Actualités des cryptomonnaies

Selon l’enquête Consumer 360 de Visa menée auprès de 14 250 personnes dans 14 marchés, l’intérêt pour l’adoption des stablecoins progresse en Asie-Pacifique. Environ 46 % des répondants ont déclaré qu’ils pourraient utiliser des stablecoins dans les cinq prochaines années, contre 16 % qui les ont utilisés au cours des 12 derniers mois. Près de la moitié, soit 49 %, pensent que les stablecoins pourraient devenir courants pour les paiements transfrontaliers, notamment les envois de fonds, les transferts internationaux, les voyages et les achats en ligne. La notoriété a atteint 66 %, mais seuls 6 % des répondants comprenaient correctement le fonctionnement des stablecoins. Parmi les personnes qui en avaient connaissance mais ne les avaient pas encore utilisés, 38 % ont cité les craintes de fraude et 36 % un manque de connaissances suffisantes. Les idées reçues restent également répandues : 49 % pensaient que les stablecoins servaient uniquement au trading de cryptomonnaies, tandis que 41 % estimaient que leur valeur augmentait toujours. Hong Kong affichait la notoriété la plus élevée, suivi de l’Inde et de la Thaïlande. Le Vietnam et l’Inde enregistraient les intentions d’utilisation à cinq ans les plus fortes. Les consommateurs accordaient le plus de confiance aux entités liées au gouvernement ou à une banque centrale, aux banques et aux institutions financières réglementées. Visa étend sa Visa Stablecoin Platform avec des banques, des institutions réglementées et des partenaires de paiement. L’entreprise a indiqué que plus de 160 programmes de cartes liés aux stablecoins sont actifs dans le monde et que le volume des paiements associés a augmenté de près de 200 % sur un an. Ces résultats soulignent le fort potentiel à long terme des stablecoins dans les paiements numériques, mais leur adoption à court terme et tout impact sur le trading dépendront de la réglementation, de la sécurité, de la formation et de leur intégration aux services financiers existants.

Les flux des ETF crypto spot américains ont envoyé des signaux mitigés entre le 28 septembre et le 5 octobre. Les flux des ETF Bitcoin sont restés relativement solides, avec des entrées nettes provisoires de 82,9 millions de dollars sur la période précédente et des entrées hebdomadaires de 241,09 millions de dollars dans les données ultérieures, marquant une troisième semaine positive consécutive. Les flux des ETF Bitcoin ont atteint environ 57,8 milliards de dollars depuis leur lancement en 2024. Toutefois, les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties quotidiennes le 5 octobre, tandis que l’IBIT de BlackRock a attiré 69,85 millions de dollars et est resté une source importante de demande institutionnelle. Les flux des ETF Ethereum se sont fortement affaiblis. Après des sorties de 118 millions de dollars sur la période précédente, les ETF Ethereum ont enregistré une nouvelle sortie hebdomadaire de 138,02 millions de dollars, malgré une nouvelle entrée quotidienne le 5 octobre. Les entrées des ETF Ethereum depuis le début de l’année s’élevaient à environ 1,5 milliard de dollars. Les flux des ETF Solana sont restés modestes, avec 800 000 dollars sur la période précédente et environ 2,43 millions de dollars la semaine suivante. Les ETF XRP ont enregistré 4,74 millions de dollars d’entrées, tandis que les ETF Zcash ont affiché environ 94 millions de dollars de sorties lors de leur première semaine négative. Les ETF Hyperliquid ont attiré 3,4 millions de dollars dans les données précédentes. Le Bitcoin s’est négocié autour de 85 000–86 000 dollars, tandis que les capitaux institutionnels ont continué de privilégier le BTC par rapport à l’ETH. Les flux des ETF indiquent une rotation à court terme plutôt qu’un retournement de tendance confirmé. Les flux des ETF Bitcoin restent un signal favorable au BTC, mais l’évolution des flux quotidiens pourrait accroître la volatilité sur les marchés crypto. Une reprise durable des flux des ETF Ethereum serait nécessaire pour améliorer le sentiment à l’égard de l’ETH et des autres altcoins.

Binance a de nouveau confirmé son service existant de conversion d’actions en bStocks pour les utilisateurs non américains éligibles. Ce service permet de convertir les positions en actions prises en charge en bStocks tokenisés au ratio de 1:1, sans frais de conversion. La conversion inverse est disponible via un Stock Account éligible. Les bStocks sont des certificats BEP-20 émis par BTech Holdings, une société affiliée à Binance, et garantis à 1:1 par des actions détenues auprès de dépositaires réglementés. Ils se négocient sur Binance Spot 24 h/24 et 7 j/7 et peuvent être retirés vers des portefeuilles compatibles avec la BNB Smart Chain. Cela peut créer des possibilités d’arbitrage et permettre une exposition aux actions en dehors des horaires traditionnels des marchés. Binance a lancé les bStocks en juin 2026, et les actifs sous gestion ont ensuite dépassé 500 millions de dollars. Les nouvelles cotations comprenaient ADBEB, FWDIB et HPEB. Les bStocks ne confèrent pas de droits directs d’actionnaire, de droits de vote ni de dividendes en espèces directs. Les dividendes sont généralement réinvestis via un multiplicateur on-chain, tandis que les divisions d’actions ajustent les soldes et les prix des tokens. Les conversions peuvent être suspendues pendant la maintenance ou des opérations sur titres, et de légères différences d’arrondi peuvent survenir, car les soldes d’actions et de tokens prennent en charge des niveaux de précision décimale différents. Les personnes américaines restent exclues, car ces produits ne sont pas enregistrés en vertu du droit américain des valeurs mobilières. La dernière annonce n’introduit pas une nouvelle fonctionnalité de Binance : elle réaffirme le dispositif de conversion existant. Par ailleurs, Binance mène jusqu’au 11 octobre 2026 une promotion de conversion de titres tokenisés d’un tiers, ainsi que des campagnes de trading offrant des bons de tokens SPCXB jusqu’au 2 novembre 2026. Les traders doivent également prendre en compte les risques liés aux dépositaires, à la preuve des garanties, aux contrats intelligents, à la sécurité des portefeuilles et à la DeFi.

