Actualités des cryptomonnaies

Le coffre USDC de Jupiter Lend, qui détenait environ 413,7 millions d’USDC, ne disposait que de 8,44 USDC pouvant être retirés à 14 h 21, heure de l’Est, le 30 octobre. Ce montant a fluctué au cours de la journée, tombant à 6,37 USDC à 15 h 32. Le protocole a déclaré que la conjoncture générale des marchés avait provoqué une pénurie de liquidités, tout en affirmant qu’il fonctionnait comme prévu et que les fonds des clients étaient en sécurité. Il n’a pas précisé quand les retraits reprendraient, indiquant que les liquidités reviendraient à mesure que les emprunteurs rembourseraient leurs prêts ou que de nouveaux dépôts seraient effectués. La disponibilité des retraits dans le coffre USDC contraste avec celle de certains autres pools de Jupiter Lend, dont celui en SOL, où environ un quart des fonds pouvait être retiré. Jupiter a affirmé que le problème n’était pas dû à une exposition directe à Binance, alors que le marché s’inquiétait après des informations faisant état d’importantes sorties de fonds de la plateforme.

Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré que le piratage de Binance, d’un montant d’environ 6,4 milliards de dollars, soulignait la nécessité d’une supervision américaine des plateformes crypto offshore. Selon lui, les plateformes devraient pouvoir s’enregistrer auprès de la CFTC et respecter les normes américaines de cybersécurité. Selig a précisé que l’attaque n’avait exploité aucune faille d’Ethereum ni de ses contrats intelligents, mais qu’elle impliquait probablement une vulnérabilité introduite par l’intermédiaire d’un ordinateur portable. Binance a ensuite indiqué avoir découvert « d’autres points d’intrusion » et décrit une attaque plus complexe que la simple compromission des autorisations d’un seul ingénieur. TRM Labs estime que l’incident suggère une compromission de l’infrastructure de signature de Binance. L’attaquant a utilisé la fonctionnalité EIP-7702 d’Ethereum pour vider un portefeuille chaud de Binance. Tornado Cash a été cité comme un outil susceptible de brouiller les traces des transactions. Binance a mis de côté 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes et affirme que les actifs des clients sont en sécurité. Le Secret Service et le FBI enquêtent ; TRM Labs et Chainalysis ont relié le vol au groupe nord-coréen TraderTraitor. Cette intrusion renforce l’élan en faveur des règles proposées par la CFTC pour le marché des cryptomonnaies, sans toutefois établir l’existence d’une vulnérabilité dans Ethereum lui-même.

Le piratage de Binance, évalué selon les informations à 6,3 milliards de dollars, a éclipsé une semaine volatile sur le marché des cryptomonnaies et contribué à déclencher environ 1,5 milliard de dollars de liquidations, principalement sur des positions longues. La valeur totale du marché des cryptomonnaies a reculé de 3,6 % en 24 heures, à environ 2 680 milliards de dollars. Binance a déclaré disposer des fonds nécessaires pour couvrir la perte, tandis que certains observateurs du marché estimaient que l’incident ne devrait probablement pas provoquer de contagion plus large. L’affaire du piratage de Binance est survenue alors que Quack AI (Q) subissait un retournement brutal. Q a brièvement atteint un record de 0,24 dollar, avant de retomber aux alentours de 0,04 dollar, soit une baisse d’environ 60 % sur la semaine. À l’inverse, PEPE a progressé d’environ 6 % pour atteindre 0,0000052 dollar, portant sa capitalisation à près de 2,2 milliards de dollars. Les informations selon lesquelles Justin Sun aurait porté ses avoirs à 11 850 milliards de PEPE, ainsi qu’un achat important réalisé par une baleine, ont attiré l’attention sur le meme coin. Binance a également programmé le retrait de plusieurs paires de trading au comptant et sur marge pour le 30 octobre. Le 28 octobre, la plateforme a temporairement suspendu les dépôts et les retraits sur le réseau ETH pour effectuer la maintenance du portefeuille ; le service devait ensuite reprendre. Le piratage de Binance, la volatilité de Q et les retraits de paires de la plateforme pourraient inciter les traders à rester attentifs aux risques, à la liquidité et aux nouvelles liées aux plateformes d’échange.

L’action Intel a chuté de près de 30 % vendredi, à 65,76 dollars, effaçant plus de 146 milliards de dollars de capitalisation boursière, après la publication par le fabricant de puces de prévisions pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes. Il s’agit de la plus forte baisse de l’action en une seule séance depuis plus de 50 ans. Intel prévoit un chiffre d’affaires de 15 à 16 milliards de dollars au T4, inférieur aux 17,07 milliards estimés par les analystes. Le bénéfice ajusté par action devrait s’établir à 0,25 dollar, contre 0,43 dollar attendu. Ces perspectives ont éclipsé les résultats plus solides du troisième trimestre : le chiffre d’affaires a progressé de 21 % sur un an, à 16,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 0,52 dollar. La demande de processeurs pour serveurs d’IA augmente rapidement. La division Data Center and AI d’Intel a enregistré un chiffre d’affaires de 7,3 milliards de dollars, en hausse de 78 % sur un an. Toutefois, les contraintes de fabrication et de conditionnement, la baisse de la demande de PC et un accident dans une usine en Israël limitent la production et pèsent sur les marges. Intel s’attend à ce que sa marge brute tombe à 38 % au T4, contre 44,1 % au T3. L’entreprise a également averti qu’elle ne dégagera probablement pas de flux de trésorerie disponible positif l’an prochain, car elle investit massivement pour développer ses capacités de production et rivaliser avec TSMC. L’investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia et un éventuel accord de fabrication avec Apple ont ravivé les espoirs de redressement d’Intel, mais les investisseurs restent préoccupés par l’exécution, les dépenses et les perspectives du marché des PC. La forte chute du titre Intel met en évidence l’écart entre la demande soutenue en IA et la capacité de l’entreprise à fournir des puces de manière rentable.

