Actualités des cryptomonnaies

Le bitcoin s’échangeait autour de 77 000 dollars vendredi, alors qu’une vaste vague de ventes d’actifs risqués pesait sur les marchés des cryptomonnaies. Le BTC reculait d’environ 1,1 % sur la journée et semblait devoir terminer octobre en baisse de 7,7 %. Selon les données de CoinGlass, il s’agirait de sa plus mauvaise performance pour un mois d’octobre depuis 2014. Le Nasdaq Composite a chuté de 2,5 % à environ 25 500 points, après que des perspectives décevantes dans le secteur technologique ont ravivé les inquiétudes concernant les investissements dans l’IA et leur rentabilité. L’action Intel a perdu près de 30 % après que l’entreprise a averti que ses ventes du quatrième trimestre seraient inférieures aux prévisions. L’or a également reculé, touchant 3 891 dollars l’once, son plus bas niveau en un an. Les cryptomonnaies ont subi une pression supplémentaire à la suite d’informations faisant état d’un piratage de Binance d’un montant de 6,3 milliards de dollars. Binance a déclaré qu’elle couvrirait les pertes avec ses propres fonds, et un porte-parole a indiqué que la plateforme disposait de jetons correspondants d’une valeur de 5 milliards de dollars. QCP Capital a estimé que la combinaison des pressions macroéconomiques, des inquiétudes dans le secteur technologique et de l’incident Binance avait accentué la réévaluation des marchés. Pour les traders, ces événements annoncent une volatilité accrue et une sensibilité persistante au sentiment de risque et aux actualités liées aux plateformes d’échange.

Microsoft Copilot a présenté un scénario très spéculatif dans lequel le XRP pourrait atteindre 28 à 50 dollars, avec un objectif particulièrement ambitieux supérieur à 75 dollars, d’ici au 1er janvier 2027. Le catalyseur hypothétique serait une décision coordonnée des banques centrales et des réseaux de paiement d’utiliser le XRP Ledger pour des corridors de paiement transfrontaliers faisant intervenir plusieurs monnaies numériques de banques centrales (MNBC). Cela pourrait générer une demande importante de XRP. L’article souligne qu’une telle coordination est jugée extrêmement improbable et que ces chiffres ne constituent pas une prévision de base réaliste. À la date mentionnée, le XRP s’échangeait à 1,25 dollar, en baisse de 2,7 % sur la journée, alors que circulaient des informations faisant état d’un piratage présumé lié à Binance et portant sur 6,3 milliards de dollars. L’article situe des niveaux de support autour de 1,18–1,22 dollar et de 1,10–1,15 dollar, ainsi qu’une résistance près de 1,35–1,45 dollar. Il indique qu’une hausse durable au-dessus de 1,60–1,80 dollar pourrait signaler un renforcement de la dynamique à moyen terme. Le précédent plus haut historique du XRP est estimé à environ 3,66 dollars. Ces niveaux techniques et ces objectifs extrêmes générés par l’IA sont des scénarios, et non des garanties.

Michael Saylor, président exécutif de Strategy, a soutenu la promesse de Binance de rembourser les utilisateurs après une faille survenue les 29 et 30 octobre, qui aurait causé environ 6,3 milliards de dollars de pertes selon l’estimation de la plateforme. Saylor a déclaré que Binance s’était engagée à consacrer plus de 6,34 milliards de dollars à la couverture des pertes, que des jetons concernés d’une valeur de 5 milliards de dollars avaient déjà été alloués et que le bilan de la plateforme couvrirait tout déficit éventuel. Selon les informations rapportées, les pirates ont transféré près de 6,36 milliards de dollars sur au moins 10 blockchains en une vingtaine de minutes. Environ 3 milliards de dollars ont été gelés avec l’aide des autorités et de partenaires du secteur. Binance a suspendu les retraits pendant la mise en place de mesures de sécurité. À ce stade, les enquêteurs n’ont trouvé aucun élément indiquant que la faille aurait été causée par la négligence d’employés ou la compromission de clés privées. Pour les utilisateurs et les traders de Binance, les principales questions sont de savoir si les remboursements seront intégralement effectués et dans les délais, quand les retraits reprendront et si d’autres actifs pourront être récupérés. L’ampleur du vol pourrait entamer la confiance envers Binance et le marché des cryptomonnaies dans son ensemble, tandis que la promesse de remboursement et les fonds gelés pourraient contribuer à limiter les conséquences.

Philip Lane, membre du directoire de la Banque centrale européenne, affirme que l’intelligence artificielle influence déjà l’économie de la zone euro, même si ses gains de productivité ne se sont pas encore pleinement concrétisés. Les entreprises devraient consacrer environ 10 % de leurs investissements à l’IA en 2026, tandis que les prêts liés à l’IA représentent près d’un quart de la récente croissance du crédit aux entreprises. L’utilisation de l’IA s’est également développée : fin 2025, 64 % des entreprises déclaraient l’utiliser à titre expérimental ou dans une mesure modérée. En 2026, 52 % des travailleurs ont utilisé l’IA au travail, contre 26 % en 2024. L’Europe reste à la traîne des États-Unis et de la Chine en matière d’infrastructures et de développement de l’IA. Elle détient environ 5 % de la capacité mondiale de calcul consacrée à l’IA, contre près de 75 % pour les États-Unis. Selon les scénarios de la BCE, l’IA pourrait ajouter de 0,3 à 0,4 point de pourcentage par an à la croissance de la productivité dans la zone euro au cours de la prochaine décennie. Une adoption rapide pourrait générer des gains cumulés supérieurs à 4 %. Par ailleurs, les investissements mondiaux dans l’IA contribuent à la hausse des taux d’intérêt à long terme. Lane considère l’IA comme une possibilité de croissance à long terme, mais aussi comme une source de difficultés économiques et financières à court terme.