Au 2 octobre, le S&P 500 affichait une hausse de 12,8 % depuis le début de l’année, mais le leadership du marché s’était fortement concentré. Le secteur de l’énergie a progressé de 40,4 % et celui des technologies de 30,2 %, ce qui en faisait les deux seuls secteurs à surperformer le S&P 500. Huit des 11 secteurs de l’indice ont enregistré des gains, mais aucun autre secteur n’a affiché un rendement à deux chiffres. Bespoke Investment Group a indiqué qu’il s’agissait du nombre le plus faible de secteurs ayant surperformé l’indice pour un 2 octobre dans les données remontant à 1990. Pour les traders de cryptomonnaies, le leadership étroit du S&P 500 signale une forte dynamique dans les actions énergétiques et le secteur technologique, mais met également en évidence la faible largeur du marché, le risque de valorisation et une possible rotation sectorielle. Les éventuelles répercussions sur les marchés des cryptomonnaies dépendront probablement de l’évolution de l’appétit pour le risque, des valorisations technologiques et des prix de l’énergie.

Polymarket conteste devant la justice l’interdiction néerlandaise des marchés prédictifs, en soutenant que ses contrats événementiels sont des produits dérivés et non des produits de jeu. L’entreprise affirme que ces contrats devraient être supervisés par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), et non par l’Autorité néerlandaise des jeux (KSA). Le 20 janvier, la KSA a ordonné à Polymarket de cesser de servir les utilisateurs néerlandais dans un délai de quatre semaines, sous peine d’une astreinte de 420 000 euros par semaine, plafonnée à 840 000 euros. Des inspecteurs auraient utilisé une adresse IP néerlandaise et un compte bancaire néerlandais pour ouvrir un compte, déposer 10 euros et acheter pour 1 dollar de parts « oui » sur un marché concernant le prochain Premier ministre néerlandais. Polymarket a déclaré avoir activé le blocage des adresses IP le 18 février, mais la KSA a estimé que la restriction avait été mise en place avec un jour de retard et a demandé le recouvrement de l’astreinte de 420 000 euros. Le régulateur a rejeté l’objection de l’entreprise le 23 juin, maintenant que le droit néerlandais interdit les paris sur les événements non sportifs et que les opérateurs agréés ne peuvent pas accepter de paiements en cryptomonnaies. Polymarket soutient que les prix sont fixés par la demande du marché, que les utilisateurs peuvent sortir avant le règlement et que la plateforme ne fonctionne pas comme un bookmaker traditionnel. L’entreprise cite également Polymarket US, enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine et proposant certains contrats événementiels classés comme des options binaires. Toutefois, l’AFM interdit les options binaires aux investisseurs particuliers, ce qui crée un risque réglementaire distinct si les contrats sont considérés comme des produits financiers. L’affaire Polymarket pourrait façonner les règles européennes applicables aux marchés prédictifs, aux produits dérivés et aux plateformes de paris fondées sur les cryptomonnaies. La France, l’Espagne et la République tchèque ont également pris des mesures contre Polymarket ou des services similaires. L’ordre d’exécution néerlandais reste en vigueur pendant la procédure d’appel.

L’avis de Seeking Alpha sur les discussions politiques n’est pas un article d’actualité financière ou consacré aux cryptomonnaies. Il présente les règles de modération et avertit que les commentaires politiques peuvent devenir houleux. Le forum interdit les attaques personnelles, les discours haineux, l’incitation à la violence et certaines formes de désinformation. Seeking Alpha précise également que les commentaires ne constituent pas des conseils en investissement et que les contributeurs ne sont pas nécessairement des professionnels de la finance agréés. L’avis ne fait état d’aucune évolution politique, donnée économique, évolution des marchés, suppression d’emplois, événement dans le secteur technologique ou incidence budgétaire. Il ne mentionne aucune cryptomonnaie, aucun projet de blockchain ni aucun catalyseur de marché. Par conséquent, cet avis n’a pas d’incidence directe sur le marché des cryptomonnaies et ne fournit aucun signal exploitable aux traders de cryptomonnaies.

Le rapport sur l’emploi américain de septembre a montré que les emplois non agricoles n’avaient augmenté que de 29 000, bien en dessous des 89 000 prévus et en baisse par rapport à la hausse révisée de 133 000 enregistrée en août. Ce rapport décevant signale un ralentissement du marché du travail, sans toutefois indiquer encore une forte détérioration. Le taux de chômage est passé à 4,2 %, tandis que le taux de sous-emploi U6, plus large, a reculé à 7,6 %. Le taux de participation à la population active est passé de 61,6 % à 61,8 %. Les données JOLTS et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont également indiqué que les embauches et les départs de travailleurs restaient proches des niveaux d’avant la pandémie, ce qui suggère un manque limité de dynamisme sur le marché du travail plutôt qu’une grave récession. Le rapport sur l’emploi a réduit les anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre et pourrait renforcer les paris sur de futures baisses de taux. Cela pourrait soutenir les actifs sensibles à la liquidité, comme le Bitcoin. Toutefois, une croissance plus faible, d’éventuelles suppressions d’emplois et une moindre appétence pour le risque pourraient accroître la volatilité. Les traders crypto devraient surveiller les rendements des bons du Trésor, le dollar américain et les prochaines données d’inflation pour obtenir une confirmation. Le rapport sur l’emploi reste un moteur essentiel du sentiment du marché du Bitcoin.