Le bitcoin a perdu environ 8,4 % en octobre et s’échange autour de 76 000–77 000 dollars, ce qui le place sur la voie d’un deuxième mois d’octobre consécutif dans le rouge. Cette baisse fait suite à un rebond en début de mois, jusqu’à environ 80 000–84 000 dollars, puis à un nouveau repli, avec des plus bas intrajournaliers proches de 76 500 dollars. Le plus haut du bitcoin sur 30 jours se situait au milieu de la fourchette des 86 000 dollars. Les traders surveillent la zone des 76 000–76 200 dollars, où se rejoignent la moyenne mobile simple à 100 jours et le niveau de retracement de Fibonacci de 0,382. Une cassure sous cette zone de support du bitcoin pourrait déclencher des ordres stop-loss et accentuer la pression vendeuse. La faiblesse d’octobre contraste avec la tendance saisonnière historique du bitcoin : depuis 2013, son cours a progressé lors de 10 des 13 derniers mois d’octobre, avec un gain moyen d’environ 19 %. Les conditions générales du marché pourraient également déterminer si le support tient.

La CFTC a proposé une option d’enregistrement fédéral volontaire pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis qui proposent aux clients particuliers des opérations à effet de levier, sur marge ou financées. Selon la proposition de la CFTC, les plateformes enregistrées seraient soumises à des exigences en matière de surveillance des marchés, de lutte contre les manipulations, de protection des clients et de preuve des réserves. Les plateformes d’échange au comptant classiques pourraient rester principalement sous la supervision des États, et le Congrès n’a pas autorisé la CFTC à imposer l’enregistrement fédéral à toutes les plateformes de cryptomonnaies. La proposition n’est pas définitive et ne modifierait pas immédiatement le fonctionnement des plateformes. Pour les traders, il s’agit d’un signal réglementaire plutôt que d’un facteur déclencheur direct des prix ; ses effets à long terme dépendront du processus d’élaboration des règles, des décisions du Congrès, de la participation des plateformes et des coûts de mise en conformité. Les résumés ne citent aucune preuve concrète d’un effet direct sur le cours du Bitcoin.

OnePay, une fintech soutenue par Walmart, permet désormais à certains clients aux États-Unis de déposer directement des USDC sur leur compte OnePay Checking. Les dépôts en USDC sont automatiquement convertis en dollars américains et crédités sur le solde du compte courant des utilisateurs. Aucun frais de conversion n’est appliqué au lancement. La fonctionnalité a été lancée le 30 octobre 2026 et prend en charge les transferts sur 12 blockchains, dont Base, Solana, Ethereum et Tempo. La plateforme Bridge de Stripe gère les adresses de dépôt, les contrôles de conformité et la conversion. Le service pourrait faciliter l’accès aux services bancaires du quotidien pour les freelances et les travailleurs à la demande rémunérés en USDC, qui devraient autrement passer par une plateforme d’échange puis effectuer un retrait bancaire distinct. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des services crypto déjà proposés par OnePay : le trading de Bitcoin et d’Ethereum a débuté en janvier 2025, puis d’autres jetons ont été ajoutés en mars 2026. Pour l’instant, le service est réservé à certains clients aux États-Unis.