Philip R. Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne, affirme que l’IA n’a jusqu’à présent qu’un effet limité sur l’inflation dans la zone euro. Les biens liés à l’IA, notamment les smartphones et les appareils électroniques, pèsent relativement peu dans le panier des prix à la consommation. La BCE ne constate pas non plus, à ce stade, d’effet global clairement identifiable sur l’emploi, la productivité ou les prix, malgré la hausse de l’utilisation de l’IA au travail, passée de 26 % en 2024 à 52 %, et le fait que 64 % des entreprises déclarent en faire un certain usage. Selon Lane, la demande d’électricité de l’IA pourrait exercer une légère pression à la hausse sur les prix. Son effet économique le plus visible passe par les investissements mondiaux et la hausse des rendements obligataires à long terme, qui resserrent les conditions financières et pourraient peser sur l’activité économique et l’inflation à moyen terme. L’évaluation de la BCE indique que l’IA ne justifie pas, pour l’instant, un nouveau resserrement de la politique monétaire. Les traders surveilleront les prix de l’énergie, les déclarations de la BCE, les données sur l’adoption de l’IA et les rendements mondiaux.

Une sortie de 2,8 milliards de dollars d’un portefeuille chaud de Binance, rapportée dans les médias, ainsi que des suspensions temporaires des retraits ont déclenché une vente de cryptomonnaies sous effet de levier les 29 et 30 octobre. Binance n’a confirmé aucune perte de fonds de ses clients. Les liquidations ont atteint, selon les estimations, entre 590 et 628 millions de dollars pendant l’heure de pointe, tandis que les estimations pour la journée entière allaient de 356 à 834 millions de dollars. Le bitcoin a reculé d’environ 5 % et l’ether de 6 % ; les altcoins de moyenne capitalisation ont été davantage touchés. Chainlink (LINK) a chuté d’environ 11 % avant de se redresser à près de 11,04 dollars, juste au-dessus de sa moyenne sur 200 jours. LINK a enregistré des sorties nettes de Binance pendant 18 jours consécutifs, signe que certains détenteurs pourraient transférer leurs jetons vers un portefeuille en autogarde. Toutefois, LINK reste sous la résistance située autour de 12,06 dollars et sous sa moyenne sur 50 jours. Avalanche (AVAX) a rebondi d’environ 3 % à 8,51 dollars, mais reste sous ses moyennes sur 200 et 50 jours, proches respectivement de 9,11 et 9,35 dollars. Le maintien de LINK au-dessus de la zone des 11 dollars et la reconquête de la résistance par AVAX constituent des tests importants à court terme. Une reprise des ventes pourrait menacer le support de LINK autour de 9,75 dollars et celui d’AVAX autour de 7,04 dollars.

Selon le compte de veille unfolded, les piratages de cryptoactifs liés à la Corée du Nord ont impliqué environ 9,6 milliards de dollars depuis 2019. Le vol signalé chez Binance représente quelque 6,4 milliards de dollars, soit environ les deux tiers du total, et près de 3 milliards de dollars auraient été gelés. Ce montant dépasse la valeur cumulée des neuf piratages suivants les plus importants, estimée à 5,4 milliards de dollars. Parmi les autres incidents cités figurent Bybit (1,4 milliard de dollars), le pont Ronin (624 millions de dollars), Bitget (387 millions de dollars), Drift (295 millions de dollars) et Kelp DAO (293 millions de dollars). L’attribution de plusieurs incidents récents, notamment ceux impliquant Binance, Bitget et Drift, repose principalement sur les évaluations d’entreprises spécialisées en sécurité et n’a pas été confirmée par le FBI. Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur des piratages de cryptoactifs liés à la Corée du Nord ainsi que les risques persistants en matière de sécurité et d’attribution auxquels sont confrontés les plateformes d’échange et les protocoles crypto.

La co-PDG de Binance, He Yi, a déclaré que l’intrusion dans le portefeuille chaud de la plateforme avait entraîné des pertes nettes de plus de 3 milliards de dollars. Selon elle, les fonds touchés représentent un peu plus de 2 % des actifs des utilisateurs de Binance et des réserves publiées. Binance a suspendu les retraits par précaution, tandis que He Yi a affirmé que les fonds des utilisateurs restaient en sécurité. La plateforme prévoit d’accroître ses investissements dans la sécurité et d’intensifier la lutte contre les pirates informatiques. L’ampleur du piratage de Binance pourrait peser sur la confiance à court terme, même si la comparaison avec les réserves de la plateforme vise à rassurer les utilisateurs.