IMD, un projet d’agents d’IA basé sur Ethereum, a progressé de plus de 200 % en une semaine après avoir ouvert son réseau d’agents aux détenteurs de NFT le 20 septembre. Le nombre de nœuds enregistrés est passé de quelques dizaines à plus de 370 en cinq jours, ce qui souligne une forte participation initiale. Le projet utilise 2 000 NFT identity.md comme emplacements d’agents. Les opérateurs exécutent un logiciel worker open source et prennent eux-mêmes en charge les coûts de calcul et d’abonnement à l’IA, notamment l’accès à Claude ou Codex. Les agents reçoivent des tâches, soumettent leurs résultats et passent par une vérification en conteneur ainsi qu’une évaluation par les pairs. Au 25 septembre, environ 380 emplacements étaient enregistrés et 372 agents étaient en ligne. Le réseau avait enregistré près de 50 700 tentatives de tâches, avec un taux d’acceptation de 86 %. La mise à jour suivante a montré que la demande commerciale restait limitée. Seules 115 commandes payantes avaient été finalisées, générant 57,5 IMD, d’une valeur d’environ 560 dollars à l’époque. Cela indique que la croissance du réseau ne s’est pas encore traduite par des revenus significatifs. IMD dispose d’une offre fixe qui diminue grâce au mécanisme de brûlage POOL4 d’Uniswap V4. Lorsque l’inventaire du pool dépasse son plafond, 85 % de l’excédent d’IMD est brûlé. Le reste soutient les réserves de calcul, les stakers et les emplacements NFT. L’offre est passée de 10 millions à environ 7,1 millions de jetons, tandis qu’environ 2,3 millions d’IMD, soit 32 % de l’offre, sont mis en staking sous forme de sIMD. Le projet exploite également une plateforme de lancement de Community Coins utilisant la liquidité IMD, bien que le déploiement d’agents externes reste effectué sur Sepolia. Pour les traders, IMD combine un modèle de jeton potentiellement déflationniste avec une exposition à l’adoption des agents d’IA. Toutefois, la forte volatilité, l’utilisation payante limitée, l’infrastructure encore précoce et les risques d’exécution restent importants. La valeur à long terme d’IMD dépendra de la capacité de l’essaim d’agents à attirer une demande durable et à générer des frais significatifs.

Une baleine non identifiée a continué d’accumuler du HYPE via Coinbase Prime. Des rapports précédents indiquaient qu’un portefeuille nouvellement créé avait retiré 198 290 HYPE, d’une valeur d’environ 17,29 millions de dollars, et conservait la totalité de sa position. La dernière mise à jour faisait état de l’accumulation de 158 780 HYPE au cours du mois dernier, pour une valeur d’environ 13,08 millions de dollars, suivie d’un achat et d’un retrait supplémentaires de 54 020 HYPE, d’une valeur d’environ 5,13 millions de dollars, le 6 octobre. Les différents totaux rapportés peuvent refléter des périodes de transaction distinctes ou des données on-chain mises à jour. Les sorties de HYPE pourraient réduire la liquidité immédiatement disponible sur les plateformes d’échange, mais l’identité, la stratégie et la durée de détention de l’acheteur restent inconnues. Les traders devraient surveiller l’évolution du cours du HYPE, les sorties nettes des plateformes, les achats ultérieurs et tout transfert de retour vers les plateformes avant de considérer cette activité comme un signal haussier confirmé.

Le Crypto Council for Innovation (CCI) a défendu les agréments de banques crypto délivrés par l’OCC à des entreprises d’actifs numériques, qualifiant les licences de banques nationales de fiducie d’outils légaux favorisant la concurrence et l’innovation financière. Le directeur général du CCI, Ji Hun Kim, a déclaré que la plainte de l’Independent Community Bankers of America (ICBA) cherchait à limiter l’innovation et la concurrence dans les paiements en cryptomonnaies. L’ICBA a poursuivi en justice l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis devant un tribunal fédéral. Elle affirme que les entreprises crypto peuvent bénéficier de la crédibilité d’une licence bancaire sans respecter les protections imposées aux banques traditionnelles. Celles-ci comprennent les obligations prévues par le Community Reinvestment Act, la supervision consolidée, les exigences de fonds propres et de liquidité, ainsi que l’assurance-dépôts de la FDIC. Sous la présidence de Donald Trump, l’OCC a approuvé ou approuvé sous conditions des demandes liées à World Liberty Financial, Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo et Paxos. Ces approbations ont également fait l’objet d’un examen de la part de parlementaires, notamment de la sénatrice Elizabeth Warren, en particulier en raison des liens entre World Liberty Financial et la famille Trump. La plainte devrait peu probablement interrompre les agréments de banques crypto de l’OCC ou modifier sensiblement les délais d’approbation à court terme. Elle pourrait toutefois influencer la législation, la supervision et les exigences réglementaires futures. Des agréments obtenus avec succès pourraient améliorer l’accès des entreprises crypto aux paiements, à la conservation, au règlement et aux services liés aux actifs tokenisés. Une contestation judiciaire ou une supervision renforcée pourrait au contraire accroître l’incertitude en matière de conformité et peser sur le sentiment à l’égard des stablecoins, de la conservation et de la finance institutionnelle. L’impact direct sur les prix devrait rester limité, mais les échanges liés à XRP, USDC et WLFI pourraient réagir aux informations réglementaires.

Le Bitcoin (BTC) a d’abord franchi les 86 000 USDT sur OKX, atteignant 86 005,4 USDT et gagnant 1,62 % en 24 heures le 5 octobre 2026. Le BTC est ensuite tombé sous les 85 000 USDT avant de rebondir à 86 007,3 USDT le 6 octobre à 06:02 UTC+8. Le rebond du Bitcoin témoigne d’un regain de momentum acheteur à court terme et pourrait attirer les traders de momentum. Toutefois, ce mouvement n’est pas confirmé par les volumes d’échange ni par l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Les traders doivent surveiller la capacité du BTC à maintenir 86 000 USDT comme support. Une cassure durable pourrait favoriser de nouvelles hausses, tandis qu’un nouveau rejet pourrait déclencher des prises de bénéfices et une volatilité accrue.

Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, affirme que le bitcoin pourrait finalement atteindre 500 000 dollars en captant environ la moitié de la capitalisation boursière de l’or. Il a présenté cette hypothèse comme un scénario de valorisation à long terme susceptible de se réaliser au cours du cycle de marché actuel ou du prochain, et non comme une prévision à court terme du prix du bitcoin. Le ratio bitcoin/or est tombé à environ 16–17, contre près de 40 auparavant, ce qui suggère que le bitcoin pourrait progresser face à l’or sans atteindre une valorisation relative sans précédent. La demande institutionnelle s’est également améliorée. Les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont attiré environ 6,34 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, inversant des sorties d’environ 5 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis que le bitcoin a gagné près de 43 % au troisième trimestre. Lors d’une discussion ultérieure, Sigel a déclaré que les mineurs de bitcoins pourraient détenir un actif de plus en plus précieux dans l’économie de l’intelligence artificielle : l’électricité. Des contrats d’électricité à long terme, d’une durée de 10 à 20 ans, notamment ceux soutenus par des contreparties investment grade, pourraient créer une valeur supplémentaire pour les mineurs et réduire leur corrélation historique avec les prix du bitcoin. Il a décrit cette exposition comme une option sous-estimée. Sigel a également évoqué la faiblesse du dollar, l’inflation, la domination budgétaire et le rôle du bitcoin aux côtés de l’or. Il considère l’informatique quantique comme un risque réel à long terme, mais pas comme une raison immédiate de vendre. Pour les traders, les perspectives à long terme restent haussières, mais ces commentaires n’offrent aucun catalyseur clair à court terme. L’évolution du prix du bitcoin devrait rester sensible aux taux d’intérêt, à la liquidité, aux données macroéconomiques, aux flux institutionnels et à l’appétit pour le risque. Les traders surveillent les résistances proches de 87 000 et 90 000 dollars ; une cassure durable au-dessus de ces niveaux pourrait améliorer la dynamique, tandis qu’un rejet pourrait limiter la reprise.

Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 241,1 millions de dollars d’entrées nettes la semaine dernière, prolongeant leur série positive à trois semaines consécutives. Les fonds ont attiré des capitaux chaque jour de cotation, sauf mercredi, lorsque les investisseurs ont retiré près de 149 millions de dollars. Les entrées précédentes de 102,7 millions de dollars jeudi et de 31,7 millions vendredi ont contribué au démarrage positif du mois d’octobre, après que des sorties de 148,7 millions de dollars le 30 septembre eurent mis fin à une série de neuf séances d’entrées. L’iShares Bitcoin Trust de BlackRock a reçu plus de 450 millions de dollars, tandis que les fonds de Fidelity et de Morgan Stanley ont également connu une forte activité. Depuis leur lancement, les entrées cumulées des ETF Bitcoin atteignent 58,1 milliards de dollars, pour un actif net total d’environ 101,1 milliards de dollars. Septembre a généré 2,65 milliards de dollars d’entrées nettes, ce qui en fait le deuxième meilleur mois des fonds depuis octobre 2025. Le bitcoin s’échangeait autour de 85 605 dollars et progressait de près de 7% sur 30 jours après avoir brièvement atteint 87 173 dollars, un niveau proche de son sommet de septembre. CryptoQuant a déclaré que le bitcoin était de nouveau entré dans un marché haussier après avoir dépassé sa moyenne mobile à 365 jours. La cryptomonnaie a également bénéficié du « debasement trade » et de solides performances au troisième trimestre. Un rapport sur l’emploi américain plus faible, avec 29 000 emplois créés en septembre et un taux de chômage remonté à 4,2%, a réduit les anticipations de hausse des taux en octobre. Les données CME FedWatch estimaient cette probabilité à 14%, contre 70% au début de la semaine. Les traders se concentreront sur le rapport CPI de septembre, attendu le 14 octobre, et sur la réunion de la Réserve fédérale du 28 octobre. Les entrées dans les ETF Bitcoin et l’amélioration des signaux techniques soutiennent le début positif du mois d’octobre, souvent associé à de solides rendements du bitcoin. Toutefois, le bitcoin a passé une grande partie de 2026 dans un marché baissier et reste vulnérable aux changements macroéconomiques, aux épisodes de liquidation et à une forte volatilité. Myriad Traders estime à 93% la probabilité que le bitcoin n’atteigne pas un nouveau record historique en 2026.

Le bitcoin a progressé d’environ 43,88 % au troisième trimestre 2026, passant d’environ 58 500 dollars à 84 000–86 000 dollars. Il s’agit de sa meilleure performance au troisième trimestre depuis 2017, mettant fin à une série de trois trimestres consécutifs de baisse. Le bitcoin a également surperformé les principaux actifs traditionnels, notamment l’or, le S&P 500 et le Nasdaq. Le principal catalyseur a été un retournement marqué des flux vers les ETF Bitcoin spot américains. Les fonds sont passés d’environ 5 milliards de dollars de sorties cumulées fin juillet à près de 1 milliard de dollars d’entrées nettes fin septembre. Une entrée hebdomadaire record d’environ 2,39 milliards de dollars, associée aux achats des entreprises, a contribué à soutenir le bitcoin autour de 83 000–87 000 dollars. Les avoirs de Strategy ont également atteint environ 847 666 BTC. La mise à jour ultérieure du marché a mis en évidence un contexte macroéconomique plus difficile. La Réserve fédérale a relevé ses taux de 25 points de base le 16 septembre, portant la fourchette cible à 3,75–4,00 %. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 et 30 ans ont ensuite atteint environ 5,22 % et 5,51 %, respectivement. Des rendements plus élevés accroissent le coût d’opportunité de la détention d’un bitcoin qui ne produit aucun rendement et pourraient limiter de nouvelles hausses. Les attentes précédentes d’un allègement de la pression grâce aux rachats de dette du Trésor et à l’amélioration des données d’inflation restent donc secondaires par rapport au regain de risques liés aux taux et au marché obligataire. Le Puell Multiple du bitcoin est également repassé au-dessus de 1,00 pour la première fois en près de 11 mois, atteignant environ 1,07 début octobre. Cette hausse suggère une amélioration de la rentabilité des mineurs. Les traders doivent surveiller les flux des ETF Bitcoin spot, les achats des entreprises, les rendements des bons du Trésor, la politique de la Réserve fédérale, les données d’inflation et le Puell Multiple. Une demande persistante pour les ETF pourrait prolonger la tendance haussière du bitcoin, tandis que des rendements élevés, des prises de bénéfices ou une Fed plus restrictive pourraient provoquer de la volatilité et affaiblir la dynamique.

