si les valeurs technologiques se stabilisent.

Selon les calculs de CoinDesk, la volatilité réalisée du Bitcoin sur 90 jours s’établissait à environ 38 % jeudi. Elle était proche des 37 % de Nvidia, mais bien supérieure aux 23,5 % de l’or et aux 11 % du S&P 500. La paire euro-dollar était beaucoup plus stable, à 4,6 %, ce qui rendait le Bitcoin environ huit fois plus volatil. La volatilité du Bitcoin a diminué au fil du temps : sa moyenne était d’environ 58 % depuis janvier 2020 et elle a culminé à 134 % en juin 2020. Son plus bas niveau, 27,5 %, a été atteint en septembre 2025. Ces chiffres montrent que le Bitcoin est devenu moins volatil, mais qu’il reste plus risqué que les principaux actifs traditionnels. C’est un élément à prendre en compte pour les traders qui évaluent la diversification de leur portefeuille et la taille de leurs positions. Un autre indicateur de marché a montré que le VIX du S&P 500 se situait au-dessus de sa moyenne sur 200 jours, tandis que l’indicateur de volatilité implicite du Bitcoin, le BVIV, restait sous sa propre moyenne sur 200 jours. Cela signale une hausse des turbulences attendues sur les marchés d’actions, tandis que les anticipations concernant le Bitcoin restent relativement modérées. La situation pourrait toutefois évoluer si la volatilité se propage d’un marché à l’autre.

Le Bitcoin Optech Newsletter n° 428 présente une proposition de conception de couche 2 pour Bitcoin, des améliorations des portefeuilles et d’importants correctifs de sécurité pour l’infrastructure. La proposition Lichen d’Adam Gibson permettrait aux utilisateurs de récupérer des bitcoins depuis leurs propres contrats onchain 2-sur-2, même si l’unique émetteur refuse ou se déconnecte. La conception dépend toujours du séquenceur pour traiter honnêtement les activités du registre, et certains jetons reçus au-delà du plafond de récupération négocié par l’utilisateur ne pourraient peut-être être récupérés qu’à la discrétion de l’émetteur. João Dias a proposé une syntaxe de descripteur permettant d’importer des préimages de hachage connues dans les portefeuilles Bitcoin Core. Cela pourrait permettre aux portefeuilles de créer et de signer des transactions sans outils externes. La portée de la proposition et les détails de sa mise en œuvre restent à discuter. La lettre d’information fait également état de versions de sécurité d’Eclair, de correctifs pour des vulnérabilités liées au routage Lightning et au taproot-splicing, ainsi que de mises à jour de BDK, LND et BTCPay Server. Ces changements apportés aux logiciels Bitcoin peuvent intéresser les opérateurs de nœuds et les développeurs de portefeuilles, mais l’article ne signale aucun événement ayant entraîné un mouvement notable des prix sur le marché.

Futu Holdings a lancé les dépôts et les retraits de BNB pour les investisseurs professionnels admissibles à Hong Kong. Ce service permet aux clients de transférer des BNB entre leurs portefeuilles en auto-conservation et leurs comptes crypto chez Futu. Présenté le 23 octobre par l’intermédiaire de Futu Securities International (Hong Kong), il repose sur la BNB Smart Chain et la norme BEP20. Les retraits sont limités aux adresses préalablement vérifiées et inscrites sur une liste blanche. Ils sont généralement effectués avant 18 heures, heure de Hong Kong, le troisième jour ouvré. Futu indique qu’elle ne facturera pas, pour le moment, de frais de plateforme supplémentaires sur les transferts de BNB, mais que les retraits entraînent des frais d’environ 0,000055 BNB. Le service est réservé aux investisseurs professionnels, pour lesquels un portefeuille d’au moins 8 millions HK$ peut constituer un critère d’admissibilité. Cette initiative étend l’offre de BNB de Futu au-delà du trading. Sa plateforme PantherTrade a commencé à proposer des paires de trading BNB aux investisseurs professionnels en juillet 2026. La nouvelle option de transfert donne aux clients admissibles davantage de contrôle sur la conservation de leurs actifs. Toutefois, l’accès restreint et les délais de retrait prolongés limitent sa portée immédiate et son impact probable sur le marché.