Selon les chiffres cités par Bitfinex, les sociétés de trésorerie Bitcoin cotées détiennent environ 1,3 million de BTC répartis entre 180 entreprises, soit près de 6,2 % de l’offre finale de Bitcoin. Strategy en détient 848 517, soit environ les deux tiers du total, ce qui rend sa capacité à continuer de lever des fonds particulièrement importante pour le marché. Bitfinex avertit que les décotes sur les actions privilégiées pourraient fragiliser le modèle de financement utilisé pour acheter davantage de Bitcoin. Si la demande des investisseurs baisse ou si les levées de fonds deviennent plus coûteuses, les entreprises pourraient être contraintes de vendre des Bitcoin pour honorer leurs obligations de dividendes. Le STRC de Strategy a clôturé à 99,34 dollars le 29 octobre, sous sa valeur déclarée de 100 dollars. L’entreprise prévoit de passer à des dates d’enregistrement quotidiennes pour les dividendes du STRC à compter du 1er novembre. Cette modification vise à réduire la volatilité des cours autour des dates de paiement, et non à augmenter le montant des dividendes. Les autres titres privilégiés de Strategy devraient suivre en 2027. Strive, qui verse déjà des dividendes quotidiens sur ses actions privilégiées SATA, a levé environ 630 millions de dollars en vendant 7 millions d’actions SATS à 90 dollars pièce. L’entreprise a également acheté 6 182 BTC entre le 17 et le 23 octobre, portant ses avoirs à 43 000 BTC. Sa trésorerie s’élevait à 504,4 millions de dollars le 23 octobre. Pour les traders de Bitcoin, ces données témoignent de la persistance de la demande des entreprises, mais soulignent aussi la dépendance de certains achats de Bitcoin par les sociétés de trésorerie aux marchés des actions privilégiées. Une détérioration des conditions de financement pourrait freiner les achats ou, à terme, créer une pression vendeuse.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont largement reculé le 30 octobre. Coinbase a chuté de 12,54 % après avoir annoncé une baisse de 44 % sur un an de ses revenus de transaction au troisième trimestre. Riot Platforms, Hut 8 et Robinhood ont chacun perdu plus de 8 %. Ces replis sont survenus alors que le Bitcoin s’échangeait autour de 77 454 dollars, en baisse d’environ 5 % selon un instantané du marché, et après l’annonce d’une faille de sécurité chez Binance ayant touché des actifs estimés à 6,3 milliards de dollars. Binance a déclaré avoir engagé plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres pour remplacer les actifs touchés, dont 5 milliards de dollars détenus dans les cryptomonnaies concernées. La société a également indiqué qu’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés grâce à la coopération du secteur et que des rachats étaient en cours, même si la faible liquidité pourrait ralentir certains achats. Coinbase a renoué avec les bénéfices trimestriels, avec un résultat net de 718,7 millions de dollars, mais son chiffre d’affaires total a diminué de 35 % sur un an, à 1,216 milliard de dollars. Strategy a reculé de 6,23 % après s’être reprise depuis son plus bas de la séance. La vague de ventes généralisée sur les actions liées aux cryptomonnaies a dépassé les baisses des principaux indices boursiers américains, sous l’effet de la diminution des revenus de négociation, de la faille de sécurité et du repli plus général des marchés.

Le président de la CFTC, Michael Selig, affirme que l’agence fait avancer une option d’enregistrement fédéral volontaire pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Reuters a rapporté qu’il avait évoqué cette proposition avec CNBC en parlant du piratage de Binance. Le Congrès n’ayant pas encore adopté la législation correspondante, l’enregistrement auprès de la CFTC pourrait offrir aux plateformes une voie plus claire vers la supervision fédérale. Selon Selig, l’objectif est d’apporter aux marchés des cryptomonnaies des protections comparables à celles des marchés américains des produits dérivés. La proposition n’est pas obligatoire, et aucune exigence, aucun calendrier ni aucun changement immédiat du fonctionnement des plateformes n’ont été signalés.

L’Ethereum est retombé vers 2 200 dollars après avoir été repoussé par les vendeurs près de 2 800 dollars, ce qui met sous pression une zone de support importante. L’ETH s’échange autour de 2 240 dollars dans un canal descendant à court terme. Le bas du canal, proche de 2 150 dollars, coïncide avec une zone de demande horizontale située entre 2 200 et 2 300 dollars. Un maintien durable au-dessus de 2 200 dollars pourrait favoriser un rebond technique vers 2 400–2 500 dollars. Une clôture journalière confirmée sous ce niveau pourrait exposer le prochain support majeur, autour de 1 900 dollars. Selon l’analyse, le Coinbase Premium Index, qui compare les prix de l’ETH sur Coinbase et Binance, est tombé à environ -0,21, son niveau le plus bas depuis plus d’un an. Cette valeur négative signale une faible demande des investisseurs américains par rapport au marché dans son ensemble. Une valeur tout aussi extrême avait précédé un creux local en février 2026 ; elle pourrait donc également indiquer une capitulation. Une reprise de l’indice parallèlement au cours de l’ETH renforcerait les perspectives de rebond. Dans le cas contraire, la faiblesse de la demande et la configuration baissière du graphique pourraient maintenir les risques de baisse à un niveau élevé.