Selon Bloomberg, Polymarket enquête sur de nouveaux comptes qui ont placé des paris particulièrement bien synchronisés sur les élections israéliennes du 27 octobre. Des centaines de comptes ont misé sur le maintien de Benjamin Netanyahu au pouvoir et sur une victoire de son parti, le Likoud, en nombre de sièges, peu avant la fermeture des bureaux de vote. Les paris sont devenus rentables après que les sondages à la sortie des urnes ont montré un meilleur résultat pour le Likoud que ne le laissaient penser les premiers rapports. La société d’analyse de la blockchain Bubblemaps a recensé 101 comptes financés pour la première fois le jour du scrutin, tandis que Polysights a signalé d’importants afflux vers des positions « OUI » depuis de nouveaux portefeuilles. Certains comptes auraient retiré au total plus de 100 000 dollars. Les trois principaux marchés de Polymarket consacrés aux élections israéliennes ont enregistré environ 106,4 millions de dollars de volume d’échanges, mais le montant associé aux portefeuilles examinés reste inconnu. L’enquête n’a établi aucun acte répréhensible et aucun trader n’a été publiquement accusé. Polymarket interdit les transactions fondées sur des informations confidentielles volées et indique pouvoir bloquer des portefeuilles ou transmettre des dossiers aux autorités chargées de l’application de la loi. Cette affaire renforce l’attention portée au délit d’initié et à la supervision des marchés prédictifs, mais son effet direct sur les cours des cryptomonnaies dans leur ensemble devrait rester limité.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a mis en garde contre un « code extrêmement dangereux » après avoir partagé une analyse selon laquelle un attaquant aurait exploité la fonctionnalité de délégation EIP-7702 d’Ethereum pour cibler un portefeuille chaud de Binance. L’analyse publiée par CyberSatoshi décrit un sweeper personnalisé qui aurait traité des jetons et aurait pu appeler un coffre externe contenant 823 millions de dollars en USDC. Ces affirmations n’ont pas été confirmées de manière indépendante. CyberSatoshi affirme que l’opération présumée a utilisé 50 autorisations pré-signées pour tenir compte du nonce de transaction changeant du portefeuille. L’organisation a également reconnu que l’attaquant aurait dû disposer de la clé privée du portefeuille ou d’un accès sans restriction aux systèmes de signature de Binance. EIP-7702 exige une signature valide pour déléguer l’exécution d’un compte ; sa spécification avertit que le code délégué peut disposer d’un accès sans restriction au compte. Hoskinson n’a désigné aucune faille précise du protocole et n’a pas expliqué quelles parties de l’analyse il approuvait. Le rapport soulève donc des questions sur la sécurité des portefeuilles et les contrôles de signature, mais ne permet pas d’établir comment les identifiants ont été obtenus ni de confirmer l’ampleur totale de l’attaque présumée.

Binance affirme qu’elle couvrira l’ensemble des pertes liées à l’attaque d’un portefeuille chaud survenue le 30 octobre, qui a impliqué des jetons d’une valeur d’environ 6,3 milliards de dollars. La plateforme a sécurisé plus de 5 milliards de dollars, provenant de son fonds SAFU et des fonds de l’entreprise, afin d’indemniser les utilisateurs. Elle indique avoir remplacé environ 80 % des actifs volés. Binance a également gelé près de 3 milliards de dollars sur la blockchain ; le reste des fonds est obtenu par des achats sur le marché et des transactions de gré à gré (OTC). Les dépôts et les retraits ont été suspendus après l’attaque, tandis que les échanges au comptant se sont poursuivis. Binance indique que les retraits pourraient reprendre progressivement d’ici environ 34 heures, sous réserve de contrôles de sécurité. Les enquêteurs ont identifié des points d’intrusion possibles, mais n’ont trouvé aucun élément indiquant que les clés privées des portefeuilles ont été exposées. Binance prévoit de publier d’autres conclusions techniques d’ici environ 48 heures et de réaliser un instantané de sa preuve de réserves (proof of reserves) ; les résultats sont attendus d’ici le 2 novembre. Les traders surveillent la reprise des retraits, la récupération des fonds restants et les informations sur la sécurité afin de repérer d’éventuels signes de volatilité accrue sur les marchés. Binance a averti les utilisateurs de se méfier des liens de dédommagement qu’ils n’ont pas sollicités.

Une faille de sécurité présumée chez Binance, évaluée à 6,3 milliards de dollars, a coïncidé avec une forte vague de ventes sur le marché des cryptomonnaies. À la suite du piratage de Binance, le Bitcoin a reculé de 4,8 %, à environ 77 131 dollars, et l’Ethereum de 5,7 %, à près de 2 217 dollars, tandis que le BNB a perdu 8,2 %, à environ 693 dollars. Le XRP, Solana, AAVE et UNI ont également baissé. L’indice Crypto Fear and Greed est tombé à 30. Selon les données de CoinGlass, plus de 1,5 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24 heures, dont environ 1,34 milliard de dollars de positions longues. Le Bitcoin représentait quelque 499 millions de dollars des liquidations et l’Ethereum, 358 millions. L’intérêt ouvert sur les contrats à terme a diminué de 3 %, à environ 136,3 milliards de dollars, tandis que le volume des échanges a progressé de 74 %, à 346,1 milliards de dollars, signe d’une réduction de l’exposition dans un contexte de volatilité accrue. Le Bitcoin et l’Ethereum ont ensuite récupéré une partie de leurs pertes, mais sont restés sous leurs niveaux d’avant la vague de ventes. Binance a déclaré qu’elle couvrirait les pertes des clients touchés et qu’environ 3 milliards de dollars d’actifs liés à l’incident avaient été gelés avec des partenaires du secteur. La plateforme a temporairement suspendu les dépôts et les retraits pendant l’enquête. Par précaution, Aave a limité les nouveaux dépôts et les emprunts sur ses marchés V3 et V4, tout en précisant que ses contrats intelligents n’avaient pas été compromis et que les retraits ainsi que les remboursements de prêts restaient possibles. Le piratage de Binance a renforcé les préoccupations en matière de sécurité et pourrait inciter les traders à rester prudents lorsqu’ils évaluent les risques du marché et leur exposition.