Le rapport de HTX Research sur les élections américaines de mi-mandat de 2026 prévoit une volatilité accrue sur le marché des cryptomonnaies avant le scrutin et juste après. Selon le rapport, l’inflation, les coûts de financement et les flux de capitaux devraient davantage influencer les cours des cryptomonnaies à court terme que la politique électorale. Il anticipe des réévaluations répétées et des performances divergentes entre les actifs numériques, plutôt qu’une hausse durable portée par un seul récit politique. Le rapport examine les effets possibles de différents résultats des élections au Congrès sur la législation relative aux cryptomonnaies, la surveillance réglementaire et les prix des actifs. Il présente également des indicateurs à suivre jusqu’au premier semestre 2027. Le rapport est disponible sur le site web de HTX.

Paybis a ajouté quatre moyens de paiement locaux pour acheter des cryptomonnaies aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Autriche : iDEAL, BLIK, Multibanco et EPS. Les clients peuvent confirmer leurs paiements via des applications bancaires ou les services bancaires en ligne, ou payer à l’aide d’une référence Multibanco, sans saisir de données de carte. Les cartes et les virements bancaires restent disponibles. Le service propose plus de 90 cryptomonnaies, dont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) et USDC. Les plafonds de paiement vont de 5 000 € pour Multibanco à 50 000 € par transaction iDEAL. Ces options sont les quatre premières des 13 méthodes de paiement locales que Paybis prévoit d’ajouter. L’entreprise indique qu’elle prendra en charge plus de 30 moyens de paiement une fois le déploiement terminé. Les prochaines options incluront des services en Belgique, en Italie, en Suède, en Pologne, en Norvège et au Danemark.

Coinbase conserve sa recommandation « Conserver » avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue le 29 octobre. L’analyste souligne la solidité de la liquidité, les gains de parts de marché dans les produits dérivés, l’accélération de la croissance des marchés prédictifs et des soldes d’USDC records au deuxième trimestre. Il estime toutefois que Coinbase n’a pas encore démontré sa capacité à maintenir une rentabilité opérationnelle. L’article prévoit un chiffre d’affaires de 1,12 à 1,22 milliard de dollars au troisième trimestre et des pertes opérationnelles sous-jacentes pouvant atteindre 75 millions de dollars. Les perspectives pour le quatrième trimestre pourraient influer sur une éventuelle révision de la recommandation. L’action Coinbase se négocie à des multiples de chiffre d’affaires élevés — 8,8 fois le chiffre d’affaires estimé pour l’exercice 2026 et 6,9 fois celui de l’exercice 2027. Une reprise du chiffre d’affaires, la maîtrise des coûts et des signes d’amélioration des marges des produits sont donc essentiels à la thèse d’investissement. Les principaux risques comprennent le ralentissement du trading des particuliers, la volatilité des revenus liés à l’USDC, l’intégration de Deribit, la rémunération en actions ainsi que la concurrence de Robinhood et de Circle.

Le 22 octobre, les rendements des bons du Trésor américain ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis la crise des banques régionales de mars 2023. Ils ont reculé de 15 à 21 points de base sur l’ensemble des échéances. Le rendement à 10 ans a clôturé à 4,95 %. Selon JPMorgan, cette hausse des cours obligataires s’explique par l’élargissement des écarts de rendement entre les obligations françaises et allemandes, ainsi que par la faiblesse persistante des valeurs technologiques, et non par une amélioration notable des fondamentaux économiques américains. La banque a indiqué que les investisseurs privés étrangers restaient de gros acheteurs de bons du Trésor à longue échéance, malgré les inquiétudes liées à la dédollarisation. Les récentes adjudications d’obligations à 10 et 30 ans ont enregistré une demande historiquement élevée de la part des utilisateurs finaux. Les données d’août ont également fait état des achats nets étrangers de bons du Trésor à long terme les plus rapides depuis plus d’un an. JPMorgan a identifié la zone de 4,94 % à 5,02 % comme un niveau de résistance important pour le rendement à 10 ans. La banque a déconseillé de parier contre la hausse des obligations tant que les actifs risqués ne montreront pas de signes clairs de stabilisation. Elle a également maintenu sa recommandation de conserver des positions misant sur une accentuation de la pente de la courbe des rendements entre 10 et 30 ans, une stratégie qu’elle juge porteuse d’une valeur relative.