Le RUNE de THORChain a progressé de plus de 13 % vendredi, passant d’environ 0,59 à 0,67 dollar, tandis que des enquêteurs retraçaient via le protocole inter-chaînes des fonds liés à la faille de sécurité de 6,3 milliards de dollars signalée chez Binance. Des fonds associés au piratage de Bitget, évalué à 388 millions de dollars, seraient également passés par THORChain avant d’être regroupés sur une adresse Ethereum. L’enquête préliminaire de Binance a mis en cause l’ordinateur portable potentiellement compromis d’un ingénieur DevOps ainsi que des transactions de retrait non autorisées. TRM Labs et Chainalysis ont lié l’attaque contre Binance à des pirates nord-coréens, tandis que l’incident chez Bitget a été attribué au groupe TraderTraitor. THORChain permet des échanges inter-chaînes sans plateforme centralisée. Sa conception sans permission fait l’objet d’un examen accru, car des fonds liés à des attaques antérieures, notamment au piratage de Bybit portant sur 1,4 milliard de dollars, auraient transité par le protocole. THORChain affirme ne pas pouvoir bloquer les échanges individuels, mais les opérateurs de nœuds peuvent suspendre l’activité sur une blockchain ou sur l’ensemble du réseau. La hausse du RUNE ne prouve pas, à elle seule, que la confiance dans la sécurité de THORChain s’est renforcée. Les derniers rapports relancent les questions sur la manière dont les protocoles DeFi inter-chaînes peuvent gérer les flux de cryptomonnaies suspects tout en préservant un accès sans permission.

Un pirate informatique lié à Binance détient 18 270 BTC, d’une valeur d’environ 1,42 milliard de dollars, soit près de 3,2 fois les 440,7 millions de dollars attirés par les ETF américains Bitcoin au comptant du 26 au 29 octobre. Les bitcoins n’ont pas été vendus, mais une vente éventuelle accentue fortement la pression de l’offre alors que le BTC s’échange autour de 77 300 dollars. L’attaquant aurait vendu des jetons de moindre importance, notamment UNI, PEPE, ENA et LINK, contre environ 158 millions de dollars d’ETH. Binance affirme avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes et indique qu’environ 3 milliards de dollars de fonds volés ont été gelés. La plateforme dit acheter des actifs de remplacement, principalement des altcoins. Le Bitcoin est tombé à 76 500 dollars, près de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours, à 76 465 dollars. Les traders surveillent une résistance autour de 80 000–80 581 dollars et un support à 76 465 dollars, tandis que 74 968 dollars constitue un autre seuil à la baisse. Un transfert des BTC du pirate vers des plateformes d’échange pourrait intensifier la pression vendeuse. L’article note que les achats d’actifs de remplacement après le piratage de Bybit en 2025 n’ont apporté qu’un soutien temporaire, même si les conditions générales du marché ont également fait baisser les cours. Le trader Route 2 FI reste suffisamment optimiste pour acheter lors du repli, mais une vente potentielle de BTC demeure un risque à court terme.

Les entreprises de crypto-actifs au Royaume-Uni ont jusqu’au 28 février 2027 à 23 h 59 pour demander une autorisation dans le cadre du nouveau régime de la Financial Conduct Authority. Les règles entreront en vigueur le 25 octobre 2027, et les enregistrements existants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ne donneront pas automatiquement droit à une autorisation. Les entreprises seront évaluées au regard de la protection des consommateurs et de l’intégrité des marchés, ainsi que de leurs contrôles contre la criminalité financière. Elles pourront poursuivre leurs activités pendant l’examen de leur demande. Cette échéance intervient après le déploiement de MiCA en Europe, qui a abouti à l’agrément d’environ 213 prestataires de services sur crypto-actifs dans l’ensemble de l’UE. Seules 16 des 100 principales plateformes d’échange en volume de transactions ont obtenu une licence MiCA. Des dirigeants ayant participé à cette procédure avertissent que des examens lents et imprévisibles — et pas seulement la date limite de dépôt — peuvent représenter un risque important. Les entreprises de crypto-actifs britanniques doivent respecter des exigences de fonds propres comprises entre 75 000 et 750 000 livres sterling, tandis que les émetteurs de stablecoins doivent disposer d’un minimum de 350 000 livres. L’ordonnance judiciaire du 29 octobre de la FCA interdisant à HTX toute promotion non autorisée montre également que les mesures de contrôle sont déjà en cours.

Une analyse de Biteye portant sur plus de 30 piratages de plateformes d’échange centralisées (CEX) rendus publics entre 2014 et 2026 estime les pertes à 11,3–11,4 milliards de dollars, en se fondant sur les cours au moment de chaque incident. Elle indique que 15 attaques ont été attribuées à des pirates nord-coréens ou leur ont été liées, représentant près de 90 % des pertes estimées. Les piratages de CEX ont évolué : ils ne se limitent plus au vol de fonds dans des hot wallets et de clés privées, mais ciblent désormais les systèmes multisignatures, les employés, les prestataires et les chaînes d’approvisionnement logicielles. Parmi les incidents figurent le vol d’environ 71 millions de dollars chez Bitfinex en 2016, les compromissions de DMM Bitcoin et de WazirX en 2024, avec des pertes rapportées d’environ 308 millions et 230 millions de dollars respectivement, ainsi que le piratage de Bybit en 2025. Environ 400 000 ETH ont été dérobés lors de l’incident Bybit après la manipulation de l’interface d’un portefeuille Safe ; les pertes ont été estimées à environ 1,5 milliard de dollars. Selon Biteye, 12 incidents majeurs ont eu lieu en 2024–2025, soit presque autant que le total signalé pour la période 2014–2022. L’analyse évoque également des incidents présumés en 2026 impliquant Bitget et Binance, dont les chiffres et les conséquences restent à confirmer. Des actifs d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars liés à l’incident Binance auraient été gelés ; il ne s’agit donc pas d’une estimation confirmée des pertes. L’analyse met en évidence les risques persistants de sécurité et de conservation des actifs sur les CEX pour les traders. Elle recommande aux plateformes de renforcer la protection des employés, des prestataires et des systèmes de signature. Les utilisateurs peuvent envisager des clés d’accès ou des clés matérielles, des listes d’adresses de retrait autorisées et un examen régulier des autorisations API. Ces incidents pourraient inciter les traders à réduire leurs soldes sur les plateformes et à surveiller les sorties de fonds, mais ce décompte ne suffit pas à établir l’existence de pertes généralisées sur le marché ni d’une tendance durable des prix.