Bitmine Immersion Technologies a acheté 15 112 ETH supplémentaires, d’une valeur d’environ 41 millions de dollars, prolongeant ainsi son programme d’achats hebdomadaires d’Ethereum lancé le 30 juin 2025. Ses avoirs ont atteint 6 016 414 ETH, évalués à environ 16,4 milliards de dollars et représentant près de 4,9 % de l’offre totale d’Ethereum. Cet achat porte Bitmine à environ 99 % de son objectif de trésorerie Ethereum « Alchemy of 5 % ». Cette dernière acquisition fait suite à un achat antérieur de 17 362 ETH, montrant que l’entreprise continue d’accumuler de l’ETH malgré les pressions macroéconomiques plus larges. Le président Tom Lee a déclaré qu’un marché haussier des cryptomonnaies était en cours et a souligné que l’ETH avait surperformé le S&P 500 de 6 832 points de base au cours du trimestre, malgré la hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires ainsi que le maintien d’une position hawkish par la Réserve fédérale. Le total des actifs de Bitmine atteint environ 17,4 milliards de dollars. Ils comprennent 214 BTC, 643 millions de dollars en liquidités et titres négociables, ainsi que des investissements dans Beast Industries et Eightco Holdings. L’entreprise reste la plus grande trésorerie Ethereum et la deuxième plus grande trésorerie crypto d’entreprise après Strategy. Bitmine a mis en staking 5 067 309 ETH, soit 84 % de ses avoirs, via la plateforme institutionnelle MAVAN. Sur la base des rendements actuels, cette position devrait générer environ 363 millions de dollars de revenus annualisés. L’accumulation continue par les entreprises constitue un signal haussier à long terme pour l’ETH, mais l’exposition concentrée de Bitmine crée aussi des risques de marché, de liquidité et de bilan susceptibles d’amplifier la volatilité.

Le bitcoin est monté jusqu’à environ 86 100–86 757 dollars après le ralentissement de l’inflation et la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis, qui ont réduit les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale. Les créations d’emplois en septembre n’ont augmenté que de 29 000, sous les prévisions, tandis que le chômage est passé à 4,2 %. Les données CME FedWatch plaçaient à 74 % la probabilité d’un statu quo des taux en octobre, contre 35,8 % une semaine plus tôt. Cette évolution a soutenu le bitcoin et les autres actifs risqués, même si des données plus solides sur l’inflation ou l’emploi pourraient raviver les craintes de hausse des taux. Le bitcoin reste sous la résistance située autour de 87 354 dollars. Une cassure au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 90 000 dollars, tandis qu’un rejet pourrait déclencher des prises de bénéfices à court terme. Les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours sont toutes deux passées au-dessus de l’EMA à 200 jours, formant des signaux de golden cross haussiers. Toutefois, ces indicateurs sont retardés par rapport à l’évolution des prix et ne garantissent pas de nouvelles hausses. Le bitcoin reste environ 31 % sous son record historique d’il y a un an. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées de 189,84 millions de dollars lors de la dernière journée rapportée. Les entrées de septembre ont atteint 2,65 milliards de dollars et celles du troisième trimestre 6,34 milliards de dollars, portant l’actif net total des ETF à environ 101,1 milliards de dollars. Les flux nets pour 2026 restent inférieurs à 1 milliard de dollars après les sorties du premier semestre, ce qui suggère que la demande récente est aussi liée aux allocations d’actifs et pas uniquement à une liquidité plus abondante. Sur le marché des options, la protection contre la baisse est concentrée autour de 80 000 dollars, tandis que l’intérêt pour les calls se situe entre 89 000 et 92 000 dollars. L’indice Fear & Greed du bitcoin s’établissait à 68. Les traders surveillent le compte rendu de la réunion de la Fed du 7 octobre, l’IPC américain de septembre le 14 octobre et la prochaine réunion de la Fed les 27 et 28 octobre. L’Ethereum et le XRP ont enregistré des gains modestes, tandis que Solana a reculé. Les rendements élevés des bons du Trésor et les prochaines données d’inflation restent des risques pour le momentum à court terme du bitcoin.

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a repris une enquête relancée concernant une agression sexuelle présumée impliquant des personnes liées à la confrérie Chi Phi de l’université Cornell. L’affaire n’avait initialement donné lieu à aucune inculpation pénale. Une action civile a ensuite poussé le procureur du comté de Tompkins, Matthew Van Houten, à réexaminer les éléments de preuve, avec la possibilité d’une procédure devant un grand jury. La nomination de James comme procureure spéciale renforce l’examen au niveau de l’État et pourrait déboucher sur des poursuites pénales si de nouveaux éléments étayent l’affaire. Cornell a déclaré avoir pris des mesures disciplinaires après une enquête distincte au titre du Title IX et mener son propre examen de l’incident et de sa réponse. Les prix du marché prédictif attribuent une probabilité de 29,5 % au résultat YES indiqué, ce qui traduit une confiance limitée dans une évolution juridique majeure. Les traders doivent surveiller les déclarations de James et de Van Houten, l’activité du grand jury et tout nouvel élément de preuve. L’enquête de la procureure générale de New York relève principalement du domaine juridique et politique, sans catalyseur direct pour le marché des cryptomonnaies.