SlowMist a découvert une porte dérobée destinée au vol de données dans le dépôt GitHub Hylance/sol-live, présenté comme un projet d’entraînement aux entretiens Solidity. Le code malveillant est dissimulé dans les paramètres de l’espace de travail de VS Code et peut s’exécuter lorsque les utilisateurs sélectionnent la configuration de terminal personnalisée du projet. Sur macOS et Linux, il télécharge et exécute un script distant. Son fonctionnement sous Windows n’est pas confirmé, en raison d’une possible erreur dans l’utilisation des guillemets. L’analyse du code archivé et des charges utiles conservées a révélé des capacités de collecte des bases de données de connexion des navigateurs et des données des extensions de portefeuille, de copie des fichiers Keychain de macOS, d’analyse et d’envoi de fichiers locaux, de surveillance du contenu du presse-papiers et d’exécution de commandes via un canal de contrôle à distance. La fonction censée déchiffrer les mots de passe du navigateur renvoie une valeur vide. Les enquêteurs n’ont pas vérifié que des mots de passe, des phrases de récupération ou des clés privées avaient été déchiffrés ou volés. Ils n’ont pas non plus exécuté l’échantillon ni confirmé des infections ou des exfiltrations de données depuis les appareils de victimes. SlowMist conseille aux utilisateurs ayant lancé la configuration de terminal malveillante du projet d’examiner leurs appareils. Si une exposition ne peut être exclue, ils devraient transférer les actifs de leur portefeuille et renouveler leurs identifiants depuis un appareil de confiance. Cet incident met en évidence les risques liés à la chaîne d’approvisionnement logicielle pour les développeurs crypto : il n’est pas établi que la simple ouverture du dépôt déclenche la porte dérobée.

Le jeton PI de Pi Network s’échangeait autour de 0,0786 dollar le 23 octobre, sous la barre des 0,08 dollar, malgré l’activation prévue de Mainnet Protocol 28. Pi avait fixé au 13 octobre la date limite de mise à jour pour les opérateurs de nœuds et au 16 octobre la date d’activation, mais, le 23 octobre, la page des nœuds de Pi indiquait toujours que la mise à niveau était « en cours ». Selon le projet, Protocol 28 améliore le traitement des données de transaction retardées et permet aux développeurs de mettre à niveau ensemble des groupes de contrats intelligents. Il s’agit d’outils destinés aux développeurs, et non d’une preuve d’une adoption accrue : Pi n’a publié aucun chiffre comparable concernant les transactions dans les applications, les utilisateurs récurrents, les paiements échoués ou l’utilisation des nouvelles fonctionnalités en production. Pi indique compter plus de 300 applications Mainnet et 18,1 millions d’utilisateurs vérifiés par KYC, mais ces chiffres ne prouvent ni l’existence de clients actifs ni une demande de paiement. Le volume de transactions de PI déclaré sur 24 heures s’élevait à environ 3,1 millions de dollars, pour une valeur de marché proche de 888 millions de dollars. Les variations de prix autour de la mise à niveau ne montrent pas que celle-ci a provoqué des achats ou des ventes. Le prochain rendez-vous potentiel est le sommet en ligne de l’écosystème Pi, prévu du 17 au 19 novembre. Des preuves d’applications fonctionnelles, de paiements répétés et du rôle de PI dans ces transactions aideraient les traders à évaluer si la mise à niveau peut générer une demande durable. D’ici là, la conclusion centrale de l’article est que Protocol 28 pourrait élargir les possibilités de création pour les développeurs, mais que son impact économique reste à démontrer.