Les actions tokenisées pourraient suivre la trajectoire de croissance des stablecoins au cours des quatre à cinq prochaines années, estime Guilhem Chaumont, PDG de Flowdesk, alors que des institutions financières étudient la possibilité de placer des actions et des ETF sur des réseaux blockchain. Le marché des actions tokenisées est passé de moins d’un milliard de dollars au début de 2026 à environ 4,63 milliards fin octobre. En comparaison, les stablecoins ont été multipliés par près de 64 depuis une taille de marché similaire en 2020, pour atteindre environ 297 milliards de dollars aujourd’hui. Le marché des actions tokenisées reste modeste et se concentre autour de Binance bStocks, Ondo Finance et xStocks, qui représentent ensemble plus de 80 % de la capitalisation. Environ 86 % des actions tokenisées reposent sur des structures avec collatéral, les émetteurs détenant les titres sous-jacents. Selon Chaumont, le trading continu et un accès plus large pourraient favoriser l’adoption, mais la croissance institutionnelle dépend de la sécurité de la conservation, des infrastructures de règlement et d’une réglementation claire. De récents incidents de sécurité sur des plateformes d’échange ont renforcé les inquiétudes liées au transfert d’importants soldes onchain. La comparaison avec les stablecoins indique un potentiel, sans garantir que cette croissance se répétera.

Le président américain Donald Trump affirme qu’il examinera le piratage présumé de Binance, évalué à 6,3 milliards de dollars et décrit par l’article comme le plus grand vol de cryptomonnaies jamais enregistré. L’attaque aurait visé les portefeuilles chauds de Binance sur plusieurs blockchains le 29 octobre et aurait duré environ 20 minutes. Les enquêteurs l’ont attribuée à TraderTraitor, un groupe lié à la Corée du Nord, et soupçonnent qu’un ordinateur portable compromis appartenant à un ingénieur DevOps a permis d’accéder aux systèmes. L’article ne confirme pas cette attribution de manière indépendante. Binance a suspendu les retraits et a déclaré qu’elle utiliserait son Secure Asset Fund for Users (SAFU) ainsi que sa trésorerie d’entreprise pour couvrir les pertes, en réservant plus de 6,34 milliards de dollars à cette fin. Environ 3 milliards de dollars d’actifs, principalement des stablecoins, auraient été gelés par des émetteurs et des partenaires. Binance vise à rétablir les retraits sous 45 heures et collabore avec les autorités chargées de l’application de la loi. La perte rapportée dépasse celle du piratage de Bybit en 2025, qui s’élevait à 1,5 milliard de dollars. Le piratage de Binance a également pesé sur les cours des cryptomonnaies et ravivé à court terme les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange, la liquidité et la confiance des marchés.

Deux projets de propositions remanieraient le financement de Zcash Community Grants (ZCG) et les incitations des mineurs, mais aucun n’a été approuvé. Dans la proposition conjointe publiée plus tard, le fondateur de Zcash, Zooko Wilcox, et le cryptographe Sean Bowe soutiennent la suppression, après la mise à niveau NU7, de la part de 8 % des récompenses de blocs revenant à ZCG. Ces fonds seraient plutôt versés dans un fonds bloqué destiné au développement futur et à la défense juridique, tandis que ZCG transférerait 50 000 ZEC au Network Sustainability Mechanism, qui distribue des ZEC aux mineurs au fil du temps. Au cours d’environ 1 224 dollars par ZEC cité dans l’article, ce transfert représente près de 61 millions de dollars, soit plus de la moitié des quelque 91 450 ZEC affichés sur le tableau de bord de ZCG. La veille, ZCG avait proposé de transférer environ 36 200 ZEC de sa trésorerie vers la réserve des mineurs et de renoncer à quelque 62 000 ZEC d’allocations futures. Selon ce plan distinct, l’organisation conserverait environ 55 200 ZEC et réduirait progressivement son financement jusqu’au halving de 2032. Les propositions concernant Zcash restent préliminaires, sur fond de critiques de la gouvernance de la trésorerie et de désaccords sur le financement et la mise en œuvre. Tout changement pourrait influencer la perception des incitations au minage de ZEC et du financement à long terme, mais les articles ne font état d’aucune réaction immédiate des cours.

Le président américain Donald Trump a déclaré que le piratage présumé de Binance, portant sur 6,3 milliards de dollars, faisait l’objet d’une enquête et que les autorités ne savaient pas encore si la Corée du Nord en était responsable. Il a ajouté que, selon Binance, la situation était sous contrôle. Les sociétés d’analyse de la blockchain Chainalysis et TRM Labs ont attribué l’attaque à TraderTraitor, un groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord, mais le gouvernement américain n’a pas officiellement confirmé cette évaluation. Le piratage de Binance suscite des inquiétudes quant à la sécurité des plateformes d’échange de cryptomonnaies, même si le fait que l’incident aurait été contenu pourrait contribuer à limiter les perturbations immédiates.