Stripe a lancé en mars son programme de cartes en stablecoins avec Visa, qui desservait initialement 18 pays, principalement en Amérique latine. L’entreprise prévoit désormais d’étendre ce programme à plus de 100 pays d’ici la fin de 2026. Les cartes peuvent être utilisées dans plus de 175 millions de points de vente acceptant Visa. L’acquisition de Bridge par Stripe, valorisée à 1,1 milliard de dollars, fournit l’infrastructure nécessaire aux stablecoins, tandis que Privy prend en charge les services de portefeuille et de blockchain. Stripe affirme avoir traité plus de 400 millions de cartes depuis 2018. Parmi les utilisateurs actuels de ces cartes figurent Kraken et Ramp. Les dépenses effectuées avec des cartes en stablecoins ont atteint environ 1,2 milliard de dollars en septembre 2026, soit près de trois fois le niveau enregistré un an plus tôt. Le marché plus large du dollar numérique a dépassé les 300 milliards de dollars. Stripe entend rester agnostique vis-à-vis des stablecoins et des blockchains, tout en étudiant les dépôts tokenisés, la finance décentralisée et d’autres actifs numériques. Henri Stern, cofondateur de Privy, supervise également les activités liées aux stablecoins et aux cryptomonnaies chez Stripe. L’expansion des cartes en stablecoins pourrait favoriser leur adoption dans les paiements du quotidien et accroître la demande d’infrastructures dédiées. Toutefois, le déploiement reste un objectif et pourrait dépendre des autorisations réglementaires, des licences et de partenariats bancaires locaux. Les traders devraient surveiller les lancements effectifs par pays, les volumes de dépenses par carte et les nouveaux clients de la plateforme de paiement. Cette annonce ne devrait probablement pas provoquer de pression acheteuse immédiate sur le Bitcoin ou d’autres jetons majeurs.

Strive a acheté 2 000 BTC pour 169 millions de dollars la semaine dernière, à un prix moyen de 84 422 dollars par bitcoin, a déclaré son PDG Matt Cole. Cette acquisition a porté les avoirs totaux de Strive en bitcoins à 29 462 BTC. L’entreprise a indiqué que 61,5 % du financement provenaient de SATA, tandis que les bons de souscription ont généré 56,7 millions de dollars. Strive a également publié ses principaux indicateurs et KPI du troisième trimestre 2026 dans un dépôt 8-K. Cette accumulation de bitcoins reflète une demande toujours soutenue de la part des trésoreries d’entreprise, mais son effet immédiat sur le cours du BTC et sur la liquidité globale du marché devrait rester limité.

Les contrats à terme perpétuels de Hyperliquid sont désormais disponibles via les flux de données de marché du Bloomberg Terminal, donnant aux utilisateurs professionnels accès à des prix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les cryptomonnaies, les actions, les matières premières, les changes et les indices. La couverture comprend des contrats liés au bitcoin, à l’or, au pétrole, au S&P 500 et au secteur des semi-conducteurs. L’intégration avec Bloomberg fournit uniquement des données et de la visibilité. Elle n’offre ni trading, ni conservation, ni compensation, et ne constitue pas une approbation réglementaire. Les utilisateurs de Bloomberg peuvent comparer les prix de Hyperliquid aux références traditionnelles lorsque les marchés classiques sont fermés, notamment la nuit et le week-end. Les contrats perpétuels sur le pétrole, l’or et l’argent ont également continué à se négocier sur Hyperliquid pendant les périodes où les marchés étaient perturbés par le conflit au Moyen-Orient. Cette expansion souligne l’évolution de Hyperliquid, qui passe d’une plateforme de produits dérivés crypto à une place de marché de dérivés multi-actifs fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les perspectives réglementaires américaines attirent également l’attention après que le président Donald Trump a déclaré que Michael Selig, président de la CFTC, travaillait à l’intégration légale et conforme de Hyperliquid aux États-Unis. La visibilité offerte par Bloomberg pourrait accroître au fil du temps la notoriété auprès des institutions et la liquidité, mais elle ne crée pas d’afflux immédiat de capitaux. Les traders doivent surveiller les écarts de prix entre les plateformes, la future couverture de Bloomberg, les évolutions réglementaires et les risques liés à l’effet de levier des contrats perpétuels.

Le FinCEN et quatre autorités américaines de réglementation bancaire ont déclaré le 8 septembre 2026 que des justificatifs numériques vérifiables (VDC) conformes peuvent satisfaire aux exigences d’identification documentaire prévues par la règle du Customer Identification Program (CIP). Cette clarification ne modifie pas la règle CIP et n’oblige pas les banques à adopter les VDC. Elle permet aux banques d’accepter des justificatifs délivrés par l’État, notamment les permis de conduire mobiles, lors de l’ouverture de comptes en agence, à distance et en ligne. Un VDC admissible doit être signé numériquement par son émetteur, lié cryptographiquement à un appareil et protégé par un code PIN ou un facteur biométrique. Les VDC délivrés par l’État peuvent établir la nationalité ou le lieu de résidence et doivent inclure une photographie ou une protection équivalente. Les justificatifs du secteur privé ne peuvent pas remplacer une pièce d’identité officielle, mais les banques peuvent les utiliser comme éléments de preuve non documentaires avec des bases de données, des registres publics et d’autres contrôles. Les banques qui utilisent des VDC doivent mettre à jour leurs procédures CIP écrites et prendre en charge la validation des signatures, les contrôles de révocation, la vérification du lien avec l’appareil et les contrôles des facteurs d’activation. Elles peuvent également avoir besoin de nouvelles infrastructures, de formations pour le personnel et de systèmes interopérables pour différents émetteurs et fournisseurs de portefeuilles. Le cadre pourrait renforcer l’identité numérique, la conformité KYC et les technologies antifraude, tout en permettant potentiellement une délégation vérifiée cryptographiquement pour les agents d’IA. Pour les traders de cryptomonnaies, l’annonce est pertinente de manière indirecte. Elle pourrait accélérer l’adoption d’identités numériques réglementées et de portefeuilles sécurisés, mais ne change pas les fondamentaux des cryptomonnaies et ne constitue pas un catalyseur direct des prix. L’impact attendu sur le marché est donc limité.