Le bitcoin s’est stabilisé autour de 81 700 dollars après être remonté depuis environ 81 000 dollars, tandis que les altcoins ont mené le rebond. L’ether a gagné 0,9 %, l’indice CoinDesk 80 a progressé de 0,7 % et les memecoins ont grimpé de 2,9 %. Pepe (PEPE) a avancé d’environ 13 % à 14 %, portant sa hausse hebdomadaire à 23 %, sans catalyseur évident signalé. Ce redressement fait suite à une vague de ventes menée par les valeurs technologiques jeudi, lorsque le Nasdaq a reculé de 2,6 %. Les marchés se tournent désormais vers la réunion de la Réserve fédérale des 27 et 28 octobre et vers les flux des ETF américains au comptant sur le bitcoin. Ces fonds ont enregistré 635 millions de dollars de sorties jeudi, après avoir attiré plus d’un milliard de dollars au cours des trois premiers jours de la semaine. Le Brent, proche de 113 dollars le baril, maintient également les inquiétudes liées à l’inflation au premier plan. Les signaux issus des produits dérivés crypto étaient mitigés. Les volumes de contrats à terme et les liquidations ont diminué, tandis que l’intérêt ouvert sur le bitcoin et l’ether a légèrement augmenté, ce qui suggère l’ouverture de quelques nouvelles positions. Les traders ont toutefois continué à clôturer des positions sur Solana, XRP, Dogecoin et Zcash. L’activité sur les options a montré une demande pour les options d’achat sur le bitcoin, tandis que les options sur l’ether et le skew à une semaine indiquaient une demande accrue de protection contre une baisse des cours. Le rebond a été généralisé mais inégal : Polkadot et Cosmos ont progressé de plus de 5 %, et plusieurs jetons DeFi ont également gagné du terrain. L’indicateur Altcoin Season de CoinMarketCap est passé à 58, contre 54 en début de semaine. Ce mouvement suggère une amélioration du sentiment envers les altcoins, mais les sorties des ETF, les risques macroéconomiques et le positionnement contrasté rendent les perspectives à court terme incertaines.

Zcash (ZEC) est au cœur d’une rivalité croissante entre les jumeaux Winklevoss et Digital Currency Group (DCG), alors que cette cryptomonnaie axée sur la confidentialité a progressé d’environ 3 000 % depuis le début de l’année. La concurrence s’étend aux produits d’investissement et aux infrastructures de minage. Grayscale, filiale de DCG, a lancé en août ce que l’article présente comme le premier ETF Zcash aux États-Unis. Les jumeaux Winklevoss ont déposé ce mois-ci une demande pour lancer un ETF Zcash concurrent. Cypherpunk Technologies, le mineur qu’ils soutiennent, détient environ 20 % de la puissance de calcul du réseau. Fortitude Mining, soutenue par DCG, indique que sa part devrait atteindre 20 % après les augmentations de capacité prévues. Les entreprises prévoient d’investir des dizaines de millions de dollars pour accroître leurs capacités de minage. Comme les récompenses du minage de Zcash sont attribuées dans le cadre d’une compétition pour une émission fixe, une puissance de calcul supérieure peut augmenter les chances d’un mineur d’obtenir des récompenses, sans toutefois garantir une hausse du prix du ZEC.

Le rapport sur les actifs numériques du quatrième trimestre 2026 de Glassnode et Fasanara Digital indique que la finance traditionnelle recourt de plus en plus aux produits dérivés sur cryptoactifs. Les contrats perpétuels liés aux actions, à l’or et au pétrole gagnent du terrain sur les principales plateformes de négociation. Le rapport examine la liquidité, les produits dérivés, les actifs tokenisés et les flux institutionnels. Il décrit cette tendance comme un changement structurel, les institutions intégrant ces instruments à leurs stratégies d’investissement. Les contrats à terme perpétuels n’ont pas de date d’échéance. Des paiements de financement entre traders permettent de maintenir leur prix proche de celui de l’actif sous-jacent. Leur expansion sur les marchés traditionnels pourrait intensifier la concurrence entre les plateformes crypto et les bourses de contrats à terme ainsi que les sociétés de courtage classiques. Elle comporte aussi des risques : l’effet de levier peut amplifier les pertes et les liquidations, tandis que les échanges ouverts 24 h/24 et 7 j/7 peuvent exposer les participants à des mouvements de prix plus rapides. Le rapport ne fournit ni chiffres précis sur les volumes de négociation ni prévision directe des cours du marché.