Les engagements d’Anthropic en matière de dépenses d’infrastructure pourraient devenir une contrainte financière si la demande pour ses services d’IA ralentissait, a averti Chan Ahn, PDG de Tessera PE et ancien cadre de Goldman Sachs et JPMorgan. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 16,3 milliards de dollars au premier semestre 2026, ainsi que 131,7 milliards de dollars de liquidités et de placements à court terme. Elle a toutefois également révélé environ 265,6 milliards de dollars d’engagements fixes ou assortis de garanties minimales concernant ses infrastructures. Environ 80 % du chiffre d’affaires du premier semestre provenait de services facturés à l’usage, ce qui soulève la question de savoir si les revenus suivront le rythme des obligations futures. Le document déposé par Anthropic a également révélé un mécanisme lui permettant d’émettre jusqu’à 42 milliards de dollars de titres convertibles afin de contribuer au financement de ses obligations de location d’infrastructures ; aucun titre de ce type n’était en circulation au 30 juin. Ahn a déclaré que les liens financiers de l’entreprise avec ses fournisseurs, ses investisseurs et ses partenaires de distribution—dont Amazon, Google, Microsoft et Broadcom—pourraient propager les tensions à l’ensemble du secteur des infrastructures d’IA si la demande faiblissait. Il a souligné qu’il s’agissait de risques à surveiller, et non de preuves d’une crise à l’échelle du secteur. La valorisation potentielle de 1 500 milliards de dollars ne constitue pas l’objectif de levée de fonds de l’introduction en bourse. Anthropic n’a précisé ni le montant de l’offre ni le prix de l’action ; Renaissance Capital estime que l’entreprise pourrait lever environ 75 milliards de dollars. Ahn considère que les autres introductions en bourse d’entreprises technologiques représentent une concurrence plus directe pour les capitaux que les marchés des cryptomonnaies. Les engagements de dépenses d’Anthropic, la croissance de ses revenus et ses accords de financement avec ses partenaires seront des indicateurs importants pour les investisseurs.

Binance indique viser une reprise progressive des retraits dans les quelque 34 heures suivant sa dernière mise à jour, après le piratage présumé d’un portefeuille chaud portant sur 6,3 milliards de dollars, signalé le 29 octobre. Le calendrier dépend des contrôles de sécurité. Les retraits restent suspendus pendant la poursuite des vérifications, tandis que les dépôts et les services non touchés continuent de fonctionner. Binance prévoit de réaliser un instantané de Proof of Reserves dans les 12 heures et d’en publier les résultats au plus tard le 2 novembre. L’entreprise affirme disposer de plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres pour couvrir les pertes, notamment des actifs détenus par l’intermédiaire du Secure Asset Fund for Users et de la trésorerie de l’entreprise. Environ 5 milliards de dollars sont déjà détenus sous forme de cryptomonnaies touchées, et la plateforme acquiert le reste. Binance affirme également avoir collaboré avec les autorités et des partenaires du secteur pour geler environ 3 milliards de dollars d’actifs volés. Les enquêteurs n’ont trouvé aucun élément indiquant que les clés privées des portefeuilles ont été divulguées, mais estiment que l’attaque pourrait avoir impliqué plusieurs failles de sécurité. Binance prévoit de communiquer d’autres conclusions techniques dans environ 48 heures et de publier un rapport détaillé après l’incident.

Le piratage de Binance a déclenché une vague de ventes, mais les analystes de Cantor Fitzgerald, TD Cowen et Compass Point estiment qu’il est peu probable qu’il fasse dérailler la reprise plus générale du marché des cryptomonnaies. Ils voient dans la faiblesse des actions liées aux cryptomonnaies une occasion d’achat potentielle, tout en avertissant que l’incident met en évidence les risques de sécurité des plateformes d’échange centralisées. Selon un rapport ultérieur, les attaquants ont utilisé l’ordinateur portable compromis d’un employé pour accéder à l’infrastructure de retrait et dérober environ 6,3 milliards de dollars dans des portefeuilles chauds répartis sur 10 blockchains, les 29 et 30 octobre 2026. TRM Labs et Chainalysis ont établi un lien entre l’attaque et TraderTraitor, un groupe associé à la Corée du Nord. Binance affirme disposer de réserves de plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes des clients, que les fonds des utilisateurs sont en sécurité et que les retraits devraient reprendre dans les prochains jours. Environ 3 milliards de dollars d’actifs volés auraient été gelés, notamment avec l’aide de Tether, Circle et Ripple. Le Secret Service et le FBI enquêtent. Après l’attaque, le bitcoin a chuté vers 77 000 dollars. Compass Point a identifié la fourchette de 75 000 à 77 000 dollars comme un niveau de prix clé et indiqué que les remboursements pourraient avoir une incidence sur l’offre de stablecoins. Les analystes ont également estimé que la faille révèle une défaillance de sécurité de Binance, et non un problème lié au bitcoin, tandis que des concurrents comme Coinbase et Hyperliquid pourraient en profiter. Moody’s a averti que les vulnérabilités des portefeuilles chauds et la concentration des actifs sur les grandes plateformes restent des risques plus généraux. Les traders suivront la reprise des retraits, le sort des fonds gelés et le processus de remboursement de Binance. L’incident serait le plus grand vol de cryptomonnaies à ce jour, dépassant le piratage de Bybit en 2025.