Le traçage des fonds de Binance a révélé un lien possible avec une affaire distincte concernant Bitget. L’enquêteur on-chain ZachXBT affirme que certains fonds provenant des deux affaires sont passés par THORChain avant d’atteindre la même adresse Ethereum : 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Selon lui, ce recoupement pourrait indiquer que les mêmes acteurs sont impliqués, mais l’adresse ne relie qu’une partie des fonds et ne permet pas de confirmer qui était à l’origine de l’un ou l’autre incident. Le rapport replace cette piste dans le contexte plus large de la difficulté à blanchir des cryptomonnaies volées et à les convertir en monnaie fiduciaire. Les autorités américaines ont indiqué que Huione avait reçu au moins 37,6 millions de dollars liés à des vols attribués à la Corée du Nord, dont environ 35 millions provenant de DMM et 2,6 millions associés à Atomic Wallet, CoinsPaid et Alphapo. Des enquêtes distinctes ont décrit des liens présumés entre des réseaux de paiement, des acteurs liés à la Corée du Nord et des actifs volés lors d’incidents impliquant notamment Bybit et Ronin. Le seul suivi des transferts sur la blockchain ne permet pas d’établir qui a finalement reçu l’argent. Les enquêteurs auraient également besoin de relevés de plateformes d’échange et d’acteurs OTC, de données bancaires, de journaux de paiement et d’informations sur les personnes qui contrôlent les comptes. Pour les traders, ces conclusions mettent en évidence les risques persistants de blanchiment entre différentes blockchains et la surveillance accrue des canaux de conversion des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire. Elles n’établissent toutefois ni l’existence d’une nouvelle perte ni que les mêmes auteurs sont derrière les affaires Binance et Bitget.

La Réserve fédérale a maintenu la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 3,75 % et 4 % par un vote de 10 contre 2, indiquant qu’elle souhaitait disposer de davantage d’informations avant de décider d’une nouvelle hausse des taux. Cette décision intervient alors que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de septembre, la mesure de l’inflation privilégiée par la Fed, a progressé de 0,5 %, contre 0,3 % en août. L’article estime que la vigueur des dépenses nominales laisse penser que l’économie tourne peut-être encore trop vite pour assurer la stabilité des prix, ce qui renforce les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux. La prochaine réunion de la Fed aura lieu en décembre, lorsque les responsables politiques disposeront de davantage de données. Pour les traders, ces chiffres maintiennent l’attention sur l’inflation, les taux d’intérêt et la perspective d’un resserrement de la politique monétaire.

Le bitcoin est passé sous les 77 000 dollars le 30 octobre, après qu’une importante faille de sécurité chez Binance a secoué les marchés des cryptomonnaies. Il a brièvement touché environ 76 460 dollars avant de remonter vers 78 000–78 500 dollars. Dans son enquête préliminaire, Binance a évoqué l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps et des retraits non autorisés. Blockaid a suivi la sortie d’au moins 3,5 milliards de dollars des portefeuilles Binance sur quatre blockchains en moins d’une heure. Binance a indiqué avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres, tandis que ses partenaires ont gelé environ 3 milliards de dollars. Ces chiffres correspondent à des montants différents et ne permettent pas d’établir un total de pertes confirmé. La plateforme a temporairement suspendu les dépôts et les retraits et a déclaré qu’elle couvrirait les pertes avec son fonds SAFU et les ressources de l’entreprise. L’enquête est en cours. La vague de ventes a entraîné environ 1,53 milliard de dollars de liquidations sur le marché des cryptomonnaies en 24 heures, dont près de 1,29 milliard de dollars de positions longues. Le bitcoin représentait environ 499 millions de dollars et l’Ethereum 358 millions, tandis que Binance a enregistré 754,6 millions de dollars. Les traders surveillent le support du bitcoin autour de 76 200–76 800 dollars, et le seuil de 75 000 dollars est également à l’étude. Une baisse durable sous ce support pourrait exposer le cours à 73 000 dollars ; un rebond au-dessus de 80 000 dollars pourrait mettre en ligne de mire 84 000–86 500 dollars. Nansen a retracé une partie des actifs volés, dont environ 60 millions de dollars en USDT déposés sur Aave afin d’emprunter pour 43,5 millions de dollars d’ETH. La possibilité d’effectuer des retraits, la confiance dans les réserves, la liquidité du marché et toute perte d’ancrage d’un stablecoin contribueront à déterminer si la faille déclenche des tensions plus générales sur les marchés. À contre-courant des ventes, les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré 17,07 millions de dollars d’entrées nettes le 29 octobre, soit une quatrième journée consécutive d’entrées.