L’exploitation de la bridge Cysic connaît un nouveau rebondissement : selon PeckShield, l’attaquant a transféré vendredi vers Tornado Cash des ETH et des BNB d’une valeur d’environ 744 000 dollars. Les fonds comprenaient 300 ETH et 30,4 BNB. L’exploitation, révélée samedi, a permis à l’attaquant de frapper 10 millions de jetons CYS sur la BNB Smart Chain. Cysic a suspendu la bridge et placé le portefeuille destinataire sur liste noire, gelant ainsi environ 2,8 millions de jetons nouvellement créés. La fondation a indiqué que son mainnet et les actifs déjà détenus dans les portefeuilles des utilisateurs n’avaient pas été touchés. Cysic a ensuite proposé une prime de récupération de 10 % si l’attaquant rendait 275,872 ETH, d’une valeur d’environ 665 000 dollars et représentant près de 90 % des produits en Ether identifiés. Le transfert vers Tornado Cash pourrait compliquer le traçage des fonds. L’incident pourrait peser sur le sentiment à l’égard de CYS et de la sécurité des bridges, même si l’article ne fait état d’aucun impact plus large sur le marché.

Un important détenteur de bitcoins a déposé 4 000 BTC, d’une valeur d’environ 327 millions de dollars, sur Binance et Deribit en l’espace de cinq heures, selon la société d’analyse de la blockchain Lookonchain. Ces transferts ont placé une quantité considérable de bitcoins sur des plateformes de trading centralisées, où ils pourraient servir à des ventes au comptant, à des positions sur produits dérivés ou de garantie. Les dépôts ne confirment pas à eux seuls que la baleine a l’intention de vendre, mais les traders pourraient surveiller l’augmentation de l’offre de bitcoins sur les plateformes et la volatilité des cours à court terme.

L’État de New York cherche à récupérer 1,37 milliard de dollars auprès des fondateurs de NovaTech en fuite. Selon un rapport cité par Solid Intel, les enquêteurs ont retracé jusqu’à des portefeuilles de cryptomonnaies 134,5 millions de dollars provenant des fonds des investisseurs. Le rapport ne précise pas l’identité des fondateurs, les portefeuilles ou jetons concernés, ni les détails de la procédure judiciaire. L’affaire NovaTech met en évidence les risques liés aux soupçons de fraude à l’investissement ainsi que les difficultés à tracer et à récupérer les fonds transférés par l’intermédiaire de portefeuilles crypto.

Le 21 octobre, CME Group a annoncé un chiffre d’affaires record de 1,7373 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse d’environ 13 % par rapport aux 1,5376 milliard enregistrés un an plus tôt. Le volume quotidien moyen des échanges a atteint environ 29,4 millions de contrats, tandis que les revenus issus des données de marché se sont élevés à 243 millions de dollars. Ces chiffres couvrent l’ensemble des activités boursières de CME et ne précisent pas la part des revenus provenant des produits dérivés sur cryptoactifs. Dans une annonce distincte publiée en septembre, la bourse avait indiqué prévoir le lancement de contrats à terme sur Bitcoin Cash et Uniswap le 19 octobre, sous réserve d’un examen réglementaire. CME a également fait état d’un volume quotidien moyen de 279 800 contrats sur les contrats à terme et options sur cryptoactifs au premier semestre 2026, soit une valeur notionnelle de 8,3 milliards de dollars. Ces données concernent le premier semestre, et non le troisième trimestre ; elles ne peuvent donc pas servir à calculer la croissance spécifique aux cryptoactifs dans les derniers résultats. Les résultats témoignent d’une forte activité globale sur une grande bourse de produits dérivés réglementée, mais ne révèlent ni l’orientation des positions des traders de cryptoactifs ni la contribution de l’activité liée aux cryptos à la croissance. Le nombre de contrats ne correspond pas non plus à l’exposition notionnelle, en particulier lorsqu’on compare les contrats Micro aux contrats standard.