Les réserves excédentaires de Tether ont augmenté d’environ 3,85 milliards de dollars au troisième trimestre, pour atteindre 7,95 milliards de dollars. Le rebond du Bitcoin explique l’essentiel de cette hausse. L’attestation de l’entreprise au 30 septembre, examinée par BDO, fait état de 191,45 milliards de dollars d’actifs pour 183,5 milliards de dollars de passifs, constitués en grande partie d’USDT en circulation. La valorisation du Bitcoin a progressé de 42,6 % au cours du trimestre. Avec environ 98 900 BTC, cette hausse a ajouté quelque 2,47 milliards de dollars aux réserves de Tether, selon les calculs de l’article. La hausse du cours de l’or a contribué à hauteur d’environ 700 millions de dollars. La marge de réserves reste toutefois inférieure de 278 millions de dollars à son niveau de fin mars, soit 8,23 milliards de dollars. Tether a fait état d’un bénéfice net d’exploitation de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre et a indiqué détenir 132,4 milliards de dollars de bons du Trésor, directement et indirectement. Le redressement des réserves reflète les gains de valeur de marché du Bitcoin et de l’or. L’attestation de BDO porte sur les soldes au 30 septembre et ne garantit pas que la marge restera à ce niveau.

Uber a testé une stratégie de gestion de trésorerie d’entreprise fondée sur la blockchain avec HSBC, Franklin Templeton, Tradeweb et Fireblocks. L’entreprise a obtenu 1,5 jour de rendement supplémentaire en maintenant ses liquidités investies pendant le week-end. Jeudi, Uber a utilisé des dépôts bancaires tokenisés de HSBC pour acheter un fonds monétaire tokenisé de Franklin Templeton, puis l’a vendu dimanche. Canton Network a assuré la liquidité et le règlement, permettant à l’investissement de rester actif en dehors des horaires habituels des marchés. Les 1,5 jour correspondent à une durée supplémentaire de génération de rendement, et non à un rendement de 1,5 % ; le montant investi et les gains n’ont pas été divulgués. Les dépôts tokenisés sont des créances sur une banque et se distinguent des stablecoins adossés à des réserves. HSBC prévoit d’élargir l’accès aux entreprises clientes américaines et de proposer des options au-delà des produits de Franklin Templeton. Michael Shaulov, PDG de Fireblocks, a prédit que des centaines d’entreprises pourraient adopter des modèles similaires d’ici 18 mois, même si la transaction d’Uber reste un projet pilote. Ce test met en évidence le potentiel des fonds monétaires tokenisés et du règlement par blockchain pour la gestion de trésorerie des entreprises, mais il ne s’agit pas d’un événement directement lié au trading ou aux cours des cryptomonnaies.

Le rebond du bitcoin au-dessus de 78 000 USDT, avec un cours annoncé à 78 003,4 USDT et une perte sur 24 heures ramenée à 4,28 %, a été suivi d’un cours plus bas sur OKX, à 77 010,9 USDT. Dans la mise à jour ultérieure, le bitcoin se maintenait au-dessus de 77 000 USDT, mais sa baisse journalière s’était accentuée à 4,51 %. Cette évolution signale un nouvel affaiblissement après le rebond initial, plutôt qu’un retournement de tendance confirmé. Les traders peuvent surveiller la capacité du BTC à se maintenir à 77 000 USDT et vérifier si le volume des échanges soutient un rebond ; les rapports ne fournissent aucune donnée sur les volumes et n’expliquent pas ce mouvement.