Binance affirme avoir réservé plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres afin de remplacer les actifs perdus lors du piratage de Binance. Environ 5 milliards de dollars sont déjà détenus sous forme des cryptomonnaies touchées ; la plateforme achète les jetons restants, même si une liquidité limitée pourrait ralentir certains achats. Cet engagement précise la promesse antérieure de Binance de couvrir les pertes des clients au moyen du fonds SAFU et des fonds de l’entreprise. Michael Saylor, président exécutif de Strategy, a également déclaré qu’il s’attendait à ce que les clients soient intégralement indemnisés. Les quelque 3 milliards de dollars d’actifs gelés sont distincts des fonds de remplacement et n’ont pas tous été restitués. Les dépôts fonctionnent normalement, mais les retraits restent suspendus pendant la mise à niveau des systèmes de sécurité de Binance ; la plateforme a indiqué qu’ils pourraient reprendre dans les 48 heures. Binance a promis de publier une analyse technique après incident. L’enquête préliminaire a mis en cause l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps ; aucun élément prouvant la fuite de clés privées de portefeuilles n’a été signalé à ce jour. Un rapport technique et une preuve de réserves actualisée sont également attendus. Les enquêteurs ont retracé des transferts d’environ 6,36 milliards de dollars sur 10 blockchains. TRM Labs a attribué l’attaque, avec un degré de confiance élevé, au groupe nord-coréen TraderTraitor, mais Binance n’a pas confirmé l’identité de l’attaquant. Blockaid a également repéré 50 autorisations Ethereum EIP-7702 impliquant un portefeuille chaud de Binance. Pour les traders, le piratage continue de mettre en lumière la sécurité des plateformes d’échange, l’accès aux retraits et la comptabilisation du recouvrement des fonds. Le plan de remboursement pourrait apaiser les inquiétudes liées aux pertes des clients, mais l’incertitude concernant les actifs gelés et la suspension des retraits pourrait peser sur la confiance et accroître la volatilité à court terme.

Le bitcoin est passé sous les 80 000 dollars et s’échangeait autour de 77 182 dollars, après avoir atteint un plus bas sur six semaines, à environ 76 368 dollars. L’ethereum a également reculé, aux alentours de 2 200 dollars. Cette vague de ventes a suivi l’annonce du piratage d’un portefeuille chaud de Binance, dont l’impact a été estimé à environ 6,3 milliards de dollars selon l’article. L’incident aurait coïncidé avec environ 1,57 milliard de dollars de liquidations. David Morrison, analyste chez Trade Nation, a indiqué que le prochain niveau de support important du bitcoin se situait à 75 000 dollars ; une baisse sous ce seuil pourrait remettre les plus bas de l’été en ligne de mire. Les traders surveillent la capacité du bitcoin à se maintenir près de ce niveau, le risque de nouvelle baisse de l’ethereum et les dernières informations concernant les remboursements et les services de retrait de Binance. L’épisode a assombri le sentiment sur le marché des cryptomonnaies et accru le risque de volatilité à court terme.

Richard Teng, co-PDG de Binance, indique que les retraits pourraient reprendre dans environ 40 heures, une fois les contrôles de sécurité terminés après une intrusion dans un portefeuille chaud. L’attaquant a utilisé EIP-7702 pour obtenir une autorité d’exécution on-chain contournant les contrôles d’approbation habituels, puis a recouru à un mécanisme de self-destruct pour détruire des outils et des traces. Binance affirme que l’incident a touché les fonds de l’entreprise, et non les actifs des clients, dont la plupart sont conservés dans des portefeuilles froids. La plateforme a réservé plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes ; des jetons correspondants d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars sont déjà disponibles, et le reste est reconstitué par le biais des marchés et de transactions OTC. Binance passe également en revue ses systèmes de sécurité et coordonne ses efforts avec les forces de l’ordre et des partenaires du secteur afin de tracer et de récupérer les fonds. Elle prévoit de publier lundi une première vérification de Proof of Reserves (PoR). Les traders suivront la reprise des retraits et la publication du PoR à la recherche de signes d’un retour de la confiance.

L’avocat pénaliste chinois Shao Shiwei avertit que les agents qui font la promotion ou vendent des cartes de crédit virtuelles VCC, également appelées U-cards, aux utilisateurs de Chine continentale risquent de s’exposer à des sanctions réglementaires et pénales. Selon l’article, les licences détenues par des émetteurs étrangers ne rendent pas légale la commercialisation sur le territoire chinois. Il cite des avis des autorités chinoises qui qualifient les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles d’activités financières illégales et interdisent les services de marketing et de promotion associés. Les agents peuvent faire l’objet de plaintes lorsque les fonds des utilisateurs sont gelés ou retenus, même s’ils ne gèrent pas d’échanges de cryptomonnaies et ne contrôlent pas les actifs des clients. Les autorités peuvent enquêter sur des soupçons d’activités commerciales illégales. Dans les affaires de blanchiment d’argent, de gestion de produits d’activités criminelles ou d’utilisation illégale de réseaux d’information, la responsabilité des agents dépendra de ce qu’ils savaient et de leur conduite. L’avocat déconseille de promouvoir ou de vendre des U-cards aux utilisateurs de Chine continentale.