1inch indique que les développeurs peuvent utiliser son Swap API pour intégrer des échanges d’actifs du monde réel tokenisés (RWA) sur Ethereum, BNB Chain, Base et Robinhood Chain. L’API relie les applications aux actifs de fournisseurs tels qu’Ondo, xStocks, Maple et Coinbase, et propose une couche d’exécution commune, sans nécessiter d’intégrations distinctes pour chaque émetteur et chaque réseau. Sur Ethereum, l’API prend en charge les actifs d’Ondo, de xStocks et de Maple. Selon l’article, le volume des échanges de RWA d’Ondo via 1inch a dépassé 2,5 milliards de dollars. Ondo et xStocks sont également pris en charge sur BNB Chain. Sur Base, 1inch donne accès aux actions tokenisées de Coinbase, notamment à des actifs liés à Apple, Alphabet, Meta et Nvidia. Robinhood Chain prend en charge les échanges de RWA et le trading 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. L’API est un service non dépositaire d’agrégation et d’exécution, et non un émetteur ou un dépositaire. L’accès aux actifs et les conditions de trading dépendent de l’émetteur, du réseau, de la liquidité, des exigences de conformité et de la juridiction. Cette expansion pourrait faciliter l’intégration des échanges de RWA par les portefeuilles et les applications, mais elle ne garantit ni la liquidité ni un large accès pour les utilisateurs.

Anthropic pourrait entamer sa tournée de présentation en vue de son introduction en Bourse dès la semaine du 9 novembre, certains investisseurs évoquant une valorisation d’environ 1 500 milliards de dollars. Ce montant serait supérieur d’environ 55 % à la valorisation post-money de 965 milliards de dollars de l’entreprise après sa levée de fonds de mai. Les chiffres sont toutefois encore en discussion et aucun document S-1 public n’était disponible au 23 octobre. Selon les estimations de Bloomberg fondées sur une valorisation de 965 milliards de dollars, la participation de Spark Capital vaudrait environ 7 milliards de dollars, contre un investissement initial de 75 millions. Celle d’Iconiq vaudrait près de 17 milliards de dollars, après un investissement de plus de 6 milliards. La participation de Menlo Ventures était estimée à 14 milliards de dollars, tandis que Sequoia Capital et GIC, le fonds souverain de Singapour, détenaient chacune environ 1 %. Il s’agit de valorisations théoriques qui ne tiennent pas compte de la dilution liée à l’émission de nouvelles actions dans le cadre de l’IPO. FTX, qui avait investi 500 millions de dollars dans Anthropic en 2021, a vendu l’intégralité de sa participation pour environ 1,34 milliard de dollars lors de la liquidation de ses actifs en 2024, dans le cadre de sa faillite. L’éventuelle IPO d’Anthropic illustre l’ampleur des rendements des investisseurs dans le secteur de l’IA, mais les valorisations rapportées ne correspondent pas à des gains réalisés et pourraient évoluer avant la cotation.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, affirme que l’entreprise prévoit d’investir environ 220 milliards de dollars en dépenses d’investissement en 2026, alors que la demande en infrastructures d’IA dépasse toujours les capacités disponibles. Selon lui, ces investissements pourraient aider AWS à devenir une activité générant un chiffre d’affaires annualisé de 1 000 milliards de dollars. Lors d’un échange avec Ben Horowitz, cofondateur d’a16z, et Erik Torenberg, Jassy a déclaré que la baisse des coûts d’inférence de l’IA pourrait rendre cette technologie plus accessible aux entreprises. Il a également expliqué comment l’IA transforme les opérations d’Amazon, permet à de plus petites équipes de développer des produits plus rapidement et incite l’entreprise à repenser Alexa. Jassy a souligné que la cybersécurité, le jugement humain et l’esprit critique prennent une importance croissante à l’ère de l’IA.