Le S&P 500 a terminé le mois d’octobre en légère baisse, une vague de ventes d’actions technologiques et liées à l’IA en fin de mois ayant effacé les gains des valeurs de l’énergie, défensives et de valeur. Le fonds indiciel coté S&P 500 (SPY) a perdu 2 % sur le mois. Le secteur de l’énergie a enregistré les plus fortes hausses, soutenu par une tendance plus favorable des cours du pétrole et par les solides résultats du troisième trimestre d’Exxon Mobil et de Chevron. Les valeurs défensives ont réalisé leur meilleure performance mensuelle par rapport aux valeurs technologiques depuis le début des années 2000. Les indicateurs économiques restent contrastés : la croissance de l’emploi est faible, les dépenses de consommation résistent et l’inflation demeure supérieure à 3 %, ce qui rend incertaine l’orientation de la politique de la Réserve fédérale. Malgré le recul du S&P 500, les prévisions de bénéfices progressent et les valorisations se sont détendues pour atteindre environ 18 fois les bénéfices. L’article souligne également que, selon les tendances saisonnières historiques, novembre et décembre sont généralement favorables aux actions, sans que cela garantisse de futures hausses.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le membre du conseil d’administration Frederick Ernest Ehrsam III et la présidente et directrice des opérations Emilie Choi ont adopté des plans de négociation relevant de la Rule 10b5-1 et portant sur un maximum de 13,59 millions d’actions de classe A. Au cours de clôture de Coinbase du 29 octobre, soit 160,59 dollars, ces actions représentent environ 2,18 milliards de dollars. Les ventes préétablies pourraient commencer entre novembre 2026 et janvier 2027, sous réserve des modalités des plans et des conditions de prix. Les plans couvrent environ 8,17 millions d’actions pour Armstrong, 3,87 millions pour Ehrsam et 1,56 million pour Choi ; certaines actions sont liées à des attributions en actions. Coinbase a indiqué que les plans avaient été adoptés pendant une période d’ouverture des transactions et qu’ils respectaient les politiques de l’entreprise. Ils ne garantissent pas la vente de toutes les actions. Coinbase a également racheté 37 995 actions au troisième trimestre, au prix moyen de 139,91 dollars, et il lui reste environ 1,96 milliard de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat. Le bénéfice net du troisième trimestre s’est élevé à environ 719 millions de dollars, contre 432,6 millions un an plus tôt, tandis que le chiffre d’affaires a atteint environ 1,22 milliard de dollars, en baisse de 35 % sur un an. Les revenus des transactions ont diminué de 43 %, à un peu plus de 590 millions de dollars. Les marchés de prédiction ont généré plus de 200 millions de dollars ; les marchés de prédiction et les produits dérivés ont représenté ensemble au moins 25 % des revenus des transactions, tandis que les abonnements et les services en ont représenté 49 %. Les charges d’exploitation ont reculé de 17 %, à 1,15 milliard de dollars. Le bénéfice net comprenait environ 715 millions de dollars de gains latents sur les investissements en cryptomonnaies. Le titre COIN a clôturé à 160,59 dollars, puis a perdu près de 5 % dans les échanges après la clôture, à 152,98 dollars. Les ventes d’actions par des initiés de Coinbase pourraient peser sur le sentiment à l’égard du titre, mais les plans sont programmés longtemps à l’avance et soumis à des conditions. Ils ne signalent pas directement une évolution des fondamentaux du marché des cryptomonnaies et ne garantissent pas des ventes à court terme.

Tether a déclaré un bénéfice opérationnel de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre et un bénéfice de 4,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026. Fin septembre, Tether détenait 191,45 milliards de dollars d’actifs de réserve, contre 183,50 milliards de dollars de passifs, soit un excédent de réserves de 7,95 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 4,1 milliards de dollars de fin juin. BDO a préparé le rapport d’attestation couvrant ces chiffres. Les bons du Trésor américain et les placements assimilés à des liquidités représentaient 139,58 milliards de dollars des réserves. Tether a indiqué séparément détenir directement et indirectement 132,4 milliards de dollars de bons du Trésor. L’entreprise détenait également 19,08 milliards de dollars d’or et 8,37 milliards de dollars de bitcoin, dont la valeur avait augmenté par rapport aux quelque 5,8 milliards de dollars enregistrés en juin. Les bons du Trésor et les opérations de prise en pension inversée constituaient les principales sources de revenus opérationnels. USDT représente environ 60 % du marché des stablecoins, évalué à 297,3 milliards de dollars. Le directeur général Paolo Ardoino a déclaré que le nombre d’utilisateurs dépassait 700 millions, l’adoption étant concentrée dans les marchés émergents. Le renforcement du coussin de réserves de Tether peut conforter la confiance dans la couverture d’USDT et sa capacité de remboursement, mais ne signale pas à lui seul une hausse généralisée du marché des cryptomonnaies. La transparence reste un sujet de vigilance : Tether a déclaré avoir achevé en août son premier audit indépendant complet des états financiers, réalisé par KPMG US, mais n’a pas publié ces états.

Canary Capital a modifié le dossier déposé auprès de la SEC pour le Canary Staked INJ ETF proposé. S’il est approuvé, celui-ci serait coté au Nasdaq sous le symbole INJC. Le fonds détiendrait le jeton INJ d’Injective et placerait en staking au moins 90 % de ses actifs par l’intermédiaire de prestataires tiers. Les récompenses nettes du staking seraient réinvesties plutôt que distribuées aux actionnaires. Le dossier fixe des frais de gestion annuels de 1,10 % et prévoit que 30 % des récompenses de staking soient affectées aux frais. La période de désengagement du staking de 21 jours d’Injective signifie que le fonds prévoit de conserver une partie de ses actifs sous forme liquide afin de répondre aux demandes de rachat. Injective Foundation s’est engagée à acheter initialement des parts pour un montant maximal de 15 millions de dollars, le paiement étant effectué en INJ. La proposition reste soumise à l’approbation de la SEC. Les investisseurs bénéficieraient d’une exposition réglementée à INJ et à ses récompenses de staking, mais resteraient exposés à la volatilité du cours du jeton, aux risques liés aux validateurs et aux opérations, aux contraintes de liquidité ainsi qu’à des frais importants.