Le signalement d’un piratage de Binance portant sur 6 milliards de dollars a déstabilisé les marchés des cryptomonnaies et pesé sur les principaux tokens. Ethereum (ETH) a reculé de 7 % sur la semaine. Après avoir échoué à se maintenir au-dessus de la résistance proche de 2 400 dollars, le seuil des 2 000 dollars a été identifié comme un support potentiel. XRP a perdu 6 %, le niveau de 1,30 dollar étant devenu une résistance ; l’analyse désigne 1,17 dollar comme prochain support. Cardano (ADA) a chuté de 10 % et est passé sous 0,20 dollar, avec des supports autour de 0,17 et 0,15 dollar. Binance Coin (BNB) a également baissé de 7 % et teste le support à 690 dollars. Une cassure à la baisse pourrait exposer le seuil des 580 dollars, tandis que la confiance envers Binance demeure un facteur essentiel pour les traders de BNB. Le HYPE de Hyperliquid a progressé après l’annonce du projet de fournir une infrastructure pour des marchés à terme liés à l’Intercontinental Exchange (ICE), couvrant les cryptomonnaies et d’autres actifs. HYPE a rebondi à 97 dollars, mais s’est heurté à une résistance sous les 100 dollars. Dans l’ensemble, l’analyse décrit des perspectives à court terme baissières pour les quatre tokens touchés par les turbulences du marché, tandis que la dynamique de HYPE dépendra de sa capacité à faire des 100 dollars un support.

Binance affirme avoir réservé plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres afin d’indemniser les utilisateurs touchés par un vol de grande ampleur. Environ 5 milliards de dollars sont déjà détenus dans les actifs concernés, tandis que le reste est acheté sur les marchés et de gré à gré (OTC). Les retraits restent suspendus, mais les dépôts sont ouverts ; les démarches visant à récupérer environ 3 milliards de dollars d’actifs gelés sont menées séparément. Le processus d’indemnisation de Binance et l’enquête toujours en cours sur la cause profonde de l’incident restent des sources majeures d’incertitude pour les traders de cryptomonnaies. Au moment de la publication du rapport, le marché était sous pression : le BTC reculait de 3,39 % et le BNB de 5,69 %. Les ETF américains Bitcoin au comptant ont enregistré environ 441 millions de dollars d’entrées nettes sur quatre séances, mais celles-ci ont ralenti à 17,07 millions de dollars le 29 octobre. Sur la même période, les ETF Ether ont connu environ 276 millions de dollars de sorties nettes. Le LSK a affiché la plus forte hausse de la journée, mais le rachat du jeton se poursuit et la fermeture de Lisk Chain est prévue le 31 octobre. Les traders qui détiennent encore des LSK sur cette chaîne disposent d’un délai très court pour migrer leurs actifs. Par ailleurs, l’intérêt ouvert du TRX a progressé de 59,09 % en 24 heures, tandis que celui du XMR a augmenté de 42,22 % alors que son cours baissait de 2,03 %. Les revenus hebdomadaires de Hyperliquid ont progressé de 6,3 %, et Aave a proposé des modifications temporaires des taux d’intérêt afin d’alléger la pression pesant sur les emprunteurs dans les réserves gelées.

Selon les informations rapportées, le piratage de Binance aurait permis de siphonner environ 2,5 milliards de dollars du portefeuille Ethereum chaud Binance 14 de la plateforme, en exploitant la fonction d’autorisation EIP-7702 d’Ethereum. L’attaquant avait préparé 50 demandes d’autorisation et, selon les analystes, l’une d’elles a été acceptée. Un contrat malveillant a ainsi pu transférer des fonds sans approbation distincte pour chaque transaction. L’incident s’inscrit dans une compromission plus vaste, qui aurait touché des actifs d’une valeur estimée à 6,3 milliards de dollars sur plusieurs réseaux. L’enquête préliminaire de Binance a mis en cause un ordinateur portable potentiellement compromis appartenant à un ingénieur DevOps, ainsi qu’un accès à un conteneur de service interne. La plateforme a déclaré n’avoir trouvé aucun élément indiquant que les clés privées du portefeuille avaient été divulguées. Binance a temporairement restreint les retraits et indiqué qu’elle couvrirait les pertes des clients grâce au fonds SAFU et aux réserves de l’entreprise. Tether, Circle et d’autres partenaires ont gelé plus de 2,3 milliards de dollars en USDT et USDC. Binance a indiqué qu’environ 3 milliards de dollars d’actifs concernés avaient été gelés au total. Arbitrum a également transféré les actifs liés vers un portefeuille soumis à des restrictions. Le piratage de Binance ne démontre pas l’existence d’une faille dans EIP-7702 en soi, mais il met en évidence les risques liés aux autorisations de portefeuille déléguées et à des contrôles d’accès internes insuffisants. Les traders devraient suivre les mouvements d’actifs, les informations sur le rétablissement des services et les conditions de retrait. Les gels pourraient compliquer les sorties de fonds, tandis que de nouvelles révélations sur la sécurité pourraient affecter la confiance envers les plateformes d’échange et les outils d’autorisation de portefeuille.