Vérifier les dispositifs de signature matériels — plutôt que d’en ajouter simplement davantage — peut aider les utilisateurs de Bitcoin à contrôler ce qu’un dispositif de signature fait réellement, selon un article consacré aux travaux d’EntropyLab sur les audits PSBT. La fonctionnalité d’audit prévue comparerait le PSBT envoyé au dispositif avec celui qu’il renvoie, en vérifiant les détails de la transaction, les signatures, les paramètres sighash, les métadonnées, les sorties de monnaie rendue et d’autres champs. EntropyLab vérifie également les signatures ECDSA prises en charge afin de détecter la réutilisation de nonce, et peut valider les enregistrements Jade anti-exfil lorsque les données nécessaires sont disponibles. L’article souligne qu’une correspondance avec une signature calculée de manière indépendante ne prouve pas qu’un dispositif est digne de confiance ; une divergence nécessite une enquête, mais ne prouve pas une intention malveillante. Le multisig reste utile pour le contrôle partagé, la redondance et la séparation géographique des clés. La vérification des transactions et des signatures répond à une autre menace : le fait qu’un dispositif se comporte ou non comme prévu. Cette approche a des limites, notamment le besoin de clés privées pour certaines vérifications, une prise en charge restreinte et une protection incomplète contre les attaques visant le matériel, le micrologiciel ou la chaîne d’approvisionnement.

L’article fait état d’une croissance qui se poursuit dans une grande partie de la zone euro, selon les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI), tandis que la France reste la principale exception. Le titre ne donne ni chiffres précis du PMI ni détails supplémentaires ; il est donc impossible d’évaluer l’ampleur de la croissance ou les secteurs qui en sont à l’origine. Les traders peuvent considérer le PMI de la zone euro comme un indicateur général de la dynamique économique régionale, tandis que les résultats plus faibles de la France soulignent l’hétérogénéité de la situation. Les données du PMI peuvent également influer sur les anticipations concernant l’orientation de la politique de la Banque centrale européenne.

Le Bitcoin est sous pression après être passé de 84 800 à environ 81 500 dollars, tandis que les traders surveillent la zone des 80 000–81 500 dollars. Celle-ci regroupe un important mur d’achats sur Binance, le coût de revient moyen des ETF Bitcoin au comptant américains et des sociétés de trésorerie cotées, ainsi que la moyenne mobile à 50 jours. Une clôture journalière en dessous pourrait exposer le BTC à un nouveau repli vers 77 000–80 000 dollars. Un passage au-dessus de 82 600–83 400 dollars allégerait la pression à court terme, tandis qu’une cassure au-dessus de 84 800 dollars pourrait déclencher un short squeeze en direction de 94 000 dollars. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 635 millions de dollars de sorties nettes, leur plus important retrait quotidien depuis juin, faisant basculer les flux d’octobre en territoire négatif. La hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques alimentent les inquiétudes inflationnistes avant la publication des données américaines sur les anticipations d’inflation et la décision de la Réserve fédérale sur les taux, prévue le 28 octobre. Une éventuelle exclusion de Strategy de l’indice MSCI le 11 novembre représente un autre risque pour les achats de Bitcoin par les entreprises. Malgré le virage de certains mineurs cotés vers l’IA, le hashrate du réseau Bitcoin a rebondi de 11,7 % depuis son creux d’août et se rapproche de son record. Ailleurs, les actions asiatiques ont fortement rebondi : le Hang Seng Tech Index de Hong Kong a gagné 2,05 %, tandis que les valeurs technologiques chinoises ont contribué à une hausse généralisée du marché des actions A. Pour les traders crypto, la faiblesse de la demande d’ETF et l’incertitude macroéconomique maintiennent le BTC sous pression, mais des positions vendeuses très concentrées pourraient alimenter un rebond rapide si des résistances clés sont franchies.