Coinbase a annoncé un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars au troisième trimestre, inférieur aux 1,233 milliard de dollars attendus par les analystes. Les revenus issus des abonnements et des services ont atteint 570 millions de dollars, tandis que le nombre d’utilisateurs effectuant des transactions chaque mois a reculé à 7,4 millions, contre 9,3 millions un an plus tôt. La part de Coinbase dans le volume total des échanges de cryptomonnaies a progressé pour le quatrième trimestre consécutif, atteignant 10,7 %. L’EBITDA ajusté s’est élevé à 332,9 millions de dollars, marquant un 15e trimestre consécutif de rentabilité selon cet indicateur. L’entreprise a également indiqué que les revenus annualisés de son activité de marchés prédictifs dépassaient 200 millions de dollars et que le nombre d’abonnements à Coinbase One avait atteint un record. Par ailleurs, le directeur général Brian Armstrong a déposé un plan Rule 10b5-1 visant à vendre jusqu’à 8,17 millions d’actions Coinbase de catégorie A entre novembre 2026 et octobre 2027, sous réserve de conditions de prix. Les plans similaires du cofondateur Fred Ehrsam et de la présidente Emilie Choi portent le total à environ 13,6 millions d’actions. Armstrong a décrit les ventes programmées comme une mesure personnelle de gestion des risques. L’action Coinbase a chuté d’environ 15 % dans un contexte de faiblesse générale des marchés, après que Binance a révélé une importante faille de sécurité. Le bitcoin a baissé d’environ 4,5 %, passant sous les 77 000 dollars, tandis que les actions de Strategy et de Strive ont également reculé. L’article indique en outre que Coinbase a acheté 643 BTC, d’une valeur d’environ 1,5 milliard de dollars, pour son bilan au troisième trimestre. L’action Coinbase a perdu plus de 55 % depuis le début de l’année.

Polymarket a lancé des marchés prédictifs de 15 minutes sur la hausse ou la baisse de l’or et de l’argent, étendant ainsi ses marchés à court terme au-delà des cryptomonnaies. Chainlink est l’oracle officiel et fournit des données de prix à faible latence via Data Streams et son Runtime Environment. Les marchés comparent les prix moyens pondérés dans le temps de Chainlink au début et à la fin de chaque période : si le prix final est égal ou supérieur au seuil de référence initial, le résultat est « Up » ; s’il est inférieur, c’est « Down ». Ce règlement fondé sur les prix est distinct du processus de proposition et de contestation utilisé pour les marchés résolus par UMA. Selon Chainlink, les marchés crypto de Polymarket à cinq et 15 minutes ont généré un volume de transactions combiné supérieur à 11 milliards de dollars ; ce chiffre ne précise pas le volume des nouveaux marchés sur les métaux. Polymarket prévoit d’ajouter d’autres matières premières, puis des actions et des devises, mais n’a communiqué ni calendrier ni liste des juridictions où ces marchés seront accessibles. Cette expansion élargit la gamme d’actifs de Polymarket, mais l’annonce ne fournit aucune preuve directe d’une nouvelle demande pour le jeton LINK.

Jusqu’en septembre, les salaires réels aux États-Unis ont reculé de 0,7 % sur un an, marquant un sixième mois consécutif de baisse. Le salaire hebdomadaire est lui aussi passé en territoire négatif, malgré l’allongement du temps de travail. Selon l’article, cette pression est principalement due à la hausse des coûts de l’énergie : les prix de l’essence ont augmenté de 34,2 % et ceux de l’énergie dans son ensemble de 20,4 %, tandis que l’IPC sous-jacent a progressé de 2,6 %, soit moins que la croissance des salaires, d’environ 3,0 %. Les ménages font face à la situation en travaillant davantage, en réduisant leur épargne et en recourant plus souvent au crédit par carte. Le marché du travail soutient moins les ménages qu’en 2022 : en septembre, les effectifs salariés ont augmenté de seulement 29 000. Par ailleurs, depuis leur sommet de la fin 2025, les actions des biens de consommation discrétionnaire ont sous-performé celles des biens de consommation de base d’environ 19 %, et les pertes se sont accélérées autour de la publication de l’IPC de septembre. L’article estime que l’affaiblissement des salaires réels pèse déjà sur les actions des entreprises tournées vers les consommateurs et pourrait annoncer une faiblesse plus générale des dépenses des ménages. Pour les traders, les salaires réels, l’inflation énergétique, les données sur l’emploi et les performances du secteur de la consommation sont des indicateurs clés à surveiller.

Dan Krupka, fondateur de Connection Capital, avertit qu’un dollar américain plus fort pourrait peser sur le bitcoin, l’or et les marchés dans leur ensemble au cours des prochains mois. Selon lui, la hausse des prix de l’énergie pourrait pénaliser l’euro et le yen japonais, soutenir le dollar et remettre en cause le « pari sur la dépréciation du dollar » associé au bitcoin — l’idée que les inquiétudes concernant les monnaies fiduciaires feront monter la valeur des actifs rares. Le bitcoin s’échangeait autour de 77 500 dollars, tandis que le US Dollar Index a clôturé à environ 101,85 le 29 octobre, contre 101,45 à la fin septembre. La vigueur du dollar peut resserrer les conditions financières et réduire la demande d’actifs sensibles au risque, dont le bitcoin. Cette relation n’est pas certaine : la politique de la Réserve fédérale, la demande institutionnelle et les flux propres aux cryptomonnaies peuvent modifier les perspectives. L’or peut aussi attirer des acheteurs en quête de protection même si le bitcoin recule. Les traders surveillent les prix de l’énergie, l’indice du dollar et les rendements pour déterminer si la vigueur du dollar va se maintenir.