Les swaps sur défaillance de crédit (CDS) d’Intel ont atteint un niveau record de 123,5 points de base le 30 octobre, soit la plus forte hausse en une journée pour ce contrat depuis octobre 2022. Ce mouvement a suivi les résultats du troisième trimestre d’Alphabet, inférieurs aux attentes, et la résurgence des inquiétudes quant à la capacité du secteur technologique à maintenir ses dépenses d’investissement liées à l’IA. La revalorisation du risque de crédit a dépassé Intel. Les CDS de Broadcom ont progressé d’environ 10 points de base, à un record de 175,4 ; ceux de SpaceX ont bondi d’environ 20 points, à un record de 266,5 ; et ceux d’Alphabet ont gagné quelque 5,1 points, à environ 84. Avant la dernière envolée, le spread d’Intel évoluait entre 90 et 104 points de base. Les échanges de CDS liés aux grands hyperscalers et aux fabricants de puces ont été multipliés par plus de huit cette année, atteignant 176 milliards de dollars. Cette évolution plus générale laisse penser que les opérateurs du marché du crédit réévaluent les risques dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, même si les réactions des marchés actions restent contrastées. Les CDS d’Intel et les spreads de crédit plus larges du secteur technologique sont donc des indicateurs à surveiller pour déceler tout signe d’inquiétude croissante concernant les dépenses liées à l’IA et les risques d’entreprise.

Le dépôt de dossier d’introduction en Bourse d’Anthropic met en lumière les risques, les pertes et les ambitions de valorisation de l’entreprise d’IA, qui envisage une cotation au Nasdaq sous le symbole ANT. Le document détaille près de 70 000 mots de facteurs de risque, notamment en matière de sécurité des modèles et de fonctionnement. De son côté, une analyse de Reuters Breakingviews avertit que l’IA pourrait reproduire des logiciels propriétaires et perturber les activités fondées sur les licences et les abonnements. Selon cette analyse, le dossier accorde moins d’attention aux effets potentiels de l’IA sur le grand public. Anthropic a déclaré un chiffre d’affaires de 16,3 milliards de dollars au premier semestre 2026 et une perte nette de 80,7 milliards de dollars. L’entreprise affirme qu’une grande partie de cette perte découle du traitement comptable des billets convertibles, et non de sorties de trésorerie, et a révélé des engagements liés aux infrastructures dépassant 500 milliards de dollars. Ses ambitions de valorisation, évaluées entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, contrastent avec un marché de prédiction cité dans le résumé ultérieur, qui estimait à 4 % la probabilité qu’Anthropic atteigne une valorisation de 600 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. De nouveaux financements, des partenariats ou des investissements supplémentaires d’Amazon et de Google pourraient modifier les perspectives de l’IPO. Pour les traders de cryptomonnaies, aucun effet direct de l’IPO d’Anthropic sur les cours des cryptomonnaies n’est indiqué. Toutefois, les pertes de l’entreprise, ses dépenses d’infrastructure et les risques liés au clonage de logiciels pourraient influencer le sentiment à l’égard des actions de l’IA et de la technologie, avec d’éventuelles répercussions indirectes sur l’appétit général pour le risque.

Les agents d’IA émergent comme une nouvelle catégorie d’acteurs économiques, ce qui accroît la demande de paiements fondés sur la blockchain, de vérification d’identité, de propriété numérique et de marchés fonctionnant 24 heures sur 24. Pantera Capital a mis en avant cette évolution lors de son sommet annuel, où les fondateurs de World, Alchemy, Ondo Finance et d’autres entreprises ont débattu de la convergence entre l’IA et la blockchain. L’une des annonces importantes concernait la levée de fonds de série A de 10 millions de dollars de Fission, menée par Pantera. La plateforme permet aux investisseurs éligibles de vendre certains fonds tokenisés et de régler les transactions en USDC en environ 90 secondes. Elle répond ainsi aux délais de rachat qui peuvent atteindre près de 200 jours. Son modèle à accès contrôlé préserve les critères d’éligibilité des investisseurs et les restrictions de transfert. L’adoption institutionnelle a également progressé. ICE a accepté d’exploiter les marchés réglementés de trade[XYZ] et d’y prendre une participation stratégique, ouvrant ainsi une voie vers les États-Unis pour les contrats à terme perpétuels de Hyperliquid. DTCC a lancé un service de tokenisation sur Canton Network et sur une chaîne Besu privée. Dans un premier temps, le service couvre 34 titres admissibles d’une valeur d’environ 30 000 milliards de dollars, et 20 entreprises y ont adhéré. L’article fait également état d’un grave choc de sécurité : une attaque survenue le 29 octobre aurait déplacé environ 6,36 milliards de dollars depuis des portefeuilles Binance sur dix blockchains. Binance a déclaré qu’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés et s’est engagée à couvrir les pertes des utilisateurs. Après cette nouvelle, le Bitcoin est passé sous les 77 000 dollars et le BNB a reculé d’environ 7 %. Par ailleurs, les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré 635 millions de dollars de sorties le 22 octobre, faisant basculer les flux d’octobre en territoire négatif. Pour les traders, cet article met en balance les risques à court terme liés à la sécurité et aux flux de fonds avec la croissance à long terme des actifs tokenisés, des marchés réglementés de cryptoactifs et des infrastructures blockchain destinées aux agents d’IA.