La hausse du prix de l’argent s’est accélérée dans la mise à jour ultérieure, progressant de 2,08 % à 61,455 dollars l’once le 5 octobre, contre une hausse précédemment annoncée de 1,8 % à 61,286 dollars. L’or a également progressé, bien que son gain ait légèrement diminué, passant de 0,36 % à 0,25 %, pour atteindre 4 152,26 dollars l’once. Les rapports n’ont pas identifié de catalyseur précis, mais le prix de l’argent est resté un indicateur important de la vigueur des métaux précieux. Les marchés des devises sont restés relativement stables. L’USD/CNH a progressé de 0,04 % à 6,70701, tandis que l’USD/JPY a augmenté de 0,39 % à 158,261. Les actions européennes ont évolué de manière contrastée : l’Euro Stoxx 50 a gagné 0,14 %, le FTSE 100 a reculé de 0,13 % et le DAX 40 allemand a baissé de 0,09 %. Les prix du pétrole se sont davantage affaiblis dans le rapport ultérieur. Le brut WTI a chuté de 2,13 % à 91,97 dollars le baril, contre un recul précédemment annoncé de 1,27 %, tandis que le Brent a baissé de 0,76 % à 105,49 dollars. La vigueur de l’argent et la faiblesse du pétrole indiquent des signaux divergents sur les matières premières plutôt qu’un changement généralisé de l’appétit pour le risque. Pour les traders crypto, les tendances du prix de l’argent peuvent fournir un contexte sur la demande de métaux précieux et le sentiment macroéconomique, mais elles ne constituent pas un signal direct pour le Bitcoin ou les altcoins. Les traders devraient surveiller le dollar américain, les rendements obligataires, les rendements réels et l’appétit global pour le risque afin d’obtenir une confirmation. Les services TradFi de Gate donnent également accès aux métaux précieux, au marché des changes, aux CFD sur actions, aux indices et aux matières premières.

Le Trésor américain a imposé des sanctions à un réseau de collecte de fonds lié au Hamas, accusé d’avoir recueilli plus de 2 millions de dollars en cryptomonnaies et au moyen de dons prétendument humanitaires entre 2020 et 2026. Le Trésor a indiqué qu’environ 1,5 million de dollars avaient été collectés après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Le réseau aurait impliqué Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, membre des brigades al-Qassam basé à Gaza, les collecteurs de fonds basés en France Faouzi Barika et Amel Oualid, ainsi que deux organisations basées en France, Association Baraka et Ensemble C Mieux. Des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies auraient été transférés à al-Zaq, qui aurait ensuite dirigé les fonds vers la branche militaire du Hamas. Les sanctions gèlent les avoirs relevant de la juridiction américaine, interdisent aux personnes américaines de traiter avec les parties désignées et peuvent exposer les institutions financières étrangères à des sanctions secondaires. Des responsables du Trésor ont déclaré que la finance traditionnelle restait le principal canal de financement du Hamas, malgré son recours aux cryptomonnaies. Cette mesure accroît la pression en matière de conformité sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies, les fournisseurs de stablecoins, les associations caritatives et les entreprises de surveillance de la blockchain. Toutefois, l’affaire liée aux cryptomonnaies du Hamas ne devrait pas avoir d’effet direct majeur sur les prix des cryptomonnaies dans leur ensemble. Les traders devraient plutôt surveiller les mesures d’application, le filtrage des portefeuilles et les éventuelles restrictions concernant les dons en cryptomonnaies et les réseaux de paiement.

Yi Lihua, cofondateur de Liquid Capital, affirme que le marché primaire des cryptomonnaies connaît son pire ralentissement depuis une décennie. Il identifie quatre problèmes structurels : les investissements fondés sur des récits perdent leur crédibilité, l’offre de projets est excessive, le modèle de déverrouillage des tokens « 1+3 » est injuste et les coûts de cotation sur les plateformes centralisées sont trop élevés. Dans le cadre du modèle « 1+3 », les équipes de projet, les teneurs de marché et les plateformes obtiennent souvent des liquidités plus rapidement, tandis que les investisseurs en capital-risque doivent composer avec des périodes de blocage plus longues et des conditions de sortie moins favorables. Selon Yi, cela transfère le risque de baisse aux fonds de capital-risque crypto et pourrait accroître la pression vendeuse après la cotation des tokens. Les frais de cotation sur les grandes plateformes pourraient, selon certaines informations, atteindre plusieurs millions de dollars. Les projets cherchent alors à lever davantage de fonds et à obtenir des valorisations plus élevées, créant un cycle de cotations coûteuses, d’offre excessive de tokens et de faibles performances sur le marché secondaire. Yi appelle à des critères de cotation plus stricts, inspirés de Binance, à la suppression de la structure « 1+3 » et à un retour à des revenus et des flux de trésorerie durables, ainsi qu’aux rachats de tokens ou à d’autres mécanismes de partage de la valeur. Si les réformes échouent, le marché primaire crypto pourrait connaître de nouveaux retraits de fonds de capital-risque professionnels, laissant davantage d’influence aux émetteurs de tokens établis et aux memecoins. Pour les traders, les calendriers de déverrouillage, l’offre issue de projets soutenus par le capital-risque, les cotations sur les plateformes et les valorisations au lancement restent des risques majeurs pour les actifs récemment cotés.

En février 2025, Arkham a identifié plus de 1 000 portefeuilles liés à Kelsier Ventures et Hayden Davis, détenant près de 300 millions de dollars d’actifs cryptographiques, principalement des jetons LIBRA. Arkham a désormais publié l’ensemble des adresses, qui s’est élargi à environ 1 200 portefeuilles. La valeur totale des avoirs s’élève à environ 2 millions de dollars, auxquels s’ajoutent les USDC et SOL précédemment identifiés comme ayant été retirés des pools de liquidité de LIBRA. Cette baisse ne permet pas de confirmer si les actifs ont été vendus, transférés ou perdus lors de l’effondrement du cours de LIBRA. Kelsier Ventures a été étroitement impliquée dans le lancement de LIBRA, qui a ensuite perdu environ 95 % de sa valeur après avoir atteint une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. La divulgation des portefeuilles fournit aux traders de LIBRA davantage de données à surveiller, mais les étiquettes des portefeuilles ne constituent pas une preuve de malversation. De futurs transferts provenant des avoirs restants pourraient affecter la liquidité, le sentiment du marché et la volatilité à court terme.

La course au Sénat dans le Kansas est devenue exceptionnellement disputée. Le démocrate Adam Hamilton défie le sénateur républicain Roger Marshall dans un État traditionnellement considéré comme un bastion sûr du Parti républicain. Les premiers sondages montraient que Hamilton réduisait l’écart, tandis que certaines enquêtes le plaçaient légèrement en tête ou faisaient état d’une quasi-égalité entre les candidats. La dernière évolution est un engagement publicitaire de 14 millions de dollars du Senate Leadership Fund, un important super-PAC républicain, pour soutenir la campagne de réélection de Marshall. Ce financement dépasse l’engagement de 8,2 millions de dollars précédemment rapporté et témoigne d’un effort renforcé pour protéger le siège sénatorial du Kansas. Après cette annonce, les marchés prédictifs ont réduit la probabilité estimée d’une victoire démocrate, même si les sondages serrés indiquent une volatilité persistante. Les traders devraient surveiller les sondages sur la course au Sénat du Kansas, les dépenses de campagne, les soutiens et le sentiment des électeurs. Cet événement n’a pas d’impact fondamental direct sur les prix des cryptomonnaies, mais les participants aux marchés politiques pourraient observer des changements à court terme dans les probabilités des contrats électoraux.

Hashbank, qui fait partie de W Group, a lancé un service bancaire crypto intégré combinant des comptes en monnaie fiduciaire et la connexion à des portefeuilles crypto externes dans une seule application mobile. Hashbank prend en charge plus de 150 actifs numériques. Les clients peuvent recevoir des cryptomonnaies depuis des portefeuilles et plateformes externes, les échanger contre des monnaies fiduciaires et envoyer des actifs vers des adresses blockchain externes. La banque a obtenu une licence complète de la Banque nationale de Géorgie en 2023 et a commencé ses opérations en 2024. Elle affirme compter environ 60 000 clients dans 73 pays. Ses services comprennent les opérations bancaires courantes, les transferts de cryptomonnaies, les paiements internationaux et une intégration directe avec WhiteBIT, qui revendique 10 millions d’utilisateurs. Hashbank indique que les transferts utilisent l’authentification, la vérification des adresses, des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et l’analyse de la blockchain. Elle prévoit d’étendre ses rails de paiement, les devises prises en charge et les corridors transfrontaliers. Elle étudie également le banking-as-a-service et la banque intégrée pour les entreprises fintech, les plateformes crypto et d’autres sociétés. Pour les traders crypto, cette annonce témoigne d’une adoption institutionnelle accrue et d’un pont réglementé entre la finance traditionnelle et le Web3. Elle ne fournit toutefois aucune donnée sur les volumes de transactions, les revenus, les montants investis ou le lancement d’un nouveau token. L’annonce a été sponsorisée par WhiteBIT et n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Les actions américaines restent proches de leurs records, mais la participation au marché s’est fortement dégradée. Mike Wilson, stratégiste chez Morgan Stanley, estime à 12 % l’écart entre l’indice S&P 500 et la participation sous-jacente. Environ 51 % des valeurs du Russell 3000 ont perdu plus de 20 % depuis leurs sommets de juin, tandis que l’action médiane du S&P 500 se situe 16 % sous son plus haut niveau sur 52 semaines. Les semi-conducteurs, l’automobile et les logiciels ont été particulièrement faibles. La volatilité obligataire constitue désormais le principal risque de marché. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est remonté à 5,25 %, et l’indice MOVE de volatilité obligataire dépasse 100, tandis que le VIX reste inférieur à 15. Wilson avertit qu’une volatilité obligataire persistante pourrait déclencher une correction d’environ 6 % du S&P 500 vers 7 300, avec une possible fourchette de cotation comprise entre 6 800 et 7 300 avant une reprise en fin d’année. Si la volatilité obligataire s’apaise, les actions à la traîne pourraient se redresser et la participation au marché s’améliorer. Les analystes considèrent majoritairement cette faiblesse comme une compression des valorisations plutôt qu’un effondrement des bénéfices. Wilson privilégie les grandes capitalisations de qualité affichant un solide flux de trésorerie disponible et des prévisions de bénéfices en amélioration. Pour les traders de cryptomonnaies, les rendements des Treasuries et la volatilité obligataire sont des indicateurs de risque importants. Une volatilité obligataire persistante pourrait renforcer le sentiment d’aversion au risque et peser sur les actifs numériques, tandis qu’une baisse de la volatilité pourrait favoriser une reprise plus large.

La date limite de déclaration des impôts sur les cryptomonnaies pour la plupart des contribuables américains ayant obtenu une prolongation pour leur déclaration fédérale de 2025 est le 15 octobre 2026. La prolongation concerne uniquement le dépôt de la déclaration. Les impôts étaient généralement exigibles le 15 avril ; des pénalités et des intérêts de retard peuvent donc déjà s’accumuler sur les sommes impayées. Cette échéance fiscale est également la première grande saison de déclaration impliquant le formulaire 1099-DA. Les courtiers dépositaires déclarent généralement le produit brut des ventes admissibles d’actifs numériques, mais la plupart des formulaires pour 2025 n’indiquent pas le prix de revient. Les traders doivent utiliser les relevés des plateformes d’échange, des portefeuilles et de la DeFi pour calculer le produit des ventes, le prix de revient, les plus-values et les moins-values. Les opérations imposables peuvent inclure les ventes de cryptomonnaies, les échanges, les dépenses réglées en actifs numériques, les récompenses de staking et de minage, les rémunérations et les paiements en cryptomonnaies. Acheter et conserver des cryptomonnaies avec des dollars américains, ou transférer des actifs entre des portefeuilles contrôlés par le même contribuable, n’est généralement pas imposable. Les cryptomonnaies utilisées pour payer des frais de transaction peuvent devoir être déclarées. Le non-respect de la date limite peut entraîner une pénalité pour défaut de déclaration pouvant atteindre 5 % de l’impôt impayé par mois, plafonnée à 25 %, ainsi que des pénalités de retard de paiement et des intérêts composés quotidiennement. Les contribuables qui ne peuvent pas payer la totalité doivent tout de même déposer leur déclaration et peuvent demander un échéancier à l’IRS. La déclaration obligatoire du prix de revient pour certaines transactions concernées commencera en 2026, tandis que des formulaires 1099-DA plus détaillés sont attendus pour la saison de déclaration 2027. Les projets de loi sur les cryptomonnaies encore en attente ne modifient ni les règles actuelles ni la date limite du 15 octobre.